Η αγορά τυροκοµικών στη Γερµανία

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 11 Αυγούστου 2011 Η αγορά τυροκοµικών στη Γερµανία Ι. Βασικά µεγέθη της αγοράς Το 2010 συνεχίστηκε η αυξητική τάση που παρατηρείται σε όλα τα βασικά µεγέθη της γερµανικής αγοράς τυροκοµικών παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση. Η κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων ξεπέρασε το 2010 τους χιλιάδες τόννους, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών (+2% έναντι του 2009, +7,7% στο διάστηµα 2000/2010). Κατανάλωση τυριού στη Γερµανία, Ποσότητα σε τόννους, , , , , , , , , , , , Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

2 Καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας το 2010 τα 22,8 κιλά ετησίως (+0,5 κιλό έναντι του 2009), η συρρίκνωση του πληθυσµού της χώρας κατά περίπου άτοµα το χρόνο από το 2004 και µετά, δεν έχει επιφέρει συρρίκνωση της αγοράς τυροκοµικών. Κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στη Γερµανία, ,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16, Πληθυσµός στη Γερµανία, σε εκ., ,000 82,500 82,000 81,500 81,000 80,500 80, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Σηµειώνεται ότι η πρόβλεψη για την εξέλιξη του πληθυσµού στη Γερµανία την επόµενη 50ετία είναι συρρίκνωση κατά 18 εκατοµµύρια από τα 82 εκ. στα 64 εκ. άτοµα. Πηγή: BLE

3 Η παραγωγή τυροκοµικών της Γερµανίας ανήλθε το 2010 σε χιλιάδες τόννους, αυξανόµενη κατά 3,6% έναντι της προηγούµενης χρονιάς. Για το διάστηµα 2000/2010 η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται σε 26%. Παραγωγή τυριού στη Γερµανία, Ποσότητα σε τόννους, , , , , , , , , , , , Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Η εξωστρέφεια της γερµανικής βιοµηχανίας παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς, καθώς όλο και µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής κατευθύνεται προς αγορές του εξωτερικού: ο λόγος εξαγωγές/παραγωγή αυξήθηκε από το 23% το 1992 στο 30% το 2000 και στο 43% το Η αυξητική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και το 2010, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις χιλιάδες τόννους, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστηµα της δεκαετίας 2000/2010 (από τους 549 χιλιάδες τόννους το 2010 στους χιλιάδες τόννους το 2010, +84%). Οι εισαγωγές ακολουθούν την ανοδική πορεία της κατανάλωσης, καλύπτοντας περίπου το 1/3 της. Έτσι, το 2010 οι εισαγωγές έφθασαν τις 616,5 χιλιάδες τόννους (+4,1% έναντι του 2009, +23% στο διάστηµα 2000/2010). Εισαγωγές και εξαγωγές τυριού στη Γερµανία, Ποσότητα σε τόννους, Εισαγωγές Εξαγωγές 1.100, ,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

4 Καταναλωτικές συνήθειες Το µεγαλύτερο µέρος της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τυριών αφορά νωπό και ηµίσκληρο τυρί (Gouda, Tilsiter κ.α.). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση και για τις δύο αυτές κατηγορίες ανήλθε το 2010 σε 6,7 κιλά/άτοµο ωστόσο, η τάση είναι διαφορετική για κάθε µια από τις δυο κατηγορίες: η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηµίσκληρου τυριού ακολουθεί ελαφρά ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, ενώ αντιθέτως η κατανάλωση του νωπού τυριού έχει περιοριστεί κατά 2 κιλά (-23%) από τα 8,7 στα 6,7 κιλά το Τρίτη σηµαντικότερη κατηγορία είναι το τυρί pasta filata (mozzarella, provolone), του οποίου η κατανάλωση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στη δεκαετία 2000/2010, φθάνοντας από τα 1,2 κιλά το 2000 στα 3,4 κιλά το Για το µαλακό τυρί (Brie, Camembert κ.α) η κατά κεφαλήν κατανάλωση έφθασε το 2010 τα 2 κιλά, ενώ για το σκληρό τυρί (π.χ. Emmental, Alpenkäse) παρέµεινε στα 1,8 κιλά/έτος. Κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στη Γερµανία - Μερίδια % ποσότητας, 2010 Quark cheese 2% Λιωµένο τυρί 7% Σκληρό τυρί 8% Pasta filata 15% Ηµίσκληρο τυρί 29% Νωπό τυρί 30% Μαλακό τυρί 9% Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Κατά κεφαλήν κατανάλωση σε κιλά/έτος Σκληρό τυρί 1,3 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 Ηµίσκληρο τυρί 5,9 5,8 6,1 6,6 6,7 6,4 6,7 Μαλακό τυρί 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 Νωπό τυρί 8,7 7,4 7,2 6,9 6,6 6,7 6,7 Pasta filata 1,2 2,4 2,8 2,9 3,2 3,4 3,4 Quark cheese 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 Λιωµένο τυρί 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 Τυρί σύνολο 21,0 21,5 22,0 22,3 22,2 22,3 22,8 Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

5 Παραγωγή γερµανική βιοµηχανία τυροκοµικών Περίπου το 1/3 της παραγωγής τυροκοµικών στη Γερµανία αφορά ηµίσκληρο τυρί, ενώ άλλο 1/3 αφορά νωπό τυρί. Μικρότερο µερίδιο της παραγωγής έχουν τα τυριά pasta filata (10%) - των οποίων η παραγωγή τριπλασιάστηκε στη δεκαετία 2000/2010 από τις 81 χιλιάδες τόννους στις 246 χιλιάδες τόννους - το σκληρό τυρί (9%), το λιωµένο (8%) και το µαλακό τυρί (6%). Παραγωγή τυριού στη Γερµανία - Μερίδια % ποσότητας, 2010 Λιωµένο τυρί 8% Quark cheese 1% Pasta filata 10% Σκληρό τυρί 9% Ηµίσκληρο τυρί 32% Νωπό τυρί 34% Μαλακό τυρί 6% Παραγωγή τυριού στη Γερµανία - Ποσότητα σε τόννους, Ηµίσκληρο τυρί Νωπό τυρί 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Παραγωγή τυριού στη Γερµανία - Ποσότητα σε t Σκληρό τυρί 187,8 208,3 205,2 195,5 209,8 204,3 208,2 Ηµίσκληρο τυρί 513,0 610,7 643,5 660,8 658,0 700,8 754,8 Μαλακό τυρί 113,3 136,9 141,7 141,4 136,0 139,3 145,0 Νωπό τυρί 759,3 773,2 781,7 772,7 754,3 762,8 786,7 Pasta filata 81,2 170,6 194,2 219,9 240,9 254,6 246,4 Quark cheese 31,7 29,9 28,4 28,3 25,7 26,2 27,1 Λιωµένο τυρί 170,7 177,1 185,1 183,2 180,6 181,4 182,8 Τυρί σύνολο 1 856, , , , , , ,0 Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

6 Η γερµανική βιοµηχανία τυροκοµικών χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις µικροµεσαίες, για τα δεδοµένα του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Μόλις το 2011, µε την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης των Humana Milchindustrie GmbH και Nordmilch AG προέκυψε µια εταιρεία, η οποία βρίσκεται εντός των µεγαλύτερων 20 εταιρειών γαλακτοκοµικών παγκοσµίως. Η νέα εταιρεία, µε την επωνυµία DMK, Deutsches Milchkontor, υπολογίζεται ότι έχει κύκλο εργασιών περί τα 4 δις ετησίως, γεγονός που την κατατάσσει στην 13 η θέση παγκοσµίως, πίσω από την ολλανδική Friesland Campina, τις γαλλικές Danone και Lactalis, ή τη δανέζικη Arla. Οι µεγαλύτερες εταιρείες γαλακτοκοµικών του κόσµου Εταιρεία Χώρα Κύκλος εργασιών 2010, σε δις 1 Nestlé Ελβετία 21,2 2 Danone Γαλλία 12,3 3 Fonterra Νέα Ζηλανδία 9,1 4 Lactalis Γαλλία 9,1 5 FrieslandCampina Ολλανδία 8,8 6 Dean Foods ΗΠΑ 8,2 Dairy Farmers of America ΗΠΑ 7,4 7 8 Arla Foods ανία 6,9 9 Kraft Foods ΗΠΑ 5,3 10 Unilever Ολλανδία 5,1 11 Saputo Καναδάς 4,3 12 Meiji Dairies Ιαπωνία 4,1 13 DMK Γερµανία 4,0 14 Sodiaal Γαλλία 4,0 15 Parmalat Ιταλία 3,9 16 Morinaga Ιαπωνία 3,8 17 Bongrain Γαλλία 3,6 18 Mengniu Κίνα 3,4 19 Yili Κίνα 3,3 20 Schreiber Foods ΗΠΑ 3,0 Πηγή: LZ Το 2010, στο πλαίσιο της τάσης συγκέντρωσης που παρατηρείται στη γερµανική βιοµηχανία γαλακτοκοµικών, πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά της Grünländer από την Hochland, τη 2 η µεγαλύτερη γερµανική εταιρεία γαλακτοµικών, η οποία προσέθεσε έτσι ακόµα µια µάρκα στις ήδη υπάρχουσες µάρκες τυροκοµικών προϊόντων της (Hochland, Patros, Almette, Valbrie). Την επέκτασή της στη γερµανική αγορά επιδιώκει συστηµατικά η δανέζικη Arla Foods: εντός του 2011 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά της Hansa Milch AG, η οποία παράγει κυρίως γάλα, γιαούρτι και quark, ενώ στόχος της Arla είναι η εξαγορά και των βαυαρέζικων τυροκοµείων Allgäuer Käsereien GmbH

7 Εξαγωγές Για τις εξαγωγές τυροκοµικών της Γερµανίας, το 2010 ήταν µια χρονιά ρεκόρ, καθώς ξεπεράστηκε το όριο των 1 εκ. τόννων. Κυριότερες χώρες προορισµού των εξαγωγών της Γερµανίας είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Εξαωγές τυριών από τη Γερµανία, % ποσότητας, 2010 Τυριά νωπά 32% Άλλα τυριά 57% Τυριά που έχουν στη µάζα τους π ράσινα στίγµατα 2% Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη 1% Τυριά λιωµένα 8% Εξαωγές τυριών από τη Γερµανία, % αξίας, 2010 Τυριά νωπά 25% Άλλα τυριά 62% Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη 2% Τυριά που έχουν Τυριά λιωµένα στη µάζα τους 8% π ράσινα στίγµατα 2% Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Ο µέσος όρος της τιµής των εξαγωγών τυροκοµικών της Γερµανίας είναι µόλις 3 /kg, σχεδόν κατά 30% χαµηλότερη από τη µέση τιµή των εισαγωγών της χώρας, που ανήλθε το 2010 σε 4,3 /kg.

8 Εισαγωγές Με βάση τα στοιχεία της γερµανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές τυροκοµικών της Γερµανίας το 2010 έφθασαν τις 608 χιλιάδες τόννους και τα 2,6 δις (+2,2% έναντι του 2009). Εισαγωγές τυριών στη Γερµανία, , ποσότητα σε τόννους , , , , , , , , , Εισαγωγές τυριών στη Γερµανία, , αξία σε , , , , , , , , , , , , , Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

9 Το µεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αφορά την ευρύτατη- δασµολογική κατηγορία «άλλα τυριά» (77% της ποσότητας, 81% της αξίας το 2010). Το νωπό τυρί αποτελεί ποσοστό 13% της ποσότητας και 10% της αξίας των εισαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 10% των εισαγωγών διαµοιράζεται στις κατηγορίες λιωµένο τυρί, τυρί τριµµένο ή σε σκόνη, και τυριά τύπου ροκφόρ. Εισαγωγές τυριών στη Γερµανία, % ποσότητας, 2010 Άλλα τυριά 77% Τυριά νωπ ά 13% Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη 4% Τυριά λιωµένα 4% Τυριά που έχουν στη µάζα τους π ράσινα στίγµατα 2% Εισαγωγές τυριών στη Γερµανία, % αξίας, 2010 Τυριά νωπά 10% Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη 4% Τυριά λιωµένα 3% Τυριά που έχουν στη µάζα τους π ράσινα στίγµατα 2% Άλλα τυριά 81% Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Εισαγωγές Ποσότητα σε τόννους Τυριά νωπά , , , Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη , , , Τυριά λιωµένα , , , Τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα στίγµατα , , , Άλλα τυριά , , , Σύνολο , , ,6 Αξία σε Τυριά νωπά , , , Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη , , , Τυριά λιωµένα , , , Τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα στίγµατα , , , Άλλα τυριά , , , Σύνολο , , ,0 Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

10 Η ανάλυση ανά οκταψήφιους δασµολογικούς κωδικούς δείχνει ότι το σηµαντικότερο εισαγόµενο τυροκοµικό προϊόν στη Γερµανία είναι το τυρί Gouda, µε µερίδιο σχεδόν 20% επί του συνόλου της ποσότητας και 16% της αξίας των εισαγωγών το Μερίδιο 20% επί της ποσότητας και 23% επί της αξίας των εισαγωγών έχουν αθροιστικά οι δασµολογικές κατηγορίες και.88 «Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62%» και « %», όπου περιλαµβάνεται και το τυρί Tulum Peyniri. Κυριότερες χώρες προέλευσης στις κατηγορίες αυτές είναι κατά σειράν οι Ολλανδία, Γαλλία, ανία, Ελβετία (.87) και Γαλλία, ανία, Λουξεµβούργο (.88). Άλλα τυριά µε σηµαντικά µερίδια αγοράς είναι κατά σειρά (βλ. παράρτηµα, πίνακες 1 και 2): το cheddar (5,5% ποσότητας, 3,8% αξίας), το edam (4% ποσότητας, 2,6% αξίας), το brie (2,8% ποσότητας, 2,6% αξίας), το Appenzeller (2,6% ποσότητας, 4% αξίας), το emmental (2,5% ποσότητας, 2,6% αξίας), η φέτα (2,1% ποσότητας, 2,6% αξίας), τα Grana Padano/Parmigiano Reggiano (1,5% ποσότητας, 3,9% αξίας) και το camembert (1,5% ποσότητας, 1,5% αξίας). Η κατηγορία «τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία µε άρµη» αποτελεί το 1,2% της ποσότητας και το 1,4% της αξίας των εισαγωγών της Γερµανίας, ενώ η «Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40%» αποσπά αντιστοίχως το 0,9% της ποσότητας και το 1,3% της αξίας. Για το κεφαλοτύρι και την κεφαλογραβιέρα/κασέρι το µερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών είναι περίπου 0,01% και 0,02% αντιστοίχως.

11 Εισαγωγές φέτας Οι εισαγωγές φέτας στη Γερµανία ( ) ανήλθαν το 2010 σε 13 χιλιάδες τόννους (+0,4%) και 68 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 2% έναντι του Με βάση τα στοιχεία της γερµανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα ανήλθαν σε τόννους (+3,1%) και 59,8 εκ. (+4,4%). Αυτό σηµαίνει ότι ποσοστό 88% της των εισαγωγών φέτας προήλθε από την Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 12% από τις Ολλανδία, ανία, Βουλγαρία και Γαλλία. Κατά το χρονικό διάστηµα , οι εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα ακολουθούν συνεχή αυξητική πορεία, γεγονός που σχετίζεται µε την αναγνώρισή της ως προϊόν ΠΟΠ. Εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα , Ποσότητα σε τόννους , , , , , , , , , , , , , , , Εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα , Αξία σε , , , , , , , , , , Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Αντιστρόφως, οι εισαγωγές προϊόντων που καταγράφονται ως φέτα από τις χώρες ανία, Γαλλία και Λουξεµβούργο µειώνονται συνεχώς, ενώ αυξητική είναι η πορεία για τη Βουλγαρία (βλ. πίνακα 4). Η µέση τιµή των εισαγωγών φέτας από τη χώρα µας ήταν 5,5 /κιλό το 2010 έναντι 4,9 /κιλό το Για τις εισαγωγές από τη ανία η µέση τιµή εισαγωγών το 2010 ήταν 3,4 /κιλό, για τη Γαλλία 5,9 /κιλό, για την Ολλανδία 3,3 /kg, και για τη Βουλγαρία ανήλθε σε 4 /kg.

12 Εισαγωγές τυριών δασµολογικής κατηγορίας Οι εισαγωγές τυριών της κατηγορίας ακολουθούν επίσης αυξητική πορεία ξεπερνώντας το 2010 τους 7,1 χιλ. τόννους και τα 36,6 εκ.. Περίπου τα 3/4 εισαγωγών στην κατηγορία αυτή προέρχονται από το Λουξεµβούργο, ενώ το υπόλοιπο ¼ από την Ελλάδα (7% ποσότητας, 6,7% αξίας το 2010), Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία (βλ. πίνακες 5 και 6). Εισαγωγές πρόβειων τυριών ( ) από την Ελλάδα- Ποσότητα σε τόννους 600,0 580,0 560,0 540,0 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 420,0 400,0 567,8 495,2 439, Εισαγωγές πρόβειων τυριών ( ) από την Ελλάδα- Αξία σε ,0 2687,0 2600,0 2500,0 2400,0 2453,0 2300,0 2200,0 2100,0 2000,0 1900,0 1968, Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

13 ΙΙ. Πωλήσεις ιανοµή Οι πωλήσεις τυροκοµικών προϊόντων στο γερµανικό λιανεµπόριο έφθασαν το 2010 τα 6,23 δις. Εξαιτίας των συχνών προσφορών στις αλυσίδες λιανικής, ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 4,2% έναντι της προηγούµενης χρονιάς. Εξαίρεση στην καθοδική πορεία αποτέλεσε η φέτα και τα παρόµοια λευκά τυριά, για τα οποία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,3%, ξεπερνώντας τα 250 εκ.. Κύκλος εργασιών τυροκοµικών, σε εκ., self service αλυσίδων λιανικής Μεταβολή 2009/2010 (%) Σκληρό και ηµίσκληρο 1998,5 1874,2-6,2% Μαλακό 834,2 827,2-0,8% Νωπό 664,3 654,9-1,4% Λιωµένο 448,4 404,6-9,8% Τριµµένο 408,6 383,2-6,2% Μοτσαρέλα 243,4 234,2-3,8% Ηµιµαλακό 273,4 277,8 1,6% Φέτα και τύπου φέτας 241,0 251,4 4,3% Από ξινόγαλο 148,9 135,7-8,9% Τύπου ροκφόρ 122,4 120,3-1,7% Λοιπά 109,2 99,9-8,5% Σύνολο 5492,3 5263,4-4,2% Πηγή: Nielsen, LZ Πωλήσεις τυριού (σε 1000 τόννους) self service αλυσίδων λιανικής Α εξαµ Α εξαµ Μεταβολή 2009/2010 (%) Σκληρό και ηµίσκληρο 145,3 151,5 4,30 Μαλακό 50,3 51,6 2,60 Νωπό 56,4 61,5 9,00 Τετηγµένο 41,6 40,5-2,70 Τριµµένο 30,5 29,4-3,50 Μοτσαρέλα 22,5 24,4 8,50 Ηµιµαλακό 16,4 17,6 7,00 Φέτα και τύπου φέτας 18,8 21,1 12,20 Από ξινόγαλο 12,1 10,9-9,70 Τύπου ροκφόρ 6,8 6,8-0,20 Λοιπά 7,8 7,5-4,05 Σύνολο 408,5 422,8 3,50 Πηγή: AC Nielsen, LZ Κυριότερο κανάλι διανοµής τυροκοµικών προϊόντων στη Γερµανία είναι τα discounter: το µερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε από το 41% των πωλήσεων το 1997 σε 54,7% το 2004 και περίπου 58% το Σηµαντικότερη αλυσίδα λιανικής στις πωλήσεις τυροκοµικών είναι το Aldi, µε µερίδιο 26% το 2010, ενώ η discounter αλυσίδα Lidl έχει µερίδιο 17%. Οι αλυσίδες supermarket Edeka και Rewe έχουν µαζί µερίδιο 13%, ενώ οι αλυσίδες hypermarket Kaufland και Real 16%.

14 Πωλήσεις ανά αλυσίδα λιανικής - % ποσότητας, 2003 και % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Λοιπά Netto / Plus Penny Kaufland Real Rewe Edeka Lidl Aldi Πηγή: LZ, GfK, τα στοιχεία αφορούν self service πωλήσεις τυροκοµικών προϊόντων Τα συσκευασµένα από τον παραγωγό προϊόντα έχουν επικρατήσει πλήρως στο γερµανικό λιανεµπόριο τροφίµων, µε µερίδιο κοντά στο 85% (5,26 δις το) Το ποσοστό των τυριών που πωλούνται στον πάγκο τυριών του supermarket είναι περίπου 15%. Είναι ενδιαφέρον όµως να σηµειωθεί ότι το ήµισυ περίπου του ποσοστού αυτού είναι τυριά συσκευασµένα από την αλυσίδα λιανικής και τοποθετηµένα σε ψυγεία, κατά τρόπο παρόµοιο όπως και για την περίπτωση των συσκευασµένων από τον παραγωγό τυριά. εδοµένου ότι για τον καταναλωτή η διαφορά µεταξύ των τυριών που είναι συσκευασµένα από τον παραγωγό ή από την αλυσίδα λιανικής δεν είναι εµφανής ή/και ουσιώδης, µπορεί κανείς να πει ότι οι self-service αγορές προσεγγίζουν σχεδόν το 93%, ενώ µόνο το 7% πραγµατοποιείται στον πάγκο αγορών, οπότε υπάρχει η δυνατότητα ο πωλητής να συµβουλέψει τον καταναλωτή. Τρόπος διάθεσης τυροκοµικών προϊόντων, Αξία σε δις, ποσοστό % Πάγκος τυριών ; 0,97; 15,6% Self service ; 5,26; 84,4%

15 Τρόπος διάθεσης (%ποσότητας) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83,7 84,7 85,6 8 7,2 6,6 8,3 8,1 7, Συσκευασµένο από τον παραγωγό Συσκευσµένο από το κατάστηµα Χύµα προϊόν Πηγή: LZ, Nielsen 2011/ ZMP, VTI Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik Το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο self service τµήµα των αλυσίδων λιανικής περιορίστηκε το 2010 στο 55% του κύκλου εργασιών (έναντι 56,6% το 2009), παραµένει ωστόσο το υψηλότερο σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τροφίµων. Τις σηµαντικότερες προοπτικές στην αγορά τυροκοµικών θεωρούνται ότι έχουν τα προϊόντα convenience (έτοιµα για σαλάτες/ grill κ.ο.κ). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα convenience προϊόντων για την περίπτωση των τυριών «τύπου φέτας» είναι τα προϊόντα Patros που εµφανίστηκαν στην αγορά εντός του 2011: λευκό τυρί σε κύβους µε ελιά και βότανα, και λευκό τυρί «σε mini-κύβους, για πίτσα, ζυµαρικά και στο φούρνο» Patros zum Streuen. Καλές προοπτικές έχουν επίσης τα προϊόντα χωρίς λακτόζη: είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η αγορά προϊόντων χωρίς λακτόζη δε συνδέεται απαραίτητα µε δυσανεξία στη λακτόζη, καθώς υπολογίζεται ότι το 70% των αγοραστών αυτών των προϊόντων είναι άτοµα τα οποία δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα τέτοιας φύσης. Αντιγόνη Μαριόλη Γραµµατέας ΟΕΥ Β

16 Παράρτηµα: Πίνακας 1 Εισαγωγές Γερµανίας ανά οκταψήφια δασµολογική κατηγορία, ποσότητα Εισαγωγές Γερµανίας Ποσότητα σε τόννους ασµολογική κατηγορία Περιγραφή Emmental , , , Greyerzer, Sbrinz 3.487, , , Bergkäse, Appenzeller , , , Fromage Fribourgeois κ.α. 962,2 874,5 763, Τυριά τύπου glaris µε χορταρικά 52,0 71,6 91, Cheddar , , , Edam , , , Tilsit 1.837, , , Butterkäse 3.069, , , Kashkaval 185,9 352,8 279, Φέτα , , , Κεφαλοτύρι 89,9 32,7 50, Finlandia Jarlsberg 624,6 771,3 418, Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας 6.467, , , Grana Padano, Parmigiano Reggiano , , , Fiore Sardo, Pecorino 1.067,8 657,4 689, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% 5.352, , , Provolone 987,1 934, , Gouda , , , Cantal, Cheshire κ.α , , , Camembert 9.241, , , Brie , , , Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 134,5 131,4 105, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 47-52% , , , Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri , , , Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri , , , Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 72% , , , Άλλα τυριά , , , Άλλα τυριά , , , Σύνολο , , ,6 Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

17 Πίνακας 2 Εισαγωγές Γερµανίας ανά οκταψήφια δασµολογική κατηγορία, αξία Εισαγωγές Γερµανίας Αξία σε ασµολογική κατηγορία Περιγραφή Emmental , , , Greyerzer, Sbrinz , , , Bergkäse, Appenzeller , , , Fromage Fribourgeois κ.α , , , Τυριά τύπου glaris µε χορταρικά 440,0 607,0 709, Cheddar , , , Edam , , , Tilsit 9.561, , , Butterkäse , , , Kashkaval 1.036, , , Φέτα , , , Κεφαλοτύρι 535,0 216,0 309, Finlandia Jarlsberg 2.859, , , Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας , , , Grana Padano, Parmigiano Reggiano , , , Fiore Sardo, Pecorino 8.989, , , Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% , , , Provolone 5.362, , , Gouda , , , Cantal, Cheshire κ.α , , , Camembert , , , Brie , , , Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 1.050, ,0 865, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 47-52% , , ,0 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri , , ,0 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri , , ,0 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 72% , , , Άλλα τυριά , , , Άλλα τυριά , , , Σύνολο , , ,0 Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

18 Πίνακας 3 Εισαγωγές Γερµανίας ανά οκταψήφια δασµολογική κατηγορία, µέση τιµή Εισαγωγές Γερµανίας Μέση τιµή ( /kg) ασµολογική κατηγορία Περιγραφή Emmental 4,5 4,5 4, Greyerzer, Sbrinz 8,6 9,2 9, Bergkäse, Appenzeller 7,0 6,8 6, Fromage Fribourgeois κ.α. 11,1 11,8 12, Τυριά τύπου glaris µε χορταρικά 8,5 8,5 7, Cheddar 3,3 2,4 3, Edam 3,1 2,2 2, Tilsit 5,2 4,2 5, Butterkäse 4,8 5,4 4, Kashkaval 5,6 3,9 4, Φέτα 4,9 5,1 5, Κεφαλοτύρι 6,0 6,6 6, Finlandia Jarlsberg 4,6 4,5 4, Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας 4,9 5,1 5, Grana Padano, Parmigiano Reggiano 8,2 8,2 8, Fiore Sardo, Pecorino 8,4 9,2 8, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% 5,6 5,6 6, Provolone 5,4 5,2 5, Gouda 3,9 3,2 3, Cantal, Cheshire κ.α. 4,1 2,9 2, Camembert 4,4 4,3 4, Brie 4,3 4,3 4, Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 7,8 7,7 8, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 47-52% 5,8 5,6 5, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri 4,9 4,9 5, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri 6,1 6,0 5, Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη > 72% 4,3 4,3 4, Άλλα τυριά 4,5 4,3 4, Άλλα τυριά 4,7 4,4 4, Σύνολο 4,5 4,2 4,3 Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

19 Πίνακας 4 Εισαγωγές φέτας Εισαγωγές Γερµανίας: ασµολογική κατηγορία Φέτα Αξία Αξία Αξία Αξία Χώρα προέλευσης EUR EUR EUR EUR Χώρα προέλευσης Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα t t t t Βουλγαρία 174,0 739,0 755, ,0 Βουλγαρία 46,7 198,5 185,8 311,3 ανία , , , ,0 ανία 4.205,0 760,9 470,7 425,8 Γαλλία 2.028, , ,0 869,0 Γαλλία 393,2 421,9 345,0 146,3 Ελλάδα , , , ,0 Ελλάδα , , , ,7 Ιταλία 150, ,0 202,0 20,0 Ιταλία 23,2 501,2 42,7 2,5 Λουξεµβούργο , ,0 727,0 0,0 Λουξεµβούργο 2.260,3 267,6 136,5 0,0 Ολλανδία 2.274, , , ,0 Ολλανδία 671, ,6 957,3 994,6 Αυστρία 1.854,0 427,0 360,0 194,0 Αυστρία 651,1 82,9 100,3 66,5 Σύνολο , , , ,0 Σύνολο , , , ,3 Ετήσια µεταβολή % Ετήσια µεταβολή % Βουλγαρία 324,7% 2,2% 64,2% Βουλγαρία 325,1% -6,4% 67,5% ανία -79,5% -42,4% -6,3% ανία -81,9% -38,1% -9,5% Γαλλία 3,2% -17,4% -49,7% Γαλλία 7,3% -18,2% -57,6% Ελλάδα 4,5% 12,2% 4,4% Ελλάδα -4,1% 8,5% 3,1% Ιταλία 1195,3% -89,6% -90,1% Ιταλία 2060,3% -91,5% -94,1% Λουξεµβούργο -86,8% -49,7% -100,0% Λουξεµβούργο -88,2% -49,0% -100,0% Ολλανδία 71,2% -17,4% 2,1% Ολλανδία 61,8% -11,9% 3,9% Αυστρία -77,0% -15,7% -46,1% Αυστρία -87,3% 21,0% -33,7% Σύνολο -18,4% -1,6% 2,0% Σύνολο -29,0% -5,2% 0,4% Μερίδιο % Μερίδιο % Βουλγαρία 0,2% 1,1% 1,1% 1,8% Βουλγαρία 0,2% 1,5% 1,4% 2,4% ανία 15,6% 3,9% 2,3% 2,1% ανία 21,8% 5,6% 3,6% 3,3% Γαλλία 2,4% 3,1% 2,6% 1,3% Γαλλία 2,0% 3,1% 2,7% 1,1% Ελλάδα 59,0% 75,5% 86,0% 88,0% Ελλάδα 52,2% 70,4% 80,6% 82,8% Ιταλία 0,2% 2,9% 0,3% 0,0% Ιταλία 0,1% 3,7% 0,3% 0,0% Λουξεµβούργο 13,3% 2,1% 1,1% 0,0% Λουξεµβούργο 11,7% 2,0% 1,1% 0,0% Ολλανδία 2,7% 5,8% 4,8% 4,8% Ολλανδία 3,5% 7,9% 7,4% 7,6% Αυστρία 2,2% 0,6% 0,5% 0,3% Αυστρία 3,4% 0,6% 0,8% 0,5% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

20 Πίνακας 5 Εισαγωγές τυριών δασµολογικής κατηγορίας , ποσότητα Εισαγωγές Γερµανίας: ασµολογική κατηγορία Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας Ποσότητα σε τόννους Χώρα προέλευσης Βέλγιο 525,0 675,6 63,9 28,4 26,0 Βουλγαρία 276,3 60,7 159,0 182,2 260,8 ανία 115,6 357,9 444,9 56,8 52,7 Γαλλία 37,3 135,3 117,6 225,0 76,7 Ελλάδα 138,4 151,8 439,9 567,8 495,2 Ιταλία 220,9 317,5 238,2 234,2 228,0 Λουξεµβούργο ,6 4356,5 5003,3 5529,5 Ολλανδία 247,5 266,2 240,4 85,6 153,5 Αυστρία 5,6 8,9 1,8 1,1 8,1 Ισπανία - 0,5 22,8 180,1 1,4 Κύπρος - 328,3 382,4 408,7 281,9 Σύνολο 1566,6 4612,3 6467,4 6973,2 7113,8 Ετήσια µεταβολή % Βέλγιο 28,7% -90,5% -55,6% -8,5% Βουλγαρία -78,0% 161,9% 14,6% 43,1% ανία 209,6% 24,3% -87,2% -7,2% Γαλλία 262,7% -13,1% 91,3% -65,9% Ελλάδα 9,7% 189,8% 29,1% -12,8% Ιταλία 43,7% -25,0% -1,7% -2,6% Λουξεµβούργο #VALUE! 88,6% 14,8% 10,5% Ολλανδία 7,6% -9,7% -64,4% 79,3% Αυστρία 58,9% -79,8% -38,9% 636,4% Ισπανία #VALUE! 4460,0% 689,9% -99,2% Κύπρος #VALUE! 16,5% 6,9% -31,0% Σύνολο 194,4% 40,2% 7,8% 2,0% Μερίδιο % Βέλγιο 33,5% 14,6% 1,0% 0,4% 0,4% Βουλγαρία 17,6% 1,3% 2,5% 2,6% 3,7% ανία 7,4% 7,8% 6,9% 0,8% 0,7% Γαλλία 2,4% 2,9% 1,8% 3,2% 1,1% Ελλάδα 8,8% 3,3% 6,8% 8,1% 7,0% Ιταλία 14,1% 6,9% 3,7% 3,4% 3,2% Λουξεµβούργο 50,1% 67,4% 71,8% 77,7% Ολλανδία 15,8% 5,8% 3,7% 1,2% 2,2% Αυστρία 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Ισπανία 0,0% 0,4% 2,6% 0,0% Κύπρος 7,1% 5,9% 5,9% 4,0% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

21 Πίνακας 6 Εισαγωγές πρόβειων τυριών δασµολογικής κατηγορίας , αξία Εισαγωγές Γερµανίας: ασµολογική κατηγορία Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή κατσίκας Αξία σε Χώρα προέλευσης Βέλγιο 3.303, ,0 400,0 164,0 143,0 Βουλγαρία 823,0 217,0 593,0 735,0 976,0 ανία 482, , ,0 320,0 328,0 Γαλλία 245,0 900,0 844, ,0 561,0 Ελλάδα 709,0 749, , , ,0 Ιταλία 1.567, , , , ,0 Λουξεµβούργο , , , ,0 Ολλανδία 1.488, , ,0 653, ,0 Αυστρία 34,0 27,0 7,0 8,0 52,0 Ισπανία 6,0 123, ,0 9,0 Κύπρος 1.731, , , ,0 Σύνολο 8.651, , , , ,0 Ετήσια µεταβολή % Βέλγιο 22,5% -90,1% -59,0% -12,8% Βουλγαρία -73,6% 173,3% 23,9% 32,8% ανία 116,2% 11,6% -72,5% 2,5% Γαλλία 267,3% -6,2% 73,1% -61,6% Ελλάδα 5,6% 162,8% 36,5% -8,7% Ιταλία 19,4% -21,8% -2,8% 8,2% Λουξεµβούργο 96,1% 16,5% 11,8% Ολλανδία 6,7% -8,2% -55,2% 56,8% Αυστρία -20,6% -74,1% 14,3% 550,0% Ισπανία 1950,0% 718,7% -99,1% Κύπρος 19,9% 17,2% -30,1% Σύνολο 166,8% 36,4% 13,7% 2,4% Μερίδιο % Βέλγιο 38,2% 17,5% 1,3% 0,5% 0,4% Βουλγαρία 9,5% 0,9% 1,9% 2,1% 2,7% ανία 5,6% 4,5% 3,7% 0,9% 0,9% Γαλλία 2,8% 3,9% 2,7% 4,1% 1,5% Ελλάδα 8,2% 3,2% 6,3% 7,5% 6,7% Ιταλία 18,1% 8,1% 4,6% 4,0% 4,2% Λουξεµβούργο 0,0% 47,2% 67,9% 69,6% 76,0% Ολλανδία 17,2% 6,9% 4,6% 1,8% 2,8% Αυστρία 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Ισπανία 0,0% 0,0% 0,4% 2,8% 0,0% Κύπρος 0,0% 7,5% 6,6% 6,8% 4,6% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

22 Πίνακας 7: Ελληνικές εξαγωγές τυροκοµικών προς Γερµανία, Ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκοµικών Αξία σε ασµ. κλάση Περιγραφή Μεταβολή 2010/2009 % Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί ,9% Φέτα ,6% Άλλα τυριά πρόβεια ή βουβαλίστα ,6% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% ,0% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% ,2% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% ,1% Κεφαλογραβιέρα και κασέρι ,4% Άλλα τυριά ,3% Κεφαλοτύρι ,2% Ποσότητα σε kg Μεταβολή 2010/2009 % Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί ,3% Φέτα ,0% Άλλα τυριά πρόβεια ή βουβαλίστα ,7% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% ,2% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% ,5% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% ,9% Κεφαλογραβιέρα και κασέρι ,2% Άλλα τυριά ,7% Κεφαλοτύρι ,2% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

23 Πίνακας 8: Ελληνικές εξαγωγές τυροκοµικών προς Γερµανία, , Μέση τιµή ασµ. κλάση Μέση τιµή /kg Μεταβολή 2010/2009 % Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 4,6 4,3 4,2 4,1 6,4% Φέτα 4,8 4,7 4,3 4,5 2,3% Άλλα τυριά πρόβεια ή βουβαλίστα 3,2 3,6 4,6 2,2-10,3% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 62-72% 2,9 3,1 3,3 3,6-5,6% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% 4,2 5,5 4,6 5,0-23,6% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη µη λιπαρή ύλη 52-62% 5,9 6,1 3,7 5,7-2,6% Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 5,0 5,4 6,9 6,9-8,6% Άλλα τυριά 4,4 4,8 5,5 3,1-7,5% Κεφαλοτύρι 8,0 7,8 8,1 7,7 2,5% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά