Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Transcript

1 Η ΟΠΑΠ επιτυγχάνει σταθερές επιδόσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας Αθήνα 30 Μαρτίου 2016 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 1,6% στα 1.399,7 εκ. (FY 2014: 1.377,7εκ.) εμφανίζοντας θετικές επιδόσεις σε ετήσια βάση και παραμένοντας πιο ανθεκτικά σε σχέση με τις μικτές εισπράξεις από παιχνίδια. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ τρίμηνο του 2015 μειώθηκαν κατά 3,4% στα 401,7 εκ. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχυμένα κατά 8,8% στα 377,1εκ. (FY 2014: 346,5εκ.), καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους οδήγησαν σε βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τη μείωση των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα EBITDA δ τριμήνου 2015 έφτασαν τα 103,6εκ. σημειώνοντας πτώση 3,5% σε ετήσια βάση. Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA 2015 σε 26,9% (FY 2014: 25,2%). Καθαρά κέρδη 210,7εκ. (FY 2014: 195,0εκ.). Τα καθαρά κέρδη δ τριμήνου μειώθηκαν κατά 32,1% στα 51,7εκ. (Q4 2014: 76,1εκ.), λόγω επιπλέον απομείωσης ύψους 15εκ. της άδειας των Ελληνικών Λαχείων. Η αξία της άδειας μειώθηκε λόγω της υποαπόδοσης έναντι των αρχικών προσδοκιών κατά την ημερομηνία απόκτησής της. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2015 μειώθηκαν κατά 22,7% στα 58,8εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 301,7εκ. Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή 0,23, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,17 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,40. Η οικονομική θέση του Ομίλου είναι πιθανόν να επανεξεταστεί έπειτα από την οριστικοποίηση των νομοθετικών/φορολογικών εκκρεμοτήτων. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.195, ,5 (6,4) 4.257, ,1 (0,0) 401,7 415,9 (3,4) 1.399, ,7 1,6 Payout (%) 66,4% 67,4% 67,1% 67,7% Καθαρά έσοδα από 1 179,0 182,2 (1,8) 625,3 613,5 1,9 παιχνίδια EBITDA 103,6 107,4 (3,5) 377,1 346,5 8,8 Περιθώριο EBITDA 25,8% 25,8% 26,9% 25,2% Καθαρά κέρδη 51,7 76,0 (32,1) 210,7 195,0 8,1 Περιθώριο Καθαρών κερδών 12,9% 18,3% 15,1% 14,2% EPS 0,16 0,24 (32,0) 0,66 0,61 8,1 1 Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια προκύπτουν μετά την αφαίρεση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων καθώς και τις προμήθειες πρακτόρων από τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

2 Καθαρά έσοδα προ εισφορών Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο 2015 αυξήθηκαν κατά 1,6% σε 1.399,6 εκ. έναντι 1.377,7 εκ. το Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο 4 ο τρίμηνο 2015 έφτασαν τα 401,7εκ., μειωμένα κατά 3,4%, παρουσιάζοντας ωστόσο βελτίωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της μεταβολής των μικτών εισπράξεων από παιχνίδια. Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 1,9% στα 625,4 εκ. έναντι 613,5 εκ. το Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4 ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν στα 179,0 εκ. μειωμένα κατά 1,8% έναντι της περσινής χρονιάς, καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση έναντι των καθαρών εσόδων προ εισφορών. EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2015 σε 377,1 εκ. έναντι 346,5 εκ. πέρυσι, ενισχυμένα κατά 8,8% λόγω της συνεχούς εστίασης στη μείωση του κόστους. Τα EBITDA ανήλθαν στο 4 ο τρίμηνο 2015 σε 103,6 εκ. έναντι 107,4 εκ. το 4 ο τρίμηνο του Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε 210,7 εκ., αυξημένα κατά 8,1% έναντι 195,0 εκ. το Τα καθαρά κέρδη στο 4 ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 51,7 εκ. μειωμένα κατά 32,1%. Προσαρμοσμένα για την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκ. μειωμένα κατά 22,7%. *Προσαρμοσμένα για την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

3 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το 2015 ήταν για την ΟΠΑΠ μία ακόμη χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τις της εταιρείας. Η παρατεταμένη τραπεζική αργία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν ακόμη, η αιφνιδιαστική θέσπιση ενός νέου κανονισμού με πρωτοφανείς περιορισμούς για τα VLTs και ο νόμος σχετικά με το ειδικό τέλος στα παίγνια της ΟΠΑΠ ήταν κρίσιμα ορόσημα, που επηρέασαν την Εταιρεία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΟΠΑΠ αντέδρασε έγκαιρα και ανέλαβε στοχευμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να αναζωογονηθούν υφιστάμενα παίγνιά της. Σε κανονιστικό και φορολογικό επίπεδο, οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα παραμένουν. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα ορθολογικό και ισορροπημένο περιβάλλον, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας και του δικτύου των πρακτόρων μας». 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά παιχνίδι δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ % Δ Αθλητικός Στοιχηματισμός ( 10,8) ( 9,7) % επί του συνόλου 26,0 28,2-29,4 33,1 - Αριθμολαχεία , ,5 % επί του συνόλου 62,2 59,8-59,3 59,3 - Σκρατς & Λαχεία ( 5,8) ,7 % επί του συνόλου 11,7 12,0-11,3 7,6 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών ( 3,4) ,6 Αθλητικός στοιχηματισμός Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 411,9 εκ. στο 2015 έναντι 456,3 εκ. στο 2014 μειωμένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στο 4 ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν στα 104,5 εκ. μειωμένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα (NGR) μειώθηκαν λιγότερο, κατά 5,5%. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

4 Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 1,5% στα 829,9 εκ. το 2015 έναντι 817,3 εκ. το Στο 4 ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 250,0 εκ., αυξημένα κατά 0,6% κυρίως λόγω της επιτυχημένης εισαγωγής του ΚΙΝΟ Bonus, το οποίο αντιστάθμισε μερικώς από την απουσία ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpots του ΤΖΟΚΕΡ. Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 157,9 εκ. το 2015 έναντι 104,1 εκ. το Παρόλο που τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο 4 ο τρίμηνο της χρήσης μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, ο ρυθμός πτώσης βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (3 ο τρίμηνο 2015 στα -38,2% σε ετήσια βάση), λόγω της υπεραπόδοσης των λαχείων. Έξοδα μισθοδοσίας δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ % Δ Μισθοί και ημερομίσθια , ,1 Ασφαλιστικές εισφορές ( 23,0) (1,5) Λοιπά έξοδα προσωπικού (94,1) (48,9) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (99,2) (97,9) Κόστος παροχών αποχώρησης 354 (13.450,6) ,0 Σύνολο , (21,3) % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 3,3 2,6 3,3 4,3 Έξοδα μισθοδοσίας Το έξοδα μισθοδοσίας στο 2015 μειώθηκαν κατά 21,3%, και διαμορφώθηκαν σε 46,1 εκ. έναντι 58,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο 4 ο τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 23,5% ως μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

5 Έξοδα προβολής και διαφήμισης δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ % Δ Δωρεές & χορηγίες (33,3) (33,4) Διαφήμιση , ,2 Σύνολο (16,6) (12,0) Έξοδα προβολής και διαφήμισης Παρά την αύξηση των καθαρών εσόδων προ εισφορών, οι στοχευμένες πρωτοβουλίες της διοίκησης οδήγησαν σε μείωση 12,0% των εξόδων προβολής και διαφήμισης στα 69,5 εκ. έναντι 78,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το Στο 4 ο τρίμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 16,6% σε ετήσια βάση, στα 22,1 εκ. Λοιπά λειτουργικά έξοδα δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ % Δ (9,8) 54,369 61,620 (11,8) (15,2) 11,951 9,668 (23,6) Ενοίκια ,8 5,323 4,150 28,3 Payzone ,7 106,526 13, ,8 Λοιπά έξοδα ,4 83,163 64,636 28,7 Σύνολο 74,484 54,724 36,1 261, ,228 70,6 Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο 2015 αυξήθηκαν κατά 70,6% στα 261,3 εκ. έναντι 153,2 εκ. το 2014 κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone, ενώ το κόστος παροχών πληροφορικής μειώθηκε σημαντικά κατά 11,8%. *Μη συμπεριλαμβανομένου της Payzone Hellas τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

6 Ταμειακές ροές έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές (30,3) (39.067) ( ) ( ) (40,8) Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές στο 2015 διαμορφώθηκαν στα 198,4 εκ. από 284,5 εκ. το 2014, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές στο 2015 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 39,1 εκ. και αντανακλούν κυρίως την αγορά νέου κτηρίου κεντρικών γραφείων καθώς και την πληρωμή της πρώτης δόσης για την παραχώρηση του δικαιώματος του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές στο 2015 ανήλθαν σε 155,1 εκ. λόγω της πληρωμής υψηλότερων μερισμάτων στην χρήση. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα , τη διανομή για τη χρήση 2015 συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,17, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,23. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη , ενώ η έναρξη πληρωμής την Τρίτη Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Δικαστικές ενέργειες κατά της εφαρμογής ειδικού τέλους στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις η Εταιρεία κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της απόφασης εφαρμογής του ειδικού τέλους. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας τους Συμβουλίου της Επικρατείας ορίστηκε για τις Στις , το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής, καθώς εξέλιπαν οι ειδικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν την έκδοση αναστολής εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η δήλωση στις φορολογικές αρχές την οποία πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τα εισπραχθέντα του προηγούμενου μήνα ποσά ειδικού τέλους, θα είναι κατ ανάγκη μηδενική, όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2016 και ενδεχομένως και τους επόμενους δύο μήνες (δηλαδή Φεβρουάριο και Μάρτιο), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν δύναται να προσαρμόσει νωρίτερα τα πληροφοριακά της συστήματα. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

7 Απόδοση ειδικού τέλους Στις , μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, τροποποιήθηκε η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της αντίστοιχης απόδοσης του ειδικού τέλους ανά τρίμηνο αντί μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία βρίσκεται σε συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάσιμες ενδείξεις ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αντικαταστήσει το ειδικό τέλος με εναλλακτικά νομοθετικά μέτρα. Έναρξη εμπορικής λειτουργίας της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. Στις ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της θυγατρικής Ιπποδρομίες Α.Ε. Η Ιπποδρομίες Α.Ε. (100% θυγατρική εταιρεία) κατέχει το 20-ετές δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. VLTs - Εξελίξεις Στις η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ως συνέπεια των αιφνίδιων και αμφίβολης αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων στο λειτουργικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία υποχρεώθηκε να καταθέσει στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου αίτημα διαιτησίας, κατά τα οριζόμενα στην από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων (VLTs), για ζημίες που ξεπερνούν το 1 δις., προκειμένου να προασπίσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά της και τα δικαιολογημένα συμφέροντά της. Η διαδικασία της διαιτησίας είναι σε εξέλιξη. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

8 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2015 Τετάρτη, 6 Απριλίου, :00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2015, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: or Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

9 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κυκλοφορούν ενεργητικό Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ *Αναμορφωμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

10 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

11 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Σημ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: Καθαρά έσοδα προ εισφορών Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές Προμήθειες πρακτόρων Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Άλλα λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας Έξοδα προβολής και διαφήμισης Άλλα λειτουργικά έξοδα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 11.10/ Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος Αναλογιστικά κέρδη Αναβαλλόμενος φόρος Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε ,6609 0,6113 0,6621 0,6058 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

12 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Διανομή αποθεματικών Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 (* Αναμορφωμένο) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αγορά ιδίων μετοχών Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικής εταιρείας Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας Παροχές σε μετοχές Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

13 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Διανομή αποθεματικών Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αγορά ιδίων μετοχών Παροχές σε μετοχές Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

14 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Σημ. (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ * Αναμορφωμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού 11.17/ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων Συναλλαγματικές διαφορές Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών Κέρδη από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές Άλλα μη ταμειακά στοιχεία Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείωση) / αύξηση φόρων πληρωθέντων Σύνολο Τόκοι έξοδα πληρωθέντα Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες Ταμειακές ροές από λειτουργικές Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

15 θυγατρικής Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Μερίσματα από θυγατρικές 11.10/ Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE Α.Ε. Ταμειακές ροές από επενδυτικές ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια Πληρωμές δόσεων δανείων Αγορά ιδίων μετοχών Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Μερίσματα πληρωθέντα Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου