ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Transcript

1 Τιµή ( %) Τ-1 ( %) 31/12/ 07 Χρηµατιστήριο Αθηνών Γ 4.224,38-1,28% -18,43% FTSE ASE ,36-1,47% -18,64% FTSE ASE ,87-0,93% -19,77% FTSE ASE ,55-0,36% -11,05% Τράπεζες 5.768,66-1,68% -20,94% Τηλεπικοινωνίες 5.351,00-0,41% -22,86% Πετρέλαιο - Αέριο 3.975,96-0,08% -11,18% Κατασκευές - Υλικά 5.341,76-1,48% -11,20% Τεχνολογία 2.798,69-0,31% -30,68% Εµπόριο 6.165,30-0,48% -23,12% Βιοµ/κά Προϊόντα - Υπηρεσίες 6.655,29-1,06% -16,62% Τρόφιµα - Ποτά 9.395,37-1,13% -7,06% Ασφάλειες 4.884,89 0,51% -12,75% Χρηµ/κές Υπηρεσίες 9.210,96-1,42% -12,65% Προσωπικά & Οικιακά Προιόντα 6.165,30-0,48% -10,38% Πρώτες Ύλες 5.847,82-1,72% -10,88% Χηµικά ,24-0,77% -5,96% Μέσα Ενηµέρωσης 5.800,35-0,10% -10,96% Ταξίδια & Αναψυχή 5.073,21-1,23% -12,33% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 7.138,06-1,78% -9,09% Υγεία ,78 0,05% -4,77% είκτης Όλων των Μετοχών 5.260,68-1,28% -11,95% Ανοδικές: 75 - Πτωτικές: Αµετάβλητες: 42 ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Παράγωγα - ΧΠΑ Κεφαλαιοποίηση (δις ευρώ) 164,49 5,03% -15,86% Τιµή ( %) Τ-1 * Συνολική Αξία Συναλλαγών (EURεκ) 293,03 34,23% 103,79% Συµβόλαιο FTSE ,94-1,33% -1,98% -44,42 Αξία Πακέτων (EURεκ) 8, Συµβόλαιο FTSE ,92-1,33% -0,85% -42,95 * ιαφορά από είκτη σε ποσοστό και σε µονάδες ιεθνείς Αγορές S&P 500 (ΗΠΑ) 1.418,26 0,77% -3,41% DOW JONES (ΗΠΑ) ,83 0,40% -1,84% NASDAQ (ΗΠΑ) 2.483,31 0,78% -6,37% 104 Eurostoxx 50 (Ευρώπη) 3.845,08-0,70% -12,61% 102 DAX 30 (Γερµανία) 7.017,10-0,50% -13,02% 100 CAC 40 (Γαλλία) 5.040,92-0,44% -10,21% 98 FTSE 100 (Ην.Βασίλειο) 6.215,20 0,00% -3,74% 29/04 30/04 02/05 05/05 06/05 Ώρα FTSE 20 Eurostoxx 50 S&P 500 NIKKEI (Ιαπωνία) 8: ,62 0,20% -8,04% Hang Seng (Hong Kong) 8: ,62-2,11% -7,57% Τιµή ( %) Τ-1 ( %) 07 Βασικά Προϊόντα Γενικός είκτης XAK (Κύπρος) 3.291,71-2,85% -31,72% Πετρέλαιο($/βαρέλι) 121,73-0,09% 26,83% FTSE Med 100 (Ανατ. Μεσόγειος) ,07-1,42% -14,77% Χρυσός($/ουγκιά) 878,15 0,20% 5,30% /04 Σχετική Κίνηση Βασικών εικτών ΧΑ 29/04 30/04 02/05 05/05 06/05 Γενικός είκτης FTSE 20 Γενικός είκτης - Αξία Συναλλαγών 30/04 FTSE 40 FTSE 80 02/05 05/05 06/05 Σχετική Κίνηση εικτών ΧΑ - ΕΕ - ΗΠΑ ( εκ.) Βασικά Νοµίσµατα Βασικά Επιτόκια (%) EUR/USD 1,5505-0,18% 6,27% (%) 1 µήνας 6 µήνες 1 έτος EUR/GBP 0,7868-0,03% 7,06% EUR (EURIBOR) 4,39 4,86 4,96 EUR/CHF 1,6321-0,12% -1,30% USD (FED rates) 2,45 2,84 - EUR/JPY 162,4400-0,17% -0,34% JPY (TIBOR) 0,67 0,88 0,95 Τιµή Κουπόνι % Απόδοση % Κρατικά Οµόλογα Μακροοικονοµικοί είκτες (%) 5-ετές Ελ. ηµοσίου (20/08/2012) 99,28 4,10 4,26 (%) Ελλάδα Ευρώπη ΗΠΑ 10-ετές Ελ. ηµοσίου (20/07/2017) 97,76 4,30 4,59 Αύξηση ΑΕΠ 3,60 2,20 0,60 30-ετές Ελ. ηµοσίου (20/09/2040) 91,59 4,60 5,13 (ΕΣΥΕ / Eurostat / US Treasury) τρίµ /4/2008 τρίµ ετές Bund (07/04/2017) 100,88 4,25 4,13 Πληθωρισµός 4,40 3,40 4,00 30-ετές Bund (07/04/2039) 94,03 4,25 4,61 (ΕΣΥΕ / Eurostat / US BoLS) 8/4/ /11/ /4/ ετές οµόλογο ΗΠΑ (20/07/2017) 104,66 4,50 3,88 10-ετές οµόλογο 4,39 4,13 3,91 ΚΥΠΡΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Bloomberg (BBG) 13/7/2007 6/5/2008 8:34:55 ΦΕΙ ΙΠΠΙ ΟΥ 26 & ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ Ανεργία 8,10 7,10 5,00 τηλ , fax (ΕΣΥΕ / Eurostat / US Dep. Of Labor) τρίµ /4/2008 εκ. 07 research@kyprousecurities.gr Πηγή: Bloomberg Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 1 από 7

2 Επιχειρηµατικά Κλαδικά Μακροοικονοµικά Νέα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ [ΕΥΡΩΒ] -[Ανακοίνωση]- Στα 215 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α' τρίµηνο, εµφανίζοντας αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση, ευθυγραµµιζόµενα µε τις συγκλίνουσες εκτιµήσεις της αγοράς. Τα έσοδα του οµίλου ενισχύθηκαν κατά 20,9% στα 786 εκατ. Ευρώ. Σηµειώνεται ότι πενταπλασιάστηκαν τα κέρδη από τη "Νέα Ευρώπη", σε 36 εκατ. ευρώ µε θετική συνεισφορά από Πολωνία. Στο εξεταζόµενο διάστηµα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 31% για τον όµιλο και 25% στην Ελλάδα, µε περαιτέρω ενίσχυση του µεριδίου αγοράς. Οι χορηγήσεις την ίδια περίοδο ενισχύθηκαν κατά 34%. [ΤΙΤΚ] -[Ανακοίνωση]- Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου Τιτάν, µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν στο α' τρίµηνο του 2008 στα 43 εκ. ευρώ, χαµηλότερα κατά 16% από το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Επίσης ανακοίνωσε την εξαγορά από τη Lafarge το 50% του joint venture µε την επωνυµία "Lafarge-Titan Egyptian Investments" έναντι ποσού 330 εκ. O κύκλος εργασιών του Οµίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008 ανήλθε σε 340 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 1% σε σύγκριση µε το Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 14% και έφθασαν τα 76 εκ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι συγκλίνουσες εκτιµήσεις των αναλυτών, έκαναν λόγο για πτώση των κερδών κατά 21% στα 40 εκατ. ευρώ [ΜΙΓ] -[Ανακοίνωση]- Μέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες αναµένεται να ολοκληρωθεί η πώληση του 20% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom από την MIG, όπως ανακοίνωσε τη ευτέρα ο επενδυτικός όµιλος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.[2] H κυβέρνηση αναµένει ότι θα πουλήσει το 3% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom σε τιµή έως και 29 ευρώ ανά µετοχή, στο πλαίσιο συµφωνίας που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες. [ΙΝΛΟΤ] -[Ανακοίνωση]-Η Intralot αναµένει τα καθαρά της κέρδη να αυξηθούν φέτος κατά 11,3% στα 125 εκατ. ευρώ, όπως είπε την Τρίτη ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, µιλώντας στη γενική συνέλευση των µετόχων. Οι πωλήσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 37,6% στα 1,15 δισ. ευρώ. [ΑΒΚ] -[Ανακοίνωση]- Η 'ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ' ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ανακοίνωσε ότι κατά το Α τρίµηνο του 2008, οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις ανήλθαν σε 313,0 εκατ. ΕΥΡΩ από 271,9 εκατ. ΕΥΡΩ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1% ενώ για την 'ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ' σε ατοµική βάση, οι Πωλήσεις ανήλθαν σε 306,6 εκατ. ΕΥΡΩ από 265,8 εκατ. ΕΥΡΩ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3%. Τα Ενοποιηµένα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε 10,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ έναντι 6,8 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για την 'ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ' τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ΕΥΡΩ σε σύγκριση µε 6,6 εκατ. ΕΥΡΩ το Τα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους παρουσίασαν επίσης σηµαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 7,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ, από 4,8 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το 2007 (+58%). Για την 'ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ' σε ατοµική βάση τα Κέρδη µετά από Φόρους ανήλθαν σε 7,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ από 4,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το [ΥΓΕΙΑ] -[Ανακοίνωση]- Tην εξαγορά ποσοστού 50% του µετοχικού κεφαλαίου του τουρκικού ιδιωτικού οµίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας Safak, έναντι 48 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε την Τρίτη το ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία». Επιπλέον, οι δύο πλευρές συµφώνησαν ότι το Υγεία θα αγοράσει το 50% οικοπέδου που ανήκει στον όµιλο, έναντι 5 εκατ. δολαρίων και το οποίο θα αξιοποιηθεί µε τη δηµιουργία ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκοµείου, σε κεντρικό σηµείο της Κωνσταντινούπολης. Ο όµιλος Safak, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους οµίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, και διαθέτει τέσσερα νοσοκοµεία στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης µε 470 κλίνες συνολικά. [ΝΤΟΠΛΕΡ] -[Ανακοίνωση]- Από 7/5/2008, εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α., στην Εναλλακτική Αγορά και στον κλάδο «Μηχανήµατα Βιοµηχανικού Εξοπλισµού», οι (ΚΟ) µετοχές της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΝΤΟΠΛΕΡ», κωδικό ISIN GRS και τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης µετοχής 2,52. Για τις τρεις πρώτες ηµέρες διαπραγµάτευσης το ηµερήσιο όριο διακύµανσης της τιµής της µετοχής θα είναι ελεύθερο. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Τιµή Ο Προτείνων Τίµηµα Περίοδος Αποδοχής Είδος Πρότασης ΕΒΕΡ EVEREST A.E.(KO) 3,44 ΑΛΚΜΗΝΗ 3,50 23/04-17/06-08 Προαιρετική Αφορά το: Ποσοστό κατά την ανακοίνωση Ελάχιστο ποσοστό Τρέχον ποσοστό Κατάσταση ηµόσιας Πρότασης 100,00% 0,00% 51,00% 0,00% Σε Ισχύ ΟΛΚΑΤ OLYMPIC CATERING 2,56 ΑΛΚΜΗΝΗ 2,65 23/04/08-17/06/08 Προαιρετική Αφορά το: Ποσοστό κατά την ανακοίνωση Ελάχιστο ποσοστό Τρέχον ποσοστό Κατάσταση ηµόσιας Πρότασης 100,00% 0,00% εν Υπάρχει 0,00% Σε Ισχύ ΑΜΚ / ΩΡΕΑΝ Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 2 από 7

3 Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Τιµή Κοπή Όροι Τιµή Νέων Μετοχών Ηµερ/νία Άσκησης ικαιώµατος Ηµερ/νία ιαπραγµ. ικαιώµατος Τιµή ικαιώ/ µατος ΝΕΛ ΝΑΥΤΙΛ.ΕΤ ΛΕΣΒΟΥ(ΚΟ) 0,64 18/3/08 4Ν/10Π 0,70 27/03-11/ ΜΟΥΛΤ MULTIRAMA S.A. (ΚO) 6,88 17/3/08 1οµ/2µ 8,70 21/03-04/ /03-09/ ,01 - ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝ Α.Ε. 2,69 2Ν/1Π 2,25 - ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,26 1Ν/2Π - Έναρξη ιαπραγµ. νέων µτχ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Ηµερ/νία Μετοχές (Νέες/Σύνολο) (Πριν/Μετά) Προήλθαν από: ΕΓΝΑΚ ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡ. (ΚΟ) 11/4/ (Ν) (Σ) Μετατροπή οµολογιών ΙΜΠΕ ΙΜΠΕΡΙΟ-AΡΓΩ ΑΕ (ΚΟ) 3/4/ (Ν) (Σ) ΑΜΚ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 28/3/ (Ν) (Σ) Μετατροπή ΚΟ από ΚΑ ΜΟΥΛΤ MULTIRAMA S.A. (ΚO) 27/3/ (Ν) (Σ) ΑΜΚ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Απορροφώσα Κωδ. Χ.Α. Σχέση Ανταλλαγής Απορροφώµενη Κωδ. Χ.Α. Σχέση Ανταλλαγής ΝΗΡΕΑΣ* ΝΗΡ KEGO A.E. (ΚΟ) ΚΕΓΟ 0,95 / 1 *Εγκρίθηκε από τα.σ. των δύο εταιρειών στις 19/12/2007 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Συνολικό Μέρισµα Καταβεβληθέν Προµέρισµα Κοπή * Πληρωµή Τιµή Μετοχής Απόδοση Προσεχείς Αποκοπές ΕΛΛ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 3,20-30/4/08 9/5/08 92,75 3,45% ΠΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡ. 0,13-30/4/08 9/5/08 1,91 6,81% ΑΙΟΛΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X. (ΚΟ) 0,25-30/4/08 9/5/08 2,54 9,84% ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,82 0,32 2/5/08 12/5/08 20,02 4,10% ΙΝΛΟΤ INTRALOT AE (KO) 0,33 0,15 9/5/08 19/5/08 12,00 2,75% ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 0,51 12/5/08 20/5/08 9,02 5,65% ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,72 0,36 16/5/08 26/5/08 22,36 3,22% ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,40 16/5/08 26/5/08 36,00 3,89% ΑΤΕ ATEbank (ΚΟ) 0,10 0,05 19/5/08 27/5/08 2,81 3,56% ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 0,50 0,15 19/5/08 27/5/08 9,74 5,13% ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 0,75 22/5/08 29,80 2,52% ΜΑΡΦΒ MARFIN POPULAR BANK LTD 0,35 23/5/08 2/6/08 5,68 6,16% ΚΥΠΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 0,44 0,19 26/5/08 10/6/08 8,90 4,94% ΜΟΗ MOTOR OIL HELLAS (KO) 1,20 0,20 2/6/08 10/6/08 14,92 8,04% ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,74 0,60 17/6/08 25/6/08 24,92 6,98% ΤΤ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,25 20/6/08 30/6/08 12,66 1,97% ΕΛΤΕΧ ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 0,18 24/6/08 2/7/08 8,00 2,25% ΕΕΕΚ COCA COLA H.B.C. (ΚA) 0,25 25/6/08 3/7/08 27,94 0,89% ΕΗ ΕΗ Α.Ε. 0,10 25/6/08 2/7/08 26,70 0,37% ΒΙΟΧΚ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 0,13 27/6/08 7/7/08 7,92 1,64% ΟΤΕ ΟΤΕ(ΚΟ) 0,75 1/7/08 8/7/08 19,44 3,86% ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP 0,38 9/7/08 5,80 6,55% * Ηµ/νια κατά την οποία η µετοχή διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα στο µέρισµα. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 3 από 7

4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ Εισαγωγές στο είκτη Α/Α Κωδικός Μετοχής ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Μετοχή Κατάταξη (%) Στάθµισης 1 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 10,5 100,00 2 ΑΛΑΠΙΣ ALAPIS (ΚΟ) 13,5 100,00 3 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 45,0 100,00 4 ΑΒΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ (ΚΟ) 51,5 100,00 5 ΕΥΑΠΣ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 53,5 100,00 ιαγραφές από το είκτη Α/Α Κωδικός Μετοχής Μετοχή Κατάταξη Λόγος ιαγραφής 1 ΒΣΤΑΡ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (ΚΑ) ---- Μη Αποδεκτή Κατηγορία 2 ΝΕΛ ΝΕΛ (ΚΟ) ---- Μη Αποδεκτή Κατηγορία 3 ΚΛΜ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 64,5 ιαγραφή Εξισορρόπησης 4 ΕΛΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΚΟ) 71,0 Αυτόµατη ιαγραφή 5 ΛΟ ΙΣ SINGULARLOGIC (ΚΟ) 72,0 Αυτόµατη ιαγραφή Επιλαχούσες Μετοχές είκτη Α/Α Κωδικός Μετοχής Μετοχή Κατάταξη (%) Στάθµισης 1 ΑΧΟΝ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 68,0 100,00 2 ΣΕΛΟ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 68,0 100,00 3 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS (ΚΟ) 69,0 100,00 4 ΣΙΕΝΣ SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 70,0 100,00 5 ΗΛΕΑΘ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 70,5 100,00 6 ΕΛΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΚΟ) 71,0 100,00 7 ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 71,5 100,00 8 ΛΟ ΙΣ SINGULARLOGIC (ΚΟ) 72,0 100,00 9 ΚΟΥΕΣ INFO - QUEST (ΚΟ) 73,0 100,00 10 ΕΦΤΖΙ F.G. EUROPE (ΚO) 74,5 100,00 *Όλες οι αλλαγές στη σύνθεση των εικτών του Χ.Α. θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της ευτέρας, 02 Ιουνίου Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 4 από 7

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΟΥ ΤΡ Εταιρεία ΟΑΣΗΣ Ηµ/νία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠ 07/05/2008 COCA-COLA 3E EEEK 07/05/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΧΑΕ 08/05/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ 12/05/2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡ 13/05/2008 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΑΙΓ 14/05/2008 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛ 19/05/2008 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ 19/05/2008 SPRIDER ΣΠΡΙ 22/05/2008 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 26/05/2008 ΑLPHA BANK ΑΛΦΑ 27/05/2008 ΛΑΜ Α DEVELOP. ΛΑΜ Α 28/05/2008 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΤ 29/05/2008 ΜΠ. ΒΩΒΟΣ ΒΩΒΟΣ 30/05/2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρία Ηµερ/νία Τακτική / Έκτακτη Singular Logic 08/05/08 Τ.Γ.Σ 9:30 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΩΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΩΝΑΤΕΞ 08/05/08 Ε.Γ.Σ 11:30 Μετατροπή προνοµιούχων σε κοινές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 08/05/08 Τ.Γ.Σ 12:30 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων PC SYSTEMS 08/05/08 Ε.Γ.Σ 16:00 Eκλογή.Σ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 09/05/08 Ε.Γ.Σ 11:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων FINTEXPORT 09/05/08 Ε.Γ.Σ 13:00 ΝΕΛ 12/05/08 Ε.Γ.Σ 10:30 Τροποποίση Αρ. 5 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΣΝ 12/05/08 Τακτική 10:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΡΟΜΕΑΣ 12/05/08 Ε.Γ.Σ 12:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ALPHA BANK 13/05/08 Β' Ε.Γ.Σ 10:30 ΕΛΠΕ 14/05/08 Ε.Γ.Σ 10:00 Συνέλευση Μετόχων µειοψηφίας ΑΤΕ ΒΑΝΚ 14/05/08 Τ.Γ.Σ 12:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 5 από 7

6 ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΗΠΑ Άνοδο εµφάνισε τον Απρίλιο ο δείκτης υπηρεσιών του Institute of Supply Management στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο δείκτης διαµορφώθηκε στο 52 από 49,6 τον προηγούµενο µήνα, έναντι εκτιµήσεων για περαιτέρω υποχώρηση στο 49,1. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΗΠΑ ΩΡΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΡΗΣΗ 12:00 Λιανικές Πωλήσεις (µµ) 0,20% -0,50% 12:00 Λιανικές Πωλήσεις (εε) -0,70% -0,20% ΩΡΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΡΗΣΗ 17:00 Πωλήσεις Υφιστάµενων Κατοικιών -1,90% -1,00% Πηγή: Reuters εε: σύγκριση σε ετήσια βάση, µµ: σύγκριση µήνα µε µήνα, ττ: σύγκριση τρίµηνο µε τρίµηνο ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ ΑΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 30/04/ /05/2008 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,67 (EUR) 4,4012 4,4012 4,3792 1,22% 2 / 21 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,58 5,0447 5,0447 5,0195 0,51% 6 / 24 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,67 4,3073 4,3073 4, ,65% 46 / 69 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ,98 4,3435 4,3435 4,3218-9,32% 22 / 28 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,80 3,3877 3,3877 3, ,17% 49 / 69 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,48 2,8981 2,9561 2,8401-2,53% 37 / 61 Πηγή: Κύπρου ΑΕ ΑΚ και Ένωση Θεσµικών Επενδυτών ( ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΟ 01/01/2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ Η/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 6 από 7

7 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία, ως αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ορισµένες περιπτώσεις. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Η Τράπεζα Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Η Τράπεζα Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η Τράπεζα Κύπρου και / ή θυγατρικές της εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5% ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5% ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Η Τράπεζα Κύπρου ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Η Τράπεζα Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Η Τράπεζα Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε. 6. Η Τράπεζα Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Τράπεζα Κύπρου έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Τράπεζα Κύπρου έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της Αγοράς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της Αγοράς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax research@kyprousecurities.gr Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@ bankofcyprus.gr Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 7 από 7