Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

Αθήνα 27 Μαρτίου 2018 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,1% στα 1.455,5εκ. (FY 2016: 1.397,6εκ). Το GGR δ τριμήνου 2017 αυξήθηκε κατά 2,5% στα 409,7εκ (Q4 2016: 399,6εκ), απόρροια της σημαντικής αύξησης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2017 στα 306,5εκ (FY 2016: 307,5εκ) και EBITDA δ τριμήνου 2017 στα 82,9εκ (Q4 2016: 83,7εκ). Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής EBITDA δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 90,0εκ, αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Καθαρά κέρδη χρήσης 2017 στα 126,2εκ (FY 2016: 170,2εκ) μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με πέρυσι & καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2017 στα 17,2εκ σημειώνοντας πτώση κατά 68,8% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 40,0εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε 436,2εκ. Εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.700 VLTs μέσα στο δ τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 10.007 στο τέλος του 2017. Παράλληλα ο αριθμός των SSBTs υπερδιπλασιάστηκε μέσα στο δ τρίμηνο φτάνοντας περίπου τις 1.400 μηχανές. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των συστημάτων πληροφορικής συνεχίζεται ικανοποιητικά, με το λανσάρισμα της ιντερνετικής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού να αναμένεται πριν το Παγκόσμιο Κύπελο. Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή 0,30, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,40, πέραν του έκτακτου μερίσματος 0,70 ανά μετοχή που δόθηκε εντός του δ τριμήνου 2017. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 1.209,3 1.185,9 2,0 4.422,9 4.230,0 4,6 409,7 399,6 2,5 1.455,5 1.397,6 4,1 68,8% 66,3% 68,4% 67,0% 274,8 266,3 3,2 972,9 930,8 4,5 156,6 155,5 0,7 564,7 546,2 3,4 EBITDA 82,9 83,7 (1,0) 306,5 307,5 (0,4) Περιθώριο EBITDA (GGR) 20,2% 21,0% 21,1% 22,0% Καθαρά κέρδη 17,2 55,1 (68,8) 126,2 170,2 (25,9) Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 4,2% 13,8% 8,7% 12,2% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,0544 0,1731 (68,6) 0,3971 0,5344 (25,7) 1 χωρίς VLTs 2 GGR- εισφορά επί του GGR 3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 1

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 1 EBITDA Καθαρά κέρδη Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2017 αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 1.455,5εκ έναντι 1.397,6εκ το 2016. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το δ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι λόγω της ισχυρής απόδοσης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και της συνεισφοράς των VLTs που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την έλλειψη ευνοϊκών jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στη χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 3,4% σε 564,7εκ έναντι 546,2m το 2016. Το μικτό κέρδος το δ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,7% σε ετήσια βάση, καθώς τα σχετιζόμενα με το NGR κόστη αυξήθηκαν κατά 4,9εκ ή 61% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ βασικά έργα (όπως τα VLTs) δεν έχουν ακόμα φτάσει το κρίσιμο σημείο ωρίμανσης των εσόδων τους. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 0,4% σε 306,5εκ έναντι 307,5εκ στη χρήση 2016, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με πέρυσι παρά την ταυτόχρονη υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. Τα EBITDA δ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 1,0% στα 82,9εκ έναντι 83,7εκ το δ τρίμηνο 2016. Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα έξοδα ύψους 7,1εκ EBITDA δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 90,0εκ υψηλότερα κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2017 διαμορφώθηκαν σε 126,2εκ, μειωμένα κατά 25,9% έναντι 170,2εκ το 2016. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 40,0εκ έναντι 55,1εκ το δ τρίμηνο του 2016. *Μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων ύψους 7,1εκ * Μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων ύψους 22,8εκ το δ τρίμηνο 2017 και 7,0εκ στη χρήση 2017 1 GGR - εισφορά επί του GGR προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 2

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα δ τριμήνου και χρήσης 2017: «Το 2017 ήταν μια απαιτητική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΠΑΠ. Ξεκινώντας με τη νέα σύμβαση συνεργασίας που υπογράψαμε με τους πράκτορές μας στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταφέραμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία μια σειρά νέων πρωτοβουλιών. Αυτές αποτελούν ισχυρή βάση για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων οφελών και θα διασφαλίσουν την επίτευξη του Οράματος 2020 της εταιρείας. Οι ισχυρές επιδόσεις μας στο τέταρτο τρίμηνο προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις και στηρίζουν τις προσδοκίες για επιστροφή σε ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων τόσο για το 2018 όσο και μετά από αυτό. Σε συνέχεια των τάσεων του τρίτου τριμήνου, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα στοιχηματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των Virtual παιχνιδιών και των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), ενώ η συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) είχε σταθερά ανοδική πορεία. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης μας, τις επενδύσεις στο δίκτυό μας και τη συνεπή παροχή μιας παικτικής εμπειρίας διασκέδασης. Το 2017 ενισχύσαμε επίσης τη δέσμευσή μας προς την κοινωνία, τόσο στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όσο και μέσω του βραβευμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Το 2018 συνεχίζουμε την υλοποίηση σημαντικών έργων στους τομείς της τεχνολογίας και των προϊόντων -και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του δικτύου των VLTs και των SSBTs. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε τις νέες στοιχηματικές μας πλατφόρμες για τα πρακτορεία μας και το διαδίκτυο. Μαζί με τους πελάτες μας μετράμε αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της Ρωσίας, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση για το 2018. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας του ΟΠΑΠ, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, για τη σκληρή δουλειά και τη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων μας το 2017.» 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 Δ% FY 2017 FY 2016 Δ% Αριθμολαχεία 211.135 242.257 (12,8) 817.989 841.297 (2,8) % επί του συνόλου 51,5 60,6-56,2 60,2 - Αθλητικός Στοιχηματισμός 120.151 107.942 11,3 421.058 397.215 6,0 % επί του συνόλου 29,3 27,0-28,9 28,4 - Σκρατς & Λαχεία 46.519 49.355 (5,7) 158.916 159.054 (0,1) % επί του συνόλου 11,4 12,4-10,9 11,4 - VLTs 31.898 0-57.550 0 - % επί του συνόλου 7,8 0,0-4,0 0,0 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 409.703 399.554 2,5 1.455.514 1.397.565 4,1 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 3

Αριθμολαχεία Αθλητικός στοιχηματισμός Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 2,8% στα 818,0εκ στη χρήση 2017 έναντι 841,3εκ το 2016. Το δ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 12,8% σε 211,1εκ έναντι 242,3εκ το δ τρίμηνο 2016, απόρροια των μη ευνοϊκών jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ και της ήπιας πίεσης στο KINO. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 421,0εκ το 2017 έναντι 397,2εκ το 2016 αυξημένα κατά 6,0% σε ετήσια βάση. Το δ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν στα 120,2εκ έναντι 107,9εκ το δ τρίμηνο 2016, αυξημένα κατά 11,3%, λόγω της σημαντικής επίδοσης των virtual games, καθώς και σε μικρότερο βαθμό της συνεισφοράς από τα SSBTs. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 158,9εκ το 2017 έναντι 159,1εκ το 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Στο δ τρίμηνο 2017, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία μειώθηκαν κατά 5,7% στα 46,5εκ έναντι 49,4εκ το δ τρίμηνο 2016. VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από VLTs ανήλθαν σε 57,6εκ το 2017 και 31,9εκ το δ τρίμηνο 2017 αντίστοιχα. Ο αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε σε 10.007 μηχανήματα στις 31.12.2017, με το δ τρίμηνο να αποτελεί τρίμηνο ρεκόρ στο ρυθμό εγκατάστασης μηχανημάτων. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 4

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Προμήθειες πρακτόρων 105.415 102.836 2,5 369.924 358.375 3,2 Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 12.790 7.939 61,1 38.270 26.273 45,7 Σύνολο 118.205 110.774 6,7 408.194 384.648 6,1 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 28,9 27,7 28,0 27,5 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια Τα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια έξοδα στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 408,2εκ έναντι 384,6εκ το 2016 αυξημένα κατά 6,1%, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης βαρύτητας των νέων έργων στα οποία προβλέπονται προμήθειες σχετιζόμενες με τα έσοδα. Στο δ τρίμηνο 2017 τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,7%, ανερχόμενα σε 118,2εκ έναντι 110,8εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Έξοδα μισθοδοσίας (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια 11.193 10.369 7,9 50.324 44.231 13,8 Ασφαλιστικές εισφορές 3.166 2.462 28,6 10.352 7.909 30,9 Λοιπά έξοδα προσωπικού (7) 810 n/a 3.105 4.058 (23,5) Σύνολο 14.351 13.641 5,2 63.781 56.199 13,5 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 3,5 3,4 4,4 4,0 Έξοδα μισθοδοσίας Τα έξοδα μισθοδοσίας στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 63,8εκ έναντι 56,2εκ στη χρήση 2016, αυξημένα κατά 13,5%, απόρροια της έναρξης νέων έργων και του εμπλουτισμού του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας. Στο δ τρίμηνο 2017 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, καταδεικνύοντας μια ξεκάθαρη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης έναντι του εννεαμήνου. Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Δωρεές & χορηγίες 9.421 9.775 (3,6) 27.386 26.720 2,5 Διαφήμιση 11.952 13.388 (10,7) 40.045 39.201 2,2 Σύνολο 21.372 23.163 (7,7) 67.431 65.921 2,3 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 5

Έξοδα προβολής και διαφήμισης Στη χρήση 2017 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης ανήλθαν σε 67,4εκ έναντι 65,9εκ το 2016 αυξημένα κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης δ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 7,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αναστρέφοντας την ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων. Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2017 Q4 2016 % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 14.481 11.430 26,7 52.256 46.086 13,4 2.821 3.535 (20,2) 13.754 14.031 (2,0) Ενοίκια 2.782 1.838 51,4 8.809 8.393 5,0 Ανάλωση αποθεμάτων 1.279 1.696 (24,6) 5.722 3.571 60,3 Λοιπά έξοδα 31.807 29.659 7,2 74.439 68.312 9,0 Σύνολο 53.170 48.157 10,4 154.980 140.391 10,4 Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα χρήσης 2017 ανήλθαν σε 155,0εκ υψηλότερα κατά 10,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους παροχών πληροφορικής. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο δ τρίμηνο 2017 53,2εκ σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση ύψους 10,4%, επιβαρυμένα πρόσθετα από έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής ύψους 7,1εκ. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 6

Ταμειακές ροές (Ποσά σε χιλ. ευρώ) FY 2017 FY 2016 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 244.936 94.301 159,7 (123.769) (52.315) 136,6 (148.589) (70.158) 111,8 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στη χρήση 2017 σε 244,9εκ έναντι 94,3εκ το 2016 κυρίως λόγω της αλλαγής στην περιοδικότητα πληρωμής της εισφοράς επί του GGR από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση από το 2016. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στη χρήση 2017 σε εκροές ύψους 123,8εκ κυρίως λόγω της σταδιακής υλοποίησης του επενδυτικού μας προγράμματος, της πληρωμής της τελευταίας δόσης για την απόκτηση της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος και της αύξησης της συμμετοχής στη Neurosoft. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2017 ανήλθαν σε εκροές ύψους 148,6εκ λόγω της πληρωμής μερίσματος που αντισταθμίστηκε μερικώς από καθαρό δανεισμό. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 7

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ VLTs Στις 31.12.2017, ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα συνολικά 10.007 VLTs σε 278 καταστήματα Play και 1.071 πρακτορεία ΟΠΑΠ. Σε συνέχεια της από 14 Νοεμβρίου 2017 ψήφισης από τη Βουλή του νέου νόμου που τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για τα VLTs, υπογράφηκε εντός του 1 ου τριμήνου η σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 26.03.2018 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.04.2018, τη διανομή για τη χρήση 2017 συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,30. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η αποκοπή του μερίσματος θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 07.05.2018, ενώ η έναρξη πληρωμής τη Δευτέρα 14.05.2018. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει το διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο ΟΠΑΠ και η INTRALOT επέκτειναν τη συνεργασία τους στον τομέα των αριθμολαχείων Ο ΟΠΑΠ αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία με την Intralot στον τομέα των αριθμολαχείων, συμφωνώντας την επέκταση της υφιστάμενης σχέσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μία νέα πλατφόρμα αριθμολαχείων και σημαντικές εμπορικές βελτιώσεις μέσα στα επόμενα έτη. Η Tora Wallet αδειοδοτήθηκε ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της Tora Wallet, 100% θυγατρικής του ομίλου ΟΠΑΠ, από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της Tora Wallet στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ. Η πρώτη υπηρεσία που θα προσφέρει η Tora Wallet στην αγορά αφορά στην πληρωμή λογαριασμών κάθε είδους (τηλεφωνία, ενέργεια, ύδρευση, κλπ). Στη συνέχεια, θα παρέχονται υπηρεσίες για την εκτέλεση εμβασμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού πληρωμών, σε συνδυασμό με χρεωστική κάρτα. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 8

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017 Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2017, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 Συμμετέχοντες από λοιπές χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/fy17 ή http://themediaframe.eu/links/opapfy17.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 112, 104 42 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 9

Δελτίο Τύπου 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.163.867 1.216.858 1.001.442 1.041.090 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 109.298 67.583 86.994 45.196 Επενδύσεις σε ακίνητα 922 940 922 940 Υπεραξία 54.676 14.183 - - Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - 281.945 280.604 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες - 12.175 - - Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 13 2 13 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.553 6.384 40.225 21.263 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 5.209 12.154 - - Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.356.527 1.330.291 1.411.530 1.389.107 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 246.102 273.523 94.270 65.433 Αποθέματα 7.920 12.469 1.927 2.350 Εμπορικές απαιτήσεις 127.829 80.634 54.360 33.667 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.532 70.757 29.896 50.198 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 440.383 437.384 180.454 151.648 Σύνολο Ενεργητικού 1.796.910 1.767.675 1.591.984 1.540.755 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 33.034 32.417 31.900 31.900 Ίδιες μετοχές (9.039) (7.454) (9.039) (7.454) Κέρδη εις νέο 595.075 914.614 598.462 917.975 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας 714.770 1.035.277 717.023 1.038.121 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 43.397 36.954 - - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 758.167 1.072.231 717.023 1.038.121 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 513.098 263.000 467.342 208.000 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση - - 9.252 3.962 Προγράμματα παροχών προσωπικού 3.084 1.507 2.735 1.355 Προβλέψεις 31.187 34.049 29.773 32.673 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.354 6.699 7.590 5.306 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 556.722 305.254 516.693 251.296 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 169.171 118.689 169.171 118.689 Εμπορικές υποχρεώσεις 173.860 149.283 77.005 65.100 Υποχρεώσεις από φόρους 89.771 55.495 78.409 43.960 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 49.218 66.722 33.683 23.590 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 482.020 390.189 358.268 251.338 Σύνολο υποχρεώσεων 1.038.743 695.443 874.961 502.634 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.796.910 1.767.675 1.591.984 1.540.755 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 10

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31.12.2017 ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2016 31.12.2017 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2016 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 4.422.902 4.229.974 3.684.005 3.521.958 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.455.514 1.397.565 1.201.589 1.152.655 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (482.578) (466.743) (416.874) (402.819) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 972.936 930.822 784.715 749.836 Προμήθειες πρακτόρων (369.924) (358.375) (302.659) (292.830) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (38.270) (26.273) (21.740) (9.912) Λοιπά λειτουργικά έσοδα 119.636 108.462 38.012 43.453 Λοιπά λειτουργικά κόστη (91.731) (84.586) - - 592.647 570.051 498.328 490.547 Λειτουργικά έξοδα (286.192) (262.511) (238.358) (216.655) Κόστος μισθοδοσίας (63.781) (56.199) (55.294) (49.038) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (67.431) (65.921) (47.485) (46.745) Άλλα λειτουργικά έξοδα (154.980) (140.391) (135.579) (120.871) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 306.455 307.540 259.971 273.892 Αποσβέσεις και απομείωση ασώματων ακινητοποιήσεων (91.885) (58.286) (66.631) (36.684) Λειτουργικό αποτέλεσμα 214.570 249.254 193.339 237.208 Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.934 3.641 1.412 784 Χρηματοοικονομικά έξοδα (23.998) (16.928) (20.656) (13.181) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (267) 950 6.592 9.103 Κέρδη προ φόρων 193.238 236.916 180.687 233.914 Φόρος εισοδήματος (61.613) (64.060) (55.125) (61.826) Κέρδη μετά φόρων 131.625 172.856 125.563 172.088 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 126.210 170.236 125.563 172.088 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 5.415 2.620 - - Κέρδη μετά φόρων 131.625 172.856 125.563 172.088 Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3971 0,5344 0,3950 0,5403 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 11

3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31.12.2017 ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2016 31.12.2017 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2016 Κέρδη χρήσης 131.625 172.856 125.563 172.088 Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 255 (253) 29 (247) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί (74) 73 (8) 71 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 181 (179) 20 (175) Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (214) - (214) - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 62-62 - Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση (152) - (152) - αποτελεσμάτων Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 29 (179) (131) (175) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: 131.655 172.677 125.431 171.913 Μετόχους της Εταιρείας 126.188 170.057 125.431 171.913 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 5.467 2.620 - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 131.655 172.677 125.431 171.913 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 12

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 1.161.822 41.005 1.202.827 Κέρδη χρήσης - - - 170.236 170.236 2.620 172.856 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (180) (180) (179) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 170.057 170.057 2.620 172.677 Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - - - Αγορά ιδίων μετοχών - - (4.735) - (4.735) - (4.735) Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών - 218 - (218) - - - Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - (529) (529) (73) (601) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - - - - (6.598) (6.598) Παροχές σε μετοχές - - - 1.768 1.768-1.768 Μερίσματα πληρωθέντα - - - (293.106) (293.106) - (293.106) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - (16.356) (4.735) (275.511) (296.602) (6.671) (303.273) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 95.700 32.417 (7.454) 914.614 1.035.277 36.954 1.072.231 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 32.417 (7.454) 914.614 1.035.277 36.954 1.072.231 Κέρδη χρήσης - - - 126.210 126.210 5.415 131.625 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (22) (22) 51 29 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 126.188 126.188 5.467 131.655 Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 12.15) - - (1.585) - (1.585) - (1.585) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - (165) (165) - (165) Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών (Σημ. 12.14) - 617 - (617) - - - Μερίσματα πληρωθέντα - - - (444.944) (444.944) (1.698) (446.643) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - 617 (1.585) (445.727) (446.695) (1.698) (448.393) Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής Απόκτηση θυγατρικής με μη ελέγχουσα συμμετοχή (Σημ. 12.4) Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 - - - - - 2.675 2.675 - - - - - 2.675 2.675 95.700 33.034 (9.039) 595.075 714.770 43.397 758.168 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 13

4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 Κέρδη χρήσης - - - 172.088 172.088 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (175) (175) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 171.913 171.913 Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 12.15) - - (4.735) - (4.735) Παροχές σε μετοχές - - - 1.768 1.768 Μερίσματα πληρωθέντα - - - (293.106) (293.106) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 Κέρδη χρήσης - - - 125.563 125.563 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (131) (131) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 125.431 125.431 Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 12.15) - - (1.585) - (1.585) Μερίσματα πληρωθέντα - - - (444.944) (444.944) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 95.700 31.900 (9.039) 598.462 717.023 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 14

5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Κέρδη προ φόρων 193.238 236.916 180.687 233.914 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 89.142 58.286 66.631 36.684 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 21.083 13.199 12.671 3.206 Προγράμματα παροχών προσωπικού 1.516 3.112 1.413 2.807 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.554 72 1.162 (149) Άλλες προβλέψεις (1.884) (11.788) (1.923) (11.692) Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων 2.742 29 - - Συναλλαγματικές διαφορές (19) 88 (19) 88 Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία - - 13.659 12.000 Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών - (350) - - (Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς 267 (600) - - Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες (47) (705) (28) (642) Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 2.755 2.869 Σύνολο 307.593 298.260 277.008 279.084 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 5.155 789 423 (2.071) Αύξηση απαιτήσεων (63.274) (66.996) (43.714) (41.746) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 14.994 22.060 20.857 (3.505) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων 33.861 (27.735) 34.650 (29.018) Σύνολο 298.330 226.379 289.225 202.745 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (21.992) (15.140) (18.440) (11.469) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (31.412) (116.937) (25.665) (107.801) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 244.925 94.301 245.120 83.475 Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής, καθαρό από τα αποκτηθέντα ταμειακά διαθέσιμα 125 684 45 677 (31.583) (695) - - Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 1.564 - - - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (15.000) (145.000) Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους - (12.700) - - Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (3.600) - Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (38.667) (18.596) (15.560) (5.821) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (57.614) (24.269) (53.219) (20.640) Μερίσματα εισπραχθέντα - - 6.592 9.103 Τόκοι εισπραχθέντες 2.406 3.261 1.151 485 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 15

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (123.769) (52.315) (79.590) (161.196) Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 350.000 276.689 350.000 221.689 Πληρωμές δανείων (46.041) (42.097) (36.018) (12.097) Έξοδα έκδοσης δανείων (4.726) - (4.726) - Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) (4.735) (1.585) (4.735) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) (599) - - Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.598) - - Μερίσματα πληρωθέντα (446.060) (292.819) (444.362) (292.819) Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (148.578) (70.158) (136.691) (87.961) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (27.421) (28.172) 28.838 (165.682) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 273.523 301.695 65.433 231.115 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 246.102 273.523 94.270 65.433 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 16