Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Transcript

1 2017 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

2

3 HANDY SNACKS LTD ALKIS H HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD DELICACIES

4

5

6

7

8

9

10 ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Μια «αέρινη» ονομασία, που προέρχεται απο τα παλιά φουντωτά γυναικεία φορέματα της περιόδου της αναγέννησης, που φορούσαν οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας και ακόλουθες της Βασίλισσας στην Γαλλία. Η λέξη φρουφρού εκπηγάζει από το χαρακτηριστικό θροίσμα (ήχο) που έκαναν αυτά τα φαρδιά φορέματα κατά την κίνηση των γυναικών που τα φορούσαν, και εξυπακούει κάτι αφρούγιο, αεράτο και αέρινο, που μπορεί εύκολα να συσχετιστεί με την εσωτερική υφή, αεράτη δομή και αφρουγιάδα ενοςκαλοψημένου μπισκότου...

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1964 Ίδρυση συνεταιρισμού με την ονομασία Βιομηχανία Μπισκότων Χατζηκυριάκου από τους αδελφούς Χάρη Μ.Χατζηκυριάκο και Γιώργο Μ.Χατζηκυριάκο Έναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου μπισκότων στην Κύπρο, υπό την εμπορική επωνυμία ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Πρώτη παραγωγή μπισκότων σε περιστρεφόμενο κυκλοθερμικό φούρνο αρτοποιίας με λαμαρίνες και συσκευασίες σε σακούλια ναύλον και τενεκεδένια δοχεία Εγγραφή του συνεταιρισμού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με κατανομή των μετοχών μεταξύ των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου Αγορά από την εταιρεία Thermoil (Ισραήλ) νέου φούρνου Thermotron tunnel oven για γραμμική παραγωγή μπισκότων με χειρονακτική συσκευασία πακέτων. Παραγωγή των πρώτων μπισκότων τύπου Morning Coffee σε παραλλαγή υπό μορφή μαλακού μπισκότου (rotary moulded biscuits) Επέκταση του εργοστασιακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση της πρώτης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Hecrona (Γερμανίας) και αυτοματοποίηση της συσκευασίας με νέες μηχανές συσκευασίας Rose Forgrove. Αναβάθμιση των μπισκότων Morning Coffee σε πραγματικού τύπου σκληρού μπισκότου (rotary hard cut biscuits). Έναρξη παραγωγής μπισκότων από την νέα βιομηχανία Ghalanos Biscuit Industries Ltd στην Αμμόχωστο, υπό τις εμπορικές επωνυμίες Weston s (under license) και Marvel Τουρκική εισβολή. Ο πόλεμος επηρεάζει τις εργασίες της Εταιρείας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, και την Tουρκοκυπριακή κοινότητα. Διακοπή των εργασιών της βιομηχανίας μπισκότων Γαλανού λόγω κατεχομένων Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ για πτηνοτροφικές εργασίες (κοτόπουλα). Έναρξη εισαγωγής εμπορίας και διανομής των Ελληνικών φρυγανιών Elite Τερματισμός πτηνοτροφικών εργασιών της Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ενοικίαση φάρμας στον Ανδρέα Οικονομίδη. Έναρξη παραγωγής swiss rolls και μαλακών cookies από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd Αγορά δεύτερης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Werner & Pfleiderer (Γερμανίας) για αύξηση παραγωγής, σε μαλακού τύπου μπισκότα (rotary moulded biscuits) Ανέγερση ακινήτου στην οδό Ανεξαρτησίας Λεμεσό Nora Court Εναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd, υπό την επωνυμία Sweetex Απόφαση για διαχωρισμό του συνεταιρισμού των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου Εξαγορά μετοχών οικογένειας Γιώργου Μ..Χατζηκυριάκου από οικογένεια Χάρη Μ.Χατζηκυριάκου. Ίδρυση μητρικής εταιρείας Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd. Αλλαγή ονόματος εταιρείας σε Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Ltd. Έναρξη της εξειδικευμένης διανομής επισιτιστικών προμηθειών Catering.

12 1985 Έναρξη ανάπτυξης εργασιών τμήματος εισαγομένων Imports Division Έναρξη εντατικής αυτοματοποίησης παραγωγής εν όψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας μπισκότων από το Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ υπό την εμπορική επωνυμία Bye Bye. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας παξιμαδιών, φρυγανιών και μαλακών cookies από την βιομηχανία Thamira Food Manufacturers Ltd. Έναρξη έντονης διαφημιστικής εκστρατείας από την Φρου Φρου για αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστών. Πλήρης αυτονομία στην διανομή μπισκότων στην αγορά με επέκταση του δικτύου διανομής και κατάργηση των μεταπωλητών Εντατικοποίηση των εξαγωγικών προσπαθειών στα μπισκότα με αντίστοιχη ανάπτυξη των εξαγωγών της Εταιρείας Έναρξη συγκροτημένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παραγομένων προϊόντων της Εταιρείας Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων της εταιρείας Sweetex Cakes Ltd Σημαντική επέκταση για παραγωγή σκληρών μπισκότων (Rotary Hard Cut Biscuits) στην γραμμή Werner & Pfleiderer Έναρξη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για εισαγωγή, εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας Cadbury International, Αγγλίας. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης όλων των εργοδοτουμένων της Εταιρείας Μηχανογράφηση εργασιών της Εταιρείας. Αγορά πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων. Εξαγορά μετοχών Μαρίας Πετρίδου από Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο και Νόρα Δικαίου Έναρξη ανάπτυξης επενδύσεων χαρτοφυλακίου μετοχών σε Κυπριακές Δημόσιες Εταιρείες Ανέγερση πρώτης φάσης εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή Πάφου. Επαναδραστηριοποίηση θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ως επενδυτική εταιρεία. Αγορά μεγάλου βιομηχανικού τεμαχίου γης στη Κοκκινοτριμιθιά για μελλοντική μεταστέγαση των εργασιών της Εταιρείας. Έναρξη συνεργασίας για εμπορία και διανομή των παγωτών ΕΒΓΑ. Έναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από βιομηχανία Thamira Food manufacturers υπό την επωνυμία Bakandy s Πλήρης μηχανογράφηση τμήματος πωλήσεων της Εταιρείας, με φορητούς υπολογιστές (Hand Held Terminals). Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd Ολοκλήρωση εξαγοράς της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. Ριζική αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων και διανομής επί της βάσεως της παραγγελιολειψίας (pre selling / order / delivery). Απόκτηση του ISO 9001 για την παραγωγή και συσκευασία μπισκότων Λανσάρισμα του νέου προϊόντος Choco Morning Coffee. Απόφαση για δημοσιοποίηση της Εταιρείας. Σημαντικά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε μετοχές.

13 2000 Τερματισμός της εμπορίας και διανομής παγωτών ΕΒΓΑ. Υποβολή αίτησης για ένταξη της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. Έναρξη ανέγερσης του νέου Κέντρου Διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των εργοδοτουμένων της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd Δημοσιοποίηση Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από αρχές Χ.Α.Κ. Έναρξη εργασιών του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Αγορά νέων μηχανημάτων Ladco και Sollich για παραγωγή πραγματικής σοκολάτας για επικάλυψη των μπισκότων. Εξαγορά 33% του μετοχικού κεφαλαίου της βιομηχανίας ξηρών καρπών Πρόντο, και ανάληψη της διανομής των προϊόντων της στην αγορά. Λανσάρισμα νέας σειράς γεμιστών μπισκότων Creamers και σοκολατένιων Joker Εναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου δημητριακών προγεύματος στην Κύπρο υπό την εμπορική επωνυμία Golden Choice. Διακοπή συνεργασίας με εταιρεία καθαριστικών S.C.Johnson Hellas. Εξαγορά αντιπροσωπείας τυριών Uniekaas από εταιρεία Μιχ.Πογιατζή. Έναρξη συνεργασίας με Όμιλο Εταιρειών Bolton, Ιταλίας η φάση επέκτασης του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Λήξη συνεργασίας για διανομή ξηρών καρπών Πρόντο. Μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τα δημητριακά Golden Choice. Πρώτες εξαγωγές των Δημητριακών Προγεύματος Golden Choice Πώληση μεριδίου μετοχών στην Πρόντο στον Λάζαρο Αντωνιάδη. Αναστολή των εξαγωγικών μας δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης παραγωγικής δυνατότητας. Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων Λαϊκού Καφεκοπτείου. Νέες αντιπροσωπίες Φ/δι Cadbury Stimorol / V6 / Hollywood / Halls Ένταξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μηδενισμός εισαγωγικών δασμών Έναρξη ανέγερσης νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Διακοπή συνεργασίας με Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ( Elite / Allatini ). Εξασφάλιση πιστοποίησης με HACCP (όλες οι δραστηριότητες). Λανσάρισμα νέας σειράς γκοφρετών Enjoy. Επανασχεδιασμός και αναδόμηση όλων των τμημάτων για δραστική μείωση προσωπικού Αποπεράτωση οικοδομής νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Έναρξη εγκατάστασης τριών νέων γραμμών μπισκότων HAAS / HECRONA στο νέο εργοστάσιο. Αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Λανσάρισμα νέων φρυγανιών Σίτου / Σικάλεως ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Λανσάρισμα νέων πρωτοποριακών δημητριακών GOLDEN CHOICE SPECIAL ZERO%. Αποχώρηση Νόρας Δικαίου από την Εταιρεία Μετακόμιση εργοστασίου μπισκότων και δημητριακών προγεύματος από βιομηχανική περιοχή Εγκωμης στην βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Εναρξη εργασιών του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Σημαντικά κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων από το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Αίτηση για διάλυση της Εταιρείας από την Νόρα Δικαίου 2008 Ενταξη Κύπρου στην ΟΝΕ: Υιοθέτηση του Ευρώ. Στρατηγική επένδυση 3% στην εταιρεία Cosmos Trading Ltd Πιστοποίηση δραστηριοτήτων Εταιρείας με ISO 22000:2005

14 2009 Απόρριψη / απόσυρση δικαστικής αίτησης Νόρας Δικαίου για διάλυση της Εταιρείας. Εξαγορά των μετοχών της οικογένειας Δικαίου από τον Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο. Εναρξη εισαγωγής, εμπορίας, και διανομής των Αγγλικών παγωτών Cadbury. Πληρωμή υψηλού έκτακτου (μη επαναλαμβανόμενου) μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. Εναρξη εργασιών εξειδικευμένης μικρής (mini) διανομής βάν για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου Παραγγελία και εγκατάσταση νέου φούρνου (steel band tunnel oven) POLIN Ιταλίας για την παραγωγή μαλακού τύπου μπισκότων (extruded / wirecut / deposited cookies). Εναρξη επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε πρωτοκλασάτες (bluechip) Αμερικανικές εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συμφωνία εξαγοράς εταιρείας Handy Snacks Ltd για παραγωγή potato chips και extruded / expanded snacks. Παραγγελία νέου υπεραυτόματου συστήματος πολυσυσκευασίας σοκολατομπισκότων Joker απο CAVANNA Ιταλίας (400p.p.m.) Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας CLAPPAS TRADING HOUSE LTD με ανεπιτυχή ολοκλήρωση. Η έκρηξη στο ΜΑΡΙ επηρεάζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με αρνητικές επιπτώσεις στο εργοστάσιο παραγωγής και την Εταιρεία. Επιτυχής ολοκλήρωση εξαγοράς της HANDY SNACKS LTD με μετακόμιση του εργοστασίου στην Λευκωσία και ενδυνάμωση του αυτόνομου δικτύου διανομής της. Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου στην επαρχία της Πάφου Τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και η ανάγκη ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αναγκάζουν την Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δια μνημονίου. Αναστολή εργασιών των υπεραγορών Ορφανίδη με σημαντικές απώλειες από διαγραφές υπολοίπων. Μεγάλες μόνιμες απομειώσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του Ομίλου κυρίως λόγω των Τραπεζικών επενδύσεων Χρεωκοπία και κλείσιμο της Λαικής Τράπεζας, δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Κούρεμα ανασφάλιστων καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών. Ανεπίσημη χρεωκοπία της Κύπρου και ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης από την ΤΡΟΙΚΑ. Περαιτέρω απώλειες / διαγραφές από απομειώσεις χαρτοφυλακίου επενδύσεων και ακινήτων. Ανάληψη της διανομής των προϊόντων Bakandy s της εταιρείας THAMIRA. Εξαγορά του εργοστασίου, εργασιών και μάρκας ΜΟΝ ΑΜΙ από την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ Απόφαση για την υλοποίηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου υπό την επωνυμία «Ελαφροκουταλιές». Έναρξη νέας μορφής επενδύσεων σε χρυσό. Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandys Ιστορική επέτειος των πρώτων 50χρονων της εταιρίας Ολοκλήρωση εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandy s. Παραίτηση από τα εκτελεστικά καθήκοντα του Ιδρυτή και Επίτιμου Προέδρου της εταιρίας Χάρη Μ. Χατζηκυριάκου για λόγους υγείας Έναρξη παραγωγής της νέας βιομηχανικής μονάδας έτοιμων επιδορπίων ψυγείου «Ελαφροκουταλιών» ΜΟΝ ΑΜΙ και δοκιμαστικό λανσάρισμα των πρώτων προϊόντων. Απεβίωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος και Ιδρυτής της Εταιρείας κ.χάρης Μ.Χατζηκυριάκος Πλήρες λανσάρισμα ετοίμων επιδορπίων ΜΟΝ ΑΜΙ Ελαφροκουταλιών. Εγκατάσταση φωτοβολταικών για μείωση του κόστους ενέργειας

15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd στην 18 η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ, στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινοτριμιθιά. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 5. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών. 7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία μέτοχος θα πρέπει να εμφανίζεται στο μητρώο μελών για να έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση είναι η 28 Μαΐου Η Εταιρεία δεν παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιό πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους. Ο διορισμός γίνεται με φυσική παράδοση - 48 τουλάχιστον ώρες προηγουμένως - είτε έγγραφης ειδοποίησης στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ (Τ.Θ , Τ.Τ. 2666), Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία είτε με αποστολή σε σαρωμένη (scanned) μορφή της υπογεγραμμένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@ froufrou.com.cy Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Αριάνα Χατζηκυριάκου Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018 Γραμματέας ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προς την ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ , Τ.Θ , Τ.Τ Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία Εγώ/Εμείς (Αρ.Ταυτότ.):... από... Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την κ. από ή στην απουσία του τον/την κ..... από. ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Πέμπτη, 31Μαΐου, 2018, στα κτίρια της Εταιρείας, στη Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Σημείωση: Επειδή η Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί στην Εταιρεία χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. Ημερομηνία. Υπογραφή...

16 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 18 th Annual General Meeting of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd will be held at the offices of our Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Thursday the 31 st of May 2018, at 5:30 p.m. AGENDA 1. To receive and consider the Directors report and audited accounts for the year Approval of final dividend for the year To elect Directors. 4. To elect the members of the Company s Audit Committee 5. To fix the remuneration of the Directors. 6. To fix the remuneration of the Auditors. 7. To transact any other business that may properly be transacted at an Annual General Meeting. The record date for the participation at the Annual General Meeting of 31 st of May 2018 is set to be 28/5/2018. The company do not provide participation in the General Meeting by electronic means. A shareholder entitled to attend and vote at the Meeting Is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his/her stead. A proxy need not also be a shareholder of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd but he/she will act according to the instructions given by the member appointing him / her. The proxy is appointed by written notice to the Shares Department at the registered office of the Company, Kokkinotrimithia Industrial Area, 115, Gr..Afxentiou Ave., P.C (P.O.Box 15029, P.C.2666), Kokkinotrimithia, Nicosia, or through electronic transmission ( ) by forwarding a scanned proxy to the address: info@froufrou.com.cy, at least 48 hours before the time fixed for the Meeting. By order of the Board Ariana Hadjikyriacou Nicosia, 9 th May 2018 Secretary INSTRUMENT OF PROXY To ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, SHARES DEPARTMENT, Tel , P.O.Box 15029, P.C Kokkinotrimithia, Nicosia I/We... (ID No.):... of being shareholder/s of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, appoint Mr / Mrs... of... Or failing him/her Mr/Mrs of. as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd to be held at the offices of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Thursday, 31 st May 2018, at 5:30 p.m. and at any adjournment thereof. INDICATION OF THE MANNER OF VOTING Note: As the Annual General Meeting includes the election of members of the Board of Directors, the shareholder may express his/her will for anyone of the proposed Directors in the above space. In case the instrument of proxy is deposited at the Frou Frou Group of Companies Shares Department, without indicating the manner in which the proxy representative is mandated to vote, such proxy representative may vote or may obtain from voting at his/her own discretion. Date. Signature...

17 , 5:30.. Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd ( ),,,,,. 1. Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd.113 ( )., NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Notice is hereby given that on Thursday 31 st May 2018, at 5:30 p.m. or immediately following the end of the transactions of the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Limited ( the Company ) which is set to take place on the same day, an Extraordinary General Meeting will take place in the premises of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, in order to review, and if approved, pass the following Resolution: 1. SPECIAL RESOLUTION That the Board of Directors of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd be authorized and is hereby authorized to proceed with the establishment of an Equity Repurchase Scheme or Schemes pursuant to the provisions of the Companies Law, Cap.113 (the «Law»). By order of the Board of Directors Ariana Hadjikyriacou Nicosia, 9 th May 2018 Secretary

18

19

20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης (Άλκης) Χ. Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος - Βιομήχανος Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ alkis.hadjikyriacos@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Εφεδρος Αξιωματικός στο Πυροβολικό. Σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics and Political Science (B.Sc.Econ Hons (Industry & Trade). Ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στην διοίκηση επιχειρήσεων στο City University Business School του Λονδίνου (M.B.A. Marketing). Είναι διπλωματούχο μέλος του Market Research Society Ηνωμένου Βασιλείου, μέλος του Chartered Institute of Marketing Ηνωμένου Βασιλείου, fellow του Chartered Management Institute, fellow του Institute of Sales and Marketing Management Ηνωμένου Βασιλείου και Honorary Fellow του Cyprus Institute of Marketing. Από το 1983 είναι εκτελεστικός πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήματος. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αθηνάς Επενδυτικής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Cosmos Trading Ltd. Είναι μέλος του Συμβουλίου Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρος του συνδέσμου Μπισκοτοποιίας, Σοκαλατοποιίας, Σνάκς και Ζαχαρόπηκτων του ΚΕΒΕ. Είναι νυμφευμένος με την Αριάνα Χατζηκυριάκου το γένος Ν.Ρολάνδη και έχουν 4 παιδιά. Χάρης Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος Εκτελεστικό Μέλος και Marketing Director του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ haris.hadjikyriacos@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 2008 οπότε και κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά εκπληρώνοντας τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Με την λήξη της θητείας του μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σπούδασε οικονομικά στο University of Essex BSc (Hons) Economics. Αποφοίτησε το 2012 και ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στα οικονομικά και marketing με ειδίκευση στον τομέα των τροφίμων στο University of Reading MSc (Hons) Food Economics and Marketing. Τον Οκτώβρη του 2013 επέστρεψε στην Κύπρο αναλαμβάνοντας καθήκοντα General Management Trainee στην Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ. Τον Οκτώβρη του 2015 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Marketing και από τον Ιανουάριο του 2016 υπηρετεί ως Σύμβουλος Marketing του Ομίλου Εταιριών Φρου Φρου. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την γενική διεύθυνση, διοίκηση επιχειρήσεων, προώθηση προϊόντων και τεχνολογίας μπισκότων. Νίκος Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος Εκτελεστικό Μέλος και Σύμβουλος Επενδύσεων του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ nicos.hadjikyriacos@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το Το 2009 αποφοίτησε από το Grammar School και υπηρέτησε 24-μηνη στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά. Σπούδασε Business Administration (B.B.A.) στο University of Kent στην Αγγλια και αποφοίτησε το Ακολούθως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό σε Investment and Risk Finance (M.Sc.) με ειδίκευση στον τομέα Value Investing στο University of Westminster του Λονδίνου. Επέστρεψε στη Κύπρο τον Φεβράρη του 2016 όπου εργοδοτήθηκε στην εταιρία Άλκης Χ. Χατζήκυριακος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ. αναλαμβάνοντας καθήκοντα General Manager trainee και Investment Manager. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την γενική διεύθυνση, χρηματοοικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Τον Οκτώβριο του 2017 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε εκτενή εκπαίδευση στον τομέα Σοκολατοποιίας στο Solingen της Γερμανίας. Κώστας Γ. Ηλιάδης Χημικός Μηχανικός Εκτελεστικό Μέλος και Σύμβουλος Εργασιών του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ costas.eliades@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το Αποφοίτησε με άριστα από το Α Γυμνάσιο Κύκκου (Κλάδος Θετικών Επιστημών) το Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, Διαβιβάσεις, μεταξύ των ετών Σπούδασε Χημική Μηχανική στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία ( ) και κατέχει τα διπλώματα: B.A. (Hons), M.A. (Hons), M.Eng. (Hons). Συνέχισε μεταπτυχιακά της σπουδές του στον κλάδο της Χημικής Μηχανικής στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία ( ) και πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα: C.A.S. Chem.Eng.(Hons). Κατέχει επίσης τον τίτλο του Fellow of the Cambridge Commonwealth Society από το Εξελέγει Πρόεδρος του The Cambridge Society Cyprus Branch (Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Cambridge στην Κύπρο) το 2003, θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα. Εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και Νότιο Αφρική και από το 1988 εργοδοτείται στην Εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Κατέχει τη θέση του Συμβούλου Εργασιών (Operations Director) και ασχολείται με τη διεύθυνση των τμημάτων διαχείρισης, αποθηκών και διανομής (logistics) και μηχανογράφησης και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των νέων έργων της Εταιρείας (project management). Έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2000 και είναι επίσης εκτελεστικό μέλος και Διοικητικός Σύμβουλος σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Είναι νυμφευμένος με την Αμάντα Τζέην Ηλιάδη το γένος D.Wyndham και έχουν 2 παιδιά, την Νάταλη και τον Βασίλη.

21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρύσης Χριστόπουλος Χημικός Μηχανικός Εκτελεστικό Μέλος και Τεχνικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1956 και αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο (Πρακτικό Τμήμα) το 1974 με άριστα. Υπηρέτησε την 26- μηνη στρατιωτική θητεία του στις Διαβιβάσεις. Το 1976 εισήχθη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος (ΙΚΥ). Αποφοίτησε το 1981 (B.Sc.). Ασχολήθηκε στη πτυχιακή του μελέτη με την «Καταλυτική υδρογονοαποθείωση του πετρελαίου της Θάσου». Το 1982 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο κλάδο της Χημικής Μηχανικής στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, όπου απέκτησε το τίτλο M.Sc.. Στη μελέτη του ενδιάτριψε στην «Απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκου σε συγκεκριμένο οργανικό διαλύτη». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε ως Μεταπτυχιακός Βοηθός Καθηγητή. Επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργάστηκε ως Καθηγητής Χημείας σε ιδιωτικό σχολείο ( ). Στη συνέχεια εργάστηκε στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού ως Μηχανικός Παραγωγής ( ). Κατά την περίοδο απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA, απο το Πανεπιστήμιο Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξωτερικός φοιτητής. Προσλήφθηκε το 1992 στην Εταιρεία Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ως Διευθυντής Παραγωγής. Απο το 2000 είναι Τεχνικός Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει εμπλακεί ενεργά στην εγκατάσταση της νέας Γραμμής Δημητριακών καθώς και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων του νέου εργοστασίου της Εταιρείας στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό σε θέματα διοίκησης, λογιστικής και χρηματοδοτήσεων και τεχνολογίας μπισκότων. Είναι παντρεμένος με τη Φωτεινή Λοιζίδου και έχουν τρία (3) παιδιά, την Πόπη, την Ελίζα και την Χάρις. Χριστόδουλος Φ.Χριστοδούλου Εγκεκριμένος Λογιστής Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ Γεννήθηκε στην Λευκωσία το Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1986, οπότε και κατετάγη στην Εθνική Φρουρά Το 1988 μετέβη στην Αγγλία όπου σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Manchester BSc (Hons) Computer Science & Accounting. Αποφοίτησε το Ακολούθως εργάστηκε στην Αγγλία στον ελεγκτικό οίκο Charles Frieze & Co. στο Manchester και απόκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 1994 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Επίσης έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών στην Κύπρο. Το 1995 μετέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Deloitte & Touche για 2 χρόνια. Το 1996 ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd και από το του Οικονομικού Συμβούλου. Από το 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής πολυεθνικού Συγκροτήματος με έδρα την Κύπρο. Το Συγκρότημα ασχολείται με επενδύσεις στην Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα είναι διευθυντής του Οικονομικού τμήματος μητρικής εταιρείας μεγάλης βιομηχανικής Ρωσικής Εταιρείας, που έχει έδρα την Κύπρο. Η εταιρεία είναι εισηγμενη στα χρηματιστήριο της Ρωσίας και του Λονδίνου και ασχολείται με την παραγωγή μετάλλων. Είναι νυμφευμένος με την Κάθρην Χριστοδούλου από την Μεγάλη Βρετανία και έχουν 2 παιδιά, την Στέφανη και τον Αλέξανδρο. Ανδρέας Θεοχαρίδης Εγκεκριμένος Λογιστής Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ andreas.theocharides@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 20 Απριλίου 1986 και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β το Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά. Με την λήξη της θητείας του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Manchester Metropolitan BA (Hons) Accounting and Finance, από όπου αποφοίτησε το Αποφοιτώντας επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο ΚPMG και απέκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 2014 μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων και την επιτυχία τους εγγράφηκε ως μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Αριάνα Χατζηκυριάκου Ιδιωτική Υπάλληλος Προσωπική Βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γραμματέας της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ariana.hadjikyriacou@froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λεμεσό το Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Θηλέων Κύκκου (κλασσική κατεύθυνση) το 1979, οπότε και μετέβη στο εξωτερικό για σπουδές. Φοίτησε σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην Ελβετία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παρακολούθησε μεταξύ άλλων μαθήματα οργάνωσης επιχειρήσεων τέχνης και ζωγραφικής. Περεταίρω, κατά την διάρκεια της καριέρας της στην Κύπρο, παρακολούθησε ευρεία σειρά επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Εργάστηκε ως Επαρχιακή Διευθύντρια Λευκωσίας μεγάλου τουριστικού οργανισμού από τον Ιούλιο του 1982 μέχρι τον Μάιο του 1986 οπότε και αποχώρησε για να εργαστεί στην οικογενειακή της επιχείρηση στην οποία υπηρέτησε ως Διοικητική Σύμβουλος Πωλήσεων και Marketing των αναψυκτικών 7UP από τον Ιούνιο του 1986 μέχρι τον Αύγουστο του Από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι σήμερα, εργάζεται στον όμιλο εταιρειών ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ως προσωπική βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος. Είναι παντρεμένη με τον Άλκη Χ. Χατζηκυριάκο, και μητέρα 4 παιδιών, του Χάρη, Νίκου, Χρίστου και Παύλου.

22

23 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ( )... (, )... ( ) & LLC.. &.... ' &... Ernst & Young Cyprus Ltd, Societe Generale Cyprus Limited Credit Suisse AG RCB Bank Ltd , 1

24 9, (3)( ) (7) ( ) 2007 ( ), Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited, : ( ) 16 87: (i) (ii), 9, (4),, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited, ( ) Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited,.....,...,

25 Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited ( ' ') : ). ). ) (chips). ). ) /. ). ). ). ) / /.. 31., % ,95% , ,,

26 ( ) (2016) , 17,49%.. 13,4. 11, ,38% 41,80% (,,, ) 17,76% 18,72% ( ) 57,18 55, ,23 1,32 : ( ) 2,09 2,

27 ( ) (2016: ), 0,0104 (2016: 0,0102) 4% (2016: 3,92%) 1,92% ,2%, 0, , ,., / ' ,

28 ( ) ( ) : , ,. ( 5%) (5 ) : 31/12/17 % 25/04/18 %. 74,99 74,99 5,76 5, ( 25).. 6

29 ( ) : ,,,,.,, :... 7

30 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ) (5 ) : % %. 74,99 74,99. *. *. 1,223 1,223 0,2610 1,512 1,512 0, ,0700 0, ,0553 0,0553 * , 37.,

31 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

32 10

33 11

34 12

35 13

36 14

37 15

38 , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6 ( ) ( ) ( ) ( ) 7 (51.624) (39.422) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (56.390) ( ) ( ) ( ) ( ) (32.924) ( ) : (8.812) (61.807) (8.812) (61.807) (8.812) (8.812) (53.300) : (53.158) /( ) (41.003) (53.158) (36.709) /( ) (61.970) (90.009) ( ) 13 2,09 2,59 1,82 2,29 ( ) 13 2,09 2,59 1,82 2,

39 ,

40 /( ) ( ) - - ( ) /( ) (8.812) (8.812) ( ) - - ( )

41 (*) /( ) (53.300) (36.709) (90.009) (53.300) (36.709) ( ) - - ( ) (*) /( ) (8.812) (53.158) (61.970) (8.812) (53.158) ( ) - - ( )

42 :, /( ), (11.736) (3.291) (10.560) 8 - (12.903) (42.158) (41.003) 16 - ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (8.536) ( ) (33.505) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /( ) (25.279) ( ) ( ) /( ) ( ) /( ) (64.209) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 15 ( ) ( ) (19.725) (1.376), 14 ( ) ( ) ( ) ( ) 16 - (35.856) - (35.861) ( ) ( ) ( ) (52.663) , ( ) ( ) ( ) ( ) / ( ) ( ) (52.510) ( ) 26 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /( ) ( ) (42.781) ( ) (45.559) (87.682) (45.559) ( ) (87.682) : ( ) ( ) ( ) (94.386) (45.559) ( ) (87.682)

43 1. Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited ( ) , , Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited ,, ,, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited., , : Spinney s Cyprus Limited Frou-Frou Investments Limited Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Ltd Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited Handy Snacks Limited Frou-Frou Cereals (Golden Choice) Limited Athalassa Farm Limited : ). ). ) (chips). ). ) /. ). ). ). ) / /. 2. ) ( ), ( ),,.113. ( ). 21

44 2. ( ) ),,. ), ( ) ( ): A.,.. 7: ( ):.,.. E ( ) ,.. 12 : 12,,,,, 5. 22

45 2. ( ),. 9: 9 39 : E, :,. 39,.,,... 2:

46 2. ( ), ( ) (ECL) 12 (12 month ECL), (POCI).,, (lifetime ECL). ( ),. 3: 39,..,..,... 15: ( ),. (.., ).,,,. 24

47 2. ( ) 15: ( ) , : ( ),, ( ),, ( ). 15..,, 2017,. 16: ,,, ( ) ( )..,..,,,. E , :,,. 25

48 2. ( ) 28 :,,,. 2: ( ) ( ),, ( ) ( ),.. 22: ,,.,,.,.. 9: ( ) ( ).. 26

49 2. ( ) 23: ,.,,.. 40: ( ) ,,.,.,.., : 10 28,. ( ).,. 2015,.. 27

50 2. ( ) 28: ( ) ( ),,, 9, 28. 9, 28, , ,.. 3 :,. 11 : 12 :. 23 :,.,. ( ),,,

51 2. ( ).., ,,..,. 20..,..,

52 2. ( ) - -,., ,..,., ,,,.,. 30

53 2. ( ) ( ) ( ) ,,,,, , ,,..,

54 2. ( ) ( ) ( ),., ( ) ('' ''),. 3.., ( ), 1 31,. ), ) ).,.. 32

55 3. ( ) ( ) 50%., :,,,

56 3. ( ),. :,,,,.,.....,...,.,.. 34

57 3. ( ) ( ),, ,.. / /. (i) (' '). 35

58 3. ( ) ( ) (ii)..,.,,. (, ).....,,

59 3. ( )..,.,.,,,,.,,..,. : % 2-3 ( ) 6, , ,..,.,., 37

60 3. ( ), ( )..., ,.,,... ( ). 38

61 3. ( ) (i) / /... (ii) -.,.,.., 10 20,..,. (iii) 10.., o,. 39

62 3. ( ) (iv)., (i).. (ii).,.. ( ).,,,. (iii) :,

63 3. ( ) ( ) (iii) ( ).,.,..,.,. :,.,....,. 41

64 3. ( ) ( ) (iii) ( ).,.,.,. (iv) :,,,,.,.,,.....,,. 42

65 3. ( )..,.,.,,.,.,...,. ( ),. (v),. (vi).. ( ),. (vii). 43

66 3. ( ) :,, : ( ), ( ),..,.... (,, ),..,

67 3. ( ) ( )....,,,.,,,,.,..,, ( ).,.,.,.,..,. 45

68 3. ( )...,,.,,.... :,,..,.. 46

69 3. ( ) ( ),.,, : 1 - ( ) , ( ),.,,,. : ),. ). ) / /. 4. (.. )

70 (2016: ).,, / / , ,

71 (. 9) , (. 8)

72 8. /( ) : (.9 & 37) (.37) , (.14) (.15) (. 37) - - ( ) ( ) : (12.903) (42.158) (41.003) (. 37) - - ( ) ( ) /( ), (.14) (11.736) (3.291) (10.560) (. 18) ( ) ( ) (2.252) (331) (99.280) (84.210) (99.280) (84.210) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ) (2016: ).. 50

73 ( ) (.24) (.37) (.37)

74 (53.132) (84.806) : ( ) ( ) ( ) ( ) 10% (53.132) (84.806) (2.981) ,5%. 30%.. 17%. 52

75 ( ) ( ) 2,09 2,59 1,82 2, ( ) 2,09 2,59 1,82 2,29 53

76 14., 2017, E / - ( ) (24.712) (19) - ( ) / - ( ) (22.212) (5) - ( )

77 14., ( ) 2016, / (1.820) (630) (91.202) - (1.534) (95.186) / - (100) (90.715) - (765) (91.580) ( ) ( )

78 14., ( ) 2017, / - ( ) (24.712) - - ( ) / - ( ) (22.212) - - ( )

79 14., ( ) 2016, (1.820) - (90.506) - (1.516) (93.842) ( ) ( ) (90.506) - (760) (91.266) ( ) ( )

80 14., ( ) , Handy Snacks Limited Thamira Food Manufacturers Ltd, Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited Thamira Food Manufacturers Ltd Handy Snacks Limited (2016: )., Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited, ,, (2016: ) (2016: ). : , : ( ) /, (. 8) (9.302) ,

81 ,. 59

82 15. ( ) (1) Spinneys Cyprus Limited Inchcape Holland B.V (2) Handy Snacks Limited (brand) Mon Ami (3) Handy Snacks Limited Thamira Food Manufacturers Limited, (brands & trademarks) BAKANDYS BIO GREENLIFE., Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited Thamira Food Manufacturers Limited ( ) ,... 3% (2016: 3%).. : : 2,5% (2016: 2,5%). : 8% (2016:8%)... 60

83 15. ( ),. :,,

84 Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S) / ( ). : ) ( ),,,,. ),, ,,. 62

85 16. ( ) : , 3, : / ( ).,, (2016: ).. 63

86 Louis Plc Marfin CLR Public Co Ltd Hellenic Bank Public Co. Ltd Vassilico Cement Works Public Co. Ltd Petrolina (Holdings) Public Ltd Atlantic Insurance Co. Public Ltd Rolandos Enterprises Public Ltd A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Co Ltd Dr Pepper Snapple Astrazeneca Plc (US) Kimberly-Klark Corporation (US) Colgate-Palmolive Company (US) McDonald s Corporation (US) AT&T Inc. (US) Kellogg Company (US) Wells Fargo Company Coca Cola Company (US) IBM (US) Johnson & Johnson (US) Mondelez (US) Kraft foods (US) Microsoft (US) DAIMLER AG Exxon Mobil Corp. (US) Chevron Corp. (US) ConocoPhilips Co (US) Chipotle Mexican Grill Inc. (US) Walt Disney Company (US) Apple Inc. (US) Boeing Co. (US) Bayerische Motoren Werke AG (US) Verizon Comminications Inc. (US) Alphabet Inc. (US)

87 17. ( ) Rolandos Enterprises Public Ltd Dr Pepper Snapple Mondelez (US) Kraft foods (US) ,., 2017, (2016: ),. 65

88 Vasiliko Cement Works Public Ltd Universal Life Insur. Public Ltd Atlantic Insurance Co Public Ltd Petrolina (Holdings) Public Ltd IBM Johnson & Johnson Astrazeneca Coca Cola Kellogg MC Donalds Corporation Colgate Palmolive Kimberly Clark AT & T Wells Fargo Microsoft Corporation Chevron Corp ConocoPhilips Exxon Mobil Corp. (US) Walt Disney Company (US) Apple Inc. (US) Boeing Co. (US) Bayerische Motoren Werke AG (US) Verizon Comminications Inc. (US)