Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Λίγα λόγια για την ΕΥ ΑΠ Μεγαλύτερη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη Μονοπωλιακός χαρακτήρας και μεγάλη πελατειακή βάση Εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας Αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στην εξωστρέφεια ιαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας Συνεχώς εκσυγχρονίζει την λειτουργία της με νέα τεχνολογία Λειτουργεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταφέρει το νερό στην Αθήνα μέσω του 2ου μεγαλύτερου εξωτερικού υδραγωγείου στην Ευρώπη Αύξησε τα καθαρά κέρδη το 2012 κατά 126,92% Παρέχει άριστης ποιότητας νερό 1
Η διαχείριση του κύκλου του νερού από την ΕΥ ΑΠ Η ΕΥ ΑΠ μέσω σύμβασης με το Ελληνικό ημόσιο έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλης της λειτουργίας του κύκλου του νερού. Συλλογή Νερού Εξυπηρέτηση Πελατών Στον πυρήνα της Λειτουργίας μας Επεξεργασία και ιανομή Νερού Η έσμευση μας για Ποιοτικό Νερό Συλλογή και Επεξεργασία Λυμάτων Ποιότητα Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος Λάσπη από την Επεξεργασία Λυμάτων Ξήρανση και αξιοποίηση ως πράσινο καύσιμο ή/και εδαφοβελτιωτικό R&D Συνεχής προσπάθεια για καινοτόμες λύσεις Προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας Στον πυρήνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης Επαναχρησιμοποίηση των Επεξεργασμένων Λυμάτων Μελέτη για αξιόπιστες και εναλλακτικές λύσεις SWOT Analysis Φυσικό Μονοπώλιο Εξασφαλισμένη και υπερεπαρκής Πρώτη Ύλη Ιδιαίτερο και Ανελαστικό προϊόν Μεγάλη και με άριστη διασπορά πελατειακή βάση Σταθερές, βέβαιες, προβλέψιμες πωλήσεις που καθιστούν την Εταιρεία ανεπηρέαστη από την κρίση Υψηλό Επίπεδο Τεχνογνωσίας και αντιστάθμιση της μείωσης του μόνιμου προσωπικού Ανάπτυξη Τεχνολογιών για την αύξηση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων Χαμηλή εισπραξιμότητα οφειλών ήμων και ημοσίου Αθέτηση συμβατικών όρων από την πλευρά του Ελληνικού ημοσίου Έλλειψη ορθολογικών κανόνων τιμολογιακής πολιτικής Παλαιότητα εγκαταστάσεων Ένταξη στο δίκτυο Ύδρευσης ΕΥ ΑΠ και άλλων ήμων του λεκανοπεδίου Επέκταση δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Εξωτερικό Βελτίωση λειτουργίας με νέες τεχνολογίες Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας Παράταση της Οικονομικής Κρίσης Αύξηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Πελατών Φυσικές Καταστροφές 2
Σημαντικά Γεγονότα του 2011 Επαναλήφθηκε η απαίτηση της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. προς το Ελληνικό ημόσιο ύψους 508 Μ Έγκριση του Σχεδίου Προσυμφώνου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥ ΑΠ και ΟΤΑ για την ρύθμιση των οφειλών. Ίδρυση ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Άμεση αντιμετώπιση μείζονος κατάρρευσης τμήματος του υδραγωγείου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για την Αττική Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Σύνταξη του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Νέες Περικοπές Αποδοχών Προσωπικού Σημαντικά Γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης Ψήφιση του Νόμου 4053/2012 βάσει του οποίου η ΕΥ ΑΠ δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και εκτός περιοχής αρμοδιότητας, γεγονός που διαμορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό α α πλαίσιο ασογα για την Εταιρεία αρεαδευρύ διευρύνοντας την δυνητική αγορά που μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Στις αρχές του 2012 μεταφέρθηκε μερίδιο 27,3% από το Ελληνικό ημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ημοσίου Α.Ε.», διαμορφώνοντας το ποσοστό του Ελληνικού ημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. στο 33,73% 3
Ύδρευση ΜΕΝΙ Ι Ε.Ε.Υ. ΠΟΛΥ ΕΝ ΡΙ Ε.Ε.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Ε.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙ Ε.Ε.Υ. ίκτυο Ύδρευσης ΕΥ ΑΠ 4
Ύδρευση 4.300.000 Καταναλωτές 1.150.000 μ3/ημέρα Μέση Κατανάλωση Νερού 9.500 χλμ. μήκος ικτύου ιανομής 2.030.000 Συνδέσεις Ύδρευσης 55 εξαμενές Χωρητικότητας 885.000 μ3 σε λειτουργία Συνολική ικανότητα διύλισης 4 ΕΕΝ: 1.970.000 μ3/ημέρα 81 Αντλιοστάσια ισχύος 22,6ΜW 90.000 ικλείδες Απομόνωσης & 500 Βάνες Ελέγχου Πίεσης 24ωρο Σύστημα Παρακολούθησης Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού (SCADA) Εργαστήριο Ελέγχου Υδρομετρητών ρη ιαπιστευμένο κατά ISO 17025 Περίπου 100.000 έλεγχοι ποιότητας νερού ετησίως 84% του πληθυσμού των ήμων υδρεύεται πόρτα-πόρτα 16% του πληθυσμού των ήμων υδρεύεται μέσω ενίσχυσης ικτύου Εξέλιξη Κατανάλωσης million m 3 500 450 400 350 300 250 200 342 318 334 268 257 279 309 321 341 360 386 401 422 399 409 400 414 431 440 423 429 420 150 100 50 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Η συνολική και τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε μείωση κατά 2,1% και 2,9% αντίστοιχα Η μείωση του όγκου πωλήσεων επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από την πληθυσμιακή μείωση της Αθήνας (μείωση αριθμού μεταναστών, μετατόπιση πληθυσμού στην επαρχία κ.α.) Η μη τιμολογημένη κατανάλωση διαμορφώθηκε στο 22,8% αυξημένη κατά 0,7% Μέση ημερήσια κατανάλωση 2011: 1.150.856 μ3/ημέρα Ειδική κατανάλωση (λίτρα/άτομο/ημέρα) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρήσεις του νερού: 267,4 5
Αποχέτευση 6
Αποχέτευση Περίπου 6.000 χλμ. μήκος ικτύου 44 Αντλιοστάσια ισχύος 11 MW 24ωρο Σύστημα Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού Αντλιοστασίων 3.500.000 Πελάτες Αποχέτευσης 400.000 Συνδέσεις Αποχέτευσης ίκτυο χωριστικό στην πλειονότητά του Παντορροϊκό δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας μήκους ~200χλμ 3 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων συνολικής μέσης δυνατότητας επεξεργασίας: 1.215.000 μ3/ημέρα αναλογικού πληθυσμού 4.420.000 Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης αγωγών και αντλιοστασίων με χρήση τελευταίας τεχνολογίας Πάνω από 3.000 ποιοτικούς ελέγχους λυμάτων ετησίως Τιμολογιακή Πολιτική 7
Τιμολογιακή Πολιτική 140 Ύδρευση 120 Αποχέτευση 100 Σύνολο 80 60 40 20 0 Σύνολο χρεώσεων σε διαφορετικά επίπεδα μηνιαίας κατανάλωσης 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 μ 3 5 4 Κόστος/μ3 3 2 Κόστος/μ 3 σε διαφορετικά επίπεδα μηνιαίας κατανάλωσης 1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 μ 3 Τιμολογιακή Πολιτική Κατανομή Κατανάλωσης κατά Κατηγορία Τιμολογίου (μ.ο.2011) Κατανομή Εσόδων κατά Κατηγορία Τιμολογίου (μ.ο.2011) Γενικό Τιμολόγιο 62,40% Γενικό Τιμολόγιο 73,60% Ενίσχυση ικτύου 20,43% Λοιπά 5,41% Βιομηχανικό- Επαγγελματικό 5,78% ημόσιο-οτα 5,98% Λοιπά 1,98% Ενίσχυση ικτύου 9,32% ημόσιο-οτα 7,94% Βιομηχανικό- Επαγγελματικό 7,16% 8
Ανθρώπινο υναμικό Ανθρώπινο υναμικό Κατανομή Προσωπικού κατά Κατηγορία 5000 4500 4000 3500 20,96% 7,90% 35,14% ιοικητικό Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Εργάτες 3000 Άλλοι 2500 2000 2.657 36,00% 1500 1000 Αριθμός Εργαζομένων Εκπαίδευση Προσωπικού 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31-Μαρ 24% 31% Ανώτερη- Ανώτατη ευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια 45% 9
Ανθρώπινο υναμικό Σχολή Μαθητείας ΕΥ ΑΠ Τα μαθήματα διδάσκονται από τα στελέχη και επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες Συνεχή μαθήματα για όλο το προσωπικό και τις ειδικότητες Συνεχή επαγγελματική εξέλιξη/ ξ / Εκτενές πρόγραμμα δδ διδασκαλίας Περιεκτικό και ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό (280 εκπαιδευτικά βοηθήματα) Πρακτική εξάσκηση Συνεχής ενημέρωση του υλικού και των προγραμμάτων Ο Σκοπός της Σχολής Η καταγραφή και διατήρηση της τεχνογνωσίας της Εταιρείας Η ιάχυση της εξειδικευμένης γνώσης Η απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων Η Αά Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες δημοτικών φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης Η Ενίσχυση εξωστρέφειας της εταιρείας μέσω παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης εκτός Ελλάδας Η μελλοντική συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εταιρική Υπευθυνότητα 10
Εταιρική Υπευθυνότητα Η ΕΥ ΑΠ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο λειτουργίας Περιβάλλον Εξοικονόμηση ενέργειας Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Προστασία και εξοικονόμηση του φυσικού πόρου ημιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας Ανθρώπινο υναμικό Συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός ΕΥ ΑΠ Παροχή οικονομικής υποστήριξης για κάλυψη υγειονομικών δαπανών Παροχή ανείων στους εργαζόμενους Οργάνωση εκδηλώσεων Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνία Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Κοινωνική πολιτική προς τους πελάτες -Οικονομική ή υλική υποστήριξη ασθενών κοινωνικών ομάδων και αναξιοπαθούντων -Ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κατηγορίες -Ευνοϊκές Ε ρυθμίσεις ίσες λογαριασμών ασ Πολιτισμός - ημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ για την κατασκευή του φράγματος Μαραθώνα με υλικό από τα αρχεία της ULEN - ιατήρηση μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα - ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών Εταιρική ιακυβέρνηση ΗΕΥ ΑΠεφαρμόζει όλες τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης βρη ης Ποιότητα Ύδατος ιεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι (100.000 ετησίως) σε όλα τα στάδια μεταφοράς του νερού στα διαπιστευμένα κατά ISO ΕΝ 17025 χημικά εργαστήρια της εταιρείας Εξυπηρέτηση Πελατών Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή Συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Καταναλωτή Εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων εξυπηρέτησης 11
Στρατηγικός Σχεδιασμός Στρατηγικοί Στόχοι Η στρατηγική εξωστρέφειας με εγχώριο και διεθνή αναπτυξιακό προσανατολισμό αποτέλεσε στρατηγικό πυλώνα και για το 2011. Οι στρατηγικοί άξονες βάσει των οποίων οργανώνεται και λειτουργεί η εταιρεία είναι: Σκοπός είναι η βελτίωση των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, με σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δαπάνες και την καθημερινή διαχείριση διατηρώντας την χαμηλή τιμή των υπηρεσιών της μέσω κυρίως της εταιρικής αναδιοργάνωσης, της μελέτης αλλαγών στο τιμολόγιο και της ρύθμισης οφειλών ΟΤΑ. Παραγωγή υπεραξίας Παραγωγή υπεραξίας από την συμπληρωματική αξιοποίηση των υποδομών της και την συμπληρωματικότητα των έργων του επενδυτικού της προγράμματος, στην περιοχή εφαρμογής του στην Αττική προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης: Έργα επαναχρησιμοποίησης εκροών ΕΕΛ, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, αυτοματισμοί, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου επεξεργασμένου λύματος, υποδοχή πρόσθετων λυμάτων. 12
Στρατηγικοί Στόχοι Επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών Επέκταση των υψηλής προστιθέμενης αξίας παρεχομένων υπηρεσιών της για την οριστική επίλυση των θεμάτων ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας (Νησιά και Ηπειρωτική Ελλάδα), με έννοιες αειφορίας και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. ΓιατονσκοπόαυτόέχειιδρυθείηΕΥ ΑΠΝΗΣΩΝΑ.Ε., ενώ έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου όπου η ΕΥ ΑΠ θα λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα νερού και λυμάτων. Επέκταση στο εξωτερικό Επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΕΥ ΑΠ στο εξωτερικό, μεστόχοτηνκαθιέρωσήτηςωςενός σημαντικού οργανισμού, διεθνώς, στον τομέα της. Η ΕΥ ΑΠ συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξίες (Κύπρος, Ιορδανία). Οι τρέχοντες διαγωνισμοί αφορούν σε Κουβέιτ, Σρι Λάνκα, Αιθιοπία. Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει κύκλους συζητήσεων συνεργασίας με Κίνα, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Καμερούν, Μαρόκο, Τουρκία. ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Ίδρυση τον Ιούλιο του 2011 της ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., αμιγώς θυγατρική εταιρεία της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η οριστική επίλυση των θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στη Νησιά όπου και εκδηλώνονται τα περισσότερα προβλήματα. Προτείνεται η συνολική ιαχείριση και Λειτουργία των συστημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε εθελοντική βάση συμμετοχής κάθε ΟΤΑ, για 20 έτη. Το έργο βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Στην παρούσα φάση διερευνάται η ένταξη στο ίκτυο των νησιών Σίκινος, Φολέγανδρος, Κίμωλος, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Μήλος, Χάλκη, Αγαθονήσι, Οινούσες, Ψαρά, Ελαφόνησος και Λευκάδα. Η θετική στάση των αρχών που διαχειρίζονται ειδικά κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ για την Ύδρευση και την Αποχέτευση, όπως και η συμμετοχή των αρχών που διαχειρίζονται συγκεκριμένα κονδύλια του Π Ε, θα αποτελέσει ουσιαστική προώθηση στην εφαρμογή του προγράμματος 13
Οφειλές ΟΤΑ ήμοι εντός αρμοδιότητας Οι οφειλές των ήμων εντός αρμοδιότητας είναι μικρότερες και είτε διακανονίζονται μέσω σύμβασης ρύθμισης οφειλών είτε η εταιρεία προχωρά σε κατασχέσεις ήμοι ενίσχυσης δικτύου Υπογραφή Προσύμφωνου Προγραμματικής Σύμβασης: - ιάρκεια 6-12 μηνών -Πάγωμα οφειλών εκτός των τρεχουσών -Πιθανή ανάληψη από την ΕΥ ΑΠ της διαχείρισης του δικτύου, κατά το πρότυπο των Νήσων, με μελέτη αποτίμησης του δικτύου και του πελατολογίου. -Η ΕΥ ΑΠκαταθέτειπρόταση για την ανάληψη του δικτύου. -Ήδη 8 ήμοι έχουν προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνου προγραμματικής σύμβασης Υπογραφή σύμβασης ρύθμισης οφειλών Στην περίπτωση που οι ήμοι δεν συμφωνήσουν σε τίποτα από τα παραπάνω η ΕΥ ΑΠ προχωρά σε κατασχέσεις Οφειλές ΟΤΑ Ποσά σε εκατ. (04/2012) Εντός Αρμοδιότητας Ενίσχυση ικτύου Σύνολο Προσαυξήσεις Αναγνωρισμένες Οφειλές Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης Σε αναμονή 15,6 (12 ήμοι) 25,6 (14 ήμοι) 91,1 (8 ήμοι) 27,4 46,1 (35 ήμοι) (10 ήμοι) 41,2 91,1 73,5 40,3 Γενικό Σύνολο Οφειλών 205,8 246,1 14
Εκσυγχρονισμός Τομέων Λειτουργίας Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Υλοποίηση δράσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη Πληροφορική και Τεχνολογία ιοικητικοοικονομικός τομέας Λειτουργία νέου ERP παράλληλα με το υπάρχον Νέο έργο ιαχείρισης Προμηθειών - υποσύστημα του SAP Business One Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΠΣ) Εξυπηρέτηση Πελατών Βελτίωση εφαρμογών ύδρευσης, αποχέτευσης Online σύνδεση της εφαρμογής βλαβών με την εφαρμογή παραπόνων Υπηρεσίες υποστήριξης - εκπαίδευσης χρηστών ΓΠΣ Παροχή ψηφιακών δεδομένων για τα δίκτυα ιαχείριση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στο σύστημα πελατών ιεύρυνση των συνεργαζομένων τραπεζών και πρακτόρων για την είσπραξη λογαριασμών Λειτουργία νέων εφαρμογών σε τομείς της εταιρείας που αφορούν σε πελάτες 15
Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Πληροφορική και Τεχνολογία Τηλεπικοινωνίες Αντικατάσταση μέσου επικοινωνίας δικτύου φωνής από συμβατικά κυκλώματα σε IP Νέα τηλεφωνικά κέντρα σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις της ΕΥ ΑΠ στα φράγματα Μόρνου & Ευήνου Υποδομές &Τεχνολογία Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου ΕΥ ΑΠ στον Περισσό Αναβάθμιση Εσωτερικής Ιστοθέσης Αναβάθμιση Εταιρικής Ιστοθέσης της ΕΥ ΑΠ Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Εξυπηρέτηση Πελατών Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας & 1022 Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ησης πελατών 1022 με αμεσότητα απόκρισης Στελέχωση με μηχανικούς και υπομηχανικούς για την άμεση απόκριση σε περιστατικά κρίσεων Αναβάθμιση εξυπηρέτησης καταναλωτών με ταχύτερη και ποιοτικότερη ανταπόκριση και παρακολούθηση όλων των φάσεων επισκευής Εμπλουτισμός των ψηφιακών βάσεων δεδομένων λειτουργίας της ΕΥ ΑΠ Ενδυνάμωση της «ψηφιακής κουλτούρας» με την λειτουργία intranet t με real-time αναφορά σε γεγονότα της εταιρείας Ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και διάχυση της εμπειρίας με την λειτουργία ψηφιακού forum μεταξύ των 170 στελεχών του Επιχειρησιακού Κέντρου 16
Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Εξυπηρέτηση Πελατών One Stop Shop Σύστημα Τιμολόγησης & Βασικής ιαχείρισης Αιτημάτων Πελατών (BCC) Συνεργασία με ΚΕΠ Σύστημα «Collections» για Την εξόφληση ή τον ιακανονισμό οφειλών Πιστοποίηση κατά ISO της /νσης Εξυπηρέτησης Πελατών Αναβαθμισμένη ιστοθέση www.eydap.gr Λειτουργία Γραφείου Επικοινωνίας Πελατών Συνεργασία με «Συνήγορο του Πολίτη» και «Συνήγορο του Καταναλωτή» Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Ανάπτυξη Συστήματος ιαχείρισης Ποιότητας (QMS) κατά ISO 9001:2008 Η ΕΥ ΑΠ αναπτύσσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 που βασίζεται στην εταιρική συμμετοχή και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού. Business Η εφαρμογή του Σ Π Προσδιορίζει και αναδεικνύει τις περιοχές προβλημάτων και μεθοδεύει την επίλυσή τους Αξιοποιεί την τεχνογνωσία των στελεχών Επιχειρεί την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας προωθώντας την κουλτούρα του στόχου ποιότητας και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας Καλλιεργεί τη φιλοσοφία της μεθοδολογίας «σχεδιάζω εκτελώ ελέγχω βελτιώνω» Καλύπτει τις διεθνείς απαιτήσεις που υπηρετούν την ποιότητα κατά σύγχρονο και παγκόσμια αποδεκτό τρόπο. Progress QMS Time 17
Οικονομικά Αποτελέσματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Σε εκατ. 2011 2010 2009 2008 2007 Κύκλος Εργασιών 358.5 379.0 386.2 403,2 388,4 Μικτά Κέρδη 149.9 148,9 145,8 176,5 184,1 % επί κύκλου εργασιών 41.8% 39.3% 37.8% 43,8% 47,4% EBITDA 77,6 63,2 48,3 78,3 84,5 % επί κύκλου εργασιών 21,6% 16,7% 12,5% 19,4% 21,7% EBIT 46,6 34,7 23,5 55,8 63,2 % επί κύκλου εργασιών 13,0% 9,2% 6,1% 13,8% 16,3% Κέρδη προ Φόρων (EBT) 35,6 30,0 18,0 49,2 58,5 % επί κύκλου εργασιών 9,9% 7,9% 4,7% 12,2% 15,1% Φόρος Εισοδήματος 9,4 18,5 12,3 18,0 15,2 Κέρδη μετά Φόρων 26,1 11,5 5,7 31,2 43,3 % επί κύκλου εργασιών 7,3% 3,0% 1,5% 7,7% 11,1% Κέρδη ανά μετοχή 0,25 0,11 0,05 0,29 0,41 Μέρισμα (σε ) 0,17 0,04 0,02 0,13 0,14 18
EBITDA 2011 (σε χιλιάδες ) 90.000 80.000000 7.195 313 77.574 70.000 63.187 7.432 +14.387 +23% -8% 20.415 23.253-15% -6% 60.000 50.000 799 40.000-5% -29% -11% 30.000 EBITDA 2010 Μείωση Κύκλου Εργασιών Μείωση Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων Μείωση Κόστους Πωληθέντων Μείωση Εξόδων ιάθεσης Μείωση Εξόδων ιοίκησης Μείωση Λοιπών Εξόδων EBITDA 2011 Κέρδη Προ Φόρων 2011 (σε χιλιάδες ) 40.000 +5.574 +19% 14.387 35.578 30.000 30.004 5.230 +49% 1.134-19% 2.449 20.000 +23% +11,8% 10.000 Κέρδη προ Φόρων 2010 Αύξηση χρηματ. Εξόδων Μείωση χρηματ. Εσόδων Αύξηση Αποσβέσεων Αύξηση Ebitda Κέρδη προ Φόρων 2011 19
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2011 (σε χιλιάδες ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 2010 2009 Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών 237.378378 249.492492 256.300 % επί Κύκλου Εργασιών 66,20% 65,84% 66,37% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 116.638 125.812 123.431 % επί Κύκλου Εργασιών 32,53% 33,20% 31,96% Έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους 3.270 1.263 4.794 % επί Κύκλου Εργασιών 0,91% 0,33% 1,24% Έσοδα από πώληση η ηλεκτρικού ρεύματος 1.261 2.240 1.613 % επί Κύκλου Εργασιών 0,35% 0,59% 0,42% Πωλήσεις αποθεμάτων 3 157 36 Σύνολο Κύκλου Εργασιών % επί Κύκλου Εργασιών 0,00% 0,04% 0,01% 358.550 378.965 386.174 Κύκλος Εργασιών 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ) 385.000 380.000000 378.965 12.114 375.000 370.000 9.174-20.415-5,4% 365.000-4,9% 360.000 979 2.007 358.550 355.000-7,3% -43,7% +158,8% 350.000 345.000 340.000 Κύκλος Εργασιών 2010 Μείωση Εσόδων Ύδρευσης Μείωση Εσόδων Αποχέτευσης Μείωση Εσόδων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος Αύξηση Εσόδων από Κατασκευές Κύκλος Εργασιών 2011 20
Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2011 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2011 2010 2009 Έσοδα από κατανάλωση νερού 229.562 237.804 240.213 % συνόλου εσόδων ύδρευσης 96.7% 95,3% 93,7% Έσοδα από νέες παροχές νερού 5.000 7.660 10.095 % συνόλου εσόδων ύδρευσης 2.1% 3,1% 3,9% ικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές 379 579 762 % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.2% 0,2% 0,3% Εργασίες Αποκατάστασης 774 1.867 2.493 % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.3% 0,7% 1,0% Λοιπά 1.665 1.582 2.736 % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.7% 0,6% 1,1% Σύνολο Τομέα Ύδρευσης 237.379 249.492 256.300 Έσοδα Ύδρευσης 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ) 250.000 249.492 8.242 248.000 246.000 244.000-6,8% -12.113-4,9% 242.000 2.660 240.000 238.000-3,5% -34,7% 200-34,6% 1.093 83 237.379 236.000-58,5% +5,2% 234.000 232.000 230.000 Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 2010 Έσοδα από κατανάλωση νερού Νέες παροχές νερού ικαίωμα σύνδεσης & εισφορές Εργασίες αποκατάστασης Λοιπά Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 2011 21
Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2011 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2011 2010 2009 Έσοδα από Χρήση Υπονόμων 112.720 120.822 119.480 % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 96,6% 96,0% 96,8% ικαιώματα Σύνδεσης 2.000 2.671 1.355 % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,7% 2,1% 1,1% Τέλη Λυμάτων 1.617 1.650 1.626 % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,4% 1,3% 1,3% Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης 300 669 970 % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,3% 0,5% 0,8% Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης 116.637 125.812 123.431 Έσοδα Αποχέτευσης 2011 (σε χιλιάδες ) 130.000 128.000 126.000 125.812 8.102 124.000 122.000-9.175-7.3% 120.000 118.000 116.000-6,7% 670 33 369-25,1% -2,0% -55,2% 116.637 114.000 112.000 110.000 Έσοδα από υπηρεσίες Έσοδα από χρήση ικαιώματα σύνδεσης Τέλη λυμμάτων Εργασίες αποχέτευσης Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 2010 υπονόμων αποχέτευσης 2011 22
Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων (σε χιλιάδες ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α 2011 2010 2009 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 165.280 195.908 228.536 % επί Λειτουργικών Εξόδων 59% 62% 67% Παροχές τρίτων 41.391 43.055 46.624624 % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 14% 14% Αμοιβές & έξοδα τρίτων 41.101 42.766 53.125 % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 14% 16% ιάφορες προβλέψεις 19.350 20.368 3.392 % επί Λειτουργικών Εξόδων 7% 6% 1% ιάφορα έξοδα 6.842 9.383 8.969 % επί Λειτουργικών Εξόδων 2% 3% 3% Αναλώσεις υλικών 11.864 11.238 12.268 % επί Λειτουργικών Εξόδων 4% 4% 4% Έξοδα Ιδιοκατασκευών -7.431-9.032-14.281 % επί Λειτουργικών Εξόδων -3% -3% -4% Λειτουργικά Έξοδα* 278.397 313.686 338.633 *προ αποσβέσεων Λειτουργικά Έξοδα 2011 (σε χιλιάδες ) 320.000 313.686 30.628 310.000-35.289-11,2% 300.000 290.000 280.000-15,6% 1.664-3,9% 1.665-3,9% 2.541-27,1% 1.018-5,0% 626 1.601 +5,6% +17,7% 278.397 270.000 260.000 250.000 Λειτουργικά έξοδα 2010 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Παροχές Τρίτων Αμοιβές & ιάφορα έξοδα ιάφορες Έξοδα Τρίτων προβλέψεις Αναλώσεις υλικών Έξοδα Λειτουργικά ιδιοπαραγωγής Έξοδα 2011 23
Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011 2010 2009 Αμοιβές Προσωπικού 115.868 134.301 164.867 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 70% 69% 72% Εργοδοτικές Εισφορές 23.087 26.964 33.683 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 14% 14% 15% Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης 22.928 31.016 26.315 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 14% 16% 12% Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις 3.397 3.627 3.671 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 2% 2% 2% Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού 165.280 195.908 228.536 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλιάδες ) 200.000 195.000 195.908 18.433 190.000 185.000-30.628-16% 180.000 3.877 175.000-14% 8.088 170.000 165.000-14% -26% 230-6% 165.280 160.000 155.000 150.000 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2010 Αμοιβές Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2011 24
Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 2011 2010 2009 Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ 23.970 22.221221 26.818 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 58% 52% 50% Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ 2.797 2.686 4.000 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 7% 6% 8% Αμοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης 9.054 10.908 13.049 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων οβώ τρίτων 22% 26% 25% Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 5.280 6.952 9.389 % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 13% 16% 18% Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων 41.101 42.766 53.256 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (σε χιλιάδες ) 45.000 44.000 1.749 111 1.854 +4% -1.675-4% 43.000 42.766 1.672 42.000 +8% -17% 41.101 41.000-24% 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2010 Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ Αμοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2011 25
Ανάλυση Παροχών Τρίτων (σε χιλιάδες ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2011 2010 2009 Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 18.162 16.357 19.570 % επί συνόλου παροχών τρίτων 44% 38% 42% Φυσικό Αέριο Παραγωγής 3.332 6.767 4.538 % επί συνόλου παροχών τρίτων 8% 16% 10% Ενοίκια 8.504 8.884 9.058 % επί συνόλου παροχών τρίτων 21% 21% 19% Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά 5.143 5.582 5.402 % επί συνόλου παροχών τρίτων 12% 13% 12% Επισκευές και Συντηρήσεις 4.339 3.989 5.864 % επί συνόλου παροχών τρίτων 10% 9% 13% Λοιπές Παροχές Τρίτων 1.912 1.475 2.192 % επί συνόλου παροχών τρίτων 5% 3% 5% Σύνολο Παροχών Τρίτων 41.391 43.054 46.625 Παροχές Τρίτων (σε χιλιάδες ) 44000 43000 43.054 3.435-1.663-4% 42000 437 41.391 41000 1.805 350 +9% +30% 40000 439-51% 381 39000-8% -4% +11% 38000 Παροχές Τρίτων 2010 Φυσικό Αέριο Παραγωγής Ταχυδρομικά Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ηλεκτρικό Ρεύμα Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπές Παροχές Τρίτων Παροχές Τρίτων 2011 26
Ανάλυση Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής (σε χιλιάδες ) ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2011 2010 2009 ΚΕΛ Ψυττάλειας 7.372 6.362 6.404 Η/Μ Εγκαταστάσεων ύδρευσης 4.070 4.391 4.216 ΜΕΝ Πολυδενδρίου 1.610 1.681 1.618 Η/Μ Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης 1.072 1.495 1.219 ΚΕΛ Μεταμόρφωσης 473 568 468 Εργασίες Άντλησης νερού από Υλίκη 1.090 335 2.814 Εγκαταστάσεις Υδροληψίας 1.518 858 2.222 Λοιπές Εγκαταστάσεις 958 667 606 Σύνολο απανών Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής 18.162 16.357 19.570 απάνες Ηλεκτρικού Ρεύματος (σε χιλιάδες ) 18.500 291 18.162 18.000 660 +44% 17.500 +1.805 +11% 755 17.000 +77% 16.500 16.357 424 1.010 +226% 16.000 15.500-28% 321-7% 95-17% 72-4% +16% 15.000 Ηλεκτρικό Η/Μ εγκατ. Η/Μ εγκατ. Ρεύμα Παραγωγής 2010 αποχέτευσης ύδρευσης ΚΕΛ ΜΕΝ ΚΕΛ Άντληση από Εγκατ. Λοιπές Μεταμόρφ. Πολυδενδρίου Ψυττάλειας Υλίκη-Βύλιζα Υδροληψίας Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 2011 27
Χρηματοοικονομικοί είκτες Αποδοτικότητα Ενεργητικού- Return on Assets Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων- Return on Equity 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,7% 3,3% 2,8% 2,3% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 4,3% 5,3% 3,8% 3,1% 2,0% 1,0% 1,1% 1,6% 2,0% 1,0% 0,7% 1,4% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ROA: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Σύνολο Ενεργητικού ) ROE: (Καθαρά Κέρδη)/(Ίδια Κεφάλαια) Χρηματοοικονομικοί είκτες Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων- Return on Capital 6,00% 5,20% 5,00% 4,20% 4,30% 4,00% 3,60% 3,00% 2,00% 1,80% 2,60% 1,00% 0,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ROC: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Ίδια Κεφάλαια+ ανεισμός ) 28
Στοιχεία Ισολογισμού 2011 (σε χιλιάδες ) Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 1.021.193 1.017.919-0,3% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.389 3.185-40,9% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 189.632 194.131 2,4% Αποθέματα 18.731 16.288-13,0% Απαιτήσεις από Πελάτες 291.890 322.015 10,3% Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 97.432 104.617 7,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.624.267 1.658.155 2,1% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο 63.900 63.900 0,0% Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης 766.948 788.618 2,8% Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους 216.124 224.690 4,0% Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν. 209.479 213.737 2,0% Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 65.921 77.196 17,1% Βραχυπρόθεσμες ανειακές Υποχρεώσεις 204.164 201.674-1,2% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 97.731 88.340-9,6% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.624.267 1.658.155 2,1% Ταμιακές Ροές 2011 (σε χιλιάδες ) 2007 2008 2009 2010 2011 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων 58.482 49.217 18.016 30.004 35.578 Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων 30.696 33.416 32.679 64.592 69.406 Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών -32.026-57.006-15.918-48.399-48.280 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ. -5.420-7.095-8.087-10.411-12.131 Καταβεβλημένοι φόροι -18.702-15.534-14.547-7.979-26.017 Καθαρές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες 33.030 2.998 12.142 27.807 18.556 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Μερίσματα Εισπραχθέντα 24 32 37 35 30 Τόκοι εισπραχθέντες 2120 2746 2686 3686 3344 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων -28132-45308 -42678-49814 -32131 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων -1895-2592 -2568-2025 -640 Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλ 8148 7711 6858 15595 11572 Συμμετοχές σε συν. Επιχ. - απόκτηση θυγατρικών -91 0 0-60 Καθαρές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες -19826-37411 -35665-32523 -17885 Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις δανείων 87495 66000 67500 64800 0 Αποπληρωμές δανείων -92667-22333 -34128-53500 -4600 Μερίσματα πληρωθέντα -7564-5960 -5005-1366 -1993 Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές ραστηριότητες -12736 37707 28367 9934-6593 Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα και ισο468 3294 4844 5218-5922 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 14018 14486 17780 22624 27842 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 14486 17780 22624 27842 21920 29
Απαιτήσεις της ΕΥ ΑΠ από το Ελληνικό ημόσιο στις 31/12/2011 (εκτός των απαιτήσεων από ΟΤΑ) Κατηγορίες Απαιτήσεων (σε χιλ. ) Σημείωση Από κατασκευές έργων για λογαριασμό του Ν.Π... "ΕΤΑΙΡΕΙΑ 108.058,4 24 και 28 ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ..Α.Π" και Λοιπές απαιτήσεις (αρθ.6 Ν.2744/99, αρθ.26 Ν.2939/01, αριθ.50 Ν.3105/03) Από κατασκευές έργων "Αντιπλημμυρικής Προστασίας" για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε και από Άντληση ύδατος Υλίκης-Βίλιζας (αρθ.6 Ν.2744/99, αρθ.26 Ν.2939/01, αριθ.50 Ν.3105/03) 64.973,0 24 Από Ληξιπρόθεσμους Λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχέτευσης * 31.754,1 27 ΣΥΝΟΛΟ (περιλαμβάνεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) 204.785,5 Από Επιχορηγήσεις Επενδυτικού Προγράμματος 2000-2008 250.414,0 41.2 Από Επιχορηγήσεις Επενδυτικού Προγράμματος 2009-2010 2010 63.200,0 41.2 ΣΥΝΟΛΟ (εκτός της κατάστασης οικονομικής θέσης) 313.614,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 518.399,5 * Ληξιπρόθεσμες οφειλές ημοσίου λήξεως στις 4/1/2012 χωρίς προσαυξήσεις. Οι προσαυξήσεις στο ποσό αυτό αντιστοιχούν σε επιπρόσθετα 24,4 εκατ. Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 30