Χαρακτηριστικά, Στόχοι και Ανάγκες των Επιχειρήσεων στο Εξαγωγικό Εμπόριο Γιώργος Φιλιόπουλος Senior Advisor, ExportReady Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων
Στόχοι της Έρευνας Αποτύπωση των εξαγωγικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Καταγραφή των προβλημάτων, αναγκών και στόχων που έχουν οι επιχειρήσεις σε θέματα εξαγωγών. Αξιολόγηση υπηρεσιών για τους εξαγωγείς. 2
Μεθοδολογία Κατάρτιση ερωτηματολογίου Αποστολή ερωτηματολογίου σε λίστα CRM Δειγματοληψία ευκαιρίας (opportunity sample) Δείγμα 200 επιχειρήσεων Τίτλος Συμμετεχόντων Ποσοστό Διευθύνων Σύμβουλος/CEO 17% Διευθυντής Εξαγωγών 10% Οικονομικός Διευθυντής 7% Εμπορικός Διευθυντής 6% Διευθυντής Marketing 6% Γενικός Διευθυντής 5% Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών 5% Διευθυντής Business Development 5% Πρόεδρος Δ.Σ. 3% 3
Ενότητες Έρευνας 1. Προφίλ Επιχείρησης 2. Εξαγωγική Δραστηριότητα 3. Εξαγωγικοί Στόχοι της Εταιρίας 4. Εμπόδια στις Εξαγωγές 5. Αξιολόγηση Υπηρεσιών για τους Εξαγωγείς 6. Υπηρεσίες για Εταιρίες χωρίς Εξαγωγική Δραστηριότητα 4
Ποσοστό Εταιριών Προφίλ Επιχειρήσεων-Αριθμός Εργαζομένων 50 45 43,5% 40 35 30 29,5% 25 20 18% 15 10 9% 5 0 1-9 10-49 50-249 250+ Αριθμός Εργαζομένων 5
Ποσοστό Επιχειρήσεων Προφίλ Επιχειρήσεων-Πωλήσεις 100 90 80 Πωλήσεις 91,5% 70 60 50 40 30 20 10 0 37,5% Β2C Β2Β B2G 17,5% 6
Προφίλ Επιχειρήσεων-Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχειρήσεις Δείγματος 21% 79% Με εξαγωγική δραστηριότητα Χωρίς εξαγωγική δραστηριότητα 7
Προφίλ Επιχειρήσεων-Εξαγωγική Δραστηριότητα 8
Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας-Κύριοι Εξαγωγικοί Προορισμοί Περιοχή % Βαλκάνια 79,9 Ευρωπαϊκές Χώρες (ΕΕ και συνδεδεμένες με αυτήν 87,4 όπως Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία) Χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 36,5 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ) 59,1 Υποσαχάρια Αφρική 16,4 Βορειοανατολική Ασία (Κίνα-Ιαπωνία-Ν. Κορέα) 27 ΗΠΑ-Καναδάς 37,7 Κεντρική και Νότια Αμερική 23,9 Ωκεανία (Αυστραλία-Ν. Ζηλανδία) 19,5 9
Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Εξαγωγικοί Προορισμοί Αριθμός Εξαγωγικών Προορισμών 47% 25% 27% 1-5 6-15 >15 10
Ποσοστό Επιχειρήσεων Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Ποσοστό Εξαγωγών επί του Τζίρου 40% 35% Ποσοστό Εξαγωγών επί του Τζίρου 34% 30% 25% 24% 20% 15% 10% 5% 16% 13% 12% 0% 1%-5% 6%-25% 26%-50% 51%-75% >75% % 11
Ποσοστό Εταιριών Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Μεταβολή Εσόδων από Εξαγωγές Μεταβολή Εσόδων από Εξαγωγές 2013-2017 70% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αύξηση 1%- 25% 14% 12% Αύξηση 26%- 50% Αύξηση πάνω από 50% 6% Μείωση 1%- 25% 1% 1% Μείωση 26%- Μείωση πάνω 50% από 50% 10% Παρέμειναν περίπου τα ίδια 12
Ποσοστό Εταιριών Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Έτη Εξαγωγικής Δραστηριότητας 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Έτη Εξαγωγικής Δραστηριότητας 26% 19% 8% Axis Title <5 5-10 11-20 >20 47% 13
Ποσοστό Εταιριών Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Γιατί Εξάγουν οι Επιχειρήσεις Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγωγική δραστηριότητα 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 89,9% Στρατηγική Επιλογή 33,3% Αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς που έφερε η οικονομική κρίση 21,4% Λόγω κρούσης από αγοραστές στο εξωτερικό που επικοινώνησαν με την εταιρία 1,3% 0,6% Συμμετοχή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ Άλλο 14
Πολύ αρνητικά 2% Πολύ θετικά 8% Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Αξιολόγηση Country Brand Ελλάδας Αρνητικά 10% Ούτε θετικά/ούτε αρνητικά 40% Θετικά 39% 15
Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Επιτυχημένες Επαφές στο Εξωτερικό Πως έχει κάνει η επιχείρηση επιτυχημένες επαφές στο εξωτερικό Άλλο Συμμετοχή σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου 2,5% 3,8% Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές Αποστολές 21,4% Επαφή μέσω διαδικτύου (εταιρική ιστοσελίδα) 45,9% Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις 59,1% Επαφή μέσω αγοραστή που προσέγγισε η εταιρία 73% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ποσοστό Επιχειρήσεων 16
Ποσοστό Επιχειρήσεων Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Επέκταση ΕξαγωγικώνΔραστηριοτήτων 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πως αναμένουν οι επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους στην επόμενη τριετία 60% Με στοχευμένη είσοδο σε 1-5 νέες χώρες/αγορές 7% Με διευρυμένη είσοδο σε 6-10 νέες χώρες/αγορές 2% Με είσοδο σε πάνω από 10 νέες χώρες/αγορές 78% Αυξάνοντας τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη εξάγει η εταιρία 9% Δεν αναμένεται επέκταση 17
Ποσοστό Επιχειρήσεων 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24% 14% 14% 14% 13% 11% 7% Στοιχεία Εξαγωγικής Δραστηριότητας- Αγορές-Στόχοι Αγορές-Στόχοι 6% 6% 6% 5% 5% 4% 18
Εμπόδια στις Εξαγωγές Εμπόδια στις Εξαγωγές Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Περιορισμένος Όγκος Παραγωγής 55% 29% 9% 6% Προδιαγραφές που θέτουν οι αρχές αγορώνστόχων 41% 36% 18% 5% Κόστος Προώθησης και Προβολής 22% 34% 36% 9% Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές 57% 28% 11% 4% Τελωνειακές Αρχές στις Αγορές του 43% 40% 15% 2% Εξωτερικού Εύρεση επαρκούς χρηματοδότησης 34% 32% 22% 12% Κόστος Ασφάλισης Εξαγωγών 50% 23% 25% 3% Δυσκολίες Είσπραξης από πελάτη στο 38% 45% 17% 1% εξωτερικό Βίζες, άδειες, εισόδου κλπ. 66% 27% 6% 1% Απουσία Διμερών Συμφωνιών με χώρεςστόχους 45% 35% 15% 5% Πολιτισμικές Διαφορές και Θέματα 42% 46% 10% 1% Κατανόησης Γλώσσας Γραφειοκρατία και Διαφθορά 30% 45% 24% 2% 19
Υπηρεσίες Εξωστρέφειας-Που πρέπει να εστιάσουμε Άλλο 2% Διαμόρφωση Προτάσεων και Δημόσιες Παρεμβάσεις 49% Help Desk 15% Εργαστήρια-Σεμινάρια 24% Στρατηγική Πληροφόρηση 77% Επιχειρηματικές Αποστολές 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ποσοστό Επιχειρήσεων 20
Μη Εξαγωγικές Επιχειρήσεις Θέματα που ενδιαφέρουν τις μη εξαγωγικές επιχειρήσεις 120% 100% 80% 26% 29% 31% 24% 31% 33% 45% 19% 60% 40% 20% 0% 31% 33% 24% 31% 14% 7% 17% 14% 29% 31% 29% 31% Πληρωμές στο Εξωτερικό Στρατηγική Εξαγωγών Χρηματοδότηση Εξαγωγικές Πιστώσεις 36% 29% 14% 17% 26% 5% 19% 21% 24% Διεθνές Μαρκετινγκ Διεθνείς Εμπορικές Διαπραγματεύσεις 31% 14% 36% Έρευνα Αγοράς για Τελωνειακά Θέματα Χώρες-στόχους Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 21
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων ΣΕΒ T. +30 211 5006 131 E. ir@sev.org.gr 22