Εταιρική Παρουσίαση 20 Ιανουαρίου 2010
H Aegean σήμερα Η μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Κατανομή Εσόδων (2008) 6,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009 Στόλος 31 αεροσκαφών + 2 wet lease 84% Κερδοφορία τα τελευταία 7 έτη Συνεργασία με Lufthansa από το 2005 Αποδοχή από STAR ALLIANCE Τακτικές Πτήσεις 11% 5% Άλλα έσοδα Ναυλωμένες πτήσεις 1,57 2,51 2,42 2,85 Επιβάτες (εκ.) 3,58 4,01 4,45 5,23 6,00 6,57 0,31 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2
Μετοχική Σύνθεση % Τομείς Δραστηριότητας Όμιλος Βασιλάκη 36.0% Κλάδος αυτοκινήτων - εμπορία, μίσθωση κλάδος υπηρεσιών, κλάδος αερομεταφορών Όμιλος Λασκαρίδη 19.0% Ναυτιλία, Ξενοδοχειακός κλάδος, Real estate, finance Οικογένεια Β. Κωνσταντακόπουλου Οικογένεια Δ. Ιωάννου Οικογένεια Γ. Δαυίδ Τράπεζα Πειραιώς 6.4% 6.0% 4.7% 4.7% Ναυτιλία, Τουρισμός, Real estate Κατασκευές, Real estate, Ξενοδοχειακός κλάδος, Κλάδος εστίασης Εμφιάλωση, Βιομηχανία, Real Estate, Consumer Goods Τραπεζικές εργασίες, real estate, Ασφάλειες Λοιποί 64.000 μέτοχοι 23.0% 3
Προσφορά Ποιοτικών Υπηρεσιών E-services Πρόγραμμα πιστότητας Σύνδεση με πρόγραμμα πιστότητας Lufthansa Δυνατότητα εξαργύρωσης μιλίων με ένα τηλεφώνημα στο call center της Aegean Web check-in, Mobile Boarding Pass Self check- in kiosks Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο - Χανιά Ρόδο Κέρκυρα - Μύκονο Συνεργασίες IFE στα Airbus Business Class Booking.com Σε πτήσεις Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, νέες ταινίες & επιλογή μουσικής «Γνωρίστε το Ελληνικό Κρασί» 4
Βραβεύσεις Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη Καλύτερο Προσωπικό Καμπίνας για την Νότια Ευρώπη 16 εκ. επιβάτες συμμετείχαν στην έρευνα European Region Airline Association βραβεύσεις για τα έτη: 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Εταιρίαμετησυνολικάμεγαλύτερηαύξησηαριθμού επιβατών για τα έτη 2004-2008 5
Εξέλιξη επιβατικής κίνησης 1,57 1,92 1,74 2,05 Επιβάτες Εσωτερικού (εκ.) 2,57 2,79 3,06 3,36 3,67 3,75 0,31 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Επιβάτες Εξωτερικού (εκ.) 2,82 1,87 2,31 0,59 0,67 0,80 1,01 1,22 1,39 0,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6
Συνολική Αγορά Αερομεταφορών στην Ελλάδα: 10ετία Συνολική Αγορά 1998-2008: αύξηση κατά 11 εκ. επιβάτες Συνολική Αγορά 100% Επιβάτες (εκ.) 40 35 30 25 20 15 10 5 +48% 4,4 4,6 6,5 +43% 24,2 19,6 28 +44% 28,8 24 34,5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10,2 4,4 2,8 10,6 6,5 0 Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο 0% 1 1998 2002 2008 Εξωτερικού (Λοιπά αεροδρόμια) Εξωτερικού (Ηράκλειο) Εξωτερικού (Θεσσαλονίκη) Εξωτερικού (ΔΑΑ) Εσωτερικού 7
Δίκτυο Τακτικών Δρομολογίων Εσωτερικού ΚΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΗΜΝΟΣ 17 προορισμοί 23 δρομολόγια 97% κάλυψη της αγοράς ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΧΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΑΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΩΣ ΧΑΝΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 8
Συμμετοχή στον Διαγωνισμό για τις Άγονες Γραμμές Κατάθεση προσφορών για 11 γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας: ΑΘΗΝΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΚΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΟΣ Αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται μέχρι 15/02 9
Δίκτυο Τακτικών Δρομολογίων Εξωτερικού ΑΜΠΕΡΝΤΗΝ ΓΛΑΣΚΩΒΗ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΑΝΟΒΕΡΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 30 δρομολόγια 23 προορισμοί Πτήσεις κοινού κωδικού προς 18 προορισμούς ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΜΟΝΑΧΟ ΒΙΕΝΝΗ ΜΙΛΑΝΟ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΝΙΚΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ ΤΙΡΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΙΣΑΒΩΝΑ ΜΑΔΡΙΤΗ ΑΘΗΝΑ ΡΟΔΟΣ Πτήσεις Aegean Code share με Lufthansa Code share με TAP Portugal Code share με Brussels Airlines Code share με BMI ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙΡΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 10
Επέκταση δικτύου 2009-2010 Χειμερινή Περίοδος 08/09 Καλοκαιρινή Περίοδος 09 Χειμερινή Περίοδος 09/10 Καλοκαιρινή Περίοδος 10 Αθήνα Παρίσι (Νοεμ. 08) Αθήνα Ντίσελντορφ (Οκτ. 08) Αθήνα Βαρκελώνη (Μάιος 09) Αθήνα Βερολίνο (Απρίλιος 09) Αθήνα Βρυξέλλες (Μάρτιος 09) Αθήνα Βενετία (Απρίλιος 09) Αθήνα-Κωνσταντινούπολη (Σεπτ 09) Αθήνα - Βιέννη (Δεκ. 09) Αθήνα - Μαδρίτη (Δεκ. 09) Αθήνα - Τελ-Αβίβ (Ιαν. 2010) Αθήνα - Βελιγράδι (Ιαν. 2010) Αθήνα-Καλαμάτα Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη 11
Αποδοχή Aegean από STAR ALLIANCE Μέλη: 26 μέλη Συνολικά Έσοδα: US$ 171 δις Επιβάτες: 603,5 εκ. Αριθμός αεροδρομίων : 1,077 σε 175 χώρες Στόλος 3,993 Καθημερινές αναχωρήσεις 19,700 12
Στόλος Aegean (καλοκαιρινή περίοδος) 2009 2010 Airbus A320/321 21 22 + 3 AVRO RJ 100 6 6 BOEING 737/400 4 - Σύνολο Αεροσκαφών τύπου JET 31 31 Turbps ATR72-500 2 2 Σύνολο Στόλου 33 33 13
Μέση ηλικία στόλου Aegean Μέση ηλικία στόλου τακτικών πτήσεων (έτη) 10.4 10.0 7.0 2.0 2006 2007 2008 2009 14
Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2009 ευρώ (εκ.) Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2009 % Έσοδα 468,2 481,3 3% Λειτουργικά κέρδη (EBITDAR) 1 83,8 91,0 9% Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 2 51,5 44,2-14% Κέρδη Προ Φόρων 35,6 47,9 34% Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 26,5 37,7 42% Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2009 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 43,0 57,3 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (11,0) 31,7 Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (22,8) (45,7) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9,2 43,4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 167,5 226,2 1.EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών 2.EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 15
Μεγέθη Εννεαμήνου 2009 ευρώ (εκ.) Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2009 % Έσοδα από τακτικές πτήσεις 355,9 357,5 0% Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 55,2 47,9-13% Έσοδα από επιβατικές χρεώσεις αεροδρομίων 39,4 51,9 32% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 17,7 24,0 36% Σύνολο 468,2 481,3 3% Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2009 % Επιβάτες (000) Εσωτερικού 2,810 2,905 3% Εξωτερικού 1,785 2,163 21% Σύνολο 4,596 5,068 10% Επιβάτες ανά πτήση 104 103-1% Συντελεστής πληρότητας 70.5% 66.1% -4.4pp 16
Ο Ευρωπαϊκός κλάδος των αερομεταφορών Ο ευρωπαϊκός κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει μείωση επιβατικής κίνησης κατά 6% και συνολικές ζημιές ύψους $ 3,5 δις (εκτιμήσεις IATA) το 2009 Συνολικές ζημιές ύψους $ 2,5 δις (εκτιμήσεις IATA) αναμένονται για το 2010 Αποτελέσματα εισηγμένων Εταιριών (Ευρωπαϊκού Κλάδου Αερομεταφορών) Σε εκατ. ευρώ % Έσοδα Κέρδη Προ Φόρων Περίοδος Aer Lingus -12% -81,7 Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 Air Berlin -4% 10,0 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 Air France -17% -1.571,0 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 Austrian -12% -166,5 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 British Airways* -14% -292,0 Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2009 Lufthansa -13% -105,0 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 easyjet* 13% 54,7 Οκτώβριος 08-Σεπτέμβριος 2009 Finnair -18% -88,3 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 Iberia -19% -280,7 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 Norwegian 9% 70,3 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 Ryanair -4% 262,3 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 SAS -24% -179,1 Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2009 In GBPm, πηγή: Bloomberg 17
Κοινωνική Προσφορά Παιδικά χωριά SOS (Συμμετοχή Aegean + Επιβατών) Εθνική Πρωτοβουλία: δύο νέα Αirbus Α320 με την εικόνα της Κόρης από το Μουσείο της Ακρόπολης + Μεταφορά μαθητών στο νέο μουσείο 18
Η Aegean το 2010 Προκλήσεις: Ελληνική Οικονομία / Καταναλωτική συμπεριφορά Νέος ιδιώτης ανταγωνιστής Πιθανή άνοδος τιμών πετρελαίου Πλεονεκτήματα: Ηλικία / ομοιογένεια στόλου Οικονομικά αποθέματα Ένταξη Star Alliance Ιούνιο 2010 Πρώτηχρονιάμετομεγαλύτεροδίκτυοεξωτερικού Ευελιξία 20% στόλου 19
Εταιρική Παρουσίαση 20 Ιανουαρίου 2010