Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014
Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το συνολικό εισόδημα των Κυπριακών νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα για εφτά στα δέκα νοικοκυριά το εισόδημα «έχει μειωθεί» (73%), ενώ για αναλογία 26% «έχει παραμείνει το ίδιο». Μόλις 1% δηλώνει ότι είχε αύξηση εισοδήματος κατά τον τελευταίο χρόνο. Ένα στα πέντε νοικοκυριά (20%) έχει υποστεί μείωση εισοδήματος η οποία προσδιορίζεται από 1%-10%, για τρεις στους δέκα (27%) η μείωση του εισοδήματος του νοικοκυριού τους είναι μεταξύ 11%-20%, ενώ μείωση εισοδήματος από 21% μέχρι 30% έχει υποστεί ένα στα τέσσερα (24%) νοικοκυριά. Ένα στα δέκα περίπου νοικοκυριά έχει υποστεί μείωση μεταξύ 31%-40% και 41%-50% (8% και 10% αντίστοιχα), με ισόποση αναλογία να έχει υποστεί μείωση περισσότερη από 51% (10%). Δηλαδή τρία στα δέκα νοικοκυριά έχουν υποστεί μείωση πέραν του 30%. Μεγαλύτερη δε μείωση παρατηρείτε στις ηλικίες 45+ και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά έχουν κάποιο άνεργο άτομο στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα από τα τέσσερα (26%) υπάρχει ένας άνεργος, το 9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι υπάρχουν δύο άνεργοι, ενώ το 3% δηλώνει ότι υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι άνεργοι στο νοικοκυριό τους. Η μείωση του εισοδήματος των Κυπριακών νοικοκυριών αντικατοπτρίζει και τη σημερινή τους κατάσταση, με το 32% να δηλώνουν ότι «μόλις που τα καταφέρνουν με το εισόδημα τους», το 26% να «δυσκολεύεται λίγο με το εισόδημα του», ένα στα τέσσερα νοικοκυριά να «δυσκολεύεται αρκετά με το εισόδημά του» (20%) και το 5% να «αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης». Όσοι «περνούν άνετα με το εισόδημα του νοικοκυριού τους» ανέρχονται στο 16%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι τομείς δαπάνης οικιακού εξοπλισμού και διασκέδασης/ ψυχαγωγίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό (58% και 57% αντίστοιχα). Ένα στα δύο νοικοκυριά έχει επίσης μειώσει τις αγορές του σε σχέση με τα ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά προϊόντων και τα είδη ένδυσης και υπόδησης (52% αντίστοιχα), με ισόποση περίπου αναλογία να δηλώνει ότι έχει κάνει μειώσεις σε ότι αφορά τα ταξίδια (50%). Ένας στους τέσσερις (27%) έχει κάνει μειώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, 16% στην τηλεφωνία και τηλεόραση, 14% στο νερό, ενώ μερίδα καταναλωτών έχει κάνει μειώσεις στα φάρμακα, στα αγαθά πρώτης ανάγκης και τις σπουδές (8%, 7% και 4% αντίστοιχα). Τρείς στους δέκα (29%) καταναλωτές δεν έχουν κάνει περικοπές.
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 2 Η μέση μείωση σε ότι αφορά τα ταξίδια έχει υπολογιστεί στο 75,2%, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η μείωση που έχει γίνει από τα νοικοκυριά σε σχέση με τα ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά προϊόντα (Μ.Ο, 67,9%), τον εξοπλισμό σπιτικού (Μ.Ο: 68,0%) και τη διασκέδαση/ ψυχαγωγία (Μ.Ο: 63,1%), ενώ για τα ήδη ένδυσης και υπόδησης η μέση μείωση ανέρχεται στο 53,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μείωση για το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και την τηλεφωνία/ τηλεόραση κυμαίνεται από 31% μέχρι 41%, ενώ για τα νοικοκυριά που έχουν μειώσει ακόμη και τα αγαθά πρώτης ανάγκης η μέση μείωση έχει υπολογιστεί στο 46,3. Όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων, ένας στους δύο (52%) δηλώνει ότι έχουν αυξηθεί, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (26%). Μειωμένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι οι τιμές των προϊόντων έχουν παραμείνει οι ίδιες (35%), ενώ σημαντική μείωση παρουσιάζει το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι οι τιμές έχουν μειωθεί (29% τον Οκτώβριος 2013 έναντι 11% το Φεβρουάριο του 2014).
Ταυτότητα Έρευνας Εταιρεία Ημερομηνία διεξαγωγής CMR Cypronetwork Marketing Research Ltd (μέλος του Ομίλου των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork, του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR) Η έρευνα OMNIBUS SURVEY πραγματοποιήθηκε την περίοδο μεταξύ 17 ης Φεβρουαρίου και 7 ης Μαρτίου 2014 Κάλυψη Παγκύπρια, αστικές και αγροτικές περιοχές, γυναίκες και άντρες ηλικίας 18 χρονών και άνω Μέγεθος δείγματος 1000 άτομα Επιλογή δείγματος Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού Συλλογή στοιχείων Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο
Μεταβολή την οποία έχει υποστεί το οικογενειακό τους εισόδημα τον τελευταίο χρόνο Έχει παραμείνει το ίδιο 26% Έχει αυξηθεί 1% Έχει μειωθεί 73% (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Μεταβολή την οποία έχει υποστεί το οικογενειακό τους εισόδημα τον τελευταίο χρόνο Έχει μειωθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει αυξηθεί Επαρχία % % % Λευκωσία 76 24 - Λεμεσός 81 18 1 Λάρνακα 48 50 2 Αμμόχωστος 50 50 - Πάφος 91 7 - Περιοχή % % % Αστική 70 29 1 Αγροτική 78 21 - Ηλικιακή ομάδα % % % 18-24 63 34 3 25-34 71 27-35-44 65 35-45-54 80 20-55-64 80 20-65+ 75 25 - Έχει μειωθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει αυξηθεί Φύλο % % % Άνδρας 73 27 - Γυναίκα 72 26 - Μόρφωση % % % Δημοτικό 77 23 - Γυμνάσιο/ Λύκειο 76 24 - Κολέγιο 74 24 2 Πανεπιστήμιο 63 35 1 Κοινωνική τάξη % % % Ανώτερη 62 34 2 Άνω μεσαία 71 28 1 Κάτω μεσαία 73 27 - Κατώτερη 79 21 - (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Ποσοστιαία μεταβολή του οικογενειακού τους εισοδήματος 41%-50% 10% 51%+ 10% Δε γνωρίζω/ Δεν απαντώ 1% 1%-10% 20% 31%-40% 8% 21%-30% 24% 11%-20% 27% (Βάση: Όσους το εισόδημα τους έχει μειωθεί)
Αριθμός ανέργων που υπάρχουν στο νοικοκυριό Δύο 9% Τρεις ή περισσότεροι 3% Ένας 26% Κανένας 62% (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Κατάσταση των Κυπριακών Νοικοκυριών σήμερα (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Κατάσταση των Κυπριακών Νοικοκυριών σήμερα Περνούμε άνετα με το εισόδημα μας Μόλις που τα καταφέρνουμε με το εισόδημα μας Δυσκολευόμαστε λίγο με το εισόδημα μας Δυσκολευόμαστε αρκετά με το εισόδημα μας Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης Επαρχία % % % % % Λευκωσία 13 27 36 17 5 Λεμεσός 13 32 17 30 7 Λάρνακα 26 37 22 9 7 Αμμόχωστος 10 63 23 3 - Πάφος 27 26 19 28 - Περιοχή % % % % % Αστική 19 34 21 20 4 Αγροτική 11 29 35 18 7 Ηλικιακή ομάδα % % % % % 18-24 16 26 35 16 4 25-34 20 36 23 14 7 35-44 11 36 28 20 3 45-54 13 33 24 23 7 55-64 14 34 18 27 5 65+ 24 26 29 16 5 (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Κατάσταση των Κυπριακών Νοικοκυριών σήμερα Περνούμε άνετα με το εισόδημα μας Μόλις που τα καταφέρνουμε με το εισόδημα μας Δυσκολευόμαστε λίγο με το εισόδημα μας Δυσκολευόμαστε αρκετά με το εισόδημα μας Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης Φύλο % % % % % Άνδρας 16 31 27 20 4 Γυναίκα 17 33 24 20 7 Μόρφωση % % % % % Δημοτικό 9 29 22 24 16 Γυμνάσιο/ Λύκειο 12 32 28 23 4 Κολέγιο 16 30 28 14 7 Πανεπιστήμιο 30 36 20 11 1 Κοινωνική τάξη % % % % % Ανώτερη 46 34 14 4 2 Άνω μεσαία 20 40 29 10 - Κάτω μεσαία 11 31 27 23 6 Κατώτερη 10 27 27 28 9 (Βάση: Σύνολο δείγματος)
Τομείς στους οποίους έχουν μειώσει τις αγορές τους Εξοπλισμός σπιτιού Διασκέδαση/ Ψυχαγωγία 58 57 Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων Ένδυση και Υπόδηση Ταξίδια 52 52 50 Ηλεκτρικό ρεύμα 27 Τηλεφωνία και Τηλεόραση Νερό 14 16 Φάρμακα Αγαθά πρώτης ανάγκης (π.χ γάλα, ψωμί, τρόφιμα κλπ) Σπουδές 4 8 7 Δεν έχουν γίνει περικοπές 29 (Βάση: Σύνολο δείγματος )
Ποσοστό περικοπής που έχουν αναγκαστεί να κάνουν σε κάθε τομέα 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% N=522 N=575 N=523 N=576 N=504 49 35 36 38 36 14 19 21 11 12 8 27 22 23 20 18 18 18 18 14 13 8 9 3 Ένδυση και Υπόδυση Διασκέδαση/ Ψυχαγωγία Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων Εξοπλισμός σπιτιού Ταξίδια Μ.Ο: 53,4 Μ.Ο: 63,1 Μ.Ο: 67,9 Μ.Ο: 68,0 Μ.Ο: 75,2 (Βάση: Όσοι έχουν κάνει περικοπές σε κάθε τομέα)
Ποσοστό περικοπής που έχουν αναγκαστεί να κάνουν σε κάθε τομέα 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% N=37 N=268 N=142 N=160 N=76 N=70 32 49 42 27 27 45 33 37 40 36 41 29 12 7 2 1 22 10 19 10 11 4 5 6 15 9 Σπουδές Ηλεκτρικό Ρεύμα Νερό Τηλεφωνία και Τηλεόραση Φάρμακα Αγαθά πρώτης ανάγκης(πχ. Γάλα, ψωμί κλπ) Μ.Ο: 72,4 Μ.Ο: 32,1 Μ.Ο: 31,0 Μ.Ο: 40,9 Μ.Ο: 42,7 Μ.Ο: 46,3 (Βάση: Όσοι έχουν κάνει περικοπές σε κάθε τομέα)
Τοποθετήσεις για τις τιμές των Προϊόντων Έχουν αυξηθεί 26 52 Μάρτιος 2014 Έχουν παραμείνει οι ίδιες 35 45 Οκτώβριος 2013 Έχουν μειωθεί 11 29 (Βάση: Σύνολο δείγματος)