Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών
ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής Γραφείου Ο.Ε.Υ. Οδησσού- Ουκρανία 2008-2010: ΥΠ.ΕΞ./ Γραφείο Αναπληρωτή Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ.- Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βορείου Ελλάδος 2004-2008: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πράγας, Τσεχία 1998-2003: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων, Π.Γ.Δ.Μ. 1995-1998: ΥΠ.ΕΘ.Ο. 1993-1995: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 1990: Μ.Α. International Studies, University of Reading, U.K. 1989: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΕθνικάΣύμβολα
Γεωγραφία
Ουκρανία: Γενικάστοιχεία Έκταση: 603.000 km 2 Πληθυσμός: 45,8 εκ. (2011)* (2010: μεταβολή -4.4, θνησιμότητα: 15,2 ) Α.Δ. Κριμαίας, 24 Περιφέρειες, Κίεβο & Σεβαστούπολη Κατά κεφαλή Α.Ε.Π.: $ 6.700 (2010)* [Ελλάδα: $ 29.600] Σύνθεση Α.Ε.Π.: Γεωργία: 9%, Βιομηχανία- Ορυχεία: 34%, Υπηρεσίες: 57%) Πληθυσμός κάτω από το όριο της φτώχειας: 35% Εργατικό δυναμικό: 20 εκ. (Γεωργία: 16%, Βιομηχανία- Ορυχεία: 19%, Υπηρεσίες: 65%) Χώρα διαμετακόμισης ενέργειας [φυσικό αέριο, πετρέλαιο] * εκτιμήσεις
ΟικονομικήΠολιτική 1991- : Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις Θεσμικές μεταρρυθμίσεις Βελτίωση συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά Περιφερειακή ανάπτυξη Προώθηση εμπορίου με Ρωσία και άλλες χώρες ΚΑΚ Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση Τελωνειακές, φορολογικές και λοιπές διαδικασίες Δημοσιονομική πειθαρχία Μέλος του Π.Ο.Ε. (Μάιος 2008) Συνεργασία με την Ε.Ε. Προετοιμασία της D.C.F.T.A. «Ανατολική Εταιρική Σχέση»
Οικονομία: ΕξέλιξητουΑ.Ε.Π. Εξέλιξη του Α.Ε.Π. 2012: +5%- +6% (πρόσφατες εκτιμήσεις)
Α.Ε.Π. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σύνθεση Α.Ε.Π.: Γεωργία: 9% Βιομηχανία- Ορυχεία: 34% Υπηρεσίες: 57%) ΔΑΠΑΝΗ Κατανομή Α.Ε.Π.: Κατανάλωση (C): 83,4% Επενδύσεις (I) : 19% Καθαρές Εξαγωγές (X-M): -2,8% Σημαντικοί τομείς: Γεωργία Εξορυκτική βιομηχανία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Οικονομία: Παραγωγή Αγροτική παραγωγή: σιτηρά, ζαχαρότευτλα, ηλιόσποροι, λαχανικά, κρέας, γάλα. 2011: (Ιαν-Μάιος) +3,5%. Αυξημένη παραγωγή σιτηρών 2013: Απελευθέρωση πώλησης αγροτικών γαιών Βιομηχανική παραγωγή: άνθρακας, ηλεκτρική ενέργεια, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, μηχανήματα, οχήματα, χημικά, τρόφιμα 2011: +8.5% (Ιαν-Μάιος) Μεταποίηση: +9,8%, ορυχεία: +5,5%, ενέργεια: +6,7%, τρόφιμα: -2,2% Υπηρεσίες: Μεταφορές, τουρισμός 2011: (Ιαν-Μάιος) χονδρεμπόριο: +0,8%, λιανικό εμπόριο: +15,5%, φορτοεκφορτώσεις λιμένων: +13,5% (Οδησσός: 62% συνόλου της χώρας)
Σημαντικοίοικονομικοίδείκτες Δημοσιονομικά: 2010: έλλειμμα 5,9%, 2011: 3,1% * Χρέος (2011): $ 51,3 δις ( 40% Α.Ε.Π.) Σύνθεση του Α.Ε.Π./ C+I+ (X-M): Κατανάλωση: 83,4% (Νοικοκυριά: 62,6%) Ακαθάριστες Επενδύσεις: 19% Καθαρές Εξαγωγές: -2,8% Κατανομή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.: Κίεβο >3x μ.ο. UA Πληθωρισμός: 2011: 4,6% (2010: 9,1%, 2008: 22,3%) Ανεργία: 8,8% (μεθοδολογία I.L.O.) Μέσος ονομαστικός μισθός: UAH 2.239 ( 200) Ελάχιστος μισθός: (2012) UAH 1.073-1.134 ( 105)
ΙσοζύγιοΠληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών: 2010: - 2% Α.Ε.Π., 2011: Ραγδαία διεύρυνση ελλείμματος (Σεπτ.2011/ Σεπτ.2010: > 10x) Εμπορικό ισοζύγιο: ταχέως διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών (9/2010: - $ 4,8 δις, 9/2011: - $ 9,5 δις+95,7%] Ισοζύγιο υπηρεσιών: πλεονασματικό (Μεταφορές, τουρισμός)
Εξαγωγές Περιορισμένη διαφοροποίηση Εξαγωγές: (9/2011) $ 50 δις (+38%) Προϊόντα: Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας (>25%), άλλα μεταλλεύματα και προϊόντα αυτών Δημητριακά Καύσιμα, μηχανήματα & άλλα βιομηχανικά Υπηρεσίες: Μεταφορές /τέλη διαμετακόμισης (Ρωσία 50%) Ναυτικοί [ρόλος Ελλάδας] Μεγαλύτεροι πελάτες της Ουκρανίας: Ρωσία (>20%), Τουρκία, Ιταλία, Λευκορωσία, Πολωνία. [Ελλάδα: 51 η ]
Εισαγωγές Σταθερά ανοδικές Εισαγωγές: (9/2011) $ 60 δις (+45%) Προϊόντα: Ορυκτά καύσιμα και προϊόντα τους (>30%), μηχανήματα, οχήματα, πλαστικά, φαρμακευτικά Υπηρεσίες: Μεταφορές, χρηματοοικονομικές (Κύπρος, Ρωσία, Η.Β.) Μεγαλύτεροι προμηθευτές αγαθών της Ουκρανίας: Ρωσία (>35%), Κίνα, Γερμανία, Πολωνία, Λευκορωσία, [Ελλάδα: 49 η ] Εισαγωγή και διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου
ΆμεσεςΞένεςΕπενδύσεις Σύνολο Α.Ξ.Ε.: $ 48,5 δις (10/2011) Κυρίως εξαγορές ( Brownfield ). Greenfield investments χαμηλές. Συνολικά οι μεγαλύτερες Α.Ξ.Ε. προήλθαν από: Κύπρος ($ 12,1 δις, 25% συνόλου) Γερμανία ($ 7,3 δις, 15% συνόλου) Ολλανδία ($ 5 δις, 10% συνόλου) Αυστρία ($ 3,5 δις, 7% συνόλου) Ρωσία ($ 3,5 δις, 7% συνόλου) Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Α.Π.Ε.
ΔιμερείςΕμπορικέςΣχέσεις
Χαρακτηριστικάδιμερούςεμπορίου Όγκος εμπορίου σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση προς αμφίπλευρες δυνατότητες και επιθυμίες Ουκρανία: 40 ος πελάτης των ελληνικών εξαγωγών Ελληνικές εξαγωγές υπολείπονται 2-3 φορές των αντίστοιχων ουκρανικών Περιορισμένη διαφοροποίηση ελληνικών εξαγωγών (15 κατηγορίες> 90% αξίας) Ύφεση 2009 ανέκοψε αυξητική δυναμική (-39,2%) Επάνοδος σε τροχιά αύξησης ελληνικών εξαγωγών 2010: +12,5% 2011:
Προϊόντα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Καρποί & Φρούτα (33%) (+65%) Διάφορα χημικά (11%) (+22,4%) Καπνά Αλουμίνιο Λέβητες, μηχανήματα Τρόφιμα ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Φρούτα & λαχανικά Ιχθυηρά Τρόφιμα Αγροτοβιομηχανικά Καταναλωτικά αγαθά ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Σίδηρος & Χάλυβας (47%) Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια (36%) Σπόροι και καρποί (6%) Λίπη και έλαια Ξυλεία
Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Τουρισμός (91%) Μεταφορές (4%) ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μεταφορές (49%) Τουρισμός (27%)
Επενδύσεις ΤΡΑΠΕΖΕΣ Alpha Bank > ASTRA BANK Eurobank > UNIVERSAL BANK Piraeus Bank ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ «Μηχανική» «Ήφαιστος» ΕΤΕΜ Aloumil Balkan Profilco ΝΑΥΤΙΛΙΑ Crewing ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Yioula ΕΜΠΟΡΙΟ
Καταναλωτές& εισοδήματα Μέσος ονομαστικός μισθός 200 Ελάχιστος μισθός: 105 Πληθυσμός κάτω από το όριο της φτώχειας: 35% ΑΛΛΑ: Έντονη ανισοκατανομή του εισοδήματος Μεταξύ καταναλωτών Μεταξύ περιοχών (Κίεβο: +53%, Ντονιέτσκ: +14%, Χάρκοβο, Οδησσός, Νικολάγιεφ) Σημαντικό μέρος εισοδημάτων δεν καταγράφεται Κατανάλωση: 83% Α.Ε.Π.- Υψηλή οριακή ροπή προς κατανάλωση- Ταχεία άνοδος εισαγωγών Ροπή προς «επιδεικτικό» καταναλωτισμό
Διαδικασίες& πιθανάεμπόδια Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δασμός εισαγωγής και Φ.Π.Α. (20%) Μεταβολές δασμολογικής κλάσης/ Reclassification Μεταβολές δηλωμένης αξίας/ Revaluation «Δημοσιονομική διάσταση» τελωνειακών διαδικασιών Κτηνιατρικές και φυτοϋγειονομικές διαδικασίες Β. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πλημμελής λειτουργία κράτους δικαίου Φαινόμενα υφαρπαγής επιχειρήσεων ( corporate raiding ) ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Φαινόμενα προσπάθειας μονοπωλιακού ελέγχου τομέων της αγοράς
Τομείςδυνητικώνσυνεργασιών Α. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προμήθεια πρώτων υλών για ελληνική μεταποιητική βιομηχανία (σιτηρά, ηλιέλαιο) Εξαγωγές αγροτικού εξοπλισμού και εφοδίων εν όψει απελευθέρωσης αγοράς αγροτικών γαιών Β. ΕΜΠΟΡΙΟ Εξαγωγές Φρούτα & λαχανικά Τρόφιμα Καταναλωτικά αγαθά
Τομείςδυνητικώνσυνεργασιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολικά πάρκα Ηλιακή ενέργεια Α.Δ. Κριμαίας, Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών κ.α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαχείριση απορριμμάτων Ανακύκλωση Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
ΓΡΑΦΕΙΑΟ.Ε.Υ. ΣΤΗΝΟΥΚΡΑΝΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΚΙΕΒΟΥ Τηλ: (+38) 044 25 43 750, 52 43 763 Fax: (+38) 044 25 45 321 E-mail: ecocom-kiev@mfa.gr Επικεφαλής: Παύλος E. Ολζιέρσκυ, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΟΔΗΣΣΟΥ Τηλ: (+38) 048 72 63 479 Fax: (+38) 048 72 63 254 E-mail: ecocom-odessa@mfa.gr Επικεφαλής: Δημήτριος Γ. Ζιώγας, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α