ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 2 Νοεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,504.23 011110-2.79 -.33-31.51 12.1 9.1 Γερµανία 04 Sep 20 98.03-1.47 2.48 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,259.17 011110-3.79-7.93-21.17 9.9 8.3 Ελλάδα 19 Jun 20 73.98 1.35 10.8 804 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,83.73 011110-0.29-1.21-4.32 10.7 9.5 Κύπρος () 01 Nov 15 100.15-3.72 - A+ - Aa3 AA- -/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 2.40 011110 0.17-0.38 4.93 12.2 10. Γαλλία 25 Oct 20 9.77-4.44 2.88 72 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,223.31 011110 0.09-0.04 4.9 13. 11.9 Αυστρία 15 Jul 20 108.42-1.20 2.89 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 83.34 011110-0.30-1.29-1.75 11.1 9.8 Ιταλία 01 Mar 21 98.88-0.15 3.92 183 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 882.1 011110 0.12-0.31 3.32 11.5 10.1 Ισπανία 31 Oct 20 104.88 0.78 4.24 231 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,94.2 011110 0.34-1.00 5.20 11.8 10.1 Ιρλανδία 18 Oct 20 85.41 2.1 7.09 481 AA- Aa2 - A+ NEG/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),04.8 011110 0.05-0.52 10.87 11.5 10.4 Πορτογαλία 15 Jun 20 90.95 2.52.07 378 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,841.11 011110 0.20-0.75-2.42 11.2 10.0 Φινλανδία 15 Apr 20 105.48-1.24 2.71 37 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,49.50 011110-1.51-2.03-10.81 10.7 9.8 Πολωνία 25 Oct 20 97.05 0.35 5.4 133 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,184.93 011110-1.24-1.17-8.88 12. 9.8 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.80-0.71.9 294 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 8,121.28 011110 0.48 1.9-4.05 14.5 12.7 Τσεχία 12 Sep 20 101.35-0.24 3.58 91 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,77.82 011110-0.24-1.30-9.99-15.5 Ρουµανία 20 Jun 20 101.40-0.00 7.09 294 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 580.48 011110-0.4-0.97 1.92 8.5 11.9 Βουλγαρία 13 Jul 20 94.83-0.42 5.70 229 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 339.35 011110 0.3-0.93 1.20 11.3 9.8 Τουρκία 15 Jan 20 113.97-0.12 8.30 155 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,88.39 011110 0.35-0.38 7.04 12.9 12.4 Ουκρανία 2 Jun 12 101.4 0.20 5.44 51 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,444.38 291010-0.15-2.59 5.32 11.8 10.3 Ρωσία 0 Feb 3 94.25 0.33 7.55 18 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 424.79 011110 0.14-0.71 2.17 1.8 13. Αγγλία 07 Mar 20 113.82-0.98 3.04 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,238.49 011110 0.15-2.49 12.12 15.2 12. ΗΠΑ 15 Aug 20 100.05-0.14 2.2 50 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 375.22 011110 0.00 1.2 10.58 13.1 10.1 Ιαπωνία 20 Sep 20 98.8-0.94 0.93 87 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,091.9 011110 0.22-1.8 14.71 14.3 12. Κίνα 1 Sep 20 97.47 0.00 3.0 58 A+ A1 + A+ STABLE/ -/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,8.07 291010-1.17-0.88.91 13.8 10. Ινδία 03 May 20 98.80-0.03 7.98 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),504.72 011110 0.50-0.14-0.3 12. 11.4 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,4.81 011110-0.09 0.01 7.82 17.3 13.8 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,124.2 011110 0.0-0.35.8 13.1 11.7 Ευρώπη (ECB) 1.00 071010 041110 1.90 -.30 1.80 10.10 1.0 1.50 10.00 Nasdaq 2,504.84 011110-0.10 0.5 10.39 18.4 15.0 Αγγλία (BoE) 0.50 071010 041110 2.80-11.40 3.10 7.70 1.0 3.20 7.80 Russell 2000 98.5 011110-0.8-1.32 11.70 23.8 1.7 Ελβετία (SNB) 0.25 10910 11210 3.40 1.13 0.30 3.50 2.15 0.90 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 45.22 011110-0.59-0.4 5.88 21.5 12.0 ΗΠΑ (Fed) 0.25 210910 031110 3.10-9.10 1.10 9.0 2.70 1.0 9.5 S&P 500 1,184.38 011110 0.09-0.10.21 14.0 12.3 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 281010 051110 2.40-8.34-0.0 5.00 3.05-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 195.80 011110-0.01-0.01 1.04 13. 10.9 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 3.30-2.3 2.80 5.10 3.20 3.00 5.15 Υγείας (Health Care) 31.3 011110 0.17-0.4-0.1 11.7 10.9 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 4.10-2.13 1.90 8.00 3.10 1.70 8.05 Βιοµηχανίας (Industrials) 278.0 011110 0.09-1.08 14.43 15.7 13. Ρωσία (CBR) 7.75 - - 5.20 5.0 7.00.0 4.20.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 121.82 011110 0.35 0.34.2 1.9 15.0 Τουρκία (CBRT) 5.75 23020-1.50-1.94 9.24 10.0 7.30 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 392.93 011110 0.34 0.90 5.99 13.8 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 10.50 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 443.87 011110 0.29-0.14 3.24 12.9 11.4 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.50-8.0 7.77 7.35 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 215.50 011110-0.00-0.34 7.85 17.0 13.4 Κίνα (PBOC) 17.00 - - 9.0-0.37 3.0 4.20 10.05 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 277.43 011110-0.02 0.15 18.02 15.5 13. Ινδία (RBI).25 021110 021110 8.80-7.52 9.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 29.14 011110-0.08-0.39 7.9 14.9 13. ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,701.40 021110 0.0 0.29-3.47 13. 12.0 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,324.7 021110 0.7 1.20 2.93 15.0 12.5 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,159.98 021110 0.0-2.32-13.15 1.2 14.3 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,32.53 011110-0.09 0.13 8.05 15.0 13.0 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 70.04 011110 2.20-0.1 7.90 14. 12.7 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,918.04 021110 0.17-0.07 13.98 10.7 9.7 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,344.7 021110-0.42 0.02 1.91 13.9 12.4 SET (Ταϊλάνδη) 1,005.53 011110 0.23 0.95 3.89 14.4 12.3 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,210.90 011110 0.59 1.53 10.81 15.7 14.4 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,505.54 011110-0.27 0.57 18.29 1.1 14.4 US - /$ ολάριο 1.3932 011110 0.22 0.50-2.78 1.19 07010 1.51 21109 JCI (Ινδονησία) 3,37.53 011110-0.21-0.45 43.53 17.8 14.7 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.874 011110 0.09-0.91-2.28 0.81 29010 0.92 301109 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.3798 011110 0.01 1.10 -.97 1.28 080910 1.51 191109 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 112.300 011110 0.28-0.42-15.84 105.44 240810 135.74 051109 ISE 100 (Τουρκία) 9,074.33 011110 0.4-2.72 30.7 11.9 10.7 CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.4094 011110-0.07-0.8-5.97 1.25 10010 1.0 091109 MEXBOL (Μεξικό) 35,722.71 011110 0.43 1.30 11.21 18.0 15.3 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3948 011110-0.99-0.87-12.0 1.37 130910 1. 271109 SOFIX (Βουλγαρία) 31.21 011110 1.87 4.3-15.4 10.5 - BG - /BGN Λέβα 1.955 011110-0.03-0.01-0.02 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 30.41 011110-0.80-1.91-5.03 7.2 5.4 PL - /PLN Ζλότι 3.944 011110-0.07 0.8-3.42 3.82 070410 4.33 031109 PX (Τσεχία) 1,157.50 011110 0.13 1.70 3.0 11.9 10.3 HU - /HUF Φιορίνι 270.000 011110 0.04-1.40 0.30 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 23,14.9 291010 0.19-0.3 9.04 12.4 10.0 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.4920 011110 0.00-0.3-7.05 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,25.77 011110-0.32 0.35 12.2 10.3 8.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.9829 011110 0.01 0.35-7.22 1.89 190510 2.31 271109 UX (Ουκρανία) 1,875.0 011110 0.32 1.11 28.87 15.8 8.3 RU - /RUB Ρούβλι 42.8719 011110 0.14 1.52-0.4 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 4,229.0 291010 0.44 1.09 15.1 14.0 11.8 UA - /UAH Χρίβνια 11.078 011110 0.23 0.55-4.00 9.39 09010 12.34 091109 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,102.20 011110 0.24 0.15 20.53 13.5.2 RO - /RON Λέι 4.2770 011110-0.00 0.03 1.02 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,757.4 011110-1.3 0.75-2.55 7.2 7. CN - /CNY Γουάν 9.3135 011110 0.15 0.85-4.87 8.12 07010 10.34 21109 DFMGI (Ντουµπάι) 7,770.34 011110-0.33-0.21 11. 12.1 10. HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.8014 011110 0.24 0.42-2.80 9.2 07010 11.74 21109 DSM (Κατάρ) 7,770.34 011110-0.33-0.21 11. 12.1 10. CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.3135 011110 0.15 0.85-4.87 8.12 07010 10.34 21109 MERVAL (Αργεντινή) 3,07.90 011110 2.31 5.50 32.58 23.7 7.0 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1174 011110 0.23 0.51-2.84 4.3 07010 5.20 151010 IPSA (Χιλή) 4,912.53 291010 0.54 2.49 37.17 19.2 1.7 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 71,50.93 011110 1.2 2.85 4.33 13.5 10.7 Baltic Dry (BDI) 2,48 011110-1.1-3. -11.9 1,700 150710 4,1 191109 RTSI$ (Ρωσία) 1,599.37 011110-0.0-0.5 10.71 8.2.9 Baltic Capesize (>80,001dwt) 4,231 011110-0.7-4.0 8.9 1,40 150710 8,243 181109 Sensex BSE (Ινδία) 20,35.22 011110 0.00 0.7 1.5 19.4 1.1 Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,371 011110-1. 3.4-33.5 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 3,050.92 011110-0.10 0.31 -.90 17.3 14.4 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,485.38 011110-0.17-1.15 5.40 13.8 11.9 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 32.51 011110-0.31 2.2 0.28 Φρανκ. 807.8 CRB Reuters Jefferies IX 301.53 011110 0.29 0.41.40 247 250510 304 011110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.57 011110-1.14 3. -0.24 Φρανκ. 3,38.3 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 83.44 011110 0.59 1.08 5.14 4 200510 87 030510 Ishares S&P500 Long 8.55 011110 0.59 3.14 0.79 Φρανκ. 5,291.5 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 210.12 011110 0.40 1.1 0.52 179 250510 232 030510 Lyxor Dow Jones Long 80.57 011110 0.37 2.48 0.83 Φρανκ. 435.5 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.84 011110 0.31 2.07-41.30 4 251010 7 171209 Lyxor MSCI World Long 88.32 011110 0.09 2.55 0.41 Παρ. 0.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,35.40 011110 0.17 1.17 23.3 1,042 021109 1,387 141010 DB X-Trackers S&P500 Short 34.70 011110 0.90-5.09-0.77 Φρανκ. 159. Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 24.74 011110 0.15 3.51 4.4 15 050210 25 011110 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 33.04 011110 1.13-3.73 0.21 Xetra 394.3 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 53.08 011110 0.28 3.75 0.15 315 031109 58 011110 ETFS Πετρέλαιο $ Long 25.73 011110 0.78 1.78 2.14 Λονδ. 355.9 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,712.15 011110 0.1 0.48 1.83 1,314 021109 1,75 270410 ETFS Πετρέλαιο $ Short 1.20 011110-0.91-2. -2.19 Λονδ. 50.4 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 53.08 011110 0.28 3.75 0.15 315 031109 58 011110 SPDR Χρυσός $ Long 131.92 011110 0.82 2.33-0.53 NYSE Arca 40,290.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,300.00 011110 1.22-2.5 12.54,038 07010 8,554 21010 ETFS Χρυσός $ Short 29.71 011110-1.10-2.97-0.34 Λονδ. 24.4 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,371.00 011110 1.15-0.08.32 1,828 07010 2,494 10410 Ishares BRIC Long 22.70 011110 0.58 1.75 1.84 Λονδ. 910.3 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,245.00 011110 1.11-1.40 25.48 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,449.00 011110 1.07-4.52-4.34 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 510.00 011110 1.90 2.31 24.54 370 021109 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 21.13 011110 5.2 8.05-7.03 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 580.50 011110 0.5 1. 31.71 343 29010 591 011110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 21.83 011110 2.97 9.97 0.9 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 707.00 011110 0.4 2.17 17.25 473 11010 88 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 22.92 011110 3.0.70 5.87 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,23.00 011110 0.08 0.41 20.97 897 09010 1,249 281010 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 8.00 011110-41.50-23.21 -.52 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 5.90 011110 1.07-4.04-2.30 3 270110 78 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.3 011110 12.50 0.00 1.1 0.32 140410 1.1 191108 Μοσχάρι (lbs) 98.18 011110 0.03-1.92 8.48 87 101209 103 170910 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 457.00 011110 0.00 1.33 5.72 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 195.0 011110-2.32-0.1 32.97 135 200510 200 291010 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 98.38 011110-0.04 2.54 29.8 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 29.45 011110 1.13 3.33 39.90 15 070510 30 291010 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 98.30 011110 0.02 0.53-5.29 9 10410 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 10.40 011110-0.80 7.47 1.87 130 101109 1 220910 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.99 011110-0.05-0.05 3.07 107 070510 115 131010 Βαµβάκι (bls) 131.75 011110 1.93 1.7 72.88 9 050210 132 021110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 15:30 22:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων εικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,04.8 01.11.1-0. 5.3 10.9 EuroStoxx50 2,83.73 01.11.1-1. 2 3.8-4.3 FTSE100 5,94.2 01.11.1-1. 0 1.8 5.2 D ow Jones 11,124.2 01.11.1-0. 4 2.7.7 S&P 1,184.38 01.11.1-0. 1 3.3.2 N IKKEI 9,154.72 01.11.1-2.3-2. -13.1 117 115 113 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 Dow Jones ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 01.10.10 Σταθεροποιητικά έκλεισαν τη ευτέρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, µε την επενδυτική επιφυλακτικότητα να επιβάλει το ρυθµό της, εν αναµονή σηµαντικών εξελίξεων για την αµερικανική οικονοµία αυτή την εβδοµάδα. Την αρχική τριψήφια άνοδο του βιοµηχανικού Dow Jones, κατάφερε να ανακόψει εν µέρει η βουτιά των τραπεζικών µετοχών. 111 109 107 105 103 101 99 DJ EuroStoxx 50 S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI 225 Ευρώπη EU 01.10.10 Τα θετικά πρόσηµα της Wall Street στήριξαν σε ανοδικό κλείσιµο τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, αν και τα πρόσηµα ήταν µικτά στην διάρκεια της συνεδρίασης. 97 95 30.09 05.10 08.10 13.10 18.10 21.10 2.10 01.11 Baltic Dry είκτης (Ytd, µονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,48.0 01.11.10-1.1 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 0.02 11.03 13.04 1.05 18.0 21.07 23.08 25.09 28.10 Ισοτιµία Ευρώ/ ολάριο (Ytd, Τιµή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.393 02.11.10 0.2 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 2.01 20.02 17.03 11.04 0.05 31.05 25.0 20.07 14.08 08.09 03.10 28.10 Ασία ASIA 02.11.10 Μικτές τάσεις στις χρηµαταγορές της Ασίας µε την Αυστραλία να ανακοινώνει την άνοδο του βασικού επιτικίου στο 4,75. Εν τω µεταξύ και η κεντρική τράπεζα της Κίνας προτρέπει για άνοδο των επιτοκιών. Στο µεταξύ στάση αναµονής τηρείται από τους επενδυτές από τους επενδυτές εν όψει και των εκλογών στις ΗΠΑ. Τέλος σε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης στο,25 προχώρησε και η Ινδία. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τρίτη, 2.11.10 Corporate Announcements ευτέρα, 01.10.10 AIG: Σε 20,51 δισ. δολάρια ανήλθαν τα έσοδα της American International Group από την αρχική δηµόσια προσφορά µετοχών της AIA Group Ltd. (1299.HK) στο Χονγκ Κονγκ, χρήµατα τα οποία θα διαθέσει για την αποπληρωµή µέρους της οικονοµικής ενίσχυσης ύψους 120 δισ. δολ. McKesson:Την εξαγορά της αµερικανικής US Oncology έναντι 2,1 δισ. δολ. ανακοίνωσε η McKesson Corp. ΒΑ: Η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε την Παρασκευή, κέρδη εξαµήνου ύψους 158 εκατοµµυρίων λιρών (περίπου 181 εκατοµµυρίων ευρώ), επιστρέφοντας στην κερδοφορία για πρώτη φορά µετά από δύο χρόνια. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις για την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της µε την ισπανική Iberia στις αρχές του 2011. Κερδισµένοι Χαµένοι εικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 BAYER MOTORE BMW 52.9 2.81.5 (Γερµανία) METRO AG MEO 51.42 2.10 20.8 MAN SE MAN 80.0 2.03 48.1 BAYER AG-REG BAYN 54.23 1.14-3.1 VOLKSWAGEN-P VOW3 105.05-2.73 0.8 FRESENIUS SE FRE3 3.25-1.80 2.5 HEIDELBERGCE HEI 3.93-1.74-23.4 DEUTSCHE BOE DB1 49.80-1.50-14.1 CAC 40 TECHNIP SA TEC 2.78 3.9 27.1 (Γαλλία) ARCELORMITTA MT 23.52 1.84-2.9 SCHNEIDER EL SU 103.75 1.72 2.9 L'OREAL OR 85.1 1.48 9.8 VIVENDI VIV 20.20-1.44-2.9 ALCATEL-LUCE ALU 2.49-1.35 4.5 UNIBAIL-RODA UL 147.75-1.30 1.2 SOC GENERALE GLE 42.0-1.00-13.0 FTSE 100 XSTRATA PLC XTA 1,254.50 3.72 11.9 (Ηνωµ. Βασίλειο) SMITHS GRP P SMIN 1,232.00 3.3 21.5 BAE SYSTEMS BA/ 353.10 2.44-1.8 ROYAL BK SCO RBS 45.58 2.17 5.1 SERCO GROUP SRP 587.00-4.40 10.8 NEXT PLC NXT 2,239.00-2.01 7.5 MARKS & SPEN MKS 420.00-1.73 4.5 WEIR GROUP P WEIR 1,537.00-1.35 114.2 EuroStoxx50 BAYER MOTORE BMW 52.9 2.81.5 (Ευρώπη) ARCELORMITTA MT 23.52 1.84-2.9 ING GROEP NV INGA 7.81 1.7 13.1 SCHNEIDER EL SU 103.75 1.72 2.9 UNICREDIT SP UCG 1.81-3.3-19.3 BBVA BBVA 9.11-3.0-28.4 BANCO SANTAN SAN 8.95-3.02-21.5 NOKIA OYJ NOK1V 7.5-2.58-15.2 Dow Jones INTEL CORP INTC 20.57 2.49 0.8 (ΗΠΑ) PFIZER INC PFE 17.2 1.2-3.1 MICROSOFT CO MSFT 2.95 1.1-11. TRAVELERS CO TRV 55.77 1.03 11.9 KRAFT FOODS KFT 31.78-1.52 1.9 CHEVRON CORP CVX 81.45-1.40 5.8 DU PONT (EI) DD 4.90-0.80 39.3 ALCOA INC AA 13.05-0.1-19.0 S&P500 BAKER HUGHES BHI 48.37 4.40 19.5 (ΗΠΑ) CABOT OIL & COG 30.1 4.07-30.8 M&T BANK COR MTB 77.47 3.4 15.8 PUBLIC STORA PSA 102.8 3.49 2.1 FIRST HORIZO FHN 9.41 -.74-2. MARSHALL &IL MI 5.4-4.57 3.5 AVON PRODUCT AVP 29.0-4.5-7.7 EASTMAN KODA EK 4.52-4.03 7.1 Nasdaq AVANIR PHARM AVNR 4.80 97.53 152. (ΗΠΑ) VERTRO INC VTRO 5.39 28.03 15.7 AASTROM BIOS ASTM 2.55 25.2 3.7 INNOTRAC COR INOC 1.32 20.00-18.5 ANGIOTECH PH ANP 0.29-42.80-7.4 BIODEL INC BIOD 2.13-41.00-50.9 MER TELEMGMT MTSL 2.00-22.48 42.9 PAC CAP BANC PCBC 0.51-20.31 199.0 NIKKEI 225 NOMURA HOLDI 804 414.00 4.28-39.2 (Ιαπωνία) MITSUBISHI C 4188 428.00 4.14 8. YAMAHA CORP 7951 955.00 3.02-13.7 NISSAN CHEM 4021 955.00 2.80-27.7 FUJIKURA LTD 5803 330.00-11.05-31.7 ALPS ELEC CO 770 75.00-5.73 24.1 TAIYO YUDEN 97 99.00-4.51-1. SUMITOMO CHE 4005 332.00-4.05-18.0 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 7.749 11.479 Ελλάδα 10.704 8.809 2.00 Γερµανία2.481 2.972 0.888 1.551 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: - µ/δ Σουηδία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Γερµανία: µ/δ Macro Economic News ΗΠΑ O δείκτης µεταποίησης (ISM Manufacturing) αυξήθηκε στο 5,9 για τον Οκτώβριο από 54,4 προηγουµένως ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ο δείκτης µεταποίησης (PMI Manufacturing) αυξήθηκε στο 54,9 τον Οκτώβριο από αναθεωρηµένο 53,5 τον Σεπτέµβριο. - Το προσωπικό εισόδηµα (Personal Income) σηµείωση απροσδόκητη υποχώρηση κατά 0,1 για τον Σεπτέµβριο έναντι µικρότερης αύξησης κατά 0,4 προηγουµένως, ενώ η προσωπική κατανάλωση (Personal Spending) αυξήθηκε κατά 0,2 για τον Σεπτέµβριο, χαµηλότερα από τις εκτιµήσεις - Το καταναλωτικό έξοδο (construction spending) σηµείωσε απροσδόκητη αύξηση κατά 0,5 για τον Σεπτέµβριο, έναντι εκτιµήσεων για υποχώρηση, καθώς τα στοιχεία του προηγούµενου µήνα σηµείωσαν υποχώρηση έναντι αρχικής εκτίµησης για αύξηση ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (2.11.10) Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το επιτόκιο στο 4,75, κατά 25 µονάδες βάσης. ΙΑΠΩΝΙΑ (2.11.10) BRICS (2.11.10) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία :µ/δ Ινδία: Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο,25 κατά 25 µονάδες βάσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 228.1 (19, 291) 150.28 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 Σε µονάδες βάσης 190 180 170 10 150 140 130 11.01.10 22.02.10 05.04.10 17.05.10 28.0.10 09.08.10 20.09.10 01.11.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.00 3.150 ΚΙΝΑ (2.11.10) ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (2.11.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Το δολάριο κατέγραψε µια ανοδική αντίδραση σε σχέση µα το ευρώ και το γιεν χθες βοηθούµενο από τα θετικά στοιχεία (καλύτερα από τα αναµενόµενα) για το δείκτη µεταποίησης στις ΗΠΑ. Το ευρώ κινήθηκε στο 1,39 σε σχέση µε το δολάριο ενώ το νόµισµα των ΗΠΑ παρέµεινε κάτω από τα 81 γιεν. Ανεπιβεβαίωτα δηµοσιεύµατα αναφέρουν εκτιµήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε αγορές οµολόγων, συνολικής αξίας µεταξύ 80 και 100 δισ. δολαρίων. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Το spread των 10ετών ιρλανδικών έναντι των αντίστοιχων γερµανικών εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό στις 481 µονάδες βάσης µε το αντίστοιχο ελληνικό να φθάνει τις 827 µονάδες βάσης ενώ ο όγκος των συναλλαγών στην Η ΑΤ περιορίστηκε µόλις στα 28 εκατ. ευρώ. Παράγοντες της διεθνούς αγοράς οµολόγων και έντυπα αναφέρουν ότι η αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους είναι πιθανότατη αν όχι επιβεβληµένη.. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή σποτ του χρυσού υποχώρησε στα 1352,70 δολάρια ανά ουγκιά, από 1.357,05 δολάρια ανά ουγκιά στο προηγούµενο κλεισίµατος στη Νέα Υόρκη. Οι προσδοκίες για περαιτέρω µέτρα ποσοτικής χαλάρωσης από τη Fed ασκούσαν πιέσεις στο δολάριο τις τελευταίες εβδοµάδες, ενισχύοντας την τιµή του χρυσού. Πετρέλαιο: Η τιµή του αργού στη Νέα Υόρκη ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά περισσότερο από δύο δολάρια στα 83,0 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιµή brent στο Λονδίνο διαµορφωνόταν πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Την κίνηση αυτή προκάλεσαν δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας ότι οι καταναλωτές επιθυµούν εύρος τιµών 70-90 δολάρια το βαρέλι. Τα παραπάνω εύρος ήταν υψηλότερο από προηγούµενες αναφορές. Μέταλλα:. Ο χαλκός για παράδοση σε τρεις µήνες σηµείωσε άνοδο έως 0,4 φθάνοντας στα 8.330 δολ. ο µετρικός τόνος. Το βιοµηχανικό µέταλλο κινήθηκε ανοδικά για δεύτερη ηµέρα στο Λονδίνο καθώς το δολάριο κινήθηκε πτωτικά και η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε στην Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία τον Οκτώβριο, αυξάνοντας έτσι την αισιοδοξία για την παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 2.50 2.00 1.50 0.5538 0.7410 0.830 1.040 2.71 2.7130 1.00 0.50 0.00 0.2000 0.2859 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Apparel, Accessories & Luxury Xetra 9,81 1.3 4.92 31.37 021109 48.00 251010 0.1-1.8.3 24.2 17.8 14.9 2.1 18.7 57.3 4.2 41.3 0.8 041110 ALLIANZ SE-REG ALV Multi-line Insurance Xetra 40,84 5.4 89.91 75.1 031109 95.99 070410-0.1 0.9 3.9 3.2 8.2 7. 0.9 9.3 8.4 8.2 85.2 1.3 101110 BASF SE BAS Diversified Chemicals Xetra 48,284.3 52.57 35.7 031109 53.39 251010 0. -1.0 19.5 21.0 10. 10.3 2. 17.8 71.5 49.2 44.8 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Pharmaceuticals Xetra 44,845 5.9 54.23 43.27 300710 5.71 040110 1.1-1.4 12.8-3.1 12.9 11.7 2.4 19.5 54.9 53.5 49.2 1.0 280211 BEIERSDORF AG BEI Personal Products Xetra 11,820 1. 4.91 40.84 041109 49.3 21010 0.2-4.3 10.1 2.1 22. 20.4 4.2 25.1 5.1 45. 44.2 1.0 041110 BAYER MOTOREN WK BMW Automobile Manufacturers Xetra 33,719 4.4 52.9 28.28 120210 52.99 011110 2.8 4.4 42..5 12.7 10.3 1.7 23.7 71.3 49.9 39.4 0.8 031110 COMMERZBANK CBK Diversified Banks Xetra 7,04 1.0.44 5.33 050210 7.44 101109-0. 0.2 8.5 9.4 8. 9.9 0.8 7.9 52.9.3.2 0.0 081110 DAIMLER AG DAI Automobile Manufacturers Xetra 50,593. 47. 29.93 180210 50.05 251010 0.5-4.1 22.8 28.0 11.1 9. 1.5 2.7 55.5 4.7 39. 1.1 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Specialized Finance Xetra 9,711 1.3 49.80 45.45 080210 59.15 181109-1.5-4.7-14.9-14.1 14.2 11.1 3.1 12.5 44.7 50.1 51.7 0.4 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Diversified Capital Markets Xetra 38,091 5.0 40.98 38.1 050210 55.25 150410-1.1-2.1-14.1-9.1 10.5 7.0 0.7 12.2 43.9 41.0 45.1-0.3 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Air Freight & Logistics Xetra 1,001 2.1 13.24 11.01 070510 14.70 110110-1.2-3.4 8.2-1.9 10.2 11.0 1. 19.5 4.8 13.3 12.8 0.1 091110 DEUTSCHE TELEKOM DTE Integrated Telecommunication S Xetra 45,57.0 10.45 8.51 070510 10.4 10810 0.4 4.1.9 1. 13.7 13.3 1.1 17.5 5.1 10.1 9.8-0.0 041110 E.ON AG EOAN Electric Utilities Xetra 44,892 5.9 22.44 20.8 051010 29.75 291209-0.3 0.1-19.2-23.2 8.2 9.2 1.0 8.1 57.8 21.9 24.5 0.0 101110 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Services Xetra 13,715 1.8 45.5 32.4 021109 4.42 011110-0.3 1.2 12.1 23. 19. 17.9 2.8 9.8 58.3 45.1 41.9 0.2 021110 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Equipment Xetra 10,17 1.3 3.25 39.1 021109 5.20 291010-1.8 4.9 1.4 2.5 1. 14.5 2.2 2.2 70.2 59.9 54.9 0.8 021110 HEIDELBERGCEMENT HEI Construction Materials Xetra,924 0.9 3.93 30.8 310810 52.20 080110-1.7-0.7-21.0-23.4 13.5 8.8 0. 22.9 55.1 3.1 40.1 0.4 041110 HENKEL AG -PFD HEN3 Household Products Xetra 1,9 2.2 42.78 30.59 021109 44.38 251010 0.9-1.0.3 17.4 1. 14. 2.4 21.4 3.5 41.2 39.0 0.8 101110 INFINEON TECH IFX Semiconductors Xetra,140 0.8 5.5 2.94 271109 5.8 21010-0.1-2. 5.7 45. 1.4 13.3 2.4 25. 2.5 5.3 4.8 0.2 11110 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Airlines Xetra 7,091 0.9 15.49 10.19 250510 15.79 281010 0.7 2.4 23.4 31.8 20.2 11.8 1.0 1.7 9.3 14.4 12.3 0.5 170311 LINDE AG LIN Industrial Gases Xetra 17,12 2.3 103.80 71.03 021109 104.95 221010 0.3-0.5 15.1 23.3 17.4 15.5 1.7 14.8 4.8 99.8 89.1 2.0 021110 MAN SE MAN Construction & Farm Machinery Xetra 11,03 1.5 80.0 47.82 280110 84.89 221010 2.0-2.8 13.2 48.1 20.0 14.3 2.1 30.2 53.8 80.0 7.5 1.3 010311 METRO AG MEO Hypermarkets & Super Centers Xetra 1,80 2.2 51.42 37.02 021109 52.08 281010 2.1 1.2 13.9 20.8 17.4 14.2 3.0 19.1 70.5 48.2 43.3 1.3 021110 MERCK KGAA MRK Pharmaceuticals Xetra 12,97 1.7 59.8 5.85 010310 72.53 130910-0.3-2.4-3.5-8.4 9.9 9.2 1.2 23.2 3.4 1.9 3.0-1. 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Reinsurance Xetra 21,15 2.8 112.25 98.38 08010 123.55 150410-0.1 2.0 5.7 3.3 9.8 8.5 0.9 12.9 7. 105.7 108.2 1.8 091110 RWE AG RWE Multi-Utilities Xetra 28,85 3.8 51.22 47.5 121010 9.29 050110-0.5 1. -17.2-24. 7.4 8.2 2.1 8.2 58. 50.0 57.8-0.2 111110 SAP AG SAP Application Software Xetra 45,32.0 37.20 29.82 091209 38.50 151010-0.7-2. 2.7 12.7 17. 14.9 4.8 19.9 49.8 37.2 35. 0.3 20111 K+S AG SDF Fertilizers & Agricultural Che Xetra 9,580 1.3 50.05 34.2 021109 50.74 011110 0.1.7 15.5 25.2 23.3 15.1 3.7 17.4 77.3 4.0 42.5 1.1 111110 SIEMENS AG-REG SIE Industrial Conglomerates Xetra 75,157 9.9 82.21 59.8 031109 84.50 251010 0.2-1.3 10. 28.0 13.8 12.3 2.4 1.5 0. 79.5 73.3 1.5 111110 THYSSENKRUPP AG TKA Steel Xetra 13,554 1.8 2.35 19.8 010710 28.24 110110-0.4-2.9 7.0-0.2 18.3 12.1 1.4 22.2 0.0 25.3 23. 0.7 301110 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Automobile Manufacturers Xetra 45,53.0 105.05 51.23 271109 109.50 011110-2.7 1. 44.8 0.8 10.7 9.7 1.2 43.2 72.2 93.0 74.8 3. 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 71,154 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Hotels, Resorts & Cruise Lines EN Par,97 0.7 29.39 20.74 031109 29.8 21010-0.3-0.7 5.2 18.2 28.5 23.2 11.4 21. 2.3 27.9 25.8 0.8 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Diversified Banks EN Par 28,208 2.8 11.75 7.87 08010 15. 111109-0.3-1.4 8.5-5.0 10.8.7 0. 1.5 51.7 11.8 10.8 0.2 101110 AIR LIQUIDE SA AI Industrial Gases EN Par 2,542 2.7 93.74 8.53 031109 9.93 251010 0.9-2. 13.8 20.4 19.0 17.1 3.2 17.9 55.4 92.3 83.7 1.5 150211 ALSTOM ALO Heavy Electrical Equipment EN Par 10,98 1.1 3.3 35.42 220710 55.14 150110 0.3-2.8-18.3-25.9 10.7 10.4 2. 30.2 44.9 3.7 41.8-0.2 041110 ALCATEL-LUCENT ALU Communications Equipment EN Par 5,77 0. 2.49 1.83 200510 2.71 091109-1.3-4.7 3.1 4.5-15.2 2.3 24.0 47.1 2.5 2.3 0.1 041110 DANONE BN Packaged Foods & Meats EN Par 29,17 3.0 45.71 39.35 250510 4.88 130410 0.5 0.1 3.0.7 1.9 15.1 2.0 27.1 3.3 44.2 43. 0.4 150211 BNP PARIBAS BNP Diversified Banks EN Par 2,521.2 52.17 40.81 08010 0.38 110110-0.7-1.3 0.1 -.7 8.1 7.2 0.9 10.4 45.1 53.0 51.8-0.2 041110 CARREFOUR SA CA Hypermarkets & Super Centers EN Par 27,354 2.7 38.81 28.99 021109 41.28 240910 0.1-0.4 5.3 15. 1.9 13.7 2. 7.5 50.4 39.2 3.1 0.1 030311 CAP GEMINI CAP IT Consulting & Other Services EN Par 5,718 0. 3.71 29.94 01109 40.30 20410 0.1-1.7-3.8 14.8 18.1 14.0 1.3 15.7 4.3 37.2 3.2 0.2 100211 AXA CS Multi-line Insurance EN Par 30,022 3.0 13.11 11.51 070510 17.0 140410 0.2-1.8-13.2-20.7 8.3.5 0. 15.7 45.4 13.2 14.1 0.1 170211 DEXIA SA DEXB Diversified Banks EN Bru 5,945 0. 3.22 2.72 010710 5.59 131109 0.7-0.3-18.0-24.4 7.9 7. 0.8 17.5 47.5 3.2 3. -0.0 101110 VINCI SA DG Construction & Engineering EN Par 21,207 2.1 38.44 33.01 010710 44.98 120410 0.1-2.3-8.8-2. 12.1 11. 1.8 13.9 51.8 38.0 38.5 0.5 230211 EADS NV EAD Aerospace & Defense EN Par 15,12 1. 19.13 11.45 271109 19.70 210910 1.3 5.7 3.3 35.8 28.4 17. 3.0 17.3 1.2 18.5 1.5-0.0 121110 EDF EDF Electric Utilities EN Par 0,98.1 32.83 30.14 070710 42.84 200110-0.3 1.3-18.8-21.0 1.0 14.4 1.9 18.1 3.2 31.7 35.3 0.0 110211 ESSILOR INTL EI Health Care Supplies EN Par 10,143 1.0 47. 37.73 021109 51.17 300910-0.7 0. 3.7 14.1 21.7 19.2 3.4 1.0 38.9 49.0 47.2-0.2 040311 BOUYGUES SA EN Construction & Engineering EN Par 11,254 1.1 31.5 30.40 010710 40.5 10410-0.1-2.2-15.5-13.1 9.7 9.0 1.3 19.2 45.1 31.9 34.3 0.0 021210 TOTAL SA FP Integrated Oil & Gas EN Par 92,187 9.2 39.25 35. 010710 4.74 110110 0.5 0.5-4.2-12.8 8.4 7.9 1.5 11.1 5.4 38. 39.9 0.2 110211 FRANCE TELECOM FTE Integrated Telecommunication S EN Par 45,25 4. 17.23 14.01 010710 17.94 071209-0.2 3.2 4.7-1.2 9.2 9.7 1.5 17.4 71.1 1.4 1.3 0.2 250211 SOC GENERALE GLE Diversified Banks EN Par 31,794 3.2 42.0 29.71 08010 53.12 110110-1.0-2.0 5.4-13.0 8.9 7.0 0.7 1.2 4.2 43.2 41.1 0.0 031110 GDF SUEZ GSZ Multi-Utilities EN Par 4,030.4 28.47 22.4 010710 30.77 110110-0.7 1.4.2 -.0 14. 13.0 1.0 19.3 3.8 27.1 2.4 0.5 030311 LAFARGE SA LG Construction Materials EN Par 11,89 1.2 41.53 35.57 310810 3.00 150110 1.1-2.2-24.5-28.2 12.8 10.0 0.7 18.5 49.3 41.9 4.5 0.2 051110 LVMH MOET HENNES MC Apparel, Accessories & Luxury EN Par 55,542 5.5 113.35 8.13 031109 119.40 251010 0.7-2.3 30.5 44. 21.8 19.1 3. 35.3 1.3 109.3 91.5 2.7 040211 MICHELIN-B ML Tires & Rubber EN Par 10,132 1.0 57.39 47.44 271109 4.51 210910 0.4-4.8 8.2 10.9 9.8 8.9 1.4 22.3 45.7 58.1 55.4-0.1 110211 LAGARDERE SCA MMB Publishing EN Par 4,093 0.4 31.22 24.08 070710 32.9 140410 1.9 7. 2.7 9.9 13.7 11.0 1.1 17.8 75.3 29.0 28.1 0.1 100311 ARCELORMITTAL MT Steel EN Ams3,713 3.7 23.52 21.33 050710 35.4 070410 1.8 -.0-20.7-2.9 14.2 10. 0.8 33.7 40.8 24.5 2. -0.1 100211 L'OREAL OR Personal Products EN Par 51,301 5.1 85.1 8.9 01109 88.00 211010 1.5-1.4 9.3 9.8 21.3 19.3 3.5 25.7 5.4 83.7 79.5 0.9 100211 PPR PP Department Stores EN Par 14,80 1.5 117.30 72.90 021109 120.50 300910-0.4 0.0 15. 39.2 15.3 13.3 1.5 13.3 54.7 11.7 101.7 1.1 180211 PERNOD-RICARD SA RI Distillers & Vintners EN Par 1,82 1.7 3.81 54.70 051109 8.4 21010 0.2-2.4-0.2.5 15.0 13.5 1.8 3.2 55.9 2.3 1. 0.9 170211 RENAULT SA RNO Automobile Manufacturers EN Par 11,730 1.2 39.7 2.5 250510 43.81 251010-0.7-8.2 12.0 9. 9.4 7.0 0. 3.5 52.4 38.9 34.0 1.3 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Pharmaceuticals EN Par,122. 50.44 44.01 300710 58.90 200110 0.5 1.1-2.4-8.4 7.4 7.5 1.3 7.9 0.3 49.7 50.4 0.4 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Multi-Utilities EN Par,932 0.7 14.1 12.4 270810 17.87 240310 0.8 0.1-13.2-12.2 15.5 15.1 3. 14.5 2.4 13.7 14.9 0.1 090211 SAINT GOBAIN SGO Building Products EN Par 17,941 1.8 33.80 27.81 310810 40.5 031209 0.7-2.9-9.7-11.2 13.1 10.2 1.0 25.7 50.3 33.7 33.5 0. 240211 STMICROELECTRONI STM Semiconductors EN Par 5,742 0..31 5.1 310810 8.08 210410 0.4.7-10.4-1.8 12.4 10.8 1.1 23.8 72.9 5.7.4 0.1 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Electrical Components & Equipm EN Par 28,022 2.8 103.75 9.1 031109 103.90 011110 1.7 2.0 20.7 2.9 15. 13.1 2.0 18.3.4 97.4 8.2 2.7 170211 TECHNIP SA TEC Oil & Gas Equipment & Services EN Par,880 0.7 2.78 42.00 031109 4.85 070410 4.0 0.3 3.8 27.1 17.0 1.2 2.5 31.5 2. 0.1 54.8 1.3 180211 PEUGEOT SA UG Automobile Manufacturers EN Par,728 0.7 28.75 17.92 250510 29.95 251010 0.5-3.3 28.0 21.5 7.4.2 0.5 30.5 7.7 2.4 22.5 1.2 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Retail REITs EN Par 13,551 1.4 147.75 105.19 250510 155.95 211010-1.3-2.8 25.3 1.2 1.4 1.7 1.2 18. 50.5 147.0 127.0 3.0 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Multi-Utilities EN Par 10,49 1.0 21.05 17.97 20810 2.49 130410-0.3 1.0-11.3-9.0 17.4 15.3 1.3 7.4 70.5 20.1 21.9 0.3 040311 VIVENDI VIV Movies & Entertainment EN Par 24,977 2.5 20.20 1.18 250510 21.47 050110-1.4-1. 2.0-2.9 9.2 9.0 1.1 14.1 50.3 20.2 18.7 0.2 151110 VALLOUREC VK Industrial Machinery EN Par 8,794 0.9 75.45 53.28 021109 81.1 20710 1.2-2.1 0.3 18.8 19.3 12.2 2.1 20.8 51.4 75.1 72.7 0.9 091110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,000,924 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Brewers EN Bru 72,59 3.7 45.22 30.75 121109 4.33 251010 0.4-1.1 23. 24.2 20.4 1.9 3.2 18.1 58.7 44.0 39.7 0. 031110 CREDIT AGRICOLE ACA Diversified Banks EN Par 28,208 1.4 11.75 7.87 08010 15. 111109-0.3-1.4 8.5-5.0 10.8.7 0. 1.5 51.7 11.8 10.8 0.2 101110 AEGON NV AGN Life & Health Insurance EN Ams7,887 0.4 4.54 3.9 310810 5.50 111109-0.2-1.9-14.7 0.1 7.4.9 0.3 13.4 50.7 4.5 4.7 0.0 111110 AIR LIQUIDE SA AI Industrial Gases EN Par 2,542 1.4 93.74 8.53 031109 9.93 251010 0.9-2. 13.8 20.4 19.0 17.1 3.2 17.9 55.4 92.3 83.7 1.5 150211 ALSTOM ALO Heavy Electrical Equipment EN Par 10,98 0.5 3.3 35.42 220710 55.14 150110 0.3-2.8-18.3-25.9 10.7 10.4 2. 30.2 44.9 3.7 41.8-0.2 041110 ALLIANZ SE-REG ALV Multi-line Insurance Xetra 40,84 2.1 89.91 75.1 031109 95.99 070410-0.1 0.9 3.9 3.2 8.2 7. 0.9 9.3 8.4 8.2 85.2 1.3 101110 BASF SE BAS Diversified Chemicals Xetra 48,284 2.5 52.57 35.7 031109 53.39 251010 0. -1.0 19.5 21.0 10. 10.3 2. 17.8 71.5 49.2 44.8 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Pharmaceuticals Xetra 44,845 2.3 54.23 43.27 300710 5.71 040110 1.1-1.4 12.8-3.1 12.9 11.7 2.4 19.5 54.9 53.5 49.2 1.0 280211 BBVA BBVA Diversified Banks Continu34,144 1.7 9.11 7.28 08010 13.28 181109-3. -5.7-8.4-28.4 7.5.9 1.1 23.8 30.9 9.8 9.8-0.1 020211 DANONE BN Packaged Foods & Meats EN Par 29,17 1.5 45.71 39.35 250510 4.88 130410 0.5 0.1 3.0.7 1.9 15.1 2.0 27.1 3.3 44.2 43. 0.4 150211 BNP PARIBAS BNP Diversified Banks EN Par 2,521 3.2 52.17 40.81 08010 0.38 110110-0.7-1.3 0.1 -.7 8.1 7.2 0.9 10.4 45.1 53.0 51.8-0.2 041110 CARREFOUR SA CA Hypermarkets & Super Centers EN Par 27,354 1.4 38.81 28.99 021109 41.28 240910 0.1-0.4 5.3 15. 1.9 13.7 2. 7.5 50.4 39.2 3.1 0.1 030311 CRH PLC CRH Construction Materials Dublin 8,842 0.5 12.48 11.51 240810 22.00 20410 1.4-0.9-41.8-34.4 17. 13. 0.9 50.4 50.1 12.4 1.4-0.1 020311 AXA CS Multi-line Insurance EN Par 30,022 1.5 13.11 11.51 070510 17.0 140410 0.2-1.8-13.2-20.7 8.3.5 0. 15.7 45.4 13.2 14.1 0.1 170211 DAIMLER AG DAI Automobile Manufacturers Xetra 50,593 2. 47. 29.93 180210 50.05 251010 0.5-4.1 22.8 28.0 11.1 9. 1.5 2.7 55.5 4.7 39. 1.1 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Specialized Finance Xetra 9,711 0.5 49.80 45.45 080210 59.15 181109-1.5-4.7-14.9-14.1 14.2 11.1 3.1 12.5 44.7 50.1 51.7 0.4 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Diversified Capital Markets Xetra 38,091 1.9 40.98 38.1 050210 55.25 150410-1.1-2.1-14.1-9.1 10.5 7.0 0.7 12.2 43.9 41.0 45.1-0.3 030211 VINCI SA DG Construction & Engineering EN Par 21,207 1.1 38.44 33.01 010710 44.98 120410 0.1-2.3-8.8-2. 12.1 11. 1.8 13.9 51.8 38.0 38.5 0.5 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Integrated Telecommunication S Xetra 45,57 2.3 10.45 8.51 070510 10.4 10810 0.4 4.1.9 1. 13.7 13.3 1.1 17.5 5.1 10.1 9.8-0.0 041110 ENEL SPA ENEL Electric Utilities BrsaItal 38,342 2.0 4.08 3.42 010710 4.3 181109-0. 1.1 3.2 0.7 8.9 8.8 1.1 10.4 4.4 4.0 3.9 0.0 101110 ENI SPA ENI Integrated Oil & Gas BrsaItal 4,87 3.3 1.15 14.30 250510 18.77 110110-0.2-0.2-4.2-9.3 8. 7.7 1.2 21.0 51. 1.0 1.3 0.0 120211 E.ON AG EOAN Electric Utilities Xetra 44,892 2.3 22.44 20.8 051010 29.75 291209-0.3 0.1-19.2-23.2 8.2 9.2 1.0 8.1 57.8 21.9 24.5 0.0 101110 TOTAL SA FP Integrated Oil & Gas EN Par 92,187 4.7 39.25 35. 010710 4.74 110110 0.5 0.5-4.2-12.8 8.4 7.9 1.5 11.1 5.4 38. 39.9 0.2 110211 FRANCE TELECOM FTE Integrated Telecommunication S EN Par 45,25 2.3 17.23 14.01 010710 17.94 071209-0.2 3.2 4.7-1.2 9.2 9.7 1.5 17.4 71.1 1.4 1.3 0.2 250211 GENERALI ASSIC G Multi-line Insurance BrsaItal 24,100 1.2 15.48 13.53 250510 19.28 150110-1.7-1.4-2.9-17.7 12. 10.2 1.4 15.3 55.8 15.1 15.7 0.2 111110 SOC GENERALE GLE Diversified Banks EN Par 31,794 1. 42.0 29.71 08010 53.12 110110-1.0-2.0 5.4-13.0 8.9 7.0 0.7 1.2 4.2 43.2 41.1 0.0 031110 GDF SUEZ GSZ Multi-Utilities EN Par 4,030 3.3 28.47 22.4 010710 30.77 110110-0.7 1.4.2 -.0 14. 13.0 1.0 19.3 3.8 27.1 2.4 0.5 030311 IBERDROLA SA IBE Electric Utilities Continu32,345 1.7.01 4.50 010710.89 291209-0.8 1.0 0.3-9.9 11.7 11.3 1.1 9.3 8.2 5.8 5.7 0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Other Diversified Financial Se EN Ams29,905 1.5 7.81 5.34 070510 8.18 251010 1.8-3.9 15.8 13.1 7.1 5.8 0. 2.8 49.7 7.8 7.1 0.1 101110 INTESA SANPAOLO ISP Diversified Banks BrsaItal 31,328 1. 2.49 1.90 08010 3.23 150110-1.5-3.9-0.3-21.0 12. 9.3 0. 23.8 4. 2.5 2.5 0.0 121110 LVMH MOET HENNES MC Apparel, Accessories & Luxury EN Par 55,542 2.8 113.35 8.13 031109 119.40 251010 0.7-2.3 30.5 44. 21.8 19.1 3. 35.3 1.3 109.3 91.5 2.7 040211 ARCELORMITTAL MT Steel EN Ams3,713 1.9 23.52 21.33 050710 35.4 070410 1.8 -.0-20.7-2.9 14.2 10. 0.8 33.7 40.8 24.5 2. -0.1 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Reinsurance Xetra 21,15 1.1 112.25 98.38 08010 123.55 150410-0.1 2.0 5.7 3.3 9.8 8.5 0.9 12.9 7. 105.7 108.2 1.8 091110 NOKIA OYJ NOK1V Communications Equipment Helsink 28,312 1.4 7.5.59 070710 11.82 010410-2. -5.0-17.4-15.2 14.0 11.4 2.1 42.4 45.0 7.7 8.5 0.1 270111 L'OREAL OR Personal Products EN Par 51,301 2. 85.1 8.9 01109 88.00 211010 1.5-1.4 9.3 9.8 21.3 19.3 3.5 25.7 5.4 83.7 79.5 0.9 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrial Conglomerates EN Ams21,551 1.1 21.8 1.73 031109 27.01 20410 0. -4.3-14.1 5.7 12.2 10.8 1.3 22.9 38.2 22.9 23.7-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Integrated Oil & Gas Continu24,100 1.2 19.74 15.31 070510 20.53 071010-0.9 0.7 11.4 5.4 11.3 9.3 1.1 12.8 54.3 19. 17.8 0.2 111110 RWE AG RWE Multi-Utilities Xetra 28,85 1.5 51.22 47.5 121010 9.29 050110-0.5 1. -17.2-24. 7.4 8.2 2.1 8.2 58. 50.0 57.8-0.2 111110 SANOFI-AVENTIS SAN Pharmaceuticals EN Par,122 3.4 50.44 44.01 300710 58.90 200110 0.5 1.1-2.4-8.4 7.4 7.5 1.3 7.9 0.3 49.7 50.4 0.4 090211 BANCO SANTANDER SAN Diversified Banks Continu74,714 3.8 8.95 7.12 08010 11.98 110110-3.0-5.3-5.1-21.5 8.8 7.5 1.1 20. 3.3 9.3 9.4-0.0 030211 SAP AG SAP Application Software Xetra 45,32 2.3 37.20 29.82 091209 38.50 151010-0.7-2. 2.7 12.7 17. 14.9 4.8 19.9 49.8 37.2 35. 0.3 20111 SAINT GOBAIN SGO Building Products EN Par 17,941 0.9 33.80 27.81 310810 40.5 031209 0.7-2.9-9.7-11.2 13.1 10.2 1.0 25.7 50.3 33.7 33.5 0. 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrial Conglomerates Xetra 75,157 3.8 82.21 59.8 031109 84.50 251010 0.2-1.3 10. 28.0 13.8 12.3 2.4 1.5 0. 79.5 73.3 1.5 111110 SCHNEIDER ELECTR SU Electrical Components & Equipm EN Par 28,022 1.4 103.75 9.1 031109 103.90 011110 1.7 2.0 20.7 2.9 15. 13.1 2.0 18.3.4 97.4 8.2 2.7 170211 TELEFONICA TEF Integrated Telecommunication S Continu88,154 4.5 19.32 14.7 140510 19.85 050110-0.4 0.0 13.5-1.1 10.3 10.3 4.5 11.9 1.9 18.8 17.2 0.3 111110 TELECOM ITALIA S TIT Integrated Telecommunication S BrsaItal 19,915 1.0 1.09 0.88 09010 1.19 051109-0.9 1.8 3.7 0.4 9. 9.0 0.8 21.4 59.3 1.1 1.0 0.0 041110 UNICREDIT SPA UCG Diversified Banks BrsaItal 34,842 1.8 1.81 1.51 07010 2.47 11109-3. -4.5-9.5-19.3 18.1 8.9 0.5 23.3 37.2 1.9 2.0-0.0 101110 UNIBAIL-RODAMCO UL Retail REITs EN Par 13,551 0.7 147.75 105.19 250510 155.95 211010-1.3-2.8 25.3 1.2 1.4 1.7 1.2 18. 50.5 147.0 127.0 3.0 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Packaged Foods & Meats EN Ams4,702 3.3 21.39 20.01 271109 24.11 20710 0.4-1.0-7.0 -.0 14.5 13.3 4.8 15.7 48.4 21. 22.2-0.1 041110 VIVENDI VIV Movies & Entertainment EN Par 24,977 1.3 20.20 1.18 250510 21.47 050110-1.4-1. 2.0-2.9 9.2 9.0 1.1 14.1 50.3 20.2 18.7 0.2 151110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,957,897 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Aluminum New Yo13,330 0.4 13.05 9.81 010710 17.0 110110-0. 1.3-2.9-19.0 27.4 11. 1.0 27.49 0.1 12.5 12.3 0.3 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Consumer Finance New Yo50,005 1.4 41.5 34.74 021109 49.19 230410 0.2 5.8-9.9 2. 12.5 11.3 3.1 24.22 59.5 40.4 41.3-0.2 210111 BOEING CO/THE BA Aerospace & Defense New Yo51,703 1.5 70.48 47.33 021109 7.00 220410-0.2-1. -2.7 30.2 17. 15.1 11. 20.2 57.4 8..5 1.5 270111 BANK OF AMERICA BAC Other Diversified Financial Se New Yo115,389 3.3 11.50 11.03 21010 19.82 150410 0.5 3.0-35.5-23. 13.4 7.8 0.5 28.12 3.3 12. 15.1-0.5 200111 CATERPILLAR INC CAT Construction & Farm Machinery New Yo49,978 1.4 79.27 50.50 080210 81.18 131010 0.9 0.3 1.4 39.1 19.9 13.9 5.1 20.00 5.2 78.9 5.7 1.1 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Communications Equipment NASDA128,014 3. 22.92 19.82 310810 27.74 300410 0.4-2.9-14.9-4.3 13.3 11. 2.9 1.83 53.0 22. 23.7 0.4 101110 CHEVRON CORP CVX Integrated Oil & Gas New Yo13,73 4.7 81.45.83 010710 85.79 251010-1.4-4.0 0.0 5.8 8.9 8.4 1. 18.15 43.1 82.7 7.4 1.2 110111 DU PONT (EI) DD Diversified Chemicals New Yo42,815 1.2 4.90 31.02 091209 48.00 251010-0.8-1.7 17.7 39.3 15.1 13.8 4.8 19.12 57.1 4.1 38.8 0.9 20111 WALT DISNEY CO DIS Movies & Entertainment New Yo8,911 2.0 3.03 27.01 021109 37.98 030510-0.2 1. -2.2 11.7 17.2 15.0 1.8 14.9 5.0 34.4 33.7 0.4 111110 GENERAL ELECTRIC GE Industrial Conglomerates New Yo170,525 4.9 15.95 13.75 020710 19.70 300410-0.4-0.7-15.4 5.4 14.3 12. 1.5 5.52 41.2 1.4 1.5 0.0 210111 HOME DEPOT INC HD Home Improvement Retail New Yo51,141 1.5 30.71 24.47 031109 37.02 20410-0. -2.2-12.9.2 1.1 14.0 2. 24.15 4.1 31.3 31.0 0.2 11110 HEWLETT-PACKARD HPQ Computer Hardware New Yo9,35 2.7 42.49 37.32 270810 54.75 10410 1.0-0.9-18.2-17.5 9.4 8.4 2.3 15.47 55.2 41.7 4.7 0.5 221110 IBM IBM IT Consulting & Other Services New Yo178,055 5.1 143.32 11.00 00510 144.25 011110-0.2 2.5 11.1 9.5 12.5 11.3 8.0 10.99 8.1 138.2 129.2 2.3 190111 INTEL CORP INTC Semiconductors NASDA114,534 3.3 20.57 17.0 310810 24.28 150410 2.5 3.5-9.9 0.8 10.4 10.8 2.4 20.7.8 19.5 20.7 0.2 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Pharmaceuticals New Yo175,431 5.0 3.9 5.8 220710.17 200410 0.0-0.5-0.9-1.1 13.4 12.7 3.3 5.4 2.1 3.0 1.9 0.7 20111 JPMORGAN CHASE JPM Other Diversified Financial Se New Yo14,903 4.2 37.42 35.1 010710 48.20 150410-0. 0.9-12.1-10.2 9.7 8.1 0.9 14.78 42.8 38.7 40.3-0.4 140111 KRAFT FOODS INC KFT Packaged Foods & Meats New Yo55,42 1. 31.78 2.31 091109 32. 21010-1.5-2.1 7.4 1.9 15. 13. 1.7 1.37 52.8 31. 29.8 0.3 041110 COCA-COLA CO/THE KO Soft Drinks New Yo143,293 4.1 1.71 49.48 010710 1.94 011110 0. 1.1 15.5 8.3 17. 1.0 5.1 10.01 73. 59.8 55.0 0.8 090211 MCDONALDS CORP MCD Restaurants New Yo82,891 2.4 77.88 58.0 021109 79.48 211010 0.1-1.0 10.3 24.7 17.0 15.5.3 12.49 1.4 7.3 9.8 0.9 210111 3M CO MMM Industrial Conglomerates New Yo59,889 1.7 83.98 71.4 00510 91.49 251010-0.3-7. -5.3 1. 14. 13.5 3.8 34.88 34.7 88.0 83.2 0.8 280111 MERCK & CO MRK Pharmaceuticals New Yo111,418 3.2 3.25 30.29 031109 41.5 210110-0.1-3.1 3.5-0.8 10.8 9.5 2.0 18.91 44.1 3.9 3.0 0.1 10211 MICROSOFT CORP MSFT Systems Software NASDA230,571. 2.95 22.74 010710 31.57 230410 1.2 7.0-11.8-11. 11.0 10.0 4.9 15.98 72.7 25.1 2.9 0.3 280111 PFIZER INC PFE Pharmaceuticals New Yo141,35 4.0 17.2 14.00 010710 20.3 200110 1.3 0.0 5.4-3.1 8.0 7. 1. 18.31 55. 17.4 1. 0.2 021110 PROCTER & GAMBLE PG Household Products New Yo178,085 5.1 3.2 5.00 00510 4.58 230310 0.1 0.1 2.3 4.9 15.9 14.5 2.9 7.73.5 2.1 1.9 0. 280111 AT&T INC T Integrated Telecommunication S New Yo19,707 4.8 28.72 23.78 250510 29.42 051010 0.8 1.3 10.2 2.5 12. 11. 1.5 10.72 58.2 28.5 2.2 0.1 270111 TRAVELERS COS IN TRV Property & Casualty Insurance New Yo25,01 0.7 55.77 47.35 00110 5.39 011110 1.0 0.3 9.9 11.9 9.2 9.3 0.9 13.29 8.7 53.5 51.3 0.8 20111 UNITED TECH CORP UTX Aerospace & Defense New Yo8,923 2.0 74.4 1.43 021109 77.09 210410-0.2-0.5-0.4 7.5 15.7 14.0 3.2 8.81 4.1 73.0 70.2 1.1 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Integrated Telecommunication S New Yo91,588 2. 32.40 24.7 00510 33.8 051010-0.2 0.2 20.0 4.7 14. 14.3 2.4 12.85 52.0 32. 28. 0.2 20111 WAL-MART STORES WMT Hypermarkets & Super Centers New Yo197,501 5. 54.31 47.77 010710 5.27 10310 0.3 0.7 1.2 1. 13.5 12.3 3.1 11.35 57.4 53.9 52.7 0.3 11110 EXXON MOBIL CORP XOM Integrated Oil & Gas New Yo340,89 9.7.95 55.95 020710 7.54 251109 0.7 1.1-1.3-1.8 11.5 10. 2.4 12.1 8.9 4.2 3.5 1.2 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,514,27 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo75 7.8 1.04 14.30 120810 35.05 080110 0.2-5.3-38.9-41. 11.7 7.4 1. 2.0 37. 17.0 23.0-0.1 101110 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA335 3.4 8.87 5.31 00510 10.0 120110 0.2 2.0-2.5-3.5 14.7 19. 1.3 11.54 4.5 8. 8.5 0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo490 5.0 4.51 3.50 010710 5.25 210410-0.4 0.2-10.7 1.1.1 5.7 1.3 32.50 54.9 4.5 4.3 0.1 111110 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,08 11.1 13.4 10.75 010710 18.24 181109-1.4-1.2-12.1-7.0 8.5 8.8 1.0 21.03 53.5 13.2 13.5 0.2 151110 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,200 12.3 4.07 3.28 010710 7.30 181109-1.1-4.5-29. -30.1 4.5 4.0 0.2 11.15 34.3 4.4 4.9-0.0 091110 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA315 3.2 5.07 3.91 00710.75 181109-1.2-2.1-12.3 2.4 11.8 18. 0.5 24.35 45.0 5.2 5.0 0.0 041110 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA123 1.3 3.98 3.02 00510 5.02 181109-1.0 0.5-1.2 1.8-25.2 0.5 15.85 50.3 4.0 3.9 0.0 11110 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo41 4.7 5.77 4.59 070710 8.40 181109-0.9-1.2-19.0 -.3 14.8 14. 0.3 22.80 52.5 5.7 5.8 0.1 021110 FREESEAS INC FREE Marine NASDA31 0.3 4.80 4.50 310810 8.75 181109 3.4 1.7-31.4-29.4.1 22.9 0.2 22.41 4.3 4.9 5.9-0.1 11110 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo57 5.9 1.20 14.20 010710 29.20 181109-2.1-1.5-30.1-27. 3.9.0 0.5 20.3 49.0 1.2 18.5 0.1 031110 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo358 3.7 4.03 3.58 291010 8.82 20410 4.9 4.9-50.3-42.3 - - 0.7 57.93 45.8 4.3.4-0.2 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 112 1.1 122.75 95.85 250210 139.78 170510-0.2 0. -5.1 13.3 57.4 12.2 0. 17.08 54.9 120.1 119.2 0.7 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.4 78.00 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0.0.1-4.3 3.0 9.1 0.5.85 3.1 79.8 74. 0.0 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo03.2 5.97 4.38 010710 7.55 20410-0.3-1. -14.0-1.3 8.4 5.8 0. 22.81 53.9 5.9 5.9 0.1 191110 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo924 9.5 18.99 12.17 00510 20.17 120410 0. 0.2.8 28.4 13.4 14.9 2.3 15.59 3.7 18.3 17.1 0.2 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA25 0.3 3.79 3.79 011110 14.88 171109-4.3-9.8-9. -4.9 - - 0.7-30.8 4.7 8.5-0.3 11110 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA73 0.8 0.95 0.73 020710 3.75 181109-4.0-7.8-57.2-5.8 - - 0.2 47.73 45.7 1.0 1. 0.0 101110 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA23 0.2 1.22 1.14 280910 4.04 181109 0.8-3.2-59. -0.9.8 8.7 0.1 28.78 45.3 1.2 2.2-0.0 151110 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo190 1.9 3.71 3.40 010710 5.49 191109-0.5-1.1-22.2-18.5 8.1 10.0 0.4 7.94 27.5 3.9 4.2-0.0 101110 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo547 5. 8.31.50 08010 9.4 231109-1.7-1.0 4.4-5.1 5.0 5.1 2. 20.08 5.9 8.1 7.8 0.1 081110 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA105 1.1 1.23 0.91 240810 4.35 071209 0.0-5.4 -.8-58.0.2 3.7 0.3 47.18 53.8 1.2 1.2 0.0 051110 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA177 1.8 2.90 2.22 00710 3.59 181109-0.7 0.0 1.8 2.8 14. 9.0 0.4 23.8 55.3 2.9 2.8 0.0 231110 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA10 1.1 4.74 3.93 070710 7.0 11109-1.0 0.9-12.4-24.0 9.5 7.4 0.3 20.71 58.9 4. 4.8 0.0 11110 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA22 0.2 0.8 0.2 070910 1.30 140110-0. 1. -44.7-32. 3.1 3. 0.1 41. 47.5 0.7 1.0-0.0 091110 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo479 4.9 10.49 10.27 291010 18.34 20110 1.5-13.4-28.3-28.4 72.8 12.7 0.4 74.9 22.4 12.8 14.4-0.4 231110 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo258 2. 11.47 9.90 00710 14.50 270410 1.5 0.3-17. - 23.2 8.2 0.9 25.28 58.5 11.1-0.0 031110 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo332 3.4 17.78 15.00 250510 19.00 110310 0.9 3.3-4.7-2.8 13. 1.0 20.28 53. 17.7 - -0.1 121110 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7