Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29
Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ ακτοπλοΐασ. 43 χρόνια δυναμικισ παρουςίασ 1.4 εργαηόμενοι 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ) 5 λιμάνια ςε προςζγγιςθ Ράνω από 1 προοριςμοί & εξυπθρετοφμενεσ γραμμζσ,5 δις. αξία ςτόλου 2,5 εκ. διακινικθκαν επιβάτεσ το 29 421 χιλ. Ι.Χ. διακινικθκαν το 29 256 χιλ. φορτθγά διακινικθκαν το 29 275 εκ. κφκλοσ εργαςιϊν του ομίλου 538 εκ. ςφνολο ενεργθτικοφ 23 εκ. Ίδια κεφάλαια 85.9 εκ. κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21 με τιμι κοινισ μετοχισ:.51, προνομ-9: 2,4 και προνομ-96: 1,34) Βαςικά Αποτελεςμάτων (FY: Δεκζμβριοσ) ( ) FY 28 Δ (%) FY 29 Δ (%) Ρωλιςεισ 282.356 11,% 274.572-2,8% Μεικτό Κζρδοσ 54.422-9,7% 49.522-9,% EBITDA 26.99-37,4% 24.249-9,9% EBIT 15.13-44,2% 1.795-28,7% EBT -6.413-152,2% -4.965-22,6% EAT & Minorities -5.886-147,8% -5.788-1,7% Ρερικϊρια Κζρδουσ % FY 28 Δ (bps) FY 29 Δ (bps) Μεικτό Κζρδοσ 19,3% -442 18,% -124 EBITDA 9,5% -738 8,8% -7 EBIT 5,4% -53 3,9% -143 EBT -2,3% -71-1,8% 46 EAT & Minorities -2,1% -693-2,1% -2 35 3 25 2 15 1 3 25 2 15 1-2 -4-6 -8 5 5 Κφκλοσ Εργαςιϊν Ομίλου (M ) 282,4 274,6 +11.% -2.8% -2.8 EBITDA Ομίλου (M ) 26,9 24,2 9,5% 8,8% EATAM Ομίλου (M ) -5,9-5,8 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 2
Ο ςτόλοσ τθσ ΑΝΕΚ απαρτίηεται από 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ). Η μθτρικι ζχει 11 ιδιόκτθτα πλοία. Διακζτει ςφγχρονα επιβατθγά οχθματαγωγά πλοία που προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ τόςο ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ, όςο και ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τθν Ελλάδα με τθν Ιταλία. ΑΝΕΚ HELLENIC SPIRIT OLYMPIC CHAMPION ΕΛΥΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ΣΟΦΟ- ΚΛΘΣ Β. ΡΕΒΕΛΘΣ ΚΘΤΘ Ι ΚΘΤΘ ΙΙ ΛΑΤΩ ΛΙΣΣΟΣ Ναυπιγθςθ 21 2 1998 1992 1992 199 198 1979 1979 1975 1972 Μεταςκευι - - 28-2 & 23 1999 & 24 1995 1997 1997 1989 1989 Μικοσ (μζτρα) 24 24 192 175 192 192 142 192 192 188 164 Ρλάτοσ (μζτρα) 26 26 27 29 27 27 24 29 29 24 26 Χωρθτικότθτα (Κ.Ο.Χ.) Ταχφτθτα (κόμβοι) 32.694 32.694 32.623 25.291 15.635 15.245 9.851 12.23 12.23 15.44 13.881 3 3 23,5 22 25 25 19,5 22,5 22,5 21,5 19,5 Αρικ. επιβατϊν 1.85 1.85 2. 2.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.79 1.835 Αρικ. κλινϊν 71 88 776 1.66 654 648 63 468 468 873 838 Αρικ. Ι.Χ. 67 67 62 7 73 73 31 719 719 7 55 Συνδυαςμόσ Φ/Γ και Ι.Χ. 119 119 17 1 111 111 38 15 15 89 58 16 16 55 18 86 73 8 6 6 75 87 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 3
Σθμαντικότερεσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 29 Η ΑΝΕΚ και θ κυγατρικι ΛΑΝΕ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 29, ςυμμετείχαν ςε μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ που προκιρυξε το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που αφοροφςαν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου. Οι εταιρείεσ μειοδότθςαν και, ωσ εκ τοφτου, δρομολογικθκε το πλοίο «AΤΕΜΙΣ» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΑΡΕΤΑ» και «ΡΕΒΕΛΗΣ» για τθ ςφνδεςθ των νθςιϊν των Δωδεκανιςων με τθν Κριτθ, τισ Κυκλάδεσ και τον Ρειραιά και το πλοίο «Β. ΚΟΝΑΟΣ» για τθ ςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τα Κφκθρα και τθν Ρελοπόννθςο. Επίςθσ, δρομολογικθκε το πλοίο «HIGHSPEED 1» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Σποράδων με τον Αγ. Κωνςταντίνο. Τον Απρίλιο του 29 θ Εταιρεία υπζγραψε με τθν INTERAMERICAN τθν πρωτοποριακι ςυμφωνία -ομαδικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο- «Αςφαλϊσ Μαηί» με τθν οποία παρζχονται δωρεάν προσ όλουσ τουσ επιβάτεσ τθσ, υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ μζχρι και για 7 θμζρεσ μετά το ταξίδι τουσ. Η ΑΝΕΚ είναι θ μόνθ εταιρεία ςτο χϊρο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ που παρζχει κάλυψθ υγείασ ςτουσ επιβάτεσ τθσ, ενϊ το πρόγραμμα από τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, απζδειξε τον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ. Το Μάιο του 29 θ ΑΝΕΚ υπζγραψε ςυμφωνία για τθν αγορά του 33,35% τθσ εταιρείασ HELLENIC SEAWAYS. Τζλοσ, κατά το 3 ο τρίμθνο ςυνεχίςτθκαν οι ναυλϊςεισ των πλοίων «ΑΙΑΔΝΘ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ» ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Οι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ τθσ ΑΝΕΚ αναγνωρίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, αφοφ απζςπαςε ςθμαντικά βραβεία και διακρίςεισ από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ, όπωσ θ Lloyd s List, ενϊ είχε εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παρουςία ςε πολλζσ τουριςτικζσ εκκζςεισ. Επίςθσ, θ ANEK LINES απζςπαςε το βραβείο «Καλφτερθσ Μεταςκευισ Ρλοίου» για το F/B «ΕΛΥΟΣ» από τα ShipPax Award, ενϊ το βραβείο «Ναυτικόσ τθσ Χρονιάσ» από τα Greek Shipping Awards 29 τθσ Lloyd s List απονεμικθκε ςε δφο πλοιάρχουσ τθσ Εταιρείασ. Τζλοσ, θ Εταιρεία τιμικθκε από τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λζςβου για τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ χρόνου παρουςίασ τθσ ςτθ γραμμι. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 4
Κίνθςθσ Η ΑΝΕΚ παρατάςςει τθν αφξθςθ των μεριδίων και τθν ενίςχυςθ τθσ διακίνθςθσ των επιβατϊν και ΙΧ κατά τθ χριςθ 29 απζναντι ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και του υψθλοφ ανταγωνιςμοφ 29 Κίνθςθ Επιβατϊν 2.46.376 Αφξθςθ διακίνθςθσ: Επιβάτεσ (+7,2%), ΙΧ (+8,2%), Φορτθγά (αμετάβλθτο) 28 2.295.95 Συνολικά, θ ΑΝΕΚ το 29 διακίνθςε 2,5 εκατομμφρια επιβάτεσ (ζναντι 2,3 εκατ. το 28), 421 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα (ζναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτθγά (ζναντι 256 χιλ.). 29 Κίνθςθ ΙΧ 42.689 28 388.882 Μερίδια αγοράσ (Αδριατικι) Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ ςτο 29 διατιρθςε τα υψθλά μερίδια ςτθν αγορά τθσ Αδριατικισ, διακινϊντασ το 32% των επιβατϊν, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτθγϊν εκτελϊντασ το 34% των ςυνολικϊν δρομολογίων ςτισ γραμμζσ τθσ Αγκόνασ και τθσ Βενετίασ. 29 Κίνθςθ Φορτθγϊν 255.581 28 255.796 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 5
Ρωλιςεισ Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςτθ χριςθ 29 ςε ευρϊ 274,5 εκατ., ζναντι ευρϊ 282,4 εκατ. το 28. Ππωσ προαναφζραμε θ μείωςθ αυτι αποδίδεται, κυρίωσ, ςτθ μείωςθ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ απόρροια τθσ φφεςθσ και τθσ γενικότερθσ διεκνοφσ κρίςθσ. 3 25 Ρωλιςεισ ανά τρίμθνο 53,7 53,2 Η διακίνθςθ ςτισ γραμμζσ του εςωτερικοφ ενιςχφκθκε κυρίωσ από τθ διείςδυςθ ςε νζεσ γραμμζσ και ςτο ΒΑ Αιγαίο. Πςον αφορά ςτθν πορεία τθσ Μθτρικισ ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςτα ευρϊ 254,3 εκατ. αυξθμζνοσ κατά 1,% ζναντι του 28 που ανιλκε ςε ευρϊ 252,1 εκατ. Σφνολο Ρωλιςεων 2 15 1 5 112,1 11,2 69,4 67,7 47,1 43,5 Q4 Q3 Q2 Q1 35 3 25 2 15 1 5 Όμιλος 282,4 274,6 +11.% -2.8% 35 3 25 2 15 1 5 Μητρική 254,3 252,1 1,% Ρωλιςεισ ανά τομζα δραςτθριότθτασ 29 28 27 26 25 24 23 22 21 5,1 29,8 247,4 5,8 28,2 24,5 Ζςοδα από ναφλουσ Ζςοδα on board Λοιπά Ροςά ςε εκατ. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 6
Μεικτό Κζρδοσ - Κόςτοσ Ρωλθκζντων 28: 227,9 εκατ. Στθ διαμόρφωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κακοριςτικό παράγοντα ζχουν οι διάφοροι ςυντελεςτζσ του κόςτουσ λειτουργίασ. Το κόςτοσ των καυςίμων ςυμμετζχει ςχεδόν με ςυντελεςτι περίπου 4% ςτο ςφνολο κακιςτϊντασ τον ζνα ςθμαντικό παράγοντα. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ είναι ο επόμενοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ κόςτουσ. Ειδικότερα ςτο 29 θ αφξθςθ του ςτόλου επιβάρυνε το κόςτοσ με τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ γεγονόσ που διαμόρφωςε κατά κφριο λόγο τθν αφξθςθ αυτι ςτο κόςτοσ πωλθκζντων Τα μεικτά κζρδθ του Ομίλου υποχϊρθςαν ςε ευρϊ 49,5 εκατ. ζναντι ευρϊ 54,4 εκατ. το 28. 6,5 26% 115,9 51% 51,5 23% 29: 225,1 εκατ. Το μεικτό περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςτο 18,% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 19,3% το 28. Στθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ ςυνετζλεςε το αυξθμζνο κόςτοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ και των ςυνολικϊν αποςβζςεων λόγω τθσ αφξθςθσ του ςτόλου του Ομίλου. Τα μεικτά κζρδθ τθσ Μθτρικισ ανιλκαν ςε ευρϊ 47,1 εκατ. ζναντι ευρϊ 52,3 εκατ. το 28. Σθμείωςθ: Το % αντιπροςωπεφει αναλογία επί του ςυνόλου. Ροςά ςε εκατ. 69,1 31% Κόςτοσ μιςκοδοςίασ Λοιπά 98,5 44% 57,4 25% Καφςιμα, λιπαντικά & αναλϊςεισ υλικϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 7
Αποτελζςματα Τα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοοικονομικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) του Ομίλου τθ χριςθ 29 ανιλκαν ςε ευρϊ 24,2 εκατ. ζναντι ευρϊ 26,9 εκατ. το 28, ενϊ το περικϊριο EBITDA διαμορφϊκθκε ςε 8,8% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 9,5% το 28. Σε επίπεδο Εταιρείασ το EBITDA ανιλκε ςε ευρϊ 24,1 εκατ., ζναντι ευρϊ 27,3 εκατ. το 28 ακολουκϊντασ τθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ αφοφ τα γενικά ζξοδα παρζμειναν αμετάβλθτα. Τα κακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ του Ομίλου για το 29 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 5,8 εκατ., ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 5,9 εκατ. το 28, ενϊ τα κακαρά αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 3,8 εκατ. ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 3,5 εκατ. το 28. Η μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ ςυνζτεινε ςτθ διαμόρφωςθ του ωσ άνω αποτελζςματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ μειϊκθκε ςε ευρϊ 14,2 εκατ. από ευρϊ 17,9 εκατ. το 28 για τον Πμιλο και ςε ευρϊ 13,9 εκατ. από ευρϊ 17,4 εκατ. το 28 για τθν Εταιρεία λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ και τθσ αποπλθρωμισ δανείων. Ροςά ςε εκατ. EBITDA & Ρερικωρίου EBITDA 3 4% 35% 25 26,9 24,2 3% 2 25% 15 2% 1 15% 1% 5 9,5% 8,8% 5% % -2-4 -6-8 EATAM & Ρερικωρίου ΕΑΤΑΜ -5,8-5,9 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 8
Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (. ) Ράγια ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ 29 439.615 Ράγια Ενεργθτικοφ 415.421 439.615 Αποκζματα 1.849 1.81 28 415.421 Απαιτιςεισ από πελάτεσ 76.86 73.814 Λοιπά Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 25.44 13.758 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 528.12 537.988 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 224.96 26.372 Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 5.256 75.94 Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.612 52.843 29 28 29 Σφνολο Ενεργθτικοφ 537.988 528.12 Κακαρόσ Δανειςμόσ 27.891 Σφνολο υποχρεϊςεων 325.774 335.119 28 258.584 Μετοχικό Κεφάλαιο 161.299 161.299 Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ 35.512 35.577 Σφνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ 196.811 196.876 Δικαιϊματα μειοψθφίασ 5.535 5.993 Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 22.346 22.869 29 28 Κδια Κεφάλαια 22.869 22.346 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 528.12 537.988 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 9
Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν (. ) Ταμειακέσ ροέσ από Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 9.56 18.955 Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ -62.269-3.832 Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 6.879 7.333 Ταμειακζσ ροζσ χριςθσ (αφξθςθ/μείωςθ διακεςίμων) -45.884-4.544 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 1.373 5.798 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 1
4,% 3,% 2,% 1,%,% (x) ROCE Κάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Εξόδων 2, 1,5 1,,5, Κακαρόσ Δανειςμόσ/Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,54% 2,64% 1,5 1,7 56,78% 57,91% (x) 1,2 1,,8,6,4,2, Γενικι ευςτότθτα 1,12 Κδια Κεφάλαια/ Ράγια Ρεριουςιακά 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Επενδυτικοί αρικμοδείκτεσ υπολογιςμζνοι με αρικμό μετοχϊν τζλουσ χριςθσ: (ΚΟ) 157.36.94 και τιμι,51 (31/3/21), (ΡΟ, 9) 374.596 και τιμι 2,4 (31/3/21) και (ΡΟ, 96) 3.563.655 και τιμι 1,34 (31/3/21), BV= Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιϊματα Μειοψθφίασ,76 Ράγια Ρεριουςιακά / Μακροπρόκεςμοσ Δανειςμόσ (x) 2,5 2, 1,5 1,,5, 47,82% 49,16% 1,88 1,99 (x),5,4,3,2,1, (x),4,3,2,1, P/BV,44,44 P/Sales,3,31 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 11
Ρωλιςεισ 3 CAGR: 6,3% Ο Πμιλοσ επζνδυςε ςυςτθματικά ςτθν ανάπτυξι του τα τελευταία χρόνια με αποτζλεςμα θ ςυνεχισ κατά μζςο όρο ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν να ξεπερνά το 6% ετθςίωσ 25 2 15 1 22,7 224, 254,7 254,3 282,4 274,6 5 24 25 26 27 ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανζγερςθ κτθρίων για τθ ςτζγαςθ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν (25) Αγορά νζου Ε/Γ Ο/Γ και μεταςκευι του ςε υπερςφγχρονο πλοίο που αποτελεί τθν κορωνίδα του ςτόλου ςιμερα(ελυοσ) (27-8) Αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (27) Επζκταςθ ςε νζεσ γραμμζσ Απόκτθςθ 33,5% ςυμμετοχι ςτθν Hellenic Seaways (29) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 11,5 εκατ. Αναδιάρκρωςθ δανειςμοφ (27-8) Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29
Στόχοι - Κφριοσ άξονασ τθσ ςτρατθγικισ του ομίλου ΑΝΕΚ παραμζνει θ ςυνεχισ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ και των μεγεκϊν κακϊσ και θ κατοχφρωςθ τθσ ΑΝΕΚ LINES ςτο διεκνζσ ταξιδιωτικό κοινό Ενίςχυςθ : Ενίςχυςθ τθσ θγετικισ κζςθσ ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ με αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ και διεφρυνςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων Ανανζωςθ του ςτόλου Συνεχισ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και επζκταςθ του δικτφου πωλιςεων Αφξθςθ Οικονομικϊν μεγεκϊν: Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν Συνεχισ ορκολογικι διαχείριςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ Επιςτροφι ςτθν κερδοφορία Ενίςχυςθ Αναγνωριςιμότθτασ Συμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του brand «ANEK LINES» Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 13
Στακμοί εξζλιξθσ τθσ ΑΝΕΚ 1967 θ ΑΝΕΚ ιδρφεται ςτα Χανιά 1973 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΤIΑ & ΕΘΥΜΝΟ κακθμερινά ςτθ γραμμι Ηράκλειο- Ρειραιά 1978 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΘΤΘ 197 Δυναμικι ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Ακτοπλοΐα (Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ ςτο λιμάνι τθσ Σοφδασ, Χανίων) 1987 Ενίςχυςθ του ςτόλου με Ε/Γ- Ο/Γ ΑΡΤΕΑ, ςτθ γραμμι Χανιά- Ρειραιά / ναυτιλιακι ςφνδεςθ Ελλάδασ-Ιταλίασ / αναγραφι του μπλε-κίτρινου λογοτφπου ςε όλα τα πλοία τθσ). κακθμερινά ςτα δφο βαςικά λιμάνια τθσ Κριτθσ ςυνδζοντασ τα με τθν θπειρωτικι Ελλάδα 1992 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛ ΟΣ (το μεγαλφτερο και πολυτελζςτε ρο πλοίο τθσ Μεςογείου) ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ./ Ε/Γ- Ο/Γ TAΛΩΣ 1989 Δραςτθριοποίθςθ ςτθν Αδριατικι Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ & ΛΑΤΩ με τθ γραμμι Ράτρα Αγκόνα (πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΚΥΔΩΝ«) 1998 Ειςαγωγι ςτο ΧΑ / ΣΟΦΟΚΛΘΣ ΒΕΝ. ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ & εντάςςονται ςτο ςτόλο τθσ τα Ε/Γ-Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ & ΑΚΑΔΙ από ςυγχϊνευςθ τθσ εκυμνιακισ. 1997 ΚΘΤΘ Ι & ΚΘΤΘ ΙΙ ςτθ γραμμι Ράτρα- Αγκόνα. 2 Ε/Γ-Ο/Γ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ, & το νεότευκτο H/S/F OLYMPIC CHAMPION ςτθ γραμμι Ράτρα-Αγκόνα. 1999 Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ (ΛΑΝΕ, ΑΝΕΚ LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΡ, Λ.ΟΘ) 25 Νζα γραμμι Ράτρα- Βενετία. Ανζγερςθ κτθρίου & μεταφορά 22 διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςε ιδιόκτθτεσ, Ανάδειξθ λειτουργικζσ νζου εγκαταςτάςεισ ςτα Διοικθτικοφ Χανιά, Συμβουλίου 21 δεφτερο νεότευκτο H/S/F HELLENIC SPIRIT ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ. 23 Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων 27 Φεβρουάριοσ Νζο κτιριο ςτον Ρειραιά ----------------------------- ΑΜΚ: 11,6 εκατ. 26 H/S/F OLYMPIC CHAMPION, 1 ο Ρανευρωπαϊκό βραβείο καλφτερου επιβατθγοφ / οχθματαγωγοφ πλοίου από τθ Γερμανικι Λζςχθ Αυτοκινιτου ADAC 28 Απρίλιοσ Ε/Γ- Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Ράρο-Νάξο-Ίο- Σαντορίνθ / Ιοφλιοσ Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χίο- Μυτιλινθ / Σεπτζμβριοσ Αναβάκμιςθ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ Κριτθσ με θπειρωτικι Ελλάδα με το υπερςφγχρονο ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χανιά / Δεκζμβριοσ Βράβευςθ ωσ «H Καλφτερθ Εταιρεία τθσ Χρονιάσ 28 για τθν Επιβατθγό Ναυτιλία», - 5th Greek Shipping Awards που διοργάνωςε θ Lloyd s List ------------------------------ Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 14
Γραμμζσ - Ρροοριςμοί ο όμιλοσ ΑΝΕΚ εξυπθρετεί 5 λιμάνια και πάνω από 1 προοριςμούσ με τισ γραμμζσ εςωτερικοφ (Ρειραιάσ-Χανιά, Ρειραιάσ-Ηράκλειο, Κυκλάδεσ, Ρειραιάσ-ΒΑ Αιγαίο & Ρειραιάσ-Κυκλάδεσ-Δωδεκάννθςα), τισ γραμμζσ Ιονίου (Ράτρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα) και τισ γραμμζσ Αδριατικισ (Ράτρα-Αγκόνα και Ράτρα- Βενετία, είτε κατευκείαν είτε με ενδιάμεςο ςτακμό ςτθν Ηγουμενίτςα). Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 15
Ο Πμιλοσ μασ Ζδρα : Αγ. Νικόλαοσ Λαςικίου Επιβατθγόσ Ναυτιλία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ (ΛΑΝΕ) (5,11%) (5%) ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΕΡΑΧΙΑΣ ΑΡΟΚΟΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΡ) Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & διάκεςθ εμφιαλωμζνου νεροφ Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & εμπορία πλαςτικϊν φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.Ε.Ε. (62%) (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA srl Ζδρα : Ancona Ιταλίασ Ρρακτόρευςθ & αντιπροςϊπευςθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Ναυτικι εταιρεία Ν.959/79 ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ (97,5%) (99,5%) ΑΝΕΚ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Τουριςμόσ - ςυμμετοχι ςε άλλεσ εταιρείεσ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Ρθγι: Οικονομικζσ καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 16
Μετοχισ ΑΤΗΕΧ REUTERS BLOOMBERG Σφμβολα Μετοχισ Τιμι Μετοχισ & Εμπορευςιμότθτα ANEK ANKe.AT ΑΝΕΚ GA Σφνολο Κοινϊν Μετοχϊν 157.36.94 Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (9) 374.596 Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (96) 3.563.655 Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ 28 283.343 Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ 29 343.292 Κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21) 85,9 Εκ. Ειςαγωγι ςτο Χ.Α. 21/1/1999 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 28 1,73 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 29,82 Συμμετοχι ςε Δείκτεσ FTSEL FTSE/Χ.Α. Liquid Mid FTSEI - FTSE/Χ.Α. International ΔΤΑ FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχι FTSEA FTSE/Χ.Α. 14 ΣΑΓΔ Δείκτθσ Συνολικισ Απόδοςθσ Γενικοφ Δείκτθ Χ.Α. FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 4 ΓΔ Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Χ.Α. 14 12 1 Μετοχισ ΑΝΕΚ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. 2/1/28 31/3/21 3.5. 3.. 2.5. Ελεφκερθ Διαςπορά 62,15% Μετοχικι Σφνκεςθ Sea Capital Plc 32,5% 8 6 4 2 2.. 1.5. 1.. 5. Ξζνοι Θεςμικοί Επενδυτζσ 5,35% ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΑΝΕΚ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 17
Επικοινωνία Ιωάννθσ Σ. Βαρδινογιάννθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθλ.: +3 2821 24 mgd@anek.gr Στυλιανόσ Στάμοσ Οικονομικόσ Διευκυντισ τθλ.: +3 2821 24 cfo@anek.gr Ραναγιϊτθσ Κωνςταντόπουλοσ Υπεφκυνοσ IFRS Reporting τθλ.: +3 2821 24 pak@anek.gr ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφόροσ Καραμανλι, Χανιά τθλ. +3 2821 24
Διλωςθ Αποποίθςθσ Ευκφνθσ Σε αυτιν τθν παρουςίαςθ περιζχονται μελλοντικζσ προβλζψεισ υπό τθν ζννοια τθσ χρθματιςτθριακισ νομοκεςίασ. Αυτζσ οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ εμπεριζχουν κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ και υπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ ρίςκου και αβεβαιότθτασ που μποροφν να δθμιουργιςουν ςθμαντικι παρζκκλιςθ των μελλοντικϊν αποτελεςμάτων του Ομίλου από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ κακϊσ και παράγοντεσ τθσ ευρφτερθσ αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία όπωσ τα επίπεδα δραςτθριότθτασ, αποδοτικότθτασ, προοπτικζσ και δυνατότθτεσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που επθρεάηουν τον Όμιλο ΑΝΕΚ ΑΕ περιγράφονται ςτισ ανακοινϊςεισ που ζχει κάνει ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ αφοροφν μόνο τθν θμερομθνία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρουςίαςθσ. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν επίςθμθ ανανζωςθ ι ανακεϊρθςθ των μελλοντικϊν εκτιμιςεων είτε ωσ αποτζλεςμα νζων πλθροφοριϊν, μελλοντικϊν γεγονότων θ οιοδιποτε άλλο τρόπο.