ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α. Οικονοµικές Ειδήσεις Krakowskie Przedmiescie 47/51 00-071 Warsaw, Poland tel. 0048 22 826 48 28 fax. 0048 22 826 40 08 e-mail: ecotrade@greece.pl Web Site: http://www.agora.mfa.gr Οικονοµικό Ενηµερωτικό ελτίο (04/01/2008-10/02/2008) Συνέδριο Πολωνών Βιοµηχάνων Ενίσχυση της Οικονοµίας της 1 Πολωνίας Πολωνός Πρωθυπουργός κ. Donald Tusk Kρατικοί Πολωνικοί Σιδηρόδροµοι Επιτάχυνση των προγραµµάτων 2 εκσυγχρονισµού και ιδιωτικοποιήσεων Πολωνός Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας Eνεργειακή Πολιτική της 3 Πολωνίας Απεργία πολωνικών τελωνειακών υπηρεσιών Προβλήµατα στο 4 εξωτερικό εµπόριο της χώρας Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου «EURO 2012» - σηµαντικές 5 καθυστερήσεις και ελλείψεις Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Πολωνίας (GUS) Αύξηση του Α.Ε.Π. 6 της Πολωνίας κατά 6,5% εντός του έτους 2007 ιεθνής Επενδυτικός Οίκος «Moody s» - Εκθεση για τις εξελίξεις της 7 Πολωνικής Οικονοµίας για το έτος 2008 8 Υπογραφή Ενεργειακής Συµφωνίας Πολωνίας Λιθουανίας. Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας (NBP) ηµοσίευση της εκθέσεως για 9 την υιοθέτηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος Β. Επιχειρηµατικές Ειδήσεις 1

1 2 3 4 5 6 7 Πολωνικός Οργανισµός Προσέλκυσης Αλλοδαπών Επενδύσεων «PAIiIZ» - επενδυτικά προγράµµατα ύψους 1,3 δις ευρώ για το έτος 2007 Ιδιωτικοποίηση Κρατικών Πολωνικών Σιδηροδρόµων υποψήφιοι επενδυτές Εταιρεία διανοµής καυσίµων και αργού πετρελαίου «PKN-ORLEN» - είσοδος στην αγορά της Ουκρανίας και άλλων γειτονικών προς την Πολωνία Κρατών Εταιρεία πετρελαιοειδών «Grupa Lotos» - Επενδύσεις ύψους 2 δις ζλότυ (554 εκατοµµύρια ευρώ περίπου) για το έτος 2008 Πολωνικός Οργανισµός Εθνικού Οδικού ικτύου και Αυτοκινητοδρόµων Επενδύσεις 120 δις ζλότυ για αναπτυξιακά έργα στις οδικές µεταφορές Κρατική Πολωνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών «Telekomunikacja Polska» - Επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες 100 εκατοµµύρια ευρώ το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου «CARREFOUR POLSKA» Επιµέλεια: Θεόδωρος Ξυπολιάς Σύµβουλος Β Ο.Ε.Υ. Προϊστάµενος Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας 2

Α. Οικονοµικές Ειδήσεις 1.Συνέδριο Πολωνών Βιοµηχάνων Ενίσχυση της Οικονοµίας της Πολωνίας Πολωνός Πρωθυπουργός κ. Donald Tusk: πραγµατοποιήθηκε µετά από κοινή πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι τρείς µεγαλύτερες Ενώσεις Πολωνών Βιοµηχάνων, η Συνοµοσπονδία Πολωνών Εργοδοτών (LEWIATAN), η Συνοµοσπονδία Πολωνών Βιοµηχάνων (Confederation of Private Employers) και το Πολωνικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο (Business Centre Club), σε συνεργασία µε την Συνοµοσπονδία Πολωνών Εργαζοµένων (Union of Polish Craftmen), το Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και το Γερµανο-Πολωνικό Εµπορικό Επιµελητήριο, το 1 ο ιεθνές Συνέδριο Πολωνών Βιοµηχάνων. Στο συνέδριο παρευρέθη και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, κ. Donald Tusk στον οποίον εδόθη η ευκαιρία να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις βασικές επιλογές της κυβερνήσεώς του στον οικονοµικό τοµέα. Τα σηµαντικότερα σηµεία της παρεµβάσεώς του συνοψίζονται ως εξής: -µεταβολή του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και αλλαγή της συνολικής εικόνας της επιχειρηµατικής κοινότητος στην Πολωνία. Τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτο και συγχρόνως ζηµιογόνο να αντιµετωπίζονται οι επιχειρηµατίες µε καχυποψία και αρνητική διάθεση. -ένταξη της Πολωνίας στην οµάδα χωρών της «ευρωζώνης» το συντοµότερο δυνατόν. -εφαρµογή αυστηρής και αταλάντευτης φορολογικής πολιτικής, καθώς και περιορισµός του συνολικού ελλείµµατος του κεντρικού προϋπολογισµού. -περαιτέρω ώθηση της αναπτυξιακής πορείας της πολωνικής οικονοµίας και εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών για δηµοσιονοµική και µακροοικονοµική σταθερότητα. 2. Κρατικοί Πολωνικοί Σιδηρόδροµοι Επιτάχυνση των προγραµµάτων εκσυγχρονισµού και ιδιωτικοποιήσεων: Οι κρατικοί σιδηρόδροµοι της Πολωνίας και συγκεκριµένα η εταιρεία «PKP Intercity (PKP IC)», προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας και συγκεκριµένα στην εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου συρµών ταχείας κυκλοφορίας. Η πολιτική εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των σιδηροδροµικών µεταφορών αποτελούν αναγκαία όσο και απαραίτητη επιλογή της ηγεσίας των Κρατικών Πολωνικών Σιδηροδρόµων και του Πολωνικού Υπουργείου Υποδοµών, δεδοµένου του αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού από αλλοδαπές επιχειρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών, αλλά και την αναµενόµενη από το έτος 2010 και εντεύθεν, πλήρη απελευθέρωση του τοµέως των σιδηροδροµικών µεταφορών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην Πολωνία έχουν εγκατασταθεί ήδη επιχειρήσεις αλλοδαπών συµφερόντων, όπως η βρετανική «Arriva», ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες που δραστηριοποιούνται στην µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων. Οι Κρατικοί Πολωνικοί Σιδηρόδροµοι στην προσπάθειά τους να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές ζηµίες και αντιδράσεις από την εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισµού, προχωρούν σε µία σειρά πρωτοβουλιών, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό τους κοινό. Συγκεκριµένα έχουν λάβει τις εξής πρωτοβουλίες: -προµήθεια και χρήση νέων σύγχρονων αµαξοστοιχιών και βαγονιών, καθώς και το απαραίτητο τροχαίο υλικό ικανό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες -σταδιακό εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση, από τεχνικής απόψεως του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου. -είσοδος για το έτος 2009 στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Βαρσοβίας, της εταιρείας «PKP IC» και µερική ιδιωτικοποίησή της. Ενέργειες που θα την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική και θα αυξήσουν πολλαπλασιαστικά τα κέρδη της. 3. Πολωνός Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ενεργειακή πολιτική της Πολωνίας: σε αναλυτικές του δηλώσεις ενώπιον του Πολωνικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Αντιπρόεδρος της 3

Πολωνικής Κυβερνήσεως κ. Waldemar Pawlak αναφέρθηκε στις επιλογές της κυβερνήσεως, όσον αφορά τον ενεργειακό τοµέα. Μεταξύ των άλλων ανέφερε και τα εξής: - ο λιθάνθρακας συµµετέχει µε ποσοστό 60% για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, το αργό πετρέλαιο µε ποσοστό 20% και το φυσικό αέριο µε ποσοστό µόλις 12%. Οσον αφορά τις προµήθειες της χώρας σε φυσικό αέριο, ο Υπουργός προέβη σε αναλυτικές δηλώσεις, ενώ παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην ενεργειακή πολιτική της προηγούµενης κυβερνήσεως του κ. Jaroslaw Kaczynski, ιδιαίτερα στις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές φυσικού αερίου από διάφορες αγορές του εξωτερικού. - Το 1/3 µόνον των αναγκών της Πολωνίας σε φυσικό αέριο καλύπτονται από την εσωτερική αγορά. Η συνολική κατανάλωση για το έτος 2006 ανήλθε σε 14,4 δις κυβικά µέτρα. Από αυτά 7 δις κυβικά µέτρα προέρχονται από την επονοµαζόµενη «Yamal» συµφωνία, 2,3 δις κυβικά µέτρα από την συµφωνία µε όµιλο ρωσικών και ουκρανικών επιχειρήσεων, ενώ τα υπόλοιπα 4,2 δις κυβικά µέτρα καλύπτονται από την εσωτερική παραγωγή. Όπως δήλωσε επίσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε εµπειρογνώµονες και ειδικούς αναλυτές, η παραγωγή και χρήση φυσικού αερίου στο εσωτερικό της χώρας µπορεί να αυξηθεί έως και 50%. Εάν τα ποσά που δαπανώνται για τις αθρόες, έως σήµερα, εισαγωγές φυσικού αερίου, χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία του λιθάνθρακα και την υγραεριοποίησή του, θα αυξηθεί και η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου, αλλά και τα αποθέµατα που διαθέτει η χώρα. Είναι πολύ σηµαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε λύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν την επάρκεια και συγχρόνως ενθαρρύνουν την εγχώρια παραγωγή. 4. Απεργία πολωνικών τελωνειακών υπηρεσιών Προβλήµατα στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας: σηµαντικά προβλήµατα και παράλυση στο εξωτερικό εµπόριο της Πολωνίας έχουν προκαλέσει οι απεργιακές κινητοποιήσεις και παρατεταµένες αναταραχές, οι οποίες επικρατούν στο χώρο των τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας. Η δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί έχει και πολλές παρενέργειες, όπως εµπόδια στην παραγωγική διαδικασία αρκετών εξαγωγικών πολωνικών επιχειρήσεων, καθώς και οικονοµική ζηµία σε αρκετές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται µε υπέρογκα πρόστιµα για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις παραδόσεις εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της «Συνοµοσπονδίας Οδικών ιεθνών Μεταφορών» της Πολωνίας (ZMPD), περισσότερα από 5.000 φορτηγά αυτοκίνητα οδικών διεθνών µεταφορών έχουν ακινητοποιηθεί κατά µήκος των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας. Παράλληλα οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν παραλύσει τελείως τις µεταφορές εµπορευµάτων στους λιµένες της χώρας, καθώς και στα διεθνή αεροδρόµια. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβερνήσεως και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε πλήρες αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να παρουσιάζει σαφή επιδείνωση και να είναι εκτός ελέγχου. Τα κυριότερα αιτήµατα των εργαζοµένων είναι µισθολογικά. Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων διεκδικούν αύξηση κατά 1.000 ζλότυ περίπου (350 ευρώ περίπου) στις µηνιαίες αποδοχές τους, καθώς και την πλήρη αναθεώρηση του προγράµµατος συνταξιοδότησής τους από το έτος 2009 και εντεύθεν. Εφόσον δεν εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση και συνεχισθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, αρκετές από τις πληγείσες βιοµηχανίες και εξαγωγικές επιχειρήσεις προτίθενται να στραφούν εναντίον της κυβερνήσεως και να απαιτήσουν πλήρη ικανοποίηση των ζηµιών τους, ένεκα της παρατεταµένης αναταραχής. 4

5.Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου (EURO 2012) σηµαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις: άκρως απογοητευτική για τις συνδιοργανώτριες χώρες του «EURO 2012», Πολωνία και Ουκρανία, είναι η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA), περιέχοντας και σοβαρές προειδοποιήσεις. Οι προετοιµασίες και απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την οργανωµένη και άψογη διεξαγωγή ενός τόσο σηµαντικού διεθνούς αθλητικού γεγονότος, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου, παρουσιάζουν εντελώς απογοητευτική εικόνα, σηµειώνοντας σηµαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Πολωνίας δεν έχει σηµειωθεί καµία σηµαντική πρόοδος σε βασικούς τοµείς προετοιµασίας, όπως υπογραφή συµβάσεων για την κατασκευή µεγάλων έργων (κατασκευή νέων διεθνών προδιαγραφών σταδίων, σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων και νέων διεθνών αερολιµένων). Ιδιαιτέρως πιο έντονες είναι οι κατηγορίες που αφορούν το οργανωτικό χάος που επικρατεί στη χώρα και η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης, ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίµα που επικρατεί. ιαπιστώνεται επίσης ότι ο ρόλος της πολιτικής και των κάθε είδους πολιτικών παρεµβάσεων λειτούργησαν ως καταλύτης στην ταχεία λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των διαδικασιών, όσον αφορά τις προετοιµασίες για την διοργάνωση ενός τόσο σηµαντικού αθλητικού γεγονότος. Στην προηγούµενη πολωνική κυβέρνηση υπηρέτησαν τρείς διαφορετικοί Υπουργοί Αθλητισµού, οι οποίοι απέτυχαν να υπογράψουν και να θέσουν σε ισχύ «Πρωτόκολλο Συνεργασίας», µεταξύ της κυβερνήσεως και της Οµώνυµης Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας. Παρόλες τις προσπάθειες της νέας πολωνικής κυβερνήσεως να επιταχύνει τις διαδικασίες και να τηρήσει τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, οι αυστηρές προειδοποιήσεις από πλευράς «UEFA» δεν θα πρέπει να αγνοηθούν. Πολύ περισσότερο δε, όταν δεν έχουν ακόµη αρχίσει να λειτουργούν οι υπηρεσίες της Ανώνυµης Εταιρείας «POLAND 2012», η οποία συστάθηκε ειδικά και αποκλειστικά για την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου. 6. Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Πολωνίας (GUS) Aύξηση του Α.Ε.Π. της Πολωνίας κατά 6,5% εντός του έτους 2007: σύµφωνα µε προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Πολωνίας (GUS), η αύξηση του Α.Ε.Π. για το 2007 έφθασε περίπου σε 6,5%. Πιο αναλυτικά τα µακροοικονοµικά µεγέθη παρουσιάζουν τις ακόλουθες εξελίξεις: -αυξηµένη εσωτερική ζήτηση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τόσο στην κατανάλωση όσο και στις επενδύσεις -βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, µε πιθανή µείωση της ανεργίας σε συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµάτων και αύξηση των προσφεροµένων θέσεων εργασίας -αύξηση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά είδη, όσο και σε βασικές υπηρεσίες -αύξηση των επενδύσεων κατά 22% περίπου Σχολιάζοντας τις ανωτέρω εξελίξεις και προβλέψεις, ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Stanislaw Gomulka αναφέρει ότι, παρόλη την ρευστότητα και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, οι προοπτικές της πολωνικής οικονοµίας για το τρέχον έτος είναι ενθαρρυντικές, µε µέση ετησία ανάπτυξη της τάξεως του 5,5%. Αντίθετα εκπρόσωποι µεγάλων τραπεζών είναι λιγότερο αισιόδοξοι και προβλέπουν ρυθµούς ανάπτυξης κάτω του 5%. 7. ιεθνής Επενδυτικός Οίκος «Moody s» - έκθεση για τις εξελίξεις της Πολωνικής Οικονοµίας για το έτος 2008: ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις και προβλέψεις του ιεθνούς Επενδυτικού Οίκου «Moody s», όσον αφορά την πορεία και προοπτικές της πολωνικής οικονοµίας, για το έτος 2008. Ο βαθµός πιστοληπτικής ικανότητος της Πολωνίας εξαρτάται, σύµφωνα µε την έκθεση, από µία σειρά βασικών µεταρρυθµίσεων που οφείλει να υλοποιήσει η νεοεκλεγείσα πολωνική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, κ. Donald Tusk. 5

Οι τοµείς που απαιτούνται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είναι η αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος για τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας, το σύστηµα δηµόσιας υγείας και δηµόσιας εκπαίδευσης, καθώς και το σύνολο των απαιτουµένων κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Παράλληλα µεταρρυθµίσεις απαιτούνται, όσον αφορά την οργάνωση και τον προγραµµατισµό των δηµοσίων οικονοµικών και ιδιαίτερα το σύστηµα κατανοµής εσόδων και εξόδων του κεντρικού προϋπολογισµού. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές αφορούν στην φορολογική ανακατανοµή, όπως µειώσεις φόρων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µεγαλύτερη συµµετοχή των ασφαλισµένων στον υπολογισµό των συντάξεων, κυρίως µέσω των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Τέλος στην ίδια έκθεση περιέχονται και προβλέψεις για την αύξηση του Α.Ε.Π. για το έτος 2008, έως και 5,6%, ενώ ο µέσος πληθωρισµός εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 2,7%. 8. Υπογραφή Ενεργειακής Συµφωνίας Πολωνίας Λιθουανίας: υπογράφεται στην Βαρσοβία ενεργειακή συµφωνία µεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, όπως ανεκοίνωσε ο αρµόδιος Λιθουανός Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, κ. Vytas Navickas. Η ενεργειακή συµφωνία προβλέπει την ίδρυση µικτής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την ενεργειακή σύνδεση των δύο χωρών. Σύµφωνα µε τους αρχικούς υπολογισµούς το κόστος της συνδέσεως των ενεργειακών δικτύων των δύο χωρών αναµένεται να ανέλθει σε 250 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, ενώ η περαιτέρω διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων και η προσαρµογή εκατέρωθεν των δύο ενεργειακών συστηµάτων θα κοστίσει επιπλέον 600 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για την Πολωνία και 100 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για την Λιθουανία. Σύµφωνα τέλος µε όλες τις ενδείξεις και τον προγραµµατισµό του όλου έργου, αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το έτος 2011. 9. Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας (NBP) δηµοσίευση της εκθέσεως για την υιοθέτηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος: όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο του ιοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας, κ. Slawomir Skrzypek η ειδική έκθεση της τράπεζας για τα πλεονεκτήµατα και το συνολικό κόστος εντάξεως της Πολωνίας στην «ευρωζώνη» και την πλήρη υιοθέτηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος, θα δοθεί στην δηµοσιότητα περί τα µέσα τρέχοντος έτους. Οι προετοιµασίες για ουσιαστική σύγκλιση της πολωνικής οικονοµίας προς τις οικονοµίες των άλλων κρατών-µελών της «ευρωζώνης» και την ένταξη της Πολωνίας σε αυτήν, αποτελούν τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες της νέας πολωνικής κυβερνήσεως, ένταξη η οποία θα ολοκληρωθεί όταν εξασφαλισθούν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς και οµαλής προσαρµογής της οικονοµίας της χώρας, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Β. Επιχειρηµατικές Ειδήσεις 1. Πολωνικός Οργανισµός Προσέλκυσης Αλλοδαπών Επενδύσεων «PAIiIz» - επενδυτικά προγράµµατα ύψους 1,3 δις ευρώ για το έτος 2007: σύµφωνα µε επίσηµες ανακοινώσεις του αρµοδίου για προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Πολωνία Οργανισµού «PAIiIZ», για το έτος 2007 ολοκληρώθηκαν συνολικά 57 επενδυτικά προγράµµατα από τα οποία αναµένονται έσοδα ύψους 1,3 δις ευρώ περίπου. Τα νέα αυτά στοιχεία αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση των εισροών από αλλοδαπές επενδύσεις της τάξεως των 200 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Επίσης στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ύψος των άµεσων αλλοδαπών επενδύσεων στην Πολωνία για το έτος 2007 θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα µε εκείνο του έτους 2006, φθάνοντας τα 15 δις ευρώ περίπου. Για το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2007 οι άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις έφθασαν στα 12,7 δις ευρώ περίπου. Επίσης από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αρκετές αλλοδαπές επιχειρήσεις προωθούν στην 6

Πολωνία προγράµµατα έρευνας, εγκατάστασης και λειτουργίας ερευνητικών και αναπτυξιακών κέντρων. Μέχρι τα τέλη του έτους 2007 είχαν υποβληθεί στον αρµόδιο οργανισµό 45 παρόµοια επενδυτικά προγράµµατα. 2. Ιδιωτικοποίηση Κρατικών Πολωνικών Σιδηροδρόµων (PKP) τρείς υποψήφιοι επενδυτές: µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε. θα ανακοινωθεί το όνοµα της εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την σύνταξη και υποβολή αναλυτικής µελέτης, όσον αφορά την διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως των Κρατικών Πολωνικών Σιδηροδρόµων και συγκεκριµένα της εταιρείας που διαχειρίζεται τις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες ταχείας κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε τις επιλογές και την πολιτική που προωθεί η πολωνική κυβέρνηση στο συγκεκριµένο θέµα, η ιδιωτικοποίση προβλέπεται να υλοποιηθεί µε την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Βαρσοβίας και την διάθεση πακέτου µετοχών σε επενδυτές. Σύµφωνα µε δηλώσεις του ιευθύνοντος Συµβούλου των Πολωνικών Σιδηροδρόµων, κ. Czeslaw Warsewicz, η συνολική εκτιµώµενη αξία της εταιρείας ανέρχεται σε 1 δις ζλότυ περίπου. 3. Εταιρεία διανοµής καυσίµων και αργού πετρελαίου «PKN ORLEN» - είσοδος στην αγορά της Ουκρανίας και άλλων γειτονικών προς την Πολωνία Κρατών: η µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία εµπορίας και διανοµής καυσίµων «PKN-ORLEN», ανεκοίνωσε ότι προτίθεται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά της γειτονικής Ουκρανίας, καθώς και σε δεύτερο στάδιο στις αγορές και άλλων γειτονικών προς την Πολωνία κρατών. Η είσοδος στην αγορά της Ουκρανίας αφορά στην λειτουργία πρατηρίων και σταθµών διανοµής καυσίµων, η δε σχετική απόφαση έχει ληφθεί από τον περασµένο Νοέµβριο. Σύµφωνα µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας, κ. Piotr Kownacki η πολιτική επέκτασης των επενδυτικών δραστηριοτήτων δεν αφορά µόνο στην αγορά της Ουκρανίας, αλλά και στις αγορές άλλων χωρών. Συγκεκριµένα προγραµµατίζεται η λειτουργία και εγκατάσταση νέων πρατηρίων και σταθµών διανοµής καυσίµων και αργού πετρελαίου, στις τρείς Βαλτικές ηµοκρατίες, στην Τσεχία και στην Γερµανία. Μέχρι το έτος 2012 προβλέπεται η λειτουργία 1.900 νέων σταθµών διανοµής καυσίµων σε όλη την επικράτεια της Πολωνίας, 440 σταθµών στην Τσεχία από 300 που διαθέτει έως σήµερα και 230 στις Λετονία και Λιθουανία, από 30 που λειτουργούν έως σήµερα, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο το ποσοστό της αγοράς στις χώρες αυτές κατά 20% περίπου. 4. Eταιρεία πετρελαιοειδών «Grupa Lotos» - Επενδύσεις ύψους 2 δις ζλότυ (554 εκατοµµύρια περίπου) για το έτος 2008: φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραµµα για το έτος 2008 ανεκοίνωσε η δεύτερη µεγαλύτερη πολωνική επιχείρηση πετρελαιοειδών και υγρών καυσίµων, «Grupa Lotos» συνολικού ύψους 2,0 δις ζλότυ περίπου (554 εκατοµµύρια ευρώ περίπου). Σύµφωνα µε αναλυτικές δηλώσεις του ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας, κ. Mariusz Machajewski µέχρι τα τέλη της ερχόµενης εβδοµάδος αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, όσον αφορά τις πηγές χρηµατοδότησης του σχεδιαζόµενου αναπτυξιακού προγράµµατος της επιχείρησης. Ηδη τον εκέµβριο 2007 η εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε όµιλο τεσσάρων τραπεζών για παροχή δανείου ύψους 400 εκατοµµυρίων $ ΗΠΑ, µε σκοπό την χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού της προγράµµατος, ενώ προβλέπεται στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα η υπογραφή και άλλων παροµοίων δανειακών συµβάσεων, συνολικού ύψους 1 τρις 75 δις $ ΗΠΑ και 200 δις $ ΗΠΑ αντιστοίχως. 5. Πολωνικός Οργανισµός Εθνικού Οδικού ικτύου και Αυτοκινητοδρόµων Επενδύσεις 120 δις ζλότυ για αναπτυξιακά έργα στις οδικές µεταφορές: σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση του Πολωνικού Οργανισµού, αρµοδίου για το Εθνικό Οδικό ίκτυο της χώρας προβλέπονται έως το έτος 2012 επενδύσεις, 7

συνολικού ύψους 120 δις ζλότυ περίπου για διάφορα αναπτυξιακά έργα που αφορούν στις οδικές µεταφορές. Ειδικότερα τα κεφάλαια αυτά θα επενδυθούν για τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου, καθώς και για την κατασκευή νέων, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρόµων. Η ανάθεση των έργων δεν θα γίνει µόνο σε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τοµέα και ιδιαίτερα στην κατασκευή οδικών έργων µικρής και µεσαίας κλίµακος. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως των έργων έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις και έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο για διάφορα, µικρότερης εµβέλειας, οδικά έργα. Εντός του τρέχοντος έτους αναµένεται η έναρξη κατασκευής νέων οδικών αξόνων στο εσωτερικό της Πολωνίας, συνολικού µήκους 515 χλµ. και επιπλέον 625 χλµ. αυτοκινητοδρόµων ταχείας κυκλοφορίας. Παράλληλα οι αρµόδιες πολωνικές αρχές προωθούν την περαιτέρω απελευθέρωση και απλοποίηση των διαδικασιών, όσον αφορά την προκήρυξη και διεξαγωγή νέων διεθνών µειοδοτικών διαγωνισµών για κατασκευή εκ νέου ή εκσυγχρονισµό οδικών αρτηριών. 6. Κρατική Πολωνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών «Telekomunikacja Polska» - Επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες: η κρατική πολωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Telekomunikacja Polska- TP) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων συνολικού ύψους αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι νέες επενδύσεις αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων επόµενης γενεάς (Next Generation Network- NGN). H εταιρεία έχει ήδη εισέλθει δυναµικά στο χώρο παροχής υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και στις εφαρµογές µεθόδων ψηφιακής τεχνολογίας και χρήσεως οπτικών ινών. Η εγκατάσταση και χρήση παρόµοιας τεχνολογίας, µε τελικό χρήστη τον καταναλωτή, κοστολογείται αρκετά υψηλά και συγκεκριµένα εκτιµάται ότι η εγκατάσταση, σύνδεση και χρήση παρόµοιας τεχνολογίας θα ανέρχεται µεταξύ 2.500 και 5.000 ευρώ περίπου (7.250 έως και 18.120 ζλότυ Πολωνίας περίπου). Αρκετές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου αλλά και σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αντιµετωπίζουν µε έντονο σκεπτικισµό και αρκετές επιφυλάξεις την προτιµησιακή αντιµετώπιση της «Telekomunikacja Polska» έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών. Η πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος, αλλά κυρίως το «προτιµησιακό καθεστώς» που φαίνεται να απολαµβάνει η κρατική πολωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών έναντι των υπολοίπων «παικτών» στο εσωτερικό της πολωνικής αγοράς, οδηγεί σε στρεβλωτικές καταστάσεις των κανόνων του ανταγωνισµού, ενώ αφήνει έκθετους τους υπόλοιπους προµηθευτές παροµοίων υπηρεσιών. 7. 100 εκατοµµύρια ευρώ το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου «CARREFOUR POLSKA»: O όµιλος εταιρειών «CARREFOUR POLSKA» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα επιθετικής επενδυτικής πολιτικής στην Πολωνία µε οµολογουµένως κερδοφόρα αποτελέσµατα. Για το τρέχον έτος προβλέπονται νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, ενώ µέχρι τα τέλη τρέχοντος έτους προγραµµατίζεται η λειτουργία έξη νέων υπεραγορών (Hyper-Markets), εννέα νέων Super-Markets και τουλάχιστον είκοσι νέων σταθµών ταχείας εξυπηρετήσεως πελατών. Παράλληλα προχωρά µε εντατικούς ρυθµούς η ολοκλήρωση των διαδικασιών για πλήρη εξαγορά και εκµετάλλευση της πολωνικής αλυσίδας τροφίµων «Ahold Polska». Το έτος 2007 ο όµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 466 εκατοµµυρίων ζλότυ περίπου (130,9 εκατοµµύρια ευρώ περίπου). Συγχρόνως προχώρησε στην πλήρη λειτουργία δέκα νέων υπεραγορών (Hyper- Markets), δέκα τριών νέων Super-Markets και τριών νέων εµπορικών κέντρων στις πόλεις Bialystok, Lublin και Szcezcin της Πολωνίας. Εξαγόρασε επίσης περισσότερα από 183 υποκαταστήµατα (Super-Markets) 8

της πολωνικής αλυσίδας τροφίµων «Albert», 15 υπεραγορές (Hyper-Nova) και τέσσερις σταθµούς διανοµής πετρελαίου και καυσίµων. Συνολικά ο όµιλος «CARREFOUR POLSKA» διαθέτει σε όλη την επικράτεια της Πολωνίας, 344 µονάδες σε πλήρη λειτουργία εκ των οποίων 74 υπεραγορές, 270 αλυσίδες τροφίµων και ποτών και 38 σταθµούς διανοµής καυσίµων και αργού πετρελαίου, ενώ απασχολούνται περί τους 27 χιλιάδες εργαζοµένους. 9