ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,218.88 110711-2.58 -.70-13.80 11.1 3.5 Γερµανία 04 Jul 21 105.02-5.55 2.7 2 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 80.41 110711-7.8-14.11-35.52 7.0 3.8 Ελλάδα 19 Jun 20 54.92 0.93 1.10 1923 CCC Caa1 B+ - NEG/ NEG/ - DJ EuroStoxx 50 2,709.14 110711-1.52-4.2-1.1 9.4 4.9 Κύπρος () 01 Nov 15 84.30-8.22 - A- A2 - A- NEG/ -/ NEG DJ Stoxx 00 29.90 110711-1.41-2.05-2.14 10.8 3.9 Γαλλία 25 Oct 21 99.09-0.57 3.3 121 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,314.81 110711-2.11-2.31 2.71 12.7 2.7 Αυστρία 15 Sep 21 101.58-1.91 3.31 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 838.49 110711-2.70-5.03-2.38 9.8 4.5 Ιταλία 01 Sep 21 93.52 7.82 5.7 285 A+u Aa2 - AA- NEG/ -/ STABLE MSCI Pan Euro 888.50 110711-1.28-1.8-2.18 10.3 4.1 Ισπανία 30 Apr 21 9.4.2 5.98 330 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,929.1 110711-0.47-0.92 1.0 10.3 3. Ιρλανδία 18 Oct 20 59.52 2.1 12. 925 BBB+ Baa3 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,230.25 110711-1.10-1.3 5.89 10.8 3. Πορτογαλία 15 Apr 21 52.5 3.51 12.51 951 BBB- Ba2 BBB- - NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3,807.51 110711-2.71-4.89 0.07 9.8 4.4 Φινλανδία 15 Apr 21 103.3-2.88 3.09 5 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 9,70.0 110711-2.9-7.2-1.91 9.8.5 Πολωνία 25 Oct 20 95.80 1.28 5.84 208 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 18,295.19 110711-3.9-10.5-9.31 9.0 4.9 Ουγγαρία 12 Nov 20 102.47 0.9 7.12 352 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ STABLE PSI 20 (Πορτογαλία),844.98 110711-4.28-7.49-9.80 11.8 5.3 Τσεχία 29 Sep 21 100.50-0.07 3.79 107 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,900.25 110711-1.47-3.82 0.53 15.8 2.3 Ρουµανία 11 Jun 21 90.8-0.59 7.30 305 BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 22.81 110711-1.39 1.87 9.42 32.9 - Βουλγαρία 13 Jul 20 103.17 0.00 4.57 277 BBB Baa3 + BBB- STABLE/ -/ POS AEX (Ολλανδία) 33.1 110711-1.85-2.14-5.19 9.8 3. Τουρκία 15 Jan 20 105.75 0.78 9.50 247 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,4.25 110711-2.1-5.14-4.3 14.4 4.4 Ουκρανία 11 Jun 13 105.21 #N/A N/A 4.7 527 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,391.39 110711-1.5-2.03-9.77 17.4 3.1 Ρωσία 14 Apr 21 98.0-0.22 7.9 200 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 431.82 110711-1.40-2.04-5.3 15.7 1.9 Αγγλία 07 Sep 20 105.27-3.29 3.08 90 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία),508.59 110711-2.51-4.03-15.05 13.4 4.8 ΗΠΑ 15 May 21 102.02-1.0 2.89 1 AAAu - AAA NEG/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 380.0 110711 0.00-2.92-4.95 10.3 4.5 Ιαπωνία 20 Jun 21 100.89-2.97 1.10 101 AA-u Aa2 - AA NEG/ -/ NEG OMX (Σουηδία) 1,103.39 110711-1.53-2.00-4.52 12.2 4.0 Κίνα 1 Jun 21 100.73-0.2 3.90 93 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,72.05 110711-2.1-4.9-8.00 11.1 3. Ινδία 11 Apr 21 9.85-0.05 8.27 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),053.00 110711-1.2-3.09-5.95 12.4 3. () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,179.75 110711-1.44-1.54-1.9 14.7 2.7 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,505.7 110711-1.20-0.1 8.02 12.7 2.5 Ευρώπη (ECB) 1.50 070711 040811 2.50 -.00 2.70 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,802.2 110711-0.45 3.11 7.80 17.0 1.0 Αγγλία (BoE) 0.50 070711 040811 1.0-10.40 4.50 7.70 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 833.54 110711-2.23-0.77.37 23.1 1.9 Ελβετία (SNB) 0.25 1011 150911 2.40 1.31 0.0 2.80 2.5 0.90 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 4.97 110711-2.83-4.57-10.04 11.9 1.8 ΗΠΑ (Fed) 0.25 22011 090811 2.30-9.10 3.0 9.20 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,319.49 110711-0.70 1.75.85 13.3 2.0 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 120711 120711-1.00-8.14 0.30 4.50 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 202.22 110711-1.30 0.57-3.13 12.1 1.7 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 1.00-5.89 3.30 4.90 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 408.18 110711-0.40 0.75 13.49 12.2 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00 300511 190711 2.80-5.50 3.70 7.40 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 320.5 110711-1.18 1.49 8.48 15.1 2.1 Ρωσία (CBR) 8.25 - - 4.10 5.28 9.40.40 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 132.83 110711-1.14-2.39 3.18 17.2 5.1 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-5.55.24 10.80 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 417.01 110711-0.47 3.34 4.97 13.1 1.0 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-5.0 11.90 2.00 - - - Ενέργειας (Energy) 558.50 110711-0.9 1.91 12.51 11.3 1.8 Ρουµανία (NBR).25 - - 1.70 -.40 7.93 4.97 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 24.18 110711-0.8 2.20 4.90 13.4 2.1 Κίνα (PBOC) 21.50 - - 9.70-1.9.40 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 320.37 110711-0.2 2.80 10.57 15.8 1.4 Ινδία (RBI) 7.50-20711 7.80-3.99 8.72 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 325.31 110711-0.34 1.5 7.95 15.1 3.0 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,502.10 110711-1.75-2.09-5.12 13.2 4.8 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,430.38 110711-0.11-1.24 3.7 13. 5.2 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,929.88 110711-1.39-0.43-2.92 1.4 1.9 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21,903.18 110711-1.7-1.8-2.99 11.9 3.5 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα).37 110711-1.70-1.82-0.33 11.2 2.9 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,108.97 110711-2.23-2.44 2.83 10. 1.4 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,491.01 110711-0.9-1.24-3.42 13. 3.8 SET (Ταϊλάνδη) 1,071.01 110711-0.58-1.25 3.70 12.3 3.8 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,088.89 110711-0.91-1.30-3.17 14.2 3.2 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,581.3 110711-0.44-0.01 4.13 15.1 3.7 US - /$ ολάριο 1.39 110711-0.57-3.48 4.50 1.25 130710 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 3,958.98 110711-0.20 1.0 7.89 15.7 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8801 110711-0.25-2.2 2.5 0.81 230810 0.91 010711 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.1713 110711-0.19-4.22 -.1 1.17 120711 1.39 100810 JP - / Γεν 111.9500 110711-0.79-4.5 3.17 105.44 240810 123.33 110411 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.357 110711-0.27-2.44 2.07 1.28 100111 1.44 08011 ISE 100 (Τουρκία) 2,909.49 110711-1.08-1.99-4.9 10.3 2.9 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.318 110711-0.02-2.3 0.78 1.29 291210 1.50 190710 MEXBOL (Μεξικό) 3,359.49 110711-0.38-1.32-5.8 15.1 2.2 BG - /BGN Λέβα 1.9559 110711 0.01 0.01-0.01 1.95 291110 1.9 291110 SOFIX (Βουλγαρία) 417.28 110711-0.27 1.23 15.1 19.4 - PL - /PLN Ζλότι 4.0073 110711 0.58 1.52 1.30 3.83 120111 4.1 190710 BELEX15 (Σερβία) 725.87 110711-0.17-1.89 11.37 - - HU - /HUF Φιορίνι 27.3100 110711 0.1 1.12-3.85 21.81 070711 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,202.20 110711-1.43-1.89-1.85 11.0 5.8 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.2110 110711 0.11-0.21-3.35 23.91 030211 25.0 140710 BUX (Ουγγαρία) 21,815.80 110711-2.23-3.1 2.29 9. 3.7 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3054 110711-0.13-1.84 11.83 1.90 130910 2.37 29011 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,52.59 110711-0.93 0.1 5.17.4 9.4 RU - /RUB Ρούβλι 39.5500 110711-0.20-1.89-3.11 38.4 130710 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,303.04 110711-1.57-1.02-5.7 11.0 0.0 UA - /UAH Χρίβνια 11.158 110711-0.2-3.54 4.70 9.8 140710 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 47,922.10 110711-1.0-1.15 0.91 10.8 3.7 RO - /RON Λέι 4.2522 110711 0.01 1.55-0.8 4.0 280411 4.33 291110 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,181.57 110711-0.53-1.45-2.38 9.8 5.4 CN - /CNY Γουάν 9.0399 110711-0.47-3.40 2.2 8.49 130710 9.70 040511 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,548.9 110711-1.18-0.44-5.02 7.8 2.3 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.8845 110711-0.50-3.32 4.77 9.74 130710 11.1 040511 DFMGI (Ντουµπάι) 8,49.87 110711 0.10 0.18-2.13 12.0 4.3 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.0399 110711-0.47-3.40 2.2 8.49 130710 9.70 040511 DSM (Κατάρ) 8,49.87 110711 0.10 0.18-2.13 12.0 4.3 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1301 110711-0.54-3.4 4.48 4.73 100111 5.49 040511 MERVAL (Αργεντινή) 3,39.20 110711-2.15-0.4-3.2 10.5 - IPSA (Χιλή) 4,75.13 110711-0.28-0.34-3.48 17.0 4.1 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,437 110711-0.8 1.3-19.0 1,043 040211 2,995 100910 Bovespa (Βραζιλία) 0,223.3 110711-1.12-2.97-11.24 9.7 3. Baltic Capesize (>120,000) 2,084 110711-1.5 1. -11.2 1,281 070211 4,41 271010 RTSI$ (Ρωσία) 1,919.01 110711-1.40-0.89 9.08 5.8 2. Baltic Handysize (25,000-45,000) 98 110711-0.1-1.8-15.8 34 080211 1,085 170910 Sensex BSE (Ινδία) 18,487.91 110711-0.87-0.4-8.85 14.9 1.5 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,92 110711 0.5 7.0-8.3 1,29 020211 3,39 090910 Σανγκάη (Κίνα) 2,74.98 110711 0.18-0.3-0.19 12.7 2.3 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,273 110711-0.3-2.1-14.7 1,08 070211 2,142 250810 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,212.01 110711-2.28-4.91-3.79 10.1 3.2 Baltic Clean Tanker 73 110711-0.1-1.8-11.3 595 101110 894 270411 Baltic Dirty Tanker 744 110711-0.9-0.8-28.7 57 020211 1,079 211210 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 33.59 110711-1.87 0.78-1.00 Φρανκ. 879.8 Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 27.72 110711-5.49-1.3-4.94 Φρανκ. 3,752.8 CRB Reuters Jefferies IX 340.2 110711-0.85 1.1 2.35 258 120710 371 020511 Ishares S&P500 Long 9.40 110711 2.29.58 3.4 Φρανκ. 7,099.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 94.2 110711-0.5-2.34 3.55 71 250810 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 90.57 110711 2.84 7.18 4.45 Φρανκ. 531.3 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 305.95 110711-0.3 2.7 22.20 207 230810 332 020511 Lyxor MSCI World Long 93.49 110711-0.88 2.7 0.25 Παρ. 18.1 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.30 110711 0.23-1.49 -.14 4 040311 5 120710 DB X-Trackers S&P500 Short 29.89 110711 4.2-2.03 3.10 Φρανκ. 134.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,550.5 110711-0.21 2.28 9.11 1,157 280710 1,578 020511 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.5 110711 5.87 0.40 5.22 Xetra 257.7 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 35.78 110711-0.13 0.77 15. 17 280710 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 2.1 110711-0.34-5.27-0.59 Λονδ. 308.5 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 74.75 110711-0.2-1.32-4.1 43 200710 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 55.73 110711 0.13 4.4 0.45 Λονδ. 27.4 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,718.00 110711-0.27-1.32-2.95 1,489 240810 1,887 020511 SPDR Χρυσός $ Long 151.59 110711 4.0 1.57 3.83 NYSE Arca 43,175.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,570.00 110711-0.94 1.22-0.31,470 190710 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 25.45 110711-3.31-0.7-2.55 Λονδ. 30.7 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,478.00 110711-2.25-1.31 0.32 1,948 200710 2,803 030511 Ishares BRIC Long 22.1 110711-0.3 2.4 0.8 Λονδ. 939. Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,225.00 110711-2.78 0.22 -.1 18,700 190710 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,311.00 110711-1.91-3.3-5.83 1,77 10710 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 595.00 110711 2.59 4.39 4.39 430 041010 10 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 21.21 110711 1.14 2.93.27 15 11210 34 150311 Καλαµπόκι (bushels) 25.25 110711-1.19 2.08 11.25 411 130710 723 09011 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 15.95 110711 15.30 15.88 3.1 14 280411 31 10311 Σιτάρι (bushels) 25.50 110711-2.15-1.57-25.95 592 010711 972 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 20.22 110711 15.87 1.41 3.80 15 200411 32 10311 Σόγια (bushels) 1,339.00 110711-0.59 1.59 2.33 954 120710 1,411 110411 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 82.00 110711-5.75-10.87-18.81 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 92.93 110711 0.19 7.1 13.12 9 00810 95 050411 Put/Call είκτης CBOE 0.73 110711 25.8 30.3 0.00 0.32 140410 1.11 15011 Μοσχάρι (lbs) 114.33 110711-0.33 0.8 4.17 93 130710 123 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 450.00 110711 0.00 13.45 2.94 347 030511 543 190710 Καφές (bls) 259.05 110711-1.1 #N/A N/A 9.33 158 220710 311 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 119.25 110711-0.05 12.28 13.54 93 080411 122 200710 Ζάχαρη (bls) #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 8.24 1 120710 31 30011 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 118.17 110711-2.38 1.38 1.39 89 050111 125 28011 Πορτοκάλι (bls) 17.50 110711-1.73 #N/A N/A 4.50 143 200810 183 22011 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.5 110711-0.17-0.9-0.92 110 20111 11 00411 Βαµβάκι (bls) 104.50 110711-4.02-9.54 3.90 72 200710 145 00411 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:45 Ώρα Τράπεζα τοπική Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής - 1 ιαχείρισης - 2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 1 / 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX 7,230.25 11.07.1-1. 2.3 5.9 EuroStoxx50 2,709.14 11.07.1-4.3-0.9-1. FTSE100 5,929.1 11.07.1-0.9 2.8 1.1 Dow Jones 12,505.7 11.07.1-0. 4. 8.0 S&P 1,319.49 11.07.1 1.8 3.8.9 NIKKEI 10,09.53 11.07. -0.4 4.4-2.9 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 11.07.11 Οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη σχετικά µε την κρίση χρέους και οι εξελίξεις στην χθεσινή συνάντηση του Eurogroup, πίεσαν και τις αγορές των ΗΠΑ. Ευρώπη EU 11.07.11 Ο φόβος µετακύλισης της κρίσης χρέους και στις ισχυρές οικονοµίες της Ευρωζώνης (Ιταλία, Ισπανία) πίεσε χαµηλότερα τους χρηµατιστηριακούς δείκτες. 109 107 105 103 101 99 97 DAX S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 Dow Jones NIKKEI 225 DAX S&P 500 FTSE 100 08.0.11 95 14.0.11 17.0.11 22.0.11 27.0.11 30.0.11 05.07.11 08.07.11 Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,437.0 / 11.07.11-0.8 38-15 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-19.0-41 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 1.03.11 01.0.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1.397 12.07.11-0. 8.1 -.1 1.293 07.01 1.487 02.05 4.5-7 1.50 Ασία ASIA 12.07.11 Τα αρνητικά νέα από το µέτωπο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη δηµιούργησαν ισχυρές πιέσεις στις Ασιατικές αγορές. Εταιρικά Αποτελέσµατα Corporate Announcements Τρίτη, 12.07.11 ευτέρα 11.07.11 Alcoa: Τα κέρδη του οµίλου για το β τρίµηνο, ανήλθαν στα 322 εκατ. δολαρίων ή 28 σεντς ανά µετοχή, υπερδιπλάσια σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (13 σεντς). Εξαιρουµένων των έκτακτων στοιχείων τα κέρδη της Alcoa από συνεχιζόµενες δραστηριότητες διαµορφώνονται στα 32 σεντς ανά µετοχή, χάρη στη συνεχιζόµενη αύξηση των τιµών και του όγκου πωλήσεων. Τα έσοδα του οµίλου ενισχύθηκαν 27 στα,59 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις της αγοράς τοποθετούσαν τα καθαρά κέρδη της Alcoa στα 33 σεντς ανά µετοχή και τα έσοδα στα,29 δισ. δολάρια. Nestle: Απέκτησε το 0 της κινεζικής Hsu Fu Chi International. Η Nestle προσέφερε 4,35 δολάρια Σιγκαπούρης ($3,55) για κάθε µετοχή της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο της πόλης Hsu Fu Chi, µε premium 8,8 σε σχέση µε την τιµή-κλεισίµατος της µετοχή Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 METRO AG MEO 40.23 1.1-25.3 (Γερµανία) BEIERSDORF A BEI 44.37-0.27.8 FRESENIUS ME FME 52.09-0.3 20.5 MERCK KGAA MRK 77.25-0.55 29.1 COMMERZBANK CBK 2.71-8.4-39.2 ALLIANZ SE-R ALV 91.5-4.11 3.0 MUENCHENER R MUV2 101.80-3.0-10.3 DEUTSCHE BOE DB1 53.05-3.48 2.4 CAC 40 STMICROELECT STM.87-0.19-11.2 (Γαλλία) ESSILOR INTL EI 5.49-0.19 17.3 EADS NV EAD 23.05-0.35 32.1 TECHNIP SA TEC 73.1-0.95 5.9 CREDIT AGRIC ACA 8.75-7. -8.0 BNP PARIBAS BNP 4.4 -.75-2.4 AXA CS 14.24 -.59 14.4 SOC GENERALE GLE 3.33-5.70-9.7 FTSE 100 ARM HOLDINGS ARM 27.50 2.70 48.2 (Ηνωµ. Βασίλειο) INTL POWER P IPR 309.10 2.59-9. SHIRE PLC SHP 2,002.00 1.11 29.7 RECKITT BENC RB/ 3,495.00 0.81-0.9 ESSAR ENERGY ESSR 37.30-5.43-35.1 BRITISH SKY BSY 715.50-4.0-2.8 ROYAL BK SCO RBS 35.72-4.00-8. AVIVA PLC AV/ 419.10-3.83. Dow Jones MCDONALDS CO MCD 85.35-0.29 11.2 (ΗΠΑ) PROCTER & GA PG 4.72-0.32 0. WAL-MART STO WMT 53.87-0.39-0.1 JOHNSON&JOHN JNJ 7.27-0.44 8.8 BANK OF AMER BAC 10.35-3.27-22.4 JPMORGAN CHA JPM 39.43-3.22-7.0 HEWLETT-PACK HPQ 35.29-3.13-1.2 ALCOA INC AA 15.91-2.87 3.4 S&P500 CLOROX CO CLX 70.05 2.83 10.7 (ΗΠΑ) BOSTON SCIEN BSX 7.27 1.39-4.0 TJX COS INC TJX 55.44 0.51 24.9 WHOLE FOODS WFM 4. 0.47 27.8 NEWS CORP-A NWSA 15.48-7.58.3 JANUS CAPITA JNS 9.1 -.82-29.4 GENWORTH FIN GNW 9.81 -.39-25.3 TELLABS INC TLAB 4.20-5.2-38.1 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 2.04.11 17.0.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 35.00 31.111 30.00 25.00 21.557 Ελλάδα 20.00 17.017 15.00 10.00 11.34 Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ Γερµανία (12.07.11): Ο δείκτης τιµών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1 µηναίως και 2,3 ετησίως για τον Ιούνιο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5.00 0.00 1.20 Απόδ. στη λήξη Ytm 1.838 Γερµανία 2.72 3.343 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ Τελευταία Τιµή 252.38 (19, 289) 141.20 (128, 213) Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 300 280 20 240 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (12.7.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (12.7.11) Η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την επιτοκιακή της πολιτική αµετάβλητη στο 0,10 και διατήρησε αµετάβλητο το πρόγραµµα ενίσχυσης ύψους 10 τριλ. γιέν (125 δις δολ.). Παράλληλα αναθεώρησε το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας (για το έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2012), στο 0,4 από 0, προηγουµένως, ενώ διατήρησε το ρυθµό ανάπτυξης αµετάβλητο στο 2,9 για το επόµενο έτος. Ο πληθωρισµός προβέπεται να παρουσιάσει ετήσια αύξηση κατά 0,7 για κάθε ένα από τα αναφερόµενα έτη. BRICS (12.7.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (12.7.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Το ευρώ κινείται µε έντονες πιέσεις στο 1,3924 σε σχέση µε το δολάριο σήµερα το πρωί, µε την κρίση χρέους στην περιοχή της ευρωζώνης να επιδρά αρνητικά στο κοινό νόµισµα.σηµαντικές απώλειες καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, µε το ευρώ να υποχωρεί από την περιοχή του 1,42 στα 1,4049. Απώλειες κατέγραψε σε σχέση µε το Ελβετικό φράγκο στο 1,1 σήµερα το πρωί από 1,19 κατά την προηγούµενη συνεδρίαση. Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr. +30.210.33.54.707 220 200 180 10 140 120 Σε µονάδες βάσης 100 20.09.10 10.12.10 01.03.11 21.05.11 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.00 3.314 Οµόλογα Bonds Η απόδοση των 10-ετών κρατικών οµολόγων της Πορτογαλίας διαρπαγµατεύται σταθεροποιητικά στα 12,7 από 12,89 στην προηγούµενη συνεδρίαση, των αντίστοιχων Ιρλανδικών αυξήθηκε στο 12,98 χθες από 12,59 στη προηγούµενη συνεδρίαση και των Ισπανικών ενισχύεται στο,1517 από 5,87 στη προηγούµενη συνεδρίαση. Η απόδοση των Ιταλικών 10-ετών οµολόγων έφτασε σε ύψος ρεκόρ στα 5,817. Η απόδοση του Γερµανικού 10-ετούς οµολόγου υποχώρησε στο 2,2. Οι φόβοι για µετακύλιση της κρίσης χρέους στην Ιταλία και οι εξελίσεις για την κρίση χρέους στην Ελλάδα επηρεάζουν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις τις χώρες του νότου της Ευρωζώνης. Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr. +30.210.33.54.707 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή «spot» του χρυσού κινήθηκε στα $1.553,41 η ουγκιά χθες ελαφρά αυξηµένη από $1.545,35 η ουγκιά στη προηγούµενη συνεδρίαση. Πετρέλαιο: Το συµβόλαιο του πετρελαίου τύπου «brent» κινήθηκε ελαφρώς χαµηλότερα στα $117,21 το βαρέλι από $118,33 το βαρέλι στη προηγούµενη συνεδρίαση ενώ η τιµή του αργού πιέστηκε ελαφρά στα $95,15 το βαρέλι χθες από $9,20 στη προηγούµενη συνεδρίαση. Μέταλλα: Τα τρίµηνα συµβόλαια του χαλκού στο Λονδίνο (LME) διαπραγµατεύονται στα $9,570 από $9.1 ο τόνος µε τα αντίστοιχα του αλουµινίου να κινούνται χαµηλότερα, στα $2,478 από $2.535 ο τόνος. Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr. +30.210.33.54.707 2.50 1.010 3.1375 2.00 3.0538 1.50 1.00 0.000 0.55 0.823 0.50 0.00 0.0700 0.241 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30 EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 7

P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 11,492 1.4 54.93 39.25 310810 5.44 080711-1. -0.1 13.0 12.4 17.3 14.7 2.3 1.8 2.1 14.1 1.3 52.4 48.5 1.1 040811 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 41,14 5.0 91.5 79.4 250810 108.85 170211-4.1-5.9-0.5 3.0 7.9 7.1 0.9 5.2 5.7 28.5 39.2 94.0 95.3-0.0 090811 BASF SE BAS Materials Xetra 1,492 7.4.95 40.74 250810 70.22 020511-2.1-1.1 14.3 12.1 10.0 9. 2. 3. 3.8 18.8 5. 4.8 59.5 1.0 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,384 5. 5.09 43.27 300710 59.44 00511-2.3-0. 0.3 1.4 11.5 10.5 2.3 3.0 3.3 20.8 49.1 5.1 55. -0.1 280711 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,180 1.4 44.37 39.7 200111 49.3 21010-0.3-1.4 7.2.8 25.1 22.1 3.3 1. 1.8 9.5 45.2 44.8 43.9-0.1 040811 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 43,39 5.2.75 38.87 120710 70.12 080711-2. -3.0 12.5 13.4 10.3 9.4 1. 3.0 3.7 25.9 53.8 4.8 58.9 1.7 020811 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 13,847 1.7 2.71 2.8 110711 5.91 030810-8. -14. -40.1-39.2 7.0 5.0 0.5 0.1 2. 8.2 33.9 3.1 4.3-0.1 100811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,357. 51.00 37.03 310810 59.09 180111-2.7-2. -7.1 0.5 9.7 8.2 1.3 4.2 4.8 21.4 55. 49.1 50. 0.8 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,345 1.2 53.05 4.33 301110 2.48 100211-3.5-1.3-2.8 2.4 12.0 10.8 2.9 4.2 4.5 29.7 49.7 52.9 53.1-0.3 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,781 4.3 38.50 35.93 301110 51.1 00810-3.4-7.3-8.9-1.5.5 5.7 0.7 2.4 3.1 30.8 3.7 40.3 41.7-0.1 20711 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,481 1.9 12.81 12.03 10311 14.18 00810-2.2-3. -3.2 0.8 10. 9. 1.4 5.3 5. 14.9 44.0 12.8 13.1 0.0 020811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,834 5.4 10.38 9.50 180111 11.38 040511-1.9-3.0 7.0 7.5 14.4 13.7 1.2.8.9 21.0 44.8 10.4 10.2 0.0 040811 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 37,999 4. 18.99 18.25 0011 25.54 240111-1.7-4.3-17.5-17.2 11.3 9.7 0.9.5. 25.1 41. 19.3 22.1-0.1 100811 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 15,7 1.9 52.09 40.82 220710 53.2 290411-0.4 1.1 20.4 20.5 20.0 17.8 2. 1.7 2.0 9.8 2. 50.8 47.0 0.4 020811 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 11,721 1.4 72.00 51.30 20710 73.70 110511-1.1 0.7 14.8 14.7 1.2 14.5 2.0 1.4 1.5 12.1 53.8 71.5 5.7 0.1 020811 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 7,80 0.9 41.3 30.8 310810 54.00 210211-3.0 -. -15.0-11.2 11. 8. 0. 1.5 2.7 23.9 29.2 45.3 45.8-0.9 290711 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 19,278 2.3 48.94 3.47 310810 50.15 080711-1.0 1.0 2.4 5.2 15. 13.8 2.4 1. 1.9 18.9 5.8 48.1 45.5 0.2 100811 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,435 1.0 7.7 4.13 080910 8.32 090211-2.2-3.2 7.4 11.5 12.9 12.0 2.4 1.7 1.9 27.0 51.3 7.7 7.2 0.0 280711 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,84 0.8 14.0 11.2 200710 17.93 081210-3.4-4.3-15.9-10.8 11.2 8. 0.8 4.5 5.4 24.0 44.2 14. 15.4 0.1 280711 LINDE AG LIN Materials Xetra 20,802 2.5 122.15 85.17 200710 124.55 080711-1.2-0.3 9.0 7. 1.5 14.7 1.8 2.0 2.2 13.4 1.1 117.8 111.0 1.3 020811 MAN SE MAN Industrials Xetra 12,14 1.5 84.18 4.49 250810 100.80 090511-3.5-9.8-9. -5.4 12.0 11.4 1.8 2.9 3.5 38.3 22.9 93.3 88.8-1.2 280711 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 13,181 1. 40.23 39.09 250810 58.71 031210 1.2-3.1-23.8-25.3 10.8 9.2 1.9 3.7 4.1 19.3 30.5 43.0 50.0-1.1 010811 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 1,900 2.0 77.25 57.10 171110 78.54 130511-0. 1.3 27. 29.1 10.3 9.9 1.5 2.0 2.2 18.2 0.4 75. 5. 0.3 270711 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 19,18 2.3 101.80 99.2 250810 12.00 180211-3. -4.4-9.0-10.3 18.0.9 0.8 5.9.4 2.1 39.8 103.8 111.3-0.4 040811 RWE AG RWE Utilities Xetra 20,43 2.5 3.35 3.23 110711 5.49 040810-1.8-7.1-29.9-27.1 8.1 7.8 1.2 7.0 7.0 31.4 35.0 38.2 4.9-0. 110811 SAP AG SAP Information Technology Xetra 52,20.3 42.53 34.13 310810 4.15 270411-1.2 1.3 8.9 11. 1.4 14.5 4.3 1. 1.8 23.4 52.3 42.1 40.8-0.2 270711 K+S AG SDF Materials Xetra 10,479 1.3 54.75 37.2 150710 58.85 150211-1.3-0.1-3.9-2.9 14.4 12.1 3.4 2.9 3.5 20.0 55.2 53.8 53.1 0.2 110811 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 85,158 10.3 93.15 70.02 310810 99.39 010411-1. -1.3 0.1 0.5 11.7 11. 2.5 3.4 3. 14.1 50.3 92.2 90.8 0. 280711 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 1,595 2.0 32.2 21.17 310810 3.20 10011-1.9-7. 0.8 4.1 14.8 9.2 1.5 1.9 2.9 29.7 38.8 34.0 30.1 0.4 120811 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 2,531 7. 143.75 72.50 120710 150.45 080711-3.3-1.4 10.2 18.4 8.8 7.7 1.2 2.1 2.5 25.3 4.7 133.8 119.3 4.9 280711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 828,070 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par,995 0.7 30.80 22.85 190710 3.20 120111-2.1-1.3-14.0-7.5 23.4 18.5 1.8 2.2 2.7 1.4 55.8 29.8 31.5 0.2 240811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 21,847 2.2 8.75 8.0 200710 12.92 280211-7.7-17.9-14.1-8.0 5.2 4.2 0.4.7 8.2 3.3 30.2 10.1 11.0-0.1 250811 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,258 2.7 9.09 80.00 250810 100.5 020511-1.9-2.7 1.2 1.5 17.3 15.7 2.8 2.7 2.9 1.5 49.8 95.2 94.2 0.8 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 11,87 1.2 40.33 30.78 291110 45.32 280411-2.2-5.7.3 12. 11.7 10.5 2.4 2.5 3.0 23.8 38.5 41.9 39. -0.0 031111 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 9,22 0.9 3.98 1.9 250810 4.47 00511-2. -3. 3.4 82.8 1.5 11. 2.4 0.0 0.0 29.7 53.0 3.8 3.2 0.0 280711 DANONE BN Consumer Staples EN Par 33,455 3.4 51.5 41.00 200810 53.1 080711-1.8 0.4 12.1 9.7 17.1 15.5 2.3 2.7 3.0 17.1 52.0 51.3 47.0 0.5 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 55,92 5. 4.4 45.02 301110 59.93 170211 -.8-13.9-7. -2.4.5 5.7 0.8 5.1 5.7 49.7 30.7 52.1 52. -0.2 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 15,350 1.5 22.0 22.43 110711 35.85 240910-2.8 -.0-20.8-15.7 11.4 9.7 1.5 4.8 5.4 32.0 33.5 24.5 28.7-0. 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,074 0. 39.00 32.2 301110 43.39 170211-2.8-3.7 11.9 11. 15.5 12.9 1.4 2.7 3.1 29.1 47.9 38.8 38.2 0.2 280711 AXA CS Financials EN Par 33,041 3.3 14.24 10.88 301110 1.1 080211 -. -9.7 4.2 14.4.8.5 0.7 5.5.1 4.5 38.4 15.0 14.2 0.1 180811 VINCI SA DG Industrials EN Par 23,441 2.4 41.57 33.38 250810 45.48 020511-1.9-5.9 1.9 2.2 11.8 11.0 1.8 4.2 4.5 22.1 40.5 42.8 41.8 0.0 300811 EADS NV EAD Industrials EN Par 18,831 1.9 23.05 1.00 200710 23.81 040711-0.3-1. 12.4 32.1 2.4 13. 1.9 1.2 1.9 15. 59.2 22.2 20.1 0.4 290711 EDF EDF Utilities EN Par 49,25 5.0 2.47 25.48 24011 35.2 050810-1.2-3.7-13.9-13.8 14.5 12. 1.5 4.5 4.7 17.5 43.5 2.7 30.1-0.2 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 12,023 1.2 5.49 4.5 270810 57.05 110511-0.2 0.5 15.7 17.3 22.4 20.0 3. 1. 1.8 2.7 2.5 55.4 51.5 0.2 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 10,23 1.0 28.03 27.88 110711 35.05 240111-3.0-7.4-14.7-13.1 8.9 7.9 1.0 5.9.1 23.9 28.7 30.2 32. -0. 300811 TOTAL SA FP Energy EN Par 92,829 9.3 39.33 3.23 310810 44.55 040311-1. -1.4-5.8-0.8 7.1.9 1.3 5.9.1 19.3 50.4 38.8 40.7-0.0 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 37,058 3.7 13.99 13.89 110711 17.45 021110-1.9-4.2-12.3-10.3 8.4 8.4 1.3 10.0 10.1 19.1 32.5 14.7 15.8-0.2 280711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 27,98 2.8 3.33 34.57 200710 52.70 170211-5.7-13.2-1.0-9.7.3 5.2 0. 5.5.7 51.1 34.3 39.7 43.5-0.3 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 53,341 5.4 23.70 23.5 110711 30.05 200111-2.4 -.5-14.5-11.8 11.7 10. 0.8.7 7.0 2.1 37.5 24.5 27.2-0.2 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 10,03 1.0 3.2 3.23 27011 4.90 130910-2.0-8.9-13.5-7.0.5 5.8 0. 7.7 8. 41.1 34.9 3.5 3.9-0.1 040811 LAFARGE SA LG Materials EN Par 11,398 1.1 39.79 35.57 310810 48.7 200511-3.2 -.0-13.0-15.2 12.1 9.4 0.7 3.2 4.0 28.4 30.1 43.5 44.7-0.9 280711 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 3,154.4 124.40 87.53 200710 129.95 080711-2.0-0.9 2.8 1.1 20.4 18.0 3.1 1.9 2.2 23.1 57.5 119.4 11.7 1.9 20711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 11,438 1.2 3.4 51.54 301110 8.54 020511-2.3 -.0 18.7 18.5 9.2 8.0 1.2 3.1 3.5 23. 43.2 4. 59.1 0. 290711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams3,892 3.7 23.4 20.73 250810 28.55 080211-1. -1.5-10.3-12.2 11.4 8.1 0.8 3.5 4.1 20.3 53.9 22.9 24.7 0.2 270711 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 53,281 5.4 88.54 75.03 240810 91.24 080711-1.3-1.3 5.5. 20.3 18. 3.2 2.2 2.4 10.1 54.8 87.1 84.9 0.9 300811 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15,90 1. 123.70 9.94 200710 129.00 080711-2.3-0.2 3.2 3.9 14.7 12.8 1.4 3.1 3. 18.2 59.5 118.9 11.8 1.4 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,259 0.7 37.85 32.32 250810 41.84 010311-1.9-2.8 1.4-2.9 13.9 12.5 2.0 2.1 2.4 19.7 44.4 38.2 37.8 0.1 210711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 18,159 1.8 8. 58.32 070910 72.78 190111-1.3-0.3-2.9-2.4 1. 14.9 1.8 2.1 2.3 15.2 53.8 7.9 7.0 0.1 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,183 1.1 37.82 31.20 310810 50.53 270111-3.5-8. -22.0-13.1.1 4.3 0.4 3.0 4.8 28.0 40.3 38. 41. 0.5 280711 SANOFI SAN Health Care EN Par 73,0 7.4 54.57 44.01 300710 5.82 070711-1.7-1.8.5 14.0 8.1 8. 1.3 4.7 4.9 18.0 54.2 53.4 50.9 0.5 280711 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,873 0.7 13.51 12.4 270810 1.00 150211-1.8-3.7-10.4-12. 15.1 13.2 1.3 5.1 5.4 20. 3. 13.9 14. -0.2 030811 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 22,794 2.3 42.57 27.81 310810 47.4 280411-3.4-5.0 3.8 10. 12.3 10.1 1.2 3.1 3. 27.8 44.0 43.3 40.9-0.0 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par,259 0..87 5.1 310810 9.73 090311-0.2-3. -22.9-11.2 10.3 8.8 1.0 5.4 5.9 31.2 43.3 7.0 7.7-0.2 250711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 29,438 3.0 108.15 81.40 310810 123.5 040411-3.0-7.3 -.4-3.4 12.7 11.2 1.8 3. 4.1 28.1 40.4 112.1 112.1 0.3 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 8,0 0.8 73.1 4.87 200710 77.50 270411-0.9-2.4-2.1 5.9 18.3 15.1 2.4 2.0 2.2 27.5 51.0 72. 9. 0.3 280711 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7,040 0.7 30.08 20.20 250810 33.0 180111-3.8-3.5 -.5 5.9 5.4 4.2 0.5 3.7 4.8 28.0 49. 29.5 29.3 0.5 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 14,247 1.4 155.00 114.7 120710 12.95 070711-2.1-3.0 9.. 15.5 15.9 1.2 5.2 5.4 19.7 47.3 155.3 14.3 1. 200711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 9,444 1.0 18.18 17.97 20810 24.30 180211-2.7-8.0-19.3-1.9 13.9 12.4 1.1.8 7.0 33.9 29.4 19. 21.5-0.4 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 21,51 2.2 17.39 1.87 200710 22.07 250111-3.9-8. -15.7-13.9 7.2.7 0.8 8.5 8.8 2.8 29.5 18.7 20.0-0.1 310811 VALLOUREC VK Industrials EN Par 10,043 1.0 85.15 4.50 310810 89.58 130511-1.2-1.0 0.4 8.3 17.2 11.3 2.0 2.0 3.0 19.3 55.7 83.0 79.5 0.2 270711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 993,748 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 3,824 3.3 39.75 38.8 1011 4.33 251010-1.5-2.5-10.1-7.1 14.7 12.9 2.2 2.9 3.5 20.3 44.4 40.2 42.0-0.2 110811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 21,847 1.1 8.75 8.0 200710 12.92 280211-7.7-17.9-14.1-8.0 5.2 4.2 0.4.7 8.2 3.3 30.2 10.1 11.0-0.1 250811 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,258 1.4 9.09 80.00 250810 100.5 020511-1.9-2.7 1.2 1.5 17.3 15.7 2.8 2.7 2.9 1.5 49.8 95.2 94.2 0.8 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 11,87 0. 40.33 30.78 291110 45.32 280411-2.2-5.7.3 12. 11.7 10.5 2.4 2.5 3.0 23.8 38.5 41.9 39. -0.0 031111 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 41,14 2.2 91.5 79.4 250810 108.85 170211-4.1-5.9-0.5 3.0 7.9 7.1 0.9 5.2 5.7 28.5 39.2 94.0 95.3-0.0 090811 BASF SE BAS Materials Xetra 1,492 3.2.95 40.74 250810 70.22 020511-2.1-1.1 14.3 12.1 10.0 9. 2. 3. 3.8 18.8 5. 4.8 59.5 1.0 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,384 2.4 5.09 43.27 300710 59.44 00511-2.3-0. 0.3 1.4 11.5 10.5 2.3 3.0 3.3 20.8 49.1 5.1 55. -0.1 280711 BBVA BBVA Financials Continu32,840 1.7 7.22.87 100111 10.4 050810-4.1-12.8-7.1-4. 7.0.1 0.9 5.8.5 4.4 35.5 7.8 8.4-0.0 280711 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 43,39 2.3.75 38.87 120710 70.12 080711-2. -3.0 12.5 13.4 10.3 9.4 1. 3.0 3.7 25.9 53.8 4.8 58.9 1.7 020811 DANONE BN Consumer Staples EN Par 33,455 1.7 51.5 41.00 200810 53.1 080711-1.8 0.4 12.1 9.7 17.1 15.5 2.3 2.7 3.0 17.1 52.0 51.3 47.0 0.5 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 55,92 2.9 4.4 45.02 301110 59.93 170211 -.8-13.9-7. -2.4.5 5.7 0.8 5.1 5.7 49.7 30.7 52.1 52. -0.2 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 15,350 0.8 22.0 22.43 110711 35.85 240910-2.8 -.0-20.8-15.7 11.4 9.7 1.5 4.8 5.4 32.0 33.5 24.5 28.7-0. 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 9,958 0.5 13.90 11.51 240810 17.40 280211-2.5-8.8-5.1-10.3 15. 11.9 0.9 4.5 4.7 38.7 38.7 14. 14.9-0.1 10811 AXA CS Financials EN Par 33,041 1.7 14.24 10.88 301110 1.1 080211 -. -9.7 4.2 14.4.8.5 0.7 5.5.1 4.5 38.4 15.0 14.2 0.1 180811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,357 2.8 51.00 37.03 310810 59.09 180111-2.7-2. -7.1 0.5 9.7 8.2 1.3 4.2 4.8 21.4 55. 49.1 50. 0.8 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,345 0.5 53.05 4.33 301110 2.48 100211-3.5-1.3-2.8 2.4 12.0 10.8 2.9 4.2 4.5 29.7 49.7 52.9 53.1-0.3 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,781 1.9 38.50 35.93 301110 51.1 00810-3.4-7.3-8.9-1.5.5 5.7 0.7 2.4 3.1 30.8 3.7 40.3 41.7-0.1 20711 VINCI SA DG Industrials EN Par 23,441 1.2 41.57 33.38 250810 45.48 020511-1.9-5.9 1.9 2.2 11.8 11.0 1.8 4.2 4.5 22.1 40.5 42.8 41.8 0.0 300811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,834 2.3 10.38 9.50 180111 11.38 040511 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 38,98 2.0 4.15 3.54 200710 4.8 280411-4.1 -.9 9.0 10.9 8. 8.2 1.0 7.0 7.3 30. 32.0 4.5 4.2-0.1 030811 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 2,083 3.2 15.50 14.95 200710 18. 10211-2.8 -.3-10. -5.1.7.2 1.0..8 24.3 3.9 1.1 1.8-0.1 280711 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 37,999 2.0 18.99 18.25 0011 25.54 240111-1.7-4.3-17.5-17.2 11.3 9.7 0.9.5. 25.1 41. 19.3 22.1-0.1 100811 TOTAL SA FP Energy EN Par 92,829 4.8 39.33 3.23 310810 44.55 040311-1. -1.4-5.8-0.8 7.1.9 1.3 5.9.1 19.3 50.4 38.8 40.7-0.0 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 37,058 1.9 13.99 13.89 110711 17.45 021110-1.9-4.2-12.3-10.3 8.4 8.4 1.3 10.0 10.1 19.1 32.5 14.7 15.8-0.2 280711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 20,270 1.1 13.02 12.90 110711 17.05 140211-4. -12.0-10.2-8.4 8.8 8.0 1.0 4.4 5.0 42.3 30.3 14.4 15.2-0.2 030811 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 27,98 1.5 3.33 34.57 200710 52.70 170211-5.7-13.2-1.0-9.7.3 5.2 0. 5.5.7 51.1 34.3 39.7 43.5-0.3 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 53,341 2.8 23.70 23.5 110711 30.05 200111-2.4 -.5-14.5-11.8 11.7 10. 0.8.7 7.0 2.1 37.5 24.5 27.2-0.2 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu33,414 1.7 5.74 5.00 190710.50 180211-3.3-7.5-1.2-0.5 11.3 10.5 1.0 5.9.2 28.4 35.2.0.0-0.0 210711 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams29,829 1. 7.79.35 200710 9.50 300311-7.3-9.8 2.1.9 5.4 5.0 0.7 0.1 4. 51.4 38.2 8.2 8.2 0.0 040811 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 24,831 1.3 1.53 1.50 110711 2.53 211010-7.7-19.7-23.9-19.8 7.8.4 0.4 5.4.7 4. 31.0 1.8 2.1-0.0 080811 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 3,154 3.3 124.40 87.53 200710 129.95 080711-2.0-0.9 2.8 1.1 20.4 18.0 3.1 1.9 2.2 23.1 57.5 119.4 11.7 1.9 20711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams3,892 1.9 23.4 20.73 250810 28.55 080211-1. -1.5-10.3-12.2 11.4 8.1 0.8 3.5 4.1 20.3 53.9 22.9 24.7 0.2 270711 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 19,18 1.0 101.80 99.2 250810 12.00 180211-3. -4.4-9.0-10.3 18.0.9 0.8 5.9.4 2.1 39.8 103.8 111.3-0.4 040811 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 15,954 0.8 4.2 4.03 20011 8.49 090211-2.0-4.0-48.2-45.0 2. 1.4 1.2 4.8 5.5 35.2 38.0 4.4. -0.2 210711 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 53,281 2.8 88.54 75.03 240810 91.24 080711-1.3-1.3 5.5. 20.3 18. 3.2 2.2 2.4 10.1 54.8 87.1 84.9 0.9 300811 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams17,455 0.9 17.30 15.5 22011 2.43 140710-2.7-1.1-29.2-24.5 13.9 10.9 1.1 4.3 4.7 28.4 42.0 17.7 21.7-0.4 180711 REPSOL YPF SA REP Energy Continu27,018 1.4 22.13 17.21 200710 24.90 00411-1.3-8.1 1.5.1 10.7 9.0 1.1 5.1 5.5 35.0 41.8 22.7 22.1 0.1 280711 RWE AG RWE Utilities Xetra 20,43 1.1 3.35 3.23 110711 5.49 040810-1.8-7.1-29.9-27.1 8.1 7.8 1.2 7.0 7.0 31.4 35.0 38.2 4.9-0. 110811 SANOFI SAN Health Care EN Par 73,0 3.8 54.57 44.01 300710 5.82 070711-1.7-1.8.5 14.0 8.1 8. 1.3 4.7 4.9 18.0 54.2 53.4 50.9 0.5 280711 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu1,825 3.2 7.33 7.11 301110 10.53 280710-3.2-9.9-11.1-7. 7.3.3 0.8 8.2 8. 37.9 3.1 7.8 8.4-0.0 270711 SAP AG SAP Information Technology Xetra 52,20 2.7 42.53 34.13 310810 4.15 270411-1.2 1.3 8.9 11. 1.4 14.5 4.3 1. 1.8 23.4 52.3 42.1 40.8-0.2 270711 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 22,794 1.2 42.57 27.81 310810 47.4 280411-3.4-5.0 3.8 10. 12.3 10.1 1.2 3.1 3. 27.8 44.0 43.3 40.9-0.0 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 85,158 4.4 93.15 70.02 310810 99.39 010411-1. -1.3 0.1 0.5 11.7 11. 2.5 3.4 3. 14.1 50.3 92.2 90.8 0. 280711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 29,438 1.5 108.15 81.40 310810 123.5 040411-3.0-7.3 -.4-3.4 12.7 11.2 1.8 3. 4.1 28.1 40.4 112.1 112.1 0.3 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu71,929 3.7 15.7 15.1 110711 19.9 031110-2.2 -. -9.2-7.1 8.9 8.7 3.0 10.1 11.1 25.1 34.8 1.4 17.7-0.1 280711 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal15,522 0.8 0.83 0.82 110711 1.1 020311-5.5-12.3-19.2-13.7.7.5 0.5 7.9 9.0 37.0 2.1 0.9 1.0-0.0 040811 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 22,283 1.2 1.15 1.10 110711 2.24 030810 -.3-23.8-30.2-25.5 7.1 5.2 0.3 4.1 5.7 78.1 2.2 1.5 1.7-0.0 030811 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 14,247 0.7 155.00 114.7 120710 12.95 070711-2.1-3.0 9.. 15.5 15.9 1.2 5.2 5.4 19.7 47.3 155.3 14.3 1. 200711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams70,132 3.7 23.19 20.8 240810 24.11 20710-0.8 0. 0.3-0.5 14.8 13. 4.1 3.8 4.0 11.7 4.0 22. 22.3 0.1 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 21,51 1.1 17.39 1.87 200710 22.07 250111-3.9-8. -15.7-13.9 7.2.7 0.8 8.5 8.8 2.8 29.5 18.7 20.0-0.1 310811 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,919,75 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo1,924 0.4 15.91 9.93 250810 18.47 080411-2.9-2.5-2.0 3.4 12.2 10.1 1.1 0.75 0.91 27.97 50.5 15.7 15.5-0.0 121011 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo2,837 1.7 52.27 37.33 051010 53.80 070711-1.5-0.1 1.2 21.8 13. 12. 3.4 1.43 1.51 21.18 1.0 50.0 45.4 0.7 200711 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo54,152 1.4 73.35 59.48 250810 80.5 020511-2.3-1.2 4. 12.4 17.9 13.9 11.4 2.31 2.48 22.4 45.9 74.0 71.1-0.5 280711 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo104,87 2.8 10.35 10.30 110711 15.72 130710-3.3 -.7-31.0-22.4 9.7.2 0.5 0.50 1.77 35.7 37.1 10.9 12.7-0.2 190711 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo9,730 1.9 108.1 3.34 250810 11.42 020511-2.0-0.4 15.7 15.5 15.4 11.8 5.2 1.4 1.9 27.7 59.3 102.0 9.7 1.0 220711 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA84,88 2.3 15.43 14.78 15011 24.8 090810-2.0-2.7-2.9-23.7 9.7 9.1 1.8 0.78 1.5 2.37 4.1 15.5 19.0-0.2 100811 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo209,892 5. 104.41 70.9 200710 109.94 00411-1.4 0.3 12.9 14.4 8.1 8.1 1. 2.93 3.08 17.35 5.7 101.5 95. 0.3 290711 DU PONT (EI) DD Materials New Yo50,893 1.4 54.80 35.3 190710 57.00 020511-1.1 0. 11. 9.9 14.1 12.3 4.4 2.99 2.99 1.19 2. 51.9 51.0 0.5 280711 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo74,132 2.0 39.22 31.55 250810 44.34 040311-1.7-1.3 0.1 4. 15.3 13.0 2.0 0.99 1.08 20.22 49.0 39.1 39.3-0.4 090811 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo197,580 5.2 18.3 14.25 250810 21.5 140211-1.9-3.0-0.2 1.9 13.5 11.2 1. 3.02 3.5 23.40 4.0 18.7 18.7-0.1 220711 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo57,894 1.5 3.3 2.2 200710 39.38 220211-0.7-1.0 4.4 3.7 15.7 13. 3.1 2.77 2.9 15.03 55.1 35.3 35.1 0.1 170811 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo73,197 1.9 35.29 33.95 15011 49.38 100211-3.1-4.8-22.7-1.2 7.0. 1.7 1.01 1.13 29.88 42.5 35.7 41. -0.3 180811 IBM IBM Information Technology New Yo211,948 5. 174.99 122.31 310810 177.7 00711-0.8 0.3 17.4 19.2 13.2 12.0.9 1.59 1.72 14.33 5.7 17.8 15.4 1.7 190711 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA121,151 3.2 22.85 17.0 310810 23.9 180511-1.0 1.4 7.3 8.7 9.8 9.3 2.3 3.29 3.42 2.43 59.7 21.9 21.2 0.0 200711 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo184,397 4.9 7.27 5.8 220710 8.05 070711-0.4-0.0 7. 8.8 13. 12.8 2.9 3.3 3.1 9.25 57.3.5 3.0 0.3 190711 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo15,82 4.2 39.43 35.5 270810 48.35 10211-3.2-5.2-11.8-7.0 8.1 7.0 0.9 2.54 3.48 32.39 39.1 40.9 42. -0.5 140711 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo2,422 1.7 35.51 28.5 200710 35.99 070711-0. 0.1 12.7 12.7 15.9 14.2 1. 3.37 3.51 10.32 1.3 34.7 32.2 0.3 040811 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo155,898 4.1 8.10 51.9 120710 8.88 070711-0.8 0.0 8.0 3.5 17.7 15.9 4. 2.75 3.03 10.4 1.0.3 4.4 0.3 190711 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo88,557 2.4 85.35 8.0 300710 8.29 070711-0.3-0.4 15.9 11.2 1.7 15.2 5.7 2.92 3.23 10.49 7.8 82.7 77.7 1.1 220711 3M CO MMM Industrials New Yo8,13 1.8 9.5 78.40 310810 98.19 070711-1.1-0.1 8.9 11.9 15.3 13. 4.0 2.30 2.45 18.0 0.4 93.1 90.2 0.7 20711 MERCK & CO MRK Health Care New Yo110,129 2.9 35.8 31.0 10311 37.8 251010-1.2 0.2-4.0-1.0 9.5 9.2 2.0 4.27 4.38 11.97 51.8 35. 35.1-0.1 290711 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA224,55.0 2.3 23.33 310810 29.4 270111-1.1 2.3 -.7-4. 10.3 9. 4.0 2.1 2.43 15.22 8.9 24.9 2.1 0.3 210711 PFIZER INC PFE Health Care New Yo158,339 4.2 20.04 14.39 230710 21.45 310511-0. -3.5 9.1 14.4 8.9 8.7 1. 3.95 4.28 17.17 40.7 20.5 18.9-0.0 020811 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo180,53 4.8 4.72 59.17 00810 7.71 170511-0.3 0.7-0.4 0. 1.4 15.2 2.9 2.97 3.25 11.20 52.9 4. 3.7-0.4 050811 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo182,398 4.8 30.80 24.50 200710 31.93 030511-1.1-2.8 9.8 4.8 13.0 12.1 1. 5.0 5.75 12.82 4.3 30.9 29.4 0.1 210711 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo24,399 0. 58.25 48.4 310810 4.1 00511-0.7-1.5.7 4. 13. 9.7 1.0 2.72 2.8 15.47 44.3 59.1 57. -0.7 210711 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo81,577 2.2 89.13 4.57 250810 91.83 070711-1.4-1.1 12.2 13.2 1.4 14.4 3.5 2.0 2.29 22.35 58. 85.8 81.3 0.8 200711 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo105,015 2.8 37.12 2.41 210710 38.95 300311-1.0-1.8 4.7 3.7 1.7 14.2 2.5 5.30 5.42 14.57 5.5 3.3 35.4 0.2 220711 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo187,07 5.0 53.87 49.09 190710 57.89 280111-0.4 0.7-1.8-0.1 12.0 11.0 2.5 2.7 2.91 11.89 54.1 53.4 54.0-0.2 10811 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo403,44 10.7 81.90 57.0 210710 88.23 230211-0. -0.2.9 12.0 9.3 9.0 2.4 2.21 2.35 11.95 55.2 80.5 77.4-0.2 280711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,74,231 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 7

Ναυτιλιακές P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo315 3.9.80. 27011 28.23 300710-2.7-5.8-47.0-34.8 14.3 7.2 0.0 0.59 0.59 37.17 38.4 7.4 10.2-0.3 110811 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA407 5.1 8.88 7.8 13011 11.39 040511-3.5-2.0-10.5-8.3 20.1 15. 0.0 13.49 13.71 32.53 48.0 8.7 9.4-0.1 290711 DANAOS CORP DAC Marine New Yo57 7.1 5.22 3.0 130910 7.87 050411-5.5-10.3 12.5 39.5 9.8 5.2 0.0 0.00-55.14 39.5 5.7 5.1-0.2 310811 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo87 10.9 10.9 10.4 13011 13.71 091110-2.8-4.0-10.5-7.7 7.8 12.7 0.0 0.00 1.84 25.71 41.5 11.0 12.0-0.1 040811 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,571 19. 4.04 3.5 240511.44 131210-2.4 -.3-2.5-2.4 5.1 4.5 0.0 0.00 0.00 42.34 48.8 4.0 4.8 0.0 280711 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA14 1.8 2.34 2.22 23011 5.75 111110-1.7-10.0-53.5-53.0 - - 0.0 0.00 0.00 92.3 41.2 2.5 4.1-0.1 040811 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA133 1.7 4.30 3.27 130710 5.28 280311-1.1-1.1 17.8 1.5-21.8 0.0 3.97 4.12 15.37 43.7 4.4 4.1-0.0 100811 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo22 3.3 3.08 2.83 23011.3 111110-3.4-2.8-45.3-45.3 - - 0.0 0.00 0.00 2.9 42.7 3.1 4.8-0.1 040811 FREESEAS INC FREE Marine NASDA12 0.1 1.85 1.75 28011.00 020810 0.8 2.2-49.3-50.5 - - 0.0 0.00 0.00 38.3 41.1 2.0 3.3-0.1 050811 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo25 3.2 7.12.28 09011 18.08 101110-3.0-5.9-50.3-50. 9.8-0.0 0.00 0.00 44.77 44.0 7.3 12.0-0.0 090811 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo124 1.5 1.05 1.04 080711.50 270710 0.0-21.1-9.0-7.7 - - 0.0 0.0 0.0 72.28 15.5 1.5 2.9-0.1 280711 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 98 1.2 107.50 104.00 150311 132.00 121110 0.0-0.1-8.9 -.7 35.5 10.2 0.0 1.31 1.29 25.88 48.8 107.8 115.0-0.5 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.4 3.00 58.50 200710 81.50 240910 0.0 0.0-15.4-20.3 20.0-0.0 0.34 0.29 0.00 13.9 3.2 70.5-0.1 00911 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo508.3 5.00 4.4 120710.29 081110-2.5-4.0-9.4-5.3.4.5 0.0 3.53 3.53 18.49 43.7 5.1 5.4-0.0 190811 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo925 11.5 18.35 1.02 190710 21.5 290411-2.7-0.8-11.9-5.7 13.4 12. 0.0 25.35 2.12 30.31 49.2 18.1 19.2-0.1 20711 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA17 0.2 2.30 1.9 1011 8.40 190710-0.4-14.2-1.4-0.9 - - 0.0 - - 313.30 50.4 2.2 3.5 0.1 - OCEANFREIGHT INC OCNFD Marine NASDA35 0.4 5.90 5.85 110711 29.0 20710-8.7-18.1-8.3-7.9 - - 0.0 - - 115.70 35.9 7.0 14.8-0.4 020911 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA2 0.0 0.1 0.13 110711 2.00 150710-8.8-3.1-88.8-87.9 - - 0.0 - - 355.41 15. 0.5 1.0-0.1 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo115 1.4 1.94 1.87 08011 4.32 030810-1.5-3.0-42.1-43.4 1.9-0.0 2.21 2.21 34.7 35.0 2.1 3.1-0.1 090811 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo542.8 7.5.97 200710 9.78 00411-3.2-0. -13.9-13.7 5.2 4.7 0.0 8.82 9.07 29.43 51.8 7.5 8.3-0.0 270711 SEANERGY MARITIM SHIPD Marine NASDA30 0.4 4.15 4.10 110711 20.25 21010-8.8-2.2-70. -9.8 9.2-0.0 - - 72.17 28.5 5.5 11.9-0.3 090811 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA130 1. 2.05 1.95 17011 3.23 081110-0.5-0.5-24.9-23.2 - - 0.0 2.94 2.94 1.9 43.5 2.1 2.5-0.0 100811 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA88 1.1 4.18 3.9 120710 8.80 100111-0.5-2.3-45. -47.4.1 5.4 0.0-5.88 15.32 32.8 4.4 5.8-0.2 230811 TOP SHIPS INC TOPSD Oil & Gas Storage & Transporta NASDA14 0.2 4.00 3.15 27011 11.0 050111 0.0 23.5-3.0-3.3 - - 0.0 - - 85.9 45.3 4.4 7.7-0. 050811 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo451 5. 9.78 8.9 291110 15.04 20710-1.4-3.5-2.3-2.2 75.8 11.3 0.0 8.82 9.0 14.50 38.2 10.1 10.4-0.1 050811 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo119 1.5 5.29 5.2 110711 12.9 111110-2.8-8.2-50.3-48.2-1.7 0.0 3.19 7.1 33.4 27.3.0 9.2-0.2 090811 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo242 3.0 13.34 11.27 200411 18.77 100810-1.4-1.1-19.1-19.5 43.0 21.0 0.0 14.93 14.24 17.47 55.0 12.8 15.3 0.0 100811 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) γρεε S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.70 Fax. +30 210.33.57.749 Email research@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 7 / 7