Γραφείο Ο.Ε.Υ. 1 Μαδρίτη, 3 Νοεμβρίου 2017 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η Ισπανική αγορά είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με υψηλή αγοραστική δύναμη, που υπερβαίνει κατά 1,23% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13.672 ευρώ κατά κεφαλήν το 2016). Ας συγκρατηθεί και το γεγονός ότι το 2016 επισκέφθηκαν την Ισπανία 75 εκατομμύρια τουρίστες από διεθνείς προορισμούς (αριθμός ο οποίος μεγαλώνει κάθε χρόνο), αυξάνοντας σημαντικά την εγχώρια κατανάλωση. Η Ισπανία επικεντρώνεται επί του παρόντος σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής που δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρό τεχνολογικό χαρακτήρα. Οι στρατηγικοί τομείς επενδύσεων στην Ισπανία είναι: ο τομέας χημικών, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, το περιβάλλον και η επεξεργασία υδάτων, οι επιστήμες υγείας, οι βιοκαλλιέργειες και η βιοτεχνολογία, ο αεροναυπηγικός τομέας, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο εφοδιαστικός και ο ενεργειακός τομέας. Τομεακή κατανομή του ΑΕΠ (2016): Υπηρεσίες: 74% Βιομηχανία: 17,8% Κατασκευές: 5,6% Γεωργία: 2,6% 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI EMΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (2016) Α. Ισπανικές εισαγωγές: 273.284 εκ. ευρώ Μηχανοκίνητα οχήματα (36.965 εκ. ευρώ) Καύσιμα και λιπαντικά (29.574 εκ. ευρώ) Μηχανές και μηχανολογικές συσκευές (27.602 εκ. ευρώ)
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 2 Συσκευές και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (22.194 εκ. ευρώ) Φαρμακευτικά προϊόντα (12.576 εκ. ευρώ) Πλαστικά υλικά και κατασκευές (9.571 εκ. ευρώ) Ενδύματα (8.415 εκ. ευρώ) Κύριοι τομείς εισαγόμενων προϊόντων (Ιανουάριος-Ιούλιος 2017) Χημικά προϊόντα Καύσιμα και λιπαντικά Εξαρτήματα αυτοκινήτων Αυτοκίνητα Ενδύματα Ηλεκτρονικά είδη και πληροφορική Κράματα, προϊόντα σιδήρου B. Ισπανικές εξαγωγές: 254.530 εκατ. ευρώ Μηχανοκίνητα οχήματα, τρακτέρ (48.703 εκ. ευρώ) Μηχανές και μηχανoλογικές συσκευές (19.749 εκ. ευρώ) Συσκευές και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (14.200 εκ. ευρώ) Καύσιμα και ορυκτέλαια (9.941 εκ. ευρώ) Πλαστικά υλικά και κατασκευές (9.786 εκ. ευρώ) Φαρμακευτικά προϊόντα (9.756 εκ. ευρώ) Φρούτα και καρποί χωρίς συντηρητικά (8.182 εκ. ευρώ) - Κύριες χώρες - προμηθευτές το 2016: Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ιταλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία - Κύριες χώρες - αγοραστές το 2016: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Ολλανδία
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 3 2. OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2013-2016) Βασικοί τομείς ισπανικών εισαγωγών από την Ελλάδα Στοιχεία (εκ. ) 2013 2014 2015 2016 Τρόφιμα 157,68 156,26 187,23 183,04 Ενεργειακά προιόντα 189,22 136,01 176,14 184,31 Πρώτες ύλες 42,00 40,23 83,70 40,07 Ημικατεργασμένα προϊόντα 410,92 127,59 80,26 81,64 Προιόντα εξοπλισμού 35,34 33,42 29,93 26,12 Τομέας Αυτοκινήτων 14,07 14,50 13,52 15,60 Διαρκή αγαθά 4,38 3,53 4,33 4,48 Καταναλωτικά αγαθά 1,70 0,87 1,15 1,82 Άλλα εμπορεύματα 0,09 0,01 0,61 0,61 Πηγή:Datacomex Βασικές κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων από την Ελλάδα Στοιχεία (εκ. ) 2013 2014 2015 2016 Ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια 84,08 75,53 75,14 85,84 Καύσιμα, ορυκτέλαια 410,92 127,59 80,26 81,64 Φαρμακευτικά προιόντα 24,79 18,44 23,36 37,12 Πλαστικά υλικά και κατασκευές 29,07 32,09 33,32 33,31 Λίπη, ζωικά ή φυτικά 62,57 2,56 41,45 29,12 Κράματα, σίδηρος και χάλυβας 35,91 33,08 34,03 27,67 Χαλκός και κατασκευές χαλκού 23,45 23,37 30,73 25,60 Αλουμίνιο και κατασκευές αλουμινίου 18,62 22,15 25,44 25,37 Φρούτα και άλλοι καρποί 7,33 12,57 15,35 21,37 Συσκευές και ηλεκτρολογικό υλικό 6,20 11,51 39,91 13,32 Πηγή:Datacomex
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 4 Βασικοί τομείς ισπανικών εξαγωγών με προορισμό την Ελλάδα Στοιχεία (εκ. ) 2013 2014 2015 2016 Τρόφιμα, ποτά και καπνός 514,00 590,56 542,69 528,67 Ενεργειακά προϊόντα 333,58 375,95 409,59 422,60 Πρώτες ύλες 122,27 344,44 300,27 133,07 Ημικατεργασμένα προϊόντα 268,01 281,90 269,32 286,29 Εξοπλισμός 97,93 115,28 205,98 152,51 Τομέας Αυτοκινήτων 96,48 140,11 179,93 164,47 Διαρκή αγαθά 42,28 46,87 34,71 23,14 Καταναλωτικά αγαθά 19,19 17,68 26,23 20,28 Άλλα εμπορεύματα 2,56 2,65 4,99 2,65 Πηγή: Datacomex Βασικές κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων με προορισμό την Ελλάδα Στοιχεία (εκ. ) 2013 2014 2015 2016 Μηχανοκίνητα οχήματα 99,17 145,47 187,22 179,78 Ενδύματα, εκτός πλεκτών 119,04 128,39 136,92 148,59 Καύσιμα, ορυκτέλαια 122,27 344,44 300,27 132,91 Πλεκτά ενδύματα 104,78 100,12 109,06 118,83 Πλαστικά υλικά και κατασκευές 80,77 81,27 80,64 88,11 Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα 59,40 58,56 65,35 80,01 Οργανικές χημικές ουσίες 82,22 127,14 108,41 79,03 Φαρμακευτικά προιόντα 95,95 87,99 74,78 74,82 Χαλκός και κατασκευές χαλκού 59,08 94,08 64,32 68,74 Μηχανές και μηχανολογικές συσκευές 48,52 60,21 80,90 64,22 Πηγή:Datacomex
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 5 Διμερές εμπόριο Στοιχεία (εκ. ) Ισπανικές Εξαγωγές (προς Ελλάδα) 2013 2014 2015 2016 1.496,2 1.915,4 1.929,9 1.733,6 Ισπανικές Εισαγωγές 855,3 512,4 569,4 537,7 (από Ελλάδα) Ισοζύγιο 640,9 1.403,0 1.360,5 1.195,9 Ποσοστό κάλυψης (%) 174,9 373,8 295 322,4 Πηγή: Datacomex Βασικά μεγέθη ισπανικής οικονομίας Έτος 2016 Ισπανία ΑΕΠ ονομαστικό (σε δισ. ) 1.113 Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (%) 3,5 ΑΕΠ κατά κεφαλήν 24.000 Πληθωρισμός (%) -0,3 Δημόσιο έλλειμμα (% επί του ΑΕΠ) -4,5 Πηγή:Eurostat, FMI 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Αεροδιαστημική Βιομηχανία Ο τομέας της αεροδιαστημικής και της άμυνας αναπτύσσεται ευρέως στην Ισπανία. Χαρακτηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις σε Ε&Α, η οποία φτάνει το 11% του κύκλου εργασιών του αεροναυτικού τομέα.
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 6 Υπάρχουν ευκαιρίες σε: εφαρμογές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για πολιτικούς σκοπούς στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, των κατασκευών, των αυτοκινητόδρομων, της διαχείρισης αγροτεμαχίων και του οπτικοακουστικού τομέα συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας σχεδιασμό και παραγωγή εξαρτημάτων άνθρακα για την αντικατάσταση βαρύτερων υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αεροναυπηγική ανάπτυξη δορυφορικών εφαρμογών. Αυτοκινητοβιομηχανία Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένης της διανομής και των συναφών δραστηριοτήτων) και το 19% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών. Η Ισπανία είναι ο 2ος μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη και ο 8ος παγκοσμίως, καθώς και ο 1ος ευρωπαϊκός κατασκευαστής βιομηχανικών οχημάτων. Η ισπανική βιομηχανία εξαρτημάτων επίσης είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους του εν θέματι τομέα. Η Ισπανία αποτελεί ουσιαστικά μία προνομιακή διαχειριστική πλατφόρμα για τις εξαγωγές προς τις ευρωπαϊκές αγορές, τις ΗΠΑ, την Λατινική Αμερική, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της λεκάνης της Μεσογείου. Υπάρχουν ευκαιρίες: στη χρήση ελαφρών υλικών για τη μείωση του βάρους του οχήματος καθώς λόγω της εκπομπής ρυπογόνων αερίων, απαιτείται η εισαγωγή νέων προμηθευτών εξαρτημάτων στη διαδικασία παραγωγής στην ανακύκλωση υλικών στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία οχημάτων. Επιστήμες Υγείας Η Ισπανία είναι η δέκατη παγκόσμια δύναμη και η πέμπτη ευρωπαϊκή στην παραγωγή σε επιστήμες υγείας. Ο αριθμός των νέων εταιρειών βιοτεχνολογίας έχει αυξηθεί περισσότερο από
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 7 ό, τι σε άλλες χώρες και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ηγέτιδα στις επενδύσεις Ε&Α του τομέα. Υπάρχουν ευκαιρίες: στον ιατρικό τουρισμό στις τεχνολογίες υγείας στα βιο-ομοειδή και γενόσημα (φάρμακα). Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Η ισπανική αγορά παρουσίασε θεαματική ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία, εδραιώνοντας τη θέση της μεταξύ των πέντε κυριότερων χωρών στην Ευρώπη. Οι εταιρείες στον κλάδο ανέρχονται σε πάνω από 32.000. Υπάρχουν ευκαιρίες σε: Big Data Ασφάλεια κυβερνοχώρου Εξωτερική ανάθεση καθηκόντων που σχετίζονται με τα κέντρα πολλαπλών υπηρεσιών (CSC) FinTech (financial technology) Εφαρμογή των εταιρικών CSC στην Ισπανία Τρισδιάστατη εκτύπωση Διαδικτυακή σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών Δίκτυα υψηλής ταχύτητας Έξυπνες πόλεις Εξυπνα δίκτυα (Smart Grids) Χημική Βιομηχανία Η χημική βιομηχανία είναι ένας στρατηγικός τομέας της ισπανικής οικονομίας. Περιλαμβάνει περισσότερες από 3.000 εταιρείες, παράγει πλούτο και θέσεις εργασίας και είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς τομείς για τους διεθνείς επενδυτές. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ισπανίας και η διεθνής της θέση την καθιστούν ενδιαφέρουσα πλατφόρμα για επενδύσεις. Η
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 8 γεωγραφική της θέση έχει διευκολύνει την ιδιότητά της ως προμηθεύτριας χώρας της ευρωπαϊκής αγοράς και την φυσική της πρόσβαση στις αγορές της Βόρειας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες, ιδίως στην δεύτερη περίπτωση, ενισχύθηκαν με τους υφιστάμενους οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Η Ισπανία φιλοξενεί το Chem Med, το μεγαλύτερο Cluster χημικών στη Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται στην Tαραγόνα και προσφέρει τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του σε επενδυτές. Πηγές: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Datacomex, Datainvex (Στατιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού της Ισπανίας), FMI, Eurostat, Instituto Nacional de Estadística, Agencia Tributaria (Aρχή Φορολογικών Εσόδων), ICEX (ισπανικός Oργανισμός Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων), Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Invest in Spain.
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τομεακή διάρθρωση οικονομίας της αυτόνομης κοινότητας Μαδρίτης Οι βασικοί τομείς της οικονομίας στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης και οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν το 2016, ήταν: - Γεωργία 0,6% - Βιομηχανία 3,6% - Κατασκευές 2,9% - Υπηρεσίες +4,1% Ο τομέας υπηρεσιών είναι ο κύριος μοχλός της οικονομίας της Μαδρίτης. Ξεχωρίζει η συμπεριφορά των κλάδων διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταφορών και τροφοδοσίας. Τομεακή Διάρθρωση (% Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 2016) 2016 Ισπανία % Μαδρίτη % Γεωργία 2,3 0,0 Βιομηχανία και Ενέργεια 16,1 9,8 Κατασκευές 5,1 4,0 Υπηρεσίες 76,5 86,2 Πηγή: INE-CRE Οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η περιφέρεια της Μαδρίτης στο εξωτερικό έως τώρα για φέτος, αντιπροσωπεύουν το 11,1% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών. Αυτό την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των 17 αυτόνομων ισπανικών κοινοτήτων στον όγκο εξαγωγών. Σε εθνικό πλαίσιο, η κοινότητα της Μαδρίτης είναι επίσης η δεύτερη περιφέρεια στον όγκο εισαγωγών, μονοπωλώντας το 20,1% των συνόλου των ισπανικών αγορών από το εξωτερικό έως τον Αύγουστο (σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία). Εξωτερικό εμπόριο αυτόνομης κοινότητας Μαδρίτης Κύριοι τομείς εισαγωγών Ιανουάριος-Αύγουστος 2017 Μηχανές και μηχανολογικές συσκευές (5.486,4 εκ. ευρώ)
Γραφείο Ο.Ε.Υ. 10 Συσκευές και ηλεκτρoλογικός εξοπλισμός (5.023,8 εκ. ευρώ) Φαρμακευτικά προϊόντα (4.847,2 εκ. ευρώ) Μηχανοκίνητα οχήματα, τρακτέρ (4.200,5 εκ. ευρώ) Καύσιμα και ορυκτέλαια (29.574 εκ. ευρώ) Οπτικές συσκευές (1.929,1 εκ. ευρώ) Καύσιμα και ορυκτέλαια (1.816,5 εκ. ευρώ) Αεροσκάφη, διαστημόπλοια (1.616,7 εκ. ευρώ) Κύριοι τομείς εξαγωγών Ιανουάριος-Αύγουστος 2017 Φαρμακευτικά προϊόντα (2.970,3 εκ. ευρώ) Μηχανές και μηχανολογικές συσκευές (2.877,8 εκ. ευρώ) Μηχανοκίνητα οχήματα, τρακτέρ (2.116.1 εκ. ευρώ) Συσκευές και ηλεκτρικός εξοπλισμός (1.631,4 εκ. ευρώ) Αεροσκάφη, διαστημόπλοια (1.137,5 εκ. ευρώ) Καύσιμα και ορυκτέλαια (953,5 εκατ. ευρώ) Πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα (888,2 εκ. ευρώ) Κύριες χώρες - προμηθευτές Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017: Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριες χώρες αγοραστές Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017: Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Κίνα. Κύριοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης Αεροδιαστημική Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία Βιοφαρμακευτική βιομηχανία Στεγαστική Αγορά Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Τουρισμός Πηγή: Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης