ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 7 εκεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,492.92 01210 0.43 5.78-32.02 12.2 9.3 Γερµανία 04 Jan 21 97.00-0.14 2.85 57 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,122.84 01210-0.04 3.57-29.70 8.7 8.0 Ελλάδα 19 Jun 20 9.83 0.52 11.2 89 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,79.9 01210-0.45 3.75 -.58 10.4 9.3 Κύπρος () 01 Nov 15 97.75-4.27 - A Aa3 AA- NEG/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 271.38 01210 0.1 3.52.89 12.1 10. Γαλλία 25 Oct 20 93.72-3.84 3.25 92 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,244.75 01210-0.19 4.29.53 13.8 12.2 Αυστρία 15 Jul 20 104.98 0.0 3.28 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 853.80 01210-0.33 3.78-2.83 10.9 9.8 Ιταλία 01 Mar 21 94.41 1.51 4.48 218 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 895.23 01210 0.13 3.29 4.80 11.4 10.1 Ισπανία 31 Oct 20 97.8 2.10 5.15 310 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,770.28 01210 0.43 3.95.0 11.7 10.1 Ιρλανδία 18 Oct 20 79.12 2.1 8.1 517 A - Aa2 - A+ -/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),954.38 01210 0.10 3.83 1.73 11.9 10.9 Πορτογαλία 15 Jun 20 92.07 0.24 5.91 407 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,749.23 01210-0.04 3.09-4.75 10.9 9.8 Φινλανδία 15 Apr 20 102.51 0.39 3.0 39 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 9,889.90 01210-1.25.0-17.17 9.8 9.2 Πολωνία 25 Oct 20 94.98-0.47 5.93 1 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 19,930.29 01210-0.95 3.19-14.27 11.8 9.4 Ουγγαρία 12 Nov 20 95.35 0.50 8.20 379 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,734.98 01210-0.04 4.30-8.1 14. 12.4 Τσεχία 12 Sep 20 100.20 0.50 3.72 102 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,752.50 01210 0.41 3. -7.48-1.7 Ρουµανία 20 Jun 20 100.8-0.54 7.19 309 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 578.38 01210 0.51-0.13 1.50 9.8 12.0 Βουλγαρία 13 Jul 20 9.09-0.00 5.53 252 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 342.34 01210 0.04 3.84 2.09 11. 9.9 Τουρκία 15 Jan 20 112.90 0.0 8.44 12 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,11.41 01210-0.14 3.57 3.97 12.7 12.3 Ουκρανία 2 Jun 12 101.25 0.00 5.53 554 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,471.2 01210-0.25 1.9 7.28 11.4 10.4 Ρωσία 0 Feb 3 90.50-0.07 7.92 174 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 439.29 01210 0.43 3.81 30.47 1.5 13.7 Αγγλία 07 Mar 20 110.85-0.47 3.37 79 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,38.43 031210 0.20 2.21 14.41 15.4 12.8 ΗΠΑ 15 Nov 20 97.08 1.59 2.97 52 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 385.50 01210 0.00.71 13.1 13.7 10.5 Ιαπωνία 20 Dec 20 100.33 1.55 1.1 7 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,144.44 01210-0.45 3.3 20.25 14.8 13.0 Κίνα 28 Oct 20 98.93 0.77 3.80 9 A+ Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,73.57 01210 0.31 4.9 10.74 14.2 11.1 Ινδία 03 May 20 98.22 0.74 8.07 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),412.22 01210-0.45 0.23-2.04 12. 11.4 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,27.01 01210 0.74 2.95 13.02 18.2 14.5 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,32.19 01210-0.17 2.80 8.9 13.3 12.0 Ευρώπη (ECB) 1.00 021210 130111 1.90 -.30 1.90 10.10 1.70 1.50 10.00 Nasdaq 2,594.92 01210 0.13 2.7 14.3 19.2 15. Αγγλία (BoE) 0.50 041110 091210 2.80-11.40 3.20 7.70 1.80 3.20 7.80 Russell 2000 75.42 01210 0.00 3.34 20.95 2.3 18.4 Ελβετία (SNB) 0.25-11210 3.00 1.13 0.20 3.50 2.70 0.80 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 47.85 01210-0.37.14 12.03 22.0 12.8 ΗΠΑ (Fed) 0.25 031110 141210 3.20-8.80 1.20 9.80 2.70 1.0 9.0 S&P 500 1,223.12 01210-0.13 2.98 9.9 14.3 12.7 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 01110 211210 4.40-8.34 0.20 5.10 3.10-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 203.53 01210-0.22 4.10 5.03 13.9 11.3 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-2.3 2.80 5.40 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 35.51 01210-0.7 1.15-1.58 11.5 10.7 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 3.50-2.13 2.40 7.0 3.00 1.70 8.10 Βιοµηχανίας (Industrials) 291.87 01210-0.18 3.94 20.12 1.5 14.2 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 2.70 5.0 8.10.80 4.10.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 122.71 01210-0.03 2.7 7.04 17.5 15.2 Τουρκία (CBRT) 1.75 23020-1.50-1.94 7.29 11.40 7.10 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 399.40 01210 0.07 2.44 7.74 14.0 12.7 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 9.20 1.40 - - - Ενέργειας (Energy) 488.53 01210 0.2 4.70 13.2 14.2 12. Ρουµανία (NBR).25 - - -2.50-8.0 7.88 7.08 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 228.89 01210 0.02 5.23 14.55 17.9 13.9 Κίνα (PBOC) 18.00 - - 9.0-0.37 4.40 4.20 10.02 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 294.44 01210-0.01 3.35 25.2 1.4 14.3 Ινδία (RBI).25-11210 8.90-7.43 9.70 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 29.5 01210-0.27 0.97 8.12 15.0 13. ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,72.80 071210 0.81 3.11-2.95 13.8 12.1 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,281.8 071210-0.34 0.53 1.0 14.7 12.3 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,141.10 071210-0.2 2.05-3.84 17.8 15. Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,39.19 01210 0.57 1.57.84 14.7 12.7 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 7.79 01210-0.38 1.18 4.44 13.4 12.1 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,92.52 071210 0.45 3.04 1.2 11.2 9.9 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,704.39 071210 0.02 3.9.31 14.7 13.1 SET (Ταϊλάνδη) 1,041.52 031210 0.72 3.22 41.79 14.7 12.3 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,179.00 01210-0.08 1.09 9.71 15.5 14.1 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,501.74 01210 0.05 0.39 17.99 15.9 14.2 US - /$ ολάριο 1.3329 01210 0.24 2.22 -.99 1.19 07010 1.49 081209 JCI (Ινδονησία) 3,722.35 01210 0.71 2.53 4.88 18.2 15.0 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.845 01210-0.0 1.1-4.3 0.81 29010 0.91 010310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.307 01210 0.08 0.15-11.83 1.28 080910 1.51 141209 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 110.1000 01210 0.13 0.99-17.53 105.44 240810 134.38 110110 ISE 100 (Τουρκία) 7,712.10 01210 1.27 5.8 28.18 11.4 10. CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3395 01210 0.17 0.09-10.3 1.25 10010 1.57 091209 MEXBOL (Μεξικό) 37,737.13 01210 0.94 2.29 17.49 18.8 15.9 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3441 01210-0.07-1.02-15.77 1.34 01210 1.3 251209 SOFIX (Βουλγαρία) 354.39 01210 0.4-0.51-17.0 11.7 - BG - /BGN Λέβα 1.9559 01210 0.00 0.02 0.00 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 2.47 01210 1.38 2.10-0.20 7.2 5.7 PL - /PLN Ζλότι 4.0082 01210 0.00-0.43-2.35 3.82 070410 4.25 070510 PX (Τσεχία) 1,175.00 01210 0.77 5.00 5.1 11.3 10.5 HU - /HUF Φιορίνι 279.3200 01210-0.19-0.42 3.53 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 21,370.03 01210-0.9 5.8 0.7 11.4 9.4 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.9810 01210-0.14 0.13-5.20 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,099.41 01210-1.11 1.19 8.72 10.5 8.8 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.9742 01210-0.01 0.7-7.3 1.89 190510 2.23 081209 UX (Ουκρανία) 2,180.31 01210-0.01 3.99 49.80 17.9 9.2 RU - /RUB Ρούβλι 41.250 01210 0.29 1.45-3.35 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 47,348.1 01210 1.02 4.5 18.41 13.7 11.7 UA - /UAH Χρίβνια 10.5973 01210 0.25 1.92-8.1 9.39 09010 11.90 081209 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,785.5 01210-0.09 0.49 19.01 13.9 9.8 RO - /RON Λέι 4.3085 01210 0.01 0.2 1.7 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,707.88 071210 0.10 2.92-5.31.8 7.4 CN - /CNY Γουάν 8.822 01210 0.25 1.9-9.48 8.12 07010 10.17 081209 DFMGI (Ντουµπάι) 8,530.3 01210 0.3 4.5 22.58 13.2 11.5 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.3474 01210 0.27 2.20 -.88 9.2 07010 11.54 081209 DSM (Κατάρ) 8,530.3 01210 0.3 4.5 22.58 13.2 11.5 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 8.822 01210 0.25 1.9-9.48 8.12 07010 10.17 081209 MERVAL (Αργεντινή) 3,45.47 01210 0.99 5.70 48.94 27.5 11.0 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.8951 01210 0.24 2.23-7.0 4.3 07010 5.24 041110 IPSA (Χιλή) 4,93.15 01210-0.14-0.21 38.58 19.4 17. ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 9,551.81 01210-0.31 2.42 1.40 13.3 10.7 Baltic Dry (BDI) 2,179 01210 0.5 1. -27.5 1,700 150710 4,209 20510 RTSI$ (Ρωσία) 1,709.93 01210-0.09 7.05 18.37 8. 7.3 Baltic Capesize (>80,001dwt) 2,987 01210 0.1-3.5-23.2 1,40 150710,370 071209 Sensex BSE (Ινδία) 19,898.40 01210-0.41 1.93 13.93 18.9 15. Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,384 01210 0.1 1.2-33.2 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,85.52 071210 0.29 1.1-12.5 1.2 13.3 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,873.12 01210 0.53 0.43 0.2 12.9 11.1 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 33.13 01210 3.0-0.15 3.7 Φρανκ. 838.0 CRB Reuters Jefferies IX 317.29 01210 0.3 4.75 11.97 247 250510 320 091110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 27.97 01210 3.75-3.35 4.40 Φρανκ. 3,498.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 89.08 01210-0.34 5.91 12.25 4 200510 90 01210 Ishares S&P500 Long 9.18 01210 2.40 5.58 1.8 Φρανκ. 5,57.1 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 233.5 01210-0.22.85 10.3 182 250810 237 01210 Lyxor Dow Jones Long 85.93 01210 2.27.9 1.42 Φρανκ. 441.3 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.49 01210 0.02 7.39-33.7 4 151110 7 171209 Lyxor MSCI World Long 94.00 01210 2.84 4.20 2.4 Παρ. 33.9 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,421.44 01210-0.1 2.5 29.58 1,045 050210 1,428 01210 DB X-Trackers S&P500 Short 35.13 01210-4.95 5.43-5.34 Φρανκ. 153.2 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 30.02 01210-0.41.93 77.91 15 050210 30 01210 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 33.55 01210-3.84 2.95-4.39 Xetra 331.9 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 70.20 01210 0.32 8.8 8.41 34 221209 779 031210 ETFS Πετρέλαιο $ Long 27.28 01210 4.9 2.48 4.72 Λονδ. 379.2 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,718.40 01210-0.19 3.71 17.2 1,379 221209 1,809 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Short 57.20 01210-4.95-3.20-4.75 Λονδ. 34.0 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 70.20 01210 0.32 8.8 8.41 34 221209 779 031210 SPDR Χρυσός $ Long 139.11 01210 4.20 2.00 2.72 NYSE Arca 44,09. Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,79.50 01210 0.51.8 18.91,038 07010 8,9 111110 ETFS Χρυσός $ Short 28.18 01210-3.72-2.25-2.53 Λονδ. 27.1 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,305.00 01210-0.0 1.54 3.3 1,828 07010 2,500 111110 Ishares BRIC Long 23.9 01210 3.27 0.85 2.33 Λονδ. 97.0 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,00.00 01210 0.43 5.24 27.40 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,219.00 01210-0.02.79-13.32 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 517.50 01210 0.00 0.00 2.37 398 101209 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 19.90 01210 0.59-19.53-12.47 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 571.50 01210 0.2 5.0 27.07 357 29010 18 091110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.02 01210 0.0-1.30-1.88 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 804.50 01210 1.45 1.51 28.82 505 09010 84 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 19.91 01210 0.71-14.48-8.04 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,290.50 01210 0.1 3.82 2.30 897 09010 1,349 121110 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 13.00 01210 29.37 87.3 77.17 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 75.18 01210-0.10-0.79 8.79 270110 81 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.49 01210-5.77-30.99-20.97 0.32 140410 1.07 070109 Μοσχάρι (lbs) 10.28 01210-0.1-0.12 17.53 89 151209 107 011210 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 4.7 01210 0.00-10.0 7.9 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 20.5 01210 2.05 3.04 40.48 135 200510 215 101110 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 107.25 01210-0.1-8.27 41.38 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 29.01 01210-1. 2.33 37.81 15 070510 33 111110 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 100.49 01210-1.93-7.20-3.18 94 081110 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 17.30 01210 4.73 9.3 12.47 143 200810 13 051010 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.33 01210-0.02 1.47 2.47 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 131.45 01210 0.78 12.02 9.48 72 050210 152 101110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,954.38 0.12.1 3.8 3.0 1.7 EuroStoxx50 2,79.9 0.12.1 3.7-3.7 -. FTSE100 5,770.28 0.12.1 4.0-1.8. D ow Jones 11,32.19 0.12.1 2.8-0.7 9.0 S&P 1,223.12 0.12.1 3.0-0.2 9.7 N IKKEI 10,17.23 0.12. 2.1 5.4-3.8 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 0.12.10 Με µικτά πρόσηµα υποδέχθηκαν τη δεύτερη εβδοµάδα του εκεµβρίου οι δείκτες της Wall σε µία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από µικρό εύρος διακύµανσης και από χαµηλό όγκο συναλλαγών καθώς βάρυναν στους πενδυτές οι δηλώσεις του πρόεδρου της Fed Ben Bernanke για ενδεχόµενο νέου γύρου ποσοτικής χαλάρωσης και τις εξελίξεις στην Ευρώπη. 107 105 103 101 99 Dow Jones NIKKEI 225 DAX 100 Ευρώπη EU 0.12.10 Πιέσεις δέχθηκε εκ νέου η περιφερειακή αγορά κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, εν µέσω αµφιβολιών από πλευράς επενδυτών, ότι η χθεσινή συνάντηση του Eurogroup θα γεφύρωνε τις διαφορετικές απόψεις και θα κατέληγε σε κοινή προσέγγιση για την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους. 97 RTSI$ S&P 500 95 04.11 09.11 12.11 17.11 22.11 25.11 30.11 03.12 DJ EuroStoxx 50 Baltic Dry Δείκτης (Ytd, μονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,179.0 0.12.10 0.5 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 05.03 04.05 03.07 01.09 31.10 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (Ytd, Τιμή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.333 07.12.10 0.2 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 17.03 31.05 14.08 28.10 Ασία ASIA 07.12.10 Μικτές τάσεις επικράτησαν στις αγορές της Ασίας µε τις δηλώσεις του προέδρου της FED και την πτώση στου δείκτες των ΗΠΑ να επηρεάζουν αρνητικά τις αγορές. Από την άλλη πλευρά αρνητικά επηρέασε το γεγονός της πτώσης των Κινεζικών εξαγωγών λόγω της ενδυνάµωσης του Κινεζικού νοµίσµατος. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τρίτη, 7.12.10 Corporate Announcements Τρίτη, 07.12.10 AOL: Η AOL Inc. φέρεται να εξετάζει το ενδεχόµενο διάσπασης των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων που θα µπορούσε να οδηγήσει σε συγχώνευση µε την Yahoo Inc. σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες. Rio Tinto: Ο όµιλος Rio Tinto έκανε προσφορά 3,5 δισ. δολ. για την εξαγορά της επιχείρησης Riversdale Mining που επικεντρώνεται στην Αφρική. 3Μ: Σχεδιάζει να εξαγοράσει ποσοστό,7 της Ελβετική Winterthur Technologies αντί $448 εκατ. (ή 2 ελβετικών φράγκων ανά µετοχή). Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 THYSSENKRUPP TKA 31.04 3.23 17. (Γερµανία) INFINEON TEC IFX 7.57 2.57 95.1 K+S AG SDF 54.5 2.27 3.4 BEIERSDORF A BEI 45.59 2.1-0.8 DEUTSCHE BAN DBK 38.28-1.58-15.1 COMMERZBANK CBK 5.74-1.54-2.4 FRESENIUS SE FRE3.29-1.40 32. BAYER MOTORE BMW 2.81-1.38 97.5 CAC 40 ARCELORMITTA MT 2.7 2.95-17.1 (Γαλλία) SCHNEIDER EL SU 11.5 2.28 42. STMICROELECT STM 7.2 2.02 18.5 VALLOUREC VK 74.34 2.02 17.0 MICHELIN-B ML 54.58-2.97 5.4 CARREFOUR SA CA 32.27-2.52-3.8 CREDIT AGRIC ACA 9.95-2.2-19.5 BOUYGUES SA EN 31.11-2.0-14. FTSE 100 CAPITA GROUP CPI 9.50 5.35-10.9 (Ηνωµ. Βασίλειο) BP PLC BP/ 450.00 3.40-25.0 XSTRATA PLC XTA 1,437.00 3.38 28.2 BURBERRY GRO BRBY 1,109.00 2.78 85.1 COBHAM PLC COB 194.50-2.41-22.7 RANDGOLD RES RRS 5,885.00-2.40 17.7 VEDANTA RESO VED 2,143.00-2.24-17.9 EURASIAN NAT ENRC 914.00-2.04-0.1 EuroStoxx50 ARCELORMITTA MT 2.7 2.95-17.1 (Ευρώπη) SCHNEIDER EL SU 11.5 2.28 42. BASF SE BAS 0.02 1.40 38.1 TOTAL SA FP 38.44 0.99-14. BBVA BBVA 7.78-2.91-3.4 UNICREDIT SP UCG 1.5-2.83-2.4 INTESA SANPA ISP 2.08-2.80-33.9 CARREFOUR SA CA 32.27-2.52-3.8 Dow Jones CISCO SYSTEM CSCO 19.41 1.78-18.9 (ΗΠΑ) JPMORGAN CHA JPM 39.88 0.8-4.3 PFIZER INC PFE 1.80 0.42-7. TRAVELERS CO TRV 55.02 0.29 10.3 BANK OF AMER BAC 11.4-1.85-22.7 COCA-COLA CO KO 3.99-0.79 12.3 AT&T INC T 28.30-0.7 1.0 MICROSOFT CO MSFT 2.84-0.7-12.0 S&P500 SPRINT NEXTE S 4.17.38 13.9 (ΗΠΑ) TERADYNE INC TER 13.48 5.89 25. GOODYEAR TIR GT 10.42 4.93-2.1 INTL GAME TE IGT 17.12 4.84-8.8 CELGENE CORP CELG 55.55-8.32-0.2 BIG LOTS INC BIG 28.57-3.15-1.4 RADIOSHACK C RSH 19.04-2. -2.4 KROGER CO KR 20.3-2.27 0.5 Nasdaq VERIGY LTD VRGY 13.00 42.23 1.0 (ΗΠΑ) ANCHOR BANCR ABCW 1.30 25.00 10.3 RADWARE LTD RDWR 39.72 21.25 12.7 NEW ORIENTAL NOEC 1.18 18.00 0.0 SEVEN ARTS P SAPP 0.0-18.81-77.4 CYBERDEFENDE CYDE 2.4-1.33 #N/A N/A CDC SOFTWARE CDCS.07-1.28-37.2 COMMONW BANK CWBS 1.00-14.53-41.2 NIKKEI 225 MEIDENSHA CO 508 37.00 4.1-9. (Ιαπωνία) ADVANTEST CO 857 1,8.00 3.7-22.4 SHINSEI BANK 8303 85.00 3. -15.8 CSK CORP 9737 31.00 3.44-17.2 DAIKIN INDS 37 2,993.00-3.7-18.2 KYOWA KIRIN 4151 841.00-3.11-14. YAHOO JAPAN 489 31,300.00-2.80 12.4 RESONA HOLDI 8308 507.00-2.12-45.9 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 8.541 12.35 Ελλάδα 11.23 Γερµανία2.853 9.019 3.358 1.570 0.00 0.49 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 252.80 (19, 291) 204.34 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 Σε µονάδες βάσης 180 170 10 150 140 130 15.02.10 29.03.10 10.05.10 21.0.10 02.08.10 13.09.10 25.10.10 0.12.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Σουηδία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γερµανία : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (7.12.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (7.12.10) BRICS (7.12.10) Βραζιλία: µ/δ Κίνα: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (7.12.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Η αβεβαιότητα σχετικά µε την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη οδήγησε σε νέες πιέσεις το Ευρώ. Η διαπραγµάτευση των µελών της Ευρωζώνης που πραγµατοποιείται εντείνει την αβεβαιότητα. Έτσι, το Ευρώ κινείται στα 1,33 έναντι του δολαρίου. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Η θετική επίδραση των αγορών χρέους των περιφερειακών κρατών της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ ήταν περιορισµένη και βραχύβια. Οι αποδώσεις των Ιταλικών, Ισπανικών, και Ελληνικών οµολόγων συνέχισαν να αυξάνουν χθες µετά από µια µικρή ανάπαυλα. Οι αποδόσεις των 10ετών πορτογαλικών αυξήθηκαν αρχικά περίπου 13 µονάδες βάσης στο,22 προτού υποχωρήσουν στο,10, µε φήµες να αναφέρουν αγορές πορτογαλικών οµολόγων από την ΕΚΤ προς το τέλος της ηµέρας. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Το µέταλλο αναρριχήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, στα $1.427,55 η ουγκιά χθες. Στη Νέα Υόρκη, ο χρυσός για παράδοση Φεβρουαρίου σηµείωσε άνοδο 0,4 φθάνοντας στα $1.421,30 η ουγκιά µετά την άνοδό του στα επίπεδα ρεκόρ των $1.429,40 χθες. Πετρέλαιο: Η τιµή αργού στη Νέα Υόρκη διαµορφωνόταν ενδοσυνεδριακά στα $88,95 το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε φθάσει µία ανάσα από τα $90, στα $89,7. Στο Λονδίνο η τιµή brent διαµορφωνόταν στα $91,20. Μέταλλα:. Ανοδικά για έκτη ηµέρα κινήθηκε ο χαλκός ο οποίος διαπραγµατεύθηκε µόλις 1,3 χαµηλότερα από τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών καθώς οι επενδυτές έψαξαν να βρουν καταφύγιο έναντι της ανόδου των τιµών και της υποχώρησης των νοµισµάτων. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης ψευδάργυρος, µόλυβδος και νικέλιο. Ο χαλκός για παράδοση σε τρεις µήνες στο London Metal Exchange (LME) σηµείωσε άνοδο 0,9 φθάνοντας στα $8.845 ο µετρικός τόνος Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.5430 3.50 3.00 2.50 2.00 3.21 3.1250 1.50 1.00 0.555 0.7438 1.0280 0.380 0.50 0.00 0.1800 0.3034 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,229 1.3 48.89 34.4 080210 50.0 021210-0. 1.5 17.2 29.4 18.2 15.5 2.3 27. 54.5 48.1 42.8 0. 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 38,919 4.8 85.3 75.82 070510 95.99 070410-0.7 0.1 8.2-1.7 7. 7.1 0.9 21. 40. 89.2 8.3-0.4 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 55,127.8 0.02 39.12 20110 0.25 01210 1.4. 40.2 38.1 11.7 11.4 2.9 37.2 3.5 5.4 4.8 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,1 5.9 57.58 43.27 300710 58.58 221110 0.8 2.7 23.7 2.9 13.8 12.4 2. 22.0 59. 55.9 50.0 0.7 280211 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,487 1.4 45.59 40.92 070510 49.3 21010 2.2 2.2 1.4-0.8 22.9 20. 4.0 19.2 52.1 45.7 44. -0.2 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,945 4.9 2.81 28.28 120210 5.49 031210-1.4 8.8 4.3 97.5 14.3 11.5 1.9 4. 9. 55.9 42.7 2.3 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra,785 0.8 5.74 5.33 050210 7.37 030810-1.5 0.5 4.8-2.4.5 11.0 0.7 24.8 3.4.1.2-0.1 230211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 57,042 7.1 53.2 29.93 180210 54.78 031210-0. 7.7 33.8 44.0 12.3 10.7 1.7 42.9 4.4 50.0 41.8 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,505 1.2 48.75 45.45 080210 59.00 300410-0.9 3.4-1.2-1.0 13.9 11.0 3.0 25. 50.8 48.9 51.7-0.5 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,577 4.4 38.28 35.93 301110 55.25 150410-1. 3.1-9. -15.1 9.5.5 0. 32.5 41.0 40.1 44.9-0.8 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,095 1.9 12.49 11.01 070510 14.70 110110-0.5-1.4.2-7.4 11.9 10.1 1.5 18.8 34.9 13.3 12.9-0.2 080311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42,955 5.3 9.85 8.51 070510 10.4 10810-1.1-0.2 7.5-4.3 12. 12.4 1.1 15.1 39.5 10.1 9.9-0.1 240211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,552 5.5 22.27 20.8 051010 29.75 291209-0.0-0.2-8.4-23.8 8.3 10.2 1.1 1.0 4.4 22.5 24.0 0.0 100311 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 13,508 1.7 44.85 35.59 050210 4.42 011110-0. 1. 4.2 21.4 18.3 1.7 2.4 21.4 51.9 44. 42.9-0.0 230211 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Xetra 10,747 1.3.29 45.39 081209 8.59 291110-1.4-0.9 25.4 32. 1.7 15.0 2.3 22.7 54.4 5.3 5.9 1.4 10211 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8,349 1.0 44.53 30.8 310810 52.20 080110 0.5 7.2 3.0-7.7 1.2 10.9 0.7 40. 4.0 41.1 40.1 1.4 180311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 19,045 2.4 48.27 34.1 081209 48.59 021210 0. 3.2 25.2 32.5 17.4 15.5 2.9 21.0 9.1 45.3 40.2 1.3 240211 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,227 1.0 7.57 3.27 071209 7.7 01210 2. 11.7 8.1 95.1 17.2 15.8 3.1 20.3 82.0.3 5.1 0.3 010211 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 8,030 1.0 17.54 10.19 250510 17.1 01210 1.0 7.0 3.1 49.2 17.0 11.8 1.1 32.1 8.9 1.2 13.0 0.4 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 19,003 2.4 112.00 7.4 20110 112.20 01210 2.0 4. 32.1 33.1 18.2 1.3 1.9 19.0 74.5 10.2 92.3 1.7 040311 MAN SE MAN Industrials Xetra 13,909 1.7 9.00 47.82 280110 97.01 01210 0.0.0 41.2 7.3 22.9 1.5 2.5 43. 70.0 8.8 72.2 3.2 010311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 18,83 2.3 57.85 37.27 250210 58.71 031210-1.2 4.1 37.0 35.9 18.7 15.4 3.4 34.8.0 54.2 45.2 1.7 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 13,25 1. 0.98 5.85 010310 72.53 130910 0.2 0.5 2.8 -.4 9.9 9.5 1.3 2.5 55.7 59.4 2.5-0.1 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,807 2. 110.40 98.38 08010 123.55 150410-0.5 0.8 9.5 1. 8.7 8.4 0.8 21.2 49.1 111.9 108.5 0.3 100311 RWE AG RWE Utilities Xetra 2,998 3.3 48.29 47.5 121010 9.29 050110-0. 0.4-1.7-29.0 7.0 8.3 1.7 13.7 37.5 49.9 5.0-0.5 240211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 44,91 5. 3.2 29.82 091209 38.50 151010-0.1 2.0 1.3 11.0 17.3 14.7 4.7 15.2 50. 3.7 3.1-0.2 20111 K+S AG SDF Materials Xetra 10,443 1.3 54.5 35.55 250510 54.5 01210 2.3 8.0 47.9 3.4 25.4 15.9 4.2 30.0 70.5 50.8 43.5 0.9 100311 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 82,333 10.2 90.0 0.25 091209 90.81 031210 0.4. 25.1 40.3 13.4 12.1 2.8 30..2 84.8 7.0 1.4 250111 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 15,970 2.0 31.04 19.8 010710 31.20 291110 3.2 5.0 50.1 17. 14.1 9.2 1.7 40.8 9.3 28.2 24.2 0.9 110211 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 58,319 7.2 13.40 54.7 120210 139.45 01210 0.9 9.7 95.0 108.7 13.0 11.5 1.5 35.1 7.7 11.7 82.3 7.0 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 807,554 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,57 0.8 33.0 22.19 080210 33.87 291110 1.1 2.1 33.0 35.2 31. 25.4 12.9 28.4 7.0 31.5 2.8 1.0 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23,897 2.4 9.95 7.87 08010 13.87 071209-2.3 2. 21.2-19.5 8.8 5.7 0.5 41.1 3.5 11.1 10.8-0.4 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,224 2.7 92.58 70.71 280110 9.93 251010 0.3 2.9 15.1 18.9 18.7 1.9 3.2 18.9 51.3 92.9 85.9-0.4 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,59 1.0 32.2 30.78 291110 55.14 150110 0. 5.4-11.9-33.5 10.7 9.8 2.5 2.0 41.3 34.0 40.0-1.0 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 5,089 0.5 2.20 1.83 200510 2.70 141010-1.0 5.3.1-7.9-14.0 2.1 38.5 4.4 2.3 2.3-0.1 110211 DANONE BN Consumer Staples EN Par 30,115 3.0 4.48 39.35 250510 47.95 091110 0.2 2.9 10.2 8.5 17.1 15.3 2.0 20. 55.0 4.1 44.1 0.3 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 57,740 5.8 48.18 40.81 08010 0.38 110110-1.4 2.1 12.9-13.8 7.4. 0.8 37.9 40.2 51.4 51.8-1.2 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22,747 2.3 32.27 31.33 011210 41.28 240910-2.5-9.4-3. -3.8 14. 12.1 2.2 39.3 24.2 37.1 3.3-0.9 030311 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par 5,199 0.5 33.38 30.21 120210 40.30 20410-0.4 3.0-10.2 4.4 1.4 13.0 1.2 23.8 42.1 34.5 3.4-0.8 100211 AXA CS Financials EN Par 27,087 2.7 11.8 10.88 301110 17.0 140410-0. 1.8-5.4-29.4 7.5 5.9 0.5 40.8 37.4 12.7 13.8-0.4 170211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,359 2.2 38.8 33.01 010710 44.98 120410-0.1 1.1.0-2.0 12.2 11. 1.8 24. 47.8 39.2 38. 0.0 230211 EADS NV EAD Industrials EN Par 14,188 1.4 17.38 12.05 101209 19.70 210910-0.7 1.0 7.7 23.4 25.4 18. 1. 29.5 44.0 18.0 1.9-0.3 090311 EDF EDF Utilities EN Par 58,812.0 31.81 30.14 070710 42.84 200110 0. -0.5-8.5-23.5 15.9 14.9 1.8 18.3 44.3 32.5 34.5 0.0 150211 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,424 1.1 48.98 39.20 101209 51.17 300910-0.1 3.7 4.2 17.3 22.3 19.8 3.5 14.3 59.7 48.1 47.9-0.1 020311 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11,04 1.1 31.11 30.40 010710 40.5 10410-2.1 1.2-7.8-14. 9.8 9.1 1.3 24.9 40.8 32.1 33.9-0.2 010311 TOTAL SA FP Energy EN Par 90,284 9.1 38.44 35. 010710 4.74 110110 1.0 3. 1.2-14. 8.3 7.7 1.5 14.3 49.0 39.0 39.5-0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,39 4.2 15.72 14.01 010710 17.94 071209-1.2-0.2 3.0-9.8 8.3 8.8 1.4 18.4 33.0 1. 1.2-0.2 250211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 28,797 2.9 38.58 29.71 08010 53.12 110110-1.8 4.1 24.5-21.2 7.7.2 0. 48.0 42.5 41.2 41.1-1.2 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 59,245.0 2.34 22.4 010710 30.77 110110 0.3 2.9 7.2-13.0 13.4 11.8 0.9 25.2 43.0 27.4 2.4-0.3 030311 NATIXIS KN Financials EN Par 10,740 1.1 3.9 3.0 080210 4.90 130910-0.4 5.0.4 4.1 8.3 7.0 0.5 52.8 41.4 4.0 4.0-0.2 240211 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,723 1.3 44.42 35.57 310810 3.00 150110-0.4 4.7-3.2-23.2 14.4 11.1 0.8 25.7 55.4 43.5 45. 0.2 180211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 59,504.0 121.45 71.74 091209 123.95 031210-0.2 3.8 40.0 55.0 23.2 20.2 3.9 2.8 0.9 117.2 9.4 1.9 040211 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 9,3 1.0 54.58 48.13 120210 4.51 210910-3.0 4. 3.3 5.4 9.4 8.8 1.3 39.9 4.4 55.8 55.9-0.9 110211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,22 4.2 2.7 21.33 050710 35.4 070410 3.0 11.7 18.1-17.1 15.1 12.0 0.9 28.1 5.1 24.7 2.2 0.0 100211 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 50,54 5.1 84.35 70.90 070510 88.00 211010 0.1 2.8 11.8 8.1 20.9 19.0 3.5 25.0 48.9 85.2 80.7-0.2 100211 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15,919 1. 125.55 79.87 101209 128.30 031210-0.2 2. 28.9 49.0 1.3 14.1 1. 30.4 3.5 119.0 105.9 1.9 180211 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par,902 0.7 3.02 2.85 081209 37.1 211010-0. 4.8 8.5 2.4 15.3 13. 4.2 20.8 59.0 35.3 33.8-0.2 170211 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 17,195 1.7 5.07 54.89 110210 8.4 21010 0.3 3.7.8 8. 15.3 13.7 1.9 32.0 5. 3.7 2.4 0.3 170211 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 13,182 1.3 44.58 2.5 250510 44.90 221110 1.7 8.1 54.1 23.1 9.3 7.2 0. 48.2 0.5 41.8 35.1 0.8 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 2,709.3 47.84 44.01 300710 58.90 200110-0.2 1.8-0.4-13.1 7.0 7.2 1.2 23.5 41.9 49.3 49.9-0.5 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,807 0.7 13.90 12.4 270810 17.87 240310-0.1 1.5 0.2-13.8 15.7 14.9 3.5 14.7 50.3 14.0 14. 0.0 090211 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 19,573 2.0 3.88 27.81 310810 40.28 20410-0.1 5.4 20. -3.1 14.3 11.2 1.1 31.0 58.0 35.7 33.8 0.4 240211 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par,932 0.7 7.2 5.1 310810 8.08 210410 2.0 10.4 1.4 18.5 13. 11.7 1.2 38.0 80.3..5 0.2 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,50 3.2 11.5 72.00 080210 11.95 01210 2.3 8.9 39.2 42. 17.2 14.4 2.3 33. 7.5 10. 90.2 2. 170211 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,304 0.7.5 45.14 010710 7.10 01210 0.5 11.3 35. 34.9 18.0 1.9 2. 41.9 5.2 2.4 5.2 0.4 180211 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7,20 0.7 31.02 17.92 250510 32.15 231110 0.4 5.1 53.9 31.1 7.8.3 0.5 43.1 59.2 29.7 23.5 0.7 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,042 1.3 142.20 105.19 250510 155.95 211010-0.2 5.5 29. 11.8 15.8 1.1 1.1 30.3 50.1 144.2 129.3-2.1 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,221 1.0 20.55 17.97 20810 2.49 130410-0. 0.1 0.3-11.1 17.3 15.1 1.3 20. 42.3 21.2 21.5 0.1 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,359 2.5 19.70 1.18 250510 21.47 050110 0.2 3.4 1.3-5.3 8.8 8.7 1.0 27.9 4.8 20.1 18.9-0.2 010311 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,78 0.9 74.34 5.05 111209 81.1 20710 2.0 0.3.8 17.0 19.8 12.5 2.0 27.3 48.1 75.3 74.1-0.4 220211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 987,12 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 9,151 3. 43.09 33.50 20110 4.33 251010-0.3 1. 9.2 18.4 18.3 15.2 2.9 22. 4. 43.7 40.7-0.2 040311 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23,897 1.2 9.95 7.87 08010 13.87 071209-2.3 2. 21.2-19.5 8.8 5.7 0.5 41.1 3.5 11.1 10.8-0.4 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,224 1.3 92.58 70.71 280110 9.93 251010 0.3 2.9 15.1 18.9 18.7 1.9 3.2 18.9 51.3 92.9 85.9-0.4 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,59 0.5 32.2 30.78 291110 55.14 150110 0. 5.4-11.9-33.5 10.7 9.8 2.5 2.0 41.3 34.0 40.0-1.0 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 38,919 2.0 85.3 75.82 070510 95.99 070410-0.7 0.1 8.2-1.7 7. 7.1 0.9 21. 40. 89.2 8.3-0.4 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 55,127 2.8 0.02 39.12 20110 0.25 01210 1.4. 40.2 38.1 11.7 11.4 2.9 37.2 3.5 5.4 4.8 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,1 2.4 57.58 43.27 300710 58.58 221110 0.8 2.7 23.7 2.9 13.8 12.4 2. 22.0 59. 55.9 50.0 0.7 280211 BBVA BBVA Financials Continu34,917 1.8 7.78.99 08010 12.75 110110-2.9 7. 7.3-3.4..4 1.0 58.9 43.1 8.2 9.2-0.3 020211 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,945 2.1 2.81 28.28 120210 5.49 031210-1.4 8.8 4.3 97.5 14.3 11.5 1.9 4. 9. 55.9 42.7 2.3 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 30,115 1.5 4.48 39.35 250510 47.95 091110 0.2 2.9 10.2 8.5 17.1 15.3 2.0 20. 55.0 4.1 44.1 0.3 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 57,740 3.0 48.18 40.81 08010 0.38 110110-1.4 2.1 12.9-13.8 7.4. 0.8 37.9 40.2 51.4 51.8-1.2 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22,747 1.2 32.27 31.33 011210 41.28 240910-2.5-9.4-3. -3.8 14. 12.1 2.2 39.3 24.2 37.1 3.3-0.9 030311 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,332 0.5 14.57 11.51 240810 22.00 20410-1.4 7.1-20. -23.4 21.0 1.0 1.0 51. 58.3 13.7 1.0 0.3 020311 AXA CS Financials EN Par 27,087 1.4 11.8 10.88 301110 17.0 140410-0. 1.8-5.4-29.4 7.5 5.9 0.5 40.8 37.4 12.7 13.8-0.4 170211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 57,042 2.9 53.2 29.93 180210 54.78 031210-0. 7.7 33.8 44.0 12.3 10.7 1.7 42.9 4.4 50.0 41.8 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,505 0.5 48.75 45.45 080210 59.00 300410-0.9 3.4-1.2-1.0 13.9 11.0 3.0 25. 50.8 48.9 51.7-0.5 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,577 1.8 38.28 35.93 301110 55.25 150410-1. 3.1-9. -15.1 9.5.5 0. 32.5 41.0 40.1 44.9-0.8 030211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,359 1.1 38.8 33.01 010710 44.98 120410-0.1 1.1.0-2.0 12.2 11. 1.8 24. 47.8 39.2 38. 0.0 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42,955 2.2 9.85 8.51 070510 10.4 10810-1.1-0.2 7.5-4.3 12. 12.4 1.1 15.1 39.5 10.1 9.9-0.1 240211 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 34,98 1.8 3.9 3.42 010710 4.28 10410-0.5 0. 1.2-8.8 8.1 8.0 1.0 19.9 33.2 3.9 3.9-0.1 240211 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 3,285 3.3 15.80 14.30 250510 18.77 110110 0.3 2.9 5. -11.2 8.4 7.7 1.1 1.1 4.1 1.1 1.2-0.1 120211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,552 2.3 22.27 20.8 051010 29.75 291209-0.0-0.2-8.4-23.8 8.3 10.2 1.1 1.0 4.4 22.5 24.0 0.0 100311 TOTAL SA FP Energy EN Par 90,284 4. 38.44 35. 010710 4.74 110110 1.0 3. 1.2-14. 8.3 7.7 1.5 14.3 49.0 39.0 39.5-0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,39 2.1 15.72 14.01 010710 17.94 071209-1.2-0.2 3.0-9.8 8.3 8.8 1.4 18.4 33.0 1. 1.2-0.2 250211 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 21,999 1.1 14.13 13.31 301110 19.28 150110-1.0 3.2 0.0-24.9 10.9 9.1 1.2 37.9 39. 15.1 15.5-0.3 240211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 28,797 1.5 38.58 29.71 08010 53.12 110110-1.8 4.1 24.5-21.2 7.7.2 0. 48.0 42.5 41.2 41.1-1.2 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 59,245 3.0 2.34 22.4 010710 30.77 110110 0.3 2.9 7.2-13.0 13.4 11.8 0.9 25.2 43.0 27.4 2.4-0.3 030311 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu29,809 1.5 5.39 4.38 010710.70 291209-1.7 2.9 9.5-17.0 10.7 10.3 1.0 29.9 43.2 5. 5.5-0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams28,277 1.5 7.38 5.34 070510 8.29 101110-0.9 5.4 20.8 7.0 7.8 5.5 0. 49.4 45.5 7.7 7.2-0.1 170211 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 2,331 1.4 2.08 1.90 08010 3.23 150110-2.8 2.0 4.9-33.9 10. 7.9 0.5 40.4 34.1 2.3 2.4-0.1 240211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 59,504 3.1 121.45 71.74 091209 123.95 031210-0.2 3.8 40.0 55.0 23.2 20.2 3.9 2.8 0.9 117.2 9.4 1.9 040211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,22 2.1 2.7 21.33 050710 35.4 070410 3.0 11.7 18.1-17.1 15.1 12.0 0.9 28.1 5.1 24.7 2.2 0.0 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,807 1.1 110.40 98.38 08010 123.55 150410-0.5 0.8 9.5 1. 8.7 8.4 0.8 21.2 49.1 111.9 108.5 0.3 100311 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 28,218 1.5 7.54.59 070710 11.82 010410 2.1 4.3-4.7-15.5 13.9 11.2 2.1 31.2 53.2 7.5 8.3-0.1 270111 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 50,54 2. 84.35 70.90 070510 88.00 211010 0.1 2.8 11.8 8.1 20.9 19.0 3.5 25.0 48.9 85.2 80.7-0.2 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams21,940 1.1 22.25 19.38 081209 27.01 20410-1.3 5.1-7.2 7. 12.3 11.0 1.3 39.8 49.7 22.3 23.8-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Energy Continu24,03 1.2 19.71 15.31 070510 20.53 071010-0. 7.8 23.3 5.3 11.2 9.5 1.1 29.7 54.3 19.5 18.2-0.1 240211 RWE AG RWE Utilities Xetra 2,998 1.4 48.29 47.5 121010 9.29 050110-0. 0.4-1.7-29.0 7.0 8.3 1.7 13.7 37.5 49.9 5.0-0.5 240211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 2,709 3.2 47.84 44.01 300710 58.90 200110-0.2 1.8-0.4-13.1 7.0 7.2 1.2 23.5 41.9 49.3 49.9-0.5 090211 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu7,91 3.5 8.15 7.11 301110 11.98 110110-2.2 11.2 10.7-28.5 8.2 7.1 1.0 5.9 4.9 8.4 9.2-0.3 030211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 44,91 2.3 3.2 29.82 091209 38.50 151010-0.1 2.0 1.3 11.0 17.3 14.7 4.7 15.2 50. 3.7 3.1-0.2 20111 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 19,573 1.0 3.88 27.81 310810 40.28 20410-0.1 5.4 20. -3.1 14.3 11.2 1.1 31.0 58.0 35.7 33.8 0.4 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 82,333 4.2 90.0 0.25 091209 90.81 031210 0.4. 25.1 40.3 13.4 12.1 2.8 30..2 84.8 7.0 1.4 250111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,50 1. 11.5 72.00 080210 11.95 01210 2.3 8.9 39.2 42. 17.2 14.4 2.3 33. 7.5 10. 90.2 2. 170211 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu77,79 4.0 17.02 14.7 140510 19.85 050110-1.0 2. 11.5-12.8 8. 8.9 3.5 27.0 37. 18.1 17.3-0.5 230211 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,011 0.9 0.98 0.88 09010 1.18 020210-1.1 2.2 8.0-9.8 8.3 8.0 0.7 25. 42.0 1.0 1.0-0.0 240211 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 31,793 1. 1.5 1.48 301110 2.37 110110-2.8.7 5.2-2.4 17.3 8.8 0.5 55.9 45.1 1.7 1.9-0.1 10311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,042 0.7 142.20 105.19 250510 155.95 211010-0.2 5.5 29. 11.8 15.8 1.1 1.1 30.3 50.1 144.2 129.3-2.1 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams7,757 3.5 22.40 20.8 240810 24.11 20710 0.1 2.7-1.5-1.5 15.1 13.9 4.8 15.8 5.3 22.1 22.3 0.1 030211 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,359 1.3 19.70 1.18 250510 21.47 050110 0.2 3.4 1.3-5.3 8.8 8.7 1.0 27.9 4.8 20.1 18.9-0.2 010311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,944,05 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo14,545 0.4 14.24 9.81 010710 17.0 110110 0.1 7.1 35.5-11.7 27.2 11. 1.1 29.87.3 13.4 12.3 0.2 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo54,19 1.5 45.00 3.0 050210 49.19 230410 0.3 3.9 19.3 11.1 13. 12.1 3.4 23.59 5.8 42.7 41.8 0. 210111 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo48,849 1.4.59 53.10 181209 7.00 220410 0.1 3.5 10.8 23.0 1.7 14.5 11.0 25.24 52.0 7.0 7.2-0.9 270111 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo117,391 3.3 11.4 10.91 301110 19.82 150410-1.9 2.9-21.5-22.7 10.8 8.0 0.5 38.8 48.5 11.7 14.7-0.2 210111 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo5,15 1. 89.20 50.50 080210 89.7 01210-0.2. 59.8 5.5 22.5 15. 5.8 25.5 71.8 82. 9.2 1.7 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA107,585 3.0 19.41 19.00 031210 27.74 300410 1.8-0.2-14.8-18.9 12.2 10.7 2.4 20.02 34.5 21.3 23.4-0.9 090211 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo170,95 4.8 84.95.83 010710 8.19 111110 0.1 4.0 19.1 10.3 9.3 8.8 1.7 23.71 57.0 83.7 77. -0.0 110111 DU PONT (EI) DD Materials New Yo44,8 1.3 48.93 31.02 091209 49.30 031210-0. 4.3 43.5 45.3 15.7 14.2 5.0 24.58 2.7 47.3 40.5 0.3 20111 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo71,123 2.0 37.5 28.72 280110 38.00 121110-0.1 3.1 13.7 1.5 15.4 13.5 1.9 20.94 59. 3.7 34.5 0.4 090211 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo177,934 5.0 1.70 13.75 020710 19.70 300410-0.5 4. 8.4 10.4 14.9 13.1 1.5 24.72 59.8 1.2 1.5-0.0 210111 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo54,38 1.5 33.34 2.2 200710 37.02 20410-0.4 8. 5.7 15.2 17.1 15.1 2.9 39.98.7 31.5 31.3 0.1 220211 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo97,173 2.7 42.85 37.32 270810 54.75 10410-0.4 0. -5.2-1.8 8.2 7.5 2.4 22.58 50.8 42.9 45.9 0.1 220211 IBM IBM Information Technology New Yo180,142 5.1 145.00 11.00 00510 147.53 091110-0.3 1.5 1.8 10.8 12.7 11.5 8.1 20.8 55.3 144.0 131.5 1.0 190111 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA121,043 3.4 21.70 17.0 310810 24.28 150410 0.0 1.7.7.4 10.9 11.2 2.5 15.2.2 21.0 20.8 0.4 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo170,817 4.8 2.20 5.8 220710.17 200410-0. 0.5 7.2-3.4 13.1 12.4 3.0 14.3 41. 3.4 1.9-0.2 250111 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo155,898 4.4 39.88 35.1 010710 48.20 150410 0.7 5.2 8. -4.3 10.3 8. 0.9 28.55 5.9 38.8 40.2-0.1 140111 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo52,910 1.5 30.29 2.48 091209 32. 21010-0.1 0.3 7.0 11.4 14.9 13.0 1.5 12.5 42.3 31.0 30.1-0.3 10211 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo148,587 4.2 3.99 49.48 010710 4.9 021210-0.8 0.9 2.0 12.3 18.3 1. 5.3 20.03 57.5 2.9 5.0 0.9 090211 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo84,077 2.4 79.58 0.04 081209 79.94 01210-0.2 1.7 19.2 27.5 17.3 15.8.2 11.18 57.7 78.8 71. 0.5 210111 3M CO MMM Industrials New Yo2,107 1.7 8.88 71.4 00510 91.49 251010-0.1 3.2 1.2 5.1 15.1 14.0 4.0 18.15 55.8 85.9 83.8-0.5 280111 MERCK & CO MRK Health Care New Yo108,01 3.1 35.25 30.78 00510 41.5 210110-0.1 1. 5.8-3.5 10.5 9.2 2.0 18.24 48.4 35.5 35.7-0.4 10211 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA229,30.5 2.84 22.74 010710 31.57 230410-0.7.0.0-12.0 10.9 10.0 4.9 29.75 1.3 2.2 2. 0.0 280111 PFIZER INC PFE Health Care New Yo134,57 3.8 1.80 14.00 010710 20.3 200110 0.4 1.4 15.7-7. 7. 7.3 1.5 18.75 48.8 17.0 1.4-0.2 030211 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo173,718 4.9 2.0 5.00 00510 5.00 041110-0.4-0.1 2.4 2.4 15. 14.2 2.8 1. 41.4 3.4 2.1-0.1 280111 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo17,253 4.7 28.30 23.78 250510 29.49 041110-0.7 2.2 1.4 1.0 12.4 11.3 1.5 14.97 48.8 28.5 2. -0.1 270111 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,257 0.7 55.02 47.35 00110 57.55 051110 0.3 1. 14.0 10.3 9.0 9.1 0.9 17.32 50.3 55.5 52.0 0.1 20111 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo72,404 2.0 78.41 2.90 08010 79.3 021210-0.4 4.8 24.0 13.0 1. 14.8 3.4 27.8 4.9 75.7 71.2 0.7 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo92,973 2. 32.89 24.7 00510 33.8 051010-0.0 3.1 30.0.2 14.8 14.5 2.5 11.78 57.1 32. 29.2-0.0 250111 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo194,022 5.5 54.47 47.77 010710 5.27 10310-0.3 1.2 7.4 1.9 13.4 12.2 3.0 11.42 53.3 54.4 52.8 0.1 220211 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo359,585 10.1 71.31 55.95 020710 74.39 071209 0.2 2.7 20.3 4. 12.2 11.2 2.5 19.2 3.4 9.3 4.0 1.1 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,549,237 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo418 4.1 8.77 8.72 301110 35.05 080110-1.5-5.2-59.7-8.1 9.7 8.1 0.8 33.4 17.5 12.5 20. -1.8 240211 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA32 3.2 8.4 5.31 00510 10.0 120110 2.9 2.9 17.4 -.0 14.4 19.4 1.2 23.43 5.0 8. 8.4-0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo432 4.3 3.98 3.50 010710 5.25 210410-1.2 4.5 3.1-10.8 8.4 7.9 1.0 40.99 43.7 4.2 4.3-0.1 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,0 10.5 13.22 10.75 010710 1.2 110110 0.5 4.7 7.4-8.7 8.3 8.7 0.9 42.33 49.1 13.4 13.4-0.1 230211 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA2,071 20.4.21 3.28 010710.95 110110 5.7 17.2 48..7. 5. 0.5 78.17 73.4 5.0 4.9 0.2 250211 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA331 3.3 5.31 3.91 00710.08 110310 2.9.0 19. 7.3 11.5 15.8 0.5 28.11 55.0 5.3 5.1-0.0 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA119 1.2 3.8 3.02 00510 4. 120110 3.2-2.5 7.5-1.3-13.4 0.5 29.8 44.7 4.0 3.8-0.0 010311 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo480 4.7.01 4.59 070710 7.8 110110 2.7 8.7 15. -2.4 13.2 13.4 0.3 34.5 55..0 5.8-0.0 240211 FREESEAS INC FREE Marine NASDA2 0.3 3.97 3.88 031210 7.95 110110 1.3 0.3-37.5-41. 4.9 13.2 0.2 11.85 30.9 4.4 5.7-0.2 080311 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo547 5.4 15.40 14.20 010710 2.49 110110 0.9 2.3-4.4-31.2 3. 5.8 0.5 29.5 4.0 1.0 17.9-0.3 240211 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo340 3.4 3.82 3.58 291010 8.82 20410 0.8-2.1-41.3-45.4 - - 0.7 31.42 39.3 4.0 5.9-0.1 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 111 1.1 121.75 95.85 250210 139.78 170510 0.0 0. -7. 12.4 147.5 12.0 0. 21.94 45.9 124.0 120.9-0.3 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.4 78.50 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0.0 18.0-3.7 3.0 9.0 0.5 0.00 47.7 78.5 74.4-0.0 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo559 5.5 5.54 4.38 010710 7.55 20410 1.8.7 5.3-8.4 8.1 5.2 0.5 32.72 4. 5.8 5.9-0.1 230211 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo930 9.2 19.11 12.17 00510 20.17 120410 0.8 2.9 28.1 29.2 13.3 13.3 2.3 14.33 0.5 18.8 17.4 0.0 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA18 0.2 2.70 2.33 021210 13.20 211209 7.1-2.5-9.1-75.0 - - 0.5 90.88 35.5 3.2 7. -0.4 #N/A N/A OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA80 0.8 1.04 0.73 020710 3.30 110110 4.0 9.5-2.3-2.5 - - 0.2 34.0 5.7 1.0 1.4-0.0 081210 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA23 0.2 1.18 1.14 280910 3.55 081209-0.8-11.9-43.0-2.2 5. 7.2 0.1 44.55 34.4 1.3 2.0 0.0 141210 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo189 1.9 3.58 3.40 010710 5.17 140110 1.4 2.0-2.2-21.3 7.9 10.3 0.4 22.12 42.3 3.7 4.1-0.1 220211 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo53 5.3 8.14.50 08010 9.18 110110 1.0 3.3 20. -7.1 5.0 5.1 2.4 19.94 53.3 8.2 7.8-0.1 090211 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA114 1.1 1.04 0.91 240810 4.35 071209 1.0 2.0-5.5-4.5 10.4 10.4 0.3 44.48 40.9 1.1 1.2-0.0 040311 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA188 1.9 3.07 2.22 00710 3.23 081110 1.7 9. 17.2 8.9 1.2 1535.0 0.4 34.72 58. 3.0 2.8 0.0 230211 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA137 1.4.15 3.93 070710.55 071209.8 20.8 28.1-1.4 15.1 9.5 0.4 5.0 80.8 5.0 4.8 0.1 220311 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 0.85 0.2 070910 1.30 140110 3.7 9.0-25.4-15.8 3.9 4.5 0.1 74.45 55.3 0.8 0.9 0.0 110311 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo472 4.7 10.34 8.9 291110 18.34 20110 1.8 10.1-22.2-29.5-1.7 0.4 43.99 50. 10.2 13. -0.5 170311 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo259 2. 11.52 9.90 00710 14.50 270410-1.0-5.7-2.9-22.9 8.7 0.9 25.7 42.2 11.9-0.1 030211 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo294 2.9 1.2 15.00 250510 19.00 110310-0.4 2.0 4.2-30.4 13.4 0.9 33.4 43.0 1.9 - -0.4 110211 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7