Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού του κόστους και τη βελτίωση των περιθωρίων Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της Εμπορικής Τράπεζας είναι ήδη ορατά στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Γ Τριμήνου. Η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειές της για αναδιάρθρωση εστιάζοντας στην αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της και των μέτρων για τον περιορισμό του κόστους. Η Εμπορική Τράπεζα κατέγραψε σημαντική βελτίωση στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, με την πλειονότητα των καταστημάτων της να έχει υιοθετήσει τις νέες κεντροποιημένες διαδικασίες πιστωτικής αξιολόγησης. Παράλληλα, η Τράπεζα εξισορρόπησε περαιτέρω τη δομή της καταθετικής πελατειακής της βάσης μέσω της βελτίωσης των προσφερόμενων προϊόντων και τη σταδιακή μετατόπιση προς τις βασικές καταθέσεις. Οι εν λόγω καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 13% από την αρχή του έτους και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό υπόλοιπο των καταθέσεων της Εμπορικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστάθειας στο οικονομικό περιβάλλον, τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13% το Γ Τρίμηνο σε σχέση με το Β Τρίμηνο και ανήλθαν στα 151 εκατομμύρια. Η βελτίωση αυτή ενισχύθηκε αφενός από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στις καταθέσεις και χορηγήσεις και αφετέρου από την ανάπτυξη του εταιρικού χαρτοφυλακίου. Η Εμπορική Τράπεζα ανανέωσε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με τη δημιουργία νέων καταθετικών και δανειακών προϊόντων, στηρίζοντας το μέσο επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο ανήλθε στο 2,06% το Γ Τρίμηνο του, από 1,8% το Β Τρίμηνο του. Τα Καθαρά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, μετά την καταγραφή έκτακτων κερδών 26 εκατομμυρίων από αξιοποίηση ακινήτων και 2,3 εκατομμυρίων από την πώληση της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), τα οποία λειτούργησαν αντισταθμιστικά στη μείωση Εσόδων από Προμήθειες και Συναλλαγές, που σημειώθηκε λόγω μείωσης εργασιών. Σε επίπεδο εξόδων τα μέτρα που εφαρμόζονται από το Α Τρίμηνο του αρχίζουν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν 7% μείωση το Γ Τρίμηνο του σε σχέση με το Β Τρίμηνο του. Εξαιρώντας τις τεχνικές προσαρμογές, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,6%. Η εξυγίανση και η μείωση των γενικών εξόδων της Τράπεζας στις κύριες κατηγορίες αγορών, μέσω της εφαρμογής νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών και αγορών, όπως είχε ανακοινωθεί στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης της Τράπεζας (7 Οκτωβρίου ), αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα επαναλαμβανόμενα έξοδα. 1

Τα Μεικτά Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν το Γ τρίμηνο του, σε σχέση με το προηγούμενο, φθάνοντας τα 54 εκατομμύρια. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Εξόδων προς Έσοδα μειώθηκε κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες το Γ Τρίμηνο. Το ύψος των Προβλέψεων το Γ Τρίμηνο του βελτιώθηκε, έχοντας διαμορφωθεί στα 163,5 εκατομμύρια, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, η επιταχυνόμενη αυτοματοποίηση των πιστωτικών μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζεται έχει μειώσει το προφίλ κινδύνου στις νέες χορηγήσεις, γεγονός που σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εισπρακτικής πολιτικής της Τράπεζας, είχε θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Το Γ τρίμηνο του, οι Καθαρές Ζημιές διαμορφώθηκαν στα 113,3 εκατομμύρια, σε σχέση με τα 190 εκατομμύρια το Β Τρίμηνο του. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, τα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη της Εμπορικής Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 59 εκατομμύρια, ενώ οι Καθαρές Ζημιές διαμορφώθηκαν στα 99,5 εκατομμύρια, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών περιορισμού του κόστους. Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας σχολίασε τα Οικονομικά Αποτελέσματα Γ Τριμήνου, δηλώνοντας τα εξής: «Η Εμπορική Τράπεζα εφαρμόζει μια σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης για την περίοδο 2013. Όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται, όπως η μείωση του κόστους κινδύνου της Τράπεζας μέσω της κεντροποίησης των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, καθώς και ο εξορθολογισμός της βάσης κόστους, στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τράπεζας, σε μια πιο υγιή βάση. Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Γ Τριμήνου της Τράπεζας αποτελούν απόδειξη ότι οι πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει έως τώρα είναι αποτελεσματικές. Η περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, μέσω των υψηλών προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2008, σε συνδυασμό με την ισχυρή στήριξη που λαμβάνουμε από το βασικό μας μέτοχο, την Credit Agricole, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που εγγυώνται την ανάπτυξη και μελλοντική επιτυχία της Εμπορικής Τράπεζας.» 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βασικά μεγέθη Τράπεζας ( εκατ.) Σεπτ. Σεπτ. 2008 Δ (%) Σύνολο Χορηγήσεων* (+ Credicom) 23.967 23.654 1,3% Στεγαστική πίστη (συμπ. Επαγγ. Στέγης) 7.777 7.861-1,1% Καταναλωτική πίστη (+ Credicom) 3.439 3.513-2,1% Επιχειρηματική πίστη 12.751 12.280 3,8% - εκ των οποίων Μικρές Επιχ/σεις & ΜΜΕ 5.817 5.807 0,2% * Τα μεγέθη του 2008 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας λόγω διαγραφών Σύνολο Καταθέσεων 15.510 17.671-12,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ** Βασικά μεγέθη Ομίλου ( εκατ.) 2008 Δ (%) Γ 3μηνο Β 3μηνο Α 3μηνο Καθαρά έσοδα από τόκους 406,1 488,5-16,9% 150,9 133,9 121,4 Καθαρά έσοδα προμηθειών 90,5 94,1-3,9% 28,7 31,5 30,3 Λοιπά έσοδα 79,9 8,0 +901% 37,6 35,0 7,3 Σύνολο Καθαρών Εσόδων 576,5 590,6-2,4% 217,2 200,3 159,0 Δαπάνες προσωπικού -337,4-319,6 5,6% -102,6-124,8-109,9 Αποσβέσεις -24,9-24,7 1,2% -8,8-8,4-7,8 Λοιπά λειτουργικά έξοδα -134,1-133,9 0,2% -51,9-43,0-39,1 Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων -496,4-478,1 3,8% -163,3-176,3-156,9 Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων 80,1 112,5-28,8% 53,9 24,1 2,1 Προβλέψεις -533,8-188,8 182,7% -163,5-194,8-175,5 Λειτουργικά Αποτελέσματα -453,6-76,3. -109,5-170,7-173,4 Αποτελέσματα συγγενών εταιρειών -1,2 4,9. -0,2-0,1-0,9 Αποτελέσματα προ φόρων -454,8-71,4. -109,7-170,8-174,3 Φόροι περιόδου -17,5-49,8-64,9% -3,6-19,5 5,6 Αποτελέσματα μετά από φόρους -472,3-121,2. -113,3-190,3-168,7 Δικαιώματα μειοψηφίας -0,2 0,1. 0,1-0,3 0 Αποτελέσματα μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας -472,1-121,3. -113,4-190,0-168,7 **Τα μεγέθη του 2008 έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας 3

ΔΕΙΚΤΕΣ ( εκατ.) 2008 Δ (%) Γ 3μηνο Β 3μηνο Α 3μηνο Κόστος / Έσοδα 86,1% 81,0% +5,1 75,2% 88,0% 98,7% Δάνεια / Καταθέσεις (Τράπεζα) 148,0% 128,1% +19,9 148,0% 141,6% 134,9% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Οι συνολικές Χορηγήσεις 1 παρέμειναν κοντά στα επίπεδα του Β τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 24,0 δις, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1,3% στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 12,8 δις, ενώ οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, περιλαμβανομένων των μεγεθών της Credicom, ανήλθαν σε 11,2 δις και σημείωσαν οριακή ετήσια μείωση κατά 1,4%, ως αποτέλεσμα της γενικότερης επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα. Οι Καταθέσεις Πελατών της Εμπορικής Τράπεζας κινήθηκαν πτωτικά και διαμορφώθηκαν σε 15,5 δις, ως αποτέλεσμα της απόφασης της Τράπεζας να διαμορφώσει μια περισσότερο ισορροπημένη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν οι καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι οποίες ανήλθαν σε 6,4 δις, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10% στο τέλος του Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων εμπορικών πρωτοβουλιών. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 701 εκατ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Σύνολο Καθαρών Εσόδων: 576,5 εκατ., -2,4% σε ετήσια βάση. Κατά το Γ Τρίμηνο συνεχίστηκε η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων που ξεκίνησε το προηγούμενο τρίμηνο, και τα καθαρά έσοδα τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 217,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το Β Τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 406,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο, μειωμένα κατά 16,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλού κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που αντλήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες του 2008 και τους πρώτους μήνες του, καθώς και της αύξησης του ποσοστού των δανείων που δεν εκτοκίζονται. Σε σχέση με το Β Τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους ( 150,9 εκατ.) αυξήθηκαν κατά 13%, κυρίως λόγω της στροφής σε ένα πιο ισορροπημένο μίγμα καταθέσεων και της αναδιάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων της Εμπορικής. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του εννεαμήνου μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,9% σε 90,5 εκατ., λόγω της χαμηλής κινητικότητας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθεισών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Οι προμήθειες του Γ Τριμήνου ( 29 εκατ.) κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του ίδιου τριμήνου του 2008. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 79,9 εκατ., σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ( 8 εκατ.). Ειδικά για το Γ Τρίμηνο, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 37,6 εκατ. και έχουν επηρεαστεί θετικά, κατά 1 Εμπορική Τράπεζα & Emporiki Credicom Δάνεια προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των προκαταβολών σε πελάτες 4

26 εκατ., από το κέρδος που προέκυψε κατά την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας, ενώ το Β τρίμηνο είχε ωφεληθεί από το κεφαλαιακό κέρδος 27 εκατ. που προέκυψε από την ανάκληση ομολογιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων της Εμπορικής. Τα λειτουργικά έξοδα, εκτός προβλέψεων, κατά το εννεάμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 3,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 496,4 εκατ. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 337,4 εκατ., κυρίως λόγω «τεχνικών» λόγων που σχετίζονται με τη διενέργεια προσαρμογών κατά το Β τρίμηνο, σε σχέση με τα δάνεια προσωπικού (ετήσια αύξηση των συγκρίσιμων μεγεθών δαπανών προσωπικού 3%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν οι «τεχνικές» προσαρμογές δε ληφθούν υπόψη, τα συγκρίσιμα μεγέθη δαπανών προσωπικού του Ομίλου σημειώνουν σημαντική μείωση κατά 6%. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και ανήλθαν σε 159 εκατ., λόγω του αυστηρού ελέγχου στα κόστη και της θετικής επίδρασης, κατά περίπου 6 εκατ., μη επαναλαμβανόμενων προσαρμογών κατά το Α Τρίμηνο αναφορικά με τις αμοιβές εκτιμήσεων ακινήτων προηγούμενων ετών Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 533,8 εκατ. Ειδικά κατά το Γ Τρίμηνο οι προβλέψεις σημείωσαν μείωση κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας κάποιες πρώτες θετικές εξελίξεις στην πορεία των καθυστερήσεων. Πληροφορίες για επενδυτές: Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Τατιάνα Λινοξυλάκη Χριστίνα Δημούδη 210 367 3969 210 328 2706 linoxylaki.t@emporiki.gr dimoudi.c@emporiki.gr 5