ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα Στόχος Επιμελητηρίου: Να καταγράψει σε συστηματική βάση το προφίλ, την συμπεριφορά, τις αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες καθώς επίσης και την ικανοποίηση των τουριστών στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Σε τέσσερα επίπεδα: Αεροδρόμιο Ρόδου: Λιμάνι Ρόδου: Μάιος Οκτώβριος Μάιος Οκτώβριος, επιβάτες Κρουαζιερόπλοιων Αεροδρόμιο Κω: Ιούνιος - Ιούλιος Αεροδρόμιο Καρπάθου: Ιούλιος - Αύγουστος
Η προσπάθεια... Σχεδιασμός έρευνας: Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Μεθοδολογία Συλλογής δεδομένων: Αεροδρόμιο Κω, Check-in Ιούνιος Ιούλιος 2008 Προσωπικές συνεντεύξεις στα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά & Γαλλικά βάση δομημένου ερωτηματολογίου Χρήση προσωπικών υπολογιστών παλάμης (PDA) για τη συλλογή των δεδομένων & κάρτες απαντήσεων για μέγιστη αξιοπιστία των απαντήσεων 3 ερευνητές & 1 επόπτης 2 βάρδιες Ευθύνη & συντονισμός συλλογής δεδομένων: Δ.ΕΤ.Α.Π.
Η προσπάθεια... Δείγμα & Δειγματοληψία: 936 τουρίστες, άνδρες & γυναίκες, άνω των 18 ετών Συστηματική τυχαία δειγματοληψία, στις ουρές check-in με χρήση ποσοστώσεων βάση της κατανομής των εθνικοτήτων 2007 (αφίξεις φξ ς charter) Στάθμιση δείγματος με βάση την πραγματική κατανομή των εθνικοτήτων 2008 (ΥΠΑ, Αεροδρόμιο Κω) Στατιστική ανάλυση δεδομένων & reporting: Market Plan, μέλος της ESOMAR Μέγιστο σφάλμα: ± 3,2% (βαθμός σημαντικότητας 95%)
Περιορισμοί έρευνας Αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα Ιούνιο έως Ιούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη τη σαιζόν. Δεν περιλαμβάνονται επιβάτες προγραμματισμένων πτήσεων (αλλοδαποί ή Έλληνες ανεξάρτητα με το λόγο επίσκεψης τους). Συμμετοχή αποκλειστικά Αγγλόφωνων τουριστών Χρησιμοποιήθηκαν rating cards στη Γερμανική, Ιταλική & Γαλλική γλώσσα.
Σημαντική παρατήρηση Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όποιες συγκρίσεις με την έρευνα του 2004 και του 2006 είναι ενδεικτικές, αφού οι τρείς έρευνες καλύπτουν διαφορετικές χρονικές περιόδους: Η έρευνα του 2004 κάλυψε Ιούλιο & Αύγουστο Η έρευνα του 2006 κάλυψε Ιούλιο έως Σεπτέμβριο Η έρευνα του 200 008 κάλυψε Ιούνιο & Ιούλιο
Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα... Ποιοι μας προτιμούν; Πως αγοράζουν τις διακοπές τους; Τι τους επηρεάζει; Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει το internet; Πού έμειναν, πόσο έμειναν, τι πακέτο αγόρασαν; Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν από τα καταλύματα & το νησί; Σε ποιό βαθμό καλύψαμε τις προσδοκίες τους; Πόσο ξοδεύουν στο νησί;
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Η ηλικία 2008 15 49 30 6 2006 27 53 19 1 2004 15 47 35 2 ΕΩΣ 24 25 44 45 64 65 ΚΑΙ ΑΝΩ
Το επίπεδο μόρφωσης 2008 5 24 19 29 21 3 2006 8 28 8 18 33 5 2004 11 27 10 20 27 5 ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Η επαγγελματική κατάσταση 2008 6 80 11 3 2006 2 73 17 7 2004 6 75 16 4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ AΝΕΡΓΟΣ
Το οικογενειακό εισόδημα το 2007 ήταν 2008 9 22 44 12 13 2006 13 19 29 19 20 2004 7 14 29 28 22 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15.000 ΕΥΡΩ 15.000 29.000 ΕΥΡΩ 30.000 49.000 ΕΥΡΩ 50.000 69.000 ΑΝΩ ΤΩΝ 70.000 ΕΥΡΩ
Αγοραστική συμπεριφορά
Πως περιγράφουν οι τουρίστες τη σχέση τους με το κόστος των διακοπών τους; 2008 4 26 67 40 2006 6 41 46 5 3 2004 6 33 55 3 3 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΠΙΖΗΤΩ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΖΗΤΩ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ
Όταν είμαι σε διακοπές... Απολαμβάνω να μαθαίνω για τα τοπικά έθιμα και τον πολιτισμό Απολαμβάνω τις επισκέψεις σε μουσεία & ιστορικά αξιοθέατα Απολαμβάνω να πηγαίνω σε συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου Καλές διακοπές σημαίνει ήσυχη τοποθεσία για μέγιστη χαλάρωση Ηλιοθεραπεία Ηλοθερα εία και κολύμπι είναι must στις δα διακοπές Θέλω να κάνω νέα διαφορετικά πράγματα Πάντοτε κάνω κάποιο σπορ Οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές που έχουν έντονη νυχτερινή ζωή Μου αρέσει να δοκιμάζω την τοπική κουζίνα και τις νοστιμιές Αγοράζω τουλάχιστον ένα τοπικό προϊόν για να πάρω μαζί μου Τα ψώνια είναι must Συνήθως επιλέγω προορισμούς που σέβονται το περιβάλλον
Επιθυμητές δραστηριότητες στις διακοπές γενικά (holiday lifestyle) ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ & ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΗΣΥΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ NEA ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 76 80 80 75 67 72 71 69 ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 68 70 66 70 ΜΟΥΣΕΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΣΠΟΡ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 58 59 54 58 53 49 ΨΩΝΙΑ 51 58 2008 NYXTEΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 51 48 2006 86
Τι τους επηρεάζει περισσότερο στην επιλογή του προορισμού διακοπών; ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ / WEBSITE TOUR OPERATOR 21 30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ INTERNET 24 27 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/FORUMS ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ 19 18 17 27 AΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΛΛΟ NTOKYMANTEΡ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 2 2 2 1 4 ΔΙΑΦΗΜ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/TRAVEL CHANNEL/TELETEXT 0 2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 2008 2006
Κλασσικό πακέτο VS μεμονωμένη κράτηση ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 88% EΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ MONO ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ MΟΝΟΣ ΜΟΥ 12% 2006: 17% 2004: 13% 2006: 83% 2004: 87%
Τι πραγματικά σημαίνει αυτό; ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΨΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ 9,1 40,8 53,8 ΕΚΛΕΙΣΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 9,0 52,4 72,9 28% 36% 2006 + 1,5 ΝΥΧΤΕΣ 20% 22% Η μέση ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη δεν περιλαμβάνει το κόστος αγοράς του πακέτου: Πτήση + ξενοδοχείο Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ψώνια αφορά το σύνολο της διάρκειας παραμονής
Πού μένουν όσοι δεν αγοράζουν το κλασσικό πακέτο; ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 76 24 0 EΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ MONO ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ MΟΝΟΣ ΜΟΥ 54 16 23 6 1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ SELF CATERED APTD/STUDIOS ΣΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΑ
Πότε αποφάσισαν & πότε έκαναν κράτηση ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 86 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 88 98 103 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩ 109 119 0 20 40 60 80 100 120 2008 2006 2004
Last minute VS Early birds 24% 21% 13% 52% 52% 69% 24% 27% 17% 2004 2006 2008 LAST MINUTE (<=21 days) NORMAL (22-165 days) EARLY BIRDS (> 165 days)
Πως συμπεριφέρθηκαν οι αγορές το 2008; ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 45 34 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 32 48 ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ 24 68 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 18 73 ITAΛΙΑ 8 92 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8 92 ΑΓΓΛΙΑ 7 65 BΕL-LUX 100 ΑΛΛΟ 60 40 21 20 28 8 10 LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
Last minute VS early booking 2008 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15.000 27 73 ΕΥΡΩ 15.000 29.000 ΕΥΡΩ 15 69 15 30.000-49.000 ΕΥΡΩ 8 79 13 50.000 69.000 7 70 24 ΑΝΩ ΤΩΝ 70.000 ΕΥΡΩ 27 55 18 LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
Last minute VS early booking ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε νύχτες) LAST MINUTE 10,1 8,4 8,7 NORMAL 8,5 10,4 11,0 EARLY BIRDS 10,8 12,5 12,5 1 3 5 7 9 11 13 2004 2006 2008
Πως επέλεξαν το κατάλυμα τους; (Σύνολο των τουριστών) ) ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ/WEBSITE TOUR OPERATOR ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙOY WEBSITE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΙΛΩΝ- ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΛΛΑ WEBSITES ΕΧΩ ΞΑΝΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΣΑ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΑΦΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 5 7 9 7 6 6 7 5 2 2 3 1 3 0 12 17 48 60 2006 2008
Ο ρόλος του internet
Χρησιμοποιήσατε το Internet για να βρείτε πληροφορίες για τη Κω πριν την κράτηση σας; 53% 30% 30% 47% 70% 70% 2004 2006 2008 ΝΑΙ ΟΧΙ
Οι πληροφορίες για τη Κω που ψάξατε στο Internet πριν την κράτηση σας ήταν ήα σχετικές με: 30 31 15 48 51 42 67 67 83 2004 2006 2008 ΤΟ ΝΗΣΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΠΤΗΣΗ
Χρήση του internet πριν την κράτηση ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 63 38 19-24 25-34 75 77 25 23 35-44 73 27 45-54 85 15 55-64 41 59 65 ΚΑΙ ΑΝΩ 10 90 ΝΑΙ ΌΧΙ
Χρησιμοποιήσατε το internet για να κάνετε κάποια οn-line κράτηση; 80 64 70 20 36 30 2004 2006 2008 NAI OXI