ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 1/1/2005,καθώς και την παρούσα έκθεση για την χρήση 1 ης Ιανουαρίου µέχρι 31 ης εκεµβρίου 2005. Η χρήση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι η 36η για την εταιρία. Στο 2005 δεν υπήρξε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συνολικός αριθµός των µετοχών ανέρχεται σε 558.448 κοινές ονοµαστικές,ονοµαστικής αξίας 10,20 εκάστη και το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.696.169,60. Στη χρονιά που πέρασε σηµειώθηκε µείωση στον κύκλο εργασιών 2,5% (661.498 ) έναντι του 2004 καθώς και αύξηση στο κόστος πωληθέντων 1,3%(277.633 ). Επιπλέον το κόστος πωληθέντων ανήλθε ως προς τον κύκλο εργασιών στο 82,08% έναντι 78,93% το 2004. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν µείωση 41,61% σε σχέση µε το 2004 και σε απόλυτο ποσό 898.244. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.Κύκλος εργασιών Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) Ο κύκλος εργασιών το 2005 ανήλθε σε 25.392 χιλ.euro έναντι 26.054 χιλ. ευρώ του 2004 ήτοι µείωση 2,5%. Οι πωληθείσες ποσότητες προϊόντων, υποπροϊόντων, εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων ανήλθαν σε 31.122 τον. το 2005 έναντι 33.688 τον. του 2004 ήτοι µείωση 7,6 %. Οι πωλήσεις κατ όγκο και αξία 2005 έναντι 2004 αναλύονται ως εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2005 2004 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πωλήσεις σε τόνους Πωλήσεις σε αξία (χιλ.ευρώ) Πωλήσεις σε τόνους Πωλήσεις σε αξία (χιλ.ευρώ) Προϊόντα- 25.562 22.166 27.154 22.607 Εµπορεύµατα Υποπροϊόντα- 1.807 440 2.313 654 Σκάρτα κλπ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Προϊόνταεµπορεύµατα 3.753 2.786 4.221 2.793 υπολείµµατα ΣΥΝΟΛΟ 31.122 25.392 33.688 26.054 Το µικτό κέρδος το 2005 ανήλθε σε 4.550 χιλ. ευρώ έναντι 5.489 χιλ. ευρώ του 2004 ήτοι µείωση 17,1 % και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας διαµορφώθηκε στο 2005 σε 17,9% έναντι 21,0 % της προηγουµένης χρήσης 2004. 1
2.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Τα έσοδα αυτά αναλύονται ως εξής: ( σε χιλ. ευρώ ) 2005 2004 Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 47 52 Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 35 37 Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ 34 16 Λοιπά έσοδα παρεποµένων ασχολιών 20 6 Σύνολο 136 111 3.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης-εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα. (σε χιλ. ευρώ.) 2005 2004 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 885 852 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 2.242 2.273 Έξοδα µη κοστολογηθέντα 22 21 Σύνολο 3.149 3.146 4.Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2005 σε 277χιλ. ευρώ έναντι 295 χιλ. ευρώ του 2004 και οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε 1.187 το 2005 έναντι 954 του 2004. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική παραγωγή τελικών προϊόντων το 2005 ανήλθε σε 29.089 τόνους έναντι 31.283 τόνους του 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Τα καθαρά κέρδη προς διάθεση, ανέρχονται σε 1.260 χιλ. Ευρώ. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των καθαρών κερδών: 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2005 (σε χιλ. ευρώ ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡ Η) 1.260 ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήµατος 265 2.Αναβαλλόµενος φόρος 74 Κέρδη προς διάθεση 921 Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 43 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.2601/98 148 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.3299/04 104 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ( 0,72 /ΜΕΤΟΧΉ) 402 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ 224 ΣΥΝΟΛΟ 921 Η εξέλιξη των λοιπών µεγεθών του Ισολογισµού έχουν ως εξής : 1. είκτης δανειακής εξάρτησης Ο δείκτης της δανειακής εξάρτησης (ξένα προς ίδια κεφάλαια) διαµορφώθηκε σε 0,28 έναντι 0,31 του 2004. 2. είκτης γενικής ρευστότητας Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) διαµορφώθηκε σε 2,04 έναντι 1,87 του 2004 3. είκτης καλύψεως παγίων Ο δείκτης καλύψεως παγίων (ιδία κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό) διαµορφώθηκε σε 1,17 έναντι 1,05 του 2004. 4. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη προ φόρων προς ίδια κεφάλαια ) διαµορφώθηκε στο 7,3 % έναντι 13,1 % του 2004. 5 Επενδύσεις Οι πραγµατοποιθείσες επενδύσεις της χρήσεως ανήλθαν στο ύψος των 315 χιλ.euro και αφορούν: Ανακατασκευή αποδυτηρίων εργαζοµένων κόστους 39 χιλ. ευρώ. Επέκταση αγωγού αποβλήτων γαλβανιστηρίου κόστους 8 χιλ. ευρώ. Προκατασκευασµένο φυλάκιο, γραφείο εργοδηγών και οικίσκος εστίασης κόστους 13 χιλ. ευρώ. Σύστηµα επικερώµατος γαλβανισµένου σύρµατος κόστους16 χιλ. ευρώ. Αεροσυµπιεστής κόστους 10 χιλ. ευρώ. Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου µεταχειρισµένου MERCEDES 1834 κόστους 28 χιλ. ευρώ. Αγορά µεταχειρισµένου ανυψωτικού µηχανήµατος ΤΟΥΟΤΑ κόστους 23 χιλ. ευρώ. Αγορά εφεδρικού µπάνιου ψευδαργύρου γαλβανιστηρίου FELIND κόστους 28 χιλ. ευρώ. Αγορά µιας µεταχειρισµένης υγρής συρµατουργικής κόστους 26 χιλ. ευρώ. 3
Αγορά ενός µεταχειρισµένου σπειραγωγού σύρµατος κόστους 21 χιλ. ευρώ. Κατασκευή συστήµατος συλλογής καλαµίνας και σκόνης στο συρµατουργείο κόστους 32 χιλ. ευρώ. Κατασκευή δικτύου για την τοποθέτηση φυσικού αερίου κόστους 18 χιλ ευρώ. Κατασκευή νέου πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος στο υποσταθµό κόστους 10 χιλ. ευρώ. Αγορά πύργου ψύξης κόστους 13 χιλ ευρώ. Αγορά νέων ιµατιοθηκών προσωπικού κόστους 10 χιλ ευρώ. Λοιπός εξοπλισµός κόστους 20 χιλ ευρώ. Για το 2006 προγραµµατίζονται επενδύσεις που αφορούν κυρίως : ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου ιάφορες βελτιώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού Βελτίωση γραφείων αποθηκών Κατασκευή νέων γραφείων και χώρου αποθήκης στη Πειραιώς 252 για την µεταφορά του υποκαταστήµατος Αθηνών από την Κηφισού 96. Εγκατάσταση λογισµικού στη πλάστιγγα ζύγισης στη πύλη του εργοστασίου. Αγορά φορτηγού 2,5 τον. µεικτού και ωφέλιµου 1 τον για το τµήµα προµηθειών του εργοστασίου. 6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα Οικόπεδα 1. Στην κτηµατική περιφέρεια Παντελεήµων Νέας Σάντας του ήµου Γαλλικού υπάρχει οικόπεδο συνολικής έκτασης 64 στρεµµάτων αξίας 415 χιλ. ευρώ επί τής παλαιάς εθνικής οδού Θεσ/νίκης Κιλκίς. Στο πιο πάνω οικόπεδο έχουν ανεγερθεί βιοµηχανοστάσια και αποθήκες συνολικού εµβαδού 21.681 µ 2 περίπου και αξίας 7.416 χιλ. ευρώ. 2.Στην κτηµατική περιφέρεια Μεγάρων του ήµου Μεγάρων υπάρχουν αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 3,8 στεµµάτων αξίας 6,3 χιλ. ευρώ.( στην θέση ΑΡΤΙΚΙΕΣ 2,8 στρέµµατα και στην θέση ΠΕΤΡΟΥΝΙ 1,0 στρέµα) Επί των ακινήτων αυτών δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι µεταβολές στα πάγια της εταιρίας απεικονίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 2. Αποθέµατα Τα αποθέµατα όλα αποτιµήθηκαν µε την µέθοδο του µηνιαίου σταθµικού µέσου όρου και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.512 χιλ. ευρώ όπως αναλύονται στον ισολογισµό. 4
3. Απαιτήσεις α) Πελάτες Το υπόλοιπο των πελατών την 31.12.2005 ανέρχεται στο ποσό των 3.982 χιλ. ευρώ. β) Επιταγές εισπρακτέες Στο χαρτοφυλάκιο την 31.12.2005 υπήρχαν επιταγές αξίας 3.708 χιλ. ευρώ 4. ιαθέσιµα τής 31.12.2005 1. Ταµείο (µετρητά) 17 χιλ. ευρώ 2. Καταθέσεις όψεως 212 >> ΣΥΝΟΛΟ 229 >> Η Εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Μετοχικό κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.696.169,60 ευρώ και διαιρείται σε 558.448 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10,20 ευρώ η κάθε µία. 2. Αποθεµατικά κεφάλαια α. Τακτικό αποθεµατικό 108 χιλ. ευρώ β. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 3.678 χιλ ευρώ γ.λοιπά αποθεµατικά 76 χιλ ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 3.862 χιλ ευρώ Τα πιο πάνω διαµορφώθηκαν µετά την διανοµή κερδών της χρήσεως 2004. 3. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αφορούν σε δόσεις τραπεζικών δανείων πληρωτέες µετά το τέλος της εποµένης χρήσης 2006 και αναφέρονται σε µακροπρόθεσµο δανεισµό παγίων επενδύσεων ποσό 2.276 χιλ. Ευρώ, αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσό 2.324 χιλ. Ευρώ, προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού ποσό 357 χιλ. Ευρώ, και επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσό 99 χιλ. Ευρώ. 4. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Αφορούν σε υποχρεώσεις από τη συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρίας. (χιλ. ευρώ) Προµηθευτές 3.665 Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.852 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 561 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 164 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 710 Προκαταβολές πελατών 38 Πιστωτές διάφοροι 243 Μεταβατικοί λογαριασµοί 66 ΣΥΝΟΛΟ 7.299 5
Τέλος σηµειώνουµε ότι δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα και δεν προβλέπονται σηµαντικές ζηµίες που να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την χρήση που έληξε και για τις επόµενες, ενώ θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Κύριοι Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε, όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2005. Επίσης παρακαλούµε όπως αποφασίσετε και επί των λοιπών θεµάτων της Ηµερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Βεβαιώνεται ότι, Η έκθεση αυτή που αποτελείται από έξι ( 6 ) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό που χορήγησα µε ηµεροµηνία 21/2/2006. Αθήνα, 21/2/2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Ριρής Κυριάκος ΑΜΣΟΕΛ 12111 6