7 th RE+D Business Forum Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS Emerging Star Cities Νοέμβριος 2012
Μία Εναλλακτική Προσέγγιση Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη δυναμική στις πόλεις πέρα από Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη, με στόχο να εντοπίσουμε πού εμφανίζεται μια περισσότερα υποσχόμενη παραγωγική βάση. Περιοριστήκαμε σημαντικά από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων - τα πιο πολλά φθάνουν μόνο μέχρι το 2009 - αλλά μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένα πρώτα συμπεράσματα.
Μεταβλητές - Παράγοντες που Διερευνήθηκαν Ανά πόλη στοιχεία μέχρι 2011/2012: Πληθυσμιακή μεταβολή Ανώτατη εκπαίδευση Δικαστικές αρχές Ανά νομό στοιχεία μέχρι 2010/2011: Ανεργία Φαρμακεία Διανυκτερεύσεις επισκεπτών/ ταξιδιωτών Ανά νομό στοιχεία μέχρι 2009: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - συνολικό και κατά κεφαλήν Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο Θεραπευτήρια/ κλίνες
Δημογραφικά Ευρήματα Απογραφή 2001: 8 στις 10 πόλεις παρουσίασαν αύξηση πληθυσμού την μεγαλύτερη μείωση (13%) σημείωσε η Αθήνα ενώ αύξηση 30% είχε το Αγρίνιο Απογραφή 2011: αύξηση πληθυσμού σε όλες τις επαρχιακές πόλεις εντυπωσιακή αύξηση σε Λάρισα (24%) ακολουθούν Αγρίνιο (+ 16%) και Κέρκυρα (+ 15%) Πειραιάς Θεσ/νίκη ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Πάτρα Βόλος Ρόδος Ηράκλειο Κέρκυρα Αγρίνιο Λάρισα Πληθυσμιακή % μεταβολή* Αθήνα -30-20 -10 0 10 20 30 40 2001-1991 % μετ 2011-2001 % μετ * τα στοιχεία αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό καταγεγραμμένο στα δημοτολόγια με βάση τους εκλογικούς καταλόγους (άτομα 18 ετών)
Ανώτατη Εκπαίδευση Ρόδος Κέρκυρα Αγρίνιο Βόλος Λάρισα Ηράκλειο Πειραιάς Πάτρα Θεσσαλονίκη Αθήνα (2) 0 50 100 150 200 ΤΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ (7) Στην Αθήνα υπάρχουν 201 Τμήματα, δηλ. αντιστοιχούν 4,3 Τμήματα ανά 10.000 κατοίκους Εκτός Αθηνών, ο Βόλος μαζί με την Πάτρα ακολουθούν με την μεγαλύτερη αναλογία, δηλ 5 και 4,4 Τμήματα ανά 10.000 κατοίκους αντίστοιχα Το Αγρίνιο είναι η πόλη με την μικρότερη αναλογία: 0,5 Τμήματα ανά 10.000 κατοίκους
Δικαστικές Αρχές Αθήνα: Εισαγγελία Αρείου Πάγου Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Εισαγγελία Εφετών Εισαγγελία Πρωτοδικών (Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο) Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιάς: Εισαγγελία Εφετών Εισαγγελία Πρωτοδικών (Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο) Θεσ/νίκη Πάτρα Λάρισα Βόλος Αγρίνιο Κέρκυρα Ρόδος Ηράκλειο Εισαγγελία Εφετών Εισαγγελία Πρωτοδικών Ειρηνοδικείο Πταισματοδικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Δείκτες Ευημερίας ΑΕΠ: Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα, Δωδεκάνησα ΑΕΠ κατά κεφαλήν: Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Αιτωλοακαρνανία Ανεργία: μικρότερη σε Κέρκυρα, Δωδεκάνησα, Λάρισα Διανυκτερεύσεις: περισσότερες σε Δωδεκάνησα, Αιτωλοακαρνανία, Ηράκλειο Θεραπευτήρια/ κλίνες (ανά 10.000 κατοίκους): 320 σε Ρόδο, 313 σε Θεσσαλονίκη και 119 σε Ηράκλειο Φαρμακεία (ανά 10.000 κατοίκους): 46 σε Ρόδο, 33 σε Αγρίνιο και 23 σε Πάτρα
Star Cities
Ρόδος Δυναμικότεροι κλάδοι (μέχρι 2009): Τουρισμός Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες Πρόσφατες τάσεις στην αγορά real estate (2012): Καθίζηση της αγοράς ακινήτων, λόγω της χαμηλής δανειοδότησης από Τράπεζες Αξίες κυμαίνονται ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος ακινήτων (πχ, μονοκατοικία: 2.000-3.200/ τμ) Μείωση 30% των τιμών στα υπάρχοντα ακίνητα λόγω κρίσης Μείωση 5-10% της διαθέσιμης οικοδομήσιμης γης Σημαντικά έργα υποδομής (μαρίνες, οδική ένωση Ρόδου Λίνδου, κατασκευή φράγματος Γαδουράς) Πτήσεις Ryanair για Ρόδο υποδηλώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών/ επενδυτών Κτηματολόγιο (από εποχή ιταλικής κατοχής) Αύξηση της ζήτησης σε παραδοσιακές κατοικίες Αύξηση επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά 47% (τα δυο τελευταία χρόνια) 95% των επενδυτών αναζητούν θέα στη θάλασσα Εύρος τιμών αγοράς κατοικίας: 25.000-2.700.000
Αγρίνιο Δυναμικότεροι κλάδοι (μέχρι 2009): Γεωργία, δασοκομία, αλιεία Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση Ψυχαγωγία, τέχνες Πρόσφατες τάσεις στην αγορά real estate (2012): Η παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας έχει δώσει ώθηση στην ενοικίαση μικρών διαμερισμάτων για φοιτητές Εύρος τιμών ενοικίασης κατοικίας: 150-700/ μ Μέσος όρος τιμής ενοικίασης κατοικίας: 425/ μ Μέση τιμή αγοράς κατοικίας: 68.250 ( 871/ τμ) Εύρος τιμών αγοράς κατοικίας: 26.000-160.000 Οι τιμές ενοικίασης επαγγελματικών χώρων καθορίζονται από τους ιδιοκτήτες (δεν ακολουθούν κάποιους κανόνες) Εύρος τιμών ενοικίασης επαγγελματικών χώρων: 340-8.500/ μ Εύρος τιμών αγοράς επαγγελματικών χώρων: 15.000-170.000
Δυναμικότεροι κλάδοι (μέχρι 2009): Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ηράκλειο Ψυχαγωγία, τέχνες Τουρισμός Πρόσφατες τάσεις στην αγορά real estate (2012): Αξιοσημείωτη αύξηση ζήτησης παραθεριστικής κατοικίας Ενδιαφέρον για ανάπτυξη οργανωμένων συγκροτημάτων εξοχικής κατοικίας (από ελληνικούς & ξένους ομίλους real estate) Μεγάλη ζήτηση στο βόρειο τμήμα Ηρακλείου για κατοικίες: 2-5 χλμ από θάλασσα (όχι πάνω στη θάλασσα) με θέα Κοντά σε οικισμούς & κεντρικούς οδικούς άξονες Εύρος τιμών αγοράς κατοικίας: 40-50 τμ 1.000-1.500/ τμ, για 80-160 τμ 1.500-2.500/ τμ Νέες τάσεις (από ξένους επενδυτές): Ανάπτυξη οικισμών σε χωριά με θέα θάλασσα Αγορά πετρόκτιστης παραδοσιακής κατοικίας (τιμή: 30.000-50.000, κόστος ανακαίνισης: 100.000) Νέοι επενδυτές (έντονο ενδιαφέρον): Ρώσοι, Άραβες, Ισραηλίτες, Ουκρανοί, Γάλλοι Παραδοσιακοί επενδυτές (αποχωρούν σταδιακά;): Βρετανοί, Γερμανοί Διαπραγμάτευση ενοικίων καταστημάτων προς τα κάτω ( 25-65/ τμ/ μ)