ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,580.7 030311 0.8-1.21 11.79 11.0 8.1 Γερµανία 04 Jan 21 93.18 4.04 3.32 2 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,039.59 030311 2.14-10.40-1.48 8.5.2 Ελλάδα 19 Jun 20 9.35 0.03 11.85 89 BB+ - Ba1 - BB+ -/ -/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,99.24 030311 0.35 0.8.32 10.1 9.1 Κύπρος () 01 Nov 15 95.58-4.83 - A A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 283.58 030311 0.29 1.08 2.82 11.3 10.0 Γαλλία 25 Oct 20 90.53 10.44 3.9 97 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,352.05 030311 1.05 0.80 5.2 13.2 11.7 Αυστρία 15 Sep 21 97.90 3.04 3.74 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 904.51 030311 0.29 0.77 5.31 10.5 9.3 Ιταλία 01 Mar 21 91.50 2.14 4.89 178 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 934.27 030311 0.28 0.78 2.8 10.8 9. Ισπανία 30 Apr 21 100.99 1.45 5.37 243 AA Aa1 - AA+ NEG/ -/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία),005.09 030311 1.52 1.44 1.78 10.8 9.7 Ιρλανδία 18 Oct 20 74.37 2.1 9.11 520 A- - Baa1 BBB+ -/ NEG/ STABLE DAX 30 (Γερµανία) 7,225.9 030311 0.2 1.34 4.51 11.1 9.8 Πορτογαλία 15 Jun 20 83.42 0.7 7.32 434 A- - A1 - A+ -/ -/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 4,00.7 030311 0. 1.27.73 10. 9.5 Φινλανδία 15 Apr 20 98.91 3.77 3.52 48 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,5.90 030311-0.72-0.7 7.18 10.3 9.1 Πολωνία 25 Oct 20 92.70 0.5.28 18 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 22,154.23 030311-0.38 0.94 9.82 10.8 9.1 Ουγγαρία 12 Nov 20 101.4-0.41 7.25 314 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,947.2 030311-0.33 0.33 4.74 13.0 11.0 Τσεχία 12 Sep 20 98.80 0.77 3.90 98 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,930.43 030311 0.30 1.02 1.57 17.8 10.9 Ρουµανία 20 Jun 20 100.31-0.01 7.25 289 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 2.30 030311 2.44 0.44 10.03 25.1 9.8 Βουλγαρία 13 Jul 20 97.0-1.13 5.33 251 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 37.0 030311 0.75 1.0 3.7 10.5 9.4 Τουρκία 15 Jan 20 10.45-0.3 9.41 200 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,92.02 030311 0.10 0.98 4.40 12.3 11.1 Ουκρανία 11 Jun 13 105.22 0.00 5.1 453 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,500.0 030311-0.27 1.2-2.9 12.4 10.4 Ρωσία 0 Feb 3 90.24-0.5 7.9 12 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 470.79 030311 0.75 1.83 2.89 15.5 12. Αγγλία 07 Mar 20 107.89 2.12 3.71 70 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,458.70 030311 0.52 1.54-2.5 13.4 11. ΗΠΑ 15 Feb 21 100.3-0.1 3.55 58 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 407.98 030311 0.00 0.5 1.89 11.0 9.7 Ιαπωνία 20 Mar 21 100.10 0.77 1.29 9 AA- Aa2 AA STABLE/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,110.80 030311 0.5 0.77-3.88 12.7 11.4 Κίνα 1 Dec 20 98.87 0.25 3.91 75 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,85.48 030311-0.25-0.21-1.5 11.7 9. Ινδία 03 May 20 99.18-0.81 7.93 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),599.21 030311 0.11 1.28 2.54 12.3 11.1 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 14,214.72 030311 0.50 2.51 5.74 15.8 13.7 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,258.20 030311 1.59 1.57 5.88 12.8 11.4 Ευρώπη (ECB) 1.00 030311 070411 2.00 -.30 2.30 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,798.74 030311 1.84 2.22 5.50 17.7 14.7 Αγγλία (BoE) 0.50 100211 100311 1.50-11.40 4.00 7.90 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 828.89 030311 2.22 3.07 5.77 21.8 1.7 Ελβετία (SNB) 0.25-170311 3.10 1.13 0.30 3.80 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 53.04 030311 1.94 0.42 1.59 13.9 10.4 ΗΠΑ (Fed) 0.25 20111 150311 2.70-8.0 1.0 9.00 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,330.97 030311 1.72 1.90 5.83 13.8 12.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 150211 150311 2.20-8.34 0.00 4.90 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 225.10 030311 2.14 1.13 4.81 12.7 10. Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-2.3 2.70 5.00 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 382.49 030311 1.97 3.12 4.85 11.7 11.0 Καναδάς (BOC) 1.00 010311 120411 3.20-2.13 2.30 7.80 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 322.10 030311 2.37 2.05.97 15.7 13.3 Ρωσία (CBR) 8.00 - - 2.70 5.0 9.0 7.0 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 125.29 030311 0.19 1.37-2.8 1.3 14.3 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-1.94 4.1 11.00 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 430.94 030311 1.8 1.93.52 14.0 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 8.20 2.10 - - - Ενέργειας (Energy) 583.52 030311 1.54 2.29 15.15 13.7 11.7 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0-8.0.99.74 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 244.87 030311 1.9 2.31 2.19 14.0 12.2 Κίνα (PBOC) 19.50 - - 9.80-1.9 4.90 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 311.23 030311 1.7 1.98 5.31 15.5 13.5 Ινδία (RBI).50-170311 8.20-7.43 9.30 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 30.13 030311 1.05 1.08 0.84 14.5 13.2 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,84.30 040311 1.20 0.57 2.51 13.9 12.0 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,418.11 040311 0.1 1.1 3.30 15.2 13.1 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,93. 040311 1.02 1.59 4.54 18.3 15. Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,398.31 030311 1.19 1.8 1.58 12.7 11.0 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα).14 030311 0.82 3.13-0.8 11. 9.9 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,004.8 040311 1.73 2.81-2.2 10.2 9.1 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,784.40 040311 0.53 2.84-2.10 12.9 11.7 SET (Ταϊλάνδη) 99.04 030311 0.0 1.03-3.5 11.9 10.3 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,078.37 030311 1.35 1.7-3.50 14.1 12.8 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,520.80 030311 0.92 2.12 0.12 14.9 13.4 US - /$ ολάριο 1.390 030311 0.18 1.4 4.45 1.19 07010 1.43 041110 JCI (Ινδονησία) 3,531.48 030311 1.0 2.55-4.5 14.0 11.7 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8573 030311 0.03 0.30-0.01 0.81 29010 0.91 100310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.3011 030311 0.19 1.8 4.24 1.24 030111 1.4 080310 JP - / Γεν 114.9400 030311 0.04 2.13 5.93 105.44 240810 127.93 050410 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3581 030311 0.12 0. 2.18 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 0,387.04 030311 2.94-0.2-8.51 9. 8.3 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.374 030311 0.17 1.5 5.34 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 37,132.98 030311 0.73 1.88-3.8 14.8 13. BG - /BGN Λέβα 1.9559 030311 0.01-0.01-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 440.72 020311-0.70 3.27 21.3 20.5 - PL - /PLN Ζλότι 3.9877 030311-0.08 0.21 0.81 3.82 070410 4.25 070510 BELEX15 (Σερβία) 758.50 030311-0.43-0.72 1.37 - - HU - /HUF Φιορίνι 271.9400 030311-0.10-0.2-2.18 20.52 180310 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,238.00 030311 0.71 0.00 1.08 11.3 10.0 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.3000 030311-0.05-0. -2.99 23.91 030211 2.32 070510 BUX (Ουγγαρία) 22,825.94 030311 0.88 1.28 7.03 10.2 8. TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.2318 030311 0.17 1.5 8.2 1.89 190510 2.25 020311 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,850.0 030311 1.47 4.33 11.04 10.4 8.2 RU - /RUB Ρούβλι 39.319 030311 0.09-0.98-3.57 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,834.39 030311 0. 4.99 15.99 12.3 8.5 UA - /UAH Χρίβνια 11.079 030311 0.10 1.43 3.93 9.39 09010 11.37 041110 WIG (Πολωνία) 48,03.91 030311 1.50 3.20 1.15 11.5 10.1 RO - /RON Λέι 4.2087 030311-0.01-0.20-1.9 4.05 240310 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,541.74 030311-0.57-2.58 3.11 10.7 8.3 CN - /CNY Γουάν 9.178 030311 0.08 1.32 4.07 8.12 07010 9.51 041110 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,352.24 030311-1.1-8.1-17.07.0 4.9 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.8753 030311 0.19 1.40 4.8 9.2 07010 11.07 041110 DFMGI (Ντουµπάι) 7,489.25 030311-2.20-8.79-13.73 9.9 8. CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.178 030311 0.08 1.32 4.07 8.12 07010 9.51 041110 DSM (Κατάρ) 7,489.25 030311-2.20-8.79-13.73 9.9 8. AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1271 030311 0.13 1.4 4.42 4.4 29010 5.24 041110 MERVAL (Αργεντινή) 3,474.97 030311 1.42 2.73-1.38 12.1 9. IPSA (Χιλή) 4,515.9 030311 2.20 4.95-8.35 1.2 13.8 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,317 030311 2.8.0-25.7 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 8,145.53 030311 1.28 1.79-1.7 10.7 9.2 Baltic Capesize (>120,000) 1,390 030311 4.0 5.4-40.8 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 2,021.31 030311 0.18 4.58 14.18.8.0 Baltic Handysize (25,000-45,000) 703 030311 0.0 2.5-15.2 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 18,585.30 030311 0.52 5.40-9.38 17.4 14.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,929 030311 3.8.4 4. 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,935.73 040311 1.13 1.99 4.55 13.7 11.5 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,454 030311 1.3.8-2. 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,830.85 030311 1.3 4.57 1.09 10.8 9.3 Baltic Clean Tanker 781 030311 2.8 13.4 2.9 595 101110 844 220710 Baltic Dirty Tanker 1,031 030311 3.1 2.0-1.2 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 34.72 030311 1.17-0. -0.80 Φρανκ. 1,024.7 Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 30.08 030311 0.4-1.18-1.44 Φρανκ. 4,083.8 CRB Reuters Jefferies IX 30.5 030311 0.40 4.25 8.34 247 250510 31 030311 Ishares S&P500 Long 9.48 030311 0.42-1.30-0.99 Φρανκ.,714.2 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 102.35 030311 0.43 4.57 12.00 4 200510 103 240211 Lyxor Dow Jones Long 88.53 030311 0.24-0.91-0.74 Φρανκ. 458.2 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 303.80 030311 0.39 4.45 20.31 199 250510 305 020311 Lyxor MSCI World Long 97.50 030311 0.80-0.77-0.84 Παρ. 80.5 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.7 030311-0.42 -.07-14.52 4 030311 5 040310 DB X-Trackers S&P500 Short 30.54 030311-2.80-4.41-1.13 Φρανκ. 12.8 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,41.75 030311 0.07 0.45-0.27 1,085 240310 1,440 020311 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.03 030311-0.74 1.07 1.50 Xetra 27.3 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 34.43 030311 0.4 3.05 11.3 17 250310 35 020311 ETFS Πετρέλαιο $ Long 28.92 030311 2.14 7.17 3.23 Λονδ. 408.0 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 801.25 030311-1.57 1.33-0.0 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 52.89 030311-2.52-7.50-3.35 Λονδ. 29.4 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,830.75 030311 0.11 1.40 3.42 1,447 210510 1,87 090211 SPDR Χρυσός $ Long 138.09 030311 1.18 4.88 0.31 NYSE Arca 39,48.4 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,915.00 030311 0.25 4.35 3.28,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 27.91 030311-0.92-5.55-0.73 Λονδ. 24.7 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,12.00 030311 0.35 2.79 5.75 1,828 07010 2,2 030311 Ishares BRIC Long 23.45 030311 2.3 0.99 1.08 Λονδ. 907.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 28,80.00 030311 0.91 4.93 1.1 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,512.00 030311 1.29 1.58 2.3 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 52.50 030311 0.90 1.53-1.32 400 15010 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 20.11 030311-2.2-3.00 0.73 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 735.00 030311-0.24 1.80 15.48 37 29010 744 220211 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.0 030311-10.14-12.7 4.79 15 140211 48 210510 Σιτάρι (bushels) 82.25 030311 0.33 1.85 0.7 522 11010 92 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 20.10 030311-11.1-15.08 3.18 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,410.25 030311-0.12 2.5 0.09 909 08010 1,48 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 11.00 030311 9.43 10.48 14.85 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 88.55 030311-0.28-1.83 5.57 70 08010 95 10211 Put/Call είκτης CBOE 0.55 030311 1.85-22.54-24. 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 115.08 030311 0.77 0.85 2.5 94 250510 117 180111 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 384.00 030311 0.09-2.91-12.1 379 010311 47 250510 Καφές (bls) 277.0 030311 1.93 3.0 17.1 135 200510 280 220211 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 99.12 030311-0.08-0.02-5.2 73 120310 147 070510 Ζάχαρη (bls) #N/A N/A 280211 3.14 7.58 1.21 15 070510 3 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 108.13 030311 4.47 2.00.50 89 050111 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 12.25 030311-0.40-3.11-3.94 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.49 030311 0.05 0.49-0.97 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 212.48 030311 3.30 15.33 54.41 74 200710 213 040311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX 7,225.9 03.03.1 1.3 0.1 4.5 EuroStoxx50 2,99.24 03.03.1 0.7-1.1.3 FTSE100,005.09 03.03.1 1.4 0.1 1.8 Dow Jones 12,258.20 03.03.1 1. 1.4 5.9 S&P 1,330.97 03.03.1 1.9 1.5 5.8 NIKKEI 10,58.02 03.03. 1. 1.4 4.5 110 108 10 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 03.03.11 Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέµπτης οι δείκτες της Wall Street µετά τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας που έδειξαν υποχώρηση των αιτήσεων για επίδοµα ανεργίας κοντά σε χαµηλό τριών ετών. Ευρώπη EU 03.03.11 Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέµπτης οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές µετά τα θετικά οικονοµικά στοιχεία στις ΗΠΑ την στιγµή που ο πρόεδρος της ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο αύξησης των επιτοκίων του Ευρώ. Ασία ASIA 04.03.11 Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις αγορές της Ασίας µε τα θετικά µακρο οικονοµικά νέα στι ΗΠΑ να επηρεάζουν θετικά τις αγορές. 104 102 100 Dow Jones FTSE 100 DJ EuroStoxx 50 S&P 500 NIKKEI 225 DAX 100 Εταιρικά Αποτελέσµατα Παρασκευή, 4.03.11 Corporate Announcements 98 9 31.01.11 03.02.11 08.02.11 11.02.11 1.02.11 21.02.11 24.02.11 01.03.11 Πέµπτη, 03.03.11 Heinz: Αύξηση κερδών και εσόδων εµφάνισε το τρίτο τρίµηνο χρήσης η εταιρεία τροφίµων H.J. Heinz σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ειδικότερα, τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν στα 273,8 εκατ. δολ., ή 84 σεντς ανά µετοχή, από 228,5 εκατ. δολ., ή 72 σεντς ανά µετοχή, ενώ τα έσοδα σηµείωσαν άνοδο στα 2,72 δισ. δολ. από 2,8 δισ. δολ. Wall Mart: Η Wal-Mart Stores Inc. ενέκρινε την αύξηση του ετήσιου µερίσµατος κατά 21 στα 1,4 δολ. ανά µετοχή από 1,21 δολ. ανά µετοχή προηγουµένως Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµην ία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,93.0 / 03.03.11 4.4 2-22 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-25.7-41 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία Έτος 2011 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. Ytd '11 1.39 04.03.11 0.2 8.0 0.0 1.293 07.01 1.39 04.03 4.4-7 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους 2010 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 DEUTSCHE LUF LHA 14.80 2.78-9.5 (Γερµανία) HENKEL AG -P HEN3 45.29 2. -2.7 BAYER AG-REG BAYN 57.13 2.22 3.3 ALLIANZ SE-R ALV 104.20 1.7 17.2 MAN SE MAN 87.79-0.93-1.3 DAIMLER AG DAI 49.18-0.85-3.1 DEUTSCHE TEL DTE 9.70-0.54 0.4 K+S AG SDF 5.9-0.33 0. CAC 40 ALCATEL-LUCE ALU 3.83.42 75.7 (Γαλλία) SCHNEIDER EL SU 122.00 3.2 8.9 LAFARGE SA LG 44.19 2.20-5.8 ACCOR SA AC 33.50 1.73 0. EADS NV EAD 19.78-2. 13.4 PUBLICIS GRO PUB 40.44-1.28 3.7 VALLOUREC VK 74.58-1.22-5.1 STMICROELECT STM 9.30-1.20 20.2 FTSE 100 IMI PLC IMI 943.00.55-0.2 (Ηνωµ. Βασίλειο) AMEC PLC AMEC 1,190.00 5.40 3.5 TUI TRAVEL P TT/ 241.80 4.3-1.8 WEIR GROUP P WEIR 1,770.00 4.00-0. AUTONOMY COR AU/ 1,57.00-1.02 10.1 AFRICAN BARR ABG 577.50-0.77-5.5 INVESTEC PLC INVP 4.10-0.75-11. STANDARD LIF SL/ 230.80-0.73.9 EuroStoxx50 SCHNEIDER EL SU 122.00 3.2 8.9 (Ευρώπη) ANHEUSER-BUS ABI 41.11 2.34-3.9 BAYER AG-REG BAYN 57.13 2.22 3.3 ALLIANZ SE-R ALV 104.20 1.7 17.2 TELECOM ITAL TIT 1.12-1. 1.2 BANCO SANTAN SAN 8.50-1. 7.2 UNICREDIT SP UCG 1.80-1.47 1.5 BBVA BBVA 8.0-1.40 13.8 Dow Jones CATERPILLAR CAT 104.25 3.25 11.3 (ΗΠΑ) BANK OF AMER BAC 14.27 3.18 7.0 BOEING CO/TH BA 71.71 3.08 9.9 PFIZER INC PFE 19.77 3.02 12.9 AT&T INC T 28.13-0.14-4.3 HEWLETT-PACK HPQ 43.20-0.09 2. VERIZON COMM VZ 3.3 0.0 1. WAL-MART STO WMT 52.01 0.08-3. S&P500 VALERO ENERG VLO 28.98 7.73 25.3 (ΗΠΑ) TESORO CORP TSO 25.10 7.45 35.4 TERADATA COR TDC 50.55.2 22.8 COVENTRY HEA CVH 32.30 5. 22.3 MOTOROLA MOB MMI 2.78-5.4-8.0 NEWMONT MINI NEM 53.0-2.0-12.7 GAP INC/THE GPS 21.78-1.94-1. ESTEE LAUDER EL 91.91-1.00 13.9 Nasdaq SPAR GROUP I SGRP 1.55 55.00 3.2 (ΗΠΑ) GLOBAL DEFEN GTEC 24.25 50.81 43.8 AMER SERVICE ASGR 25.5 4. 9.4 USA TECHNOLO USAT 2.52 42.37 144.7 AMYLIN PHARM AMLN 11.20-25.38-23.9 DJSP ENTERPR DJSP 0.23-23.33-1.7 KENDLE INTL KNDL 10.28-15.11-5. RADIO ONE IN ROIA 1.94-14.54 8.7 NIKKEI 225 SUMITOMO ELE 5802 1,259.00 8.07 11. (Ιαπωνία) KONICA MINOL 4902 78.00 4.21-9.0 ASAHI GLASS 5201 1,155.00 3.87 21.7 JTEKT CORP 473 1,247.00 3. 30.2 TAIHEIYO CEM 5233 117.00-2.50 12.5 TOBU RAILWAY 9001 373.00-2.3-18.2 TOYOBO CO LT 3101 133.00-2.21-8.3 NITTO BOSEKI 3110 235.00-2.08 14. Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 1.00 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 4.545 14.45 Ελλάδα 12.083 8.788 3.74 3.32 2.00 Γερµανία 2.350 1.198 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: Αµετάβλητο στο 1 το επιτόκιο του ευρώ. Γερµανία : µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Αύξηση 2, της παραγωγικότητας το δ τρίµηνο. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας υποχώρησαν κατά 20.000 στις 38.000 ενώ οι συγκλίνουσες εκτιµήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για άνοδο κατά 9.000. ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (4.3.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (4.3.11) BRICS (4.3.11) Βραζιλία: µ/δ Κίνα: µ/δ. Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (4.3.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 277.92 (19, 289) 154.92 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 180 170 10 150 Σε µονάδες βάσης 140 130 13.05.10 02.08.10 22.10.10 11.01.11 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 5.00 Συνάλλαγµα FX Η θετική µακροοικονοµική εικόνα στις ΗΠΑ σχετικά µε τα επιδόµατα ανεργίας ώθησε το δολάριο ΗΠΑ υψηλότερα σε σχέση µε τα κυριότερα νοµίσµατα. Το αµερικανικό νόµισµα διαµορφώθηκε στο 1,3955 ανά ευρώ και στο 82,37 ανά γιεν. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Η ΕΚΤ θεωρεί ότι ο πληθωρισµός κινείται υψηλά προδιαγράφοντας πιθανή αύξηση των επιτοκίων του ευρώ τον Απρίλιο. Αυτή τη στιγµή και για αρκετά τρίµηνα το επιτόκιο του ευρώ βρίσκεται στο χαµηλότερο όλων των εποχών 1. Η παραπάνω πιθανότητα οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις του Γερµανικού 2-ετούς οµολόγου κατά 23 µονάδες βάσης στο 1,783. H Γαλλία άντλησε 8,9 δισ. ευρώ από οµολογιακή έκδοση, περιλαµβανοµένων χρεογράφων που λήγουν τον Απρίλιο του 202 µε µέση απόδοση 3,97. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Ο χρυσός για άµεση παράδοση σηµείωσε νέα άνοδο στα $1.417,80 η ουγκιά στις 9:15 π.µ. ώρα Σιγκαπούρης έναντι του κλεισίµατος στα $1.410,0 η ουγκιά την εβδοµάδα που πέρασε. Πετρέλαιο: Η πρόταση της Βενεζουέλας για επίλυση της κρίσης στη Λιβύη βοήθησε σε άνοδο του πετρελαίου. Η τιµή του «brent» στο Λονδίνο υποχωρούσε ενδοσυνεδριακά περίπου $2 το βαρέλι στα $114,33 το βαρέλι χθες, ενώ η τιµή του αργού στη Ν. Υόρκη έχανε περισσότερο από ένα δολάριο, διαµορφούµενη κοντά στα $101. Μέταλλα: Οι προοπτικές εµβάθυνσης της ανάπτυξης στις ΗΠΑ ενίσχυσε τη ζήτηση για βιοµηχανικά µέταλλα. Η τιµή στα 3-µηνα συµβόλαια του χαλκού ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά στα $9.979 ο τόνος. Η άνοδος του χαλκού παρέσυρε προς τα πάνω και τις τιµές των υπόλοιπων µετάλλων. Το αλουµίνιο ενισχύθηκε στα $2.11 ο τόνος, έναντι $2.03 στο προηγούµενο κλείσιµο. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 4.50 3.8770 4.00 3.50 3.00 2.50 3.5485 3.875 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 0.553 0.8025 1.0980 0.370 0.100 0.3095 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 9,99 1.2 47.5 35.8 040310 51.55 211210 1.3 4.4 14.2-2.5 15.2 13.1 2.2 1.9 2.3 20. 54.2 4.8 45.0-0.1 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 47,359 5.7 104.20 75.82 070510 108.85 170211 1.8 2.4 23.3 17.2 8.7 8.0 1.1 4.7 5.1 25.4 53. 104.0 89.2 1.7 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 55,990.8 0.9 39.94 250510 1.88 171210 1.0 3.3 40.7 2.1 10.2 9.3 2. 3.8 4.1 22.2 0.2 58. 51.2 0.5 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,244 5.7 57.13 43.27 300710 59.17 091210 2.2 3.9 15.4 3.3 12.1 10.7 2.5 2.9 3.2 24.4 1.0 55.3 51.9 0.2 280411 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 10,88 1.3 43.20 39.7 200111 49.3 21010-0.0 0.2-0. 4.0 25.0 21.4 3.4 1.8 2.0 8.0 59.8 41.9 44.0 0.5 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 37,139 4.5 58.09 31.35 040310 5.49 031210 0.2 1.9 31.7-1.3 13.0 10.3 1.8 2.0 2.9 33.9 44.9 58.9 50.3 0.1 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 8,480 1.0.33 5.29 110111 7.37 030810 1. 3.3-0.8 14.0 11.3 5.4 0.7 0.0 0.5 20.5 9.0 5.9.1 0.1 00511 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,409.3 49.18 31.57 040310 59.09 180111-0.8-2. 18.1-3.1 9.2 8.0 1.4 4.3 4.9 2. 31.8 53.4 47.2-0.7 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,895 1.3 55.87 4.33 301110 2.48 100211 1.3 1.4 13.7 7.9 12. 11.0 3.5 4.0 4.4 20.2 4.4 57.2 51.9 0.2 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 42,3 5.1 45.87 35.93 301110 55.25 150410-0.2 0.1 0.5 17.3 7.9 7.0 0.7 2.2 2.7 22.4 52.0 45.7 43.3 0.9 280411 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,81 1.9 12.97 11.01 070510 14.18 00810 0.3-1.0-3.9 2.1 12.1 10.4 1. 4.7 5.2 17.5 35.8 13.5 13.1 0.0 100311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 41,908 5.1 9.70 8.51 070510 10.4 10810-0.5-2.2 -.4 0.4 12.7 11.9 1.1 7.3 7.4 10.4 38.2 9.9 10.0 0.0 00511 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 4,523 5. 23.25 20.8 051010 28.93 10410-0.2-2.5 1.4 1.4 8.7 11.0 1.1.4 5. 10.4 31.5 24.4 23.0-0.0 090311 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 14,9 1.8 48.72 37.53 100510 49.41 030311 0.1 3.0 11.9 12.7 19.2 17.1 2.8 1.8 2.1 9.3 75.7 45.5 44.1 1.1 040511 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 10,891 1.3 7.04 48.2 230310 7.88 291110 1.3 3.0 18.9.8 15.0 13.3 2.2 1.4 1. 13.3 7. 3.3 59.3 0.7 040511 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 9,538 1.2 50.87 30.8 310810 54.00 210211 1.1 2.4 47.4 8.5 20.2 13.0 0.8 0.5 1.4 27.3 57.3 49.4 41. 0.9 170311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 17,981 2.2 45.29 35.9 250510 48.59 021210 2.7.3 18.4-2.7 14.4 12.9 2.5 1.7 1.9 31.5 53. 44.7 42.2-0.4 040511 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,498 1.0 7.82 4.13 080910 8.32 090211 0.5 2.0 73.7 12.3 15.5 14.4 3.0 1. 1.8 34.9 50.1 7.9 5.9 0.1 030511 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,777 0.8 14.80 10.19 250510 17.93 081210 2.8 1.9 13. -9.5 14.8 10. 0.9 2.8 4.0 30.8 40.3 15.4 14.2-0.3 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 19,124 2.3 112.30 80.27 250510 115.50 291210 0.8 4.0 21.8-1.1 18.2 1.1 1.9 1.9 2.1 20.4 59.5 109.0 99.5 0.4 100311 MAN SE MAN Industrials Xetra 12,799 1.5 87.79 54.50 040310 97.85 071210-0.9 2.3 20.0-1.3 19.5 14.8 2.3 1.4 2.2 38.1 51.1 8.1 79. 0.2 210311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 17,02 2.1 52.18 39.09 250810 58.71 031210 0.0-0. 21. -3.2 1.9 13. 3.0 2.4 2.7 14.1 41.2 53.3 48.3 0.0 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 14,154 1.7 5.10 57.10 171110 72.53 130910 0.1 0. -8.3 8.8 9.2 8.8 1.4 2.3 2.7 25.9 2.1 3.5 2.8 0.8 280411 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,28 2.7 118.25 98.38 08010 12.00 180211 0.1-1.3 14.9 4.2 9.1 8.4 0.9 5.3 5.5 15.8 44.2 119. 109.3 1.4 090511 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,00 3.3 48.14 47.5 121010 8.34 120410 0.3-2.5-9. -3.5 8.9 8.8 1..1.2 27.8 24.4 52.3 52.4-0. 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 54,133.5 44.10 33.20 040310 45.05 140211 1.0 2.8 23. 15.7 1.5 14.8 5.5 1. 1.8 18.4 2.2 43.1 37.7 0.8 290411 K+S AG SDF Materials Xetra 10,850 1.3 5.9 35.55 250510 58.85 150211-0.3 4.3 34.7 0. 25.7 1.2 4.4 1. 2. 27.4 53.0 5.0 47.3 0.2 100311 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 87,983 10. 9.24.04 040310 98.92 010311 1.0 2. 29.0 3.8 13.4 12.2 2.7 3.0 3.3 32.4 55.0 94.8 82. 0.7 040511 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 15,358 1.9 29.85 19.8 010710 32.32 211210 0.7 1.3 32.3-3.7 14.2 8.8 1.5 2.1 3.1 17.7 4.4 30.1 2.0-0.1 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 52,350.3 119.05 0.73 040310 139.45 01210-0.1 5.9 43.8-1.9 9.2 7.9 1.3 2.2 2.7 53.0 48.1 119.4 98.9-0. 270411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 828,25 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,599 0.7 33.50 22.2 00710 3.20 120111 1.7 2.4 32.3 0. 24.0 19.7 2.1 2.2 2. 38.0 4.1 34.0 29.1 0.0 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,09 2.8 12.12 7.87 08010 13.78 150410-0.3-2.2 11.3 27.5.9 5. 0. 5.2. 42.4 57.2 11. 10. 0.4 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,700 2.5 93.9 73.27 250510 99.15 211210 1.2 2.3 9.5-0.7 17.0 15.4 3.0 2.7 3.0 18.5 51.7 93.4 90.0-0.2 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,280 1.2 41.73 30.78 291110 50.73 100310 0.7-1.9 7. 1.5 14.0 12.4 3.1 2. 2.7 20.5 48. 42.2 38.1 0.8 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 8,882 0.8 3.83 1.83 200510 3.99 030311.4 14. 77.4 75.7 20.2 13.3 2.4 0.1 0. 5. 72.4 3.0 2.4 0.3 00511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,30 2.8 45.23 39.35 250510 48.50 291210 0.5 1.1 4.4-3.8 15.1 13. 2.0 3.1 3.4 13.3 50.5 44.9 44.8-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 4,941.1 54.17 40.81 08010 59.93 170211-0.3-0.9 1.4 13.8 7.5. 0.9 4.3 5.0 27.2 43.9 5.0 51. 0. 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22,917 2.2 33.74 30.85 311210 41.28 240910 0.4-2. -10.9 9.4 13.0 10.8 2.3 3.8 4.4 29.7 39.7 35.1 35. 0.3 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,513 0. 41.81 32.2 301110 43.39 170211 0.3 0.4 1.8 19.7 1.3 14.0 1.5 2.5 2.9 20. 2.4 39.7 3.5 1.2 280711 AXA CS Financials EN Par 34,74 3.3 14.95 10.88 301110 17.0 140410 1. 1.4 13.0 20.0 7.5.9 0.7 5.2 5.7 29. 48.4 15.4 13.5 0.1 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,598 2.3 44.28 33.01 010710 44.98 120410 1.5 4.5 19.1 8.8 12.9 12.1 2.1 3.9 4.1 2.3 0.4 43.2 38.8 0.4 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 1,154 1.5 19.78 13.30 070510 22.27 170211-2.7-4.8 9.0 13.4 29.7 23.8 1.8 0.8 1.1 19. 3.9 21.0 18.5 0.2 090311 EDF EDF Utilities EN Par 58,498 5.5 31.4 30.14 070710 42.12 10410-0.2 0.1-1.4 3.1 17.2 14. 1.9 3.7 3.9 19.9 49.7 31. 32.2 0.1 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,914 1.0 51.79 43.10 040310 52.75 010311 1.4 0.5 7.7 7.5 20. 18.3 3.7 1.8 2.0 22.9 58.2 50.4 48.9 0.7 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,541 1.2 34.28 30.40 010710 40.5 10410 0.2 4. 5.8.3 10.3 9.1 1.4 4.8 5.2 24.0 57.9 33.9 32.8-0.0 10511 TOTAL SA FP Energy EN Par 103,008 9.7 43.84 35. 010710 44.3 070410 1.1 0.4 13.0 10. 8.7 7.9 1. 5.4 5.5 19.7 57.1 43.3 39. 0.4 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,599 3.9 15.71 14.01 010710 17.92 170310-1.0-1. -3.3 0.7 9.2 9.1 1.4 8.9 8.9 9. 3.1 1.2 1.0-0.0 290711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 3,422 3.4 48.80 29.71 08010 52.70 170211 0.5 0.5 10.0 21.3 8.0. 0.8 4.3 5.2 35.0 51.7 48. 42.0 1.1 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 4,32.1 28.59 22.4 010710 30.05 200111 1.3-0.7 10.2.5 12.9 12.0 1.0 5. 5.9 25.8 45.4 29.3 2.8 0.1 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 12,333 1.2 4.24 3.17 070510 4.90 130910-0.1-0.4-4.1 21.2 7.9 7.2 0..1.9 27.1 1.8 4.1 4.0 0.1 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,57 1.2 44.19 35.57 310810 58.93 20410 2.2 1.1 13. -5.8 11.9 9.3 0.8 3.4 4.1 27.2 44.8 45.2 43.7-0.3 050511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 55,418 5.2 112.95 78.2 070510 129.05 221210-0.2 1. 14.9-8.2 18.2 1.1 3.2 2.2 2.5 23.7 41. 115. 10.7-0.9 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 10,388 1.0 58.84 48.39 250510 4.51 210910 1.7 2.5-1.7 9. 9.4 8.0 1.3 3.1 3. 21.3 5.5 57.1 5.8 1.0 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,107 3.9 2.55 20.24 050710 33.4 070410 0.9 2.3 14.4-1.4 13.1 9.1 0.9 3.3 3.9 22.3 47.7 2.9 24.2 0.0 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,719 4.7 82.97 70.90 070510 90.00 040211-0.7-0.1 1.2-0.1 18.8 17.2 3.4 2.3 2. 14.8 39.9 85. 83.0-0.4 220411 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 13,950 1.3 110.00 8.83 040310 128.30 031210-0.2-0.5 1.9-7. 13.2 11.5 1.3 3.5 4.0 14.9 3.3 114.4 112.0-1.4 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,750 0.7 40.44 29.0 040310 41.84 010311-1.3 1.7 17.4 3.7 14.5 13.2 2.2 2.0 2.2 25. 54.4 39.5 35.9 0.7 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 17,794 1.7 7.28 57.82 050310 72.78 190111-0.3 1. 11. -4.4 1.0 14.1 1.9 2.1 2.4 13.2 42.5 9.2 4.8-0.8 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 12,70 1.2 42.97 2.5 250510 50.53 270111 0.5 2.1 24.8-1.2.2 4. 0. 3.1 4.8 3.8 38.4 4.1 39.0-0.8 290711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 7,43.4 51.4 44.01 300710 57.45 170310 0.8 4.4 10.0 7.5 7.7 8.4 1.3 5.0 5.1 18.1 58.8 50.4 48.8-0.0 280411 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,57 0.7 15.47 12.4 270810 17.87 240310-0.7-0.1 19.0 0.1 1.8 14.7 1. 4.4 4.7 13.0 48.3 15.5 14.3 0.1 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,000 2.2 43.33 27.81 310810 44.85 010311 1.1.3 37.5 12.5 12.7 10.4 1.3 3.1 3. 3.4 57.3 42.5 35.5 0.3 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 8,47 0.8 9.30 5.1 310810 9.4 210211-1.2 2.9 7.3 20.2 13.1 11.3 2.1 3.4 3.8 22.0 57.4 9.0.9 0.2 220411 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 33,184 3.1 122.00 73.95 070510 123.30 030311 3.3. 41.4 8.9 14.3 12.7 2.2 3.2 3. 32. 3.1 115.1 100.1 0.9 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,777 0.7 70.74 45.14 010710 7.30 170111 1.0 3.0 30.4 2.4 18.0 14.8 2.4 2.1 2.3 30.2 47.4 71.7 0.3-0.1 280411 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,757 0. 28.87 17.92 250510 33.0 180111 0.2 2.9 32.2 1. 5.4 4.1 0.5 3.1 4.7 28. 43.9 29.8 2.3-0.5 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,533 1.3 147.50 105.19 250510 155.95 211010 1.5 3.9 8.2-0.3 1.8 1.1 1.2 5.4 5. 1.7 3.7 142. 13.9 0.4 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 11,480 1.1 23.00 17.97 20810 2.49 130410-0.0-1.3 19.2 5.2 19.5 17.3 1.4 5.3 5.3 21.3 43.9 23.4 21.1 0.2 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,722 2.3 19.98 1.18 250510 22.07 250111-0.3-0.8 2. -1.1 9.1 8.8 1.0 7.1 7.2 19.7 37.5 20.9 19.5-0.2 120511 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,79 0.8 74.58 4.50 310810 85.59 130111-1.2 2.8 4.7-5.1 14.5 9.9 1.9 2.5 3.5 41. 3.3 78.9 75.7-1.0 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,057,542 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 5,974 3.2 41.11 35.0 280410 4.33 251010 2.3 2.8-3.2-3.9 15.2 13.4 2.9 2.1 2.8 21.8 52. 40.7 42.1-0.5 040511 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,09 1.4 12.12 7.87 08010 13.78 150410-0.3-2.2 11.3 27.5.9 5. 0. 5.2. 42.4 57.2 11. 10. 0.4 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,700 1.3 93.9 73.27 250510 99.15 211210 1.2 2.3 9.5-0.7 17.0 15.4 3.0 2.7 3.0 18.5 51.7 93.4 90.0-0.2 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,280 0. 41.73 30.78 291110 50.73 100310 0.7-1.9 7. 1.5 14.0 12.4 3.1 2. 2.7 20.5 48. 42.2 38.1 0.8 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 47,359 2.3 104.20 75.82 070510 108.85 170211 1.8 2.4 23.3 17.2 8.7 8.0 1.1 4.7 5.1 25.4 53. 104.0 89.2 1.7 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 55,990 2.7 0.9 39.94 250510 1.88 171210 1.0 3.3 40.7 2.1 10.2 9.3 2. 3.8 4.1 22.2 0.2 58. 51.2 0.5 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,244 2.3 57.13 43.27 300710 59.17 091210 2.2 3.9 15.4 3.3 12.1 10.7 2.5 2.9 3.2 24.4 1.0 55.3 51.9 0.2 280411 BBVA BBVA Financials Continu38,2 1.9 8.0.87 100111 10.95 120410-1.4-1.8-10.3 13.8 8.1.7 1.1 5.0.3 23.3 43.4 9.0 8.8 0.1 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 37,139 1.8 58.09 31.35 040310 5.49 031210 0.2 1.9 31.7-1.3 13.0 10.3 1.8 2.0 2.9 33.9 44.9 58.9 50.3 0.1 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,30 1.4 45.23 39.35 250510 48.50 291210 0.5 1.1 4.4-3.8 15.1 13. 2.0 3.1 3.4 13.3 50.5 44.9 44.8-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 4,941 3.1 54.17 40.81 08010 59.93 170211-0.3-0.9 1.4 13.8 7.5. 0.9 4.3 5.0 27.2 43.9 5.0 51. 0. 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22,917 1.1 33.74 30.85 311210 41.28 240910 0.4-2. -10.9 9.4 13.0 10.8 2.3 3.8 4.4 29.7 39.7 35.1 35. 0.3 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,399 0. 1.07 11.51 240810 22.00 20410 1.3 0.4 19.5 3.7 17.7 13.2 1.1 4.0 4.1 35.3 48.8 1.2 15.1 0.2 10811 AXA CS Financials EN Par 34,74 1.7 14.95 10.88 301110 17.0 140410 1. 1.4 13.0 20.0 7.5.9 0.7 5.2 5.7 29. 48.4 15.4 13.5 0.1 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,409 2.5 49.18 31.57 040310 59.09 180111-0.8-2. 18.1-3.1 9.2 8.0 1.4 4.3 4.9 2. 31.8 53.4 47.2-0.7 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,895 0.5 55.87 4.33 301110 2.48 100211 1.3 1.4 13.7 7.9 12. 11.0 3.5 4.0 4.4 20.2 4.4 57.2 51.9 0.2 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 42,3 2.1 45.87 35.93 301110 55.25 150410-0.2 0.1 0.5 17.3 7.9 7.0 0.7 2.2 2.7 22.4 52.0 45.7 43.3 0.9 280411 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,598 1.2 44.28 33.01 010710 44.98 120410 1.5 4.5 19.1 8.8 12.9 12.1 2.1 3.9 4.1 2.3 0.4 43.2 38.8 0.4 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 41,908 2.0 9.70 8.51 070510 10.4 10810-0.5-2.2 -.4 0.4 12.7 11.9 1.1 7.3 7.4 10.4 38.2 9.9 10.0 0.0 00511 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 39,851 1.9 4.24 3.42 010710 4.3 280211-0.5-0.3 8.9 13.3 9.2 9.1 1.1.4. 1.9 53. 4.2 3.9 0.1 140311 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 70,294 3.4 17.55 14.30 250510 18. 10211 0. 1.4 7.1 7.4 8.0 7.5 1.4 5.9.0 32.8 47.4 17.8 1.3 0.0 270411 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 4,523 2.2 23.25 20.8 051010 28.93 10410-0.2-2.5 1.4 1.4 8.7 11.0 1.1.4 5. 10.4 31.5 24.4 23.0-0.0 090311 TOTAL SA FP Energy EN Par 103,008 5.0 43.84 35. 010710 44.3 070410 1.1 0.4 13.0 10. 8.7 7.9 1. 5.4 5.5 19.7 57.1 43.3 39. 0.4 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,599 2.0 15.71 14.01 010710 17.92 170310-1.0-1. -3.3 0.7 9.2 9.1 1.4 8.9 8.9 9. 3.1 1.2 1.0-0.0 290711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 25,0 1.2 1.10 13.31 301110 18.25 120310-0.2 1.8 8.5 13.3 13.3 10.7 1.4 3.0 3.7 29.4 48. 1.3 15.1 0.2 10311 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 3,422 1.8 48.80 29.71 08010 52.70 170211 0.5 0.5 10.0 21.3 8.0. 0.8 4.3 5.2 35.0 51.7 48. 42.0 1.1 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 4,32 3.1 28.59 22.4 010710 30.05 200111 1.3-0.7 10.2.5 12.9 12.0 1.0 5. 5.9 25.8 45.4 29.3 2.8 0.1 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu33,199 1..05 4.50 010710.58 10410-1.2-2.4.7 5.0 11.7 10.7 1.1 5.5 5.9 18.4 39.3.3 5.7 0.0 050511 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams33,725 1. 8.80 5.34 070510 9.32 210211 0.5-0.9 1.3 20.9.3 5.7 0.7 0.7 3.7 24.9 51.0 8.8 7. 0.2 050511 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 30,039 1.5 2.37 1.88 110111 2.99 190310-0.3-0.7-0.9 1.8 12.4 9.3 0.5 3.5 4.2 35.5 4. 2.4 2.3 0.0 050411 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 55,418 2.7 112.95 78.2 070510 129.05 221210-0.2 1. 14.9-8.2 18.2 1.1 3.2 2.2 2.5 23.7 41. 115. 10.7-0.9 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams41,107 2.0 2.55 20.24 050710 33.4 070410 0.9 2.3 14.4-1.4 13.1 9.1 0.9 3.3 3.9 22.3 47.7 2.9 24.2 0.0 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,28 1.1 118.25 98.38 08010 12.00 180211 0.1-1.3 14.9 4.2 9.1 8.4 0.9 5.3 5.5 15.8 44.2 119. 109.3 1.4 090511 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 23,25 1.1.21.14 240211 11.82 010410-1.1-0.3-13.0-19.8 12.8 10.7 1..1.5 21. 2.0 7.3 7.4-0.4 210411 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,719 2.4 82.97 70.90 070510 90.00 040211-0.7-0.1 1.2-0.1 18.8 17.2 3.4 2.3 2. 14.8 39.9 85. 83.0-0.4 220411 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams23,22 1.1 23.59 20.58 301110 27.01 20410 1.7 2.5-0.3 2.9 12.3 11.0 1.5 3.4 3.8 20.0 53.7 23.3 23.4-0.0 180411 REPSOL YPF SA REP Energy Continu29,301 1.4 24.00 15.31 070510 24.74 180211-1.0 0.5 27. 15.1 11.3 9. 1.2 4. 5.0 22. 5.7 23. 19.7 0.4 290411 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,00 1.3 48.14 47.5 121010 8.34 120410 0.3-2.5-9. -3.5 8.9 8.8 1..1.2 27.8 24.4 52.3 52.4-0. 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 7,43 3.3 51.4 44.01 300710 57.45 170310 0.8 4.4 10.0 7.5 7.7 8.4 1.3 5.0 5.1 18.1 58.8 50.4 48.8-0.0 280411 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu71,717 3.5 8.50 7.11 301110 10.88 10410-1.7-2.8-13.4 7.2 7.9.7 0.9.9 7.4 24.5 40.8 8.9 9.0 0.1 280411 SAP AG SAP Information Technology Xetra 54,133 2. 44.10 33.20 040310 45.05 140211 1.0 2.8 23. 15.7 1.5 14.8 5.5 1. 1.8 18.4 2.2 43.1 37.7 0.8 290411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,000 1.1 43.33 27.81 310810 44.85 010311 1.1.3 37.5 12.5 12.7 10.4 1.3 3.1 3. 3.4 57.3 42.5 35.5 0.3 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 87,983 4.2 9.24.04 040310 98.92 010311 1.0 2. 29.0 3.8 13.4 12.2 2.7 3.0 3.3 32.4 55.0 94.8 82. 0.7 040511 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 33,184 1. 122.00 73.95 070510 123.30 030311 3.3. 41.4 8.9 14.3 12.7 2.2 3.2 3. 32. 3.1 115.1 100.1 0.9 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu82,77 4.0 18.12 14.7 140510 19.9 031110-0.1 0. 0.8.8 9.7 9.3 3.4 8.7 9. 1.8 47.4 18.4 17.5 0.1 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 20,895 1.0 1.12 0.88 09010 1.1 020311-1.7 7.5 3.2 1.2 8.9 8.5 0.8 5..2 3.3 4.9 1.1 1.0 0.0 050511 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 34,822 1.7 1.80 1.4 110111 2.30 140410-1.5-2.0-8.1 1.5 20.5 10. 0.5 1.7 3.0 35. 45.1 1.9 1.8 0.0 230311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,533 0.7 147.50 105.19 250510 155.95 211010 1.5 3.9 8.2-0.3 1.8 1.1 1.2 5.4 5. 1.7 3.7 142. 13.9 0.4 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams5,882 3.2 21.78 20.8 240810 24.11 20710 0.1 0.3 2.1 -.5 13.5 12.4 4.2 4.0 4.3 7. 42.5 21.9 22.3-0.2 280411 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,722 1.2 19.98 1.18 250510 22.07 250111-0.3-0.8 2. -1.1 9.1 8.8 1.0 7.1 7.2 19.7 37.5 20.9 19.5-0.2 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,071,50 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo17,73 0.5 1.3 9.81 010710 17.7 140211 2.8 0.5 52.8 8.1 12.9 11.0 1.3 0.72 0.87 3. 49.2 1.8 13.0 0.2 110411 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo53,27 1.4 44.30 37.14 08010 49.19 230410 3.0 1.7.0 3.2 11.7 10.7 3.3 1.2 1.8 25.2 48.4 44.7 42.4-0.1 250411 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo52,800 1.4 71.71 59.48 250810 7.00 220410 3.1 1.3 10.9 9.9 17.5 13.7 19.1 2.43 2.50 32.73 53.1 71.4.7 0.5 270411 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo144,429 3.8 14.27 10.91 301110 19.82 150410 3.2 2.1 5.7 7.0 11.1 7. 0.7 1.01 2.78 34.25 50.5 14.3 13. 0.1 150411 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo,597 1.7 104.25 55.51 08010 105.8 180211 3.2 3.7 48.8 11.3 17.1 12.8.2 1.8 1.73 39.07 0.8 99.8 79.1 1.8 20411 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA102,434 2.7 18.53 18.23 240211 27.74 300410 0.2 1.0-12.0-8.4 11. 10.5 2.2 0.00 0.00 14.73 32.9 20.1 21. -0. 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo209,15 5.5 104.19.83 010710 104.99 010311 0.7 2.1 33. 14.2 9. 8.9 2.0 2.88 3.03 15.59 77.7 97.7 82.7 2.2 110411 DU PONT (EI) DD Materials New Yo50,275 1.3 54.55 33. 00510 5.19 180211 2.8 2.8 28.3 9.4 14.8 13.2 5.5 3.00 3.02 33.51 58.3 52. 44.5 1.0 210411 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo83,92 2.2 44.07 30.72 020710 44.24 030311 1.8 3.9 27.1 17.5 1. 14.4 2.2 0.92 0.98 24.18.9 41.7 3.0 1.0 110511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo220,334 5.8 20.75 13.75 020710 21.5 140211 2.1 0.8 34.7 13.4 15.5 12.9 1.9 2.8 3.31 31.11 54.1 20.7 1.9 0.4 210411 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo1,538 1. 37.55 2.2 200710 39.38 220211 2.4 1.1 25.8 7.1 1.4 14.2 3.2 2.8 2.83 23.24 55.9 37.2 32.1 0.4 180511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo94,2 2.5 43.20 37.32 270810 54.75 10410-0.1 2.4 7.1 2. 8.2 7. 2.3 0.74 0.77 59.3 3.5 4.5 43.8-0.2 180511 IBM IBM Information Technology New Yo199,370 5.2 13.48 11.00 00510 1.25 080211 2.1 1.7 28.1 11.4 12.5 11.4 8.7 1.5 1.1 18.98 59.0 12.1 139.2 1.8 190411 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA119,584 3.1 21.79 17.0 310810 24.28 150410 1.4 2.4 18.2 3. 10. 9.8 2.4 3.18 3.2 28.0 54.4 21. 20.5 0.1 190411 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo1,985 4.4 1.05 5.8 220710.17 200410 0.4 1.3 3. -1.3 12. 11.9 3.0 3.7 3.99 20.27 51.1 0.9 1.0-0.3 190411 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo183,50 4.8 4.08 35.1 010710 48.35 10211 1.9 0.4 17. 8. 9.7 8.3 1.1 1.41 2.4 30.85 52.4 45.8 40.4 0. 140411 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo55,33 1.5 31.81 27.50 00510 32. 21010 1.0 0.1 4.0 1.0 14.2 12.7 1. 3.77 3.91 12.57 0.9 31.1 30.5 0.1 00511 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo150,438 3.9 5.57 49.48 010710 5.88 231210 1.8 2. 13.9-0.3 1.9 15.3 4.8 2.90 3.20 1.24 5.3 3.4 59.0 0.2 200411 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo79,541 2.1 7.24 3.25 050310 80.94 071210 2.1 1.4 1.5-0.7 15.2 13.9 8.7 3.2 3.1 18.01 5.7 75.1 73.9 0.1 210411 3M CO MMM Industrials New Yo,03 1.7 92.81 71.4 00510 93.4 220211 1. 3.1 11.2 7.5 14.9 13.4 4.2 2.39 2.54 23.43 1.2 90.2 85.2 0.9 270411 MERCK & CO MRK Health Care New Yo102,050 2.7 33.10 30.78 00510 39.04 220310 1. 3.3-7.0-8.2 8.9 8. 1.9 4.5 4.9 1.17 49.7 33.0 35.2-0.5 040511 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA220,142 5.8 2.20 22.74 010710 31.57 230410 0.5-2.1 7.7 -.2 10.3 9.5 4.5 2.38 2.44 13.90 33.1 27.5 2.0-0.4 280411 PFIZER INC PFE Health Care New Yo158,0 4.1 19.77 14.00 010710 19.83 030311 3.0 4. 20.2 12.9 8.9 8.7 1.8 4.04 4.39 23.1 7.1 18.9 1.8 0.2 040511 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo175,189 4. 2.55 5.00 00510.95 250111 0.2-0.8 3.7-2.8 15.7 14.3 2.8 3.11 3.48 10.7 3.3 4.1 2.4-0.3 290411 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo1,248 4.4 28.13 23.78 250510 30.10 050111-0.1 0.8 2.5-4.3 11.8 10.9 1.5.14.30 12.34 47.7 28.2 27.4-0.1 200411 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,454 0.7 59.05 47.77 250510 1.15 220211 0.4-0.5 15.7.0 9.5 9. 1.0 2.50 2.1 17.79 55.4 58.0 53.2 1.0 210411 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo77,242 2.0 83.85 2.90 08010 85.45 110211 2.2 1.4 22.8.5 15. 13.7 3. 2.18 2.40 20.18 5.7 83.0 73. 0.7 210411 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo102,829 2.7 3.3 24.7 00510 37.70 050111 0.1 2.2 20.4 1. 1.3 14.1 2.7 5.42 5.54 24.81 53.0 3.1 31. 0.2 250411 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo185,259 4.9 52.01 47.77 010710 57.89 280111 0.1-0.2-0.1-3. 11.7 10.7 2.7 2.54 2.7 20.99 31.2 55.0 52.9-0. 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo427,298 11.2 85.82 55.95 020710 88.23 230211 0.9-0.2 40.0 17.4 11.7 10.5 2.9 2.1 2.30 1.8 3. 82.9 7.5 1.9 290411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,817,771 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo404 4.2 8.47 8.28 250211 29.77 00410-2.3 0.1-48.0-18.8 25.1 8.4 0.8 0.47 0.47 35.12 3.2 9. 15.4-0.5 120511 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA34 3.8 9.58 5.31 00510 10.30 180111-0.1-3.2 1.3-1.0 22.9 20.0 1.5 10.98 11.00 15.30 43.3 9.8 8.7 0.0 290411 DANAOS CORP DAC Marine New Yo553 5.8 5.09 3.50 010710 5.25 210410 2. 0.8 30.5 3.1 10.7 10.1 1.3 0.00 0.00 27.94 3.8 4.8 4.2 0.2 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,001 10.5 12.41 10.3 010710 15.54 270410 1.1 1.8 3. 7.1 9.2 12.5 0.9 0.00 0.00 32.48 55.5 12.1 12.3 0.1 20511 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,85 19.5 5.05 3.28 010710.82 150410 0.7 3. 14.1-8.1 4.8 4.8 0.4 0.00 0.00 30.5 50.9 5.0 4.7-0.1 040311 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA257 2.7 4.12 3.91 00710.08 110310 2.0-1.0-18.9-17.3-34.9 0.4 0.00 0.00 34.17 41.9 4.2 4.8-0.1 00511 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA119 1.2 3.85 3.02 00510 4.18 20410 1.3-2.0 0.3 4.3 27.5 9.4 0.5 3.13 3.54 25.5 53.8 3.7 3.8 0.1 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo414 4.3 4.93 4.51 020211 7.50 290410 0.4-3.1-8.5-12.4-114.7 0.2 0.00 0.00 4.2 44. 4.9 5.5-0.0 050511 FREESEAS INC FREE Marine NASDA20 0.2 3.10 2.92 250211 7.45 270410 3.1 2.1-38.5-17.0 4.1 35.3 0.1 0.00 0.00 28.15 40.4 3.3 4.8-0.1 040311 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo433 4.5 12.18 11.15 280111 24.52 290410 0.2 1.7-27.1-15.4 10.2 51.4 0.4 0.00 0.00 52.80 4.9 12.1 15.4-0.3 030511 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo235 2.5 2.4 2.51 230211 8.82 20410-1.9-2.2-42.9-18.8 - - 0.5 3.05 0.47 4.1 39. 2.9 4. -0.1 10311 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 103 1.1 112.88 9.0 250310 139.78 170510 1.0 0.3 -.3-2.1 44.8 11.5 0. 0.5 0.8 12.35 43.9 114.1 121.8-1.1 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 4.50 58.50 200710 82.50 10310 0.0 0.0-9.8-18.4 2. 9.2 0.4 0.83 0.24 4.15 23.2 7.5 73.5-2.2 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo575.0 5.9 4.38 010710 7.55 20410 3.3 0.2 1.2 7.8.2 5.7 0.5 2.83 2.83 42.2 1.8 5.3 5.5 0.1 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo989 10.3 19.1 12.17 00510 20.98 130111 0. -0. 9.9 0.8 13.7 13.5 2.1 20.3 21.3 15.44 51.0 19.4 18.1 0.0 280411 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA18 0.2 2.45 2.2 301210 12.0 270410-5.0 0.4-44.4 5. - - 0. - - 100.90 45.9 2. 5.7-0.0 110311 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA57 0. 0.73 0.70 020311 2.7 050310 3.2 -.1-2.0-20.4 - - 0.2 - - 4.74 28.7 0.8 1.0-0.0 080311 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA17 0.2 1.11 1.00 070211 3.13 100310-0.9 -.7-21.3-13.3 55.5 18.5 0.1 - - 17.42 39.5 1.2 1.5-0.0 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo14 1.7 3.11 3.04 230211 5.05 20410 1.3-1.0-20.5-9.3 20.3 103.7 0.4 2.3 2.3 32.45 44.7 3.1 3.7-0.0 040511 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo11.4 9.28.50 08010 9.9 140211 2.4 1.9 23.1 4.7.0 5.1 2.5 7.08 7.08 31.77 59. 8.9 8.0 0.1 100511 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA84 0.9 0.77 0.73 020311 1.70 040510 3.2-4.1-25.5-1.2-25. 0.3 - - 41.93 37.1 0.8 1.1-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA159 1.7 2.5 2.22 00710 3.23 081110 0.4-1.5-10.8-4.1 - - 0.3 2.3 2.3 31.41 50.2 2.5 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA142 1.5.72 3.93 070710 8.80 100111-1.2 0.0 4.1-15.5 10.1 9. 0.5 - - 33.95 4..8 5.4-0.1 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 0.8 0.2 070910 1.30 150410 -.3-8.4 30. -20.9 - - 0.1 - - 42.54 31.8 1.0 0.9-0.0 110311 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo434 4.5 9.48 8.9 291110 1.87 150410-0.4-3.0-27.4-5.2-34.1 0.4 5.11 7.08 25.35 38.5 9.7 12.1-0.0 140311 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo209 2.2 9.29 8.25 310111 14.50 270410 0.5 1.4-18.8-9.0 21.8 15.5 0.7 5.31.97 3.25 49.8 9.1 11.0-0.2 030511 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo280 2.9 15.45 13.79 100211 19.00 110310-0.3 3.1-15.1 -.8 4.3 1.8 0.9 12.79 1.7 37.2 51.3 15.3 1.8-0.2 110511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7