Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσια Γενική Συνέλευση 10 Σεπτεμβρίου 2013 0
Απαιτήσεις σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης (ΜΣ) Διορισμός μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου και ενδιάμεσου Διευθύνοντα Συμβούλου μέχρις ότου οι νέοι μέτοχοι οργανωθούν σε γενική συνέλευση για να διασφαλιστεί: Η σταθερότητα της Τράπεζας Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Αναδιάρθρωση και απορρόφηση πρώην Λαϊκής Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας Διαχείριση Κινδύνων και ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων Διαχείριση Ρευστότητας Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που να καθορίζει επιχειρηματικούς στόχους και πιστωτική πολιτική Παράδοση της Τράπεζας στους μετόχους μέσω της Γενικής Συνέλευσης 1
Ενέργειες για συμμόρφωση με το ΜΣ 1 Ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα Ποσοστό μετατροπής καταθέσεων 47,5%, βάσει ανεξάρτητης άσκησης αποτίμησης με στόχο η Τράπεζα να ικανοποιεί τα ελάχιστα κεφαλαιακά κριτήρια κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών; απορρόφηση Λαϊκής και βελτίωση αποτελεσματικότητας Μείωση καταστημάτων, κλείσιμο >60 καταστημάτων (~31% του συνόλου) το 2013 Μείωση κόστους προσωπικού, μέσω μείωσης μισθών και Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου 3 Διαχείριση Κινδύνων Ενίσχυση Διαχείρισης Κινδύνων για βελτίωση ποιότητας δανείων Βελτιστοποίηση ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων 4 Διαχείριση Ρευστότητας Σταθερή μείωση εκροών, ενέργειες για ανάκτηση εμπιστοσύνης πελατών/αγορών 5 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Μέτρα Αναδιάρθρωσης για πελάτες, δραστηριότητες, κινδύνους, ρευστότητα, κεφάλαια Επικέντρωση Στρατηγικής σε βιωσιμότητα και κερδοφορία κύριων εγχώριων δραστηριοτήτων 2
1 Ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα Ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα μέσω μετατροπής καταθέσεων σε μετοχικό κεφαλαίο Έξοδος από το καθεστώς εξυγίανσης 47,5% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατράπηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο; Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 3,8 δις Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 18% προς Λαϊκή για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, ασφαλισμένων καταθέσεων και ELA, βάσει της άσκησης αποτίμησης της KPMG Έξοδος από το καθεστώς εξυγίανσης στις 30 Ιουλίου 2013 Γενική Συνέλευση Μετόχων Παράδοση έκθεσης KPMG αρχές Αυγούστου 2013 Αποστολή Ειδοποίησης στις 8 Αυγούστου 2013 για Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 3
2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Αποφάσεις αναγκαίες για τη διατήρηση της σταθερότητας, της βιωσιμότητας και της ομαλής λειτουργίας της Τράπεζας κατά τη μεταβατική περίοδο περιλαμβάνουν: Οργανωτική Δομή Δίκτυο Καταστημάτων Ανθρώπινο Δυναμικό Συστήματα και Διαδικασίες 4
2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών Καθορισμός γενικού προσανατολισμού και καθοδήγησης Καθορισμός Οράματος, Στρατηγικής και Μοντέλου Κύριες αποφάσεις και καθορισμός στόχων αναδιάρθρωσης Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο Καθοδηγητική Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Ομάδα Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Επικύρωση και έγκριση κύριων αποφάσεων Υλοποίηση Κύριου Σχεδίου Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή εκθέσεων για πρόοδο υλοποίησης Οικονομικό μοντέλο Χρονοδιάγραμμα σχεδίου αναδιάρθρωσης Εκτέλεση κύριων αποφάσεων της Καθοδηγητικής Επιτροπής Επιτροπή Βελτιστοποίησης Ισολογισμού Εκτελεστική Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Συντονισμός Υλοποίησης κύριων μέτρων αναδιάρθρωσης Διασφάλιση ομαλής απορρόφησης Λαϊκής Restructuring/integration Λιανική teams Μεγάλες Διεθνείς & Επιχειρήσεις ΜΜΕ Δραστηριότητες Διεθνείς Εταιρείες - IBS Αγορές Διαχείριση Κινδύνων Finance Εφαρμογή μέτρων για επίτευξη συνεργειών και υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων αναδιάρθρωσης Εναρμόνιση πολιτικής και ενεργειών σε Τράπεζα Κύπρου και πρώην Λαϊκή Ανθρώπινο Δυναμικό Operations & IT 5
2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Δίκτυο Καταστημάτων Επικάλυψη δικτύου μεταξύ των δύο τραπεζών Εξορθολογισμός δικτύου, 203 καταστήματα 118 Τράπεζα Κύπρου 85 πρώην Λαϊκή Κλείσιμο 37 καταστημάτων μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2013 (σήμερα λειτουργούν 166 καταστήματα) επέτρεψε τη ραγδαία μείωση των καταστημάτων 203-31% 191 166 140 Σε εξέλιξη Κλείσιμο καταστημάτων για μείωση δικτύου στα 140 μέχρι τον Δεκέμβριο 2013 Μάϊ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 εκτ. Τελικός αριθμός καταστημάτων θα προσδιοριστεί από το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 6
2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Μέτρα μείωσης κόστους προσωπικού Ετησιοποιημένο κόστος προσωπικού στην Κύπρο εκατ. 286 23 81-36% 182 Μείωση κόστους προσωπικού μέσω περικοπών στους μισθούς και Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου (ΠΕΕ) Από 1/6/2013 μειώσεις μισθών 2013 πριν την συγχώνευση Μάϊ - Ιουν 2013 μείωση μισθών Τρ. Κύπρου Ιουλ-Αυγ 2013 ΠΕΕ 2013 μετά από ΠΕΕ ΠΕΕ Αύγουστος 2013 περίπου 1.370 αποχωρήσεις 7
2 Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην Κύπρο Μέτρα μείωσης αριθμού προσωπικού Αριθμός Υπαλλήλων στην Κύπρο 6.033 5.725 3.616 3.356-24% 4.355 ΠΕΕ Αύγουστος 2013 - Περίπου 1.370 αποχωρήσεις Τρ. Κύπρου Λαϊκή 2.417 2.369 Δεκ-2012 Μαρ-2013 Μετά από ΠΕΕ Τελικός αριθμός προσωπικού θα προσδιοριστεί μέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 8
3 Διαχείριση Κινδύνων Αξιολόγηση πιστωτικών διαδικασιών και πολιτικών για βελτιστοποίηση ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (έγκριση, παρακολούθηση, διαχείριση καθυστερήσεων, ανάκτηση προβληματικών δανείων) Η Έγκριση Δανείων έχει διαχωριστεί από τις μονάδες ανάπτυξης δραστηριοτήτων και θα αναθεωρείται σε συνεχή βάση Η Διαχείριση Δανείων σε Καθυστέρηση θα κεντρικοποιηθεί και θα ενισχυθεί, στοχεύοντας στη γρήγορη ανάκτηση ή/και την αναδιάρθρωση δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή σε πελάτες με καλές προοπτικές Η Ανάκτηση μη Εξυπηρετουμένων Δανείων θα ενισχυθεί και θα χειρίζεται πελάτες βάσει μεγέθους και κριτηρίων ανάκτησης, για να μπορεί να λειτουργήσει ομαλά στο νέο νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 9
3 Διαχείριση Κινδύνων Ενδυνάμωση διαδικασιών για βελτίωση ποιότητας δανείων Διακυβέρνηση Διαχείρισης Κινδύνων Αυστηρά Κριτήρια Έγκρισης Δανείων Προληπτική Διαχείριση Προβληματικών Δανείων Κεντρικοποιημένη Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων - Ανεξάρτητος Διευθυντής Διαχείρισης Καθορισμένες ευθύνες και διαδικασίες Εγκρίσεων Παρακολούθησης Διακανονισμού και ανάκτησης Καθορισμένες εξουσίες εγκρίσεων δανείων και αφαίρεση ορίων από διευθυντές καταστημάτων Αυστηρά κριτήρια για όλα τα χαρτοφυλάκια Τακτικές αναθεωρήσεις πιστωτικών εγκριτικών ορίων και ορίων συγκέντρωσης ανά τομέα Σαφής ανάθεση ευθυνών για προβληματικά δάνεια Εφαρμογή διαφανών διαδικασιών σε όλα τα στάδια εγκρίσεων Προεγκριμένες λύσεις για μετριασμό κίνδυνων για Λιανική Τραπεζική /ΜΜΕ Πρόγραμμα Crash 90+ ημέρες καθυστέρησης για όλο το χαρτοφυλάκιο 10
4 Χρηματοδότηση και Ρευστότητα Ενέργειες βελτίωσης ρευστότητας Ενίσχυση ρευστότητας και προώθηση νέων προϊόντων Εκστρατεία ενημέρωσης επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων Ενέργειες για βελτίωση ρευστότητας: Έκδοση ομολόγων με κρατική εγγύηση Απομόχλευση και πώληση περιουσιακών στοιχείων Εκστρατεία για νέα καταθετικά και άλλα προϊόντα για προσέλκυση πελατών και αύξηση καταθέσεων Προσπάθεια μείωσης δανεισμού από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) Αποκατάσταση Τράπεζας ως Αποδεκτό Αντισυμβαλλόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα από την ΕΚΤ, οδηγεί σε μείωση του ELA Χρηματοδότηση από ΕΚΤ με ευνοϊκούς όρους Εκστρατεία ενημέρωσης επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων μετά από την ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης και την έξοδο από εξυγίανση Ενίσχυση πρόσβασης στις αγορές για χρηματοδότηση Μείωση εξασφαλίσεων που αφορούν παράγωγα τα οποία απορροφούν σημαντική ρευστότητα 11
5 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Συμμόρφωση με Μνημόνιο παρ. 1.28...καταρτίσει σχέδιο αναδιάρθρωσης Ενέργειες πέραν του Μνημονίου για υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς του Συγκροτήματος Διορισμός McKinsey για Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και για επικύρωση πλαισίου διακυβέρνησης με βάση βέλτιστες πρακτικές Διορισμός PwC για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων Σε εξέλιξη: Ετοιμασία Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για έγκριση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2013. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει: Καθορισμό επιχειρηματικών στόχων Ενσωμάτωση Λαϊκής και αξιοποίηση συνεργειών Βελτιστοποίηση ανάκτησης προβληματικών δανείων και καθορισμό πιστωτικής πολιτικής Ομαλοποίηση χρηματοδοτικών συνθηκών Επίτευξη στόχων ανακεφαλαιοποίησης 12
5 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Ουσιαστική μεταβολή στρατηγικής Συγκροτήματος Στόχοι σχεδίου αναδιάρθρωσης Ανάκτηση εμπιστοσύνης πελατών και μετόχων Δημιουργία μίας εύρωστης, συστημικής τράπεζας, ικανής να αντεπεξέλθει σε προκλήσεις ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος Ενσωμάτωση Λαϊκής και μεγιστοποίηση συνεργειών για ενίσχυση της κερδοφορίας Διατήρηση ηγετικής θέσης στην Κυπριακή οικονομία Πιθανές επιπτώσεις στρατηγικής Επαναπροσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου Αναδιοργάνωση προσφερόμενων υπηρεσιών και επικέντρωση σε τομείς με σημαντική προοπτική Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Διεθνών Επιχειρήσεων με βάση τα νέα δεδομένα αγοράς Αξιοποίηση συνεργειών με απορρόφηση Λαϊκής Ενδυνάμωση διαχείρισης κινδύνων Εφαρμογή ενεργειών για ενδυνάμωση ρευστότητας και κεφαλαιακής βάσης Αξιολόγηση διεθνών δραστηριοτήτων, διατηρώντας επιλεκτική παρουσία Σταδιακή έξοδος από μη κύριες εργασίες καθώς και εργασίες που δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια 13
5 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Παρουσία σε άλλες χώρες και μη-κύριες θυγατρικές Καθορισμός στόχων για πλήρη αυτοχρηματοδότηση και κερδοφορία θυγατρικών Διερεύνηση επιλογών για πώληση θυγατρικών Άμεσες ενέργειες για θυγατρικές και ακίνητα στην Ελλάδα Ενσωμάτωση υπολοίπων Laiki-UK με BOC-UK Δημιουργία Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτήτων για διαχείριση παρουσίας στο εξωτερικό Στόχοι για πλήρη αυτοχρηματοδότηση και κερδοφορία θυγατρικών και μείωση έκθεσης σε Ρωσία και Ουκρανία Διορισμός εξωτερικού συμβούλου για διαμόρφωση στρατηγικής στην Ουκρανία Αξιολόγηση ενδιαφέροντος επενδυτών για ακίνητα στην Κύπρο Πώληση της ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα; Αξιολόγηση ενδιαφέροντος για την χρηματιστηριακή και ασφαλιστική Σε εξέλιξη: Καθορισμός στρατηγικής για διεθνείς δραστηριότητες Δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων στην Ελλάδα - (~600 ακίνητα από κατασχέσεις με αξία περίπου 220 εκατ.) Αξιολόγηση επιλογών για πώληση μέρος των δανείων της Laiki-UK; Απορρόφηση καταθέσεων από Bank of Cyprus UK 14
100 ημέρες - Οδικός χάρτης προς τη Γενική Συνέλευση 26/04/13 Εκλογή μεταβατικού ΔΣ 06/13 McKinsey για σχέδιο αναδιάρθρωσης 07/13 Διαγνωστικός έλεγχος και αποτίμηση KPMG αρχές 08/13 Παράδοση έκθεσης KPMG 10/09/13 Γενική Συνέλευση 01/06/13 Εξουσίες σε Διευθύνοντα Σύμβουλο και ΔΣ: Σταθεροποίηση, Συγχώνευση, Γενική Συνέλευση 06-09/13 Ενέργειες για απορρόφηση Λαϊκής, Μειώσεις μισθών, Κλείσιμο καταστημάτων, ΠΕΕ 30/07/13 Ανακεφαλαιοποίηση Έξοδος από εξυγίανση 08/08/13 Ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση 15
Κύριες προκλήσεις για την Τράπεζα Ανάκτηση εμπιστοσύνης Διαχείριση ρευστότητας Απορρόφηση Λαϊκής Επίτευξη λειτουργικών συνεργειών Προστασία δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό Διαχείριση ποιότητας ενεργητικού Ανάκτηση προβληματικών δανείων Εντοπισμός και αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης Νέο μακροοικονομικό περιβάλλον Υλοποίηση Μνημονίου Συναντίληψης 16