Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ΟΤΕplus σήµερα Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις A.E. (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 και σήµερα έχει ως µοναδικό µέτοχο τον ΟΤΕ (µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί και διακριθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2000, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της λαµβάνοντας τον Οκτώβριο του έτους 2009 το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). Κατά τη διάρκεια του 2009: Η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα και το έτος 2009 µε κέρδη προ φόρων ύψους 2,22 χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.α.). Τα αντίστοιχα προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 2,17 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε 36.455,49 χιλ. Ευρώ σηµειώνοντας µείωση κατά 7,7% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 36.424,00 χιλ. Ευρώ σηµειώνοντας µείωση κατά 7,8% σε σχέση µε το 2008.

ιοικητικό Συµβούλιο Έως την 5η Οκτώβρη 2009, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος ιονύσιος Καραχάλιος Μέλος υνάµει του υπ αριθµ. 292/04.11.2009 Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου, ο κος ιονύσιος Καραχάλιος αντικαταστάθηκε από τον κο. Ευάγγελο ακουτρό.

ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus σχεδίασε και υλοποίησε έργα παροχής συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης και γενικότερα τεχνικών & επιχειρηµατικών λύσεων. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 45% των εσόδων του 2009 προήλθαν από έργα σχετικά µε παροχή τεχνολογικών & τεχνικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του 2009 η Γενική ιεύθυνση Τεχνολογίας συνέχισε την υλοποίηση έργων προς τον ΟΤΕ, τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν τα επόµενα έτη. Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών έργων συγκαταλέγονται τα εξής: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα άρσης βλαβών και κατασκευής νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, µεικτονοµήσεων, µετάδοσης, µεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας σε όλη την Ελλάδα. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ADSL Helpdesk 1242 της Γεν. /νσης Περιφερειών του ΟΤΕ. Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Υποδοµής, ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ. Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ. Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήµατος του ΕΣΜΗΕ.

Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες H OTEplus παρέχει ένα ευρύ φάσµα Επιχειρηµατικών Λύσεων σε θέµατα Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης Οργανισµών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Περίπου το 55% των εσόδων της Εταιρείας για το 2009 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα στο 2009 η Γενική ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε έργα προς το ηµόσιο και τον ΟΤΕ καθώς και συνέχισε την υλοποίηση έργων, τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν τα επόµενα έτη. Ενδεικτικά έργα είναι: Μελέτη αξιοποίησης του θεσµού των Σ ΙΤ από τον Όµιλο ΟΤΕ. Μελέτη βελτιστοποίησης της διαχείρισης του Ανθρωπίνου υναµικού του ΟΤΕ. Μελέτη επικαιροποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ράσης Οµίλου ΟΤΕ για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007 2013. Επέκταση της εκπαίδευσης υπευθύνων των φορέων και υπηρεσίες διαχείρισης της κατάρτισης στελεχών των υποέργων 1, 2, 4, 5, 6 του έργου ΜΙΝΙ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ Μελέτη βελτιστοποίησης εφοδιασµού και διαχείρισης ζήτησης Καταστηµάτων ΟΤΕ. του ικτύου Μελέτη εφαρµογής για την «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Συστήµατος ιαχείρισης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας και του Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Υ.Λ.ΠΗ.Σ..Ε..)» Βαρόµετρο ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ (Κύµα 7 & 8). Ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής οµής Υποστήριξης των Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παροχή τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης σε εµπορικά θέµατα και θέµατα πληροφορικής του προγράµµατος CRM. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής υποστήριξης πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών CRM και την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των συστηµάτων ΙΤ (24Χ7) (ΟΤΕ Α.Ε.). Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 1305 του ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/Conn-X, µέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και Πωλήσεων 134 του ΟΤΕ..

Οι ραστηριότητες των Θυγατρικών Εταιρειών Οι δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιριών της OTEplus για το 2009 ήταν οι εξής: Ελλάδα Κατά τη διάρκεια του 2009 η θυγατρική εταιρεία ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Η ζηµία της χρήσης ανήλθε σε 48,63 χιλ. Ευρώ, η δε καθαρή της θέση διαµορφώθηκε σε (25,11) χιλ. Ευρώ ηλαδή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του ½ του µετοχικού της Κεφαλαίου και γι αυτό το λόγο σύµφωνα µε το νόµο 2190/20 άρθρο 47, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Επειδή ενδέχεται να προκύψει ανάγκη λειτουργίας της εταιρείας για τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, η ιοίκηση θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της από τους µετόχους της, µέσω αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία θα αποφασιστεί εντός του 2010. Βουλγαρία Το 2009 η θυγατρική εταιρία στη Βουλγαρία OTEplus Bulgaria EAD δεν ανέπτυξε δραστηριότητα λόγω της απόφασης του.σ. της Εταιρείας για τη λύση και εκκαθάρισή της, η οποία και ολοκληρώθηκε την 11 Ιανουαρίου 2010.

Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τριετία 2010-2012 που έχουν ως κύριο στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας της καθώς και τη σταθερότητα της απόδοσης καθ όλη τη διάρκεια της τριετίας είναι οι εξής: ιατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης (Ηuman Resources Outsourcing) και την περαιτέρω επέκτασή τους, µε την παροχή ολοκληρωµένης λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι σύµφωνο µε την πολιτική λειτουργίας του Οµίλου ΟΤΕ, ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον Όµιλο ΟΤΕ, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), καθώς και στον τοµέα Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στα πλαίσια του νέου προγράµµατος ΕΣΠA ( SRF Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) όσο και στον Όµιλο ΟΤΕ.

Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλό της ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2009 σε 1.033 άτοµα και σε 1.034 άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η διοίκηση της OTEplus προχώρησε σε υλοποίηση ολοκληρωµένων λογισµικών συστηµάτων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS, καθώς & σε αναβάθµιση του πληροφορικού της συστήµατος ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της.

Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας OTEplus και των θυγατρικών της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης και OTEplus Bulgaria EAD στην Ελλάδα και Βουλγαρία, αντίστοιχα. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της κάθε θυγατρικής: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, σε εκατ. ΕΥΡΩ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ OTEplus Bulgaria EAD Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρ. 33,85 33,85 - Άλλα Έσοδα 2,57 2,60 0,04 0,06 Σύνολο: 36,42 36,45 0,04 0,06 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 2,30 2,38-0,05-0,04 Περιθώριο κέρδους (%) 6% 6,5% Προ Φόρων 2,17 2,22-0,05-0,04 Περιθώριο κέρδους (%) 6% 6% Καθαρά χρήσης 1,36 1,41-0,05 0,03 Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 0,10 Αποθεµατικά 0,35 0,35 - - Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων 1,84 1,85-0,21-0,12 Σύνολο: 6,03 6,04-0,03-0,02 *Τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της θυγατρικής ΟΤΕ plus Bulgaria είναι αυξηµένα κατά 60.000 ευρώ λόγω διαγραφής απαίτησης από τη µητρική Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2009 µειώθηκαν κατά 7,72% σε σχέση µε το 2008. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως, στην ανάληψη µικρότερης κλίµακας συµβουλευτικών έργων από το ηµόσιο, καθώς και έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ. Έσοδα, Κ.Ε. σε εκ. ΕΥΡΩ 2009 2008 Μεταβολή (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 33,85 37,90-10,68% Άλλα Έσοδα 2,60 1,60 62,50% Σύνολο: 36,45 39,50-7,72%

Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε µείωση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 7,21%, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 7,11% λόγω µείωσης των εσόδων της εταιρείας κατά 10,68%, το οποίο αποτελείται κυρίως από: Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ 2009 2008 Μεταβολή (%) Κόστος Πωλήσεων 30,84 33,20-7,11% Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 3,18 3,12 2% Έξοδα Ερευνών& Ανάπτυξης - 0.01-100% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,13 0,20-35% Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,05 0,22-77% Ζηµίες από συµµετοχές 0,03 0,14-78,6% Σύνολο: 34,23 36,89-7,21% α) Το κόστος µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα και περιλαµβάνει και το κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Το έτος 2009 η µισθοδοσία του προσωπικού των έργων outsourcing, αυξήθηκε κατά µέσο όρο, 4% σε ετήσια βάση, (που κάλυψε την ωρίµανση & την αύξηση των µισθών). β) Το κόστος προµηθειών για εγγυητικές επιστολές, λόγω, υστέρησης των εσόδων. γ) Το κόστος εξόδων ταξιδίων & µεταφορικών για την κάλυψη αντίστοιχα των απαιτήσεων των υπηρεσιών-έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης που υλοποίησε η Εταιρεία το 2009, εµφανίζοντας αντίστοιχη µείωση εσόδων. Αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης κατά 2% όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αποτελέσµατα 2009 Αποτελέσµατα 2008 Αποτελ.2009/Α ποτελ.2008 ( %) Μισθοδοσία και κόστος αποδοχών Συµβούλων 2.015 1.925 5% Έξοδα Προώθησης και Προβολής 156 226-31% Έξοδα Ταξιδίων 18 32-44% Ενοίκια & Κοινόχρηστα 302 317-5% Μεταφορικά & leasing αυτοκινήτων 52 60-13% Λοιπά Έξοδα 150 285-47% Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 380 27 1332% Πρόβλεψη επισφάλειας 40 160-75% Αποσβέσεις παγίων εταιρείας 68 91-26% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 3.182 3.122 2% Επισηµαίνεται ότι το ποσό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού, προέκυψε µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης από εξειδικευµένη στο χώρο εταιρεία, σύµφωνα µε το.λ.π. 19 και το οποίο αυξήθηκε σε σχέση µε το 2008 κατά 364 χιλ. ευρώ, λόγω της µετατροπής µεγάλου αριθµού συµβάσεων υπαλλήλων της εταιρείας από ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Μείωση της πρόβλεψης υποτίµησης της συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ, λόγω ζηµίας ύψους 26,10 χιλ. ευρώ. Μείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της εταιρείας ως αποτέλεσµα εφαρµογής µιας πολιτικής εντατικοποίησης είσπραξης των απαιτήσεών της.

Κέρδη προ Φόρων Τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε 2,22 εκ. Ευρώ, έναντι 2,61 εκ. Ευρώ στην περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 15%, λόγω της µείωσης των εσόδων αλλά και του µικτού περιθωρίου κέρδους εκµετάλλευσης από 16% σε 12%. Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ 2009 2008 Μεταβολή (%) Κέρδη προ φόρων 2,22 2,61-15% Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 7,77% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, για τον ίδιο λόγο που περιγράφεται παραπάνω για τα έσοδα της εταιρείας. Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ 2009 2008 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 33,85 37,93-10,75% Άλλα Έσοδα 2,57 1,56 64,74% Σύνολο: 36,42 39,49-7,77% Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Τα κέρδη (προ φόρων) που κατέγραψε ο Όµιλος ανήλθαν σε 2,17 εκ. Ευρώ, έναντι 2,76 εκ. Ευρώ κατά την περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 21,38%, για τον ίδιο λόγο Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ 2009 2008 Μεταβολή (%) Κέρδη προ φόρων 2,17 2,76-21,38% που περιγράφεται παραπάνω για τα κέρδη της εταιρείας, µειωµένα κατά 0,05 εκ. Ευρώ λόγω ζηµίας των θυγατρικών της εταιρειών.. Επενδύσεις Το 2009 η OTEplus επένδυσε 5 χιλ. ευρώ, σε αναβάθµιση πληροφορικού συστήµατος, καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2009 ανήλθε σε 6,04 εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 6,03 εκ. ευρώ περίπου. ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2009 ήταν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 2.223= 37% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.039 Κέρδη µετά φόρων = 1.412= 23% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.039

Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = 15.867= 159% Σύνολο υποχρεώσεων 9.999 Κέρδη ανά µετοχή (EPS) Κέρδη προ φόρων = 2.223= 1,7 Αριθµός µετοχών 1.310 ΟΜΙΛΟΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 2.169= 36% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.035 Κέρδη µετά φόρων = 1.358= 23% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.035 Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = 15.775= 159% Σύνολο υποχρεώσεων 9.912 Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 31 εκεµβρίου 2009 αναφέρονται στη Σηµείωση 27 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρεται στη Σηµείωση 26 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 4 Φεβρουαρίου 2010 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Νικόλαος Τσατσάνης Θεοφάνης Τσιόκρης

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 2009 2008 Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4 33.855,39 33.855,39 37.902,83 37.927,83 Λοιπά έσοδα 4 2.600,10 2.568,61 1.597,30 1.565,46 Λειτουργικά έσοδα 36.455,49 36.424,00 39.500,13 39.493,29 Λειτουργικά έξοδα Αποδοχές προσωπικού 5 (27.321,43) (27.369,66) (28.316,29) (28.371,93) Αποσβέσεις 9,10 (67,94) (69,85) (91,31) (95,20) Λοιπά έξοδα 6 (6.689,91) (6.687,83) (8.147,15) (8.069,23) Λειτουργικά έξοδα (34.079,28) (34.127,34) (36.554,75) (36.536,36) Λειτουργικά κέρδη 2.376,21 2.296,66 2.945,38 2.956,93 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (128,09) (128,56) (292,21) (295,11) Πιστωτικοί τόκοι 0,49 0,49 59,08 59,08 Έσοδα συµµετοχών - - 15,72 15,72 Έσοδα από µερίσµατα 0,70 0,70 0,73 0,73 Έσοδα από πώληση χρεογράφων - - 19,03 19,03 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (126,90) (127,37) (197,65) (200,55) Ζηµίες από συµµετοχές (26,10) - (140,65) - Σύνολο 7 (153,00) (127,37) (338,30) (200,55) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 2.223,21 2.169,29 2.607,08 2.756,38 Φόρος εισοδήµατος 8 (810,82) (810,82) (914,03) (914,63) Καθαρά κέρδη της χρήσης 1.412,39 1.358,47 1.693,05 1.841,75 Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήµατος: Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση θυγατρικής σε ξένο νόµισµα - (0,94) - (6,57) Συνολικό εισόδηµα της χρήσεως 1.412,39 1.357,53 1.693,05 1.835,18 Καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής 1.357,53 1.841,75 1.357,53 1.841,75 Συνολικό εισόδηµα κατανεµόµενο σε: Μετόχους της µητρικής 1.357,53 1.835,18 1.357,53 1.835,18

ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 2009 2008 Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κτίρια και εξοπλισµός 9 103,66 104,25 139,47 148,89 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10 27,28 27,28 54,72 55,93 Συµµετοχές 11 4,50 4,50 34,11 8,01 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 34,88 34,88 33,99 33,99 Αναβαλλόµενος φόρος 8 - - 306,27 306,27 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 170,32 170,91 568,56 553,09 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες 13 15.558,86 15.550,19 22.078,44 22.066,81 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14 225,15 69,09 678,27 560,36 Προκαταβολές 15 34,91 35,33 36,19 37,69 Χρηµατικά διαθέσιµα 16 48,53 120,86 96,81 249,17 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 15.867,45 15.775,47 22.889,71 22.914,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.037,77 15.946,38 23.458,27 23.467,12 Ι ΙΑ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 17 3.837,00 3.837,00 3.837,00 3.837,00 Τακτικό αποθεµατικό 18 190,99 190,99 107,62 107,62 Λοιπά αποθεµατικά 18 159,95 159,95 159,95 159,95 Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση συµµετοχών σε Ξ.Ν. - (349,48) - (273,63) Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.850,79 2.196,26 900,02 1.224,51 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 6.038,73 6.034,72 5.004,59 5.055,45 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.038,73 6.034,72 5.004,59 5.055,45 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής 19 860,05 861,37 495,98 497,73 Λοιπές προβλέψεις 20 - - 1.836,12 1.836,12 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 23,02 23,02 42,80 42,80 Αναβαλλόµενος φόρος 8 38,98 38,98 - - Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 922,05 923,37 2.374,90 2.376,65 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.518,09 1.418,87 2.148,31 2.098,87 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 22 1.275,19 1.275,19 4.055,28 4.055,28 Προκαταβολές πελατών 2.511,75 2.511,75 4.581,66 4.581,66 Φόρος εισοδήµατος 270,19 270,19 658,35 658,35 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 16,96 16,96 20,27 20,27 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23 3.484,81 3.495,33 4.614,91 4.620,59 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.076,99 8.988,29 16.078,78 16.035,02 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.037,77 15.946,38 23.458,27 23.467,12