Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά και συγκριτική αντιπαραβολή με θέση αγροτικών προϊόντων άλλων ανταγωνιστριών χωρών Εναργή εικόνα της θέσης των σημαντικότερων ελληνικών αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά την τριετία 2012-2014 και συγκριτική αντιπαραβολή με θέις ομοειδών προϊόντων του ανταγωνισμού, προσφέρουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής Destatis στη συνέχεια. Η ανάλυση γίνεται κατ αρχήν διψήφια δασμολογική ανάλυση και ακολούθως εξειδικεύεται ανά περίπτωση (Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο συνημμένο Στατιστικό Παράρτημα). Λαχανικά (07): Οι γερμανικές εισαγωγές λαχανικών, σημειώνοντας μείωση 3,3, ανήλθαν το 2014 5,06 δις, έναντι 5,21 δις το 2013 και 4,79 δις το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 55,8 εκ. (μερίδιο 1,11) το 2014, έναντι εξαγωγών 60 εκ. (μερίδιο 1,15) το 2013 και 51,4 εκ. (μερίδιο 1,07) το 2012, αποτελεί τον 11 ο προμηθευτή λαχανικά. Οι ελληνικές εξαγωγές λαχανικών στη Γερμανία το 2014, σημειώνοντας μείωση 6,9, ακολούθησαν παράλληλη πορεία με το σύνολον των εισαγωγών λαχανικών, οι οποίες συρρικνώθηκαν κατά 3,3 το ίδιο έτος αναφοράς. Η Ολλανδία αποτελεί τον κύριο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς λαχανικά (εξαγωγές 1,6 δις, μερίδιο 32,55 το 2014), ακολουθούμενη από Ισπανία (μερίδιο 24,55), Ιταλία (7,97), Βέλγιο (7,72), Γαλλία (5,68), Πολωνία (4,03), Κίνα (2,82), Μαρόκο (2,16), Αίγυπτο (1,17), Τουρκία (1,12). Άλλα λαχανικά (όπως σπαράγγια, μελιτζάνες, μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές, κολοκύθες) (0709): Οι γερμανικές εισαγωγές άλλων λαχανικών, σημειώνοντας μείωση 4,0, ανήλθαν το 2014 1,24 δις, έναντι 1,29 δις το 2013 και 1,18 δις το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 28,9 εκ. (μερίδιο 2,34) το 2014, έναντι εξαγωγών 33,8 εκ. (μερίδιο 2,62) το 2013 και 29,7 εκ. (μερίδιο 2,51) το 2012, αποτελεί τον 6 ο προμηθευτή άλλα λαχανικά. Οι ελληνικές εξαγωγές άλλων λαχανικών στη Γερμανία το 2014 συρρικνώθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό 14,5, εν σχέι με τον ρυθμό μείωσης (4,0) των εισαγωγών λαχανικών. Η Ισπανία αποτελεί τον κύριο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς άλλα λαχανικά (εξαγωγές 426 εκ., μερίδιο 34,46 το 2014), ακολουθούμενη από Ολλανδία (30,98), Ιταλία (7,82), Πολωνία (7,54), Γαλλία (2,46), Ελλάδα (2,34), Τουρκία (1,97), Μαρόκο (1,95), Ισραήλ (1,57), Ουγγαρία (1,48). Νωπά σπαράγγια ή διατηρημένα με απλή ψύξη (07092000): Οι γερμανικές εισαγωγές νωπών σπαραγγιών, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,7, ανήλθαν το 2014 82,8, έναντι 82,2 εκ. το 2013 και 79,7 εκ. το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 20,1 εκ. (μερίδιο 24,31) το 2014, έναντι εξαγωγών 26,3 εκ. (μερίδιο 32,03) το 2013 και 24,5 εκ. (μερίδιο 30,81) το 2012, αποτελεί σταθερά τον 1 ο προμηθευτή την τριετία 2012-2014 νωπά σπαράγγια ή διατηρημένα με απλή ψύξη. Οι ελληνικές εξαγωγές νωπών σπαραγγιών στη Γερμανία το 2014 κατέγραψαν μείωση 23,6 σχέση με το 2013, ενώ οι συνολικές εισαγωγές νωπών σπαραγγιών στη Γερμανία αυξήθηκαν 0,7. 1

Κύριοι, μετά την Ελλάδα, της γερμανικής αγοράς: Ισπανία (21,27), Ολλανδία (17,12), Περού (16,31), Πολωνία (7,88), Ιταλία (6,75), Ουγγαρία (3,64), Ταϊλάνδη (0,91), Μεξικό (0,73), Γαλλία (0,36). Αγγούρια (07070005): Οι γερμανικές εισαγωγές αγγουριών, σημειώνοντας μείωση 5,4, ανήλθαν το 2014 398,5 εκ., έναντι 421,5 εκ. το 2013 και 388,2 εκ. το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αγγουριών στη Γερμανία αξίας 12,1 εκ. (μερίδιο 3,05) το 2014, έναντι εξαγωγών 13,6 εκ. (μερίδιο 3,23) το 2013 και 12,3 εκ. (μερίδιο 3,16) το 2012, αποτελεί τον 4 ο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς. Οι ελληνικές εξαγωγές αγγουριών κατέγραψαν το 2014 μείωση 10,9, μεγαλύτερη της συρρίκνωσης (5,4) των εισαγωγών το ίδιο έτος αναφοράς. Η Ισπανία αποτελεί τον 1 ο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς αγγούρια (εξαγωγές 182,1 εκ., μερίδιο 45,68 το 2014), ακολουθούμενη από Ολλανδία (42,31), Βέλγιο (3,20), Ελλάδα (3,05), Βουλγαρία (1,05), Αυστρία (0,94), Τουρκία (0,69), Ουγγαρία (0,65), Τχία (0,53), Ρουμανία (0,40). Ελιές προσωρινά διατηρημένες (071120): Οι γερμανικές εισαγωγές, σημειώνοντας αύξηση 31,2, ανήλθαν το 2014 5,3 εκ., έναντι 4,0 εκ. το 2013 και 3,1 εκ. το 2012. Η Ελλάδα με αξία εξαγωγών 4,9 εκ. (μερίδιο 92,05) το 2014, έναντι εξαγωγών 3,5 εκ. (μερίδιο 87,86) το 2013 και 2,5 εκ. (μερίδιο 79,78) το 2012, αποτελεί σταθερά τον κύριο και σχεδόν τον αποκλειστικό προμηθευτή της γερμανικής αγοράς ελιές προσωρινά διατηρημένες. Οι ελληνικές εξαγωγές ελιών κατέγραψαν σημαντική αύξηση 37,4 το 2014, αντίστοιχη εκείνης του 2012 (43,14), ωθώντας και μεγάλη αύξηση (31,2) των εισαγωγών ελιών προσωρινά διατηρημένων το ίδιο έτος αναφοράς. Κύριοι της γερμανικής αγοράς μετά την Ελλάδα και απόσταση: Ιταλία (3,44), Ισπανία (1,38), Κύπρος (1,32), Γαλλία (0,55), Ολλανδία (0,30), Αυστρία (0,25), Τχία (0,23), Μεγάλη Βρετανία (0,23), Δανία (0,11). 2

Δασμολογική Κλάση ''07'': ΛΑΧΑΝΙΚΑ χιλιάδες τόνους χιλιάδες χιλιάδες τόνους τόνους 1 Ολλανδία 1569878 1792178 32,77 1 Ολλανδία 1692590 2012641,4 32,51 1 Ολλανδία 1638849 1647181 32,55 2 Ισπανία 1104658 1016822 23,06 2 Ισπανία 1231879 1089950 23,66 2 Ισπανία 1236084 1153675 24,55 3 Ιταλία 394706 347403 8,24 3 Ιταλία 440891 351567 8,47 3 Ιταλία 401379 321833 7,97 4 Βέλγιο 391212 462935 8,17 4 Βέλγιο 398240 505029 7,65 4 Βέλγιο 388476 452182 7,72 5 Γαλλία 285843 289110 5,97 5 Γαλλία 334484 315231 6,42 5 Γαλλία 286186 293115 5,68 6 Πολωνία 180235 192755 3,76 6 Πολωνία 191562 201131 3,68 6 Πολωνία 202761 196934 4,03 7 Κίνα 124823 61713 2,61 7 Κίνα 134797 65611 2,59 7 Κίνα 141854 65574 2,82 8 Μαρόκο 87347 59735 1,82 8 Μαρόκο 98524 69935 1,89 8 Μαρόκο 108580 78472 2,16 9 Ισραήλ 86666 81230 1,81 9 Ισραήλ 68338 62113 1,31 9 Αίγυπτος 58849 81203 1,17 10 Τουρκία 59536 55065 1,24 10 Αίγυπτος 61766 82882 1,19 10 Τουρκία 56616 50389 1,12 11 Ελλάδα 51391 31786 1,07 11 Τουρκία 60720 54303 1,17 11 Ελλάδα 55798 34059 1,11 12 Αίγυπτος 44610 74117 0,93 12 Ελλάδα 59960 34033 1,15 12 Ουγγαρία 42245 37738 0,84 13 Ουγγαρία 44376 41202 0,93 13 Ουγγαρία 41435 33653 0,80 13 Ισραήλ 40353 50809 0,80 14 Αυστρία 42245 50046 0,88 14 Αυστρία 40050 47760 0,77 14 Αυστρία 32523 47878 0,65 15 Αμερικής 26256 22354 0,55 15 Αμερικής 22842 15941 0,44 15 Αμερικής 26237 19730 0,52 16 Βασίλειο 21812 26043 0,46 16 Βασίλειο 22058 36557 0,42 16 Βασίλειο 20278 22636 0,40 17 Περού 19640 5279 0,41 17 Λευκορωσία 20174 3846 0,39 17 Ινδία 18724 9573 0,37 18 Λευκορωσία 18915 3776 0,39 18 Νέα Ζηλανδία 19023 33727 0,37 18 Περού 18178 5014 0,36 19 Ινδία 15799 9634 0,33 19 Πορτογαλία 18875 23350 0,36 19 Δανία 17987 24383 0,36 20 Κένυα 13897 4223 0,29 20 Ινδία 18271 10729 0,35 20 Καναδάς 17134 20963 0,34 ΣΥΝΟΛΟ: 4790265 4855628 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 5207114 5252658 100 ΣΥΝΟΛΟ: 5035118 4816817 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 8,7 8,2 Μεταβολή 2013-2014, -3,3-8,3 εξαγωγών 2012-2013, 16,67 7,07 7,33-6,9 0,1-3,8 3

Δασμολογική Κλάση ''0709'': Άλλα λαχανικά (όπως σπαράγγια, μελιτζάνες, μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές, κολοκύθες) χιλιάδες τόνους χιλιάδες τόνους χιλιάδες Εισαγωγέ ς τόνους 1 Ολλανδία 405761 224104 34,31 1 Ισπανία 418770 270016, 8 32,53 1 Ισπανία 425933 299924 34,46 2 Ισπανία 339321 236271 28,69 2 Ολλανδία 404956 203583 31,46 2 Ολλανδία 382881 210488 30,98 3 Ιταλία 84766 51896 7,17 3 Ιταλία 96214 55106 7,47 3 Ιταλία 96669 57889 7,82 4 Πολωνία 76462 43948 6,46 4 Πολωνία 88773 51449 6,90 4 Πολωνία 93138 51470 7,54 5 Ισραήλ 57181 26591 4,83 5 Ισραήλ 37503 15126 2,91 5 Γαλλία 30376 14225 2,46 6 Γαλλία 32251 16808 2,73 6 Ελλάδα 33790 12183 2,62 6 Ελλάδα 28888 11837 2,34 7 Ελλάδα 29726 12830 2,51 7 Γαλλία 32140 16181 2,50 7 Τουρκία 24409 21906 1,97 8 Τουρκία 26758 22269 2,26 8 Τουρκία 27910 22307 2,17 8 Μαρόκο 24081 20424 1,95 9 Μαρόκο 22388 16290 1,89 9 Μαρόκο 23702 17957 1,84 9 Ισραήλ 19450 8162 1,57 10 Ουγγαρία 20408 14994 1,73 10 Ουγγαρία 21095 12259 1,64 10 Ουγγαρία 18244 13105 1,48 11 Βέλγιο 15111 9572 1,28 11 Βέλγιο 19780 11403 1,54 11 Βέλγιο 14258 9661 1,15 12 Λευκορωσία 14795 2734 1,25 12 Λευκορωσί α 15921 2930 1,24 12 Περού 13603 3504 1,10 13 Περού 13026 3702 1,10 13 Περού 12350 2999 0,96 13 Λευκορωσί α 11722 2146 0,95 14 Ρωσία 6364 1279 0,54 14 Ρωσία 8265 1649 0,64 14 Λιθουανία 5506 925 0,45 15 Αυστρία 3907 2264 0,33 15 Λιθουανία 7081 1386 0,55 15 Ρουμανία 4147 416 0,34 16 Λιθουανία 3793 740 0,32 16 Αυστρία 4624 1877 0,36 16 Δομινικανική Δημοκρατία 3872 2266 0,31 17 Ταϊλάνδη 3679 904 0,31 17 Ρουμανία 3312 358 0,26 17 Ρωσία 3445 590 0,28 18 Δομινικανική Δημοκρατία 2400 1328 0,20 18 Ταϊλάνδη 2976 598 0,23 18 Αυστρία 3442 1605 0,28 19 Σλοβενία 2032 1129 0,17 19 Δομινικανική Δημοκρατία 2941 1838 0,23 19 Τχία 3185 1060 0,26 20 Ρουμανία 1588 115 0,13 20 Σλοβενία 2054 1424 0,16 20 Ταϊλάνδη 2883 594 0,23 ΣΥΝΟΛΟ: 1182803 698976 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1287276 712698 100 ΣΥΝΟΛΟ: 1236057 743249 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 8,8 2,0 Μεταβολή 2013-2014, -4,0 4,3 εξαγωγών 2012-2013, 13,67-5,04 4,45-14,5-2,8-11,0 4

Δασμολογική Κλάση ''07092000'': Σπαράγγια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη χιλιάδες τόνους της Γερμανίας χιλιάδες τόνους της Γερμανίας χιλιάδες τόνους 1 Ελλάδα 24544 9993 30,81 1 Ελλάδα 26330 7847 32,03 1 Ελλάδα 20113 6736 24,31 2 Ισπανία 13891 4374 17,44 2 Ισπανία 13881 4781 16,89 2 Ισπανία 17600 5789 21,27 3 Περού 12930 3636 16,23 3 Περού 12283 2954 14,94 3 Ολλανδία 14168 4521 17,12 4 Ολλανδία 12081 3468 15,17 4 Ολλανδία 10266 2965 12,49 4 Περού 13493 3456 16,31 5 Πολωνία 6552 2370 8,23 5 Πολωνία 7459 2344 9,07 5 Πολωνία 6521 2257 7,88 6 Ιταλία 3665 1090 4,60 6 Ιταλία 5452 1871 6,63 6 Ιταλία 5586 1915 6,75 7 Ουγγαρία 2900 789 3,64 7 Ουγγαρία 2942 822 3,58 7 Ουγγαρία 3014 912 3,64 8 Ταϊλάνδη 1096 194 1,38 8 Μεξικό 797 155 0,97 8 Ταϊλάνδη 752 91 0,91 9 Μεξικό 675 160 0,85 9 Ταϊλάνδη 782 89 0,95 9 Μεξικό 604 154 0,73 10 Γαλλία 442 85 0,55 10 Μαυροβούνιο 570 117 0,69 10 Γαλλία 297 76 0,36 11 #NV 240 66 0,30 11 Γαλλία 489 98 0,59 11 Βέλγιο 296 92 0,36 12 Σλοβακία 162 38 0,20 12 Βέλγιο 350 80 0,43 12 Αυστρία 70 11 0,08 13 Αυστρία 128 23 0,16 13 Αυστρία 246 59 0,30 13 Σλοβακία 65 9 0,08 14 Αμερικής 100 29 0,13 14 Σλοβακία 123 26 0,15 14 Κένυα 42 11 0,05 15 Τχία 81 48 0,10 15 Μαρόκο 71 13 0,09 15 Αμερικής 39 14 0,05 16 Μαρόκο 50 12 0,06 16 Αμερικής 62 18 0,08 16 Βουλγαρία 31 8 0,04 Νότια 17 Αφρική 29 11 0,04 17 Βασίλειο 17 4 0,02 17 Μαρόκο 19 5 0,02 18 Βραζιλία 18 4 0,02 18 Αίγυπτος 15 4 0,02 18 Δανία 10 3 0,01 19 Κένυα 16 6 0,02 19 Δανία 10 3 0,01 19 Ισραήλ 9 3 0,01 20 Βενεζουέλα 16 3 0,02 20 Λουξεμβούργο 10 2 0,01 20 Λουξεμβούργο 5 1 0,01 ΣΥΝΟΛΟ: 79650 26409 100 ΣΥΝΟΛΟ: 82197 24261 100 ΣΥΝΟΛΟ: 82752 26067 100 Μεταβολή 2012-2013, 3,2-8,1 Μεταβολή 2013-2014, 0,7 7,4 εξαγωγών 2012-2013, 7,28-21,48 3,95-23,6-14,2-24,1 5

Δασμολογική Κλάση ''07070005'': Aγγούρια χιλιάδες τόνους χιλιάδες χιλιάδες τόνους τόνους 1 Ολλανδία 179273 226939 46,18 1 Ολλανδία 195508 227250 46,39 1 Ισπανία 182071 204842 45,68 2 Ισπανία 159919 183749 41,20 2 Ισπανία 174736 200753 41,46 2 Ολλανδία 168611 231557 42,31 3 Βέλγιο 13075 16107 3,37 3 Βέλγιο 15006 16798 3,56 3 Βέλγιο 12745 17830 3,20 4 Ελλάδα 12286 13424 3,16 4 Ελλάδα 13630 14098 3,23 4 Ελλάδα 12142 13723 3,05 5 Βουλγαρία 5641 4870 1,45 5 Βουλγαρία 5113 3699 1,21 5 Βουλγαρία 4180 3440 1,05 6 Τουρκία 4894 7380 1,26 6 Τουρκία 3406 4519 0,81 6 Αυστρία 3762 12057 0,94 7 Αυστρία 3523 5482 0,91 7 Αυστρία 3355 4191 0,80 7 Τουρκία 2742 3002 0,69 8 Ουγγαρία 2007 2720 0,52 8 Ιταλία 2475 2161 0,59 8 Ουγγαρία 2585 3134 0,65 9 Ιταλία 1836 2161 0,47 9 Γαλλία 1813 1977 0,43 9 Τχία 2123 9729 0,53 10 Γαλλία 1600 1897 0,41 10 Ουγγαρία 1761 2251 0,42 10 Ρουμανία 1596 2926 0,40 11 Πολωνία 1060 2316 0,27 11 Πολωνία 1077 2313 0,26 11 Ιταλία 1587 1197 0,40 12 Τχία 843 4239 0,22 12 Τχία 830 3799 0,20 12 Γαλλία 1198 1575 0,30 13 Χιλή 693 493 0,18 13 Ρουμανία 663 887 0,16 13 Πολωνία 1146 2610 0,29 Βοσνία- Βοσνία- 14 Ιορδανία 257 370 0,07 14 Ερζεγοβίνη 539 999 0,13 14 Ερζεγοβίνη 815 1423 0,20 15 Αίγυπτος 236 138 0,06 15 Μαρόκο 346 289 0,08 15 Μαρόκο 345 257 0,09 16 Ρουμανία 231 238 0,06 16 Ιορδανία 269 361 0,06 16 πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 251 451 0,06 17 Μαρόκο 229 188 0,06 17 πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 247 466 0,06 17 Ιορδανία 160 209 0,04 18 Βοσνία- Ερζεγοβίνη 159 295 0,04 18 Αίγυπτος 174 104 0,04 18 Αίγυπτος 129 86 0,03 19 Βραζιλία 133 124 0,03 19 Ισραήλ 144 83 0,03 19 Δανία 76 39 0,02 20 Ισραήλ 98 89 0,03 20 Χιλή 105 55 0,02 20 Ισραήλ 72 59 0,02 ΣΥΝΟΛΟ: 388197 473540 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 421461 487425 100 ΣΥΝΟΛΟ: 398538 510420 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 8,6 2,9 Μεταβολή 2013-2014, -5,4 4,7 εξαγωγών 2012-2013, 10,94 5,03 2,18-10,9-2,7-5,8 6

Δασμολογική Κλάση ''071120'': Ελιές προσωρινά διατηρημένες χιλιάδες τόνους χιλιάδες τόνους χιλιάδες τόνους 1 Ελλάδα 2478 875 79,78 1 Ελλάδα 3547 1410,5 87,86 1 Ελλάδα 4874 1485 92,05 2 Κύπρος 230 95 7,41 2 Ιταλία 199 75 4,93 2 Ιταλία 182 55 3,44 3 Ιταλία 150 59 4,83 3 Κύπρος 77 25 1,91 3 Ισπανία 73 35 1,38 4 Τουρκία 85 53 2,74 4 Ισπανία 74 34 1,83 4 Κύπρος 70 18 1,32 5 Ισπανία 57 27 1,84 5 Ολλανδία 60 24 1,49 5 Γαλλία 29 7 0,55 6 Πορτογαλία 47 30 1,51 6 Γαλλία 41 8 1,02 6 Ολλανδία 16 7 0,30 7 Γαλλία 24 6 0,77 7 8 Βασίλειο 13 7 0,32 7 Αυστρία 13 4 0,25 Βασίλειο 18 8 0,58 8 Αυστρία 11 6 0,27 8 Τχία 12 1 0,23 9 Αυστρία 8 3 0,26 9 Τχία 8 2 0,20 9 Βασίλειο 12 6 0,23 10 Ολλανδία 7 2 0,23 10 Δανία 3 1 0,07 10 Δανία 6 2 0,11 11 Λίβανος 2 1 0,06 11 Πορτογαλία 3 1 0,07 11 Τουρκία 4 1 0,08 12 Νότια Αφρική 1 0 0,02 12 Πορτογαλία 2 1 0,04 13 Ελβετία 1 0 0,02 14 Κίνα 1 0 0,02 ΣΥΝΟΛΟ: 3106 1159 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4037 1593 100 ΣΥΝΟΛΟ: 5295 1623 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 30,0 37,4 Μεταβολή 2013-2014, 31,2 1,9 εξαγωγών 2012-2013, 43,14 61,29 10,13 37,4 5,3 4,8 7