ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,57.8 280211 0.00-2.2 11.52 10.8 7.9 Γερµανία 04 Jan 21 94.37 0.38 3.17 8 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,087.23 280211 -.00-12.3 3.03 8.1.0 Ελλάδα 19 Jun 20 70.30 0.49 11.2 811 BB+ - Ba1 - BB+ -/ -/ NEG DJ EuroStoxx 50 3,013.09 280211 0.94 0.02 7.89 10.2 9.2 Κύπρος () 01 Nov 15 9.2-4. - A A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 28.47 280211 0.83-0.25 3.8 11.4 10.1 Γαλλία 25 Oct 20 91.5 0.10 3.55 110 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,351.5 280211 0.77 1.01 5.59 13.2 11.7 Αυστρία 15 Sep 21 98.97 0.9 3.2 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 91.87 280211 0.88-0.12.74 10. 9.4 Ιταλία 01 Mar 21 91.9-0.23 4.83 183 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 944.97 280211 0.77-0.34 4.04 10.8 9.7 Ισπανία 30 Apr 21 101.17-0.28 5.35 25 AA Aa1 - AA+ NEG/ -/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,994.01 280211-0.12-0.35 1.59 10.8 9.7 Ιρλανδία 18 Oct 20 75.02 2.1 8.98 513 A- - Baa1 BBB+ -/ NEG/ STABLE DAX 30 (Γερµανία) 7,272.32 280211 1.21-0.8 5.18 11.2 9.9 Πορτογαλία 15 Jun 20 83.97-0.48 7.22 432 A- - A1 - A+ -/ -/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 4,110.35 280211 0.98 0.32 8.03 10.7 9. Φινλανδία 15 Apr 20 100.08 0.72 3.3 48 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,850.80 280211 0.2 0.37 10.0 10. 9.3 Πολωνία 25 Oct 20 93.11 0.05.22 19 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 22,4.57 280211 0.52 1.0 11.37 10.9 9.2 Ουγγαρία 12 Nov 20 101.71-2.55 7.24 314 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,995.1 280211 0.21 1.77 5.3 13.2 11.2 Τσεχία 12 Sep 20 98.93-0.05 3.88 98 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,97.54 280211 1.13 0.7 3.17 18.8 11.2 Ρουµανία 20 Jun 20 99.78-0.04 7.33 295 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 25.33 280211 2.9 0.73 9.8 25.0 9.9 Βουλγαρία 13 Jul 20 98.8-0.07 5.18 23 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 39.13 280211 0.4-0.48 4.11 10.5 9.4 Τουρκία 15 Jan 20 10.70-0.02 9.37 205 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,707.09 280211 0.55-0.32 4.98 12.3 11.2 Ουκρανία 11 Jun 13 105.13-0.01 5.22 480 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,513.07 280211 1.09 0.25-1.88 11.0 10.2 Ρωσία 0 Feb 3 90.24 0.18 7.9 18 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 473.4 280211 0.4 1.40 3.51 15. 12.7 Αγγλία 07 Mar 20 108.81-0.39 3.0 75 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,471.45 280211 0.3-0.8-2.49 13.4 11. ΗΠΑ 15 Feb 21 101.52 0.48 3.44 3 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 408.31 280211 0.00 2.55 1.98 11.0 9.7 Ιαπωνία 20 Dec 20 99.48 1.27 1.2 99 AA- Aa2 AA STABLE/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,128. 280211 1.0 1.32-2.33 12.9 11. Κίνα 1 Dec 20 98.79 1.2 3.92 77 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,895.82 280211 0.48-0.95-0.30 11.9 9.8 Ινδία 03 May 20 98.70-0.9 8.00 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),10.44 280211 1.12-1.10 2.71 12.3 11.2 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 14,13.50 280211 0.0 0.09 5.1 15.7 13. Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,22.34 280211 0.79-1.33 5.0 12.8 11.4 Ευρώπη (ECB) 1.00 030211 030311 2.00 -.30 2.30 10.00 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,782.27 280211 0.04-1.82 4.88 17. 14. Αγγλία (BoE) 0.50 100211 100311 1.50-11.40 4.00 7.90 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 823.45 280211 0.18-1.3 5.08 21. 1. Ελβετία (SNB) 0.25-170311 3.00 1.13 0.30 3.80 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 53.41 280211-0.28-3.24 2.30 14.0 10.5 ΗΠΑ (Fed) 0.25 20111 150311 2.70-8.0 1.0 9.00 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,327.22 280211 0.5-1.18 5.53 13.8 12.1 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 150211 150311 2.20-8.34 0.00 4.90 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 22.78 280211 0.4-1.89 5.59 12.8 10.7 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-2.3 2.70 5.00 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 37.58 280211 0.90-0.59 3.23 11.5 10.8 Καναδάς (BOC) 1.00 180111 010311 3.20-2.13 2.30 7.80 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 320.28 280211 0.55-2.78.3 15. 13.2 Ρωσία (CBR) 8.00 - - 2.70 5.0 9.0 7.0 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 12.8 280211 1.48-0.42-1.0 1.5 14.4 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-1.94 4.90 11.00 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 429.03 280211 0.15-2.14.05 13.9 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 8.20 2.10 - - - Ενέργειας (Energy) 580.7 280211 0.57 1.4 14.59 13.7 11.7 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0-8.0.99.74 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 245.23 280211 1.04-2.01 2.35 14.0 12.2 Κίνα (PBOC) 19.50 - - 9.80-1.9 4.90 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 310.37 280211 0.4-1.72 5.02 15.5 13.5 Ινδία (RBI).50-170311 8.20-7.43 9.30 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 305.42 280211 0.42-0.51 0.1 14.5 13.2 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,82.40 010311-0.11-0.2 1.71 13.8 11.9 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,384.39 010311 0.41 0.7 2.28 15.0 12.9 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,754.03 010311 1.22 0.84 5.13 18.3 15.8 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,415.70 280211 0.33 1.85 1.5 12.5 10.9 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 5.17 280211 1.2 0.74-2.13 11.4 9.8 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,939.30 280211-1.23-3.29-5.45 9.8 8.8 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,727.5 010311 1.49-1.2-2.73 12.8 11.5 SET (Ταϊλάνδη) 989.9 280211 0.21 0.28-4.14 11.8 10.2 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,053.95 280211 1.44 1.15-4.27 14.0 12.7 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,498.51 280211 0.49-1.00-1.34 14.7 13.2 US - /$ ολάριο 1.3817 280211 0.17 1.15 3.3 1.19 07010 1.43 041110 JCI (Ινδονησία) 3,505.79 280211 1.02 1.58-5.34 13.9 1.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8491 280211 0.03 0.27-0.97 0.81 29010 0.91 100310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.280 280211 0.30 0.30 3.03 1.24 030111 1.47 020310 JP - / Γεν 113.400 280211 0.50 0.45 4.5 105.44 240810 127.93 050410 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3415 280211-0.0-0.50 0.93 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 1,283.87 280211-0.14-5.90-7.15 9.7 8.5 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3585 280211 0.24-0.9 3.97 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 37,019.70 280211 0.38-0.0-3.97 14.8 13.4 BG - /BGN Λέβα 1.9559 280211 0.01 0.01-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 449.90 280211 1.5 0.3 24.1 21.0 - PL - /PLN Ζλότι 3.9534 280211-0.09-0.29-0.0 3.82 070410 4.25 070510 BELEX15 (Σερβία) 73.80 280211 0.39-0.38 17.19 - - HU - /HUF Φιορίνι 270.2000 280211-0.29-0.93-2.81 20.52 180310 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,244.10 280211 0.23 0.11 1.58 11.4 10.0 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.340 280211 0.05-0.75-2.73 23.91 030211 2.32 070510 BUX (Ουγγαρία) 23,155.50 280211 0.47 3.54 8.57 10.4 8.7 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.2075 280211-0.05 1.1 7.08 1.89 190510 2.22 240211 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,84.43 280211 3.03 3.94 11.31 10.4 8.3 RU - /RUB Ρούβλι 39.721 280211-0.08-0. -2.9 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,890.1 280211 2.31-0.13 18.27 13.2 8. UA - /UAH Χρίβνια 10.9720 280211 0.1 0.94 2.95 9.39 09010 11.37 041110 WIG (Πολωνία) 47,540.91 280211 1.42 1.7 0.11 11.3 10.0 RO - /RON Λέι 4.203 280211-0.01-0.1-1.81 4.05 240310 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 2,01.84 280211-0.3-2.59 5.03 10.8 8.4 CN - /CNY Γουάν 9.0771 280211 0.15 0.99 3.04 8.12 07010 9.51 041110 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,438.45 280211 1.97-2.77-11.78.2 5.2 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.700 280211 0.17 1.09 3.57 9.2 07010 11.07 041110 DFMGI (Ντουµπάι) 7,974.88 280211 0.53-2.57-8.14 10. 9.1 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.0771 280211 0.15 0.99 3.04 8.12 07010 9.51 041110 DSM (Κατάρ) 7,974.88 280211 0.53-2.57-8.14 10. 9.1 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.0735 280211 0.15 1.13 3.32 4.45 14010 5.24 041110 MERVAL (Αργεντινή) 3,455.5 280211 0.59-1.70-1.93 12.0 9.5 IPSA (Χιλή) 4,444.57 280211 1.2 0.1-9.80 15.7 13.3 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,251 280211 0.5-3.4-29.4 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 7,383.22 280211 0.72 0.19-2.77 10. 9.2 Baltic Capesize (>120,000) 1,310 280211-0.4-8.0-44.2 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 1,99.1 280211-0.01 4.25 11.2. 5.9 Baltic Handysize (25,000-45,000) 9 280211 1.2 3.4-1.0 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 18,241.20 280211 2.34-0.30-11.0 17.1 14.3 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,820 280211 0.4-8.1-1.4 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,914.0 280211 0.31 2.05 3.77 13. 11.4 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,398 280211 0.9 9.0 -.4 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,29.0 280211 1.00 2.25-0.50 10. 9.2 Baltic Clean Tanker 724 280211 2.1 12. -4. 595 101110 844 220710 Baltic Dirty Tanker 919 280211 5.4 18. -11.9 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 35.00 280211-0.40 0.72 0.00 Φρανκ. 1,03.5 Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 30.52 280211-0.13 0.1 0.00 Φρανκ. 4,087.1 CRB Reuters Jefferies IX 352.58 280211 0.37 3.1 5.94 247 250510 354 010311 Ishares S&P500 Long 9.58 280211-1.7 1.51 0.00 Φρανκ.,781.5 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 97.53 280211 0.58 4.23.73 4 200510 103 240211 Lyxor Dow Jones Long 89.19 280211-1.79 1.92 0.00 Φρανκ. 41. Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 290.23 280211 0.33 5.8 14.93 199 250510 304 240211 Lyxor MSCI World Long 98.33 280211-0.95 1.2 0.00 Παρ. 8.2 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.03 280211-0.15 3.17-8.41 4 240211 010310 DB X-Trackers S&P500 Short 30.89 280211-0.42-2.25 0.00 Φρανκ. 130.4 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,414.75 280211 0.25 1.14-0.40 1,085 240310 1,431 071210 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 30.57 280211 0.07-0.33 0.00 Xetra 270.3 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 34.11 280211 0.73 3.18 10.43 1 020310 34 220211 ETFS Πετρέλαιο $ Long 28.01 280211 3.47 1.19 0.00 Λονδ. 450.3 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 798.50 280211 0.13-0.71-0.41 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 54.73 280211-3.58-1.87 0.00 Λονδ. 2.2 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,808.95 280211 0.02 1.00 2.19 1,447 210510 1,87 090211 SPDR Χρυσός $ Long 137. 280211 1. 5.25 0.00 NYSE Arca 39,758.8 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,885.00 280211 1.28 0.7 2.97,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 28.12 280211-0.0-5.94 0.00 Λονδ. 25.5 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,00.00 280211 1.3 0.78 5.2 1,828 07010 2,03 280211 Ishares BRIC Long 23.20 280211 0.13 0.1 0.00 Λονδ. 897.8 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 28,990.00 280211 2.84-1.0 17.13 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,520.00 280211 1.1-2.93 2.9 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 55.00 280211-0.3-1.1-2.4 400 15010 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 19.51 280211-0.17 8.87-2.27 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 732.00 280211 0.14.05 15.00 37 29010 744 220211 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.35 280211-4.53 11.9 3.38 15 140211 48 210510 Σιτάρι (bushels) 818.50 280211 0.18 2.8-0.27 522 11010 92 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 20.55 280211-0.44 14.80 5.49 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,39.00 280211 0.31 4.42-2.84 909 08010 1,48 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 12.00 280211-14.8 10.53 24.75 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 88.85 280211 0.0-3.71 5.93 70 08010 95 10211 Put/Call είκτης CBOE 0.54 280211 8.00-12.90-2.03 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 113.05 280211 0.13-0.53 0.7 94 250510 117 180111 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 387.00 280211 0.2-1.93-11.48 379 180211 47 250510 Καφές (bls) 274.95 280211 1.53 #N/A N/A 1.04 135 200510 280 220211 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 97.54 280211 0.04-3.18-7.13 73 120310 147 070510 Ζάχαρη (bls) 32.51 280211 3.14 #N/A N/A 1.21 15 070510 3 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 105.48 280211 4.72 5.95 3.90 89 050111 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 13.05 280211-0.82 #N/A N/A -3.4 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.2 280211-0.03 0.28-1.17 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 198.23 280211 3. 5.48 44.05 74 200710 209 180211 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX 7,272.32 28.02.1-0.7 1.2 5.2 EuroStoxx50 3,013.09 28.02.1 0.0 0.2 7.9 FTSE100 5,994.01 28.02.1-0.3 0. 1. Dow Jones 12,22.34 28.02.1-1.3 1.5 5. S&P 1,327.22 28.02.1-1.2 1.5 5.5 NIKKEI 10,24.09 28.02. 0.8 4.7 5.1 110 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 28.02.11 Η πτώση των τιµών του πετερελαίου έδωσε την απαιτούµενη ώθηση στις αγορές σε συνδυασµό µε τα θετικά µακροοικονοµικά νέα. Ειδικότερα, ο βιοµηχανικός Dow Jones κατέγραψε µηνιαία άνοδο 2,8, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq σηµείωσαν κέρδη 3,2 και 3 αντίστοιχα. Ευρώπη EU 28.02.11 Με κέρδη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της ευτέρας στην Ευρώπη, που άφησε πίσω της την εβδοµάδα µε τη µεγαλύτερη πτώση από τον Ιούλιο. Παράλληλα, ολοκληρώνει τον τρίτο διαδοχικό µήνα κερδών. 108 10 104 102 100 98 S&P 500 NIKKEI 225 FTSE 100 DAX Dow Jones DJ EuroStoxx 50 100 Ασία ASIA 01.03.11 Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις Ασιατικές αγορές έπειτα και απο την σταθεροποιήση της ανεργίας στην Ιαπωνία. Από την άλλη πλευρά πτώση καταγράφεται στην οιµκοδοµική δραστηριότητα της Κίνας. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τρίτη, 1.03.11 Corporate Announcements 9 2.01.11 31.01.11 03.02.11 08.02.11 11.02.11 1.02.11 21.02.11 24.02.11 ευτέρα, 2.02.11 HSBC: Στα 13,1 δισ. δολάρια από τα 5,83 δισ. δολάρια διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του οµίλου της HSBC το 2010. Siemens: Η Siemens ετοιµάζεται να εισάγει στο χρηµατιστήριο την επιχείρηση λαµπτήρων Osram, σύµφωνα µε ανεπιβεβαίωτες πηγές που µεταφέρει το πρακτορείο Reuters. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµην ία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,93.0 / 28.02.11 4.4 20-2 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-29.4-41 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία Έτος 2011 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. Ytd '11 1.382 01.03.11 0.2.9-0.0 1.293 07.01 1.382 01.02 3.4-7 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους 2010 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 SIEMENS AG-R SIE 97.59 3.4 5.3 (Γερµανία) VOLKSWAGEN-P VOW3 122.90 2.93 1.2 MAN SE MAN 92.01 2.80 3.4 BAYER AG-REG BAYN 5.18 2.52 1. RWE AG RWE 48.91-0.3-2.0 DEUTSCHE BOE DB1 55.4-0.38 7.4 METRO AG MEO 53.00-0.3-1. HEIDELBERGCE HEI 50.73-0.0 8.2 CAC 40 RENAULT SA RNO 44.42 3.41 2.1 (Γαλλία) SOC GENERALE GLE 50.95 2.85 2.7 ALCATEL-LUCE ALU 3.59 2.25 4.5 SCHNEIDER EL SU 119.90 2.17 7.1 PPR PP 110.00-0.95-7. LAFARGE SA LG 43.95-0.50 -.3 L'OREAL OR 84.24-0.19 1.4 ESSILOR INTL EI 51.75-0.14 7.4 FTSE 100 ESSAR ENERGY ESSR 517.00 3.48-10.9 (Ηνωµ. Βασίλειο) HAMMERSON PL HMSO 4.10 3.17 11.7 BRIT LAND CO BLND 583.50 2.55 11.2 GKN PLC GKN 209.90 2.54-5.5 ASSOC BRIT F ABF 9.50-5.89-18.2 HSBC HLDGS P HSBA 78.00-4.5 4.1 NEXT PLC NXT 1,97.00-2.37 0.1 WM MORRISON MRW 27.80-2.12 3.4 EuroStoxx50 SIEMENS AG-R SIE 97.59 3.4 5.3 (Ευρώπη) TELECOM ITAL TIT 1.13 2.91 17.1 SOC GENERALE GLE 50.95 2.85 2.7 BAYER AG-REG BAYN 5.18 2.52 1. RWE AG RWE 48.91-0.3-2.0 UNICREDIT SP UCG 1.8-0.59 20.3 DEUTSCHE BOE DB1 55.4-0.38 7.4 BBVA BBVA 8.95-0.2 18.3 Dow Jones JOHNSON&JOHN JNJ 1.44 3.02-0.7 (ΗΠΑ) VERIZON COMM VZ 3.92 2.4 3.2 HEWLETT-PACK HPQ 43.3 2.30 3. 3M CO MMM 92.23 2.19.9 INTEL CORP INTC 21.47-1.78 2.1 COCA-COLA CO KO 3.92-0.1-2.8 CISCO SYSTEM CSCO 18.5-0.43-8.3 BOEING CO/TH BA 72.01-0.40 10.3 S&P500 INTERPUBLIC IPG 13.20 5.01 24.3 (ΗΠΑ) DELL INC DELL 15.83 4.3 1.8 NOBLE ENERGY NBL 92. 3.89 7. HUMANA INC HUM 5.01 3.85 18.8 MEMC ELEC MA WFR 13.57 -.22 20.5 FIRST SOLAR FSLR 147.39-5.35 13.3 AKAMAI TECHN AKAM 37.53-4.94-20.2 SALESFORCE.C CRM 132.27-4.73 0.2 Nasdaq THOMAS GROUP TGIS 2.59 78.2 48.0 (ΗΠΑ) BEACON POWER BCOND 3.44 30.30 5.3 PRINCETON NA PNBC 5.1 24.7 53.7 EDIETS.COM I DIET 0.72 19.17 45.9 LECG CORP XPRT 0.13-81.82-90. YRC WORLDWID YRCW 2.70-21.05-27.4 COMMUNI CENT CCBD 0.27-15.3-54.2 ELECSYS CORP ESYS 4.1-14.58 3.2 NIKKEI 225 SHINSEI BANK 8303 112.00 7.9 5.7 (Ιαπωνία) DENTSU INC 4324 2,723.00 4.89 8.0 MITSUBISHI H 7011 33.00 4.1 19.0 SAPPORO HOLD 2501 387.00 4.59 5.2 MITSUI ENG&S 7003 220.00-2.22 2.3 TAISEI CORP 1801 189.00-2.07-0.5 CSK CORP 9737 292.00-1.35-21.7 FUJITSU LTD 702 545.00-1.27-3.5 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 1.00 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 5.73 13.94 Ελλάδα 11.938 8.78 3.2 3.182 2.00 Γερµανία 2.113 1.017 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: Μείωση 0,7 στο δείκτη τιµών καταναλωτή τον Ιανουάριο. Γερµανία : µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Ο δείκτης Σικάγο PMI αναρριχήθηκε στο 71,2 τον Φεβρουάριο από 8,8 τον προηγούµενο µήνα, την ώρα που οι αναλυτές ανέµεναν οριακή πτώση. Τα προσύµφωνα πωλήσεων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο µειώθηκαν για δεύτερο διαδοχικό µήνα κατά 2,8. Το εισόδηµα των Αµερικανών τον Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 1 (πάνω από τις εκτιµήσεις των αναλυτών) ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε 0,2 λιγότερο απ όσο αναµενόταν. ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (1.3.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (1.3.11) BRICS (1.3.11) Βραζιλία: µ/δ Κίνα: µ/δ. Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (1.3.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 273.77 (19, 289) 14.19 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 180 170 10 Σε µονάδες βάσης 150 140 130 05.05.10 25.07.10 14.10.10 03.01.11 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 5.00 Συνάλλαγµα FX Το γιεν υποχώρησε χθες σε σχέση µε τα υπόλοιπα νοµίσµατα λόγω στοιχείων ότι η παγκόσµια ανάπτυξη ενισχύεται. Έτσι, υποχωρεί η ζήτηση για στοιχεία ενεργητικού περιορισµένου κινδύνου όπως το γιεν. Το γιεν κινήθηκε στα 113,25 ανά ευρώ από 112,91 χθες. Το γιεν υποχώρησε στα 81,99 από 81,78 σε σχέση µε το δολάριο. Το δολάριο κινήθηκε στα 1,3813 ανά ευρώ από 1,380. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Τα γερµανικά οµόλογα πιέστηκαν λόγω της αυξηµένης διάθεσης ανάληψης ρίσκου και κατεύθυνσης των επενδυτών σε στοιχεία ενεργητικού µε υψηλότερο ρίσκο. Το «spread» των 10ετών πορτογαλικών έναντι των αντίστοιχων γερµανικών συρρικνώθηκε κατά οκτώ µονάδες βάσης στις 43 καταγράφοντας απόδοση στο 7,. Η ΕΚΤ συνέχισε αγορές οµολόγων της περιφέρειας της Ευρωζώνης χθες αλλά σε περιορισµένο ρυθµό. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά χθες λόγω της κρίσης στη Βόρειο Αφρική. Η τιµή σποτ του πολύτιµου µετάλλου κινήθηκε ανοδικά στα $1.413,70 η ουγκιά, από $1.409,15 η ουγκιά στο προηγούµενο κλείσιµο στη Νέα Υόρκη. Πετρέλαιο: Παρά την αυξηµένη παραγωγή από τη Σαουδική Αραβία και διαβεβαιώσεις ότι η ζήτηση καλύπτεται κανονικά η αγορά πετρελαίου ήταν νευρική χθες. Η τιµή του πετρελαίου «brent» στο Λονδίνο διαµορφωνόταν ενδοσυνεδριακά στα $112,50 το βαρέλι. Μέταλλα: Τα θετικά στοιχεία για τη διεθνή ανάπτυξη ώθησαν Η τιµή στα 3-µηνα συµβόλαια του χαλκού έφθασε στα $9.885 ο τόνος, έναντι $9.750 ο τόνος στη προηγούµενη συνεδρίαση. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 4.50 3.790 4.00 3.50 3.00 2.50 3.4225 3.535 2.00 1.50 0.553 0.8025 0.890 1.0940 1.00 0.50 0.00 0.1500 0.3095 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 9,729 1.2 4.50 35.20 030310 51.55 211210 0.3-1.1 11.7-4.9 17.2 14.8 2.2 1.4 1.8 17.4 45.0 4.7 44.9-0.0 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 47,450 5.7 104.40 75.82 070510 108.85 170211 1.9-1.4 24.8 17.4 8.7 8.0 1.1 4.8 5.1 24.5 54.5 103.3 88.8 2.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 55,348. 0.2 39.94 250510 1.88 171210 1.8 0. 40.1 0.9 10.3 9.4 2. 3.8 4.1 22.2 57.5 58.2 51.0 0.5 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,458 5. 5.18 43.27 300710 59.17 091210 2.5 0.4 12.8 1. 11.9 10.5 2.5 2.9 3.2 21. 55. 55.2 51.7 0.1 280411 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 10,92 1.3 43.50 39.7 200111 49.3 21010 0.5-0.1 0.8 4.8 24.5 25.0 3.8 1.7 1.8 8.7.2 41. 43.9 0.4 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 37,598 4.5 58.78 29.95 010310 5.49 031210 0.1-2.5 37.0-0.1 13.2 10.4 1.8 2.0 2.8 28.9 47.2 58.8 49.9 0.4 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 8,33 1.0.25 5.29 110111 7.37 030810 1.3 2. -1.4 12.5 11.9 5.4 0.7 0.0 0. 2.2 8. 5.8.1 0.1 00511 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,401.5 51.05 30.74 010310 59.09 180111-0.0-2.2 2.2 0. 9.5 8.3 1. 4.1 4.7 31.3 38.4 54.1 47.0-0.4 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,850 1.3 55.4 4.33 301110 2.48 100211-0.4-2.1 11.3 7.4 12.5 10.9 3.5 4.0 4.4 18. 43.8 57.3 51.8 0. 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 43,29 5.2 4.58 35.93 301110 55.25 150410-0.0 0.4 0.1 19.1 7.9 7.0 0.7 2.2 2. 30.4 57.4 45.5 43.3 1.1 280411 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 1,08 1.9 13.29 11.01 070510 14.18 00810 0.5-2.1 0.3 4. 12.4 10.7 1. 4. 5.1 17.7 44.0 13.5 13.0 0.1 080311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42,111 5.0 9.75 8.51 070510 10.4 10810 0.0-2.7 -.8 0.9 12.7 11.9 1.1 7.3 7.3 12.4 39.2 9.9 10.0 0.0 00511 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 47,574 5.7 23.78 20.8 051010 28.93 10410 0.4-3. 5.8 3.7 9.0 11.2 1.2.3 5.5 12.8 39.1 24.5 23.0 0.1 090311 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 14,493 1.7 47.98 37.53 100510 48.89 230211 0. 2.0.7 11.0 18.8 1.7 2.7 1.8 2.1 11.5 71.9 44.8 43.9 1.1 040511 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 10,740 1.3.11 47.97 010310 7.88 291110 0..3 17. 5.4 15.0 13.4 2.2 1.5 1. 22.5 5.7 2.7 59.0 0.4 040511 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 9,512 1.1 50.73 30.8 310810 54.00 210211-0.1-3.3 51.1 8.2 20.1 13.0 0.8 0.5 1.4 33.5 5.9 49.1 41.4 1.0 170311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 17,380 2.1 43. 35.9 250510 48.59 021210 0.3-3.2 14.2 -.2 13.8 12.4 2.4 1.7 1.9 24.1 40.9 44.9 42.1-0.3 040511 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,1 1.0 7.93 4.02 010310 8.32 090211 1.9 1.4 73.9 13.9 15.5 14.1 3.1 1.4 1. 34. 53.7 7.9 5.9 0.1 030511 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,784 0.8 14.82 10.19 250510 17.93 081210 0. -3.2 15.1-9.4 15.0 10.4 0.9 2.8 4.0 25.1 3.5 15. 14.2-0.3 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 18,835 2.3 110.0 80.27 250510 115.50 291210 1.9-0.2 21.4-2. 17.7 15. 1.9 1.9 2.1 21. 54.1 108.5 99.0 0.4 100311 MAN SE MAN Industrials Xetra 13,38 1. 92.01 52.97 010310 97.85 071210 2.8.5 30.8 3.4 20.3 15.7 2.4 1.4 2.1 34.4 3.0 8.0 79.3-0.2 210311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 17,30 2.1 53.00 37.70 010310 58.71 031210-0.4-2.2 25.2-1. 17.2 13.9 3.1 2.4 2.7 15.4 45.7 53.4 48.2 0.2 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 14,243 1.7 5.51 5.85 010310 72.53 130910 0.7 0.0-5.5 9.5 9.3 8.8 1.4 2.3 2.7 2.1.4 3.0 2.7 0.8 280411 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,795 2.7 120.95 98.38 08010 12.00 180211 0.4-1. 18.. 9.2 8. 0.9 5.2 5.4 1.8 54.5 119.1 109.0 1.9 090511 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,478 3.3 48.91 47.5 121010 8.34 120410-0. -.4 -.5-2.0 9.0 8.9 1..0.0 29.2 25.9 52.8 52.5-0.2 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,37.4 43.72 33.12 010310 45.05 140211 0.9 0.9 24.3 14.8 1.4 14. 5.5 1. 1.8 19.5 59.2 42.7 37. 0.9 290411 K+S AG SDF Materials Xetra 10,709 1.3 55.95 35.55 250510 58.85 150211 0.8-1.4 33. -0.7 25.4 1.1 4.3 1. 2. 2.4 48.7 55.9 47.0 0.3 100311 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 89,217 10.7 97.59 3.5 010310 98.80 210211 3. 0.8 32.1 5.3 13.5 12.3 2.7 3.0 3.3 32.8 0. 94.3 82.2 0.8 040511 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 15,502 1.9 30.13 19.8 010710 32.32 211210 2.0-0.5 35.7-2.8 14.3 8.8 1.5 2.0 3.0 1.4 49.4 30.1 25.9-0.1 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 53,349.4 122.90 59.2 010310 139.45 01210 2.9 4.7 52.3 1.2 9.4 8.1 1.4 2.2 2. 52.8 53.3 119.5 98.1-0. 270411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 834,170 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,7 0.7 34.08 22.2 00710 3.20 120111 1.2-2.8 35.4 2.3 24.2 19.9 2.1 2.2 2.5 35.9 49.0 34.0 29.0 0.2 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 30,549 2.8 12.72 7.87 08010 13.78 150410 0.5.3 22.3 33.8 7.2 5.9 0.7 5.0.2 43.4 70.5 11.5 10.5 0.4 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,57 2.5 93.81 73.27 250510 99.15 211210 1.3-0.4 10.1-0.9 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 20.0 50.8 93.5 89.8-0.1 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,718 1.2 43.22 30.78 291110 50.73 100310 0.7-2.3 10.7 20.7 14.4 12.8 3.3 2.5 2. 27.0 0.0 42.1 38.0 1.1 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 8,31 0.8 3.59 1.83 200510 3.74 180211 2.3 1.8 9.9 4.5 18. 12.2 2.3 0.1 0. 58.5 70.4 2.9 2.3 0.3 00511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,435 2.7 45.43 39.35 250510 48.50 291210 0.3-0.5 4.3-3.4 15.1 13. 2.0 3.0 3.3 11.3 53.0 44.8 44.8-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 7,830.3 5.58 40.81 08010 59.93 170211 1.2-1.0 8.2 18.8 7.8.8 0.9 4.2 4.9 30.5 54.8 55.9 51.5 1.0 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 24,171 2.3 35.58 30.85 311210 41.28 240910 0.1-0. -5.9 15.3 1.4 13.5 2.4 3.1 3. 22.2 5. 34.9 35.5 0.5 030311 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,595 0. 42.34 32.2 301110 43.39 170211 0.5 1.3 22.5 21.2 1.5 14.1 1.5 2.5 2.8 44.8 7. 39.3 3.4 1.3 280711 AXA CS Financials EN Par 35,312 3.3 15.22 10.88 301110 17.0 140410 1.2 1.7 17.4 22.2 7.7 7.0 0.7 5.1 5.5 33.9 52. 15.3 13.4 0.2 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,235 2.3 43.2 33.01 010710 44.98 120410 1.5-0.3 20.3 7.2 13.7 12.9 2.1 3.7 3.9 24.5 5.4 43.0 38.7 0.4 010311 EADS NV EAD Industrials EN Par 17,117 1. 20.9 13.30 070510 22.27 170211 1.5-1.0 17.4 20.2 32.5 24.8 2.0 0.8 1.0 22.1 50.9 21.1 18.4 0.3 090311 EDF EDF Utilities EN Par 59,74 5. 32.32 30.14 070710 42.12 10410 1.5 1.3 1.2 5.3 17.5 14.9 1.9 3.7 3.8 27.8 58.2 31.7 32.3 0.0 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,90 1.0 51.75 43.10 040310 52.37 220211-0.1 0.3.9 7.4 23.5 20.8 3.7 1.5 1.7 9.9 5. 50.0 48.8 0.7 020311 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,20 1.1 33.51 30.40 010710 40.5 10410 1.2 0. 3.8 3.9 10.9 10.1 1.3 4.8 4.9 17.8 49.7 33.9 32.7 0.0 010311 TOTAL SA FP Energy EN Par 104,348 9.7 44.41 35. 010710 44.3 070410 1.4 3.2 1.4 12.0 8.7 8.0 1. 5.3 5.5 13..4 43.2 39.5 0.4 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 42,40 4.0 1.03 14.01 010710 17.92 170310 0.1-2.0-1.0 2.8 9.3 9.2 1.4 8.8 8.8 15.8 45.2 1.2 1.0 0.0 290711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 38,030 3.5 50.95 29.71 08010 52.70 170211 2.8 1.2 20.0 2.7 8.4.9 0.8 4.2 5.0 40.5 1.5 48.3 41.8 1.3 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par,092.2 29.38 22.4 010710 30.05 200111 1.1 0.1 15.5 9.4 15.0 13.3 1.1 5.2 5.4 20.4 53.8 29.3 2.8 0.2 030311 NATIXIS KN Financials EN Par 12,50 1.2 4.32 3.17 070510 4.90 130910 1.0 5.4-2. 23.4 8.1 7.3 0..0.8 30.2 8.9 4.0 4.0 0.1 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,588 1.2 43.95 35.57 310810 58.93 20410-0.5-5. 14. -.3 11.8 9.3 0.8 3.4 4.1 35.0 41.8 45. 43.8-0.2 050511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 5,05 5.2 114.25 78.2 070510 129.05 221210 0.0-0.9 19.3-7.2 18.4 1.3 3.3 2.2 2.4 21.9 44.2 115.8 10.2-0.7 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 10,41 1.0 59.00 48.39 250510 4.51 210910 0.7-0. 0.3 9.9 9.4 8.0 1.3 3.2 3. 21. 58.3 5. 5.7 1.2 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,230 3.8 2.3 20.24 050710 33.4 070410 1.4-0.9 17.3-1.1 12.8 9.1 0.9 3.3 3.9 21.5 47.9 2.8 24.1 0.1 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 50,480 4.7 84.24 70.90 070510 90.00 040211-0.2-0. 4.4 1.4 19.1 17.4 3.5 2.3 2.5 15.0 45.1 85. 82.8-0.1 220411 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 13,950 1.3 110.00 85.04 010310 128.30 031210-0.9-3. 3.0-7. 13.2 11.5 1.3 3.5 4.0 21. 34.9 115.0 111.8-1.1 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,922 0.7 41.34 29.23 010310 41.72 170211 0. 0.5 22.9.0 14.8 13.5 2.2 1.9 2.2 25.4 3. 39.2 35.8 0.7 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 17,70 1..81 55.40 010310 72.78 190111 0.1-0.8.5-5.0 15.9 14.1 1.9 2.1 2.4 2.2 39.0 9. 4.7-0.7 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 13,135 1.2 44.42 2.5 250510 50.53 270111 3.4-1.1 31.4 2.1.5 4.8 0. 3.0 4. 34.8 43.7 4. 38.8-0. 290711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 5,549.1 50.00 44.01 300710 57.45 170310 0. -0. 7.3 4.5 7.5 8.2 1.2 5.2 5.2 25.7 49.0 50.4 48.8-0.0 280411 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,88 0.7 15.70 12.4 270810 17.87 240310 0.3 0. 21. 1. 1.9 14.9 1. 4.3 4. 12.8 5.0 15.5 14.3 0.1 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 22,997 2.1 43.33 27.81 310810 43.87 20111 0.7 2.7 42.9 12.5 12.7 10.4 1.3 3.1 3.7 37.9 57.7 42.4 35.3 0.3 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 8,472 0.8 9.31 5.1 310810 9.4 210211 1.2-0.3 8. 20.2 12.9 11.2 2.1 3.1 3.5 2.1 59.0 9.0.9 0.2 220411 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 32,13 3.0 119.90 73.95 070510 120.50 280211 2.2 3.0 37.1 7.1 13.9 12.3 2.2 3.2 3. 28.8 1.2 114.5 99.5 0.5 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,85 0.7 71.54 45.14 010710 7.30 170111 0.8 1.3 34.5 3.5 18.2 15.0 2.5 2.1 2.3 33.3 49.7 71.7 0.0 0.1 280411 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,791 0. 29.02 17.92 250510 33.0 180111 0.5 0. 34. 2.1 5.3 4.1 0.5 3.2 4.9 2.5 44.0 30.2 2.2-0.4 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,37 1.2 145.70 105.19 250510 155.95 211010 0. 1.7 8.5-1. 1.5 15.8 1.2 5.5 5. 15.2 59.0 142.1 13.3 0.1 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 11,894 1.1 23.83 17.97 20810 2.49 130410 0.8-0.1 2. 9.0 20.2 17.9 1.5 5.1 5.2 19.2 5.8 23.4 21.1 0.3 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,53 2.4 20. 1.18 250510 22.07 250111 0. 0.1.9 2.3 9.3 9.0 1.1.8.9 17.8 48.0 21.0 19.4-0.1 010311 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,854 0.8 75.07 4.50 310810 85.59 130111 1.2-5.0.7-4.5 14.5 10.0 2.0 2.5 3.5 40.3 3.2 79.5 75.7-0.7 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,072,201 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 4,858 3.1 40.42 35.0 280410 4.33 251010 1.0 1.5-5.3-5. 17.8 14.8 2.8 1.5 2.0 9.2 43.7 40.9 42.1-0.5 030311 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 30,549 1.5 12.72 7.87 08010 13.78 150410 0.5.3 22.3 33.8 7.2 5.9 0.7 5.0.2 43.4 70.5 11.5 10.5 0.4 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,57 1.3 93.81 73.27 250510 99.15 211210 1.3-0.4 10.1-0.9 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 20.0 50.8 93.5 89.8-0.1 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,718 0. 43.22 30.78 291110 50.73 100310 0.7-2.3 10.7 20.7 14.4 12.8 3.3 2.5 2. 27.0 0.0 42.1 38.0 1.1 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 47,450 2.3 104.40 75.82 070510 108.85 170211 1.9-1.4 24.8 17.4 8.7 8.0 1.1 4.8 5.1 24.5 54.5 103.3 88.8 2.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 55,348 2. 0.2 39.94 250510 1.88 171210 1.8 0. 40.1 0.9 10.3 9.4 2. 3.8 4.1 22.2 57.5 58.2 51.0 0.5 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,458 2.2 5.18 43.27 300710 59.17 091210 2.5 0.4 12.8 1. 11.9 10.5 2.5 2.9 3.2 21. 55. 55.2 51.7 0.1 280411 BBVA BBVA Financials Continu40,17 1.9 8.95.87 100111 10.95 120410-0.3-1.1 -.3 18.3 8.4 7.0 1.1 4.8.1 34. 52.2 9.0 8.8 0.2 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 37,598 1.8 58.78 29.95 010310 5.49 031210 0.1-2.5 37.0-0.1 13.2 10.4 1.8 2.0 2.8 28.9 47.2 58.8 49.9 0.4 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,435 1.4 45.43 39.35 250510 48.50 291210 0.3-0.5 4.3-3.4 15.1 13. 2.0 3.0 3.3 11.3 53.0 44.8 44.8-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 7,830 3.2 5.58 40.81 08010 59.93 170211 1.2-1.0 8.2 18.8 7.8.8 0.9 4.2 4.9 30.5 54.8 55.9 51.5 1.0 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 24,171 1.2 35.58 30.85 311210 41.28 240910 0.1-0. -5.9 15.3 1.4 13.5 2.4 3.1 3. 22.2 5. 34.9 35.5 0.5 030311 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,903 0. 1.79 11.51 240810 22.00 20410 2.1 0.1 31.7 8.3 24.3 19.1 1.2 3.7 3.8 35. 59.7 1.1 15.1 0.3 010311 AXA CS Financials EN Par 35,312 1.7 15.22 10.88 301110 17.0 140410 1.2 1.7 17.4 22.2 7.7 7.0 0.7 5.1 5.5 33.9 52. 15.3 13.4 0.2 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,401 2. 51.05 30.74 010310 59.09 180111-0.0-2.2 2.2 0. 9.5 8.3 1. 4.1 4.7 31.3 38.4 54.1 47.0-0.4 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,850 0.5 55.4 4.33 301110 2.48 100211-0.4-2.1 11.3 7.4 12.5 10.9 3.5 4.0 4.4 18. 43.8 57.3 51.8 0. 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 43,29 2.1 4.58 35.93 301110 55.25 150410-0.0 0.4 0.1 19.1 7.9 7.0 0.7 2.2 2. 30.4 57.4 45.5 43.3 1.1 280411 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,235 1.2 43.2 33.01 010710 44.98 120410 1.5-0.3 20.3 7.2 13.7 12.9 2.1 3.7 3.9 24.5 5.4 43.0 38.7 0.4 010311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42,111 2.0 9.75 8.51 070510 10.4 10810 0.0-2.7 -.8 0.9 12.7 11.9 1.1 7.3 7.3 12.4 39.2 9.9 10.0 0.0 00511 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 40,04 1.9 4.32 3.42 010710 4.3 280211 0.7 2.1 12.1 15.5 9.4 9.2 1.2.3.5 17.2 3.9 4.2 3.9 0.1 140311 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 70,775 3.4 17.7 14.30 250510 18. 10211 0. 1.4 10.1 8.1 8.1 7.5 1.4 5.8.0 32.5 49.3 17.8 1.3 0.1 270411 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 47,574 2.3 23.78 20.8 051010 28.93 10410 0.4-3. 5.8 3.7 9.0 11.2 1.2.3 5.5 12.8 39.1 24.5 23.0 0.1 090311 TOTAL SA FP Energy EN Par 104,348 5.0 44.41 35. 010710 44.3 070410 1.4 3.2 1.4 12.0 8.7 8.0 1. 5.3 5.5 13..4 43.2 39.5 0.4 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 42,40 2.0 1.03 14.01 010710 17.92 170310 0.1-2.0-1.0 2.8 9.3 9.2 1.4 8.8 8.8 15.8 45.2 1.2 1.0 0.0 290711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 25,517 1.2 1.39 13.31 301110 18.25 120310 0. 0.9 11.4 15.3 13.3 10.9 1.4 2.9 3. 29.8 54.5 1.2 15.1 0.3 10311 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 38,030 1.8 50.95 29.71 08010 52.70 170211 2.8 1.2 20.0 2.7 8.4.9 0.8 4.2 5.0 40.5 1.5 48.3 41.8 1.3 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par,092 3.1 29.38 22.4 010710 30.05 200111 1.1 0.1 15.5 9.4 15.0 13.3 1.1 5.2 5.4 20.4 53.8 29.3 2.8 0.2 030311 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu34,74 1.7.32 4.50 010710.58 10410 0. 0.3 11.3 9. 12.1 11.1 1.2 5.3 5.7 20.3 55.4.3 5. 0.1 050511 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams34,817 1.7 9.09 5.34 070510 9.32 210211 1. -0.5 23.0 24.8.5 5.9 0.7 0.7 3.5 25.8 1.1 8.7 7.5 0.3 050511 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 30,939 1.5 2.44 1.88 110111 2.99 190310 0.2 1.7 5.5 20.4 12.9 9.5 0.5 3.5 4.1 41.3 52.8 2.4 2.3 0.0 150311 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 5,05 2.7 114.25 78.2 070510 129.05 221210 0.0-0.9 19.3-7.2 18.4 1.3 3.3 2.2 2.4 21.9 44.2 115.8 10.2-0.7 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,230 2.0 2.3 20.24 050710 33.4 070410 1.4-0.9 17.3-1.1 12.8 9.1 0.9 3.3 3.9 21.5 47.9 2.8 24.1 0.1 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,795 1.1 120.95 98.38 08010 12.00 180211 0.4-1. 18.. 9.2 8. 0.9 5.2 5.4 1.8 54.5 119.1 109.0 1.9 090511 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 23,518 1.1.28.14 240211 11.82 010410 0.0-5.3-10.3-18.9 13.1 10.8 1..1.4 21.8 25.9 7.4 7.5-0.3 210411 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 50,480 2.4 84.24 70.90 070510 90.00 040211-0.2-0. 4.4 1.4 19.1 17.4 3.5 2.3 2.5 15.0 45.1 85. 82.8-0.1 220411 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams23,331 1.1 23. 20.58 301110 27.01 20410 1.7 0.0 1.7 3.2 12.2 11.0 1.5 3.4 3.8 18.5 55.5 23.4 23.4-0.0 180411 REPSOL YPF SA REP Energy Continu29,704 1.4 24.33 15.31 070510 24.74 180211 0.7 1. 29.1 1.7 11.5 9.7 1.2 4.5 4.9 23.2 3.8 23.4 19. 0.5 290411 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,478 1.3 48.91 47.5 121010 8.34 120410-0. -.4 -.5-2.0 9.0 8.9 1..0.0 29.2 25.9 52.8 52.5-0.2 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 5,549 3.1 50.00 44.01 300710 57.45 170310 0. -0. 7.3 4.5 7.5 8.2 1.2 5.2 5.2 25.7 49.0 50.4 48.8-0.0 280411 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu75,414 3. 8.94 7.11 301110 10.88 10410-0.0-0.2-7.8 12.7 8.4 7.1 1.0. 7.0 32.8 52.5 8.9 9.0 0.1 280411 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,37 2. 43.72 33.12 010310 45.05 140211 0.9 0.9 24.3 14.8 1.4 14. 5.5 1. 1.8 19.5 59.2 42.7 37. 0.9 290411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 22,997 1.1 43.33 27.81 310810 43.87 20111 0.7 2.7 42.9 12.5 12.7 10.4 1.3 3.1 3.7 37.9 57.7 42.4 35.3 0.3 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 89,217 4.2 97.59 3.5 010310 98.80 210211 3. 0.8 32.1 5.3 13.5 12.3 2.7 3.0 3.3 32.8 0. 94.3 82.2 0.8 040511 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 32,13 1. 119.90 73.95 070510 120.50 280211 2.2 3.0 37.1 7.1 13.9 12.3 2.2 3.2 3. 28.8 1.2 114.5 99.5 0.5 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu83,978 4.0 18.40 14.7 140510 19.9 031110 0.7 0.8 2. 8.5 9.8 9.4 3.4 8.5 9.5 1.0 55.9 18.3 17.5 0.1 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 20,957 1.0 1.13 0.88 09010 1.15 10410 2.9 8.8 3.0 17.1 9.0 8. 0.8 5.5 5.9 30. 74.0 1.1 1.0 0.0 050511 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 35,959 1.7 1.8 1.4 110111 2.30 140410-0. -0.3-3.4 20.3 20.9 10.9 0. 1.7 3.0 43. 51.9 1.9 1.8 0.0 230311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,37 0. 145.70 105.19 250510 155.95 211010 0. 1.7 8.5-1. 1.5 15.8 1.2 5.5 5. 15.2 59.0 142.1 13.3 0.1 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams,109 3.1 21.8 20.8 240810 24.11 20710-0.0-0.7 1.5 -.2 13.5 12.4 4.2 4.0 4.2 8.0 44.2 22.0 22.3-0.2 280411 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,53 1.2 20. 1.18 250510 22.07 250111 0. 0.1.9 2.3 9.3 9.0 1.1.8.9 17.8 48.0 21.0 19.4-0.1 010311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,101,13 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo17,90 0.5 1.85 9.81 010710 17.7 140211 1.0-2.5 0.2 9.5 13.1 11.1 1.3 0.71 0.85 27.92 51. 1.8 13.0 0.3 110411 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo52,389 1.4 43.57 37.14 08010 49.19 230410 0.1-4.3.1 1.5 11.5 10.5 3.2 1.5 1.89 22.09 40.2 45.0 42.4 0.1 250411 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo53,021 1.4 72.01 59.48 250810 7.00 220410-0.4-1.4 15. 10.3 17.5 13.7 19.1 2.42 2.49 25.45 54.7 71.5.7 0.7 210411 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo144,31 3.8 14.29 10.91 301110 19.82 150410 0. -3.1 8.3 7.1 11.1 7. 0.7 1.01 2.78 25.39 49.8 14.4 13.7 0.2 150411 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo5,754 1.7 102.93 55.51 08010 105.8 180211 0.9-2.8 51.0 9.9 1.9 12.7.1 1.70 1.75 29.52 0.2 99.1 78.5 2.1 20411 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA102,00 2.7 18.5 18.23 240211 27.74 300410-0.4-1.5-8.4-8.3 11. 10. 2.3 0.00 0.00 15.51 32.7 20.3 21.7-0.5 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo208,273 5.5 103.75.83 010710 103.94 280211 1. 5.1 35.1 13.7 9. 8.9 2.0 2.88 3.03 15.20 81.0 9.7 82.3 1.9 110411 DU PONT (EI) DD Materials New Yo50,570 1.3 54.87 33.58 010310 5.19 180211 1.5-2.0 30. 10.0 14.9 13.3 5. 2.99 3.00 2.88 2.8 52.2 44.3 1.2 210411 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo83,05 2.2 43.74 30.72 020710 44.05 090211 1.8 0.4 30.5 1. 1.4 14.3 2.2 0.92 0.99 20.83 8. 41.3 35.9 1.0 110511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo222,139 5.8 20.92 13.75 020710 21.5 140211 0.5-2.4 39.4 14.4 15. 13.0 1.9 2. 3.28 22.45 57.8 20.5 1.9 0.5 210411 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo1,407 1. 37.47 2.2 200710 39.38 220211 1.1-2.7 30.7.9 1.4 14.2 3.2 2.70 2.8 1.55 55.9 37.1 32.1 0.5 180511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo95,58 2.5 43.3 37.32 270810 54.75 10410 2.3-10.4 11.3 3. 8.3 7.7 2.3 0.73 0.75 0.95 37.0 4.9 43.8 0.3 180511 IBM IBM Information Technology New Yo197,419 5.2 11.88 11.00 00510 1.25 080211-0.2-1.8 28.7 10.3 12.4 11.2 8. 1.58 1.3 13.85 55.0 11.2 138.8 2.5 190411 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA117,827 3.1 21.47 17.0 310810 24.28 150410-1.8-3.0 18.3 2.1 10.4 9. 2.4 3.23 3.31 29.22 49.0 21.5 20.5 0.1 190411 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo18,052 4.4 1.44 5.8 220710.17 200410 3.0 0.5 5.4-0.7 12. 12.0 3.0 3.73 3.9 18.94 54.9 1.0 1.0-0.3 190411 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo185,990 4.9 4.9 35.1 010710 48.35 10211 0.0-2.7 23.8 10.1 9.8 8.4 1.1 1.40 2.1 29.55 57.3 45.7 40.3 0.8 140411 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo55,8 1.5 31.84 27.50 00510 32. 21010 0.4 3.0 4.8 1.0 14.2 12.7 1. 3.77 3.90 8.99 4.0 31.1 30.5 0.0 00511 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo14,53 3.8 3.92 49.48 010710 5.88 231210-0. -1.0 11.5-2.8 1.5 14.9 4.7 2.9 3.28 13.44 54.1 3.3 58.8 0.1 200411 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo78,957 2.1 75.8 3.25 050310 80.94 071210 1.7-0. 1.5-1.4 15.1 13.8 8. 3.29 3.4 12.22 53.2 75.0 73.9 0.1 210411 3M CO MMM Industrials New Yo5,50 1.7 92.23 71.4 00510 93.4 220211 2.2-0.8 13.9.9 14.8 13.3 4.2 2.41 2.5 17.97 1.8 89.8 85.1 1.0 270411 MERCK & CO MRK Health Care New Yo100,41 2. 32.57 30.78 00510 39.04 220310 1.2-0.9-8. -9. 8.8 8.5 1.8 4.73 4.77 13.58 39.7 33.2 35.2-0. 040511 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA223,335 5.9 2.58 22.74 010710 31.57 230410 0.1-1.9 11.2-4.8 10.4 9. 4. 2.34 2.41 13.1 35. 27.7 2.1-0.3 280411 PFIZER INC PFE Health Care New Yo153,828 4.0 19.24 14.00 010710 19.39 170211 2.0 0.3 18.1 9.9 8.7 8.5 1.8 4.15 4.51 17.99 59.5 18.8 1.7 0.2 040511 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo17,589 4. 3.05 5.00 00510.95 250111 0.3-1.9 5.4-2.0 15.8 14.4 2.8 3.08 3.4 11.55 39.3 4.4 2.4-0.2 290411 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo17,72 4.4 28.38 23.78 250510 30.10 050111 0.9-0.7 3.8-3.4 11.9 11.0 1.5.08.25 12.44 52.5 28.2 27.4-0.1 200411 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,833 0.7 59.93 47.77 250510 1.15 220211 0. -1. 19.1 7. 9.7 9.7 1.0 2.4 2.57 1.5 4.5 57. 53.1 1.1 210411 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo7,895 2.0 83.54 2.90 08010 85.45 110211 0.2-1.7 24.0.1 15. 13.7 3. 2.19 2.41 12.57 55.7 82. 73.4 1.0 210411 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo104,412 2.7 3.92 24.7 00510 37.70 050111 2. 0.8 22.0 3.2 1. 14.3 2.7 5.34 5.4 21.73 59.3 35.9 31.4 0.2 250411 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo185,153 4.9 51.98 47.77 010710 57.89 280111 0.4 -.1 1.5-3. 11.7 10.7 2.7 2.54 2.7 21.37 30.3 55.3 52.9-0.3 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo425,854 11.2 85.53 55.95 020710 88.23 230211 0.2 1.2 40.4 17.0 11.7 10.5 2.9 2.17 2.31 21.04 4.0 82.2 7.2 2.0 290411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,813,597 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo41 4.3 8.73 8.28 250211 29.77 00410 0.3-2.2-43.3-1.3 17.2 21.2 0.8 0.4 0.4 40.59 39.1 9.9 15.7-0.5 020311 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA39 3.8 9.72 5.31 00510 10.30 180111-1. -0.9 17.7 0.4 23.0 20.2 1.5 10.5 10.8 15.8 48.0 9.8 8.7 0.0 290411 DANAOS CORP DAC Marine New Yo543 5.7 5.00 3.50 010710 5.25 210410 0.0-1. 25.9 33.7 10.0 9.1 1.3 0.00 0.00 32.29 1.0 4.8 4.2 0.2 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,005 10.5 12.4 10.3 010710 15.54 270410 1.5-0.8 5.1 7. 9.3 12. 0.9 0.00 0.00 33.08 57.4 12.1 12.3 0.1 20511 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,815 18.9 4.91 3.28 010710.82 150410 0.2-2.3 11.1-10. 4.7 4. 0.4 0.00 0.00 28.01 42.9 5.0 4.7-0.1 040311 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA25 2.7 4.11 3.91 00710.08 110310-0.5-3.5-1.1-17.5 9.9-0.4 0.00 0.00 30.82 38.9 4.3 4.8-0.1 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA120 1.2 3.88 3.02 00510 4.18 20410-0.3-3.2 2.1 5.1 27.7 9.5 0.5 3.04 3.44 19.30 57.0 3.7 3.8 0.1 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo438 4. 5.22 4.51 020211 7.50 290410 1.2-0.8-1.3-7.3 2.9 10.0 0.2 0.00 0.00 34.87 55.4 5.0 5.5-0.1 050511 FREESEAS INC FREE Marine NASDA20 0.2 3.04 2.92 250211 7.45 270410 1.0-2. -34.7-18.7 4.0 34.5 0.1 0.00 0.00 23.35 31.3 3.3 4.8-0.1 080311 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo431 4.5 12.14 11.15 280111 24.52 290410-1.3-2.7-24.3-15.7 10.2 50.8 0.4 0.00 0.00 5.21 45.8 12.3 15. -0.4 030511 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo249 2. 2.80 2.51 230211 8.82 20410 1.1 4.9-39.5-13.8 - - 0.5 2.9 0.4 53.52 44.3 3.0 4.7-0.1 10311 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 102 1.1 112.00 95.85 010310 139.78 170510 0.0-0.3-5.9-2.8 91.1 14.9 0. 0.8 1.02 5.20 34.0 114.5 122.2-1.1 020311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 4.50 58.50 200710 82.50 10310 0.0-0.8-9.8-18.4 2. 9.2 0.4 0.80 0.23 11.70 23.2 8.7 73. -2.4 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo573.0 5.7 4.38 010710 7.55 20410-1.4 3.8 2.0 7.4.1 5.7 0.5 2.75 2.75 34.83 3.3 5.2 5.5 0.0 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo1,002 10.4 19.8 12.17 00510 20.98 130111-0.1 0.7 12. 2.1 13.9 13.7 2.1 20.01 20.99 12.14 5.4 19.5 18.0 0.0 280411 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA18 0.2 2.50 2.2 301210 12.0 270410-4. -0.4-48.9 7.8 - - 0. - - 90.02 47.2 2. 5.7-0.0 110311 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA0 0. 0.77 0.73 020710 2.7 050310-1.3 -.1-20. -1.3 - - 0.3 - - 25.14 28. 0.8 1.0-0.0 080311 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA17 0.2 1.14 1.00 070211 3.13 100310-1.8-4.2-21.4-10.9 57.0 19.0 0.1 - - 52.33 43.4 1.2 1.5-0.0 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo1 1.7 3.15 3.04 230211 5.05 20410-0.3-1.3-17.3-8.2 7.4 11.9 0.3 2.29 2.29 29.52 47.4 3.2 3.7-0.0 010311 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo03.3 9.15.50 08010 9.9 140211-0.1-0.1 18.7 3.3 5.9 5.0 2.5.87.87 28.55 5. 8.9 8.0 0.1 100511 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA87 0.9 0.79 0.7 070211 1.70 040510-2.8-5.5-15.5-13.7-2.3 0.3 - - 50.49 37.3 0.9 1.1-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA11 1.7 2.59 2.22 00710 3.23 081110-0.4 5.7-8.8-3.0 - - 0.3 2.29 2.29 29.15 54.7 2. 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA148 1.5.99 3.93 070710 8.80 100111 1..1 50. -12.1 10.5 10.0 0.5 - - 47.4 53.8.9 5.4-0.1 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA30 0.3 0.92 0.2 070910 1.30 150410-1.1-4.2 31.4-15. - - 0.1 - - 38.54 39.4 1.0 0.9-0.0 110311 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo450 4.7 9.82 8.9 291110 1.87 150410-0.2-0.7-23.7-1.8-54.0 0.4 4.9.87 22.01 50.9 9.7 12.1-0.0 170311 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo213 2.2 9.47 8.25 310111 14.50 270410 1.2 0.2-1.5-7.2 22.2 15.8 0.7 5.15.7 38.15 54.1 9.2 11.0-0.2 030511 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo27 2.9 15.2 13.79 100211 19.00 110310-0.9-1.1-1.2-8.0 41.2 1.2 0.9 12.41 1.17 34.31 48.2 15.4 1.9-0.3 110511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7