«Αναδυόµενες» ευκαιρίες 9 δισ. στο Χρηµατιστήριο

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ «Συστηµικό» µοντέλο στα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα ΣΕΛ. 6 «Φωτιά» στο ταµπλό από κεφάλαια που ακολουθούν τις αναδυόµενες αγορές Τα µυστικά του «γκουρού» Μόµπιους και οι αγοραστές από τα νησιά Κέιµαν «Αναδυόµενες» ευκαιρίες 9 δισ. στο Χρηµατιστήριο ΣΕΛ. 2-3, 13 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: e-banking Αξιοποιήστε την τεχνολογία στις τραπεζικές συναλλαγές σας Στο γκισέ µέσω smartphone όλο το 24ωρο Ελέγξτε εύκολα συναλλαγές και πληρωµές Οι πιο καινοτόµoι υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις ΣΕΛ. 7-12 ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α «Το νερό στ αυλάκι» για αναµόρφωση της υπαίθρου ΣΕΛ. 5 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 1.166,00 µονάδες ο Γ.. +5,12% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. EUROSTOXX (ΕΒ.) +1,66% S&P 500 (ΕΒ.) +2,01% ΕΥΡΩ 1,368$ ΧΡΥΣΟΣ 1.317$ ΑΡΓΟ 101,19$

2 KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Ο νοών νοείτω... H ένταξη της ελληνικής αγοράς στη χορεία των ανεπτυγµένων διεθνών αγορών αποτελεί πανηγυρική επιβράβευση της µεγάλης προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όχι µόνο στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας», σηµείωνε ο αείµνηστος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Θεόδωρος Καρατζάς τον Ιούνιο του 2001 σε άρθρο του υπό τον εύστοχο τίτλο «Αναβάθ- µιση σηµαίνει και αναβάθµιση ευθυνών». Επειδή όµως αποτύχαµε να εµπεδώσουµε το νόηµα αυτού του τίτλου, βρεθήκα- µε σήµερα, δώδεκα ολόκληρα χρόνια µετά, να πανηγυρίζουµε σχεδόν που χα- ρακτηριστήκα- µε ξανά επίση- µα αναδυόµενη ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ αγορά, αφότου pthomakos@e-typos.com εξοριστήκαµε επί µακρό χρονικό διάστηµα, µόνοι µας από όλες τις χώρες του πλανήτη. Ας διδαχθούµε, λοιπόν, από τα τραγικά σφάλµατα του παρελθόντος και ας αξιοποιήσουµε τα πλεονεκτή- µατα που µας προσφέρονται πλέον. Γιατί, όπως επισήµανε ο «γκουρού» των αναδυόµενων αγορών Μαρκ Μόµπιους, οι εν λόγω αγορές µπορούν να προσφέρουν εκπληκτικές αποδόσεις. Οσον αφορά δε τα ρίσκα της µεταβλητότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της πολιτικής αστάθειας, ο πολύπειρος µεγαλοεπενδυτής απεφάνθη ότι είναι αντιµετωπίσιµα, υπό τον όρο ότι περιορίζουµε το κράτος και προωθούµε µεταρρυθµίσεις. Το µόνο για το οποίο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου είναι το ενδεχό- µενο να αναρριχηθούν στην εξουσία ηγέτες τύπου Τσάβες, οι οποίοι θα εµποδίσουν τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς, τότε, οι διαχειριστές κεφαλαίων «θα εξαφανισθούν τρέχοντας», όπως τόνισε χωρίς περιστροφή. Ο νοών νοείτω «Ανάδυση» ευκαιριών στην αγορά Η έλευση του «γκουρού» των αναδυόµενων αγορών, Μόµπιους, σηµατοδοτεί την εισροή νέων κεφαλαίων έως και 9 δισ. ευρώ στην εγχώρια χρηµαταγορά Ο ταν ο διαχειριστής του µεγαλύτερου fund που δραστηριοποιείται στις αναδυόµενες αγορές βρίσκεται στη χώρα µας και δηλώνει ευθέως ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγ- µή για επενδύσεις στην Ελλάδα, τότε σίγουρα όλα οφείλουν να επανεξεταστούν για τις προοπτικές του Χ.Α. Ο λόγος για τον Μαρκ Μόµπιους της Franklin Templeton, που διαχειρίζεται 815 δισ. δολάρια, µε ενεργούς λογαριασµούς µεριδιούχων άνω των 24 δισ. δολαρίων σε περισσότερες από 150 χώρες, 8.600 εργαζοµένους και γραφεία σε 35 χώρες. Ο 77χρονος «γκουρού» των αναδυόµενων αγορών βρέθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στην Αθήνα προσκεκληµένος της Eurobank και της Citibank και συναντήθηκε «κεκλεισµένων των θυρών» µε πελάτες private banking (που έχουν, δηλαδή, επενδύσεις από 500.000 ευρώ και πάνω), εκφράζοντας την απόλυτη εµπιστοσύνη του στην Ελλάδα για ασφαλείς και αποδοτικές επενδύσεις. Στο µικροσκόπιο του Μόµπιους για την επόµενη πενταετία βρίσκονται 41 ελληνικές εισηγµένες που εκτείνονται από τους κλάδους του εµπορίου, των καταναλωτικών αγαθών και των τυχερών παιγνίων µέχρι τα ακίνητα, την τεχνολογία και, φυσικά, τις τράπεζες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα η Templeton διαβλέπει την ευκαιρία µεγάλων αποδόσεων. Συγκεκριµένα για τις τράπεζες, ο Μόµπιους επισήµανε ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας, παρά την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των µη ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com 70 60 50 40 30 20 Ελληνικά 10ετή ομόλογα: H πορεία των τιμών Σε ευρώ 1/10/2012 28,75 19/12/2012 50,97 2012 2013 11/3/2013 54,98 Οκτ. Nοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απ Ποιες µετοχές αγοράζουν τα funds Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κλάδοι εµπορίου, καταναλωτικών αγαθών, τυχερών παιγνίων, ακινήτων, τεχνολογίας και τραπεζών πτυγµένες) στην πραγµατικότητα αναβαθµίζει αντί να επιδεινώνει τη θέση της, καθώς την τοποθετεί σε σηµαντικότερη επενδυτική βαθµίδα για πολλά funds που δουλεύουν µε «δείκτες» για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Το πιο σηµαντικό όφελος για το ελληνικό Χρηµατιστήριο είναι ότι στο αδέσποτο χρή- µα των hedge funds, που µέχρι τώρα πρωταγωνιστούσε στην εγχώρια αγορά, προστίθεται ένας διαχειριστής ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ονόµατα funds, που ήδη επιδεικνύουν έντονη κινητικότητα στο τα- µπλό σε µία οµάδα µετοχών που απαρτίζεται από τις Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Alpha Bank, Jumbo, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Eurobank Properties, ΕΧΑΕ, Folli Follie, Frigoglass, Intralot, Coca-Cola, Μέτκα, MIG, Τέρνα Ενεργειακή, Τιτάν, ΟΠΑΠ, ΕΗ και ΟΤΕ, είναι τα εξής: Fidelity Management & Research, Capital Research & Management, Global X Management, Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, Kempen Capital Management, Calamos Advisors, Henderson Global Investors, First Eagle εξυπηρετούµενων δανείων, τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε ένα δυναµικό θετικό περιουσιακό στοιχείο, αν η οικονοµία επιβεβαιώσει τη θετική τάση της. Η κατάσταση δεν µοιάζει άσχηµη, είπε, και «νοµίζω ότι εδώ υπάρχει µια µεγάλη ευκαιρία...». Οι διαπιστώσεις του δρος Μόµπιους, που έχει αφιερώσει περισσότερα από 40 έτη στο χώρο των αναδυόµενων αγορών ανά τον κόσµο, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λίγους µήνες µετά την επιβεβαίωση τον περασµένο Ιούνιο από το δείκτη MSCI ότι µέχρι το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα έχει επιστρέψει στην οµάδα των αναδυόµενων αγορών. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κατάταξη της Ελλάδας στις αναπτυσσόµενες χρηµατιστηριακές αγορές (από τις αναπου πιστεύει στις µεσοπρόθεσµες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και διατείνεται ότι η στρατηγική του stock picking είναι αυτή που θα ακολουθήσει στο Χ.Α. Αναµφισβήτητα η εξέλιξη είναι αξιοσηµείωτη και διαµορφώνει αισιοδοξία για τις προοπτικές του ελληνικού Χρη- µατιστηρίου. Μεταβλητότητα Η παρουσία όµως του Μόµπιους, από κοινού µε τα funds του Πόλσον και άλλων, εγγυάται ότι η έντονη µεταβλητότητα (volatility) θα είναι ο µεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς φαίνεται ότι οι τριψήφιας αξίας συναλλαγές εδραιώνονται και πάλι στο ελληνικό Χρηµατιστήριο. Επιπλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον διαχέεται και πέραν των βασικών δεικτοβαρών µετοχών και περιλαµβάνει και επιλεγµένους τίτλους µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης. Η Citigroup υπολογίζει τις πιθανές εισροές από την αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI και την τοποθέτηση, στα Investment Management LLC, Templeton Investment Counsel, HSBC Private Wealth Managers, Invesco Advisers, Henderson, Lansdowne, Lupus Alpha, Wellington, Marathon AM, Sac Global Invest, York Capital, Schroder Investment, Lazard, Fairfax, Baupost, Eaglevale, Dromeus ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.: 210 8113279

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 3 22/5/2013 67,08 ρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. µέσα µε τέλη Νοεµβρίου, της Λεωφόρου Αθηνών στις αναδυόµενες αγορές, στα επίπεδα ακόµα και των 2,1 δισ. ευρώ συνολικά, σε άµεσο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Η HSBC εµφανίζεται πιο συντηρητική στις εκτιµήσεις της, κάνοντας λόγο για δυνητικά κεφάλαια ύψους 300-500 εκατ. ευρώ, ενώ η δική µας Euroxx εκτιµά ότι η ρευστότητα που θα µπορούσε άµεσα να εισέλθει στο σύστηµα από τα emerging funds σε 500 εκατ. ευρώ περίπου. Σε γενικές γραµµές, οι ειδικοί και οι αναλυτές της αγοράς µιλούν για ένα διεθνές καλάθι από 3 έως 9 δισ. ευρώ, το οποίο µπορεί να προέλθει από κεφάλαια που ακολουθούν τις αναδυόµενες αγορές, από παθητικά χαρτοφυλάκια και index funds που βλέπουν την Ελλάδα και την οικονοµία της να αλλάζει προς το καλύτερο, όπως βέβαια και από hedge funds. Το θετικό κλίµα που επικρατεί στο ταµπλό ενισχύεται και από την εικόνα που εµφανίζουν τα ελληνικά οµόλογα, καθώς η τιµή 15/10/2013 64,78 Ξένοι επενδυτές στο Χ.Α. Συμμετοχή % 61% του νέου δεκαετούς οµολόγου (λήξης 2023) διαµορφώνεται πλέον στο υψηλότερο σηµείο µετά το PSI του Μαρτίου 2012, έπειτα από µπαράζ αγορών από ξένα θεσµικά χαρτοφυλάκια. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αγορές ελληνικών οµολόγων από τις αρχές Αυγούστου και µέχρι σήµερα έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ και στις αγορές αυτές πρωτοστατούν οι ξένοι θεσµικοί. Fairfax σε Μυτιληναίο Την ίδια ώρα, η είσοδος ως στρατηγικού επενδυτή ενός εκ των µεγαλύτερων κεφαλαίων στον κόσµο, του Fairfax Financial Holdings, στον Οµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιβεβαιώνει την εµπιστοσύνη των ξένων στην ελληνική οικονοµία. Μετά την εταιρία Σαράντης (7,7%), την αλυσίδα παιχνιδιών Jumbo (5,4%) και την αύξηση του ποσοστού του στην Eurobank Properties από το 19% στο 41%, ο καναδέζικος κολοσσός απέκτησε πακέτο σχεδόν πέντε εκατοµµυρίων µετοχών, ήτοι το 48% 2008 2009-11 2012 ΣΗΜΕΡΑ ακόµα και από τα... Κέιµαν Capital, Falcon Edge, Och- Ziff, Paramount Services, Fortress, Sal Oppenheimer, Rockefeller & Co. Capital Group, Third Point, Soros Fund Management, Farallon Capital και QVT Financial. Σύµφωνα πάντως µε τα επίσηµα στοιχεία της αγοράς, µέσα στην πρώτη πεντάδα των «ξένων» αγοραστών είναι ο φορολογικός παράδεισος των Νησιών Κέιµαν, 42% 33% 4,15% του µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, µετατρέποντας τον στον τρίτο µεγαλύτερο µέτοχο. Ειδικότερα, το πακέτο αφορά 4.972.383 µετοχές στην τιµή των 5,13 ευρώ και η αξία του φτάνει τα 25,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι µετοχές που πουλήθηκαν ήταν ίδιες µετοχές που ανήκαν στον Οµιλο. Επιπλέον, το Fairfax αναµένεται να µπει δυναµικά και στο παιχνίδι των αποκρατικοποιήσεων. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον περασµένο Ιούνιο, ο επικεφαλής του καναδέζικου οµίλου, κ. Prem Watsa, είχε δηλώσει ότι «τα χειρότερα στην Ελλάδα πέρασαν και δηµιουργούνται µεγάλες ευκαιρίες», σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, που περιλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, έχει την προοπτική να παράγει σηµαντική ανάπτυξη για τους ιδιώτες επενδυτές». Η Fairfax αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές µε υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 32 δισ. ευρώ. καθώς τον Σεπτέµβριο συνεχίστηκαν οι µεγάλες αγορές από τη «Μέκκα» των offshore εταιριών µε συνολικές εισροές σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, όταν το περασµένο µήνα οι τοποθετήσεις διαµορφώνονταν στα 23 εκατ. ευρώ. Για έναν ακόµα µήνα οι αγοραστές από τα Νησιά Κέιµαν βρέθηκαν στην τέταρτη θέση στο σύνολο των αγοραστών από το εξωτερικό µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Πρώτο στη λίστα των αγοραστών τον περασµένο µήνα είναι το Ηνωµένο Βασίλειο µε 90,51 εκατ. ευρώ (σηµαντικές θέσεις τελευταίως από τη Citigroup), ακολουθεί η Ελβετία µε 33,41 εκατ. ευρώ, οι ΗΠΑ µε 22,50 εκατ. ευρώ, τα Νησιά Κέιµαν µε 19,80 εκατ. ευρώ και η Γαλλία µε 18,09 εκατ. ευρώ. Πρωταθλητές των αποδόσεων οι αναδυόµενες αγορές Η ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ στην Κίνα και η προοδευτική ανάκαµψη στις ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι επίκειται επανισορρόπηση της παγκόσµιας ανάπτυξης, σχολιάζουν οι αναλυτές της Franklin Templeton. Αυτή ακριβώς η επανισορρόπηση θα είναι ευπρόσδεκτη στο βαθµό που η επιβράδυνση στην Κίνα είναι συνέπεια της προθυµίας της νέας ηγεσίας να διοικήσει µε τα πλεονάσµατα που προκαλούνται από τα διαθέσιµα χρήµατα και να µεταρρυθµίσει το τραπεζικό σύστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι Αρχές θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του οικονοµικού µοντέλου της Κίνας. Η υπόσχεση ότι η οικονοµία της Κίνας θα µπορούσε να µεταβεί µε επιτυχία σε µια επιβραδυνόµενη πορεία, αλλά µε πιο βιώσιµη ανάπτυξη, έχει δηµιουργήσει προσδοκίες ζήτησης εµπορευµάτων και, συνεπώς, προοπτικές για χώρες που εξαρτώνται από τα εµπορεύµατα, όπως η Ρωσία και η Βραζιλία. Στις ΗΠΑ, η προθυµία της Fed να λήξει σταδιακά το πρόγραµµα QE3 δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι πιο σίγουρη από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, παρά τη δηµοσιονοµική σύσφιγξη σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Η συνέχιση της µεµονωµένης ανάπτυξης στις ΗΠΑ είναι ευχάριστη είδηση για τον υπόλοιπο κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρώπης και των αναδυόµενων αγορών. Βέβαια, η πιθανότητα της ενδεχό- 450 400 350 300 250 200 150 100 Αν και οι προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών έχουν µειωθεί αισθητά, εξακολουθεί να είναι πιθανό ότι θα υπεραποδώσουν έναντι των πιο αναπτυγµένων οικονοµιών Σαφής υπεροχή τα τελευταία 10 χρόνια Αναδυόμενες αγορές µενης προοδευτικής λήξης του προγράµµατος αγορών οµολόγων της είναι πιθανόν να προκαλέσει αυξη- µένη µεταβλητότητα στις χρηµατοοικονοµικές αγορές σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, ιδιαίτερα στις αγορές στην Ασία και τη Λατινική Αµερική, οι οποίες αποτελούν πόλους έλξης των ξένων κεφαλαίων. Παρ όλα αυτά, αν και οι προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών έχουν µειωθεί αισθητά, εξακολουθεί να είναι πιθανό ότι θα υπεραποδώσουν έναντι των πιο αναπτυγµένων οικονοµιών. Αυτή η ανάπτυξη, καθώς και η υπόσχεση για υψηλές αποδόσεις θα µπορούσαν να ελκύσουν τα ξένα κεφάλαια σε χώρες µε ισχυρά θεµελιώδη µεγέθη, ακόµα κι αν η Fed αρχίσει να µειώνει τις αγορές των χαρτοφυλακίων της. Αυτές οι ίδιες αγορές θα µπορούσαν να ενισχυθούν από τις πρόσφατα επιθετικές νοµισµατικές πολιτικές της τράπεζας της Ιαπωνίας, οι οποίες πιθανόν να ωφελήσουν διάφορες αναδυόµενες αγορές, παρέχοντας µια νέα πηγή κεφαλαιακών εισροών. Η εξασθένηση του ιαπωνικού γεν µετά τις επιθετικές νοµισµατικές πολιτικές της τράπεζας της Ιαπωνίας έχει προκαλέσει κάποιου είδους νοµισµατική πίεση στις αναδυόµενες αγορές, αλλά οι εξαγωγείς των αναδυόµενων αγορών µπορεί, επίσης, να επωφεληθούν από την εξασθένηση των δικών τους νοµισµάτων έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ. Αναπτυγμένες αγορές 50 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13

4 KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Συµµάχους στο εξωτερικό αναζητούν οι τράπεζες Σε εξέλιξη η επιχείρηση εξεύρεσης στρατηγικών εταίρων που θα κάνουν πιο εύκολη την αποδέσµευση από το ΤΧΣ Σ οβαρούς και µακροπρόθεσµους επενδυτές από σήµερα και τουλάχιστον για τα επό- µενα πέντε χρόνια, όταν θα πρέπει να αποπληρώσουν την ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αναζητούν οι διοικήσεις των συστηµικών τραπεζών. Οι επαφές και τα Roadshows στο εξωτερικό είναι συνεχείς µε κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες και οίκους, αλλά και επενδυτικά κεφάλαια, και η ετήσια σύνοδος του ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας αποτέλεσε µια ακόµη «χρυσή» ευκαιρία για πολλά τετ-α-τετ κεκλεισµένων των θυρών. Εγιναν δεκάδες κατ ιδίαν συναντήσεις µε πολλούς, εν δυνάµει, υποψηφίους επενδυτές, οπότε οι Ελληνες τραπεζίτες δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαµένη προκειµένου να αναζητήσουν και ακόµη καλύτερα να λάβουν... εγγυητικές για νέα κεφάλαια. «Χρειαζόµαστε αυτούς τους επενδυτές ως συµµάχους και µετόχους, ιδιαίτερα από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η εξάσκηση των δικαιωµάτων (warrants) και θα πρέπει να αποπληρώσουµε σταδιακά Χρήστος Μεγάλου και Νίκος Καραµούζης έχουν διαρκείς επαφές µε ξένους επενδυτές για την εξεύρεση κεφαλαίων εν όψει των ΑΜΚ σε Eurobank και Γενική Τράπεζα. ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com τη συµµετοχή του ΤΧΣ», ήταν το σχόλιο κορυφαίου τραπεζικού στελέχους που βρέθηκε στις ΗΠΑ. Είχαν προηγηθεί απανωτά meetings τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Λονδίνο και την Αθήνα µε εκπροσώπους µεγάλων funds στο πλαίσιο και των πρωτοβουλιών της UBS, ενώ στη χώρα µας βρέθηκε προ ηµερών και ο «γκουρού» των επενδύσεων σε αναδυόµενες αγορές, Μαρκ Μόµπιους, επικεφαλής του Templeton Emerging Markets Group, ο οποίος έδωσε «ψήφο εµπιστοσύνης» στις µετοχές των ελληνικών τραπεζών. Τα warrants Τα warrants ενδιαφέρουν τους ξένους επενδυτές και θα µπορούσαν να είναι η αφορµή για να χτιστούν πιο ισχυρές θέσεις επενδυτών στις τραπεζικές µετοχές. Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν είναι το µόνο που απασχολεί τις διοικήσεις τους. Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίσουν στρατηγικούς εταίρους, όπως στην περίπτωση της Eurobank, η οποία καλείται διά του Μνηµονίου µέσα στους πρώτους µήνες να έχει πουλήσει το 20%-25% των µετοχών της σε ξένους επενδυτές. Ενδεικτικά, η Rotschild, το Third Point και άλλοι ενδιαφερόµενοι, όπως π.χ. η Fairfax, εξακολουθούν να φλερτάρουν µε την ιδέα να Συνεχείς οι επαφές και τα Roadshows µε κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες και οίκους µπουν στη Eurobank, στην οποία η συµµετοχή των ιδιωτών έχει σχεδόν εκλείψει, µετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της από το ΤΧΣ. Ο διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου έχει «οργώσει» το εξωτερικό προκειµένου να εξασφαλίσει ότι το ξένο ενδιαφέρον θα µετουσιωθεί σε πράξη την κρίσιµη στιγµή, µια που η τράπεζα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα χρειαστεί µια Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ. Αλλά και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, ύψους 250-300 εκατ. ευρώ, και τα πλάνα της Πειραιώς να τη µετατρέψει ουσιαστικά σε επενδυτικό βραχίονα του οµίλου κέντρισαν τους ξένους οίκους. Ο διευθύνων σύµβουλος της Γενικής κ. Νίκος Καραµούζης βρέθηκε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού για το λόγο αυτό, ενώ από την Πειραιώς το «παρών» έδωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος κ. Ανθιµος Θωµόπουλος. Στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον βρέθηκαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, αξιοποιώντας το γεγονός ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και για λίγες ηµέρες ήταν συγκεντρω- µένοι οι ισχυρότεροι παράγοντες του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος: Bank of America/Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS, Rothschild, Unicredito, Morgan Stanley, Credit Suisse κ.ά., αλλά και οι διοικήσεις των ισχυρότερων funds, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη µετοχικές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, όπως Fortress, Baupost Group, Paulsοn & Co., Sal Oppenheimer, Rockefeller & Co, Franklin Templeton, Capital Group, Third Point, York Capital και Soros Fund Management. Οι στόχοι της Εθνικής ΠΛΗΘΩΡΑ επαφών είχε στις ΗΠΑ η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη διοικητική της κορυφή: ο πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς, ο διευθύνων σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς και ο αναπληρωτής CEO κ. Πέτρος Χριστοδούλου. Οι τρεις άνδρες είχαν συνολικά πάνω από 25 ραντεβού µε τους επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών οµίλων, µιλώντας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τη θωράκιση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος µετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Οι πληροφορίες του «Ε.Χ.» αναφέρουν ότι η διοίκηση της Εθνικής υπερθεµάτισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του ΤΧΣ και νωρίτερα από τα προβλεπόµενα, υπογραµµίζοντας και το θεσµικό της ρόλο ως της παραδοσιακά ισχυρότερης τράπεζας στη χώρα. Πολύ, δε, περισσότερο εάν το 2014 η Ελλάδα βγει εντέλει στις αγορές µε έκδοση οµολόγων, οπότε η ΕΤΕ εκτιµάται ότι θα έχει το ρόλο του primary dealer. Επιπλέον, οι τρεις επιτελείς της ΕΤΕ εκτί- µησαν ότι δεν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια στο πλαίσιο των τεστ αντοχής (stress tests), αλλά και αν προκύψουν επιπλέον ανάγκες µπορούν να τις καλύψουν µε ίδια µέσα χωρίς να προσφύγουν εκ νέου στο Ταµείο. Η Εθνική σκοπεύει να δώσει έµφαση στην πώληση µη τραπεζικών συµµετοχών για να εξασφαλίσει κεφάλαια στο πλαίσιο των µνη- µονιακών απαιτήσεων, ώστε να είναι διασφαλισµένη ανεξαρτήτως αποτελεσµάτων stress tests. Ενα σηµαντικό deal σε προχωρηµένη φάση είναι, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, αυτό µε την Invel Real Estate (Netherlands) II BV, που ανήκει στην ισραηλινή Beny Steinmetz Group (BSG) Real Estate, για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των ακινήτων. Εκτιµάται ότι η ΕΤΕ θα έχει άµεσο όφελος στα κεφάλαιά της περί τα 500 εκατ. ευρώ και, επιπλέον, µέσω αυτής της στρατηγικής συµµαχίας θα υπάρξουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης της εταιρίας, από τα οποία θα επωφελείται η τράπεζα ετησίως. Η Εθνική τράπεζα, εκτός από το deal της Πανγαία, έχει δροµολογήσει και άλλες συµφωνίες, όπως η πώληση του Αστέρα Βουλιαγµένης που έχει µπει σε τελική φάση, µε την ολοκλήρωση των οποίων θα βρεθεί σε ευνοϊκότερη θέση, όσον αφορά την κεφαλαιακή της επάρκεια. Στις ΗΠΑ βρέθηκε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς για συνοµιλίες µε επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών οµίλων.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 5 Το... νερό στο αυλάκι για αναµόρφωση της υπαίθρου Σε εξέλιξη 86 αρδευτικά έργα σε όλη τη χώρα συνολικού προϋπολογισµού 881,4 εκατ. ευρώ Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση 86 αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών έργων προϋπολογισµού 881,4 εκατ. ευρώ, που «τρέχει» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Στόχος των µεγάλων αρδευτικών έργων σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και υτική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των καλλιεργειών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκµετάλλευσης στην Ελλάδα, αλλά και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σύµφωνα, µάλιστα, µε εκτιµήσεις του ΥΠΑΑΤ, η λειτουργία των σύγχρονων αυτών έργων (φράγµατα και λιµνοδεξαµενές) συµβάλλει στην εξοικονόµηση νερού µέχρι και 30%, αλλά και στην ενίσχυση κατά 30% και της Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης. ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com απασχόλησης ανά περιοχή. Αρµόδιο για όλα τα στάδια υλοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, δηλαδή το σχεδιασµό, την κατασκευή, την παρακολούθηση και την αξιοποίησή τους, είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο µεριµνά για: Την αύξηση ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκµεταλλεύσεων ενισχύοντας το παραγωγικό τους δυναµικό µε την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Την εκπόνηση µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Τη βέλτιστη διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και τη βελτίωση των αρδεύσεων. Τη διάθεση πιστώσεων για την αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Τη συµβολή στη διαµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και στις διακρατικές σχέσεις της χώρας σε θέµατα εδαφοϋδατικών πόρων. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ µε τα εγγειοβελτιωτικά έργα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε και µεγάλα αρδευτικά έργα στη Βόρεια Ελλάδα (Νέστο και Πιερία), δήλωσε στο «Εξυπνο Χρή- µα»: «Στις ξηροθερµικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο µας, το νερό είναι ο πιο σηµαντικός και πολύτιµος φυσικός πόρος Η κατανομή των έργων σε όλη τη χώρα Προϋπολογισμός (σε ευρώ) Εργα Hπείρου 59.484.408 6 Δυτικής Eλλάδας 53.751.659 5 Διάφοροι νομοί 4.400.000 Η λειτουργία σύγχρονων έργων συµβάλλει στην εξοικονόµηση νερού µέχρι και 30%, αλλά και στην ενίσχυση κατά 30% και της απασχόλησης 1 Πελοποννήσου 170.215.550 12 Δυτικής Μακεδονίας 55.683.762 7 Κεντρικής Μακεδονίας 41.605.757 7 Θεσσαλίας 93.743.596 15 Στερεάς Ελλάδας 90.147.342 9 Την αναβάθµιση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυνα- µικού σε θέµατα εγγείων βελτιώσεων και την αναβάθµιση της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφόρηση. Την υποστήριξη των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων µε την παροχή τεχνικών και νοµοτεχνικών οδηγιών. Τη συνεχή ποσοτική και Προτεραιότητα η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 83.446.178 Βορείου Αιγαίου 2.888.725 Nοτίου Αιγαίου 48.090.364 4 Κρήτης 182.346.291 12 ποιοτική παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε περιοχές της χώρας µε µεγάλο γεωργικό ενδιαφέρον. Την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ολες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων µέσω συγχρηµατοδοτούµενων, αλλά και εθνικών πόρων. για τη γεωργία µας. Οι διαφαινόµενες επιπτώσεις, τόσο στην ποσότητα των βροχοπτώσεων όσο και στην κατανοµή τους στις διάφορες εποχές του έτους, ως αποτέλεσµα των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών, θα οξύνουν το συγκεκριµένο πρόβληµα µε το νερό άρδευσης. Στην όξυνση αυτή θα συµβάλει η διαρκής αύξηση του νερού για ύδρευση των αστικών κέντρων, σε βάρος φυσικά του αρδευτικού νερού. Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιµης σταγόνας νερού είναι µέγιστη προτεραιότητά µας. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η πληθώρα των λιµνοδεξαµενών που κατασκευάζονται και τα νέα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση και πόρους και στην επόµενη προγραµµατική περίοδο (νέα ΚΑΠ 2014-2020). Μάλιστα, χάρη στην τελευταία συµφωνία του Συµβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου, προβλέπεται να υποστηρίζονται οικονοµικά όχι µόνο η µελέτη και η υλοποίηση νέων έργων, αλλά και ο εκσυγχρονισµός παλαιότερων αρδευτικών. Τέλος, πρέπει να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες ανακύκλωσης νερού από άλλες χρήσεις (όπως βιολογικός καθαρισµός, νερό από πισίνες κ.λπ.). Η υπογειοποίηση της στάγδην άρδευσης θα διευκολύνει ακόµη περισσότερο και τις δυνατότητες αυτές αξιοποίησης νερού από ανακύκλωση, ιδιαίτερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες». 7 1

6 KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νίκος Μυρτάκης: Ο πρόεδρος της Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος µιλά για τα σχέδια ανασυγκρότησης του κλάδου και την προοπτική συνεργασίας µε τα γερµανικά ταµιευτήρια «Εχουν γίνει συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των γερµανικών ταµιευτηρίων, όπου έχουν επιβεβαιωθεί η δηµιουργία καταστηµάτων και η µη ανταγωνιστική λειτουργία τους µε τις συνεταιριστικές τράπεζες» ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com «Είναι προτιµότερη η ενίσχυση των υφιστάµενων σχηµάτων τραπεζικών ιδρυµάτων και όχι η δηµιουργία επιπλέον», επισηµαίνει ο κ. Νίκος Μυρτάκης. Με «συστηµικό» µοντέλο οι συνεταιριστικές τράπεζες N έα δεδοµένα για τις συνεταιριστικές τράπεζες φέρνει η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που προωθούν η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονοµικών. Επιπλέον, σε συνεργασία µε την εταιρία Deloitte οι συνεταιριστικές τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση της ανασυγκρότησης του κλάδου µέσω της αλλαγής του ιδιωτικού πλαισίου και µε στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Από την άλλη πλευρά, η έλευση στη χώρα µας των γερµανικών ταµιευτηρίων Sparkassen θεωρείται δεδοµένη και οι συζητήσεις µε τις συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε προχωρηµένο στάδιο. Για αυτές τις δύο δο- µικές αλλαγές στο χώρο µιλάει στο «Εξυπνο Χρήµα» ο κ. Νίκος Μυρτάκης, πρόεδρος της Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, ότι θα προωθηθούν διάφορες µορφές συνεργασίας, συνεργειών και δηµιουργίας κοινών σχηµάτων ή ακόµα και συγχωνεύσεων, εάν αυτό απαιτηθεί, καθώς σήµερα λειτουργούν 13 τράπεζες αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα. Εχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον δραστηριότητας στη χώρα µας από τα γερµανικά ταµιευτήρια. Σηκώνει νέους παίκτες η αγορά; Πραγµατικά έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον όµιλο Sparkassen για αυτόνοµη κάθοδο στη χώρα µας µε βάση το γερµανικό µοντέλο των ταµιευτηρίων. Θεωρώ ότι είναι προτι- µότερη η ενίσχυση των υφιστά- µενων σχηµάτων τραπεζικών ιδρυµάτων και όχι η δηµιουργία επιπλέον. Ως Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, εσείς έχετε έρθει σε επαφή µε το γερµανικό όµιλο Sparkassen. Ποιες είναι οι προθέσεις τους; Θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ως προς τις συνεταιριστικές τράπεζες; Εχουν γίνει συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των γερ- µανικών ταµιευτηρίων, όπου έχουν επιβεβαιωθεί η δηµιουργία καταστηµάτων, η µη ανταγωνιστική λειτουργία τους µε τις συνεταιριστικές τράπεζες, στο χώρο των οποίων δεν θα δηµιουργηθούν καταστήµατα των Sparkassen, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα τραπεζικών εργασιών. Το όλο θέµα είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται οι συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει κατάληξη µέχρι τώρα. Τα οικονοµικά µεγέθη ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ συνεταιριστικές τράπεζες -13 τον αριθµό (η Πανελλήνια έχει µετόχους όλες τις συνεταιριστικές, την DZ Bank και πιστωτικούς συνεταιρισµούς)- διέθεταν, µε βάση τα στοιχεία 9µηνου 2012 που έχει αναρτήσει η Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, περί τα 3,5 δισ. ευρώ «Εντονες διεργασίες για την προώθηση συνεργειών και τη δηµιουργία κοινών σχηµάτων και συγχωνεύσεων, εάν αυτό απαιτηθεί» Εξι συνεταιριστικές τράπεζες ( υτικής Μακεδονίας, ωδεκανήσου, Εύβοιας, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Σερρών) βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης κεφαλαίων. Θα τα καταφέρουν όλες; Οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν ξεπερνούν στο σύνολο των τραπεζών του κλάδου τα 63 εκατ. ευρώ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε τράπεζα είναι σχετικά µικρό και ως εκ τούτου επιτεύξι- µο. Παράλληλα αξίζει να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον συµµετοχής στην αύξηση των τοπικών κοινωνιών που θεωρούν τις συνεταιριστικές τράπεζες «δικές τους τράπεζες» είναι µεγάλο. Για τις υπόλοιπες 7 τράπεζες που θα µπουν στη διαδικασία σε δεύτερη φάση, τι προβλέπεται; Οι υπόλοιπες συνεταιριστικές τράπεζες, ανάλογα µε τις κεφαλαιακές τους ανάγκες και το πρόγραµµα ανάπτυξης εργασιών, θα προχωρήσουν σταδιακά για την ενίσχυση του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειάς τους και την απόκτηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, που αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν ενεργητικό, έχουν χορηγήσει δάνεια ύψους 3,18 δισ. ευρώ και έχουν 2,8 δισ. ευρώ καταθέσεις. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια που διαθέτουν ανέρχονται στα 417,860 εκατ. ευρώ. Απασχολούν συνολικά περί τα 1.130 άτοµα µε 166 καταστήµατα ανά την Ελλάδα. ουσιαστικό ρόλο στο νέο τραπεζικό περιβάλλον. Πού βρίσκεται η διαδικασία αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο; Ποιες οι προτάσεις των συνεταιριστικών τραπεζών; Η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται το αµέσως επό- µενο διάστηµα να ξεκινήσουν οι προβλεπόµενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Οι δικές µας προτάσεις έχουν στόχο τη θωράκιση των συνεταιριστικών τραπεζών µέσω αλλαγών που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στην αυστηροποίηση της εκλογής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τη διευκόλυνση συνεργασιών µεταξύ συνεταιριστικών τραπεζών. Βλέπετε συγκέντρωση στον κλάδο µε δεδοµένο ότι λειτουργούν 13 συνεταιριστικές τράπεζες συν την Πανελλήνια; Με βάση µελέτη που έχει ανατεθεί σε έγκριτη εταιρία θα προωθηθούν διάφορες µορφές συνεργασίας, συνεργειών και δηµιουργίας κοινών σχηµάτων ή ακόµα και συγχωνεύσεων, εάν αυτό απαιτηθεί. Προϋπόθεση όµως είναι η επίτευξη του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και οι προοπτικές βιωσιµότητας. Προβλέπεται κάποιος ιδιαίτερος ρόλος για την Πανελλήνια Τράπεζα; Ο ρόλος της Πανελλήνιας ως κεντρικής τράπεζας µε αρµοδιότητες συντονισµού, δηµιουργίας κοινών προϊόντων και ανάληψης υπηρεσιών για όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες θα δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας, θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των συνεταιριστικών τραπεζών.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 7 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Με το smartphone στην τράπεζα ΣΕΛ. 8 Νέες υπηρεσίες για ηλεκτρονικές συναλλαγές από ιδιώτες και επιχειρήσεις ΣΕΛ. 10-11 e SERVICES «Εξυπνες» τραπεζικές συναλλαγές από το ιαδίκτυο

8 kyρiakh 20 οκτωβριου 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Με το smartphone στην τράπεζα «Εξυπνο άνοιγμα» των πιστωτικών ιδρυμάτων η δυνατότητα συναλλαγών των χρηστών μέσω κινητού τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο Π ροέκταση του χεριού των Ελλήνων έχουν γίνει τα smartphones, οι πωλήσεις των οποίων μέσα στο 2013 «άγγιξαν» για πρώτη φορά το ύψος-ρεκόρ του 50% στις πωλήσεις τηλεφώνων, έναντι ποσοστού 44% το 2012 και 31% το 2011. Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρίας ερευνών GfK, η αγάπη τους για τα «έξυπνα» τηλέφωνα έγινε... λατρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ, όσον αφορά στα λειτουργικά συστήματα, το Android ήταν σαφώς κερδισμένο, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com αυξάνοντας το μερίδιό του κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες - από 72,6% σε 81,4%. Αισθητά μειωμένο, κατά 7,4%, ήταν το μερίδιο του ios της Apple (δηλαδή, των iphone), καταλήγοντας στο 10,4%, ενώ σημαντική πτώση σημειώθηκε στο Symbian και το BlackBerry. Κόστος Τέλος, μικρή άνοδος καταγράφηκε στο Windows Phone. Ως προς το κόστος των συσκευών που προτιμώνται, το 41% των πωλήσεων αφορούσε σε συσκευές κάτω από 150 ευρώ, ενώ η κατηγορία 0-300 ευρώ αντιπροσώπευσε συνολικά το 83% των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες, θέλοντας, αφενός, να εξαλείψουν τις «ουρές» στα φυσικά καταστήματα και, αφετέρου, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, κάνουν το δικό τους «έξυπνο άνοιγμα», εξασφαλίζοντας στους χρήστες των smartphones τη δυνατότητα οποιασδήποτε τραπεζικής ή χρηματιστηριακής συναλλαγής και, δη, 24 ώρες το 24ωρο. ALPHA BANK Alpha Mobile Banking Τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωμές καρτών, λογαριασμών Δημοσίου, Ταμείων, τηλεφωνίας, Internet κ.λπ. ή μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς), πληροφόρηση (για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμών και καρτών) και υποστήριξη (άμεση σύνδεση με εκπρόσωπο για συναλλαγές και τηλεφωνική εξυπηρέτηση) απολαμβάνουν οι χρήστες κινητών συσκευών, με λειτουργικό ios, Android και Windows Phone, με τις εύχρηστες εφαρμογές της Alpha Bank. Τόσο η εγγραφή στην υπηρεσία Alpha Mobile Banking όσο και η χρήση της είναι δωρεάν. Το σπουδαιότερο, ωστόσο, είναι το ότι ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος (έξοδα ή προμήθειες) για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιήσει μέσω αυτού, ενώ υπάρχει και οικονομικό όφελος, αφού οι λογαριασμοί δεν επιβαρύνονται με έξοδα κινήσεως. Προκειμένου να γίνει χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στα εναλλακτικά δίκτυα της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha Mobile Banking). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Mobile Banking Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι συμβατές με οποιαδήποτε συσκευή smartphone (Apple ios, Google An droidtm, BlackBerry, Windows Phone, Wind ows Mobile ή Symbian OS), παρέχοντας στο χρήστη πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και συναλλαγών, για άμεση κάλυψη των καθημερινών αναγκών όλο το 24ωρο. Οι χρεώσεις είναι πολύ χαμηλές έως μηδενικές, ενώ με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank και τη συσκευή i-code οι χρήστες έχουν επιπλέον άμεσα πρόσβαση τόσο στις υπηρεσίες Internet Banking, από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει σύνδεση στο Ιnternet, όσο και στις υπηρεσίες Phone Banking, από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ winbank mobile App Η εφαρμογή winbank mobile App της Τράπεζας Πειραιώς είναι συμβατή με Android ή iphone κινητά. Ο κάτοχός τους μπορεί, μεταξύ άλλων, να ελέγξει υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, καρτών (όπως η προπληρωμένη κάρτα winbank WEBUY) και δανείων, να στείλει εμβάσματα, να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή ακόμη και να ανανεώσει το χρόνο ομιλίας, αρκεί, βέβαια, να είναι πελάτης της τράπεζας και να έχει εγγραφεί στην υπηρεσία winbank web banking. Με την εφαρμογή winbank mobile App οι συναλλαγές διασφαλίζονται από τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ τα έξοδα είναι χαμηλότερα απ ό,τι στο φυσικό κατάστημα, στο ΑΤΜ ή στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών easypay. EUROBANK m-banking Eurobank app Οι χρήστες smartphone, με λειτουργικό iphone, Android, Windows Phone, BlackBerry ή Symbian, μπορούν με τη δωρεάν ειδική εφαρμογή m-banking Eurobank app να ενημερωθούν για τους λογαριασμούς, τις κάρτες, τα δάνεια και τις επενδύσεις τους, να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ λογαριασμών ακόμη και εκτός Ελλάδoς, να «φορτίσουν» την προπληρωμένη κάρτα τους ή να την εξοφλήσουν. Η εφαρμογή Eurobank m-banking διατίθεται δωρεάν από όλα τα app stores στις αντίστοιχες πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας (App Store, Google Play, Windows Phone Store, Ovi Store), ισχύουν, ωστόσο, οι χρεώσεις χρήσης του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τυχόν προμήθειες που ισχύουν για συναλλαγές μέσω e-banking της Eurobank.

10 KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ALPHA e SERVICES ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ Alpha Web Banking για Ιδιώτες Η ALPHA BANK, πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική τραπεζική, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους ιδιώτες πελάτες της. Alpha e-statements: Ηλεκτρονικά και Οικολογικά! ΕΙΝΑΙ ο σύγχρονος τρόπος για να ενηµερώνονται οι πελάτες για τις κινήσεις των λογαριασµών και των καρτών τους. Η υπηρεσία Alpha e-statements προστατεύει το περιβάλλον µειώνοντας την αποστολή έντυπου υλικού, αλλά προστατεύει και τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών της Alpha Bank, καθώς οι συνδροµητές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς ασφαλείας. Η αποστολή έντυπου αντιγράφου λογαριασµού αντικαταστάθηκε από τη µηνιαία ηλεκτρονική έκδοση, που ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ υπηρεσία Alpha alerts, οι πελάτες-συνδροµητές µπορούν να επιλέξουν να ειδοποιούνται: Για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγµατοποιείται µε τις κάρτες τους. Για οποιαδήποτε κίνηση στους καταθετικούς λογαριασµούς τους. Για την εκτέλεση των πληρωµών σε εταιρίες/ οργανισµούς, που πραγµατοποιούνται βάσει πάγιων εντολών τους. Για οποιαδήποτε κίνηση που γίνεται µε χρήση των κωδικών τους µέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής Alpha Web Banking, Alpha Phone Banking, Alpha Mobile Banking. Με την υπηρεσία Alpha alerts για κάρτες, ο συνδροµητής λαµβάνει ειδοποίηση σε πραγµατικό χρόνο µέσω µηνύµατος SMS ή και e-mail, εφόσον το επιθυ- µεί, κάθε φορά που πραγµατοποιεί µία αγορά µε την κάρτα του σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και για τις αναλήψεις µετρητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενεργοποιώντας τα Alpha alerts για λογαριασµούς, κάθε κίνηση ενός καταθετικού λογαριασµού H ALPHA BANK παρέχει τη δυνατότητα στους συνδροµητές των Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking να ενεργοποιήσουν, εφόσον το επιθυµούν, τις Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, ώστε να εκτελούν µε ασφάλεια συναλλαγές, όπως µεταφορά χρηµάτων προς τρίτο, προσθήκη λογαριασµών για µεταφορά χρηµάτων, καταχώριση πάγιων εντολών κ.λπ. Για τη διασφάλιση των συναλλαγών, οι ιδιώτες συνδροµητές µπορούν να επιλέξουν είτε τη χρήση της γνωστής Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (token) είτε τη νέα εφαρµογή Alpha Safe Access για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και τα- µπλέτες αφής (tablets) µε λειτουργικό ios, Android και Windows Phone. εκδίδεται για λογαριασµούς καταθέσεων, στεγαστικών δανείων, καθώς και καρτών. Στον πελάτη-συνδροµητή, αποστέλλεται, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µήνυµα που τον ειδοποιεί για την έκδοση του σχετικού αντιγράφου, προκειµένου στη συνέχεια να το εµφανίσει, να το εκτυπώσει ή να το αποθηκεύσει µέσω του Alpha Web Banking. Για την ένταξη στην υπηρεσία, ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα ή να την ενεργοποιήσει µέσω Alpha Web Banking ή Alpha Phone Banking. ALPHA ALERTS ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING Αµεση ειδοποίηση παντού! Alpha Safe Access παράγει αµέσως µία ειδοποίηση που αποστέλλεται µέσω SMS ή e-mail ή και τα δύο, µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της συναλλαγής. Οι ειδοποιήσεις µπορεί ακόµη να αφορούν σε επιτυχείς και ανεπιτυχείς άµεσες χρεώσεις (πάγιες εντολές), καθώς και σε υπέρβαση ή υποχώρηση του διαθέσιµου υπολοίπου λογαριασµού σε σχέση µε αντίστοιχα όρια ποσών που θέτει ο πελάτης. Τέλος, µε τα Alpha alerts συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής, ο συνδροµητής λαµβάνει αµέσως ειδοποίηση κάθε φορά που µε χρήση των κωδικών του καταχωρίζονται εντολές για «κρίσιµες συναλλαγές», όπως µεταφορά χρηµάτων προς τρίτο, προσθήκη λογαριασµών για µεταφορά χρηµάτων, αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του κ.λπ. Επίσης, ενηµερώνεται για τυχόν ανεπιτυχείς εκτελέσεις εντολών που έχει καταχωρίσει για µεταγενέστερη εκτέλεση. Ετσι, η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής γίνεται µε ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες Alpha alerts και Alpha e-statements, οι ιδιώτες πελάτες της Alpha Bank κερδίζουν ακόµη περισσότερη ασφάλεια και πληρέστερη ενηµέρωση µέσω των Alpha e-services! Alpha e-ser Νέες υπηρεσίε νέες δυνατότη Με µία σειρά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ενηµερώσεις και ειδοποιήσεις, οι συνδροµητές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Alpha Bank έχουν τον πλήρη έλεγχο των συναλλαγών και των πληρωµών τους Λειτουργία τ Η ΧΡΗΣΗ της εφαρ- µογής Alpha Safe Access είναι απλή, εύχρηστη και επιτρέπει στους συνδροµητές να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Πρόσθετου Κω Ασφαλείας χωρίς τη χ της συσκευής (token). Σ συναλλαγή που χρειάζ Πρόσθετος Κωδικός Ασφ ας, ανοίγουν την εφαρ που έχουν εγκαταστήσ κινητό τους και ο εξαψ

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 11 vices: ς, τες! ης εφαρµογής Alpha Safe Access δικού ρήση ε κάθε εται ο αλεί- µογή ει στο ήφιος Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας εµφανίζεται άµεσα στην οθόνη του κινητού. Η εφαρ- µογή ανανεώνει τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας κάθε τριάντα δευτερόλεπτα. Για τους συνδροµητές που πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και ταµπλετών αφής (tablets), παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας από την εφαρµογή και επικόλλησής του στην υπηρεσία Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking. Για τη λειτουργία της εφαρ- µογής χρειάζονται τρία απλά βήµατα: Εγκατάσταση σε κινητό τηλέφωνο ή ταµπλέτα αφής (tablet). Σύνδεση µε τη συνδροµή Alpha Web Banking. Χρήση, για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Alpha Mobile Banking Smartphone Applications ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ υπηρεσίες, πληροφόρηση και υποστήριξη µε τις εύχρηστες εφαρµογές της Alpha Bank για κινητές συσκευές µε λειτουργικό ios, Android και Windows Phone. Τραπεζικές συναλλαγές, που εµπλουτίζονται συνεχώς, µε χρήση των κωδικών πρόσβασης του Alpha Web Banking: Ενηµέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασµών και καρτών. Ενηµέρωση για τους Bonus πόντους των καρτών. Πληρωµές καρτών, λογαριασµών ηµοσίου, Ταµείων, τηλεφωνίας, Internet κ.λπ. Μεταφορές ποσών σε λογαριασµούς. Επίσης, µέσω των εφαρµογών µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεση τηλεφωνική σύνδεση µε εκπρόσωπο της Τραπέζης για συναλλαγές, πληροφόρηση ή υποστήριξη. App store Google play Αlpha Mobile Trading Windows Phone Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και Κύπρου, µέσω iphone συσκευής. Ο πελάτης αρκεί να εγκαταστήσει την εφαρµογή Alpha Mobile Trading, η οποία είναι διαθέσιµη στο App Store της Apple. Η υπηρεσία Alpha Mobile Trading παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: ιαβίβαση εντολών αγοράς / πώλησης. ιαχείριση εντολών (µεταβολή ή ακύρωση εντολής). Ενηµέρωση σχετικά µε την εκτέλεση των εντολών της τρέχουσας ηµέρας. Ενηµέρωση σχετικά µε τη συνολική αποτίµηση του χαρτοφυλακίου. Ενηµέρωση για χρηµατικά υπόλοιπα. Ενηµέρωση τιµών µετοχών σε πραγµατικό χρόνο. ALPHA e SERVICES ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ALPHA BANK, συνεπής στη µακρά παράδοση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων που ξεκίνησε ήδη από το 1991 µε την πρωτοποριακή λύση Alphaline, συνεχίζει δυναµικά να παρέχει γενικές αλλά και εξειδικευµένες λύσεις στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να αυτοµατοποιήσουν τις εργασίες οικονοµικής διαχείρισης και να µειώσουν το σχετικό κόστος τους. Οι υπηρεσίες Alpha e-services για Επιχειρήσεις περιλαµβάνουν το Alpha Web Banking για Επιχειρήσεις, το Alpha Global Cash Management, το Alpha Bank File Transfer, το Alpha Web International Trade, το Alpha International Trade, το Alpha e-pay, το Alphaline, το Alpha e-statements για επιχειρήσεις, καθώς και µερικές ακόµη πιο εξειδικευµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Alpha Web Banking για Επιχειρήσεις Η ΓΝΩΣΤΗ πλατφόρµα που λειτουργεί εδώ και χρόνια, το ίδιο εύχρηστα τόσο για ατοµικές επιχειρήσεις, όσο και για µεγάλες επιχειρήσεις µε έως και τρία επίπεδα χρηστών, αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για το λογιστήριο και την οικονοµική διαχείριση κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το προϊόν Απλές Εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που παρέχεται µέσω του Alpha Web Banking για Επιχειρήσεις, έχει τύχει καθολικής αποδοχής από την αγορά, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό εισαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγµατοποιεί µε απλό τρόπο και χαµηλό κόστος τις πληρωµές των προµηθευτών του οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ενωση για τιµολόγια αγαθών ύψους έως Ευρώ 50.000. Alpha Global Cash Management ΕΙΝΑΙ ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης χρηµατορροών σε πραγµατικό χρόνο, ευέλικτο για να καλύπτει και τις ειδικότερες ανάγκες συγκεκρι- µένων κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στη γενική του έκδοση, παρέχει στους πελάτες, µέσω µιας ενιαίας πλατφόρµας, τη δυνατότητα να περιορίσουν τη χρήση των πολλών συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχουν οι τράπεζες, µε τις οποίες συνεργάζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ειδικές του εκδόσεις προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για παράδειγµα, η ειδική έκδοση του Alpha Global Cash Management για τις χρηµατιστηριακές εταιρίες είναι µία πρωτοπόρος υπηρεσία που κατέκτησε το µεγαλύτερο τµήµα της σχετικής αγοράς, αφού επιτρέπει στις χρηµατιστηριακές εταιρίες να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τα χρηµατικά τους διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε υψηλό βαθµό αυτοµατοποίησης και αξιοπιστίας.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 13 Αγορές 60% τα κέρδη των τραπεζών από τον περασµένο Ιούλιο 50% των συναλλαγών γίνεται από ξένους έναντι 20% το 2012 1.000 $ έφτασε η µετοχή της Google, για πρώτη φορά στην ιστορία της 7,8% η ανάπτυξη της Κίνας το γ τρίµηνο Σ ε υψηλό 26 µηνών σκαρφάλωσε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. µε κινητήριους µοχλούς το super deal της Μυτιληναίος µε τη Fairfax, αλλά και το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, οι οποίοι «φλερτάρουν» µε αρκετούς τίτλους της εγχώριας αγοράς καθώς αναµένουν µεγαλύτερη άνοδο του Χρηµατιστηρίου και ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. «Η είσοδος επενδυτή στον Μυτιληναίο φαίνεται ότι έφτιαξε τη διάθεση της αγοράς και διατηρεί την αισιοδοξία για περισσότερες εισροές», σχολιάζει ο Νίκος Καυκάς, αναλυτής στη Merit Χρηµατιστηριακή. «Οι επενδυτές εκτιµούν ότι πλέον η αγορά θα µπει σε ανάπτυξη, έστω και οριακή, και αυτό σε µεγάλο βαθµό θα επηρεάσει και τα εταιρικά κέρδη. Πάντως, οι µακροοικονοµικές ανησυχίες παρα- µένουν, κυρίως όσον αφορά στο θέµα των φορολογικών εσόδων», συµπληρώνει. Πάνω και από τον DAX ηµοσίευµα του πρακτορείου Reuters αναφέρει ότι ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου της Αθήνας είναι αυξηµένος κατά 24% από την αρχή του 2013, περισσότερο απ ό,τι ο δείκτης DAX του γερ- µανικού Χρηµατιστηρίου (15%) και ο πανευρωπαϊκός δείκτης µετοχών FTSEurofirst 300 (11%). Οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών στο ελληνικό Χρηµατιστήριο εκτινάχθηκαν στο 50% του συνολικού τζίρου από λίγο παραπάνω από το 20% που ήταν το 2012, στο ζενίθ της ελληνικής κρίσης χρέους. «Ο τζίρος έχει αυξηθεί θεαµατικά τόσο στις ελληνικές µετοχές όσο και στα ελληνικά οµόλογα και η αγορά ζωντανεύει», δηλώνει ο επικεφαλής επενδύσεων της εταιρίας Steppen Wolf Capital, κ. Φοίβος Θεολογίτης. «Βλέπουµε ενδείξεις ότι τα πράγµατα πηγαίνουν καλύτερα», επισηµαίνει, από την Γενικός Δείκτης Χ.Α. 957,78 ΚΜΟ 200 Mάρτ. Απρ. Mάιος Iούν. Iούλ. Aύγ. Σεπ. Οκτ. 2013 Ρεκόρ 26 µηνών στο Χρηµατιστήριο Το super deal της Μυτιληναίος µε τη Fairfax και το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών διατηρούν την ανοδική τάση στον Γενικό είκτη που έχει πετύχει ήδη απόδοση 24% φέτος Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com πλευρά του, ο διευθυντής Λειτουργιών του Χρηµατιστηρίου της Αθήνας, ηµήτρης Καραϊσκάκης, σε συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα στο Λονδίνο. Επιπρόσθετα, το Reuters σηµειώνει ότι οι επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας βασίζονται κυρίως στην εκτίµηση ανάκαµψης των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες αποτελούν περίπου το 40% του δείκτη αναφοράς από 20% το 2012. Ο ελληνικός τραπεζικός δείκτης FTSE αυξήθηκε περίπου 60% από τον Ιούλιο, καθώς ο τοµέας ενισχύθηκε µε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο ταµπλό τώρα, το κλείσιµο της Παρασκευής ήταν το υψηλότερο των τελευταίων 26 µηνών, µε το αµέσως υψηλότερο κλείσιµο να έχει σηµειωθεί στις 1/8/2011 (1.182,76 µονάδες). Για τους λάτρεις των στατιστικών, η χρηµατιστηριακή εβδο- µάδα που ολοκληρώθηκε ήταν η τέταρτη συνεχόµενη ανοδική µε 5 σερί κερδοφόρες συνεδριάσεις και έδωσε στον Γενικό είκτη εβδοµαδιαία κέρδη 5,12%. Στο 9,41% τα εβδοµαδιαία κέρδη του Τραπεζικού είκτη, ενώ από την αρχή του χρόνου ο Γενικός είκτης σηµειώνει 1.166,00 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 Τις 1.200-1.300 µονάδες «βλέπει» εντός του 2014 η τεχνική οµάδα της UBS κέρδη 19,01% και ο Τραπεζικός απώλειες 16,23%. Στις 1.200-1.300 µονάδες «βλέπει» εντός του 2014 τον ελληνικό «FTSE/Χ.Α. είκτη Αγοράς» η τεχνική οµάδα της UBS. «Εχετε το νου σας στην ελληνικά αγορά. Το τεχνικό επίπεδο µε το τεράστιο ενδιαφέρον στο δείκτη FTSE/Athex Market Index (δείκτης FTSE/Χ.Α. είκτης Αγοράς) είναι οι 970 µονάδες. Σπάζοντας αυτό το επίπεδο, ο δείκτης διασπά την πτωτική τάση από το 2007, γεγονός που συνεπάγεται στόχο προς την κατεύθυνση των 1.200-1.300 µονάδων στο επό- µενο έτος», σχολιάζουν οι δύο τεχνικοί αναλυτές της UBS, Michael Riesner και Marc Müller. Καλά νέα από παντού Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανοδικά συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street διευρύνοντας το κερδοφόρο σερί των προηγού- µενων ηµερών έχοντας ως στήριξη τα κέρδη που παρουσιάζουν οι µετοχές των General Electric, Morgan Stanley και Google µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Μάλιστα, η τελευταία κατέγραψε την Παρασκευή άνοδο άνω του 13% ξεπερνώντας τα 1.000 δολ. για πρώτη φορά στην ιστορία της. Παράλληλα, πληθαίνουν οι εκτιµήσεις ότι οι συνέπειες του 16ήµερου κυβερνητικού shutdown θα οδηγήσει τη Federal Reserve να διατηρήσει αµετάβλητο το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων για την τόνωση της ανάπτυξης για διάστηµα µεγαλύτερο των αρχικών προβλέψεων. Τέλος, θετικά ήταν τα στοιχεία για την οικονοµία της Κίνας, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ αναπτύχθηκε µε ρυθµό 7,8% το γ τρίµηνο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών, ενώ η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 10,2% τον Σεπτέµβριο, ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για αύξηση 10,1%. TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 0,117 98,31 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 0,163 66,33 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ. 0,104 62,50 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤ. 0,259 60,87 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 1,52 50,50 ΑΝΕΚ 0,115 33,72 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 0,478 25,13 CENTRIC ΠΟΛΥΜ. 0,289 21,43 ALPHA TRUST 8,85 20,90 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,00 20,00 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % PC SYSTEMS 0,075-37,50 ΑΚΡΙΤΑΣ 0,148-37,29 ΑΘΗΝΑ 0,155-32,61 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 0,146-18,89 ΣΙ ΜΑ 0,320-17,74 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 0,025-16,67 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,070-10,26 ΑΕΓΕΚ 0,083-9,78 ΕΛΙΝΟΙΛ 1,00-9,09 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. 0,210-8,30 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 15349,74 0,7601135 17,16091 14,98 2,87 S&P 500 1738,03 1,998006 21,80916 16,67 2,54 NASDAQ 3893,135 2,708783 28,9806 23,49 3,38 EURO STOXX 50 3023,79 1,67503 14,72612 17,46 1,44 FTSE 100 6615,22 1,942598 12,12992 19,73 1,89 DAX 8840,23 1,354521 16,16601 15,12 1,69 CAC 40 4274,13 1,293847 17,39901 18,26 1,44 NIKKEI 225 14561,54 1,088529 40,07973 41,92 2,24 HANG SENG 23340,1 0,5244966 3,015325 10,81 1,47 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,3694 1,3695 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 133,87 133,88 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,84598 0,84605 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1,23482 1,2349 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 97,75 97,76 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6178 0,6178 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9017 0,9018 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 158,231 158,253 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ.ΦΡΑ. 1,4595 1,4597 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 108,403 108,422

14 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Στέγες και συστήµατα υδρορροών Τ α συστήµατα υδρορροής συλλέγουν τα βροχόνερα και τα οδηγούν µακριά από τα θεµέλια του σπιτιού. Οι υδρορροές µπορούν εύκολα να καθαριστούν όταν φράζουν κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειµώνα ενώ θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε άνοιξη ή πριν ξεκινήσει το φθινόπωρο. ιατηρώντας τις υδρορροές καθαρές εξασφαλίζετε ότι το βρόχινο νερό µένει µακριά από το σπίτι. Χρήσιµες συµβουλές για τον καθαρισµό υδρορροών 1Τοποθετήστε τη σκάλα σε σηµείο ώστε να σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στην υδρορροή. Φροντίστε να τοποθετήσετε τη σκάλα σε τέτοιο σηµείο ώστε να είστε σε θέση να ανεβείτε αρκετά ψηλά και να δείτε εύκολα τις υδρορροές έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα. 2Αφαιρέστε όλα τα σκουπίδια που έχουν φράξει την υδρορροή, όπως φύλλα, κλαδιά και βελόνες. Βάλτε τα σε κάδο και όχι στο έδαφος. Ετσι δεν θα καθαρίζετε επιπλέον την αυλή ή το µπαλκόνι σας. 3Ξεπλύνετε τις υδρορροές. Χρησιµοποιώντας το λάστιχο του κήπου ή του µπαλκονιού σας, ξεπλύνετε τις υδρορροές και διώξτε µακριά οποιαδήποτε βροµιά έχει αποµένει. Φροντίστε να έχετε µια σταθερή ροή νερού µετά από κάθε αποχέτευση µέχρι να δείτε σταθερή ροή του νερού στο κάτω µέρος της υδρορροής. Αν δεν µπορείτε να αποφράξετε την υδρορροή, τότε χρησιµοποιήστε το ειδικό εργαλείο του υδραυλικού (φίδι) για αποφράξεις ή µια κρεµάστρα για να καθαρίσετε την υδρορροή. Πηγή: tospitimou.gr Παράδοση στο χώρο των δοµικών υλικών Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ Ζήβα Ο.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1985, από τον Ιωάννη και τον Αγγελο Ζήβα, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στο χώρο των δοµικών υλικών. Σκοπός της είναι η εµπορία, η επεξεργασία και η κατασκευή δοµικών υλικών. Η εταιρία από την ίδρυσή της εισάγει και εµπορεύεται υαλότουβλα, πυρότουβλα, σχιστόλιθους. Η επεξεργασία σχιστόλιθων και µαρµάρων, τα οποία προµηθευόµαστε από όλη την Ελλάδα, είναι ένα άλλο µέρος της δραστηριότητας της εταιρίας. Αντιπροσωπεύουµε επίσης τα µεγαλύτερα και καλύτερα εργοστάσια παραγωγής δοµικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η εταιρία διακινεί τα προϊόντα της χονδρικώς σε εµπόρους και κατασκευαστικές εταιρίες αλλά και λιανικώς σε ιδιώτες, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εµπειρία, η γνώση των υλικών και της αγοράς, ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας και οι ανταγωνιστικές τιµές έχουν δώσει στην εταιρία ένα πολύ καλό όνοµα στο χώρο των δοµικών υλικών, που στηρίζεται στη συνέπεια και την υψηλή ποιότητα, ειδικά σε αυτούς που απαιτούν άριστες κατασκευές. www.zivas.gr Επικοινωνούµε περισσότερο κατασκευάζετε καλύτερα! Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Υδρορροών ΒΙΟΜΕ- ΤΑΛ ιδρύθηκε το 1958 στα Ιωάννινα. Συµπληρώνοντας 50 χρόνια λειτουργίας, έχει πετύχει να είναι µια από τις πρωτοπόρους βιοµηχανίες στον κλάδο των επιχειρήσεων, της ψυχρής κατεργασίας µετάλλου, στην Ελλάδα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ΒΙΟΜΕΤΑΛ προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τοµέα κατασκευής υδρορροών. Oλες αυτές οι προσπάθειές µας αναγνωρίζονται και διεθνώς τον Ιούλιο του 2002 όπου η ΒΙΟΜΕΤΑΛ βραβεύεται στο Παρίσι µε το 16ο ιεθνές Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Στα µέσα του 2004, η ΒΙΟΜΕ- ΤΑΛ µεταφέρεται στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις (3.000 τ.µ.) της στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σύγχρονα µηχανήµατα παραγωγής υδρορροών, παραγωγής στηριγµάτων και εξαρτηµάτων, µηχανήµατα διαµόρφωσης λαµαρίνας βρίσκονται στη διάθεσή µας έτσι ώστε να µπορούµε να εξυπηρετήσου- µε και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Η ποιότητα των υλικών, ο χρόνος παράδοσής τους και οι τιµές των προϊόντων έχουν δώσει τη δυνατότητα στα προϊόντα της ΒΙΟΜΕΤΑΛ να υπάρχουν σε περισσότερα από 250 σηµεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η εταιρία µας κάνει ένα βήµα ακόµη στον τοµέα των εξαγωγών. Την εταιρία µας εµπιστεύονται µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες στο εξωτερικό όπως Κύπρος, Βουλγαρία, Fyrom, Αλβανία. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους εσάς που δείχνετε την έµπρακτη προτίµησή σας στην εταιρία µας. ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Υ ΡΟΡΡΟΩΝ Eκθεση-εργοστάσιο: Εθνικής Αντιστάσεως, Κατσικάς Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45 500, Ιωάννινα ΤΗΛ.: 26510 92946, FAX: 26510 92947 biometal@otenet.gr, www.viometal.gr

16 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κατασκευές κάλυψης κτιρίων... στέγες ΟΤΑΝ αναφερόµαστε στις στέγες εννοού- µε κατασκευές κάλυψης κτιρίου. Κατασκευάζονται από επικλινή επίπεδα έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη αποµάκρυνση των νερών της βροχής και κυρίως του χιονιού και βέβαια πρέπει να κατασκευάζονται µε τρόπο άρτιο έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι να περάσουν το νερό, η υγρασία, ο θόρυβος κ.ά. Οι στέγες µπορεί να έχουν ένα ή και περισσότερα επίπεδα προς τις κατακόρυφες παρειές των κτιρίων, να θυµάστε όµως ότι πρέπει να είναι πάντοτε κεκλι- µένα. Τα επίπεδα πρέπει να εξέχουν από την εξωτερική κατακόρυφη επιφάνεια των περιµετρικών τοίχων και να σχηµατίζουν αυτό που ονοµάζουµε κορνίζες, ώστε τα νερά της βροχής να ρέουν προς το έδαφος και βέβαια µακριά από την τοιχοποιία του κτίσµατος. Τα επίπεδα που διαµορφώνουν τη στέγη διατάσσονται κατά διάφορους τρόπους, κυρίως όµως ανάλογα µε τη µορφή της κάτοψης του κτιρίου µας. Οι στέγες πρέπει να είναι σκληρές και ανθεκτικές, όµως πρέπει να είναι αρκετά ευπροσάρµοστες να χειριστούν όλα τα είδη καιρού. Είναι ιδανικό η στέγη να είναι πυρίµαχη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά είδη στέγης που διαφοροποιούνται στο σχέδιο και τα υλικά. Η οικοδόµηση ή η επισκευή µιας στέγης µπορεί να είναι πολύ απλή αλλά αυτό εξαρτάται από το σχέδιο της στέγης σας. Κεραµοσκεπή Είναι συνήθως επικλινής σκεπή κτιρίων που κατασκευάζεται από ξύλινη βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται τα κεραµίδια. Η επικάλυψη της στέγης µε κερα- µοσκεπή αποτελεί εδώ και αιώνες παραδοσιακό τρόπο. Το κεραµίδι ως υλικό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήµατα, είναι αδιαπέραστο από το νερό αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητα αναπνοής, είναι άκαυστο και παρουσιάζει αρκετά µεγάλη χωρητικότητα ακτινοβολίας και εξωτερικής θερµοκρασίας. Καλυµµένα µε κεραµοσκεπή είναι τα περισσότερα σπίτια στις περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο, εκεί όπου το χειµώνα συνήθως χιονίζει. Η επικλινής στέγη βοηθά στην αποµάκρυνση του χιονιού και στη θερµοµόνωση του κτίσµατος. Κεραµοσκεπές συναντάµε κυρίως σε µονοκατοικίες ή µικρά κτίσµατα, ξεχωρίζουν δε και από τις πλευρές κατασκευής σε δίριχτες, µονόριχτες κ.λπ. Πηγή: anakainisi-anakainisi.blogspot.gr Επίλεξε τη σωστή στέγη Η ΣΤΕΓΗ, η σκεπή, είναι ένα σηµαντικό µέρος της αξίας του σπιτιού σας, γι' αυτό η προσεκτική επιλογή του σωστού υλικού καθορίζει µια στέγη µακράς διαρκείας. Με τη σωστή τοποθέτηση των υλικών για στέγη, διασφαλιζόµαστε 100% από διαρροές υγρασίας που ευθύνονται για τη σταδιακή καταστροφή σοβάδων, ξύλινων πατω- µάτων, καθώς και για καταστροφές στα πλακάκια των τοίχων, που δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης. Το πιο σηµαντικό και δύσκολο στην κατασκευή ξύλινης στέγης είναι η στεγάνωση της µεµβράνης και τοποθέτησή της, ώστε να µην περάσει υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού (δείτε υλικά κατασκευής - µόνωση στέγης). Ο αερισµός της κεραµοσκεπής Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ της όλης κατασκευής πρέπει να εξασφαλίζεται. Αν και η πολυστυρόλη είναι ανεπηρέαστη από τους υδρατµούς, ωστόσο τα στοιχεία της ξύλινης κατασκευής µπορεί να διαβρωθούν σε περίπτωση κακής µόνωσης. Η µεµβράνη έχει συντελεστή διαπίδυσης υδρατµών < 0,1m αφήνοντας τους υδρατµούς να περνάνε ανεµπόδιστα από µέσα της, σχεδόν σαν να µην υπάρχει. Πηγή: anakainisi-anakainisi.blogspot.gr Μόνωση κεραµοσκεπής: Τι πρέπει να προσέξουµε Η ΣΩΣΤΑ τοποθετηµένη µεµβράνη µπορεί να στεγανοποιήσει και να διατηρεί τη διαπνοή της σε όποια στρώση τοποθετηθεί. Λειτουργεί είτε πάνω είτε κάτω από τη µόνωση πολυστυρόλης. Είναι αυτονόητο ότι όσο πιο σωστά τοποθετηθεί τόσο περισσότερο θα προστατεύσει τη στέγη µας. Η µόνωση γίνεται πάντα εξωτερικά και πάντα πάνω από όλα τα ξύλα. Ετσι εξασφαλίζουµε την πλήρη προστασία της ξυλείας. Πηγή: anakainisi-anakainisi.blogspot.gr Ο ρόλος της µηχανικής στήριξης Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ στήριξη, το λεγόµενο κάρφωµα, γίνεται στο άνω µέρος και συγκεκριµένα στη ζώνη που θα καλυφθεί από το αυτοκόλλητο strip της άνω µεµβράνης. Ακολουθεί η άνω στρώση µεµβράνης που πατά σαν κεραµίδι πάνω στην κολλητική αυτή ζώνη. Οσα καρφώµατα και αν δεχθεί, ακόµα και αν αφαιρεθεί µετά το καρφί, αυτή θα αυτοεπουλώνεται παραµένοντας πάντοτε στεγανή. Πηγή: anakainisi-anakainisi.blogspot.gr H πρωτοπόρος εταιρία στη διερεύνηση και την εφαρµογή νέων συστηµάτων στέγασης Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επανάσταση και η τυποποίηση στην παραγωγή των πρώτων υλών και υλικών προσέφεραν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων κατασκευών και µορφών στην κάλυψη οροφών. Ενα από τα πρώτα δείγµατα αυτής της εξέλιξης των δυνατοτήτων της εκβιοµηχάνισης ήταν η κατασκευή του CRYSTAL PALACE του 19ου αιώνα. Τα τελευταία 30 χρόνια χαρακτηρίζονται από µια έντονη διάθεση επανόδου στην αισθητική πολυπλοκότητα των µορφών της πειραµατικής εκείνης περιόδου. Η LANTERNAUX PLASTIQUES Hellas Μον. ΕΠΕ (Lop hellas ΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1982 και ασχολείται µε στέγαστρα φυσικού φωτισµού. Η δραστηριότητά της κάλυψε την εγχώρια παραγωγή στεγάστρων (κουπόλες, skylights) και αντιπροσωπίες οίκων εξωτερικού µε το ίδιο, αλλά πιο εκτεταµένο πεδίο προϊόντων. Η Lop hellas, πρωτοπόρος στη διερεύνηση και εφαρµογή νέων συστηµάτων, σε συνεργασία µε οίκους του εξωτερικού, έχει ως µοναδικό της αντικείµενο τη µελέτη και την κατασκευή διαφανών στεγάσεων ποικίλων µορφών και εξαιρετικής ποιότητας. Αλκµάνος & Σισίνη 9, 115 28 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 7220721 FAX: 210 7226606 info@lophellas.gr www.lophellas.gr

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΡΚΕΤ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ 17 Βιολογικά προϊόντα Με σύµµαχο τη φύση στην καθηµερινότητά µας B ιολογικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση χηµικών (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, ακόµη και ορµόνες) και µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις ώστε να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια πριν καταλήξουν στον καταναλωτή. Σαφώς πιο υγιεινά και άρα πιο ευεργετικά, έρχονται να αλλάξουν τα δεδοµένα στην καθηµερινότητά µας. Τα βιολογικά προϊόντα οφείλουν να φέρουν την κατάλληλη σήµανση Η ΟΠΟΙΑ πρέπει να δίνει στοιχεία για: Την επιχείρηση. Τον τόπο παραγωγής και συσκευασίας. Α/Α Περιοχή Οδός 1 Χαϊδάρι Oπισθεν νέου ηµαρχείου 2 Κηφισιά Χ. Τρικούπη τέλος Ιωσηφόγλειο 3 Νέα Σµύρνη Iδρυµα (παράδροµος Λ. Συγγρού) 4 Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 5 Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 6 Παλαιό Ψυχικό Πλατεία Αρσακείου 7 Ηλιούπολη Μ. Αντύπα 8 Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 9 Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 10 Χαλάνδρι Τυµφρηστού και Ιωαννίνων 11 Γέρακας Στα µέσα της Εθνικής Αντιστάσεως 12 Παλαιό Φάληρο Ελεύθερο πάρκινγκ Σταδίου Ταε Κβον Ντο 13 Πετρούπολη Μπουµπουλίνας και ωδεκανήσου Τον κωδικό πιστοποίησης. Τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης. Την ένδειξη µε το αντίστοιχο στάδιο πιστοποίησης. Α/Α Περιοχή Οδός 14 Θρακοµακεδόνες Πλατεία Αλµπανέλλα 15 Αθήνα, Κολωνάκι Πλατεία εξαµενής 16 Χολαργός Οδός Σύρου, δίπλα στο ηµαρχείο Νέα Ιωνία 17 Ελευθερόπολη Οδός Φιλελλήνων 18 Καισαριανή Aλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ Πεζόδροµος 19 Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ. Βενιζέλου Αθήνα, Κάτω 20 Πατήσια Πάτµου και Καραβία 21 Αθήνα, Κυψέλη ηµοτική Αγορά Κυψέλης 22 Βούλα Νηρέως, µεταξύ Hρας και ιός 23 Iλιον Λ. ηµοκρατίας (πλησίον Carrefour) 24 Μαρκόπουλο Γρέγου και Πόρτο Ράφτη Μυρρινούντος Αποτελεσµατικές και προσιτές πιστοποιήσεις για την επιχείρησή σας ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ BIO Hellas αποτελεί εγκεκριµένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα (κωδικός Ε.Ε.: GR-BIO-03) και τη Βουλγαρία (κωδικός Ε.Ε.: BG-BIO-10). Πραγµατοποιεί επίσης ελέγχους σύµφωνα µε τα ξένα πρότυπα BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND (Γερµανία), KRAV (Σουηδία) και Demeter (βιοδυνα- µική γεωργία). Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση ποιότητας των τροφίµων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση των βιολογικών προϊόντων, αλλά και η µέριµνα για το περιβάλλον αποτελούν τους πλέον σηµαντικούς στόχους του BIO Hellas. Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Hellas, διαγράφοντας µια επιτυχηµένη πορεία έως σήµερα στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, επέκτεινε τις δραστηριότητές του στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης επιχειρήσεων µαζικής εστίασης σύµφωνα µε το ιδιωτικό πρότυπο «BIOkouzina», βιολογικών καλλυντικών σύµφωνα µε το πρότυπο Nature και Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 22000). Η επέκταση δραστηριοτήτων που σχεδίασε & υλοποιεί το ΒΙΟ Ελλάς έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής ποιότητας που εφαρµόζει, µε σκοπό να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών πιστοποίησης όχι µόνο στους πελάτες του, αλλά και στο σύνολο των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων. Τώρα η πιστοποίηση της επιχείρησής σας γίνεται πιο προσιτή και αποτελεσµατική, εκµεταλλευόµενοι όλες τις οικονο- µίες που προκύπτουν από τις «one stop shop» υπηρεσίες του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς. Οµορφοκκλησιάς 27 15122, Μαρούσι-Αθήνα Τ.: 210 82 11 940 Fax: 210 82 11 015 Mail: info@bio-hellas.gr www.bio-hellas.gr

18 kyρiakh 20 οκτωβριου 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,37 5,71 0,389 0,334 0,488 0,247 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,662 4,58 0,668 0,622 0,863 0,1612 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,026 0 0,288 0,006 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,272 1,12 0,28 0,261 1,0743 0,1728 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,239 13,81 0,239 0,2 0,482 0,041 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 7,29-0,82 7,5 7,08 7,74 3,42 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,09 0 0,09 0,09 0,192 0,05 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,467-1,68 0,471 0,46 0,62 0,34 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,289 21,43 0,313 0,229 0,44 0,162 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕ 0 23,8 16,79 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,26 18,18 0,266 0,241 0,4 0,133 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,504 1,2 0,535 0,48 0,7 0,289 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,081 14,08 0,084 0,069 0,263 0,066 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,614 8,48 0,635 0,566 13,5 0,495 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 7,89 2,07 7,91 7,48 7,91 4,11 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 0 1,59 1,39 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,33 0 0,33 0,33 0,613 0,27 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,529 0 0,53 0,475 0,95 0,45 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 3,08 5,73 3,1074 2,9035 4,8553 2,3208 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 1,3 4 1,3 1,17 1,43 0,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 3,51-4,36 3,73 3,41 3,79 1,58 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,65 0,89 5,97 5,39 6,26 3,84 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,22 0 1,27 1,18 1,75 0,91 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,563 11,93 0,565 0,49 0,754 0,277 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,842 0,12 0,88 0,818 1,22 0,58 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,81 4,02 1,88 1,69 1,9 0,97 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 10-2,91 10,25 9,5 10,64 4,61 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,83 5,78 1,85 1,7 1,88 0,901 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 5 4,6 5,2 4,78 6,48 2,91 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,142 5,19 0,144 0,13 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,719-0,96 0,798 0,719 1,23 0,373 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,487 6,1 0,502 0,441 0,564 0,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,841 0 1,18 0,446 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,16-3,03 4,48 3,91 5,19 3,73 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,35 3,85 1,35 1,31 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,6 0,63 1,6 1,47 1,92 1,1 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,75-3,35 0,75 0,699 0,948 0,35 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 3,26 3,49 3,3 3,05 3,3 2,23 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,44 9,91 2,45 2,16 3,11 1,6 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,97-3 1 0,935 1,06 0,288 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,163 11,64 0,175 0,132 0,414 0,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,075-37,5 0,12 0,075 0,18 0,043 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,971 2,21 0,975 0,93 1,26 0,571 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 1,43-4,03 1,47 1,33 1,97 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,3 3,17 1,3 1,21 1,39 0,75 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,593-0,17 0,629 0,57 0,949 0,45 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 0 6,08 5,01 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,9 2,7 1,93 1,68 2,2 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,07-10,26 0,093 0,07 0,099 0,022 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031 0 0,074 0,025 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,859 3,37 0,869 0,776 0,89 0,45 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,348 16,78 0,354 0,29 0,414 0,116 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 5,14 1,78 5,19 4,89 5,19 1,5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,16-0,85 1,2 1,14 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,148-37,29 0,214 0,148 0,52 0,134 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,478 25,13 0,5 0,36 0,6605 0,1589 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,534-0,37 0,54 0,51 0,74 0,24 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 20,75 6,96 20,75 19,4 25,41 13,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,115 33,72 0,119 0,083 0,27 0,071 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,43 0 1,78 1,43 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,44 18,28 0,44 0,44 0,77 0,3 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 1,52 50,5 1,52 1 1,52 0,52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,19 0 0,438 0,162 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,25-6,37 0,277 0,234 0,519 0,234 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,649 3,18 0,65 0,568 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,16-1,84 0,19 0,155 0,194 0,059 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 5,54 4,73 5,85 5,02 5,85 2,9 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,911 0 1,01 0,49 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 0,89-0,11 0,978 0,84 1,21 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,036 9,09 0,036 0,036 0,118 0,028 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,286-4,35 0,299 0,283 0,638 0,221 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,82 9,3 2,84 2,52 2,84 1,23 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,385-0,52 0,39 0,348 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,052 0 0,052 0,052 0,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 3,6 0 5,5 3,34 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 10 2,46 10,05 9,24 10,05 3,89 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,839 0 0,845 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,497-7,62 0,497 0,497 0,8 0,31 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,423 8,18 0,425 0,374 0,634 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,301 11,48 0,352 0,297 0,539 0,209 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 4,07 13,69 4,12 3,54 12,684 1,8321 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,385 0,26 0,397 0,348 0,592 0,241 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,548 5,38 0,558 0,52 0,7 0,4 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,08 6,93 1,13 1 1,74 0,754 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,721-2,7 0,75 0,662 0,969 0,442 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,95 2,09 1,99 1,9 2,38 1,08 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,596 4,01 0,6 0,54 0,6891 0,4065 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,46-2,13 0,5 0,451 0,78 0,225 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1-9,09 1 1 1,89 0,74 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 16,6 5,06 16,7 15,7 19,19 11,26 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,86 3,62 2,94 2,69 2,94 1,35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,6 0 1,68 1,55 2,32 1,12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 9,45 3,39 9,48 8,76 9,48 5,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 7,8 6,12 7,83 7,17 7,83 3,105 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,294-1,34 0,294 0,294 0,354 0,18 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,21 0 1,24 1,19 1,25 0,51 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,51 1,34 1,58 1,44 1,9 1,08 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,283-5,67 0,31 0,262 0,587 0,232 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,405-0,98 0,411 0,379 0,828 0,217 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 6,25 1,13 6,4 6,16 6,82 3,94 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 8,44 1,44 8,52 8,13 8,63 3,7776 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,35 6,3 1,4 1,27 1,62 0,48 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 3,17 0 3,17 2,12 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 0 5,2 4,12 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,23 6,03 1,25 1,1 1,58 0,69 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,863 7,87 0,884 0,8 0,994 0,401 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,54 1,99 1,57 1,47 1,7706 0,7909 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,537-1,65 0,537 0,492 0,68 0,269 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,691 0,14 0,78 0,622 1,2889 0,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,22 0 0,315 0,2 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,116 1,75 0,116 0,115 0,188 0,101 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,317 5,67 0,317 0,299 0,6 0,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,95 6,56 1,95 1,78 2,41 1,24 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 20,1 2,03 20,1 19,15 20,1 9,69 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,9 2,62 0,9 0,681 1,43 0,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,91-4,5 2 1,86 2,09 0,9242 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,26 0,8 1,3 1,17 2 1,07 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4,69 0 4,7 4,51 4,9 1,82 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,03 10,33 2,06 1,8 3,79 1,54 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,47 1,38 1,47 1,47 1,69 0,772 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,658 1,86 0,688 0,631 0,8753 0,425 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,36-1,64 0,36 0,349 0,679 0,232 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,21-8,3 0,211 0,21 0,428 0,18 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,71 19,29 3,73 3 4,87 2,66 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,208 4,52 0,208 0,208 0,58 0,144 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,69 0 0,722 0,67 0,8 0,307 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 2,08 0 2,1 2,01 2,24 0,8552 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,368-3,92 0,379 0,315 0,488 0,185 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,79-5,84 0,874 0,773 0,9468 0,5736 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,82 7,89 0,82 0,642 1,49 0,433 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,639 0 0,869 0,503 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,255 6,25 0,255 0,217 0,658 0,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,54 0 0,798 0,307 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,268 6,77 0,274 0,268 0,363 0,144 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,99 6,03 2,99 2,78 3,76 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,3 7,53 0,36 0,271 0,51 0,152 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 13,48 3,85 13,55 12,66 13,55 6,4 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,34-7,86 0,399 0,314 0,64 0,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 8,81 2,09 8,88 8,4 9,37 6,2053 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,17-5,03 0,17 0,17 0,33 0,114 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,89 0 2,01 1,8 2,6 0,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,578 0 0,745 0,336 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,069 16,95 0,069 0,061 0,132 0,037 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,026 0 0,201 0,024 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 5,72 7,72 5,79 5,23 5,79 3,12 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,805 9,08 0,805 0,63 1,04 0,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,187-3,11 0,189 0,159 0,36 0,149 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,465 4,03 0,48 0,448 0,839 0,38 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 1,77-5,35 1,77 1,5 2,64 0,805 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 24,57 0,08 25 24,3 25,2 13,64 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 18,55 1,37 18,95 17,96 21,68 11,5 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 10 9,53 10 8,95 10 4,21 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 9,08 4,37 9,43 8,55 9,43 3,1 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,35 2,94 0,384 0,24 0,605 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,117 98,31 0,117 0,06 0,698 0,055 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 1,59 9,66 1,6 1,43 6,2963 0,832 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,7 7,59 1,7 1,55 1,74 1,2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,89 8,67 5,89 5,42 6,25 2,7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,41 4,44 1,44 1,32 1,64 0,73 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,28 0,96 5,38 5,12 5,5539 3,8649 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,147-2,65 0,153 0,141 0,223 0,054 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,866 2,85 0,89 0,823 1,2 0,345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 5,64-1,74 6,24 5,5 6,24 2,43 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,657 0 1,02 0,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,13 8,33 0,13 0,105 0,6 0,105 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,69 3,68 1,75 1,6 2,39 0,97 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,32-17,74 0,376 0,31 1 0,31 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,336-2,33 0,344 0,306 0,557 0,252 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,633 0 0,633 0,633 0,88 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 2,07 2,48 2,15 1,93 2,59 1,14 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,59 4,06 3,62 3,35 3,6241 1,9432 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,75-0,57 1,81 1,7 2,71 1,13 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 1,8 20 1,8 1,79 3,33 0,9 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 19,38 5,33 19,38 18,1 20 11,31 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 7,82 3,17 7,85 7,4 7,9 5,6 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,47 5,62 0,472 0,435 0,795 0,264 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,13 0 0,134 0,102 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,328 0 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,83 0,48 0,83 0,83 0,918 0,35 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,866 1,88 0,896 0,823 1,42 0,46 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,026 0 0,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,12 4,35 0,123 0,111 0,713 0,111 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 0 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 12,84 4,9 12,84 12,21 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,97-0,29 6,99 6,53 7,2 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,349 11,86 0,35 0,257 0,588 0,124 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,155-32,61 0,184 0,155 0,34 0,094 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 4,29 5,41 4,42 4,16 4,95 3,17 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,75 0,75 6,75 6,75 8,32 6,59 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 3 20 3 2,5 8,85 1,51 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,38 0 1,41 1,36 1,8 1,01 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 8,95 0 8,95 8,95 13 8,4 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 208,15 1,54 212 205 212 90 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,99 0 18,99 18,99 19,6 15 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2 0 2 1,96 2,1 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,26 15,56 0,26 0,26 0,53 0,22 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,317 0 0,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,08 0 0,349 0,08 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,045 12,5 0,046 0,034 0,062 0,021 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,073-2,67 0,073 0,073 0,1 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,4 0 0,4 0,39 0,8 0,271 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,049 0 0,114 0,038 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,084 7,69 0,105 0,08 0,123 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,201 0 0,215 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,083-9,78 0,094 0,074 0,184 0,066 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,146-18,89 0,15 0,144 0,328 0,08 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,025-16,67 0,03 0,025 0,088 0,016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,78 0 0,84 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,163 66,33 0,168 0,117 0,181 0,027 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,64 0 0,7588 0,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,645 0 0,645 0,645 0,97 0,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,15 0,08 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,58 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,104 62,5 0,104 0,075 0,137 0,039 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,088 0 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,081 19,12 0,084 0,054 0,15 0,054 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,304 0 0,409 0,068 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,1 0 0,37 0,085 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,096 0 0,268 0,065 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,03 20 0,033 0,025 0,18 0,012 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,125 0 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,57 3,64 0,57 0,502 0,75 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,259 60,87 0,259 0,136 0,61 0,044 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚΔΟ 0,006 0 0,278 0,006 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,212 17,78 0,24 0,185 0,3869 0,0761 Εναλλακτική ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 8,85 20,9 8,85 8,05 10,7 4,5 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 19 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,5 0 1,71 0,975 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,56 0 0,56 0,56 0,56 0,51 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,1 0 3,8 2,84 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,87 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,66 0 3,66 3,01 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,36 0 1,5007 1,2381 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,04 0 1,04 1,04 1,05 0,88 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,36 0 1,36 1,35 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 1,44 1,41 1,5 1,42 5,3229 1,3242 AMOIBAIA 17/10/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ALLIANZ Α/Κ ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 4.364,63 6,451 6,387 0,01% 3,00% ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 11.469,10 2,961 2,832 1,48% 28,88% ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9.875,37 9,798 9,372 0,65% 30,39% ALLIANZ Οµολογιών Εσωτερικού 14.043,06 5,584 5,461-0,81% 17,64% ALPHA ASSET MANAGEMENT ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 26.143,63 10,289 9,940-0,40% 19,50% ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 14.500,03 10,546 10,034 0,04% 29,01% ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο 21.095,81 10,288 9,889 0,00% 11,14% ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού 249.131,77 10,158 9,956 1,52% 40,28% ALPHA Energy Μετοχικό Εξωτερικού 8.872,58 10,764 10,551-0,51% 7,08% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 22.067,01 3,777 3,766 1,08% 22,06% ALPHA Global Αναδυοµένων Αγορών Οµολογιακό Εξωτ. 4.008,80 8,412 8,308 0,59% -3,55% ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 27.010,33 10,481 9,782-0,08% 9,19% ALPHA ιαχείρισης ιαθεσίµων 171.640,62 12,851 12,851 0,02% 3,45% ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού 40.870,67 11,914 11,678 1,43% 43,06% ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Οµολόγων Οµολ.Εξωτερικού 82.714,72 5,372 5,305 0,26% 2,46% ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Οµολόγων Οµολ. Εξωτερικού 22.011,37 7,924 7,826 0,25% 2,43% ALPHA Μικτό Εσωτερικού 66.573,67 7,713 7,560 0,47% 42,83% ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού 10.517,64 5,079 4,979 0,85% 19,48% ALPHA Οµολογιακό Εσωτερικού 91.152,66 7,353 7,261-0,53% 37,27% ALPHA TRUST ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 1.642,40 5,415 5,256-0,15% -4,83% ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 10.089,66 11,450 11,141 0,56% 26,46% Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3.861,87 2,825 2,742-0,03% 3,95% ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 82.557,10 14,007 13,595 1,42% 30,36% ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 26.391,63 6,013 5,836 0,72% 23,58% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.253,36 4,711 4,584 0,05% 4,40% TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 8.502,74 10,148 10,148 0,01% 0,00% Επαγγελµατικό Ταµείο Οικονοµολόγων Μικτό Εσωτερικού 10.831,43 12,982 12,631 0,13% 27,01% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΕΡΜΗΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων 7.821,74 3,410 3,410 0,00% 1,05% ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 63.533,94 10,614 10,202 1,34% 26,70% ΕΡΜΗΣ Οµολογιακό ιεθνές (Ευρώ) 27.937,82 3,518 3,465-0,23% 12,69% ATTICA WEALTH MANAGEMENT Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2.015,27 2,529 2,467 0,00% 0,16% Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 1.299,37 9,258 9,030 0,40% 1,71% Attica ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 2.927,12 3,632 3,614 0,01% 2,71% Attica Μικτό Εξωτερικού 23.088,51 2,818 2,749 0,07% 4,13% CPB ASSET MANAGEMENT CPB Emerging EMEA Μετοχικό 572,18 2,661 2,506-0,62% -7,44% CPB Euro Global Bond Fund of Funds Οµολογιακό 4.287,50 3,438 3,238 0,18% 4,67% CPB Eurobond Οµολογιακό 3.718,28 3,924 3,696 0,09% 5,01% CPB Global Strategy Fund of Funds Μικτό 734,49 0,196 0,184-0,11% 1,01% CPB Global Μετοχικό 3.080,20 1,692 1,593-0,42% 4,64% CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3.662,24 3,324 3,13-0,55% 9,39% EUROBANK ASSET MANAGEMENT EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 41.943,61 1,269 1,260-0,02% 4,34% EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 67.659,12 1,395 1,395 0,02% 6,51% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND 141,64 1,632 1,615-0,59% 7,33% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 108,78 1,360 1,347-0,17% 7,96% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 17.311,12 1,611 1,595 1,54% 35,44% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.355,89 13,128 12,996 0,13% -14,82% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 246,96 13,465 13,331 0,13% -14,80% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 7.039,42 0,932 0,923-0,94% -3,05% EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 8.547,29 0,866 0,857-0,31% 12,17% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 16.803,54 0,341 0,338 1,58% 32,66% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 1.425,18 0,363 0,359 1,51% 37,19% EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 91,19 11,495 11,265-0,93% 14,27% EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 17.342,87 11,092 11,009-0,07% 0,00% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 22.570,40 14,488 14,380-0,32% 37,69% EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 27.409,93 0,878 0,878-0,74% -1,83% EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 63.805,12 10,092 10,042 0,00% -0,06% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 1.513,44 9,522 9,331 0,04% 4,40% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 104,46 9,63 9,534 0,21% 6,19% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 5.256,73 9,412 9,224 0,10% 3,33% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 97.872,12 11,468 11,238 0,07% 5,80% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 21.392,09 7,463 7,313-0,74% -5,19% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND 41.782,43 10,183 9,980 0,00% -2,85% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 3.338,32 9,264 9,078 0,09% 6,77% EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I 12.874,45 10,219 10,014 0,07% 7,54% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 579,35 10,050 9,849 0,00% -0,11% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 379,49 0,867 0,850-0,31% 12,18% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 4.272,78 1,180 1,162-0,11% 6,40% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 355,57 0,752 0,737-0,66% -4,56% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 614,62 0,962 0,948-0,18% 14,24% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 989,37 12,371 12,124-0,48% 10,45% EUROBANK All Weather Σύνθετο 34.212,34 11,421 11,193 0,05% 5,43% EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 19.745,45 3,803 3,765-0,07% 7,47% EUROBANK Click Σύνθετο 102.715,11 4,197 4,012 0,09% 7,41% EUROBANK Dollar Plus ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 9.454,38 9,284 9,284-0,73% -1,59% EUROBANK Double Click Σύνθετο 47.373,74 13,401 12,875 0,12% 4,90% EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 2.695,59 15,028 14,878-0,95% -3,91% EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 26.329,51 3,406 3,371-0,18% 14,09% EUROBANK Global Bond Οµολογιακό Εξωτερικού 52.934,72 3,702 3,674-0,11% 2,63% EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 30.602,70 1,650 1,634-0,27% 13,58% EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 35.547,07 7,358 7,285 1,59% 34,76% EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 347,35 1,450 1,450-0,17% 8,87% EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 38.675,55 9,439 9,345 0,21% 4,87% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 3.685,80 1,274 1,274-0,02% 4,53% EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 741,69 1,396 1,396 0,02% 0,00% EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 252,73 10,489 10,489-0,12% 0,00% EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 6.213,17 11,112 11,112-0,07% 0,00% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 6.169,55 14,625 14,625-0,32% 38,76% EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 278,30 10,042 10,042 0,00% 0,00% EUROBANK I (LF) SP Best Performers 24.331,08 10,947 10,728 0,10% 9,63% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 11.687,41 9,273 9,180 0,26% 2,21% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 15.896,97 9,617 9,521 0,21% 6,21% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 595,73 10,168 10,168 0,04% 4,72% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 57,07 12,145 12,145 0,07% 5,86% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 11.859,26 9,321 9,227 0,26% 2,63% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 261,17 10,683 10,683 0,00% 0,98% EUROBANK Win-Win Σύνθετο 34.968,45 12,226 11,747 0,01% 7,26% INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC 14.449,40 0,760 0,745-0,66% -4,56% INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 11.858,45 10,043 10,043 0,00% -0,06% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.009,60 10,252 9,850 0,00% -0,11% INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 13.819,77 12,746 12,246 0,12% 4,12% INTERAMERICAN ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 41.834,16 9,297 9,241 0,02% 3,71% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. INTERAMERICAN ολαρίου (USD) Οµολογιακό 7.702,79 29,540 29,172-0,52% -4,00% INTERAMERICAN υναµικό Μετοχικό Εσωτ. 100.220,93 16,701 16,370 1,70% 31,74% INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 26.908,80 15,719 15,408 0,35% 38,31% Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 22.432,61 11,168 10,947-0,95% -3,49% INTERAMERICAN Σταθερό Οµολογιακό Εσωτερικού 134.847,92 19,104 18,866-1,27% 36,76% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.975,87 8,973 8,973-0,30% 1,06% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.148,40 9,205 9,205-0,30% 1,86% ING ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 68.480,81 7,885 7,730 1,22% 38,21% ING Α/Κ Μικτό 9.406,55 2,766 2,725 0,31% 31,19% INTERNATIONAL INTERNATIONAL ιαχείρισης ιαθεσίµων 874,59 6,918 6,918 0,00% 2,01% INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 8.203,30 1,993 1,879 1,52% 5,01% INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Οµολόγων 4.266,32 5,096 4,946-0,55% -7,36% INTERNATIONAL Μικτό 3.935,64 2,413 2,275 0,48% 2,67% MetLife Alico ALICO Fund of Funds Εµπορευµατικών Αξιών 1.246,65 12,021 11,334-0,04% -8,51% ALICO Fund of Funds Μετοχικό 11.041,75 4,264 4,021-0,16% 15,07% ALICO ιαχείρισης ιαθεσίµων 8.282,53 13,860 13,586 0,00% 2,63% ALICO Εταιρικών Οµολογιών Εξωτερικού 22.963,51 14,129 13,714 0,02% 0,46% Alico Ευρωπαϊκό ιαχείρισης ιαθεσίµων 3.643,63 3,550 3,480 0,00% -0,03% ALICO Κρατικών Οµολόγων Εξωτερικού 39.143,46 17,786 17,263 0,11% -1,36% ALICO Μετοχικό Εξωτερικού 6.722,32 16,044 15,127-0,16% 14,19% PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού 2.703,72 6,338 6,034 1,75% 31,25% PROTON Οµολογιών Εσωτερικού 1.659,92 11,314 11,035-0,45% 36,63% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 119,66 13,197 12,317-0,02% 4,85% Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 7.699,93 1,426 1,291 1,36% 33,34% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού 157,68 1,762 1,677 1,64% 30,90% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 4.524,87 13,218 12,337 0,01% 2,59% MILLENNIUM Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού 3.558,09 2,769 2,584-0,61% 11,97% Millennium Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 12.466,69 1,203 1,134 1,68% 36,37% Millennium China Growth Μετοχικό Εξωτερικού 1.725,61 3,156 2,946-1,33% -10,22% Millennium Euro Plus ιαχείρισης ιαθεσίµων 2.440,52 9,108 8,751 0,00% 2,65% Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 6.190,69 2,167 2,023-0,16% 12,78% Millennium Fund of Funds Μικτό 12.223,81 2,875 2,683 0,43% 24,33% Millennium Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό 11.072,48 1,868 1,743 1,26% 26,71% Millennium Value Plus Ελληνικό Οµολογιακό 3.401,00 3,033 2,914-0,67% 38,18% Millennium Αναδυόµενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό 994,16 2,337 2,181-0,70% -6,87% PROBANK N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1.473,93 2,111 2,092 0,98% 42,41% PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού 9.945,91 2,383 2,359 1,71% 35,41% PROBANK Οµολογιακό Εσωτερικού 9.777,67 4,969 4,932-0,26% 38,66% PROBANK Χρηµαταγοράς ιαχείρισης ιαθεσίµων 7.754,44 4,158 4,137 0,02% 2,90% TRITON ASSET MANAGEMENT Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 10.221,66 3,496 3,402-0,34% 23,89% Triton Αναδυόµενων Μετοχικό Εξωτερικού 5.790,81 4,672 4,547-0,45% -8,43% Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 42.670,71 31,694 30,845 1,47% 26,25% Triton ιαθεσίµων Ευρώ Βραχυχρόνιας ιάρκειας 41.715,09 2,073 2,062 0,00% 2,15% Triton Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Xωρών 8.165,28 6,102 6,027 0,04% 3,36% Α.Ε..Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Ευρωπαϊκών Οµολόγων 187.027,98 1,733 1,733-0,42% 13,22% Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Μικτό Εσωτερικού 600.212,80 4,099 4,099-0,09% 38,13% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 544,70 1163,48 1163,48 0,44% 16,72% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 30.645,54 1166,51 1166,51 0,44% 16,75% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 249,87 1423,05 1423,05 0,67% 16,25% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 54.625,80 1448,57 1448,57 0,67% 16,27% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 2.073,55 1221,3 1221,3 0,02% 2,39% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 24.447,71 1254,51 1254,51 0,02% 2,42% NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 3.198,62 8,232 8,232 0,00% -1,95% NBGAM ETF Γενικός είκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 3.718,99 12,612 12,612 1,23% 33,90% ΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 53.394,17 1,502 1,487 1,54% 24,97% ΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 110.608,10 5,735 5,677 1,26% 33,27% ΗΛΟΣ (Εισοδήµατος Οµολ. Εσωτ.) 81.800,60 11,778 11,778-1,17% 38,89% ΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 53.829,64 11,440 11,326-0,09% 31,76% ΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο 89.994,14 9,781 9,315-0,05% 9,33% ΗΛΟΣ Eurobond - Οµολογιακό 153.574,38 6,905 6,905 0,24% 6,91% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 23.805,45 3,042 3,012-0,31% 8,05% ΗΛΟΣ ολαριακό (USD) Οµολογιακό Εξωτερικού 5.157,54 8,725 8,725-0,70% -2,20% ΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 15.697,04 12,481 12,357-0,15% 21,65% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 9.868,12 3,251 3,219 0,18% 20,37% ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 919,89 6,317 6,253-0,03% 38,52% ΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 27.632,79 12,118 12,058-0,05% 10,45% ΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 38.388,47 6,534 6,469 0,01% 23,22% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 9.344,00 5,812 5,586 1,29% 40,54% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 2.991,68 1,712 1,585 0,35% 38,93% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 6.830,55 2,092 2,011 0,03% 15,31% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 9.150,67 3,537 3,416-0,11% 15,90% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό 3.482,97 1,604 1,596 0,02% 6,51% ΚΥΠΡΟΥ Euro Bond Premium Οµολογιακό 3.552,62 2,049 2,039 0,23% 1,78% ΚΥΠΡΟΥ Euro Equity Premium Μετοχικό 1.846,26 3,625 3,607-0,23% 12,42% ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό 1.304,83 3,540 3,522-0,10% 5,84% ΚΥΠΡΟΥ USD Bond Premium Οµολογιακό 1.781,95 3,798 3,779-0,44% -2,55% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό ιαχείρισης ιαθεσίµων 968,73 5,209 5,183 0,01% 2,69% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 15.070,73 2,017 2,006 1,48% 33,76% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 5.961,05 200,357 199,36-0,04% -1,99% PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 3.005,36 316,322 313,19 0,26% 8,99% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ. 1.958,84 1,092 1,052 0,87% 8,24% ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds 5.098,05 4,087 3,996-0,20% 8,70% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.838,64 3,893 3,750 1,39% 33,43% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ Εξωτερικού 39.998,32 7,006 6,867-0,16% 5,87% ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό 20.779,54 2,468 2,419 0,24% 10,65% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εξωτερικού 11.612,71 7,460 7,312-0,19% 0,26% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Οµολόγων Εσωτερικού 14.388,01 7,232 7,088-0,79% 27,81% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 3.462,34 11,400 11,147-0,03% 16,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 4.128,59 4,827 4,827 0,01% 2,52% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 5.489,24 0,686 0,661 0,67% 24,39% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 576,12 4,804 4,709 0,52% 24,76% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 19.771,26 5,760 5,547 1,37% 32,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού 6.554,74 2,186 2,142 0,49% 29,67% Τ.Τ. ΕΛΤΑ Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Οµολογιακό Εξωτερικού 3.704,30 3,794 3,775 0,21% 2,53% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Οµολογιών Εξωτερικού 21.613,87 3,779 3,757 0,10% 9,92% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ολαρίου ιαχείρισης ιαθεσίµων (USD) 3.827,54 5,401 5,401-0,74% 0,00% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2013 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 1.006,51 8,388 8,388 0,11% 33,65% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 6.620,14 0,741 0,734 1,51% 22,01% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 16.246,91 2,353 2,341 0,27% 26,51% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 81,58 2,813 2,758 0,04% 5,21% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 405,55 3,035 2,975 0,04% 6,73% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 762,40 3,255 3,191 0,00% 8,14% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) 22.100,02 104,460 101,420 0,13% 0,86% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(2) 369.368,68 169,201 160,380-6,83% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(2) 1.207.736,12 206,284 195,530-11,29% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(2) 378.579,01 196,314 186,080-16,47% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 1.405,66 5,437 5,027-0,34% 9,44% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 4.444,02 5,719 5,288-0,27% 6,64% CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2.765,63 2,577 2,577 0,17% 0,14% CITIFUTURE 2 5.300,27 2,696 2,696 0,07% 2,21% CITIFUTURE 3 4.031,23 2,571 2,571 0,02% 4,14% CITIGOLD FUTURE 2.311,75 5,753 5,753 0,44% 7,06% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: 210-32.83.545) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ 18.371,98 105,886 103,810-0,01% 5,97% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 2) 13.756,02 73,277 71,840 0,18% -22,12% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 3) 18.477,05 68,860 67,510 0,18% -24,99% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 4) 18.311,42 70,900 69,510 0,19% -28,80% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 5) 16.278,49 74,021 72,570 0,19% -28,87% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 6) 49.552,69 88,099 86,372 0,03% -5,62% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 52.583,09 12,419 12,171-0,03% -10,00% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 50.797,18 11,295 11,069-0,00% -7,32% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) 61.199,61 10,984 10,764-0,06% -6,84% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) 21.044,78 10,252 10,047-0,00% -3,79% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 36.102,93 11,310 11,084-0,00% -1,54% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 205.182,30 4,031 3,803 0,11% 4,84% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 19.937,77 5,954 5,670 0,03% 5,76% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι 72.078,38 4,406 4,196 0,05% 4,00% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.275,39 5,867 5,752 0,01% 2,80% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 1 11.009,63 100,000 100,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 2 4.953,46 100,000 100,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 3 9.016,15 100,000 100,000 0,00% 0,00% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 4.266,16 2,794 2,635 0,06% 9,14% GENERALI HELLAS (τηλ.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) 3.146,62 3,390 3,290 0,01% 31,78% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.357,66 3,026 2,937-0,04% 27,28% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 2.392,02 1,969 1,893-0,04% 18,22% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(1) 190,89 2,827 2,799 0,05% 4,72% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.793,01 8,045 7,569 0,29% 9,22% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 168,78 11,105 10,609 0,08% 2,51% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 685,65 12,830 12,195 0,20% 6,53% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 118,41 10,104 9,703 0,04% 1,08% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 276,38 567,606 566,190 0,00% 0,01% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 67,98 3,950 3,891 0,54% 18,42% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 1.427,03 699,19 690,45 0,00% 6,92% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 1.358,29 120,121 118,620 0,00% 5,25% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1) 2.517,84 116,222 114,769 0,00% 16,19% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013(1) 4.656,82 101,608 100,338 0,00% 1,61% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014(1) 235,78 100,030 98,779 0,00% 0,03% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) 20.013,56-108,770 - -2,63% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) 15.589,07-108,030 - -3,16% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) 15.778,26-187,440-8,80% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) 29.848,84-104,040 - -3,41% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) 34.688,15-100,700 - -3,93% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) 29.606,35-101,140 - -1,71% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 1) 25.188,67-10,156 0,17% 1,83% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 2) 14.941,64-9,600 0,18% -0,16% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 3) 10.060,99-9,631 0,23% 1,75% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr MAXIMUM INCOME 2018 I 6.462,26-9,245 0,28% 1,67% MAXIMUM INCOME 2018 II 1.158,28-10,072 0,34% 7,88% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013 590,20 9,957 9,761 0,40% 7,80% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016 2.775,97 10,222 10,022 0,15% 3,29% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2021 4.112,44 8,955 8,779 0,20% 4,81% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.430,80 4,590 4,590 0,43% 22,60% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 195,83 1,538 1,446 0,08% 3,69% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 215,66 3,427 3,290 0,01% 13,71% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 202,43 2,639 2,508-0,05% 1,51% CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01 1.470,88-8,756 0,09% 1,24% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02 1.451,27-4,362 0,09% 4,32% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 1.301,18-4,280 0,10% 4,36% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 536,76-4,222 0,10% 4,03% MARFIN SMART CAPITAL US04 833,17-3,499 0,10% -65,19% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4.423,46 4,708 4,570 0,09% 2,46% METLIFE ALICO INVEST 2 15.143,42 4,777 4,636 0,07% 4,80% METLIFE ALICO INVEST 3 30.875,03 4,215 4,091 0,12% 10,23% METLIFE ALICO CLASSIC 7.014,50 18,727 18,176 0,06% 11,47% METLIFE ALICO LINK 110,88 9,659 9,375-0,36% 21,08% METLIFE ALICO MONEY MARKET 1.425,03 3,185 3,185 0,00% 0,01% METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 352,17 2,725 2,725 0,55% -4,08% METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 294,30 3,416 3,416 0,29% 15,69% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 147,90 5,370 5,370 0,09% 2,34% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 209,41 5,192 5,192 0,31% 8,70% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 140,00 4,552 4,552 0,50% 15,47% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 16/10/13,(2) 15/10/13,(3) 14/10/13 Βαλαωρίτου 9, 10671 Αθήνα Τηλ.: 210 3392730 www.ethe.org.gr

20 KYΡIAKH 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ AEGEAN Η Alpha Finance ανεβάζει την τιµή-στόχο για τη µετοχή στα 6 από τα 2 ευρώ προηγουµένως, αναβαθµίζοντας παράλληλα τη σύσταση σε «outperform» από «neutral». Οπως αναφέρει, η εταιρία αναµένεται να επιστρέψει σε κερδοφορία φέτος (εκτίµηση για κέρδη χρήσης στα 37 εκατ. ευρώ) µε αύξηση των εσόδων κατά 10%. JUMBO Νέα, υψηλότερη τιµή-στόχο για τον τίτλο της Jumbo, στα 10,5 από 10 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα, σε έκθεσή της όπου υποβαθµίζει τη σύσταση σε «hold» από «accumulate». Η IBG υπογραµµίζει τις εντυπωσιακές πωλήσεις στο α τρίµηνο της νέας χρήσης, ενώ επιση- µαίνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα συµπεριλαµβάνουν το αισιόδοξο σενάριο µεσοπρόθεσµα. ΤΙΤΑΝ Σε αύξηση της τιµής-στόχου στα 16,60 από τα 14,70 ευρώ προηγουµένως προχώρησε η Deutsche Bank, διατηρώντας αµετάβλητη τη σύσταση «hold». Η αύξηση της τιµής-στόχου αποδίδεται στο χαµηλότερο discount (που πλέον ευθυγραµ- µίζεται µε τις άλλες ευρωπαϊκές τσιµεντοβιοµηχανίες) σε συνδυασµό µε την πιο αισιόδοξη εκτίµηση για τις τελικές αγορές της Τιτάν. ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΧΑΕ Η µετοχή συνεχίζει το ανοδικό της κρεσέντο, ωστόσο το γεγονός ότι την επαναπροσεγγίζουν -για τη µερισµατική της απόδοση- συνταξιοδοτικά funds, όπως το νορβηγικό Skagen A.S., περιορίζει τη δυναµική που έχει αναπτύξει στο ταµπλό. Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών των συνεδριάσεων Οκτωβρίου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Προχωρεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε την οποία θα διανεµηθεί δωρεάν στους µετόχους 1 νέα µετοχή προς 25 παλαιές. ικαιούχοι θα είναι οι µέτοχοι που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έξι εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών από το.σ. του Χ.Α. ιαπραγµατεύσεις µετ' εµποδίων ΥΣΚΟΛΙΕΣ συναντούν, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, οι συζητήσεις για τη συµµετοχή του Ελληνοαµερικανού επενδυτή Τζον Κάλαµος στην NBG, την εταιρία asset management της Εθνικής Τράπεζας. Οι επαφές µεταξύ των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι και αφορούσαν στην απόκτηση της NBG Asset Management από την Calamos Asset Management, όπως και τη σύναψη συµφωνίας για µακροχρόνια διαχείριση κεφαλαίων της Εθνικής. Η θυγατρική εταιρία Αsset Μanagement της Εθνικής ιδρύθηκε το 1972 και διαχειρίζεται σήµερα 21 αµοιβαία κεφάλαια, τρία NBG Funds που εδρεύουν στο Λουξεµβούργο, ενώ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια για λογαριασµό θεσµικών επενδυτών, συνταξιοδοτικών ταµείων κ.λπ. Ο 72χρονος Κάλαµος, ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά στη Νέα Υόρκη, έχτισε τη φήµη του στις αγορές επειδή ήταν ο πρώτος που αξιοποίησε εκτεταµένα τα µετατρέψιµα οµόλογα. Το «Forbes» εξακολουθεί να τον κατατάσσει στους 400 πλουσιότερους των ΗΠΑ, µε προσωπική περιουσία που ξεπερνάει τα 2 δισ. δολάρια. ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ της πρώτης αντιπροέδρου στην Apple θα αναλάβει την άνοιξη του 2014 η Αντζελα Αρεντς, η µέχρι πρότινος διευθύνουσα σύµβουλος της Burberry, της βρετανικής φίρµας ρουχισµού. Η Αρεντς είναι η δεύτερη σηµαντική µεταγραφή που κάνει η Apple από τη βιο- µηχανία της µόδας. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι ο Πολ Ντενέβ, πρώην δι- ευθύνων σύµβουλος στο γαλλικό οίκο Yves Saint Κατώτατος µισθός 2.000 ευρώ για όλους! Μπορεί στην Ελλάδα οι µισθοί να φθίνουν, αλλά στην Ελβετία ετοιµάζονται να κάνουν δηµοψήφισµα για το αν πρέπει να θεσπισθεί κατώτατος µισθός της τάξης των 2.000 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζοµένους και ανέργους και «φτιάχνουν κλίµα» αδειάζοντας φορτηγό µε 8 εκατ. φράγκα σε Οι λεωφόροι της διαπλοκής Πώληση-πακέτο για την IBG ΝΕΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αναµένεται να προκηρύξει, µέσα στον Οκτώβριο, η κυπριακή κυβέρνηση (εκκαθαριστής) για την πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (IBG), µε στόχο να ολοκληρωθεί το α τρίµηνο του 2014. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι η IBG θα δοθεί «πακέτο» µε τη Λαϊκή ΑΕ ΑΚ, προκειµένου ο αγοραστής να εκµεταλλευθεί τις συνέργειες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρία funds, τα οποία επιδεικνύουν ιδιαίτερη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστηµα στην ελληνική αγορά. Σηµειώνεται ότι η IBG διαθέτει ικανοποιητικό πελατολόγιο, ακίνητη περιουσία και τραπεζική άδεια, ωστόσο στερείται πλέον της υποστήριξης τραπεζικού δικτύου, ενώ η Λαϊκή ΑΕ ΑΚ θεωρείται πιο εύκολη υπόθεση, όχι µόνο γιατί είναι κερδοφόρος, αλλά και γιατί εκτιµάται πως αρκετές άλλες ΑΕ ΑΚ θα έδειχναν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγ- µα έκανε η Alpha Trust όταν απέκτησε την Κύπρου ΑΕ ΑΚ. Ζητείται επενδυτής για το αεροδρόµιο ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ιδιωτικοποίησης του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» φαίνεται ότι προωθούν κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕ, καθώς το τελευταίο βρίσκεται σε αναζήτηση νοµικού συµβούλου σε θέµατα ελληνικού δικαίου, που θα υποστηρίξει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Και το Ταµείο αναζητά σύµβουλο, καθώς έληξε το συµβόλαιο του προηγούµενου νοµικού συµβούλου (M.&P. Bernitsas Law Office και Clifford Chance) που είχε προσλάβει το Ελληνικό ηµόσιο παλιότερα χωρίς να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης αλλά και επέκτασης της χρονικής διάρκειας της σύµβασης. Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕ σήµερα κατέχει το 30% των µετοχών του ΑΑ, Laurent, o οποίος λογοδοτεί απευθείας στο αφεντικό της Apple, τον Τιµ Κουκ. Η 53χρονη µάνατζερ θα αναλάβει µια δουλειά που αποδεδειγµένα κατέχει, ήτοι την προώθηση των πωλήσεων, ενώ η πρόσληψή της έρχεται να ακολουθήσει τις φήµες ότι η Apple ετοιµάζει ένα ρολόι που θα συνδέεται µε Internet. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα ξένων ΜΜΕ, ο Κουκ εµπιστεύτηκε την Αρεντς για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί από το 2006, όταν µεταπήδησε στη βρετανική εταιρία από την Donna Karan, οι 5λεπτα έξω από το Κοινοβούλιο! Μήπως, λοιπόν, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι ο πραγµατικός πλούτος µιας χώρας βρίσκεται στο επίπεδο των πολιτών της κι επισηµαίνουν ότι οι Ελβετοί κατασκευάζουν, για παράδειγµα, τις καλύτερες σοκολάτες, χωρίς να διαθέτουν καθόλου κακάο ως πρώτη ύλη; ενώ το υπόλοιπο 25% παραµένει στην κατοχή του Ελληνικού ηµοσίου. Επίσης, η επενδυτική εταιρία HTAC, η οποία ελέγχεται από Αυστραλούς και Καναδούς, το 13,3% και ο όµιλος Κοπελούζου το 4,99%. Μεταξύ των ενδιαφεροµένων βρίσκονται τόσο η νέα διαχειρίστρια του αεροδροµίου η καναδική PSP (ελέγχει το 26,7% µετά την εξαγορά ποσοστού από τη Hochtief) όσο και δύο κινεζικές εταιρίες οι οποίες τον περασµένο Μάρτιο είχαν εκδηλώσει την επιθυµία τους, στον υπουργό Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, να αποκτήσουν συµµετοχή. Πρόκειται για τις Senzen Airport και Friedmann Pacific Asset Management (FPAM), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ισχυροί και αξιόπιστοι επενδυτές. Η Senzen Airport λειτουργεί το αεροδρόµιo της οµώνυµης πόλης στην Κίνα, ενώ η FPAM είναι επενδυτική εταιρία µε δραστηριότητες και στον τοµέα των αεροµεταφορών (leasing αεροσκαφών) που διαχειρίζεται 1,5 δισ. δολ. «Αρωµα γυναίκας» στην ηγεσία της Apple πωλήσεις της Burberry υπερδιπλασιάστηκαν, δεύτερον για την εντυπωσιακή διείσδυση της Burberry στις αναδυόµενες αγορές όπου, ως γνωστόν, δηµιουργείται τάχιστα µια οικονοµική και κοινωνική τάξη υψηλών εισοδηµάτων και, τρίτον, γιατί η Αρεντς εκµεταλλεύθηκε την υψηλή τεχνολογία για να προωθήσει τις πωλήσεις της Burberry. Μόλις έγινε γνωστή η µετακίνηση της Αρεντς, η µετοχή της Burberry υποχώρησε κατά 6,4%, ενώ της Apple ενισχύθηκε κατά 1%.