Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 09 Σεπτεμβρίου 2008 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων αυξήθηκε το 2007 κατά 0,6% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 32,16 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην κατανάλωση προϊόντων με κακάο (7%) και αρτοσκευασμάτων (3,9%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2007 (κατά 3,5% έναντι του 2006) στα 111,45 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε για το παγωτό (κατά 13,8%) και τα αρτοσκευάσματα (10,9%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων Όγκος (σε κιλά) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκoλάτες 9,16 9,41 2,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 2,00 2,14 7,0 Ζαχαρωτά 6,04 5,63-6,8 Αρτοσκευάσματα 7,70 8,00 3,9 Snacks 3,20 3,24 1,3 Παγωτό 3,86 3,74 3,1 Σύνολο 31,97 32,16-3,1 Αξία (σε ευρώ) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 44,06 44,94 2,0 Άλλα προϊόντα με κακάο 4,71 4,77 1,3 Ζαχαρωτά 19,98 19,06-4,6 Αρτοσκευάσματα 20,50 22,73 10,9 Snacks 7,50 7,47-0,4 Παγωτό 10,97 12,48 13,8 Σύνολο 107,68 111,45 13,8 Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 1

2 Το 28% της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 25% αφορά αρτοσκευάσματα. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2007 (σε κιλά) 12% 10% 25% 28% 7% Σοκoλάτες Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό 18% Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν το 2007 κατά 0,3% σε όρους ποσότητας, ενώ αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όρους αξίας, ξεπερνώντας τα 2,6 δις. Εισαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 195,0 200,9 3 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 270,5 272,4 0,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 9,5 10,3 8,6 Ζαχαρωτά 129,0 120,7-6,4 Αρτοσκευάσματα 186,8 181,8-2,7 Snacks 90,1 91,6 1,7 Παγωτό 59,4 60,1 1,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 11,8 11,3-4,4 Σύνολο 952,0 949,1-0,3 Αξία (σε εκ. ευρώ) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 712,3 757,9 6,4 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 591,1 650,8 10,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 26,8 31,6 18,1 Ζαχαρωτά 368,7 362,1-1,8 Αρτοσκευάσματα 449,2 430,8-4,1 Snacks 219,6 222,2 1,2 Παγωτό 140,5 145,1 3,3 Πρώτες ύλες (rohmassen) 20,8 16,3-21,6 Σύνολο 2528,3 2616,8 3,5 Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 2

3 Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2007 (% αξίας) 1% Σοκολάτες 8% 6% 29% Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο 16% Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα 14% 25% Snacks Παγωτό 1% Πρώτες ύλες (rohmassen) Εισαγω γές ζαχαρωδών στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 300,0 270,5 272,4 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 200,9 195,0 129,0 120,7 186,8 181,8 90,1 91,6 59,4 60,1 9,5 10,3 11,8 11, Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Χώρες προέλευσης εισαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ Ποσοστό επί συνόλου Ολλανδία 348,5 26,6% Βέλγιο 207,2 15,8% Γαλλία 146,2 11,1% Ελβετία 86,2 6,6% Πολωνία 70,7 5,4% Αυστρία 70,2 5,4% Ιταλία 67,4 5,1% Σύνολο ,0% Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 3

4 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών (σε εκ. ) α' εξαμ Ολλανδία 348,5 Βέλγιο 207,2 Γαλλία 146,2 Ελβετία 86,2 Πολωνία 70,7 Αυστρία 70,2 Ιταλία 67,4 Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2007 άνοδο, κατά 2,6% σε όγκο και κατά 5% σε αξία. Έτσι η αξία των εξαγωγών πλησίασε τα 4 δις. Εξαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 365,4 399,8 9,4 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 230,6 236,4 2,5 Άλλα προϊόντα με κακάο 65,2 54,5-16,4 Ζαχαρωτά 164,2 171,3 4,3 Αρτοσκευάσματα 272,4 256,9-5,7 Snacks 127,4 131,2 3 Παγωτό 106,8 114,8 7,5 Πρώτες ύλες (rohmassen) 13,5 15,8 17,4 Σύνολο 1345,7 1380,7 2,6 Αξία (σε εκ. ευρώ) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 1453,1 1627,5 12 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 387,6 442,6 14,2 Άλλα προϊόντα με κακάο 110,7 100,7-9 Ζαχαρωτά 429,8 456,4 6,2 Αρτοσκευάσματα 794,4 695,9-12,4 Snacks 340,0 362,8 6,7 Παγωτό 236,3 253,3 7,2 Πρώτες ύλες (rohmassen) 30,2 30,7 1,5 Σύνολο 3780,9 3969,9 5 Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 4

5 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Χώρες προορισμού εξαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ Ποσοστό επί συνόλου Γαλλία 314,9 15,9% Αυστρία 190,9 9,6% ΗΒ 178,8 9,0% Ολλανδία 162,8 8,2% Ιταλία 157,9 8,0% Βέλγιο 106,1 5,4% Πολωνία 101,3 5,1% Σύνολο ,0% Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών (σε εκ. ) α'εξαμ Γαλλία 314,9 Αυστρία 190,9 ΗΒ 178,8 Ολλανδία 162,8 Ιταλία 157,9 Βέλγιο 106,1 Πολωνία 101,3 Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, η οποία καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2007 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9% σε όγκο έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Όγκος (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 924,7 972,8 5,2 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 420,0 443,5 5,6 Άλλα προϊόντα με κακάο 20,4 20,4-0,2 Ζαχαρωτά 543,1 520,8-4,1 Αρτοσκευάσματα 731,8 744,2 1,7 Snacks 237,5 242,5 2,1 Παγωτό 365,1 362,2-0,8 Πρώτες ύλες (rohmassen) 53,9 56,8 5,3 Σύνολο 3300,5 3363,2 1,9 Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 5

6 Αξία (σε εκ. ευρώ) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 4369,2 4583,3 4,9 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 750,9 846,3 12,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 471,8 461,9-2,1 Ζαχαρωτά 1744,8 1685,5-3,4 Αρτοσκευάσματα 2050,2 2150,7 4,9 Snacks 622,9 628,5 0,9 Παγωτό 1000, ,7 Πρώτες ύλες (rohmassen) 188,6 168,6-10,6 Σύνολο 11202, ,8 4,1 Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 22 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 125% από το 1985 στο 2007), όπως επίσης και οι εισαγωγές (139% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές τετραπλασιάστηκαν (333,3% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων (σε 1000 τόνους) , ,6 2590,8 2617,7 2645,5 2454,4 2374,9 2041,6 2026,9 1390,3 1400,4 1123, ,4 661,3 783,4 353,1 475,2 567,5 610,7 642,8 259,3 367, Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Προσφορά ΙΙ. Διανομή Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της AC Nielsen, τα supermarket (57% του κύκλου εργασιών), ενώ τα discounter πραγματοποιούν περίπου το 1/3 του συνολικού κύκλου εργασιών. Το α εξάμηνο 2008 ο κύκλος εργασιών στα discounter σημείωσε μεγάλη άνοδο έναντι του α εξαμήνου 2007 (κατά 10,5%), ενώ αντιθέτως ο κύκλος εργασιών σε περίπτερα και βενζινάδικα σημείωσε πτώση (κατά -4,8%). Κύκλος εργασιών ανά κανάλι διανομής (σε εκ. ) α εξαμ α εξαμ Μεταβολή % Supermarket 2699,8 2852,8 5,7 Discounter 1430,1 1580,2 10,5 Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. 332,2 316,4-4,8 Drogeriemärkte 250,3 249,5-0,3 Σύνολο 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen, SG Network Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 6

7 Κύκλος εργασιών ζαχαρωδών προϊόντων ανά κανάλι διανομής (α' εξαμ. 2008) 6% 5% 32% 57% Supermarket Discounter Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. Drogeriemärkte Πηγή: AC Nielsen, SG Network Το α εξάμηνο του 2008, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων σημείωσαν σαύξηση κατά 6,1% σε όρους αξίας έναντι του α εξαμήνου του 2007, και κατά 2,8% σε όρους ποσότητας. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) α εξάμ α' εξάμ Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 2131, ,9 Ζαχαρωτά 1148,2 1161,9 1,2 Αλμυρά snacks 807,4 874,1 8,3 Αρτοσκευάσματα 625,3 684,9 9,5 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen / LZ Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες (ιδίως σε ότι αφορά τις σοκολάτες), και η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων, σε σύγκριση με άλλες (όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά). Ωστόσο, παρατηρείται μια τάση αύξησης του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: έτσι, στην κατηγορία των αλμυρών σνακς το μερίδιο αγοράς (σε όρους αξίας) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε από το 40,4% το 2006 στο 42,2% το 2007 και στο 42,4% το 2008, ενώ όσον αφορά τα αρτοσκευάσματα, ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα είναι πλέον ιδιωτικής ετικέτας. Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, η κίνηση της αλυσίδας discounter Lidl να προχωρήσει στην κατασκευή δικού της εργοστάσιου σοκολάτας κοντά στο Aachen, γεγονός που θα θίξει τους μέχρι τώρα προμηθευτές της, καθώς το νέο εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει περί τις τόννους σοκολάτας. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ Tηλ Fax , ecduessel@mfa.gr 7