Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2018 Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018. Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 7,1% στα 737,5εκ. το α εξάμηνο 2018 (α εξάμηνο 2017: 688,5εκ.). Το β τρίμηνο του 2018 το GGR αυξήθηκε κατά 9,3% στα 360,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 329,6εκ.) με το ρυθμό μεταβολής των εσόδων να ενισχύεται κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του α τριμήνου, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs και των παιχνιδιών στοιχηματισμού. Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε στα 288,1εκ. υψηλότερα κατά 6,9%, (α εξάμηνο 2017: 269,5εκ.), ενώ το β τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 140,1εκ. ενισχυμένο κατά 9,1%, (β τρίμηνο 2017: 128,4εκ.). Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 157,4εκ. (α εξάμηνο 2017: 130,7εκ.) αυξημένα κατά 20,5% ή αυξημένα κατά 10,3% σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA πρώτου εξαμήνου 2017. Τα EBITDA β τριμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε 70,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 52,2εκ.), αυξημένα κατά 34,6% ή 9,2% σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA δευτέρου τριμήνου 2017. Καθαρά κέρδη α εξαμήνου 2018 στα 66,1εκ. (α εξάμηνο 2017: 49,7εκ.) αυξημένα κατά 32,9% και καθαρά κέρδη β τριμήνου 2018 στα 26,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 16,5εκ.) υψηλότερα κατά 58,8%. Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 471,6εκ. και Καθαρό Δανεισμό/ EBITDA 1,4x. 13.775 VLTs και 3.886 SSBTs στο τέλος του 1 ου εξαμήνου. Επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση του μεγάλης κλίμακας τεχνολογικού μετασχηματισμού. Διάκριση του ΟΠΑΠ με το ανώτατης διαβάθμισης (Επιπέδου 4) Πιστοποιητικό για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Παγκόσμια Ένωση Λοτταριών (WLA). Προμέρισμα χρήσης 2018: 0,10 ανά μετοχή. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 Δ H1 2018 H1 2017 Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 1.032,1 1.067,5 (3,3%) 2.111,3 2.125,5 (0,7%) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 360,2 329,6 9,3% 737,5 688,5 7,1% Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 69,6% 69,8% 69,3% 68,1% Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 242,3 220,2 10,1% 495,5 459,2 7,9% Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 140,1 128,4 9,1% 288,1 269,5 6,9% Λειτουργικά έξοδα 79,7 81,4 (2,1%) 147,1 147,3 (0,1%) EBITDA 70,2 52,2 34,6% 157,4 130,7 20,5% Περιθώριο EBITDA 19,5% 15,8% 21,3% 19,0% Καθαρά κέρδη 26,2 16,5 4 58,8% 66,1 49,7 4 32,9% Περιθώριο Καθαρών κερδών 7,3% 5,0% 9,0% 7,2% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,0825 0,0520 58,8% 0,2080 0,1565 32,9% 1 χωρίς VLTs 2 GGR- εισφορά επί του GGR 3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 4 Αναμορφωμένο μέγεθος λόγω επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας των VLTs για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 1
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 1 EBITDA Καθαρά κέρδη Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) το α εξάμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 7,1% στα 737,5εκ. έναντι 688,5εκ. το α εξάμηνο του 2017. Το β' τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 360,2εκ. λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs, ενώ τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και τα Virtuals συνέβαλαν στην αυξημένη επίδοση των παιχνιδιών στοιχηματισμού. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 288,1εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 269,5εκ. το α εξάμηνο του 2017. Το β τρίμηνο 2018, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 140,1εκ. έναντι 128,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση με το ρυθμό αύξησης των εσόδων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,5% στα 157,4εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 130,7εκ. το α εξάμηνο του 2017 ή αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα EBITDA α εξαμήνου του 2017, (μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων επίδικων προβλέψεων). Το β τρίμηνο 2018, τα EBITDA ανήλθαν σε 70,2εκ., αυξημένα κατά 34,6% ή 11,7%, σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA. Τα καθαρά κέρδη α εξαμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε 66,1εκ., αυξημένα κατά 32,9% έναντι 49,7εκ. το α εξάμηνο του 2017, λόγω της μεταβολής του φόρου σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη β τριμήνου 2018 ανήλθαν σε 26,2εκ. έναντι 16,5εκ. (ή 25,1εκ. σε προσαρμοσμένο επίπεδο), την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 1 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια = GGR εισφορά επί του GGR προμήθειες πρακτόρων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 2
Comment of OPAP s CEO, Mr. Damian Cope, on Q2 results: Μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω καλές επιδόσεις από την ομάδα του ΟΠΑΠ και το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα τα έσοδα και η κερδοφορία του ΟΠΑΠ σημείωσαν και πάλι ανάπτυξη. Τα αποτελέσματά μας εξακολουθούν να ενισχύονται από την αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και τη βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας συνολικά. Το δεύτερο τρίμηνο ωφεληθήκαμε επίσης από την δραστηριότητα των πρώτων εβδομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, με τη χρήση των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) να αυξάνεται. Παρόλο που η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει ακόμη συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Οράματος 2020. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου των καταστημάτων συνεχίζεται, και ήδη μέσα στο 2018 έχουν ανοίξει περισσότερα από 300 νέα πρακτορεία ΟΠΑΠ και 38 νέα Gaming Halls. Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας μας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αυτού του είδους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση περισσότερων από 50.000 νέων διαφορετικών συσκευών. Το έργο αυτό θέτει γερά θεμέλια για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για μελλοντικά οφέλη για τους πράκτορές μας. Για το υπόλοιπο του έτους, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης των VLTs, την εισαγωγή νέων προϊόντων στοιχηματισμού και αριθμολαχείων στα καταστήματά μας, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της νέας μας διαδικτυακής πλατφόρμας στοιχηματισμού. Έχουμε, λοιπόν, μια ακόμη απαιτητική περίοδο μπροστά μας, καθώς και πίστη στις δυνατότητές μας να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά κατηγορία παιχνιδιών (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 Δ% H1 2018 H1 2017 Δ% Αριθμολαχεία 182.801 189.805 (3,7) 371.500 412.954 (10,0) % επί του συνόλου 50,8 57,6-50,4 60,0 - Στοιχηματισμός 94.970 93.167 1,9 202.390 188.592 7,3 % επί του συνόλου 26,4 28,3-27,4 27,4 - Σκρατς & Λαχεία 36.407 39.087 (6,9) 74.163 77.539 (4,4) % επί του συνόλου 10,1 11,9-10,1 11,3 - VLTs 46.020 7.504-89.405 9.376 - % επί του συνόλου 12,8 2,3-12,1 1,4 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 360.197 329.563 9,3 737.457 688.460 7,1 Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ανήλθαν σε 371,5εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 413,0εκ. το α εξάμηνο του 2017 μειωμένα κατά 10,0%, ενώ εξαιρώντας το ΤΖΟΚΕΡ, το α εξάμηνο του 2018 το GGR των αριθμολαχείων, σημείωσε μικρότερη πτώση ύψους 4,2%. Το β τρίμηνο του 2018 τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά χαμηλότερο ποσοστό ύψους 3,7% για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 3
σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μικρότερης του αναμενόμενου υποκατάστασης του ΚΙΝΟ, ενώ τα έσοδα από το ΤΖΟΚΕΡ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Δελτίο Τύπου Στοιχηματισμός Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα παιχνίδια στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 7,3% στα 202,4εκ. το α εξάμηνο 2018 έναντι 188,6εκ. το α εξάμηνο του 2017. Τα καθαρά έσοδα στοιχηματισμού το β τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,9% στα 95,0εκ. σε σύγκριση με 93,2εκ. το β τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της συνεισφοράς του Παγκόσμιου Κυπέλλου και της ισχυρής επίδοσης των Virtuals. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 74,2εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 77,5εκ. το α εξάμηνο του 2017, μειωμένα κατά 4,4%. Το GGR από Σκρατς & Λαχεία το β τρίμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 6,9% στα 36,4εκ. κυρίως λόγω της ασθενέστερης επίδοσης του Σκρατς. VLTs Το GGR από VLTs ανήλθαν σε 46,0εκ. το β τρίμηνο 2018 έναντι 7,5εκ. το β τρίμηνο 2017. Τα εγκατεστημένα VLTs ανήλθαν σε 13.775 στο τέλος του 2 ου τριμήνου, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2 ο μισό του έτους. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 4
Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 % Δ H1 2018 H1 2017 % Δ Προμήθειες πρακτόρων 88.446 83.320 6,2 180.990 174.093 4,0 Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 13.729 8.422 63,0 26.402 15.658 68,6 Σύνολο 102.175 91.742 11,4 207.392 189.751 9,3 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 28,4 27,8 28,1 27,6 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια Τα έξοδα σχετιζόμενα άμεσα με τα έσοδα από παιχνίδια ανήλθαν σε 207,4εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 189,8εκ. το α εξάμηνο του 2017 αυξημένα κατά 9,3%. Το β τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 102,2εκ. έναντι 91,7εκ. το β τρίμηνο 2017, αυξημένα κατά 11,4%, λόγω του αξιοσημείωτα υψηλότερου αριθμού των εγκατεστημένων VLTs και SSBTs. Έξοδα μισθοδοσίας (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 % Δ Η1 2018 Η1 2017 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια 15.651 12.680 23,4 30.412 25.020 21,6 Ασφαλιστικές εισφορές 3.955 2.981 32,7 6.438 4.927 30,7 Λοιπά έξοδα προσωπικού 829 1.086 (23,7) 1.516 2.021 (25,0) Σύνολο 20.435 16.748 22,0 38.366 31.968 20,0 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 5,7 5,1 5,2 4,6 Έξοδα μισθοδοσίας Τα έξοδα μισθοδοσίας του α εξαμήνου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 20,0%, και διαμορφώθηκαν σε 38,4εκ., έναντι 32,0εκ. το α εξάμηνο του 2017. Το β τρίμηνο 2018 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 22,0% και ανήλθαν σε 20,4εκ. έναντι 16,7εκ. πέρυσι, λόγω και της ενοποίησης της Neurosoft που επιβάρυνε το αντίστοιχο κονδύλι με περίπου 1,5εκ. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 5
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 % Δ Η1 2018 Η1 2017 % Δ Δωρεές & χορηγίες 5.519 5.895 (6,4) 12.158 13.500 (9,9) Διαφήμιση 14.940 12.697 17,7 22.248 20.897 6,5 Σύνολο 20.459 18.592 10,0 34.406 34.397 0,0 Έξοδα προβολής και διαφήμισης Το α εξάμηνο του 2018 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης παρέμειναν σταθερά στα 34,4εκ. Tο β τρίμηνο 2018 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 10,0% στα 20,5εκ. λόγω και της αυξημένης διαφημιστικής δαπάνης που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2018 Q2 2017 % Δ Η1 2018 Η1 2017 % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 12.612 12.574 0,3 25.196 24.799 1,6 3.436 3.996 (14,0) 6.619 7.899 (16,2) Ενοίκια 2.493 1.966 26,8 5.184 3.829 35,4 Ανάλωση αποθεμάτων 1.270 1.737 (26,9) 2.780 3.090 (10,1) Λοιπά έξοδα 19.013 25.831 (26,4) 34.523 41.290 (16,4) Σύνολο 38.823 46.104 (15,8) 74.301 80.907 (8,2) Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α εξάμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 74,3εκ. ενώ το β τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 38,8εκ. μειωμένα κατά 15,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξόδων (επίδικες προβλέψεις 12,1εκ. στο β τρίμηνο του 2017), τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το β τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 14,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της διαρκούς εγκατάστασης νέων μηχανών. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 6
Ταμειακές ροές (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Η1 2018 Η1 2017 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 104.118 119.413 (12,8) (18.866) (34.993) - (151.529) (27.804) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν το α εξάμηνο του 2018 σε 104,1εκ. έναντι 119,4εκ. το α εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω του διαφορετικού χρονισμού στο συμψηφισμό πληρωμών των πρακτόρων, καθώς και στους υψηλότερους πληρωτέους φόρους. Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στο α εξάμηνο του 2018 σε 18,9εκ. λόγω των επενδύσεων που σχετίζονται κυρίως με την τεχνολογία και τις υποδομές του δικτύου. Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 151,5εκ., λόγω των πληρωμών μερίσματος και καθαρών δανειακών πληρωμών. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 7
3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ VLTs Πρόγραμμα υλοποίησης Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2018, 13.775 VLTs ήταν σε λειτουργία σε 307 PLAY Gaming Halls και σε 1.594 πρακτορεία. Διανομή Προμερίσματος 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 στους μετόχους, ύψους 31.781.749,90, ή 0,10 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου 2018 νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, το οποίο προβλέπει δύο τύπους πενταετών αδειών. Ο ΟΠΑΠ διακρίθηκε ως συμμετέχον στον δείκτη FTSE4Good Η FTSE Russell επιβεβαίωσε τον Ιούλιο 2018 ότι ο ΟΠΑΠ, κατόπιν σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στο δείκτη FTSE4Good. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 8
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου 2018 Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2018 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α εξαμήνου 2018, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/h118 ή http://themediaframe.eu/links/opaph118.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα Νίκος Πολυμενάκος Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ATTACHMENTS 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 9
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.135.805 1.163.867 982.907 1.001.442 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 114.265 109.298 88.976 86.994 Επενδύσεις σε ακίνητα 913 922 913 922 Υπεραξία 54.676 54.676 - - Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 262.927 281.945 Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 2 2 2 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.507 22.553 46.233 40.225 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 519 5.209 - - Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.334.687 1.356.527 1.381.958 1.411.530 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 179.825 246.102 47.447 94.270 Αποθέματα 7.876 7.920 1.659 1.927 Εμπορικές απαιτήσεις 104.925 127.829 35.357 54.360 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.833 58.532 18.455 29.896 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 331.458 440.383 102.917 180.454 Σύνολο Ενεργητικού 1.666.145 1.796.910 1.484.875 1.591.984 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 33.034 33.034 31.900 31.900 Ίδιες μετοχές (9.039) (9.039) (9.039) (9.039) Κέρδη εις νέο 563.765 595.075 567.793 598.462 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας 683.461 714.770 686.354 717.023 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 33.714 43.397 - - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 717.174 758.167 686.354 717.023 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 650.883 513.098 601.214 467.342 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση - - 13.608 9.252 Προγράμματα παροχών προσωπικού 3.898 3.084 3.480 2.735 Προβλέψεις 30.935 31.187 29.521 29.773 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.202 9.354 7.962 7.590 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 695.918 556.722 655.785 516.693 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 583 169.171 176 169.171 Εμπορικές υποχρεώσεις 130.645 173.860 44.479 77.005 Υποχρεώσεις από φόρους 74.055 89.771 64.890 78.409 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.770 49.218 33.191 33.683 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 253.053 482.020 142.736 358.268 Σύνολο υποχρεώσεων 948.971 1.038.743 798.521 874.961 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.666.145 1.796.910 1.484.875 1.591.984 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 10
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 2018 2017 ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2018 01.04-30.06.2018 30.06.2017 01.04-30.06.2017 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 2.111.260 1.032.150 2.125.531 1.067.522 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 737.457 360.197 688.460 329.563 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (241.997) (117.881) (229.241) (109.381) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 495.459 242.316 459.219 220.182 Προμήθειες πρακτόρων (180.990) (88.446) (174.093) (83.320) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (26.402) (13.729) (15.658) (8.422) Λοιπά λειτουργικά έσοδα 59.758 32.090 51.152 26.246 Λοιπά λειτουργικά κόστη (43.329) (22.309) (42.698) (21.082) 304.496 149.922 277.922 133.605 Λειτουργικά έξοδα (147.073) (79.717) (147.272) (81.443) Κόστος μισθοδοσίας (38.366) (20.435) (31.968) (16.748) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (34.406) (20.459) (34.397) (18.592) Άλλα λειτουργικά έξοδα (74.301) (38.823) (80.907) (46.104) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 157.423 70.205 130.651 52.162 Αποσβέσεις (46.242) (23.387) (44.538) (21.793) Λειτουργικό αποτέλεσμα 111.182 46.818 86.112 30.369 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.125 527 1.496 958 Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.529) (6.459) (11.617) (6.699) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) - - 300 150 Κέρδη προ φόρων 98.778 40.886 76.292 24.778 Φόρος εισοδήματος (32.399) (14.438) (25.604) (7.887) Κέρδη μετά φόρων 66.379 26.448 50.688 16.891 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 66.101 26.231 49.742 16.521 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 278 217 945 370 Κέρδη μετά φόρων 66.379 26.448 50.688 16.891 Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2080 0,0825 0,1565 0,0520 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 11
2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 2018 2017 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2018 01.04-30.06.2018 30.06.2017 01.04-30.06.2017 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.752.515 855.103 1.763.557 891.161 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 614.638 299.581 563.401 268.891 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (210.787) (102.429) (196.565) (93.682) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 403.851 197.152 366.837 175.209 Προμήθειες πρακτόρων (148.895) (72.684) (141.997) (67.848) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (18.348) (9.778) (7.588) (4.460) Λοιπά λειτουργικά έσοδα 18.484 9.174 17.551 8.624 255.092 123.864 234.803 111.525 Λειτουργικά έξοδα (113.749) (61.860) (118.274) (66.059) Κόστος μισθοδοσίας (31.573) (16.940) (28.077) (14.712) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (24.340) (15.072) (23.858) (12.789) Άλλα λειτουργικά έξοδα (57.836) (29.848) (66.338) (38.558) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 141.343 62.004 116.529 45.466 Αποσβέσεις (33.693) (17.032) (33.590) (16.320) Λειτουργικό αποτέλεσμα 107.650 44.972 82.939 29.146 Χρηματοοικονομικά έσοδα 502 255 688 506 Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.081) (5.738) (9.843) (5.843) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 836-6.592 6.592 Κέρδη προ φόρων 96.907 39.489 80.376 30.401 Φόρος εισοδήματος (30.372) (13.611) (21.836) (6.874) Κέρδη μετά φόρων 66.535 25.878 58.540 23.527 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 66.535 25.878 58.540 23.527 Κέρδη μετά φόρων 66.535 25.878 58.540 23.527 Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2094 0,0814 0,1842 0,0740 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 12
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3.1 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 2018 2017 ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2018 01.04-30.06.2018 30.06.2017 01.04-30.06.2017 Κέρδη χρήσης 66.379 26.448 50.688 16.891 Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (473) (657) - - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 137 190 - - Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (336) (466) - - Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (336) (466) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 66.043 25.982 50.688 16.891 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 65.765 25.765 49.742 16.521 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 278 217 945 370 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 66.043 25.982 50.688 16.891 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 13
3.2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 2018 2017 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2018 01.04-30.06.2018 30.06.2017 01.04-30.06.2017 Κέρδη χρήσης 66.535 25.878 58.540 23.527 Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (473) (657) - - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 137 190 - - Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (336) (466) - - Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (336) (466) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 66.199 25.412 58.540 23.527 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 66.199 25.412 58.540 23.527 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 66.199 25.412 58.540 23.527 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 14
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Αναμορφωμένο (σημ.2.4) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 32.417 (7.454) 914.614 36.954 1.072.231 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 30.06.2017 - - - 49.742 945 50.688 Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - - (1.585) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - (165) - (165) Μερίσματα πληρωθέντα (190.690) (1.698) (192.389) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - (1.585) (190.856) (1.698) (194.139) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 95.700 32.417 (9.039) 773.500 36.201 928.779 Μη Σύνολο Μετοχικό Ίδιες Αποθεματικά Κέρδη εις νέο ελέγχουσες Ιδίων κεφάλαιο μετοχές συμμετοχές κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 95.700 33.034 (9.039) 595.075 43.397 758.168 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 30.06.2018 - - - 65.765 278 66.043 Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - - (6.261) (6.261) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - (206) (69) (275) Λοιπές κινήσεις - - - (1.523) - (1.523) Μερίσματα πληρωθέντα - - - (95.345) (3.632) (98.977) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - - (97.074) (9.961) (107.035) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018 95.700 33.034 (9.039) 563.766 33.714 717.175 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 15
4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Αναμορφωμένο (σημ.2.4) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 30.06.2017 - - - 58.540 58.540 Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - (1.585) Μερίσματα πληρωθέντα (190.690) (190.690) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 95.700 31.900 (9.039) 785.825 904.386 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 95.700 31.900 (9.039) 598.462 717.023 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 30.06.2018 - - - 66.199 66.199 Λοιπές κινήσεις - - - (1.523) (1.523) Μερίσματα πληρωθέντα - - - (95.345) (95.345) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018 95.700 31.900 (9.039) 567.793 686.354 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 16
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων 98.778 76.292 96.907 80.376 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 46.242 44.538 33.693 33.590 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 12.386 10.099 10.741 2.542 Προγράμματα παροχών προσωπικού 809 1.466 740 1.386 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.827 18 1.066 - Άλλες προβλέψεις 444 12.093 444 12.122 Συναλλαγματικές διαφορές 18 21 2 21 (Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς - (300) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες - 21-4 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 1.377 1.377 Σύνολο 160.504 144.248 144.971 131.418 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Mείωση αποθεμάτων 45 4.277 269 195 Mείωση απαιτήσεων 31.068 9.190 18.973 8.518 Mείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (45.018) (37.805) (27.663) (11.040) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (27.694) 9.037 (23.815) 9.308 Σύνολο 118.904 128.947 112.734 138.399 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (13.889) (9.534) (13.114) (7.712) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (898) - (898) - Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 104.118 119.413 98.723 130.687 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 16 44 16 - Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 3.384 174 3.000 - Αύξηση/(Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 19.018 (15.000) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (9.339) (22.901) (9.065) (1.914) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (13.814) (13.555) (8.083) (13.387) Μερίσματα εισπραχθέντα - - 836 500 Τόκοι εισπραχθέντες 887 1.244 454 641 Ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές (18.866) (34.993) 6.177 (29.160) δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 260.477 200.000 250.005 200.000 Πληρωμές δανείων (290.611) (30.953) (290.500) (20.953) Αγορά ιδίων μετοχών - (1.585) - (1.585) Έξοδα έκδοσης δανείων (1.250) (3.726) (1.250) (3.726) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (275) (165) - - Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής σε μη (6.261) - - - ελέγχουσες συμμετοχές Μερίσματα πληρωθέντα (113.609) (191.374) (109.978) (190.525) Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (151.529) (27.804) (151.723) (16.790) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (66.277) 56.615 (46.824) 84.737 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 246.102 273.523 94.270 65.433 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 179.825 330.139 47.447 150.170 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 17