Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή σας και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, χρήση ή διανομή ολόκληρης ή μέρους αυτής. Η παρουσίαση δεν συνιστά Ενημερωτικό Δελτίο κατά την έννοια του ΠΔ 348/85, αλλά συντάχθηκε για να δώσει μία συνοπτική περιγραφή της Εταιρείας σε Επενδυτές. Κατά συνέπεια δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για αγορά μετοχών της Εταιρείας.
Περιεχόμενα Ο Όμιλος 4 Η μητρική εταιρεία 6 Οι ενοποιούμενες εταιρείες 14 Ο κλάδος 18 Οικονομικά στοιχεία 21 Στρατηγική & Επενδυτικό πρόγραμμα 27 Πλεονεκτήματα του Ομίλου 30 Στοιχεία της Έκδοσης 32
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Όμιλος Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ 80% Αντικείμενο εργασιών της «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.»: Η αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια των βρεφικών/παιδικών προϊόντων Mothercare 67% Αντικείμενο εργασιών της «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.»: Η παραγωγή ξυλουργικών κατασκευών ειδικών προδιαγραφών 85% Αντικείμενο εργασιών της «Κ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»: Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Σημ.: Οι εταιρείες «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.» και «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.» περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας εταιρείας.
Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταυτότητα Έτος Σύστασης 1986 (ιδρύθηκε το 1978 ως κοινοπραξία) Ιδρυτές - Μέτοχοι Ιωάννης Κλουκίνας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1969 (50%) Ιωάννης Λάππας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1969 (50%) Αντικείμενο Κατασκευή Τεχνικών Έργων Πτυχίο 5 ης Τάξεως Γενικό Προσωπικό 127 Θυγατρικές εταιρείες Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε. Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. Κ.Λ. Ενεργειακή Α.Ε. Έδρα Παστέρ 3, Αθήνα 115 21
Δραστηριότητες της Εταιρείας Νοσοκομεία 5% Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4% Οικίες Ιδιωτών 2% Διάφορα 3% Δημόσια Έργα 5% Διάφορα Καταστήματα 6% Βιομηχανικά Κτίρια 29% Τράπεζες 11% Ιδιωτικά 'Εργα 95% Πολυκαταστήμ ατα 16% Κτίρια Γραφείων 24%
Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας: Τράπεζικά κτίρια και καταστήματα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK ERGASIAS PRO BANK ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας: Βιομηχανικές μονάδες και κτίρια γραφείων ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ EURODRIP CRETA FARM ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CPI
Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας: Πολυκαταστήματα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας: Νοσοκομειακά κτίρια ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ
Κυριότερα έργα υπό εκτέλεση 41 έργα υπό εκτέλεση, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 33 εκατ. την 30/6/2003 Ακολουθούν τα κυριότερα εν εξελίξει έργα Δεκέμβριος 2003: EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Κτίριο Διοίκησης επί της Λ.Συγγρού ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -Ηράκλειο Κρήτης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε -Κτίριο κεντρικού καταστήματος στην Πάτρα Τ. ΑΦ. Α.Ε. - κατοικίες στην Κηφισιά HABITAT Πολυόροφο κατάστημα στο Σύνταγμα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ & ΚΡΕΑΤ/ΣΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ - Βιομηχανικό κτίριο στο Περιστέρι CRETA FARM AEBE Νέες εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι REMES Α.Ε. - κτίριο γραφείων-έκθεσης στο Κορωπί Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - κτίριο γραφείων και αποθηκών στο Κρυονέρι ΕURODRIP Α.Ε. - κτίριο γραφείων στα Οινόφυτα Βοιωτίας ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - Θησείο ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ - Πλατεία Καραϊσκάκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -6ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αχαρνών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - κατοικίες στη Κοζάνη
ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε Έτος ίδρυσης: 1958 Δίκτυο Καταστημάτων της Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.» εταιρείας: 80% (από το 1999) Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Αντικείμενο δραστηριότητας: Η 1 1 1 1 αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση 4 1 των Βρετανικών προϊόντων Mothercare 1 2 τα οποία απευθύνονται στην μέλλουσα μητέρα και τα μικρά παιδιά Ανάπτυξη εγχώριου δικτύου: 7 καταστήματα το 1999, 25 καταστήματα το 2003, 2 9 35-40 καταστήματα μέχρι το 2005 1 Από το 2003, η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων Mothercare στα Βαλκάνια 1 Είναι κάτοχος σημαντικής ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνονται 2 ακίνητα επί της οδού Ερμού, συνολικής επιφανείας 2.191 τ.μ. και δύο επαγγελματικά ακίνητα στο Δήμο Ταύρου, συνολικής επιφανείας 3.000 τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνται από την εταιρεία
Βασικά οικονομικά στοιχεία Στοιχεία αποτελεσμάτων «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.», 1999-2004Π Βασικά στοιχεία Ισολογισμών, 2000-2002 25.000 10.000 (χιλ. ) 2000 2001 2002 Αναπ /στα Π άγια 4.873 8.314 8.498 Κύκλος εργασιών (χιλ. ) 20.000 15.000 10.000 5.000 6.429 1.250 824 7.689 1.467 1.078 9.338 2.171 1.759 17.000 12.334 4.681 3.318 4.096 2.821 20.000 5.600 4.950 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Λειτ. Αποτέλεσμα, Κέρδη προ φόρων (χιλ. ) Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6.259 3.156 5.950 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.650 6.843 6.926 Μακρ /σμες Υποχρεώσεις 42 42 859 Βραχ /σμες Υποχρεώσε ις 4.569 4.782 6.836 0 1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Kύκλος εργασιών
ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. Έτος ίδρυσης: 1997 Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας: 67% Αντικείμενο δραστηριότητας: Η παραγωγή ξυλουργικών κατασκευών ειδικών προδιαγραφών Από το 2002 λειτουργεί σε ιδιόκτητο σύγχρονο εργοστάσιο στα Οινόφυτα Βοιωτίας ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. Βασικά οικονομικά στοιχεία 2001-2004Π Χιλ. 2001 2002 2003Ε 2004Π Κύκλος εργασιών 778 751 933 1.300 Κέρδη προ αποσβέσεων 88 55 190 220 Κέρδη προ φόρων 50 (-10) 73 100
Ο ΚΛΑΔΟΣ
Ο κλάδος των κατασκευών Ο κλάδος των κατασκευών αναμένεται να συμβάλει κατά 20.69% στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2004 Η εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 13,5 δισ. Ευρώ το 2004² Η εγχώρια ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσιάζει σταθερές αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια (ποσοστό ανάπτυξης για το 2002: 9.12%)² Η αγορά ακινήτου κατέχει διαχρονικά υψηλή θέση στην προτίμηση των επενδυτών, γεγονός που τροφοδοτεί την ανάπτυξη του κλάδου ¹ Πηγή: Ι.Ο.Β.Ε. ² Πηγή: Ι.Ο.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ Ευρώ) Έτος 2002 1ΑΚΤΩΡ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ) 750.101 2 J & P (HELLAS) SA- ΑΒΑΞ Α.Ε. 348.190 3 ΜΟΧΛΟΣ ΑΕΒΤΤΕ 314.032 4 ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΓΕΚ) 263.208 5 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 212.192 6 ΑΛΤΕ ΑΤΕ 175.888 7 ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ 160.070 8 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 112.336 9 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ 97.671 10 ΜΕΤΚΑ ΑΕ 90.714 11 ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ 74.668 12 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 71.213 13 ΔΙΕΚΑΤ ΑΕ 60.883 14 ΤΟΜΗ ΑΤΕ 44.819 15 ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 41.317 16 INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ AE 40.100 17 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS 35.890 18 ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 35.264 19 Κ. ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ 31.827 20 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 29.890 21 Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΤΕ 28.520
Ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων Η «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.» είναι μία εταιρεία που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα, χάρη στην δυναμική και αποτελεσματική διαχείριση μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων ποιότητας, από ένα brand name με ηγετική παρουσία παγκοσμίως, μέσα από 415 καταστήματα σε 30 χώρες. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ρυθμος 2001 2002 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ανάπτυξης 2 ετίας 1 LAPIN HOUSE * 20,6 21,4 12% 1,0 2 MANDARINO * 14,8 16,6 9% 1,6 3 ALOUETTE * 11,7 13,8 7% 1,6 4 SPRINT 11,3 13,0 7% 1,4 5 ΥΙΟΙ ΕΥΘ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ * 9,3 12,3 6% 1,6 6BRS 10,4 10,5 6% 1,1 7 CARAMEL 8,6 9,1 5% 1,1 8 MARK'S 8,4 8,3 5% 1,0 9 ΛΗΤΩ * 9,0 7,8 5% 0,7 10 PRENATAL * 7,6 7,8 4% 1,1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 166,6 180,8 67% ΚΕΡΔΗ προ φόρων % επι των πωλήσεων 2001 2002 2002 1 LAPIN HOUSE * 3,0 2,9 14% 2 ΥΙΟΙ ΕΥΘ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ * 1,8 2,8 23% 3 MANDARINO * 1,9 1,4 9% 4SPRINT 2,0 1,0 8% 5BRS 1,1 0,7 7% 6 ALOUETTE * 1,0 0,7 5% 7 CARAMEL 0,6 0,7 7% 8 PRENATAL * 0,0 0,5 7% 9 ΛΗΤΩ * - 0,6 0,2 2% 10 MARK'S 0,1-0,5-7% * ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. Στοιχεία αποτελεσμάτων της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 1999-2004Π (σε χιλ.) 35.000 34.132 10.000 Κύκλος εργασιών (χιλ. ) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 28.795 19.280 4.476 3.407 3.173 3.424 5.095 4.679 29.890 30.127 3.890 3.636 3.864 3.405 31.600 4.700 3.750 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Λειτ. Αποτέλεσμα, Κέρδη προ φόρων (χιλ. ) 0 1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Αμιγής κύκλος εργασιών
Στοιχεία Ισολογισμών της μητρικής εταιρείας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. Στοιχεία Ισολογισμών της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 1997-2002 (σε χιλ.) (χιλ..) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Αναπ/στα έξοδα εγκατάστασης 1 1 1 4 15 20 Αναπ/στα Ασώματα Πάγια 0 0 0 0 0 141 Αναπ/στα Ενσώματα Πάγια 749 797 1.005 1.276 1.400 1.241 Συμμετοχές &Mακρ/σμες απαιτήσεις 568 582 10.665 10.702 10.873 11.065 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.951 6.076 6.145 8.470 11.416 13.917 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.270 7.456 17.826 20.458 23.718 26.398 Ίδια Κεφάλαια 3.334 3.454 5.103 6.994 7.047 8.953 Προβλέψεις 59 156 252 2 173 317 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 6.932 8.207 Βραχυπρόθεσμες τρ απεζικές υποχρεώσεις 0 31 624 7.778 710 1.106 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.872 3.788 11.835 5.667 8.725 7.753 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.270 7.456 17.826 20.458 23.718 26.398
Ενοποιημένος κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών ανά εταιρεία, 2002 Κύκλος Εργασιών 2002 (ποσά σε ) Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ (Μητρική) 29.890 Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε. 12.334 Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ 751 Σύνολο 42.975 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών 42.254 Διαφορές (*) 721 (*) Οι διαφορές (που έχουν εξαλειφθεί κατά την Ενοποίηση) αντιπροσωπεύουν συναλλαγές μεταξύ της Eκδότριας και της θυγατρικής της Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. (η θυγατρική είναι προμηθεύτρια εταιρεία της μητρικής) ΚΛΜ ΑΤΕ (Μητρική) 69% ΚΛΘ ΕΠΕ 2% Υιοί Ε. Παπαγιάννη ΑΕ 29%
Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται οι εταιρείες «Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ΑΤΕ», «Υιοί Ε. Παπαγιάννη ΑΕ» (ποσοστό συμμετοχής: 80% ) και «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ» (ποσοστό συμμετοχής: 67% ), οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 50.000 47.560 52.000 14.000 Κύκλος εργασιών (χιλ. ) 40.000 30.000 20.000 10.000 25.862 4.799 4.104 37.324 6.212 4.714 44.247 7.363 5.784 42.254 7.266 5.659 8.670 7.067 9.630 8.500 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Λειτ. Αποτέλεσμα, Κέρδη προ φόρων (χιλ. ) 0 1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Ενοπ/νος κύκλος εργασιών
Στοιχεία ενοποιημένων Ισολογισμών (σε χιλ.) 1999 2000 2001 2002 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 284 250 223 292 Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια 9.882 11.872 11.255 12.021 Πελάτες 3.503 3.081 6.092 5.305 Επιταγές εισπρακτέες 846 2.745 3.475 6.308 Σύνολο Απαιτήσεων 4.859 6.250 10.495 12.959 Αποθέματα 2.069 3.317 4.021 5.911 Χρεόγραφα - 3.019 - Διαθέσιμα 4.662 688 467 1163 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 11.589 13.274 14.982 20.033 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10 8 18 19 Σύνολο Ενεργητικού 21.980 25.620 30.004 36.115 Ιδια Κεφάλαια 5160 7505 6381 9605 Δικαιώματα Μειοψηφίας 1276 1415 1531 1960 Σύνολο 6.436 8.920 7.912 11.565 Προβλέψεις 255 108 185 397 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 41 42 7.099 9.322 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 1.581 9.020 1.497 2.139 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 15.232 16.515 14.668 14.733 Σύνολο Υποχρεώσεων 15.272 16.557 21.767 24.056 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 17 35 141 96 Σύνολο Παθητικού 21.980 25.620 30.004 36.115
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στρατηγική και στόχοι 1. Περαιτέρω εδραίωση στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο του Ιδιωτικού Τομέα 2. Ισχυροποίηση της θέσης της στα έργα του Δημοσίου Τομέα 3. Δυναμική είσοδος στο τομέα των Οικιστικών Αναπτύξεων (Real Estate) 4. Διεθνής επέκταση 5. Περαιτέρω αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε. 1. Αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά 2. Δυναμική επέκταση στα Βαλκάνια 1. Αυτόνομη ανάπτυξη και καθιέρωση στον κλάδο της
Προορισμός νέων κεφαλαίων Κατηγορία Ποσά (, εκατ.) Αποπληρωμή δανεισμού 6,25 Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στα Μεσόγεια Αττικής (χρηματοδότηση 50%) Χρηματοδότηση αγοράς οικοπέδου Χρηματοδότηση κατασκευής 4 κτιρίων, διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και έξοδα μελών & φόρων Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας Αγορά οικοπέδου 2,7 0,7 2 3,1 0,5 Ανέγερση αποθηκευτικών χώρων 2,6 Σύνολο 12,05
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Πλεονεκτήματα του Ομίλου Σταθερή και ισχυρή πελατειακή βάση, επιτυχημένο management, άρτια εταιρική δομή Στρατηγική διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Σημαντική ακίνητη περιουσία Η δυναμική είσοδος του Ομίλου στα Βαλκάνια σηματοδοτεί τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξής του
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Συνοπτικά στοιχεία Έκδοσης Μέγεθος της Έκδοσης Λοιπά στοιχεία Αριθμός μετοχών πριν την Έκδοση : 5.500.000 Οι νέες μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης που λήγει την 31/12/2003 Τιμή Διάθεσης Έκδοση νέων μετοχών (1) : 1.375.080 Με Δημόσια Εγγραφή : 1.309.600 Με βάση τη διαδικασία Bookbuilding για τους θεσμικούς επενδυτές Εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που θα ανακοινωθεί το αργότερο την προτεραία της έναρξης της Δημόσιας Εγγραφής Με Ιδιωτική Τοποθέτηση (σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας) : 65.480 Κατανομή μετοχών (2) 70% στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές Σύνολο μετοχών προς εισαγωγή : 6.875.080 30% σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές (1) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (καθώς και η έγκριση εισαγωγής των μετοχών της στο Χ.Α.) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νομαρχίας. (2) Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίηση ζήτηση.