«Capital + VISION» Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: To επόμενο βήμα 1
Οι Κινητές Επικοινωνίες Ο Κλάδος έχει την καλύτερη γενική εικόνα μαζί με τον τουρισμό στο σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι δύο στους τρεις Έλληνες πιστεύουν ότι η κινητή τηλεφωνία είναι σήμερα επικεφαλής της Τεχνολογίας. Στο 90% φτάνει το ποσοστό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που παρέχει στις επιχειρήσεις. Το 90% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι η κινητή τηλεφωνία παίζει σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία τους. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η σημασία της θα αυξάνεται στο μέλλον. Το 90% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κινητή τηλεφωνία προάγει την επιχειρηματικότητα. 57% 57% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 51% 48% 37% 20% 17% Κινητή τηλεφωνία Τουρισμός Ναυτιλία Ψυχαγωγία Λιανεμπόριο Τράπεζες ΔΕΚΟ Έρευνα σε πολίτες & επιχειρήσεις: Απρίλιος 2013, QED 2
Συνεισφορά στην οικονομία Όφελος καταναλωτή Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στη φωνή συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες της Δ. Ευρώπης ακόμα και εάν ληφθεί υπόψη το επιπρόσθετο βάρος για τον καταναλωτή από το ειδικό τέλος. Συνεχής μείωση παρουσιάζεται στις τιμές τόσο της ομιλίας ( 66,4% από το 2008 έως το 2013) όσο και των δεδομένων ( 82,4% από το 2008 έως το 2013) τα τελευταία έτη. Εξέλιξη τιμών προ φόρων για φωνή ( ανά λεπτό ομιλίας) Εξέλιξη τιμών προ φόρων για δεδομένα ( ανά ΜΒ Μεταβολή τιμής Τιμή ( ανά λεπτό ομιλίας) Μεταβολή τιμής Τιμή ( ανά ΜΒ) 0,250 50% 0,09 30% ανά λεπτό ομιλίας 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 7% 14% 18% 19% 13% 30% 25% 7% 12% 21% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 0,036 50% Μεταβολή από προηγούμενο έτος ανά MB 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 7% 21% 21% 39% 0,014 50% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Μεταβολή από προηγούμενο έτος * εκτίμηση Πηγή: Ανάλυση στοιχείων παρόχων κινητής τηλεφωνίας 3
Συνεισφορά στην οικονομία ΑΕΠ Οι κινητές επικοινωνίες συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στο ΑΕΠ κατά 6,8% και 1,2 δισ. στα δημόσια έσοδα Άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα Έμμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ μέσω της παραγωγικότητας δισ 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12,6 17,0 16,2 16,5 15,8 15,3 14,7 13,8 13,6 12,6 12,4 7,1 6,4 11,4 5,4 7,5 7,5 4,6 9,8 7,3 4,1 6,8 8,2 3,8 6,6 6,8 3,4 5,5 5,5 5,6 3,5 5,2 4,8 5,1 4,7 4,3 4,2 3,6 3,9 3,4 3,2 2,6 2,1 2,8 3,3 3,7 4,1 4,3 4,3 4,4 3,9 3,7 3,2 3,0 2,6 2,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4
Συνεισφορά στην οικονομία ΑΕΠ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την κινητή σε άλλους κλάδους Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Ξενοδοχεια και εστιαση Χονδρικό εμπόριο, εκτός οχημάτων Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού Διύλιση πετρελαίου Τηλεπικοινωνίες Νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο Διοικητική υποστήριξη Αποθήκευση και υποστηριξη μεταφορών Λιανικό εμπόριο, εκτος οχημάτων Εκδοτικές δραστηριότητες Διαφήμιση και έρευνα αγοράς Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών ειδών Κατασκευές Φυτική και ζωική παραγωγή Υγεία Κλωστοϋφαντουργία και ενδυματα Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λοιποί κλάδοι σε εκ. 0 200 400 600 800 1000 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία προμηθευτών και εμπόρων Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κλάδων από πολλαπλασιαστικά Πηγή: Ανάλυση στοιχείων παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ανάλυση εισροών εκροών με βάση τον πίνακα εισροών εκροών από Eurostat 5
Συνεισφορά στην οικονομία Δημόσια Έσοδα 2.500 Δημόσια έσοδα σε εκ. 2.000 1.500 εκ. 1.000 500 1.877 1.958 1.907 1.848 1.614 1.492 1.237 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6
Συνεισφορά στην οικονομία Επενδύσεις >7,5 δις συνολικές επενδύσεις χωρίς τις άδειες. Την τελευταία 5ετία, όπου συνολικά οι επενδύσεις όλων των κλάδων στην ελληνική οικονομία έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει κάθε έτος το 11% 15% των εσόδων του και το 25% 33% του EBITDA, χωρίς τις άδειες. 1000 900 800 700 441 600 500 380 381 400 300 200 100 507 405 398 575 451 490 482 499 406 363 352 291 255 343 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Επενδυσεις σε ενσωματα παγια Επενδύσεις για άδειες 7
Συνεισφορά στην οικονομία Επενδύσεις >7,5 δις συνολικές επενδύσεις χωρίς τις άδειες. Την τελευταία 5ετία, όπου συνολικά οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει κάθε έτος το 11% 15% των εσόδων του και το 25% 33% του EBITDA, χωρίς τις άδειες. 1000 900 Ν. 3431/2006 Ν. 4070/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 800 700 441 600 500 380 381 400 300 200 100 507 405 398 575 451 490 482 499 406 363 352 291 255 343 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Επενδυσεις σε ενσωματα παγια Επενδύσεις για άδειες 8
Συνεισφορά στην οικονομία Επενδύσεις KYA Πάρκα Κεραιών εκκρεμεί από το 2006. ΚΥΑ ΤΚΚ εκδόθηκε το 2012 και η πρώτη διοικητική απόφαση εκδόθηκε στα μέσα του 2014. 1000 900 800 Ν. 3431/2006 Ν. 4070/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 700 441 600 500 380 381 400 300 200 100 507 405 398 575 451 490 482 499 406 363 352 291 255 343 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Επενδυσεις σε ενσωματα παγια Επενδύσεις για άδειες 9
Συνεισφορά στην οικονομία Επενδύσεις 4.500 ΣΒ σε αδειοδοτική εκκρεμότητα 150 εκ. απώλεια επενδύσεων (2009 2014) 1000 900 Ν. 3431/2006* Ν. 4070/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 800 700 441 600 500 380 381 400 300 200 100 507 405 398 575 451 490 482 499 406 363 352 291 255 343 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Επενδυσεις σε ενσωματα παγια Επενδύσεις για άδειες 10
Φορολογία Η Ελλάδα κατέχει τη 2 η θέση στην ΕΕ 28 στην υπερφορολόγηση κινητών επικοινωνιών 45 40 42 38 Ποσοστό έμμεσης φορολογίας στην κινητή τηλεφωνία ανά χώρα της ΕΕ 28 35 % 30 25 20 15 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 19 19 18 15 12 10 5 0 ΦΠΑ Ειδικό τέλος ΦΠΑ στο ειδικό τέλος Σύνολο Πηγή: AT Kearney, Eurostat 11
Ψηφιακή Ατζέντα πρόοδος έναντι στόχων 2013 2015 2020 50 % των πολιτών να έχει πρόσβαση σε ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 Mbps όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες μεγαλύτερες από 30 Mbps 50 % των πολιτών να χρησιμοποιεί υπηρεσίες egovernment το ποσοστό των πολιτών που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο να μειωθεί στο 15% να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο σε 75% 33 % των ΜΜΕ να πραγματοποιεί διαδικτυακές πωλήσεις 20 % του πληθυσμού να αγοράζει διαδικτυακά από άλλες χώρες 50 % του πληθυσμού να κάνει αγορές στο Διαδίκτυο Κάλυψη από βασικά ευρυζωνικά δίκτυα EU Greece Στόχος Δεκ2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12
Δείκτες ψηφιακής σύγκλισης Εταιρείες που παρέχουν κινητές συσκευές (smartphones, tablets) σε εργαζόμενους Προσφορά Ζήτηση Mobile broadband διείσδυση (%) Χρήση κινητών τηλεφώνων για πρόσβαση στο Διαδίκτυο 3G κάλυψη 4G κάλυψη EU Greece 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Δεκ 2013 13
Κινητές επικοινωνίες: Από τη φωνή στα δεδομένα Δεδομένα σε MB προς λεπτά ομιλίας % συνδρομητών με smartphone 3,0 2,5 2,42 70% 60% 62% 60% 59% 57% 63% 55% 2,0 1,5 1,0 0,5 1,28 0,65 1,30 0,49 1,21 0,82 1,52 0,53 1,68 0,73 1,19 0,60 0,28 0,53 1,06 0,51 0,31 0,63 1,28 50% 40% 30% 20% 10% 38% 46% 33% 42% 32% 42% 26% 23% 0,0 0% Q2 2012 Q2 2014 Q2 2013 Q2 2014 Source: Vodafone 14
Οφέλη από τη σύγκλιση και την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς Για κάθε 10% αύξηση της διείσδυσης της χρήσης δικτύων 3G, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,15%. Με κάθε διπλασιασμό της χρήσης δεδομένων, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,5% (πηγή: Deloitte) 1,400 Δυνητικά οφέλη στο ΑΕΠ σε δισ. Εάν η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στη διείσδυση του mobile broadband (από 36% 1,200 στην Ελλάδα σε 62% στην Ευρώπη to 2013) το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 700 εκ. 1,000 Αν η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στο δισ 0,800 0,600 1,331 1,216 βαθμό χρήσης δεδομένων (2,5 φορές υψηλότερος στην Ευρώπη κατά μέσο όρο σήμερα) το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,2 δισ. 0,400 0,703 Η επίτευξη της σύγκλισης αυτής προϋποθέτει την επίλυση των στρεβλώσεων 0,200 από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους 0,000 Σύγκλιση με σημερινό επίπεδο Ευρώπης στη χρήση δικτύων 3G Διείσδυση χρήσης 3G στα σημερινά επίπεδα της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα Σύγκλιση με Ευρώπη στη χρήση δεδομένων σταθμούς βάσης και την ελάφρυνση των καταναλωτών από την υπερβολική φορολογία της χρήσης κινητών 15
Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις Θεσμικό αδειοδοτικό πλαίσιο που λειτουργεί και εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Άρση των αντικινήτρων χρήσης κινητών υπηρεσιών με κατάργηση του ειδικού τέλους. Μακρόπνοη στρατηγική ανάπτυξης των επενδύσεων στην Ελλάδα που θα αποκαταστήσει το ρόλο που επιτελεί η Ψηφιακή Οικονομία. 16