ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι αγορές που υπηρετούμε εξελίχθηκαν οριακά καλύτερα από ότι είχαμε υπολογίσει, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις μας στα 66 εκ. περίπου, έναντι του αρχικού προϋπολογισμού των 61 εκ. και των 54 εκ. του 2013. Εκτιμούμε ότι οι αγορές μας το 2015 θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2014. Οι πωλήσεις μας το 2015 αναμένεται να είναι αυξημένες. Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε 4.017.000 έναντι 3.076.000 το 2013, σημειώνοντας αύξηση 30,6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1.890.000, σχεδόν τριπλάσια του 2013. Προϋπολογίζεται αύξηση κερδών για 2015. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 32,1 εκ από 30,8 εκ το 2013. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου την 31.12.2014 ανήλθε σε 55,4% έναντι 51.4% της 31.12.2013. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 22,7 εκ από 26,3 εκ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε επίσης κατά 23,1% και ανήλθε στα 9,4 εκ από 12,2 εκ. το 2013. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το 2015 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα πραγματοποιηθούν αξιοσημείωτες πωλήσεις στη νέα δραστηριότητα των συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με κινητήρες αερίου. Αυτή η αγορά αναμένεται να έχει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Προσδοκούμε ότι κατά το τρέχον και το επόμενο έτος θα υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέων εμπορικών σημάτων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 165,000. Το 2015 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις 245,000, κυρίως σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων, σε ειδικά εργαλεία και σε πληροφορική. Για άλλη μια φορά οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του Ομίλου, περιλαμβανομένων των τοπικών αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των υπεργολάβων, αξίζουν την ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αφοσίωση τους και τα συγχαρητήρια για τον υπέροχο επαγγελματισμό τους. Κ. Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1
Όταν μετράς βελτιώνεις LORD KELVIN ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΔΑΥΙΔ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ Πρόεδρος Εκτελεστικό Mέλος Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eλέγχου Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18 Απριλίου 2013 µε πενταετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Το εκέµβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισµός και η στρατηγική της Εταιρίας για το επόµενο έτος. Στις συνεδριάσεις του Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου ελέγχεται η πορεία εργασιών και εξετάζονται µακροχρόνια θέµατα. 2
Natura non facit saltum ALFRED MARSHALL ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2014 2013 2012 2011 2010 Συνολικές Πωλήσεις Tιμολογηθείσες Πωλήσεις Mικτά Kέρδη (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Aποσβέσεις Λειτουργικό Kέρδος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Kαθαρά Xρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγματικές Διαφορές Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Έσοδα από Υπεραξίες Φόροι Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων 66.558 66.427 12.659 (19,1%) 1.287 (10.826) (16,3%) 896 3.120 (4,7%) (1.231) 1 1.890 (2,8%) (465) 1.425 55.367 55.061 10.485 (19,0%) 1.197 (9.431) (17,1%) 847 2.251 (4,1%) (1.520) (22) 709 (1,3%) (97) 612 50.181 50.072 9.518 (19,0%) 1.411 (12.297) (24,5%) 1.533 (1.368) (1.617) (37) (3.022) 543 (2.479) (3.375) 63.731 63.311 12.922 (20,4%) 1.157 (14.633) (23,1%) 1.525 (554) (1.267) 11 (1.809) 6 (1.803) 74.027 73.618 15.549 (21,1%) 1.962 (15.692) (21,3%) 1.257 1.819 (2,5%) (957) 19 881 (5,8%) 3.414 (1.083) 3.212 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις Kυκλοφορούν Eνεργητικό Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Σύνολο Eνεργητικού Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις Kαθαρή Θέση 33.075 24.965 13.312 71.352 27.287 11.915 32.150 34.468 25.629 14.149 74.246 23.801 19.561 30.884 36.058 31.514 8.551 76.123 26.326 19.101 30.696 46.662 46.648 5.747 93.310 29.516 23.461 40.333 49.166 49.515 5.701 98.681 29.530 26.291 42.860 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων Συνολικό Kόστος Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία 116 5.299 147 5.152 1.004 118 4.707 165 4.496 924 149 6.257 686 5.513 1.034 172 7.849 801 7.048 1.335 149 7.313 398 6.842 1.401 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Φερεγγυότητα 31/12/14* Δείκτης Pευστότητας Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή 55,4% 0,9% 44,4 574 6.924.574 0,21 0,10 51% 1,1 38,1 469 6.999.341 0,09 45% 1,2 37 337 6.999.341 (0,83) 46% 1,6 41 370 6.999.341 (0,26) 46% 1,7 45,9 497 7.034.870 0,46 0,10 * Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού μείον Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ SCANIA KOGEL ALLISON GETMAN Η συνολική αγορά των καινούριων φορτηγών αυξήθηκε σε σχέση µε το 2013 αλλά παρέµεινε βέβαια σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Οι ταξινομήσεις φορτηγών άνω των 16 τόνων ήταν µόλις 186 τεµάχια. Το µερίδιο αγοράς της Scania διατηρήθηκε στο 12,5%, μολονότι στην συνολική αγορά περιλαμβάνονται 50 χωματουργικά (τετραξονικά), έναs τομέαs που η Scania είναι εκτός αγοράς λόγω υψηλού κόστους. Παρόλο το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς η Επιχειρηματική Μονάδα κατάφερε να παρουσιάσει θετικό Οικονοµικό Κέρδος. Τα φορτηγά µεγάλων αποστάσεων της Scania διατηρούν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά µε ποσοστό πάνω από 31%. Η συνολική αγορά των τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθώς µόλις 24 λεωφορεία των 50 θέσεων ταξινομήθηκαν µέσα στο έτος. Η Μονάδα δραστηριοποιείται στην αγορά των μεγάλων λεωφορείων µε το µοντέλο Scania Touring, ιδανικό για υπεραστικές διαδροµές, που είναι αποτέλεσµα συνεργασίας της Scania µε την Higer. Περαιτέρω κάµψη σημείωσε και η αγορά των µικρών λεωφορείων έως 30 θέσεις µε τις πωλήσεις των Isuzu Polis να ακολουθούν την πτωτική πορεία της αγοράς. Μέσα στο 2014 παρουσιάστηκε το νέο Isuzu Visigo, λεωφορείο 9,5 µέτρων, με 40 θέσεις, κατάλληλο για τουριστικά γραφεία. H Scania και η Isuzu είναι ηγέτιδες διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίµων και εκπομπής καυσαερίων. H Scania θέτει αυστηρότατες προδιαγραφές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της παγκοσμίως και στην Ελλάδα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία, διασκευές, υπερκατασκευές και τεχνική υποστήριξη: Φορτηγών και λεωφορείων Scania, λεωφορείων Isuzu, µηχανηµάτων ορυχείων Getman, αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ρυμουλκούμενων Kögel. ΠΕΛΑΤΕΣ Aυτοκινητιστές και εταιρίες διεθνών και εθνικών µεταφορών, τουριστικές επιχειρήσεις, ηµόσιο, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων πολιτικού µηχανικού, υπεργολάβοι, µεταλλεία και ορυχεία. 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ISUZU Ημιφορτηγά Η αγορά των ημιφορτηγών ανέκαμψε και σημείωσε άνοδο 22%, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στις επενδύσεις τεχνικών και άλλων μεγάλων εταιρειών. ISUZU To μερίδιο αγοράς της Isuzu μειώθηκε καθώς αν και διαθέτει το πιο καινούργιο μοντέλο της αγοράς που ξεχωρίζει ως η πληρέστερη πρόταση στον χώρο των pickups, είναι ακριβότερο από όλους τους ανταγωνιστές. Στη Βουλγαρία η αγορά παραμένει σε χαμηλό επίπεδο και η θέση της Isuzu εξαρτάται πλήρως από τις εταιρικές πωλήσεις οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν το 2015. Η Επιχειρηματική Μονάδα επέλεξε και πάλι να βασίσει τις προωθητικές ενέργειές της κατά κύριο λόγο στα ηλεκτρονικά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ προχώρησε και στην πραγματοποίηση καραβανιών προβάλλοντας την αξιοπιστία, την ασφάλεια αλλά και τη χαµηλή κατανάλωση του νέου DMAX. Φορτηγά Οι πωλήσεις των ελαφρών φορτηγών NSeries κατά το 2014 υποχώρησαν σημαντικά ακολουθώντας τη συνολική πορεία της αγοράς που παρουσίασε νέο ιστορικό χαμηλό με μόλις 60 ταξινομήσεις. H Επιχειρηματική Μονάδα Isuzu προχώρησε για πρώτη φορά στην πώληση σημαντικού αριθμού μεταχειρισμένων, μηδενίζοντας το απόθεμα. Παρόλο που το 2015 η αγορά αναμένεται να κινηθεί στα ίδια χαμηλά επίπεδα, υπάρχει η προοπτική για μια επιτυχημένη προώθηση καινούργιων φορτηγών NSeries Euro VI, που θα οδηγήσει σε μικρή αύξηση των πωλήσεων. Η αγορά στη Βουλγαρία δεν παρουσιάζει σηµάδια βελτίωσης µε αποτέλεσμα τις χαµηλές πωλήσεις στην κατηγορία αυτή. H Isuzu προηγείται διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίµου και εκπομπής καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και τεχνική υποστήριξη ημιφορτηγών (pickup) και ελαφρών φορτηγών Isuzu στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, επαγγελµατίες, εταιρίες διανοµών, κατασκευαστικές εταιρίες, ηµόσιοι Οργανισµοί. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αριθµεί 44 διανοµείς, 47 επισκευαστές µε 53 σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ JAGUAR LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER Η αγορά του 2014 των πολυτελών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 18% σε σύγκριση µε το 2013. Οι πωλήσεις των οχημάτων Jaguar Land Rover στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν, κατά 40%. Κύριος στόχος της Επιχειρηματικής Μονάδας το 2014 ήταν η βελτίωση της θέσης της Jaguar Land Rover στην ελληνική αγορά, ενώ η αύξηση των πωλήσεων βοήθησε την Επιχειρηματική Μονάδα JLR στην αύξηση του τζίρου της και της κερδοφορίας της. Τα νέα Range Rover & Range Rover Sport, σε συνδυασμό με τις Hybrid εκδόσεις τους, καθώς και η νέα Jaguar FType Coupe, έδωσαν την απαραίτητη εµπορική ώθηση στις δύο µάρκες κατά την διάρκεια του έτους. Για το 2015, η Επιχειρηματική Μονάδα περιµένει αύξηση πωλήσεων καθώς τα νέα Discovery Sport, Range Rover Evoque Facelift & Jaguar XE, θα συμβάλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ικανότητα των οχηµάτων Land Rover & Range Rover να διασχίζουν ακόµα και τα πιο δυσπρόσιτα εδάφη, είναι ζωτική για τις οµάδες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσµο. Παράλληλα, η δέσµευση της Land Rover µέσω του προγράµµατος Fragile Earth αποτελεί µια παγκόσµια υπόσχεση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ενέργειές µας έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορεία και διανοµή αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover και ανταλλακτικών Jaguar, Land Rover, Range Rover & MG. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτηµένο δίκτυο συνεργατών πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αποτελείται από 9 εξουσιοδοτημένους επισκευαστές και 1 σηµείο πώλησης. 6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ PETROGEN Οι πωλήσεις της ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Επιχειρηματικής Μονάδας βελτιώθηκαν σημαντικά το 2014 συνεισφέροντας αποφασιστικά στην επίτευξη κερδοφορίας της μονάδας. Εντός του 2014 παραδόθηκαν μεταξύ άλλων ένα Η/Ζ ισχύος 1425 KVA στα ορυχεία χρυσού στη Χαλκιδική, ένα Η/Ζ ισχύος 2250 KVA στα Ελληνικά Καλώδια, ένα Η/Ζ ισχύος 1375 KVA στο έργο της σήραγγας Στυλίδας, ένα Η/Ζ ισχύος 1100 KVA στο ξενοδοχείο Caldera Palace στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και ένα Η/Ζ ισχύος 1100 KVA για μονάδα αεροστροβίλου στην Σαντορίνη. Η Επιχειρηματική Μονάδα διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS σε όλη την Ελλάδα και φροντίζει συστηματικά για την άρτια τεχνική τους κατάρτιση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθ όλη την διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η άρτια υποστήριξη σε οποιαδήποτε σημείο της επικράτειας αλλά και εκτός αυτής αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μονάδας Petrogen καθώς και εγγύηση της μελλοντικής κερδοφορίας της. PETROGEN F.G. WILSON KOHLER GNBEXIDE Η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης στην διάθεση και υποστήριξη των βιομηχανικών συσσωρευτών GNBExide Technologies καθώς και σε συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) και σταθεροποιητές τάσης. Για το 2015 υπάρχει αισιοδοξία για αύξηση της αγοράς των Η/Ζ λόγω κυρίως της προβλεπόμενης αύξησης των επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Παραγωγή, εµπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen από 2 έως 2.200 KVA, βιομηχανικών µπαταριών Exide και συστημάτων αδιάλειπτης ισχύος (UPS). ΠΕΛΑΤΕΣ Bιοµηχανία, τεχνικές εταιρίες, εµπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, Ένοπλες υνάµεις, ιδιώτες, ηµόσιο. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 30 εξουσιοδοτηµένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ PERKINS LOMBARDINI SCANIA ISUZU B&S EVINRUDE TOHATSU CANAM SEADOO SPYDER ZODIAC BOMBARD AVON Εξωλέμβιοι Κινητήρες Το 2014 ήταν μια χρονιά βελτίωσης για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής καθώς η αγορά των εξωλέμβιων κινητήρων αυξήθηκε από 2,500 τεμάχια το 2013 σε 2,800 το 2014. Η Επιχειρηματική Μονάδα κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματά της αλλά και να αυξήσει ακόμη περισσότερο το μερίδιο αγοράς των κινητήρων Tohatsu. Οι κινητήρες Tohatsu έχουν πλήρη γκάμα τετράχρονων κινητήρων από 2.5 HP εως και 50 HP καθώς και τελευταίας τεχνολογίας δίχρονους κινητήρες άμεσου ψεκασμού TLDI από 30 HP έως και 115 HP. Το 2015 αναμένουμε βελτίωση της αγοράς εξωλέμβιων κινητήρων και περαιτέρω βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Η Μονάδα διαθέτει επίσης στην Ελληνική αγορά τους εξωλέμβιους κινητήρες Evinrude ETec (από 25 HP έως 300 HP) με κύρια χαρακτηριστικά το μικρό βάρος, την μεγάλη ροπή, την αξιοπιστία, την χαμηλή εκπομπή ρύπων καθώς και την ευκολία στη χρήση. Η εντελώς νέα σειρά κινητήρων G2 από 200 HP έως 300 HP, πρωτοποριακή τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά αναμένεται να τονώσει σημαντικά τις πωλήσεις των κινητήρων Evinrude για το 2015. Σκάφη Οι πωλήσεις των σκαφών Zodiac, Bombard & Avon αυξήθηκαν για το 2014 τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξίες. Για το 2015 αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων. Προσωπικά Υδροσκάφη (PWC) Οι πωλήσεις των προσωπικών υδροσκαφών (Sea Doo) παρουσίασαν μια μικρή βελτίωση κυρίως λόγω του νέου μοντέλου SPARK. Για το 2015 αναμένεται οι πωλήσεις να διατηρηθούν στα επίπεδα του 2014. Οχήματα BRP (ATVSSVSPYDER) Όλη η γκάμα οχημάτων της BRP (Canam, Commander, Maverick και Spyder) παραμένουν εξαιρετικά καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα. Παρόλο που αποτελούν πολυτελή προϊόντα για την ελληνική αγορά περιμένουμε κάποιες πωλήσεις προερχόμενες από ένα ιδιαίτερο αγοραστικό κοινό. Βενζινοκίνητοι και Diesel Κινητήρες Οι πωλήσεις των βιομηχανικών κινητήρων παρουσίασαν μικρή αύξηση το 2014 ενώ αντίθετα οι ναυτικοί κινητήρες diesel σημείωσαν σημαντική πτώση κυρίως λόγω έλλειψης νέων επενδύσεων. Οι κινητήρες EΤΕC είναι ηγέτες στην εξοικονόμηση καυσίμου και στη χαμηλή εκπομπή καυσαερίων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη: εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude και Τοhatsu, προσωπικών υδροσκαφών SeaDoo, οχημάτων παντός εδάφους CanAm, µοτοσικλετών Spyder, φουσκωτών και πλαστικών σκαφών Zodiac, Avon και Bombard, ναυτικών και βιομηχανικών συγκροτημάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων εσωτερικής καύσεως. ΠΕΛΑΤΕΣ Καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία, εισαγωγείς µηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές και έµποροι µηχανηµάτων, αγρότες και ηµόσιο. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 100 συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αγροτικών μηχανημάτων Το 2014 ήταν μια χρονιά πρόκληση για την Επιχειρηματική Μονάδα λόγω της εξαγοράς της Landini που έγινε στο τέλος του 2013. Η αγορά των τρακτέρ αυξήθηκε από 1.134 τεμ το 2013 σε 1.800 τεμ και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα Σχέδια Βελτίωσης. Η Επιχειρηματική Μονάδα κατόρθωσε να επιτύχει όλους τους στόχους που είχε βάλει στην αρχή της χρονιάς βελτιώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της. Τα τρακτέρ ΜcCormick & Landini διατίθενται σε πλήρη γκάµα ιπποδυνάμεων από 40 hp µέχρι 220 hp για όλες τις χρήσεις. Το 2014 παρουσιάστηκαν οι 2 νέες σειρές 4 & 6 κυλίνδρων οι σειρές X7.4 & X7.6 για τη McCormick και οι σειρές 6 & 7 για τη Landini στην κατηγορία των γεωργικών ελκυστήρων μεγάλης ιπποδύναμης (από 150 220 hp). Οι σειρές αυτές περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες υψηλής τεχνολογίας µε νέους κινητήρες µε ψεκασµό Common Rail που πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές καυσαερίων και σύστηµα μετάδοσης µε διαχείριση ισχύος. Επίσης το 2015 θα παρουσιαστούν οι νέες σειρές McCormick Χ.4X.5Χ.6Χ6 LWB & Landini 45H6C6L από 85hp έως 170hp µε 4/κύλινδρους κινητήρες Perkins Tier 4i με ψεκασµό Common Rail. Τα νέα αυτά μοντέλα είναι υψηλής τεχνολογίας, γενικής χρήσης μεσαίας & μεγάλης ιπποδύναμης. Τέλος η McCormick & Landini ολοκληρώνουν την γκάµα τους µε την γνωστή σειρά των δενδροκομικών τρακτέρ από 40 έως 120 hp µε πληθώρα επιλογών στο υδραυλικό κύκλωµα. LANDINI McCORMICK GALLIGNANI CELLI Οι παραπάνω σειρές περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες προηγμένης τεχνολογίας που σε συνδιασμό με την εκπροσώπηση των χορτοδετικών πρεσών Gallignani και παρελκόμενων Celli μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των αγροτών καθώς και των κτηνοτρόφων. Για το 2015 προβλέπεται μείωση της αγοράς λόγω καθυστέρησης των νέων Σχεδίων Βελτίωσης. Η Επιχειρηματική Μονάδα παρά την μείωση της αγοράς στοχεύει σε βελτιωμένα αποτελέσματα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και τεχνική υποστήριξη: Αγροτικών ελκυστήρων McCormick & Landini, χορτοδετικών πρεσών Gallignani και παρελκοµένων Celli. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, ήµοι και Κοινότητες. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 85 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 9
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INGERSOLLRAND PUREGAS 2G Η µείωση των επενδύσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται η Επιχειρηματική Μονάδα συνεχίσθηκε και το 2014. H αγορά των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2013. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας παρουσίασαν αύξηση καθώς επίσης και το Οικονοµικό της Κέρδος. Το 2015 η Επιχειρηματική Μονάδα θα συνεχίσει να εστιάζει στην ελληνική αγορά για την βελτίωση του µεριδίου της, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πεπιεσμένου αέρα της IngersollRand. Η είσοδος στον κλάδο της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συστήµατα που χρησιμοποιούν ως καύσιµο φυσικό αέριο και βιοαέριο, σε συνεργασία με την Γερμανική εταιρεία 2G, απέδωσε και τα πρώτα συστήματα θα εγκατασταθούν το 2015. Εφ όσον δεν υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων η Επιχειρηματική Μονάδα αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι αεροσυμπιεστές Nirvana της IngersollRand κατέχουν ηγετική θέση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η 2G Energy AG είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο συστημάτων συμπαραγωγής (CHP) για την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας μέσω της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με συνολικό βαθμό απόδοσης μεταξύ 85 τοις εκατό και 92 τοις εκατό. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Eµπορία, διασκευές, σχεδίασησυναρμολόγηση και τεχνική υποστήριξη: Aεροσυµπιεστών και αεροεργαλείων Ingersoll Rand, συστηµάτων ξήρανσης πεπιεσμένου αέρα Puregas και συστήµατα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2G. ΠΕΛΑΤΕΣ Bιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες. 10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λιπαντικών Η αγορά των λιπαντικών παρουσίασε περαιτέρω υποχώρηση κατά 4,5% σε σχέση µε το 2013. Σε αντίθεση με τη πτώση της αγοράς η Επιχειρηματική Μονάδα, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 4% και σε επίπεδο όγκου κατά 11% αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιο αγοράς, ενώ παράλληλα κατάφερε να βελτιώσει και την κερδοφορία της. SHELL LUBRICANTS Τα λιπαντικά Shell αποτελούν µια εξαιρετική επιλογή για τις ανάγκες λίπανσης, προσφέροντας µια πλήρη γκάµα προϊόντων, διαθέτοντας συνθετικά προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, ορυκτέλαια και γράσα. Κάθε οικογένεια προϊόντων, έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και ελεγχθεί ώστε να υπερκαλύπτει και τις υψηλότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών. Στόχος της Μονάδας το 2015 είναι η ενίσχυση του µεριδίου αγοράς, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση του Οικονομικού της Κέρδους. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία, και διανοµή: λιπαντικών Shell στην Ελλάδα και την Κύπρο. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιοµηχανίας, βιοµηχανία, µεταπωλητές λιπαντικών, κατασκευαστικός τοµέας, λατοµεία, κλάδος τσιµέντου, µεταλλικές κατασκευές, δηµόσιο, ναυτιλία, αεροπορία, παραγωγή ενέργειας και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. 11
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μπαταριών EXIDE HANKOOK Η συνολική αγορά των µπαταριών οχημάτων και σκαφών παρέμεινε σταθερή το 2014. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2013 ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε θετικό Οικονοµικό Κέρδος. Η Μονάδα συνεχίζει µε επιτυχία τις εξαγωγές σε Βαλκάνια και Κύπρο όπου τα μερίδια αγοράς παρουσιάζουν αύξηση και ταυτόχρονα εξετάζει επέκταση και σε άλλες αγορές. Για το 2015 η Exide παράγει και διανέμει παγκοσμίως τις νέες σειρές μπαταριών start stop και premium με νέα τεχνολογία ενίσχυσης φόρτισης, carbon boost. Oι μπαταρίες Ηankook του Κορεάτικου εργοστασίου διατίθενται στην αγορά με νέο μοντέρνο σχεδιασμό. Στόχος της Μονάδας το 2015 είναι ενίσχυση του µεριδίου αγοράς των µπαταριών στην ελληνική αγορά καθώς και στις αγορές του εξωτερικού αλλά και η αύξηση του Οικονοµικού Κέρδους. Η Εταιρία συμμετέχει ενεργά σε φορέα Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και διανοµή: µπαταριών Exide και Ηankook. ΠΕΛΑΤΕΣ Μεταπωλητές µπαταριών λιπαντικών ανταλλακτικών, κέντρα µπαταρίας, ηλεκτρολόγοι, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιοµηχανίας, βιοµηχανία, εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, κατασκευαστικός τοµέας, ναυτιλία και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο. 12
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( 000) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Aναβαλλόμενος φόρος ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήματος Προκαταβολές Πελατών Δημόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Αναβαλλόμενος φόρος ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2014 8.301 14.824 1.840 13.312 38.277 2.091 17.761 9.504 1.882 1.837 0 33.075 71.352 12.881 9.914 0 2.393 645 1.171 283 27.287 9.800 784 744 430 157 11.915 6.575 11.799 13.776 32.150 0 32.150 71.352 2013 9.123 14.805 1.701 14.149 39.778 2.448 18.033 9.504 2.411 1.839 232 34.467 74.245 8.737 11.448 67 1.913 443 822 371 23.801 17.600 784 746 430 0 19.560 6.575 14.266 10.043 30.884 0 30.884 74.245 13
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 000) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ Mείον: Kόστος Πωληθέντων Mικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Πλέον: Άλλα Έσοδα ΣYNOΛO ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2014 66.558 66.427 (53.768) 12.659 1.640 14.299 2013 55.367 55.061 (44.576) 10.485 1.370 11.855 Mείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Άλλα Έξοδα (2.992) (7.834) (352) (2.878) (6.553) (195) ΣYNOΛO EΞOΔΩN MEPIKA AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ Πλέον: Xρηματοοικονομικά Έσοδα Mείον: Xρηματοοικονομικά Έξοδα KAΘAPA XPHMATOOIKONOMIKA EΞOΔA KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠPO ΦOPΩN Mείον: Φόρος Εισοδήματος Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ TOYΣ ΦΟΡOYΣ Αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στα Έξοδα Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή μετά από Φόρους (11.178) 3.121 313 (1.544) (1.231) 1.890 (465) 0 1.425 896 1.425 0 0,21 (9.626) 2.229 704 (2.224) (1.520) 709 (97) 0 612 847 612 0 0,09 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις ενοποιημένες καταστάσεις περιελήφθησαν οι παρακάτω επιχειρήσεις: ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, ΑΕΓΕΜ ΑΕ, με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 100%, PI SQUARE LTD με έδρα την Κύπρο και ποσοστό συμμετοχής 100% και PETROMOTOR BULGARIA EOOD με έδρα την Σόφια και ποσοστό συμμετοχής 100%. 2. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 119. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: με σύμφωνη γνώμη. 14
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Οι αξίες μας: ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΦΕΙΔΩ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΕΣΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιερά Οδός 96104, 104 47 Αθήνα, τηλ. 210 3499200, fax: 210 3473404 email: ppaebe@petropoulos.com, http://www.petropoulos.com