ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 9 Νοεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,52.91 081110 1.27 1.51-30.47 12.2 9.1 Γερµανία 04 Sep 20 98.82-1.12 2.39 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,21.88 081110 1.24 0.22-21.00 9.5 8.2 Ελλάδα 19 Jun 20 70.75-0.45 11.38 839 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,87.9 081110-0.28 1.10-3.27 10.7 9. Κύπρος () 01 Nov 15 100.40-3. - A+ - Aa3 AA- -/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 271.91 081110-0.02 2.07 7.10 12.4 10.8 Γαλλία 25 Oct 20 97.07 1.5 2.84 77 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,21.37 081110-0.27 2.22 7.95 13.9 12.2 Αυστρία 15 Jul 20 108.1-0.52 2.87 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 871.8 081110-0.24 0.99-0.78 11.2 9.9 Ιταλία 01 Mar 21 98.07 1.4 4.02 203 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 901.77 081110-0.08 2.17 5.57 11.7 10.3 Ισπανία 31 Oct 20 103.55 0.9 4.40 2 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,849.9 081110-0.43 2.73 8.07 12.1 10.4 Ιρλανδία 18 Oct 20 80.79 2.1 7.8 570 AA- Aa2 - A+ NEG/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),750.50 081110-0.05 2.21 13.31 11. 10. Πορτογαλία 15 Jun 20 8.0 4.01.74 428 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,913.70 081110-0.08 1.89-0.57 11.4 10.2 Φινλανδία 15 Apr 20 10.0-0.49 2.4 37 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,291.80 081110-1.31-3.3-13.80 10.1 9.4 Πολωνία 25 Oct 20 97.07 0.09 5.4 137 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,228.98 081110 0.1 0.21-8.9 12. 9.8 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.23 0.14 7.04 30 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,881.51 081110-0.47-2.95 -.88 14.2 12.3 Τσεχία 12 Sep 20 102.00-0.04 3.50 90 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,721.32 081110 0.73 1.2-8.52-15.8 Ρουµανία 20 Jun 20 100. -0.08 7.19 280 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 575.88 081110 0.12-0.79 15.99 9.8 12.2 Βουλγαρία 13 Jul 20 94.4-0.57 5.73 223 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 34.9 081110-0.0 2.1 3.39 11. 10.1 Τουρκία 15 Jan 20 113.90-0.07 8.31 152 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,83.42 081110-0.10-0.18.84 12.8 12.3 Ουκρανία 2 Jun 12 101.88-0.05 5.15 511 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,477.51 081110 0.02 2.29 7.73 11.9 10.7 Ρωσία 0 Feb 3 93.90 0.07 7.58 157 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 430.4 081110-0.20 1.33 27.85 1.9 13.7 Αγγλία 07 Mar 20 114.15 0.94 3.00 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,288.1 081110-0.58 0.9 12.89 15.3 12.7 ΗΠΑ 15 Aug 20 100.75-0.49 2.54 52 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 37.51 081110 0.00-0.5 10.9 13.3 10.3 Ιαπωνία 20 Sep 20 100.33 1.97 0.9 88 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,105.31 081110 0.0 1.47 1.14 14.5 12.8 Κίνα 1 Sep 20 97.24 0.00 3.2 5 A+ A1 + A+ STABLE/ -/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,718.35 081110-0.0 1.88 8.93 14.1 10.9 Ινδία 03 May 20 98.45 0.40 8.04 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),00.3 081110 0.19 1.47 0.83 13.0 11.8 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,052.48 081110 0.99 3.0 11.12 17.5 14.2 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,40.84 081110-0.33 2.54 9.39 13.4 12.0 Ευρώπη (ECB) 1.00 041110 021210 1.90 -.30 1.80 10.10 1.0 1.50 10.00 Nasdaq 2,580.05 081110 0.04 3.00 13.70 19.0 15.5 Αγγλία (BoE) 0.50 041110 091210 2.80-11.40 3.10 7.70 1.0 3.20 7.80 Russell 2000 73.77 081110 0.02 5.47 17.81 25.2 17.7 Ελβετία (SNB) 0.25 10910 11210 3.40 1.13 0.20 3.50 2.15 0.90 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 48.39 081110-0.0 7.01 13.30 22.3 12.9 ΗΠΑ (Fed) 0.25 031110 141210 3.10-8.80 1.10 9.0 2.70 1.0 9.5 S&P 500 1,223.25 081110-0.21 3.28 9.70 14.4 12.7 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 01110 211210 2.40-8.34-0.0 5.00 3.05-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 207.79 081110-0.77.13 7.23 14.2 11. Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 3.30-2.3 2.80 5.10 3.20 3.00 5.15 Υγείας (Health Care) 33.22 081110-0.30 0.44 0.27 11.7 10.9 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 4.10-2.13 1.90 7.90 3.10 1.70 8.05 Βιοµηχανίας (Industrials) 287.24 081110-0.33 3.30 18.21 1.3 14.1 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 5.20 5.0 7.50.0 4.20.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 124.14 081110-0.29 1.90 8.28 17.7 15.4 Τουρκία (CBRT) 5.75 23020-1.50-1.94 8.2 10.0 7.30 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 404.91 081110 0.04 3.05 9.23 14.2 12.9 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 10.10 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 4.9 081110 0.34 5.14 8.55 13. 12.0 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.50-8.0 7.77 7.35 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 225.3 081110 0.24 4.58 12.79 17.7 13.9 Κίνα (PBOC) 17.00 - - 9.0-0.37 3.0 4.20 10.07 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 287.17 081110-0.13 3.51 22.1 1.1 14.0 Ινδία (RBI).25 - - 8.80-7.52 9.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 299.2 081110-0.29 1.18 9.23 15.2 13.7 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,740.70 091110-0.79 0.84-2.7 13.9 12.2 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,321.77 091110 0.1-0.09 2.84 14.9 12.5 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,94.49 091110-0.39 5.90-8.08 17.3 15.4 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 24,839.0 081110-0.50 4.93 13.5 15.7 13. ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 73.35 081110 0.71 4.4 13.00 15.2 13.2 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,947.4 091110 0.2 1.53 15.73 10.9 9.8 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,445.3 091110 0.18 1.21 3.15 14.2 12.7 SET (Ταϊλάνδη) 1,045.27 081110-0.43 3.95 42.30 14.8 12.4 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,302.07 081110 0.05 3.44 13.9 1.1 14.8 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,521.32 081110 0.10 0.77 19.53 1.3 14.5 US - /$ ολάριο 1.388 081110-0.52-1.20-3.23 1.19 07010 1.51 21109 JCI (Ινδονησία) 3,731.55 081110 0.87 2.93 47.24 18.3 15.2 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8598 081110-0.4-1.83-3.13 0.81 29010 0.92 301109 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.3413 081110-0.22-2.37-9.5 1.28 080910 1.51 191109 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 112.1200 081110-0.94-1.03-1.02 105.44 240810 135.39 101109 ISE 100 (Τουρκία) 70,941.0 081110 0.23 2.70 34.29 12.2 11.0 CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3938 081110-0.19-1.57-7.01 1.25 10010 1.0 271109 MEXBOL (Μεξικό) 3,543.39 081110 0.2 2.74 13.77 18.4 15. AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3721 081110-0.21-2.35-14.02 1.37 130910 1. 271109 SOFIX (Βουλγαρία) 342.98 081110 0.57-2.84-19.73 12.8 - BG - /BGN Λέβα 1.951 081110 0.02 0.02 0.01 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 29.95 081110 0.18-0.07-5.10 7.3 5. PL - /PLN Ζλότι 3.932 081110-0.01-0.40-4.20 3.82 070410 4.25 070510 PX (Τσεχία) 1,14.10 081110-0.18 0.57 4.19 11.4 10.4 HU - /HUF Φιορίνι 274.8800 081110 0.04 1.47 1.88 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 23,127.3 081110-0.34-0.08 8.95 12.7 10.1 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.510 081110 0.01 0.19 -.79 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,10.52 081110-2.20-2.00 10.02 9.9 8.0 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.907 081110-0.15-1.03-8.2 1.89 190510 2.31 271109 UX (Ουκρανία) 1,972.89 081110-3.10 5.19 35.55 17.0 8.8 RU - /RUB Ρούβλι 42.7987 081110-0.34-0.77-0.3 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 47,254.29 081110 0.05 2.22 18.18 14.0 11.9 UA - /UAH Χρίβνια 11.0250 081110-0.5-1.2-4.45 9.39 09010 12.29 101109 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,728.08 081110-0.29-1.49 18.73 13.5.1 RO - /RON Λέι 4.2859 081110-0.02-0.13 1.23 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,8.72 081110-0.39-3.18 -.48.8 7.1 CN - /CNY Γουάν 9.239 081110-0.80-1.45-5.3 8.12 07010 10.34 21109 DFMGI (Ντουµπάι) 7,97.5 081110 0.11 2.54 14.49 12.2 10. HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.7510 081110-0.50-1.18-3.25 9.2 07010 11.74 21109 DSM (Κατάρ) 7,97.5 081110 0.11 2.54 14.49 12.2 10. CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.239 081110-0.80-1.45-5.3 8.12 07010 10.34 21109 MERVAL (Αργεντινή) 3,324.27 081110-0.84 8.04 43.24 2.5 7.7 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.0927 081110-0.55-1.21-3.31 4.3 07010 5.24 041110 IPSA (Χιλή) 5,003.1 081110 0.90 1.84 39.70 19.9 17.8 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 72,57.37 081110 0.07 2.81 5.93 13.9 11.0 Baltic Dry (BDI) 2,482 081110-0.5 -.3-17.4 1,700 150710 4,1 191109 RTSI$ (Ρωσία) 1,31.38 081110 0.19 2.79 12.93 8.3 7.0 Baltic Capesize (>80,001dwt) 3,984 081110-0.3-5.8 2.5 1,40 150710 8,243 181109 Sensex BSE (Ινδία) 20,783.03 081110-0.33 2.15 19.00 19.9 1.4 Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,322 081110 0.8-2.1-34.9 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 3,133.88 081110-0.81 2.90-4.37 17.8 14.7 Hang Seng H Shares (Κίνα) 14,01.71 081110-1.00 3.98 9.91 14.3 12.3 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 33.22 081110 2.18 3.91 2.47 Φρανκ. 825.5 CRB Reuters Jefferies IX 315.25 081110 0.54 4.55 11.25 247 250510 31 091110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.95 081110 1.33 3.21 1.08 Φρανκ. 3,70.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 8.97 081110-0.10 3. 9.59 4 200510 87 081110 Ishares S&P500 Long 8.7 081110 2.52 5.00 3.33 Φρανκ. 5,424. Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 218.05 081110 0.09 3.3 4.31 179 250510 232 030510 Lyxor Dow Jones Long 82.07 081110 1.8 3.9 2.70 Φρανκ. 443. Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.15 081110 1.59 7.31-3.58 4 251010 7 171209 Lyxor MSCI World Long 90.8 081110 2.88 4.4 3.30 Παρ. 23.7 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,412.90 081110 0.31 4.1 28.90 1,045 050210 1,415 091110 DB X-Trackers S&P500 Short 33.70 081110-2.88-4.91-3.3 Φρανκ. 145.9 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 28.11 081110 1.38 12.94.70 15 050210 28 091110 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.0 081110-1.33-3.29-1.12 Xetra 37. Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 714.75 081110 0.85 10.73 75.27 330 091109 71 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Long 2.9 081110 3.73 3.25 5.95 Λονδ. 38.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,777.45 081110 0.25 3.43 21.29 1,342 101109 1,798 041110 ETFS Πετρέλαιο $ Short 58.97 081110-3.4-3.91-5.75 Λονδ. 47.3 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 714.75 081110 0.85 10.73 75.27 330 091109 71 091110 SPDR Χρυσός $ Long 137.78 081110 4.44 4.5 3.89 NYSE Arca 42,323.5 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,0.00 081110 0.0 4.34 17.42,038 07010 8,770 051110 ETFS Χρυσός $ Short 28.7 081110-3.20-3.81-3.52 Λονδ. 24.9 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,430.00 081110-0.90 2.49 8.97 1,828 07010 2,494 10410 Ishares BRIC Long 23.5 081110 4.19 5.44.10 Λονδ. 955.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 24,125.00 081110-1.35 3.79 30.23 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,479.50 081110-1.92 1.25-3.14 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 513.50 081110-0.29 0.9 25.40 380 101109 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 18.51 081110 0.92-12.41-18.57 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 05.00 081110 0.88 2.7 34.52 357 29010 09 041110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.29 081110 0.1-1.22-15.4 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 741.50 081110 0.1.81 22.97 473 11010 88 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 18.70 081110 0.1-18.41-13.3 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,283.25 081110 0.73 3.99 25.59 897 09010 1,290 051110 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 155.00 081110 1.31 80.23 8.48 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 7.35 081110 0.30 1.74-0.15 3 270110 78 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.54 081110 25.58-14.29-12.90 0.32 140410 1.1 191108 Μοσχάρι (lbs) 98.50 081110 0.10 0.25 8.84 87 101209 103 170910 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 444.33 081110 0.08-1.11 2.79 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 205.90 081110 1.53 5.27 39.97 135 200510 20 081110 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 100.75 081110 0.00 3.7 32.81 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 31.88 081110 0.38 8.25 51.45 15 070510 32 081110 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 9.24 081110-1.05 -.11-7.28 94 081110 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 158.85 081110-2.10-0.97 15.74 130 101109 1 031110 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 114.49 081110 0.02 0.31 3.52 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 144.54 081110 1.71 11. 8.3 72 050210 145 091110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,750.50 08.11.1 2.2 7.3 13.3 EuroStoxx50 2,87.9 08.11.1 1.1 3.0-3.3 FTSE100 5,849.9 08.11.1 2.7 3.4 8.1 D ow Jones 11,40.84 08.11.1 2.5 3. 9.4 S&P 1,223.25 08.11.1 3.3 5.0 9.7 N IKKEI 9,732.92 08.11.1 5.9 1.1-8.1 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 110 108 10 104 102 100 98 9 RTSI$ DJ EuroStoxx 50 DAX Dow Jones FTSE 100 S&P 500 94 NIKKEI 225 92 07.10 12.10 15.10 20.10 25.10 29.10 03.11 08.11 90 100 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 08.10.10 Με µικρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς o Dow Jones και ο Nasdaq διέγραψαν λίγο πριν το κλείσιµο τις απώλειες που εµφάνιζαν όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Οι συναλλαγές διεξήχθησαν στον απόηχο των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τα οποία αποδείχθηκαν καλύτερα των εκτιµήσεων. Ειδικότερα, η αµερικανική οικονοµία δηµιούργησε τον Οκτώβριο νέες θέσεις εργασίας για πρώτη φορά από τον περασµένο Μάιο, σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στοιχεία που είδαν σήµερα το φως της δηµοσιότητας. Ευρώπη EU 08.10.10 Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής τα σηµαντικότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε τις αγορές της περιφέρειας να καταγράφουν απώλειες µε τις µετοχές των τραπεζών να δέχονται σηµαντικές πιέσεις. Baltic Dry Δείκτης (Ytd, μονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,482.0 08.11.10-0.5 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 0.02 11.03 13.04 1.05 18.0 21.07 23.08 25.09 28.10 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (Ytd, Τιμή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.387 09.11.10-0.5 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 2.01 20.02 17.03 11.04 0.05 31.05 25.0 20.07 14.08 08.09 03.10 28.10 Ασία ASIA 09.11.10 Μικτές τάσεις επικράτησαν στις χρηµαταγορές της Ασίας µε την Ιαπωνική αγορά να σηµειώνει κέρδη ενώ στην Κίνα να καταγράφονται απώλειες. Πιέσεις που προήλθαν από τον τραπεζικό κλάδο. Στην Ιαπωνία τα στοίχεια της Αµερικής για επιάχυνση των θέσεων εργασίας έδωσαν την απαιτούµενη ώθηση στην αγορά. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τρίτη, 9.11.10 Corporate Announcements ευτέρα, 8.11.10 Toyota: Επιστροφή στην κερδοφορία ανακοίνωσε για το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού της έτους η Toyota Motor µε καθαρά κέρδη 289 δισ. γεν (3,58 δισ. δολ). AIG: Άνω των 2 δισκ. δολαρίων ήταν οι ζηµίες της ασφαλιστικής AIG το τρίτο τρίµηνο χρήσης, καθώς οι χρεώσεις από την πώληση της µονάδας καταναλωτικής πίστης αντιστάθµισαν την ανάπτυξη των γενικών ασφαλιστικών της δραστηριοτήτων. Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 INFINEON TEC IFX.14 3.23 58.4 (Γερµανία) THYSSENKRUPP TKA 27.85 1.98 5.5 ADIDAS AG ADS 47.03 1.57 24.5 SIEMENS AG-R SIE 85.10 1.43 32.5 COMMERZBANK CBK.28-5.1.7 RWE AG RWE 50.2-1.31-25.5 E.ON AG EOAN 22.35-1.22-23. BAYER MOTORE BMW 53.41-1.20 8.0 CAC 40 RENAULT SA RNO 41.35 2.10 14.2 (Γαλλία) MICHELIN-B ML 57.14 1.5 10.4 ARCELORMITTA MT 25.84 1.0-19.7 PEUGEOT SA UG 29.18 1.04 23.3 ALCATEL-LUCE ALU 2.28-2.73-4.2 ALSTOM ALO 33.72-1.92-31.3 VEOLIA ENVIR VIE 21.0-1.43-9.0 PPR PP 115.15-1.41 3.7 FTSE 100 INMARSAT PLC ISAT 95.00 2.9 0.4 (Ηνωµ. Βασίλειο) ROLLS-ROYCE RR/ 07.00 2.71 28.7 COMPASS GROU CPG 537.00 2.58 20. COBHAM PLC COB 209.40 2.25-1.7 ROYAL BK SCO RBS 43.4-3.02 49.5 ANGLO AMER P AAL 2,955.50-2.43 9.0 SERCO GROUP SRP 50.00-2.27 5.7 TULLOW OIL TLW 1,22.00-2.00 -.1 EuroStoxx50 CRH PLC CRH 13.85 2.37-27.1 (Ευρώπη) INTESA SANPA ISP 2.47 1.9-21.7 SIEMENS AG-R SIE 85.10 1.43 32.5 ARCELORMITTA MT 25.84 1.0-19.7 TELEFONICA TEF 18.47-4.08-5.4 ALSTOM ALO 33.72-1.92-31.3 BBVA BBVA 8.25-1.49-32.5 RWE AG RWE 50.2-1.31-25.5 Dow Jones BANK OF AMER BAC 12.0 1.94-1.3 (ΗΠΑ) HEWLETT-PACK HPQ 44.25 1.21-14.1 CISCO SYSTEM CSCO 24.41 0.2 2.0 EXXON MOBIL XOM 70.32 0.4 3.1 TRAVELERS CO TRV 5.58-1.50 13.5 BOEING CO/TH BA 70.21-1.49 29.7 HOME DEPOT I HD 31.49-1.35 8.8 JPMORGAN CHA JPM 40.51-1.05-2.8 S&P500 COVENTRY HEA CVH 2.52.3 9.2 (ΗΠΑ) JDS UNIPHASE JDSU 11.9 4.91 45.0 HALLIBURTON HAL 33.43 4.73 11.1 METROPCS COM PCS 12.21 4.18 0.0 NEW YORK TIM NYT 8.48-4.93-31.4 MICRON TECH MU 8.25-4.8-21.9 ANADARKO PET APC 4.71-4.29 3.7 GENWORTH FIN GNW 11.9-3.78 5.4 Nasdaq CARVER BANCO CARV 5.49 5.3-3.8 (ΗΠΑ) ANCHOR BANCR ABCW 0.75 41.51 19.0 HIGHWAY HOLD HIHO 3.77 37.09 100.5 COBRA ELECTR COBR 2.85 35.07 70.7 SEVEN ARTS P SAPP 0.54-28.95-79. PRINCETON RE REVU 1.19-23.23-70.7 HAMPTON ROAD HMPR 0.72-1.28-58.4 COMMUNI CENT CCBD 0.51-13.92-3. NIKKEI 225 CREDIT SAISO 8253 1,328.00 7.27 27.2 (Ιαπωνία) FURUKAWA ELE 5801 332.00 5.0-14.0 OKUMA CORP 103 50.00 4.98 4.3 RESONA HOLDI 8308 485.00 3.3-48.3 OLYMPUS CORP 7733 2,12.00-4.21-27.4 CITIZEN HOLD 772 494.00-3.89-7.7 OBAYASHI COR 1802 327.00-3.82 3.5 TREND MICRO 4704 2,402.00-3.80-32.0 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 7.517 12.209 Ελλάδα 11.407 Γερµανία2.390 8.937 2.940 0.891 1.428 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Γερµανία: - Η βιοµηχανική παραγωγή (industrial production) Σεπτεµβρίου υποχώρησε κατά 0,8 µηνιαίως και αυξήθηκε κατά 7,9 ετησίως - To εµπορικό ισοζύγιο (trade balance) διαµορφώθηκε στα 1,8δις. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (9.11.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (9.11.10) Το εµπορικό ισοζύγιο (trade balance) διαµορφώθηκε στα 92.9δις γιεν το Σετπέµβριο. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (current account) διαµορφώθηκε στα 1959.8δις γιέν BRICS (9.11.10) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία :µ/δ Ινδία: µ/δ ΚΙΝΑ (9.11.10) Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 214.45 (19, 291) 14.7 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 Σε µονάδες βάσης 180 170 10 150 140 130 18.01.10 01.03.10 12.04.10 24.05.10 05.07.10 1.08.10 27.09.10 08.11.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.1480 ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (9.11.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Πτωτικά για δεύτερη ηµέρα κινήθηκε το ευρώ έναντι του δολαρίου εν µέσω ανησυχιών αναφορικά µε τη δυνατότητα της Ιρλανδίας να κερδίσει τη στήριξη για τον προϋπολογισµό της, σε συνδυασµό µε την πολιτική αβεβαιότητα στις Ελλάδα, η οποία περιόρισε τη ζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρωζώνης. Οµόλογα Bonds Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας, οι κυβερνήσεις χωρών-µελών της Ευρωζώνης έχουν προγραµµατίσει εκδόσεις οµολόγων, συνολικής αξίας 20,5 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης νέου διετούς γερµανικού τίτλου (Schatz) και ενδεχοµένως µιας νέας έκδοσης µεγάλης διάρκειας από την Ιταλία. Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Σε επίπεδα ρεκόρ αναρριχήθηκε ο χρυσός και το ασήµι έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα 30 ετών καθώς οι επενδυτές επεδίωξαν προστασία από την υποχώρηση του δολαρίου και τις υψηλότερες τιµές πετρελαίου. Ανοδικά κοντά στα υψηλότερα επίπεδα εννέα ετών κινήθηκε το παλλάδιο. Ο χρυσός για άµεση παράδοση σηµείωσε άνοδο έως 0,4 φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών και στα 1.398.0 δολ. η ουγγιά και διαπραγµατεύθηκε στα 1.395,10 δολ. στις 9:51 π.µ. ώρα Τόκιο. Πετρέλαιο: Κοντά στα υψηλότερα επίπεδα δύο ετών αναρριχήθηκε στη Νέα Υόρκη το πετρέλαιο µετά τη µεγαλύτερη των προβλέψεων αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, σηµατοδοτώντας την ανάκαµψη της ζήτησης των καυσίµων στη µεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης αργού στον κόσµο. Τα συµβόλαια περιόρισαν την άνοδο που σηµείωναν νωρίτερα καθώς το δολάριο κινήθηκε ανοδικά έναντι του ευρώ, µετριάζοντας τη ζήτηση των επενδυτών για πρώτες ύλες. Στις ΗΠΑ, ο αριθµός των εργαζοµένων αυξήθηκε κατά 151.000 τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των οικονοµικών αναλυτών, µετά από µείωση 41.000 θέσεων αναθεωρηµένα στοιχεία τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Μέταλλα:. Ανοδικά για τρίτη ηµέρα κινήθηκε ο χαλκός στο Λονδίνο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα 28 ετών, µετά τα στοιχεία για τη απασχόληση στις ΗΠΑ που σηµατοδότησαν την αλώβητη ανάκαµψη και την απόφαση της Federal Reserve να χαλαρώσει τη νοµισµατική της πολιτική. 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.5525 0.7385 1.0500 0.3710 2.717 2.795 0.50 0.00 0.1800 0.285 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Apparel, Accessories & Luxury Xetra 9,838 1.3 47.03 34.28 091109 48.70 031110 1. 0.2 1.9 24.5 17.7 14.9 2.2 25.2 54.5 4. 41.5 0. 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Multi-line Insurance Xetra 42,159 5.4 92.7 75.82 070510 95.99 070410 0.1 3.2 21.0.4 8.4 7.8 1.0 15.4 74.4 87.5 85.5 1.5 101110 BASF SE BAS Diversified Chemicals Xetra 52,124.7 5.75 37.70 091109 57.70 051110-0.7 8.0 38.4 30. 11.1 10.8 2.8 27.1 79.9 50.9 45.2 1.9 240211 BAYER AG-REG BAYN Pharmaceuticals Xetra 4,01 5.9 55.70 43.27 300710 5.71 040110-0.2 2.7 23.1-0.5 13.3 12.0 2.5 1.3 3.8 54.0 49.3 0.8 280211 BEIERSDORF AG BEI Personal Products Xetra 11,319 1.5 44.92 40.92 070510 49.3 21010-0.3-4.2 8.7-2.2 22.3 20.1 3.9 14.7 41.1 4.1 44.3 0. 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Automobile Manufacturers Xetra 34,15 4.4 53.41 28.28 120210 54.99 051110-1.2 0.8 50.5 8.0 12.3 10.0 1. 37.0 5.0 50. 39.9 1.0 150311 COMMERZBANK CBK Diversified Banks Xetra 7,421 1.0.28 5.33 050210 7.44 101109-5.2-2.4 10.1.7 7.4 10.7 0.7 34.0 43..3.2 0.0 230211 DAIMLER AG DAI Automobile Manufacturers Xetra 51,952.7 48.94 29.93 180210 50.45 051110-0.0 2.7 3.5 31.4 11.2 9.8 1.5 29.5 58.9 47.3 40.0 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Specialized Finance Xetra 9,828 1.3 50.40 45.45 080210 59.15 181109 0.1 1.2-3.1-13.1 14.4 11.3 3.1 20.4 50.3 50.0 51.8 0.2 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Diversified Capital Markets Xetra 38,895 5.0 41.85 38.1 050210 55.25 150410 0.3 2.1 0.1-7.2 10.7 7.2 0.7 18.1 52.3 41.1 45.1-0.2 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Air Freight & Logistics Xetra 1,019 2.1 13.25 11.01 070510 14.70 110110-0.5 0.1 18. -1.7 10.2 11.0 1. 18.7 47.5 13.3 12.8 0.0 091110 DEUTSCHE TELEKOM DTE Integrated Telecommunication S Xetra 44,158 5.7 10.13 8.51 070510 10.4 10810-0.9-3.1 18.4-1. 13.3 13.1 1.2 21.9 45.8 10.1 9.8 0.0 240211 E.ON AG EOAN Electric Utilities Xetra 44,712 5.8 22.35 20.8 051010 29.75 291209-1.2-0.4-9.4-23. 8.2 9.4 1.0 13.9 52.3 22.0 24.4 0.1 101110 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Services Xetra 13,283 1.7 44.00 34.9 091109 4.42 011110 0. -3. 13.2 19.1 18.9 17.3 2.4 15. 38.2 45.1 42.1 0.1 230211 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Equipment Xetra 10,521 1.4 5.17 42.91 091109 5.45 031110 1.2 3.0 29.5 30.3 1.7 14.8 2.2 31.0 9.7 0.9 55.3 1.2 10211 HEIDELBERGCEMENT HEI Construction Materials Xetra 7,802 1.0 41.1 30.8 310810 52.20 080110-0. 12.7-1.8-13.7 15.3 10.2 0.7 50.1 73.2 3.7 40.0 0.7 180311 HENKEL AG -PFD HEN3 Household Products Xetra 1,577 2.1 41.73 31.25 091109 44.38 251010-0.9-2.5 13.2 14.5 1.2 14.3 2.4 10.9 49.3 41. 39.2 0.7 101110 INFINEON TECH IFX Semiconductors Xetra,77 0.9.14 2.94 271109.17 081110 3.2 8.7 35. 58.4 17.8 14.5 2. 32.7 7.4 5.5 4.8 0.2 11110 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Airlines Xetra 7,483 1.0 1.34 10.19 250510 1.45 081110 0.5 5.5 44.8 39.1 1.8 11. 1.0 17.8 78.7 14.8 12.4 0.5 170311 LINDE AG LIN Industrial Gases Xetra 17,92 2.3 105.5 7.4 20110 107.00 081110-0.7 1.8 28.4 25.5 17.5 15. 1.8 15.4.4 101.0 89.8 1.9 040311 MAN SE MAN Construction & Farm Machinery Xetra 11,944 1.5 82. 47.82 280110 84.89 221010 0.9 2. 29.9 51.8 20.2 14.4 2.1 21.8 0.7 80.5 8.3 0.9 010311 METRO AG MEO Hypermarkets & Super Centers Xetra 17,398 2.2 53.52 37.27 250210 53.84 081110 0.1 4.1 31.4 25.7 17.3 14.2 3.1 28.0 73. 49.2 43. 1.5 220311 MERCK KGAA MRK Pharmaceuticals Xetra 12,735 1. 58.52 5.85 010310 72.53 130910 0.2-1.9-1.7-10.2 9. 8.9 1.2 20.8 31.8 0.4 2.8-1.5 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Reinsurance Xetra 21,721 2.8 115.25 98.38 08010 123.55 150410 0.5 2.7 14.1.1 10.0 8.7 0.9 17.7 78. 107. 108.3 2.3 091110 RWE AG RWE Multi-Utilities Xetra 28,441 3.7 50.2 47.5 121010 9.29 050110-1.3-1.2-13.0-25.5 7.3 8.2 2.0 12.9 48.9 50.1 57.4 0.1 111110 SAP AG SAP Application Software Xetra 45,730 5.9 37.28 29.82 091209 38.50 151010-0.1 0.2 7.7 13.0 17. 15.0 4.8 19.1 50.9 37.2 35.7 0.2 20111 K+S AG SDF Fertilizers & Agricultural Che Xetra 10,047 1.3 52.49 35.25 121109 53.00 081110-0.1 4.9 29.2 31.3 24.7 15. 3.9 13.7 83.5 47.2 42.7 1. 111110 SIEMENS AG-REG SIE Industrial Conglomerates Xetra 77,799 10.0 85.10 0.25 091209 85.45 081110 1.4 3.5 24.7 32.5 14.7 12.8 2.5 17.7 8.7 80.4 73.8 1.4 111110 THYSSENKRUPP AG TKA Steel Xetra 14,329 1.8 27.85 19.8 010710 28.24 110110 2.0 5.7 23.3 5.5 18.9 12.7 1.4 1. 71.8 25.9 23. 0.7 301110 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Automobile Manufacturers Xetra 47,40.1 108.85 51.23 271109 109.50 011110 1.1 3. 1.7. 10.8 9.8 1.2 23.8 7.5 95.7 7.1 4.7 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 77,525 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Hotels, Resorts & Cruise Lines EN Par 7,139 0.7 31.33 22.17 121109 31.50 081110 0.8. 27.1 2.0 30.2 24.5 12.1 21.4 74.9 28. 25.9 0.8 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Diversified Banks EN Par 29,024 2.9 12.09 7.87 08010 15. 111109-0.5 2.9 33.4-2.2 11.1.9 0. 35.1 5.1 11.8 10.8 0.1 101110 AIR LIQUIDE SA AI Industrial Gases EN Par 27,017 2.7 95.40 70.71 280110 9.93 251010-0.7 1.8 2.5 22. 19.3 17.4 3.3 19.5 59.1 93.0 84.3 1.2 150211 ALSTOM ALO Heavy Electrical Equipment EN Par 9,919 1.0 33.72 33.34 081110 55.14 150110-1.9-7.3-14.9-31.3 11.0 10.2 2.5 23.3 28. 3.5 41.4-0.3 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Communications Equipment EN Par 5,292 0.5 2.28 1.83 200510 2.71 091109-2.7-8.2 15.3-4.2-14.7 2.2 47.5 33.4 2.5 2.3 0.0 110211 DANONE BN Packaged Foods & Meats EN Par 30,109 3.0 4.47 39.35 250510 4.88 130410 0.2 1.7 15.7 8.5 17.2 15.4 2.0 14.7 7.0 44. 43.7 0.5 150211 BNP PARIBAS BNP Diversified Banks EN Par 5,074.4 54.30 40.81 08010 0.38 110110 0.9 4.1 23. -2.9 8.4 7.4 0.9 21.9 58.8 52.8 51.8-0.1 170211 CARREFOUR SA CA Hypermarkets & Super Centers EN Par 2,730 2. 37.92 30.9 201109 41.28 240910-0.3-2.3 14.8 13.0 1. 13.4 2. 11. 41. 38.9 3.1-0.0 030311 CAP GEMINI CAP IT Consulting & Other Services EN Par 5,327 0.5 34.20 30.00 271109 40.30 20410-1.1 -.8-4.8 7.0 1.9 13.3 1.2 30.1 31.0 37.0 3.3-0.1 100211 AXA CS Multi-line Insurance EN Par 31,087 3.1 13.58 11.51 070510 17.0 140410-1.1 3.5 14.8-17.9 8..7 0. 24.1 55. 13.3 14.1 0.0 170211 DEXIA SA DEXB Diversified Banks EN Bru 5,992 0. 3.25 2.72 010710 5.59 131109-0.0 0.8 3.0-23.8 8.0 7.7 0.8 20.7 49.9 3.2 3. -0.0 101110 VINCI SA DG Construction & Engineering EN Par 21,832 2.1 39.55 33.01 010710 44.98 120410 0.2 2.9 8.2 0.2 12.5 11.9 1.9 20.4 1.2 38.4 38.5 0.4 230211 EADS NV EAD Aerospace & Defense EN Par 15,118 1.5 18.52 11.45 271109 19.70 210910 0.7-3.2 3. 31.5 27. 17.4 2.9 29.1 50.4 18.4 1. 0.1 121110 EDF EDF Electric Utilities EN Par 58,507 5.7 31.5 30.14 070710 42.84 200110-1.3-3. -15.1-23.9 15.4 14.0 1.8 14. 45.3 31.7 35.1 0.1 110211 ESSILOR INTL EI Health Care Supplies EN Par 10,210 1.0 47.97 38.05 271109 51.17 300910-0.2 0.7.8 14.9 21.8 19.3 3.4 8.9 44.3 48.8 47.3-0.3 040311 BOUYGUES SA EN Construction & Engineering EN Par 11,589 1.1 32.59 30.40 010710 40.5 10410-0.3 3.0 1.9-10.5 10.0 9.2 1.3 15.9 5.9 32.0 34.2 0.0 021210 TOTAL SA FP Integrated Oil & Gas EN Par 95,017 9.3 40.4 35. 010710 4.74 110110-0.3 3.1 8.3-10.1 8.7 8.2 1. 19.7 4.8 38.9 39.8 0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Integrated Telecommunication S EN Par 45,254 4.4 17.09 14.01 010710 17.94 071209-0.5-0.8 12.8-2.0 9.1 9. 1.5 19.4 1.9 1.5 1.3 0.2 250211 SOC GENERALE GLE Diversified Banks EN Par 32,910 3.2 44.09 29.71 08010 53.12 110110 0.2 3.5 34.5-9.9 8.8 7.1 0.7 32.1 54.9 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Multi-Utilities EN Par 4,570.3 28.71 22.4 010710 30.77 110110-0.0 0.8 19.2-5.2 14.7 13.0 1.0 24.2 2.2 27.5 2.4 0.5 030311 LAFARGE SA LG Construction Materials EN Par 12,793 1.3 44. 35.57 310810 3.00 150110 0.3 7.5-5.4-22.7 14.1 10.9 0.8 3.4 4.5 42.1 4.2 0.4 180211 LVMH MOET HENNES MC Apparel, Accessories & Luxury EN Par 58,181 5.7 118.75 8.95 271109 120.50 051110-0.3 4.8 49.4 51.5 22.8 19.9 3.8 15. 70.2 111. 92.4 2.8 040211 MICHELIN-B ML Tires & Rubber EN Par 10,087 1.0 57.14 47.44 271109 4.51 210910 1.7-0.4 15.8 10.4 9.7 8.9 1.4 23.3 4.1 57.2 55.5-0.2 110211 LAGARDERE SCA MMB Publishing EN Par 4,08 0.4 31.02 24.08 070710 32.9 140410-2.2-0. 20.2 9.2 13.5 10.9 1.1 30. 1. 29.3 28.2 0.5 100311 ARCELORMITTAL MT Steel EN Ams40,334 4.0 25.84 21.33 050710 35.4 070410 1.1 9.9-2. -19.7 15.2 11. 0.9 24.7 3.3 24.5 2.5-0.1 100211 L'OREAL OR Personal Products EN Par 51,408 5.0 85.79 70.02 091109 88.00 211010-0.4 0.2 20.2 10.0 21.3 19.4 3.5 20.1 55.4 84.1 79.8 0.9 100211 PPR PP Department Stores EN Par 14,588 1.4 115.15 79.21 091109 120.50 300910-1.4-1.8 22.7 3.7 15.0 13.0 1.4 10.4 45.8 11.7 102.4 0.9 180211 PERNOD-RICARD SA RI Distillers & Vintners EN Par 1,85 1. 3.14 54.89 110210 8.4 21010 0.1-1.0 5.1 5.4 14.8 13.3 1.8 15.0 49.8 3.0 1.8 0.7 170211 RENAULT SA RNO Automobile Manufacturers EN Par 12,228 1.2 41.35 2.5 250510 43.81 251010 2.1 4.2 33.4 14.2 9.2 7.0 0. 32.9 0.2 39.3 34.1 0.9 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Pharmaceuticals EN Par,89. 51.03 44.01 300710 58.90 200110 0.1 1.2 5.2-7.3 7.4 7. 1.3 12.1 3.1 49.7 50.4 0.4 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Multi-Utilities EN Par,841 0.7 13.97 12.4 270810 17.87 240310-1.3-1.3-7.5-13.4 15.3 14.7 3.5 11.0 52.9 13.8 14.8 0.1 090211 SAINT GOBAIN SGO Building Products EN Par 19,409 1.9 3.57 27.81 310810 40.5 031209 0. 8.2 15. -4.0 14.2 11.1 1.1 28.2 8.7 34.1 33.5 0.5 240211 STMICROELECTRONI STM Semiconductors EN Par 5,909 0..49 5.1 310810 8.08 210410 0.7 2.9 2.5 1.0 12.7 10.7 1.1 23. 77.4 5.8.4 0.2 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Electrical Components & Equipm EN Par 28,549 2.8 105.70 71.90 271109 10.50 051110-0.0 1.9 39.8 29.2 15.7 13.2 2.0 21.3.5 99. 8.9 2.7 170211 TECHNIP SA TEC Oil & Gas Equipment & Services EN Par,953 0.7 3.45 45.01 301109 5.90 041110-1.0 1.1 20.0 28.4 17.2 1.3 2.4 32.4 0.3 1.2 55.2 1.4 180211 PEUGEOT SA UG Automobile Manufacturers EN Par,828 0.7 29.18 17.92 250510 29.95 251010 1.0 1.5 51. 23.3 7.4.3 0.5 19.8 7.5 27.0 22. 1.1 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Retail REITs EN Par 13,725 1.3 149.5 105.19 250510 155.95 211010-0. 1.3 40.4 17.7 1.5 1.8 1.2 20.5 53.7 148.0 127.5 2.1 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Multi-Utilities EN Par 10,472 1.0 21.0 17.97 20810 2.49 130410-1.4 0.0-2.8-9.0 17.5 15.4 1.3 18.0 0.3 20.3 21.8 0.3 040311 VIVENDI VIV Movies & Entertainment EN Par 25,237 2.5 20.41 1.18 250510 21.47 050110-0.1 1.0 21.4-1.9 9.3 9.1 1.1 1.5 54.8 20.3 18.8 0.2 151110 VALLOUREC VK Industrial Machinery EN Par 9,195 0.9 78.89 54.25 271109 81.1 20710 0.8 4. 17.1 24.2 21.3 12.8 2.2 22.4 3.4 75.8 73.1 0.7 091110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,018,104 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Brewers EN Bru 9,98 3.5 43.1 30.75 121109 4.33 251010 0.1-3. 21.1 19.8 19.5 1.1 3.0 23.5 45.4 44.2 40.0 0.4 040311 CREDIT AGRICOLE ACA Diversified Banks EN Par 29,024 1.5 12.09 7.87 08010 15. 111109-0.5 2.9 33.4-2.2 11.1.9 0. 35.1 5.1 11.8 10.8 0.1 101110 AEGON NV AGN Life & Health Insurance EN Ams8,052 0.4 4.4 3.9 310810 5.50 111109 0.2 2.1 0.3 2.2 7.7 7.2 0.3 21.5 57.3 4.5 4.7 0.0 111110 AIR LIQUIDE SA AI Industrial Gases EN Par 27,017 1.4 95.40 70.71 280110 9.93 251010-0.7 1.8 2.5 22. 19.3 17.4 3.3 19.5 59.1 93.0 84.3 1.2 150211 ALSTOM ALO Heavy Electrical Equipment EN Par 9,919 0.5 33.72 33.34 081110 55.14 150110-1.9-7.3-14.9-31.3 11.0 10.2 2.5 23.3 28. 3.5 41.4-0.3 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Multi-line Insurance Xetra 42,159 2.1 92.7 75.82 070510 95.99 070410 0.1 3.2 21.0.4 8.4 7.8 1.0 15.4 74.4 87.5 85.5 1.5 101110 BASF SE BAS Diversified Chemicals Xetra 52,124 2. 5.75 37.70 091109 57.70 051110-0.7 8.0 38.4 30. 11.1 10.8 2.8 27.1 79.9 50.9 45.2 1.9 240211 BAYER AG-REG BAYN Pharmaceuticals Xetra 4,01 2.3 55.70 43.27 300710 5.71 040110-0.2 2.7 23.1-0.5 13.3 12.0 2.5 1.3 3.8 54.0 49.3 0.8 280211 BBVA BBVA Diversified Banks Continu37,105 1.9 8.25.99 08010 12.75 181109-1.5-5.7.9-32.5 7.0. 1.0 28.5 24. 9.2 9.4-0.2 020211 DANONE BN Packaged Foods & Meats EN Par 30,109 1.5 4.47 39.35 250510 4.88 130410 0.2 1.7 15.7 8.5 17.2 15.4 2.0 14.7 7.0 44. 43.7 0.5 150211 BNP PARIBAS BNP Diversified Banks EN Par 5,074 3.3 54.30 40.81 08010 0.38 110110 0.9 4.1 23. -2.9 8.4 7.4 0.9 21.9 58.8 52.8 51.8-0.1 170211 CARREFOUR SA CA Hypermarkets & Super Centers EN Par 2,730 1.3 37.92 30.9 201109 41.28 240910-0.3-2.3 14.8 13.0 1. 13.4 2. 11. 41. 38.9 3.1-0.0 030311 CRH PLC CRH Construction Materials Dublin 9,817 0.5 13.85 11.51 240810 22.00 20410 2.4 11.0-22.0-27.1 19. 15.2 1.0 32.9 7. 12.5 1.3 0.0 020311 AXA CS Multi-line Insurance EN Par 31,087 1. 13.58 11.51 070510 17.0 140410-1.1 3.5 14.8-17.9 8..7 0. 24.1 55. 13.3 14.1 0.0 170211 DAIMLER AG DAI Automobile Manufacturers Xetra 51,952 2. 48.94 29.93 180210 50.45 051110-0.0 2.7 3.5 31.4 11.2 9.8 1.5 29.5 58.9 47.3 40.0 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Specialized Finance Xetra 9,828 0.5 50.40 45.45 080210 59.15 181109 0.1 1.2-3.1-13.1 14.4 11.3 3.1 20.4 50.3 50.0 51.8 0.2 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Diversified Capital Markets Xetra 38,895 2.0 41.85 38.1 050210 55.25 150410 0.3 2.1 0.1-7.2 10.7 7.2 0.7 18.1 52.3 41.1 45.1-0.2 030211 VINCI SA DG Construction & Engineering EN Par 21,832 1.1 39.55 33.01 010710 44.98 120410 0.2 2.9 8.2 0.2 12.5 11.9 1.9 20.4 1.2 38.4 38.5 0.4 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Integrated Telecommunication S Xetra 44,158 2.2 10.13 8.51 070510 10.4 10810-0.9-3.1 18.4-1. 13.3 13.1 1.2 21.9 45.8 10.1 9.8 0.0 240211 ENEL SPA ENEL Electric Utilities BrsaItal 38,201 1.9 4.0 3.42 010710 4.3 181109-0.7-0.4 14. 0.4 8.9 8.8 1.1 14.9 5.3 4.0 3.9 0.0 091110 ENI SPA ENI Integrated Oil & Gas BrsaItal 5,58 3.3 1.37 14.30 250510 18.77 110110-0.2 1.4.9-8.0 8.8 7.8 1.2 22.1 55.8 1.1 1.3 0.0 120211 E.ON AG EOAN Electric Utilities Xetra 44,712 2.3 22.35 20.8 051010 29.75 291209-1.2-0.4-9.4-23. 8.2 9.4 1.0 13.9 52.3 22.0 24.4 0.1 101110 TOTAL SA FP Integrated Oil & Gas EN Par 95,017 4.8 40.4 35. 010710 4.74 110110-0.3 3.1 8.3-10.1 8.7 8.2 1. 19.7 4.8 38.9 39.8 0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Integrated Telecommunication S EN Par 45,254 2.3 17.09 14.01 010710 17.94 071209-0.5-0.8 12.8-2.0 9.1 9. 1.5 19.4 1.9 1.5 1.3 0.2 250211 GENERALI ASSIC G Multi-line Insurance BrsaItal 24,707 1.2 15.87 13.53 250510 19.28 150110-0.1 2.5 14.3-15.7 12.5 10.5 1.4 23.7 0.5 15.3 15.7 0.2 111110 SOC GENERALE GLE Diversified Banks EN Par 32,910 1.7 44.09 29.71 08010 53.12 110110 0.2 3.5 34.5-9.9 8.8 7.1 0.7 32.1 54.9 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Multi-Utilities EN Par 4,570 3.3 28.71 22.4 010710 30.77 110110-0.0 0.8 19.2-5.2 14.7 13.0 1.0 24.2 2.2 27.5 2.4 0.5 030311 IBERDROLA SA IBE Electric Utilities Continu31,592 1. 5.87 4.50 010710.89 291209-0.8-2.3 15.0-12.0 11.4 11.0 1.1 17.3 49.4 5.8 5.7 0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Other Diversified Financial Se EN Ams30,24 1.5 7.89 5.34 070510 8.18 251010-0.3 1.1 43.1 14.4 7.3.0 0. 28.8 52.4 7.8 7.1 0.0 101110 INTESA SANPAOLO ISP Diversified Banks BrsaItal 31,044 1. 2.47 1.90 08010 3.23 150110 2.0-1.0 22.8-21.7 12.5 9.2 0. 30.1 4.2 2.5 2.5 0.0 091110 LVMH MOET HENNES MC Apparel, Accessories & Luxury EN Par 58,181 2.9 118.75 8.95 271109 120.50 051110-0.3 4.8 49.4 51.5 22.8 19.9 3.8 15. 70.2 111. 92.4 2.8 040211 ARCELORMITTAL MT Steel EN Ams40,334 2.0 25.84 21.33 050710 35.4 070410 1.1 9.9-2. -19.7 15.2 11. 0.9 24.7 3.3 24.5 2.5-0.1 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Reinsurance Xetra 21,721 1.1 115.25 98.38 08010 123.55 150410 0.5 2.7 14.1.1 10.0 8.7 0.9 17.7 78. 107. 108.3 2.3 091110 NOKIA OYJ NOK1V Communications Equipment Helsink 28,574 1.4 7.3.59 070710 11.82 010410-0.2 0.9-8. -14.5 14.1 11.3 2.1 20.8 48.1 7.7 8.5 0.0 270111 L'OREAL OR Personal Products EN Par 51,408 2. 85.79 70.02 091109 88.00 211010-0.4 0.2 20.2 10.0 21.3 19.4 3.5 20.1 55.4 84.1 79.8 0.9 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrial Conglomerates EN Ams22,399 1.1 22.72 17.71 271109 27.01 20410 0.2 3.9-1.2 9.8 12.7 11.2 1.4 25.1 50.4 22.8 23.7-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Integrated Oil & Gas Continu24,234 1.2 19.85 15.31 070510 20.53 071010-0. 0. 27.7.0 11.4 9.4 1.1 21.3 53.3 19.8 17.9 0.2 111110 RWE AG RWE Multi-Utilities Xetra 28,441 1.4 50.2 47.5 121010 9.29 050110-1.3-1.2-13.0-25.5 7.3 8.2 2.0 12.9 48.9 50.1 57.4 0.1 111110 SANOFI-AVENTIS SAN Pharmaceuticals EN Par,89 3.4 51.03 44.01 300710 58.90 200110 0.1 1.2 5.2-7.3 7.4 7. 1.3 12.1 3.1 49.7 50.4 0.4 090211 BANCO SANTANDER SAN Diversified Banks Continu70,714 3. 8.49 7.12 08010 11.98 110110-0.1-5.2 11.5-25. 8.4 7.2 1.0 27.7 28.7 9.2 9.4-0.1 030211 SAP AG SAP Application Software Xetra 45,730 2.3 37.28 29.82 091209 38.50 151010-0.1 0.2 7.7 13.0 17. 15.0 4.8 19.1 50.9 37.2 35.7 0.2 20111 SAINT GOBAIN SGO Building Products EN Par 19,409 1.0 3.57 27.81 310810 40.5 031209 0. 8.2 15. -4.0 14.2 11.1 1.1 28.2 8.7 34.1 33.5 0.5 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrial Conglomerates Xetra 77,799 3.9 85.10 0.25 091209 85.45 081110 1.4 3.5 24.7 32.5 14.7 12.8 2.5 17.7 8.7 80.4 73.8 1.4 111110 SCHNEIDER ELECTR SU Electrical Components & Equipm EN Par 28,549 1.4 105.70 71.90 271109 10.50 051110-0.0 1.9 39.8 29.2 15.7 13.2 2.0 21.3.5 99. 8.9 2.7 170211 TELEFONICA TEF Integrated Telecommunication S Continu84,274 4.2 18.47 14.7 140510 19.85 050110-4.1-4.4 20.2-5.4 9.5 9. 4.3 27.7 38.1 19.0 17.3 0.3 111110 TELECOM ITALIA S TIT Integrated Telecommunication S BrsaItal 18,75 0.9 1.03 0.88 09010 1.18 020210-1.1 -.1 9.8-5.8 8.9 8.5 0.7 29.8 39.3 1.1 1.0 0.0 240211 UNICREDIT SPA UCG Diversified Banks BrsaItal 34,72 1.8 1.80 1.51 07010 2.47 11109 0.8-0.3 10.4-19. 17. 8.8 0.5 35.4 41.2 1.9 2.0-0.0 101110 UNIBAIL-RODAMCO UL Retail REITs EN Par 13,725 0.7 149.5 105.19 250510 155.95 211010-0. 1.3 40.4 17.7 1.5 1.8 1.2 20.5 53.7 148.0 127.5 2.1 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Packaged Foods & Meats EN Ams8,22 3.4 22.5 20.01 271109 24.11 20710 0.0 5.4 4.5-0.9 15.3 14.1 4.8 30. 8.1 21. 22.2 0.0 030211 VIVENDI VIV Movies & Entertainment EN Par 25,237 1.3 20.41 1.18 250510 21.47 050110-0.1 1.0 21.4-1.9 9.3 9.1 1.1 1.5 54.8 20.3 18.8 0.2 151110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,984,091 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Aluminum New Yo14,259 0.4 13.9 9.81 010710 17.0 110110-0.3 7.0 1.3-13.4 27.0 12.1 1.1 32.15 70.5 12.8 12.3 0.3 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Consumer Finance New Yo52,845 1.5 43.90 3.0 050210 49.19 230410-0.4 5. 8.1 8.3 13.2 11.8 3.3 22.30 8. 40.5 41.3 0.3 210111 BOEING CO/THE BA Aerospace & Defense New Yo51,505 1.4 70.21 49.75 131109 7.00 220410-1.5-0.4 5.2 29.7 17. 15.1 11. 21.19 53.3 9..8 1.1 270111 BANK OF AMERICA BAC Other Diversified Financial Se New Yo127,073 3.5 12.0 11.03 21010 19.82 150410 1.9 9. -22.1-1.3 11.7 8. 0. 30.08 5.7 12.4 15.0-0.4 200111 CATERPILLAR INC CAT Construction & Farm Machinery New Yo52,757 1.5 83.12 50.50 080210 83.84 051110-0.5 4.9 33.8 45.9 20.9 14.5 5.4 23.11 7.7 79..4 1.1 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Communications Equipment NASDA13,33 3.8 24.41 19.82 310810 27.74 300410 0..5-1.2 2.0 14.1 12.4 3.1 19.79 71. 23.0 23.7 0.4 101110 CHEVRON CORP CVX Integrated Oil & Gas New Yo170,54 4.7 84.80.83 010710 85.79 251010-0.2 4.1 10.0 10.1 9.3 8.8 1.7 23.85 59.0 83.4 7. 0.8 280111 DU PONT (EI) DD Diversified Chemicals New Yo44,157 1.2 48.37 31.02 091209 48.54 051110 0.4 3.1 33.5 43.7 15. 14.3 4.9 18.15 4.4 4. 39.1 0.8 20111 WALT DISNEY CO DIS Movies & Entertainment New Yo70,881 2.0 37.0 28.23 091109 37.98 030510-0.4 2.9 10.9 14.9 17.7 15.4 1.9 15.7 71.4 34.9 33.8 0. 111110 GENERAL ELECTRIC GE Industrial Conglomerates New Yo178,040 4.9 1.71 13.75 020710 19.70 300410-0.1 4.8-1.0 10.4 14.9 13.1 1.5 17.28 0.8 1.4 1.5-0.0 210111 HOME DEPOT INC HD Home Improvement Retail New Yo52,440 1.5 31.49 2.20 091109 37.02 20410-1.3 2.5-5.8 8.8 1. 14.4 2.7 21.9 54.1 31.4 31.1 0.2 11110 HEWLETT-PACKARD HPQ Computer Hardware New Yo100,348 2.8 44.25 37.32 270810 54.75 10410 1.2 4.1-5.3-14.1 9.8 8.7 2.4 19.70 5. 42.3 4.5 0. 221110 IBM IBM IT Consulting & Other Services New Yo181,95 5.0 14.4 11.00 00510 14.93 051110-0.3 2.2 20.0 11.9 12.8 11. 8.2 13.73 73.0 140.3 129. 2.5 190111 INTEL CORP INTC Semiconductors NASDA118,35 3.3 21.22 17.0 310810 24.28 150410-0.1 3.2-0.4 4.0 10.7 11.0 2.5 23.7 71.5 19.8 20.7 0.3 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Pharmaceuticals New Yo177,193 4.9 4.33 5.8 220710.17 200410-0.5 1.0 1. -0.1 13.5 12.8 3.4 7.04 4.2 3.4 1.9 0. 20111 JPMORGAN CHASE JPM Other Diversified Financial Se New Yo159,034 4.4 40.51 35.1 010710 48.20 150410-1.1 8.3-0. -2.8 10.5 8.8 1.0 34.5 1.8 38. 40.2-0.2 140111 KRAFT FOODS INC KFT Packaged Foods & Meats New Yo54,30 1.5 31.12 2.31 091109 32. 21010 0.1-2.1 3.5 14.5 15.3 13.3 1. 1.1 43.0 31. 29.9 0.2 10211 COCA-COLA CO/THE KO Soft Drinks New Yo145,034 4.0 2.4 49.48 010710 2.5 041110-0.2 1.2 18. 9. 17.9 1.2 5.2 5.15 7.7 0.5 55.1 0.9 090211 MCDONALDS CORP MCD Restaurants New Yo83,792 2.3 79.31 0.04 081209 79.48 211010 0.0 1.8 1. 27.0 17.2 15.8.1 11.43 70.5 77.0 70.2 0.9 210111 3M CO MMM Industrial Conglomerates New Yo1,378 1.7 85.8 71.4 00510 91.49 251010-0. 2.2 3.9 3.9 14.9 13.8 4.0 3.47 44.7 88.0 83.3-0.0 280111 MERCK & CO MRK Pharmaceuticals New Yo109,741 3.0 35.2 30.78 00510 41.5 210110-0.2-1.7.4-2.5 10. 9.3 2.0 21.40 38. 3.8 35.9-0.0 10211 MICROSOFT CORP MSFT Systems Software NASDA229,374.4 2.81 22.74 010710 31.57 230410-0.1-0.5-5.0-12.1 10.9 9.9 4.9 17.01 3. 25.5 2.8 0.5 280111 PFIZER INC PFE Pharmaceuticals New Yo137,133 3.8 17.0 14.00 010710 20.3 200110-0.7-3.2 3. -.2 7.7 7.4 1. 18.7 43.2 17.4 1. 0.1 030211 PROCTER & GAMBLE PG Household Products New Yo181,248 5.0 4.75 5.00 00510 5.00 041110-0.4 1.8 7.4.8 1.3 14.8 2.9.81 71.7 2. 2.0 0.7 280111 AT&T INC T Integrated Telecommunication S New Yo172,454 4.8 29.18 23.78 250510 29.49 041110-0.3 1. 1.3 4.1 12.8 11.7 1.5 9.44 2.4 28. 2.3 0.2 270111 TRAVELERS COS IN TRV Property & Casualty Insurance New Yo25,973 0.7 5.58 47.35 00110 57.55 051110-1.5 1.5 14.9 13.5 9.3 9.4 1.0 17.8 5. 54.2 51.5 0.9 20111 UNITED TECH CORP UTX Aerospace & Defense New Yo70,71 2.0 7.3 2.90 08010 77.09 210410-0.2 2.7 10.3 10.4 1.2 14.5 3.3 10.12 73.0 73.9 70.4 1.1 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Integrated Telecommunication S New Yo93,74 2. 33.17 24.7 00510 33.8 051010-0.8 2.4 25.9 7.2 15.0 14. 2.5 12.4 0.0 32.7 28.7 0.2 20111 WAL-MART STORES WMT Hypermarkets & Super Centers New Yo199,83 5.5 54.91 47.77 010710 5.27 10310-0.5 1.1 4.8 2.7 13.7 12.4 3.1 10.92 59.9 54.1 52.7 0.4 11110 EXXON MOBIL CORP XOM Integrated Oil & Gas New Yo354,593 9.8 70.32 55.95 020710 7.54 251109 0.5 5.0 10.4 3.1 12.0 11.1 2.4 14.8 81.3 5.5 3.5 1.4 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,07,130 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo810 7.8 1.98 14.30 120810 35.05 080110-0.2 5.9-27.4-38.2 12.4 7.8 1.7 35.40 53.0 1.9 22. -0.2 101110 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA32 3.1 8.2 5.31 00510 10.0 120110-0.9-2.8 14. -.2 14.4 19.3 1.2 21.03 48.0 8. 8.4 0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo478 4. 4.40 3.50 010710 5.25 210410-1. -2.4 3.0-1.3 7.4 5. 1.3 17.9 45.9 4.5 4.3 0.1 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,132 10.9 14.03 10.75 010710 18.24 181109 3.0 4.2 7.9-3.1 8.9 9.2 1.0 24.77 4.0 13.4 13.5 0.2 151110 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,430 13.8 4.85 3.28 010710 7.30 181109 3.4 19.2-4.7-1.7 5.4 4.9 0.5 4.9 8.8 4.5 4.9-0.0 091110 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA339 3.3 5.45 3.91 00710.75 181109 1.3 7.5 13.8 10.1 13.1 20.0 0.5 20.48 3.3 5.2 5.0 0.0 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA12 1.2 4.10 3.02 00510 5.02 181109-1.3 3.0 13.3 4.9-25.9 0. 27.75 58.3 4.0 3.9 0.0 151110 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo512 4.9.42 4.59 070710 8.40 181109 0.9 11.3 14.0 4.2 14.5 14.7 0.3 38.25 71.0 5.8 5.7 0.1 240211 FREESEAS INC FREE Marine NASDA32 0.3 4.90 4.50 310810 8.75 181109 2.7 2.1-21. -27.9.3 23.3 0.2 24.82 54.0 4.9 5.9-0.1 111110 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo31.1 17.75 14.20 010710 29.20 181109 3.3 9. -8.9-20.7 4.2. 0. 33.33 7. 1.4 18.3 0.1 240211 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo388 3.7 4.3 3.58 291010 8.82 20410 3.3 8.2-38. -37. - - 0.8 59.88 54.9 4.2.3-0.1 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 11 1.1 127.50 95.85 250210 139.78 170510 3.2 3.9-1.8 17.7 158.2 10.9 0. 19.01 7.9 121.1 119.4 0.9 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.3 78.50 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0. 1.3-3.7 3.1 9.2 0.5 3.43 49.8 79.4 74.5-0.1 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo28.1.22 4.38 010710 7.55 20410-0.3 4.2 3.7 2.8 9.7.0 0. 20.27 2.3.0 5.9 0.1 191110 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo931 9.0 19.12 12.17 00510 20.17 120410-1.9 0.7 24.9 29.3 13.5 15.2 2.3 17.59 0.3 18. 17.1 0.3 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA21 0.2 3.13 3.01 051110 14.88 171109 0.8-17.5-71.4-71.1 - - 0. 5.10 23.5 4.3 8.3-0.4 11110 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA83 0.8 1.08 0.73 020710 3.75 181109 2.9 13.7-41. -1.1 - - 0.2 51.49 2.3 1.0 1. 0.0 101110 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 1.44 1.14 280910 4.04 181109 9.1 18.0-45.7-53.8 8.0 10.3 0.1 50.15 71.0 1.2 2.2-0.0 151110 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo202 1.9 3.94 3.40 010710 5.49 191109 1.0.2 -. -13.4 8. 10. 0.4 1.2 2.5 3.9 4.2-0.0 151110 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo55 5.5 8.58.50 08010 9.4 231109 0.1 3.2 18.3-2.1 5.2 5.3 2.5 20.30 5.3 8.2 7.8 0.1 090211 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA134 1.3 1.22 0.91 240810 4.35 071209 1.7-0.8-4.7-58.4.1 3.7 0.3 40.39 52.3 1.2 1.2 0.0 11110 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA193 1.9 3.1 2.22 00710 3.59 181109 0.0 9.0 23.4 12.1 1.0 75.2 0.4 38.89 7.4 2.9 2.8 0.0 171110 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA109 1.1 4.90 3.93 070710 7.0 11109 0.8 3.4 1.4-21.5 9.8 7.7 0.3 19.71.9 4. 4.8 0.1 11110 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 0.84 0.2 070910 1.30 140110 12.0 23.4-22.2-1.8 3.8 4.4 0.1 3.03 71.9 0.7 1.0 0.0 091110 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo47 4. 10.43 9.88 031110 18.34 20110 0.1-0. -20.4-28.9 94.0 12. 0.4 80.0 30.0 12.3 14.2-0.7 231110 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo278 2.7 12.35 9.90 00710 14.50 270410 2.7 7.7 3.5-2.2 8.9 1.0 13.84 74.3 11.3-0.1 030211 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo335 3.2 17.94 15.00 250510 19.00 110310 2.9 0.9 10.1-28.2 13.4 1.0 27.71 54.9 17.7 - -0.1 121110 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7