Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Έσοδα αυξημένα κατά 2,7% στα 3.061,6 εκ. (9M : 2.981,6 εκ.). Τα έσοδα το 3 ο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 15,7% στα 900,8 εκ. (έναντι 1.068,8 εκ. το 3 ο τρίμηνο ) κυρίως λόγω της επιδείνωσης της καταναλωτικής δαπάνης τον Ιούλιο η οποία ανέκαμψε μερικώς τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Καθαρά έσοδα (GGR) αυξημένα κατά 3,8% στα 998,0 εκ. (9M : 961,8 εκ.). Τα καθαρά έσοδα 3 ου τριμήνου μειώθηκαν κατά 12,9% στα 300,9 εκ. (Q3 : 345,6 εκ.), παραμένοντας ανθεκτικότερα έναντι της μείωσης των εσόδων. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εννιαμήνου ενισχυμένα κατά 14,4% στα 273,5 εκ. (9M : 239,1 εκ.). Στο 3 ο τρίμηνο τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 87,1 εκ. (Q3 : 94,2 εκ.), μειωμένα κατά 7,6%, καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους συνεχίστηκαν και στο, διαμορφώνοντας βελτιωμένα αποτελέσματα έναντι της πτώσης του GGR. Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA γ τριμήνου σε 28,9% (Q3 : 27,3%). Καθαρά κέρδη: 159,1 εκ. (9M : 119,0 εκ.), ενώ στο 3 ο τρίμηνο μειωμένα κατά 8,5% στα 49,1 εκ. (Q3 : 53,7 εκ.). Ισχυρή ταμειακή θέση στα 226,4 εκ. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Έσοδα 900,8 1.068,8 (15,7) 3.061,6 2.981,6 2,7 Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 300,9 345,6 (12,9) 998,0 961,8 3,8 66,6% 67,7% 67,4% 67,7% EBITDA 87,1 94,2 (7,6) 273,5 239,1 14,4 Περιθώριο EBITDA (GGR) 28,9% 27,3% 27,4% 24,9% Καθαρά κέρδη 49,1 53,7 (8,5) 159,1 119,0 33,7 Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 16,3% 15,5% 15,9% 12,4% Κέρδη ανά μετοχή 0,1540 0,1682 (8,4) 0,4987 0,3729 33,7 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 1
Έσοδα Τα έσοδα στο αυξήθηκαν κατά 2,7% σε 3.061,6 εκ. έναντι 2.981,6 εκ. το του. Τα έσοδα στο 3 ο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 15,7% στα 900,8 εκ. έναντι 1.068,8 εκ. το 3 ο τρίμηνο του, μείωση η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, απόρροια της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου. Δελτίο Τύπου EBITDA Καθαρά κέρδη Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο σε 273,5 εκ. έναντι 239,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το, ενισχυμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA ανήλθαν στο 3 ο τρίμηνο σε 87,1 εκ. έναντι 94,2 εκ. το 3 ο τρίμηνο του, σημειώνοντας πτώση κατά 7,6%. Η μείωση των EBITDA διαμορφώθηκε 5.3 μονάδες χαμηλότερα έναντι της πτώσης των καθαρών εσόδων (GGR) ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη το ανήλθαν σε 159,1 εκ., αυξημένα κατά 33,7% έναντι 119,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του. Τα καθαρά κέρδη το 3 ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 49,1 εκ. έναντι 53,7 εκ. το μειωμένα κατά 8,5% σε ετήσια βάση. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανείς συνθήκες, μέσα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικά εγχώριο περιβάλλον, ενώ τον Ιούλιο η καταναλωτική δαπάνη κατακρημνίστηκε. Οι προσπάθειές μας για διασφάλιση ομαλής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η σταδιακή εξομάλυνση του κλίματος που ακολούθησε, οδήγησαν σε ανάκαμψη στο υπόλοιπο του τριμήνου. Συνολικά, επιτύχαμε να περιορίσουμε την πτώση σε επίπεδο EBITDA σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου οι επιδόσεις μας συνολικά παρέμειναν θετικές. Παράλληλα, ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, αναποτελεσματικές παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς του πλαισίου λειτουργίας μας, φέρνουν την εταιρεία αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι στην προάσπιση όλων των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας σε κάθε επίπεδο. το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έσοδα ανά παιχνίδι γ τριμήνου και εννιαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 283.588 356.418 (20,4) 1.009.699 1.096.734 (7,9) ΛΟΙΠΑ 12.401 15.390 (19,4) 39.067 48.587 (19,6) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 295.989 371.808 (20,4) 1.048.766 1.145.321 (8,4) % στα συνολικά έσοδα 32,9 34,8-34,3 38,4 - KINO 442.231 484.000 (8,6) 1.443.892 1.464.332 (1,4) ΤΖΟΚΕΡ 61.387 59.410 3,3 195.823 144.352 35,7 ΛΟΤΤΟ 9.336 9.824 (5,0) 28.851 36.800 (21,6) ΛΟΙΠΑ 10.834 12.480 (13,2) 37.146 39.590 (6,2) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 523.788 565.714 (7,4) 1.705.712 1.685.074 1,2 % στα συνολικά έσοδα 58,1 52,9-55,7 56,5 - Σκράτς 54.787 88.381 (38,0) 204.022 102.490 99,1 Λαχεία 26.282 42.872 (38,7) 103.074 48.682 111,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 81.069 131.253 (38,2) 307.096 151.172 103,1 % στα συνολικά έσοδα 9,0 12,3-10,0 5,1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 900.845 1.068.775 (15,7) 3.061.575 2.981.567 2,7 Αθλητικός στοιχηματισμός Τα έσοδα των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 1.048,8 εκ. στο έναντι 1.145,3 εκ. το μειωμένα κατά 8,4% σε ετήσια βάση. Η θετική πορεία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά την διάρκεια των τελευταίων τριμήνων ανακόπηκε απότομα στο 3 ο τρίμηνο σημειώνοντας πτώση κατά 20,4% σε ετήσια βάση. Οι ενέργειες ανανέωσης του παιχνιδιού συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν στο 3 ο τρίμηνο με την εισαγωγή νέου κουπονιού και τον εμπλουτισμό των στοιχηματικών επιλογών. το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 3
Αριθμολαχεία Ελληνικά Λαχεία Δελτίο Τύπου Τα έσοδα από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 1,2% στα 1.705,7 εκ. το έναντι 1.685,1 εκ. το. Οι πωλήσεις του KINO στο 3 ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 442,2 εκ., μειωμένες κατά 8,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένες σημαντικά από την οικονομική αβεβαιότητα του Ιουλίου, παρά τη σημαντική ανάκαμψη του Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα του ΤΖΟΚΕΡ αυξήθηκαν κατά 3,3% στα 61,4 εκ. απόρροια των επαναλαμβανόμενων τζακ ποτ που σημειώθηκαν. Τα έσοδα των Ελληνικών Λαχείων ανήλθαν σε 307,1 εκ. το εννιάμηνο, ενώ στο 3 ο τρίμηνο της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 81,1 εκ., που συνίστανται σε 54,8 εκ. ΣΚΡΑΤΣ και 26,3 εκ. Λαχεία. Τα έσοδα της Ελληνικά Λαχεία υπέστησαν δυσανάλογη πτώση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια του Ομίλου, λόγω της διαφοροποίησης των σημείων πώλησης τους καθώς και την ακύρωση ορισμένων κληρώσεων λαχείων τον Ιούλιο. Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο εννιάμηνο ανήλθαν σε 67,4% έναντι 67,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο 3 ο τρίμηνο το payout του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθε σε 67,9% έναντι 71,4% στο 3 ο τρίμηνο του, με τα καθαρά έσοδα (GGR) του παιχνιδιού να διαμορφώνονται σε 91,0 εκ., μειωμένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση, καταδεικνύοντας βελτιωμένη επίδοση έναντι των εσόδων. Το payout του ΚΙΝΟ στο 3 ο τρίμηνο ανήλθε σε 69,6% έναντι 69,1% το 3 ο τρίμηνο. Αποδόσεις σε νικητές το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 4
Κόστος παροχής υπηρεσιών γ τριμήνου και εννεαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Προμήθειες Πρακτόρων 76.247 90.125 (15,4) 259.021 248.556 4,2 Αποσβέσεις 13.876 13.843 0,2 41.128 33.155 24,0 Παροχές Τρίτων 14.486 12.540 15,5 45.994 48.220 (4,6) Προμήθειες Αναδόχων 2.372 2.619 (9,4) 6.997 5.767 21,3 Κόστος Προσωπικού 3.266 6.509 (49,8) 9.223 31.239 (70,5) Υπόλοιπα έξοδα κόστους 1 33.017 15.847 108,3 114.820 33.501 242,7 παροχής υπηρεσιών Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 143.264 141.483 1,3 477.183 400.438 19,2 % των συνολικών εσόδων 15,9 13,2 15,6 13,4 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο αυξήθηκε κατά 19.2%, και διαμορφώθηκε σε 477,2 εκ. έναντι 400,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το κόστος παροχής υπηρεσιών το 3 ο τρίμηνο ανήλθε σε 143,3 εκ. από 141,5 εκ. το 3 ο τρίμηνο αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone. Εξαιρουμένης της Payzone και των αναλογικών των εσόδων δαπανών, το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε στο 3 ο τρίμηνο σε 32,6 εκ. έναντι 41,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κόστος διάθεσης γ τριμήνου και εννεαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Διαφήμιση 3.306 3.467 (4,6) 18.743 10.553 77,6 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις 1.459 1.897 (23,1) 4.577 5.061 (9,6) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων 2.461 4.645 (47,0) 23.673 36.725 (35,5) Μερικό Σύνολο 7.226 10.009 (27,8) 46.993 52.339 (10,2) Λοιπά έξοδα διάθεσης 6.780 2.173 212,0 18.532 6.108 203,4 Σύνολο 14.006 12.182 15,0 65.525 58.448 12,1 1 Τα Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών που αναλογούν στην Payzone ανήλθαν σε 26,4 εκ. και 80,5 εκ. το 3 ο τρίμηνο και το του αντίστοιχα. το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 5
Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στο κατά 12,1% στα 65,5 εκ. έναντι 58,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το. Τα έξοδα διάθεσης το 3 ο τρίμηνο ανήλθαν σε 14,0 εκ., αυξημένα κατά 15,0%, κυρίως λόγω της αύξησης των λοιπών εξόδων διάθεσης ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του δυναμικού στην διεύθυνση πωλήσεων. Συνολικά το συγκρίσιμο κόστος προσωπικού του Ομίλου παρέμεινε μειωμένο έναντι του εννεαμήνου. Δελτίο Τύπου Κόστος διοίκησης γ τριμήνου και εννεαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Σύνολο 11.241 9.619 16,9 32.030 27.128 18,1 Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το αυξήθηκαν κατά 18.1% στα 32,0 εκ. έναντι 27,1 εκ. το. Στο 3 ο τρίμηνο, τα έξοδα διοικητική λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 16.9% στα 11,2 εκ. Ταμειακές ροές εννιαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 135.199 163.826 (17,5) (42.522) 17.568 - (163.690) (246.870) (33,7) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο μειώθηκαν στα 135,2 εκ. ευρώ από 163,8 εκ. ευρώ το του, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από τον διαφορετικό χρονισμό καταβολής δόσεων φόρου GGR. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο διαμορφώθηκαν σε εκροές 42,5 εκ. ευρώ και αντανακλούν την πληρωμή της πρώτης δόσης για την παραχώρηση του δικαιώματος του ιπποδρομιακού στοιχήματος, κεφαλαιουχικές δαπάνες συντήρησης και προσαρμογές του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικά Λαχεία. το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 6
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο ανήλθαν σε 163,7 εκ. ευρώ λόγω της πληρωμής υψηλότερων μερισμάτων στην χρήση. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Επιβολή ειδικού τέλους στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Στις 20 Νοεμβρίου η κυβέρνηση επέβαλε ειδικό τέλος 0,05 (πέντε λεπτά του ευρώ) ανά στήλη κάθε παιχνιδιού της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο νόμος προβλέπει ότι τεχνικά το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο απευθείας από την εταιρεία. Το μέτρο, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές, προβλέπεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και δικαιολογημένων συμφερόντων της, ενώ όλες οι απαραίτητες σχετικές ενέργειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Αγορά νέου κτηρίου Η ΟΠΑΠ προέβη στην αγορά νέων κτηριακών εγκαταστάσεων επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, με στόχο την μετεγκατάσταση των κεντρικών της γραφείων εντός των επόμενων μηνών. Η αγορά του νέου κτηρίου σηματοδοτεί την αναβάθμιση της εταιρικής ταυτότητας της ΟΠΑΠ, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική εξοικονόμηση κόστους. το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 7
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: http://www.opap.gr/9m15 or http://themediaframe.eu/links/opap159m.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 8
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κυκλοφορούν ενεργητικό Σημ. 30.09. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12. *Αναμορφωμένο 30.09. 31.12. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 10.1 226.405 297.418 172.368 198.455 Αποθέματα 2.342 2.976 0 0 Απαιτήσεις 10.2 47.944 92.250 34.017 72.523 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 23.594 16.730 11.325 15.020 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 300.286 409.375 217.710 285.998 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 10.3 1.247.098 1.269.998 1.068.861 1.087.569 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.4 40.129 44.205 21.621 27.089 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.433 1.540 1.433 1.540 Υπεραξία 14.183 14.183 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 10.5 0 0 147.604 182.104 Επενδύσεις σε συγγενείς 10.6 10.602 9.732 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 10.2 355 527 355 527 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.893 3.177 25.702 31.114 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.316.693 1.343.362 1.265.576 1.329.943 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.616.978 1.752.737 1.483.286 1.615.940 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια 10.9 38.602 1 8.602 0 Εμπορικές υποχρεώσεις 10.8 109.454 170.353 65.103 120.731 Φόροι 10.10 148.665 178.228 142.332 165.980 Λοιπές υποχρεώσεις 37.093 109.301 26.523 100.116 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 333.815 457.883 242.560 386.827 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 10.9 75.000 0 75.000 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 10.7 595 1.284 7.051 6.699 Προγράμματα παροχών προσωπικού 995 847 894 745 Προβλέψεις 10.11 47.834 51.316 46.447 49.133 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.977 6.343 5.478 5.875 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 130.401 59.790 134.870 62.452 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 9
Ίδια κεφάλαια Δελτίο Τύπου Μετοχικό κεφάλαιο 10.12 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.773 48.474 55.243 48.474 Ίδιες μετοχές 10.13-2.719 0-2.719 0 Κέρδη εις νέον 967.481 1.023.525 957.632 1.022.488 Δικαιώματα μειοψηφίας 10.14 43.527 67.365 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.152.763 1.235.064 1.105.856 1.166.661 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.616.978 1.752.737 1.483.286 1.615.940 * Τα ποσά της χρήσης είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.2 των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου για περισσότερες πληροφορίες). το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 10
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Σημ. 01.01-30.09. 01.07-30.09. 01.01-30.09. 01.07-30.09. Κύκλος εργασιών 9.1 3.061.575 900.845 2.981.567 1.068.775 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών 10.16-2.063.608-599.950-2.019.738-723.139 Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) 9.1 997.967 300.895 961.828 345.636 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων 10.17-283.714-85.364-273.775-98.659 Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) 714.253 215.531 688.053 246.977 Άλλες πωλήσεις 9.1/10.18 81.503 26.588 0 0 Κόστος παροχής υπηρεσιών 10.19-477.184-143.265-400.438-141.482 Μικτό κέρδος 9.1 318.573 98.854 287.615 105.495 Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 10.20 12.532-1.080 6.420 839 Δαπάνες διάθεσης 10.22-65.526-14.005-58.448-12.181 Δαπάνες διοίκησης 10.21-32.030-11.241-27.128-9.619 Άλλα λειτουργικά έξοδα -4.353-484 -3.777-4.828 Λειτουργικό αποτέλεσμα 9.1 229.195 72.044 204.682 79.707 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -1 6-1 2 Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 884 295 253 197 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.223 161 2.554 653 Χρηματοοικονομικά έξοδα -3.739-1.575-1.515-843 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 9.1 227.563 70.931 205.972 79.717 Τρέχων φόρος εισοδήματος 10.23-67.526-21.083-77.937-21.458 Αναβαλλόμενος φόρος 10.23 719 147-6.737-2.377 Κέρδη μετά φόρων 9.1 160.756 49.995 121.298 55.883 Ιδιοκτήτες μητρικής 10.24 159.051 49.123 118.952 53.664 Δικαιώματα μειοψηφίας 1.705 873 2.346 2.218 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 160.756 49.995 121.298 55.883 Ιδιοκτήτες μητρικής 10.24 159.051 49.123 118.952 53.664 Δικαιώματα μειοψηφίας 1.705 873 2.346 2.218 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 10.24 0,4987 0,1540 0,3729 0,1682 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 11
2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. 01.01-30.09. 01.07-30.09. 01.01-30.09. 01.07-30.09. Κύκλος εργασιών 2.602.055 769.491 2.685.056 890.408 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών 10.16-1.766.486-515.189-1.826.557-607.750 Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) 835.569 254.303 858.499 282.658 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων 10.17-249.643-76.088-256.951-84.401 Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) 585.926 178.215 601.549 198.257 Κόστος παροχής υπηρεσιών 10.19-315.816-96.581-332.224-109.868 Μικτό κέρδος 270.110 81.634 269.325 88.389 Άλλα λειτουργικά έσοδα 10.20 29.960 8.882 20.564 6.536 Δαπάνες διάθεσης 10.22-52.569-12.382-55.440-10.472 Δαπάνες διοίκησης 10.21-27.205-10.531-27.443-9.281 Άλλα λειτουργικά έξοδα -3.617-222 -3.721-4.817 Λειτουργικό αποτέλεσμα 216.680 67.382 203.285 70.355 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -28 2-7 1 Χρηματοοικονομικά έσοδα 594 64 1.734 363 Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.386-1.014-1.006-415 Μερίσματα από θυγατρικές 10.15 5.640 0 6.769 0 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 220.500 66.434 210.776 70.304 Τρέχων φόρος εισοδήματος 10.23-64.574-20.727-75.492-19.920 Αναβαλλόμενος φόρος 10.23-352 -118-6.170 910 Κέρδη μετά φόρων 155.574 45.589 129.114 51.293 Ιδιοκτήτες μητρικής 10.24 155.574 45.589 129.114 51.293 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 155.574 45.589 129.114 51.293 Ιδιοκτήτες μητρικής 10.24 155.574 45.589 129.114 51.293 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 10.24 0,4878 0,1430 0,4047 0,1608 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 12
3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 59.633 0 969.949 0 1.125.283 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.09. 0 0 0 118.952 0 118.952 Αποθεματικά 0-11.160 0 11.160 0 0 Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 65.201 65.201 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-79.750 0-79.750 Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 95.700 48.474 0 1.020.311 65.201 1.229.685 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 48.474 0 1.023.525 67.365 1.235.064 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.09. 0 0 0 159.051 1.705 160.756 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0-2.719 0 0-2.719 Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών 0 299 0-299 0 0 Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0-655 -294-950 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 0 0 0-479 -236-715 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 0-21.452-21.452 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-213.661-3.560-217.221 Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 95.700 48.773-2.719 967.481 43.527 1.152.763 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 13
3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 59.633 0 970.708 1.126.041 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.09. 0 0 0 129.114 129.114 Αποθεματικά 0-11.160 0 11.160 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-79.750-79.750 Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 95.700 48.474 0 1.031.231 1.175.405 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 48.474 0 1.022.488 1.166.661 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.09. 0 0 0 155.574 155.574 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0-2.719 0-2.719 Μερίσματα από θυγατρικές 0 6.769 0-6.769 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-213.661-213.661 Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 95.700 55.243-2.719 957.632 1.105.856 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 14
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δελτίο Τύπου Της 30 Σεπτεμβρίου και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01-30.09. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 01.01-30.09. 01.01-30.09. 01.01-30.09. Κέρδη προ φόρων 227.563 205.972 220.500 210.776 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 44.264 34.421 29.936 27.962 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.513-1.032-3.851-7.490 Προγράμματα παροχών προσωπικού 181 175 164 141 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 182 107 0 0 Άλλες προβλέψεις -2.394 150-2.211 150 Συναλλαγματικές διαφορές 3-6 3-8 Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς -884-277 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 196 35 28 6 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 0 0 1.267 0 Σύνολο 271.622 239.544 245.835 231.538 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 636-190 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 37.714 2.982 43.494 4.144 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -74.630-13.498-67.383 1.108 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -35.327-14.012-29.811-11.669 Σύνολο 200.016 214.826 192.135 225.121 Τόκοι έξοδα -3.142-1.961-1.846-1.488 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -61.676-49.039-58.310-48.132 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 135.199 163.826 131.979 175.501 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 35 3 10 3 Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής -1.090 0 0 0 Αγορά ιδίων μετοχών -2.719 0-2.719 0 Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -21.452 0 34.500-8.750 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου -715 0 0 0 Δεσμευμένες καταθέσεις 0-249 0 0 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -9.789-6.500-3.978-5.946 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -7.794-6.293-1.712-6.441 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 5.640 6.769 Τόκοι έσοδα 1.001 2.128 317 1.403 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 15
Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου 0 28.479 0 0 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -42.522 17.568 32.058-12.961 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο 113.601 0 83.602 0 Πληρωμές δόσεων δανείου 0-166.750 0-166.750 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -1-18 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -4-292 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -277.286-79.810-273.726-79.810 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -163.690-246.870-190.124-246.560 Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων -71.014-65.476-26.087-84.020 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 297.418 242.036 198.455 192.617 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 226.405 176.560 172.368 108.597 το που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 16