[ [ Company profile 2009 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 2 Δομή της εταιρίας 5 Ιστορική αναδρομή 6 Οι αρχές μας 8 Οι στόχοι μας 11 Δραστηριότητες 12 Οικονομικά στοιχεία 16 Διοικητικό Συμβούλιο 24 Οργανόγραμμα 26 Επικοινωνία 28 All the evidence shows that God was actually quite a gambler, and the universe is a great casino, where dice are thrown, and roulette wheels spin on every occasion. Stephen Hawking
31
[ [ Company profile 2010 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 2 Δομή του Ομίλου 5 Ιστορική αναδρομή 6 Οι αξίες του Ομίλου 8 Οι στόχοι του Ομίλου 11 Δραστηριότητες του Ομίλου 12 Οικονομικά στοιχεία 18 Διοικητικό Συμβούλιο 26 Οργανόγραμμα 28 Επικοινωνία 30 «All the evidence shows that God was actually quite a gambler, and the universe is a great casino, where dice are thrown, and roulette wheels spin on every occasion.» Stephen Hawking Άγγλος φυσικός με ειδικότητα στη θεωρητική κοσμολογία, συγγραφέας του βιβλίου «Το Χρονικό του Χρόνου»
2 «Με εκτίμηση» [ Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ] Η Centric είναι σήμερα ένας από τους δυναμικότερους παίκτες στον τομέα του Online Entertainment. Οι πλατφόρμες, που διαχειριζόμαστε, έχουν καταλάβει ιδιαίτερα υψηλές θέσεις προτίμησης σε όλες τις αγορές και ιδίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γεγονός που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην εμπειρία και την τεχνογνωσία, που αξιοποιούμε μέσα από τις συνεργασίες μας με διεθνείς παρόχους υπηρεσιών του κλάδου. Παρά τις δυσκολίες στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, καταφέραμε να διατηρήσουμε σταθερή πορεία μέσα στο 2008 και το 2009 παραμένοντας προσηλωμένοι στο αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο, που έχει σχεδιαστεί. Η στρατηγική μας αποδίδει: το 2008 αυξήθηκε η συμμετοχή μας στην ECN Management Limited, η οποία συμμετέχει σε εταιρίες του χώρου διαδικτυακής ψυχαγωγίας, επεκτάθηκε η συνεργασία με τις θυγατρικές μας εταιρίες και ενισχύσαμε τους δεσμούς μας με την Sportingbet Plc, ηγέτιδα στον κλάδο του Online Entertainment. Υπό το πρίσμα της αναζήτησης νέων ευκαιριών, το 2009 η Centric ανέλαβε την προώθηση της υπηρεσίας financial spreads trading στην ελληνική γλώσσα (spreads.gr), κατόπιν συμφωνίας με την WorldSpreads Ltd, μέσω της θυγατρικής μας FSM Limited (κατά 100% θυγατρική) με έδρα τη Μάλτα. Πιο συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται το 2009 στα 758,57 εκατ. έναντι 604,57 εκατ. το 2008, ενώ τα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη ανέρχονται σε 16,87 εκατ., με το 2008 να κλείνει στα 16,24 εκατ. Παράλληλα, το περιθώριο Μικτού Κέρδους ανέρχεται στο 2,2% επί του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου αυξάνονται από 8,41 εκατ. το 2008, σε 8,60 εκατ. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) φτάνουν το 2009 στα 7,48 εκατ., από 6,36 εκατ. το 2008 και τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), σημείωσαν άνοδο από 4,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2008, σε 4,71 εκατ. το 2009.
3 Το Online Entertainment αντιστοιχεί, σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της Centric. Η στρατηγική, αυτή, απόφαση καθορίζει τόσο την ταυτότητα του Ομίλου, όσο και τους αναπτυξιακούς μας στόχους. Το μέλλον, πλέον, αφορά στην αξιοποίηση των σημάτων Sportingbet και VistaBet σε περισσότερες γλώσσες, για τις οποίες έχουμε ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα χρήσης, με στόχο την περαιτέρω επέκταση και την ανάπτυξή μας. Επιπλέον, ενισχύουμε την παρουσία μας στον κλάδο μέσω της θυγατρικής μας Lex Online Entertainment, η οποία προχώρησε τον Ιανουάριο του 2010 σε συμφωνία με την Dragonfish του ομίλου 888 Holdings, για την προώθηση και ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχαγωγίας, που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες casino και poker για τις γλώσσες χωρών της ΝA Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό διερευνούμε τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη διείσδυση, την προσέλκυση νέων χρηστών, αλλά και την υψηλή επαναληψιμότητα των επισκέψεων των πελατών μας. Στόχος μας για το 2010 είναι να εδραιώσουμε ακόμα πιο ισχυρά το όνομά μας σε έναν τομέα γεμάτο ευκαιρίες και προκλήσεις, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη διαχείριση του επιχειρηματικού μας αντικειμένου, αλλά και το σεβασμό απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Το Διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο τραπέζι με εκατομμύρια παίκτες απ όλο τον κόσμο, γεμάτο ευκαιρίες ανάπτυξης και νέους δρόμους επιχειρηματικότητας. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να «παίζουμε» με δυνατά χαρτιά, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας για να αναδειχθούμε σε κυρίαρχο παίκτη στο χώρο και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Με εκτίμηση, Ροδόλφος Οντόνι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
4
Δομή του Ομίλου 5 CENTRIC 51% ECN 100% ZATRIX 99,96% FSM Ελληνικά Ρουμανικά Αλβανικά Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Κροατικά Σλοβενικά Ρουμανικά Σλοβακικά Ελληνικά
6 Από το χθες στο σήμερα [ Ιστορική αναδρομή ] 2007 2004 1995 2002 Ίδρυση της θυγατρικής ZILOS LTD με έδρα την Κύπρο Είσοδος στην αγορά του Online Entertainment μέσω της εξαγοράς του 21% της ECN, που κατέχει και διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους (πλατφόρμες) VistaΒet.com και LexPoker.com. Ίδρυση της εταιρίας αρχικά με την επωνυμία Grup Multimedia A.E., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας. Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας στο χώρο της Διαδικτυακής Ψυχαγωγίας με την ίδρυση θυγατρικής στη Μάλτα και την πλήρη εξαγορά του Joint Venture Partner της Sportingbet Plc για την ελληνική γλώσσα
2010 7 2009 2008 Πώληση της ZILOS Ltd, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας αποεπένδυσης από την εμπορική δραστηριότητα. Εξαγορά συμπληρωματικού 30% της ECN, αυξάνοντας το ποσοστό σε 51%. Απόκτηση δικαιωμάτων για εννέα (9) επιπλέον γλώσσες χωρών της ΝΑ Ευρώπης στο VistaBet και το Sportingbet Ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής FSM Limited. Επέκταση της δραστηριότητας της Centric στον τομέα διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών με τη νέα υπηρεσία financial spreads trading μέσω του διαδικτυακού τόπου www.spreads.gr Σταδιακή παράδοση των Sportingbet και VistaBet σε τρεις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Κροατικά, Σλοβενικά και Ρουμανικά Συμφωνία χορηγίας της Steaua Βουκουρεστίου για την αθλητική σεζόν 2009-2010 Ίδρυση της Lex Online Entertainment Ltd, θυγατρικής εταιρίας της ECN Holdings Ltd, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας με την Dragonfish του ομίλου 888 Holdings για την προώθηση και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας Παράδοση του εμπορικού σήματος Vistabet στα Αλβανικά και του Sportingbet στα Σλοβακικά «Το θέμα των τυχερών παιχνιδιών είναι πολύ περιεκτικό. Συνδυάζει το φυσικό ένστικτο του ανθρώπου για παιχνίδι με την επιθυμία του να μάθει για το πεπρωμένο και το μέλλον του.» Φρανκ Ρόζενταλ Ισλαμολόγος, συγγραφέας του «Τυχερά παιχνίδια στο Ισλάμ»
8 Δεν «παίζουμε» με... τις αρχές μας! [ Οι αξίες του Ομίλου ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τα προσωπικά δεδομένα, τα κέρδη και τη δραστηριότητα των πελατών ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ για άψογη και αδιάκοπη λειτουργία, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση ΠΟΙΟΤΗΤΑ τεχνογνωσία και υποδομές, που διασφαλίζουν λειτουργικότητα και χρηστικότητα υψηλής ποιότητας, καθώς και 24ωρη υποστήριξη. ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ διασφαλίζοντας ότι οι πλατφόρμες που διαχειριζόμαστε: προσφέρουν διαφανείς αποδόσεις. αποδίδουν πάντα τα κέρδη στον χρήστη. είναι συνεπείς στις συναλλαγές τους. ΑΝΑΠΤΥΞΗ με συνεχή πρόοδο και εξέλιξή μας, παρέχοντας πλατφόρμες σε ακόμα περισσότερες γλώσσες και με αναβαθμισμένο περιεχόμενο. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ για την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογιών και λογισμικού τελευταίας γενιάς που καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των παικτών.
Υπεύθυνο Παιχνίδι 9 Η Centric δραστηριοποιείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους χρήστες των ιστοσελίδων, που διαχειρίζεται, και λειτουργεί με απόλυτη συνέπεια προς τις αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς. Πιστεύουμε στην αξία της διασκέδασης και στη χαρά του παιχνιδιού, που βρίσκονται στην καρδιά του Online Entertainment, γι αυτό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να αποτρέψουμε την πρόσβαση και ανάπτυξη παθολογικών ή παράνομων συμπεριφορών στις πλατφόρμες, που διαχειριζόμαστε. CODE OF CONDUCT Λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τους κανόνες διαδικτυακής λειτουργίας: ταυτοποίηση των πελατών αποκλεισμός ανήλικων παικτών θέσπιση συγκεκριμένων ορίων καταπολέμηση παράνομης ή αντιδεοντολογικής χρήσης δυνατότητα αυτοεξαίρεσης παικτών έλεγχος ρυθμιστικής αρχής συνεργασία με διοργανώτριες αρχές «Η ελευθερία δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις από κάθε άτομο ξεχωριστά. Με την ελευθερία συνυπάρχει η υπευθυνότητα.» Ελεονώρα Ρούσβελτ
10 «Κάποιοι νομίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αυτή η άποψη δεν μου αρέσει. Μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό.» Μπιλ Σάνκλι Άγγλος προπονητής ποδοσφαίρου
Βάζοντας τον πήχη ψηλά [ Οι στόχοι του Ομίλου ] 11 Η Centric ξεκίνησε την επενδυτική της δραστηριότητα στον κλάδο του Online Entertainment πριν από περίπου 3 χρόνια. Σήμερα, διαθέτει, μέσω των θυγατρικών της, σημαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε ένα τομέα που χαρακτηρίζεται από ταχύρυθμη εξέλιξη, δημογραφικές μεταβολές, σε σχέση με τους χρήστες του διαδικτύου, και ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και αυστηρό νομικό περιβάλλον, στη Centric καταφέρνουμε να ενισχύουμε τη θέση μας χάρη στο υψηλό know-how που διαθέτουμε στον κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, στις ισχυρές διεθνείς συνεργασίες μας και την υπευθυνότητα με την οποία προσεγγίζουμε το αντικείμενό μας. Με σταθερό αναπτυξιακό προσανατολισμό στοχεύουμε στην ισχυροποίηση της θέσης μας, τη γεωγραφική επέκταση της δράσης μας, τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς και τη διατήρηση και ενδυνάμωση των σταθερών πελατών μας, οι οποίοι εμπιστεύονται τις ιστοσελίδες μας και τις επισκέπτονται με συνέπεια. Η στάση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς και για τη χάραξη της μελλοντικής μας στρατηγικής και στόχευσης: Να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας στις νέες συνθήκες. Να προχωρούμε με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των κερδών του Ομίλου, μέσω της ικανοποίησης του απαιτητικού και συνεχώς διευρυνόμενου κοινού μας. Να αξιοποιήσουμε το δικαίωμα χρήσης, που διαθέτουμε για τις πλατφόρμες Online Entertainment στις υπόλοιπες γλώσσες, ισχυροποιώντας τη διείσδυσή μας και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να επεκτείνουμε το μίγμα των υπηρεσιών, που παρέχουμε, έτσι ώστε να διαθέτουμε ένα προϊόν ισχυρό απέναντι στον ανταγωνισμό. Να παραμένουμε σε εγρήγορση, ανανεώνοντας το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που διαχειριζόμαστε, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών τους.
12 Στη Centric παίζουμε... δυνατά! [ Δραστηριότητες του Ομίλου ] Η Centric δραστηριοποιείται στο χώρο του Online Entertainment με τη συμμετοχή της σε εταιρίες, που διαχειρίζονται διαδικτυακούς τόπους (websites) ψυχαγωγίας. Το στοιχείο, που χαρακτηρίζει διαχρονικά τον Όμιλο είναι η στρατηγική μας συνέπεια απέναντι στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω των θυγατρικών μας, καθώς και η διαρκής αναζήτηση καινοτόμων πεδίων δράσης. Η στρατηγική αυτή καθορίζει τη σημερινή μας λειτουργία με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά. ONLINE ENTERTAINMENT Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του Ιnternet σε ποιοτικό, αλλά και σε ποσοτικό επίπεδο (στην Ευρώπη η αύξηση αγγίζει το 274% από το 2000), ενισχύει τις εξαιρετικές προοπτικές του κλάδου του Online Entertainment. Επιπρόσθετα, περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούν σήμερα το Ιnternet, ενώ σημειώνουν είσοδο στην αγορά κράτη τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα, μέχρι σήμερα, να παρέχουν τεχνολογίες διαδικτύου στους κατοίκους τους. Συνέπεια των παραπάνω αλλαγών είναι ένα νέο, ευρύτερο πεδίο home users, ένα δεδομένο, που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε, θεμελιώνοντας, έτσι, την ανταγωνιστική παρουσία μας. «Η ζωή είναι σαν ένα παιχνίδι με τράπουλα. Τα χαρτιά, που σου μοιράζονται, είναι δεδομένα. Ο τρόπος που παίζεις είναι ελεύθερη βούληση.» Γιαβαχαρλάλ Νεχρού Ινδός πολιτικός, πρωθυπουργός της Ινδίας
13 Sportingbet.com «Για κάποιους παίκτες, η τύχη είναι τέχνη από μόνη της.» Έναρξη της ταινίας «Το χρώμα του χρήματος» Από το 2007 η Centric, μέσω της θυγατρικής της SEE Sports Limited (μετέπειτα Zatrix Limited), κατέχει τα δικαιώματα προώθησης του Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα. Η συνεργασία με την Sportingbet Plc δίνει σημαντική ώθηση και κύρος στην παρουσία μας στον χώρο του Online Entertainment, καθιστώντας το Sportingbet.gr κομβικό κομμάτι των εσόδων και της δραστηριότητάς μας. Τον Οκτώβριο του 2008 η επιτυχημένη, αυτή, σχέση με την Sportingbet Plc ενισχύθηκε με τη συμφωνία για επέκταση των Online υπηρεσιών σε εννέα (9) επιπλέον γλώσσες, εκτός από τα ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα, έως και σήμερα η Centric ολοκλήρωσε τη σταδιακή παράδοση του sportingbet.com στα κροατικά, τα σλοβενικά, τα σλοβακικά και τα ρουμανικά, με δικαίωμα ανάπτυξης σε πέντε (5) επιπλέον γλώσσες χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με περισσότερες από 150.000 εγγραφές το sportingbet.gr κυριαρχεί ανάμεσα στις υπόλοιπες ιστοσελίδες της οικογένειας του sportingbet.com, αλλά και συνολικά στην αγορά του Online Entertainment, καλύπτοντας τις τέσσερις βασικές κατηγορίες Online Entertainment στην ελληνική γλώσσα: «στοιχήματα σε δημοφιλή αθλήματα» «πόκερ» «καζίνο» «άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια». Σε ένα μοντέρνο interface, που καθιστά την πλοήγηση εύκολη και χρηστική, η πλατφόρμα του sportingbet.gr προσφέρει υπηρεσίες στοιχημάτων για αθλητικά γεγονότα, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από 90%) αφορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να στοιχηματίσει κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρακολούθησης σημαντικών αθλητικών γεγονότων με την τεχνολογία Live Streaming (Κύπελλο UEFA, Serie A Ιταλίας, Α κατ. Μπάσκετ Ισπανίας και Γερμανίας κ.ά.).
14 [ Δραστηριότητες του Ομίλου ] «Θα ήταν μεγάλη έκπληξη για πολλούς, αν ήξεραν πόσα έμαθα για την προσευχή παίζοντας πόκερ.» VistaBet Η Centric διαθέτει, όμως, ακόμα ένα ισχυρό χαρτί... το VistaBet.com. Μέσω της θυγατρικής της ECN Holdings Ltd με έδρα τη Μάλτα, η εταιρία κατέχει το 51% της ECN Management Ltd (UK) και διαχειρίζεται το VistaBet.com στα ελληνικά, τα ρουμανικά και τα αλβανικά. Μαίρη Όστιν (1868-1934) Αμερικανίδα συγγραφέας Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2008 κατοχυρώσαμε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας σε οκτώ (8) επιπλέον γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, το εμπορικό σήμα «VistaBet», αποτελεί μια πλατφόρμα, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στα ελληνικά και έχει παραδοθεί και στα ρουμανικά και τα αλβανικά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόλο μας στην αγορά, αλλά και την εμπειρία μας στον χώρο του Online Entertainment. Το Vistabet.com είναι μία δημοφιλής πλατφόρμα, που αξιοποιεί εκτενώς τις δυνατότητες του online marketing και των social media. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει τη διείσδυσή του στο κοινό και ισχυροποιεί τη σχέση πιστότητας με τους χρήστες του, προσφέροντας υπηρεσίες «πόκερ», «καζίνο», «στοιχήματος σε δημοφιλή αθλήματα» και «άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια».
15 «Τι να γίνει, θα προσποιηθώ πως έπαιζα με τα λεφτά κάποιου άλλου!» Τζόντυ Φόστερ, ως Μις Άναμπελ Μπράνσφορντ στην ταινία «Μάβερικ» LexPoker / LexCasino Η «οικογένεια» των πλατφορμών Lex είναι ένα ισχυρό brand name στον κλάδο του Online Entertainment. Η Centric, μέσω της θυγατρικής της ECN Holdings Ltd με έδρα τη Μάλτα, κατέχει τα δικαιώματα διαχείρισης του LexPoker στην ελληνική γλώσσα από το 2007, που εισήλθε στην αγορά του Online Entertainment. Τον Ιανουάριο του 2010 η Centric επεκτείνει τις δυνατότητες αξιοποίησης των πλατφορμών αυτών, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία της και την πολύ καλή γνώση της για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Υπό αυτό το πρίσμα, η νεοϊδρυθείσα LEX Online Εntertainment Ltd, θυγατρική της ECN Holdings Ltd της Centric, προχώρησε σε συμφωνία με την Dragonfish Plc, θυγατρική του ομίλου 888 Holdings Plc, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτυακών υπηρεσιών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου για την παροχή υπηρεσιών casino και poker σε γλώσσες χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η Dragonfish συνεισφέρει, για λογαριασμό της LEX Online Εntertainment, την τεχνογνωσία της σε θέματα πρωτότυπου λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης ρίσκου και απάτης, ηλεκτρονικών πληρωμών και διαχείρισης πελατών με εξυπηρέτηση 24/7 μέσω τηλεφώνου, email και live chat. Πρόκειται για ένα ισχυρό δίδυμο, που συνδυάζει την εξειδικευμένη γνώση της Dragonfish με την ισχυρή παρουσία της Centric και την άρτια γνώση της για τις ανερχόμενες αγορές της ΝΑ Ευρώπης.
16
17 Spreads.gr Στο πλαίσιο διεύρυνσης της γκάμας των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει στην αγορά, η Centric ανέλαβε την προώθηση της υπηρεσίας financial spreads betting στην ελληνική γλώσσα, μέσω του διαδικτυακού τόπου spreads.gr. Τη διαδικτυακή, αυτή, πλατφόρμα διαχειρίζεται από τoν Νοέμβριο του 2009 η κατά 100% θυγατρική εταιρία FSM Limited με έδρα τη Μάλτα, παρέχοντας στους χρήστες της μία πρωτοπόρο υπηρεσία Online Entertainment: να αποκτήσουν κέρδη, προβλέποντας τη μελλοντική αξία εκατοντάδων μετοχών (200 ευρωπαϊκές μετοχές, μεταξύ των οποίων, και οι μεγαλύτερες ελληνικές μετοχές, 1.000 μετοχές των ΗΠΑ, 500 μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κ.λ.π.) και χρηματοπιστωτικών μέσων (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτες, όπως NASDAQ, S&P, εμπορεύματα, μέταλλα, ομολογίες, συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.λ.π.). «Δεν έχουν μέλλον όσοι δεν είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σ αυτό.» Χ.Τ. Λιούις Συγγραφέας του «Technological Risk»
18 Επειδή το κέρδος αρέσει σε όλους... [ Οικονομικά στοιχεία ] ΚYΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣIΩΝ.000 800.000 758.563 700.000 600.000 604.571 500.000 400.000 300.000 200.000 171.998 100.000 0 2007* 2008* 2009 * Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, χωρίς τη διακοπείσα δραστηριότητα της ZILOS LTD.
19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ.000 18.000 4,5% 16.243 16.868 16.000 4,0% 3,9% 14.000 3,5% 12.000 3,0% 2,7% 10.000 2,5% 8.736 8.942 8.405 8.555 7.482 2,2% 8.000 2,0% 6.688 6.355 6.000 1,5% 4.712 4.364 4.000 1,0% 2.728 2.508 2.000 1.562 968 0,5% 1,6% 1,5% 0,9% 0,6% 1,4% 1,4% 1,1% 0,7% 1,2% 1,1% 1,0% 0,6% 0 0 2007* 2008* 2009 2007* 2008* 2009 Μικτό κέρδος Kέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων Kέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων Kέρδη/(ζημίες) προ φόρων Kέρδη/(ζημίες) μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας * Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, χωρίς τη διακοπείσα δραστηριότητα της ZILOS LTD.
20 [ Οικονομικά στοιχεία ] ΕΝΟΠΟΙΗΜEΝΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΚΑΤAΣΤAΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΘEΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.000 2007 2008 2009.000 2007 2008 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 27.291 31.261 36.983 Αποθέματα 1.542 1.829 1.635 Απαιτήσεις από πελάτες 10.179 10.283 12.275 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 2.009 2.388 3.497 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 496 301 333 Στοιχεία ενεργητικού προοριζόμενα για πώληση 2.114 0 0 Σύνολο ενεργητικού 43.630 46.061 54.723 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 24.445 21.909 21.239 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 149 46 65 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.163 1.659 1.219 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.237 7.515 10.591 Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 1.491 0 0 Σύνολο υποχρεώσεων 36.485 31.129 33.114 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 7.032 14.914 21.642 Δικαιώματα μειοψηφίας 113 18-33 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.145 14.932 21.609 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 1.036 4.935 7.297-23.182-109 -6.133 23.936-4.531-55 Σύνολο ταμειακών ροών 1.790 295 1.109 Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης 303 2.093 2.388 2.093 2.388 3.497 Σύνολο παθητικού 43.630 46.061 54.723
21 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007* 2008* 2009 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα (Χ) 1,37 1,61 1,50 Ειδική ρευστότητα (Χ) 1,24 1,41 1,36 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων ημέρες 22 6 6 Ταχύτητα πληρωμής υποχρεώσεων ημέρες 16 4 5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ξένα / ίδια κεφάλαια (Χ) 4,98 2,09 1,53 Κάλυψη χρηματοδοτικών εξόδων (Χ) 2,87 4,50 8,10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων % 13,77% 29,26% 21,77% Αποδοτικότητα Ενεργητικού % 2,22% 9,47% 8,61% * Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, χωρίς τη διακοπείσα δραστηριότητα της ZILOS LTD.
22 [ Οικονομικά στοιχεία ] ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ τιμή μετοχής όγκος συναλλαγών 2,00 1.600.000 1,80 1,60 1,40 1,20 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1,00 800.000 0,80 0,60 0,40 0,20 600.000 400.000 200.000 0,00 2/1/2009 21/1/2009 6/2/2009 24/2/2009 13/3/2009 1/4/2009 23/4/2009 12/5/2009 28/5/2009 16/6/2009 2/7/2009 20/7/2009 5/8/2009 21/8/2009 8/9/2009 24/9/2009 12/10/2009 29/10/2009 16/11/2009 2/12/2009 18/12/2009 0
23 CENTRIC - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - FTSE ASE SMALL CAP 80 200 CENTRIC ATHEX FTSE ASE SMALL CAP 80 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2/1/2009 19/1/2009 2/2/2009 16/2/2009 3/3/2009 17/3/2009 1/4/2009 21/4/2009 6/5/2009 20/5/2009 3/6/2009 18/6/2009 2/7/2009 16/7/2009 30/7/2009 13/8/2009 27/8/2009 10/9/2009 24/9/2009 8/10/2009 22/10/2009 6/11/2009 20/11/2009 4/12/2009 18/12/2009
24 [ Οικονομικά στοιχεία ] ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟI ΑΡΙΘΜΟΔΕIΚΤΕΣ 2007* 2008* 2009 0,90 (31/12/2009) Μέρισμα ανά μετοχή 0,004 0,044 0,002 EBITDA/SHARE 0,10 0,33 0,33 DIVIDEND YIELD % 0,48% 4,83% 0,24% P/E (x) 24,86 5,52 5,11 PRICE/BV (x) 3,42 1,61 1,11 P/SALES (x) 0,14 0,04 0,03 P/EBITDA (x) 8,86 2,76 2,69 * Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, χωρίς τη διακοπείσα δραστηριότητα της ZILOS LTD. Αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τιμή μετοχής 31/12/2009 ( 0,90) και αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (26.751.887). Τιμή μετοχής Αριθμός μετοχών Σύμβολα μετοχής 26.751.887 «Αργά ή γρήγορα το Internet θα γίνει κερδοφόρο. Πρόκειται για ένα παλιό έργο, που παίχτηκε πριν από τα κανάλια, το σιδηρόδρομο και τα αυτοκίνητα.» Πωλ Α. Σάμιουελσον Αμερικανός οικονομολόγος ΣΕΝΤΡ - CENTR(ATHEX) DESr.AT (Reuters) CENTR_GA (Bloomberg)
25
26 Αυτή η ομάδα δεν «παίζεται»! [ Διοικητικό Συμβούλιο ] ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΟΝΤΟΝΙ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Centric και Διευθύνοντα Σύμβουλο από την ίδρυσή της. Είναι απόφοιτος του London College of Printing απ όπου απέκτησε B.A. in Publishing Management, ενώ είναι και κάτοχος MSc in Management Systems από το Rochester Institute of Technologies. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΙΑΔΑΣ Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Ο κος Νειάδας είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και κατέχει ΜΒΑ Honors από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Από τον Ιούνιο του 2009 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Centric, με αρμοδιότητες Ανάπτυξης Εργασιών και Σχέσεων με τους μετόχους. Επί 20ετίας εργάστηκε στη Βιομηχανία του Φαρμάκου και των Καλλυντικών, ενώ το 2001 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης (Υπηρεσιών) Αγώνων για την Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Τον Μάρτιο του 2005 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπου παρέμεινε μέχρι το 2007. Κατόπιν δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος σε θέματα αθλητικού στοιχηματισμού, στην εξ' αποστάσεως παροχή υπηρεσιών τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών. «Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολη δουλειά και οι παίκτες δεν είναι σταρ. Είναι, όμως, ένα υπέροχο παιχνίδι.» ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Β Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Κατέχει Diploma στα Οικονομικά από το University of London και BSc (Hons) και στα Οικονομικά και την Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Manchester Metropolitan University. Εργάστηκε, αρχικά, στην Ελλάδα στον χώρο της διαφήμισης και στη συνέχεια, για 7,5 έτη, ως Marketing Manager στην αεροπορική εταιρία easyjet στην Αγγλία. Εκεί ήταν υπεύθυνος για την προώθηση, τη διαφήμιση και το σύνολο της επικοινωνίας της εταιρίας σε εννέα (9) χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται ως Managing Director στις θυγατρικές εταιρίες της Centric στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νομικός Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε το 1946. Ο κος Λεωνίδας Κοντογιάννης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής των Αθηνών, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του University of Cambridge. Ο κ. Κοντογιάννης ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως ελεύθερος επαγγελματίας και είναι μέλος της δικηγορικής εταιρίας "Λεωνίδας Η. Κοντογιάννης - Καλυψώ Λ. Κοντογιάννη Δικηγορική Εταιρία", ενώ από το 2006 έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, διαθέτοντας καλή γνώση από το δίκαιο Αγγλίας & Ουαλίας. Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ
27 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΣΕΡΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε Οικονομικά στην Α.Β.Σ.Π. και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις διαφόρων εταιριών. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στον Όμιλο Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ για πέντε χρόνια και Γενικός Διευθυντής στην Sprider Stores ΑΕ για άλλα πέντε έτη. Σήμερα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ως σύμβουλος επιχειρήσεων. JONATHAN MOSS Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε το 1954. Σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία και εργάστηκε στο International Business Development για τη Unisys και την Motorola. Εργάζεται στον χώρο του e-gaming από το 1997 και σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας 34 Consulting Ltd, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο τομέα, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία, λόγω της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του σε υψηλόβαθμες θέσεις εταιριών, που δραστηριοποιούνται στη διαδικτυακή ψυχαγωγία. Στο πελατολόγιο της 34 Consulting Ltd περιλαμβάνονται γνωστές εταιρίες, όπως 888, Betfair, CryptoLogic, Party Gaming, Playtech, Sun International, Unibet και William Hill Online. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεννήθηκε το 1979. Η κα Σαραντάκου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ναυτιλιακών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται σε λογιστήριο ιδιωτικής εταιρίας, με αρμοδιότητες την τήρηση βιβλίων Β και Γ Κατηγορίας, καθώς και την παρακολούθηση φορολογικών θεμάτων και μισθοδοσίας.
28 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Νομικός Σύμβουλος Επιτροπή Ελέγχου ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Επενδυτικών Σχέσεων Γενικός Διευθυντής Οικονομική Διεύθυνση Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Διεύθυνση Eλέγχου Θυγατρικών Εμπορική Διεύθυνση Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
29 «Μπορεί το πόκερ να είναι ένα είδος ψυχολογικού πολέμου, μια μορφή τέχνης ή όντως τρόπος ζωής είναι, όμως, επίσης μόνο ένα παιχνίδι στο οποίο τα χρήματα είναι, απλώς, ένας τρόπος για να μετράμε τη βαθμολογία.» Άντονι Χόλντεν Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας
30 CENTRIC ΠΟΛΥΜEΣΑ ΑΕ ZATRIX LIMITED ECN MANAGEMENT LIMITED Μακρυγιάννη 20, 183 44 Αθήνα Tηλ.: 210 9480000 Fax: 210 9427710 info@centric.gr www.centric.gr Tower Gate Place Tal-Groqq Street MSD 04 Msida, Malta info@zatrix.com 1, Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA United Kingdom Τel.: +44 207 193 5020
31
32