ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,286.15 220711 5.91 9.28-9.04 11.9 3.3 Γερµανία 04 Jul 21 103.63-1.70 2.82 64 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 736.36 220711 10.45 22.71-30.22 7.7 3.5 Ελλάδα 19 Jun 20 62.83-10.92 13.73 1247 CCC Caa1 CCC NEG/ NEG/ - DJ EuroStoxx 50 2,772.60 220711 0.34 3.63-0.72 9.7 4.7 Κύπρος (****) 01 Nov 15 81.55-9.16 - A- A2 *- A- NEG/ -/ NEG DJ Stoxx 600 272.02 220711 0.57 1.91-1.37 11.1 3.8 Γαλλία 25 Oct 21 98.71-5.37 3.40 110 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,348.69 220711 0.37 3.98 5.36 12.9 2.7 Αυστρία 15 Sep 21 101.47-1.50 3.33 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 856.67 220711 0.43 3.26-0.26 10.1 4.4 Ιταλία 01 Sep 21 95.69 1.16 5.38 244 A+u Aa2 *- AA- NEG/ -/ STABLE MSCI Pan Euro 896.32 220711 0.49 1.92-1.31 10.5 4.0 Ισπανία 30 Apr 21 98.43 0.73 5.71 301 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,935.02 220711 0.60 1.56 0.59 10.5 3.6 Ιρλανδία 18 Oct 20 64.61 2.16 11.39 703 BBB+ Ba1 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,326.39 220711 0.50 1.47 5.96 11.0 3.5 Πορτογαλία 15 Apr 21 62.56-5.66 10.06 742 BBB- Ba2 BBB- *- NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3,842.70 220711 0.68 3.12 1.00 10.0 4.4 Φινλανδία 15 Apr 21 102.63-1.27 3.18 53 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,059.30 220711 0.42 6.06 2.03 10.3 6.2 Πολωνία 25 Oct 20 95.99 0.52 5.82 203 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 19,461.14 220711-0.15 5.48-3.53 9.8 4.6 Ουγγαρία 12 Nov 20 101.80-0.27 7.22 334 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ STABLE PSI 20 (Πορτογαλία) 7,075.33 220711 1.47 5.09-6.76 12.3 5.1 Τσεχία 29 Sep 21 100.75-0.26 3.76 111 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,927.38 220711 1.42 2.30 1.47 23.4 2.2 Ρουµανία 11 Jun 21 90.63 0.00 7.31 279 BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 620.59 220711-1.71-1.74 9.03 33.3 - Βουλγαρία 13 Jul 20 101.94-0.00 4.73 244 BBB Baa3 *+ BBB- STABLE/ -/ POS AEX (Ολλανδία) 338.60 220711 0.52 2.76-4.50 10.1 3.6 Τουρκία 15 Jan 20 105.90 0.38 9.47 233 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,522.05 220711 0.69 3.49-2.19 14.9 4.3 Ουκρανία 11 Jun 13 105.09 #N/A N/A 4.77 502*** B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,378.47 220711-0.17 0.62-10.61 17.9 3.1 Ρωσία 14 Apr 21 99.61 0.05 7.80 188 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 438.05 220711 0.97 1.28-4.27 16.0 1.8 Αγγλία 07 Sep 20 105.09-2.14 3.10 82 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 6,422.50 220711 0.56 1.30-16.18 13.6 4.8 ΗΠΑ 15 May 21 101.14 0.93 2.99 61 AAAu *- - AAA -/ -/ STABLE OBX (Νορβηγία) 392.43 220711 0.00 3.93-1.99 10.8 4.3 Ιαπωνία 20 Jun 21 101.04-0.91 1.08 98 AA-u Aa2 *- AA NEG/ -/ NEG OMX (Σουηδία) 1,091.00 220711 0.26 1.05-5.59 12.3 4.0 Κίνα 16 Jun 21 99.59 0.24 4.04 82 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,687.46 220711 0.09 1.83-7.47 11.2 3.5 Ινδία 11 Apr 21 96.71 0.41 8.30 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία) 6,031.93 220711-0.17 1.58-6.28 12.5 3.6 (*) Οµόλογα αναφοράς 10ετία *1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) ***CDS 2ετίας **CDS 5ετίας (****) Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75%, τιµή 99.589 και ytm 3.842% Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,494.63 220711 0.45 1.47 0.38 15.1 2.6 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ./ΑΕΠ Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 12,681.16 220711-0.34 1.61 9.53 12.8 2.5 Ευρώπη (ECB) 1.50 070711 040811 2.50-6.00 2.70 9.90 1.70 1.60 10.00 Nasdaq 2,858.83 220711 0.86 2.47 7.76 17.1 1.2 Αγγλία (BoE) 0.50 070711 040811 1.60-10.40 4.20 7.70 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 841.82 220711 0.07 1.57 7.42 23.8 2.8 Ελβετία (SNB) 0.25 160611 150911 2.40 1.31 0.60 2.80 2.65 0.90 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 47.82 220711-0.40 3.31-8.41 11.9 1.7 ΗΠΑ (Fed) 0.25 220611 090811 2.30-9.10 3.60 9.20 2.90 1.60 9.60 S&P 500 1,345.02 220711 0.09 2.19 6.95 13.5 1.9 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 120711 050811-1.00-8.14 0.30 4.50 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 206.45 220711-0.27 3.26-3.88 12.4 1.6 Αυστραλία (RBA) 4.75 - A Field Not Applic 1.00-5.89 3.30 4.90 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 411.60 220711-0.14 1.10 12.84 12.3 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00 180711 070911 2.80-5.50 3.10 7.40 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 318.38 220711-0.97 0.88 5.73 14.9 2.1 Ρωσία (CBR) 8.25 N/A Real TimA Field Not Applic 4.10 5.28 9.40 6.10 4.00 6.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 130.89 220711-0.48-0.08 1.68 16.9 5.2 Τουρκία (CBRT) 1.50 230206 A Field Not Applic 1.50-5.55 6.24 9.90 8.10 6.50 11.80 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 431.93 220711 1.17 3.66 6.77 13.2 0.9 Ουκρανία (-) 7.75 N/A Real TimA Field Not Applic -15.00-5.60 11.90 1.80 - - - Ενέργειας (Energy) 590.09 220711 0.47 3.37 16.45 12.0 1.7 Ρουµανία (NBR) 6.25 N/A Real TimA Field Not Applic 1.70-6.40 7.93 4.78 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 249.73 220711-0.43 0.91 4.22 13.7 2.0 Κίνα (PBOC) 21.50 N/A Real TimA Field Not Applic 9.50-1.96 6.40 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 324.49 220711 0.40 1.89 9.80 16.0 1.4 Ινδία (RBI) 7.50 160611 260711 7.80-3.99 8.72 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 326.71 220711-0.16 0.96 7.62 15.1 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,533.90 220711-1.50 1.38-4.45 13.3 4.7 Ευρώπη 0.970 1.300 1.445 1.611 1.824 1.933 2.232 2.65 3.29 3.59 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,428.15 220711-0.61 1.35 3.60 13.6 5.2 Αγγλία 0.564 0.590 0.632 0.833 1.114 1.170 1.665 2.28 3.32 3.92 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,042.32 220711-0.89 0.68-1.82 16.6 1.9 Ελβετία 0.015 0.049 0.128 0.175 0.238 0.283 0.718 1.25 2.00 2.38 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 22,267.43 220711-0.79 2.12-3.33 12.0 3.4 ΗΠΑ 0.060 0.159 0.187 0.253 0.423 0.430 0.977 1.80 3.09 3.96 MSCI China (Κίνα) 66.38 220711 2.12 2.41-0.32 11.3 2.9 Ιαπωνία 0.095 0.115 0.120 0.150 0.300 0.355 0.396 0.52 1.11 1.97 Kospi (Κορέα) 2,151.62 220711-0.90 0.99 4.91 10.8 1.4 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,683.51 250711-0.93 1.70-3.22 14.2 3.7 SET (Ταϊλάνδη) 1,122.03 220711 0.09 3.51 8.64 12.9 3.7 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,153.39 220711-0.93 2.42-1.15 14.6 3.1 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,561.13 220711-0.25-0.09 2.78 15.1 3.7 US - /$ ολάριο 1.4372 220711 0.05 2.19 7.53 1.26 240810 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 4,080.01 220711-0.65 1.17 10.17 16.1 1.9 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8816 220711 0.11 0.49 2.83 0.81 230810 0.91 010711 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.1684 220711-0.34 1.59-6.39 1.14 180711 1.39 100810 JP - / Γεν 112.7700 220711 0.04 1.37 3.93 105.44 240810 123.33 110411 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3679 220711 0.33 1.24 2.91 1.28 100111 1.44 080611 ISE 100 (Τουρκία) 59,802.32 220711-1.77-4.52-9.40 10.0 3.1 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3275 220711 0.32-0.15 1.60 1.29 291210 1.46 280710 MEXBOL (Μεξικό) 35,755.48 220711 0.56-1.11-7.25 15.0 2.3 BG - /BGN Λέβα 1.9559 220711-0.01 0.01-0.01 1.95 291110 1.96 291110 SOFIX (Βουλγαρία) 421.02 220711 0.09 0.47 16.19 19.6 - PL - /PLN Ζλότι 3.9912 220711 0.20-1.18 0.90 3.83 120111 4.12 170311 BELEX15 (Σερβία) 737.73 220711-0.32 1.09 13.19 - - HU - /HUF Φιορίνι 268.4100 220711 0.12-1.77-3.45 261.81 070711 289.53 080910 PX (Τσεχία) 1,204.70 220711-0.46 0.46-1.64 11.1 5.8 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.3610 220711-0.04-0.56-2.75 23.91 030211 25.41 271210 BUX (Ουγγαρία) 21,890.70 220711-0.17-0.90 2.64 9.5 3.7 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.4453 220711 0.39 4.65 18.62 1.90 130910 2.45 250711 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,415.43 220711 1.10-0.83 2.79 10.5 3.6 RU - /RUB Ρούβλι 39.9075 220711 0.04 0.64-2.24 38.81 240810 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,353.48 220711-0.04 2.22-3.69 11.1 0.1 UA - /UAH Χρίβνια 11.4946 220711 0.14 2.33 7.85 9.89 310810 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 47,501.78 220711 0.45-0.59 0.02 10.8 3.7 RO - /RON Λέι 4.2460 220711 0.11-0.47-0.82 4.06 280411 4.33 291110 NGSEINDX (Νιγηρία) 23,925.72 220711 0.58 0.39-3.41 9.7 5.5 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 9.2663 220711 0.07 1.85 5.19 8.54 100111 9.70 040511 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,520.47 240711-0.19-1.59-6.75 7.8 2.3 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 11.1981 220711 0.07 2.12 7.79 9.79 240810 11.61 040511 DFMGI (Ντουµπάι) 8,403.09 240711 0.12-0.95-3.21 11.5 4.3 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.2788 240711 0.06 2.19 7.50 4.73 100111 5.49 040511 DSM (Κατάρ) 8,403.09 240711 0.12-0.95-3.21 11.5 4.3 MERVAL (Αργεντινή) 3,356.35 220711-0.31 0.90-4.75 10.3 - IPSA (Χιλή) 4,627.80 220711 0.21-2.05-6.08 16.7 4.2 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,323 220711-0.2-2.2-25.4 1,043 040211 2,995 100910 Bovespa (Βραζιλία) 60,270.47 220711 0.01 1.33-13.04 9.8 3.5 Baltic Capesize (>120,000) 1,841 220711-0.5-4.0-21.5 1,281 070211 4,461 271010 RTSI$ (Ρωσία) 1,977.30 220711 0.02 3.83 11.69 6.1 2.5 Baltic Handysize (25,000-45,000) 697 220711 0.0 0.1-15.9 634 080211 1,085 170910 Sensex BSE (Ινδία) 18,700.88 220711-0.11 1.05-8.82 15.0 1.5 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,535 220711 0.1-2.7-16.8 1,296 020211 3,396 090910 Σανγκάη (Κίνα) 2,708.52 220711-2.25-3.84-3.55 12.4 2.3 Baltic Supramax (50,000-68,000) 1,271 220711 0.1 0.0-14.9 1,086 070211 2,142 250810 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,431.10 220711-1.33 1.41-2.06 10.1 3.2 Baltic Clean Tanker 678 220711 0.6 2.1-10.7 595 101110 894 270411 Baltic Dirty Tanker 733 220711-0.7-1.5-29.7 657 020211 1,079 211210 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 33.94 220711 2.04 3.35 0.03 Φρανκ. 878.5 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.36 220711 3.58 2.05-2.74 Φρανκ. 3,774.5 CRB Reuters Jefferies IX 347.93 220711 0.77 0.47 4.55 260 250810 371 020511 Ishares S&P500 Long 9.32 220711 0.59 4.08 2.70 Φρανκ. 7,018.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 98.99 220711-0.88 3.19 8.33 71 250810 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 89.68 220711 0.31 4.80 3.43 Φρανκ. 530.2 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 311.35 220711-0.53 0.52 24.36 207 230810 332 020511 Lyxor MSCI World Long 93.70 220711 1.26 2.45 0.47 Παρ. 627.3 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.41 220711 0.25-2.99-3.69 4 040311 5 300710 DB X-Trackers S&P500 Short 28.76 220711-3.78-6.62-0.79 Φρανκ. 124.8 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,613.95 220711 0.79 0.57 13.60 1,157 280710 1,624 250711 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.81 220711-3.66-2.42 2.51 Xetra 273.3 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 40.56 220711 1.18 0.03 31.18 17 280710 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 27.36 220711 2.03 9.18 3.99 Λονδ. 304.2 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 806.00 220711-0.12 1.27 0.53 459 120810 862 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 53.14 220711-2.07-9.01-4.23 Λονδ. 23.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,790.75 220711-0.21 1.06 1.16 1,489 240810 1,887 020511 SPDR Χρυσός $ Long 156.12 220711 0.59 6.74 6.93 NYSE Arca 44,514.2 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,675.00 220711-0.05 0.03 0.78 6,985 260710 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 24.47 220711-1.05-6.26-6.30 Λονδ. 26.8 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,590.00 220711 1.97 3.85 4.86 1,982 250810 2,803 030511 Ishares BRIC Long 22.07 220711 1.05 2.27 0.46 Λονδ. 920.3 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,975.00 220711 0.10-0.75-3.13 20,000 250810 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,495.00 220711 1.84 4.94 1.67 1,895 270710 2,639 261010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 582.50 220711-0.43 2.19 2.19 430 041010 610 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 18.32 220711-7.32-15.20-8.23 15 161210 34 150311 Καλαµπόκι (bushels) 671.25 220711-2.08-0.85 19.44 412 270710 723 090611 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 17.52 220711-0.23-10.29-1.30 14 280411 31 160311 Σιτάρι (bushels) 683.25 220711-1.30-0.91-19.12 592 010711 972 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 19.17 220711-2.74-8.50-1.59 15 200411 32 160311 Σόγια (bushels) 1,377.50 220711-0.77-0.63 5.27 969 260710 1,411 110411 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 127.00 000100 0.00 17.59 25.74 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 92.58 220711 2.12 1.01 12.69 69 060810 95 050411 Put/Call είκτης CBOE 0.62 220711 8.77-3.13-15.07 0.32 140410 1.11 150611 Μοσχάρι (lbs) 115.40 220711 0.00-1.24 3.04 97 280710 126 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 413.67 220711-0.02-12.42-5.38 347 030511 539 310810 Καφές (bls) 241.50 220711 0.29-4.75 1.92 164 250810 311 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 111.00 220711-0.06-12.40 5.69 93 080411 128 120711 Ζάχαρη (bls) 31.34 220711 4.99 8.18 28.13 16 040810 32 220711 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 120.11 220711-0.03-4.53 18.31 89 050111 127 190711 Πορτοκάλι (bls) 185.85 220711 0.27 1.34 10.04 143 200810 189 190711 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.98 220711-0.01 0.55-0.54 110 260111 116 060411 Βαµβάκι (bls) 98.30 220711-0.34 1.51-2.27 72 260710 145 060411 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 00 µµ 11:15:0 03:00 09:20 :00 πµ 9:10:00:00 πµ 11:15:0:00 πµ 10:05:00:00 πµ 9:05:0006:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 31.12.10 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 3,003,976 4.8510 4.8510 4.8267 +1.6% Κύπρου Ελληνικό Οµολογιακό 6,334,460 4.0397 4.0397 4.0195-9.6% Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό 17,766,347 1.7911 1.7911 1.7821-15.6% Κύπρου Ελληνικό Μικτό 8,337,904 2.4695 2.4695 2.4572-12.3% Κύπρου Dual Strategy Οµολογιακό Εξωτ. 2,338,657 3.1693 3.2327 3.1535-1.9% Κύπρου Euribor Return ( ) 296,397 2.9692 2.9692 2.9544 +0.7% Κύπρου Libor Return ($) 6,958,827 4.9341 4.9341 4.9094 +1.6% Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 1,009,756 3.2142 3.2142 3.1981-6.7% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 2,431,232 3.0830 3.0830 3.0676-3.4% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 19/07/2011 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά τη Παρασκευή καθώς η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνηςε κατέληξε σε συµφωνία µε βάση το ταµείο «EFSF» για την αντιµετώπιση της Ελληνικής κρίσης χρέους εν όψει της απειλής για επέκταση της κρίσης και σε άλλα αδύναµα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης. Το παραπάνω (EFSF) θα λειτουργεί στην ουσία σαν «έµµεσος εγγυητής» του χρέους των οικονοµιών της Ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν πρόβληµα υψηλού χρέους. Η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν θετική αλλά µια σε βάθος ανάγνωση της λύσης θα µπορούσε να µεταβάλλει την αντίδραση. Η εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στη λύση και πιθανή ανάγκη νέων αυξήσεων κεφαλαίων από τις Ελληνικές τράπεζες θα µπορούσε να επιβαρύνει το ΧΑ. Η αντιµετώπιση των οίκων αξιολόγησης είναι επιφυλακτική. Είµαστε θετικοί για το ΧΑ µακροπρόθεσµα λόγω της συµφωνίας για συνολική λύση για το Ελληνικό χρέος που επιτεύχθηκε τη Παρασκευή. Διεθνείς Αγορές Η ευτυχής κατάληξη της Συνόδου κορυφής της Πέµπτη και η έγκριση του νέου πακέτο διάσωσης της Ελλάδας σε συνδυασµό µε την διεύρυνση των δυνατοτήτων του ταµείου στήριξης (EFSF) προκειµένου να αποτραπεί η µετάσταση της κρίσης χρέους, ώθησαν υψηλότερα τις το σύνολο των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών αγορών. Στις ΗΠΑ, η ασυµφωνία για την υπογραφή αύξησης του ορίου χρέους επηρέασε αρνητικά την αγορά. Σε επίπεδο µακρο οικονοµικών νέων, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον η σηµερινή ηµέρα. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 2010 2011 900 04.01.10 15.03.10 27.05.10 06.08.10 18.10.10 05.01.11 16.03.11 01.06.11 Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [ΟΤΕ] Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, το Σερβικό δηµόσιο προσφέρει 350 εκ για το 20% που κατέχει ο Οργανισµός στην Telecom Serbia. Διεθνείς Αγορές Company Name Company TickDate Time Period EPS Actual EPS Actual SEPS Estimate Sales Actual Sales ASales Estimate Syngenta AG SYNN VX 22/07/2011 08:00 S1 2011 15.62 17.093 7,702 7,632 Julius Baer Group Ltd BAER VX 22/07/2011 08:00 S1 2011 0.99 1.097 898 890 TomTom NV TOM2 NA 22/07/2011 08:30 S1 2011-2.158 579 Volvo AB VOLVB SS 22/07/2011 08:30 Q2 2011 2.524 2.41 78,962 80,068 Banco Popular Espanol SA POP SM 22/07/2011 09:30 S1 2011 0.221 2,658 1,527 (C) POSCO 005490 KS 22/07/2011 09:51 Q2 2011 14244.5 17,046,800,000 18,499,200 (P) POSCO 005490 KS 22/07/2011 09:51 Q2 2011 14752 10,032,000,000 10,131,100 SunTrust Banks Inc STI US 22/07/2011 13:00 Q2 2011 0.33 0.311 2,198 2,140 Schlumberger Ltd SLB US 22/07/2011 13:00 Q2 2011 0.84 0.852 9,621 9,182 Complete Production Services Inc CPX US 22/07/2011 13:15 Q2 2011 0.69 0.633 552 539 General Electric Co GE US 22/07/2011 13:30 Q2 2011 0.34 0.325 35,625 34,701 Xerox Corp XRX US 22/07/2011 13:50 Q2 2011 0.27 0.24 5,614 5,636 Verizon Communications Inc VZ US 22/07/2011 14:18 Q2 2011 0.57 0.547 27,536 27,428 FLIR Systems Inc FLIR US 22/07/2011 14:30 Q2 2011 0.35 0.353 390 390 Cemex SAB de CV CEMEXCPO M22/07/2011 14:30 Q2 2011-0.32-0.28 47,455 48,375 Honeywell International Inc HON US 22/07/2011 14:30 Q2 2011 1 0.98 9,086 9,260 Caterpillar Inc CAT US 22/07/2011 14:30 Q2 2011 1.72 1.746 14,230 13,237 McDonald's Corp MCD US 22/07/2011 14:58 Q2 2011 1.35 1.284 6,905 6,649 YRC Worldwide Inc YRCW US 22/07/2011 15:59 Q2 2011-0.81-0.874 1,257 1,229 (C) MMC Norilsk Nickel OJSC GMKN RM 22/07/2011 Y 2010 31.011 27.272 12,775 14,778 CaixaBank CABK SM 22/07/2011 S1 2011 0.218 Reckitt Benckiser Group PLC RB/ LN 25/07/2011 09:00 S1 2011 1.073 4,619 Baker Hughes Inc BHI US 25/07/2011 13:00 Q2 2011 0.911 4,560 HCA Holdings Inc HCA US 25/07/2011 15:00 Q2 2011 0.593 8,143 (P) Reliance Industries Ltd RIL IN 25/07/2011 Q1 2012 17.954 771,257 Netflix Inc NFLX US 25/07/2011 23:05 Q2 2011 1.123 790 Anadarko Petroleum Corp APC US 25/07/2011 23:05 Q2 2011 0.942 3,449 Texas Instruments Inc TXN US 25/07/2011 23:30 Q2 2011 0.533 3,434 Baidu Inc/China BIDU US 25/07/2011 23:30 Q2 2011 4.202 3,255 Fiat Industrial SpA FI IM 25/07/2011 Q2 2011 0.19 6,185 STMicroelectronics NV STM IM 25/07/2011 Q2 2011 0.147 1,772 Broadcom Corp BRCM US 25/07/2011 Aft-mkt Q2 2011 0.395 1,807 Lender Processing Services Inc LPS US 25/07/2011 Aft-mkt Q2 2011 0.545 510 Range Resources Corp RRC US 25/07/2011 Aft-mkt Q2 2011 0.181 258 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.06.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 26.04.11 17.06.11 * Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm (%) 35.309 20.220 16.674 10.978 1.319 1.957 2.792 3.527 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. 300 280 260 240 220 200 180 160 Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 07/22/2011 10:17 GR Current Account (Euro) MAY - - -1998M -2309M - - 07/22/2011 11:00 GE IFO - Business Climate JUL 113.7 112.9 114.5 - - 07/22/2011 11:00 GE IFO - Current Assessment JUL 122.3 121.4 123.3 - - 07/22/2011 11:00 GE IFO - Expectations JUL 105 105 106.3 106.2 07/22/2011 12:00 EC Industrial New Orders NSA (YoY) MAY 10.10% 15.50% 8.60% 10.30% 07/22/2011 12:00 EC Industrial New Orders SA (MoM) MAY 0.80% 3.60% 0.70% -0.10% 07/25/2011 15:30 US Chicago Fed Nat Activity Index JUN -0.4 - - -0.37 - - 07/25/2011 17:30 US Dallas Fed Manf. Activity J UL -5.2 - - -17.5 - - Συνάλλαγµα Το ευρώ υποχώρησε για πρώτη φορά τις τελευταίες τέσσερις µέρες έναντι του δολαρίου, υποχωρώντας 0.4% στα $1.4363, λόγω των ανησυχιών πως τα µέτρα που αποφασίστηκαν για να περιορίσουν τη κρίση χρέους δε θα είναι αρκετά για να καταπραΰνουν την αναστάτωση στην περιοχή. Οµόλογα Τα Treasuries σηµείωσαν κέρδη λόγων των προσδοκιών πως θα επέλθει συµφωνία για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους των ΗΠΑ. Η απόδοση της δεκαετίας υποχώρησε 5 µ.β. στο 2.96%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 1 µ.β στο 0.38% Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη καθώς οι αγορές αν και αξιολόγησαν θετικά τα µέτρα για τη κρίση χρέους στην Ελλάδα ανησυχούν κατά πόσο η µετάδοση της κρίσης έχει αποτραπεί. Η απόδοση της δεκαετίας υποχώρησε 5 µ.β. στο 2.83%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 3 µ.β στο 1.39% Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος την Παρασκευή λόγω του ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι το σχέδιο που ψηφίστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας ενδέχεται να µην εξοµαλύνει την κρίση χρέους στην Ευρώπη. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1601.27 ανά ουγκιά µε άνοδο 0.84%. Πετρέλαιο: Με άνοδο έκλεισε η τιµή του πετρελαίου προσεγγίζοντας το υψηλό 6 εβδοµάδων λόγω των προσδοκιών ότι η Αµερική θα επέλθει συµφωνία για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $99.87 το βαρέλι παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 0.75%. 140 120 Σε µονάδες βάσης 100 30.09.10 20.12.10 11.03.11 31.05.11 γή : Bloomberg ΗΠΑ 10ετία - 2ετία ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Πη Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.3168 3.50 3.00 2.50 1.6110 3.2875 2.00 0.9700 3.0865 1.50 1.00 0.5644 0.8328 0.50 0.00 0.0600 0.2530 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. 6µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ 6 14 30 200 9 Υψηλή (εκατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 DEUTSCHE BO-NEW 63DU Financials Xetra 10,491 53.80 50.50 280611 56.00 160511 0.4-0.1 #N/A N/A#N/A N/A 12.1 11.1 3.0 5.4 4.4 15.7 52.6 52.9 #N/A N/A -0.0 ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 66,312 41.30 38.32 130711 46.33 251010 2.4 5.1-1.3-3.5 15.8 13.9 2.4 2.8 3.4 16.5 62.6 39.8 41.8-0.2 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Paris 23,568 9.44 8.18 180711 12.92 280211 1.4 11.3-13.7-0.7 5.6 4.6 0.5 6.2 7.5 56.4 49.4 9.6 10.8-0.4 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 27,363 96.46 80.00 250810 100.65 020511 0.5 2.0 4.4 1.9 17.5 15.8 2.8 2.6 2.9 15.5 54.0 95.6 94.4 0.1 ALSTOM ALO Industrials EN Paris 11,630 39.49 30.78 291110 45.32 280411 1.0-1.3-4.0 10.3 11.9 10.6 2.4 2.4 3.0 34.9 41.6 41.2 39.7-0.6 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42,396 93.28 79.46 250810 108.85 170211 0.4 4.4-4.3 4.9 8.1 7.2 0.9 5.1 5.5 23.7 51.2 93.2 95.7-1.0 BASF SE BAS Materials Xetra 61,143 66.57 40.74 250810 70.22 020511-0.3-2.0 18.6 11.5 10.0 9.6 2.6 3.6 3.8 16.5 51.0 66.1 60.4 0.9 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 46,830 56.63 43.27 300710 59.44 060511-0.1 2.0 3.9 2.4 11.5 10.5 2.3 2.9 3.3 14.2 53.6 56.1 55.8-0.0 BBVA BBVA Financials Continuous 37,392 7.75 6.87 100111 10.46 050810-1.0 7.7-12.1 2.5 7.7 6.6 0.9 5.4 6.1 44.2 53.0 7.7 8.3-0.1 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 45,066 71.58 39.96 300710 72.74 150711 0.5-1.5 27.6 21.6 10.1 9.4 1.7 2.9 3.5 32.2 63.0 67.8 59.8 1.9 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 33,248 51.24 41.00 200810 53.16 080711 1.3 1.0 14.5 9.0 17.0 15.4 2.3 2.7 3.0 10.7 52.1 51.4 47.3 0.1 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 58,956 48.82 43.42 180711 59.93 170211-0.2 7.8-10.5 2.5 6.8 6.1 0.8 4.8 5.4 47.9 48.3 50.2 52.3-1.4 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 15,027 22.12 21.33 130711 36.06 240910-0.2 1.7-25.1-17.9 11.9 10.1 1.5 4.8 5.3 22.8 37.5 23.4 28.3-0.8 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,356 14.46 11.51 240810 17.40 280211 1.4 5.5-9.8-6.7 16.4 12.4 1.0 4.4 4.5 23.5 51.4 14.4 15.0-0.2 AXA CS Financials EN Paris 33,261 14.34 10.88 301110 16.16 080211-0.5 5.2-5.4 15.1 6.7 6.5 0.7 5.4 6.1 55.7 48.4 14.7 14.3-0.3 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 55,923 52.47 37.03 310810 59.09 180111 0.4-1.5-5.0 3.4 9.9 8.5 1.4 4.0 4.6 29.0 58.1 50.6 50.9 0.9 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,967 38.70 35.66 180711 51.61 060810-0.4 4.2-11.3-1.0 6.7 5.9 0.7 2.4 3.0 37.3 47.6 39.5 41.6-0.7 VINCI SA DG Industrials EN Paris 23,360 41.42 33.38 250810 45.48 020511 0.6 3.8-3.7 1.8 11.8 11.0 1.8 4.2 4.5 29.0 47.9 42.0 41.9-0.6 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 46,281 10.71 9.50 180111 11.38 040511 1.3 4.4 8.1 10.9 15.1 14.3 1.3 6.6 6.6 21.5 58.1 10.5 10.3-0.0 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 39,626 4.21 3.60 011210 4.86 280411 0.3 4.9 3.3 12.7 8.7 8.4 1.0 6.8 7.1 30.0 46.3 4.3 4.2-0.1 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 63,885 15.95 14.96 120711 18.66 160211 0.9 3.2-9.4-2.4 7.2 6.6 1.1 6.4 6.6 20.2 51.7 15.9 16.8-0.2 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 39,020 19.50 18.18 180711 25.54 240111 0.9 5.4-21.2-15.0 11.7 10.0 0.9 6.1 6.1 22.1 54.6 19.2 21.9-0.2 TOTAL SA FP Energy EN Paris 93,124 39.46 36.23 310810 44.55 040311 1.4 2.8-7.4-0.5 7.2 7.0 1.3 5.9 6.1 13.0 55.2 38.8 40.7-0.1 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 38,170 14.41 13.56 120711 17.45 021110 1.0 4.6-11.3-7.6 8.7 8.8 1.3 9.8 9.8 19.1 52.7 14.3 15.7-0.2 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 22,139 14.22 12.18 120711 17.05 140211 2.1 8.8-9.5 0.1 9.8 8.8 1.1 4.0 4.5 50.7 53.9 14.0 15.2-0.3 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 29,549 38.08 32.76 180711 52.70 170211-0.4 9.7-18.9-5.3 6.6 5.6 0.7 5.2 6.3 65.5 50.5 38.3 43.2-1.1 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 53,892 23.94 22.46 180711 30.05 200111 1.0 4.7-19.0-10.8 12.0 10.8 0.8 6.6 6.9 26.8 49.4 24.1 27.0-0.4 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 35,374 5.92 5.22 250810 6.50 180211 1.0 8.0-5.6 2.6 11.5 10.7 1.1 5.6 6.0 33.4 53.3 5.9 6.0-0.1 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 30,986 8.09 6.59 250810 9.50 300311-0.1 6.3 0.2 11.1 5.6 5.3 0.7 0.1 4.6 69.3 51.4 8.1 8.2-0.1 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 28,489 1.75 1.41 120711 2.53 211010-2.8 10.7-21.0-8.0 9.4 7.6 0.5 4.7 5.9 87.2 52.5 1.7 2.1-0.0 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 65,616 129.25 89.12 250810 129.95 080711 0.7 3.7 11.8 5.0 21.3 18.6 3.2 1.9 2.2 23.0 64.4 121.6 117.4 1.9 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 35,776 22.92 20.73 250810 28.55 080211 0.4 1.2-11.6-14.9 11.9 8.4 0.8 3.5 4.0 24.8 48.1 23.0 24.7-0.0 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,100 106.65 98.43 180711 126.00 180211 0.6 5.5-7.1-6.0 18.7 7.2 0.9 5.6 6.1 28.4 58.4 103.3 111.3-0.6 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 15,467 4.13 3.79 180711 8.49 090211-1.2 5.1-46.2-46.6 28.9 17.9 1.2 4.6 5.4 48.0 43.4 4.2 6.5-0.2 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 50,922 84.62 75.03 240810 91.24 080711-0.2 0.3-0.9 1.9 19.5 17.9 3.1 2.3 2.5 21.8 40.8 86.8 85.0-0.2 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18,000 17.84 15.56 220611 25.45 180111 0.4 2.7-23.6-22.2 16.7 11.5 1.2 4.1 4.6 27.0 54.2 17.4 21.4-0.2 REPSOL YPF SA REP Energy Continuous 27,561 22.58 17.31 250810 24.90 060411 2.0 5.9 2.1 8.3 11.2 9.1 1.1 5.0 5.4 28.6 52.3 22.5 22.2-0.2 RWE AG RWE Utilities Xetra 21,132 37.70 34.77 120711 56.49 040810 0.6 6.1-29.8-24.4 8.5 8.0 1.2 6.6 6.6 21.4 52.0 37.4 46.3-0.8 SANOFI SAN Health Care EN Paris 74,554 55.21 44.01 300710 56.82 070711 0.7-0.3 9.0 15.4 8.4 8.9 1.3 4.7 4.8 19.8 55.9 54.0 51.1 0.4 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 66,214 7.85 6.98 120711 10.53 280710-1.1 8.1-10.4-1.0 7.9 6.9 0.9 7.6 7.9 41.4 54.8 7.7 8.3-0.1 SAP AG SAP Information Technology Xetra 51,752 42.16 34.13 310810 46.15 270411 1.5 3.3 3.9 10.6 15.9 14.0 4.3 1.6 1.8 24.0 52.9 41.9 41.0-0.2 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 22,746 42.48 27.81 310810 47.64 280411 1.2 2.6-1.5 10.3 12.3 10.1 1.2 3.1 3.6 31.9 49.4 42.4 41.3-0.4 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 85,204 93.20 70.02 310810 99.39 010411-0.2 0.2-0.4 0.5 11.7 11.5 2.5 3.4 3.6 17.0 50.7 92.9 91.5 0.3 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 29,235 106.55 81.40 310810 123.65 040411 0.6 2.3-5.4-4.9 12.5 11.0 1.8 3.6 4.2 30.3 43.7 110.1 112.6-1.4 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 74,416 16.31 15.07 120711 19.69 031110 0.3 4.4-11.1-3.9 9.4 9.1 3.1 9.8 10.7 25.7 52.5 16.2 17.5-0.2 TELECOM Τράπεζα Κύπρου, ITALIA S Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6 TIT Telecommunication Services BrsaItaliana 17,001 0.92 0.80 120711 1.16 020311 1.4 6.9-14.4-5.0 7.5 7.2 0.6 7.3 8.3 32.9 54.1 0.9 1.0-0.0 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 25,450 1.32 1.06 120711 2.24 030810-4.6 8.9-28.0-14.9 8.7 6.2 0.4 3.4 4.7 88.0 47.8 1.4 1.7-0.1 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 14,491 157.65 123.51 270810 162.95 070711 1.3 3.1 13.9 8.4 17.8 17.0 1.2 5.2 5.3 21.0 57.0 155.3 146.8 0.0

Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ 6 14 30 200 9 (30Εταιρίες) Υψηλή (εκατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 ALCOA INC AA Materials New York 16,857 15.84 9.93 250810 18.47 080411 0.4 2.3-2.5 2.9 12.5 10.3 1.1 0.76 0.88 25.48 51.9 15.6 15.6-0.0 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 62,801 52.24 37.33 051010 53.80 070711-0.6 0.8 16.6 21.7 13.2 12.4 3.3 1.41 1.52 14.88 57.5 50.7 45.8 0.7 BOEING CO/THE BA Industrials New York 53,650 72.67 59.48 250810 80.65 020511-0.3 2.0 0.6 11.4 17.7 13.7 10.8 2.33 2.50 24.30 48.7 72.9 71.3-0.7 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 102,647 10.13 9.40 190711 15.31 140111-1.0 1.3-25.7-24.1 11.8 6.2 0.5 0.51 1.56 36.65 42.5 10.5 12.6-0.3 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 67,789 105.15 63.34 250810 116.42 020511-5.8-3.8 11.4 12.3 14.9 11.3 5.0 1.69 1.75 42.19 47.2 104.2 98.0 1.8 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 90,533 16.46 14.78 150611 24.86 090810 0.7 5.6-23.6-18.6 10.3 9.7 1.9 0.73 1.46 22.60 63.9 15.5 18.8-0.0 CHEVRON CORP CVX Energy New York 219,059 108.97 72.89 250810 109.94 060411-0.4 2.6 15.8 19.4 8.4 8.3 1.7 2.79 2.94 15.76 67.0 103.0 96.7 1.3 DU PONT (EI) DD Materials New York 50,940 54.85 38.37 260710 57.00 020511 0.1 1.4 11.8 10.0 14.2 12.2 4.4 2.99 2.99 15.24 59.8 52.8 51.4 0.6 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 76,835 40.65 31.55 250810 44.34 040311-0.2 3.5 2.0 8.4 15.9 13.6 1.9 0.96 1.05 25.80 60.8 39.0 39.6-0.0 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 201,928 19.04 14.25 250810 21.65 140211-0.6 3.4-4.7 4.1 13.7 11.4 1.8 2.93 3.48 16.95 55.2 18.6 18.8-0.1 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 58,149 36.52 27.10 240810 39.38 220211-0.5 1.7-1.7 4.2 15.8 13.7 3.1 2.76 2.95 11.45 56.2 35.6 35.3 0.2 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 76,122 36.70 33.95 150611 49.38 100211 1.3 4.6-22.0-12.8 7.3 6.8 1.8 0.97 1.09 20.63 58.7 35.5 41.3-0.2 IBM IBM Information Technology New York 224,290 185.18 122.31 310810 185.61 220711 0.2 5.5 14.7 26.2 13.9 12.5 7.7 1.49 1.60 31.89 76.1 171.9 158.3 3.1 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 122,635 23.13 17.60 310810 23.96 180511 1.4 3.4 7.3 10.0 9.6 9.2 2.4 3.29 3.49 23.60 60.4 22.1 21.4 0.2 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 182,889 66.72 57.00 270810 68.05 070711 0.4-1.1 9.2 7.9 13.4 12.6 2.9 3.38 3.63 9.30 50.0 66.7 63.2 0.3 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 167,650 42.19 35.56 270810 48.35 160211-0.2 5.5-6.0-0.5 8.3 7.4 0.9 2.30 3.29 21.93 59.6 40.6 42.6-0.3 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New York 62,282 35.43 28.83 300710 35.99 070711-0.1 0.2 13.6 12.4 15.9 14.1 1.6 3.38 3.52 5.13 58.4 35.0 32.4 0.3 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 159,630 69.73 54.43 300710 69.82 220711 0.6 3.3 10.8 6.0 18.0 16.2 4.6 2.69 2.96 20.68 66.0 67.1 64.9 0.5 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 91,888 88.56 68.60 300710 89.57 220711 2.3 3.6 17.3 15.4 17.1 15.6 6.0 2.82 3.06 14.13 78.9 84.1 78.2 1.1 3M CO MMM Industrials New York 67,775 95.38 78.40 310810 98.19 070711-0.5-0.1 7.8 10.5 15.1 13.5 3.9 2.33 2.47 14.84 53.5 94.1 90.5 0.7 MERCK & CO MRK Health Care New York 111,395 36.09 31.06 160311 37.68 251010-0.2 0.4 8.2 0.1 9.6 9.3 2.0 4.32 4.43 17.29 55.0 35.5 35.0 0.0 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 232,112 27.53 23.33 310810 29.46 270111 1.6 2.8-3.3-1.4 9.6 8.6 3.3 2.38 2.43 26.55 68.2 25.7 26.2 0.6 PFIZER INC PFE Health Care New York 158,576 20.07 14.61 260710 21.45 310511-0.1 1.6 8.7 14.6 8.9 8.7 1.6 3.98 4.30 13.14 46.3 20.3 19.1-0.2 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 179,341 64.25 59.17 060810 67.71 170511-0.4-0.9-3.7-0.1 16.3 15.1 2.9 2.99 3.27 6.33 47.1 64.2 63.9-0.1 AT&T INC T Telecommunication Services New York 179,555 30.32 25.67 260710 31.93 030511 0.1 0.0 5.4 3.2 12.8 11.9 1.6 5.69 5.84 9.01 41.2 30.8 29.4-0.1 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 24,111 57.58 48.46 310810 64.16 060511-0.2-0.6 2.4 3.4 14.3 9.7 1.0 2.75 2.90 18.71 44.1 58.0 57.8-0.5 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 80,268 87.70 64.57 250810 91.83 070711-0.6-0.7 7.3 11.4 16.0 14.0 3.4 2.11 2.33 17.12 50.6 86.9 82.0 0.7 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 104,011 36.74 28.09 260710 38.95 300311-2.2-0.2 2.7 2.7 16.5 14.1 2.5 5.35 5.48 16.16 48.3 36.6 35.6 0.2 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 189,324 54.52 50.00 130810 57.89 280111 0.1 1.7-4.8 1.1 12.2 11.1 2.5 2.64 2.88 11.22 60.2 53.3 54.0 0.1 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 419,801 85.22 58.05 270810 88.23 230211 0.2 2.7 8.3 16.5 9.7 9.2 2.5 2.13 2.26 14.18 67.4 81.1 78.3 0.6 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email KyprouResearch@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6