ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Μάιος 2010

2 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΡΑΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΛΙΒΥΗ ΜΑΡΟΚΟ 1

3 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Συγκέντρωση στοιχείων : Υπουργείο Εξωτερικών Β Γενική Διεύθυνση Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Τηλ.: , 2764 Φαξ : b08@mfa.gr 2

4 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Αλγέρι, Μάρτιος

5 Η αγορά επιτραπέζιων ελιών στην Αίγυπτο Γενικά Η κατανάλωση της ελιάς έχει υψηλή θέση στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού της Αιγύπτου και, από πλευράς τιμών, είναι, σε γενικές γραμμές, προσιτή σε καταναλωτές μεσαίων και, ορισμένως, και σε χαμηλών εισοδημάτων. Εν γένει, επισημαίνουμε ότι η αιγυπτιακή αγορά επιτραπέζιων ελιών προσδιορίζεται από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι 60 εκατ. περίπου, επί συνολικού πληθυσμού 80 εκατ., διαβιούν με κάρτα σίτισης, μέσω της οποίας δύνανται να προμηθεύονται βασικά αγαθά διαβίωσης επιδοτούμενα από το κράτος (σπορέλαια, ψωμί, τσάι, ζάχαρι, ρύζι). Συνολικά, στην αιγυπτιακή αγορά, οι δυναμικοί καταναλωτές, που έχουν την ευχέρεια, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς και επιρροών από δυτικά πρότυπα, υπολογίζονται σε 5,5 εκατ. περίπου. Παραγωγή Η Αίγυπτος είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελιών, διεθνώς και ευρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Ισπανία και την Τουρκία. Η παραγωγή ελιών στην Αίγυπτο, αν και προσιδιάζει στις κλιματικές συνθήκες και το οικοσύστημα της χώρας, περιορίζεται αντικειμενικά εφόσον τα καλλιεργήσιμα εδάφη, ανέρχονται σε 3-5% περίπου επί της συνολικής έκτασης της χώρας χιλ. τετρ.χλμ.. Πρόσθετα, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, προτεραιότητα έχουν οι εκτατικές καλλιέργειες, που καλύπτουν τις ανάγκες της βασικής διατροφής (σίτος, ρύζι, αραβόσιτος, ζάχαρη) και στηρίζουν τον κρατικό προυπολογισμό και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (μείωση των εισαγωγών, χαμηλότερο κόστος επιδοτήσεων). Οι πλέον σημαντικές ελαιοκομικές περιοχές ευρίσκονται στις επαρχίες (governorates): Φαγιούμ -νοτίως του Καίρου, Marsa Matrouh και Nubareya, (Δυτ. Έρημος - Μεσόγειος), Β. Σινά, Ισμαηλία βορειοανατολικά του Καίρου. Σημειώνουμε ότι η ανεύρεση και συλλογή αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών δεδομένων για την παραγωγή και κατανάλωση των ελαιοκομικών προιόντων, εν γένει, είναι περιορισμένη και, όπως διαπιστώνεται, και τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των αρμοδίων αιγυπτιακών αρχών (Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Τροφίμων -υπάγονται στο υπουργείο Γεωργίας και Αναδιανομής Γαιών) και των πηγών διεθνών οργανισμών, όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιολάδου και ο Οργανισμός Τροφίμων των Ην. Εθνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας Τροφίμων, η συνολική παραγωγή ελιών, από το 1990 παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη: 4

6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΩΝ Καλλιεργήσιμη γή, συνολικών ελαιοκαλλιεργειών, (Feddan = 4,2 στρεμ.) Καλλιεργήσιμη γή, ελαιοκαλλιεργειών επιτραπέζιου καρπού ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόννοι) Feddan Feddan ΕΤΟΣ Ποσοστό 80% της παραγωγής προορίζεται για επιτραπέζια κατανάλωση σε μορφή, κυρίως, χύμα- και το υπόλοιπο για παραγωγή ελαιολάδου. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, όπως διαφαίνεται η παραγωγή προορίζεται σε υψηλό ποσοστό για εγχώρια κατανάλωση. Βάσει εκτιμήσεων του γερμανoαραβικού εμπορικού επιμελητηρίου, η εγχώρια κατανάλωση κυμαίνεται από 65 75% της ετησίας συγκομιδής. Εν προκειμένω, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι: 1) μέσω κοινοτικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, πρωτίστως, η Ισπανία και, δευτερευόντως, η Ιταλία έχουν εισέλθει στην ελαιοκαλλιέργεια (ισπανική εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα σειριακής καλλιέργειας in hedge system προμηθεύει τη χώρα με συγκεκριμένες ποικιλίες ελαιοδένδρων), καθώς και στις μεθόδους συγκομιδής και τυποποίησης, με την παροχή τεχνογνωσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι 2) η αιγυπτιακή βιομηχανία μεταποίησης έχει το πλεονέκτημα της υψηλής ποιότητας και φθηνής γυάλινης συσκευασίας, λόγω της εγχώριας παραγωγής (άφθονη πρώτη ύλη). Οργάνωση εσωτερικής αγοράς - Δίκτυα διανομής Η εσωτερική αγορά τροφίμων της Αιγύπτου χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ανάπτυξης και, κατά την τελευταία διετία, το αρμόδιο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ξεκινήσει απόπειρες θέσης κανονιστικού πλαισίου. Στο λιανικό εμπόριο τροφίμων επικρατούν τα μικρά συνοικιακά καταστήματα, όπου οι συνθήκες υγιεινής στην αποθήκευση, διατήρηση και παραμονή των τροφίμων στα ράφια, συνυπολογιζόμενου και του θερμού κλίματος, είναι εξαιρετικά αμφίβολες. Την τελευταία πενταετία, σημειώθηκαν σημαντικές επενδύσεις διεθνών εταιρειών για την ανάπτυξη υπεραγορών (CARΕFOUR, ΜΑKRO) βάσει των δυτικών προτύπων και επέκταση τοπικών αλυσίδων super markets (Metro) στα μεγάλα αστικά κέντρα του Καίρου (πληθυσμός: άνω των 20 εκατ. συνυπολογιζομένων των περιχώρων) και της Αλεξανδρείας (πληθυσμός: 4 εκατ.), με μερίδιο λιανικής αγοράς 10%. Οργανωμένα δίκτυα χονδρεμπορίου, που ασκούν διανομή είναι ελάχιστα. Οι εισαγωγές τροφίμων πραγματοποιούνται από εισαγωγείς και χονδρεμπόρους γενικού ή κλαδικού εμπορίου ή και κατευθείαν από τα super markets. Ο εφοδιασμός, ως προς τις εμπορικές επωνυμίες των προιόντων, δεν είναι σταθερός, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα ως προς την τιμή. Οι τιμές λιανικής ποικίλουν ελάχιστα και καταναλώνονται, κυρίως, ελιές χύμα. 5

7 Εν γένει, όπως προαναφέραμε, στην αγορά κυριαρχεί το αιγυπτιακό προιόν χύμα και, δευτερευόντως, μεταποιημένο. Στις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων και υπεραγορές, οι οποίες, κατά κανόνα, εγκαθίστανται σε περιοχές που, συνήθως, διαμένουν αλλοδαποί και εγχώριος πληθυσμός υψηλών εισοδημάτων, προσφέρεται μεγαλύτερη ποικιλία τυποποιημένου προιόντος (πρωτίστως εγχώριο αλλά και εισαγόμενο). Στη σχετική έρευνα, που πραγματοποίησε το Γραφείο μας στα ανωτέρω καταστήματα, καταγράφηκαν οι παρακάτω επωνυμίες, συσκευασίες και τιμές ελαιολάδων (τρέχουσα ισοτιμία 1 ευρώ = 7,40 Αιγ. Λίρες): Χύμα Ελιές: - αιγυπτιακές: τύπου Καλαμάτας 28,75 Αιγ. Λίρες / κιλό - Μαύρες 23 ΑΛ / κιλό - Μαύρες εκπυρηνωμένες 31 ΑΛ / κιλό - εισαγόμενες: μαύρες 48,5 ΑΛ / κιλό - Καλαμάτας 51-58,75 ΑΛ / κιλό ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ TΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, αλυσίδες super markets ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΟΣ (αναγραφόμενη ένδειξη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καθαρό βάρος ΤΙΜΗ Αιγ. Λίρες RILA, Γερμανική εταιρεία: RILA Γερμανία Τύπου Καλαμάτας 220 gr 33,80 FEINKOST-IMPORTE GMBH & CO. Nile Agricultural Industries Αίγυπτος Κalamata Natural Black 750 gr 13,80 EL SAHLEYA Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 720 gr 8,95 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 190 gr 8,25 10,20 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 425 gr 11,21 12,56 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 625 gr 12,75-16,45 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 1 Κgr 14,95 15,00 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 360 gr 6,00 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, dried, 360 gr 8,50 salted OLIVE HILL Αίγυπτος Εμπύρηνες, Natural Green 1 Κgr 10,95 OLIVE HILL Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 740 gr 10,95 OLIVE HILL Αίγυπτος Εκπυρηνωμένες, πράσινες 360 gr 5,95 με πιπεριά FARM FRESH Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες ή 370 gr 5,95 πράσινες pickled DR. OLIVEE Co Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, τύπου 700 gr 13,80 Καλαμάτας DR. OLIVEE Co Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, τύπου 1050 gr 19,30 Καλαμάτας ISIS - Βιολογικές Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 370 gr 9,75 BANGOR Ισπανία Εκπυρηνωμένες, μαύρες 425 gr 18,80-19,25 BANGOR Ισπανία Εμπύρηνες, μαύρες 425 gr 16,75 BANGOR Ισπανία Εμπύρηνες, μαύρες 425 gr 16,50-16,75 (μεταλλικό κουτί) BANGOR Ισπανία Πράσινες Manzanilla 360 gr 15,00 FRAGATA Ισπανία Πράσινες γεμιστές με 142 gr 16,00 αμύγδαλο AL RABIH Λίβανος Μαύρες 600 gr 24,00 ANGEL ΑΦΟΙ ΔΡΑΓΩΝΑ Ελλάδα Ελιές Καλαμάτας σε άλμη και λάδι 500 gr 40,00 6

8 Το εξαγωγικό καθεστώς των ελληνικών προιόντων στην Αίγυπτο και συνεπώς και των επιτραπέζιων ελιών, καθώς και οι συναφείς διαδικασίες διέπονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρ. Ένωσης Αιγύπτου, (εφαρμόζεται από το 2004). Περαιτέρω ειδικότερη πληροφόρηση παρέχεται στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.: Όπως παρατηρείται στις ενδείξεις που αναφέρονται στον πίνακα τιμών, ο όρος ελιές Καλαμάτας χρησιμοποιείται ευρέως, δεδομένου ότι προτιμώνται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές. Εν προκειμένω, παρατηρούμε ότι, μολονότι η Συμφωνία Σύνδεσης με ΕΕ (αρθρ. 37, Παράρτημα 6, Κοινή Διακήρυξη επ αυτών) προβλέπει ότι η Αίγυπτος θα παρέχει και διασφαλίζει επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης, η εφαρμογή νομικού πλαισίου προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την αιγυπτιακή γραφειοκρατία, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εγγενείς αδυναμίες (πολυπλοκότητα διοικητικών διαδικασιών, βραδύτητα δικαστικού συστήματος, ελλιπή κατάρτιση προσωπικού). Σε πρόσφατη σχετική διερεύνησή μας, για τη δυνατότητα κατοχύρωσης της αποκλειστικής χρήσης της επωνυμίας ελιές Καλαμάτας στην Αίγυπτο, ήρθαμε σε επαφή με την πρόεδρο της Αιγυπτιακής Ένωσης Προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Egyptian Association for Protection of Industrial Property, μέλος του International Association for the Protection of Intellectual Property) η οποία μας είπε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης από ελληνικές εταιρείες, εφόσον καταχωρηθούν στο Trademark Office (υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας) ως γεωγραφικές ενδείξεις (geographical indication). Η εν λόγω διαδικασία προβλέπει την υποβολή σχετικής αίτησης από τις κλαδικές ομοσπονδίες των ελλήνων παραγωγών, έχει δε διετή, τουλάχιστον, χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης. Η αρχική καταχώρηση έχει δεκαετή ισχύ με δυνατότητα ανανέωσης (ίδιας διάρκειας). ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Εισαγωγές Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αιγυπτιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, που παρατίθενται στη συνέχεια, κατά την εξεταζόμενη πενταετία και α εξάμηνο 2009, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών, διατηρημένων σε ξίδι και μόνο στην κατηγορία Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ελιές εμπύρηνες ή εκπυρηνωμένες, διατηρημένες σε ξίδι). Το 2008 και το α εξάμηνο 2009, δεν πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές. Τα εισαγόμενα προιόντα προήλθαν από την Ιταλία την Ισπανία, τη Σ. Αραβία και τις Η.Π.Α.. Στην κατηγορία του Κωδ. Σ.Ο (ελιές εμπύρηνες ή εκπυρηνωμένες, μη διατηρημένες σε ξίδι), σημειώνονται οι περισσότερες εισαγωγές και, διαχρονικά, με σημαντικές αυξομειώσεις σταθερός εταίρος παραμένει η Ελλάδα και ακολουθούν η Συρία και ο Λίβανος. 7

9 Εξαγωγές Τα έτη 2005 και το 2007, σημειώθηκαν οι υψηλότερες συνολικά εξαγωγές ελιών της κατηγορίας Από το 2008 παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση των εξαγομένων ποσοτήτων. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των επιτραπέζιων ελιών παραμένουν, κατά ποσότητα, το χρόνο αναφοράς η Λιβύη, η Σ. Αραβία, Η.Α.Ε., Κουβέιτ, Ν. Αφρική, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και οι Η.Π.Α.. Όσον αφορά στις μέσες εξαγωγικές τιμές, το αιγυπτιακό εξαγόμενο προιόν, και στις δύο κατηγορίες, διατίθεται σε αρκετά ανταγωνιστική τιμή, εξαιτίας, κυρίως, του φθηνού εργατικού κόστους, της επιδοτούμενης ενέργειας και της ελεγχόμενης διανομής και επιδοτήσεων λιπασμάτων. 8

10 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία ,517 Ισπανία ,696 Η.Π.Α ,733 Σ.Αραβία ,594 Ολλανδία ,167 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ , , ,667 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εμπύρηνων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία ,229 Ελλάδα , ,266 Ισπανία ,003 Λίβανος , ,607 Συρία , , , Χιλή , ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ , , , , ,497 9

11 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εκπυρηνωμένων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ελλάδα , , ,021 Γαλλία Ιταλία ,107 Γερμανία ,772 Συρία ,033 Λίβανος , ,292 Η.Π.Α , ,145 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ , , , , ,145 10

12 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων σε ξίδι, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Λιβύη , , , , ,371 Ιταλία , , , , Ισπανία , , , , Ελλάδα , , , , Η.Π.Α , , ,716 0, , , Ν.Αφρική , , , , Ισραήλ , , , Γαλλία , , , , Σ.Αραβία , , , , ,147 Βέλγιο , , , Η.Α.Ε , , , , ,615 Κουβέιτ , , , , Καναδάς , , , ,959 Ρουμανία , , , Ιράκ , , , ,349 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ , , , , , ,942 11

13 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων σε ξίδι, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Λιβύη , , , , Ιταλία , , , , Ισπανία , , , Ελλάδα , , , , Η.Π.Α , , , , , Ν.Αφρική , , Γαλλία , , , Σ.Αραβία , , , , , ,135 Η.Α.Ε , , , Κουβέιτ , , , Καναδάς , Ρουμανία , , Ιράκ , , ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ , , , , , ,135 12

14 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εμπύρηνων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία , , , , , ,186 Ελλάδα , , , , , Ν. Αφρική , , , Γαλλία , , , , , ,987 Η.Π.Α , , , , , ,575 Ισπανία , , , , ,121 Ρουμανία , , ,650 Τουρκία , , , Βέλγιο , , , , Συρία , , , , , ,297 Λιβύη , , , , , ,410 Σ. Αραβία , , ,576 Καναδάς , ,968 Η.Α.Ε , , , , ,639 Ιράκ , , , ,151 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ , , , , , ,438 13

15 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εκπυρηνωμένων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία , , , , ,380 Ελλάδα , , , , Βουλγαρία , ,153 Ρουμανία , ,792 Σ. Αραβία , , , ,495 Η.Α.Ε , , , ,778 Η.Π.Α , , , , ,610 Ισπανία , , , ,187 Κουβέιτ , , ,800 Βέλγιο , ,148 Αρμενία , ,865 Λιβύη , , , ,804 Γαλλία , , , ,538 Ιράκ , , ,504 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ , , , , , ,616 Κάιρο, 3 Μαρτίου 2010 Παρασκευή Τασάκου Σύμβουλος ΟΕΥ Α 14

16 15

17 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αλγέρι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΛΓΕΡΙΑ Αλγέρι, Φεβρουάριος

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Τηλ: Συνοπτική έρευνα για την αγορά του ελαιολάδου και της ελιάς στην Αλγερία. Ι.-Γενικά: Η Αλγερία είναι η 6 η χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή επιτραπεζίων ελιών όσο και ελαιολάδου σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου ελαιολάδου, μετά τις Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία και Μαρόκο. Η ίδια χώρα διαθέτει σήμερα προς ελαιοκαλλιέργεια εκτάσεις περίπου εκταρίων (32 εκ. ελαιόδενδρα) από τα οποία συνεισφέρουν στην εγχώρια παραγωγή, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι ενεργά βαθμιαίως από σήμερα έως το Επιδιώκεται η εκμετάλλευση των τελευταίων αυτών έτσι ώστε κάθε ελαιόδενδρο να είναι σε θέση τελικά να έχει απόδοση ετησίως περίπου 10 κιλών ελαιών, με απώτερο στόχο επιπλέον παραγωγή τόνων ελαιολάδου(το 2008 το σύνολο παραγωγής είχε φθάσει τους τόνους). Στη διάρκεια της αποικιοποιήσεως της Αλγερίας από τους Γάλλους, η οργάνωση της ελαιοκαλλιεργείας ανήκε αποκλειστικά στον εγχώριο πληθυσμό. Τα πρώτα έτη μετά την ανεξαρτησία και την δεκαετία του 60,η καλλιέργεια ελαιοδένδρων περιορίζονταν μόνο στις ορεινές περιοχές και δεν τύγχανε επιδοτήσεων η τεχνικής βοηθείας, θεωρούμενη μία απλή καλλιέργεια όπως οι άλλες. Η μη ενίσχυση της από το κράτος επέτεινε προβλήματα, όπως η δυσκολία προσβάσεως λόγω του δύσβατου των περιοχών, ο κατακερματισμός της γής η οι συχνές εναλλαγές των καιρικών φαινομένων. Ήταν επιπλέον άγνωστη η διαδικασία συσκευασίας του ελαιολάδου ως ετοίμου προϊόντος. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εκμοντερνισμού του ελαιοπαραγωγικού τομέα από το εδώ Υπουργείο Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια όμως της δεκαετίας του 90, λόγω της επικρατούσας εσωτερικής αναταραχής, οι δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα των ελαιοκαλλιεργειών, ανεκόπησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στα τέλη της προαναφερομένης δεκαετίας άρχισε και πάλι να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εξυγιάνσεως του ελαιουργικού τομέα έτσι ώστε η ετησία παραγωγή να φθάσει από σε τόνους ελαιολάδου. Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια επεκτάσεως των ελαιοκαλλιεργειών, οι οποίες όπως προαναφέραμε ανέρχονται σε εκτάρια. Υφίστανται περί τα 600 ελαιοτριβεία με σχετικά σύγχρονο εξοπλισμό, αριθμός που δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Εν τούτοις βαθμιαία αρχίζει να επικρατεί η πεποίθηση ότι το ελαιόλαδο αποτελεί εθνικό προϊόν. Οι προσπάθειες για βελτίωση της υφισταμένης καταστάσεως προβλέπονται κοπιώδεις επειδή παρά τις σχετικές βελτιώσεις οι μέθοδοι καλλιέργειας - επεξεργασίας του ελαιοκάρπου καθώς και τυποποιήσεως του ελαιολάδου είναι ως επί το πλείστον απαρχαιωμένες. 17

19 Επιπλέον δεν ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα αναδείξεως της ποιότητας του προϊόντος, με κίνδυνο της υγείας του καταναλωτή ο οποίος δεν φαίνεται να είναι πληροφορημένος για το ελαιόλαδο που αγοράζει.παρατηρείται το φαινόμενο, ελαιόλαδο αμφίβολης ποιότητας να πωλείται χύδην από πλανόδιους πωλητές! Το τελευταίο αυτό συμβαίνει λόγω του υφισταμένου κενού στη νομοθεσία και την μη ύπαρξη θεσμοθετημένου κεντρικού Οργάνου που θα επέβλεπε την παραγωγική διαδικασία και θα επέλεγε τις μονάδες με ποιοτικό προϊόν. Τον προβληματισμό τους για την ανυπαρξία ενός τέτοιου Οργάνου εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στο 1 ο Forum για το ελαιόλαδο που οργανώθηκε στο Αλγέρι από Μαρτίου τ.ε. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψεως ορισμένων μέτρων για βελτίωση της προαναφερθείσας καταστάσεως, το εδώ Υπουργείο Γεωργίας προτίθεται να λάβει πρωτοβουλίες που θα αφορούν στις συνθήκες παραγωγής, συσκευασίας και αποθηκεύσεως του ελαιολάδου. Από το ίδιο Υπουργείο εφαρμόζεται εσχάτως ένα πρόγραμμα ετικετοποιήσεως (labellisation) του Αλγερινού ελαιολάδου με ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής. Επίσης το Τεχνικό Ινστιτούτο Οπωροφόρου Δενδροκαλλιέργειας και Αμπέλου (Institut technique de l arboriculture fruitiere et la vigne, ITAFV), υπό την αιγίδα του ανωτέρω Υπουργείου, έχει εισηγηθεί την έκδοση διατάγματος για χρήση ετικετών ποιότητας επί της φιάλης. Μίας για το προϊόν που καταναλώνεται εγχωρίως και μίας άλλης για το ελαιόλαδο που προορίζεται προς εξαγωγή. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια των Αλγερινών επικεντρώνεται στην επέκταση της καλλιέργειας της ποικιλίας ελιάς «achemlal» που προέρχεται από την περιοχή Mchedellah της Καβιλίας. Ο τύπος αυτός ελιάς που έχει ελαστική υφή, καλλιεργείται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της χώρας(αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες) και κυρίως αποδίδει ελαιόλαδο γλυκιάς γεύσης και χαμηλής οξύτητας (0,76-0,80%). Συγκριτικά η ποικιλία «achemlal» η προερχόμενη από Τυνησία έχει οξύτητα γύρω στο 0,54% και είναι κάτω από τον διεθνή μέσο όρο που είναι μεταξύ 0,55 και 0,83%. Δεν θα μπορούσαμε πάντως να πούμε ότι το ελαιόλαδο ως βασικό είδος διατροφής τυγχάνει της καθ ολοκληρία προτιμήσεως των Αλγερινών. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να καταναλώνει ικανές ποσότητες βουτύρων, αμφίβολης ενίοτε ποιότητας, και λοιπών φυτικών ελαίων. Η βαθμιαία πεποίθηση ότι το ελαιόλαδο μπορεί να καταστεί εθνικό προϊόν καλλιεργείται με σειρά μέτρων, όπως τα προαναφερθέντα, από την Αλγερινή κυβέρνηση. Ωστόσο μια ματιά στα ράφια των υπεραγορών τροφίμων (καμία σχέση με την αφθονία και ποικιλία προϊόντων των supermarkets στη χώρα μας), οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι καταναλωτές, αν και προερχόμενοι από Μεσογειακή χώρα που θα έπρεπε να έχει το ελαιόλαδο ως κορωνίδα των διατροφικών της προϊόντων, δεν είναι ικανοποιητικά ενημερωμένοι για την χρησιμότητά του :Τον κυριότερο όγκο ελαίων κατέχουν τα σογιέλαια και ηλιέλαια. Σαφώς μικρότερες είναι οι ποσότητες των ελαιολάδων(κυρίως εξαιρετικά παρθένων) εγχωρίων και ξένων, τοποθετημένων ανάμεικτα στα ίδια ράφια. Η συσκευασία μάλιστα των εντοπίας παραγωγής ελαιολάδων είναι ενίοτε απαράδεκτη(πώματα επισφαλή με ποσότητα του προϊόντος εκχυλίζουσα του στομίου της φιάλης, ενίοτε χρησιμοποίηση υλικού συσκευασίας από πλαστικό κλπ).σύμφωνα με στοιχεία της ANDI(Agence 18

20 Nationale de Developpement et de l Investissement),η ετησία κατανάλωση ελαιολάδου ανά άτομο είναι μόλις 1 λίτρο. Με πηγή τον ίδιο Φορέα μεταφέρουμε μερικά άλλα στατιστικά στοιχεία: α) Ελαιόλαδο: Η ετησία παραγωγή ελαιολάδου: κουϊντάλια (1 κουϊντάλι:100 κιλά ή λίτρα). Οι εισαγωγές ελαιολάδου: σχεδόν ανύπαρκτες (Σημείωση μας: Υπάρχουν ωστόσο ποσότητες εμφιαλωμένου προϊόντος που εισάγονται κυρίως από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Συρία και Τυνησία. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας κυκλοφορία Ελληνικής προελεύσεως ελαιολάδων). Με την επέκταση των εκτάσεων για ελαιοκαλλιέργεια, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, υφίσταται προοπτική αυξήσεως της ετήσιας παραγωγής σε κουϊντάλια μέχρι το Υπολογίζεται επίσης ότι η ατομική κατανάλωση ετησίως θα ανέλθει σε 3 περίπου λίτρα. β) Άλλα φυτικά έλαια: Δεν υφίσταται τοπική παραγωγή: - Οι εισαγωγές για το 2006: τόνοι - Η ετησία κατανάλωση ανά άτομο: 20 λίτρα Προοπτικές για 2015: - Η ετησία παραγωγή: τόνοι από σύνθλιψη πυρήνων σταφυλιών - Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις: εκτάρια γ) Ελιές: Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιών στην Αλγερία. Η ποικιλία που ευδοκιμεί κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας είναι η Hamma ( επιτραπέζιες ελιές), Chemlal, Azeradj, Bouchouk, Blanquette και Limli ( για την παραγωγή ελαιολάδου). Οι ποικιλίες Sigoise, Verdial, Cornicabra και Gordal απαντώνται στα δυτικά της Αλγερίας. Η ετησία παραγωγή ελιών ανέρχεται ετησίως σε τόνους εκ των οποίων περίπου αφορούν σε επιτραπέζιες και οι υπόλοιποι προορίζονται για την παρασκευή ελαιολάδου. ΙΙ. Άλλα στατιστικά στοιχεία: Παραγωγή Αλγερινού ελαιολάδου αναλόγως οξύτητας (1 Νοεμβρίου Οκτωβρίου 2006) Οξύτητα Ποσότητα(σε τόνους) % -Εξαιρ.παρθένο οξύτητας μέχρι 0,8 ο Παρθένο(0,8-2 ο ) Κοινό( 2-3,3 ο ) ο -Lampante(> 3,3 ) Σ ύ ν ο λ ο

21 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (1 Σεπτεμβρίου Αυγούστου 2006) Επιτραπέζιες ελιές Ποσότητα(σε τόνους) % -Πράσινες(σε άλμη) Ελιές υποκείμενες κατόπιν οξειδώσεως σε αλλαγή χρώματος -Μαύρες(σε άλμη) Σ ύ ν ο λ ο Σε αντίθεση με την γειτονική της Τυνησία που η ετησία της παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται στους τόνους και από αυτούς εξάγει το 30%, ενώ το 70% προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, η Αλγερία εξάγει μόλις το 1% ως τυποποιημένο προϊόν, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται εγχωρίως ή πωλείται χύδην στο εξωτερικό αναμειγνυόμενο με άλλα ελαιόλαδα. Η κατανάλωση της υπό εξέταση χώρας σε φυτικά έλαια ανέρχεται σε τόνους εκ των οποίων το 10% αφορά σε ελαιόλαδα. O Προϊστάμενος Στέφανος Ι. Βουδούρης Σύμβουλος Α ΟΕΥ ΣΥΝ: Παραρτήματα 4 20

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κύριοι Δείκτες Ελαιοκαλλιέργειας στην Αλγερία Δείκτες Σύνολο καλλιεργήσιμης επιφ. (εκτάρια) Σύνολο παραγωγής επιτραπεζίων ελιών (σε εκατόκιλα) Σύνολο παραγωγής ελιών ελαιόλαδο (σε εκατόκιλα) Σύνολο παραγωγής ελιών (σε εκατόκιλα) Παραγωγή ελαιόλαδου (σε τόνους) Παραγωγή ελαιόλαδου για (σε εκατόλιτρα) Απόδοση ελιών (σε κιλά άνα δέντρο) Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Αναπτύξεως της Αλγερίας 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτικές τιμές λιανικής πωλήσεως ελαιολάδου σε φιάλη (supermarkets Αλγερίου ) Επωνυμία Προέλευση Τιμή Βάρος CHTOURA GARDEN(ε.π.) Λίβανος 880δην. 500γρ. BELLE FRANCE(ε.π.) Γαλλία 550δην. 500γρ. CARBONELL(ε.π.) Ισπανία 430δην. 500γρ. LA MASIA(ε.π.) Ισπανία 430δην. 500γρ. COPPINI(ε.π.) Ιταλία 425δην. 500γρ. SERJELLA(ε.π.) Συρία 390δην. 500γρ. PEDIMONTE-COPPINI Ιταλία 600 δην. 700γρ. GUSTI (ε.π.) Ιταλία 800 δην. 750γρ. CARBONELL(ε.π.) Ισπανία 650δην. 750γρ. LA MASIA(ε.π.) Ισπανία 600δην. 750γρ. BISKRA(ε.π.) Αλγερία 580δην. 750γρ. AL MAYDA(ε.π.) Αλγερία 580δην. 750γρ. BORGES(παρθένο) Ισπανία 500δην. 750γρ. EL HORRA(παρθένο) Αλγερία 380δην. 750γρ. PEDIMONTE-COPPINI (ε.π.) Ιταλία 820 δην. 1 λίτρο PUGET (ε.π.) Γαλλία 750δην. 1 λίτρο BORGES(παρθένο) Ισπανία 620δην. 1 λίτρο SERJELLA(παρθένο) Συρία 560δην. 1 λίτρο EL HORRA(παρθένο) Αλγερία 430δην. 1 λίτρο (ε.π. = εξαιρετικά παρθένο) Ισοτιμία:1 ΕΥΡΩ=107,15 δην. Αλγ. 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης επιτραπέζιων ελιών (supermarkets Αλγερίου) Επωνυμία Προέλευση Τιμή Βάρος BAKTAT, μαύρες,χωρίς πυρήνα,σε κυτίο λευκοσιδήρου Τουρκία 150 δην. 350γρ. -μαύρες με πυρήνα Τουρκία 150 δην. 350γρ. -μαύρες σε ροδέλες για πίτσα Τουρκία 150 δην. 350γρ. FRUYPER,πράσινες, γεμιστές με σολωμό σε κυτίο -πράσινες, γεμιστές με ατζούγιες σε άλμη(κυτίο) -πράσινες, γεμιστές με τόνο(κυτίο) WAEAA,πράσινες,χωρίς πυρήνα σε φιαλίδιο Ισπανία 140 δην. 130γρ. Ισπανία 140 δην. 130γρ Ισπανία 140 δην. 130γρ Μαρόκο 220 δην. 700γρ. GOLDY,πράσινες,χωρίς πυρήνα σε φιαλίδιο Αλγερία 115 δην. 200γρ. ETS ZIAT ZOUHIR,πράσινες, χωρίς πυρήνα, σε φιαλίδιο LE COUDRIER,πράσινες, γεμιστές με κόκκινη πιπεριά Αλγερία 115 δην. 200γρ. Γαλλία 235 δην. 370γρ. Ισοτιμία: 1ΕΥΡΩ=117,15δην.Αλγ. 23

25 IMPORTERS OF OLIVE OIL & OLIVES ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 1/ ALGESPA IMPORT Tel : (0) Fax : naoualbk@msn.com algespa.import@yahoo.com Personal contact : BOUGHEZALA MOHAMED-TAREK 2/ SARL NEGOCE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Tel : (0) Fax : +213 (0) sarlndi@yahoo.fr Personal contact : Djadi Mounir 3/ AGRO GRAS INVEST (AGI) Tel: +213 (0) Fax: agidz@hotmail.com Personal contact: Meslem Faouzi 4/ EURL MEDIE Tel: +213 (0) Fax: eurl.mrdie@gmail.com Personal contact : Boutarena Rachid 24

26 Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρρα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Καμπέρρα, Μάρτιος

27 Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η καλλιέργειας της ελιάς στην Αυστραλία χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα, αλλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ελιές ως βιομηχανία. Το 80% έως 90% των ελιών που παράγονται είναι αφιερωμένο στην παραγωγή ελαιολάδου και το ενδιαφέρον ιδίως εστιάζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου (EV) ελαιόλαδου, για το οποία υπάρχει αρκετή ζήτηση. Σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στην αυστραλιανή βιομηχανία προιόντων ελιάς, προς το παρόν, αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των μικρών καλλιεργητών σε όλη την ύπαιθρο οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο φάσμα διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων λόγω των διαφόρων επιπέδων ικανοτήτων και προσόντων. Δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου στην παραγωγή δεδομένου ότι η γη και τα δέντρα είναι σχετικά φθηνά και διαθέσιμα. Πολλοί από τους νεοεισερχόμενους είναι μικροί παραγωγοί (90% των συμμετεχόντων του κλάδου έχουν λιγότερα από δένδρα. Δεδομένα σχετικά με την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία είναι λιγότερο γνωστά από εκείνα για το ελαιόλαδο. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον τομέα, αλλά μόνον μερικές επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται εκατοντάδες τόνων ελιών. Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή είναι ακόμη περιορισμένη λόγω του μεγάλου κόστους της συγκομιδής. Πάντως, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών. Οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών της Αυστραλίας έχουν παραμείνει σταθερές περίπου τα τελευταία χρόνια και κατά το 2007, η αξία των επιτραπέζιων ελιών που είχαν εξαχθεί ανήλθε στα δολ. Αυστραλίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρξαν περίπου εκτάρια τα οποία φυτεύτηκαν με ελαιόδενδρα στην Αυστραλία και από αυτά περίπου εκτάρια στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Οι ελαιώνες ποικίλλουν σε μέγεθος από ένα εκτάριο σε περισσότερα από 300 εκτάρια. Η παραγωγή ελιών στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι συγκεντρωμένη σε πέντε ζώνες: Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία (Moree, Inverell and Tamworth) Hunter Valley; Κεντροδυτική περιοχή (Mudgee, Parkes, Young, Cowra, Orange, Bathurst) Νότια περιοχή (Mittagong, Canberra and Cooma) Riverina (Cootamundra, Tumut, Albury, Griffith, Wagga Wagga). 26

28 Κατά το 2006, στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας υπήρχαν περίπου τόνοι μεταποιημένων ελιών για λάδι (περίπου 1,2 εκατ. λίτρα) και 330 τόνοι μεταποιημένων επιτραπέζιων ελιών. Επίσης, υπήρχαν περίπου 2 εκατομμύρια ελαιόδενδρα και περίπου 350 ελαιοκαλλιεργητές. Το 70% των ελαιώνων στην Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας είναι λιγότερο από 5 εκτάρια και το 20% των ελαιώνων είναι από 5 έως 25 εκτάρια. Οι μεγάλες αυξήσεις των ελαιώνων σε όλη την Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας σημειώθηκαν κατά τη δεκαετία του Η ελαιοπαραγωγή βρίσκεται πλέον στις περισσότερες περιοχές της πολιτείας συμπεριλαμβανομένης της Adelaide Hills (Aldgate, Angaston, Blackwood, Callington, Cherry Gardens, Cudlee Creek, Echunga, Enfield, Woodside, Balhannah, One Tree Hill), της Χερσονήσου Fleurieu (Willunga, Aldinga), Upper Limestone Coast (Keith, Coonalpyn), Riverland, Mallee, Upper Murray (Loxton, Waikerie, Pinnaroo, Cambrai), Adelaide Plains (Virginia, Angle Vale, Two Wells), Mid-North (Clare, Riverton & περιφέρεια Southern Flinders), της Χερσονήσου Yorke (Kadina), Eyre Peninsula (Pt Lincoln). Η Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχει μεσογειακό κλίμα και γεωγραφικό πλάτος κατάλληλα για την παραγωγή ελιάς, με ξηρούς, κρύους χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια και επαρκή γη και νερό (εκτός από χρόνια ξηρασίας). Οι ελιές καλλιεργούνται στις περισσότερες περιοχές της Νότιας Αυστραλίας, ως επί το πλείστον υπό αρδευόμενες συνθήκες, σε διάφορους τύπους εδαφών τα οποία τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Οι κύριες ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στη Νότια Αυστραλία για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών είναι Καλαμάτας και Manzanillo. Το κύριο πρόβλημα στον τομέα αποτελεί το υψηλό κόστος της συγκομιδής για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και η ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά, η ποσότητα του νερού και της διαθεσιμότητάς του (ιδίως υπό συνθήκες ξηρασίας), η πρόσβαση σε νέες αγορές και η βελτίωση του εξοπλισμού συγκομιδής. Η παραγωγή ελιών στην Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας απευθύνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η κύρια Ένωση στον τομέα, στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, είναι η: Olives South Australia (OSA) GPO Box 2920, ADELAIDE SA 5001 Phone: (08)

29 Αυστραλία: Αξία Εισαγωγών Επιτραπέζιων Ελιών σε $ ΗΠΑ Ποσοστό % Μεταβολή % Χώρα /08 Ελλάδα 14, , , ,86 46,17 48,89 12,55 Ισπανία 13, , , ,2 36,45 29,93-12,72 Τουρκία 1, , , ,72 5,84 6,46 17,51 Ιταλία 1, , , ,13 4,36 3,96-3,47 Αργεντινή 1, , , ,32 3,66 2,88-16,44 Χιλή 0 0 2, ,59 0 Ισραήλ 0, , , ,89 0,77 0,86 19,34 Λίβανο 0, , , ,32 0,17 0,24 50,75 Περού 0, , , ,37 0,37 0,23-33,37 Κίνα 0, , , ,08 0,06 0, Μαρόκο 0, , , ,15 0,41 0,2-49,47 Παναμάς 0 0, , ,11 0,15 36,19 Πορτογαλία 0, , , ,2 0,14-23,7 Γερμανία 0, , ,3 0 0,14 0 Γαλλία 0, , , ,04 0,03 0,04 44,08 Συρία 0, , , ,45 0,06 0,06 7,94 Σύνολο 38, , , ,29 Πηγή: Australian Bureau of Statistics (Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα της Australian Olive Association με στοιχεία εισαγωγών από το 1990 έως το 2009) Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανής: H ανοδική τάση των ελληνικών εξαγωγών ελιών στην Αυστραλία. Το μερίδιο αγοράς ελληνικών ελιών το 2009 αγγίζει το 50% της συνολικής αξίας εισαγωγών. Η σημαντική μείωση των ισπανικών εξαγωγών κατά 12,72% από το Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς για ποιόν λόγο συνέβη η μείωση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ισπανικού Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα εφαρμοσθεί εντός του 2010 πρόγραμμα προώθησης επιτραπέζιων ελιών με την υποστήριξη του ισπανικού οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ICEX. Οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν ελαφρά αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα Σημειώθηκαν για πρώτη φορά το 2009 εισαγωγές από τη Χιλή (όχι ευκαταφρόνητου ποσού) 28

30 Ιδιαιτερότητες της αγοράς επιτραπέζιων ελιών στη ν Αυστραλία και προτιμήσεις στην κατανάλωση Το 25%-35% περίπου του προϊόντος διοχετεύεται από τους εισαγωγείς στα super market ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στον τομέα του catering και της εστίασης, της μεταποίησης και της τροφοδοσίας. Αυτό αφορά σε ανεξάρτητους εισαγωγείς και όχι τα ιδια τα super market τα οποία προβαίνουν σε απευθείας αγορές. Θεωρείται πως δεν υπάρχει μη-ασιατικό εστιατόριο που να μην αγοράζει ελιές και αν εξαιρεθούν οι αλυσίδες πιτσαρίες Dominoes και Pizza Hut οι οποίες προμηθεύονται ισπανικές ελιές λόγω χαμηλής τιμής, οι υπόλοιπες είναι εισαγόμενες από την Ελλάδα. Τα super market έχουν κάνει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αποκλείσουν τους μεσάζοντες οι οποίοι επωφελούνταν το 3-4% της τιμής. Τα μεγάλα super market αγοράζουν και απευθείας από την Ελλάδα για το home brand τους. To Woolworths π.χ. εισάγουν περί τους 600 τόνους απευθείας ενώ μπορεί να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κάποιου μεσάζοντα ο οποίος λειτουργεί επικουρικά σε περίπτωση που το εμπόρευμα δεν έχει τις ακριβείς προδιαγραφές, ή χρειάζεται εκ νέου συσκευασία αν συμβεί η αρχική να είναι ελαττωματική και κυρίως προσφέρει χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας. Οι ελιές καλαμών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην αγορά όπως φαίνεται από την πληθώρα προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων. Την ευρύτατη διάδοσή τους διευκολύνει άλλωστε και η αναφορά τους σε δεκάδες συνταγές σε βιβλία και περιοδικά μαγειρικής και γαστρονομίας. Γενικότερα η αναγνωρισιμότητα του ονόματος «KALAMATA OLIVES» στην Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Οι μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής επιτραπέζιων ελιών είναι: H Sandhurst Fine Foods. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει ευρύτατο φάσμα διαφορετικών προϊόντων. Κυρίως εισάγει ελιές καλαμών αλλά και πράσινες ιταλικές και ισπανικές. Διαθέτει κατά 25% σε super-market ενώ κατά 75% στην επαγγελματική αγορά catering κλπ. Στα ράφια διαθέτει την πρώτη της μάρκα Sandhurst fine foods ενώ για λόγους marketing προωθεί και άλλη σειρά Gusto με ελαφρώς υποδεέστερο προϊόν. Η Delta Η Omega έχει έδρα την Αδελαϊδα αλλά επιχειρεί και διανέμει σε όλη την επικράτεια. ELCO πρόκειται για μία εκ των μεγαλύτερων εισαγωγέων με έδρα την Μελβούρνη. Η Riviana πρόκειται για μεγάλη εισαγωγική εταιρεία και κυριαρχεί στα ράφια των καταστημάτων με την σειρά προϊόντων Always Fresh. Είναι πολύ πιθανό να αναμιγνύει στις συσκευασίες ελληνικές ελιές και ελιές μη ελληνικής προελεύσεως, κατά πάσα πιθανότητα τουρκικές Η Kebia αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών εισαγωγής ελληνικών προϊόντων. Πέραν των εισαγωγών που πραγματοποιεί επιχειρεί επικουρικά ως προς την αλυσίδα Woolworths ως μεσάζων ή σύμβουλος σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εταιρειών που εισάγουν ελιές στην Αυστραλία. Η μεγάλη διανομή Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Γενικά στοιχεία. Η μεγάλη διανομή επηρεάζεται στη δομή της από την έκταση της χώρας και την απόσταση μεταξύ των αστικών κέντρων. Οι μεγάλες αλυσίδες διανομής λειτουργούν συνεπώς σε κάποιες περιοχές της χώρας αλλά όχι σε ολόκληρη την επικράτεια. 29

31 Οι Αυστραλοί διανομείς όπως και οι καταναλωτές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην τιμή και υπολογίζεται πως για να έχει ελπίδα επιτυχίας ένα προϊόν θα χρειαστεί να είναι περί τα 15% φθηνότερο από τα παραπλήσια τοπικά. Ο προγραμματισμός προμηθειών για τα super market είναι τουλάχιστον 18 μήνες. Παρατηρείται αυξανόμενη τάση αυστραλών καταναλωτών να πραγματοποιούν τις αγορές τους στις μεγάλες αλυσίδες που βρίσκονται στις πόλεις ή στα περίχωρά των. Οι μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής σημειώνουν πτωτική τάση στον κύκλο εργασιών τους. Σε τέτοιο βαθμό που η Ένωσή τους (NARGA National Association of Retail Grocers of Australia) έχει ζητήσει σε εθνικό επίπεδο θεσμική παρέμβαση ούτως ώστε περισταλεί το μερίδιο αγοράς των μεγάλων αλυσίδων που ανέρχεται σε 80%. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής που μεταξύ των συγκεντρώνουν το 78%, εξαιρουμένων των πωλήσεων των αλκοολούχων ποτών, είναι οι Woolworths Limited, Coles Group Limited (Coles Myer Limited κατά το παρελθόν) και Metcash/IGA και έχουν αγοράσει ένα σύνολο από εκατοντάδες ανεξάρτητων σουπερμάρκετ σε όλη την επικράτεια της Αυστραλίας. Η εταιρεία με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι η Woolworths Limited ( Ο όμιλος επιχειρήσεων, με έδρα το Σύδνεϋ έχει κύκλο εργασιών Α$ 42 δις. Το μεγαλύτερο τμήμα της αγροδιατροφικής διανομής γίνεται μέσω των super market Woolworths (549 εγκαταστάσεις στην Αυστραλία), Safeway (183 σουπερμάρκετ στην πολιτεία της Victoria) και Big W (αλυσίδες 140 καταστημάτων που ανήκουν στα Woolworths), μεταξύ άλλων. Η εταιρεία Metcash Trading Limited ( περιλαμβάνει περίπου καταστήματα και ανεξάρτητα μανάβικα. Οι βασικοί πυλώνες είναι τα IGA Distribution, τα Foodworks, τα Campbell Cash & Carry και τα Australian Liquor Marketers. Οι πιο σημαντικές αλυσίδες είναι τα Foodworks (με 709 καταστήματα) και τα IGA Distribution, με το σύνολο 1,378 μονάδων που προμηθεύουν τα Foodland IGA (107), Supa IGA (302) IGA Everyday (722) και IGA Express (247). Επισημαίνεται πως ενισχύεται η παρουσία των αλλοδαπών discount super market. Tο Aldi ( αύξησε τα καταστήματά του από 109 το 2005 σε 163 το Τα Spar Australia ( ) αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο 241 καταστημάτων στη χώρα. Η εκπτωτική αλυσίδα Franklins ( λειτουργεί 80 υπεραγορές στη Νέα Νότια Ουαλία, με ένα κύκλο εργασιών 807 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας το Ανήκει στον Νοτιοαφρικανικό κολοσσό Pick n Pay Group. 30

32 Πηγή: Woolworths έκθεση (1)Εκτός καταστημάτων fastfood ή pickup food, καφετέριες και εστιατόρια. Περιλαμβάνει καταστήματα και αγορές που ειδικεύονται σε νωπά τρόφιμα. (2) Περιλαμβάνει μικρές αποθήκες τροφίμων και τα ανεξάρτητα καταστήματα Metcash Distribution, καθώς και μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ (IGA και foodworks). Διανομή τροφίμων δομή και μέγεθος (ι)αγορά καταστημάτων λιανικής (ιι)υπηρεσίες τροφίμων (foodservice) Παντοπωλεία Super Market 1772 Ανεξάρτητα SM 2700 Καταστήματα ευκολίας Ανεξάρτητα καταστήματα - Καταστήματα ευκολίας 1950 Εξειδικευμένα καταστήματα Αρτοπωλεία 745 Delicatessen 1900 Κρεοπωλεία 3859 Οπωροπωλεία 2580 takeaway Sandwich bars 8959 Ανεξάρτητα Ταχύ-εστιατόρια Εστιατόρια Εστιατόρια και café Clubs και κέντρα δεξιώσεων 5417 Οργάνωση Catering εκδηλώσεων 4171 εκδηλώσεων/ξενοδοχεία Ξενοδοχεία Δημόσιος τομέας Νοσοκομεία 528 Γηροκομεία 2290 Άμυνα 354 Σωφρονιστικό σύστημα 123 Εταιρείες (καντίνες) 1360 Εκπαίδευση

33 Πηγή: Αυστραλιανό Υπουργείο Γεωργίας Αλιείας και Δασικού πλούτου Βασικά στατιστικά στοιχεία Αυστραλιανού τομέα πώλησης τροφίμων Δαπάνη νοικοκυριού: Η μέση δαπάνη για τρόφιμα υπολογίζεται σε 17.1% επί της συνολιής δαπάνης Κύκλος εργασιών super market και καταστημάτων τροφίμων: 29% επί του συνολικού κύκλου εργασιών λιανικής πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό και συνεχώς αυξανόμενο Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: 21% τηε συνολικής βιομηχανικής παραγωγής Αυστραλίας Χονδρική αγορά τροφίμων: 16% της συνολικής χρονδικής αγοράς Εισόδημα κλάδου τροφίμων λιανικής (super market κλπ.) Ιαν.2007: Α$ 63 δις Συνολικό εισόδημα Coles και Woolworths: Α$59 δις Μερίδιο αγορά Coles και Woolworths: 78% Αριθμός καταστημάτων: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων: 253,100 (από σύνολικό αριθμό στο τομέα λιανικής 1.15 εκατ.) Αριθμός μονίμων υπαλλήλων αλυσίδων super market: 108,833 (43%) Πηγή: PricewaterhouseCoopers Ιούνιος 2007 Προβλήματα και διαδικασίες εισαγωγής επιτραπέζιων ελιών. Δεν παρατηρείται στην αγορά της Αυστραλίας «κατάχρηση» της ονομασίας ελιές «καλαμών», με την έννοια πως δεν παρουσιάζονται περιπτώσεις όπου αμιγώς Αυστραλιανό ή μη ελληνικής προελεύσεως προϊόν να κάνει χρήση της ελληνικής ονομασίας. Είναι, ωστόσο, συνηθισμένη η αναφορά στο περιεχόμενο της συσκευασίας «εισαγώμενο και εντόπιο προϊόν». Ως γνωστόν, η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «ελιές καλαμών» δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αυστραλία. Η Αυστραλία αποτελεί διαπρύσιο κήρυκα της απελευθέρωσης του γεωργικού τομέα και δεν υποστηρίζει την αναγνώριση των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας TRIPS του ΠΟΕ.. Η πρόταση της ΕΕ για την αναγνώριση της αποκλειστικής χρήσης 41 ονομάτων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ονομασία ελιές καλαμών συναντά ισχυρή αντίδραση από την Αυστραλία. Οι πρακτικές δυνατότητες που απομένουν επί του παρόντος για τη προστασία της ονομασίας προέλευσης της είναι μηδαμινές και περιορίζονται σε αυτές που παρέχει το εσωτερικό δίκαιο της Αυστραλίας. Χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανάμιξης μη ελληνικής προέλευσης ελιών σε συσκευασίες που αναγράφουν «ελιές καλαμών» εκτιμάται πως για το κύριο όγκο των εμπορευμάτων δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε συζήτησή του με τον προϊστάμενο του Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ, ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και ιδιοκτήτης της Sandhurst κ. M. Lubrano, θεωρεί πως το ελληνικό προϊόν δεν αναμιγνύεται κατά κανόνα και πως σπανίζουν περιπτώσεις κατάχρησης. Διαδικασίας εισαγωγής Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 32

34 Δεν υπάρχει δασμός ή κανένα άλλο εμπόδιο όσον αφορά στην εισαγωγή επιτραπέζιων ελιών. Η σχετική νομοθεσία της Αυστραλίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως εμπόδιο καθώς οι απαιτήσεις είναι δικαιολογημένες. Δεν γίνονται υπάρχουν διακρίσεις στην εφαρμογή των κανονισμών. Το σχέδιο επιθεώρησης εισαγόμενων τροφίμων Imported Food Inspection Scheme (IFIS) θέτει το κανονιστικό πλαίσιο για την επιβολή όλων των απαιτήσεων σχετικά με την εισαγωγή των τροφίμων και χρησιμοποιείται από κοινού από την AQIS και FSANZ: Τα πρότυπα τροφίμων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Food Standards Australian New Zealand (FSANZ), που ανήκουν στα τμήματα υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, εφαρμόζουν πολιτική αξιολόγησης κινδύνου. Η υπηρεσία καραντίνας και επιθεώρησης της Αυστραλίας Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) είναι αρμόδια για πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις και τη δειγματοληψία για να ελέγξει την εφαρμογή της διαδικασίας. Οι νομικές βάσεις για την επιθεώρηση των τροφίμων που εισάγονται στην Αυστραλία αναφέρονται στον νόμο του 1992 περί ελέγχου τροφίμων Imported Food Control Act Ο Κώδικας προτύπων τροφίμων της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας εκπονείται από την FSANZ ( Η Έκθεση Australian Olive Expo θα πραγματοποιηθεί στο Allan Scott Park, (Morphettville Racecourse) στην Νότια υστραλία από 14 έως 15 Οκτωβρίου Σημειώνεται ότι το κύριο πρόβλημα όσον αφορά στις πωλήσεις ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία αποτελεί η ηψηλή τιμή τους ιδίως σε σχέση με τις τιμές των ισπανικών ελιών η τιμή των οποίων είναι κατά πολύ χαμηλότερη. Σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά στην περαιτέρω αύξηση των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών αποτελούν κατά κυριο λόγο ο μεγάλος αριθμός ελληνικής καταγωγής Αυστραλών καθώς και η εξοικίωση των κατοίκων της χώρας με την μεσογειακή διατροφή και την αυξανόμενη επίγνωση των θετικών αποτελεσμάτων της στην υγεία. Ο Προϊστάμενος Κούτσης Δημήτρης Γραμματέας ΟΕΥ Α 33

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Australian Olive Associations: Australian Olive Association PO Box 309, Pendle Hill NSW 2145 Chuck L'HeureuxPH(02) NEW SOUTH WALES (NSW) Olive Associations: NSW Olive Council, Secretary Carolyn Evans, PH: ,FAX: Central West Olive Growers Association, Secretary Ross Kemp, "Tawarri", Pinnacle Road, Orange (02) Clarence Catchment Olive Growers Association, Susan Stilgoe,PO Box 1473, Grafton 2460,PH:(02) , FAX: (02) Gunnedah Olive Growers Association Inc.Val Lodge, PO Box 839, Gunnedah 2380, PH:(02) FAX: Hunter Olive Association, Webb, PO Box 434, Narrabeen PH: (02) , FAX: (02) Inverell & District Olive Growers Association,Mac McCulloch, PO Box 67, Inverell PH: (02) , FAX: (02) Mid-North Coast Olive Association Garth Schmitzer,320 Redbank Rd, Wauchope PH: (02) , FAX: Mudgee Olive Association,Pam Colquhoun, c/- AREC, PO Box 12, Mudgee, (02) Riverina Olive Growers, Vici Murdoc,44 White Street, Wagga Wagga 2650,PH: , FAX: Southern Highlands Olive Growers Association, PO Box 747, Mittagong (02) Southern Tableland Olive Growers Association Inc.,Jill Scheetz,PO Box 5233, Lyneham ACT. (02) Summerland Olives Inc.Marilyn Loxley, PO Box 1163, Casino NSW 2470 PH: (02) , FAX: Tamworth & Districts Olive Growers Association, Carolyn Evans, PO Box 1483, Tamworth PH: (02) , FAX: (02) Western Olives Association,Barry Mindham, PO Box 2852, Dubbo MOB: , FAX: (02) QUEENSLAND (QLD) Olive Associations: 34

36 QLD Olive Council, President -Dan Burnet, 'Springbrook', 8921 Burnett Highway, via Goomeri QLD PH: (07) ,FAX: (07) , Burnett Valley Olive Growers Association Inc.PO Box 382, Kingaroy PH: (07) FAX: Darling Downs Olive Growers Association, Dulcie Williams, "Montcairn", MS 212, Oakey PH: (07) Inglewood & Region Olive Co-operative, Dr Lucy Crowley,PO Box 48 Inglewood 4387 (07) Kolan Olive Growers Association Inc.,Catherine Reeves,PH: (07) , President: Darby Munro PH: South East Queensland Olive Association Inc., Ian Roy, PH: (07) , Ian Roy (President) SOUTH AUSTRALIA (SA) Olive Associations: Olive Association - Midnorth Group SA, Lee Hallett, 366 Gillies Street, Adelaide PH: (08) , FAX: (08) Olives South Australia, Paul Eblen, GPO Box 2920, Adelaide PH: (08) , FAX: (08) Lisa Rowntree , Website: Southern Flinders Olive Growers Association, Marion Kitto,PO Box 35, Jamestown 5491 PH: (08) , FAX: (08) TASMANIA (TAS) Olive Associations: Tasmanian Olive Council, Secretary - Rob Goddard,PO Box 117, Brighton TAS PH: (03) Olive Producers of Tasmania Assoc. Inc., Brian Hinson, PO Box 117, Brighton PH: (03) Tasmanian Olive Industry Association, Geoff Peck, C/- 160 Windermere Rd, Windermere lioevilo@aol.com, Website: VICTORIA (VIC) Olive Associations: Victorian Olive Council, Secretary - Andrew Burgess, PO Box 367, Lara PH: (03) , FAX: (03) Central Victoria Olive Growers Association, PO Box 49, Strathdale 3550 (03) Geelong & Districts Olive Association, Yvonne White,104 Peel Street, Inverleigh VIC PH: (03) , FAX: Gippsland Olive Growers Association, Judy Doolan, Eleebana Grove, PO Box 150, Heyfield PH: (03) Goulburn Strathbogie Olive Growers Assoc.,Margaret Hunt,PO Box 377, Euroa PH:

37 Mornington Peninsula Olive Association, Granville Parker, PO. Box 1204, Mornington, Vic (03) Olive Producers (NE VIC) Inc, Maureen Titcumb, PO Box 950, Wangaratta 3676, PH: (03) Western Victorian Olive Association, Anne Hedgeland, "The Fountains", RMB 1100, Armstrong 3377 (03) WESTERN AUSTRALIA (WA) Olive Associations: West Australian Olive Council, Secretary - Ellen Slobe,PO Box 1040, Rockingham MOB: ,FAX: (08) Margaret River Olive Industry Association Inc.Hugh Paterson,PO Box 736, Margaret River (08) Mid-West Olive Association Inc., Graham Morriss,PO Box 363, Dongara (08) Moore River Olive Association, Carol Redford, PO Box 5644, St Georges Terrace, Perth WA 6831 MOB: info@mooreriver.asn.au Web: Peel Olive Association,Judith Williams, PO Box 2153, Mandurah PH: (08) , FAX: (08) South West Olive Association (WA) Inc.,Ruth Gardner,PO Box 255, Balingup WA PH: (08) Swan-Avon Olive Association Inc., Penny Morgan, PO Box 305, Midland PH: (08) , FAX: (08) Website: York & Districts Olive Assoc Inc., Peter Crowhurst (Secretary), PO Box 674, York 6302 PH: (08) quallingup@bigpond.com 36

38 Η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών κατά Πολιτεία στην Αυστραλία ( ) Production Estimates for Australia (tonnes) Table Olives Year Table Olives NSW QLD SA VIC TAS WA Imports (tonnes) Exports (tonnes) , , % 12.0% 39.0% 28.0% 1.0% 9.0% 14, , % 8.0% 16.0% 47.0% 1.0% 16.0% 13, , % 5.0% 16.2% 40.1% 0.4% 26.2% 15, , % 4.0% 18.2% 53.9% 0.2% 15.4% 15, , % 4.1% 14.6% 49.2% 0.2% 23.9% 16, ,200 (Australian Olive Association) 37

39 Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία ( ) (δολ. Αυστραλίας) Greece Spain Others (42) Totals All Countries (44) Totals by Year Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $ ,157,889 4, ,918,090 6, , ,344,816 11, ,020,273 6, ,042,628 7, ,080 1, ,466,981 14, ,670,926 9, ,594,335 9, ,528 1, ,853,789 20, ,637,543 7, ,468,925 8, ,037 2, ,768,505 18, ,772,851 6, ,635,374 9, ,265 1, ,897,490 17,

40 1995 3,283,308 9, ,213,315 12, ,897 1, ,118,520 23, ,461,649 9, ,125,282 8, ,373 2, ,259,304 20, ,711,865 12, ,450,878 10, ,291 2, ,888,034 24, ,454,956 16, ,317,689 10, ,287 2, ,353,932 28, ,631,937 15, ,349,742 11, ,951 2, ,965,630 29, ,439,785 14, ,198,421 11, ,782 1, ,174,988 27, ,289,266 16, ,579,500 13, ,777 2, ,544,543 31, ,815,956 25, ,826,365 14, ,580 3, ,617,901 42, ,128,394 23, ,186,819 17, ,168,105 3, ,483,318 43, ,191,128 23, ,370,272 16, ,149,549 7, ,710,949 47,

41 2005 5,541,263 24, ,692,507 15, ,909,658 8, ,143,428 48, ,320,703 24, ,169,263 17, ,118,274 6, ,608,240 48, ,431,857 26, ,895,969 16, ,035,897 8, ,363,723 51, ,694,978 29, ,314,989 18, ,531,788 11, ,541,755 59, ,343,554 27, ,536,065 16, ,330,039 11, ,209,658 55,994.9 Totals -All Years 90,000, , ,886, , ,428,995 82, ,105, ,535.9 (Australian Olive Association) 40

42 Συνολικές εισαγωγές ελιών (Australian Olive Association) 41

43 Εισαγωγές ελιών κατά χώρα προέλευσης (Australian Olive Association) 42

44 Στατιστικά στοιχεία εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία ( ) (δολ. Αυστραλίας) Total All Countries Greece Indonesia New Zealand Turkey USA Major Markets Year Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $ , , , , ,163 $ , , , , ,026 $ , , , ,002 $ , , , , ,836 $ , , ,258 $ , , , ,682 $ , , , ,156 $ , , , , ,800 $ ,792 $ , , , , ,373 $ , ,240 $ , , ,371 $ ,753 $ ,030 1, , , , ,527 $ ,103 $ ,642 1, , , , , ,629 $ ,324 1, , , , , , ,396 $ ,240 1, , , , , ,307 1,020.0 Total all years 2,113,640 9, , , ,100,543 4, , , ,831,476 7,389.5 (Australian Olive Association) 43

45 Εξαγωγές ελιών (Kg) (Australian Olive Association) 44

46 Εξαγωγές ελιών (χιλ. δολ.) (Australian Olive Association) 45

47 Oι τιμές ελιών στα μεγαλύτερα Supermarkets κατά κατηγορία, συσκευασία κ.λ.π. είναι οι εξής: Αναγραφή Χώρας προέλευσης Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Ελλάδα Ελλάδα Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Όνομα εταιρίας SUPERMARKET COLES Ονομασία Προϊόντος Don Vica olives Staffed chilli garlic Don Vica olives Thai style Australian mixed olives Australian kalamata olives Mt. Zero Australian olives wild Kalamata olives marinated Balsamic Split green olives with chilli and garlic Giant kalamata olives Pitted Black mammoth olives Mediterranean pitted olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 17/kg πράσινες Χύμα 26,98/kg πράσινες Χύμα 19,98/kg πράσινες Χύμα 19,98/kg μαύρες Χύμα 15/kg μαύρες (μικρού μεγέθους) Χύμα 27,49/kg μαύρες Χύμα 19,99/kg πράσινες Χύμα 22,98/kg μαύρες Χύμα 16,98/kg μαύρες Χύμα 24,98/kg πράσινες Δεν Green olives Χύμα 32,99/kg πράσινες 46

48 αναγράφεται η χώρα προέλευσης Ισπανία Ισπανία Ελλάδα with fetta Stuffed green olives Sliced black olives Sliced kalamata olives Χύμα 9,98/kg πράσινες Χύμα 8,98/kg μαύρες Χύμα 21,98/kg μαύρες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Όνομα εταιρίας Ονομασία Προϊόντος Ισπανία MARIOS Stuffed olives Αυστραλία SandHurst Pitted kalamata olives Αυστραλία Always Fresh Deli style Queen olives Αυστραλία Three Threes Stuffed olives Περού SandHurst Jalapeno Stuffed olives Αυστραλία ARISTOCRAT Stuffed olives Ισπανία MARIOS Stuffed olives Ελλάδα Conga Foods Green Valley greek pitted kalamata οlives Αυστραλία Three Threes Stuffed olives Αυστραλία Always Fresh kalamata οlives Ισπανία Coles Whole green olives Ισπανία Conga Foods Spanish Stuffed Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 235 gr 1,99 πράσινες 450gr 4,04 μαύρες 340gr 4,77 μαύρες 250gr 1,91 πράσινες 280gr 3,49 πράσινες 265gr 2,08 πράσινες 450gr 2,71 πράσινες 375gr 3,99 μαύρες 500γρ 2,99 πράσινες 700γρ 6,15 μαύρες 445gr 1,87 πράσινες 460gr 2,69 πράσινες 47

49 olives Ισπανία Always Fresh Spanish Black olives Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία HOYT S FOOD INDUSTRIES HOYT S FOOD INDUSTRIES HOYT S FOOD INDUSTRIES Hoyt s Stuffed olives Hoyt s Whole kalamata olives Hoyt s Whole kalamata olives 700gr 3,85 μαύρες 1,7 Kg 8,99 πράσινες 1,7 Kg 9,99 μαύρες 1,7 Kg 9,99 μαύρες SUPERMARKET WOOLWORTHS Αναγραφή Χώρας προέλευσης Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Ιταλία Όνομα εταιρίας ELCO OLIVES Ονομασία Προϊόντος Kalamata balsamic olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 269,9/Kg μαύρες AusFresh Olives Χύμα 32,99/Kg πράσινες Greek olives Kalamata JUMBO Greek olives Kalamata NIFTI OLIVES WHOLE GREEN NIFTI OLIVES Χύμα 18,98/Kg μαύρες Χύμα 22,98/Kg μαύρες Χύμα 19,98/Kg πράσινες Χύμα 18,98/Kg μαύρες 48

50 Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Ισπανία Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Don Vica AusFresh Fresh marinated Olives stuffed fetta DON VICA OLIVES Green Olives stuffed Spanish Olives spitted Χύμα 29,98/Kg πράσινες Χύμα 19,90/Kg πράσινες Χύμα 9,98/Kg πράσινες Χύμα 19,91/Kg πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Όνομα εταιρίας SandHurst AusFresh Always Fresh Always Fresh Ονομασία Προϊόντος barchetta kalamata kalamata olives pitted Kalamata olives Deli style Mixed olives Ισπανία Always Fresh Sliced black olives Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 300 gr 2,93 μαύρες 200 gr 4,15 μαύρες 360 gr 4,25 μαύρες 240 gr 4, gr 2,35 μαύρες 49

51 Ισπανία Spanish green olives Ισπανία Always Fresh Spanish ANCHOVY Stuffed olives Ισπανία Always Fresh Stuffed green olives Ισπανία Always Fresh Stuffed green olives Made in Three Threes Stuffed Australia olives from local and imported ingredients Ισπανία Always Fresh Spanish ANCHOVY Stuffed olives 350 gr 2,47 πράσινες 235 gr 3,27 πράσινες 450 gr 1,78 πράσινες (μικρού μεγέθους) 235 gr 3,99 πράσινες 500 γρ 3,22 πράσινες 450 gr 5,23 πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Ελλάδα Ελλάδα Όνομα εταιρίας SUPERMARKET SUPABARN Ονομασία Προϊόντος COLOSSAL KALAMATA OLIVES Jambo black olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 21,99/Kg μαύρες Χύμα 15,99/Kg μαύρες Αυστραλία Olives stuffed Χύμα 35,99/Kg πράσινες Ελλάδα Regular Χύμα 13,99/Kg μαύρες kalamata olives Made in Australia from local and imported ingredients Marinated green olives Χύμα 16,99/Kg πράσινες 50

52 Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Αυστραλία Ισπανία Ισπανία Kalamata olives in balsamic Marinated kalamata olives Cicilian olives Queen green olives Stuffed queen olives Χύμα 19,99/Kg μαύρες Χύμα 24,99/Kg μαύρες Χύμα 27,99/Kg πράσινες Χύμα 17,99/Kg πράσινες Χύμα 29,99/Kg πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Όνομα εταιρίας Ονομασία Προϊόντος Αυστραλία ROSNAY Organic kalamata olives Αυστραλία ROSNAY Organic kalamata olives Ελλάδα Gaea Organic kalamata olives Ελλάδα Gaea Organic Olympian olives Ελλάδα Gaea marinated olives Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 375 gr 11,79 μαύρες 325 gr 9,29 μαύρες 300gr 5,79 μαύρες 300gr 5,79 πράσινες 300gr 5,79 πράσινες 51

53 Σύμφωνα επίσης, με έρευνα της Προξένου της Ελλάδας στην Πέρθη, σε καταστήματα της Πέρθης, του μεγαλύτερου δηλαδή αστικού κέντρου της Πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, οι ελληνικές μαύρες ελιές Καλαμών διατίθενται χύδην σε όλα σχεδόν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (super markets) της Πέρθης, καθώς και σε πολλά μικρότερα καταστήματα με είδη διατροφής. Ωστόσο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις το ανωτέρω προϊόν διατίθεται συσκευασμένο. Επίσης, διατίθενται ευρέως και αυστραλέζικες ελιές τύπου καλαμών στις ίδιες περίπου τιμές. Παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό τιμοκατάλογο από δύο μεγαλύτερες αλυσίδες supermarkets στη Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας (Wooloworth s και Coles), καθώς και από μικρότερο κατάστημα με είδη μεσογειακής διατροφής που κάνει εισαγωγές απ ευθείας από την Ελλάδα. 1) Wooleworth s Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες 22,98 Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών εκπυρηνωμένες μαριναρισμένες με βαλσάμικο 27,49 Α$/ kg Συσκευασία 100 γρ. Select ελληνικές ελιές Καλαμών Α$. Συσκευασία 100 γρ. Select ελληνικές ελιές ανάμικτες πράσινες και Καλαμών -3,69Α$. 2) Coles Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών Super Colossal Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών μαριναρισμένες Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών σε ροδέλες Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών Α$/ kg 3) Κατάστημα διατροφής Kakulas Bros, που κάνει εισαγωγή του προϊόντος απ ευθείας από την Ελλάδα (Αφοι Σαπουνά, Βόλος) Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μεγάλες Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μικρές Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές μεγέθους Jumbo Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μαριναρισμένες Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες Α$/ kg 52

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ NEW SOUTH WALES & ACT F Mayer Pty Ltd David Jones Limited Campbells Cash & Carry Pty Ltd Chalmers Cres Mascot NSW 1460 Ph: Fax: Managing Director: Mr. Fred Mayer info@mayers.com.au Castlereagh Str. Sydney NSW 2000 Postal: GPO Box 503 Sydney NSW 2001 Ph: Fax: website: Line of Business: Wholesale groceries and variety merchandise Countrywide Australasia Limited Postal: PO Box 6044 Wetheril Park NSW 1851 Ph: Fax: Line of Business: Wholesale food to the hospitality industry; Importer Simon Johnson Purveyor of Quality Foods Pty Ltd Postal: 24A Ralph St Alexandria NSW 2015 Ph: Fax admin@simonjohnson.com.au website: Galaxy Imports NSW Pty Ltd (merged with Global) Reg Office: 2-12 Sydney St Marrickville NSW 2204 Postal: 2012 Sydney St Marrickville NSW 2204 Ph Fax Quality Centre Food Services Pty Ltd Reg Office: No 9 Short St Auburn NSW 2144 Postal: No 9 Short St Auburn NSW 2144 Ph : Metcash Limited Ph: Fax: website: Line of Business: Wholesale grocery and liquor Botany International Foods Pty Ltd Reg Office: Unit 1 13 Carrington Rd Castle Hill NSW 2154 Postal: PO Box 1106 Castle Hill NSW 1765 Ph: Fax: botany@acay.com.au kw@botanyfoods.com.au Harris Farm Markets Pty Ltd Postal: PO Box 57 Sydney Markets NSW 2129 Ph: Fax: info@harrisfarm.com.au website: Line of Business: Food retailer Southern Highland Foods Pty Ltd Reg Office: 6 Hampshire La Goulburn NSW 2580 Postal: PO box 83 Goulburn NSW 2580 Ph: Petatok Pty Ltd Postal: PO Box 20 Parkes NSW 2870 Ph: Fax: salesp@fscentral.com.au website: Line of Business: Wholesale food & liquor Chippy s Food Distributors Pty Ltd Reg Office: 2 Lillian Fowler Pl Marrickville NSW 2204 Postal: PO Box 1110 Marrickville NSW 2204 Ph: Fax: chippys@chippys.com.au website: Arquilla Bulk Trading Co Pty Ltd Postal: PO Box 317 Camperdown NSW 1450 Ph: Fax arquill@arquilla.com website: Marco Polo Foods Pty Ltd Postal: 7 Elizabeth St Campsie NSW 2194 Ph: Fax

55 Fax: Fax: Line of Business: Wholesale frozen foods and groceries; frozen vegetables, margarine, seafood and cooking oils au Line of Business: Food importer and distributor; Importer Exporter Manassen Foods Australia Pty Ltd 490 Victoria St Wetherill Park NSW 2164 Postal: 490 Victoria St Wetherill park NSW 2164 Marketing Manager: Mr. Phillip Anton B. Delico Food Products Address: 105A, Illawara Rk., Marrickville NSW 2204 Ph: Fax: Line of Business: Importer of foodproducts Address: Meeks Rd, Marrickville, NSW 2204 Ph: , Fax Contact Person: Mr James Politis Global Foods Kebia Importex Minerva Foods Imports Address: 114, Christina Road, VILLAWOOD NSW 2163 Ph: Fax: Line of Business: Import/Distribution of Greek products 4 Carrington Street, Marrickville NSW 2204 Ph: Fax: sales@kebia.com.au Contact Person: Mr. K. Efthymiou, Mr. Vass. Iatropoulos Olea Hellas Olympus Grove SPARTACUS FOODS Miloway 9 BuckleyStreet, Marrickville NSW 2204 Ph: , mobile: Fax: garry@olympusgrove.com.au website: Unit 8/23 Elizabeth Street, Campsie NSW 2194 Ph: Fax: SUPABARN SUPERMARKETS Koundouris group T F Eric Koundouris FFF Fine Foods Pty Ltd. Stan Foustellis Director ffffood@bigpond.net.au KAVOURAS FOODS PTY LTD Distributors of gourmet Food Peter Kavouras Manager T M Fax No: /22 Geelong St Fyshwick A.C.T 2629 olive.man@bigpond.com Sandhurst Fine Foods Postal Addreass PO Box 211Miranda NSW 2228 Australia Street address: 4 Kiama Street Miranda NSW T F mimmo@sandhurstfinefoods.com.au 18a John Street Mascot NSW 2020 Ph: Ph/Fax: Contact Person: Ms Georgiopoulos 285 Homer Street, Earlwood NSW 2206 Ph: Fax: miloway@bigpond.com Norton Street Grocer Shop 1027 Westfield, Bondi Junction, NSW 2022 T (02) Shop B1 Norton Plaza, 5157 Norton Street Leichhardt, NSW (02) VICTORIA Basfoods Australia Delta Sales Pty Ltd Riviana Foods Pty Ltd 54

56 423 Victoria st. Brunswick Victoria 3056 Australia T F tony@basfoods.com.au General manager: Tony Tracas Postal: Hodgson St Brunswick VIC 3056 Ph: Fax: deltasal@bigpond.net.au Line of Business Wholesale grocery products Reg Office: 5 Corporate Ave Rowville VIC 3178 Postal: PO Box 1600 Ferntree Gully VIC 3156 Ph: Fax: website: FTA Food Solutions Pty Ltd Delphic Wholesalers Pty Ltd BGP Global Pty Ltd Drummond St Carlton VIC 3053 Postal: PO Box 85 Altona VIC 3018 Ph: Fax: fta@fta.com.au Line ofbusiness: Wholesale food Importer Postal: PO Box 184 Brunswick VIC 3056 Ph: Fax: harrygregory@delphicwholesalers.com.au nomikoudis@delphic.biz website: Polstal GPO Box 1262L Melbourne VIC 3001 Ph Fax bgpint@netlink.com.au Line of Business: Wholesale fresh produce Importer Exporter Coreco Pty Ltd Exofun Pty Ltd Tirnavos Imports Postal: PO Box 575 Somerton VIC 3062 Ph: Fax reception@coreco.com.au website: Line of Business : Import and wholesale packaged & prepackaged foods, pasta sauce, bottled vegetables cakes & biscuits PO Box 1190Moorabbin VIC 3189 Ph: Fax Line of Business: Wholesale groceries Importer; various gourmet groceries Directors: Mrs Vera Friedman Managing Director: Mr Harry Friedman PO Box 294, Oakleigh, VIC 3166 Ph: Fax: archie@tirnavosimports.com.a u; vicky@tirnavos.com.au; george@tirnavos.com.au Line of Business: Importer of Greek Food and Bevereges Contact Person: Achilleas Tsoukras BONFOOD PTY. LTD. Blackwood Lane Pty Ltd Bruno Distributors Pty Ltd 4 Bruthen Street, Preston VIC 3072 Australia Ph : Fax: admin@bonfood.com.au website : Address: 84 Carlisle Crescent, Hughesdale, VIC 3166 Ph: , , mobile: Fax: , info@blackwoodlane.com website: Postal: 358 Lygon St Brunswick East VIC 3057 Ph: Fax: Line of Business: Wholesale groceries, Snacks, beverages, meals, ingredients Line of Business: Import & Distribution of Mediterranean foodproducts Line of Business: Importer of Foodstufs, olive oil] Colossus Food Pty Ltd EPM Enterprises ED Garing Trading & Address: 13, Olver Stret, Preston VIC 3072 Ph: Fax: Line of Business: Importer of Foodstuffs from Greece Address: 12 Amethyst Walk, Bundoora, VIC 3083 Ph : epmproducts@telstra.com Line of Business : Trader Olive Oil, Organic Products, Wine, Coffee. Agencies Pty Ltd Address: 145 Park Street, South Melbourne, VIC 3205 Ph: Fax: Line of Business: Importer canned fruit, olive oil. Wholesaler, destributor ELCO FOOD CO Guzzardi N. & G. Imports P.J.S.T. Importers & Exporters Pty Ltd 55

57 Postal: PO Box 5190, Clayton VIC 3168 Ph: Fax: Line of Business: Importer of greek products Kadac Pty Ltd Postal: PO Box 139 Moorabbin VIC 3189 Ph: Fax: website: WESTERN AUSTRALIA Cognomen Pty Ltd Postal: PO Box 123 Welshpool WA 6986 Ph mobile Fax: Website: Line of Business: Wholesale groceries and speciality food products; Importer Exporter SOUTH AUSTRALIA Gaganis Bros Imported Fodd Wholesalers Pty Ltd Reg Office 9-13 Bacon St Hindmarsh SA 5007 Postal: 9-13 Bacon St Hindmarsh SA 5007 Line of Business: Wholesale food, liquor and homeware products Importer Directors: Mr. Apostolos Gaganis; Mr Nikolaos Gaganis Managing Director: Mr. Apostolos Gaganis Megisti Oils PO Box 627, Magill SA 5072 Ph/Fax : website : apoulos@senet.com.au Contact Person: Mr. Alfred Poulos 37Elizabeth Street, Hobart TAS 7000 Ph: Contact Person: Mr. Stan Korytar NOTHERN TERRITORY Parap Fruit & Vegetables Pty Ltd 16 Lawson Cr. Thomastown VIC 3074 Ph: Fax Line of Business: Import/Distribution of Greek products European Foods Wholesalers Pty Ltd Postal: PO Box 74 Northbridge WA 6865 Ph: Fax efw@europeanfoods.com.au Internet: Line of Business: Wholesale European grocery products Capital Foods Pty Ltd Reg Office: Kintore Lane Mile End SA 5031 Postal: PO Box 286 Hindmarsh SA 5007 Ph: mobile Fax capital@capitalfoods.com.au Website : Line of Business : Wholesale gourmet foods, Biscuits, German pickles etc, Importer Kosmos Foods Pty Ltd 79a Fitzroy Street, St. Kilda - Melbourne VIC 3182 Ph: Fax Contact Person: Steve Paraskevas Omega Foods Pty Ltd 33 Adam Street, Hindmarsch S.A Ph: Fax: omega@senet.com.au Line of Business: Wine & Liquors; Importer / Distributor Contact Person: Ms Stella Kontopoulos 56

58 Postal : POBox 39 Parap NT Ph : Fax website : Line of Business : Wholesale and retail gourmet food and wines; cheeses, meats, olives, wines TASMANIA Vima Food Distributors 8-12 Tasma St, NORTH HOBART, TAS 7000 GPO Box 67A, Hobart TAS 7001 Ph: ; mobile Fax vima@vima.com.au Contact Person: Mr Peter Behrakis Postal: PO Box 4578 Darwin NT 0801 Ph: Fax: darwinj@kosmosfoods.com.au Line of Business: Supermarket: Importer Exporter; vegetables, fruits, nuts, soft drinks etc BEHRAKIS GROUP Jeremy Behrakis SHV Wholesalers (M) (P) dennis@behrakisgroup.com 41 Salamanca Place Hobart TASMANIA

59 Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Ιανουάριος

60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η KΟΙΝΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ AΓΟΡΑΣ EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ EΛΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Έκδοση αδειών εισαγωγής... Κοινό δασμολόγιο... Eμπόδια στις συναλλαγές... Μέτρα διασφάλισης Δίκτυα διανομής στο Βέλγιο Ανταγωνισμός από άλλες χώρες και ελληνικές επιτραπέζιες ελιές στη βελγική αγορά Πελάτες στόχοι... Table 1 : Tables Olives - Production (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη :... Εκτός Ευρώπης :... Table 2 : Tables Olives Imports (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη : Extra-EC Imports... Παγκόσμιο :... Στην Ευρώπη : Extra-EC Exports... Εκτός Ευρώπης :... Table 4 : Tables Olives - Consumption (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη :... Εκτός Ευρώπης :... 59

61 Η KΟΙΝΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ AΓΟΡΑΣ EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ EΛΙΩΝ 1 Η καλλιέργεια ελιών αποτελεί παράδοση για την ευρωπαϊκή γεωργία, ενώ σε αρκετές περιοχές αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Στην ΕΕ, που αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγό και καταναλώτρια ελαιολάδου παγκοσμίως, υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια καλλιεργητές, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 2009/ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μονάδα μέτρησης: 1000 τόνοι) Ευρωπαϊκή Ένωση 678,0 Τουρκία 390,0 Αίγυπτος 300,0 Συρία 135,0 Μαρόκο 110,0 Αλγερία 90,0 Περού 80,0 Αργεντινή 75,0 ΗΠΑ 40,0 Χιλή 34,0 Ιορδανία 29,5 Ιράν 26,5 Λίβανος 19,5 Τυνησία 19,5 Τουρκία 19% Αίγυπτος 15% Ευρωπαϊκή Ένωση 34% Συρία 7% Τυνησία 1% Μαρόκο 5% Αλγερία 4% Περού 4% Αργεντινή ΗΠΑ 2% 4% Χιλή 2% Ιορδανία Ιράν 1% 1% Λίβανος 1% 1 2 Πηγή: Πηγή: International Olive Council, Olive Products Market Report Summary, No 35 January

62 Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών υπέστη ριζική τροποποίηση με τη μερική μετάβαση στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση, στόχος της οποίας ήταν η εγκατάλειψη της πολιτικής στήριξης των τιμών και της παραγωγής, και η υιοθέτηση πολιτικών διασφάλισης του γεωργικού εισοδήματος. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην ΚΟΑ ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών από την περίοδο εμπορίας Προκειμένου να λάβουν τις σχετικές ενισχύσεις, οι καλλιεργητές θα πρέπει να διατηρούν τις γεωργικές τους εκτάσεις σε καλή αγροτική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθώς επίσης και να σέβονται κάποιες προδιαγραφές που σχετίζονται με λοιπές ενωσιακές πολιτικές. Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι οργανώσεις φορέων μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς ελαιολάδου και ελιών όσον αφορά την ποιότητα, το περιβάλλον, την πληροφόρηση ή τη διοικητική διαχείριση. Η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών αυτών κυμαίνεται από 50% έως και 100% των ανώτατων ποσών που προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν έως και 50% των δαπανών που εξαιρούνται της κοινοτικής χρηματοδότησης. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Έκδοση αδειών εισαγωγής Οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τα κράτη μέλη. Πιστοποιητικά εξαγωγής είναι επίσης δυνατόν να πρέπει να εκδοθούν όταν το απαιτεί η εξέλιξη της αγοράς. Κοινό δασμολόγιο Για όλα τα σχετικά προϊόντα, εφαρμόζονται οι συντελεστές δασμών του κοινού δασμολογίου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν παρεκκλίσεις, όταν οι τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες τιμές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Eμπόδια στις συναλλαγές Κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, απαγορεύεται κατά κανόνα η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματος με δασμό, καθώς και η εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού στις εισαγωγές ή λοιπών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Μέτρα διασφάλισης Σε περίπτωση που οι εισαγωγές των σχετικών προϊόντων δύνανται να απειλήσουν με σοβαρές διαταραχές την κοινοτική αγορά, προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, τηρουμένων των υποχρεώσεων που υπέχει η Κοινότητα δυνάμει διεθνών συνθηκών. 1. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Οι επιτραπέζιες ελιές στο Βέλγιο διατίθενται στα ίδια σημεία πωλήσεως όπου οι καταναλωτές αγοράζουν και τα λοιπά τρόφιμα, ήτοι σε υπεραγορές, συνοικιακά σούπερ μάρκετ, μπακάλικα κλπ. Συνακόλουθα, οι ενδιαφερόμενοι να εξάγουν επιτραπέζιες ελιές από την Ελλάδα στο Βέλγιο, έχουν τη δυνατότητα να 61

63 προσεγγίσουν είτε απευθείας τις διοικήσεις των μεγάλων υπεραγορών είτε τους έλληνες εισαγωγείς τροφίμων ποτών που είναι εγκατεστημένοι στο Βέλγιο και τροφοδοτούν με ελληνικές ελιές τη βελγική αγορά. Λαμβανομένης υπόψη της δυσχέρειας συνεργασίας με τις πολυεθνικές υπεραγορές (υψηλό αντίτιμο για την τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι), προτείνεται η συνεργασία των ελλήνων εξαγωγέων με τους έλληνες εισαγωγείς τροφίμων ποτών (η σχετική λίστα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στην ιστοθέση του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών), οι οποίοι εξάλλου δύνανται να διασφαλίσουν τη διανομή των επιτραπέζιων ελιών όχι μόνο σε υπεραγορές, αλλά και σε εστιατόρια, καθώς επίσης και στα καταστήματα που οι ίδιοι διατηρούν και από τα οποία ψωνίζουν αρκετοί Έλληνες του Βελγίου. 2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι κυριότερες χώρες-ανταγωνίστριες της Ελλάδας στη βελγική αγορά επιτραπέζιων ελιών είναι κυρίως η Ισπανία και το Μαρόκο, ενώ ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία. Οι επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από τις χώρες αυτές στο Βέλγιο διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο ως προς τις ποικιλίες και την ποιότητα των επιτραπέζιων ελιών όσο και ως προς την τιμή τους. Συγκεκριμένα, οι ελιές από τις εν λόγω χώρες είναι αφαλατισμένες, ήτοι έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην είναι αλμυρές. Επιπλέον, είναι πολύ πιο λεπτές και μικρές από τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με αποτέλεσμα να είναι και πιο φθηνές (περισσότερα κομμάτια ανά κιλό). Οι επιτραπέζιες ελιές ελληνικής προέλευσης είναι κατά ποσοστό 60% πράσινες ελιές (είτε ολόκληρες είτε εκπυρηνωμένες και γεμιστές με αμύγδαλο, φέτα ή κόκκινη πιπεριά) και κατά ποσοστό 40% ελιές καλαμών και μαύρες ελιές. 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοί πελάτες επιτραπέζιων ελιών στο Βέλγιο είναι οι υπήκοοι μεσογειακών χωρών (Ιταλοί, Ισπανοί, Έλληνες, Μαροκινοί, Τούρκοι, Τυνήσιοι κλπ.), οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των κατοίκων του Βελγίου. Μετά από αυτούς, σημαντικοί πελάτες στόχοι είναι και οι προερχόμενοι από βαλκανικές χώρες, στις διατροφικές συνήθειες των οποίων συμπεριλαμβάνεται η επιτραπέζια ελιά. Απεναντίας, οι Βέλγοι δεν συνηθίζουν να καταναλώνουν ελιές, μολονότι την τελευταία δεκαπενταετία η τάση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται. Στα εστιατόρια του Βελγίου επισημαίνεται ότι πολύ συχνά οι επιτραπέζιες ελιές σερβίρονται μαζί με το ψωμί ως πρώτο ορεκτικό. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, και με εξαίρεση τα ελληνικά εστιατόρια, θα πρόκειται ιδίως για τις ισπανικές αφαλατισμένες ελιές με συνοδεία ελαιολάδου και μπαχαρικών για την προσθήκη γεύσης. Εν κατακλείδι, σημειώνουμε ότι η προώθηση της επιτραπέζιας ελιάς εμπίπτει στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της μεσογειακής διατροφής, για την οποία το Γραφείο μας έχει ήδη υποβάλλει σχετικές προτάσεις δράσεων για το έτος Ο προϊστάμενος Θεοδόσιος Βάλλας Σύμβουλος Α Ο.Ε.Υ. 62

64 Table 1 : Tables Olives - Production (1000 tonnes) 600 Στην Ευρώπη : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Italy Production (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain ,3 223,7 205,2 235, ,6 431 Greece Italy ,8 59,9 85,5 55, Production (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 415,8 575,4 448,3 579,4 537,5 420,3 499,7 553,3 484,9 475 Greece , Italy , ,7 63,8 67,6 63

65 Εκτός Ευρώπης : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt Moroco Syria Turkey Production (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Egypt 10,5 38, Moroco Syria Turkey Production (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt , Moroco Syria Turkey

66 Table 2 : Tables Olives Imports (1000 tonnes) Στην Ευρώπη : Extra-EC Imports /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 France Germany Belgium Imports (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 France 28,2 29,2 21,1 21,3 27,2 23, ,3 26,1 Germany 4,3 4,8 4,5 4,5 7,2 7,5 10,6 9 10,5 12,3 Belgium Imports (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 France 26,4 23,4 34,8 25,7 30,5 30,5 27,3 28,3 27,3 27 Germany 12,1 13,3 12, ,7 12,8 14,5 13,4 12,7 13,4 Belgium 5,5 5,6 6,5 6,8 5,1 4, ,6 6,6 65

67 Παγκόσμιο : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 CEE USA Russia Imports (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 CEE * 41, , ,5 54 USA ,5 72, Russia 3 2 2,5 2, ,5 3 3,5 3,5 * without intra-community trade Imports (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 CEE * 56, , ,5 104, USA ,5 124, , Russia 3, , * without intra-community trade 66

68 \ Table 3 : Tables Olives - EXPORTS (1000 tonnes) 250 Στην Ευρώπη : Extra-EC Exports /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Portugal EXTRA-EC EXPORTS (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain 86,4 89, ,8 77, ,1 105,5 108,1 149,6 Greece ,5 Portugal 2,7 3,1 3,3 3 5,2 6,9 5,5 3,8 3,7 3,8 EXTRA-EC EXPORTS (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 165, ,8 169,7 184,1 187, ,3 157,5 155 Greece Portugal 5 3,1 4,1 5,6 5,3 6,5 18,5 9,7 11,4 12,8 67

69 Εκτός Ευρώπης : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt Peru Syria Turkey Moroco Exports (1,000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Egypt 0 0, , Peru ,5 4,5 0,5 0,5 Syria ,5 1 4,5 2 Turkey Moroco 47, ,5 65,5 Exports (1,000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt Peru , Syria , Turkey Moroco 62, , ,

70 Table 4 : Tables Olives - Consumption (1000 tonnes) 250 Στην Ευρώπη : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Italy Consumption (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain ,7 167,5 Greece ,6 Italy , ,8 Consumption (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 163,6 215,6 192, ,4 214,1 243,8 183,6 172,3 175 Greece 25 29, Italy ,

71 Εκτός Ευρώπης : /1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Algeria Egypt Syria USA Turkey Consumption (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Algeria , , Egypt , ,5 43,5 77 Syria ,5 USA 169, , , , ,5 183,5 Turkey Consumption (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Algeria , , ,5 Egypt Syria ,5 131,5 162, USA , Turkey

72 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑ Παρίσι, Μάρτιος

73 Περίληψη Η κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών αν και δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στη Γαλλία, συγκριτικά µε άλλες χώρες, καθώς αποτελεί προϊόν το οποίο παραδοσιακά διαφοροποιείται από την βασική γαλλική διατροφική παράδοση και µαγειρική που χαρακτηρίζεται από συστατικά ζωικής κυρίως προέλευσης υψηλής θερµιδικής αξίας, τα τελευταία χρόνια όµως, παρατηρείτε αύξηση της ζήτησης τους, κυρίως λόγω ότι θεωρούνται προϊόν µεσογειακής διατροφής και υψηλής διατροφικής σηµασίας. Η κατανάλωση των επιτραπέζιων ελιών δεν είναι οµοιογενής στο σύνολο της χώρας, υπάρχει σαφώς µεγαλύτερη ζήτηση του προϊόντος στις νότιες περιοχές, οι οποίες διαθέτουν την κουλτούρα της µεσογειακής διατροφής (περιοχές Προβηγκίας, Languedoc Roussillon). Η Γαλλία αποτελεί παραγωγό επιτραπέζιων ελιών, µε περιορισµένες όµως ποσότητες οι οποίες παράγονται κυρίως στην περιοχή της Νίκαιας και της Μασσαλίας. Οι ποσότητες αυτές αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της γαλλικής αγοράς, µε αποτέλεσµα να εισάγεται σηµαντικός αριθµός επιτραπέζιων ελιών από άλλες χώρες. Κύριοι προµηθευτές είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, και άλλες χώρες της µεσογειακής λεκάνης, αλλά τα τελευταία χρόνια εισάγονται ελιές και από άλλες χώρες (Κίνα, Χιλή). Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές χαίρουν εκτιµήσεως από τους Γάλλους καταναλωτές, κυρίως για τις ποικιλίες των Ελιών Καλαµών ή Καλαµάτας. Το προϊόν κυκλοφορεί κυρίως σε υπεραγορές (πχ Grande Epicerie de Paris, Galleries Lafayette) που εξειδικεύονται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, και διατίθεται είτε συσκευασµένο, είτε χύµα, τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα εξειδικευµένα τοπικά παντοπωλεία (epiceries). Σηµειώνεται ότι στη Γαλλία είναι γνωστό το προϊόν (Olives à la grecque), ελιές ελληνικού τύπου που αναφέρονται σε ελιές τύπου Θρούµπες. Οι κύριοι ανταγωνιστές των ελληνικών ελιών, είναι οι ιταλικές, οι οποίες διαθέτουν άψογη συσκευασία, όσον αφορά τα προϊόντα υψηλής γκάµας, τα οποία επιλέγουν οι ενηµερωµένοι και απαιτητικοί καταναλωτές. Όσον αφορά τον ανταγωνισµό στα προϊόντα χαµηλής τιµής, ιδιαίτερος είναι ο ανταγωνισµός από ελιές προελεύσεως Μαρόκου και Ισπανίας. Η κατανάλωση των επιτραπέζιων ελιών Ο συνολικός όγκος κατανάλωσης στη Γαλλία το 2008, σύµφωνα µε ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, ανέρχεται σε τόνους ετησίως, τα δε τελευταία 15 έτη, αυξάνεται κατά τόνους το χρόνο, εκ των οποίων ποσοστό 55% είναι προέλευσης χωρών εκτός ΕΕ, το 42% χωρών της ΕΕ και το 2,7% αποτελεί γαλλική παραγωγή. Οι Γάλλοι καταναλώνουν τις επιτραπέζιες ελιές καθ όλη την διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι βρώσιµες ελιές καταναλώνονται, επί το πλείστον, ως ορεκτικό (88%), αλλά και κατά την διάρκεια του γεύµατος και του δείπνου. Επίσης, η χρήση των ελιών ως βασικό συστατικό στην παρασκευή φαγητών τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδοµένη συνήθεια. Οι µαύρες ελιές χρησιµοποιούνται περισσότερο στη µαγειρική (55%) σε σύγκριση µε τις πράσινες (47%) που καταναλώνονται νωπές. Σηµειώνεται ότι οι επιτραπέζιες ελιές γαλλικής προέλευσης καταναλώνονται κυρίως νωπές, ενώ σπανίως χρησιµοποιούνται στην παρασκευή φαγητού, καθώς χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης από τους καταναλωτές λόγω της ανώτερης ποιότητάς τους. Το βασικό κριτήριο κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών αποτελεί η γεύση, χωρίς επίσης να παραβλέπεται ο διακοσµητικός και συµπληρωµατικός τους χαρακτήρας, ως συνοδευτικό έδεσµα κατά την διάρκεια του γεύµατος ή του δείπνου. Οι καταναλωτές εµµένουν ιδιαίτερα και στην διάσταση της υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζει Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 2 72

74 τις βρώσιµες ελιές και τις συνδέουν συνειρµικά µε το ελαιόλαδο και την µεσογειακή διατροφή. Οι γεµιστές ελιές µε καρυκεύµατα αποτελούν καινοτόµα µορφή εξέλιξης του προϊόντος, είναι κυρίως εισαγόµενες και διαθέτουν το κίνητρο της λογικής τιµής. Σε πρόσφατη έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 835 Γάλλων καταναλωτών (εκ των οποίων οι 604 ήταν συστηµατικοί καταναλωτές ελιών) προέκυψε ότι το 40% καταναλώνουν, το λιγότερο, µια ποικιλία γαλλικών ελιών κατά την διάρκεια του έτους. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της τάσης που διαµορφώνεται στην αγορά καθώς από τη µια η προέλευση έως τώρα δεν αποτελούσε κριτήριο αγοράς ενώ συγχρόνως ορισµένα προϊόντα πιστοποιηµένης προέλευσης (ελιές ΠΟΠ) κερδίζουν την εκτίµηση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που επιλέγουν τις ελιές γαλλικής προέλευσης αποτελούν πληθυσµιακή οµάδα µεταξύ (50-75 ετών), είναι ως επί το πλείστον συνταξιούχοι ή κάποιου ανωτέρου επαγγέλµατος και εισοδήµατος, κατάγονται κυρίως από τη Νοτιοανατολική Γαλλία ή από την περιοχή του Παρισιού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας και επί του δείγµατος των 604 ατόµων που δήλωσαν ότι καταναλώνουν ελιές, το 30,65% προτιµούν ελιές Γαλλίας, το 20,22% Ισπανίας, το 18,24% Ελλάδας, το 12,03% Ιταλίας, το 9,18% Μαρόκου, το 4,84% Τυνησίας, το 3,47% Τουρκίας και το 1,12% Αιγύπτου. Οι προτιµήσεις των Γάλλων καταναλωτών απέναντι στις ελιές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τόπο διαµονής/καταγωγής τους: Η γεωγραφική εγγύτητα ή µη σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές ευνοεί την κατανάλωση µε την άµεση προµήθεια του προϊόντος από τους τοπικούς παραγωγούς. Αντίθετα σε µη ελαιοπαραγωγικές περιοχές οι καταναλωτές είναι συνήθως καλύτεροι γνώστες των γεύσεων και αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις τιµές αλλά καταναλώνουν µικρότερες ποσότητες. Σύµφωνα µε τους διανοµείς, οι προσδοκίες των καταναλωτών επικεντρώνονται στα εξής στοιχεία: α) Αναγνωσιµότητα, β) Προσαρµοστικότητα, γ) Σωστή τιµολόγηση, δ) Ποιότητα, ε) Προέλευση προϊόντος. Τα σηµεία διανοµής των επιτραπέζιων ελιών. Οι επιτραπέζιες ελιές διανέµονται σε ένα ευρύ φάσµα της αγοράς, που καλύπτει : α) τις υπεραγορές (marché de grande surface), β) τα συνοικιακά παντοπωλεία και τα εξειδικευµένα καταστήµατα της γειτονιάς (épiceries), γ) τις λαϊκές αγορές. Η διανοµή τους χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση, καλύπτοντας όλο το φάσµα των προτιµήσεων των καταναλωτών όπως φυσικές, µε καρυκεύµατα, εισαγόµενες, εγχώριες, µαύρες, πράσινες, από συγκεκριµένες ποικιλίες καθώς και παράγωγα προϊόντα όπως πάστα ελιάς κλπ. Η µεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει τις επιτραπέζιες ελιές στις υπεραγορές (41%), ενώ ακολουθούν οι λαϊκές αγορές (24%), τα εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων όπως και τα τοπικά παντοπωλεία (épiceries) και τους παραγωγούς (35%). Οι απαιτητικοί καταναλωτές προτιµούν την προµήθεια του προϊόντος από τις λαϊκές αγορές και τα τοπικά µικρά καταστήµατα (épiceries), καθώς στους χώρους αυτούς διαµορφώνονται σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ αγοραστήπωλητή, αλλά και εξαιτίας της κυρίαρχης αντίληψης ότι οι επιτραπέζιες ελιές στα συγκεκριµένα σηµεία πώλησης είναι ποιοτικότερες. Οι καταναλωτές αυτοί δείχνουν προτίµηση στις ελιές εγχώριας προέλευσης, τις οποίες αγοράζουν συστηµατικά, µία έως δύο φορές την εβδοµάδα. Η µέση ποσότητα αγοράς ανέρχεται σε 320 γραµµάρια την φορά και αφορά συσκευασίες των 200 και 250 γραµµαρίων. Η µέση ποσότητα κατανάλωσης πλησιάζει τις πραγµατικές ποσότητες πώλησης που επιτυγχάνουν τα καταστήµατα µεγάλης επιφάνειας (280 γραµµάρια), ενώ οι ερωτηθέντες καταναλωτές ανέφεραν ότι επιλέγουν για τις αγορές τους κατά 77% τα µεγάλα και µεσαία καταστήµατα. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 3 73

75 Όσον αφορά τις υπεραγορές, θεωρείται ότι προσφέρουν περιορισµένη ποικιλία και χαµηλότερη ποιότητα συγκριτικά µε τις λαϊκές αγορές και τα τοπικά καταστήµατα, ενώ η πελατεία τους είναι µη απαιτητικοί καταναλωτές µε βασικό κριτήριο αυτό της τιµής. Οι καταναλωτές αυτοί αγοράζουν το προϊόν λιγότερο συχνά και κατά µέσο όρο από µία (59%) έως και µερικές φορές το µήνα (29%). Η κατά µέσο όρο ποσότητα αγοράς, στην περίπτωση των υπεραγορών, κυµαίνεται γύρω στα 280 γραµµάρια την φορά. Μικρή µερίδα καταναλωτών προµηθεύεται επιτραπέζιες ελιές από τους ίδιους του παραγωγούς (κυρίως κατά την διάρκεια επισκέψεων σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές). Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα αγοράς είναι µεγαλύτερη και κατά µέσο όρο ανέρχεται στα 870 γραµµάρια. Τα δίκτυα διανοµής των επιτραπέζιων ελιών διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Παρατηρείται µια µεγαλύτερη συχνότητα των σηµείων πώλησής τους στις περιοχές της Ν. Γαλλίας, ενώ αυτή περιορίζεται στις βόρειες περιοχές της χώρας. Όσον αφορά την ποικιλία προσφορά τους, στις υπεραγορές δεν γίνεται διάκριση ανάµεσα στις ελιές γαλλικής προέλευσης και στις εισαγόµενες, αντιθέτως στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές παρατηρείται η τάση αναγραφής της προέλευσής τους. Στις λαϊκές αγορές και στα τοπικά παντοπωλεία (epiceries) γίνεται αναφορά τόσο στην ποικιλία όσο και στην προέλευσή τους. Οι εισαγόµενες ελιές πωλούνται σε όλα τα σηµεία πώλησης της χώρας, έχουν επαρκή αποθέµατα ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της αγοράς, συνδυάζουν ελκυστικά περιθώρια κέρδους και καλή σχέση ποιότητας/τιµής, προερχόµενες από ένα ευρύ φάσµα χωρών π.χ. Μαρόκο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τυνησία κλπ. Αποθέµατα και προµήθεια ελιών Η διακίνηση των ελιών µέσω των καταστηµάτων των υπεραγορών έχει το πλεονέκτηµα της ταυτόχρονης και οµοιόµορφης παρουσίας του προϊόντος, ενώ συχνά στα εν λόγω καταστήµατα προστίθενται προς διάθεση και τοπικές ποικιλίες ελιών, κυρίως στις περιοχές της Νότιας Γαλλίας, πρακτική που δεν ακολουθείται από τα τοπικά παντοπωλεία (épiceries franchisées) όπου τα αποθέµατά τους κινούνται σε τρέχοντα οριακά επίπεδα και σε συνάρτηση µε την ζήτηση των καταναλωτών. Τα εξειδικευµένα καταστήµατα, διατηρούν ευρύ δίκτυο προµηθευτών µε δραστηριότητα στο σύνολο της αγοράς, διαθέτουν αυτονοµία στην αναζήτησή τους, καθώς και προσαρµοστικότητα στις προµήθειες ανάλογα µε τις τάσεις των προτιµήσεων των καταναλωτών και την γεωγραφική αναφορά τους. ιακινούν µικρές ποσότητες εγχώριων ελιών, έχουν καλύτερη γνώση των προϊόντων και της ζήτησης και λειτουργούν χωρίς δεσµεύσεις έναντι των προµηθευτών. Η συχνότητα αγοράς επιτραπέζιων ελαιών. Σύµφωνα µε έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών της χώρας, το 65% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αγοράζει ελιές µια φορά, ενώ το 36% αρκετές φορές τον µήνα. Από το 35% των ερωτηθέντων που αγοράζουν ελιές αραιότερα, το 23% τις αγοράζει κάθε 2 ή 3 µήνες, ενώ το 4% τις αγοράζει µια φορά το χρόνο. Η τάση αυτή είναι κυρίαρχη για την κατηγορία των καταναλωτών ηλικίας ετών, οι οποίοι είναι λιγότερο πραγµατιστές στην αγορά τροφίµων απ ότι η κατηγορία των ετών. Είναι το ίδιο πιο σηµαντική για τους µέσους και µεγάλους καταναλωτές. Τα καταναλωτικά κριτήρια επιλογής επιτραπέζιων ελιών. Οι αναλυτές του τοµέα υιοθετούν τέσσερα βασικά κριτήρια για την απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν συγκεκριµένη ποικιλία ελιών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 4 74

76 α) η διατροφική τους αξία και η περιεκτικότητα τους σε οργανοληπτικά στοιχεία, β) η συσκευασία τους, γ) η προέλευσή τους και τελευταία, δ) η τιµή. Οι καταναλωτές αναζητούν κυρίως ελιές οι οποίες είναι γευστικές και γνωστές για την διατροφική τους αξία. Για τον λόγο αυτόν οι απαιτητικοί καταναλωτές επιλέγουν κυρίως την προµήθεια τους από τις λαϊκές αγορές στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα της δοκιµής. Βασικό χαρακτηριστικό κατά την επιλογή τους αποτελεί και η συσκευασία, καθώς οι καταναλωτές επιθυµούν συσκευασίες διαφανείς, ενώ στην περίπτωση των χύµα, µεγάλη σηµασία έχει η παρουσίασή τους και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής τους. Η συσκευασία του προϊόντος Ο καταναλωτής δίνει µεγάλη σηµασία στην οπτική εµφάνιση του προϊόντος. Ως εκ τούτου ο παραγωγός πρέπει να του προσφέρει µια συσκευασία διάφανη. Η καλή συσκευασία πριµοδοτεί το προϊόν και σήµερα αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων στο πλαίσιο της διανοµής: θα πρέπει να είναι πρακτική, οικολογική και θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να συνάδει µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, δηλαδή απαραιτήτως να είναι διαφανής, να έχει καλή σήµανση µε σαφή αναφορά της ποικιλίας και προέλευσης του προϊόντος. Οι γυάλινες συσκευασίες προτιµούνται από τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει η αντίληψη ότι κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η αγνότητα του προϊόντος. Όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες (µικρές σακούλες), αυτές συνδέονται µε την αγορά χύµα ελιών και απαιτείται επίσης να είναι διαφανείς. Οι διαφανείς γυάλινες συσκευασίες των 250 και 500 γραµµαρίων είναι αυτές που κυριαρχούν στις υπεραγορές, ενώ στις λαϊκές αγορές και στα καταστήµατα της γειτονιάς µαζί µε τις διαφανείς γυάλινες πωλούνται και οι πλαστικές συσκευασίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση για συσκευασίες σε πλαστικοποιηµένες συσκευασίες των 125 γρ και οι οποίες φαίνεται ότι κερδίζουν την προτίµηση των καταναλωτών. Οι χώρες προέλευσης Αυτό αποτελεί κριτήριο επιλογής για τους απαιτητικούς καταναλωτές, ενώ για τους υπόλοιπους θεωρείται το τελευταίο κριτήριο σε ιεράρχηση, µετά την γεύση, την συσκευασία και την τιµή. Οι εισαγόµενες ελιές για τους νέους καταναλωτές είναι συνώνυµες της ασφάλειας και της ποιότητας, ενώ αγνοούν τα χαρακτηριστικά των γαλλικών ελιών. Αντίθετα, οι απαιτητικοί καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί στις αλλοδαπές και προτιµούν τις γαλλικές για το εύρος της ποιότητας, της γεύσης καθώς και της παραδοσιακής παρασκευής τους. Εντούτοις στην καταγραφή των κινήτρων κατανάλωσης το κύριο στοιχείο είναι η γεύση και η χώρα της προέλευσης. Η τιµή του προϊόντος Κυρίαρχη είναι η αντίληψη των καταναλωτών, ότι οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν φτηνό προϊόν, ενώ η τιµή τους κυµαίνεται από 8 έως 15 ευρώ ανά κιλό. Η τιµή δεν αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής για τους απαιτητικούς καταναλωτές των λαϊκών υπαίθριων αγορών και των µικρών συνοικιακών καταστηµάτων (épiceries), ενώ είναι βασικό και κυρίαρχο κριτήριο επιλογής όσον αφορά τις υπεραγορές. Οι ελιές γαλλικής προέλευσης θεωρούνται ακριβότερες από τους καταναλωτές, λόγω της µικρής έκτασης των καλλιεργειών, του υψηλού κόστους εργασίας συγκριτικά µε τις εισαγόµενες και την υψηλότερη φορολόγησή τους. Εκτιµούνται όµως ιδιαίτερα, από τους απαιτητικούς καταναλωτές, καθώς θεωρείται ότι υπερτερούν σε ποιότητα και ότι κατά την διαδικασία παραγωγής τους εφαρµόζονται αυστηρότερες διαδικασίες ποιοτικού έλεγχου. Οι ελιές ΠΟΠ δικαιολογούν κάποια υψηλότερη τιµή από το γεγονός των ιδιαίτερων συνθηκών παραγωγής που πρέπει να τηρηθούν. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 5 75

77 Λιανική Τιµή Πώλησης κατά µέσο όρο στις γαλλικές Υπεραγορές (Carrefour, Monoprix, Franprix, Auchan, Leader Price) Συσκευασία 125 γραµµαρίων Συσκευασία 250 γραµµαρίων Συσκευασία 500 γραµµαρίων Πράσινες άνευ σπόρων 1,7 ευρώ 2,3 ευρώ 4,5 ευρώ Μαύρες άνευ σπόρων 1,8 ευρώ 2,8 ευρώ 5 ευρώ Ελιές Ελληνικού Τύπου µε σπόρους (τύπου Θρούµπες) (Olives à la grecque) 1,4 ευρώ 2,5 ευρώ 4,6 ευρώ Εµπόδια στις πωλήσεις Η παράλειψη αναγραφής βασικών στοιχείων στην ετικέτα του προϊόντος µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο για την εµπορευσιµότητα του. Οι καταναλωτές επιθυµούν σαφή ενηµέρωση όσον αφορά την ποικιλία, την προέλευση και την διαδικασία παραγωγής τους, όπως επίσης και την αναγραφή στην συσκευασία όλων των συστατικών τους, κατά την περίπτωση που το προϊόν διατίθεται στις υπεραγορές σε γυάλινες συσκευασίες. Υπάρχει πάντως η διαπίστωση ότι η δέσµη του προϊόντος δεν είναι πλήρης όσον αφορά τις υπεραγορές, καθώς η βασική διαφοροποίησή του γίνεται µόνο µε βάση το κριτήριο του χρώµατος (µαύρες, πράσινες ελιές). Γαλλικές Επιτραπέζιες Ελιές Η Γαλλία είναι παραγωγός χώρα, αλλά οι παραγόµενες ποικιλίες παραµένουν άγνωστες στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και το κλειδί διάθεσής τους στην αγορά αποτελεί η περιοχή παραγωγής τους. Σύµφωνα µε την έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών της χώρας, σε αντίθεση µε τις εισαγόµενες, οι γαλλικές ελιές είναι ένα προϊόν που έως πρόσφατα αγνοείτο από τους καταναλωτές καθώς αυτοί τις συνδέουν συνειρµικά µε τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία κ.α. Αρκετές είναι οι φορές που δεν ανευρίσκονται ελιές γαλλικής προέλευσης στις υπεραγορές σε αντίθεση µε τις εισαγόµενες και η προµήθεια τους γίνεται κυρίως από τα τοπικά συνοικιακά καταστήµατα, τα παντοπωλεία (épiceries) και τις λαϊκές αγορές. Θεωρούνται ποιοτικότερες αλλά και είναι ακριβότερες από τις εισαγόµενες, λόγω τήρησης αυστηρών προδιαγραφών κατά την παραγωγική τους διαδικασία, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι οι καλλιεργούµενες εκτάσεις είναι µικρότερες µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η τελική τιµή του προϊόντος. Οι σηµαντικότερες ποικιλίες γαλλικών επιτραπέζιων ελιών είναι: η Lucques, Picholine, Tanche, οι ελιές της Nyons, της Νίκαιας, της Cailletier και οι τσακιστές της περιοχής Vallee des Baux της Προβηγκίας. Αυτές διαθέτουν ιδιαίτερα καλή φήµη, ιδιαίτερα οι τρεις πρώτες συγκεντρώνουν θετικά στοιχεία σε ποσοστά µεταξύ 81 και 87%, κυρίως στους απαιτητικούς καταναλωτές. Εξαιτίας όµως της υψηλής τιµής τους συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς στο ευρύ καταναλωτικό κοινό των υπεραγορών, αφού τοποθετούνται στην κορυφή της δέσµης τιµών. Όσον αφορά την συσκευασία των γαλλικών επιτραπέζιων ελιών, αυτές είναι µικρού όγκου και βάρους. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 6 76

78 Η περιγραφή των γαλλικών ελιών ανταποκρίνεται/αποτυπώνεται σε διαφηµιστική αφίσα για την προώθησή τους. Το σύνθηµα ευχαρίστηση να τις γεύεσαι, ευτυχία να τις δοκιµάζεις εγκρίθηκε από το 85% των ερωτηθέντων καθ ότι τους άρεσε το χρησιµοποιηθέν λεξιλόγιο, η αισθησιακή περιγραφή των γαλλικών ελιών µέσα σε ένα περιβάλλον µε εκλεκτά φαγητά που παραπέµπει έντονα στην ιδεατή ελιά όπως την θέλουν οι καταναλωτές. Σηµειώνεται ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση της ζήτησης, κάτι που συνδέεται και µε την αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Το κριτήριο της προέλευσής τους και του ποιοτικού τρόπου παρασκευής τους εκτιµάται από τους απαιτητικούς καταναλωτές. Σηµειώνεται ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές έχουν κυρίως ζήτηση στα τοπικά εξειδικευµένα καταστήµατα (épiceries) και στις λαϊκές αγορές που αποτελούν και την πλειοψηφία διάθεσης του προϊόντος, ενώ αντιθέτως στις υπεραγορές κυριαρχούν οι εισαγόµενες επιτραπέζιες ελιές Ισπανικής και Μαροκινής προέλευσης. Επιγραµµατικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές κρίνονται δύσκολο προϊόν όσον αφορά την εµπορική τους διάσταση, κυρίως λόγω της αυξηµένης τους τιµής µε τον ανταγωνισµό. Όταν όµως η τιµή δεν αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο, οι επιτραπέζιες ελιές γαλλικής προέλευσης προτιµούνται από το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό. Με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των γαλλικών επιτραπέζιων ελιών καταρτίσθηκε πρόγραµµα προβολήςδιαφήµισης των ποικιλιών των διαφόρων περιοχών της Γαλλίας, τονίζοντας την διάσταση του «terroir», του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής, της ιδιαιτερότητας, της γεύσης, του τρόπου κατανάλωσης τους κλπ. Εξαγωγές-Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Ελλάδα-Γαλλία Σύµφωνα µε στοιχεία των Γαλλικών Τελωνείων, όπως εµφανίζονται στους κατωτέρω πίνακες, οι εισαγωγές ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στη Γαλλία, ανήλθαν το 2009 στο ποσό των 995 χιλιάδες ευρώ, ενώ οι εξαγωγές γαλλικών επιτραπέζιων ελιών στην Ελλάδα ήσαν σχεδόν µηδενικές. Εξαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Ονοµατολογία NC8 Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Ελιές νωπές ή κατεψυγµένες (εξαιρούνται αυτές που προορίζονται για παρασκευή ελαιολάδου Ελιές νωπές ή κατεψυγµένες για παρασκευή ελαιολάδου Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες µε χρήση θειούχων ουσιών Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες για παρασκευή ελαιολάδου Σύνολο Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 7 77

79 Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Ονοµατολογία NC8 Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες µε χρήση θειούχων ουσιών Ελιές για Παρασκευή ελαιολάδου προσωρινώς συσκευασµένες Σύνολο Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών στη Γαλλία Από την στατιστική επεξεργασία των γαλλικών εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών προκύπτει ότι για την κατηγορία επιτραπέζιων ελιών σε προσωρινές συσκευασίες (Olives (autres que pour la production de l'huile), conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état ), η χώρα µας για το 2009 κατέχει την δεύτερη θέση στις εισαγωγές µε ποσοστό 31,8% επί του συνόλου, µετά την Ισπανία και ακολουθούν η Πορτογαλία, Αίγυπτος και Τουρκία. Όσον αφορά την κατηγορία των Επιτραπέζιων ελιών σε προσωρινές συσκευασίες συντήρησης για την παρασκευή ελαιολάδου (Olives destinées à la production de l'huile, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état), η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης δεύτερη µετά την Ισπανία, µε ποσοστό 25% επί των συνολικών εισαγωγών για αυτή την κατηγορία. Αντιθέτως, περιορισµένες είναι οι εισαγωγές ελληνικών ελιών νωπών ή κατεψυγµένων. Παραθέτουµε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των Γαλλικών Τελωνείων εισαγωγών-εξαγωγών βρώσιµων ελιών σε ποσότητα και αξία για τα έτη Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 8 78

80 Γαλλικές Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Νωπών ή Κατεψυγµένων Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητα 2007 Ποσότητα 2008 Ποσότητα 2009 Βέλγιο ,9% Ισπανία ,6% Μαρόκο ,2% Ιταλία ,0% Ην. Βασίλειο ,7% Γερµανία ,0% Πορτογαλία ,7% Ολλανδία ,0% Λουξεµβούργο ,5% Ελλάδα ,4% Αίγυπτος ,1% Τουρκία ,0% Σύνολο ,0% Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 79

81 Γαλλικές Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών νωπών ή κατεψυγµένων για παραγωγή ελαιολάδου Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητα 2007 Ποσότητα 2008 Ποσότητα 2009 Ισπανία ,4% Ιταλία ,4% Βέλγιο ,2% Ελλάδα ,7% Ολλανδία ,3% Γερµανία ,0% Νότια Αφρική ,0% Αίγυπτος ,0% Πορτογαλία ,0% Σύνολο ,0%

82 Γαλλικές Εισαγωγές Ελιών σε συσκευασίες συντήρησης Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητες 2007 Ποσότητες 2008 Ποσότητες 2009 Ισπανία ,6% Ελλάδα ,8% Πορτογαλία ,5% Αίγυπτος ,0% Τουρκία ,9% Βέλγιο ,2% Ιταλία ,8% Περού ,8% Γερµανία ,4% Ολλανδία ,0% Κίνα ,0% Ην. Πολιτείες ,0% Λεσόθο ,0% Μαρόκο ,0% Ην. Βασίλειο ,0% Σύνολο ,0%

83 Γαλλικές Εισαγωγές Ελιών σε συσκευασίες συντήρησης για την παραγωγή ελαιολάδου Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητες 2007 Ποσότητες 2008 Ποσότητες 2009 Ισπανία ,6% Ελλάδα ,5% Ιταλία ,2% Γερµανία ,6% Τουρκία ,5% Πορτογαλία ,5% Βέλγιο ,1% Μαρόκο ,0% Καµερούν ,0% Ιρλανδία ,0% Ισραήλ ,0% Ολλανδία ,0% Σύνολο ,0% Γενικό Σύνολο Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία 12 82

84 υνατότητες προώθησης ελληνικών επιτραπέζιων ελιων στη γαλλική αγορά. Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές είναι γνωστές στους Γάλλους καταναλωτές, καθώς το προϊόν συνδέεται συνειρµικά µε την µεσογειακή διατροφή. Άλλωστε η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση µετά την Ισπανία, όσον αφορά τις εισαγωγές. Σηµειώνουµε όµως ότι το προϊόν εισάγεται, ως επί τω πλείστον, χύµα και µέρος αυτού προορίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου από γαλλικές εταιρείες. Σε αντίθεση µε τις Ισπανικές και Ιταλικές επιτραπέζιες ελιές, ελάχιστες ελληνικές κυκλοφορούν σε συσκευασίες εισαγόµενες από την χωρά µας µε σκοπό να τοποθετηθούν στις προθήκες των καταστηµάτων και στα ράφια των υπεραγορών. Η προσπάθεια προώθησης των ελληνικών ελιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εδραίωση της αναγνωρισιµότητας τους µε προώθηση του λογότυπου (ελιές ελληνικής προέλευσης - olives d'origine de Grèce). Αυτό προϋποθέτει τόσο συµφωνίες µεταξύ Ελλήνων εξαγωγέων και των γαλλικών εταιρειών που τις εισάγουν, όπως επίσης και προώθηση σχεδίου διαφήµισης για την ενίσχυση της συνειρµικότητας του προϊόντος µε την Ελλάδα. Άξιο λόγου είναι ότι στις υπεραγορές κυκλοφορεί ευρέως, τύπος επιτραπέζιων ελιών που φέρει την ονοµασία ελιές ελληνικού τύπου-olives à la grecque και αναφέρεται στον τύπο ελιών Θρούµπες, οι οποίες είναι ισπανικής ή µαροκινής προελεύσεως. Ο γνωστός αυτός τύπος, από τους Γάλλους καταναλωτές, θα µπορούσε να βοηθήσει στην εµπορευσιµότητα των ελληνικών συσκευασµένων προϊόντων καθώς δηµιουργεί την συνειρµικότητα του προϊόντος µε την χώρας µας. Σηµειώνουµε επίσης ότι καθώς παρατηρείται αύξηση στην ζήτηση προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και δεδοµένου της εκτίµησης που χαίρουν οι ελιές καλαµών αυτό θα µπορούσε να ενισχύσει την διάδοσή τους σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης που προτιµούν οι απαιτητικοί καταναλωτές

85 Μαύρες επιτραπέζιες ελιές, συσκευασία 250 γρ. ισπανικής µάρκας σε υπεραγορά (Franprix- Παρίσι) Πράσινες επιτραπέζιες ελιές άνευ σπόρων, συσκευασία 250 γρ. ισπανικής µάρκας σε υπεραγορά (Franprix -Παρίσι) Επιτραπέζιες ελιές ελληνικού τύπου (Olives à la grecque), συσκευασία 250 γρ. σε υπεραγορά discount (Leader Price-Παρίσι)

86 ιανοµείς Εισαγωγείς Επιτραπέζιων Ελιών LEVANT & CO. 24, Rue Pascal PARIS 05 France Τηλ: Φαξ: Site Internet : V.S. Distribution 32, Avenue de la Gare LA CHAPELLE SUR ERDRE France Τηλ: Φαξ: Site Internet : Provence Olives ZI Estroublans 15, Avenue de Rome VITROLLES France Τηλ: Φαξ: contact@provence-olives.com Site Internet : Karina France 2.1,8 rue Henry Moissan BP Beziers cedex Tél. : Φαξ: karina.france@wanadoo.fr Site Internet : Produits Rosanic 26, Chemin De la Madrague Ville MARSEILLE Τηλ: Φαξ: SITHONIA 119 avenue de la République MONTGERON Tél. : OLIVIERS & CO. 21 Rue Sainte Même Chartres Τηλ: info@oliviers-and-co.com Site Internet : Crète - Le petit marché 46ter, rue Magloire Faiteau Mehun sur Yèvre Tél. : info@crete-lepetitmarche.com Site Internet: MHP Production ZA la Peyrade FRONTIGNAN France Τηλ: Φαξ: CINRJ ZAC Pariest 5, Boulevard de Beaubourg CROISSY BEAUBOURG France Τηλ: Φαξ: Site Internet : La Pulpe 61, Rue de Ponthieu PARIS 08 France Τηλ: Φαξ: Site Internet : LE TRAITEUR GREC 27, rue Benoît Frachon Bobigny Τηλ: Site Internet :

87 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Kalantzakis Dimitrios IMPORT S.A Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 071S Rue de Lille Rungis Cedex Tél. : Fax : produitsdegrece@hotmail.com Website : AGALMA INTERNATIONAL Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων: ελαιόλαδο Κρήτης, ελληνικά φηµισµένα κρασιά 238 bd Raspail PARIS Tél. & Fax : Cell Phone : COMPAGNIE FRANCO-HELLENIQUE DU SAMOS Εισαγωγή κρασιών από την Σάµο 18, avenue des Terroirs de France PARIS Tél. : AU REGIME CRETOIS Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων ιευθυντής : Takis Kampanaos 56, bd de Paris MARSEILLE Tél. & Fax : auregimecretois@wanadoo.fr regime-cretois.marseille@wanadoo.fr Crète - Le petit marché 46ter, rue Magloire Faiteau Mehun sur Yèvre info@crete-lepetitmarche.com Site Internet: Le Comptoir de Messénie SARL 30 rue Clemenceau Riedisheim Tel & Fax : Cell Phone : info@comptoir-messenie.fr Galipoli Geneviève et Dimitri Gounari 29, Avenue Etienne Billières TOULOUSE Tél. : galipoli@orange.fr Méze House ιευθυντής : Nadia Machaira 156 bd Malsherbes PARIS Tél. : Fax : Website : Terre de Crete 1 route d'arnage Ruaudin France Tél. : info@terre2crete.com Website : Boutiques Mayrig 9, Av. de la Rosière Marseille. Tél. : mayrig@mayrig.com Tél. : ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CHIRAG "Fotis" Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 65, rue Baron Le Roy PARIS 16 86

88 Tél. : Fax : chiragsa@chirag.fr Website : EPSILON DISTRIBUTION Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων ιευθυντής : Georges Papakyrikos 33 avenue de Franche Comté - Bât. D RUNGIS MIN Tél.: Fax: info@epsilon.tm.fr Site Internet : Produits grecs surgelés Κατεψυγµένα ελληνικά προϊόντα CRETA-GEL Αυθεντική ελληνική πίτα Ελαιόλαδο Κρήτης 39, rue de la Pointe MONTREUIL Tél. : Fax : contact@creta-gel.com Website : Grossistes - Χοντρέµποροι Le Delas 1 Avenue de Normandie Rungis Cedex PLA 184 Tél : Fax : Website : SOPROVAL GROSSISTE Autres - Λοιπά I GREC IMPORT SARL (Μόνο από Κρήτη) Hameau d Euzèdes RIOLS - FRANCE Tél. & Fax : Κιν.: contact@igrecimport.fr Website : SITHONIA 119 avenue de la République MONTGERON Tél. : ALPHA-ΟMEGA 50 B Boulevard Ferdinand de Lesseps MARSEILLE Tél. : Fax : Cell Phone : MELPAS 3, rue Général Perrier NÎMES Tél. : Fax :

89 contact@melpas-huilesgrecques.com Website : ILIADA Ελληνικό ελαιόλαδο 111, avenue Victor Hugo Paris Tél : Fax : fbo@fbo-products.com Terre de Crete 1 route d'arnage Ruaudin France Tél : info@terre2crete.com Website : Créte-Le petit marché Creta Agora 46 ter, rue Magloire Faiteau Suresnes Mehun sur Yèvre Tél : Website : Bio Planète BRAM Tél. : info@bioplanete.com A L olivier 33 rue de Rivoli PARIS Tél : Les hommes de l'olivier - Oliviers&Co Προϊόντα µε βάση το ελαιόλαδο Parc de Pitaugier Mane Tél : Fax : info@oliviers-co.com A l olivier SA 610, 4ème avenue BP CARROS CEDEX 1 Tél. : Fax : Website : UNILEVER FRANCE : Maille, Knorr, Amora 23 Rue François Jacob Rueil Malmaison Tél. : Fax : Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ATHENA IMPORT ιευθυντής : Frederic BAPSOLLE 21 avenue de palavas MONTPELLIER Tél. : Cell Phone : Huiliers 41 Boulevard de la République Fécamp Tél. : Fax : Lesieur France 29 quai Aulagnier Asnières sur Seine Tél. : Biopress Huilier Av Edouard Branly - ZI La Queille Tonneins Tél. : Fax: contact@biopress.fr Cargill Rue Yokosuka ZI Portuaire Brest Tél. : Website : A L ombre de l olivier Chez BELOUZES LA TOUR D AIGUES Tél. :

90 Centrales d achat Αγορές Πωλήσεως Website : Website : Les chaînes d'hypermarchés (Auchan, Carrefour, Géant Casino, Cora, Intermarché, E-Leclerc...) Les hypers indépendants (Intermarché, E-Leclerc, Hyper U...) Les chaîne de supermarchés (Casino, Champion, Intermarché, March, Shopi, Super U...) Les supermarchés indépendants (Intermarché, E-Leclerc, Super U...) Les superettes Les discounters, hard-discount (Aldi, Leader Price, Muttant, Norma, Netto...) Les centrales d'achats des grandes enseignes, Les centrales d'achats alimentaires Contacts Χρήσιµα Τηλέφωνα AFFIDOL Association française interprofessionnelle de l olive Maison des agriculteurs 22, QVENUE Henri6Pontier aix-en-provence cedex 1 Tél. : Fax : Website : ONIGC Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures Website : Produits de beauté et parapharmacie - Προϊόντα οµορφιάς / Καλλυντικά 19 89

91 SICTIA PARFUMS BEAUTE INTERNATIONAL SICTIA 146 r Paradis Marseille Cédex 06 Website : OLIVEA-SOETANAEY 41 Bd de la république, Fécamp Tél. : Fax : info@soetenaey.com NAGEL Παραγωγή 100% φυτικό σαπούνι µε βάση το ελαιόλαδο 45, Allée du Mens VILLEURBANNE Tél. : Fax :

92 FÉDÉRATION DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE DES HUILES D OLIVE DE FRANCE 118, avenue Achille Peretti NEUILLY-SURSEINE Tél. : Fax : huiledolive@fncg.fr UNILEVER FRANCE 23, rue François Jacob RUEIL MALMAISON CEDEX Tél. : Site Internet : BENEDICTA/CARAPELLI 15, rue Max Dormoy BP SECLIN Cedex Tél. : Site Internet : NEWSOL/SOLEOU La Combe SALERNE EN PROVENCE Tél. : Fax : chugou@soleou.com Site Internet : LESIEUR 29, Quai Aulagnier ASNIERES SUR SEINE CEDEX Tél. : Site Internet :

93 Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ντύσσελντορφ, Μάρτιος

94 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 3 Μαρτίου 2010 Η αγορά επιτραπέζιων ελιών της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη για τη γερμανική αγορά τροφίμων Διατροφικές συνήθειες Στο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Γερμανών, οι οποίες σηματοδοτούν μια μεταστροφή προς υγιεινότερα πρότυπα διατροφής: μείωση κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, στροφή από το κόκκινο προς το λευκό κρέας, αύξηση κατανάλωσης ιχθυηρών, αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, μείωση κατανάλωσης βουτύρου, αύξηση κατανάλωσης γαλακτοκομικών και τυριού. Αξιοσημείωτες μεταβολές είναι επίσης η μείωση κατανάλωσης αλκοόλ, η στροφή από τη μπύρα προς το κρασί και η αύξηση κατανάλωσης μεταλλικού νερού. Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg/ lt) Μεταβολή 1995/2007 (%) Κρέας/πουλερικά 61, ,0 59,5 61,6-0,32 Ιχθυηρά 13,5 13,7 14,7 15,5 16,4 21,48 Αυγά (τμχ.) ,25 Βούτυρο 7,1 6,6 6,4 6,5 6, Γάλα 68,9 63,4 60,9 62,6 62,7-9,00 Γαλακτοκομικά 21,9 26,5 29,8 29,7 30,8 40,64 Τυρί 19,8 21,2 21,5 22,0 22,2 12,12 Πατάτες 72, ,5 63,0 63,4-12,91 Δημητριακά 72,3 76,2 83,2 88,5 86,6 19,78 Ζάχαρη 33,1 32,8 37,4 35,9 32,1-3,02 Φρούτα (φρέσκα και παρασκευασμένα) 92,2 109,7 117,8 124,9 121,5 31,78 Λαχανικά (φρέσκα και παρασκευασμένα) 72,7 81,2 86,3 86,4 88,2 21,32 Αλκοολούχα ποτά 161,3 154,2 145,7 145,6 141,7-12,15 Μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό ,8 134,2 141, ,27 Αναψυκτικά 92,7 105,7 113,5 115,3 115,7 24,81 Χυμοί φρούτων 41 40,6 40,0 39,8 38,3-7,04 93

95 Πηγή: ZMP Γερμανική βιομηχανία τροφίμων και εξωτερικό εμπόριο τροφίμων Η γερμανική βιομηχανία τροφίμων αριθμεί επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε 155 δις, σημειώνοντας ονομαστική άνοδο κατά 5,6% έναντι του Κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων (BVE), η άνοδος του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των τιμών λόγω αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και η πραγματική εξέλιξη του κύκλου εργασιών ήταν αρνητική (πτώση κατά -0,9%). Το 2008 ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 6% (πληθωρισμός 2,6%), ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι τιμές σταθεροποιήθηκαν (αύξηση κατά 1% περίπου), και στα discounter μειώθηκαν κατά 3%. Οι πλέον ισχυροί κλάδοι στη γερμανική βιομηχανία τροφίμων είναι ο κλάδος της επεξεργασίας κρεάτων και η γαλακτοβιομηχανία. Το 2008 οι κλάδοι αυτοί πραγματοποίησαν ποσοστό 22,5% και 16,8% αντιστοίχως του συνολικού κύκλου εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων. Τρίτος σημαντικότερος κλάδος είναι αυτός των ζαχαρωδών προϊόντων (9,1% του κύκλου εργασιών), ακολουθούμενος από τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών (8%) και των αρτοσκευασμάτων (7,4%). 94

96 Ποσοστό % κύκλου εργασιών γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων (2008) Κρέας 22.5 Γαλακτοκομικά 16.8 Ζαχαρώδη 9.1 Αλκοολούχα ποτά Αρτοσκευάσματα Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών Μεταλλικό νερό και αναψυκτικά Λίπη και έλαια Αλευροποιία Σάλτσες και καρυκεύματα Καφές, τσάι Ζάχαρη Ιχθυηρά Πηγή: BE Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λόγος εξαγωγών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων ακολουθεί κατά την τελευταία δεκαετία συνεχή ανοδική πορεία κερδίζοντας περίπου μια ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο: έτσι, ενώ το 1999 ο λόγος εξαγωγών ανερχόταν σε ποσοστό 17%, το 2008 είχε φτάσει στο 27,4%, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό (42,4 δις ). Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας είναι η Ολλανδία, από την οποία προέρχεται το ένα πέμπτο περίπου των εισαγωγών και προς την οποία προορίζεται ποσοστό 13,2% επί της αξίας των εξαγωγών τροφίμων. Από και προς την Γαλλία και την Ιταλία προέρχονται (και προορίζονται) περίπου το ένα δέκατο της αξίας των εισαγωγών (εξαγωγών) αντιστοίχως. Το εξωτερικό εμπόριο τροφίμων της Γερμανίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ενδοευρωπαϊκό, καθώς ποσοστό περίπου 72,5% των εισαγωγών προέρχεται από τις χώρες της ΕΕ, και ποσοστό 84% των εξαγωγών προορίζεται προς αυτές, ενώ αγορές - στόχοι για την γερμανική βιομηχανία τροφίμων είναι κυρίως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι ασιατικές χώρες. 95

97 Χώρες προέλευσης εισαγωγών τροφίμων 2008 (%) Ολλανδία 18.3 Γαλλία 11.1 Ιταλία 9 Βέλγιο 6.5 Αυστρία Πολωνία Δανία Βραζιλία Ισπ ανία Κίνα Ιρλανδία Ελβετία ΗΒ Αργεντινή Ινδονησία ΗΠΑ Τουρκία Τσεχία Ουγγαρία Ταϊλάνδη Ελλάδα Νέα Ζηλανδία Χιλή Λουξεμβούργο Ινδία Ρωσία Σουηδία Πηγή: BE Ανά είδη προϊόντων, οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγωγών και εξαγωγών της Γερμανίας είναι τα γαλακτοκομικά και το κρέας/αλλαντικά. Τρίτη σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών είναι τα φυτικά λίπη και έλαια (2.951 εκ. το 2008), ενώ οι εισαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων ανήλθαν σε εκ. και οι εισαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών σε εκ.. 96

98 Εξωτερικό εμπόριο τροφίμων Γερμανίας ανά βασικές κατηγορίες προϊόντων 2008 (σε εκ. ) Εξαγωγές Εισαγωγές Κρέας και αλλαντικά Γαλακτοκομικά Τυρί Παρασκευάσματα λαχανικών Παρασκευάσματα φρούτων Καφές, τσάι Ζάχαρη και ζαχαρώδη Φυτικά λίπη και έλαια Μπύρα Κρασί Χυμοί φρούτων και λαχανικών Πηγή: Destatis, BE Κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών (2008) σε εκ Κρέας και αλλαντικά 5715 Γαλακτοκομικά Τυρί Παρασκευάσματα λαχανικών 1702 Παρασκευάσματα φρούτων 1059 Καφές, τσάι 2728 Ζάχαρη και ζαχαρώδη 2057 Φυτικά λίπη και έλαια 2951 Μπύρα 284 Κρασί 2131 Χυμοί φρούτων και λαχανικών 1162 Πηγή: BE Κατά τη δεκαετία σημειώθηκε σημαντική άνοδος τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών τροφίμων της Γερμανίας. Οι εισαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν αύξηση κατά 74%, ενώ οι εξαγωγές της περίπου διπλασιάστηκαν. 97

99 ΙΙ. Διανομή τροφίμων Το σημαντικότερο κανάλι διανομής τροφίμων στη Γερμανία είναι το λιανεμπόριο (158,4 δις το 2008), ενώ ο κύκλος εργασιών για την εστίαση έφτασε τα 64 δις (ποσοστό περίπου 29% του συνόλου). Κανάλια διανομής τροφίμων στη Γερμανία (2008) Λιανεμπ όριο Εστίαση 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λιανεμπόριο τροφίμων Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου τροφίμων σημείωσε μικρή άνοδο το 2008, έναντι του 2007, φτάνοντας τα 158,4 δις (2007: 157,6 δις ). Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, με βάση το μερίδιο αγοράς τους, είναι οι αλυσίδες supermarket Edeka και Rewe (στις οποίες ανήκουν και οι discounter αλυσίδες Netto και Penny αντιστοίχως). Ο όμιλος Schwarz Gruppe (στον οποίο ανήκουν τα discounter Lidl και οι υπεραγορές Kaufland) κατατάσσεται τρίτος, με μερίδιο αγοράς 13,6%, ακολουθούμενος από την discounter Aldi με μερίδιο αγοράς 12,5%. Ο όμιλος Metro, ο οποίος περιλαμβάνει το Cash and Carry Metro και την αλυσίδα supermarket Real, βρίσκεται στην 5 η θέση, με μερίδιο αγοράς 8,6%, ακολουθούμενος από τον όμιλο Tengelmann (αλυσίδα supermarket Kaiser s και discounter Plus) με μερίδιο αγοράς 5,4%. Αξιοσημείωτο είναι ότι μια θέση στην δεκάδα έχουν επίσης τα καταστήματα drogerie Schlecker και DM και η εταιρεία διανομής τροφίμων σε περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. Lekkerland, ενώ οι μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων Dennree και Alnatura κατατάσσονται στην 28 η και 29 η θέση, με κύκλο εργασιών 344 και 313 εκ. αντιστοίχως. Η σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών της Rewe το 2008 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγορά της αλυσίδας supermarket Extra του ομίλου Metro η απώλεια της οποίας αποτελεί το βασικό λόγο της μείωσης του κύκλου εργασιών της Metro (κατά -6,6%). Στην άνοδο του κύκλου εργασιών της Rewe έχει συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι ήταν η πρώτη αλυσίδα supermarket που διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της ( ) μετά την απελευθέρωση του ωραρίου από το Νοέμβριο 2006 και εξής σταδιακά στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας (πλην της Βαυαρίας και του Σάαρλαντ). 98

100 Στο τέλος του 2008 επετράπη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της αλυσίδας discounter Plus από την Edeka (Netto) υπό δύο όμως όρους: ο πρώτος όρος ήταν ότι 330 από τα καταστήματα της Plus πωλήθηκαν στην Rewe (Penny), ενώ στην Edeka (Netto) περιήλθαν καταστήματα, και ο δεύτερος όρος ήταν να μην πραγματοποιηθεί η σχεδιαζόμενη συνεργασία των τμημάτων αγορών Edeka Tengelmann. Το σκεπτικό της υπό όρους έγκρισης της εξαγοράς της Plus από την Edeka εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ήταν να μην ενισχυθεί υπέρμετρα η θέση της Edeka στη γερμανική αγορά. Ωστόσο η κριτική για την απόφαση αυτή είναι ότι - παραγνωρίζοντας τη διάκριση του λιανεμπορίου τροφίμων σε discounter και non discounter - ουσιαστικά ευνοεί την θέση των κυρίαρχων αλυσίδων discounter Aldi και Lidl, καθώς παρεμποδίζει τη δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού παίκτη Netto (Edeka) στο τμήμα αυτό της αγοράς. TOP 10 λιανεμπορίου τροφίμων Μερίδιο αγοράς (%) 2008 Κύκλος εργασιών για τρόφιμα 2008 (σε δις ) Μεταβολή 07/08 (%) Edeka Gruppe ,3 REWE Zentral AG ,0 Schwarz Gruppe ,8 Aldi Gruppe ,9 Metro Gruppe ,6 Tengelmann Gruppe ,7 Lekkerland ,3 Schlecker ,9 DM ,4 Norma ,6 Λοιποί Σύνολο Πηγή: Trade Dimensions, BVE, LZ 99

101 Top 10 στο λιανεμπόριο τροφίμων (μερίδιο αγοράς %) Edeka Gruppe 21.4 REWE Zentral AG Schwarz Gruppe Aldi Gruppe Metro Gruppe Tengelmann Gruppe 15.6 Lekkerland Schlecker DM Norma Λοιποί Πηγή: Trade Dimensions, BVE, LZ Ο βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων της Γερμανίας είναι υψηλός και το 2008 αυξήθηκε εκ νέου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς για τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις έφτασε το 71.7% το 2008 (έναντι 69.8% το 2007). Το μερίδιο αγοράς των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων έφτασε το 88.5%, ενώ των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων το 97,4%. Οι υπόλοιπες περίπου 80 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων έχουν συνολικά μερίδιο αγοράς μόλις 2,6%. 100

102 Βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων της Γερμανίας Top 5 Top 10 Πηγή: LZ, Trade Dimensions Η θέση των discounter ενισχύεται συνεχώς από το 2000 και μετά: το μερίδιο αγοράς (% κύκλου εργασιών) των discounter έναντι των non-discounter αυξήθηκε κατά 12 μονάδες στο διάστημα της οκταετίας , από το 32,1% στο 44% το

103 Εξέλιξη μεριδίου αγοράς (% κύκλου εργασιών) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Non-discounter Discounter 30% 20% 10% 0% Πηγή: Accenture, BE Η σημαντικότερη αλυσίδα discounter της Γερμανίας είναι η Aldi, η οποία πραγματοποίησε το 2008 κύκλο εργασιών 24,5 δις (19,8 δις για τρόφιμα), ενώ η δεύτερη σημαντικότερη αλυσίδα discounter Lidl είχε κύκλο εργασιών 14,75 δις (12,1 δις για τρόφιμα). Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Μεταβολή 2007/2008 (%) Aldi Lidl (Schwarz Gruppe) Plus (Tengelmann) Penny (Rewe Gruppe) Netto (Edeka Gruppe) Norma Πηγή: LZ Με την εξαγορά της Plus από την Netto (Edeka), την τρίτη θέση μεταξύ των discounter αποκτά η αλυσίδα Penny (Rewe). 102

104 Οι μεγαλύτερες αλυσίδες discounter της Γερμανίας (κύκλος εργασιών σε εκ., 2008) Aldi Lidl (Schw arz Gruppe) Plus (Tengelmann) 6829 Penny (Rew e Gruppe) 5900 Netto (Edeka Gruppe) 4607 Norma 3000 Η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι έντονη στο λιανεμπόριο, τόσο στα discounters όσο και στα supermarkets. Ο κύκλος εργασιών για πρϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί περισσότερο από το 1/3 του συνόλου του κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου, ενώ το Aldi πραγματοποιεί μόλις το 11,5% του κύκλου εργασιών του με επώνυμα προϊόντα, και το Lidl περίπου το διπλάσιο (23,8%). Η δημιουργία σειρών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τα nondiscounter καταστήματα αποτελεί έναν τρόπο αντίδρασης στην ολοένα και αυξανόμενη ισχύ των discounter αλυσίδων: το μερίδιο (% αξίας) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα non-dicounters έφτασε το 2008 το 14,2% έχοντας αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στην πενταετία Μερίδιο αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (%) Discounter Non-discounter Σύνολο Πηγή: GfK, LZ 103

105 Μερίδο αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (% ) Discounter Non-discounter Πηγή: GfK, LZ Οι κατηγορίες τροφίμων με τα υψηλότερα ποσοστά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι τα τυροκομικά (58,8% μερίδιο αγοράς το 2008), τα κατεψυγμένα (50,6%), τα γαλακτοκομικά (50,4%), τα παρασκευάσματα τροφίμων σε κονσέρβα (49,5%), τα μη αλκοολούχα ποτά (41,5%), τα λίπη και έλαια (41,1%), τα προϊόντα delicatessen (41%), το κρασί και τα οινοπνευματώδη (36,1% και 34,3% αντιστοίχως). Εστίαση Ο κύκλος εργασιών για την εστίαση έφτασε το 2008 τα 64 δις, σημείωνοντας ισχνή άνοδο κατά 1% σε σχέση με το 2007, καθώς κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η εξέλιξη υπήρξε αρνητική. Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες Cash and Carry της Γερμανίας, οι οποίες πραγματοποιούν περίπου το 99% του συνόλου του κύκλου εργασιών στο τμήμα αυτό της αγοράς, είναι οι εξής: Cash +Carry Κύκλος εργασιών σε εκ Μερίδιο αγοράς (%) Metro C+C 6, Rewe GC 1, Edeka Gruppe 1, Intergast, Gafateam Handelshof Stroetmann Mattfeld Service-Bund Frische Paradies

106 Niggemann Top 10 11, Σύνολο 11, Πηγή: Trade Dimensions Cash and Carry - Κύκλος εργασιών 2007, σε εκ. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Metro C+C 6,300 Rewe GC 1,750 Edeka Gruppe 1,329 Intergast, Gafateam 984 Handelshof 546 Stroetmann Mattfeld Service-Bund Frische Paradies Niggemann Οι 10 μεγαλύτεροι διανομείς τροφίμων, οι οποίοι αθροιστικά καλύπτουν το 90% της αγοράς, είναι: Διανομείς στη γαστρονομία Κύκλος εργασιών σε εκ Μερίδιο αγοράς (%) Rewe GV-Partner Intergast-Gafateam Como Service Bund Edeka Deutsche See Vierlande Dewender Frische Paradies Top Σύνολο Πηγή: Trade Dimensions 105

107 Διανομείς στη γαστρονομία - Κύκλος εργασιών 2007 (σε εκ. ) Rewe 1057 GV-Partner 905 Intergast-Gafateam 806 Como Service Bund Edeka 426 Deutsche See 300 Vierlande 194 Dewender Frische Paradies ΙΙΙ. Εισαγωγές ελιών Οι εισαγωγές ελιών στη Γερμανία έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια συνεχή ανοδική πορεία και πλησίασαν το 2008 τους 50 χιλ. τόννους, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της εξαετίας Η αξία των εισαγωγών ελιών το 2008 ανήλθε σε 79,870 εκ.. Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία (σε τόννους) Πηγή: Warenverein, Destatis Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά Ανοδική πορεία έχουν ακολουθήσει και οι εξαγωγές ελιών από τη χώρα μας, οι οποίες με βάση τα στοιχεία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας έφτασαν το 2008 τους 10,7 χιλ. τόννους. Η αξία των εισαγωγών αυτών ανήλθε σε 21,172 εκ.. 106

108 Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία από την Ελλάδα (σε τόννους) Πηγή: Warenverein, Destatis Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά Κυριότερη προμηθεύτρια χώρα ελιών της Γερμανίας είναι η Ισπανία, ακολουθούμενη από την Τουρκία, την Ελλάδα και το Μαρόκο. Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία 2008 (% ποσότητας) 3% 2% 17% 8% 21% Ιταλία Ελλάδα Ισπανία Τουρκία Μαρόκο Λοιπές χώρες 49% Πηγή: Destatis Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά 107

109 IV. Διάθεση Τιμές λιανικής πώλησης Κυρίαρχη θέση στη γερμανική αγορά επιτραπέζιων ελιών έχουν εισαγωγικές εταιρείες ειδών delicatessen (Feinkost Dittmann, Kattus, Importhaus Hellriegel, Rila Feinkost Importe), τα προϊόντα των οποίων έχουν ευρύτατη διανομή και πωλούνται με την δική τους επωνυμία. Υπάρχουν επίσης εισαγωγικές εταιρείες, που ειδικεύονται σε προϊόντα από μία μόνο χώρα (π.χ. η Lakudia στα ελληνικά προϊόντα). Η παρουσία προϊόντων, τα οποία πωλούνται με την επωνυμία της παραγωγού εταιρείας, είναι γενικά περιορισμένη (π.χ. τα προϊόντα της εταιρείας Γαία). Αντιθέτως, ευρεία είναι η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς διατίθενται και σε supermarket (π.χ. Rewe FeineWelt), ενώ τα προϊόντα που διατίθενται στα discounters είναι αποκλειστικά ιδιωτικής ετικέτας. Σημαντικό χώρο στο ράφι των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων καταλαμβάνουν προϊόντα σπεσιαλιτέ με βάση την ελιά (π.χ. ελιές με πιπεριά, αμύγδαλα, τυρί, σκόρδο, σαρδέλες, σολωμό κ.ο.κ.). Τα προϊόντα αυτά διανέμονται ευρέως, τόσο σε πολυκαταστήματα, όσο και σε supermarket, όπως επίσης και οι βιολογικές ελιές. Η βασικότερη συσκευασία που χρησιμοποιείται για τις ελιές είναι η γυάλινη. Πρόσφατα, η εταιρεία Feinkost Dittmann ξεκίνησε τη διανομή προϊόντων σε πλαστική επανασφραγιζόμενη συσκευασία. Η μεταλλική συσκευασία χρησιμοποιείται σε κάποιες σειρές προϊόντων σπεσιαλιτέ, και στις μεγάλες συσκευασίες (4 kg). Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 108

110 Παράρτημα Ι Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελιών Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελαιών Κατάστημα Διακινητής Περιεχόμενο Χώρα προέλευσης Edeka Reichelt Καθαρός βάρος σε γραμμάρια Συσκευασία Τιμή σε KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 150 Γυάλινο 1,29 βάζο KATTUS Ελιές με πάστα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινο 1,29 βάζο KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινο 1,99 βάζο KATTUS Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 140 Γυάλινο 2,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 180 Γυάλινο βάζο 2,99 REWE KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,09 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,09 DITTMANN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,89 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 1,49 με μυρωδικά βάζο DITTMANN Ελιές Casambanca Provencal Ισπανία 370 Γυάλινο 2,39 βάζο DITTMANN Ελλάδα 370 Γυάλινο 2,69 Ελιές Καλαμών βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με μυρωδικά Ισπανία 370 Γυάλινο 1,79 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 370 Γυάλινο 3,19 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινο 2,29 βάζο DITTMANN Ελιές μεγέθους queen Ισπανία 370 Γυάλινο 3,59 109

111 Kaiser's Ibero Ελιές μαύρες Ισπανία 90 Γυάλινη 1,79 Ibero Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 90 Γυάλινη 1,19 Ibero Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 105 Γυάλινη 1,79 Ibero Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 105 Γυάλινη 1,79 KATTUS Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 90 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 90 Γυάλινη 1,39 DIETMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανίαγερμανικής 200 Γυάλινη 1,99 συσκευασία DIETMANN Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία Γυάλινη 1,99 γερμανική συσκευασίας DIETMANN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία Γυάλινη 1,89 γερμανική συσκευασίας LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,29 κυπελλάκι LIAKADA Ελιές γεμιστές Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,29 κυπελλάκι LIAKADA Lidl Baresa Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 130 Γυάλινη 0,79 Baresa Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 130 Γυάλινη 0,79 Baresa KADEWE Γαία ΑΕ Πράσινες γεμιστές με αμύγδαλο Ελλάδα 295 Γυάλινη 5,98 Γαία ΑΕ Γεμιστές με ρίγανη/κορίανδρο Ελλάδα 290 Γυάλινη 3,98 Γαία ΑΕ Μαύρες Καλαμάτας Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,98 Γαία ΑΕ Πράσινες με πάπρικα Ελλάδα 295 Γυάλινη 5,98 Γαία ΑΕ Πράσινες βιολογικές Ελλάδα 190 Γυάλινη 4,98 Γαία ΑΕ Βιολογικές Καλαμάτας Ελλάδα 190 Γυάλινη 4,98 Αφοί Galantino Πράσινες με αλάτι Ιταλία 170 Γυάλινη 5,98 Αφοί Galantino Πράσινες Ιταλία 170 Γυάλινη 5,98 Αφοί Galantino Πράσινες Ιταλία 330 Γυάλινη 9,98 Kattus GmbH Ξηρές με αρωματικά Ελλάδα 180 Γυάλινη 3,98 Kattus GmbH Πράσινες Ισπανία 160 Γυάλινη 2,98 Γεμιστές με διάφορα Μαρόκκο 180 Γυάλινη 3,98 Aktiv Kattus GmbH Πρασ. γεμιστ. με αμυγδ. Ισπανία 140 Γυάλινη 2,89 Kattus GmbH Πρασ. με μπαχαρικά Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 Kattus GmbH Μαύρες ξηρές Ισπανία 140 Γυάλινη 1,19 Kattus GmbH Μαύρες ξηρές Ισπανία 345 Γυάλινη 2,35 Kattus GmbH Πρασ. με μπαχαρικά Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,69 Kattus GmbH Πρασ. σε κομμάτια Ισπανία 345 Γυάλινη 2,39 βάζο 110

112 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με τσίλι Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 GAZI - Τουρκική αλυσσίδα SOFA Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 800 Πλαστικό κύπελλο Marmarabirlik Ελιές πράσινες μικρές χωρίς κουκούτσι Marmarabirlik Ελιές πράσινες μεγάλες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 1000 Πλαστικό κύπελλο Τουρκία 1000 Πλαστικό κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες Τουρκία 1000 Πλαστικό 4,99 κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 1000 Πλαστικό 5,99 κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 5,99 κουτί DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 5,79 κουτί DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 4,79 κουτί ECE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 200 Μεταλλικό 1,19 κουτί ECE Ελιές πράσινες με πιπεριά Τουρκία 200 Μεταλλικό 1,59 κουτί ECE Ελιές μαύρες σταφιδωτές Τουρκία 750 Μεταλλικό κουτί 5,99 ECE Ελιές μαύρες σταφιδωτές Τουρκία 1500 Μεταλλικό κουτί 9,99 ECE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 2000 Μεταλλικό κουτί 7,29 2,39 6,99 7,49 111

113 Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελιών Επωνυμία, προϊόν Χώρα προέλευσης Αναγραφόμενη εταιρεία Βάρος (drain/netto) Συσκευασία Τιμή σε Κατάστημα πώλησης Gaea ελιές Καλαμών Ελλάδα Gaea S.A. 165/290 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές ελιές Καλαμών Ελλάδα Gaea S.A. 105/190 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές πράσινες ελιές Ελλάδα Gaea S.A. 105/190 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές ελιές (πράσινες & μαύρες) Ελλάδα Gaea S.A. 110/190 gr. γυάλινη 3.49 Krini ελιές Καλαμών Ελλάδα Krini GmbH 160/290 gr. γυάλινη 2.89 Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Lakudia πράσινες ελιές από τη Χαλκιδική Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof ελιές Καλαμών Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof κονσερβολιές Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof Liakada μαύρες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές από τη Χαλκιδική Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Rila Feinkost Importe 100/175 gr. πλαστική 1.49 Kaiser's Rila Feinkost Importe 100/175 gr. πλαστική 1.49 Kaiser's Rila Feinkost Importe 200/330 gr. γυάλινη 2.89 Karstadt Bio Gourmet βιολογικές πράσινες ελιές Ελλάδα Bio Gourmet 170/315 gr. γυάλινη 3.69 REWE Edeka 3.49 Rhein-Ruhr 3.59 Karstadt βιολογικές ελιές Καλαμών Ελλάδα Bio Gourmet 170/315 gr. γυάλινη 3.99 REWE Edeka 4.49 Rhein-Ruhr 4.49 Karstadt 112

114 Rewe Feine Welt ελιές Καλαμών Ελλάδα Rewe GmbH 135/280 gr. γυάλινη 2.29 REWE πράσινες ελιές Ιταλία Rewe GmbH 135/290 gr. γυάλινη 2.29 REWE Gartenkrone μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Bareca μαύρες ελιές πράσινες ελιές Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Clama GmbH & Co. KG 160/320 γρ. γυάλινη 0.79 Aldi Clama GmbH & Co. KG 160/320 γρ. γυάλινη 0.79 Aldi Aceitunas Cazorla SL 130/290 gr. γυάλινη 0.75 LIDL Aceitunas Cazorla SL 130/290 gr. γυάλινη 0.75 LIDL Orto Mio ελιές Καλαμών μαύρες ελιές πράσινες ελιές, αποξηραμένες Feinkost Dittmann ελιές Καλαμών μαύρες ελιές Bel Bio βιολογικές μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές Marcida μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ελλάδα Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία μαύρες ελιές, αποξηραμένες Penny Markt GmbH 160/300 gr. γυάλινη 1.29 Penny Penny Markt GmbH 135/290 gr γυάλινη 1.29 Penny Penny Markt GmbH 140 gr. γυάλινη 1.29 Penny Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Kaiser's 3.19 Karstadt 2.69 REWE Food-Metro Group 2.49 Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 0.99 Kaufhof 1.29 Karstadt Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 155/300 gr. γυάλινη REWE 1.99 Kaufhof Food-Metro Group Reichold Feinkost GmbH 200gr. γυάλινη 2.29 Kaiser's Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Karstadt Reichold 2750/4000 Feinkost GmbH gr. μεταλλική 5.66 Metro C+C Reichold Feinkost GmbH 85 gr. μεταλλική 1.29 Kaufhof 1.29 REWE Food-Metro Group 1.19 Reichold Feinkost GmbH 230 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof 113

115 πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ελλάδα Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Karstadt 2.29 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.29 Karstadt 0.99 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 160/300 gr. γυάλινη 1.69 REWE Reichold Feinkost GmbH 550/ 900 gr. γυάλινη 3.16 Metro C+C Reichold Feinkost GmbH 400/900 gr. γυάλινη 2.99 Metro C+C ελιές Καλαμών Ελλάδα μαύρες ελιές πράσινες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Reichold Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 1.39 REWE Food-Metro 1.29 Group Reichold Food-Metro Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 0.99 Group 0.99 Kaiser's 1.09 REWE 1.19 Karstadt Reichold Food-Metro Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 0.99 Group 1.09 REWE 0.99 Kaiser's Reichold Feinkost GmbH 250 gr. πλαστική 1.79 REWE 1.29 Kaufhof Kattus μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία Ισπανία μαύρες ελιές, αποξηραμένες πράσινες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία Theodor Kattus GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.09 REWE 1.49 Kaiser's Theodor Kattus GmbH 200/345 gr. γυάλινη 2.59 REWE Theodor Kattus GmbH 160/340 gr. γυάλινη 2.59 REWE Theodor Kattus Food-Metro GmbH 80/200 gr. μεταλλική 1.29 Group 1.00 Metro C+C Theodor Kattus GmbH 230 gr. γυάλινη 2.59 Karstadt Theodor Kattus GmbH 100/230 gr. γυάλινη 1.69 REWE Theodor Kattus GmbH 160/345 gr. γυάλινη 2.29 REWE Küper μαύρες ελιές αποξηραμένες Küper Import GmbH 180 gr γυάλινη 2.49 Edeka Rhein-Ruhr μαύρες ελιές Küper Import 200/345 gr γυάλινη 2.29 Edeka 114

116 πράσινες ελιές GmbH Küper Import GmbH 200/345 gr γυάλινη 1.99 Rhein-Ruhr Edeka Rhein-Ruhr Raffinesse ελιές Καλαμών μαύρες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι μαύρες ελιές πράσινες ελιές Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Ισπανία Μαρόκο Ισπανία Importhaus Hellriegel 400/650 gr. γυάλινη 4.27 Metro C+C Importhaus Hellriegel 400/650 gr. γυάλινη 3.41 Metro C+C Importhaus Hellriegel 450 gr. γυάλινη 3.8 Metro C+C Importhaus Hellriegel 170/370 gr. γυάλινη 1.81 Metro C+C Importhaus Hellriegel 360/850 gr. μεταλλική 2.02 Metro C+C Importhaus 2750/4300 Hellriegel gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Importhaus Hellriegel 575/935 gr. γυάλινη 3.73 Metro C+C Vergina ελιές Καλαμών Ελλάδα Alimpex GmbH & Co. KG 2000/3100 gr. πλαστική Metro C+C Ibero μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία 2.39 Kaiser's Rila Feinkost Importe 65/150 gr. γυάλινη 1.19 Kaiser's Rila Feinkost Importe 65/150 gr. γυάλινη 1.19 Kaiser's Carbonell μαύρες ελιές Ισπανία SOS Cuetara 550/935 gr. γυάλινη 3.41 Metro C+C πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία SOS Cuetara 475/935 gr. γυάλινη 6.09 Metro C+C La Sevillana μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές Ισπανία Ισπανία Industria Aceitunera Marcience S.A. Industria Aceitunera Marcience S.A. 2000/4400 gr. μεταλλική 9.62 Metro C+C 2750/4400 gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Morenita μαύρες ελιές Ισπανία Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. 2750/4000 gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Mario's πράσινες ελιές Ισπανία Internacional Olivarera S.A. 210/340 gr. γυάλινη 2.29 Edeka Rhein-Ruhr 115

117 μαύρες ελιές Ισπανία Internacional Olivarera S.A. 210/340 gr. γυάλινη 1.99 Edeka Rhein-Ruhr Jolca μαύρες ελιές Ισπανία Jolca S.A. 350 gr. μεταλλική 1.99 Karstadt El Corte Inglés μαύρες ελιές Caceres Ισπανία El Corte Inglés 185/350 gr. μεταλλική 1.49 Kaufhof La Bio Idea πράσινες ελιές Ισπανία DO-IT (NL) 120/230 gr. γυάλινη 3.59 Karstadt Bertolli πράσινες ελιές Ιταλία Unilever 280 gr. γυάλινη 2.49 Kaufhof Zuccato μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ιταλία Zuccato s.r.l. 180 gr γυάλινη 2.99 Kaufhof μαύρες ελιές Ιταλία Zuccato s.r.l. 190 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof πράσινες ελιές Ιταλία Zuccato s.r.l. 190 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof Deluna ελιές Cerignola Ιταλία Deluna AG 100/190 gr γυάλινη 1.69 Karstadt ελιές Taggiasca Ιταλία Deluna AG 100/180 gr γυάλινη 1.99 Karstadt D'Amico πράσινες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ιταλία ΕΕ D& D Italia S.p.A. 170/290 gr γυάλινη 2.69 Edeka Rhein-Ruhr D'Amico Spezialitäten GmbH 230 gr. γυάλινη 3.29 Karstadt Valbona πράσινες ελιές Ιταλία Valbona 320/550 gr γυάλινη 4.79 Cinquina μαύρες ελιές Ιταλία Cinquina s.r.l. 320/580 gr. γυάλινη 4.99 Edeka Rhein-Ruhr Edeka Rhein-Ruhr Les Olives de Pays μαύρες ελιές Γαλλία Barral S.A. 230/320 gr. γυάλινη 5.99 Karstadt μαύρες ελιές Nyon Γαλλία Barral S.A. 230/320 gr. γυάλινη 5.99 Karstadt Les delices de l'oulibo πράσινες ελιές Γαλλία L'Oulibo 110/190 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof μαύρες ελιές Γαλλία L'Oulibo 110/190 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof Macarico πράσινες ελιές Πορτογαλία Macarico SA 210/350 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof 116

118 Picholine ελιές πράσινες Ruth Bohl GmbH 200/350 gr. γυάλινη 2.79 Karstadt 117

119 Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟ Επιτραπέζιες ελιές στη γερμανική αγορά Κατάστημα Διακινητής Περιεχόμενο Χώρα προέλευσης Βάρος σε γραμμάρια Συσκευασία Τιμή σε GALERIA ΚΑUFHO F DITTMAN N Eλιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N Κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με Iσπανία 156 Γυάλινη 2,49 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες queens με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 1,29 N DITTMAN Ελιές πράσινες Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,29 N DITTMAN Ελιές μαύρες Casablanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 N Provencial DITTMAN Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 250 Πλαστικό 1,79 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 250 Πλαστικό 1,29 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,79 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,49 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N LAKUDIA Ελιές πράσινες Ελλάδα 270 Γυάλινη 3,99 LAKUDIA Ελιές μαύρες Καλαμάτα Ελλάδα 270 Γυάλινη 3,79 BERTOLI Ελιές πράσινες χωρίς Ιταλία 280 Γυάλινη 2,59 Κουκούτσι ZUCCATO Ελιές πράσινες Ιταλία 190 Γυάλινη 2,99 CRESPI Ελιές μαύρες χωρίς Ιταλια 180 Γυάλινη 3,99 κουκούτσι CRESPI Ελιές μαύρες Taggiasca Ιταλία 190 Γύαλινη 3,99 ARNAUD Ελιές μαύρες με σκόδρο Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 ARNAUD Ελιές πράσινες Melange Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 Provencial ARNAUD Ελιές μαύρες με πάστα Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 σκόρδο ARNAUD Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 ARNAUD Ελιές μαύρες με φινόκιο Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 MARIO S Ελιές πράσινες γεμιστές με πιπερία Ιταλια 280 Γυάλινη 1,49 SERPIS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 300 Γυάλινη 2,99 118

120 τυρί Cacerena Ελιές μαύρες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,49 REWE KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,99 κουκούτσι KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,39 N πιπεριά piri-piri DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 0,89 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,49 N κουκούτσι με μυρωδικά DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,39 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 1,39 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 240 Γυάλινη 1,99 N πιπεριά DITTMAN Ελιές Casambanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,39 N Provencal DITTMAN Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 N Ελιές Καλαμών DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 1,79 119

121 N μυρωδικά DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,19 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 N DITTMAN Ισπανία 370 Γυάλινη 3,59 N Ελιές μεγέθους queen DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με πάστα τόνο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με γέμιση τυρί Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς N κουκούτσι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN Ελιές μαύρες σε φέτες N βαμένες Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DITTMAN N Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 3,99 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς N κουκούτσι Ισπανία 935 Γυάλινη 3,49 DITTMAN N Ελιές πράσινες Ισπανία 935 Γυάλινη 3,59 IBERO Ελιές πράσινες με πάστα πιπεριά Ισπανία 240 Γυάλινη 2,59 IBERO Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες queens Ισπανία 156 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 Ελιές πράσινες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 Ελιές μαύρες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Manzanilla Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές πράσινες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές μαύρες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές πράσινες με IBERO μπαχαρικά ξηρές Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 4,69 120

122 IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 935 Γυάλινη 4,19 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 250 Γυάλινη 1,99 κουκούτσι LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κουκούτσι κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 175 Πλαστικό 1659 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 185 Γυάλινη 1,69 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με τυρί Ελλάδα 314 Γυάλινη 3,99 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,29 LIAKADA Ελιές πράσινες με μπαχαρικά Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,79 LIAKADA Ελιές μαύρες Τουρκία 370 Γυάλινη 2,99 LIAKADA Ελιές πράσινες με μπαχαρικα χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 330 Γυάλινη 2,79 LIAKADA Ελιές πράσινες με γέμιση τυρί Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,99 LIAKADA Ελιές Καλαμών Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,19 LIAKADA Ελιές πράσινες με σκόρδο Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,49 LIAKADA Ελιές μαύρες extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 LIAKADA Ελιές πράσινες extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπερία extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 Ελιές πράσινες με D AMICO αμύγδαλο Ιταλία 314 Γυάλινη 5,99 D AMICO Ελιές πράσινες με λευκό τυρί τύπου φέτα Ιταλία 314 Γυάλινη 6,19 D AMICO Ελιές πράσινες με πιπερία Ιταλία 350 Γυάλινη 2,85 D AMICO Ελιές μαύρες Ιταλία 345 Γυάλινη 3,09 Ελιές πράσινες χωρίς D AMICO κουκούτσι Ιταλία 180 Γυάλινη 2,89 D AMICO Ελιές Καλαμών Ελλάδα 245 Γυάλινη 2,49 TENGEL MANN IBERO Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 IBERO Πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,59 αμύγδαλο IBERO Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 230 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 230 Γυάλινη 1,79 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 250 Γυάλινη 1,99 κουκούτσι 121

123 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 100 Πλαστικό κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,59 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,29 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με τυρί Ελλάδα 314 Γυάλινη 3,99 KATTUS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 3,19 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 πιπερία KATTUS Ελιές μαύρες Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 1,49 KATTUS Πρασ. με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 μεξικάνικης καυτερής πιπεριάς jalapeno KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 κουκούτσι DITΤMAN N Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DIΤTMAN N Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DITΤMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 370 Γυάλινη 1,89 Ελιές πράσινες queens με αμύγδαλο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,49 Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 με πιπερία Ελιές μαύρες καλαμάτα Ελλάδα 350 Γυάλινη 1,99 Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελιές πράσινες με μπαχαρικά Ελιές πράσινες με γέμιση τόννο Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,19 Ελλάδα 370 Γυάλινη 1,99 Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 122

124 DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N CASA DELIZIOS A Ελιές πράσινες με γέμιση σαρδέλα Ελιές πράσινες με κρέμα σκόρδο Ελιές πράσινες γεμιστές με σκόρδο Ελιές πράσινες queens γεμιστές με τυρί Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,39 Iταλία 270 Γυάλινη 2,99 ΑLDI GARTEN KRONE GARTEN KRONE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 0,79 Ισπανία 370 Γυάλινη 0,79 LIDL BARESA Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με πιπεριά BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με σκόρδο BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με αμύγδαλα NORMA FINEST Ελιές Queens πράσινες με γέμιση σκόρδο FINEST Ελιές Queens πράσινες με αμύγδαλα FINEST Ελιές Queens πράσινες με γέμιση σκόρδο FINCA Ελιές Manzanilla πράσινες DEL SOL με πιπεριά FINCA Ελιές μαύρες χωρίς DEL SOL κουκούτσι Ισπανία 130 Γυάλινη 0,75 Ισπανία 130 Γυάλινη 0,75 Ισπανία 85 Γυάλινη 0,89 Ισπανία 85 Γυάλινη 0,89 Ισπανία 150 Γυάλινη 1,29 Ισπανία 150 Γυάλινη 1,29 Ελλάδα 160 Γυάλινη 1,29 Ισπανία 345 Γυάλινη 0,95 Ισπανία 300 Γυάλινη 0,95 KARSTA DT DITTMAN N Ελιές μαύρες Καλαμάτας χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 350 Γυάλινη 3,19 DITTMAN N Ελιές μαύρες Καλαμάτας με κουκούτσι Ελλάδα 125 Γυάλινη 1,69 DITTMAN N ECKART WITZIGM ANN ECKART WITZIGM ANN ECKART WITZIGM ANN Ελιές πράσινες Ελλάδα 350 Γυάλινη 1,99 Ελιές Tσακιστές Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 Ελιές Κορονέϊκες Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 Ελιές Καλαμάτας Γίγαντες Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 123

125 ECKART Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 WITZIGM ANN LIAKADA Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 330 Γυάλινη 2,89 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,79 D AMICO Ελιές Καλαμών Ελλάδα 245 Γυάλινη 2,49 DITTMAN Eλιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N Κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με Iσπανία 156 Γυάλινη 2,39 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες queens με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,39 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 1,39 N DITTMAN Ελιές μαύρες Casablanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,39 N Provencial DITTMAN Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 250 Πλαστικό 1,79 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 250 Πλαστικό 1,29 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,79 N DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,39 KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα πιπεριάς Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 124

126 κουκούτσι PICANTO Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 200 Γυάλινη 1,89 PICANTO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 140 Γυάλινη 3,29 κουκούτσι PICANTO Ελιές πράσινες Ισπανία 200 Γυάλινη 1,59 JOLCA Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,99 JOLCA Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 130 Κονσέρβα 2,19 κουκούτσι JOLCA Ελιές πράσινες Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,79 JOLCA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,99 BARRAL Ελιές μαύρες από τη Nyons Γαλλία 230 Γυάλινη 3,99 D AMICO Ελιές πράσινες με Ιταλία 314 Γυάλινη 5,99 αμύγδαλο D AMICO Ελιές πράσινες με λευκό Ιταλία 314 Γυάλινη 6,19 τυρί τύπου φέτα D AMICO Ελιές πράσινες με πιπερία Ιταλία 350 Γυάλινη 2,85 D AMICO Ελιές μαύρες Ιταλία 345 Γυάλινη 3,09 D AMICO Ελιές πράσινες χωρίς Ιταλία 180 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι EDEKA KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,59 N πιπεριά piri-piri DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 0,89 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,49 125

127 N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N IBERO κουκούτσι Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 1,49 πιπεριάς Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 240 Γυάλινη 2,09 πιπεριά Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 1,79 μυρωδικά Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 Ελιές τύπου Queens Ισπανία 370 Γυάλινη 3,69 Ελιές πράσινες με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σαρδέλα Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σκόρδο Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σολωμό Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με πάστα τόνο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 τυρί Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 2,59 πιπεριά IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες Queens Ισπανία 156 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές μαύρες Manzanilla Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 4,69 BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 1250 Κονσέρβα 3,99 BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 400 Πλαστικό 3,29 Κυπελάκι BAKTAT Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 350 Κονσέρβα 1,19 Light BAKTAT Ελιές μαύρες χωρίς Τουρκία 350 Κονσέρβα 1,19 κουκούτσι Light BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 780 Κονσέρβα 3,49 126

128 BAKTAT Ελιές πράσινες με πιπεριά Τουρκία 780 Γυάλινη 3,79 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,99 κουκούτσι ΚRINI Ελιές πράσινες βιολογικές Ελλάδα 100 Γυάλινη 2,99 χωρίς κουκούτσι ΚRINI Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 100 Γυάλινη 2,99 βιολογικές χωρίς κουκούτσι LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κουκούτσι κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 175 Πλαστικό 1,59 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 185 Γυάλινη 1,69 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 127

129 Παράρτημα ΙΙ A. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι ελαιολάδου στη Γερμανία A. Viani Importe GmbH Robert-Bosch-Breite Göttingen Tel Fax Agentur Görtz Kaiserstr Krefeld Tel: Fax: Agora Dr. Achim Frowein Wilhelmstr Freiburg Tel: Fax: agora-freiburg@web.de Agorakreta Roland Bauer Planegger Straße Germering Tel: Fax: liontolakkos@freenet.de AHA Event Management & Sponsoring Hinterbärenbadstr München Tel: Fax: info@aha-events.com Bernhard Möllers GmbH & Co KG Schlachthof Köln Liebigstr Köln Tel: Fax: info@moellers-online.de BLM Prod.- u. Vertriebsges. mbh & Co. KG Neue Strasse Buchholz Postfach Buchholz Tel: /929 0 Fax: / info@blm-pantos.de Alborz Lebensmittel Import Export GmbH Großmarkt Bremen Am Waller Freihafen Bremen Tel.: +49 (421) Fax.: +49 (421) info@alborz-gmbh.de Alfred Graf Handelshaus GmbH Äußere Sulzbacher Straße Nürnberg alles Olive Vertrieb GbR Arweiler & Blaschke Kastanienweg Landshut Ergolding Tel: Fax: info@allesolive.de apero - Feines für Genießer Saargemünder Straße Saarbrücken / St. Arnual Tel.: / Fax: / info@apero-genusskultur.de ARISTA Kreta-Olivenöle+mehr Import und Vertrieb: Wolfgang Berzel Winternheimer Str Speyer Tel.: Fax: w.berzel@arista-bio.de Cretan Life Naturprodukte/ S. Harms Rethelstraße Düsseldorf Tel / Fax: info@cretan-life.de Culinaria Delikatessen Service GmbH Waldeckstr Wuppertal Tel: Fax: /

130 Bos Food GmbH Grünstraße 24c Meerbusch Tel: Fax: Clama GmbH & Co. KG Steineshoffweg Mülheim an der Ruhr Tel: Fax: info@clama-int.de Coracas Großhandel GmbH Saarbrücker Allee Wiesbaden Tel.: / Fax: / info@coracas.de Das Oelhandelskontor GmbH Kaiserallee 1b - Kurhaus Kolonnaden Baden-Baden Tel: / e- Mail: info@oelhandelskontor.de Deligreece GmbH Ostring 6b Wiesbaden Telefon: Telefax: info@deligreece.com Delinat GmbH Schusterinsel Weil am Rhein Tel: kundenservice@delinat.com Delta GmbH Lagerstraße Hamburg Tel.: Fax: info@delta-hamburg.de Die Amphore Kleinbendchen Bad Münstereifel Tel: info@die-amphore.de Die Olive und mehr GmbH & Co. KG. Am Ockenheimer Graben Bingen/Rhein Tel: Fax : info@olive.de Die Olivenölbar Bauhofstr Schwaig Tel: Fax: info@die-olivenoelbar.de Die Ölquelle Neptunstrasse Montabaur Tel: Fax: info@die-oelquelle.de EKOLIVE Holterkamp Ratingen Tel: Fax: info@ekolive.de Elfo - Ilias Fotiadis Schönebergstr Aachen Tel: Fax: Elia Becker GbR Hauptstrasse Sundern Tel: Fax: ELIÁ Gutes von Kreta Schöllkrautstraße Berlin Tel Fax: gutesvonkreta@online.de EMA Delikatessen Importhaus Am Alten Weg Oberhaching Tel: Fax: rj@essig-oel.de wj@essig-oel.de 129

131 Dunekacke & Wilms GmbH & Co. KG Hinschenfelder Stieg 12 c Hamburg Tel: Fax: d-w@dunekacke.de Erste Münchner Essig und Oel Compagnie BGR Blumenstrasse München Tel Fax Esszimmer-FeineKost OHG Eppendorfer Weg Hamburg Tel.: info@esszimmer-hamburg.de Euryza GmbH Oberwerder Damm Hamburg Tel.:+49 40/ Fax: / f.e.b. GmbH Balanstrasse 73 Haus München Tel: Fax: jf@feb-gmbh.de Feinkost Bauer Meckenheimer Allee Bonn Tel: / info@feinkost-bauer.de Erfurter Ölmühle Werner Fischer GmbH, Heilige Grabesmühlgasse Erfurt Tel.: Fax.: oelmuehleerfurt@aol.com Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH August Horsch Strasse Diez Tel: Fax: info@feinkost-dittmann.de Feinkost QuintEssenz Kölner Platz München Tel: info@shop-quintessenz.de FLOREAL Haagen GmbH Wilhelm-Heinrich-Straße Saarbrücken Tel: Fax: info@floreal.de Fornara GmbH Wein- und Lebensmittelimport Platter Strasse Taunusstein - Wehen Telefon: Fax: fornara@fornara.de Freulikatessen Schwanthalerstr Müncchen Tel: Fax: info@freulikatessen.de GALERIA Kaufhof GmbH Galeria-Kaufhof.de Leonhard-Tietz-Str Köln Gebrüder Bommes Konstantinstr Mönchengladbach-Giesenkirchen Tel.: Fax: info@gebrueder-bommes.de Giovanni s Cantina Toscana Monbijouplatz Berlin Tel: H.Wilk GmbH & Co. KG Gutenbergstraße Höxter Tel Fax info@wilk-delikatessen.de Hagen Grote GmbH Gahlingspfad Krefeld 130

132 Fax: Göttinger Kochschule Socher-Scheideler GbR Weisse Gelster Grossalmerode Tel./ Fax: Gourmantis Michael Vetter Neue Straße 15 A Bad Camberg Tel: / Fax: / geniessen@gourmantis.de Gourmet Art Elfi Richter Dorfstraße Schlichting Tel.: Fax: info@gourmet-art.de Tel: Fax: service@hagengrote.de Web: Handelsagentur Leipner GmbH Barthhübelstraße Radebeul Tel: / Fax: / leipner@leipner.de Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH & Co. KG Beimoorweg Ahrensburg Tel: / Fax: / infoservice@hela.eu Henry Lamotte Food GmbH Merkurstr Bremen Postfach , D Bremen Tel: Fax: info@lamotte-food.de IMEX Handelsgesellschaft m.b.h. Äußere Wiener Str Regensburg Tel: +49 (941) Fax: +49 (941) imex-regensburg@t-online.de hwww.imex-regensburg.de Importhaus Günther Hellriegel GmbH In der Schneithohl Kronberg/Ts Tel: / Fax: / info@hellriegel.com Importhaus Moreno Ottostr Bornheim Tel: Fax: info@moreno.de Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG Am Klingenweg 6A Walluf Tel Ingolstädter Gourmet Karl Genz Am Stein Ingolstadt Tel: Fax: in.gourmet@arcor.de Jens Höner`s Gourmethaus GmbH Lagerstraße Hamburg Tel.: / Fax: / info@lacantinetta.net K & U Weinhalle Nordostpark Nürnberg Tel: Fax: info@weinhalle.de Kerá Vertrieb Deutschland Nordhorner Str Gütersloh Tel: Fax :

133 Fax In Vino Veritas Holterhöfe Willich Tel: Fax: KHS-Food GmbH Gierslinger Straίe Niederkassel Tel: / Fax: / info@khs-food.de Klemann GmbH Am Hauenstein Wachenheim/Wstr. Telefon: Fax: info@klemann-delikatessen.de Kölner Weinkeller Stolberger Straße Köln Tel Fax info@koelner-weinkeller.de KORFU Foods GmbH & Co. KG Bruno-Dreßler-Str Maintal Tel: Fax info@korfufoods.de KRINI A. Kristallidis GmbH Grunbacher Straße Weinstadt-Grossheppach Tel: Fax info@krini.de Kriti Trading Company GmbH Auf der Schanz Würzburg Tel: Fax: info@oliveoele.org Kunella Feinkost GmbH Briesener Straße Cottbus Tel: /23151 Fax: / Marmara Import-Export GmbH Ulmenstraße Düsseldorf Tel : Küper-Import Horst Küper GmbH Revierstr Oberhausen-Königshardt Tel: / Fax: / info@kueper-import.de LAKUDIA GmbH Daimlerstr Aalen Tel / Fax / info@lakudia.de L'Epicerie Hauptstr. 35 (im Hof) Heidelberg Tel: / Fax: / info@lepicerie.de Lukullus GmbH Langendiebacher Str Erlensee Tel: Fax: info@lukullus-gmbh.de Lysis Deutschland GmbH Thalkirchner Strasse München Tel: Fax: info@olivum.de Mälzer - der Shop - Rainer Mälzer Am Mörsbach Messel Tel.: : info@tim-maelzer-shop.de Morgiane - Die Olivenölkampagne Martin Luckscheiter Klarastrasse

134 Fax : Mediterrane Lebensmittel Nordstr Düsseldorf Tel: Fax: info@mediterrane-lebensmittel.de Megas & Bartzas GmbH & Co. KG Ulmenstr. 275 Großmarkt Halle Düsseldorf Tel: / Fax: info@megas-bartzas.de METIPOTA Inh. Stefanos Goudetsidis Hofer Heide 7a Velbert Tel: / Fax: / service@metipota.de Minerva Deutschland Olivenöl GmbH Hungener Str Frankfurt Tel: / Fax: / Freiburg Tel: Fax: order@morgiane.de Mövenpick Wein GmbH Martener Str Dortmund Tel: Fax: info@moevenpick-wein.de Münstermann Delikatessen Hohe Straße Düsseldorf Tel: Fax: info@muenstermann-delikatessen.de Nikolaos Skamagas An der Tongrube Monheim am Rhein Tel: Fax: info@skamagas/de NIKOLAOU GMBH Heesenstraße Düsseldorf Tel: Fax: info@nikolaou.org Non Solo Olio Richard-Huber-Str Dachau Tel.: / Fax: / info@nonsoloolio.de Oliven + Öl Compagnie GmbH Auf der Weide Benningen Tel Fax info@olivencompagnie.de nur Gutes Hagenstr Nordhorn Tel.: Fax: : stephan@uhlenbusch.de Öldorado Frankfurt am Main Elke Finger Olivenoel-Quelle.de Eimsbütteler Chaussee Hamburg Tel: info@olivenoel-quelle.de Olivenölkontor Ahornallee 2 133

135 Mörfelder Landstraße 109a Frankfurt Tel: Fax: Oli divini - Die Welt der Olivenöle Lenzfrieder Straße 3 a Kempten Tel.: Fax: info@olidivini.de Internet: Olive E Più Marzak KG Ennenstr. 2 a Köln Tel: Fax: mail@olive-e-piu.de Uslar Tel: / Fax: / info@olivenoelkontor.de Olivinos Schwerin Str Düsseldorf Tel: Fax: info@olivinos.de Ölmühle Solling GmbH Höxtersche Straße Boffzen Tel: Fax: info@oelmuehle-solling.de Ölmühle Walz GmbH Appenweierer Straße Oberkirch Tel: /22 94 Fax: / Oelmuehle.Walz@t-online.de Olympos Lebensmittel GmbH Zeppelinstrasse Weiterstadt Tel: olymposgmbh@web.de organix4u GmbH Buchweg Denklingen Tel / Fax / info@organix4u.com Otto Franck Import KG Stätzlinger Str Augsburg Tel: Fax: ottofranck.de P. Brändle GmbH Ölmühle - Speiseölgroßhandel Robert-Bosch-Str Empfingen Tel: Fax: Pinard de Picard GmbH & Co. KG Alfred Nobel Allee Saarwellingen / Campus Nobel, Telefon: Fax: Preventis Maybachstr Nürnberg Tel. : Fax : info@preventis.de Proastio-Shop Eppendorfer Str Bochum Tel.: / Fax.: / info@proastio.de Proto Lebensmittelgrosshandel Grüner Weg Aachen Tel: Raoul Rousso GmbH Am Eggenkamp Greven Tel.: / Fax: / raoul-rousso@groco.de 134

136 REBSAAL Eppendorfer Baum Hamburg Tel: Fax: Rich. Hengstenberg GmbH & Co. KG Mettinger Str Esslingen Tel: / Fax: / e- mail: info@hengstenberg.de Rila Feinkost-Importe GmbH und Co. KG Hinterm Teich Stemwede-Levern Tel: Fax: kontakt@rila.de RUNGIS express AG Am Hambuch Meckenheim Tel.: / Fax.: / ingo@rungisexpress.com Ruth Bohl GmbH Delikatessen und Spezialitäten-Import Gewerbestr. 2-4, Pfaffen-Schwabenheim Tel: /7975 Fax: /2320 Sellando GmbH Abt. MondoGusto.de Ketschendorfer Str Coburg Tel: Fax: info@mondogusto.de Simeion Feinste Kost aus Griechenland Volmerswerther Str Düsseldorf Tel: Fax: info@feinste-kost-aus-griechenland.de Socher / Scheideler GbR Weiße Gelster Grossalmerode Tel. / Fax: info@cultura-mediterranea.de Stirn, Wilhelm F. GmbH & Co KG Postfach 3451 Sandbergsteige Heilbronn Tel: Fax: info@stirn.de Südlandhaus Horst Beiderwieden GmbH & Co. KG P Mannheim Tel: Fax: kontakt@suedlandhaus.de SUNDAVital Internationale Spezialitäten Constanze Schnitter ek Haupstraße Wolfach Tel: Fax: info@sundavital.de VINCENT BECKER e.k. Dipl-oec. Wolfgang Friedrich Gewerbestraße Ebringen Tel: Fax: info@vincent-becker.de 135

137 Theodor Kattus GmbH Maisach Tel: / Fax: / info@kattus.de TIVONA ALIMENTARIA GmbH Brückenstr Köln Tel: / Fax: / info@tivona-alimentaria.de VOM FASS AG Am Langholz Waldburg Tel.: / Fax: / box@vomfass.de Weinhandlung Cava Schustehrusstr Berlin Tel: Fax: cava-tziolis@symposio.com Trienon GmbH Lüneburger Str Hamburg Tel: Fax: info@trienon.de Vertriebsunternehmergesellschaft Graker Volkerstr Wiesbaden Tel: / Fax: info@graker.biz Zois Lebensmittelgrosshandel Neckarstr Mülheim Tel: Weinkontor Freund GmbH Nienkamp Borgholzhausen Tel Fax kontakt@weinkontor-freund.de Wolfram Berge GmbH & Co. KG Importhaus für Delikatessen Alfred-Nobel-Straße Nümbrecht Tel: Fax: n.hahn@delikatessen-berge.de 136

138 B. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι delikatessen στη Γερμανία A. Schopper GmbH Kneippstraße Passau Tel: Fax: info@schopper-gruppe.de Delina GmbH Am Selder Kempen Tel: Fax: info@delina.de Der Heimkaufskorb Versand für Bio-Feinkost Hauptstr. 15 a Schelldorf Tel: Tel: mwinhard@derheimkaufskorb.de Edmund Merl GmbH & Co. KG Wesselinger Str Brühl Tel.: Fax.: Englert Feinkostspezialitäten GmbH & Co. KG Rechtenbacher Strasse Lohr am Main Tel: Fax: verkauf@feinkost-englert.de Erich Ebenhoch e.k. - Autre Chose - Berrenrather Straße Hürth Tel: Fax: info@erichebenhoch.de F&F Fisch und Feinkost Handelsgesellschaft mbh Warnowpier Rostock Tel: / Fax: / Feinkost Casella Kleiner Platz Landau Tel.: Fax: team@feinkost-casella.de Feinkost Hauffe Kaufstr Weimar Tel Fax info@feinkost-hauffe.de Feinkost Käfer GmbH Heimstettener Str Parsdorf Tel.: / Fax.: / kontakt@feinkost-kaefer.de Feinkost Kraus GmbH & Co. Radinkendorfer Straße Beeskow Tel: Fax: info@feinkost-kraus.de FEINKOST REICH GmbH Bergstrasse Ditfurt Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) info@feinkostreich.de Frische Paradies GmbH Lärchenstraße 101 Gourmet Versand GbR Grüner Weg Heinsberg Tel: info@gourmet-versand.com Gourmondo GmbH Joseph-Dollinger-Bogen München lieferanten@gourmondo.de Heinrich Fritzen Fisch und Feinkost Grosshandel Luxemburger Str

139 65933 Frankfurt a. M Telefon: gf@frischeparadies.de Trier Tel Fax info@feinkost-fritzen.de GAFATEAM Einkauf-Handel-Marketing GmbH & Co. KG Ziegelei-Töpker-Str Salzkotten Tel.: / Fax: / info@gafateam.de Gaumenfreuden24.de München Albanistrasse 12 Tel: Fax: gaumenfreuden24@t-online.de Heiss GmbH Im Gewerbegebiet Bad Endorf Tel: Fax: info@feinkost-heiss.de Laux GmbH Europa-Allee 29 (Industriepark) Föhren Tel: Fax: info@laux.tv MÜGRO Großhandels GmbH Elexenbach Ortenburg Tel: Fax: muegro-gmbh@gmx.de Pfalzgut Frischdienst GmbH Im Gefähr Waldfischbach-Burgalben Tel: / Fax: / info@pfalzgut.de PROHOGA GmbH & Co. KG Salinenstr Villingen-Schwenningen Tel: / Fax: / info@prohoga.de Ralf Discher Feinkost Grosshandel Röhfellstr Bonn Tel Fax info@discher-feinkost.de Ruth Bohl GmbH Gewerbestr Pfaffen Schwabenheim Tel: Fax: mail@ruth-bohl.de Schlemmermarkt Freund GmbH Holtenauer Strasse Kiel Tel: Fax: info@schlemmer-markt-freund.de Service-Bund GmbH & Co. KG Friedhofsallee Lübeck Tel: Fax: info@servicebund.de Tandemo GmbH Adam Opel Str Frankfurt am Main Tel: Fax: info@tandemo.com Trueffelshop.de Delikatessenversand Erfurter Str Weimar Tel: Fax: mail@trueffelshop.de Ziegler Feinkost u. Gastronomiegroßhandel GmbH Eichrodter Weg Eisenach Tel: / Fax: / info@feinkost-ziegler.de 138

140 sapori sud Waldstraße Egg an der Günz Tel.: Fax: : Γ. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι βιολογικών προϊόντων Bio Gourmet GmBH Hinter den Gärten 9 D Bad Grönenbach Tel.: / info@bio-gourmet.com Bio Korb Darmstädter Strasse Modautal Tel / Fax / post@bio-korb.de BIOGARTEN Handels GmbH Liebigstrasse 1a Hilden Tel: / Fax: / service@biogarten.de Bodan Grosshandel für Naturkost GmbH Zum Degenhardt Überlingen Tel: Fax: siegfried.roth@bodan.de C.F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & Co. KG Feldstraße 3b Kaltenkirchen Postfach 1244 Tel: Fax: info@grell.de Chiemgauer Naturkosthandel GmbH Gmein Unterreit- Grünthal Tel: / Fax: / buero@chiemgauer.com dennree GmbH Hofer Strasse Töpen Tel: Fax: zentrale@dennree.de Gebr. FRANZ GmbH Vorderster Berg Völklingen Tel.: Fax.: info@gebrfranz.de Kornkraft Naturkost GmbH Am Forst Großenkneten-Huntlosen Tel: Fax: info@kornkraft.com Midgard Naturkost & Reformwaren GmbH Holzstraße Berlin Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) post@midgard-naturkost.de ÖkoNova Naturkost GmbH Vitaliapark Weyarn Tel: Fax: info@oekonova.de Ökoring Handels GmbH Dieselstr Mammendorf Tel: / RAPUNZEL NATURKOST AG Rapunzelstraße Legau Tel: Fax: info@rapunzel.de Weiling GmbH Erlenweg Coesfeld 139

141 Fax: / zentrale@oekoring.com pax an Naturwarenhandels GmbH Postfach 32 Raiffeisenstraße Engstingen Tel: / Fax: / info@paxan.de PHÖNIX NATURPRODUKTE GMBH Siemensstr Rosbach Tel : Fax : phoenix@phoenix-naturkost.net Pural Vertriebs GmbH Kiefernstr Baden-Baden Tel.: / Fax: / info@pural.de 140

142 141

143 Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τιφλίδα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Τιφλίδα, Φεβρουάριος

144 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο πληθυσμός της Γεωργίας, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΚΣΥΓ), ανέρχεται σε 4,6 εκατ. εκ των οποίων 1,13 εκατ. διαμένουν στην πρωτεύουσα της χώρας, Τιφλίδα. Με κατά κεφαλή εισόδημα μόλις δολλάρια το 2008, και το 2009 (εκτ.), η Γεωργία συγκαταλέγεται μεταξύ των φτωχότερων κρατών της Ευρώπης. Εν τούτοις, η χώρα είχε παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το πρόσφατο παρελθόν: 9,4% για το 2006 και 12,1 % για το 2007, ενώ μειώνεται στο 2,1% το 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης αλλά και της πολεμικής σύρραξης με την Ρωσία τον Αύγουστο του To 2009, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αρνητικός (-4%). Το ίδιο συνέβη και με την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γεωργία, όπου ενώ υπήρχε μία σημαντική ετήσια αύξηση τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μεγάλη μείωση από το Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, κατά το 2007, η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γεωργία ανήλθε σε 2,014 δισ. δολλάρια, το 2008 υπήρξε μείωση σε 1,564 δισ. δολλάρια ενώ κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2009 σε 505,2 εκατ. δολλ. Η αξία των εξαγωγών της χώρας, κατά το 2009 ανήλθε στο ποσό των 1,13 δισ. δολλ. ΗΠΑ ενώ το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν της τάξεως των 4,37 δισ. δολλ. Το 2009, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έφθασε τα 3,24 δισεκ. δολλ. ΗΠΑ. Πίνακας 1: Εξωτερικό εμπόριο της Γεωργίας τα τελευταία πέντε έτη (Ποσά σε εκατ. δολλ. ΗΠΑ) Όγκος εμπορίου 3.355, , , , ,8 Εξαγωγές 865,5 936, , , ,5 Εισαγωγές 2.490, , , , ,3 Εμπορικό ισοζύγιο , , , , ,8 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 449, , , ,0 505,2* Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας * Το ποσό αυτό αφορά στο πρώτο εννιάμηνο του Ιδιαιτερότητες της αγοράς Για την αξιολόγηση της γεωργιανής αγοράς θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα: 143

145 Α) Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο μεγάλου μέρους του πληθυσμού δεν επιτρέπει την ευρεία διάθεση ποιοτικών καταναλωτικών αγαθών. Προτιμώνται από την πλειονότητα των καταναλωτών προϊόντα χαμηλής τιμής τα οποία δεν θεωρούνται υψηλής ποιότητας. Β) Η αγορά είναι «μικρή» από άποψη αριθμού καταναλωτών και όγκου εισαγωγών, με θετικές εν τούτοις προοπτικές. Η σταδιακή άνοδος του βιοτικού επιπέδου θα δημιουργήσει ζήτηση και για ορισμένα ελληνικού ενδιαφέροντος είδη τροφίμων. Γ) Η χώρα διαθέτει φιλελεύθερο εισαγωγικό καθεστώς με χαμηλούς δασμούς και περιορισμένα εμπόδια μη δασμολογικού χαρακτήρα Δ) Η Γεωργία αποτελεί διάδρομο πρόσβασης προς τις αγορές της Κεντρικής Ασίας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο λιμένας του Πότι, όπου έχει κατασκευαστεί μεγάλη ζώνη ελεύθερου εμπορίου. 3. Εισαγωγικό καθεστώς και φορολογία τροφίμων Η Γεωργία ήδη έχει προχωρήσει σε μεγάλες μειώσεις δασμών και κατάργηση μη δασμολογικών μέτρων. Οι δασμολογικοί συντελεστές περιορίζονται σε τρεις κατηγορίες: 0%, 5% και 12%. Για τις ελιές είναι 12% ενώ για το ελαιόλαδο 0%. Για κάθε τελωνειακή δήλωση που υπερβαίνει την αξία των Λάρι απαιτείται καταβολή 60 Ευρώ, ενώ για δηλώσεις που αντιστοιχούν σε αξία μικρότερη των Λάρι καταβάλλεται το ποσό των 5 Ευρώ. Δεν υφίστανται ποσοτικοί περιορισμοί. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι της τάξης του 18%. Έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. Με βάση το νέο τελωνειακό κώδικα εξαλείφθηκε η ανάγκη υποβολής φυτο-υγειονομικού πιστοποιητικού για το ελαιόλαδο. Μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) ισχύει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα (με κάποιες εξαιρέσεις), συνοδευμένα από πιστοποιητικό προέλευσης 4. Η αγορά ελιών Η κατανάλωση ελιών στη Γεωργία, παρουσιάζει σταθερή αύξηση λόγω βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και αλλαγής διατροφικών συνηθειών. Τώρα πλέον οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τις ελιές και μάλιστα τις επιτραπέζιες ελιές χωρίς ξύδι. Οι ελιές καταναλώνονται κυρίως σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Στην εσωτερική αγορά, προτιμώνται οι μικρές συσκευασίες που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. Επίσης οι μαύρες επιτραπέζιες ελιές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τις πράσινες. 144

146 Πίνακας αρ.2: Εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στη Γεωργία (Σε χιλ. δολλ. ΗΠΑ) Χώρα Αρμενία 264,2 301,1 361,5 Αζερμπαϊτζάν 14,8-2,2 Αίγυπτος 86,6 71,6 86,9 Εσθονία 4,1 7,8 - Γαλλία 2,7 1,7 0,0 Γερμανία 3,3 1,2 1,3 Ελλάδα 1,8 28,8 10,8 Ουγγαρία 3,4 2,0 - Ισραήλ 1,9-5,1 Ιταλία 3,1 4,9 3,4 Λιθουανία 2,4 - - Πορτογαλία ,8 Ρωσία - 3,3 - Ισπανία 1.233, ,8 894,1 Τουρκία 121,0 99,4 109,4 Άλλες χώρες 0,8 2,1 1,0 Σύνολο 1.743, , ,4 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας 5. Ανταγωνισμός Τιμές λιανικής πώλησης Οι ελιές θεωρούνται ακριβό προϊόν για τον μέσο γεωργιανό καταναλωτή και διατίθενται κυρίως σε εστιατόρια, σε νοικοκυριά υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και σε ξένους που διαμένουν στην Γεωργία. Στη Γεωργία πραγματοποιούνται εισαγωγές κυρίως συσκευασμένων ελιών ενώ είναι χρήσιμο στη σήμανση του προϊόντος να αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελιών στη γεωργιανή γλώσσα. Οι διατροφικές συνήθειες και η υψηλή τιμή διάθεσης δεν επιτρέπει σήμερα την απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ελιών από την αγορά της Γεωργίας. Η σταδιακή όμως αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η στροφή προς την υγιεινή διατροφή δημιουργούν θετικές προοπτικές. Οι τιμές λιανικής πώλησης διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων ελιών στο «Goodwill», που αποτελεί το μεγαλύτερο super-market της Γεωργίας, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 30%, έχουν ως ακολούθως: 145

147 Πίνακας αρ. 3: Τιμές λιανικής διάθεσης ελαιών στη Γεωργία (1 Ευρώ = 2.38 Λάρι) Χώρα προέλευσης/παραγωγή ς Ονομασία Προϊόντος Χρώμα Συσκευασία / μεικτό βάρος Τιμή σε λάρι Γεωργίας 1. Ισπανία Acorsa Πράσινες μεταλλική, 350 γρ. 2,90 2. Ισπανία Maestro Di Oliva Μαύρες μεταλλική, 370 γρ. 1,60 Ισπανία Maestro Di Oliva Πράσινες μεταλλική, 300 γρ. 1,70 3. Ισπανία COOPOLIVA Πράσινες μεταλλική, 170 γρ. 2,95 Ισπανία COOPOLIVA Πράσινες Γυάλινη, 80 γρ. 1,80 Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες Γυάλινη, 80 γρ. 1,80 Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, ,00 γρ. Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, ,60 γρ. 4. Ισπανία HUTESA Πράσινες Γυάλινη, 170 γρ. 3,10 Ισπανία HUTESA Μαύρες Γυάλινη, 170 γρ. 2,70 5 Ισπανία TORRENT Μαύρες μεταλλική, 350 γρ. 2,25 Ισπανία TORRENT Πράσινες μεταλλική, ,40 γρ Ισπανία TORRENT Μαύρες μεταλλική, ,95 γρ. Ισπανία TORRENT Μαύρες Γυάλινη, 350 γρ. 2,95 Ισπανία TORRENT Πράσινες μεταλλική, 420γρ 2,60 6. Ισπανία ITLV Μαύρες μεταλλική, ,00 γρ. 7. Ισπανία CRESPO Πράσινες μεταλλική, 120 γρ. 2,45 Ισπανία CRESPO Μαύρες μεταλλική, 225 γρ. 2,90 8. Ισπανία DITTMANN Πράσινες Γυάλινη, 250 γρ. 4,50 9 Ισπανία MATITOR Πράσινες Γυάλινη, 156 γρ. 2,85 Ισπανία MATITOR Πράσινες Γυάλινη, 370 γρ. 4,80 10 Ιταλία PDO Μαύρες Γυάλινη, 560 γρ 12,20 11 Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 260 γρ 6,80 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 370 γρ 8,80 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 560 γρ 12,20 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 850 γρ 14,90 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδος (Ιανουάριος 2010) 146

148 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 SUPER MARKETS ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ GOODWILL LTD HYPERMARKET 1 King Parnavaz avenue 0121, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) info@goodwill.ge, Gen. Director: Mr. Nugzar Magularia POPULI (SUPERMARKET HEAD-OFFICE) Isani, 48/5 Bogdan Khmelnicki str., Tbilisi, Georgia Tel: ( ) info@populi.ge, Director: Mr. Evgeni Fichkhaia BADEN-BADEN Ltd Supermarket 86/90 Davit Agmashenebeli ave., 0102, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: Gen. Director: Mr. Vakhtang Gotua BIG-BEN Supermarket, Vake 777 ltd 52 Ilia Chavchavadze ave., 0179, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) ltdvake777@gol;ge Director: Mr. Giorgi Maskharashvili EUROMARKET Ltd Supermarket 7 Freedom Square, 0105, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) Director: Mr. Anton Mgaloblishvili EUROCENTER Ltd Supermarket 54 Ilia Chavchavadze ave., 0179, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , , Fax: ( ) Director: Mr. Beglar Sioridze VERNISAGE Ltd Supermarket 1 Vekua str., 0105, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , , Fax: ( ) Director: Mr. Gocha Janashia KONTINENTAL Ltd Supermarket 14 Aleksandre kazbegi ave., 0160, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) Director: Mr. Zaza Janishvili CONTINENT Supermarket 17 Mikheil Tamarashvili str., 0177, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , Fax: ( ) Director: Mr. Beso Mikatsadze 147

149 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ponto Star Company 3 Akhvlediani str. Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , Fax: ( ) Mob: ( ) Director -Mr Levan Davitadze Kolkhi Group 92. Lvovi str. Tbilisi, Georgia Tel./Fax: ( ) info@kolkhialco.ge Director: Mr. Zaza Rusadze SMART Company Tbilisi, 35 Qeburias St. Tel: ( ) Fax: ( ) Mobile: ( ) foodhouse@posta.ge Director: Mr Giorgi Amaglobeli Ltd Nova (Food Products) Add: Tbilisi, Georgia, 4 Vaja-Pshavela ave. Tel: ( ) Fax: ( ) info@nova.com.ge Mr Kote Burdzenidze Ltd West Invest (Importer of Food Products) Add:Georgia, Tbilisi 47 Kostava str. Tel: ( ) ( ) Tel/Fax: ( ) Mr Gela Bateshvili KANTI Ltd 26 Chkondideli str., 0180, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) info@kanti.ge, office@kanti.ge, aleko-khomeriki@kanti.ge Web-Site: Gen. Manager: Mr. Giorgi Pipia ( giorgi@kanti.ge) BB Company Ltd 26 Kostava str, 0179, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , Fax: ( )

150 President: Mr. Alexander Beridze GEO-FOODS DISTRIBUTION Ltd 87/a Tsereteli ave, 0119, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) Fax: ( ) Director: Mr. Steven Premcumar GOGITA private enterprise Food products Distribution Company 87/a Tsereteli ave. 0119, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) Mob: ( ) Fax: ( ) Director: Mr. Giorgi Aslamazishvili DILOGIA Ltd Food products Distribution Company 8/a Kavtaradze str, 0186, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , Fax: ( ) Gen Manager: Mr. Shalva Gordeziani DIPLOMAT HOLDING Ltd 117 Tsereteli ave, 0119, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , , Fax: ( ) Gen. Director: Mr. Nugzar Gorgiashvili CLAUSS Joint-stock Company Apt. 6, 15 Shio Mgvimeli str, 0179, Tbilisi, Georgia Tel: ( ) , Fax: ( ) Director: Mr. Irakli Kvantaliani G. S. GEORGIA Ltd Food Products Distribution V Floor, 2 Marshal Gelovani str 0159, Tbilisi, Georgia Tel/fax: ( ) gsg@posta.ge Director: Mr. Teimuraz Gogishvili 149

151 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λονδίνο, Μάρτιος

152 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Μέγεθος της αγοράς ελαιών στη Μ. Βρετανία Η Μεγάλη Βρετανία δεν παράγει ελιές και επομένως το σύνολο της κατανάλωσης ταυτίζεται σχεδόν με το σύνολο των εισαγωγών του προϊόντος αυτού (μείον τυχόν επανεξαγωγές). Γενικά η κατανάλωση ελιών στη Μ. Βρετανία είναι σημαντική λαμβανομένου υπόψη ότι η χώρα αυτή ανήκει στη Β. Ευρώπη και οι παραδοσιακές καταναλωτικές της συνήθειες κάθε άλλο παρά μεσογειακές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι στη βρετανική κοινωνία υπάρχουν πολλές και πολυπληθείς εθνικές μειονότητες, την δημοτικότητα της μεσογειακής κουζίνας και την εξάπλωση της σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας με αποτέλεσμα στα περισσότερα καταστήματα των μεγάλων πόλεων να υπάρχουν μεσογειακά προϊόντα πλέον όχι με τη μορφή των εξωτικών τροφίμων που ήταν παλιά, αλλά με την μορφή προϊόντων τρέχουσας διατροφής. Μάλιστα συχνά στα εδώ καταστήματα βρίσκει κανείς πολύ περισσότερες ποικιλίες μεσογειακών προϊόντων σε συσκευασία και γεύσεις (ελιάς εν προκειμένω) από ό,τι βλέπουμε σε ένα τυπικό σουπερμάρκετ μιας μεσογειακής χώρας, διότι εδώ δεν περιλαμβάνονται τα τοπικά προϊόντα μιας μόνο μεσογειακής χώρας αλλά όλων. Ενίοτε μάλιστα βλέπουμε και τρόφιμα όπου χρησιμοποιούνται ελιές ή ελαιόλαδο στην παρασκευή τους τα οποία είναι δημιουργήματα τοπικών παρασκευαστών. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ελιές παρασκευασμένες χωρίς ξύδι (κατηγορία ) Ποσότητες κιλά ΣΥΝΟΛΟ 16,708,548 21,886,257 21,409,925 37,382,500 22,138,556 19,518,830 16,947,773 ΓΑΛΛΙΑ 251, , , , , ,529 87,679 ΕΛΛΑΔΑ 3,062,232 3,809,220 2,338,808 10,632,819 2,738,453 2,824,455 2,953,944 ΙΤΑΛΙΑ 873,931 1,389,102 2,027,853 2,329,663 3,054,531 1,019, ,990 ΙΣΠΑΝΙΑ 8,014,908 11,683,797 11,279,213 18,791,244 9,574,768 10,233,686 8,914,547 ΤΟΥΡΚΙΑ 922, ,848 1,063, , , , ,532 ΜΑΡΟΚΟ 3,754,858 3,050,805 Πηγή:Τελωνεία Μ. Βρετανίας 151

153 Από τα στατιστικά εισαγωγών της Μ. Βρετανίας είναι δυνατή η ανάλυση της πορείας της κατανάλωσης αλλά και του ανταγωνισμού. Γενικά η στατιστική ανάλυση που δίνουν τα Βρετανικά Τελωνεία διακρίνει δύο κατηγορίες ελιών, αυτές που είναι παρασκευασμένες χωρίς ξύδι και αυτές που παρασκευάζονται με ξύδι. Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται μια ραγδαία ανάπτυξη των εισαγωγών ελιών παρασκευασμένων χωρίς ξύδι μέχρι το 2006 και στη συνέχεια μια υποχώρηση. Έτσι από 37 χιλιάδες τόνους που είχαν φτάσει οι εισαγωγές το 2006, το 2009 έπεσαν στις 16 χιλ. τόνους δηλαδή επανήλθαν στο επίπεδο του Η κατηγορία αυτή μέχρι το 2007 υποδιαιρείτο σε δύο υποκατηγορίες, την κατηγορία που περιλάμβανε ελιές σε συσκευασίες κάτω από 5 κιλά και την κατηγορία που αναφερόταν σε συσκευασίες πάνω από 5 κιλά. Από τα στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιμα μέχρι το 2007 προκύπτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές σε μεγάλο μέρος συγκεντρώνονται στην κατηγορία της συσκευασίας πάνω από 5 κιλά δηλαδή σε κατάσταση περίπου χύμα. Ελιές παρασκευασμένες με ξύδι. (κατηγορία ) Ποσότητες κιλά ΣΥΝΟΛΟ 988,226 1,029,974 1,186,401 3,029,787 4,313,468 7,271,378 8,078,251 ΙΣΠΑΝΙΑ 472, , ,377 2,340,607 3,253,943 5,123,507 4,703,019 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 564, ,345 1,752,660 ΙΤΑΛΙΑ 253, , , ,731 74,196 1,084,728 1,135,706 ΤΟΥΡΚΙΑ 153, ,185 19,297 71, , , ,237 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,733 27, , ,913 95, , ,473 ΓΑΛΛΙΑ 7,404 83,107 25, ,958 33,434 23,851 ΙΣΡΑΗΛ 40,653 29,738 18,725 25,186 21,290 38,053 11,900 ΕΛΛΑΔΑ 9,933 43,413 12, ,068 64,645 68,842 13,184 MΑΡΟΚΟ 8,020 18,058 19,944 19,172 11,356 ΚΥΠΡΟΣ 3,192 1,000 1,750 15,104 21,477 4,519 2,450 Πηγή:Τελωνεία Μ. Βρετανίας Τελευταία διαπιστώνεται πάντως, παράλληλα με τη μείωση των εισαγωγών ελιών που έχουν παρασκευαστεί χωρίς ξύδι, σημαντική αύξηση των εισαγωγών ελιών παρασκευασμένων σε ξύδι. Σημειώνουμε ότι στην κατηγορία αυτή, όπως και στην προηγούμενη, παρουσιάζονται συχνά ως σημαντικοί προμηθευτές και χώρες που δεν παράγουν ελιές όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για επανεξαγωγές προς τη Μεγάλη Βρετανία και επομένως οι πιθανοί αρχικοί προμηθευτές παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Συνολικά πάντως για το 2009 οι εισαγωγές ελιών στη Μεγάλη Βρετανία έφτασαν γύρω στις 25 χιλιάδες τόνους και δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι γίνονται σημαντικές επανεξαγωγές, μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι αυτό είναι και το μέγεθος της συνολικής κατανάλωσης. Χαρακτηριστικά της Αγοράς, Ανταγωνισμός Από μια επίσκεψη σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του Λονδίνου, εύκολα κανείς διαπιστώνει τη μεγάλη γκάμα ποικιλιών, συσκευασίας, τρόπων παρασκευής, γεύσεων και τιμών του προϊόντος αυτού. Η προσφορά του ξεκινάει από την πώληση σε κατάσταση χύμα όπου ο πελάτης συσκευάζει σε διαθέσιμο πλαστικό δοχείο την ποσότητα που θέλει να αγοράσει (συνήθης περίπτωση αγοράς ελιών Καλαμάτας), μέχρι τη συσκευασία σε μικρά πολυτελή βάζα, χωρίς πυρήνες και συχνά με γέμιση από διάφορα άλλα υλικά ή την ανάμειξη τους με άλλα καρυκεύματα. 152

154 Γενικά θα λέγαμε ότι οι ελιές που πωλούνται χύμα περιλαμβάνουν και τον πυρήνα τους, ενώ εκείνες που είναι σε μικρότερη συσκευασία, είτε είναι γεμιστές και επομένως έχει προηγουμένως έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας τους (κλασικές περιπτώσεις των ισπανικών ελιών που είναι γεμιστές με αμύγδαλο ή με πιπεριά), είτε διατηρούν τον πυρήνα τους αλλά περιλαμβάνουν και άλλα καρυκεύματα για την γευστική τους διαφοροποίηση (περιπτώσεις συνήθως ιταλικών γεύσεων). Πολλές από τις συσκευασίες αυτές δεν προέρχονται απευθείας από την προμηθεύτρια χώρα, αλλά παρασκευάζονται επιτοπίως από τις εδώ εταιρίες τροφίμων οι οποίες τις πλασάρουν με την δική τους ετικέτα στην αγορά. Σημαντικό ποσοστό επίσης ελιών που εισάγεται σε μορφή μεγάλων συσκευασιών χρησιμοποιείται είτε για την χρήση τους στο κύκλωμα μαζικής εστίασης, είτε για την επί τόπου συσκευασία και περαιτέρω επεξεργασία, είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή διαφόρων άλλων τροφίμων με την προσθήκη ελιάς (από σαλάτες μέχρι διάφορα είδη άρτου και φαγητού) και μεγάλες ποσότητες προσφέρονται χύμα στα καταστήματα. Οι προοπτικές αύξησης της κατανάλωσης της ελιάς (και ελαιολάδου) στη Βρετανία είναι καλές. Το δυναμικό της αγοράς είναι μεγάλο, δεδομένου ότι η μεσογειακή κουζίνα δεν έχει φτάσει σε όλα τα τμήματα της αγοράς ακόμα και από ό,τι έδειξε και η μεγάλη οικονομική κρίση του 2009 η κατανάλωση τροφίμων στη Μεγάλη Βρετανία και οι καταναλωτικές συνήθειες δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Επομένως αν στα επόμενα χρόνια ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και το βιοτικό επίπεδο συνεχίσει να βελτιώνεται είναι εύλογο να αναμένεται σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος αυτού. Κύριο ρόλο στην κατεύθυνση αυτή παίζει η ενημέρωση των καταναλωτών γενικά για τη μεσογειακή κουζίνα και συχνά γίνονται εκστρατείες ή αναφορές για τα πλεονεκτήματα της διατροφής αυτής, ενώ μεγάλο ρόλο παίζουν και τα ΜΜΕ, (κυρίως ειδικές εκπομπές μαγειρικής από διάσημους chef) που τείνουν να εισάγουν τη χρήση μεσογειακών προϊόντων και συνταγών στο βρετανικό διαιτολόγιο. Στην αγορά επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και οι τιμές κυμαίνονται σημαντικά ανάλογα με το προϊόν, την συσκευασία του, την ετικέτα, το κατάστημα όπου προσφέρεται κλπ. Συνήθως στα μεγάλα σούπερ μάρκετ μαζικής κατανάλωσης (TESCO, ASDA κλπ) οι τιμές είναι πιο ανταγωνιστικές και αντίστοιχα τα ποιοτικά επίπεδα, ενώ στα σουπερμάρκετ που στοχεύουν σε υψηλότερα καταναλωτικά στρώματα (WAITROSE, WHOLE FOOD, Specialty Stores κλπ) υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ποικιλίες και οι τιμές είναι υψηλότερες. Από πλευράς χωρών προμηθευτών την πρωτοκαθεδρία έχει η Ισπανία η οποία, όπως προκύπτει και από τους παραπάνω στατιστικούς πίνακες στο 2009 προμηθεύει πάνω από το 50% της αγοράς με σύνολο 13.6 χιλιάδων τόνους, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 3 χιλ. τόνους περίπου και η Ιταλία με τόνους. Επειδή όμως σημαντικές ποσότητες εισάγονται από μη παραγωγικές χώρες όπως αναφέραμε ήδη είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των ποσοστών που παίρνουν οι διάφορες 153

155 παραγωγικές χώρες. Πάντως αξίζει να σημειωθεί η σημαντική παρουσία του Μαρόκου στα τελευταία χρόνια που στο 2009 έφτασε τις 3 χιλ. τόνους περίπου. Από ελληνικής πλευράς η κύρια ποικιλία είναι αυτή της Καλαμάτας η οποία, όπως έχει καθιερωθεί πωλείται συνήθως χύμα στα καταστήματα. Ασφαλώς είναι δημοφιλής στην κατανάλωση και το γεγονός ότι πωλείται χύμα δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό στοιχείο, δεδομένου ότι παντού αναφέρεται η ονομασία της, άρα είναι επώνυμο προϊόν και επίσης, ευρισκόμενο στην πρωτογενή του μορφή στα σημεία κατανάλωσης, προσφέρει στον καταναλωτή την αίσθηση του αγνού μη επεξεργασμένου προϊόντος που εγγυάται την παραδοσιακή του ποιότητα και γεύση. Καθώς οι τάσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται και οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες γίνονται πιο έντονες, θεωρούμε ότι τα προϊόντα που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με τις υπερβολικές και συχνά περιττές και δαπανηρές συσκευασίες τους μεσοπρόθεσμα θα προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Θα πρέπει όμως να εξασφαλισθεί η ποιότητα και ανταγωνιστικότητα ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση τους. Θα πρέπει ίσως να προσφέρονται και άλλα διαφοροποιημένα προϊόντα με βάση την ποικιλία Καλαμάτας. Για παράδειγμα, ιταλικές εταιρίες προσφέρουν σε μικρές συσκευασίες ελιές Καλαμών μαζί με άλλα καρυκεύματα (όπως σκόρδα, ρίγανη, φέτα κλπ) τις οποίες παρασκευάζουν είτε στην Ιταλία είτε και επιτοπίως και προωθούν στην αγορά με δική τους ετικέτα (πχ η εταιρία Sapori di Italia). Ένα σημαντικό μέρος των ελιών Καλαμάτας ενώ εξάγεται σε μεγάλες συσκευασίες, πολλές φορές δεν προσφέρονται στον πελάτη στην κατάσταση αυτή, αλλά μετά από πρόσθετη παρέμβαση από τους τοπικούς οίκους, που τις κάνουν πιο ελκυστικές. Αντί για παράδειγμα να προσφέρονται μέσα σε άλμη, στα καλά σουπερμάρκετ συχνά προσφέρονται σε καλαίσθητες προθήκες με την προσθήκη ελαιολάδου, φέτας, σκόρδου, πιπεριάς, άλλων ελιών παρομοίου μεγέθους κλπ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα μέρος των ελιών μας δεν φτάνουν στον τελικό καταναλωτή στη μορφή που τις εξάγουμε αλλά χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη για παραπέρα βελτίωση και αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Τέλος, πέραν από την ποικιλία Καλαμάτας, υπάρχουν και οι άλλες ποικιλίες ελιών που παράγουμε στην Ελλάδα που θα πρέπει και μπορούν να αποκτήσουν σημαντικότερη παρουσία στις ξένες αγορές. Κατά τη γνώμη μας οι πιο πρόσφορες ποικιλίες είναι εκείνες που μπορούν να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες ισπανικές, δεδομένου ότι για τις ποικιλίες αυτές υπάρχει ήδη διαμορφωμένη ζήτηση και μεγάλη κατανάλωση. Κανάλια διανομής, λιανικό εμπόριο Σε γενικές γραμμές οι εισαγωγή και προώθηση των ελιών ακολουθεί την πορεία των περισσότερων εισαγομένων τροφίμων. Οι εισαγωγές γίνονται από τα μεγάλα σουπερμάρκετ τα οποία μάλιστα δημιουργούν ενίοτε και δικές τους ετικέτες. Μεγάλο μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από τους χονδρέμπορους που συνήθως εισάγουν ή παράγουν και επί τόπου και άλλα προϊόντα μεσογειακής διατροφής και τα προωθούν είτε στα σουπερμάρκετ είτε στις μικρότερες αλυσίδες και τα ειδικευμένα καταστήματα (delicatessen). 154

156 Η συμμετοχή στις εισαγωγές της Βρετανίας και χωρών που δεν παράγουν ελιές όπως αναφέραμε πιο πάνω δείχνει ότι πολλές εισαγωγές γίνονται μέσω καναλιών που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες κυρίως της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο) και προωθούνται έμμεσα στην εδώ αγορά. Η δομή του λιανικού εμπορίου για τα τρόφιμα συνίσταται από τα μικρά καταστήματα (convenient stores) και τα μεγάλα σουπερμάρκετ. Τα μικρά καταστήματα μπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο λειτουργίας, μερικά εξ αυτών δε να λειτουργούν όλο το 24ωρο και διαθέτουν περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Τα καταστήματα αυτά (convenient stores) μπορούν να αποτελούν είτε μέρος αλυσίδας καταστημάτων είτε να ανήκουν σε ανεξάρτητους εμπόρους. Τα σουπερμάρκετ αποτελούν μέρος αλυσίδας καταστημάτων. Οι αλυσίδες τροφίμων (convenient stores και σουπερμάρκετ) ανήκουν είτε σε ιδιωτικές εταιρείες είτε σε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς(co-ops). Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: Ιδιωτικές εταιρείες Tesco, 30,7% της αγοράς τροφίμων Sainsbury s, 15,8% Asda, 17,1% Wm Morrison, 8,1% Somerfield 4,4% Waitrose 3,7% Καταναλ. συνεταιρισμοί 6,5% United Co-operatives Ltd Scottish Midland Το ανεξάρτητο εμπόριο (λιγότερα από 10 σημεία πώλησης) αποτελείται κυρίως από καταστήματα delicatessen, όπου ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει μία περιορισμένη ποικιλία τροφίμων υψηλής ποιότητας. Από τις ιδιωτικές αλυσίδες η εταιρεία Tesco είναι η μεγαλύτερη με πωλήσεις στην κατηγορία που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% του συνόλου. Οι αλυσίδες Sainsbury s και Waitrose τοποθετούνται σε υψηλότερη ποιοτική κατηγορία και προωθούν ελαιόλαδα κυρίως (αλλά και άλλα φυτικά) της κατηγορίας speciality. Τρόποι προώθησης στην αγορά της Μ. Βρετανίας Εάν κάποιος θέλει να προωθήσει ελιές στη Βρετανική αγορά ο πιο πρακτικός τρόπος είναι να προσεγγίσει τους εισαγωγείς των προϊόντων αυτών και να τους κάνει μια πρώτη επαφή εγγράφως είτε με το παραδοσιακό είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μια δεύτερη προσέγγιση είναι η συμμετοχή σε μια έκθεση τροφίμων. Σαφώς, υπάρχουν πολλοί εισαγωγείς στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς και αυτό συνεπάγεται συνήθως μαζική αλληλογραφία που πολλές φορές όμως δεν είναι απόλυτα στοχευόμενη. Οι κατάλογοι με τους εισαγωγείς τροφίμων είναι μεγάλοι και πολύ γενικοί για την προσφορά ελιών. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη επίσης ότι οι αγοραστές των μεγάλων σουπερμάρκετ είναι πολυάσχολα άτομα και 155

157 βομβαρδίζονται καθημερινά με εκατοντάδες επιστολών από το εξωτερικό, έτσι ώστε δεν διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα συναλλαγή. Για την καλύτερη στόχευση των εισαγωγέων που θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς συνιστούμε να μελετάμε το προφίλ και τις δραστηριότητες του κάθε εισαγωγέα και λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές μας δυνατότητες και επιδιώξεις να προσαρμόζουμε την αλληλογραφία όσο είναι δυνατό στο προφίλ της κάθε εταιρίας. Μέσα από το ιντερνέτ είναι πολύ εύκολο πλέον να βλέπει το προφίλ αυτό κάθε εισαγωγικής εταρίας και επίσης υπάρχουν και δωρεάν ή σχετικά φτηνές βάσεις δεδομένων μέσα από τις οποίες είναι δυνατό να αντλούνται περισσότερα στοιχεία. Για παράδειγμα από μια κατάσταση που περιλαμβάνει εισαγωγείς κυρίως μεσογειακών προϊόντων μπορούμε να δούμε τις ιστοσελίδες των εταιριών αυτών και από την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν να διαπιστώσουμε εύκολα αν τα δικά μας προϊόντα ταιριάζουν στην εταιρία αυτή (για παράδειγμα εδώ βλέπουμε μια τέτοια εταιρία: Αν χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για το μέγεθος την αξιοπιστία, τους ισολογισμούς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το προσωπικό κλπ μπορούμε να αναζητήσουμε στοιχεία για την εταιρία αυτή στο μητρώο εταιριών (Companies house: Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουμε καταστάσεις με εταιρίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή εταιριών προς τις οποίες θα μπορούσε να απευθυνθεί ένας ενδιαφερόμενος εξαγωγέας για να ξεκινήσει τις πρώτες επαφές του για να προωθήσει τα προϊόντα του (Σουπερμάρκετ, Εισαγωγείς Ελληνικών (και μεσογειακών γενικά τροφίμων) και εισαγωγείς ελιών από τρίτες χώρες). Η τελευταία λίστα με τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες προέρχεται από τα βρετανικά τελωνεία που καταγράφουν τις εταιρίες που εισάγουν προϊόντα από τρίτες (εκτός Ε.Ε) χώρες σε ειδική βάση δεδομένων κα διαθέτουν δωρεάν. Περιλαμβάνει μόνο τη διεύθυνση των εταιριών, αλλά έχει κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί περιέχει εταιρίες που πράγματι έκαναν εισαγωγές ελιών κατά το 2009 και επειδή είναι σε μορφή excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαζική αποστολή επιστολών. Περισσότερες λίστες μπορεί να αναζητηθούν στο ιντερνέτ στο ή στον οδηγό επιχειρήσεων Τέλος, η προώθηση μέσω συμμετοχής σε έκθεση τροφίμων μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή στην διεθνή έκθεση τροφίμων του Λονδίνου ΙFE (International Food Exhibition) που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και η επόμενη θα γίνει το Μάρτη του Στην έκθεση αυτή συμμετέχει ο Οργανισμός Προωθήσεως εξαγωγών με ξεχωριστό περίπτερο, αλλά μια εταιρία μπορεί να συμμετάσχει και ανεξάρτητα. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο ιντερνέτ. Λονδίνο, Μάρτης 2010 Βασίλειος Ψώνης Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Επισυνάπτονται 3 καταστάσεις με εισαγωγικές εταιρίες Μ. Βρετανίας. 156

158 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. AGEAN HERITAGE Contact Person : Con. Panagopoulos 20 Wild Mere Road Industrial Estates Banbury OX16 3JU Telephone : Fax: Website: sales@ageanheritage.com 2. AMAR RH CO LTD Contact Person :David Mellor: Chief Executive Turnpike Way High Wycombe Buckinhamshire HP12 3 TF Tel: Fax: info@rhamar.com ENGLAND ( Distributors of Gaea Products in the UK ( Salads & Starters Feta Stuffed Green Olives) R.H. AMAR Turnpike Way High Wycombe Bucks HP 123TF UK Fax: Contact: Mr. Rob Amar robamar@rhamar.com 157

159 3. HARRY YEARSLEY LTD Contact Person : Mr Ian King Hareshill Heywood Lancashire OL10 2TP Telephone: Fax : E- mail ian.king@blsield.co.uk 4. BEVELYNN Contact Person : Mr Panagiotis Kakolyris ( Authentic Greek Feta ) Bevelyn House Unit 10 Fielding Road Chesnut Herts EN8 9TL Tel: ( changed to : ) Fax: main@bevelynn.co.uk 5. FAGE UK Limited Contact Person Nigel Amos Laura Darke PR & Marketing Executive rd Floor 26 Eccleston Square London SW1V 1NS Telephone: Fax accounts@totalgreekyoghurt.com marketing@totalgreekyoghurt.com 158

160 6. JOHN & PASCHALIS Contact Person: Managing Director Petros Ioannidis (They sell feta) Mike Mouzourou Nectar House 665 North Circular Road Stable Corner London NW2 7AX Tel Fax Orders: KATSOURIS BROS LTD Contact Person : Mr GEROLEMOS ( The finest Greek Feta) tony@cypressa.co.uk Mobile: Panikos Katsouris is the Director : CYPRESSA HOUSE Head Office 100 Queensbury Rd London HA0 1QG Tel: Fax: Tel: Fax: sales@cypressa.co.uk Production and Packing Water Road Wembley Middlesex HA0 1HX 8. ODYSEA LTD ( Finest Greek Feta & Barrelled Feta Cheese) Contact Person Mr P. MANOUILIDIS Head of the company 159

161 Manager Mr Bumpsteed Rhea Frost Operations Manager: 42 Charterhouse Square London EC1M 6EA Tel +44 (0) Fax +44 (0) Website: MARATHON FOOD LTD ( Greek Feta) Contact Person : Mr PAPANIKOLAOU Marathon Food LTD 27 Commercial Road London N18 1TP Telephone 0044 (0) Fax 0044 (0) marathon@marathonfood.co.uk BELGRAVIA UK TRADING LTD Contact Person : Mr Kyriakos Miniotis Telephone Fax: Connect House 21 A Willow Lane Mitcham Suite 116 Surrey CR4 4NA enquiries@belgraviauk.co.uk 11. MARTIN MATHEW & CO The Colonnade Beecholm Mews 140 High St Cheshnut Herfordshire EN 8 0DJ 160

162 Tel: Fax: website: AVILTON FOODS LTD Malvern House Metford Court Yeoford Way Exeter Devon EX2 8LB Tel: Fax: Website: Imports from Aiolika,Teris, Olymbia, Zenia 13. CENTAUR FOODS LTD Unit 2 Beaufort Trade Park Pucklechurch Ind Est Bristol Avon BS16 9QH Tel: Fax: enquiries@centaurfoods.com Website: THE FRESH OLIVE COMPANY 7 Barretts Green Rd London NW 10 7AE Tel: Fax: sales@freshoilive.com Website: HERMES GOURMET SERVICES 37 Warple Way London W3 0RX Tel:

163 Fax: Imports from Crete: Latnis 16. THE OIL MERCHANT LTD Contact Person: Mr Charles Carey Mrs Sika Carey 47 Ashchurch Grove London W12 9BU Tel: Fax: OLIVES ET AL LTD Unit 1 North Dorset Business Park Sturminster Newton Dorset DT10 2GA Tel: Fax: olives@olivesetal.co.uk Website: Operations Director: Steve Brown 18. THE REAL OLIVE COMPANY The Old Gaol Stables Cumberland Rd Bristol, Avon BS1 6XW Tel: Fax: Managing Director Ben Flight 19. PRINCES LTD (They trade Greek olive oil) Royal Liver Building Pier Head Liverpool Merseyside L3 1NX Tel:

164 Fax: Website: Contact Person :Purchasing Manager Robert Beacham LOUIS FOOD & WINE Purchasing Director LOUIS LOIZOU Unit 3 25 Asheley Road Tottenham Hale London N17 9LJ Tel: FAX: louis@ louisfoodwine.co.uk ST MICHALOS CO. LTD Contact Person Andreas Timious 30 Wanless Road London SE 24 9OH Tel: Fax: DINO& SONS ( Greek Feta Cheese) Contact Person: Managing Director Andronikos Sideras 55 Millmead Industial Centre Millmead Road London N17 9OU N36 Head Office General Information : info@dinosfood.co.uk Sales: sales@dinosfood.co.uk Customers Support: support@dinosfood.co.uk DELHI FOODS PRODUCT LTD ( Greek Feta Cheese) Contact Person MANAGING director Mr Stelios Fortis Unit 14 2a Grenville Road 163

165 London N19 4EH Tel: Fax: GEORGE SKOULIKAS LTD Contact Person: Mr G. Skoulikas Unit North Circular Road Coles Green Road Staples Corner London NW 7JR Tel: Fax Import olive oil, olives, halva 25. DONANTONIO LTD Lupa House York Way Borehamwood Hertfordshire HERTS WD6 1PX Tel: Fax: lupa@donatantonio.plc.uk Website: VI SULLIVAN FOODS LTD 2 Gilchrist Thomas Estate Blaenavon Gwent NP4 9RL Tel: Fax: HERBA LTD Contact Person Paul Harrison 164

166 Berwick House 8-10 KNOLL Rise ORBINGTON KENT BR6 O EL Tel: Fax sales@sbhf.com Website BK WHALLEY Contact Person Bryan Whalley Director 41 CHSWICK STAITHE LONDON W4 3TP Tel: Fax: Bryan.whalley@btinternet.com 29. LAQUILA Contact Person: Miss Nadia Howell ( Managing Director) 860 CORONATION ROAD LONDON NW 10 7PS 1 Tel: Fax: info@laquila.co.uk Website : LOCAL FLAVOUR LTD River Farm Smoker Wilbraham Road Bottisham Cambridge CB 25 9BU Tel: Fax: info@localflavour.co.uk Website: SUNTIP UK Contact Person: George & Joy Kroussaniotakis 165

167 12 Grenehurst Park, Capel Surrey RH5 5 GA Tel: Fax: Paul Wheston 121 Highgrovw Street Reading Berks RG1 53J UK Tel: Fax paulwheston@hotmail.com Αντιπρόσωπος της: NHPEYS IXΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (k.margounis@nireus.com Margounis Kostas Greece 33. Medz Foods Contact Person Mr Kam Bharadia G05 Courtenay House, 10 Courtenay Road, East Lane Business Park Wembley, Middx, HA9 7ND, England Tel: I Fax: info@medzfoods.com 34. FUTURA FOODS UK LTD Contact Person: Mr Ben Newman (Greek Feta & Barrel aged Feta) Website: Office: 0044 (0) Direct Tel: 0044 (0) Fax: 0044(0) Mobile: 0044 (0) Wynchfield House Calcot Nr Telbury Gloucestershire GL8 8YJ 166

168 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 UK Supermarkets Waitrose Ltd Southern Industrial Area Bracknell, Berks RG12 8YA United Kingdom Phone: 00 44(0) Mr. Mark Williamson Director Mr. Nick Room, wine buyer (υπεύθυνος και για ελληνικά κρασιά), nick- _room@waitrose.co.uk Mr Keep Damian is charge for the purchase of olive oil Damian_keep@waitrose.co.uk Fax: 0044 (0) J Sainsbury plc 33 Holborn, London EC1N 2HT United Kingdom Phone: (0) Fax :0044( 0) Mr. Mike Coupe, Operating Board Director, responsible for Trading Mr Daniel Bracegirdle 0044 (0) in charge for the purchase of Greek wine Mr Richie McFee Tel: 0044 (7) (Fresh Fish Products) Mr. Nick Paddison, buyer for cans - food products olive oil Direct Fax Number: 0044 (0) ASDA Stores Ltd Asda House Southbank Great Wilson Street Leeds, W Yorks LS11 5AD United Kingdom Phone: 0044(0) Mr. Andy Adcock, Retail Director, fax: 0044 (0) Ms Philippa Carr, Contact Person Ms Philippa Carr is senior manager for products and marketing manager philippa.carr@asda.co.uk Wine Buyer is Michelle King Mr. Chris Bates, is the merchant for bakery Kelly Bainbridge is the buyer for the fresh fish products 167

169 Mr Ged Futter : Direct Number 0044 (0) : He is in charge for the purchase of olive oil ( Mr Futter has to be contacted in order to give his Fax number or his -address Fax: Number for the Purchasing Department 0044 (0) Tesco Stores Ltd Tesco House Delamare Road, Cheshunt Waltham Cross, Herts EN8 9SL United Kingdom Phone: 0044 (0) Fax: 0044(0) Ms Karen Ganes in charge for the purchase of Greek of wine Mr Stephen Mason, fax: 0044(0) υπεύθυνη-αγορών bakery, dairy, chilled food etc Ms Cate Sazer :biscuits and confectionaries ) Mr Steve Ewels is in charge for the purchase of Olive Oil Direct Fax Number 0044 (0) Address: steve.ewls@uk.tesco.com WM Morrison Supermarkets plc Hilmore House Gain Lane Bradford BD3 7DL Tel: 0044 (0) Customer service: 0044 (0) Mrs Anne Homa, υπεύθυνη αγορών τροφίμων, fax: 0044(0) Mr Stewart Purdie, υπεύθυνος αγορών κρασιού, fax: 0044 (0) ( For Greek Wine in charge Ms Catherine Roffey) Ms Janine Watson, fresh fish products Οι αγοραστές των WM Morrison Supermarkets αγοράζουν και για τα supermarket Safeway Mr. Richard Coggon is a manager in the trade department for canned meat Mr Mark Robinson is the manager for olive oil: Mark.2.robinson@morrisonsplc.co.uk (Open to a dialogue with Greek Traders of olive oil) MARKS AND SPENCER SIMPLY FOOD Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW Tel.:0044(0) Fax: 0044 (0) Mr John Dixon food trading Director John.Dixon@marksandspencer.com 168

170 Companies have to introduce themselves by writing to Mr Dixon who is charge for all products. FILCO SUPERMARKET LTD Contact Person Buyer Mr Simon Hunt Address: 19 Boverton Rd, Llantwit Major, South Glamorgan CF 61 1XZ (In a telephone conversation on 1 st December 2008 Mr Hunt explained that they buy from wholesalers. They are retailers. However if an was to be sent to Mr Hunt with the relevant information, he would be able to assist further, directing to a wholesaler for example). Telephone: (0) Fax: (0) enquiries@filcofoods.co.uk Website: ( They distribute Greek products. They buy from wholesalers) Store Managers Llantwit Major Manager Mr Mark Teimey Boverton Road Lantwit Major Vale of Glamorgan Cf 61 1XZ Tel: 0044 (0) Talbot Green Manager Mr Garry Yapp Ely Valley Road. Talbot Green. Mglamorgan CF7 8AP Tel: 0044 (0) North Cornelly Manager Mr Graham Thomas Hall Drive North Cornelly. Mid Glamorgan CF 33 4 LA Tel: 0044(0) Caerau Manager Mr Carl Morris Hermon Road Caerau Maesteg Mid Glamorgan CF34 0SU Tel: 0044 (0) Cowbridge Manager Mr Denice Blackmore High Street Cowbridge, South Glamorgan CF7 7AD Tel: 0044 (0) UK Supermarkets & additional companies WS & Distr December 2008 p3 169

171 Blyntirion Manager: Mr Andrew Coupland Alm Crescent Bryntinon Bridgend Mid Glamorgan CF3 Tel: 0044 (0) Sarn Manager Mr Gareth Johnson Heol Canola Sam Mid Glamorgan CF32 9NU Tel: 0044 (0) Taibach Manager Mr Andrean Mellish Commercial Road Taibach Port Taibot SA 13 1LG Tel : 0044 (0) ALDI STORES LIMITED Retailers. Trade world- widely. Greece included to) Person in Charge for the Purchase of Olive Oil Mr Steve Mawby Direct Fax Number 0044 (0) Further information can be given through his assistant Ms Natalie Chew, her direct number 0044 (0) Mr Mehu Patel is also a buying Director Mr Matel can be contacted through his assistant Annie Linika Tel: 0044 (0) Other contacts that may be proved useful: Store Operations Director: Ms Ruth Everars Stores Operations Director: Degree in Business Studies Salford University Tel: 0044(0) Fax: 0044 (0) Tauchett Hall Road Stakehill Manchester M24 2RP Address: Holly Lane, Altherstone, Warwickshire CV9 2 SQ Telephone: 0044 (0) Fax: 0044(0) ICELAND FOODS LIMITED Contact Person Buyer Mr Philip Roberts (Buyer for Oil & Cans) Tel: 0044(0) Direct Fax Number : 0044 (0) Philip.Roberts@iceland.co.uk Exports Manager Mr Alistair Cook Alistair.cook@iceland.co.uk Address: Second Ave, Deeside Ind park, Deeside, Flitshire CH5 2NW Telephone: 0044 (0) Fax: 0044 (0)

172 Website: C K SUPERMARKETS Contact Person: Mr Steve Philips (Head of Buying) Tel: 0044 (0) Direct Fax Number 0044 (0) Phosmaen St. Llandeilo Dyfed SA19 6HD General Tel: 0044 (0) SOUTHERN CO0OPERATIVE SOCIETY (They sell Greek Products. They buy through wholesalers) They buy through the co-operative group in Manchester 0044 (0) ) International Buyer Ms Salma Khan Direct Fax Number 0044 (0) ( Information can be sent to through Fax and Mr Khan can direct it to the right person) Address: 44 High St, Fareham, Hampshire PO16 7BN Telephone: 0044 (0) Fax :0044( 0) custservice@southerncoops.co.uk COSTCUTTER SUPERMARKET GROUPS LTD Conatct Person: Mr Peter Lightsoot (Director & Buyer)) Direct Line 0044(0) Direct Fax Number 0044 (0) General Contact Details Tel: 0044(0) Fax: 0044(0) sales@costcutter.com Website: NETTO FOODSTORES LTD ( Supermarkets & Grocery chains) Contact Person Mr Adrian Filak ( Buyinf Controler) Buyer for olive oil: Mr Chris Beckingham Direct Fax Number 0044 (0) Address: cbe@netto.co.uk Ms Richard Anderson is in charge for the purchase of toiletries ran@netto.co.uk 171

173 The trade department uses the same fax number. General Contact Numbers: Telephone:0044( 0) Address: Elmsall Way, South Elmsall, Pontefract West Yorkshire WF9 2 XX Fax: 0044 (0) Website: SCOTTISH MIDLAND CO-OP ( They have Greek Products. They buy from a group in Manchester. Direct Number of the Supplier: 0044 (0) : 150 buyers for various product groups) Contact Person for Olive Oil Mr John Dickson at the Head Office in Manchester Tel 0044 (0) John.Dickson@co-operative.coop Direct Fax Number : 0044 (0) Buyer for Beauty Products Ms Helen Cave Helen.cave@co-operative.coop Ms Cave has the same Fax number as Mr Dickson, the buyer of olive oil: Fax : 0044 (0) The Head Office is based in Manchester. Please see the address of the Head office for Co-operative Superstore below. Address: Hilwood House, 2 Harvest Drive, new bridge, Midlothian EH28 8QJ Tel: 0044 (0) Fax: 0044(0) ketteren@scotmid.co.uk Website: SHOPRITE GROUP Contact Person- Buyer for olive oil: Ms Diana Osbourne Direct Tel: 0044 (0) Direct Fax Number 0044 (0) Diane.osbourne@manx.shoprite.com ( Ms Osbourne indicated that she would like to receive information about the company through first.) Contact Person for Beauty Products Mr Son Woolley Son.woolley@manx.shoprite.com Direct Fax Number : The same as for Ms Osbourne: 0044 (0) He decides about the products to be purchased. They expressed interest in the past for New Greek products and wine. Information can be sent. 172

174 Address: Centre House Victoria Road, Douglas Isle of Man IM2 4RE Tel: 0044 (0) Fax: (0) E.H BOOTH & Co LTD Website: Contact Person for Olive Oil : Mr Alan Kirby akirby@booths.co.uk Direct Fax Number 0044(0) Notes ( Procedure for all potential suppliers to company) Buyer for olive oil: Mr Alan Kirby (Those who wish to become suppliers for the company they have to send the history of their company through or post to the attention of the buying administrator Ms Dawn Cassidy. Thus, for example for the olive oil Ms Dawn Cassidy who is the buying administrator, will receive the information at the initial stage and will discuss- present the matter to the relevant buyer. The address that should be used is the one for the new suppliers given below. The phrase New Supplier should be used in the postal address, if the presentation of the company is to be sent through the post The same process should be used for all potential suppliers for all products such as beauty products for example- The buying department has the same direct fax number. Direct Fax Number (0) ) Tel: 0044 (0) Fax: 0044(0) admin@booths.co.uk newsupplier@booths.co.uk Address: Central office- New Supplier :, Longridge Rd, Ribbelton, Preston, Lancashire PR2 5BX LIDL UK GMBH Website: Address: 19 Worple Rd, Wibledon, London SW 19 4JS (Letters to be addressed to the purchasing department. There are different buyers for various products with different contact details) Person to be contacted: Mr Tim Walsh (olive oil & various products. Ideally the company should be introduced initially. Information to be set through fax : Direct Fax Number: 0044 (0) General Contact Numbers: Telephone: 0044 (0) Fax: 0044 (0)

175 T.J MORRIS (They supply Quality Save Stores) Person to be Contacted Mr John Mullins (in charge for the buying of olive oil and he could possibly direct to the appropriate people for the purchase of other products ) john.mullins@gjmorris.co.uk Direct Fax Number 0044 (0) Head Office Address T.J. Morris Limited Axis Business Park, East Lancs Road Gillmoss, Liverpool, L11 0JA Telephone General Enquiries: 0044 (0) Buying Department: 0044 (0) Fax Administration: Fax : 0044 (0) Buying Department: (0) Contact Person : Mr Anton Morris Managing Director Tel: 0044 (0) Quality Save ( they buy their products through Morris) Address: : The Parade, Swinton, Manchester, Great Manchester M27 4BH Telephone: 0044 (0) Fax: 0044(0) admin@qualitysave.co.uk HARRY TUFFIN LTD (Supermarkets & Grocery Chains) (They had expressed interest in Greek wine) Contact Person Mr Les Driver (Food Buyer: they buy through NISA though- they are part of NISA Group. It was suggested that it could be better to go through the NISA Group Buyer for Olive Oil : Ms Karen Hutchinson Ms Hutchinson would prefer to receive information through first before she discusses with the relevant company. Karen.Hutchinson@nisa-todays.com In Charge for the purchase for beauty products Ms Yvonne Reid Yvonne.reid@nisa-todays.com 174

176 Member Support Centre Nisa-Today s (Holdings) Ltd Waldo Way Normanby Enterprise Park Scunthorpe North Lincolnshire DN15 9GE Main Office: 0044 (0) Helpdesk:0044 ( 0) Fax: 0044 (0) Ambient Distribution Centre: Nisa Way Bloom Lane Normanby Enterprise Park Scunthorpe DN15 9YA Stoke - Chilled/Frozen Distribution Centre: DHL Exel Nisa-Today s Vernon Rd Stoke-on-Trent ST4 2TP Harlow - Southern Chilled Distribution Centre: DHL Exel Nisa-Today s Riverway Harlow Essex CM20 2EY Nisa Today's (Holdings) Ltd is a company registered in England with company number at: Waldo Way, Normanby Enterprise Park, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN15 9GE. The Postal Address of Harry Tuffin in case you decide to write to them Harry Tuffin Ltd Head Office Crosslikey Churchstoke Powys SY15 6AR Tel: 0044(0) Fax: 0044 (0) admin@harrytuffin.co.uk 175

177 ADDITIONAL WEBSITES FOR SUPERMARKETS IN UK SOMERFIELD : SUPERSTORE Person to be contact Buyer: Mr Mike Edwards (Olive oil & other products) mike.edwards@somerfield.co.uk Somerfield Stores Ltd, Somerfield House, Whitchurch Lane, Whitchurch, Bristol BS14 0TJ Phone: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Registered in the UK ( Information to be sent to the head office to the attention of the relevant person) Somerfield Group Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ tel: 0044(0) fax: 0044 (0) telex: Contact People Distributor Director Mr Andy Monk Marketing Director Mr Ed Owen Drinks Buyer Mr Paul Stanley BUDGENS SUPERMARKET Customer Service Department Budgens Stores Limited Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS For all other enquiries please call our main switchboard on 0044 (0)

178 Conatct Person : Head of Buying Fresh Food : Mr Steve Carter In Charge of Olive oil Mr Jonathan Corderoy Janathan.corderoy@massgrave.co.uk In charge for the purchase of beauty products Ms Sonia Simmonds address: sonia.simmonds@massgrave,co.uk CURLEY SUPERMARKET Contact Person Head of Buying Mr Sean Kennendy Mr Hugh Kennedy ( Head Office Chief Executive) Curleys Supermarket The Kennedy Centre Falls Road Belfast BT11 9AE Tel: 0044(0) Fax: 0044 (0) General info@curleys.co.uk WineCellar roisin@curleys.co.uk Grocery gmaxwell@curleys.co.uk Supply sean@curleys.co.uk Accounts Dept dquinn@curleys.co.uk CO- OPERATIVE GROUP SUPERSTORE The Co-operative Group Customer Relations Freepost MR9473 Manchester M4 8BA customer.relations@co-op.co.uk 177

179 or Phone:0044 ( 0) Anglia Regional Co-operative Contact Person for Olive Oil Mr John Dickson at the Head Office in Manchester Tel 0044 (0) John.Dickson@co-operative.coop Direct Fax Number 0044 (0) Buyer for Beauty Products Ms Helen Cave Helen.cave@co-operative.coop Ms Cave has the same Fax number as Mr Dickson, the buyer of olive oil: Fax: 0044 (0) BARGAIN BOOZE (Chain of around 450 discount off licenses) In charge Mr Kevin Harrison : Information to be sent to him Tel 0044 (0) (kevinharrison@bargainbooze.co.uk) Direct Fax Numbar 0044 (0) BUDGENS (Supermarket chain operates over 230 stores in Southern England Musgrave Retail Partners GB ) Mr Jonathan Corderoy in charge for the purchase of olive oil He can be connected through the main number: Tel: 0044 (0) Address: jonathan.corderoy@musgrave.co.uk In charge for the Purchase of Beauty Products is Ms Sonia Simmonds Address: sonia.simmonds@musgrave.co.uk Customers Line 0044 (0) Budgens Stores Limited Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS FARMFOODS (Have around 250 discount retails shops in the UK) Person to be contacted: Ms Carmen Hill Greek Companies can be contacted on the following number. Ms Carmen Hill in charge of buying of all products. 178

180 Tel: (0) Direct Fax Number: 0044 (0) Customer Services 0044 (0) Farmfoods Limited 7 Greens Road Cumbernauld G67 2TU FORTUM & MASON ( A very up-market London grocer) Tel: 0044 (0) In charge for the purchase of olive oil: Mr Graham Holland - address: graham.holland@fortumandmason.co.uk Buyer for Olive Oil Mr Jonathan Miller Jonathan.miller@fortumandmason.co.uk General Contact Numbers Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Forum & Mason Plc 181 Piccadily London W1A 1 ER GILLETT S CALLINGTON (Operates 32 Spar shops in the South West) Their suppliers for spar are Appleby Tel: 0044 (0) Person to be contacted- in charge for the beauty products is: Ms Donna Forward Address: dforward@applebywestward.co.uk Ms D Forward can direct traders to other buyers, such as the one for olive oil) JULIAN GRAVES (The UK s largest independent specialist snacks and ingredients retailer with 200 outlets in the UK and Ireland: Health & Beauty, Confectionary, Drinks, Home Products.. Information to be sent to Ms Natalie Hull) Contact Person: Purchasing Manager Ms Natalie Hull Natalie.hull@juliangraves.co.uk Tel: 0044 (0)

181 Fax: 0044 (0) Julian Graves Unit 95 The Pensnett Estate Kingswinford West Midlands DY6 7 FT HARRODS (The up-market Knightbridge store, food, beauty & fragrance, hand bangs & accessories, women swear, men s, children s world, sport &fitness, wine & spiritis, Gift ideas, Christmas...) Harrods Store Enquiries 0044 (0) Harrods Direct Orders & Enquiries 0044 (0) Contact People: Purchasing Manager for foothold & Beauty products Ms Marianne Percy 0044 (0) (in charge for the purchase of food products) Direct Fax Number : 0044 (0) Marianne.percy@harrods.com Ms Gina Cowey (for beauty products. Direct Fax Number for the Beauty Buying Department 0044 (0) gina.cowey@harrods.comharrods Direct Admail 1234 London SW1X 2XX United Kingdom Harrods Ltd Brompton Road Knightsbridge London, SW1X 7XL United Kingdom HERON FROZEN FOODS (Operates a chain of 116 discount stores in the north and midlands. Frozen Foods) 180

182 Head Office 0044 (0) Buying Department Fax Number : 0044(0) Person to be contacted Ms Ellen Minns (The buyer) Ellen.minns@heronfrozenfoods.com Tel: 0044 (0) Unit 3 44 Warrington Street. Ashton Under Lyne Lancashire HU3 4AU CJ LANG (As well as their cash & carry business, CJ Lang operates about 50 convenience stores in Scotland) Purchasing Manager Seen Scrimger (He can be contacted through the numbers at the head office) Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) CJ Lang 78 Longtown Road Dundee DD4 8JU LONDIS (Symbol group with almost 2,000 stores) Tel 00 (0) Contact People: Mr John Corderoy Olive Oil: 0044 (0) Direct Fax: 0044 (0) address: john.corderoy@musgrave.co.uk Contact Person for Beauty products : Ms Sonia Simmonds 0044 (0) Direct Fax : 0044 (0) Sonia.simmonds@musgrave.co.uk Customer Service Department Musgrave Retail Partners GB Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex MILLS GROUP (Has over 50 convenience stores in the north and midlands) 181

183 For the Buying team please look at the website of the Group. However it was suggested through a telephone conversation that the Greek companies have to put information in writing- sending it through the post to the Mr Anthony Willis, who is the Senior Buyer and he oversees the purchase of products. Anthony Willis Senior Buyer anthony.willis@millsgroup.ltd.uk Mills Group Mills House 7-11 Earsdon Road West Monkseaton Whitley Bay NE25 9SX Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Joanne Scorer Confectionery Buyer joanne.scorer@millsgroup.ltd.uk (On maternity leave) Stephanie Black Acting Confectionery Buyer stephanie.black@millsgroup.ltd.uk NAAFI (Has linked with Spar to bring their brand into their 180 convenience stores on or rear military bases..) Contact People: Mr Chris Emmell & Ms Caroline Barlow ( They are in charge for the purchase of all products) Direct Fax Number 0044 (0) cmalvern@naafi.co,uk Central Support Office Suite 6, The Beehive, Lingfield Point, McMullen Road, Darlington, County Durham. DL1 1YN t+44 (0) Overseas Service Office London Road, Amesbury, Wiltshire. SP4 7EN t+44 (0)

184 ONE-STOP (Convenience retailing fascia of T & V Stores, over 800 shops are now owned by Tesco ) Tel: 0044 (0) People to be contacted: Mr Trevor Ludlow ( for olive oil) Direct Fax Number 0044 (0) address : Trevor.Ludlow@onestop.co.uk For Non- Food Contacted in charge is Mr Jonathan Romans Direct Fax Number 0044 (0) address: jonathan.romans@onestop.co.uk Customers Services One Stop Stores Ltd Apex Road Browhhiils Walsall West Midlands WS8 7 TS PARTRIDGES ( Small chain up-market London food shops Products such as Confectionary, Olive Oil, Vinegars, Delicatessen etc They stock some Greek Products but they did not seem optimistic with the possibility of a new purchase before Christmas. ) Person to be Contacted Mr Jim Corfield Contact Person : Mr Jim Corfield address: jim@partridges.co.uk Direct Fax Number : 0044 (0) SLOANE SQUARE 2-5 Duke of York Square London, SW3 4LY TELEPHONE +44 (0) (0) (0) FAX +44 (0) enquiries@partridges.co.uk GLOUCESTER ROAD Gloucester Road London, SW7 4PL TELEPHONE +44 (0)

185 FAX +44 (0) ROYS of WROXHAM (Operates seven stores in East Anglia They have some Greek Products such as yoghurt. They have also various other products. The people who can be contacted are:) Mr Roger Bunting (Buyer for Olive Oil) 00 44(0) Direct Fax Number 0044 (0) Mr K. Samwell in charge for the purchase of Beauty Products: Tel: 0044 (0) Direct Fax Number (0) General Numbers Tel: (0) Fax: 00 44(0) Address: Hoveton centre Wroxham Norwich Norfolk Norwich NR12 8 DB RUSTS (Operates a chain of 13 conveniences stores in London and the South East: They do not sell any Greek products at the moment but they would be open to a dialogue for commercial matters) Person to be contact Mr Michael Otremba in charge for all purchases Direct Tel Number : address: misq@ymail.com Postal Address for the Shop in London: 12 Bellevvue Road Wandsworth London SW17 7 EG (For the addresses and the telephone numbers of the other shops, please click on the little circle on the map of England- opening the website of the company) SPAR (is one of the UK s leading symbol groups with 2, 600 shops and 16,000 worldwide: They do stock some Greek Products) People to be contacted: The various buyers for different products such as: For Olive Oil Ms Carli Barnes For Beauty Products Ms Caroline Hughes 184

186 Information to be sent through the following fax to be directed to the appropriate person: Fax number: 0044 (0) SPAR (UK) Limited, Hygeia Building, College Road Harrow, Middlesex, HA1 1BE Tel No. +44 (0) Fax No. +44 (0) HARRIS TOBIAS LTD ( Oils & Fats Trading Company) Harris Tobias Ltd 3 Station Road Stansted Mountfitchet Essex CM24 8BE Tel: Fax: oils&fats@harristobias.com recycle@harristobias.com Contact Person Mr Rodney Pope (The company is not in trade with Greece at present, but they would be able to discuss matters and in particularly to explore possibilities with companies in their market of different products such as soil oil, palm oil.. but not olive oil) PORTER FOODS CO: new name THEWARNOTT ( Foods from around the world. The company was entered into liquidation recently, telephone conversation 3 rd December The business has been taken over by another company, which were not sure about the trade development at the time of the conversation. We were asked to make a telephone call at the beginning of January 2009 again.) Contact Person MS Gina Buchan ( Manager) ginabuchan@thewarnott.co.uk Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) London Road Wallington Surrey SM6 7DJ 185

187 THE CHEESE CELLAR ( They sell various products, including Greek Feta. They are also in trade of olive oil. Person to be contacted is the purchasing manager, Ms Nicky Phil) Contact Person : Ms Nicky Philp : Purchasing Manager Paul Brotherton : Sales & Marketing Tel: 0044 (0) Fax:0044 (0) mail@cheesecellar.co.uk GORDON JOPLING (Ingredients & Olive options: Design & manufacturingresearching ideas around the world) Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) info@jopling.co.uk Shawfield Road Carlton Ind.Estate Carlton Barnsley South Yorkshire S71 3HS The Company is process of relocation and the names and roles of people may change. KASSERO EDIBLE OILS LTD (Oils & Fats, Grocery.. Based in Bristol Member of the National Edible Oils Association NEOA. info@kassero.co.uk Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Contact People IH ROSS Managing Director & DE ROSS Mr Dave Pearce Purchasing Manager Direct Fax Number : 0044 (0) Person to be contacted for the olive oil is Mr Pearce LAKES FOOD LTD (Various Products- Supplier to wholesales & retails) 186

188 Contact Person: Purchasing Manager Mr Wasil Kahn ( Mr Kahn called us back further to our message. He used to purchase Greek products such as olive oil and tomatoes, but they found that the products were quite expensive. However they would like to come in touch with traders of Greek products.) Tel: 0044(0) (extension 21) Fax 0044 (0) Lakes Food Euro Ltd Cumberland Park Scrubs Lane London NW10 6RE L AQUILLA (Mediterranean Vegetable Ingredients. They are not sell Greek products at the moment, but they would like to discuss options, Elea Creta - Please contact Ms Howell s assistant Ms Simona Petroniti ) People in charge : Ms Nadia Luciani Howell Managing Director Person to be contacted initially is her assistant Ms Simona Petroniti simona@laquila.co.uk Ms Suzan Thistlethwaite : Sales & Marketing Manager sue@laquila.co.uk Iwana Marciniad : Operations Manager info@laquila.co.uk Tel : 0044 (0) Fax : 0044 (0) Coronation Road London NW 10 7PS MAMMA ROMA LTD (Wholesales, Importers, Distributors: 2000 products items) Contact People: Ms Marzena Panasiuk : Purchasing Manager Tel: 0044(0) Mr Tony Di Marco : Manager 0044(0) Fax: 0044(0) Holloway Road London N7 0RN England UK MERIDIAN FOOD LTD ( Organic range of products certified by the soil association, exports to various countries around the world I left a message for Mr Smart..) 187

189 Contact person Mr Russell Smart : Commercial Director ras@rasanco.com Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Meridian Food Ltd The Estate Office Sutton Office Sutton Scotney Hamshire SO21 3JW OLYMPIC FOODS LTD (Distributor of vegetable oils to the food manufacturing and catering wholesale trade They trade Greek products such as tomatoes & olive oil They would like to come in touch with new Greek companies, discussing abou the Greek products.) Person to be contacted Mr Tariq Ghani Director tsg@olymbicoils.com.. Directors Mr & Mrs GHANI) sales@olympicoils.com Operations Manager Mr Kevin Rimmer ; in the oil industry 18 years) General Sales Manager Mr Frank Murphy 28 years Sales Executive- Wholesales Mr Roy Reeves Unit 8 Speke Gaskill Road Liverpool Mersyside L24 9GS PUGLISI LTD (Supplier -Supermarket Chains- Cash & Carry outlets- Supply of small shops & Delicatessens: Products pasts-oils-lemon juice-sauces- flour-vinegar.. Person in charge Mr Puglisi They do not have Greek products at present but Mr Puglisi expressed an interest in Greek Olive Oil Information can be sent at an initial stage info@puglisi.co.uk ) Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Puglisi Ltd 1 Glandale Drive London SW19 7BG 188

190 ROS MARKETING & SALES LTD (Services to large retails, distribution & wholesales _ Links between Great Britain & and Italy. They do not stock any Greek products at the moment but information can be sent to the purchasing department to the attention of Alegandra Gargano) Gargano purchasing manager purchasing@rosmarketing.com Managing Director Mr RENZO ORLANDI Company Secretary Ms Keeley Warren Tel: 0044 (0) Fax:0044 (0) Puglisi Ltd 185 Dawes Road London SW6 7 QP SPINGTHYME OILS LTD (Infused Oils: Manufactures & Distributors- North West of England They do not stock Greek products at the moment but information can be sent to Mr Williams for a dialogue about the Greek products.. ) Contact Person : Sales Director Ms Ken Williams SpringThyme Oils Limited SpringThyme House Shuttleworth Mead Business Park Padiham Lancashire BB12 7NG United Kingdom (UK) Telephone: +44 (0) Facsimile: +44 (0) info@springthyme.com VIN SULLIVAN FOODS LTD (Supplying fine foods to hotels & restaurants, stock to 6000 lines of 11 products operates since 1960 They stock Greek yoghurt at the moment information for other products can be sent to the sales director Mr John Sullivan sales@vin-sullivan.co.uk Tel : 0044 (0) ) Tel: 0044 (0) Fax: 0044 (0) Gilchrist Thomas Estate Blaenavon 189

191 Gwent NP4 9RL WELCOME FOOD INGREDIENTS LTD Contact Person :Strategic Sources Manager Mr Makis Pishiris Mobile 0044 (0) ( Greek Cypriot) Tel: 0044 (0) Fax: 0044(0) Food Ingredients Ltd Brookside Way Huthwaite Sutton In Ashfield Nottingha Shire NG17 2NL Notes The Category Purchasing Manager MATTHEW PEBERDY is in charge for purchasing 0044 (0) details were given by the purchasing manager Mr Kier Grubb 0044 (0) rd December 2008 We called Mr Matthew Peberdy who suggested as the appropriate person for olive oil the Strategic Sources Manager Mr Makis Pishiris (Greek Cypriot), who was on holidays at the time and he can be contacted after one week) The company Food Ingredients purchase from BAKKAVOR Group though DONATANTONIO (Importers & Distributors of Mediterranean products in UK. They do not have Greek products but information can be sent to the purchasing manager Ms Valeria Ronco lupa@donatantonio.com ) Donantonio Lupa House York Way Borehamwood Hertfordshire WD6 1PX UK Tel: +44 (0) Fax:+44 (0)

192 Sales Tel: +44 (0) AAK AARHUS KARLSHAMN ( Various products Including olive oil: Greek companies have to contact Mr Scarbrough through the main line) Contact Person The Purchasing Manager Mr P Scarbrough AarhusKarlshamn UK Ltd. King George Dock Hull HU9 5PX United Kingdom Phone: Fax: uk.info@aak.com ALIVINI CO LTD (Supplier of Italian wine Greek producers- exporters of wine have to come in touch with the director or Ms Sabrina at the first stage) Tel: 0044 (0) Person in Charge for the Purchase of wine Director: Mr Gianni Segatta address :gianni.segatta@alivini.com Direct Fax Number : 0044 (0) Other contact Details: Ms Sabrina Bianchi (also in the purchase of wine) info@alivini.com DAY BREAK FOODS LTD (Specialist supplier of label grocery products to the leading retail in the UK Products such as pasta, olive oil tomato.. Italian and Spanish products mainly. Information has to be sent the Director Mr Martin Dowthwaite) Director & Purchasing Manager is Mr Martin Dowthwaite) (The general fax number can also be used as a direct fax number for the purchasing manager, 0044 (0) Alternatively the general can be used by traders, introducing their companies to the Supplier Day Break Foods Ltd) Address Daybreak Foods LLP Madison House 31, High Street, Sunninghill, Ascot, United Kingdom SL5 9NP 191

193 Telephone: +44 (0) Facsimile: +44 (0) ENORTIA WINECELLARS (Supplying quality wines to all areas of the UK trade) Tel: 0044 (0) Person to be contacted Mr Edgar Bettridge for Wines Direct Fax Number 0044 (0) Enotria Winecellars Ltd. 4-8 Chandos Park Estate Chandos Road London NW10 6NF HENRY COLBECK LTD (UK Supplier 1500 products, including oils & fats, frozen foods, pizza products.. They purchase products mainly for fish and chips shops ) Contact Person: The Purchasing Manager Michael Shone Direct Phone Number: 0044 (0) Seventh Avenue, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear NE11 0HG Tel: (0) Fax: (0) sales@colbeck.co.uk South Caldeen Road, Calder Street Business Park, Coatbridge, Lanarkshire MLS 4EG Tel: 0044 (0) Fax: (0) sales@colbeck.co.uk 192

194 POWER HEALTH PRODUCTS LTD ( Supplier & Distributor of health Food supplements) Head in the Purchasing Department Mr Richard Barber: Direct Number 0044 (0) address: Richard.barber@power-health.co.uk Power Health Products Ltd, Airfield Estate Pocklington York YO42 1NR Telephone: 0044 (0) Fax: 0044 (0) enquiries@power-health.co.uk KTC ( ADIBLES) LTD ( Independent manufacturer & Distributor of edible oils & fats and foodstuffs They already stock Greek products such as oils ) Contact Person: The General Manager Mr Paresh Mehta Direct Fax Number 0044 (0) paresh@ktc-edibles.co.uk General Contact Number Telephone Number: 0044 (0) Fax: 0044 (0) JS House Moorcroft Drive Moorcroft Park Wednesbury West Midlands WS10 7 DE England WOODWARD- FOODSERVICE (Wholesaler) Person to be contacted the Head of Buying Ms Helen Millington Address: Helen.Millington@woodward-foodservice.com 193

195 Fax Number for the Department: 0044 (0) General Contact Numbers Tel: 0044 (0) Tel: 0044 (0) BLAKEMORE & SON LTD (Wholesaler & Distributor.-- General information can be sent through the main-general contact numbers, i.e the general fax number or the general address for blakemore company, to the attention, of the relevant people stated below). People to be contacted: For olive oil Buyer Mr Andrew Dorricott In charge for the purchase of beauty products: Santokh Rhala ( Companies can be introduced through the general numbers, fax and address to the names stated above) Long Acres Industrial Estate Rosehill Willenhall West Midlands WV13 2JP Tel: 0044(0) Fax: 0044 (0) E -mail: afb@afblakemore.com BIKOLD FOODSERVICE (They did not have Greek products but they would look into information sent) 194

196 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Company Name Address1 Address2 Address3 Address4 Address5 Postcode Comcode Comcode Label Month AL BADER LTD 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LD Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Aug 2009 AL GALI LTD ALHAMWI INTERNATIONAL (UK) LTD ALIVINI COMPANY LTD ARCADIA GROUP LIMITED 27 MINERVA ROAD 18 WEST COMMON UNIT 2 & 3 GROUP TAXATION DEPARTMENT PARK ROYAL LONDON LINDFIELD 199 EADE ROAD HUDSON ROAD MILLS ASHADALE LTD UNIT 24 MILLMEAD INDUSTRIAL CENTRE AYTAC FOODS LTD UNIT 4 FOREST BUSINESS PARK BADER FOOD UK LTD HAYWAR DS HEATH LONDON LEEDS MILL MEAD ROAD ARGALL AVENUE LONDO N LEYTON NW10 6HJ RH16 2AH Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N4 1DN Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) LS9 7DN N17 9QU 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LS Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E10 7FB Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Dec 2009 Sep 2009 Jan 2009 Sep 2009 Dec 2009 Dec 2009 Sep 2009

197 BADER FOOD UK LTD BADER INTERNATIONAL TRADING LTD BRAND STAND LTD Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LS 57 GORST ROAD PARK ROYAL LONDON NW10 6LS H M REVENUE & CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDE EN AB10 1ZP CAAVERI LTD 244 ALMA ROAD ENFIELD EN3 7BB CIMEN TEALE DAMASGATE WHOLESALE DAY IN IMPORT & EXPORT CO LTD DAY IN IMPORT & EXPORT CO LTD BOROUGH MARKET UNIT 7 UNIT 1 PO ON BUILDING UNIT 1 PO ON BUILDING 8 SOUTHWARK STREET THE METROPOLIT AN CENTRE WROTTESLEY STREET WROTTESLEY STREET LONDON 25 DERBY ROAD BIRMINGH AM BIRMINGH AM GREENF ORD MIDDLE SEX DENAR LTD UNIT 9N ELEY ROAD LONDON N18 3BB Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SE1 1TL Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) UB6 8UJ Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) B5 4RG Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) B5 4RG Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Dec 2009 Feb 2009 Dec 2009 Oct 2009 Apr 2009 Aug 2009 Jan 2009 Feb 2009 Dec 2009

198 DIVINE DELI SUPPLIES LTD DRISS TAOUAL DRUMSTICKS PRODUCTS CO EDA QUALITY FOODS LTD EFES DISTRIBUTION LTD 39 OULDER HILL DRIVE 4 BRIXTON STATION ROAD 5 PAGET ROAD LONDON N16 5ND 9 MORSON ROAD ENFIELD MIDDLES EX 65 CROMWELL INDUSTRIAL ESTATE EXPO FOODS LTD UNIT 2 AVENUE INDUSTRIAL EST EXPO FOODS LTD UNIT 2 AVENUE INDUSTRIAL EST FOODART UK LTD FOURTEEN FORTYONE LTD UNIT 3B BRIMSDOWN RATCLIFFE CROSS STREET Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ROCHDALE BRIXTON LONDON OL11 5LB SW Olives.prepared:preserv ed otherwise than by Olives.prepared:preserv 8PD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid EN Olives.prepared:preserv 4NQ ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) STAFFA LEYTON LONDO E Olives prepared or ROAD N 7QZ preserved by vinegar or acetic acid JUSTIN CHINGF E4 8SU Olives.prepared:preserv ROAD ORD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) JUSTIN CHINGF E4 8SU Olives.prepared:preserv ROAD ORD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) INDUSTRIAL 55 ENFIEL EN Olives.prepared:preserv ESTATE LOCKFIEL D 7PY ed otherwise than by D vinegar or acetic acid AVENUE (excl frozen) LONDON E1 0HS Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Oct 2009 Dec 2009 Dec 2009 Dec 2009 Sep 2009 Mar 2009 Oct 2009 Jan 2009 Oct

199 GAMA MEDITERRANEAN FOODS LTD UNIT B GARFFEN LTD 4 SQUIRE GREEN BRADFORD WEST YORKSHI RE GEORGE SKOULIKAS LIMITED GIMA (UK) LTD GOODIES FOODS LTD UNIT 5 11 ANTHONY WAY NO 4 SABRE HOUSE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού HORIZON 84 EDMON LONDO N9 0BJ BUSINESS CENTRE GOODWIN TON ROAD N 998 NORTH CIRCULAR ROAD HARBET ROAD DRAGOR ROAD HERTAT (UK) LTD UNIT 6A DOMINION PARK HORIZON FOOD LIMITED UNIT 21 REDBURN INDUSTRIAL EST WODALL ROAD LONDON LEA VALLEY TRADING ESTATE PARK ROYAL GOODWIN ROAD ENFIELD I C S ( UK ) LIMITED NEVILLE ROAD BRADFORD WEST YORKSHI RE LONDO N LONDO N EDMON TON LONDO N BD8 9PT NW2 7JR N18 3QT NW10 6LE Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N9 0BG Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) EN3 4LE BD4 8TU Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Jan 2009 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2009 Nov 2009 Aug 2009 May 2009 Nov

200 ISHBILIA WHOLESALE LTD K U MANAGEMENT LTD KATSOURIS BROTHERS LIMITED KELOGLAN DAIRY LTD KIRIL MISCHEFF(TRADING) LTD LEBANESE FOOD CENTRE LTD LEBANOS FOOD DISTRIBUTION LTD LOON FUNG SUPERMARKET LTD UNIT HIGH ROAD 100 QUEENSBURY ROAD KENDALL COURT Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού KENDAL LONDO AVENUE N TOTTENHAM LONDON WEMBLEY FOXHOLES FARM LONDON ROAD ENTERPRISE HOUSE 65 STIRLING ROAD 1C HALLS BUSINESS CENTRE GERRARD STREET MANUELLA UK LTD 241 KILBURN HIGH ROAD CARLTON ROAD SOUTH ACTON MIDDLES EX HERTFOR D HERTFO RDSHIR E WORKSOP NOTTS LONDON PUMP LANE HAYES MIDDLE SEX LONDON LONDON W3 0RU Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N17 0AE HA0 1WP SG13 7NT Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) S81 7QF Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) W3 8DJ Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) UB3 3NB W1V 7LP NW6 7JN Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Jun 2009 Dec 2009 Mar 2009 Jun 2009 Aug 2009 Feb 2009 Jun 2009 May 2009 Oct

201 MAZAGE LTD MAZAGE LTD 21 DRAGOR ROAD 21 DRAGOR ROAD Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού PARK ROYAL LONDON NW10 6JN PARK ROYAL LONDON MECA FOODS LTD UNIT NORTH ACTON ROAD MED FOOD (UK) LTD UNIT 10 WHARFSIDE MEDSUN FOOD LIMITED MEHADRIN WHOLESALE LTD MEMO CASH & CARRY LTD MEM'S FOOD AND DRINK LTD 493 GREEN LANES 86/88 QUEENSBURY ROAD UNIT 1 ARGALL AVENUE UNIT 22 ROSEMONT ROAD LONDON WEMBLY LEYTON INDUSTRIAL VILLAGE ROXWELL TRADING PARK LONDON WEMBLE Y MIDDLES EX LEYTON ARGALL AVENUE LONDO N LONDO N NW10 6JN NW10 6PE HA0 4PE Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N4 1AL Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) HA0 1QG E10 7QE E10 7QY Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Jan 2009 Sep 2009 Apr 2009 Sep 2009 Dec 2009 Oct 2009 Dec 2009 Jul

202 MONALISA MANCHESTER LTD UNIT 97 NORTH WESTERN ST NAZIR AHMED UNIT STEPNEY WAY NEXT RETAIL LTD DESFORD ROAD ENDERBY LEICESTE R OF WINE & YABBIES LTD ORBIT UK LTD 68 BROOK ROAD SOUTH 6 RISEDALE CLOSE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ARDWICK MANCHES TER M12 6JL Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) BRENTFORD HOWDEN CLOUGH ORIGIN FOOD LTD UNIT 1B 10 ARGALL AVENUE OSEM UK LIMITED OSEM HOUSE 102 BRANTWOOD ROAD OZDILLER LTD PAPLU FRESH VEG LTD 63/65 GARMAN ROAD UNIT 27 LONDON BOW TRIANGLE BUSINESS CENTRE LONDON E1 2EN Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid BATLEY LONDON LONDON ELEANOR STREET LEICEST ERSHIR E YORKS HIRE LONDO N 201 LE19 4AT TW8 0PH WF17 0HT E10 7QE N17 0XY N17 0UN Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E3 3UR Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Nov 2009 May 2009 Aug 2009 Oct 2009 Jan 2009 May 2009 Apr 2009 Oct 2009 Mar 2009

203 R H AMAR AND CO LTD S & J SALES CO SAMA FOODS LTD SAMA WHOLESALE LIMITED SAPORI D'ITALIA UK LTD SARA INTERNATIONAL LIMITED SEEWOO FOODS LTD TURNPIKE WAY 10 TIMBERWHARF ROAD GREEN LANES UNIT 1 & 2 SAPORI HOUSE,UNIT 1&2 HIGH WYCOMBE LONDON Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού BUCKS HP12 3TF N16 6DB Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) LONDON N8 0RP Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SCHOOL ROAD TRAVELLERS LANE 2 QUEENSWAY STEMLANE IND ESTATE SEEWOO HOUSE WAXLOW ROAD SEMA FOODS LTD UNIT 1-2 ST GEORGE'S INDUSTRIAL ESTATE SERPIL ERCE FLAT 93, BRYDALE HOUSE ROTHERHITH E NEW ROAD PARK ROYAL WELHAM GREEN NEW MILTON PARK ROYAL HART LANE LONDON LONDO N HATFIE LD HAMPS HIRE LONDO N LONDO N 202 HERTS NW10 6TD AL9 7HF BH25 5NN NW10 7NU N22 5QL SE16 2PU Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Dec 2009 Jun 2009 Dec 2009 Feb 2009 May 2009 Mar 2009 Oct 2009 Dec 2009 Apr 2009

204 SHEFA MEHADRIN LTD SONALI SUPERMARKET LTD SOUTH HARROW FOOD & WINES COMPANY LTD STAR INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT LTD SULTANA JABER SYLHET VEG LTD TAS RESTAURANT LTD THE FRESH OLIVE COMPANY OF PROVENCELTD THE GIFT PACK COMPANY LIMITED KURPAS HOUSE 537 COVENTRY ROAD NORTHOLT ROAD 161 VARSITY DRIVE 105 UXBRIDGE ROAD 479 CANTRELL ROAD NEW GLOBE WALK C/O ZOLFO COOPER THE WINDSOR SUITE GREENSIDE WAY SMALL HEATH SOUTH HARROW TWICKENHA M LONDON LONDON LONDON WELLINGTON PLAZA ASTURIAN HOUSE, ASTURIAN GATE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού MIDDLET MANCH ON ESTER BIRMINGH AM MIDDLES EX 31 WELLING TON STREET PRESTON ROAD WEST MIDLAN DS LEEDS RIBCHE STER LANCAS HIRE M24 9JY B10 0UL HA2 8DU TW1 1AL W12 8NL Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E3 4BN Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SE1 9DR LS1 4DL PR3 3XQ Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Oct 2009 May 2009 Nov 2009 Aug 2009 Aug 2009 Apr 2009 Jun 2009 May 2009 Jul

205 THE MOON BAKERY LTD UNSOY (UK) LTD WESTZONE LTD YARDEN G B LIMITED UNIT A STANDARD ROAD 18 GOTHAM EAST LEAKE ROAD 115 ULLSWATER CRESCENT 7 AND 8 HEMMELLS PARK LONDON ZAYTOUN LTD CABIN Q CLARENDON BUILDINGS ZEINA FOODSLIMITED Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού PARK LONDO ROYAL N LOUGHBO ROUGH LEICEST ERSHIR E NW10 6EU LE12 6JG SW15 3RE HEMMELLS LAINDON ESSEX SS15 6GF 25 HORSELL ROAD HIGHBU RY ZEINA HOUSE MILNER WAY OSSETT WEST YORKS HIRE LONDO N Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N5 1XL Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) WF5 9JE Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Sep 2009 Jul 2009 Nov 2009 Feb 2009 Sep 2009 Nov

206 Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος

207 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ

208 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα Παξαγσγή Μέγεζνο ηεο Αγνξάο Δγρψξηα Καηαλάισζε Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά πζθεπαζία Γίθηπα Γηαλνκήο Αληαγσληζκφο-Αζέκηηεο Πξαθηηθέο.. 20 Γ. Διζαγωγές 1. Γεληθά εκαληηθφηεξνη Δηαίξνη Γηκεξέο Δκπφξην Γαζκνί Μεηαθνξηθφ Κφζηνο.36 Γ. σμπεράζμαηα - Προηάζεις 38 Δ. Δειγματοληπτική Έπεςνα Σιμών. 40 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ -ΛΙΣΑ ΔΙΑΓΩΓΔΩΝ -ΔΛΛΗΝΔ ΔΞΑΓΩΓΔΙ -ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΑΓΩΓΗ -ΓΑΜΟΙ -ΑΛΤΙΓΔ ΛΙΑΝΙΚΗ 207 2

209 Α. ΔΙΑΓΩΓΗ Η θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ζηηο ΗΠΑ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα. Η άθημε ησλ πξψησλ Δπξσπαίσλ ζπλνδεχηεθε απφ ηε κεηαθνξά κεζνγεηαθψλ θαξπψλ ειαηφδεληξσλ απφ ηελ ηζπαληθή εβίιιε, αξρηθά ζηηο Γπηηθέο Ιλδίεο (Καξατβηθή) θαη αξγφηεξα ζηε ινηπή ακεξηθαληθή ήπεηξν. Απφ ην 1560 ε θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ήηαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλε θπξίσο, ιφγσ θαηαιιειφηεηαο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ Καιηθφξληα. Μέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα (δεθαεηίεο '80-'90) ε θαηαλάισζε ειηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, θαζψο ν κέζνο Ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο είρε δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν Δπξσπαίν, πνιιψ δε κάιινλ κε ηνλ θάηνηθν ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Η θαηαλάισζε ειηάο αθνξνχζε θπξίσο θαγεηφ ηχπνπ fast food ή νξηζκέλα κεζνγεηαθά πηάηα ζε εζηηαηφξηα, ελψ ε ιηαληθή πψιεζε πεξηνξηδφηαλ ζε ethnic θαηαζηήκαηα ρσξίο λα έρεη επηηχρεη δηείζδπζε ζε κεγάια δίθηπα δηαλνκήο θαη ζνχπεξ κάξθεη. Ωζηφζν απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ε θαηαλάισζε ειηάο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη αγγίδεη έλα φιν θαη δηεπξπλφκελν ηκήκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλφ, έρνληαο πιένλ κπεη ζην θαζεκεξηλφ νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη θαιιηεξγεηέο ειηάο ρξεζηκνπνηνχλ επηιεγκέλεο πνηθηιίεο απφ Ιηαιία, Ιζπαλία & Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Η δήηεζε γηα ειηέο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνηηθφηεηα ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ε νπνία έρεη θαζηεξσζεί σο έλα απφ ηα επηθξαηέζηεξα πξφηππα πγηεηλήο δηαηξνθήο, θαη ηα ζπλδεφκελα κε απηή νθέιε γηα ηελ πγεία. ε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ, Ιζπαλία, Διιάδα, Ιηαιία, Σνπξθία, Σπλεζία, Μαξφθν θαη ηέινο ε Αξγεληηλή βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κε ελαιιαγέο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο αλά έηνο θαη αλά πξντφλ. εκεηψλνπκε φηη ελψ γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν ε αγνξά είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή (κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 2,5%), νη ειηέο "Καιακψλ" απνηεινχλ πνηνηηθφ ζεκείν αλαθνξάο έρνληαο θαηαθηήζεη πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα θαη κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο πνηνηηθψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ. Δμάιινπ, νη εμαγσγέο επηηξαπέδηαο ειηάο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ καο θαζψο απνηεινχλ ην 40,85% ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ γηα ην 2009 θαη ην 9,15% επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ

210 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηφιαδνπ, ε παγθφζκηα παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε εηθφλα: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ 2009/ ΥΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (μονάδα μέηρηζης: 1000 ηόνοι) Δπξσπατθή Έλσζε 678,0 Σνπξθία 390,0 Αίγππηνο 300,0 πξία 135,0 Μαξφθν 110,0 Αιγεξία 90,0 Πεξνχ 80,0 Αξγεληηλή 75,0 ΗΠΑ 40,0 Υηιή 34,0 Ινξδαλία 29,5 Ιξάλ 26,5 Λίβαλνο 19,5 Σπλεζία 19,5 1 Πεγή: International Olive Council, Olive Products Market Report Summary, No 35 January

211 Σουρκία 19% Αίγυπτοσ 15% υρία 7% Μαρόκο 5% Αλγερία 4% Περοφ 4% Αργεντινι 4% ΗΠΑ 2% Χιλι 2% Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 33% Συνθςία 1% Ιορδανία 2% Ιράν 1% Λίβανοσ 1% ηηο ρψξεο ηηο ΔΔ ε παξαγσγή ειηάο δηακνξθψλεηαη αθνινχζσο: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ ΣΖΝ Δ. Δ το 2009 ΥΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (ηόνοι) Ιζπαλία 485,000 Διιάδα 105,000 Ιηαιία 63,800 Πνξηνγαιία 13,

212 Β. ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1. ΕΓΥΩΡΘΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε παξαγσγή ειηψλ ζηελ Καιηθφξληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, κε ηελ Πνιηηεία απηή λα παξάγεη θαη λα ζπζθεπάδεη ηελ πιεηνςεθία ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο (καχξνπ ηχπνπ ειηέο Καιηθφξληαο) ζηηο ΗΠΑ. Οη θπξηφηεξεο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζην Central Valley ηεο Καιηθφξληα φπνπ θαιιηεξγείηαη θαη ε «Κνξνλέτθε» πνηθηιία. ηελ Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα παξάγεηαη πιένλ ηνπ 80% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ελψ ην 99% απηήο ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη γηα θνλζεξβνπνίεζε. Η ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κηαο θαη κφλν Πνιηηείαο, έρεη νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Η ηξέρνπζα δεθαεηία έρεη ζεκαδεπηεί απφ ζεκαληηθή κείσζε, κε απνθνξχθσκα ην 2006, φπνπ ε παξαγσγή κφιηο θαη κεηά βίαο μεπέξαζε ηνπο ηφλνπο, ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ελψ, ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, παξαηεξείηαη θαη κεγάιε κείσζε ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, θαηά πεξίπνπ 35%, ζηα ζηξέκκαηα. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ην πεξίπινθν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Πνιηηείαο, ε πνιπλνκία ηνπ νπνίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δπζκελέο θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαζηζηνχλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή 30% αθξηβφηεξε απφ ηελ παξαγσγή ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σν 2009 ε παξαγσγή πξνζέγγηζε ηνπο 42,800 ηφλνπο κε ζπλνιηθή αμία 40,3 εθ. δνιάξηα. Απφ ηνπο πεξίπνπ ηφλνπο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, δηαηέζεθαλ γηα ζπζθεπαζία θαη πνιηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ

213 Ετιςια Παραγωγι Σν πξνεγνχκελν έηνο εμήρζεζαλ απφ ηηο ΗΠΑ 4,631 κεηξηθνί ηφλνη επηηξαπέδηαο ειηάο αμίαο 9 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Οη εμαγσγέο απηέο θαηεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ιαπσλίαο, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην φηη νη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ήηαλ κηθξφηεξεο, αλεξρφκελεο ζε 3,357 κεηξηθνχο ηφλνπο, αμίαο 8,8 εθ. δνιαξίσλ. Οη ηνπηθά θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο είλαη νη: "Mission": έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ Ιζπαλία θαη εηζήρζε ζηε ρψξα κέζσ Ιζπαλψλ ηεξαπνζηφισλ απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζαλ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. "Manzanillo": απνηειεί ηελ θχξηα πνηθηιία βξψζηκεο ειηάο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο ΗΠΑ. Γηαθξίλεηαη γηα ην κεγάιν ηεο κέγεζνο θαη ην καχξν ρξψκα, ελψ σξηκάδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή "ζηθειηθνχ ηχπνπ" ειηψλ ζηελ άικε, ελψ απνηειεί θαη ηελ θχξηα επηινγή γηα ζπζθεπαζία θαη καδηθή πψιεζε. "Sevillano": θαηεμνρήλ βξψζηκε πνηθηιία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν κέγεζνο θαη αλζεθηηθφηεηα

214 Παραγόμενεσ Ποικιλίεσ Sevillano Manzanillo Άλλεσ Η τιμή παπαγωγού απφ πεξίπνπ 200 δνιάξηα αλά ηφλν ην 1978 έρεη αλέιζεη ζήκεξα ζηα 1000 με 1200 δολάπια, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Ο εμαπιαζηαζκφο απηφο ηεο ηηκήο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Παξαγσγψλ Δπηηξαπέδηαο Διηάο, ην νπνίν εθκεηαιιεπφκελν ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα ηεο Πνιηηείαο ηεο Καιηθφξληα, δηαπξαγκαηεχεηαη θάζε ρξφλν ηελ ηηκή αλά ηφλν κε ηνπο κεζάδνληεο, δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ηηκή βάζεο ε νπνία θαη απνηειεί ηελ ηηκή αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Σν 2009 ε κέζε ηηκή παξαγσγνχ δηακνξθψζεθε ζηα 1120 δνιάξηα, απφ 767 δνιάξηα ην 2008 θαη 700 δνιάξηα ην Η ειαηνθαιιηέξγεηα ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη δχζθνιε θαη απαηηεηηθή εξγαζία, κε πςειέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Δθηηκάηαη, φηη ν κέζνο ακεξηθαλφο παξαγσγφο ρξεηάδεηαη λα παξάμεη ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 4 ηφλνπο εηεζίσο γηα λα θαιχςεη ην παξαγσγηθφ θφζηνο θαη λα απνθνκίζεη θέξδνο. Σν πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν απφ 50% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ παξαγσγνχ, έρεη νδεγήζεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξαγσγψλ ζηε κεραληθή ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ, ε νπνία επεθηείλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Ακεξηθαλνί ειαηνπαξαγσγνί δελ επηδνηνχληαη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο νκνιφγνπο ηνπο. Μφλν ν Παξαγσγηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο Καιηθφξληα (Olive 213 8

215 Growers Council) έρεη ιάβεη θάπνηεο κηθξέο θξαηηθέο εληζρχζεηο απφ ην USDA 2 θπξίσο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο, εληζρχζεηο νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο Marketing νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ ειηά, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή. 2. ΜΕΓΕΘΟ ΑΓΟΡΑ Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ ΗΠΑ απμάλεηαη θαζψο δηεπξχλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα νθέιε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 'Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ε θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο απμάλεηαη ζηαζεξά θζάλνληαο ηνπο 447,6 ρηιηάδεο ηφλνπο ην 2007 απφ 388,2 ρηιηάδεο ην ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ καχξεο ψξηκεο ειηάο θαιχπηνληαη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Αληίζεηα, ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο Ιζπαλίαο θαη ηνπ Μαξφθν, ρψξεο απφ ηηο νπνίεο εηζάγνληαη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ηεκαρηζκέλεο καχξεο ειηάο (ξνδέιεο) γηα ρξήζε ζε pizza, fast food θαη salad bars. Μεγάιε άλνδν παξνπζηάδνπλ θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Σνπξθία, ηελ Αίγππην θαη ηελ Αξγεληηλή. Οη ρψξεο απηέο έρνπλ θαηαθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο γηαηί έρνπλ θαηνξζψζεη λα πσινχλ ζε ηηκή αλά ζπζθεπαζία ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηνπο ακεξηθαλνχο παξαγσγνχο, αλ θαη πνηνηηθά ε παξαγσγή ηνπο ππνιείπεηαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. ΔΣΖΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΓΟΡΑ ΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ (εκ.) ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (χιλ. τόνοι) ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ (χιλ. τόνοι) Κατά κεφαλιν Κατανάλωςθ (Kg) ,9 196,3 5,6 388,2 1, ,9 193,5 7,2 450,5 1, ,2 202,7 6, , ,9 201,7 6,7 447,6 1,45 2 USDA Value Added Producer Grants : αφοροφν τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων μαρκετινγκ ι αρχικοφ κεφαλαίου ςε ςυντεχνίεσ ι και μεμονωμζνουσ παραγωγοφσ

216 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ Loading matching shipments ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 3. ΕΓΥΩΡΘΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζεκα ακεξηθαληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ US Bureau of Labor Statistics (Consumer Expenditures, θζηλφπσξν 2009), ην κέζν ακεξηθαληθφ λνηθνθπξηφ δαπάλεζε, ην 2008, δολ. ή ην 7,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο ηνπ δαπάλεο (πνπ ήηαλ δνι. ην 2008) γηα θαγεηφ ζην ζπίηη. Με δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ 120,8 εθ. λνηθνθπξηά ζηηο ΗΠΑ, ζπλάγνπκε φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ηξφθηκα ην 2008 αλήιζε ζε 452 διρ δολ. Μαδί κε ηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, έλνπιεο δπλάκεηο θιπ), ην κέγεζνο ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο ηξνθίκσλ εθηηκάηαη φηη αγγίδεη ηα 700 δηο δνι. εηεζίσο. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη πψο αλαιχεηαη, ην 2008, ε δαπάλε γηα θαγεηφ ζην ζπίηη αλά βαζηθή θαηεγνξία ηξνθίκσλ

217 Κρζασ κλπ. Γαλακτοκομικά Φροφτα / Λαχανικά Άλλεσ Δθμθτριακά Κπξίαξρν πξντφλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη ε καχξε ψξηκε ειηά (black ripe olive), κε ηελ ζρεηηθή αγνξά λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο εγρψξηαο παξαγφκελεο (56%) θαη ηεο εηζαγφκελεο (44%). Κχξηνο αληαγσληζηήο ησλ ΗΠΑ, ζηελ θαηεγνξία ηεο καχξεο ψξηκεο ειηάο, είλαη ε ΔΔ, ελψ ζε επίπεδν ρσξψλ ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε Ιζπαλία θαη ην Μαξφθν. Οη εηζαγφκελεο ειηέο έξρνληαη είηε ζε ηεκαρηζκέλε, εθππξελνκέλε κνξθή, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζηαηηθφ ζηελ παξαζθεπή pizza θαη ζε ηαρπθαγεία (σο ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξαζθεπή εδεζκάησλ)είηε ζε νιφθιεξε κνξθή, νπφηε θαη πσινχληαη ζε ζνππεξκάξθεη, θαηαζηήκαηα delicatessen. Η θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο, θηλνχκελε ζε έλα εχξνο απφ 0,35 σο 0,8 θηιά εηεζίσο, ελψ ην 2008 ε θαηαλάισζε αλήιζε ζε 0,4 θηιά. Η απμνκείσζε απηή ελ κέξεη κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ηηο ζεακαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε νπνία θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Αθφκε, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, ζχκθσλα κε καξηπξίεο παξαγσγψλ, δηαθξίλεηαη απφ ην θαηλφκελν κηα ρξνληά θαιήο ζπγθνκηδήο λα αθνινπζείηαη απφ κία ιηγφηεξν θαιήο

218 Παγκόςμια Κατανάλωςθ 11% 1% 1% 2% 4% 2% Ιορδανία Ιςραιλ 4% 5% Μαρόκο Ρωςία Βραηιλία 28% 11% Αλγερία υρία Αίγυπτοσ Σουρκία 16% ΗΠΑ Περοφ 3% 9% ΕΕ Λοιπζσ Χώρεσ 4. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ Η επηηξαπέδηα ειηά πξνβάιιεηαη ζαλ έλα εμαηξεηηθά πγηεηλφ ζλαθ, κε πνιχ θαιχηεξα δηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ άιια αικπξά θαη γιπθά ππνθαηάζηαηα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηαπηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ειηάο κε ηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηνλ Ακεξηθάλν θαηαλαισηή, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ο κέζνο θαηαλαισηήο πξνηηκά ηηο ειηέο ζε ηεκαρηζκέλε κνξθή, ρσξίο ην θνπθνχηζη, αλ θαη νη λέεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο -ηφζν γηα γεπζηηθνχο φζν θαη γηα ζξεπηηθνχο ιφγνπο- επηηάζζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηεο ειηάο ζε νιφθιεξε κνξθή. ε θάζε πεξίπησζε, πξνηηκάηαη ε αγνξά κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο ειηψλ

219 Δηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή απφ άιινπο, εηδηθφηεξα απφ ηνλ κέζν θαηαλαισηή ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, είλαη φηη ν ακεξηθαλφο θαηά θχξην ιφγν θαηαλαιψλεη ηελ ειηά ελζσκαησκέλε ζε θάπνην έδεζκα θαη ζπαλίσο μερσξηζηά, παξά κφλνλ ζε θάπνηα εζηηαηφξηα φπνπ ε επηηξαπέδηα ειηά ή ε πάζηα ειηάο πξνζθέξεηαη ζαλ νξεθηηθφ. Βέβαηα, ζηε ρψξα θαηνηθεί πιήζνο εζληθψλ κεηνλνηήησλ κε δηαθνξνπνηεκέλεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, αληίζηνηρεο κε ηηο κεζνγεηαθέο, ε γεληθή εηθφλα φκσο είλαη φηη ε επηηξαπέδηα ειηά έρεη ζπλδεζεί κε γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη φρη κε απηφλνκε θαηαλάισζε. Η πξαθηηθή απηή εχγισηηα αλαδεηθλχεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο θαηαλάισζεο ειηάο ζην food service industry (εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, ηαρπθαγεία, θπιαθέο, θηι.) φπνπ -εηδηθά ε καχξε ψξηκε ζε ηεκαρηζκέλε κνξθή- ε ειηά θαηέρεη κεγάιν κεξίδην. Παξάιιεια, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ γεχζεσλ ειηάο φπσο: θφξδν θαη Chili Ranch Γεχζε Tex Mex πλδπαζκφο ειηάο κε πηπεξηέο Jalapeno πλδπαζκφο επηηξαπέδηαο ειηάο κε ζθφξδν πλδπαζκφο επηηξαπέδηαο ειηάο κε μεξνχο θαξπνχο

220 Κατά κεφαλι κατανάλωςθ επιτραπζηιων ελιών Λίβρεσ Κατά κεφαλι κατανάλωςθ ελαιολάδου και μαγειρικών ελαίων Λίβρεσ Πθγι : USDA Economic Research Service, Vegetables and Melons Yearbook

221 Αξία Εγχώριασ Παραγωγισ Εκ. Δολάρια Καλλιεργιςιμθ Ζκταςθ (χιλ. Εκτάρια) Πθγι : USDA Economic Research Service, Vegetables and Melons Yearbook

222 5. ΤΚΕΤΑΘΑ Κπθινθνξνχλ δηάθνξα είδε ζπζθεπαζίαο (ζε κνξθή θνλζέξβαο, πιαζηηθνχ ή γπάιηλνπ δνρείνπ) ελψ πξφζθαηα έρεη ιαλζαξηζηεί ζηελ αγνξά κηα ζπζθεπαζία ζε κνξθή πιαζηηθήο, επαλαθιεηφκελεο ζαθνχιαο (pouch), ε νπνία πξνζθέξεηαη ζε πνηθηιία κεγεζψλ. Η ζπζθεπαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ζπκίδεη αληίζηνηρεο ζπζθεπαζίεο άιισλ ζλαθ. ρεηηθά κε ηελ εηηθέηα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπζθεπαζίαο, ε Γηεχζπλζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) ησλ ΗΠΑ δηαζέηεη εηδηθή ππεξεζία ζηελ νπνία κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιιεη ηελ εηηθέηα ηνπ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ηνπ γηα λα ιάβεη κηα άηππε πξνέγθξηζε. Η ζρεηηθή Αξρή νλνκάδεηαη Σκήκα Καλνληζηηθήο Καζνδήγεζεο (Division of Regulatory Guidance). 6. ΔΘΚΣΤΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Οη επηηξαπέδηεο ειηέο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δηαηίζεληαη ζηα ζεκεία πσιήζεσο φπνπ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ θαη ηα ινηπά ηξφθηκα, ήηνη ζε ζνχπεξ καξθεη, "gourmet" θαη "specialty" θαηαζηήκαηα, έθνικ θαη νκνγελεηαθά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ζπλνηθηαθά ζνχπεξ κάξθεη (deli), κπαθάιηθα (grocery stores). Σν 2008 ηα αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ (gourmet, deli, ethnic) ζεκείσζαλ πσιήζεηο 30 δηο δνιαξίσλ πεξίπνπ, ελψ ην δίθηπν ηνπο απνηειεί πεξίπνπ ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζηεκάησλ. Αληίζηνηρα, κε ζεκεία εζηίαζεο, ν θιάδνο ησλ εζηηαηνξίσλ πξαγκαηνπνίεζε ην 2008 πσιήζεηο 566 δηο δνιαξίσλ, ελψ απαζρνιεί πεξίπνπ 13 εθ. εξγαδνκέλνπο. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ρνλδξεκπφξσλ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ κεγάιν κέξνο ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ super markets. Οη ρνλδξέκπνξνη απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ deli, ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηνπ food service ελ γέλεη. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρνλδξεκπφξνπ σο ζπλεξγάηε είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο απφ ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη ηα ζεκεία πψιεζεο πνπ δηαζέηεη εμαξηάηαη ζε

223 κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία ηνπ πξντφληνο, εηδηθά αλ απηφ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληίζεηα, ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο απεπζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ πξντφλησλ, επηηπγράλνληαο ζεκαληηθέο εθπηψζεηο. Οκνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο & Δηζαγσγείο Παξαδνζηαθά, νη ελδηαθεξφκελνη λα εμάγνπλ επηηξαπέδηεο ειηέο απφ ηελ Διιάδα ζηηο ΗΠΑ, φπσο θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά πξντφληα, ρξεζηκνπνηνχζαλ σο βαζηθφ θαλάιη εηζφδνπ επηρεηξήζεηο νκνγελεηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαιχπηνπλ κηθξφ ηκήκα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ ησλ ΗΠΑ, ζπλεπψο ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ απηνχ ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο δελ νδεγεί ζε θαηάθηεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηαπηίδνληαη. Σνπο εηζαγσγείο ηξνθίκσλ (ρνλδξεκπφξην) θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο (ιηαλεκπφξην). Καη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε αλαγλσξηζηκφηεηα γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαζψο δελ πιεξνχλ ηελ πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, δειαδή ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε καδηθή θαηαλάισζε. Οη ρνλδξέκπνξνη δελ έρνπλ κεγάιν δίθηπν δηάζεζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, θαζψο ζπλήζεο πξαθηηθή ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη νη κεγάιεο αιπζίδεο ηξνθίκσλ λα δηαζέηνπλ δηθνχο ηνπο αγνξαζηέο (buyers) νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη απηφλνκα ηε ιήςε παξαγγειηψλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε κεζαδφλησλ. Αληίζηνηρα, ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ κηθξφ δίθηπν θαη κηθξή παξνπζία, θαζψο πεξηνξίδνληαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ δηαβηεί ε Οκνγέλεηα. Οξηζκέλεο κεγάιεο νκνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε (Krinos Foods) θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε -ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηδίσο- ζηo mainstream market, ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο νκνγελψλ αλέπηπμαλ ζπλεξγαζία κε κεγάια δίθηπα δηαλνκήο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζε κεγάιεο αιπζίδεο super market. Σέινο, νξηζκέλεο κε νκνγελεηαθψλ ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο, φπσο π.ρ. ε Food Match, έρνληαο αλαπηχμεη ζηαζεξή απεπζείαο ζπλεξγαζία κε Έιιελεο παξαγσγνχο θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο

224 Super Market (Olive Bars) Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Ο θιάδνο απηφο ζπκβάιιεη εηεζίσο θαηά πεξίπνπ 16% ζην ΑΔΠ ησλ ΗΠΑ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ ζπγθεληξσηηζκφ θαζψο 50 κεγάιεο εηαηξείεο θαηέρνπλ πιένλ ηνπ 70% ηεο αγνξάο. Έλεθα ηεο θξίζεο, νη πσιήζεηο ηξνθίκσλ απμήζεθαλ θαηά 1,9% ην 2008 θζάλνληαο ηα 505,6 δηο δνιάξηα. Οη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη αξηζκνχ πεξίπνπ ππνθαηαζηήκαηα, ή 82% ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηξνθίκσλ. Οη πσιήζεηο επηηξαπέδηαο ειηάο γίλνληαη είηε ζην ξάθη, φπνπ κε βάζε ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίεο, κε βάζε ηε λέα ηάζε, ηα olive bars. Η θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο ζηηο ΗΠΑ έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ "κπαξ ειηάο", olive bars, ζηα κεγάια ακεξηθαληθά ζνχπεξ κάξθεη. Ο ζεζκφο απηφο έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ηεο Γπηηθήο Αθηήο, ελψ ζχληνκα επεθηάζεθε θαη ζηα πνιπθαηαζηήκαηα ησλ ακεξηθαληθψλ κεγαινππφιεσλ, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ηνπ πξντνληηθνχ πξνθίι ηεο βξψζηκεο ειηάο. Ωο ηφηε, ν κέζνο ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο είρε ζπλδέζεη ηελ θαηαλάισζε ειηάο κε ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θαη δελ είρε ελζσκαηψζεη ηελ θαηαλάισζε ειηψλ γηα ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη. Παξάιιεια, ν κέζνο θαηαλαισηήο αγλννχζε ζπζηεκαηηθά ηελ χπαξμε άιισλ "εμσηηθψλ" εηζαγφκελσλ πνηθηιηψλ ειηάο πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή ακεξηθαληθή καχξε ειηά, ηελ νπνία κάιηζηα θαηά θχξην ιφγν αγφξαδε ζπζθεπαζκέλε

225 ήκεξα, ν ζεζκφο ησλ olive bars έρεη εμαπισζεί φρη κφλν ζε αξηζκφ, αιιά θαη ζε κέγεζνο, θαζψο νξηζκέλεο ππεξαγνξέο πξνζθέξνπλ πάλσ απφ 20 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο, ηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο επηηξέπεηαη λα αλακίμνπλ πιεξψλνληαο έλα ζηαζεξφ αληίηηκν κε βάζε ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ( price-per-pound). Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ethnic market, δειαδή ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε εζληθέο θνπδίλεο, φπσο ηα νκνγελεηαθά θαηαζηήκαηα, ε είζνδνο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζηα κεγάια ζνχπεξ κάξθεη άιιαμε εληειψο ηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ εμάπισζε ησλ olive bars. χκθσλα κε ηνλ εκπνξηθφ δηεπζπληή ηεο Whole Foods κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο γκοςπμέ ππεξαγνξψλ ησλ ΗΠΑ: "Σα μάτια των καταναλωτών είναι μεγαλύτεπα από την όπεξη τοςρ". Σα olive bars παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο: Ο θαηαλαισηήο ζεξβίξεηαη κφλνο ηνπ, αγνξάδνληαο ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ απηέο πνπ ζα αγφξαδε αλ ην πξντφλ ήηαλ ζπζθεπαζκέλν. Ο θαηαλαισηήο "εθπαηδεχεηαη" ζε κηα ζεηξά απφ γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο, κε βάζε ηελ επηηξαπέδηα ειηά. Βξίζθνληαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ζην θαηάζηεκα. Η πψιεζε ηεο ειηάο ζε ρχδελ κνξθή απνηειεί πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ ειιεληθή παξαγσγή, ε νπνία αδπλαηεί κέρξη ζηηγκήο λα αληαγσληζηεί ηνπο αληηπάινπο ηεο ζε επίπεδν brand name, παξά ηα θνξπθαία πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πάλησο, έρεη πνιιέο θνξέο παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν πξνζκίμεσλ ειιεληθψλ ειηψλ κε θζελφηεξεο, μέλεο πξνειεχζεσο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζπλεηδεηή παξαπιάλεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ

226 7. ΑΝΣΑΓΩΝΘΜΟ - ΑΘΕΜΘΣΕ ΠΡΑΚΣΘΚΕ ΠΟΠ-ΠΓΔ ηηο ΗΠΑ νη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί πξνζηαηεχνληαη κέζσ ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο εκπνξηθψλ ζεκάησλ (trademarks) θαη ζεσξνχληαη ππνθαηεγνξία ηνπο. Αξκφδηα ππεξεζία εγγξαθήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνζδηνξηζκψλ είλαη ην Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο θαη εκάησλ (US Patent and Trademark Office USPTO). χκθσλα κε ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο εκπνξηθψλ ζεκάησλ, θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ δηαζέηεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ εγγξαθή ελφο γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή θαη λα ηελ αθπξψζεη. εκαληηθφ είλαη φηη μόνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζήκαηνο δηθαηνχηαη λα εκπνδίζεη ηε ρξήζε ηνπ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, εάλ ζεσξεί φηη ε ρξήζε απηή δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο. Καηά ην ακεξηθαληθφ δίθαην, ε πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ή ζεκάησλ (signs) γίλεηαη, επίζεο, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο παξαπέκπεη φρη κφλνλ ζηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ζηελ θαηαγσγή παξαγσγήο ηνπ (παξαγσγνί, θαηαζθεπαζηέο). Σν ζήκα πηζηνπνίεζεο δελ αθνξά ηνλ παξαγσγφ ηνπ πξντφληνο, ζπλεπψο θάζε κνλάδα παξαγσγήο ε νπνία κπνξεί λα παξάγεη ην ίδην πξντφλ κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ίδηεο κεζφδνπο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο/γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ (πρ. ειηέο Καιακάηαο). ηελ εγρψξηα αγνξάο παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ςεπδήο αλαγξαθήο εηηθέηαο (πρ. Διηέο Καιακψλ) απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο ή θαη εηζαγσγείο απφ ηξίηεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ εγείξεη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο

227 Οκάδεο Πίεζεο Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δξάζε ηζρπξψλ νκάδσλ πίεζεο, φπσο νη παξαγσγνί ειηάο ζηελ πεξίπησζε καο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ κε ζεκηηνχο θαη αζέκηηνπο ηξφπνπο λα επηηχρνπλ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ζηα κεξίδηα αγνξάο ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο ηηκήο πνπ απνιακβάλνπλ, έρεη νδεγήζεη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ηδηαίηεξα ηζρπξνχ ιφκππ, ππφ ηνλ ηίηιν California Ripe Olive Coalition (CROC) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε πίεζεο ζηνλ ακεξηθαληθφ θνξέα ειέγρνπ ηξνθίκσλ (USDA) ψζηε ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο επηηξαπέδηαο ειηάο λα απζηεξνπνηεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη κεγάιν κέξνο ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ επηηξαπέδηαο ειηάο δελ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (ρξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεχζε, πθή, άξσκα) φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ USDA κέζσ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ήηνη ηνπ Agricultural Marketing Act πνπ ζεζπίζηεθε ην Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 8Δ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη " φια ηα εηζαγφκελα αγαζά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο πνηφηεηαο κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα ". Βαζηδφκελνη ζε απηή ηε λνκνζεηηθή δηάηαμε νη ακεξηθαλνί παξαγσγνί νπζηαζηηθά ακθηζβεηνχλ ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ειέγρσλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηφζν απφ άπνςε εθπαίδεπζεο/ζηειέρσζεο φζν θαη εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια κηα άιιε νκάδα ζπκθεξφλησλ ε California Olive Association (COA) πηέδεη γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ αληη-ληάκπηλγθ έλαληη ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζεσξψληαο φηη νη Κνηλνηηθέο εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ ζπληζηνχλ αζέκηηε πξαθηηθή

228 Γ. ΔΙΑΓΩΓΔ - ΔΞΑΓΩΓΔ Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 1. ΓΕΝΘΚΑ Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γαζκνινγίνπ (HTS) ζηηο ΗΠΑ είλαη ε US International Trade Commission ( ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (Department of Commerce), ελψ ε εθαξκνγή ηνπ δαζκνινγίνπ επηβιέπεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην Bureau of Customs and Borders Protection ( Κάζε ελδηαθεξφκελνο εμαγσγέαο είλαη ζθφπηκν λα έιζεη ζε επαθή κε έλαλ εθηεισληζηή πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζε πνηα αθξηβψο δαζκνινγηθή θιάζε αλήθεη ην πξντφλ ηνπ. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αληιήζεη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Δθηεισληζηψλ ( ηελ ηζηνζειίδα ηεο USITC θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα φια ηα θνηλνηηθά πξντφληα, ελψ απηνλφεην είλαη πσο φια ηα εκπνξηθά έγγξαθα (φπσο π.ρ ηα εκπνξηθά ηηκνιφγηα) νθείινπλ λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ αγγιηθή. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ηξφθηκα ζηηο ΗΠΑ πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εγγξάθνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ (Food and Drug Administration - FDA). Η εγγξαθή απηή γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά ζηε ζειίδα Πάλησο, ηεο εγγξαθήο απηήο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επαθή θαη ζπκθσλία κε ηνλ ελ ΗΠΑ εηζαγσγέα/εθηεισληζηή, θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ δεηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ελψ απηφο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο ΗΠΑ ή ε επηρείξεζε ηνπ λα είλαη εγγεγξακκέλε ζηα εγρψξηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ

229 2. ΗΜΑΝΣΘΚΟΣΕΡΟΘ ΕΣΑΘΡΟΘ Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ΗΠΑ, ζε φηη αθνξά ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, είλαη έληνλα ειιεηκαηηθφ. Σν 2009 εηζήρζεζαλ ζηε ρψξα 136,437 ρηιηάδεο κεηξηθνί ηφλνη, αμίαο 390,5 εθ. δνιαξίσλ, κε ην 56% ησλ εηζαγσγψλ απηψλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Ιζπαλία, αθνινπζνχκελε απφ ηε ρψξα καο (20%), ην Μαξφθν (8%) θαη ηελ Αξγεληηλή (6%). ΥΩΡΑ ΙΠΑΝΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΙΑ ΠΔΡΟΤ ΤΝΟΛΟ

230 Σν κεξίδην αγνξάο ηεο ρψξαο καο δηαηεξείηαη δηαρξνληθά ζηαζεξφ πεξί ηνπ 20%, ελψ ε αμία ησλ εμαγσγψλ καο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Η ρψξα καο δηαηεξεί ζηαζεξά ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ησλ ΗΠΑ, ελψ είλαη πξφδειν πσο ε εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο καο. ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ ΚΑΣΑ ΔΣΟ 6% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2009 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 8% ΜΑΡΟΚΟ 20% 56% ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

231 1% 1% 5% 3% 2% 2% 1% 2008 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11% 19% 55% ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 1% 2% 2% 2% 9% 9% 19% 1% 1% % ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

232 2% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 2006 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 10% ΜΑΡΟΚΟ 18% 58% ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Η αγνξά ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζηηο ΗΠΑ δηαθξίλεηαη απφ κηα δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε κε εμαίξεζε ην 2009, φπνπ ιφγσ ηεο χθεζε νη ακεξηθαληθέο εηζαγσγέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πηψζε θαηά 26%. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο απφ ην 2005 έσο ην 2009 νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 38% (απφ 315,5 εθ. δνιάξηα ζε 438,4 εθ. δνιάξηα)

233 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ

234 ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ( Δκ. Γολάπια) ΙΣΑΛΙΑ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΜΑΡΟΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΙΠΑΝΙΑ

235 3. ΓΙΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΙΟ Οη εμαγσγέο επεμεξγαζκέλσλ ιαραληθψλ, κε θαηεςπγκέλσλ (δαζκνινγηθή θιάζε HS-2005) θπξηαξρνχλ ζηελ δαζκνινγηθή θαηεγνξία HS-20 (Δπεμεξγαζκέλα ιαραληθά, θξνχηα θαη ινηπνί θαξπνί). ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΛΑΥΑΝΘΚΩΝ & ΦΡΟΤΣΩΝ HS HS HS Επιτπαπέζιερ ελιέρ Πηγή: Trade Stats Express (tse.export.gov) Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ζπγθεληξψλνπλ νη επηηξαπέδηεο ειηέο, κε εηζαγσγέο αμίαο 76,912 εθ. δνιαξίσλ ην 2009 απφ 80,377 εθ. ην % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HS HS-2005 HS

236 Όπσο γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο, ην πιένλ δεκνθηιέο ειιεληθφ πξντφλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη νη καχξεο ειηέο ζε άικε, ζε ρχδελ κνξθή, κε πξψηεο ζε πξνηίκεζε ηεο ειηέο Καιακψλ. Σν κεξίδην ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κελ απφ ην 2004 (62%) αιιά δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ειηψλ κε 37% ην εκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά νη εηζαγσγέο πξάζηλεο ειηάο(27% ην 2009) θαη νη εηζαγσγέο ειηψλ, φρη πξάζηλσλ ζε ζπζθεπαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 8kg (13% ην 2009). ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ Δ ΖΠΑ (θαηά δαζ. θιάζε) ΔΙΑΦΟΡΑ % Όρη πξάζηλεο ειηέο, ρχκα, ζε άικε Άιιεο πξάζηλεο ειηέο Όρη πξάζηλεο ειηέο, κε ππξήλα, ζε ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg Οιφθιεξεο, εθππξελνκέλεο, ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο, κε γέκηζε, ζπζθεπαζία θάησ ησλ 8kg, ζε άικε Όρη πξάζηλεο ειηέο, ζε κεηαιιηθή ή γπάιηλε ζπζθεπαζία Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο, κε γέκηζε, ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ kg Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο εθππξελνκέλεο, ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg ΤΝΟΛΟ Πηγή: USDA (fas.usda.gov)

237 ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ δηαθφξσλ ηχπσλ ειηάο, ζχκθσλα κε ην 10ςήθην δαζκνινγηθφ ζχζηεκα. Αλαδεηθλχεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ε ζεκαληηθή αχμεζε εμαγσγψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο "εηδηθέο" θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο ήηαλ ζην πεξηζψξην. Οη θαηεγνξίεο απηέο (εθππξελνκέλεο ειηέο, κε γέκηζε, θαη ζε κεηαιιηθή ή γπάιηλε ζπζθεπαζία) αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή ελψ, εηδηθά νη εθππξελνκέλεο θαη νη ζε γπάιηλε ζπζθεπαζία, δηαζέηνπλ θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Αλ θαη ε πνζφηεηα ησλ ππνθαηεγνξηψλ απηψλ ζε απφιπηα κεγέζε είλαη κηθξή, ε αικαηψδεο αχμεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ νη Έιιελεο παξαγσγνί/εμαγσγείο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά θαη ηηο εμαγσγέο ειηάο ζηηο ΗΠΑ ην Η γξήγνξε αλάθακςε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγεί ηε βάζηκε ειπίδα φηη απμεηηθή ηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζα επαλέιζεη. ΤΝΘΔΗ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΛΙΑ ΑΝΑ ΔΣΟ 24% 1% 0% 0% 11% 1% 1% %

238 0% 1% % 2% 0% % % 55% % % 1% 2% 1% % 46% % % 14% 6% 3% 3% 0% 41% %

239 2008 7% 14% 6% 4% 2% 0% 39% % % 4% 2% 2% 10% 13% 27% 37%