Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας. για τον ελληνικό τουρισµό

Transcript

1 Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό τουρισµό

2 Περιεχόµενα Παρουσίασης Θεωρητική Προσέγγιση Ανταγωνιστικότητας Έρευνα σε Μεσογειακούς Προορισµούς Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Τοποθέτηση / Επανατοποθέτηση του ελληνικού τουρισµού

3 Ορισµός Ανταγωνιστικότητας Η ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικό µέγεθος που προκύπτει από τη σύγκρισή µας µε τον καλύτερο ή Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά µας να επιχειρούµε καλύτερα και αποτελεσµατικότερα από τους ανταγωνιστές µας.

4 Πώς ορίζουµε τους ανταγωνιστές µας; Βιοµηχανική προσέγγιση Πελατοκεντρική προσέγγιση

5 Ποιοί είναι οι Ανταγωνιστές; Ελλάδα Ισπανία Τουρκία Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό Επίπεδο Τοπικό Επιχειρήσεις

6 Η Μείωση της Ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισµού Συµπτώµατα Μείωση Ρυθµού Μεταβολής ιεθνών Αφίξεων Επιµένουσα Εποχικότητα Ζήτησης Έντονη Συγκέντρωση Προσφοράς

7 Μείωση Ρυθµού Μεταβολής ιεθνών Αφίξεων & Αφίξεις Τουριστών και Έσοδα, Ελλάδα, Year Arrivals (000) % ,18% ,3% ,5% ,0% Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής -0,45% Receipts mi , , , , ,80 % 5,16% -2,9% -,68% 8,98% 0,92% ,64% ,50 4,1% ,3% ,10 5,08% 200 Στοιχεία 8µήνου 5,59 % Στοιχεία µήνου 2,51%

8 Εποχικότητα Ζήτησης 20% 18% 16% 14% ΕΛΛΑ Α 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ

9 Εποχικότητα Ζήτησης 20% 18% 16% ΕΛΛΑ Α 14% ΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ

10 Εποχικότητα Ζήτησης 20% 18% 16% ΕΛΛΑ Α 14% ΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ

11 Έντονη Συγκέντρωση Προσφοράς Κρήτη 18% 20% 21% ωδεκάνησα 16% 18% 1% Στερεά Ελλάδα 23% 16% 14% Σύνολο 3 περιοχών 5% 54% 52%

12 Έρευνα & Σηµεία Αναφοράς Ποιότητα Ξενοδοχείων Εποχικότητα Κόστος Εργαζοµένων Τιµές

13 Ποιοτική ιάσταση Ξενοδοχειακής Υποδοµής 5* & 4* κλίνες Athens 4% Istanbul 6% Lisbon 68% Barcelona 63% Η Αθήνα έχει το 33% των κλινών της στα 2 και 1 αστέρια.

14 Ποιοτική ιάσταση Ξενοδοχειακής Υποδοµής Στους παραθεριστικούς προορισµούς το Belek είναι εκτός συναγωνισµού µε 98% των κλινών στις υψηλές κατηγορίες και ακολουθεί το Algarve µε 9%. To Ηράκλειο είναι αρκετά πίσω µε 53% αλλά και 29% στα 2 και 1 αστέρια. Η Ζάκυνθος έχει µακράν το χαµηλότερο ποιοτικό κέντρο βάρους µε 51% στις χαµηλές κατηγορίες.

15 Εποχικότητα Παραθεριστικοί Προορισµοί Α (%) Heraklion 61,8 59,2 62,4 62,3 Belek 3,4 3,2 38,9 36,6 Las Palmas 2,2 2,2 26,4 2,8 Algarve 32,4 33,4 34,0 33, ,0 35,9 2,4 33,6

16 Αεροδρόµιο Ηρακλείου Επιβάτες ανά ώρα Αφίξεις (Αύγουστος 2005) Αναµονή για Check in Αναµονή για Αποσκευές min 45 min σταθερό Εποχικότητα : 60%, (Ιουλ-Αυγ-Σεπ) Ανάπτυξη Stop!

17 Ενδεικτικά Κόστη Εργαζοµένων Στο υποθετικό σενάριο που προσλαµβάνουµε µια καµαριέρα, ένα υπάλληλο υποδοχής και ένα σερβιτόρο ανά προορισµό και αθροίζουµε το κόστος ανά χώρα, τότε σε µηνιαία βάση στοιχίζουν: στην Ελλάδα % στην Ισπανία % στην Κύπρο % στην Τουρκία %

18 Τιµές Επιλεγµένων Προϊόντων ( ) Πόλεις Σύνολο Athens 26,65 Istanbul 24,29 Limassol 21,38 Dubrovnik 21,00 Barcelona 23,45 Lisbon 22,25 Παραθεριστικοί Α Σύνολο Heraklion 18,48 Belek 22,3 Paphos 18,42 Istria 15,85 Las Palmas 19,10 Madeira 11,5 Algarve 22,5 Παραθεριστικοί Β Σύνολο Zakynthos 22,0 Alanya 18,54 Larnaka 18,02 Loret del Mar 20,00

19 απάνη Τουριστών Athens Istanbul Limassol Dubrovnic Barcelona Lisbon Heraklion Belek Paphos Istria Las Palmas Madeira Algarve Zakynthos Alanya Larnaka Loret del Mar

20 Value 4 Money vs. Price Sensitivity Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιµή

21 Κύκλος Ζωής Τουριστικών Προορισµών Ωριµότητα 2005 Τουρκία 2010 Τουρκία 2005 Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία 5 έτη Χρόνος

22 Στρατηγική Τοποθέτησης 1. Ποσότητα ή Ποιότητα 2. Αγορές Προϊόντα

23 Ποσότητα ή Ποιότητα;

24 Συνδυάζοντας αγορές µε προϊόντα ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Γ Α Β Α. ιείσδυση Αγορών ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ Β. Ανάπτυξη Προϊόντων Γ. Ανάπτυξη Αγορών ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ιαφοροποίηση Αγορών / Προϊόντων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΑ

25 Αγορές / Προϊόντα Sun& Beach / Waterside holiday Touring Holiday Cruise/Yacht Holiday City Holiday / City Break Conference / Congress/ Seminar Trips Abroad (000) Spain 48% Spain 14% Spain 15% Spain 1% France 22% Cyprus 8% USA 10%? Italy 9% Spain 20% Turkey 6% Italy 9% Italy 12% USA 8% Ireland 11% USA - Maldives 10% Czech Republic % Italy 10% Caribbean 8% Switzerland 9% Greece 13% Greece 4% Greece 8% Greece 3% Greece * * : Market Share < 0,5%

26 Αγορές / Προϊόντα Sun& Beach / Waterside holiday Touring Holiday Cruise/Yacht Holiday City Holiday / City Break Conference / Congress/ Seminar Trips Abroad (000) Spain 48% Spain 14% Spain 15% Spain 1% France 22% Cyprus 8% USA 10% Guatemala - Honduras - Salvador 13% Italy 9% Spain 20% Turkey 6% Italy 9% Italy 12% USA 8% Ireland 11% USA - Maldives 10% Czech Republic % Italy 10% Caribbean 8% Switzerland 9% Greece 13% Greece 4% Greece 8% Greece 3% Greece * * : Market Share < 0,5%

27 +ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ +ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας Επιλεκτική Επένδυση ιαχείριση της ανάπτυξης Επένδυση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Επένδυση Εντατική Επένδυση - βελτιστοποίηση Επένδυση Βελτίωση ελκυστικότητας ύσκολη διαχείρισηεγκατάλειψη Ελεγχόµενη Ανάπτυξη Σχέδιο Προσέλκυσης- Επιλεκτική Επένδυση + ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ + ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μεθοδολογία ηµιουργίας Χαρτοφυλακίου Προϊόντων + ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ + ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

28 Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας Προϊόντων Προβλέψεις ζήτησης Κερδοφορία Ε * Κατάσταση ανταγωνισµού Επίτευξη παραγόντων επιτυχίας Α** MO E*+A * Θεµατικές κρουαζιέρες 9 8,50 Ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών ,5 6,5 Περιηγητικός τουρισµός 6 6, ,5 Τουρισµός περιπέτειας 6 6, ,5 Επαγγελµατικές συναντήσεις 6 5 5, ,25 Συνέδρια µικρά µεσαία 6 5 5, ,25 Απλό Γιωτινγκ 6 6,5 4 5,5 6,00 Εκδηλώσεις- Εκθέσεις ,50 Θαλασσοθεραπεία 9 8 8, ,5 5,50 Κρουαζιέρες γεν. ενδιαφέροντος 6 6, ,5 5,50 Βίλες ,5 5,25 Φυσιολατρικός τουρισµός ,5 4,5 Ενοικιαζόµενα ιαµερίσµατα 5 4 4, ,5 4,00 Κάµπινγκ 3 4 3, ,5 4,00 Ξενοδοχεία χαµηλών κατηγοριών 4 3 3, ,5 Ενοικιαζόµενα ωµάτια ,00

29 Στρατηγική Χαρτοφυλακίου +ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Βίλες Θαλασσοθεραπεία Φυσιολατρικός Τουρισµός Γαστρονοµία Μίνι διακοπές Ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών Ταξίδια Κινήτρων Γιώτινγκ Πολυτελείας Θεµατικές Κρουαζιέρες Εκπαιδευτικός Τουρισµός Ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα Απλό Γιώτινγκ Εκδηλώσεις-Εκθέσεις Θαλάσσια & Χερσαία Σπορ Κρουαζιέρες Γενικού Ενδιαφέροντος Επαγγελµατικές Συναντήσεις Περιηγητικός Τουρισµός Συνέδρια µικρά µεσαία ΠΟΤΑ Τουρισµός Περιπέτειας Ενοικιαζόµενα δωµάτια Κάµπινγκ Ξενοδοχεία Χαµηλών Κατηγοριών Αθλητικές ιοργανώσεις Μεγάλα Συνέδρια + ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

30 Προϊοντική Χαρτογράφηση Ανταγωνιστών οι ανταγωνιστές µας είναι διαφορετικοί ανά αγορά και ανά προϊόν για κάθε προϊόν του χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισµού χρειαζόµαστε και ξεχωριστό σχέδιο µάρκετινγκ.

31 Υπουργεία & Αρµοδιότητες (κατά αλφαβητική σειρά) Απασχόλησης Γεν. Γραµ. Τύπου & Πληρ. ηµόσιας Τάξης Εξωτερικών Εσωτερικών Μεταφορών Ναυτιλία Οικονοµίας Παιδείας ΠΕΧΩ Ε Πολιτισµού Υγείας Εργατική Νοµοθεσία Εικόνα της Χώρας Ασφάλεια Σύνορα Visa ΟΤΑ Νοµαρχίες Αεροµεταφορές, Τουρ. Λεωφορεία, Ενοικιαζόµενα Αυτοκίνητα Ακτοπλοΐα Επενδύσεις Φορολογία Εκπαίδευση όµηση Χωροθέτηση Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι Υγειονοµικός Έλεγχος

32 O ρόλος της Κυβέρνησης 90% των σχεδίων ΕΝ εφαρµόζονται 20% Υπουργεία Τουρισµού 80% Μη τουριστικά (αντί-τουριστικά) Υπουργεία & Οργανισµοί

33 Στην Ελλάδα έχουµε 3 επιλογές: 1η: να σχεδιάσουµε το µέλλον του τουρισµού µε σύγχρονα εργαλεία µάρκετινγκ, 2η: να αντιγράψουµε µε καθυστέρηση τις ανταγωνίστριες χώρες, 3η: να αναρωτιόµαστε τι συνέβη.

34 Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό τουρισµό