ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Η Γαλλική Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η Γαλλική Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων Ιούνιος 2018

Πίνακας Περιεχομένων Α. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...3 i. Εγχώρια Παραγωγή...3 ii. Εξαγωγές...3 iii. Εγχώρια κατανάλωση...5 Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ...7 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ...8 i. Εξαγωγές Ελλάδας...10 1. Εισαγωγές φέτας από τη Γαλλία Ανταγωνισμός...12 2. Περιπτώσεις Κατάχρησης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Φέτα..12 3. Εισαγωγές Κασεριού από τη Γαλλία Ανταγωνισμός...13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...15 2

Α. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ i. Εγχώρια Παραγωγή Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων, η συνολική παραγωγή τυριών στη Γαλλία το 2016 ανήλθε σε 1,9 εκ. τόνους, μειωμένη κατά 1,5% σε σχέση με το 2015. Συνολικά στη γαλλική αγορά δραστηριοποιούνται περί τις 1.600 τυροκομικές εταιρείες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή τυριών της Γαλλίας και ο αριθμός των τυροκομικών μονάδων το 2016 ανά κατηγορία τυριού. Γαλλική παραγωγή τυριών από νωπό γάλα και τυριά που έχουν υποστεί ωρίμανση, 2016 Παραγωγή Μεταβολή Αριθμός παραγωγικών Μερίδιο σε σύνολο Κατηγορίες Τυριών (σε τόνους) 2016/2015 μονάδων παραγω γής Αγελαδινά τυριά 1.744.820-2,1% 509 90,9% Φρέσκα αγελαδινά τυριά 627.332-4,6% 180 32,7% Μαλακά τυριά 502.057 0,8% 190 26,2% Ημίσκληρα τυριά 248.181-1,3% 184 12,9% Σκληρά τυριά 329.565-1,9% 218 17,2% Μπλε τυριά 37.684-2,1% 41 2,0% Κατσικίσια τυριά 103.631 3,3% 141 5,4% Πρόβεια τυριά 63.136 6,8% 76 3,3% Λοιπά τυριά (από ανάμεικτο γάλα) 8.257-0,1% 66 0,4% Συνολική παραγω γή 1.919.843-1,5% 1.605 100,0% Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Γαλλίας Στην παραγωγή τυριού της Γαλλίας, το αγελαδινό γάλα κατέχει περίοπτη θέση, καθώς τα τυριά που παράγονται από αυτό αντιστοιχούν στο 91% της παραγωγής, ενώ τα τυριά από κατσικίσιο και από πρόβειο γάλα αποτελούν μόλις το 9% της παραγωγής. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι το κορυφαίο γαλλικό τυρί ΠΟΠ Roquefort παράγεται από πρόβειο γάλα στον νότο της χώρας. ii. Εξαγωγές Συνολικά το 2017, η Γαλλία εξήγαγε τυροκομικά προϊόντα αξίας 3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με το 2016 οπότε είχαν ανέλθει σε 2,9 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μερίδιο των γαλλικών εξαγωγών, σε ποσοστό 78%, κατευθύνεται προς τα λοιπά κ-μ της Ε.Ε. Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών γαλλικών τυριών κατέχει η Γερμανία, με εισαγωγές αξίας 711 εκ. ευρώ το 2017 και μερίδιο 23,4% επί της αξίας των συνολικών γαλλικών εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων. Ακολουθεί το Βέλγιο με εισαγωγές αξίας 407,1 εκ. ευρώ και μερίδιο 13,4%, το Ην. Βασίλειο με 279 εκ. ευρώ εισαγωγές και μερίδιο 9,2% και η Ισπανία με αξία εισαγωγών 259 εκ. ευρώ και μερίδιο 8,6%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιταλία με εισαγωγές αξίας 183 εκ. ευρώ και μερίδιο 6%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση των αγοραστών γαλλικών τυριών με εισαγωγές ύψους 17,8 εκ. ευρώ κατά το 2017, μειωμένες κατά 4,6% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 0,6% επί της αξίας των συνολικών γαλλικών εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων. 3

25 κύριοι αγοραστές γαλλικών τυριών 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς ως προς αξία 2017 α/α Συνολικές εξαγωγές 3.036.262.431 6.789.490 2.957.273.209 6.709.883 2,67% 1,19% 100,00% 1 Γερμανία 711.420.765 1.378.654 699.004.059 1.391.992 1,78% -0,96% 23,43% 2 Βέλγιο 407.771.304 785.802 394.004.599 774.573 3,49% 1,45% 13,43% 3 Ην. Βασίλειο 279.150.237 888.748 286.261.249 923.113-2,48% -3,72% 9,19% 4 Ισπανία 259.452.273 686.460 255.679.575 686.095 1,48% 0,05% 8,55% 5 Ιταλία 182.987.667 443.381 170.113.684 433.678 7,57% 2,24% 6,03% 6 Λουξεμβούργο 163.908.595 327.939 147.040.653 309.357 11,47% 6,01% 5,40% 7 ΗΠΑ 158.752.377 230.362 165.191.879 242.886-3,90% -5,16% 5,23% 8 Ολλανδία 100.279.700 535.533 90.898.238 462.016 10,32% 15,91% 3,30% 9 Ελβετία 94.744.053 133.458 99.728.351 139.565-5,00% -4,38% 3,12% 10 Ιαπωνία 59.339.713 114.313 53.961.769 105.015 9,97% 8,85% 1,95% 11 Δανία 44.298.856 131.976 41.577.129 118.362 6,55% 11,50% 1,46% 12 Σουηδία 41.838.931 78.766 47.401.979 95.704-11,74% -17,70% 1,38% 13 Καναδάς 34.822.174 40.020 33.770.098 39.530 3,12% 1,24% 1,15% 14 Σαουδική Αραβία 34.519.220 74.232 38.887.464 79.347-11,23% -6,45% 1,14% 15 Πορτογαλία 30.785.124 84.311 25.605.501 69.387 20,23% 21,51% 1,01% 16 Αυστραλία 26.255.697 25.856 21.872.666 21.753 20,04% 18,86% 0,86% 17 Πολωνία 25.638.275 68.040 23.596.021 71.926 8,66% -5,40% 0,84% 18 Ν. Κορέα 23.201.941 49.000 25.861.647 49.959-10,28% -1,92% 0,76% 19 Κίνα 19.418.089 32.426 17.886.832 34.620 8,56% -6,34% 0,64% 20 Αυστρία 18.324.585 44.291 17.663.520 39.380 3,74% 12,47% 0,60% 21 Ελλάδα 17.799.234 19.087 18.665.710 21.021-4,64% -9,20% 0,59% 22 Λίβανος 17.033.866 33.282 14.951.460 31.317 13,93% 6,27% 0,56% 23 ΗΑΕ 15.750.878 27.250 16.663.775 30.593-5,48% -10,93% 0,52% 24 Μαρόκο 14.282.009 33.360 12.960.601 30.726 10,20% 8,57% 0,47% 25 Ιρλανδία 14.025.046 62.159 15.356.730 72.279-8,67% -14,00% 0,46% Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων Ως προς τη δομή των γαλλικών εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 040690 Άλλα τυριά με ποσοστό 64,24% επί της αξίας των συνολικών γαλλικών εξαγωγών τυριών και ακολουθούν τα νωπά τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (ΚΣΟ 040610) με μερίδιο 17,3%, τα λιωμένα τυριά (ΚΣΟ 040630) με μερίδιο 10,8%, τα τριμμένα τυριά ή σε σκόνη (ΚΣΟ 040620) με μερίδιο 4,1% και τα μπλε τυριά (ΚΣΟ 040640) με μερίδιο 3,6%. 4

17,27% 4,12% 10,76% 3,61% Δομή γαλλικών εξαγωγών ΚΣΟ 0406, 2017 64,24% 040610 Τυριά νωπά (χωρίς ωρίμανση) 040620 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 040630 Τυριά λιωμένα 040640 Μπλε τυριά 040690 Άλλα τυριά Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων Μεταξύ των τυριών της κατηγορίας 040690, το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών (27,9%) καταλαμβάνουν τα τυριά περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 62% αλλά δεν υπερβαίνει το 72% (ΚΣΟ 04069092), και ακολουθεί το τυρί Brie (ΚΣΟ 04069084) με μερίδιο 17,8%, τα λοιπά τυριά (ΚΣΟ 04069099) με μερίδιο 10,4%, τα τυριά Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio (ΚΣΟ 04069079) με μερίδιο 7,6% και το τυρί Emmental (ΚΣΟ 04069013) με μερίδιο 7,1%. iii. Εγχώρια κατανάλωση Οι Γάλλοι είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές τυριών. Με σχεδόν 26 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωση ετησίως, η χώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Ελλάδα. Το 2017, περισσότερο από το 92% των Γάλλων κατανάλωσε τυροκομικά προϊόντα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 47% αυτών δηλώνει ότι καταναλώνει τυρί σε καθημερινή βάση. Η μέση δαπάνη των γαλλικών νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του συνολικού προϋπολογισμού τους για είδη διατροφής. Η μεγαλύτερη κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων στη χώρα συγκεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Γαλλίας. Οι πωλήσεις τυριών έμμενταλ (emmental) και καμαμπέρ (camembert) είναι οι υψηλότερες στη χώρα. Συγκεκριμένα, τα τυριά καμαμπέρ καταναλώνονται περισσότερο στις περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Γαλλίας και τα τυριά έμμενταλ διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες στο βόρειο και στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Τα κρεμώδη τυριά (fromages fondus) προτιμώνται στην Ανατολική, Κεντρο-Ανατολική και Νοτιο- Ανατολική Γαλλία. Συνολικά, ανά την επικράτεια, τα 6 πλέον δημοφιλή είδη τυριών είναι τα κάτωθι: έμμενταλ (emmental) καμαμπέρ (camembert) κατσικίσιο τυρί (chèvres) κρεμώδη τυριά (fromages fondus) κουλομιέρ (coulommier) κοντέ (comté) 5

Τα τυροκομικά είδη με ιδιαίτερα έντονη γεύση προτιμώνται από τους άνδρες καταναλωτές ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν τα τυριά με ήπια γεύση, φρέσκα είτε σε κρεμώδη μορφή. Η πλειοψηφία των Γάλλων, παραδοσιακά, συνηθίζει να καταναλώνει τυροκομικά προϊόντα μετά το κυρίως γεύμα, συνοδευόμενα ως επί τω πλείστον με κόκκινο ή γλυκό κρασί. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κι έχουν διαδοθεί εναλλακτικοί τρόποι κατανάλωσης τυριού με το απεριτίφ ή και σαν σνακ. Χαρακτηριστικό της αγοράς τυριού στη Γαλλία είναι η τάση των καταναλωτών να ανακαλύψουν και να απολαύσουν ακατέργαστα και αυθεντικά προϊόντα. Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται για την ιστορία και τον τρόπο παρασκευής του τυριού που αγοράζει και δεν αρκείται πλέον στο να απολαμβάνει απλά ένα καλό τυρί. 6

Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η αγορά τυριού στη Γαλλία αντιπροσωπεύει κύκλο εργασιών 8,16 δισ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 2,6%. Αντίστοιχα, σε όρους ποσότητας, η πωληθείσα παραγωγή το 2016 ανήλθε σε 2 εκ. τόνους, οριακά μειωμένη κατά 0,6%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων (περίπου 80%) πραγματοποιείται μέσω των υπεραγορών/σούπερ μάρκετ, ενώ το υπόλοιπο 20% πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων τυροκομικών καταστημάτων. Πωληθείσα παραγωγή σε αξία, 2016 (σε χιλ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων) Μεταβολή 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 Φρέσκα τυριά 1.450.392 1.411.789 1.432.556 1.460.638 1.292.495-11,50% Άλλα τυριά 5.890.012 6.302.656 6.555.763 6.419.140 6.376.824-0,70% Λιωμένα τυριά 501.316 495.852 433.617 494.657 488.964-1,20% Σύνολο 7.841.720 8.210.297 8.421.936 8.374.435 8.158.283-2,58% Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Γαλλίας Πωληθείσα παραγωγή σε ποσότητα, 2016 (σε τόνους) Μεταβολή 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 Φρέσκα τυριά 719.396 703.550 699.005 710.876 668.566-6,00% Άλλα τυριά 1.127.291 1.193.975 1.180.248 1.186.166 1.208.679 1,90% Λιωμένα τυριά 142.047 135.960 134.572 135.825 143.757 5,80% Σύνολο 1.988.734 2.033.485 2.013.825 2.032.867 2.021.002-0,58% Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Γαλλίας Τα σημαντικότερα δίκτυα διανομής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία αποτελούν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (υπεραγορές τροφίμων και σούπερ μάρκετ), με ποσοστό 66,5% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων και ακολουθούν οι ανεξάρτητοι έμποροι με ποσοστό 15,1%, τα εξειδικευμένα τυροκομικά καταστήματα με ποσοστό 13,7% και τέλος τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς με ποσοστό 3,3%. Δίκτυα διανομής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία 1,4% 3,3% 13,7% 15,1% Υπεραγορές/Σούπερ Μάρκετ Ανεξάρτητοι έμποροι Εξειδικευμένα καταστήματα Μαγαζιά της γειτονιάς Λοιπά 66,5% Πηγή: Lactimed, Le marché des produits laitiers Etude sur les débouchés internationaux, Février 2015 1 1 http://www.animaweb.org/sites/default/files/lac_etudedebouches_fr_final.pdf 7

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κατά το 2017, η Γαλλία εισήγαγε προϊόντα του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0406 (Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί) αξίας 1,5 δισ. ευρώ και ποσότητας 347 χιλ. τόνων, καταγράφοντας αύξηση κατά 12,8% σε όρους αξίας και 5% σε όρους ποσότητας σε σχέση με το 2016. Το συντριπτικό μερίδιο των γαλλικών εισαγωγών προέρχεται από τις λοιπές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 97%. Πιο συγκεκριμένα, οι δέκα πρώτοι προμηθευτές τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας κατά το 2017 είναι: 1. Ιταλία: καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με εξαγωγές ύψους 471 εκ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 13,8% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 30,8% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων. 2. Ολλανδία: εξαγωγές 327 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,7% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 21,4%. 3. Γερμανία: εξαγωγές αξίας 251 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 16,4%. 4. Βέλγιο: εξαγωγές αξίας 117 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,8% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 7,7%. 5. Ην. Βασίλειο: εξαγωγές αξίας 90 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,3%, και μερίδιο 5,9%. 6. Ισπανία: εξαγωγές αξίας 78,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 22,2% σε σχέση με το 2016 και μερίδιο 5,1%. 7. Ελβετία: εξαγωγές αξίας 46,9 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 2%, και μερίδιο 3%. 8. Ιρλανδία: εξαγωγές αξίας 42,7 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 30%, και μερίδιο 2,8%. 9. Δανία: εξαγωγές αξίας 34,3 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 19%, και μερίδιο 2,2%. 10. Ελλάδα: βρίσκεται στη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με εξαγωγές ύψους 21,8 εκ. ευρώ σε αξία και 4.255 τόνων σε ποσότητα, αυξημένες κατά 11,7% και 49,5% αντιστοίχως, και μερίδιο 1,43% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των προμηθευτών τυροκομικών προϊόντων (ΚΣΟ 0406) της Γαλλίας κατά τα έτη 2016-2017. 8

Προμηθευτές Γαλλίας τυροκομικών προϊόντων (ΚΣΟ 0406) 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο ως α/α Χώρες Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς προς αξία 2017 Συνολικές εισαγωγές 1.530.839.875 3.475.922 1.356.914.401 3.308.348 12,82% 5,07% 100,00% 1 Ιταλία 471.520.143 824.298 414.152.212 681.304 13,85% 20,99% 30,80% 2 Ολλανδία 327.418.300 805.749 288.034.977 815.006 13,67% -1,14% 21,39% 3 Γερμανία 250.813.427 748.229 230.919.031 754.522 8,62% -0,83% 16,38% 4 Βέλγιο 117.280.399 265.534 104.916.903 265.582 11,78% -0,02% 7,66% 5 Ην. Βασίλειο 90.098.360 226.901 87.221.675 262.740 3,30% -13,64% 5,89% 6 Ισπανία 78.587.650 186.459 64.303.244 156.738 22,21% 18,96% 5,13% 7 Ελβετία 46.917.089 49.278 47.864.384 50.800-1,98% -3,00% 3,06% 8 Ιρλανδία 42.705.979 94.526 32.816.680 84.469 30,13% 11,91% 2,79% 9 Δανία 34.317.931 98.029 28.830.135 98.003 19,03% 0,03% 2,24% 10 Ελλάδα 21.833.251 42.556 19.539.911 28.465 11,74% 49,50% 1,43% 11 Πολωνία 14.060.538 42.833 8.695.581 32.007 61,70% 33,82% 0,92% 12 Λουξεμβούργο 10.617.708 26.863 7.708.264 16.483 37,74% 62,97% 0,69% 13 Τσεχία 7.567.834 20.896 4.512.568 16.313 67,71% 28,09% 0,49% 14 Αυστρία 7.565.975 23.528 8.362.360 26.725-9,52% -11,96% 0,49% 15 Πορτογαλία 2.739.131 4.169 3.214.264 4.859-14,78% -14,20% 0,18% 16 Ουγγαρία 2.028.763 5.904 624.189 2.303 225,02% 156,36% 0,13% 17 Σλοβακία 1.773.982 3.655 1.675.207 3.675 5,90% -0,54% 0,12% 18 Βουλγαρία 782.992 1.475 802.176 1.480-2,39% -0,34% 0,05% 19 Κύπρος 697.945 1.120 582.713 919 19,78% 21,87% 0,05% 20 Σουηδία 493.842 1.552 172.267 230 186,67% 574,78% 0,03% 21 ΗΠΑ 487.663 915 689.290 958-29,25% -4,49% 0,03% 22 Φινλανδία 171.399 662 1.053.090 4.220-83,72% -84,31% 0,01% 23 Κροατία 143.885 263 184 0 78098,37% 0,01% 24 Ρουμανία 77.721 178 85.471 198-9,07% -10,10% 0,01% 25 Λιθουανία 74.501 223 15.497 17 380,74% 1211,76% 0,00% 26 Εσθονία 34.074 61 19.937 32 70,91% 90,63% 0,00% 27 Μη κατονομαζ, εδάφη 14.875 50 10.643 55 39,76% -9,09% 0,00% 28 Ισραήλ 13.547 15 10.089 23 34,27% -34,78% 0,00% 29 Αυστραλία 484 0 99 0 388,89% 0,00% 30 Λεττονία 432 1 14.524 43-97,03% -97,67% 0,00% 31 Μπαχρέιν 55 0 0,00% Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων Ως προς τη δομή των γαλλικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 040690 Άλλα τυριά με ποσοστό 52,4% επί της αξίας των συνολικών γαλλικών εισαγωγών τυριών και ακολουθούν τα νωπά τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (ΚΣΟ 040610) με μερίδιο 25,2%, τα τριμμένα τυριά ή σε σκόνη (ΚΣΟ 040620) με μερίδιο 12,2%, τα λιωμένα τυριά (ΚΣΟ 040630) με μερίδιο 7,8%, και τα μπλε τυριά (ΚΣΟ 040640) με μερίδιο 2,5%. Σε επίπεδο προϊόντων (8ψήφια ανάλυση ΚΣΟ), η Γαλλία εισήγαγε το 2017 κυρίως Mozzarella (αξία 199,8 εκ. ευρώ, μερίδιο 13% σε συνολικές εισαγωγές τυριών από Γαλλία), τυριά τριμμένα (αξία 186,3 εκ. ευρώ, μερίδιο 12,2%), Emmental (αξία 138,3 εκ. ευρώ, μερίδιο 9%), άλλα νωπά τυριά εκτός της mozzarella (αξία 126,9 εκ. ευρώ, μερίδιο 8,3%), τυριά λιωμένα (αξία 118,7 9

εκ. ευρώ, μερίδιο 7,8%), Grana padano, parmigiano reggiano (αξία 87,7 εκ. ευρώ, μερίδιο 5,7%), maasdam (αξία 79,6 εκ. ευρώ, μερίδιο 5,2%) κ.ά. Στο Παράρτημα της παρούσης παρατίθεται πίνακας με το σύνολο των εισαγωγών της Γαλλίας σε όλους τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας σε 8ψήφια ανάλυση. Δομή γαλλικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων 12,17% 25,17% 52,40% 040610 Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση) 040620 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 040630 Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 040640 Μπλε τυριά 040690 Άλλα τυριά (εκτός των ανωτέρω κατηγοριών) 7,76% 2,50% Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων i. Εξαγωγές Ελλάδας Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με συνολικές εξαγωγές αξίας 21,8 εκ. ευρώ και ποσότητας 4.255 τόνων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 1,43% σε όρους αξίας και 1,22% σε όρους ποσότητας επί των συνολικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το συντριπτικό μερίδιο των εξαγωγών αυτών καταλαμβάνει ένα μοναδικό προϊόν, η φέτα (ΚΣΟ 04069032), η οποία αντιπροσωπεύει το 97,7% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία. Οι εξαγωγές φέτας από την Ελλάδα προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 21,3 εκ. ευρώ και 4.152 τόνους το 2017, αυξημένες κατά 12% σε όρους αξίας και 50% σε όρους ποσότητας. Εκτός από τη φέτα, η Ελλάδα εξήγαγε επίσης νωπά τυριά, με λιπαρά που δεν υπερβαίνουν το 40% (ΚΣΟ 04061050) αξίας 109.426 ευρώ, και νωπά τυριά με λιπαρά άνω του 40% (ΚΣΟ 04061080) αξίας 82.632 ευρώ, άλλα τυριά περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 62% αλλά <= 72% (ΚΣΟ 04069092) αξίας 88.894 ευρώ, άλλα τυριά περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 40% (ΚΣΟ 04099099) αξίας 72.068 ευρώ, κεφαλογραβιέρα και κασέρι (ΚΣΟ 04069085) αξίας 48.955 ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων προς τη Γαλλία κατά τα έτη 2016 και 2017, η μεταβολή τους, καθώς και το μερίδιο που κατέχουν οι ελληνικές εξαγωγές κάθε προϊόντος στις συνολικές εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας. 10

Ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 2017 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Σύνολο εισαγωγών Γαλλίας Μερίδιο Ελλάδας ΚΣΟ Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς Αξία σε ευρώ σε 100 kg Ως προς αξία Ως προς ποσότητα 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 21.833.251 42.556 19.539.911 28.465 11,74% 49,50% 1.530.839.875 3.475.922 1,43% 1,22% 040610 Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση) 192.058 330 164.526 265 16,73% 24,53% 385.370.857 1.038.868 0,05% 0,03% 04061050 Άλλα τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 40% 109.426 180 88.695 146 23,37% 23,29% 126.892.023 365.870 0,09% 0,05% 04061080 Άλλα τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες > 40% 82.632 152 75.831 119 8,97% 27,73% 58.624.723 150.761 0,14% 0,10% 040630 Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 24.840 146 118.736.844 350.521 0,02% 0,04% 04063039 Άλλα τυριά λιωμένα, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κ.β. ξερής ύλης > 48% 24.840 146 6.095.981 16.998 0,41% 0,86% 040640 Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti 5.335 5 3.651 13 46,12% -61,54% 38.338.493 66.567 0,01% 0,01% 04064010 Roquefort 1.906 1 58.863 47 3,24% 2,13% 04064090 Άλλα τυριά με πράσινα στίγματα 3.429 4 3.651 13-6,08% -69,23% 13.487.780 23.765 0,03% 0,02% 040690 Άλλα τυριά (εκτός των ανωτέρω κατηγοριών) 21.611.018 42.073 19.371.734 28.188 11,56% 49,26% 802.116.030 1.690.067 2,69% 2,49% 04069001 Άλλα τυριά, που προορίζονται για µεταποίηση 4.705 5 12.806.787 50.707 0,04% 0,01% 04069029 Kashkaval 7.465 11 11.186 16-33,26% -31,25% 2.219.156 4.786 0,34% 0,23% 04069032 Φέτα 21.330.454 41.525 19.040.688 27.629 12,03% 50,29% 39.032.347 73.663 54,65% 56,37% 04069035 Κεφαλοτύρι 1.067 2 292.913 456 0,36% 0,44% 04069050 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας 18.522 139 19.259 26-3,83% 434,62% 39.931.285 58.462 0,05% 0,24% 04069069 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κ.β. σε νερό στη µη λιπαρή ύλη <= 47%, π.δ.κ.α. 3.251 4 13.423.699 25.536 0,02% 0,02% 04069082 Camembert 134 0 12.576 24-98,93% -100,00% 954.745 1.322 0,01% 0,00% 04069085 Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 48.955 64 29.034 38 68,61% 68,42% 95.802 110 51,10% 58,18% 04069086 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κ.β. σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 47% αλλά <= 52%, π.δ.κ.α. 04069089 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κ.β. σε νερό στη µη 21.711 37 8.354.682 15.878 0,26% 0,23% λιπαρή ύλη > 52% αλλά <= 62%, π.δ.κ.α. 13.792 20 74 0 18537,84% 58.375.226 137.015 0,02% 0,01% 04069092 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κ.β. σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 62% αλλά <= 72%, π.δ.κ.α. 04069099 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κ.β. σε λιπαρές 88.894 140 139 0 63852,52% 25.216.279 46.475 0,35% 0,30% ουσίες > 40%, π.δ.κ.α. 72.068 129 258.778 454-72,15% -71,59% 43.250.963 99.620 0,17% 0,13%

1. Εισαγωγές φέτας από τη Γαλλία Ανταγωνισμός Η Γαλλία κατά το 2017 εισήγαγε φέτα αξίας 39 εκ. ευρώ και ποσότητας 7.366 τόνων, καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε όρους αξίας και 24,4% σε όρους ποσότητας σε σχέση με το 2016. Η φέτα αντιστοιχεί στο 2,55% των συνολικών γαλλικών εισαγωγών τυριών. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με εξαγωγές αξίας 21,3 εκ. ευρώ και μερίδιο 54,6% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών. Στη 2η θέση βρίσκεται η Δανία με εξαγωγές αξίας 9,2 εκ. ευρώ και μερίδιο 23,6% και ακολουθούν η Γερμανία (εξαγωγές 3,2 εκ. ευρώ, μερίδιο 8%), η Ιταλία (εξαγωγές 2,9 εκ. ευρώ, μερίδιο 7,7%) και η Ισπανία (εξαγωγές 2,1 εκ. ευρώ, μερίδιο 5,4%). Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 04069032 Φέτα, 2017 04069032 Φέτα 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο ως προς Χώρες Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία 2017 Ελλάδα 21.330.454 41.525 19.040.688 27.629 12,03% 50,29% 54,65% Δανία 9.207.530 17.585 9.696.879 20.053-5,05% -12,31% 23,59% Γερμανία 3.163.714 6.208 3.311.940 6.639-4,48% -6,49% 8,11% Ιταλία 2.990.125 4.771 2.752.147 2.013 8,65% 137,01% 7,66% Ισπανία 2.123.800 3.219 1.384.324 2.136 53,42% 50,70% 5,44% Κύπρος 104.961 161 44.829 63 134,14% 155,56% 0,27% Βέλγιο 52.878 95 177.864 313-70,27% -69,65% 0,14% Ολλανδία 37.433 57 33.408 51 12,05% 11,76% 0,10% Βουλγαρία 9.980 28 102.695 191-90,28% -85,34% 0,03% Λουξεμβούργο 9.140 13 53.138 78-82,80% -83,33% 0,02% Ην. Βασίλειο 2.146 1 25.138 37-91,46% -97,30% 0,01% Ρουμανία 186 0 482 0-61,41% 0,00% Συνολικές εισαγωγές 39.032.347 73.663 36.625.938 59.206 6,57% 24,42% 100,00% Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 2. Περιπτώσεις Κατάχρησης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Φέτα Από έρευνα που έχει πραγματοποιήσει το Γραφείο μας διαπιστώθηκε ότι στη Γαλλία στη γενική κατηγορία φέτα μεγάλων σούπερ-μάρκετ περιλαμβάνονται και λευκά τυριά, κυρίως γαλλικής προέλευσης (π.χ Salakis ), ενίοτε και με συσκευασία που να παραπέμπει σε ελληνικό τυρί. H νομοθεσία που αφορά τα Προϊόντα ΠΟΠ γίνεται εν γένει σεβαστή στη Γαλλία, χωρίς ωστόσο να λείπουν περιπτώσεις όπου προκύπτουν παραβάσεις. Συγκεκριμένα κατά το 2017 δύο περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων περιήλθαν εν γνώσει του Γραφείου μας. Στην περίπτωση του σούπερ-μάρκετ Auchan, χρησιμοποιήθηκε η ονομασία φέτα σε καρτελάκι προωθητικής ενέργειας, επικολλημένο στο ψυγείο, για προϊόν που αφορούσε λευκό τυρί τουρκικής προέλευσης με την επωνυμία BAKTAT. Επιπλέον, στην περίπτωση του σούπερ-μάρκετ Carrefour διαπιστώθηκε παράβαση, καθώς στην παρουσίαση στο ηλεκτρονικό κατάστημά του ορισμένων λευκών τυριών, κυρίως γαλλικής προέλευσης, χρησιμοποιούταν καταχρηστικά ο όρος φέτα, παραπλανώντας με τον τρόπο αυτό τον καταναλωτή. Ωστόσο, μετά από παρεμβάσεις του Γραφείου μας προς τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, οι εταιρείες προέβησαν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα έτοιμα γεύματα που περιέχουν φέτα (π.χ σαλάτα τύπου ελληνικής, χτυπητή κ.α) και παρασκευάζονται στη Γαλλία, όπου αναγράφεται συχνά η ονομασία φέτα, χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί ελληνικό προϊόν. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά πληθώρα σημείων πώλησης, πέραν των σούπερ μάρκετ, καθώς η γαλλική αγορά 12

έτοιμων γευμάτων (υπό τη μορφή ζεστών γευμάτων, αλλά και σάντουιτς, σαλάτας κοκ) είναι ιδιαίτερα διευρυμένη. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του γαλλικού ομίλου Lactalis. Ο όμιλος εμφανίζεται να διακινεί τυρί γαλλικής παραγωγής με την ονομασία φέτα υπό το εμπορικό σήμα Valbreso, το οποίο όμως δεν διαθέτει στη γαλλική αγορά, αλλά εξάγει στις Η.Π.Α., καθώς, ενδεχομένως, και σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε. Στη Γαλλία, η ίδια εταιρεία διακινεί το τυρί τύπου φέτας υπό το γνωστό εμπορικό σήμα Salakis ήδη από το 1985, χωρίς ωστόσο να γίνεται χρήση της Π.Ο.Π. ονομασίας Φέτα. Η παραγωγή τυριού τύπου φέτα, συναντάται στη Γαλλία από το 1932 και συνδέεται τόσο με την παρουσία της ελληνικής κοινότητας στο Cargesse της Κορσικής, όσο και με την μετεγκατάσταση Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή στις περιοχές της Νοτίου Γαλλίας και κυρίως στη Μασσαλία. Η εταιρεία Lactalis (τότε Besnier) δημιούργησε, πρώτη, κατά την δεκαετία του 80 μονάδα παραγωγής φέτας σε τεμάχια με την εμπορική ονομασία Valbreso στην επαρχία Lozere της Προβηγκίας στη Νότια Γαλλία, με κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό, αρχικώς προς τις ΗΠΑ και την Γερμανία. 3. Εισαγωγές Κασεριού από τη Γαλλία Ανταγωνισμός Η Γαλλία κατά το 2017 εισήγαγε κεφαλογραβιέρα και κασέρι (ΚΣΟ 04069085) αξίας 95 χιλ. ευρώ και ποσότητας 11 τόνων, καταγράφοντας μείωση 3,2% σε όρους αξίας και 41,5% σε όρους ποσότητας σε σχέση με το 2016. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με εξαγωγές αξίας 49 χιλ. ευρώ και μερίδιο 51% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών. Στη 2η θέση βρίσκεται η Ισπανία με εξαγωγές αξίας 43 χιλ. ευρώ και μερίδιο 45,4%. Στις δύο χώρες αντιστοιχεί το 96,5% των γαλλικών εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων. Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 04069085 Κεφαλογραβιέρα, Κασέρι, 2017 04069085 Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Αξία σε ως προς Χώ ρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία 2017 Ελλάδα 48.955 64 29.034 38 68,61% 68,42% 51,10% Ισπανία 43.473 46 9.750 10 345,88% 360,00% 45,38% Γερμανία 1.850 0 40.952 90-95,48% -100,00% 1,93% Ιταλία 669 0 548 1 22,08% -100,00% 0,70% Ολλανδία 488 0 1.866 3-73,85% -100,00% 0,51% Κύπρος 367 0 0,38% Συνολικές εισαγω γές 95.802 110 98.937 188-3,17% -41,49% 100,00% Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 13

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το τυρί είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές προϊόν στη Γαλλία και αποτελεί πραγματικά μέρος της πολιτιστικής ταυτότητάς της, με το εύρος των ειδών του να φθάνει τα 400. Με συνολική εγχώρια παραγωγή τυριών 1,9 εκ. τόνων το 2016 και περί τις 1.600 τυροκομικές εταιρείες, η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων παγκοσμίως. Οι Γάλλοι είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές τυριών, με περίπου το 1/2 του πληθυσμού να καταναλώνει τυρί ημερησίως. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια οι Γάλλοι συνήθιζαν να καταναλώνουν τυρί κατά το τέλος του γεύματος, πλέον η κατανάλωση τυριού ως σνακ ή ως συνοδευτικό του απεριτίφ έχει αρχίσει να κατακτά ολοένα και περισσότερο έδαφος. Με συνολικές πωλήσεις που ανήλθαν σε 8 δισ. ευρώ το 2016, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (υπεραγορές τροφίμων και σούπερ μάρκετ) αποτελούν τα σημαντικότερα δίκτυα διανομής, ενώ ακολουθούν οι ανεξάρτητοι έμποροι και τα εξειδικευμένα τυροκομικά καταστήματα, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν πιο παραδοσιακά και αυθεντικά προϊόντα. Η Γαλλία αποτελεί η ίδια έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς τυροκομικών προϊόντων. Το 2017, οι συνολικές γαλλικές εξαγωγές τυριών ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ και κατευθύνθηκαν κατά το μεγαλύτερο μερίδιό τους (77%) προς τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η Γαλλία εισάγει επίσης αξιόλογες ποσότητες τυριών, η αξία των οποίων ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ το 2017, με το συντριπτικό ποσοστό αυτών να προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με συνολικές εξαγωγές αξίας 21,8 εκ. ευρώ και ποσότητας 4.255 τόνων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 1,43% σε όρους αξίας και 1,22% σε όρους ποσότητας επί των συνολικών εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας. Ο χαμηλός όγκος εξαγωγών της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στην υψηλή εγχώρια παραγωγή της Γαλλίας, αλλά ταυτόχρονα και στον έντονο ανταγωνισμό που υφίσταται από τις λοιπές χώρες παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων και ιδίως την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Ως εκ τούτου, κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή διείσδυση των ελληνικών τυριών στη γαλλική αγορά αποτελούν η στοχευμένη προώθηση και προβολή των προϊόντων, η σωστή τοποθέτησή τους, καθώς και η ανάδειξη των προϊόντων μέσω της καλαίσθητης συσκευασίας. 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά προϊόν, 2016-2017 ΚΣΟ Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς Μερίδιο ως προς αξία 2017 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 1.530.839.875 3.475.922 1.356.914.401 3.308.348 12,82% 5,07% 100,00% 040610 Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαµβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγµένο γάλα για τυρί 385.370.857 1.038.868 333.887.640 888.567 15,42% 16,91% 25,17% 04061030 Mozzarella, είτε βρίσκεται µέσα σε υγρό είτε όχι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% 199.854.111 522.235 160.375.681 408.306 24,62% 27,90% 13,06% 04061050 Άλλα τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% (εκτός της mozzarella) 126.892.023 365.870 114.734.195 319.320 10,60% 14,58% 8,29% 04061080 Άλλα τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 40% 58.624.723 150.761 58.777.764 160.950-0,26% -6,33% 3,83% 040620 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 186.277.651 329.904 159.113.347 300.979 17,07% 9,61% 12,17% 040630 Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 118.736.844 350.521 109.359.496 350.307 8,57% 0,06% 7,76% 04063010 Τυριά λιωμένα, για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιµοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης <= 56% 20.738.982 55.991 13.456.604 39.469 54,12% 41,86% 1,35% 04063031 Άλλα τυριά λιωμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης <= 48% 89.935.306 271.850 87.794.764 284.472 2,44% -4,44% 5,87% 04063039 Άλλα τυριά λιωμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης > 48% 6.095.981 16.998 6.490.409 22.753-6,08% -25,29% 0,40% 15

ΚΣΟ Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς Μερίδιο ως προς αξία 2017 04063090 Άλλα τυριά λιωμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 36% 1.966.575 5.679 1.617.719 3.615 21,56% 57,10% 0,13% 040640 Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti 38.338.493 66.567 36.761.087 67.036 4,29% -0,70% 2,50% 04064010 Roquefort 58.863 47 123.309 125-52,26% -62,40% 0,00% 04064050 Gorgonzola 24.791.850 42.749 23.448.805 41.404 5,73% 3,25% 1,62% 04064090 Άλλα τυριά με πράσινα στίγματα (εκτός των Roquefort και Gorgonzola) 13.487.780 23.765 13.188.973 25.499 2,27% -6,80% 0,88% 040690 Άλλα τυριά (εκτός των ανωτέρω κατηγοριών) 802.116.030 1.690.067 717.792.831 1.701.455 11,75% -0,67% 52,40% 04069001 Άλλα τυριά, που προορίζονται για µεταποίηση 12.806.787 50.707 13.112.650 65.550-2,33% -22,64% 0,84% 04069013 Emmental 138.295.787 380.901 129.968.838 445.379 6,41% -14,48% 9,03% 04069015 Gruyère, sbrinz 17.541.659 15.041 19.708.509 17.880-10,99% -15,88% 1,15% 04069017 Bergkäse, appenzell 6.571.748 5.931 7.086.583 6.680-7,26% -11,21% 0,43% 04069018 Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine 9.782.619 6.831 9.923.897 7.453-1,42% -8,35% 0,64% 04069021 Cheddar 68.751.419 149.957 49.971.336 137.894 37,58% 8,75% 4,49% 04069023 Edam 39.682.190 105.614 33.560.021 106.207 18,24% -0,56% 2,59% 04069025 Tilsit 89.341 194 233.812 264-61,79% -26,52% 0,01% 04069029 Kashkaval 2.219.156 4.786 2.075.703 5.169 6,91% -7,41% 0,14% 04069032 Φέτα 39.032.347 73.663 36.625.938 59.206 6,57% 24,42% 2,55% 04069035 Κεφαλοτύρι 292.913 456 330.160 474-11,28% -3,80% 0,02% 04069037 Finlandia 3.297 4 9.351 13-64,74% -69,23% 0,00% 04069039 Jarlsberg 26.851 43 275.254 1.363-90,25% -96,85% 0,00% 16

ΚΣΟ Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς Μερίδιο ως προς αξία 2017 04069050 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας (εκτός από Φέτα) 39.931.285 58.462 25.977.412 20.946 53,72% 179,11% 2,61% 04069061 Grana padano, parmigiano reggiano 87.674.918 83.963 81.519.542 80.302 7,55% 4,56% 5,73% 04069063 Fiore sardo, pecorino 7.672.246 11.492 8.022.319 10.402-4,36% 10,48% 0,50% 04069069 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη <= 47%, π.δ.κ.α. 13.423.699 25.536 9.408.843 19.840 42,67% 28,71% 0,88% 04069073 Provolone 3.342.034 5.237 2.746.415 4.487 21,69% 16,71% 0,22% 04069074 Maasdam 79.620.225 160.793 64.077.355 138.210 24,26% 16,34% 5,20% 04069075 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 990.427 1.602 987.202 1.394 0,33% 14,92% 0,06% 04069076 Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø 950.712 1.730 1.054.609 2.261-9,85% -23,49% 0,06% 04069078 Gouda 65.306.978 166.412 58.511.357 175.521 11,61% -5,19% 4,27% 04069079 Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saintpaulin, taleggio 7.446.821 12.724 7.795.551 13.175-4,47% -3,42% 0,49% 04069081 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 2.470.348 3.198 2.311.366 4.274 6,88% -25,18% 0,16% 04069082 Camembert 954.745 1.322 729.256 2.838 30,92% -53,42% 0,06% 04069084 Brie 3.426.739 5.946 3.952.284 6.495-13,30% -8,45% 0,22% 04069085 Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 95.802 110 98.937 188-3,17% -41,49% 0,01% 04069086 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 47% αλλά <= 52%, π.δ.κ.α. 8.354.682 15.878 9.056.703 24.365-7,75% -34,83% 0,55% 04069089 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 52% αλλά <= 62%, π.δ.κ.α. 58.375.226 137.015 64.571.879 163.010-9,60% -15,95% 3,81% 17

ΚΣΟ Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς Μερίδιο ως προς αξία 2017 04069092 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 62% αλλά <= 72%, π.δ.κ.α. 25.216.279 46.475 17.915.501 31.923 40,75% 45,58% 1,65% 04069093 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <= 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 72%, π.δ.κ.α. 18.515.787 58.404 17.183.064 57.690 7,76% 1,24% 1,21% 04069099 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 40%, π.δ.κ.α. 43.250.963 99.620 38.991.184 90.589 10,92% 9,97% 2,83% 18