Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. 1. I) Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Transcript

1 ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής Έγγραφο εργασίας Αθήνα Μαρ. 214 Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. 1 I) Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η συνολική παραγωγή εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία έτη μειώνεται συνεχώς. Εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσει η φετινή παραγωγή γκρέιπφρουτ η οποία προβλέπεται κατά τι μεγαλύτερη από την περυσινή. Η καλή σχετικά παραγωγή εσπεριδοειδών στην Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αντισταθμίσει την πτώση της παραγωγής που παρουσιάστηκε στην Ιταλία και Ισπανία. Όμως τόσο η ποιότητα όσο και τα μεγέθη που επετεύχθησαν στις κύριες παραγωγές χώρες της ΕΕ είναι πολύ καλά με αποτέλεσμα να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στις αγορές των νωπών προϊόντων του τομέα των εσπεριδοειδών καθώς και στις τιμές παραγωγού. 1) Πορτοκάλια. Παραγωγή. Η παραγωγή πορτοκαλιών στην ΕΕ είναι συγκεντρωμένη στις περιοχές γύρω από την Μεσόγειο. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί εσπεριδοειδών της ένωσης παράγοντας το 8% των προϊόντων ενώ το υπόλοιπο 2% παράγεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Την περασμένη παραγωγική περίοδο (212/13) παρόλο που η Ισπανική παραγωγή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την περίοδο 211/12 η συνολική παραγωγή της ΕΕ σημείωσε μείωση λόγω της μειωμένης παραγωγής της Ιταλίας. Η Ισπανία παράγει περίπου το 5% της Ευρωπαϊκής παραγωγής. Οι έντονες βροχοπτώσεις συντέλεσαν στην καθυστέρηση της συγκομιδής γεγονός όμως που επέτρεψε να έχουμε προϊόντα καλλίτερης ποιότητας με θετικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση των τιμών λιανικής. Άλλο ένα γεγονός που συνετέλεσε στην καλλίτερη διαμόρφωση των τιμών στο χωράφι ήταν η διάθεση στην αγορά πολύ πρώιμων και πολύ όψιμων ποικιλιών γεγονός που επιμήκυνε την περίοδο εμπορίας με αποτέλεσμα να έχουμε σταθερότερες τιμές καθ όλη την διάρκεια της περιόδου. Οι κύριες περιοχές που παράγουν πορτοκάλια στην Ισπανία είναι η Βαλένθια και η Ανδαλουσία και ενώ στην Βαλένθια ο περιορισμός της έκτασης των καλλιεργειών που παρουσιάζεται 1 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). 1

2 αντισταθμίζεται από την αύξησή τους στην Ανδαλουσία. Οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες πορτοκαλιών στην Ισπανία είναι τα Navel και τα Valencia. Στην Ιταλία η παραγωγή πορτοκαλιών μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο λόγω κυρίως των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στις αρχές της άνοιξης του 212. Η παραγωγή των κόκκινων πορτοκαλιών μειώθηκε κατά 3% περίπου ενώ η παραγωγή των όψιμων αυξήθηκε κατά 45%. Η ποιότητα και τα μεγέθη των καρπών ήταν άριστα. Το 8% της Ιταλικής παραγωγής παράγεται κυρίως στην Σικελία και την Καλαβρία. Κύριες ποικιλίες που παράγονται στην Ιταλία είναι τα Tarocco, Moro, Sanguinello, Sanguigno, Ovale ή Calabrese, Biondo Commune, Navelina, και Washington Navel. Στην Ελλάδα η παραγωγή πορτοκαλιών την περίοδο 212/13 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αυξήθηκε. Η Πελοπόννησος και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι κύριες περιοχές παραγωγής πορτοκαλιών. Κύριες ποικιλίες που παράγονται στην Ελλάδα είναι τα Washington Navel, Commons, Valencia, Navelina, και Newhall. Παραγωγή πορτοκαλιών στην ΕΕ. (σε Τον.) Χώρα 21/11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Πορτογαλία

3 Παραγωγή (σε Τον.) Παραγωγή πορτοκαλιών στην ΕΕ /11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Πορτογαλία Εμπορία. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο διαδραματίζει βασικό ρόλο αφού η παραγωγή πορτοκαλιών είναι συγκεντρωμένη σε περιοχές αποκλειστικά των χωρών της Μεσογείου με αποτέλεσμα αυτές να εξάγουν προς τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Εισαγωγές πορτοκαλιών στην ΕΕ γίνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως από την Ν. Αφρική ενώ τους υπόλοιπους μήνες κατά προτίμηση από την Αίγυπτο και μέχρι την έναρξη διάθεσης στην αγορά των πρώιμων ποικιλιών παραγωγής της ΕΕ. Κύριες χώρες προορισμού των εξαγωγών πορτοκαλιών της ΕΕ είναι η Ελβετία, η Ρωσία και η Νορβηγία. 3

4 Εισαγωγές (σε Τον.) Εισαγωγές πορτοκαλιών στην ΕΕ (σε Τον.) Χώρα εισαγωγής 29/1 21/11 211/12 Νοτ/αφρική Αίγυπτος Μαρόκο Αργεντινή Ουραγουάη Λοιπές Σύνολο Εισαγωγές πορτοκαλιών στην ΕΕ /1 21/11 211/12 Νοτ/αφρική Αίγυπτος Μαρόκο Αργεντινή Ουραγουάη Λοιπές

5 Εξαγωγές (σε Τον.) Εξαγωγές πορτοκαλιών από την ΕΕ (σε Τον.) Χώρα προορισμού 29/1 21/11 211/12 Ελβετία Σερβία Ρωσία Νορβηγία Κροατία Λοιπές Σύνολο Εξαγωγές πορτοκαλιών από την ΕΕ /1 21/11 211/12 Ελβετία Σερβία Ρωσία Νορβηγία Κροατία Λοιπές

6 Κατανάλωση. Η κατανάλωση πορτοκαλιών στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνει σταθερή και να κυμανθεί γύρω στα 5,2 εκατ. τον. ποσότητα που αντιστοιχεί σε μια κατά μέσο όρο κατανάλωση 1 κιλών ανά κεφαλή. Στις κύριες χώρες παραγωγής πορτοκαλιών η κατά κεφαλή κατανάλωση κυμαίνεται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα όπως π.χ. στην Ισπανία όπου η κατά κεφαλή κατανάλωση πορτοκαλιών είναι 2 κιλά περίπου. Στην Ιταλία για την περίοδο 212/13 η κατανάλωση αναμένεται να παρουσιασθεί μειωμένη λόγω της μείωσης της παραγωγής, ενώ στην Ελλάδα η κατανάλωση θα παραμείνει σταθερή. Ισοζύγιο πορτοκαλιών στην ΕΕ (σε 1. Τον.) 21/11 211/12 212/13 Παραγωγή Εισαγωγές Συν. Διάθεση Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση Συν. Χρήση

7 1. Τον. Ισοζύγιο Πορτοκαλιών στην ΕΕ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση 21/ / /

8 2) Μανταρίνια. Παραγωγή. Η παραγωγή μανταρινιών στην ΕΕ την περίοδο 212/13 θα κινηθεί τελικά σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία. Στην Ισπανία η μείωση της παραγωγής μανταρινιών ξεπερνά το 1% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 211/12. Η καλή ποιότητα, τα αποδεκτά από την αγορά μεγέθη και η μικρότερη σχετικά διάθεση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών παραγωγού. Η μικρές, ακόμη, ποσότητες παραγωγής πρώιμων και όψιμων ποικιλιών σε συνδυασμό με την μικρή σχετικά περίοδο διάθεσης εξακολουθεί και είναι το βασικό πρόβλημα της παραγωγής μανταρινιών. Στην Ιταλία για την περίοδο 212/13 η παραγωγή κλημεντίνων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων του Ιανουαρίου 213 που επηρέασε αρνητικά την παραγωγή τους. Ενώ η παραγωγή μανταρινιών για την ίδια περίοδο παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 1%. Η ποιότητα τόσο των μανταρινιών όσο και των κλημεντίνων ήταν καλή. Κύριες περιοχές παραγωγής μανταρινιών και κλημεντίνων στην Ιταλία είναι η Καλαβρία, η Σικελία και η Απουλία. Η Ελληνική παραγωγή μανταρινιών και κλημεντίνων την περίοδο 212/13 παρουσιάζεται αυξημένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο λόγω κυρίως των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. Κύριες περιοχές παραγωγής στην Ελλάδα είναι η Θεσπρωτία και οι περιοχές της Άρτας και του Μεσολογγίου. Παραγωγή μανταρινιών στην ΕΕ. (σε Τον.) Χώρα 21/11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Κύπρος Πορτογαλία

9 Τόνοι Παραγωγή μανταρινιών στην ΕΕ /11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Κύπρος Πορτογαλία Εμπορία. Ενώ τις περιόδους 29/1 και 21/11 οι εισαγωγές μανταρινιών ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές, την περίοδο 211/12 η εξαγωγές υπερτέρησαν των εισαγωγών και το ίδιο αναμένεται ότι τελικά θα συμβεί και την περίοδο 212/13. Κύριες χώρες από τις οποίες γίνονται εισαγωγές στην ΕΕ είναι το Μαρόκο και η Νότιος Αφρική. Επισημαίνουμε ότι η ΕΕ και Μαρόκο υπέγραψαν εμπορική συμφωνία σύμφωνα με την οποία από τον Οκτ. 212 το τελευταίο θα έχει αυξημένη ποσόστωση εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ. Κύριες χώρες προς τις οποίες εξάγει μανταρίνια η ΕΕ είναι η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ. 9

10 Τόνοι Εισαγωγές μανταρινιών στην ΕΕ (σε Τον.) Χώρα εισαγωγής 29/1 21/11 211/12 Μαρόκο Νότ. Αφρική Περού Τουρκία Ισρλαήλ Λοιπές Σύνολο Εισαγωγές μανταρινιών στην ΕΕ /1 21/11 211/12 Μαρόκο Νότ. Αφρική Περού Τουρκία Ισρλαήλ Λοιπές

11 Τόνοι Εξαγωγές μανταρινιών από την ΕΕ (σε Τον.) Χώρα προορισμού 29/1 21/11 211/12 Ρωσία Ουκρανία ΗΠΑ Ελβετία Λευκορωσία Λοιπές Σύνολο Εξαγωγές μανταρινιών από ΕΕ /1 21/11 211/12 Ρωσία Ουκρανία ΗΠΑ Ελβετία Λευκορωσία Λοιπές

12 1. Τον. Κατανάλωση. Τα μανταρίνια και οι κλιμεντίνες στην ΕΕ καταναλώνονται κυρίως νωπά. Για την περίοδο 212/13 η κατανάλωση ήταν μειωμένη λόγω της μείωσης της παραγωγής στις κύριες χώρες παραγωγής την Ισπανία και την Ιταλία σε συνδυασμό με την μείωση των εισαγωγών και την μειωμένη αγοραστική ικανότητα των παραγωγών χωρών λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχονται. Ισοζύγιο Μανταρινιών στην ΕΕ (σε 1.Τον.) 21/11 211/12 212/13 Παραγωγή Εισαγωγές Συν. Διάθεση Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση Συν. Χρήση Ισοζύγιο μανταρινιών στην ΕΕ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση 21/ / /

13 3) Λεμόνια. Παραγωγή. Η παραγωγή λεμονιών σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο 212/13 αναμένεται να είναι μειωμένη κατά τουλάχιστον 8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Στην Ισπανία η παραγωγή λεμονιών για την περίοδο 212/13 θα φθάσει τους τον. παρουσιάζοντας αξιόλογη πτώση κατά 12% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Η πτώση της παραγωγής επηρέασε ανοδικά τις τιμές παραγωγού και για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια η καλλιέργεια αυτή παρουσίασε κερδοφορία. Η Μούρθια και η Βαλένθια είναι οι περιοχές όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα λεμονιών στην Ισπανία, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει και περιοχή της Ανδαλουσίας όπου η καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνουν τα τελευταία χρόνια σημαντικά. Οι κύριες ποικιλίες λεμονιών στην Ισπανία είναι τα Fino (σχεδόν το 7% της παραγωγής) και Verna ( σχεδόν το 3% της παραγωγής). Από τον Σεπτέμβριο έως Μάρτιο συλλέγονται τα Fino και από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο συλλέγονται τα Verna συμβάλλοντας έτσι στην προμήθεια της αγοράς με λεμόνια σχεδόν όλο το έτος. Στην Ιταλία η παραγωγή λεμονιών για το 212/13 παρουσιάζει ελάχιστη μείωση σε σχέση με το 211/12 αλλά η ποιότητα βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παρουσιάζουν συνεχή μείωση λόγω κυρίως του ψηλού κόστους παραγωγής και των μειωμένων τιμών παραγωγού που διαμορφώνονται τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα την έλλειψη κερδοφορίας. Η Σικελία παραμένει η κύρια περιοχή παραγωγής λεμονιών στην Ιταλία (σχεδόν το 85% της Ιταλικής παραγωγής). Κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ιταλία είναι τα Femminello Commune, Monachello, και Interdonato. Στην Ελλάδα η παραγωγή λεμονιών για το 212/13 θα παραμένει σταθερή σε σχέση με αυτή του 211/12. Κύριες περιοχές παραγωγής λεμονιών στην Ελλάδα είναι η Κόρινθος, η Αχαΐα και η Ηλεία. Παραγωγή Λεμονιών στην ΕΕ. (σε Τον.) Χώρα 21/11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Κύπρος Πορτογαλία

14 Τον. Παραγωγή Λεμονιών (σε Τον.) /11 211/12 212/13 Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Κύπρος Πορτογαλία Εμπορία. Η ΕΕ εισάγει περισσότερα λεμόνια από ότι εξάγει με κύριους εισαγωγείς να είναι η Αργεντινή και η Τουρκία. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο λεμονιών είναι ανεπτυγμένο λόγω του ότι τα λεμόνια παράγονται στις χώρες της Μεσογείου και κυρίως στην Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα με αποτέλεσμα αυτές να εξάγουν σημαντικές ποσότητες στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Παράλληλα εξαγωγές από τις παραγωγές χώρες της Ένωσης γίνονται και προς Ρωσία, Ελβετία, Ουκρανία, Κροατία και Νορβηγία. Τα μικρά αποθέματα των παραγωγών χωρών του Νότιου Ημισφαιρίου συντέλεσαν στην αύξηση των εξαγωγών από την ΕΕ κατά την έναρξη της περιόδου 212/13. Επίσης η μειωμένη παραγωγή της Τουρκίας είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ρωσία και την Ουκρανία. 14

15 Τον. Εισαγωγές Λεμονιών στην ΕΕ (σε Τον.) Χώρα εισαγωγής 29/1 21/11 211/12 Αργεντινή Τουρκία Βραζιλία Νοτ. Αφρική Μεξικό Λοιπές Σύνολο Εισαγωγές Λεμονιών στην ΕΕ (σε Τον.) /1 21/11 211/12 Αργεντινή Τουρκία Βραζιλία Νοτ. Αφρική Μεξικό Λοιπές

16 Τον. Εξαγωγές Λεμονιών από την ΕΕ (σε Τον.) Χώρα προορισμού 29/1 21/11 211/12 Ρωσία Ελβετία Ουκρανία Κροατία Νορβηγία Λοιπές Σύνολο Εξαγωγές Λεμονιών από την ΕΕ (σε Τον.) /1 21/11 211/12 Ρωσία Ελβετία Ουκρανία Κροατία Νορβηγία Λοιπές

17 Κατανάλωση. Τα λεμόνια που παράγονται στην ΕΕ καταναλώνονται κυρίως νωπά και μια μικρή ποσότητα οδηγείται στην μεταποίηση. Την περίοδο 212/13 οι καλές τιμές που επικράτησαν στην αγορά των νωπών λεμονιών είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των ποσοτήτων που οδηγήθηκαν στην μεταποίηση. Ισοζύγιο Λεμονιών στην ΕΕ (σε 1.Τον.) 21/11 211/12 212/13 Παραγωγή Εισαγωγές Συν. Διάθεση Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση Συν. Χρήση

18 1. Τον. Ισοζύγιο Λεμονιών στην ΕΕ (σε 1.Τον.) Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση 21/ / / ) Γκρέιπφρουτ. Παραγωγή. Η συνολική παραγωγή γκρέιπφρουτ στην ΕΕ την περίοδο 212/13 σημειώνει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και κυμαίνεται γύρω στους 93. τον. Η παραγωγή γκρέιπφρουτ στην Ισπανία η οποία είναι κυρίως επικεντρωμένη στη Μούρθια για την περίοδο 212/13 παρουσιάζει αύξηση συντελώντας στο να παρουσιασθεί η παραγωγή της ΕΕ αυξημένη. Η παραγωγή στην Ιταλία και Ελλάδα παρέμεινε σταθερή για την περίοδο 212/13 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Στην Ελλάδα η παραγωγή συγκεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της Κορίνθου, της Καβάλας στην Θεσσαλία και στην Κρήτη. 18

19 Τον. Παραγωγή Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ. (σε Τον.) Χώρα 21/11 211/12 212/13 Ισπανία Κύπρος Ιταλία Ελλάδα Πορτογαλία Παραγωγή Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ (σε Τον.) /11 211/12 212/13 Ισπανία Κύπρος Ιταλία Ελλάδα Πορτογαλία Εμπορία. Στην ΕΕ οι εισαγωγές υπερτερούν σημαντικά των εξαγωγών γκρέιπφρουτ. Οι εισαγωγές γίνονται κυρίως από Τουρκία, Νότια Αφρική, Κίνα, Ισραήλ και ΗΠΑ. Οι εξαγωγές της ΕΕ είναι σχετικά μικρές και κατευθύνονται κυρίως προς Ρωσία, Λευκορωσία και Ελβετία. 19

20 Τον. Εισαγωγές Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ (σε Τον.) Χώρα εισαγωγής 29/1 21/11 211/12 Τουρκία Νότ. Αφρική Κίνα Ισραήλ ΗΠΑ Λοιπές Σύνολο Εισαγωγές Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ /1 21/11 211/12 Τουρκία Νότ. Αφρική Κίνα Ισραήλ ΗΠΑ Λοιπές

21 Τον. Εξαγωγές Γκρέιπφρουτ από την ΕΕ (σε Τον.) Χώρα προορισμού 29/1 21/11 211/12 Ρωσία Λευκορωσία Ελβετία Ουκρανία Κροατία Λοιπές Σύνολο Εξαγωγές Γκρέιπφρουτ από ΕΕ /1 21/11 211/12 Ρωσία Λευκορωσία Ελβετία Ουκρανία Κροατία Λοιπές

22 1. Τον. Κατανάλωση. Η κατανάλωση γκρέιπφρουτ η οποία καλύπτεται κυρίως από τις εισαγωγές παραμένει σταθερή για το 212/13. Τα γκρέιπφρουτ καταναλώνονται στην ΕΕ κυρίως νωπά. Ισοζύγιο Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ (σε 1.Τον.) 21/11 211/12 212/13 Παραγωγή Εισαγωγές Συν. Διάθεση Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση Συν. Χρήση Ισοζύγιο Γκρέιπφρουτ στην ΕΕ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Μεταποίηση 21/ / /

23 5) Χυμός Πορτοκαλιών. Παραγωγή. Η παραγωγή πορτοκαλιών στην ΕΕ προορίζεται κυρίως για νωπή κατανάλωση γεγονός που οφείλεται και στα καλύτερα εισοδήματα που αποφέρει η αγορά του νωπού. Οι ποσότητες πορτοκαλιών που οδηγούνται στην χυμοποίηση εξαρτώνται από την ποιότητα των παραγόμενων πορτοκαλιών. Την περίοδο 212/13 οι ποσότητες προς χυμοποίηση αναφέρονται μεγαλύτερες από αυτές των περιόδων 211/12 και 21/11. Εμπορία. Οι εισαγωγές χυμού πορτοκαλιών στην ΕΕ είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές με την Βραζιλία να κατέχει δεσπόζουσα θέση εισάγοντας το 85% των συνολικών εισαγωγών χυμού πορτοκαλιών στην ΕΕ. Οι εξαγωγές χυμού πορτοκαλιών από την ΕΕ κατευθύνονται κυρίως στην Σαουδική Αραβία, την Ελβετία και την Αλγερία. Εισαγωγές Χυμού Πορτοκαλιών στην ΕΕ (σε Τον.) Χώρα 29/1 21/11 211/12 Βραζιλία ΗΠΑ Ισραήλ Αργεντινή Λοιπές Σύνολο

24 Τον. Εισαγωγές Χυμού Πορτοκαλιών στην ΕΕ /1 21/11 211/12 Βραζιλία ΗΠΑ Ισραήλ Αργεντινή Λοιπές Εξαγωγές Χυμού Πορτοκαλιών από την ΕΕ (σε Τον.) Χώρα 29/1 21/11 211/12 Σαουδική Αραβ Ελβετία Αλγερία Ιαπωνία Νορβηγία Ρωσία Λοιπές Σύνολο

25 Τον. Εξαγωγές Χυμού Πορτοκαλιών από την ΕΕ /1 21/11 211/12 Σαουδική Αρ Ελβετία Αλγερία Ιαπωνία Νορβηγία Ρωσία Λοιπές

26 Τον. Κατανάλωση. Παρά την μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών της ΕΕ και τον έντονο ανταγωνισμό άλλων μη αλκοολούχων ποτών, η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιών παραμένει σταθερή για την περίοδο 212/13 σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και αυτό οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών και στην αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ. Ισοζύγιο Χυμού Πορτοκαλιών στην ΕΕ (σε Τον.) 21/11 211/12 212/13 Αρχ. Απόθεμα Παραγωγή Εισαγωγές Συν. Διάθεση Εξαγωγές Κατανάλωση Τελ. Απόθεμα Συν. Χρήση Ισοζύγιο Χυμού Πορτοκαλιών της ΕΕ Αρχ. Απόθεμα Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Τελ. Απόθεμα 21/ / /

27 II) Διεθνείς Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών 1) Πορτοκάλια. Η παραγωγή πορτοκαλιών διεθνώς για το 213/14 αναμένεται αυξημένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και θα φθάσει τους 51,8 εκατ.τον. Η αύξηση προέρχεται από την αυξημένη παραγωγή στην Βραζιλία, την Κίνα και την ΕΕ η οποία υπερκαλύπτει την συνεχώς μειούμενη παραγωγή των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Το εμπόριο αναμένεται να φθάσει σε σημεία ρεκόρ λόγω της αύξησης της ζήτησης αλλά και της αυξημένης διαθεσιμότητας. Η παραγωγή στις ΗΠΑ προβλέπεται να σημειώσει πτώση 11% και να κυμανθεί στα 6,7εκ.τον. Στην Φλόριντα όπου το 95% της παραγωγής οδηγείται στην χυμοποίηση η ξηρασία και η ασθένεια greening προκάλεσαν πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής την μεγαλύτερη των τελευταίων 5 ετών. Στην Καλιφόρνια όπου η παραγωγή πορτοκαλιών προορίζεται κυρίως για νωπή κατανάλωση η πτώση της παραγωγής προβλέπεται στο 5%. Λόγω δε του παγετού που παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές καλλιέργειες πορτοκαλιών με αποτέλεσμα αυτά να οδηγηθούν στην χυμοποίηση. Οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν πτώση κατά 6% περίπου. Η παραγωγή της Βραζιλίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 8% και να φθάσει τους 17,8 εκ.τον. περίπου κυρίως λόγω της αυξημένης απόδοσης και των καλών καιρικών συνθηκών. Σχεδόν όλη αυτή η αύξηση οδηγήθηκε στην μεταποίηση αφήνοντας την κατανάλωση νωπών στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες περιόδους. Παρόλο που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πορτοκαλιών στον κόσμο οι εξαγωγές της περιορίζονται σε λιγότερο από το 1% της παραγωγής νωπών πορτοκαλιών. Χώρα Παγκόσμια Παραγωγή Πορτοκαλιών (σε 1.τον.) 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Βραζιλία Ε.Ε Λοιπές Σύνολο

28 1. Τον. Παγκόσμια παραγωγή Πορτοκαλιών Βραζιλία Ε.Ε. Λοιπές /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Στην ΕΕ η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 1% και να φθάσει τους 6,6 εκατ. τον. λόγω κυρίως των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Οι εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν λίγο με την Νότιο Αφρική και την Αίγυπτο να είναι οι κύριοι εισαγωγείς πορτοκαλιών στην ΕΕ. Σημειώνουμε ότι οι εισαγωγές από Ν. Αφρική απαγορεύτηκαν από τις 28 Νοε. έως τα τέλη Δεκ. 213 λόγω των πολλών ευρημάτων κατά τους ελέγχους προσβεβλημένων καρπών από την ασθένεια black spot. Στην Κίνα η παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1% φθάνοντας τους 7,6 εκατ. τον. ικανοποιώντας την αύξηση της ζήτησης σε νωπά αλλά και μεταποιημένα πορτοκάλια. Η Κίνα προβλέπεται να συνεχίσει να είναι η μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα πορτοκαλιών και να συνεχίσει να καταναλώνει πάνω από το 2% της διεθνούς κατανάλωσης. Στοχεύοντας δε στην συνεχή αύξηση της παραγωγής έχουν φυτευτεί νέα δένδρα πρώιμων και όψιμων ποικιλιών. Στο Μεξικό η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί κατά 1. τον. και να κυμανθεί στους 3,9 εκατ. τον. Η αύξηση της κατανάλωσης νωπών πορτοκαλιών είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της χυμοποίησης. Η επιρροή του Μεξικού στο διεθνές εμπόριο νωπών πορτοκαλιών είναι αμελητέα. Η παραγωγή στην Αίγυπτο αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και να φθάσει τα 2,6 εκατ. τον. παρουσιάζοντας αύξηση 5% οφειλόμενη στις καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων τα δένδρα των οποίων άρχισαν ήδη να αποδίδουν. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην ΕΕ, την Σαουδική Αραβία και την Ουκρανία. Μικρή αύξηση της παραγωγής αναμένεται στην Νότια Αφρική φθάνοντας τους 1,5 εκατ. τον. Ως η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα πορτοκαλιών αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου εμπορίου με τις 28

29 1. Τον. εξαγωγές της να προβλέπεται ότι θα φθάσουν τον αριθμό ρεκόρ του 1,2 εκατ. τον. με πάνω από το 5% να προορίζεται για τις αγορές της ΕΕ και της Ρωσίας. Χώρα Παγκόσμιες Εξαγωγές Πορτοκαλιών (σε 1.τον.) 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Ν. Αφρική Αίγυπτος ΗΠΑ Λοιπές Σύνολο Παγκόσμιες Εξαγωγές Πορτοκαλίών Ν. Αφρική Αίγυπτος ΗΠΑ Λοιπές /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Στο Μαρόκο αναμένεται μικρή αύξηση της παραγωγής φθάνοντας τους 1,εκ.τον. Πέρα από τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα έχουν αυξηθεί και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με την προτροπή και υποστήριξη των κυβερνήσεών της. Η αύξηση της ζήτησης στην αγορά και η επιδότηση των εξαγωγών αναμένεται να έχει σαν αποτέλεσμα των διπλασιασμό σχεδόν των εξαγωγών φθάνοντας τους 16. τον. 29

30 2) Μανταρίνια. Η διεθνής παραγωγή μανταρινιών για την περίοδο 213/14 αναμένεται να φθάσει τους 26 εκατ. τον. σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή της Κίνας και του Μαρόκου. Η κατανάλωση νωπών μανταρινιών συνεχίζει την αυξητική της πορεία αυξάνοντας την ζήτηση στην αγορά. Λόγω της αυξημένης ζήτησης αναμένεται αύξηση των εξαγωγών. Στις ΗΠΑ προβλέπεται μικρή αύξηση της παραγωγής η οποία θα φθάσει τους 674. τον. ενώ οι εισαγωγές και η κατανάλωση νωπών μανταρινιών θα παραμείνει στάσιμη. Τα μανταρίνια που έπαθαν ζημιές λόγω των παγετώνων του Δεκεμβρίου θα οδηγηθούν στην χυμοποίηση. Η παραγωγή της Κίνας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2εκ.τον. εκτινάσσοντας την παραγωγή στους 18,2 εκατ. τον. γεγονός που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στην αυξημένη απόδοση. Η παραγωγή της Κίνας αντιπροσωπεύει το 7% της διεθνούς παραγωγής και το 35% των διεθνών εξαγωγών. Η αύξηση της ζήτησης για νωπά μανταρίνια αντισταθμίζει την αυξημένη παραγωγή. Η αύξηση των εξαγωγών καλύπτεται από την αύξηση της προσφοράς ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αυξημένης ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μανταρίνια στην Κίνα 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Παραγωγή (σε 1.τον.) Κατανάλωση (σε 1.τον.)

31 1. Τον. Παραγωγή - Κατανάλωση Μανταρινιών στην Κίνα Παραγωγή (σε 1.τον.) Κατανάλωση (σε 1.τον.) /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Στην ΕΕ η παραγωγή, το εμπόριο και η κατανάλωση προβλέπεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα. Η παραγωγή της Ιαπωνίας αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 1% και να φθάσει τους 93. τον. Η κατανάλωση νωπών μανταρινιών προβλέπεται αυξημένη λόγω της αυξημένης παραγωγής ενώ οι εισαγωγές θα παραμείνουν σταθερές στους 2. τον. Μικρή αύξηση θα παρουσιάσει η παραγωγή μανταρινιών της Τουρκίας και θα φθάσει τους 88. τον. περίπου. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 2% φθάνοντας τους 48. τον. λόγω της αυξημένης ζήτησης στην διεθνή αγορά, αλλά και λόγω της αυξημένης προσφοράς άλλων εσπεριδοειδών στην εσωτερική της αγορά. Η παραγωγή μανταρινιών στο Μαρόκο προβλέπεται να εκτιναχθεί στους 85. τον. λόγω των κατάλληλων καιρικών συνθηκών αλλά και της επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η επέκταση των καλλιεργειών οφείλεται στη πολιτική που ακολουθεί η χώρα στον τομέα των εσπεριδοειδών χρηματοδοτώντας τόσο τις νέες φυτεύσεις όσο και τα συστήματα άρδευσης, αλλά παρέχοντας και ασφάλιση της συγκομιδής. Οι εξαγωγές θα είναι μειωμένες την περίοδο 213/14 λόγω της χαμηλής ποιότητος της φετινής παραγωγής. 31

32 3) Λεμόνια. Για την περίοδο 213/14 η παραγωγή λεμονιών αναμένεται να παρουσιάσει μείωση κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αφού η δραστική μείωση της παραγωγής λεμονιών στην Αργεντινή που προκλήθηκε λόγω του παγετού δεν αντισταθμίζεται από τις αυξήσεις της παραγωγής στην ΕΕ και την Τουρκία. Ωστόσο οι διεθνείς εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% περίπου καθώς η ΕΕ και η Τουρκία θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. 4) Γκρέιπφρουτ. Η παγκόσμια παραγωγή για την περίοδο 213/14 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 5% αφού η αυξημένη παραγωγή της Κίνας θα υπερκαλύψει την μείωση της παραγωγής τόσο των ΗΠΑ όσο και της Νότιας Αφρικής. Οι διεθνείς εξαγωγές θα παρουσιάσουν μικρή αύξηση καθώς η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 7% με την ζήτηση να αυξάνει κυρίως στην Κίνα. 5) Χυμός Πορτοκαλιών. Η παραγωγή χυμού πορτοκαλιών διεθνώς αναμένεται για την περίοδο 213/14 να φθάσει τους 2, εκ. τον. αυξημένη κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η αυξημένη παραγωγή χυμού πορτοκαλιών στην Βραζιλία θα υπερκαλύψει τις μειώσεις στις ΗΠΑ και το Μεξικό. Οι συνολικές εξαγωγές και η συνολική κατανάλωση διεθνώς αναμένεται να παραμείνουν στάσιμες με τα αποθέματα να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο των 4 τελευταίων ετών. Η παραγωγή χυμού πορτοκαλιών της Βραζιλίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 18% και να φθάσει τους 1,2 εκατ. τον. Ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν την αύξηση της παραγωγής ανταποκρινόμενες στην ζήτηση των αγορών τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων. Πτώση 12%, η μεγαλύτερη των τελευταίων 5 ετών, αναμένεται στην παραγωγή χυμού πορτοκαλιών στις ΗΠΑ φθάνοντας μόλις τους 55. τον. κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής πορτοκαλιών στην Φλόριντα. Παράλληλα η κατανάλωση και οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν ενώ τα αποθέματα θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα των τελευταίων 3 ετών. Χώρα Χυμός Πορτοκαλιών Παγκόσμια Αποθέματα (σε 1.τον.) 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 ΗΠΑ Βραζιλία Λοιπές Σύνολο

33 1. Τον. Χυμός Πορτοκαλιών - Παγκόσμια Αποθέματα ΗΠΑ Βραζιλία Λοιπές /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Στο Μεξικό η παραγωγή χυμού πορτοκαλιών προβλέπεται να μειωθεί σχεδόν πάνω από 5% φθάνοντας μόλις τους 1. τον. αφού τα περισσότερα πορτοκάλια θα καταναλωθούν νωπά λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που επιτυγχάνουν. Αντίστοιχα οι εξαγωγές θα μειωθούν κατά περισσότερο από 25%. Η παραγωγή της ΕΕ σε χυμό πορτοκαλιών προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 12% φθάνοντας τους 1. τον. γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη διαθεσιμότητα πορτοκαλιών προς χυμοποίηση. Οι εισαγωγές θα παραμείνουν αμετάβλητες με την Βραζιλία και τις ΗΠΑ να είναι οι κύριοι εισαγωγείς στην ΕΕ. Η παραγωγή της Κίνας σε χυμό πορτοκαλιών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1/3 φθάνοντας στο ύψος ρεκόρ των 6. τον. με το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής πορτοκαλιών να οδηγείται στην χυμοποίηση. Η αυξημένη αυτή παραγωγή θα διατεθεί κυρίως στην εσωτερική αγορά όπου η ζήτηση παρουσιάζεται αυξημένη. 33