ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ την περίοδο 2013-2015 Σύνταξη Λυδία Παπαδάκη, stagiaire Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης Επίβλεψη Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ρώμη, Ιανουάριος 2017 1

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή. 3 2 Στοιχεία εισαγωγών πατάτας (ΚΣΟ 0701) της Ιταλίας. 3 2.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο. 3 2.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πατάτας ανά χώρα προέλευσης.. 3 2.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πατάτας 4 3 Στοιχεία εισαγωγών ντομάτας (ΚΣΟ 070200) της Ιταλίας. 5 3.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο 5 3.2 Οι κυριότερες εισαγωγές ντομάτας ανά χώρα προέλευσης. 5 3.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο ντομάτας.. 6 4 Στοιχεία εισαγωγών σκόρδου (ΚΣΟ 07032000) της Ιταλίας. 6 4.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο. 6 4.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σκόρδου ανά χώρα προέλευσης. 6 4.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σκόρδου 7 5 Στοιχεία εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου (ΚΣΟ 070410) της Ιταλίας.. 8 5.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο.. 8 5.2 Οι κυριότερες εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου ανά χώρα προέλευσης. 8 5.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο κουνουπιδιού και μπρόκολου.. 9 6 Στοιχεία εισαγωγών αγγουριού (ΚΣΟ 070700) της Ιταλίας 10 6.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές αγγουριού της Ιταλίας ως σύνολο.. 10 6.2 Οι κυριότερες εισαγωγές αγγουριού ανά χώρα προέλευσης.. 10 6.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο αγγουριού. 11 7 Στοιχεία εισαγωγών σπαραγγιών (ΚΣΟ 07092000) της Ιταλίας 12 7.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο. 12 7.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σπαραγγιών ανά χώρα προέλευσης 12 7.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σπαραγγιών. 13 8 Στοιχεία εισαγωγών μελιτζάνας (ΚΣΟ 07093000) της Ιταλίας.. 14 8.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο 14 8.2 Οι κυριότερες εισαγωγές μελιτζάνας ανά χώρα προέλευσης.. 14 8.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο μελιτζάνας 15 9 Στοιχεία εισαγωγών πιπεριάς (ΚΣΟ 070960) της Ιταλίας 15 9.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο.. 15 9.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πιπεριάς ανά χώρα προέλευσης.. 15 9.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πιπεριάς. 16 10 Υπόλοιπα είδη λαχανικών. 17 11 Συμπεράσματα 19 2

1 Εισαγωγή Η συγκεκριμένη μελέτη έχει σκοπό να πληροφορήσει σχετικά με τις εξαγωγές ελληνικών λαχανικών στην Ιταλία και σε σύγκριση με αυτές απ τον υπόλοιπο κόσμο. Αξίζει να αναφερθεί οτι όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται απο το www.coeweb.istat.it, το επίσημο site της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας που αναφέρεται στο διεθνές εμπόριο της χώρας. 2 Στοιχεία εισαγωγών πατάτας 1 (ΚΣΟ 0701) της Ιταλίας 2.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 214.727.715 156.131.127 151.380.603 κιλά 695.395.935 627.308.303 663.422.810 0,31 / 0,25 / 0,23 / Οι Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 71.862.748 39.961.447 44.552.113 κιλά 144.668.050 99.484.821 106.227.179 0,50 / 0,40 / 0,42 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 286.590.463 196.092.574 195.932.716 Ισοζύγιο εμπορίου -142.864.967-116.169.680-106.828.490 Η Ι ταλία κυρίως εισάγει παρά εξάγει πατάτα, όμως, τόσο ο όγκος όσο και το ισοζύγιο εμπορίου φθίνουν με ρυθμούς -31,6% και -25,2% αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, το διάστημα 2013-2015 η αγορά πατάτας στην Ιταλία φαίνεται να συρρικνώνεται. 2.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πατάτας ανά χώρα προέλευσης πατάτας εισαγωγών πατάτας (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Γαλλία 95.971.003 334.503.403 0,29 / 44,7% 2 Ολλανδία 39.268.346 95.849.054 0,41 / 18,3% 3 Γερμανία 30.780.082 135.178.772 0,23 / 14,3% 4 Αίγυπτος 29.762.290 79.312.800 0,38 / 13,9% 5 Ισραήλ 4.374.775 11.511.948 0,38 / 2,0% 15 Ελλάδα 48.593 88.217 0,55 / 0,0% 2014 1 Γαλλία 69.823.324 342.197.053 0,20 / 44,7% 2 Ολλανδία 32.345.440 86.070.423 0,38 / 20,7% 3 Αίγυπτος 22.513.197 55.643.440 0,40 / 14,4% 4 Γερμανία 17.587.987 93.819.300 0,19 / 11,3% 5 Δανία 5.002.972 21.338.924 0,23 / 3,2% 15 Ελλάδα 46.105 96.520 0,48 / 0,0% 1 Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 3

2015 1 Γαλλία 70.346.071 357.909.317 0,20 / 46,5% 2 Ολλανδία 28.556.253 83.375.197 0,34 / 18,9% 3 Αίγυπτος 21.511.283 63.039.315 0,34 / 14,2% 4 Γερμανία 18.496.636 106.158.836 0,17 / 12,2% 5 Δανία 6.013.701 28.373.844 0,21 / 4,0% 19 Ελλάδα 2.682 7.800 0,34 / 0,0% Παρατηρούμε οτι τόσο η Γαλλία όσο και η Ολλανδία έχουν σχετικά σταθερες θέσεις και μερίδια αγοράς στην εξαγωγή πατάτας πρός την Ιταλία, με το μερίδιο αγοράς και των δύο μαζί να ξεπερνάει το 62%. 2.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πατάτας 60.000 εξαγωγές πατάτας της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 50.000 40.000 30.000 20.000 48.593 46.105 10.000 0 2.682 Παρόλο που απο το 2013 ως το 2015 παρατηρείται μια μεγάλη μείωση των ελληνικών εξαγωγών πατάτας προς την Ιταλία σε απόλυτους όρους, το μερίδιο αγοράς παραμένει αμετάβλητο στο 0%. Δεδομένου ότι η Ιταλία είναι εισαγωγέας πατάτας, η ελληνική πατάτα θα μπορούσε να βελτιώσει τη θέση της. 4

3 Στοιχεία εισαγωγών ντομάτας 2 (ΚΣΟ 070200) της Ιταλίας 3.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 106.721.898 112.749.182 141.438.596 κιλά 120.628.465 118.486.017 143.679.997 0,88 / 0,95 / 0,98 / Οι Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 183.128.878 196.632.900 183.666.668 κιλά 108.051.255 115.518.032 103.388.483 1,69 / 1,70 / 1,78 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 289.850.776 309.382.082 325.105.264 Ισοζύγιο εμπορίου 76.406.980 83.883.718 42.228.072 Παρατηρούμε οτι η Ιταλία είναι εξαγωγέας ντομάτας με φθίνον, όμως, ισοζύγιο εμπορίου, ενώ ο όγκος εμπορίου αυξάνεται. Με άλλα λόγια ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών (+32,5%) είναι μεγαλύτερος απο αυτών των εξαγωγών (+0,3%). 3.2 Οι κυριότερες εισαγωγές ντομάτας ανά χώρα προέλευσης ντομάτας εισαγωγών ντομάτας (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ολλανδία 36.342.638 46.783.803 0,78 / 34,1% 2 Ισπανία 34.594.633 37.231.871 0,93 / 32,4% 3 Γαλλία 17.322.480 20.047.307 0,86 / 16,2% 4 Γερμανία 10.050.381 7.804.202 1,29 / 9,4% 5 Βέλγιο 4.804.976 5.349.040 0,90 / 4,5% Ελλάδα 0 0 0 / 0,0% 2014 1 Ολλανδία 44.171.637 49.791.134 0,89 / 39,2% 2 Ισπανία 32.688.398 32.994.332 0,99 / 29,0% 3 Γαλλία 17.975.415 20.451.296 0,88 / 15,9% 4 Γερμανία 9.081.677 7.477.840 1,21 / 8,1% 5 Βέλγιο 3.573.190 3.452.593 1,03 / 3,2% Ελλάδα 0 0 0 / 0,0% 2015 1 Ολλανδία 60.655.202 60.349.076 1,01 / 42,9% 2 Ισπανία 38.515.265 39.935.302 0,96 / 27,2% 3 Γαλλία 20.468.670 25.553.910 0,80 / 14,5% 4 Βέλγιο 7.495.915 6.436.023 1,16 / 5,3% 5 Γερμανία 7.392.992 5.564.621 1,33 / 5,2% 16 Ελλάδα 2.670 2.488 1,07 / 0,0% 2 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 5

Ο βασικότερος προμηθευτής ντομάτας της Ιταλίας είναι η Ολλανδία με μερίδιο αγοράς που βαίνει αύξων (+25,9% το 2015 σε σχέση με το 2013). Έπονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες, όμως, σταδιακά φαίνεται να χάνουν μερίδιο αγοράς. 3.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο ντομάτας Οι εξαγωγές είναι ανύπαρκτες και δεδομένου οτι η Ιταλία αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση της για εισαγόμενη ντομάτα, η Ελλάδα θα μπορούσε να καρπωθεί μέρος αυτής της ζήτησης. 4 Στοιχεία εισαγωγών σκόρδου 3 (ΚΣΟ 07032000) της Ιταλίας 4.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 51.611.434 43.740.320 55.245.478 κιλά 27.514.775 27.479.228 28.995.231 1,88 / 1,59 / 1,91 / Οι Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 33.256.360 26.716.670 25.257.710 κιλά 11.977.845 11.166.383 10.557.748 2,78 / 2,39 / 2,39 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 84.867.794 70.456.990 80.503.188 Ισοζύγιο εμπορίου -18.355.074-17.023.650-29.987.768 Φαίνεται οτι η Ιταλία έχει αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου στην αγορά του σκόρδου, το οποίο φαίνεται να διευρύνεται με ρυθμό αύξησης το 2015 σε σχέση με το 2013 63,4%. 4.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σκόρδου ανά χώρα προέλευσης σκόρδου εισαγωγών σκόρδου (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ισπανία 30.034.598 18.012.469 1,67 / 58,2% 2 Ολλανδία 11.276.301 4.855.061 2,32 / 21,8% 3 Γαλλία 4.746.512 1.500.959 3,16 / 9,2% 4 Αργεντινή 1.615.939 814.641 1,98 / 3,1% 5 Κίνα 1.420.353 975.551 1,46 / 2,8% 13 Ελλάδα 480 150 3,20 / 0,0% 3 Νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 6

2014 1 Ισπανία 26.105.191 18.780.128 1,39 / 59,7% 2 Ολλανδία 9.410.009 4.432.512 2,12 / 21,5% 3 Γαλλία 4.130.257 1.624.310 2,54 / 9,4% 4 Κίνα 1.238.859 1.089.813 1,14 / 2,8% 5 Αργεντινή 999.712 515.187 1,94 / 2,3% 17 Ελλάδα 900 600 1,50 / 0,0% 2015 1 Ισπανία 35.404.087 19.542.968 1,81 / 64,1% 2 Ολλανδία 9.385.565 4.745.955 1,98 / 17,0% 3 Γαλλία 4.576.596 1.430.475 3,20 / 8,3% 4 Γερμανία 1.877.631 648.376 2,90 / 3,4% 5 Κίνα 1.069.258 680.967 1,57 / 1,9% 8 Ελλάδα 648.588 505.480 1,28 / 1,2% Φαίνεται οτι η Ισπανία, η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν σταθερές θέσεις στην κατάταξη όλο το διάστημα 2013-2015, με την πρώτη να διευρύνει συνεχώς το μερίδιο αγοράς της και τις υπόλοιπες δυο να το περιορίζουν. Η Ελλάδα παρουσιάζει έντονη βελτίωση σε σχέση με το 2013 και μάλιστα το 2015 ξεπέρασε την Αργεντινή η οποία εισέπραξε απο τις εξαγωγές στην γειτονική χώρα σχεδόν 400 χιλιάδες ευρώ λιγότερα σε σχέση με την Ελλάδα, κατατασσόμενη έτσι στην 11 η θέση. 4.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σκόρδου 800.000 600.000 400.000 200.000 0 εξαγωγές σκόρδου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 648.588 480 900 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% εξαγωγές σκόρδου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 1,20% 0,00% 0,00% Η Ελλάδα σε απόλυτους όρους το 2015 αυξάνει εντυπωσιακά πολύ τα έσοδα της απο την εξαγωγή σκόρδου προς τη γειτονική χώρα, όμως παρά την αύξηση αυτή το μερίδιο αγοράς της είναι εξαιρετικά χαμηλό. Παρα δε ταυτα, στην αγορά σκόρδου υπάρχει περιθώριο εξέλιξης, μιας και τα μεγέθη αυτά εξακολουθούν να είναι μικρά. Όσον αφορά τις τιμές, το 2015 η Ελλάδα είχε τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 7

5 Στοιχεία εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου 4 (ΚΣΟ 070410) της Ιταλίας 5.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 16.557.361 17.065.787 16.917.282 κιλά 18.905.581 21.208.330 19.354.982 0,88 / 0,80 / 0,87 / Οι Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 65.598.521 54.258.740 61.937.456 κιλά 66.139.493 63.750.625 66.811.055 0,99 / 0,85 / 0,93 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 82.155.882 71.324.527 78.854.738 Ισοζύγιο εμπορίου 49.041.160 37.192.953 45.020.174 Η Ιταλία στην αγορά κουνουπιδιού και μπρόκολου διατηρεί θετικό ισοζύγιο εμπορίο, το οποίο όμως τείνει να συρρικώνεται με ρυθμό 8,2%. 5.2 Οι κυριότερες εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου ανά χώρα προέλευσης κουνουπιδιού και μπρόκολου εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Γαλλία 6.410.716 7.580.128 0,85 / 38,7% 2 Ισπανία 3.712.626 3.745.922 0,99 / 22,4% 3 Γερμανία 3.316.309 3.311.552 1,00 / 20,0% 4 Ολλανδία 1.878.980 2.417.325 0,78 / 11,3% 5 Ηνωμένο Βασίλειο 491.677 808.421 0,61 / 3,0% 9 Ελλάδα 27.090 22.680 1,19 / 0,2% 2014 1 Γαλλία 5.414.950 7.510.878 0,72 / 31,7% 2 Ισπανία 4.381.116 4.801.814 0,91 / 25,7% 3 Γερμανία 3.982.726 4.216.970 0,94 / 23,3% 4 Ολλανδία 2.150.368 2.899.293 0,74 / 12,6% 5 Ηνωμένο Βασίλειο 424.996 678.531 0,63 / 2,5% 15 Ελλάδα 630 1.145 0,55 / 0,0% 2015 1 Γαλλία 4.859.608 5.461.876 0,89 / 28,7% 2 Ισπανία 3.667.539 3.988.270 0,92 / 21,7% 3 Ολλανδία 3.446.616 3.627.352 0,95 / 20,4% 4 Γερμανία 3.252.871 3.954.140 0,82 / 19,2% 5 Ηνωμένο Βασίλειο 796.187 940.180 0,85 / 4,7% 16 Ελλάδα 768 1.097 0,70 / 0,0% 4 Νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 8

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται οτι η Γαλλία μαζί με την Ισπανία παρέχουν τουλάχιστον το 50% των ετήσιων αναγκών της Ιταλίας σε κουνουπίδι και μπρόκολο. Παράλληλα, ιδιαίτερα το 2014 και το 2015 παρόλο που το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας φθίνει, η ανταγωνιστικότητα της ως προς τις τιμές αυξάνεται. 5.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο κουνουπιδιού και μπρόκολου 30.000 25.000 εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 27.090 20.000 15.000 10.000 5.000 0 630 768 0,25% εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 0,20% 0,15% 0,20% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% Όσον αφορά την αγορά κουνουπιδιού και μπρόκολου, η Ελλάδα ακολουθεί αντίστροφη πορεία σε σχέση με την αγορά σκόρδου ή της ντομάτα, αφού το 2015 σε σχέση με το 2013 έχασε το 97% των εσόδων της απο την εξαγωγή κουνουπιδιού και μπρόκολου στην Ιταλία. 9

6 Στοιχεία εισαγωγών αγγουριού 5 (ΚΣΟ 070700) της Ιταλίας 6.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές αγγουριού της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 13.276.405 11.198.320 12.773.301 κιλά 15.476.521 15.123.347 15.375.380 0,86 / 0,74 / 0,83 / Οι Εξαγωγές της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 5.986.468 6.368.533 8.403.123 κιλά 6.067.677 7.530.192 9.186.358 0,99 / 0,85 / 0,91 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 19.262.873 17.566.853 21.176.424 Ισοζύγιο εμπορίου -7.289.937-4.829.787-4.370.178 Η Ιταλία όλο το διάστημα 2013-2015 παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου, το οποίο φθίνει λόγω της μεγάλυτερης αύξησης των εξαγωγών απο αύτην των εισαγωγών. Η μείωση αυτή ανέρχεται στο 40,1% το 2015 σε σχέση με το 2013. 6.2 Οι κυριότερες εισαγωγές αγγουριού ανά χώρα προέλευσης αγγουριού εισαγωγών αγγουριού(σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ισπανία 8.576.193 9.701.151 0,88 / 64,6% 2 Γερμανία 1.968.448 2.481.449 0,79 / 14,8% 3 Αυστρία 1.391.832 1.869.729 0,74 / 10,5% 4 Ολλανδία 607.442 604.978 1,00 / 4,6% 5 Γαλλία 302.160 345.070 0,88 / 2,3% 8 Ελλάδα 37.143 32.300 1,15 / 0,3% 2014 1 Ισπανία 7.232.324 9.738.852 0,74 / 64,6% 2 Γερμανία 1.819.076 2.712.016 0,67 / 16,2% 3 Αυστρία 1.629.554 2.075.180 0,79 / 14,6% 4 Ολλανδία 325.550 320.867 1,01 / 2,9% 5 Γαλλία 142.275 218.732 0,65 / 1,3% Ελλάδα 0 0 0 / 0% 2015 1 Ισπανία 8.277.456 9.678.773 0,86 / 64,8% 2 Αυστρία 1.757.845 2.307.734 0,76 / 13,8% 3 Γερμανία 1.396.786 2.068.631 0,68 / 10,9% 4 Ολλανδία 718.177 555.684 1,29 / 5,6% 5 Ελλάδα 420.592 459.080 0,92 / 3,3% 5 νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 10

Η Ισπανία, ως ηγέτιδα εξαγωγέας αγγουριού προς την Ιταλία κατέχει περισσότερο απο το 64,5% της αγοράς με το μερίδιο της να έχει ανοδική πορεία. Η Ελλάδα, όμως, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ασταθή πορεία, η οποία αντικατοπτρίζεται και στα μερίδια αγοράς της. Όσο για την ανταγωνιστικότητα της αυξάνεται κυρίως το 2015, οπου η αγγοριού είναι 0,92 / και γίνεται ο 5 ος σημεντικότερος προμηθευτής αγγουριού της Ιταλίας. 6.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο αγγουριού 500.000 400.000 300.000 εξαγωγές αγγουριού της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 420.592 200.000 100.000 0 37.143 0 4,00% 3,00% εξαγωγές αγγουριού της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 3,30% 2,00% 1,00% 0,00% 0,30% 0% Αξιοσημείωτη φαίνεται να είναι η άνοδος των ελληνικών εισαγωγών αγγουριού προς την Ιταλία το 2015 σε σχέση με το 2013. Σε όρους μεριδίου αγοράς αυξήθηκε κατα 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε απόλυτους όρους τα έσοδα 11πλασιάστηκαν. Παρόλα αυτά τα μέγεθη παραμένουν μικρά και γι αυτο υπάρχει αρκετό περιθώριο ανάπτυξης. 11

7 Στοιχεία εισαγωγών σπαραγγιών 6 (ΚΣΟ 07092000) της Ιταλίας 7.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 12.231.751 13.089.947 18.421.809 κιλά 3.681.756 4.048.302 5.032.153 3,32 / 3,23 / 3,66 / Οι Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 18.808.368 19.146.959 21.032.111 κιλά 5.839.148 6.229.143 6.139.177 3,22 / 3,07 / 3,43 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 31.040.119 32.236.906 39.453.920 Ισοζύγιο εμπορίου 6.576.617 6.057.012 2.610.302 Ο όγκος εμπορίου της Ιταλίας στην αγορά σπαραγγιών τείνει να αυξάνεται (+27,1% το 2015 σε σχέση με το 2013), με τις εισαγωγές να είναι μεγαλύτερες απο τις εξαγωγές. 7.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σπαραγγιών ανά χώρα προέλευσης σπαραγγιών εισαγωγών σπαραγγιών (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ισπανία 3.844.165 1.072.719 3,58 / 31,4% 2 Ολλανδία 2.535.898 653.033 3,88 / 20,7% 3 Περού 1.900.366 441.303 4,31 / 15,5% 4 Γερμανία 1.501.133 458.202 3,28 / 12,3% 5 Ελλάδα 1.258.695 586.083 2,15 / 10,3% 2014 1 Ισπανία 4.689.934 1.348.524 3,48 / 35,8% 2 Περού 2.720.350 633.311 4,30 / 20,8% 3 Ολλανδία 1.829.080 467.166 3,92 / 14,0% 4 Γαλλία 1.266.537 564.229 2,24 / 9,7% 5 Γερμανία 1.227.375 391.481 3,14 / 9,4% 6 Ελλάδα 1.010.675 547.310 1,85 / 7,7% 2015 1 Ισπανία 7.205.516 2.012.188 3,58 / 39,1% 2 Περού 3.365.192 667.592 5,04 / 18,3% 3 Γαλλία 2.605.646 912.080 2,86 / 14,1% 4 Ολλανδία 2.426.822 547.294 4,43 / 13,2% 5 Γερμανία 1.645.732 474.535 3,47 / 8,9% 6 Ελλάδα 825.570 315.028 2,62 / 4,5% Η εξαγωγή σπαραγγιών προς την Ιταλία είναι μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες της Ελλάδας, αφού για όλο το διάστημα 2013-2015 είναι στους πρώτους 6 σημαντικότερους προμηθευτές σπαραγγιών 6 Νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη 12

της Ιταλίας και μάλιστα τα μερίδια αγοράς της δεν είναι καθόλου απογοητευτικά. Όσο για την ανταγωνιστικότητα της η Ελλάδα διατηρεί για όλη την τριετία τη χαμηλότερη τιμή συγκριτικά με αυτή των ανταγωνιστών της. 7.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σπαραγγιών 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 εξαγωγή σπαραγγιών της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 1.258.695 1.010.675 825.570 12,00% εξαγωγή σπαραγγιών της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 10,00% 8,00% 6,00% 10,30% 7,70% 4,00% 4,50% 2,00% 0,00% Παρ όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, όμως, η Ελλάδα εμφανίζει πτωτική πορεία (-34,4% το 2015 σε σχέση με το 2013) χάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η τάση αυτή δεν δικαιολογείται ούτε απο την ανταγωνιστικότητα των τιμών της ούτε απο το μέγεθος της αγοράς, αφού οι εισαγωγές τους σε σπαράγγια αυξάνονται. 13

8 Στοιχεία εισαγωγών μελιτζάνας 7 (ΚΣΟ 07093000) της Ιταλίας 8.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 18.275.751 12.879.304 18.477.916 κιλά 17.824.070 17.130.087 22.459.240 1,03 / 0,75 / 0,82 / Οι Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 6.657.603 7.118.491 7.014.431 κιλά 5.300.812 7.039.037 6.086.518 1,26 / 1,01 / 1,15 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 24.933.354 19.997.795 25.492.347 Ισοζύγιο εμπορίου -11.618.148-5.760.813-11.463.485 Σε γενικές γραμμές, τόσο ο όγκος όσο και το ισοζύγιο εμπορίου, παρά την έντονη πτώση του 2014, φαίνεται να είναι σταθερά. Η Ιταλία είναι εισαγωγέας μελιτζάνας με το έλλειμμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών να ανέρχεται περίπου στα 11,5 εκ. ευρώ. 8.2 Οι κυριότερες εισαγωγές μελιτζάνας ανά χώρα προέλευσης μελιτζάνας εισαγωγών μελιτζάνας (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ισπανία 15.999.490 15.549.058 1,03 / 87,5% 2 Γαλλία 1.037.406 1.341.437 0,77 / 5,7% 3 Γερμανία 632.430 522.114 1,21 / 3,5% 4 Ολλανδία 481.815 320.583 1,50 / 2,6% 5 Σλοβενία 43.369 23.521 1,84 / 0,2% Ελλάδα 0 0 0 / 0,0% 2014 1 Ισπανία 11.977.207 16.039.361 0,75 / 93,0% 2 Γαλλία 469.886 738.610 0,64 / 3,6% 3 Ολλανδία 249.950 165.346 1,51 / 1,9% 4 Γερμανία 119.415 141.490 0,84 / 0,9% 5 Αυστρία 22.036 6.385 3,45 / 0,2% Ελλάδα 0 0 0 / 0,0% 2015 1 Ισπανία 16.320.913 19.813.721 0,82 / 88,3% 2 Γαλλία 955.685 1.590.970 0,60 / 5,2% 3 Γερμανία 709.286 562.172 1,26 / 3,8% 4 Ολλανδία 302.404 290.447 1,04 / 1,6% 5 Ελλάδα 130.308 141.400 0,92 / 0,7% 7 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 14

Η Ισπανία στην αγορά αυτή κατέχει ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς, το οποίο το 2014 άγγιξε το 93%. 8.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο μελιτζάνας Η παρουσία της Ελλάδας στην εξαγωγή μελιτζάνας προς την Ιταλία, παρόλο που το 2013-2014 ήταν ανύπαρκτη, το 2015 φαίνεται να γίνεται αισθητή παίρνονας την 5 η θέση στους σημαντικότερους εισαγωγείς της Ιταλίας. Παρά ταύτα τόσο το μερίδιο αγοράς όσο και η αξία των εξαγωγών μελιτζάνες παραμένουν σε χαμηλές τιμές. 9 Στοιχεία εισαγωγών πιπεριάς 8 (ΚΣΟ 070960) της Ιταλίας 9.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 89.040.678 80.941.578 97.256.972 κιλά 72.624.261 74.733.593 76.603.700 1,23 / 1,08 / 1,27 / Οι Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ 20.826.781 20.509.436 21.194.724 κιλά 12.826.793 14.654.146 13.979.403 1,62 / 1,40 / 1,52 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου 109.867.459 101.451.014 118.451.696 Ισοζύγιο εμπορίου -68.213.897-60.432.142-76.062.248 Η Ιταλία είναι εισαγωγέας πιπεριάς έχονατς αύξων αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου (+11,5% το 2015 σε σχέση με το 2013). Ο λόγος είναι οτι οι εισαγωγές της αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με τις εξαγωγές της, αποτελώντας δηλ. μια συνεχώς διευρυνόμενη αγορά. 9.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πιπεριάς ανά χώρα προέλευσης πιπεριάς εισαγωγών πιπεριάς (σε χρηματικές αξίες) 2013 1 Ισπανία 61.889.170 54.254.611 1,14 69,5% 2 Γαλλία 10.093.643 9.481.656 1,06 11,3% 3 Ολλανδία 8.999.867 4.514.038 1,99 10,1% 4 Γερμανία 6.365.676 3.352.960 1,90 7,1% 5 Βέλγιο 334.232 146.695 2,28 0,4% 12 Ελλάδα 52.652 23.720 2,22 0,1% 8 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 15

2014 1 Ισπανία 58.180.127 58.232.431 1,00 71,9% 2 Γαλλία 9.523.915 8.687.349 1,10 11,8% 3 Ολλανδία 6.619.351 4.277.183 1,55 8,2% 4 Γερμανία 5.039.166 2.534.509 1,99 6,2% 5 Αυστρία 296.164 144.745 2,05 0,4% 19 Ελλάδα 22.589 17.659 1,28 0,0% 2015 1 Ισπανία 66.400.266 56.059.557 1,18 68,3% 2 Ολλανδία 11.080.169 5.964.637 1,86 11,4% 3 Γαλλία 9.945.483 9.516.803 1,05 10,2% 4 Γερμανία 6.877.324 3.271.030 2,10 7,1% 5 Πολωνία 524.178 485.709 1,08 0,5% 12 Ελλάδα 80.439 60.811 1,32 0,1% Ηγέτιδα χώρα στην εξαγωγή πιπεριάς στην Ιταλία είναι η Ισπανία με ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο αγοράς (68,3% το 2015). 9.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πιπεριάς 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 εξαγωγές πιπεριάς της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη 80.439 52.652 22.589 0,15% εξαγωγές πιπεριάς της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 0,10% 0,05% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% Η Ελλάδα, αν και σε απόλυτους όρους φαίνεται να μεγενθύνεται, διατηρεί σταθερό μερίδιο αγοράς τοσό το 2015 όσο και το 2013 ίσο με 0,1%. Δεδομένου οτι πρόκειται για μια διευρυνόμενη αγορά και οτι οι τιμές της είναι ανταγωνιστικές, τα παραπάνω στοιχεία ειναι απογοητευτικά και μπορούν να βελτιωθούν. 16

10 Υπόλοιπα είδη λαχανικών Σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα το διάστημα 2013-2015 δεν εξήγαγε στην Ιταλία καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) κρεμμύδια (ΚΣΟ 070310), πράσα (07039000), μαρούλια και ραδίκια (ΚΣΟ 0705), καρότα και γογγύλια (ΚΣΟ 07061000), φασόλια (ΚΣΟ 070820), μανιτάρια (ΚΣΟ 070951), καθώς και άλλα λαχανικά όπως μπιζέλια, σέλινα, σπανάκια, τα οποία όμως επιμέρους εισάγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες απο την Ιταλία. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες με τους σημαντικότερους ανατγωνιστές της Ελλάδας για κάθε επιμέρους προϊόν στην ιταλική αγορά. Οι κυριότερες εισαγωγές κρεμμυδιού (ΚΣΟ 070310) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης κρεμμυδιού εισαγωγών κρεμμυδιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Γαλλία 7.579.423 16.390.345 0,46 / 26,2% 2 Γερμανία 6.302.672 22.402.940 0,28 / 21,8% 3 Ολλανδία 5.348.752 12.436.400 0,43 / 18,5% 4 Αίγυπτος 3.338.695 6.074.253 0,55 / 11,5% 5 Ισπανία 1.655.416 2.376.614 0,70 / 5,7% Σύνολο 28.943.002 71.062.791 0,41 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές πράσου (ΚΣΟ 07039000) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης πράσου εισαγωγών πράσου (σε χρηματικές αξίες) 1 Ολλανδία 4.427.681 5.189.572 0,85 / 39,8% 2 Βέλγιο 2.285.964 3.068.650 0,74 / 20,6% 3 Γερμανία 1.805.850 2.133.949 0,85 / 16,2% 4 Γαλλία 1.788.174 2.219.072 0,81 / 16,1% 5 Ισπανία 427.764 518.798 0,82 / 3,8% Σύνολο 11.113.860 13.567.394 0,82 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές μαρουλιού και ραδικιού (ΚΣΟ 0705) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης μαρουλιού& ραδικιού εισαγωγών μαρουλιού&ραδικιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Ισπανία 37.652.967 49.112.021 0,77 / 45,1% 2 Ολλανδία 25.980.026 27.971.874 0,93 / 31,1% 3 Γαλλία 8.991.674 8.179.204 1,10 / 10,8% 4 Γερμανία 6.254.438 6.766.770 0,92 / 7,5% 5 Δανία 1.140.041 1.772.844 0,64 / 1,4% Σύνολο 83.454.508 97.269.349 0,86 / 100,0% 17

Οι κυριότερες εισαγωγές καρότου και γογγυλιού (ΚΣΟ 07061000) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης καρότου εισαγωγών καρότου (σε χρηματικές αξίες) 1 Ισραήλ 1.343.857 3.552.596 0,38 / 19,5% 2 Γερμανία 1.267.698 1.530.557 0,83 / 18,4% 3 Βέλγιο 1.212.308 3.477.690 0,35 / 17,6% 4 Ολλανδία 1.135.166 2.407.137 0,47 / 16,5% 5 Ισπανία 672.503 800.699 0,84 / 9,8% Σύνολο 6.887.376 14.804.887 0,47 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές φασολιού (ΚΣΟ 070820) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης φασολιού εισαγωγών φασολιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Γαλλία 13.835.843 7.921.393 1,75 / 63,0% 2 Αίγυπτος 4.139.999 2.856.094 1,45 / 18,8% 3 Ισπανία 1.666.990 1.038.023 1,61 / 7,6% 4 Γερμανία 1.319.969 875.733 1,51 / 6,0% 5 Ολλανδία 624.128 438.764 1,42 / 2,8% Σύνολο 21.971.211 13.350.307 1,65 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές μανιταριού (ΚΣΟ 070951) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης Κατάταξη Χώρες Αξία σε ευρώ μανιταριού εισαγωγών μανιταριού (σε χρηματικές αξίες) 1 Πολωνία 4.833.691 4.569.597 1,06 // 69,0% 2 Ρουμανία 718.551 444.188 1,62 / 10,3% 3 Ολλανδία 566.405 638.307 0,89 / 8,1% 4 Ουγγαρία 547.030 616.612 0,89 / 7,8% 5 Γαλλία 128.600 85.707 1,50 / 1,8% Σύνολο 7.005.291 6.414.966 1,09 / 100,0% 18

11 Συμπεράσματα Εξαγωγές Ελλάδας προς την Ιταλία Εισαγωγές Ιταλίας ως σύνολο πατάτας 48.593 46.105 2.682 214.727.715 156.131.127 151.380.603 ντομάτας 0 0 2.670 106.721.898 112.749.182 141.438.596 σκόρδου 480 900 648.588 51.611.434 43.740.320 55.245.478 κουνουπιδιού & μπρόκολου 27.090 630 768 16.557.361 17.065.787 16.917.282 αγγουριού 37.143 0 420.592 13.276.405 11.198.320 12.773.301 σπαραγγιών 1.258.695 1.010.675 825.570 12.231.751 13.089.947 18.421.809 μελιτζάνας 0 0 130.308 18.275.751 12.879.304 18.477.916 πιπεριάς 52.652 22.589 80.439 89.040.678 80.941.578 97.256.972 κρεμμυδιού 0 16 0 36.199.741 27.710.674 28.943.002 πράσου 0 0 0 10.825.102 8.750.480 11.113.860 μαρουλιού & ραδικιού 0 0 0 72.093.457 69.343.067 83.454.508 Καρότου & γογγυλιού 0 0 0 6.255.629 2.974.023 6.887.376 φασολιού 0 0 0 22.839.864 20.069.133 21.971.211 μανιταριού 0 0 0 12.016.677 8.290.136 7.005.291 Σύνολο 1.424.653 1.080.915 2.111.617 682.673.463 584.933.078 671.287.205 Μερίδιοαγοράς 0,2% 0,2% 0,3% - - - Παρατηρούμε οι εισαγωγές ντομάτας της Ιταλίας, εκτός απο υψηλές, βαίνουν και αύξουσες (+32,5% το 2015 σε σχέση με το 2013) αποτελόντας ένα ενδιαφέρον προσανατιλσμό για την Ελλάδα. Παράλληλα, ανοδική πορεία σημειώνουν οι εισαγωγές σπαραγγιών (+50,6%), μαρουλιού & ραδικιού (+15,8%), καρότου (+10,1%), πιπεριάς (9,2%) και σκόρδου (7,0%). Σχετικά σταθερές φαίνονται οι εισαγωγές πράσων (+2,7%), κουνουπιδιού & μπρόκολου (+2,2%) και μελιτζάνας (+1,1%). Αντίθετα, καθοδική πορεία σημειώνουν οι εισαγωγές μανιταριού (-41,7%), πατάτας (-29,5%), κρεμμυδιού (-20,0%), αγγουριού (-3,8%) και φασολιού (- 3,8%). Εν κατακλείδι, η εξαγωγή ελληνικών λαχανικών προς την Ιταλία είναι απογοητευτική, με μόνη εξαίρεση την εξαγωγή σπαραγγιών, και δεδομένων των προαναφερθέντων στοιχείων μπορεί να βελτιώσει τη θέση της. 19