Κοιτάμε ψηλά. και ανεβάζουμε τις αποδόσεις σας στα ουράνια! ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

Κοιτάμε ψηλά και ανεβάζουμε τις αποδόσεις σας στα ουράνια! ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

Περιεχόμενα 1 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2 2. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας 3 3. Διοικητικό Συμβούλιο 4 4. Συνεταίροι - Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 5 5. Καταθέσεις 7 6. Χορηγήσεις 8 7. Αποτελέσματα Χρήσεις - Διανομή - Αποδόσεις 9 8. Προϋπολογισμός - Απολογισμός Χρήσης 2010 & Προϋπολογισμός 2011 12 9. Ισολογισμός 2010 13 10. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) - Κοινωνικός Απολογισμός 15 11. Αριθμοδείκτες 16 12. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 17 13. Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 20 14. Υπηρεσία Leasing 21 15. Ανθρώπινο Δυναμικό 21 16. Τα Νέα Καταστήματα της Τράπεζας 22 Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 757/17.05.2011 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 9.06.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2010 έως 31-12-2010. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2010 έως 31-12-2010. 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2010. 4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων χρήσης 2011. 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6. Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου, Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αιτωλοακαρνανίας, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Κερκύρας Ιονική Πίστη, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Μεγαρίδος και αγορά μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ από Πιστωτικό Συνεταιρισμό Βοιωτίας. 7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011. 8. Τροποποίηση Καταστατικού. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 16.06.2011, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 23η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 17η Ιουνίου 2010 είχαν εξοφλήσει τη μία μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Για το Δ.Σ. Αναστάσιος Ν. Λάππας Επιμέλεια κειμένων: Λάππας Αναστάσιος, Σιούτας Παύλος, Αγγελάκης Μιχάλης. 1 2

2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Συνεταίρους Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι, Μετά την ύφεση του 2009 που προκλήθηκε από τη χρηματοοικονομική κρίση, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2010 υπήρξε τελικά ισχυρότερη της αναμενόμενης και προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2011, με ρυθμό ελαφρά χαμηλότερο από ότι το 2010. Αντίθετα, η Ελληνική οικονομία, ένα χρόνο μετά την προσφυγή της στο Μηχανισμό Στήριξης, βρίσκεται εν μέσω μίας βαθιάς κρίσης, τα αίτια της οποίας είναι κυρίως το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και η συνεχής μείωση της ανταγωνιστικότητάς της. Το ΑΕΠ μειώθηκε το 2010 κατά 4,5% και το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 14,2% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Όσον αφορά στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος του λόγου των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο δανείων, οδηγώντας στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων για το πιστωτικό κίνδυνο, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών εσόδων ευθύνονται για μειωμένη αποδοτικότητα των τραπεζών. Επίσης σε όλη τη διάρκεια του 2010 η ρευστότητα των Ελληνικών τραπεζών δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, ενώ συνεχίστηκε η περαιτέρω συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης σε ετήσια βάση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, συμπληρώνοντας 15 χρόνια από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, έδειξε για ακόμη μία φορά το χαρακτήρα και το βάθος της. Ανταπεξήλθε με επιτυχία στις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε για όλο το 2010 η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, διευρύνοντας την καταθετική της βάση, αυξάνοντας το ύψος των καταθέσεων κατά 8%, σε μία περίοδο που το σύνολο των καταθέσεων των τραπεζών ακολούθησε αρνητική πορεία. Στάθηκε δίπλα στον επιχειρηματία, προσφέροντάς του ρευστότητα σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, αυξάνοντας το υπόλοιπο των χορηγήσεων κατά 21%. Εν μέσω βαθιάς ύφεσης και δραματικής αύξησης του ποσοστού των ανέργων, η Τράπεζά μας δημιούργησε μόνο για το 2010, 13 νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήματος. Η κερδοφορία που επετεύχθη ήταν της τάξης των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2009 κατά 15%, παρόλο που σχηματίστηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση την υψηλή κερδοφορία για τη χρήση 2010, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 4,00 ευρώ ανά μερίδα, για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τις 31/12/2009 και 2,00 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο Α εξάμηνο του 2010, μείον την υποχρεωτική παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου 3943/2011. Ο στόχος της δημιουργίας ενός νέου καταστήματος στην Καρδίτσα επετεύχθη και έτσι από τον Αύγουστο του 2010, που άνοιξε τις πόρτες του το νέο κατάστημα, η Τράπεζά μας έχει πλέον παρουσία σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ανταπόκριση των συνεταίρων πελατών και στο νομό Καρδίτσας υπήρξε άμεση, καθώς για τους 4 μήνες λειτουργίας του νέου καταστήματος, οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση της Τράπεζάς μας όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς το 2ο κατάστημα στο Βόλο και το 10ο συνολικά του δικτύου μας, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα εντός του φετινού καλοκαιριού. Στα πλαίσια των λοιπών εργασιών, η υπηρεσία Leasing συνέχισε και το 2010 την επιτυχημένη ανοδική πορεία της, υλοποιώντας συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με συνολική αξία χορηγηθέντων κεφαλαίων 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά έσοδα (τόκοι και προμήθειες) έφτασαν τα 578 χιλιάδες ευρώ. Όσον αφόρα στην Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ, ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός έχει φθάσει αισίως στο τέλος του 2010 τα 24,3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός του 2010 δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Διεύθυνσης Εργασιών & Πιστοδοτήσεων, ενώ παράλληλα στελεχώθηκαν τόσο το τμήμα Μηχανογράφησης όσο και το τμήμα Λογιστηρίου με την πρόσληψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκε η ανανέωση του συνόλου του εξοπλισμού τόσο των παλαιότερων καταστημάτων, όσο και των κεντρικών και εφεδρικών συστημάτων, παράλληλα η Τράπεζα προσχώρησε στην υπηρεσία ΔΙΑΣ PAY, που αφορά στην πληρωμή συντάξεων και μισθοδοσιών, ενώ αναμένεται κατά το 2011 να εισχωρήσει και στις υπόλοιπες υπηρεσίες ΔΙΑΣ, όπως ΔΙΑΣ DEBIT, ΔΙΑΣ CREDIT TRANSFER και ΔΙΑΣ DIRECT DEBIT, προκειμένου οι συνεταίροι - πελάτες μας να έχουν πρόσβαση μέσω της Τράπεζάς μας σε πληθώρα παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, όπως πληρωμή ΙΚΑ, ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, μεταφορά κεφαλαίων και πάγιες εντολές πληρωμής. Όσον αφορά στο νέο κτίριο Διοίκησης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική έρευνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση και την κατασκευή της πρώτης φάσης κατασκευής του έργου που αφόρα στην κατασκευή των πρανών εκσκαφής του οικοπέδου. Το 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η επιθεώρηση-επιτήρηση από την TUV AUSTRIA HELLAS, που οδήγησε στη διατήρηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού ασφαλείας κατά το πρότυπο ISO 27001:2005 από την Τράπεζα. Επίσης, το Μάρτιο του ίδιου έτους κλιμάκιο από την Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποίησε έλεγχο στην Τράπεζά μας και αποφάνθηκε ότι η οργανωτική και λειτουργική δομή της Τράπεζας είναι προσαρμοσμένη στο είδος και στην έκταση των δραστηριοτήτων της, κρίνοντας ικανοποιητικό το επίπεδο οργάνωσης, το σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καθώς και του εσωτερικού ελέγχου. Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχει αποδείξει ότι αποτελεί ένα υγιές πιστωτικό ίδρυμα, χρήσιμο και αναγκαίο στον τόπο που δραστηριοποιείται. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε σε υγιείς τραπεζικές εργασίες, βασισμένες στις καταθέσεις των συνεταίρων και επένδυσε αποδοτικά και με ασφάλεια τα κεφάλαιά της, αποφεύγοντας τις επενδύσεις σε οποιασδήποτε μορφής επικίνδυνα ομόλογα και αξίες. Υπηρέτησε και εξακολουθεί να υπηρετεί με συνέπεια τη βασική αρχή της δράσης της, που είναι η αξιοποίηση της τοπικής αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας της Θεσσαλίας, με χορηγήσεις κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτά τα 15 χρόνια αυξήσαμε 20 φορές τα Ίδια Κεφάλαια, ενώ το ενεργητικό μας έφθασε τα 213 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνέταιροί μας απολαμβάνουν μέση ετήσια απόδοση μερίδας 21% και συνολικά μερίσματα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και μέσα στη κρίση εμείς διπλασιάσαμε τις χορηγήσεις, στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και βρισκόμαστε σήμερα κοντά στους Θεσσαλούς με 9 καταστήματα, χτίζοντας καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης. Η Τράπεζα μέσα από τη λειτουργία της, δεν αποφέρει κέρδη μόνο στην ίδια και τους συνεταίρους της. Αποφέρει κέρδη και στην τοπική και εθνική οικονομία, αλλά και κοινωνικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω των δράσεών της. Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Τράπεζα καθόρισε το ποσό των 120.000 ευρώ για την 1η δράση και ενέκρινε εντός του 2010 συνολικά 2 σχέδια δράσης με επίκεντρο των «Άνθρωπο». Για να ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο την Τράπεζά μας στην τόσο δύσκολη για τη χώρα μας εποχή, προχωρούμε σε αύξηση κεφαλαίου, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξή μας και να δυναμώσουμε τη 3 Διοικητικό Συμβούλιο Αναστάσιος Ν. Λάππας Οικονομολόγος Επιχειρηματίας Πρόεδρος Πολυξένη Βαρδούλη Τζόκα Συμβολαιογράφος Γραμματέας Φώτιος Ν. Χώτος Έμπορος Βιοτέχνης Ταμίας Αθανάσιος Γ. Αλιάγας Έμπορος Μέλος κεφαλαιακή μας βάση. Η αύξηση θα γίνει με προσφορά μερίδων σε προνομιακή τιμή. Μέχρι την 15η Ιουνίου 2011, έχετε δικαίωμα προτίμησης για την αγορά 2 νέων μερίδων με προνομιακή τιμή ύψους 100 ευρώ για κάθε 5 παλιές μερίδες που κατέχετε. Η τιμή αγοράς της μερίδας για όλο το έτος ορίστηκε στα 130 ευρώ. Συνεπώς, έχετε άμεσο όφελος 30 ευρώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προεγγραφείτε για αγορά δικαιωμάτων με την ίδια τιμή των 100 ευρώ ανά μερίδα. Έτσι θα σας δοθεί η δυνατότητα της διεύρυνσης της επένδυσής σας στην Τράπεζά μας, μία συμμετοχή που όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρα. Όλες οι μερίδες που θα αγοραστούν, είτε με την άσκηση των δικαιωμάτων, είτε μέσω προεγγραφών θα δικαιούνται το μισό μέρισμα της χρήσης 2011. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και τη δική σας συμβολή στην ανάπτυξη της Τράπεζάς μας. Θεωρώ πολύ σημαντική τη συνέχιση αυτού του σπουδαίου έργου που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, γι αυτό θα σας παροτρύνω για τη συνέχιση της συμβολής σας και της συμμετοχής σας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Διοίκηση και ο υπηρεσιακός μας μηχανισμός εργάζονται καθημερινά ώστε να παραμείνει η Τράπεζά μας ανταγωνιστική, με χαρακτήρα αναπτυξιακής δυναμικής, σύγχρονης λειτουργίας, άμεσης εξυπηρέτησης, φιλικής συμπεριφοράς και υψηλών αποδόσεων. Πάντα δίπλα στα μέλη της Πάντα στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις Πάντα κοντά στους μηχανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πάντα διευρύνοντας τις αποδόσεις και τα οφέλη προς τους συνεταίρους πελάτες της. Φιλικά Αναστάσιος Ν. Λάππας Πρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαος Σ. Κούτσιας Συνταξιούχος Έμπορος Μέλος Σπυρίδων Α. Μπαλατσός Τεχνολόγος Μηχανικός Μέλος Μιχαήλ Δ. Μπάρδας Οικονομολόγος Μέλος Κωνσταντίνος Ε. Παπαευθυμίου Οικονομολόγος Επιχειρηματίας Μέλος 3 4

4 Συνεταίροι - Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις των συνεταιριστικών μερίδων με βάση την περίοδο που είχαν αγοραστεί. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Ο αριθμός των συνεταίρων και των συνεταιριστικών μερίδων ανά έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Αρχική Τιμή αγοράς Λογιστική αξία Τιμή εξαγοράς 2009 Μέρισμα ανά χρήση Σωρευτικό μέρισμα Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % Σωρευτική μερισματική απόδοση Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % Συνολική απόδοση εξαγοράς 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 125.00 111.58 4.00 Αριθμός Συνεταίρων 3.107 3.548 3.983 4.512 5.171 6.157 6.513 7.124 8.367 9.256 Αριθμός Συνεταιριστικών Μερίδων 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 246.130 260.283 Μέση αναλογία μερίδων ανά συνεταίρο 24,91 29,03 29,76 27,17 28,82 30,46 34,71 32,54 29,42 28,12 2009 2008 2007-2008 120.00 116.00 96.00 107.42 101.17 96.05 4.00 5.00 4.00 8.00 13.00 15.00 3.33% 6.90% 13.54% 15.36% 3.33% 6.90% 29.17% Σημείωση: : Κατά τα έτη 1995 έως 1997 το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχονταν στις 200.000 δρχ, από το 1998 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στις 50.000 δρχ και οι προηγούμενες μερίδες έσπασαν στα 4. Από τον Μάιο του 2002 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 73,37 ΕΥΡΩ (25.000 δρχ) και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο, ενώ από τον Ιανουάριο 2003 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 36,69 ΕΥΡΩ και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων έγινε αναγωγή των συνεταιριστικών μερίδων των ετών 1995 έως 2003 με βάση το ποσό των 36,69 ΕΥΡΩ. 2007 2006 2005-2006 112.00 105.00 85.00 96.05 90.14 82.49 4.55 4.00 13.00 17.55 21.55-1.00 6.00 26.00 11.61% 16.71% 25.53% -0.89% 5.71% 30.59% 10.71% 22.43% 55.94% 2005 90.00 82.49 3.60 21.55 21.00 23.94% 23.33% 47.28% Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας διαφοροποιεί τη φιλοσοφία της σε σχέση με τις υπόλοιπες εμπορικές Τράπεζες, κυρίως στο ότι για την Τράπεζά μας ο πελάτης είναι πρώτα από όλα συνεταίρος. Μόνο μέσω αυτής της αντίληψης και της διπλής ιδιότητας (συνεταίρος πελάτης) αποκτά νόημα το όραμα της συνεταιριστικής πίστης. Είναι μία φιλοσοφία η οποία είναι εξαιρετικά αποδοτική για κάθε συνεταίρο, από τη στιγμή που τα κεφάλαια που εισφέρει θα αξιοποιηθούν και θα διοχετευτούν σε προϊόντα που ο ίδιος θα χρησιμοποιήσει, αποφέροντας κέρδη τα οποία θα επιστραφούν στον ίδιο μέσω των μερισμάτων και των υπεραξιών των συνεταιριστικών του μερίδων με υψηλές αποδόσεις. Τα υψηλά κεφάλαια αποτελούν τα θεμέλια της λειτουργίας της Τράπεζας, από τα οποία εξαρτάται μία σειρά από σημαντικούς δείκτες και καθημερινές της εργασίες. Ενδεικτικά, από τα υψηλά κεφάλαια εξαρτάται η φερεγγυότητά της, η οποία αποτυπώνεται στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που ελέγχεται συνεχώς από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή, το ανώτερο ύψος των χρηματοδοτήσεων σε κάθε πελάτη, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο Νόμος επέτρεψε τη συνεργασία στις βασικές τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις και χορηγήσεις) και με μη συνεταίρους. Αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Θεσσαλούς να γνωρίσουν την Τράπεζά μας, τα προϊόντα μας, τις υψηλές ωφέλειες από τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων, τις χαμηλές προμήθειες, την άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση. Όμως κεντρικός μας στόχος, είναι όλοι οι πελάτες μας να γίνουν και συνεταίροι, να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να ενημερώνονται για την πορεία του συνεταιρισμού και να προωθούν στον κύκλο τους τη συνεταιριστική πίστη. Μόνο τότε πραγματώνεται το σύνθημά μας, ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι «η δική μας Τράπεζα». Πάνω από εννέα χιλιάδες Θεσσαλοί είναι πλέον συνεταίροι στην Τράπεζά μας, κάνοντας καθημερινή πραγματικότητα το σύνθημά μας «ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ εφόσον: Οι καταθέτες της τράπεζας απόλαυσαν επιτόκια τα οποία στο απλό ταμιευτήριο ξεπέρασαν το 2% και στις καταθέσεις προθεσμίας ανήλθαν μέχρι και το 5,10%, πάντα μεγαλύτερα κατά 20% έως 50% από αυτά του ανταγωνισμού, από το πρώτο ευρώ και χωρίς έξοδα τήρησης λογαριασμών. Οι πελάτες των υπολοίπων προϊόντων της τράπεζας, ωφελήθηκαν από τα ανταγωνιστικά επιτόκια χορηγήσεων, τις ελκυστικές προμήθειες των εγγυητικών επιστολών, αλλά και από τις γρήγορες διαδικασίες που σχετίζονται με την ταχύτητα στην απόφαση και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. Οι συνεταίροι μόνο από τη χρήση 2010 θα λάβουν μερισματικές αποδόσεις από 3,33% μέχρι 10,90%, ανάλογα με το έτος αγοράς της μερίδας τους (1995-2009), με τις αποδόσεις αυτές να αποτελούν τη συνέχεια των αντίστοιχων αποδόσεων των προηγούμενων ετών. Επίσης, υψηλές είναι οι υπεραξίες που θα προκύψουν σε περίπτωση εξαγοράς της μερίδας ανερχόμενες από 15,63% μέχρι 202,53% και με τις συνολικές αποδόσεις εξαγοράς (σωρευτική μερισματική απόδοση συν υπεραξία εξαγοράς) να φτάνουν από τα 3,33% έως 313,74% ανάλογα με το έτος αγοράς των μερίδων (2009 1995). Αλλά ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι αποδόσεις με τη διακράτηση της μερίδας με στόχο την απόδοση που θα προκύψει από τις μελλοντικές επιχειρηματικές μας επιλογές, η οποία θα ανέρχεται από 11,67% για τις μερίδες με αγορά το 2009 έως 365,52% για τις μερίδες με αγορά το 1995. Για το έτος 2010 η κατανομή των συνεταίρων, με βάση την ιδιότητά τους, έχει ως εξής: 58% 8% Νομικά Πρόσωπα Επιχειρηματίες Ελεύθεροι Επαγγελματίες Αγρότες Ιδιώτες 17% 14% 3% 5 6 2004 2003 2002-2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 90.00 85.00 60.00 77.50 69.70 62.36 55.03 51.36 46.77 41.27 36.69 74.14 66.96 61.14 61.14 59.45 56.83 52.78 50.43 47.42 46.12 42.93 3.60 2.55 2.35 2.20 2.20 2.75 25.15 28.75 31.30 31.30 33.65 35.85 35.85 38.05 38.05 40.80 40.80 21.00 26.00 51.00 33.50 41.30 48.64 55.97 59.64 64.23 69.73 74.31 27.94% 33.82% 52.17% 40.39% 48.28% 57.49% 65.15% 74.08% 81.36% 98.86% 111.20% 23.33% 30.59% 85.00% 43.23% 59.25% 78.00% 101.71% 116.12% 137.33% 168.96% 202.53% 51.28% 64.41% 137.17% 83.61% 107.53% 135.49% 166.85% 190.21% 218.69% 267.82% 313.74% Σημείωση 1: Για τις χρήσεις 2008-2010 δεν υπάρχουν αποδόσεις από την εξαγορά της μερίδας, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό, η μερίδα μπορεί να εξαγοραστεί με την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία αγοράς της. Σημείωση 2: Στις στήλες με τίτλο 2002-2003, 2005-2006 και 2007-2008 αναφέρονται οι αποδόσεις από τις μερίδες που αγοράστηκαν με ειδική τιμή στις διαδικασίες προώθησης της μερίδας. Σημείωση 3: Σύμφωνα με το καταστατικό, οι μερίδες που αγοράζονται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους δικαιούνται το μισό μέρισμα της χρήσης αυτής. Στους παραπάνω πίνακες δεν συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη απόδοση, επομένως για κάποιους συνεταίρους οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται. Προσφορές µερίδας µε ειδική τιµή 3 30 30 2010 2009 2008 2007-2008 11 23 2007 2006 2005-2006 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (Με βάση το έτος αγοράς της μερίδας) 56 47 51 65 137 2005 2004 2003 2002-2003 % Σωρευτική μερισματική απόδοση % Πραγματικήή απόδοση υπεραξίας 83 107 135 167 190 218 314 268 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

5 Καταθέσεις 6 Χορηγήσεις Καταθέσεις ταμιευτηρίου 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3.803.544,22 5.469.930,31 6.913.387,53 10.020.015,52 12.825.796,47 16.414.442,44 17.443.779,03 20.138.572,28 31.172.293,99 22.783.143,56 Χορηγήσεις 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Στη γεωργία 249.208,40 916.059,88 879.861,65 2.150.183,26 1.699.252,03 1.254.803,57 1.133.146,89 1.749.232,17 2.792.433,25 2.280.505,41 Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο εντόκων καταθέσεων 1.136.097,15 1.360.177,36 3.375.314,54 4.835.891,30 5.789.905,11 5.935.619,00 10.950.850,11 8.564.517,20 7.644.440,42 8.149.231,5 7.577.433,65 12.404.219,36 21.264.006,10 24.723.115,92 34.246.274,72 37.482.081,28 52.060.172,35 78.964.649,75 120.417.896,27 140.290.747,8 12.517.075,02 19.234.327,03 31.552.708,17 39.579.022,74 52.861.976,30 59.832.142,72 80.454.801,49 107.667.739,23 159.234.630,68 171.223.122,86 Το σύνολο των εντόκων καταθέσεων της Τράπεζας για το 2010 (ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας) ξεπέρασε τα 171,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος υπήρξε μία αύξηση της τάξης του 7,5% ως αποτέλεσμα των πολύ ελκυστικών επιτοκίων που προσέφερε η Τράπεζα στους πελάτες της. Παρ όλη την οικονομική κρίση του 2010, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε καμία χρονική στιγμή δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην καταθετική της βάση. Αντιθέτως, οι συνολικές της καταθέσεις διευρύνθηκαν κατά 7,5%, διατηρώντας τον ελεγχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος δείκτη ρευστότητας σε επίπεδα πάνω από το όριο του 20% που έχει ορισθεί ως υποχρεωτικό ποσοστό διατήρησης. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του νέου καταστήματος Καρδίτσας που λειτούργησε εντός του 2010, ξεπερνώντας σε υπόλοιπο καταθέσεων στο τέλος του έτους τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η συμμετοχή της Τράπεζας στο Νόμο 3723/9.12.08 για την ενίσχυση της ρευστότητας των Τραπεζών, δίνοντας ακόμα μία δυνατότητα άντλησης ρευστότητας με χαμηλό κόστος. Η επιτοκιακή πολιτική της Τράπεζας δεν παρέκλινε από αυτή που μέχρι σήμερα τηρούσε, προσφέροντας στους πελάτες της τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς. Τα επιτόκια των προθεσμιακών λογαριασμών καθ όλη τη διάρκεια του έτους έφτασαν το 5,10% και των λογαριασμών ταμιευτηρίου κυμάνθηκε με ελάχιστο το 2%, τοκίζοντας από το πρώτο ευρώ και χωρίς κανένα έξοδο, σε αντίθεση με την πρακτική άλλων Τραπεζών που θέτουν ελάχιστα όρια κατάθεσης και χρεώνοντας διάφορα έξοδα για ακινησία, για τήρηση λογαριασμού, για κατάθεση σε τρίτους, κ.λ.π. Γι αυτό λοιπόν οι συνεταίροι - πελάτες πρέπει να εκμεταλλευτούν τα καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας, αφού προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις. Επίσης στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, η Τράπεζα προσφέρει στους συνεταίρους - πελάτες της: ΑΤΜ και στα 9 Kαταστήματά της, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του συστήματος «ΔΙΑΣ» με όλες τις Τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με αυτό. Εθνικό δίκτυο 219 καταστημάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, όπου μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωμών (Κ.Η.Π.) υπάρχει η δυνατότητα καταθέσεων, αναλήψεων, εμβασμάτων και είσπραξης επιταγών, από οποιοδήποτε κατάστημα σε όλη τη χώρα. INTERNET BANKING, που δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών εκτός των καταστημάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζά μας είναι μέλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων που έχει συσταθεί με νόμο και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι τράπεζες. Σκοπός του ταμείου είναι η εγγύηση των καταθέσεων, ώστε σε περίπτωση που μία τράπεζα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους καταθέτες, να υπάρξουν αποζημιώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο. 180.000.000 175.000.000 170.000.000 165.000.000 160.000.000 155.000.000 150.000.000 145.000.000 140.000.000 135.000.000 130.000.000 125.000.000 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6.234 Σύνολο Εντόκων Καταθέσεων Καταθέσεις Όψεως 12.517 19.234 31.553 39.579 59.832 52.862 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Καταθέσεις Προθεσµίας Η πορεία του συνόλου των καταθέσεων παρουσιάζεται διαχρονικά στο παρακάτω διάγραμμα: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέση ετήσια αύξηση 42% 80.455 107.668 159.235 171.223 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Στη βιομηχανία - βιοτεχνία 2.067.966,96 4.630.788,63 7.348.766,69 11.262.154,77 16.783.129,13 24.750.282,01 33.232.225,14 39.874.235,11 24.735.982,26 55.522.077,73 Στο εμπόριο 4.347.302,34 7.276.296,09 11.942.241,77 15.437.424,88 20.269.515,19 23.669.328,62 30.259.750,00 41.248.905,43 52.663.210,48 45.124.158,62 Στην παροχή υπηρεσιών Χορηγήσεις σε επαγγελματίες Χορηγήσεις σε ιδιώτες Χορηγήσεις στο δημόσιο 2.400.406,53 3.897.635,62 5.159.520,57 7.164.527,71 11.618.210,56 13.534.142,54 20.629.047,72 21.092.817,63 51.700.320,78 55.843.503,52 9.064.884,23 16.720.780,22 25.330.390,68 36.014.290,62 50.370.106,91 63.208.556,74 85.254.169,75 103.965.190,34 131.891.946,77 158.770.245,28 2.151.483,15 2.469.275,25 3.150.641,47 4.909.168,13 7.133.248,29 8.048.628,80 9.065.044,49 9.553.720,94 10.021.546,88 10.124.516,12 130.864,16 202.384,66 185.496,51 142.566,44 110.573,49 114.963,80 302.487,42 537.395,41 733.125,89 Γενικό Σύνολο 11.216.367,38 19.320.919,63 28.683.416,81 41.108.955,26 57.645.921,64 71.367.759,03 94.434.178,04 113.821.398,70 142.450.889,06 169.627.887,29 Έντοκες χορηγήσεις 11.216.367,38 19.320.919,63 27.579.995,43 39.156.450,22 50.888.000,90 60.414.962,41 81.562.384,40 103.491.924,04 139.122.920,83 168.341.130,69 Άτοκες χορηγήσεις για κάλυμμα εγγυητικών επιστολών Το υπόλοιπο των εντόκων χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε στα 168,3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 93,6%, αφορούσε σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το 6% προς ιδιώτες, ενώ μόλις το 0,4% προς το δημόσιο. Αντίστοιχα, το υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών ανήλθε στο ποσό των 43,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τράπεζα, παρά τη σημαντικά αρνητική οικονομική συγκυρία με εκατοντάδες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν προβλήματα επιβίωσης, δεν έκλεισε τις πόρτες της στον επιχειρηματικό κόσμο και στους ιδιώτες, αλλά συνέχισε να δίνει ρευστότητα στηρίζοντας τις προσπάθειές τους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ στο σύνολο του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος η πιστωτική επέκταση για το 2010 έκλεισε αρνητική στο -0,2%, η Τράπεζά μας παρουσίασε θετική πιστωτική επέκταση της τάξης του 21%. Εντός του 2010 δημιουργήθηκε ανεξάρτητη κεντρική Υπηρεσία Εργασιών & Πιστοδοτήσεων με σκοπό την ανάπτυξη των εργασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας, την άμεση ανταπόκριση των χορηγητικών αιτημάτων, την αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης των χορηγητικών λογαριασμών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ποιότητα των χορηγήσεων παραμένει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Τράπεζας, δεδομένου της σημερινής σοβαρής οικονομικής κρίσης και επιπλέον για το λόγο ότι έχει άμεση επίδραση τόσο στην κερδοφορία της, μέσω των προβλέψεων και των διαγραφών, όσο και στα εποπτικά της κεφάλαια μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα χρησιμοποιεί ειδική εφαρμογή για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της υπάρχουσας και δυνητικής πελατείας, η οποία λαμβάνεται υπόψη από τα διάφορα εγκριτικά κλιμάκια χορηγήσεων, ώστε να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα συνεχίζει να είναι εναρμονισμένη πλήρως με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη διαχείριση 1.103.421,38 1.952.505,04 6.757.920,74 10.952.796,62 12.871.793,64 10.329.474,66 3.327.968,23 1.286.756,6 κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτιζόμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική υπηρεσία με αυτό το αντικείμενο. Επίσης συνεχίζεται η συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη Systemic Risk Management Α.Ε. για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστωτικού κινδύνου και χρησιμοποιείται η ειδική εφαρμογή RV Rating & RV Credit για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου. Με στοιχεία τέλους του έτους 2010, το σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων και των επισφαλών απαιτήσεων, ανέρχεται σε ποσοστό 7,39% επί του συνόλου. Η σχέση χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε ποσοστό 8,64%. Η αύξηση των ποσοστών καθυστερήσεων από το προηγούμενο έτος αποτυπώνει την ιδιαίτερα δυσχερής οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας και κατ επέκταση οι πολίτες και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης, η Τράπεζα έχει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χορηγήσεων διασφαλισμένο με διαφόρων μορφών εξασφαλίσεις ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τις συνολικές προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες. Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας, οι απώλειες λόγω διαγραφής είναι μικρές στο σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν και αυτό οφείλεται στο συνεταιριστικό χαρακτήρα της Τράπεζας, στο σχετικά χαμηλό ύψος των χορηγήσεων ανά πελάτη και στην έμφαση που δίνεται στη διασφάλιση των δανείων, όχι μόνο με τα καλύμματα αλλά και με προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες αν και δεν αποτιμώνται (και δεν ενεργοποιούνται άμεσα) όπως οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις, έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στην τελική μείωση των απωλειών. Τέλος, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης επισφαλών χορηγήσεων έχει ανέλθει στο ύψος των 9,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι επαρκές σύμφωνα και με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια. 7 8

170.000.000 165.000.000 160.000.000 155.000.000 150.000.000 145.000.000 140.000.000 135.000.000 130.000.000 125.000.000 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνολο Καταθέσεων Χορηγήσεις στο Δηµόσιο Χορηγήσεις σε επαγγελµατίες Χορηγήσεις στο δηµόσιο Η πορεία του συνόλου των χορηγήσεων παρουσιάζεται διαχρονικά στο παρακάτω διάγραμμα: 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 5.838 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέση ετήσια αύξηση 42% 11.216 19.321 27.580 39.156 50.888 60.415 81.562 103.492 139.123 168.341 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7 Αποτελέσματα Χρήσης - Διανομή - Αποδόσεις Τα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης της Τράπεζας ανήλθαν για το 2010 στα 17,7 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 22,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα ανωτέρω έσοδα προήλθαν από τραπεζικές εργασίες, όπως τόκοι από χορηγήσεις και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, λοιπές προμήθειες τραπεζικών εργασιών. Ο δείκτης Μικτού Κέρδους ανήλθε στο 57,81% αυξημένος κατά 13,1% από τον αντίστοιχο Συνεταιριστικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Υπόλοιπο κερδών Ίδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρων Σύνολο Ισολογισμού 2001 2.839.765,22 530.799,71 998.900,89 232.271,10 4.601.736,92 400.097,77 18.113.637,37 2002 3.779.247,65 1.225.772,63 1.139.082,73 153.705,74 6.297.808,75 810.582,69 26.978.389,57 2003 4.348.745,59 1.636.009,62 1.458.690,75 493.125,16 7.936.571,12 1.339.737,64 41.319.864,36 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004 4.497.703,56 1.861.714,17 1.745.583,70 983.330,35 9.088.331,78 1.801.664,10 50.949.218,95 του 2009, ο οποίος ήταν στο 51,11%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Καθαρού Κέρδους για το 2010 ανήλθε στο 18,63%. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 3,30 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,87 εκατομμυρίων ευρώ του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 15%, παρ όλο που έγιναν αυξημένες ειδικές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, πέραν των κανονικών, ποσού 2,05 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την προτεινόμενη διανομή των Κερδών της χρήσης 2010, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται στα 29,06 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 9,9%, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στη σταθερότητα της Τράπεζας. Το σύνολο του Ισολογισμού 2010 (Ενεργητικού Παθητικού) ανέρχεται στα 212,6 εκατομμύρια ευρώ αυξημένο κατά 11,06% από τη προηγούμενη χρήση. Στο σκέλος του ενεργητικού οι χορηγήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 79,2% και τα διαθέσιμα της Τράπεζας με ποσοστό 18,7%. Αντίστοιχα στο Παθητικό οι καταθέσεις πελατών αποτελούν το 80,7% του συνόλου και τα ίδια κεφάλαια το 13,7%. 2005 5.468.429,40 3.176.580,77 2.117.152,16 1.532.532,32 12.294.694,65 2.278.726,06 67.545.573,13 2006 6.880.670,52 5.083.914,65 2.512.795,19 2.426.985,18 16.904.365,54 2.705.479,58 79.161.552,42 2007 8.293.643,72 7.409.574,45 2.907.776,05 3.104.005,47 21.714.999,69 2.519.637,27 106.604.354,93 2008 8.505.684,41 8.135.229,18 3.083.784,29 3.733.843,43 23.458.541,31 3.021.064,65 137.569.330,89 2009 9.030.507,42 9.364.788,48 3.491.446,44 4.553.475,98 26.440.218,32 2.873.491,55 191.468.936,05 2010 9.549.783,27 10.340.952,19 3.932.682,85 5.239.506,13 29.062.924,44 3.304.988,88 212.643.931,27 Τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έσοδα από τόκους 1.194.958,16 1.833.214,02 2.622.768,70 3.606.564,27 4.613.472,93 5.656.534,50 6.857.112,02 9.830.489,98 13.170.375,48 15.982.758,65 Έξοδα από τόκους 498.536,63 632.320,20 921.302,25 1.318.009,07 1.661.422,04 2.041.299,02 2.993.021,05 4.917.221,38 6.439.164,57 6.743.036,14 Μικτό κέρδος 696.421,53 1.200.893,82 1.701.466,45 2.288.555,20 2.952.050,89 3.615.235,48 3.864.090,97 4.913.268,60 6.731.210,91 9.239.722,51 % Μικτό κέρδος 58,28% 65,51% 64,87% 63,46% 63,99% 63,91% 56,35% 49,98% 51,11% 57,81% Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης 1.434.506,86 1.860.636,46 3.064.812,46 4.203.625,71 5.418.572,06 6.615.405,08 7.843.317,96 11.263.616,37 14.502.524,32 17.743.684,68 100% 90% 80% 70% 0% 1% 5% 2% 5% 4% 4% 4% 3% 6% 15% 17% 17% 16% 18% 18% 22% 22% 18% 2% 4% 6% 8% 9% 12% 19% 21% 12% 13% 14% 19% 17% 15% 15% 16% 13% 13% 17% 18% 15% 15% Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης 1.034.233,58 993.239,92 1.726.360,14 2.402.444,95 3.140.996,91 3.910.169,83 5.369.839,32 8.271.844,18 11.642.246,11 14.410.544,90 Κέρδη εκμετάλλευσης 400.273,28 867.396,54 1.338.452,32 1.801.180,76 2.277.575,15 2.705.235,25 2.473.478,64 2.991.772,19 2.860.278,21 3.333.139,78 % Οργανικό κέρδος 27,90% 46,62% 43,67% 42,85% 42,03% 40,89% 31,54% 26,56% 19,72% 18,78% 60% 50% 40% 85% 80% 77% 73% 20% 26% 30% 34% 35% 34% 34% Αποθεµατικά Διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο Συνεταιριστικό κεφάλαιο Σύνολο εσόδων 1.435.346,21 1.867.219,32 3.066.691,24 4.204.932,92 5.604.307,65 6.615.758,81 7.899.462,62 11.295.537,56 14.515.883,15 17.743.878,17 30% 70% 65% 62% 60% 55% 49% 44% 41% Σύνολο εξόδων 1.035.248,44 1.056.646,63 1.726.953,60 2.403.268,82 3.325.581,59 3.910.279,23 5.379.825,35 8.274.472,91 11.642.391,60 14.438.889,29 20% 38% 36% 34% 33% Κέρδη προ φόρων 400.097,77 810.572,69 1.339.737,64 1.801.664,10 2.278.726,06 2.705.479,58 2.519.637,27 3.021.064,65 2.873.491,55 3.304.988,88 10% % Καθαρό κέρδος 27,87% 43,41% 43,69% 42,85% 40,66% 40,89% 31,90% 26,75% 19,80% 18,63% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9 10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Συνεταιριστικές μερίδες 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 246.130 260.283 Ονομαστική αξία συνεταιριστικής μερίδας ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 8 Προϋπολογισμός - Απολογισμός Χρήσης 2010 & Προϋπολογισμός 2011 Λογιστική αξία συνεταιριστικής μερίδας Τιμή αγοράς συνεταιριστικής μερίδας Τιμή αγοράς / λογιστική αξία (P/bv) Κέρδη ανά συνεταιριστική μερίδα Τιμή αγοράς / κέρδη (P/Ε) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 59,45 61,14 66,96 74,14 82,49 90,14 96,06 101,19 107,42 111,66 69,70 77,50 85,00 90,00 90,00 105,00 112,00 116,00 120,00 125,00 1,17 1,27 1,27 1,21 1,09 1,16 1,17 1,15 1,12 1,12 5,17 7,87 11,30 14,70 15,29 14,43 11,15 13,03 11,67 12,70 13,48 9,85 7,52 6,12 5,89 7,28 10,04 8,90 10,28 9,84 9,25% 14,87% 18,82% 21,17% 21,31% 18,53% 13,05% 13,38% 11,52% 11,91% Μέρισμα χρήσης 2,20 2,35 2,55 3,60 3,60 4,00 4,55 5,00 4,00 4,00 Υπεραξία χρήσης 7,34 7,80 7,50 5,00 0,00 15,00 7,00 4,00 4,00 5,00 Συνολική απόδοση χρήσης Αποδοτικότητα στη λογιστική αξία Αποδοτικότητα στην αγοραία αξία 9,54 10,15 10,05 8,60 3,60 19,00 11,55 9,00 8,00 9,00 16,05% 16,60% 15,01% 11,60% 4,36% 21,08% 12,02% 8,89% 7,45% 8,06% 13,69% 13,10% 11,82% 9,56% 4,00% 18,10% 10,31% 7,76% 6,67% 7,20% Με βάση την υψηλή κερδοφορία για τη χρήση 2010, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 4 ευρώ ανά μερίδα, για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τη 31/2/2009 και 2 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο Α εξάμηνο του 2010. Η μερισματική απόδοση του συγκεκριμένου μερίσματος εξαρτάται από την παλαιότητα αγοράς των μερίδων, η οποία κυμαινόμενη από 3,33% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2009, έως 10,90% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995. Με βάση το μέρισμα αυτό και την τιμή εξαγοράς για τη χρήση 2010, διαμορφώνονται διαχρονικά αυξανόμενες συνολικές αποδόσεις (σωρευτικά μερίσματα και υπεραξία), κυμαινόμενες από 3,33% για τις μερίδες που αγοράστηκαν το έτος 2009 μέχρι 313,74% για τις μερίδες που αγοράστηκαν το έτος 1995. Οι αποδόσεις αυτές καταγράφονται και στον δείκτη «Tιμή αγοράς προς κέρδη (P/E)», όπου έχει την χαμηλή τιμή 9,84 και στη σχέση «Τιμή αγοράς προς τη λογιστική αξία (Ρ/bv)», όπου με τιμή 1,12 φαίνεται ότι εντέλει η τιμή αγοράς είναι υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων στη δεκαετία 30% 5.604 6.616 7.899 11.296 14.516 17.744 4.205 541 824 1.073 1.435 1.867 3.067 2.279 2.705 2.520 3.021 2.873 3.305 259 385 288 400 811 1.340 1.802 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Κέρδη προ φόρων Προϋπολογισμός Πραγματοποιηθέντα Προϋπολογισμός 2010 2010 2011 Α. ΕΣΟΔΑ Έσοδα κεφαλαίων 70 Τόκοι χορηγήσεων 16.245.000 14.257.053 17.819.728 71 Άλλα έσοδα από τόκους 700.000 1.134.466 923.550 71.80 Έσοδα LEASING 347.500 547.715 672.000 72 Έσοδα συμμετοχών 30.000 0 0 73 Έσοδα Χρεογράφων 55.500 47.246 44.590 74 Έσοδα από προμήθειες 1.224.200 1.202.068 1.333.765 α) Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 406.200 507.758 441.800 β) Λοιπές προμήθειες 818.000 694.310 891.965 18.602.200 17.188.548 20.793.633 75 Παρεπόμενα έσοδα 326.000 555.137 124.070 Σύνολο εσόδων 18.928.200 17.743.685 20.917.703 Β. Έξοδα 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές προσωπικού 1.950.000 1.978.142 2.197.600 Εκπαίδευση προσωπικού 0 0 0 1.950.000 1.978.142 2.197.600 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Δικηγόροι 5.700 5.925 5.100 Ελεγκτές 14.000 16.980 17.000 Αμοιβές τρίτων 175.000 224.601 119.446 194.700 247.506 141.546 62 Παροχές τρίτων 62.03.00 Τηλεφωνικά 50.000 38.212 39.955 62.03.02 Ταχυδρομικά 19.300 29.164 29.123 62.03.05 Γραμμές Η/Υ 70.000 75.787 58.200 62.04 Ενοίκια κτιρίων 211.700 223.192 233.800 62.05 Ασφάλιστρα 14.300 18.356 21.590 62.07 Συντήρηση μηχ/ σης & εξοπλ. 36.400 57.355 61.900 64.98.24 Παροχή Υπηρ. Risk Managment 10.000 4.653 4.660 64.98.20 Υπηρεσίες Πανελλήνιας ΚΗΠ-ΚΑΡΤΕΣ- ΑΤΜ-WEB 14.000 31.544 31.550 62.98,0,2,3 Φωτισμός - Ύδρευση - Θέρμανση 51.800 62.395 69.000 62.98.06 Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) 15.000 17.008 17.000 Προϋπολογισμός Πραγματοποιηθέντα Προϋπολογισμός 2010 2010 2011 62.98.99 Διάφορα 7.200 5.000 4.715 63 Φόροι - Τέλη 64 Διάφορα έξοδα 64.01 Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού 499.700 562.666 571.493 3.000 0 3.031 3.000 0 3.031 67.000 60.652 62.395 64.02.00 Διαφημίσεις 136.000 96.942 135.000 64.02.06 Έξοδα υποδοχής & Φιλοξενίας 15.000 12.803 15.057 Έξοδα Γ.Σ. 5.000 1.851 5.000 Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις 0 0 0 64.05.00 Συνδρομές 56.200 56.884 55.136 64.06 Δωρεές 9.000 9.394 9.000 64.07 Έντυπα & Γραφική Υλη 54.000 62.107 66.016 64.08 Υλικά Καθαριότητας 3.000 3.480 4.552 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 23.500 19.514 19.530 64.20.02 Εισφορά Ν 128 883.500 799.470 1.014.700 64.20.04 Εισφορά στο Ταμείο Εγγύησης καταθέσεων 220.600 182.889 230.200 64.98.07 Έξοδα περιποίησης πελατείας 48.000 31.523 30.000 64.98.09 Ασφάλειες από τρίτους 10.000 10.603 11.049 64.98.16 Έξοδα καθαρισμού Γραφείων 30.000 30.433 31.073 64.98.99 Διάφορα Έξοδα 8.000 16.300 40.235 1.568.800 1.394.845 1.728.943 65 Τόκοι Τόκοι και έξοδα καταθέσεων 7.975.000 5.860.078 8.473.830 7.975.000 5.860.078 8.473.830 66 Αποσβέσεις Αποσβέσεις παγίων 587.000 870.480 879.960 587.000 870.480 879.960 68 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 2.310.000 3.496.827 3.591.300 Σύνολο Εξόδων 15.088.200 14.410.544 17.587.703 Μείον έκτακτα έσοδα 0 28.152 0 Κέρδη προ φόρων 3.840.000 3.304.989 3.330.000 11 12

9 Ισολογισμός 2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009 1. Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 9.245.333,49 9.559.386,09 3. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων α. Όψεως 5.240.729,21 6.087.645,23 β. Λοιπές Απαιτήσεις 25.195.186,31 30.000.000,00 4. Απαιτήσεις κατά πελατών 168.341.130,69 139.122.920,83 Μείον: Προβλέψεις 9.936.552,94 158.404.577,75 6.452.820,29 132.670.100,54 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 2.700.514,25 4.201.069,25 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 48.182,94 59.455,80 7. Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 2.705.914,96 2.154.529,96 9. Άυλα πάγια στοιχεία γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 1.099.947,51 1.069.575,48 Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 905.033,31 194.914,20 734.727,45 334.848,03 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία α. Γήπεδα - οικόπεδα 1.098.350,66 1.043.302,66 β. Κτήρια - Εγκαταστάσεις κτηρίων 1.025.561,65 934.478,15 Μείον: Αποσβέσεις 456.840,60 568.721,05 369.840,19 564.637,96 γ. Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 1.423.451,66 928.144,47 Μείον: Αποσβέσεις 759.399,68 664.051,98 612.772,15 315.372,32 δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 2.455.492,22 1.496.995,25 Μείον: Αποσβέσεις 665.135,30 1.790.356,92 203.233,82 1.293.761,43 ε. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκαταβολές 728.887,84 354.967,75 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 3.870.586,79 2.673.260,53 15. Προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 187.622,92 156.598,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 212.643.931,27 191.468.936,05 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2009 (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 43.525,13 77.773,32 - Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα 15.939.233,52 13.092.602,16 Μείον: 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 6.743.036,14 6.439.164,57 9.239.722,51 6.731.210,91 Πλέον: 3. Έσοδα από τίτλους α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 3.720,91 3.200,82 9.243.443,42 6.734.411,73 Πλέον: 4. Έσοδα προμηθειών 1.202.068,34 1.107.972,14 10.445.511,76 7.842.383,87 Μείον: 5. Έξοδα προμηθειών 99.400,90 29.324,86 10.346.110,86 7.813.059,01 Πλέον: 7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 555.136,78 220.975,88 10.901.247,64 8.034.034,89 Μείον: 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες α. Καταθέσεις 171.557.012,59 159.234.630,68 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού 10.917.462,57 5.459.248,82 5. Προεισπραγμένα έξοδα & πληρωμένα έξοδα 1.106.531,67 334.838,23 9. Μετοχικό Κεφάλαιο -Καταβλημένο 9.549.783,27 9.030.507,42 10. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10.340.952,19 9.364.788,48 11. Αποθεματικά 3.932.682,85 3.491.446,44 13. Αποτελέσματα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.239.506,13 4.553.475,98 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 212.643.931,27 191.468.936,05 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων ενεργητικού 43.165.759,23 28.433.321,12 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 145.286.740,51 120.851.669,27 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 188.452.499,74 149.284.990,39 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 250.326,29 216.136,79 2. Mέρισμα από κέρδη χρήσεως 1.007.364,00 931.834,00 4. Έκτακτο αποθεματικό 125.163,14 108.068,39 6α. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ.110 Ν.2238/94 3.720,91 3.200,82 6γ. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 18.251,72 14.094,97 6δ. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 5.532,05 23.754,83 6στ. Αποθ. Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 49.515,16 42.406,35 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.239.506,13 4.553.475,98 6.699.379,40 5.892.972,13 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέρισμα της χρήσεως 2009 συνολικού ποσού ευρώ 931.834,00 κατανέμεται σε ευρώ 4,00 ανά μερίδα, έναντι συνολικού ποσού ευρώ 1.144.492,5 και ευρώ 5,00 ανά μερίδα της προηγούμενης χρήσεως 2008. Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Συνεταίρους της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1. Kατά πάγια τακτική δεν σχηματίζονται προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε ευρώ 114 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. Μέρος του ποσού αυτού ευρώ 26 χιλ. περίπου αφορά την κλειόμενη χρήση. 2. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέμα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Τράπεζα, προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού ευρώ 9.936 χιλ. από το οποίο ποσό ευρώ 3.485 χιλ. αφορά στην παρούσα χρήση. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται, κατά την άποψή μας, επαρκής. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ - Μισθοί και ημερομίσθια 1.544.166,60 1.253.915,40 - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 391.313,73 326.274,56 - Λοιπές επιβαρύνσεις 42.661,33 1.978.141,66 39.588,19 1.619.778,15 β. Άλλα έξοδα διοικήσεως 1.213.264,53 972.753,33 7.709.841,45 5.441.503,41 Μείον: 9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 870.479,85 540.083,65 10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 9.394,00 11.756,00 Τρίκαλα, 29 Μαρτίου 2011 11+12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 3.496.827,82 4,376,701.67 2.029.385,55 2.581.225,20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 3,333,139.78 2.860.278,21 Πλέον: 15. Έκτακτα έσοδα 193,49 13.358,83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ν. ΧΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΜΠΟΡΑΣ ΒΑΪΟΣ Θ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3.333.333,27 2.873.637,04 Α.Δ.Τ. ΑΕ 316145 Α.Δ.Τ. Ι 741400 Α.Δ.Τ. Λ 755878 Α.Δ.Τ. ΑΕ 799584 Μείον: 16. Έκτακτα έξοδα 28.344,39 145,49 18. Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 3.304.988,88 2.873.491,55 13 14 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.304.988,88 2.873.491,55 Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως 4.553.475,98 3.733.843,43 Mείον: Διαφορές ελέγχου προηγουμένων χρήσεων -160.437,12 0,00 7.698.027,74 6.607.334,98 Πλέον: Ζημίες από υποτίμηση χρεογράφων μεταφερόμενες για συμψηφισμό 11.272,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.709.300,60 6.607.334,98 Mείον: - Φόρος Εισοδήματος 801.726,02 712.123,66 - Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 208.195,18 2.239,19 1.009.921,20 714.362,85 Κέρδη προς διάθεση 6.699.379,40 5.892.972,13

10 Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Κοινωνικός Απολογισμός Η Τράπεζα μέσα από τη λειτουργία της, δεν αποφέρει κέρδη μόνο στην ίδια και τους μετόχους της. Αποφέρει κέρδη και στην τοπική και εθνική οικονομία, αλλά και κοινωνικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω των δράσεών της. Για πρώτη φορά ξεκίνησε εντός του 2010 η υλοποίηση της 1ης δράσης στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ποσό που καθόρισε το 2009 η Τράπεζα για την 1η δράση ήταν συνολικού ύψους 120.000 ευρώ και ενέκρινε εντός του 2010 συνολικά 2 σχέδια δράσης με επίκεντρο τον «Άνθρωπο». Το πρώτο σχέδιο αφορούσε στη χορήγηση ενός λεωφορείου στη Σχολική επιτροπή του 1ου Ειδικού Δημοτικού και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Τρικάλων για την μετακίνηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και το δεύτερο σχέδιο αφορούσε στη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Υποστήριξης ΑμεΑ (ΚΕ.Τ.Υ.ΑμεΑ) από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Νομού Τρικάλων, ο οποίος όμως παραιτήθηκε από την αποδοχή της προσφοράς και στη θέση του εγκρίθηκε το σχέδιο «Εργαστήριο Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Παλαιών Ρούχων και Υποδημάτων» που θα υλοποιηθεί από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) Επιπλέον, η κοινωνική συμβολή της Τράπεζας συνεχίστηκε και το 2010 μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως: Προσφορά 2% επί των κερδών μετά φόρων του έτους 2010, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό, για δράσεις «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Δημιουργία ενός νέου Καταστήματος στην Καρδίτσα, φτάνοντας έτσι τα εννέα συνολικά Καταστήματα. Πέντε στον Νομό Τρικάλων, δύο στην πόλη της Λάρισας, ένα στην πόλη του Βόλου και ένα στην πόλη της Καρδίτσας. Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έφτασε τα εξήντα οκτώ (68) άτομα, με δεκατρείς (13) νέες προσλήψεις εντός του 2010 και επιπλέον με έξι (6) προσλήψεις σπουδαστών ΤΕΙ ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται από τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. Ενίσχυση τοπικών συλλόγων και σωματείων με χορηγίες. Βοηθά τους νέους μέσω διαφόρων εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης καθώς και τους φοιτητές σπουδαστές των ΑΕΙ ΤΕΙ & ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Μέσω του ανταγωνισμού, παρεμβαίνει θετικά στη διαμόρφωση των επιτοκίων καταθέσεων στην τοπική αγορά. Λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις δράσεις ΜΜΕ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας Α.Ε. Υποστηρίζει δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου ιδιαίτερα σημαντικές για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. 11 Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (κέρδη / μ.ο. ιδίων κεφαλαίων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού (κέρδη / μ.ο. συνόλου ενεργητικού τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Αποδοτικότητα χορηγήσεων (μικτά κέρδη / μ.ο. χορηγήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Συντελεστής καθαρού κέρδους (κέρδη / σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης Σχέση ιδίων κεφαλαίων και παθητικού ( Ίδια κεφάλαια / παθητικό) Σχέση χορηγήσεων και καταθέσεων (χορηγήσεις / καταθέσεις) Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής 2005 2006 2007 2008 2009 2010 21,31% 18,53% 13,05% 13,38% 11,52% 11,91% 3,85% 3,69% 2,71% 2,47% 1,75% 1,64% 5,08% 5,30% 5,09% 4,18% 4,05% 4,38% 40,66% 40,89% 31,90% 26,75% 19,80% 18,63% 18,20% 21,35% 20,37% 17,05% 13,83% 13,67% 1,09 1,19 1,17 1,06 0,89 0,99 Σχέση εξόδων προσωπικού και μικτών αποτελεσμάτων 14,12% 14,41% 18,08% 21,05% 24,06% 21,41% ( Έξοδα προσωπικού / μικτά κέρδη από τόκους) Σχέση εξόδων προσωπικού και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης 7,69% 7,88% 8,91% 9,18% 11,17% 11,15% ( Έξοδα προσωπικού / συνολικά έσοδα) Σχέση λοιπών εξόδων και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης 8,30% 7,54% 7,27% 6,33% 6,71% 6,84% (Λοιπά έξοδα διοίκησης / συνολικά έσοδα) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 Οργανικά έσοδα χρήσης 17.743.684,68 Κέρδη προηγουµένων χρήσεων 4.553.475,98 Έκτακτα αποτελέσµατα -28.150,90 ΣΥΝΟΛΟ 22.269.009,76 1. ΔΗΜΟΣΙΟ Φόρος εισοδήµατος & χαρτόσηµο κερδών 1.170.358,32 Εισφορές σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 391.313,73 Εισφορά Ν. 128 783.028,41 Εισφορά στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων 383.448,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.728.148,46 2. ΤΡΑΠΕΖΑ Αποθεµατικά και µη διανεµόµενα κέρδη 5.631.335,45 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 3.496.827,82 ΣΥΝΟΛΟ 9.128.163,27 100,00% 12,25% 40,99% Έντοκες Χορηγήσεις ανά εργαζόμενο 1.957 χιλ. 1.949 χιλ. 2.266 χιλ. 2.179 χιλ. 2.358 χιλ. 2.570 χιλ. ( Έντοκες Χορηγήσεις / Μ.Ο. Εργαζομένων) Έντοκες Καταθέσεις ανά εργαζόμενο 2.033 χιλ. 1.930 χιλ. 2.235 χιλ. 2.267 χιλ. 2.699 χιλ. 2.614 χιλ. ( Έντοκες Καταθέσεις / Μ.Ο. Εργαζομένων) Κέρδη ανά εργαζόμενο 88 χιλ. 87 χιλ. 70 χιλ. 64 χιλ. 49 χιλ. 50 χιλ. ( Έσοδα / Μ.Ο. Εργαζομένων) Κόστος προσωπικού ανά εργαζόμενο 16 χιλ. 17 χιλ. 19 χιλ. 22 χιλ. 27 χιλ. 30 χιλ. (Κόστος προσωπικού / Μ.Ο. Εργαζομένων) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 3. ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τόκοι καταθέσεων 5.576.559,73 Μέρισµα 1.007.364,00 Ποσό για Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 49.407,09 ΣΥΝΟΛΟ 6.633.330,82 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αµοιβές 1.544.166,61 Λοιπές παροχές 42.661,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.586.827,94 5. ΤΡΙΤΟΙ Αµοιβές τρίτων 245.754,56 Παροχές τρίτων 551.897,37 Διάφορα έξοδα 524.407,49 Αποσβέσεις (αναλογούν στη χρήση κόστος παγίων) 870.479,85 ΣΥΝΟΛΟ 2.192.539,27 29,79% 7,13% 9,84% Από τους αριθμοδείκτες προκύπτει μία σαφώς βελτιωμένη παρουσίαση από την προηγούμενη χρονιά, παρ όλη τη σημαντική οικονομική κρίση που διήρχετο η χώρα. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και των χορηγήσεων αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αποδοτικότητα του συνόλου του ενεργητικού και του συντελεστή καθαρού κέρδους μειώθηκε ελάχιστα, ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την ίδρυση του νέου καταστήματος στην πόλη της Καρδίτσας, τη συνεχή στελέχωση των κεντρικών της μονάδων και των καταστημάτων της με την πρόσληψη νέου προσωπικού το οποίο αυξήθηκε κατά 23,6% σε σχέση με το 2009, καθώς και τη διατήρηση της σχέσης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» κάτω της μονάδας για όλη τη χρήση του 2010, με στόχο τη διατήρηση υψηλών διαθεσίμων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου κινδύνου ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράγοντες που επηρέασαν επιπλέον σε αυτή την ελάχιστη μείωση ήταν οι πρόσθετες ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, πέραν των κανονικών, ύψους 2.055 χιλιάδων ευρώ, καθώς επίσης και η συνεχής βελτίωση και επέκταση των μηχανογραφικών μας συστημάτων και εξοπλισμού. Όσον αφορά στους δείκτες διαχειριστικής πολιτικής, αυτοί εμφανίζουν σημαντικές βελτιώσεις, με τα έξοδα του προσωπικού να μειώνονται σε σχέση με τα μικτά κέρδη και τα συνολικά έσοδα, ενώ σημαντική είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων όπως προκύπτει από τους δείκτες κερδών και χορηγήσεων ανά εργαζόμενο. 15 16

12 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, το 2010 χαρακτηρίστηκε από την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας που υπήρξε τελικά ισχυρότερη της αναμενόμενης. Το παγκόσμιο ΑΕΠ, μετά τη μείωσή του κατά 0,5% το 2009, την πρώτη από το 1946, αυξήθηκε κατά 5,0% το 2010. Η ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί το 2011 με ρυθμό μόνο ελαφρά χαμηλότερο συγκριτικά με του 2010, ωστόσο η πρόβλεψη αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους, όπως η άνοδος της τιμής των καυσίμων και των τροφίμων και οι επιπτώσεις από το υψηλό και αυξανόμενο χρέος σε πολλές προηγμένες οικονομίες, ανάμεσά τους και η Ελληνική. Η Ελληνική οικονομία λοιπόν, ένα χρόνο μετά την προσφυγή της στο Μηχανισμό Στήριξης και την εφαρμογή του Μνημονίου που απέτρεψε τη χρεοκοπία, βρίσκεται εν μέσω μίας βαθιάς κρίσης. Το ΑΕΠ μειώθηκε το 2010 κατά 4,5% επηρεαζόμενο αποκλειστικά από την εγχώρια ζήτηση και με το ποσοστό ανεργίας να φτάνει το 2010 στο 14,2% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 5 εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ (έναντι του 2009), προήλθε κυρίως από οριζόντιες περικοπές αμοιβών και συντάξεων, πάγωμα των προσλήψεων, μείωση των λειτουργικών δαπανών και των επιχορηγήσεων, αύξηση των έμμεσων φόρων, επιβολή έκτακτων εισφορών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Η Ελληνική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστο το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έτσι παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας των τραπεζών, ως αποτέλεσμα των αυξημένων Α. Μεγέθη Ισολογισμού προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων και των μειωμένων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Η ρευστότητα των Ελληνικών τραπεζών δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης, των συνθηκών μακροοικονομικής ύφεσης και των υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, που συμπαρέσυραν και τις αξιολογήσεις των τραπεζών, καθιστώντας αναγκαία την παράταση και επέκταση κρατικών μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας. Παράλληλα, παρατηρήθηκε περαιτέρω συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης σε ετήσια βάση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, συμπληρώνοντας 15 χρόνια από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, έδειξε για ακόμη μία φορά το χαρακτήρα και το βάθος της, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα υγιές πιστωτικό ίδρυμα, χρήσιμο και αναγκαίο στον τόπο που δραστηριοποιείται. Τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τη χρονιά που πέρασε, οφείλονται στο ότι η Τράπεζα στηρίχθηκε σε υγιείς τραπεζικές εργασίες, χωρίς επενδύσεις σε οποιασδήποτε μορφής επικίνδυνα ομόλογα και αξίες. Κυρίως όμως οφείλεται στην εμπιστοσύνη των συνεταίρων της και ολόκληρης της Θεσσαλικής κοινωνίας, οι αποταμιεύσεις των οποίων για ακόμη μία χρονιά ανακυκλώθηκαν στην τοπική αγορά και στήριξαν την τοπική οικονομία. Τα κυριότερα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι επενδύσεις της χρήσης 2010, οι βασικότερες πρωτοβουλίες δράσης, καθώς και οι στόχοι για την επόμενη χρήση 2011 αποτυπώνονται παρακάτω. Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι έντοκες χορηγήσεις ανήλθαν στα 168.341.130.69 ευρώ, αυξημένες κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι έντοκες καταθέσεις ανήλθαν στα 171.223.122,86 ευρώ, αυξημένες κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 212.556.121.93 ευρώ, αυξημένο κατά 11,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ΣYνολο ΕνεργητικοY Β. Αποτελέσματα Χρήσης Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Τράπεζας βασίστηκε στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες όπως χορηγήσεις, εγγυητικές επιστολές, καταθέσεις, εμβάσματα και τα έξοδα αυξήθηκαν αναλογικά με την ανάπτυξη της Τράπεζας. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 15.982.758,65 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,4% από την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 8,5% φτάνοντας τα 1.202.068,34 ευρώ, το σύνολο των εσόδων εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 22,3% στα 17.743.684,68 ευρώ και το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 17.743.878,17 ευρώ αυξανόμενα κατά 22,2%. Τα έξοδα από τόκους και τα εξομοιούμενα έξοδα ανήλθαν στα 6.743.036,14 ευρώ, αυξανόμενα κατά 4,7%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 870.479,85 ευρώ. Οι προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν στα 3.483.732,65 ευρώ ενώ το σωρευτικό ποσό προβλέψεων έφτασε στα 9.936.552,94 ευρώ. Η Τράπεζα σχημάτισε πλέον των κανονικών προβλέψεων και πρόσθετες προβλέψεις στο χαρτοφυλάκιό της, ύψους 2.179.957,96 ευρώ για να διασφαλιστεί από τις επιδράσεις της κρίσης. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της χρήσης 2010 διαμόρφωσαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας στο ποσό των 3.304.988,88 ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με τα κέρδη του προηγούμενου χρόνου 2009 που είχαν ορισθεί στα 2.873.491,55 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων στη δεκαετία 30% 541 824 1.073 1.435 1.867 811 3.067 1.340 259 385 288 400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Κέρδη προ φόρων Γ. Πρόταση Διανομής - Μερισματική Απόδοση Υπεραξία Μερίδας 4.205 1.802 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να διανείμει το ποσό των 6.699.379,40 ευρώ, που προκύπτει από τα καθαρά κέρδη της χρήσης ύψους 3.304.988,88 ευρώ, πλέον του υπολοίπου κερδών της χρήσης 2009 ύψους 2.873.491,55 ευρώ, μείων των φόρων 1.009.921,20 ευρώ, ως εξής: 5.604 2.279 6.616 Σύνολο εσόδων 7.899 2.705 2.520 11.296 3.021 14.516 2.873 17.744 3.305 240000000 220000000 200000000 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Τακτικό αποθεματικό 250.326,29 Μέρισμα από κέρδη χρήσεως 1.007.364,00 Έκτακτο αποθεματικό 125.163,14 Αφορολόγητο αποθεματικό αρθ. 110 Ν. 2238/94 3.720,91 Αφορολόγητα από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 18.251,72 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο 5.532,05 Αποθεματικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 49.515,16 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.239.506,13 ΣΥΝΟΛΟ 6.699.379,40 Για τη χρήση του 2010 το μέρισμα προτείνεται στα 4 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα, εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή μερισματική απόδοση ανερχόμενη από 3,33% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2009, έως 10,90% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995. 17 18

Δ. Επενδύσεις Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η Τράπεζα αφορούσαν σε τοποθετήσεις των διαθεσίμων της σε προθεσμιακές καταθέσεις, με το ύψος τους την 31η Δεκεμβρίου 2010 να φτάνει το ποσό των 25.195.186,31 ευρώ, σε ομολογιακούς τίτλους με συνολικό ποσό τα 2.701.069,25 ευρώ και συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίων διαφόρων Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πιστωτικών Συνεταιρισμών. Συγκεκριμένα, αγοράστηκαν από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Βιωτίας 33.000 μετοχές της Πανελλήνιας Τράπεζας συνολικής αξίας 343.200 ευρώ, από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου 1.000 συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας 1.320 συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αξίας 199.980 ευρώ, από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αιτωλοακαρνανίας 10 μερίδες συνολικής αξίας 3.135 ευρώ, από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Κερκύρας «Ιονική Πίστη» 20 μερίδες συνολικής αξίας 3.030 ευρώ και από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Μεγαρίδος 20 μερίδες συνολικής αξίας 2.040 ευρώ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν διάφορες δαπάνες για την αγορά παγίων της χρήσης 2010, συνολικού ύψους 2.021.737,14 ευρώ, με τα σημαντικότερα ποσά να κατευθύνθηκαν σε έξοδα σχετιζόμενα με το νέο κτήριο διοίκησης ύψους 285.956,25 ευρώ, σε έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης του νέου Καταστήματος Καρδίτσας ύψους 105.423,20 ευρώ και σε έξοδα μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής ύψους 87.238,00 ευρώ. Ε. Δραστηριότητες Οι κυριότερες αποφάσεις και δράσεις ανάπτυξης κατά το έτος 2010 ήταν οι παρακάτω: Τον Αύγουστο, ξεκίνησε η λειτουργία του νέου καταστήματος στην πόλη της Καρδίτσας. Προσελήφθη το απαραίτητο προσωπικό για τη στελέχωση του νέου καταστήματος και την ενίσχυση των υπαρχόντων καταστημάτων. Ξεκίνησαν οι εργασίες του νέου κτηρίου της Διοίκησης, με πρώτο έργο τις εκσκαφές και τις αντιστηρίξεις των πρανών. Στελεχώθηκε το τμήμα Πληροφορικής με την πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την κάλυψη των νέων αναγκών που προέκυψαν από την αύξηση του κύκλου των εργασιών της, αλλά και από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Στελεχώθηκε το τμήμα Λογιστηρίου με την πρόσληψη ενός νέου ατόμου. Πραγματοποιήθηκε η ανανέωση του συνόλου του εξοπλισμού πληροφορικής των παλαιοτέρων καταστημάτων της Τράπεζας και των κεντρικών και εφεδρικών συστημάτων τα οποία επιμερίζονται το σύνολο των λειτουργιών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού με αντικατάσταση των κεντρικών αποθηκευτικών συστημάτων (SAN) και νέων μηχανημάτων παράλληλα με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως virtualization, cloud computing κ.λ.π., με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας των συστημάτων και τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον (Green Computing). Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο που αφορούσε στη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση το πρότυπο BS25999-2:2007. Το έργο ολοκληρώθηκε με την επιτυχημένη 1η επιθεώρηση επιτήρηση από την εταιρία TUV AUSTRIA HELLAS και τη διατήρηση του εν λόγω πιστοποιητικού από την Τράπεζα. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο που αφορούσε στη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο περιλάμβανε ανασκόπηση και βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να επιθεωρηθεί επιτηρηθεί η Τράπεζα με σκοπό τη διατήρηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 27001:2005. Η 2η επιθεώρηση επιτήρηση (TUV AUSTRIA HELLAS) ολοκληρώθηκε με επιτυχία που οδήγησε στη διατήρηση του εν λόγω πιστοποιητικού ασφάλειας από την Τράπεζα. Δημιουργήθηκε κεντροποιημένη υπηρεσία Διεύθυνσης Εργασιών και Πιστοδοτήσεων. Δημιουργήθηκε νέο προϊόν για τη Μισθοδοσία των Εταιριών και των Οργανισμών. Η Τράπεζα ελέγχθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος σε τακτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ως εποπτεύουσα αρχή. Η Τράπεζα πλήρωσε έκτακτη εισφορά βάσει του Νόμου 3845/2010, άρθρο 5, ύψους 205.163,62 ευρώ, ενισχύοντας στην επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. ΣΤ. Στόχοι Οι κυριότεροι στόχοι για το 2011 είναι: Λειτουργία, εντός του καλοκαιριού, ενός νέου καταστήματος στην πόλη του Βόλου, φτάνοντας συνολικά τα 2 καταστήματα στο Βόλο και τα 10 καταστήματα συνολικά. Ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών ΔΙΑΣ (ΔΙΑΣ Credit Transfer, ΔΙΑΣ Debit, ΔΙΑΣ Direct Debit) σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες. Αναβάθμιση υπηρεσιών Web Banking, για την εξυπηρέτηση των νέων προϊόντων ΔΙΑΣ. Δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του Κτηρίου Διοίκησης. Αύξηση κεφαλαίου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αίτημα προς την Τράπεζα Ελλάδος για τη δημιουργία δύο ακόμα νέων καταστημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Διαδικασίες για την προσαρμογή της Τράπεζας στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ (Πυλώνας ΙΙ). Προώθηση νέων τραπεζικών προϊόντων (FACTORING). Προώθηση διαδικασιών για ενιαία μηχανογραφική εφαρμογή στον Όμιλο Συνεταιριστικών Τραπεζών. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πανελλήνιας τράπεζας μέσω εκδόσεως δεκαετούς ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας, για την Τράπεζά μας, 745.180,00 ευρώ. Ενίσχυση της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με επιπλέον άτομο. Δημιουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 13 Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΦΔ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προκηρύξεις Υποβληθείσες Αριθμός Εγκριθείσες Αριθμός 1η Προκήρυξη (Μεταποίηση-Τουρισμός) 2η Προκήρυξη (Μεταποίηση-Τουρισμός) 3η Προκήρυξη (Μεταποίηση-Τουρισμός) Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός 2 2 499.585,00 20 16 2.513.450,75 35 33 9.232.990,04 7 5 358.993,85 Εμπόριο - Υπηρεσίες & Interreg III 122 60 5.070.801,79 Α Δράση ΕΣΠΑ 157 34 6.327.200,00 Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών 71 23 266.658,33 Σύνολα 414 173 24.269.679,76 Προκηρύξεις Προγραμμάτων Η Τράπεζα έχει αναλάβει το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με καθήκοντα να ενημερώνει τους υποψηφίους επενδυτές για τις τρέχουσες προκηρύξεις, να παραλαμβάνει και να αξιολογεί τις αιτήσεις τους, να ανακοινώνει την ένταξη ή μη των επενδύσεών τους, να συμβασιοποιεί, να παρακολουθεί και να ελέγχει την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων και να αποδίδει τη δικαιούμενη επιδότηση. Η Τράπεζα εντός του 2010 προχώρησε στις συμβασιοποιήσεις των εγκεκριμένων επενδύσεων στις δύο πρώτες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ, στην προκήρυξη «Α Δράση ΕΣΠΑ» και στην προκήρυξη για την ενίσχυση των «Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών». Η ολοκλήρωση όλων των ελέγχων για την προκήρυξη των «Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών» πραγματοποιήθηκε στο 2010 και έκλεισαν όλες οι επενδύσεις, αποδίδοντας τη δικαιούμενη επιδότηση στους δικαιούχους. Το κεντρικό σύνθημα της λειτουργίας μας είναι το «όλα εδώ», επισημαίνοντας τη μοναδική, σε σχέση με τις άλλες τράπεζες, δυνατότητά μας στην υποστήριξη των επενδυτών, αφού η υπηρεσία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ Υποβληθείσες Επενδυτικές Προτάσεις Αριθμός Πράσινη Επιχείρηση 1 Πράσινος Τουρισμός 3 Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 59 μας έχει τη δυνατότητα για σωστή, άμεση και τοπική επίλυση όλων των προβλημάτων των επενδυτών με κατευθείαν επικοινωνία με το Υπουργείο, χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσων περιφερειακών ή κεντρικών υπηρεσιών που βρίσκονται στην Αθήνα. Παράλληλα, η Τράπεζα ξεκίνησε εντός του 2010 την ανάληψη των καθηκόντων της στα πλαίσια συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα») για προγράμματα που θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ 2007 2013) μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. τα οποία και θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ. Ο ρόλος της Τράπεζάς μας στα εν λόγω προγράμματα είναι να ενημερώνει, να υποστηρίζει και να παραλαμβάνει τα επενδυτικά σχέδια που αιτούνται οι υποψήφιοι επενδυτές και να τα προωθεί στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ για την Θεσσαλία, ΑΕΔΕΠ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρ. Προγραμμάτων) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς αξιολόγηση και ολοκλήρωση. Η εντυπωσιακή πορεία της Τράπεζας στον τομέα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Σύνολα 63 19 20

14 Υπηρεσία Leasing 16 Τα Νέα Καταστήματα της Τράπεζας Η Υπηρεσία Leasing και στο 2010 συνέχισε την επιτυχημένη ανοδική πορεία της, προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης στους συνεταίρους-πελάτες της Τράπεζας όπως, leasing οχημάτων (φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα), παραγωγικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου και βιομηχανικό εξοπλισμό) και ακίνητων (επαγγελματική στέγη). Η πώληση προϊόντων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης συνολικά για την Τράπεζα, από την αρχή λειτουργίας της Υπηρεσίας Leasing, παρουσίασε συνεχή αύξηση. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 υλοποιήθηκαν 41 Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, με συνολική αξία χορηγηθέντων κεφαλαίων 2,8 εκατομμύρια ευρώ, υπολειπόμενων κεφαλαίων 2 εκατομμύρια ευρώ και τα συνολικά έσοδα (τόκοι και προμήθειες) έφτασαν τα 578 χιλιάδες ευρώ. Παρά την όξυνση της κρίσης στην ελληνική οικονομία την προηγούμενη χρονιά, η Τράπεζα μέσω των προϊόντων Leasing στήριξε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιφέρειας Θεσσαλίας προσφέροντάς τους ένα αξιόπιστο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Τράπεζά μας απέκτησε ένα νέο κατάστημα εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο, φτάνοντας συνολικά τα εννέα (9) καταστήματα. Το κατάστημα αυτό δημιουργήθηκε στην πόλη της Καρδίτσας, το οποίο και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Αύγουστο του 2010. Με αυτό το νέο κατάστημα ολοκληρώνεται πλέον η παρουσία της Τράπεζας σε όλους τους Νομούς της Θεσσαλίας. Τα μεγέθη του νέου καταστήματος, παρόλο που λειτούργησε μόνο 4 περίπου μήνες, παρουσιάζουν σημαντικά αποτελέσματα. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ, συνεισφέροντας το 3,72% στις συνολικές καταθέσεις και οι χορηγήσεις στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, συνεισφέροντας το 1,08% στις συνολικές χορηγήσεις της Τράπεζας. Τέλος, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αρχές του καλοκαιριού του 2011 θα λειτουργήσει το νέο της κατάστημα στην πόλη του Βόλου, το οποίο θα είναι το δεύτερο που θα λειτουργεί στο Βόλο, φτάνοντας συνολικά τα δέκα (10) καταστήματα. 15 Το Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας ενισχύεται συνεχώς σε μία προσπάθεια επάνδρωσης τόσο του δικτύου των καταστημάτων, όσο και των κεντροποιημένων διοικητικών υπηρεσιών, φτάνοντας τα 68 άτομα το 2010. Παρόλη την οικονομική κρίση, τις συνεχείς απολύσεις και την εκτίναξη της ανεργίας στο 14,2% (2010), η Τράπεζα δεν προχώρησε σε καμία απόλυση, αλλά αντιθέτως η Διοίκησή της πραγματοποίησε 13 νέες προσλήψεις εντός του 2010 τακτικού προσωπικού και 6 προσλήψεις σπουδαστών ΤΕΙ ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της Θεσσαλικής απασχόλησης. Οι προσλήψεις στηρίζονται στην αρχή της αξιοκρατίας αφού γίνονται μέσα από γραπτούς διαγωνισμούς που πραγματοποιεί ανεξάρτητη ειδική εταιρία επιλογής της Τράπεζας. Μία διαδικασία άλλωστε που προβλέπεται και στο καταστατικό. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η κατανομή του σε θέσεις ευθύνης, γίνεται μέσα από αυστηρά υπηρεσιακά και επιχειρηματικά κριτήρια, φροντίζοντας για τη συνεχή εξέλιξή του, μέσα από τις προοπτικές εξέλιξης που δίνει η συνεχής ανάπτυξη της Τράπεζας. Επιπλέον, η σύνθεσή του συνδυάζει την εμπειρία των στελεχών που προσλαμβάνονται έχοντας ήδη λειτουργήσει στην τραπεζική αγορά, με το δυναμισμό των νέων ανθρώπων που προσλαμβάνονται μέσα από τους διαγωνισμούς. Πολιτική της Τράπεζας είναι η συνεχής επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της πάνω σε θέματα που άπτονται της Τραπεζικής και όχι μόνο εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο η αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών και η ποιοτική και ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών της. Ενδεικτικά, εντός του έτους 2010 παρακολουθήθηκαν σεμινάρια όπως: Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Γενικός κύκλος ενημέρωσης νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων σε τραπεζικά προϊόντα & υπηρεσίες, Αντιμετώπιση «σημείων συναγερμού» που εμφανίζονται πιστοδοτημένες επιχειρήσεις & τρόποι διασφάλισης των συναφών κινδύνων, Αποτελεσματική διαχείριση προσωρινών καθυστερήσεων, Ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων & εγγυητικών επιστολών, Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, κ.λ.π. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού για το 2010 έφτασε τα 33,3 χιλιάδες ευρώ. Παρακάτω παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. 32% ΜορφωτικO ΕπIπεδο 13% 13% 41% Μεταπτυχιακό ΑΕΙ ΤΕΙ Λύκειο 21 22

Διοίκηση Μιαούλη 3, 1ος όροφος Τηλ.: 24310 76104-76771 Fax: 24310 76101 Κεντρικό Τρικάλων: Μιαούλη 3 Τηλ.: 24310 76100 Fax: 24310 76962 Κατάστημα Τρικάλων: Ασκληπιού & Αρ. Παππά Τηλ.: 24310 21427-8 Fax: 24310 21429 Kατάστημα Καλαμπάκας: Πλατεία Ρήγα Φερραίου Τηλ.: 24320 24415-6 Fax: 24320 24456 Κατάστημα Ελάτης: Αγράφων & Καραϊσκάκη Τηλ.: 24340 71724-71727 Fax: 24340 71744 Καταστήματα Λάρισας: 1ο Κατάστημα: Βενιζέλου 167 & Κενταύρων Τηλ.: 2410 251088-9 Fax: 2410 250244 2o Κατάστημα: Ηρώων Πολυτεχνείου & Εμπειρίκου 1 Τηλ.: 2410 669110-12 Fax: 2410 669113 Κατάστημα Φαρκαδόνας: Καραϊσκάκη 29 Τηλ.: 24330 23100-23103 Fax: 24330 23107 Κατάστημα Βόλου: 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος Τηλ.: 24210 76674-5 Fax: 24210 76673 ΝΕΟ Κατάστημα Καρδίτσας: Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου Tηλ.: 24410 41430-1 Fax: 24410 71516 www.bankofthessaly.gr e-mail: info@bankofthessaly.gr