ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του 1ου εξαμήνου Σύμφωνα με τον Ν. 3556/ 2007 Αύγουστος

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 ου εξαμήνου Πίνακας Περιεχομένων Δήλωση (άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες της 30ης Ιουνίου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της 30ης Ιουνίου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων»

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 ου εξαμήνου ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Εξ όσων γνωρίζουμε, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3-5 του Ν. 3556/2007, και η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παρ.6 του Ν. 3556/2007. Μιχάλης Σάλλας Σταύρος Λεκκάκος Άνθιμος Θωμόπουλος Πρόεδρος του ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος & CEO Διευθύνων Σύμβουλος & Deputy CEO

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Διεθνές Περιβάλλον και Εξελίξεις στην Ευρωζώνη Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζουν να εμφανίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Ωστόσο η ενίσχυση της πλειοψηφίας των πρόδρομων δεικτών που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με τo επίπεδo στο οποίo διαμορφώθηκαν, σηματοδοτούν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για τις ΗΠΑ, καθώς και σταδιακή επιστροφή της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Στον απόηχο της κρίσης στην Κύπρο τον Μάρτιο, αλλά και της ύφεσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, αναμένεται ύφεση της τάξης του 0,4% για την οικονομία της Ευρωζώνης το, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος ). Οι εκλογές και οι πολιτικές εξελίξεις γενικότερα στη Γερμανία αναμένεται να επηρεάσουν την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα της λήψης των όποιων αποφάσεων απαιτούνται για τη θεσμοθέτηση πλήρους δημοσιονομικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, θετική ένδειξη συνιστά η άνοδος του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το 2ο τρίμηνο. Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία και στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τάση μικρής βελτίωσης, ενώ τα μηνύματα όπως αναδεικνύονται μέσα από τους οικονομικούς δείκτες είναι ανάμεικτα. Από τη μία πλευρά, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση για έκτη συνεχόμενη χρονιά με το ρυθμό μεταβολής ΑΕΠ να παραμένει σε αρνητικό επίπεδο ως αποτέλεσμα της μεταφερόμενης επίδρασης από το (carry over effect), αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης. Από την άλλη, οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί δείκτες υποδεικνύουν συνεχιζόμενη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης της Ελλάδας. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάνουν λόγο για μέτρια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τις αρχές του 2014, κυρίως προερχόμενη από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014 και αυξανόμενους θετικούς ρυθμούς από το 2015 και έπειτα. Σε σχέση με την χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος, σημειώνεται ότι με την εκπλήρωση των απαραίτητων προαπαιτούμενων δράσεων από την Ελλάδα και τη συνακόλουθη ολοκλήρωση της τρίτης θετικής αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EFSF προχώρησε στις 31 Ιουλίου στην εκταμίευση ποσού ύψους 2,5 δισ για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών και την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της χώρας. Την ίδια ημέρα, εκταμιεύθηκαν 1,5 δισ από το εισόδημα που έχουν αποκομίσει οι κεντρικές τράπεζες από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων, ενώ στις 29 Ιουλίου το ΔΝΤ, μετά τη δική του τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος, εκταμίευσε 1,7 δισ. Οι φορείς της Τρόικας (ΕΕ, ΔΝΤ και ΕΚΤ) αποδέχονται ότι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και η δημοσιονομική προσαρμογή είναι γενικά συμβατή με τους στόχους. Ωστόσο, τονίζουν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στη φορολογική διοίκηση και στην οργάνωση και στελέχωση του δημόσιου τομέα, καθώς και οι αποκρατικοποιήσεις, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι μόνο η πλήρης και συνεπής τήρηση των δεσμεύσεων θα περιορίσουν την αβεβαιότητα και θα οδηγήσουν ταχύτερα την ελληνική οικονομία στην ανάκαμψη. Προς την κατεύθυνση αυτή, η σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο αποτελεί,

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου μαζί με τη μικρή άνοδο του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, θετική ένδειξη εξισορρόπησης της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, γεγονός που συνδέεται με τον χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων, αλλά και την υψηλή ανεργία. Σημαντική εξέλιξη του αποτελεί η ανακεφαλαιοποίηση των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών που υλοποιήθηκε με βάση τα οριζόμενα του Ν.3864/2010 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.12. Με την ολοκλήρωσή της, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε σημαντικά και εισέρχεται πλέον σε νέα φάση. Κατά το διάστημα Μαΐου Ιουνίου η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αυξήσεις κεφαλαίου με την απαιτούμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μεταξύ των 3 τραπεζών, οι οποίες κάλυψαν το απαιτούμενο όριο ιδιωτικής συμμετοχής, η Τράπεζα Πειραιώς είχε την υψηλότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με το 20% να καλύπτεται κυρίως από διεθνείς, αλλά και Έλληνες επενδυτές. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση πρωτόγνωρης συγκέντρωσης, ενώ η έμφαση έχει πλέον μετατοπισθεί προς την ενσωμάτωση των μικρότερων τραπεζικών δραστηριοτήτων από τις 4 συστημικές τράπεζες, τον λειτουργικό εξορθολογισμό και την επίτευξη συνεργιών, καθώς και τη διαχείριση των προβληματικών απαιτήσεων. Εντός του 1 ου εξαμήνου, έλαβαν χώρα και νέες κινήσεις συγκέντρωσης στον κλάδο, με την απορρόφηση των ελληνικών εργασιών των 3 Κυπριακών τραπεζών (Kύπρου, CPB και Ελληνικής) και την απόκτηση της Millennium Bank Eλλάδας από την Τράπεζα Πειραιώς, την απορρόφηση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της νέας Proton Bank από την Eurobank και την απορρόφηση της FBB και της Probank από την Εθνική Τράπεζα. Σε σχέση με τα βασικά μεγέθη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς σημειώνεται ότι το σύνολο των δανείων της ελληνικής αγοράς κινήθηκε ελαφρά αρνητικά το πρώτο εξάμηνο ( 2%). Αντίθετα, το σύνολο καταθέσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από την αρχή του έτους εμφάνισε μικρή άνοδο 1%, ενώ σε ετήσια βάση αύξηση 11%, καθώς ο περυσινός Ιούνιος ήταν το χαμηλότερο σημείο για τις καταθέσεις της ελληνικής αγοράς από την έναρξη της κρίσης. Η άνοδος αυτή των καταθέσεων συνοδεύθηκε με ταυτόχρονη μείωση της αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ELA) στα 82 δισ τον Ιούνιο από 121 δισ το Δεκέμβριο και 136 δισ τον Ιούνιο, με τάσεις περαιτέρω αποκλιμάκωσης, καθώς έχει επανεκκινήσει η δραστηριότητα διατραπεζικού δανεισμού έναντι ενεχύρων με τρίτους πλην Κεντρικών Τραπεζών. Η διαχείριση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών, καθώς η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει το δείκτη των δανείων σε καθυστέρηση της αγοράς στο επίπεδο του 30% (εκτίμηση). Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σχηματίσει περίπου το 50% επί των δανείων τους σε καθυστέρηση σε σωρευμένες προβλέψεις, ενώ η αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη θα επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση των προβλέψεων. Μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους οι ελληνικές τράπεζες είναι σε αρκετά ισχυρότερη θέση να ανταπεξέλθουν σε μια περαιτέρω επιδύνωση της ποιότητας του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες αγοράς, εξέλιξη που διαφαίνεται για το 2014. H Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,0% και δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier I) στο 13,8%.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Εξελίξεις που αφορούν τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς Εντός των ως άνω συνθηκών, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα σημαντικότερα εταιρικά γεγονότα για τον Όμιλο Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 1 ου εξαμήνου, αλλά και ως τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, ήταν τα ακόλουθα: στις 28 Ιανουαρίου, σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (αποφάσεις ΕΜΕ 9/1/28.01. και 8/1/24.1. ΦΕΚ 112/24.01.), οριστικοποιήθηκε η εξαγορασθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς περίμετρος του «υγιούς» τμήματος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Η διαφορά μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ύψους 7,5 δισ καλύφθηκε από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στις 26 Μαρτίου, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα έναντι τιμήματος 524 εκατ, στις 18 Απριλίου, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στην ΑTEbank Romania A.E. (93,27%) έναντι τιμήματος 10,3 εκατ, με απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής και την εισφορά τους στην Piraeus Bank Romania SA, στις 23 Απριλίου, η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε: o την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, o τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών, o την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 8.429 εκατ, 7.335 εκατ για κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς σε συνέχεια κυρίως της εφαρμογής του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) και 1.094 εκατ λόγω των εξαγορών της «υγιούς» ΑΤΕbank και των ελληνικών δραστηριοτήτων των 3 Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, στις 25 Απριλίου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατάρτιση συμφωνίας με τις Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των καταστημάτων των τριών Κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η σχετική συμφωνία με τη Cyprus Popular Bank περιλαμβάνει και την απόκτηση των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων), στις 13 Μαΐου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε Πρόταση Επαναγοράς Ομολόγων της έναντι μετρητών. Η πρόταση αφορούσε στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της Τράπεζας συνολικού ύψους 321 εκατ. Η πρόταση είχε στόχο την

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, ενώ η συνολική αποδοχή προσφορών ανήλθε στα 66 εκατ, με ενίσχυση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς κατά 37 εκατ (προ φόρων), στις 29 Μαΐου, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, σε συνέχεια των αποφάσεων της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 23.4., που εγκρίθηκε και από την από 23.5. Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου και των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που αυτή του παρείχε, έλαβε τις εξής αποφάσεις: o αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 σε 3,00 με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση 1,80 από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών o τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 ύψους 308.698.173,90, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 3,00 σε 0,30 χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών (114.332.657) o προσδιορισμό, κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. 38/ (α) της τιμής διάθεσης σε 1,70 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχώντας σε τιμή 0,170 πριν την υλοποίηση του reverse split) και (β) του αριθμού των νέων μετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.294. Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών ανέρχεται σε 5.072.567.951. Συνεπώς, για κάθε μία υφιστάμενη κοινή μετοχή μετά το reverse split ο μέτοχος είχε δικαίωμα εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές στην τιμή των 1,70 ανά μετοχή, στις 23 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της πρώην ΑΤΕbank στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Ολοι οι πελάτες της πρώην ΑΤΕbank και της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούνται πλέον στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής και με τις ίδιες διαδικασίες για όλες τις τραπεζικές εργασίες στις 28 Ιουνίου, η Τράπεζα ανακοίνωσε την άντληση κεφαλαίων ποσού 8.429 εκατ, με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε 1.444 εκατ, ήτοι 19,68% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των 7.335 εκατ. Το υπόλοιπο ποσό εισφέρθηκε σε είδος (ομόλογα EFSF) από το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/, εκδόθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 849.195.130 τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση, ενώ η Τράπεζα δεν προχώρησε σε έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προς το ΤΧΣ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.06., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 2.271.770.384,28, διαιρούμενο σε (i) 5.072.567.951 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30, (ii) 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 4,77 καθεμία και (iii) 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 0,30 καθεμία. στις 3 Ιουλίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.958.235.294 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες εκδόθηκαν ως

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος, καθώς και των 849.195.130 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας (warrants) που εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν από το ΤΧΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι τίτλοι αυτοί είναι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση τους. Κάθε τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει 4,47577327722 νέες μετοχές κυριότητος του ΤΧΣ. Για την αναλυτική ανακοίνωση βλ http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/com/piraeus Bank Documents/Press Releases//eisagogi pros diapragmateusi neon metoxon warrantsgr.ashx. στις 14 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της ενοποίησης των συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς, και στις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του. Tέλος, επισημαίνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προχώρησε σε σύναψη Πλαισίου Συνεργασίας (Relationshiop Framework Agreement) με την Τράπεζα Πειραιώς όπως και με τις λοιπές τρεις συστημικές τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο εντός του Ιουλίου. Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τo RFA για τις τράπεζες στις οποίες το Ταμείο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή άνω του 10%), σύμφωνα με το Ν. 3864/2010. Το Πλαίσιο Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε Τράπεζας και του Ταμείου, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων με (α) την εταιρική διακυβέρνηση της κάθε Τράπεζας, (β) την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, (γ) τις σημαντικές υποχρεώσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου από το Ταμείο, (δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και των συνεπαγομένων αναλαμβανόμενων κινδύνων της Τράπεζας και (ε) τα δικαιώματα συναίνεσης του Ταμείου. Σημειώνεται ότι, τα όργανα Διοίκησης των τραπεζών θα συνεχίσουν να καθορίζουν, ανεξάρτητα, την εμπορική στρατηγική και πολιτική των τραπεζών, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, και ότι οι φορείς και τα όργανα των τραπεζών θα συνεχίσουν να είναι αρμόδια για τις αποφάσεις της καθημερινής λειτουργίας τους. Τα εν λόγω RFAs δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (MEFP) στο διαδικτυακό τόπο του TXΣ (www.hfsf.gr). Εξέλιξη Μεγεθών και Αποτελεσμάτων Ομίλου Πειραιώς 1 ου 6μήνου Συνέπεια των εξαγορών της περιόδου Ιουλίου Ιουνίου, επισημαίνεται ότι στα στοιχεία ισολογισμού της 30.06.13 του Ομίλου Πειραιώς έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Millennium Bank Ελλάδος και οι ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα, ενώ στα στοιχεία αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Millennium Bank για την περίοδο 20.06.13 έως 30.06.13 και τα στοιχεία των προαναφερθέντων δικτύων των Κυπριακών τραπεζών για την περίοδο 16.03.13 έως 30.06.13 (αποτελέσματα δανείων και καταθέσεων, ενώ για τα λοιπά στοιχεία μετά την ημερομηνία απόκτησης 26.03.13). Τα οικονομικά στοιχεία της «υγιούς» ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας ενσωματώνονται και στον ισολογισμό της 30.06.13 και στο αποτέλεσμα του 1 ου 6μήνου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες της ATE Aσφαλιστικής και της θυγατρικής της ΑΤΕ Insurance Romania έχουν χαρακτηρισθεί ως διακοπτόμενες, τόσο για τον ισολογισμό όσο και για τα αποτελέσματα του 1 ου 6μήνου. Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου Πειραιώς κατά το 1ο 6μηνο, σημειώνεται ότι το ενεργητικό στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκε σε 95,0 δισ.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Οι καταθέσεις του Ομίλου στις διαμορφώθηκαν σε 54,7 δισ με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να συνιστούν το 38% του συνόλου. Στο τέλος του 1ου εξαμήνου οι καταθέσεις του Ομίλου στην Ελλάδα ανήλθαν σε 50,2 δισ, σταθερές από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση. Αξίζει να σημειωθεί πως η μεταβολή των καταθέσεων των δικτύων Πειραιώς ΑΤΕ ήταν στο ίδιο διάστημα +9% ή +12% σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με μερίδιο αγοράς καταθέσεων 29%. Οι καταθέσεις των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στις 30.06. διαμορφώθηκε στα 16 δισ (ΕΚΤ 15,6 δισ και ELA 0,5 δισ), παρουσιάζοντας σημαντική ετήσια αποκλιμάκωση και, το κυριότερο, ελαχιστοποίηση της ρευστότητας μέσω ELA, η οποία συνεπάγεται υψηλό κόστος. Η μείωση οφείλεται τόσο στη θετική μεταβολή των καταθέσεων όσο και στην επανάκτηση της πρόσβασης του Ομίλου στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων (repo), με υπόλοιπο 10 δισ περίπου στο τέλος Ιουνίου. Η χαμηλή εξάρτηση από το Ευρωσύστημα, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη «καθαρής» χρηματοδότησης μέσω Ευρωσυστήματος (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα) ως προς το σύνολο του ενεργητικού, η οποία διαμορφώθηκε στο 12% στις 30.06.13, διευκολύνει την Τράπεζα Πειραιώς στην πορεία της να αποκτήσει αυτονομία στη χρηματοδότηση και να ανακτήσει πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκαν σε 75,7 δισ, με τα 68,5 δισ στην Ελλάδα και 7,2 δισ στο εξωτερικό. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Ιουνίου το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε στα 49,1 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες στα 26,6 δισ ή 35% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα 63,3 δις. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την 1η θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο δανείων 30%. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Ιουνίου. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 33% στο τέλος Ιουνίου, με την ενσωμάτωση όλων των εξαγορών. Σημειώνεται ότι ο δείκτης καθυστερήσεων της ελληνικής αγοράς στο τέλος Ιουνίου εκτιμάται στο 29% 30%. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων από συσσωρευμένες προβλέψεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 49% στις 30.06.13, ενώ αξίζει να υπογραμμισθεί το επίπεδο του δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς τις μεικτές χορηγήσεις του Ομίλου, το οποίο έφτασε στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 16% στο τέλος Ιουνίου και θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό το ενεργητικό έναντι των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών. Αξίζει να επισημανθεί η σταθεροποίηση του σχηματισμού νέων καθυστερήσεων το 1 ο και 2 ο 3μηνο του έτους σε επίπεδο καλύτερο του 4 ου 3μήνου, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε 734 εκατ το 1ο 6μηνο. Επισημαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα σταδιακά επωφελείται από την εξομάλυνση του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας, καθώς το κόστος των καταθέσεων στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται παράλληλα με τη σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η μείωση χρήσης του μηχανισμού ELA από τις αρχές του είχε θετική επίπτωση στα έντοκα έσοδα του Ομίλου στη διάρκεια του 1ου 6μήνου, καθώς τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους επιβαρύνθηκαν λιγότερο ( 58 εκατ από 162 εκατ το 1ο 6μηνο ). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε 157 εκατ.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 122 εκατ το 1ο 6μηνο, με τις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής στα 107 εκατ (88% του συνόλου). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 98 εκατ, ενώ οι προμήθειες του εξωτερικού σε 24 εκατ. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας το 1ο 6μηνο διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε 644 εκατ το 1ο 6μηνο. To 54% αφορούσαν δαπάνες προσωπικού ( 347 εκατ), το 37% έξοδα διοίκησης ( 237 εκατ) και το 9% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα ( 60 εκατ). Το κόστος επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης για τις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν από τον Ιούλιο και μετά. Χωρίς αυτά το κόστος λειτουργίας του Ομίλου για το 1ο 6μηνο διαμορφώθηκε στα 627 εκατ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και της επίτευξης συνεργιών κόστους, διέκοψαν τη λειτουργία τους 36 καταστήματα το 1ο 6μηνο του. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 1ο 6μηνο σε 308 εκατ. Χωρίς τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης, το ποσό διαμορφώνεται σε 325 εκατ. Οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε 1.054 εκατ (279 μ.β. έναντι 466 μ.β. το 12μηνο ), εκ των οποίων τα 866 εκατ αφορούν την Ελλάδα και τα 189 εκατ το εξωτερικό. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 857 εκατ, εξαιρώντας την αρνητική υπεραξία από τις εξαγορές ύψους 3.810 εκατ. Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank καθώς και της Millennium Bank Ελλάδος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η συνολική αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε 3.810 εκατ. Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2.953 εκατ. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 1ο 6μηνο τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 3.509 εκατ, με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη 21 εκατ. Σημειώνεται ότι τα μετά από φόρους αποτελέσματα περιλαμβάνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο 559 εκατ, που προέρχεται κυρίως από την αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26% από την 01.01.13. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8,4 δισ ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα 9,5 δισ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 14,0%. Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου αριθμούσε 1.718 μονάδες, με 1.280 καταστήματα στην Ελλάδα και 438 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό (χωρίς τις διακοπτόμενες δραστηριότητες) στις 30.06.13 αριθμούσε 24.743 άτομα, 18.591 στην Ελλάδα και 6.152 στο εξωτερικό. Στο τέλος Ιουνίου, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αποτελούσαν το 9% του ενεργητικού του και το 25% τόσο του δικτύου καταστημάτων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Συναλλαγές Μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών Σχετικά με τις συναλλαγές της Τράπεζας με συνδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διοίκησης της Τράπεζας και θυγατρικών, σημειώνεται ότι αυτές δεν ήταν σημαντικές για το 1 ο 6μηνο, ενώ σε κάθε περίπτωση σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου. Περιγραφή των Κυριότερων Κινδύνων και Αβεβαιοτήτων για το 2 ο εξάμηνο Το Πλαίσιο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Κατά το 1ο εξάμηνο, οι σημαντικότερες δράσεις βελτίωσης του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου ήταν οι ακόλουθες: ολοκλήρωση ενιαίας κλίμακας διαβαθμίσεων στα υποδείγματα πιστοληπτικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ολοκλήρωση έργου βελτιστοποίησης υποδείγματος χρηματοδοτήσεων ποντοπόρου ναυτιλίας (object finance), ανάπτυξη υποδείγματος ιεράρχησης βάσει κόστους κεφαλαίων των ενεργειών είσπραξης καθυστερημένων απαιτήσεων του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, αυτοματοποίηση της επικύρωσης των υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, επέκταση παρακολούθησης του κινδύνου χώρας, καθώς και του πιστωτικού κινδύνου ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου, ενσωμάτωση δεδομένων κινδύνου των Κυπριακών Τραπεζών που απορροφήθηκαν για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Ομίλου και την εν γένει διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας, παράλληλα με την ενσωμάτωση δεδομένων κινδύνου για υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων της Millennium Bank, έργα προσαρμογής/μετάβασης στο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ σε Αίγυπτο και Αλβανία, προσαρμογή των δυνητικών λειτουργικών κινδύνων της Τράπεζας λόγω ενσωμάτωσης της ATEbank και των Κυπριακών Τραπεζών, ολοκλήρωση αυτοαξιολόγησης λειτουργικού κινδύνου σε έξι οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας. H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παρότι βελτιούμενη σε δημοσιονομικό επίπεδο, παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν γένει, αλλά και ειδικότερα για την Τράπεζα Πειραιώς. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μαζί με το βαθμό υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί (execution risk) μέσω του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας. Τέλος, συνέπεια των κινήσεων συγκέντρωσης στον κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς όπως και οι λοιπές συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν μεγάλης βαρύτητας έργο λειτουργικών και τεχνολογικών ενοποιήσεων. Ειδικά σε αυτό το πεδίο, και μετά την ενοποίηση της ΑΤΕbank και της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση, με ειδικές ομάδες εργασίας και συγκεκριμένα προγράμματα δράσης (action plans) για την ομαλή και απρόσκοπτη ενσωμάτωση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν κατά το 1 ο εξάμηνο. Πεποίθηση της είναι ότι η

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου ενοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων θα ολοκληρωθεί πολύ ομαλά και μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί. Εκτιμήσεις για την Εξέλιξη των Δραστηριοτήτων του Ομίλου Πειραιώς κατά το 2 ο εξάμηνο Ο σχεδιασμός του Ομίλου προβλέπει την ουσιαστική παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς κυρίως ως προς τη διασφάλιση παροχής επαρκούς ρευστότητας στην αγορά υπό ανταγωνιστικούς όρους, αλλά και την αναδιάρθρωση και διαχείριση, με σύγχρονες μεθόδους, των επισφαλών απαιτήσεων με στόχο τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Τα εγχώρια δάνεια του Ομίλου, τα οποία ενσωματώνουν πλέον τα χαρτοφυλάκια των Κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και της Millennium Bank, όσο και εκείνα των Τραπεζών Πειραιώς, «υγιούς» ATEbank και Γενικής Τράπεζας, αναμένεται να σημειώσουν μικρή απομόχλευση. Σε σχέση με τις καταθέσεις, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του παρατηρείται αναστροφή της αρνητικής πορείας στα υπόλοιπα τόσο της αγοράς όσο και του Ομίλου στην Ελλάδα, ενώ οι τελευταίοι μήνες εμφανίζουν σταθεροποίηση, τάση που αναμένεται να συνεχισθεί εάν οι συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος παραμείνουν ως έχουν. Συνέπεια της σταθεροποίησης των καταθέσεων στην ελληνική αγορά από τον Ιούνιο, είναι τόσο η μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, ενώ ταυτόχρονα από τις αρχές του έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα διατραπεζικού δανεισμού εκτός Ευρωσυστήματος έναντι ενεχύρων. Παράλληλα, το κόστος άντλησης χρηματοδότησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, τάση που παρατηρείται για το σύνολο της ελληνικής αγοράς. Ως προς τα λειτουργικά κόστη, επισημαίνεται ότι εφαρμόζονται μέτρα συγκράτησης των δαπανών και εξοικονόμησης εξόδων σε όλο το εύρος των εργασιών του Ομίλου. Ωστόσο, εντός του και στο πλαίσιο υλοποίησης των συνεργιών πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς διαδικασίες ενοποίησης υποδομών και δικτύων απαραίτητες για την επίτευξη συνεργιών κόστους, οι οποίες δημιουργούν επιβάρυνση από κόστη ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων και εξαγορών της τελευταίας περιόδου, αλλά επιταχύνουν την επιδιωκόμενη μείωση στο κόστος λειτουργίας του Ομίλου. Μεταξύ αυτών και το κόστος προγράμματος αποχώρησης εργαζομένων του Ομίλου στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των προ φόρων συνεργειών κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων που έχει υπολογισθεί και στοχεύεται να αποφέρουν οι ενοποιήσεις των εξαγορών εκτιμάται σε περίπου 550 εκατ προ φόρων μετά την πάροδο τριετίας, ενώ τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη ενσωμάτωσης της περιόδου 2015, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εν λόγω συνεργιών, υπολογίζονται σε περίπου 420 εκατ. Το είναι έτος σημαντικών προκλήσεων για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς, εκτός από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο η μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΤΕbank και τον Ιούλιο της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ οι διαδικασίες ενσωμάτωσης υποδομών συστημάτων και εναρμόνισης διαδικασιών των λοιπών εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων θα λάβουν χώρα μέσα στο τρέχον έτος και θα ολοκληρωθούν ως τις αρχές του 2014. Η ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα που απέκτησε η Τράπεζα από τα μέσα του και μετά συνιστούν πρωταρχικής βαρύτητας επιδίωξη, τόσο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου με διαχείριση όλων των αναλαμβανομένων κινδύνων, όσο και για την επίτευξη των επιδιωκόμενων συνεργιών κόστους και εσόδων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ομαλή ενσωμάτωση αποκτώμενων δραστηριοτήτων, καθώς έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν περισσότερες από 15 εξαγορές τραπεζών και συνεπώς εκτιμά βάσιμα ότι και οι πρόσφατα αποκτηθείσες τραπεζικές δραστηριότητες

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου θα ενοποιηθούν πολύ ομαλά. Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης αυτής αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω συγκριτικό πλεονέκτημα στον Όμιλο Πειραιώς. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η ελληνική τραπεζική αγορά γυρίζει σελίδα. Για την Τράπεζα Πειραιώς η παρούσα συγκυρία αποτελεί ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, καθώς με τις επιχειρηματικές επιλογές των τελευταίων 12 μηνών πέτυχε να έχει ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά και ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες αυξημένες υποχρεώσεις για τον Όμιλο Πειραιώς, καθώς οφείλει να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της ελληνικής οικονομίας και να επιτελέσει το έργο του από θέση μεγαλύτερης ευθύνης. Μιχάλης Γ. Σάλλας Πρόεδρος Δ.Σ.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), της 30 ης Ιουνίου και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι Δημήτρης Σούρμπης Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. την 28η Αυγούστου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.piraeusbankgroup.com

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών Καταστάσεις Σελίδα Ενοποιημένη Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2 Ενοποιημένη Ενδιάμεση Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος 2 Ενοποιημένη Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 3 Ενοποιημένη Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 4 Ενοποιημένη Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 5 Σημειώσεις επί των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών: 1 Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο 6 2 Γενικές λογιστικές αρχές, σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές του Ομίλου 6 3 Βάση κατάρτισης ενοποιημένων ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 8 4 Πιστωτικός κίνδυνος δανείων και απαιτήσεων 10 5 Εύλογες αξίες χρηματοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 12 6 Κεφαλαιακή επάρκεια 14 7 Επιχειρηματικοί τομείς 15 8 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 16 9 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες 16 10 Φόρος εισοδήματος 16 11 Κέρδη/ Ζημίες ανά μετοχή 17 12 Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων 17 13 Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 18 14 Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτ/κών λογαριασμών 18 15 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 18 16 Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 20 17 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 21 18 Λοιπές απαιτήσεις 24 19 Στοιχεία Ισολογισμού - Διακοπτόμενες δραστηριότητες 24 20 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 24 21 Υποχρεώσεις προς πελάτες 24 22 Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία 25 23 Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια 25 24 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 25 25 Μετοχικό Κεφάλαιο 26 26 Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 28 27 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 29 28 Απόκτηση τραπεζικών δραστηριοτήτων και επιμερισμός του κόστους εξαγοράς τους 29 29 Μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο θυγατρικών και συγγενών εταιρειών 32 30 Αναμόρφωση οικονομικών πληροφοριών συγκριτικών περιόδων 34 31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενοποιημένων ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 36

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 1.707.766 1.305.834 944.118 611.003 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (974.093) (897.464) (524.965) (437.857) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 733.672 408.370 419.153 173.146 Έσοδα προμηθειών 141.254 103.026 78.197 50.232 Έξοδα προμηθειών (19.468) (13.805) (11.432) (6.812) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 121.786 89.221 66.764 43.420 Έσοδα από μερίσματα 5.300 1.937 5.181 1.853 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 8 55.580 210.934 15.377 113.603 Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 5.146 2.440 591 425 Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 13.789 (645) 7.643 (441) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 20.421 (5.773) 9.257 (19.865) Αρνητική υπεραξία εξαγορών 28 3.810.338-396.647 - ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4.766.032 706.486 920.613 312.140 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (347.197) (169.815) (198.572) (85.264) Έξοδα διοίκησης (237.126) (147.029) (149.400) (81.968) Αποσβέσεις (60.264) (51.967) (32.629) (23.818) Κέρδη/ (ζημίες) από πώληση παγίων 452 (206) 151 (243) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (644.135) (369.017) (380.450) (191.294) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 4.121.898 337.469 540.163 120.847 Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων 15 (1.097.621) (806.044) (592.514) (511.609) Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου (31.707) (357.646) (31.274) (44.797) Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις (35.186) (37.417) (34.462) (37.164) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες (3.932) (10.906) (5.755) (9.480) ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.953.453 (874.544) (123.842) (482.203) Φόρος εισοδήματος 10 551.020 514.526 13.582 78.438 ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες 3.504.473 (360.019) (110.260) (403.764) 9 21.145 2.694 8.970 1.460 ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.525.618 (357.325) (101.290) (402.304) Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη/ (ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 3.508.923 (355.179) (107.738) (401.017) Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας (4.449) (4.839) (2.522) (2.746) Από διακοπτόμενες δραστηριότητες Κέρδη αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 21.145 2.654 8.970 1.439 Κέρδη αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας (0) 40 0 21 Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες - Βασικά και Προσαρμοσμένα 11 22,1963 (3,0903) (0,5253) (3,4894) Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - Βασικά και Προσαρμοσμένα 11 0,1338 0,0231 0,0437 0,0125 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σημείωση Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως Κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων (A) 3.504.473 (360.019) (110.260) (403.764) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων 12 20.462 37.034 22.753 (4.384) Μεταβολή αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών 12 6.598 (10.482) 4.838 (11.008) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών - - Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 12 27.060 26.552 27.591 (15.392) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 3.531.533 (333.467) (82.669) (419.156) - Aναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 3.535.943 (328.680) (80.200) (416.526) - Aναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας (4.410) (4.787) (2.469) (2.631) ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη μετά φόρων (Γ) 21.145 2.694 8.970 1.460 Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων 12 2.307 76 2.329 15 Μεταβολή αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών 12 (31) 702 (61) 1.825 Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών - - Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Δ) 12 2.276 778 2.268 1.840 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Γ+Δ) 23.421 3.472 11.238 3.300 - Aναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 23.421 3.395 11.237 3.205 - Aναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας 0 77 1 95 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30ης Ιουνίου. 2

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 13 3.437.904 3.307.503 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 339.266 380.384 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις 454.941 441.317 Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου 14 230.652 362.868 Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 14 12.943 7.833 Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 23.873 35.924 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) 15 63.316.846 44.612.686 Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 15 15.779.650 8.015.997 Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 16 2.827.592 4.836.475 - Διακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα 16 73.974 74.006 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 341.085 301.696 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 310.252 409.755 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.443.635 1.324.491 Επενδύσεις σε ακίνητα 964.754 1.078.513 Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 21.613 15.537 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.627.239 1.897.474 Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 491.448 332.057 Λοιπές απαιτήσεις 18 1.985.175 2.596.810 Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 19 343.312 377.150 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 95.026.154 70.408.477 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 20 27.430.451 32.561.322 Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών - 21.953 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις 457.766 423.519 Υποχρεώσεις προς πελάτες 21 54.733.284 36.971.208 Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία 22 404.091 533.702 Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια 23 256.269 324.141 Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 212.935 183.238 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 33.301 22.136 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 18.166 12.996 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 40.300 37.215 Λοιπές υποχρεώσεις 1.389.007 1.035.700 Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες 19 588.210 605.654 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 85.563.779 72.732.784 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο 25 2.271.770 1.092.998 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 25 10.008.734 2.953.356 Μείον: Ίδιες μετοχές 25 (140) (36) Λοιπά αποθεματικά 26 28.871 (4.655) Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 26 11.578 9.301 Αποτελέσματα εις νέον 26 (2.979.755) (6.503.766) Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 9.341.057 (2.452.802) Δικαιώματα μειοψηφίας 121.318 128.495 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.462.375 (2.324.307) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 95.026.154 70.408.477 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30ης Ιουνίου. 3

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες Μετοχές Λοιπά Αποτελέσματα εις Αποθεματικά νέον Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 1.092.998 2.953.355 (192) (145.587) (5.975.641) 135.230 (1.939.837) Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου ΔΛΠ 19 26 11.073 4 11.077 Αναμορφωμένο υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 1.092.998 2.953.355 (192) (145.587) (5.964.568) 135.234 (1.928.759) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 12 27.243 87 27.330 Αποτελέσματα μετά από φόρους περιόδου 1/1/ - 30/6/ 26 (352.525) (4.800) (357.325) Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/ - 30/6/ 0 0 0 27.243 (352.525) (4.713) (329.995) Μερίσματα προηγούμενης χρήσης κοινών μετοχών (63) (63) Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών 26 (23) (23) Αγοραπωλησίες ιδίων μετοχών 25, 26 124 65 189 Μεταφορά μεταξύ λοιπών αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον 26 6.776 (6.776) 0 Εξαγορές, εκκαθαρίσεις και μεταβολές ποσοστών 26 (256) 235 (21) Υπόλοιπο την 1.092.998 2.953.355 (68) (111.568) (6.324.083) 130.693 (2.258.672) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιουλίου 1.092.998 2.953.355 (68) (111.568) (6.324.083) 130.693 (2.258.672) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 104.031 (214) 103.817 Αποτελέσματα μετά από φόρους περιόδου 1/7/-31/12/ 26 (146.115) (4.107) (150.222) Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/7/-31/12/ 0 0 0 104.031 (146.115) (4.321) (46.405) Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19 μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση Μερίσματα προηγούμενης χρήσης κοινών μετοχών 26 (21.569) (5) (21.574) (187) (187) Αγοραπωλησίες ιδίων μετοχών 25, 26 32 150 182 Μεταφορά μεταξύ λοιπών αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον 26 12.651 (12.651) 0 Εξαγορές, πωλήσεις, απορροφήσεις, εκκαθαρίσεις και μεταβολές ποσοστών 26 (467) 501 2.316 2.350 Υπόλοιπο την 1.092.998 2.953.355 (36) 4.647 (6.503.767) 128.496 (2.324.307) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 1.092.998 2.953.355 (36) 4.647 (6.503.767) 128.496 (2.324.307) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 12 29.297 39 29.336 Αποτελέσματα μετά από φόρους περιόδου 1/1/ - 30/6/ 26 3.530.068 (4.450) 3.525.618 Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/-30/6/ 0 0 0 29.297 3.530.068 (4.410) 3.554.954 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25 1.487.471 6.746.680 8.234.151 Μείωση ονομαστικής αξίας κοινών μετοχών 25 (308.698) 308.698 0 Αγοραπωλησίες ιδίων μετοχών 25, 26 (105) 46 (59) Μεταφορά μεταξύ λοιπών αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον 26 6.504 (6.504) 0 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 26 (1.449) (1) (1.449) Εξαγορές, πωλήσεις, απορροφήσεις, εκκαθαρίσεις και μεταβολές ποσοστών 26 1.853 (2.767) (914) Υπόλοιπο την 2.271.770 10.008.734 (141) 40.448 (2.979.753) 121.317 9.462.376 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30ης Ιουνίου. 4

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές pοές από λειτουργικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Από 1 Ιανουαρίου έως Σημείωση Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 2.953.453 (874.544) Προσαρμογή κερδών/ (ζημιών) προ φόρων: Προστίθενται: προβλέψεις και απομειώσεις 1.164.513 1.189.961 Προστίθενται: αποσβέσεις 60.264 51.967 Προστίθενται: παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 6.908 9.668 (Κέρδη)/ ζημίες από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (48.823) 83.417 (Κέρδη)/ ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (10.179) (234.220) Αρνητική υπεραξία εξαγορών 28 (3.810.338) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 315.799 226.249 Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων: Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα (175.358) 116.240 Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 173.743 (53.537) Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (778.284) 258.276 Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα (3.286) 14.629 Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 2.984.665 620.290 Καθαρή (αύξηση)/ μείωση συμφωνιών επαναπώλησης τίτλων πελατών 12.051 54.408 Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού 523.215 43.525 Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (6.311.508) 1.035.472 Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (21.953) (18.075) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες (97.331) (3.098.353) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων 263.941 (19.685) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή φόρου εισοδήματος (3.114.306) (820.562) Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε (3.268) (9.812) Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (3.117.574) (830.374) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (94.803) (70.440) Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 11.057 11.533 Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού (16.632) (13.707) Αγορά διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού (7.659) (2.088) Πώληση διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού 1.664 2.197 Αγορά χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (3.655.281) (3.291.983) Πώληση/ λήξη χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου 5.669.298 4.499.087 Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών, εξαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων που αποκτήθηκαν 29 172.142 (171) Πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών, εξαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων που πωλήθηκαν 888 - Πωλήσεις συγγενών εταιρειών 29 4 - Εξαγορές και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συγγενών εταιρειών 29 (1.630) (844) Είσπραξη μερισμάτων 523 813 Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 2.079.572 1.134.397 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Έκδοση/ (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων (265.787) (383.277) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Πληρωμή μερισμάτων προηγούμενης χρήσης 1.180.322 - (14) (60) Αγοραπωλησίες ιδίων μετοχών και δικαιωμάτων προτίμησης (59) 189 Λοιπές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 7.612 4.164 Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 922.073 (378.984) Συναλλαγματικές διαφορές των ταμειακών ισοδυνάμων (15.706) 2.637 Καθαρή αύξηση/ (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Α) (131.635) (72.324) Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπτόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (36.771) 2.168 Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 36.826 4.984 Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπτόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες - 110 Συναλλαγματικές διαφορές των ταμειακών ισοδυνάμων (40) - Καθαρή αύξηση/ (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων από διακοπτόμενες δραστηριότητες (Β) 15 7.262 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου (Γ) 2.473.084 2.681.134 Ταμειακά διαθέσιμα κατά την μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών (Δ) 11.696 - Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου (Α)+(Β)+(Γ)+(Δ) 2.353.160 2.616.072 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30ης Ιουνίου. 5