Ελληνική Ποτοποιία- Αποσταγματοποιία Προκλήσεις & Προοπτικές κ. Χάρης Μαυράκης Ημερίδα ΣΕΑΟΠ 22.6. 2017
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
Η συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων στην Εθνική Οικονομία Δημιουργούμε αξία για τη χώρα Συνεισφορά στο ΑΕΠ:> 1 δισ. Αγορά Off Trade Έσοδα ΕΦΚ αλκοολούχων 2016: 281 εκατ.* Απασχόληση στην αλυσίδα διάθεσης :>21.000 εργαζόμενοι ~14.500 επιχειρήσεις με κεντρικό στοιχείο εργασιών τα αλκοολούχα ποτά (συμμετοχή στον τζίρο τους >50%)*** Αγορά On Trade Πολύπλευρο αποτύπωμα στην οικονομία Έρεισμα για την απασχόληση Ισχυρή διασύνδεση με κλάδους ψυχαγωγίας, εστίασης, τουρισμού, διαφήμισης κ.ά. Πηγή: ΙΟΒΕ, Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα, Μάιος 2015 *Επικαιροποιημένα στοιχεία ΥΠ.ΟΙΚ. ** Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2016 *** Εκτιμήσεις ΕΝΕΑΠ 3
Αλυσίδα Αξίας του Κλάδου Αλκοολούχων Ποτών >21.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 4
Ο ΚΛΑΔΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5
Ελληνική Ποτοποιία σε αριθμούς 223 Μονάδες παραγωγής ελληνικών αλκοολούχων ποτών 70% της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων είναι αλκοολούχα με ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ σε επίπεδο ΕΕ 65 εκατ. φιάλες * (παραγωγή 18,3 εκατ.λίτρα καθαρής αλκοόλης /ΓΧΚ 2016) 69% ελληνικής παραγωγής εξάγεται 45 εκατ. φιάλες * (εξαγωγές 12,6 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης / ΓΧΚ 2016) 89 εκατ.ευρώ Έσοδα από ΕΦΚ εγχωρίως παραγομένων ποτών * Ποσότητα εκφρασμένη σε Φιάλη 0,70 λίτρα 40% vol 6
Εξωστρέφεια Ελληνικής Ποτοποιίας 2016 vs 2010 Όγκος Παραγομένων & Εξαγομένων ελληνικών Αλκοολούχων Ποτών (εκ. lpa) Εξαγωγές : +64% Παραγωγή: -1,6% σε εκατ. λίτρα αλκοόλης 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,7 18,6 17,5 16,6 16,8 10,7 10,4 10,9 11,4 11,9 17,6 17,8 18,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Εξ/Παρ = 41% 2010 12,6 Εξ/Παρ = 69% 2016 Εξαγωγές Παραγωγή 7
Εκ lpa Εξέλιξη εξαγωγών Αλκοολούχων Ποτών ανά κατηγορία (πηγή ΓΧΚ,επεξεργασία ΣΕΑΟΠ) Όγκος εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε εκατ. lpa 14 12 10,7 10,4 10,9 11,4 11,9 12,6 10 8 7,7 6,6 6,5 7,1 7,6 8,1 8,5 8,7 6 4 4,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,5 2 0 1,0 0,09 0,24 0,27 0,29 0,10 0,11 0,15 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Πηγή: ΓΧΚ επεξεργασία ΣΕΑΟΠ ΣΥΝΟΛΟ ΟΥΖΟ ΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΛΙΚΕΡ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 8
Διάρθρωση Εξαγωγών Ελληνικών Αλκοολούχων Ποτών (Στοιχεία 2016 -ΓΧΚ επεξεργασία ΣΕΑΟΠ ) Μερίδια εξαγωγών 2016 Ελληνικών ποτών 69,32% 27,91% 2,31% 0,45% ΟΥΖΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΛΙΚΕΡ ΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 9
Εκατομμύρια lpa Εξέλιξη καταγεγραμμένης -νόμιμης- κατανάλωσης τοπικών αλκοολούχων ποτών σε εκατ. Lpa 10,00 9,00 8,00 9,57 Πτώση κατανάλωσης τοπικών αλκοολούχων ποτών κατά 41% την περίοδο 2010-2016 7,00 6,73 6,00 6,18 5,74 6,13 5,78 5,65 5,00 4,64 4,80 4,00 3,00 3,33 3,49 3,33 3,14 3,10 2,96 2,00 1,70 1,24 1,49 1,14 1,39 1,30 1,12 0,94 0,97 1,00 0,99 1,12 1,00 0,54 0,31 0,28 0,26 0,31 0,30 0,33 0,28 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΟΥΖΟ ΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΛΙΚΕΡ Πηγή: ΓΧΚ επεξεργασία ΣΕΑΟΠ 10
Μερίδια Κατανάλωσης 2016 Ελληνικών παραγομένων Ποτών Μερίδια εσωτερικής κατανάλωσης 2016 Ελληνικών ποτών 19,77% 5,81% 22,00% 52,42% ΟΥΖΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΛΙΚΕΡ ΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 11
Διάρθρωση Ελληνικής Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών 2016 Πηγή : Υπ. Οικονομικών - επεξεργασία ΣΕΑΟΠ 12% 57% 8% 22% 1% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΥΖΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ Άλλα Ελληνικά Ποτά(λικέρ,μπράντυ κτλ) 12
ΟΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ 13
Κύρια θέματα το κλάδου Ο ευρωπαϊκός κανονισμός των αλκοολούχων αλλάζει, το κομμάτι της εμφιάλωσης των ελληνικών Γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Περιοχής της Γεωγραφικής Ένδειξης, πιθανόν να συνιστά περιορισμό του ελεύθερου εμπορίου. Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με κίνδυνο να καταργηθεί η εφαρμογή μειωμένου ΕΦΚ 50% σε εμφιαλωμένο τσίπουρο/τσικουδιά Ο κλάδος αντιμετωπίζει βαρύτατη φορολόγηση που έχει εξουθενώσει τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό και με την πιστωτική στενότητα Η υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας έχει δώσει ένα σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της λαθρεμπορίας Οι πωλήσεις των αλκοολούχων, στην Ελλάδα όσο και τα Δημόσια Έσοδα έχουν υποστεί σημαντική πτώση. 14
Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ αλλάζει Ανάγκη προστασίας των ελληνικών Γεωγραφικών ενδείξεων Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Καν.110/2008, δρομολογείται η άρση του περιορισμού της υποχρέωσης εμφιάλωσης των Γεωγραφικών ενδείξεων εντός της Γεωγραφικής ζώνης προέλευσης (Υποχρέωση που έχει τεθεί από το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, για τις ελληνικές Γεωγραφικές Ενδείξεις ) Το διακύβευμα σε αυτή την περίπτωση είναι πως το κομμάτι της εμφιάλωσης (με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία προϊόντος, διασφάλιση έλεγχο παραγομένων ποσοτήτων, κ.α.) μπορεί να χαθεί για τη χώρα μας και το Ούζο, το Τσίπουρο/Τσικουδιά και κάθε άλλο παραδοσιακό Ελληνικό Ποτό με ΓΕ, να διακινείται χύμα προς τις ξένες αγορές και εκεί να εμφιαλώνεται. 15
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΕΦΚΟΠ) Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κατηγοριών & δυσμενής φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών ΕΦΚΟΠ ανά κατηγορία Πηγή: Spirits Europe. Επεξεργασία: ΣΕΑΟΠ 16
Ελλάδα: Ο υψηλότερος ΕΦΚΟΠ στη ΕΕ των 28 με βάση το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα Κατάταξη ΕΦΚ ΕΕ / μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, 2013 Πηγή: SpiritsEurope 17
ΕΦΚ - ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ Σε δυσμενέστατη θέση η Ελλάδα ως προς τον ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών Πηγή: SpiritsEurope 1 η θέση στην ΕΕ-28 σε σχέση με το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 1 η θέση σε σχέση με γειτονικές & τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες ΕΕ-28 6 η στην ΕΕ-28 σε απόλυτες τιμές Εξαιρουμένης της Τουρκίας που ως μουσουλμανική χώρα ισχύουν περιορισμοί στην πώληση και κατανάλωση αλκοόλ. 18
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν το 63% της λιανικής τιμής και φθάνει άνω τού 80% της τιμής χονδρικής Ενδεικτική δομή τιμής ενός αλκοολούχου ποτού (σε ευρώ) Επιβάρυνση της τελικής τιμής του προϊόντος κατά 37% εν μέσω κρίσης εξαιτίας της υπερφορολόγησης στα αλκοολούχα 19
ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΚΟΠ Μαγνήτης λαθρεμπορίου ο υψηλός ΕΦΚ αλκοολούχων Στοιχεία για λαθρεμπόριο αλκοολούχων προϊόντων Πηγές: ΙΟΒΕ, ΥΠΟΙΚ, ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΣΕΑΟΠ, ΕΝΕΑΠ 20
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Και το 2016, τα δημόσια έσοδα ΕΦΚ αλκοολούχων υποχώρησαν κάτω από τα επίπεδα του 2009 Η πρόσκαιρη αύξηση από την ακραία επιθετική πολιτική ΕΦΚ στα αλκοολούχα δεν αντισταθμίζει την απώλεια προστιθέμενης αξίας από την ελληνική οικονομία (-1,3 δισ. ευρώ) Πηγή: ΙΟΒΕ, Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα, Μάιος 2015 21
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 22
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Προϋποθέσεις επιστροφής στην ανάπτυξη Προστασία & Ανάδειξη Γεωγραφικών Ενδείξεων (Γ.Ε) Προστασία Εμφιάλωσης εντός περιοχής Γ.Ε Ένταξη των Ελληνικών αποσταγμάτων στην προβολή του Τουριστικού πακέτου της χώρας. Εξυγίανση αγοράς Αντιμετώπιση παράνομου εμπορίου Εκσυγχρονισμός υφισταμένου καθεστώτος που διευκολύνει την ανεξέλεγκτη παραγωγή & διάθεση αποσταγμάτων αγνώστου προελεύσεως Ορθολογική πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σταδιακή αποκλιμάκωση του ΕΦΚΟΠ προς το μέσο όρο ΕΕ & σύγκλισή του με τις υπόλοιπες τουριστικές χώρες. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23