ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Πέµπτη, 2 εκεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,474.35 011210 3.85 1.2-32.87 12.0 9.2 Γερµανία 04 Jan 21 97.48 0.1 2.79 1 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,141.33 011210 2.95 1.48-28.54 8.8 8.0 Ελλάδα 19 Jun 20 9.10-0.41 11.78 913 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,721.87 011210 2.7-1.31-8.20 10.2 9.2 Κύπρος () 01 Nov 15 97.7-4.29 - A Aa3 AA- NEG/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 27.11 011210 2.02 0.31 5.21 11.9 10.4 Γαλλία 25 Oct 20 93.71 0.00 3.25 97 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,21.8 011210 1.94-0.58 4.13 13. 12.0 Αυστρία 15 Jul 20 105.24 1.81 3.25 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 838.98 011210 2.0-0.95-4.52 10.7 9. Ιταλία 01 Mar 21 94.33-3.3 4.49 235 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 882.9 011210 1.99 0.09 3.33 11.2 9.9 Ισπανία 31 Oct 20 9.70-3.89 5.28 312 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,42.50 011210 2.07-0.2 4.24 11.4 9.8 Ιρλανδία 18 Oct 20 74.84 2.1 8.94 528 A - Aa2 - A+ -/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),8.3 011210 2. 0.3 15.2 11.7 10.8 Πορτογαλία 15 Jun 20 87.49-4.72.1 440 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,9.29 011210 1.3-2.09 -.78 10.7 9. Φινλανδία 15 Apr 20 102.74 3.02 3.03 41 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 9,78.40 011210 4.44-0. -18.94 9. 8.9 Πολωνία 25 Oct 20 94.75 0.02 5.97 175 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 19,5.0 011210 2.41-1.88-15.84 11. 9.2 Ουγγαρία 12 Nov 20 95.28-3.08 8.21 379 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,540.44 011210 2.97-1.52-10.91 14.2 12.1 Τσεχία 12 Sep 20 100.20 0.1 3.72 108 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,94.2 011210 1.84 0.32-9.42-1.3 Ρουµανία 20 Jun 20 100.95-0.4 7.15 324 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 577.80 011210 0.28 1.78 1.38 9.7 11.8 Βουλγαρία 13 Jul 20 95.97-0.14 5.55 22 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 335.80 011210 2.5-0.42 0.14 11.4 9. Τουρκία 15 Jan 20 110.40-1.24 8.82 174 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,55.84 011210 2.38-0.99 2.1 12.0 11. Ουκρανία 2 Jun 12 101.00-0.37 5.70 584 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,45.29 011210 2.47 1.54.18 11.3 10.3 Ρωσία 0 Feb 3 90.40 0.32 7.93 194 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 434.07 011210 2.19 0.59 28.92 1.4 13. Αγγλία 07 Mar 20 111.17 4.22 3.34 83 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,243.94 011210 2.43 0.84 12.20 15.1 12. ΗΠΑ 15 Nov 20 97.20-0.44 2.95 52 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 373.1 011210 0.00 1.22 10.10 13.0 10.1 Ιαπωνία 20 Dec 20 100.09 2.9 1.19 84 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,134.27 011210 2.4 3.12 19.18 14. 12.9 Κίνα 28 Oct 20 97.84-0.75 3.93 74 A+ Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,705.14 011210 3.74 1.44 8.40 14.0 10.9 Ινδία 03 May 20 97.99 0.45 8.11 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),409.70 011210 1.54-0.2-2.08 12.5 11.3 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,148.35 011210 1.51 1.91 11.94 17.8 14.3 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,255.78 011210 2.27 1.99 7.94 13.2 11.9 Ευρώπη (ECB) 1.00 041110 021210 1.90 -.30 1.90 10.10 1.70 1.50 10.00 Nasdaq 2,549.43 011210 2.05 2.18 12.35 18.9 15.3 Αγγλία (BoE) 0.50 041110 091210 2.80-11.40 3.20 7.70 1.80 3.20 7.80 Russell 2000 743.14 011210 2.22 3.22 18.83 25.9 18.0 Ελβετία (SNB) 0.25-11210 3.00 1.13 0.20 3.50 2.70 0.80 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 45.85 011210 2.44 2.99 7.35 21.1 12.2 ΗΠΑ (Fed) 0.25 031110 141210 3.20-8.80 1.20 9.0 2.70 1.0 9.0 S&P 500 1,20.07 011210 2.1 2.15 8.1 14.1 12.5 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 01110 211210 4.40-8.34 0.20 5.10 3.10-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 198.19 011210 2.09 2.44 2.27 13.5 11.0 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-2.3 2.80 5.40 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 35.21 011210 1.88 0.77-1. 11.5 10.7 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 3.50-2.13 2.40 7.90 3.00 1.70 8.10 Βιοµηχανίας (Industrials) 287.21 011210 2.59 3.59 18.20 1.2 14.0 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 2.70 5.0 7.50.80 4.10.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 121.39 011210 1.44 0.78 5.88 17.3 15.1 Τουρκία (CBRT) 1.75 23020-1.50-1.94 8.2 11.40 7.10 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 393.07 011210 2.24 1.50.03 13.8 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 10.10 1.40 - - - Ενέργειας (Energy) 478.75 011210 2.91 3.73 11.35 13.9 12.3 Ρουµανία (NBR).25 - - -2.50-8.0 7.88 7.08 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 223.54 011210 2.77 3.82 11.87 17.5 13. Κίνα (PBOC) 18.00 - - 9.0-0.37 4.40 4.20 10.02 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 290.00 011210 2.05 2.74 23.37 1.2 14.1 Ινδία (RBI).25-11210 8.90-7.43 9.70 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 297.15 011210 1.3 0.9 8.33 15.0 13. ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,7.20 021210 1.95 1.80-3.99 13. 11.9 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,285.49 021210 0.2 0.4 1.71 14.7 12.3 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,18.52 021210 1.81 0.88-3.58 17.8 15.7 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,472.78 011210 0.9 1.81 7.32 14.8 12.8 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 7.5 011210 0.84 0.00 4.08 14.0 12.1 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,950.2 021210 1.09 1.17 15.90 11.1 9.8 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,585.77 021210 0.77 2.82 4.8 14.5 12.9 SET (Ταϊλάνδη) 1,029.27 011210 1.14 3.30 40.12 14.5 12.1 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,199.2 011210 0.5 1.28 10.42 15. 14.2 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,498.03 011210 0.85 0.10 17.70 15.9 14.1 US - /$ ολάριο 1.3135 011210 0.05-1.79-8.35 1.19 07010 1.51 031209 JCI (Ινδονησία) 3,97.97 011210 2.18-0.11 45.91 17.9 14.8 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8407 011210-0.14-0.87-5.28 0.81 29010 0.91 010310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.3173 011210-0.02-1.55-11.18 1.28 080910 1.51 141209 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 110.400 011210-0.10-1.20-17.2 105.44 240810 134. 071209 ISE 100 (Τουρκία),15.19 011210 1.23-1.0 25.24 11.1 10.4 CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3314 011210-0.14-1.38-11.17 1.25 10010 1.59 031209 MEXBOL (Μεξικό) 37,277.5 011210 1.25 0.53 1.0 18. 15.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.352 011210-0.10-0.51-15.01 1.35 011210 1.3 041209 SOFIX (Βουλγαρία) 357.15 011210 0.27-0.83-1.41 12.0 - BG - /BGN Λέβα 1.9559 011210 0.02 0.00 0.00 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 48.04 011210-0.07 0.72-2.37 7.0 5. PL - /PLN Ζλότι 3.9912 011210-0.37 0.27-2.77 3.82 070410 4.25 070510 PX (Τσεχία) 1,148.50 011210 3.73 2.04 2.79 11.1 10.3 HU - /HUF Φιορίνι 279.4700 011210-0.11 0.81 3.58 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 21,291.84 011210 3.1-3.19 0.31 11.3 9.3 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.9990 011210-0.12 1.10-5.13 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,093.95 301110 0.82 0.23 8.0 10.5 8.7 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.955 011210-0.05-0.52-8.50 1.89 190510 2.2 031209 UX (Ουκρανία) 2,155.84 011210 2.42 4.48 48.12 17.9 9.2 RU - /RUB Ρούβλι 41.151 011210-0.07-1.23-4.45 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 4,145.34 011210 1.73 0.38 15.40 13.4 11.4 UA - /UAH Χρίβνια 10.4781 011210 0.09-1.2-9.19 9.39 09010 12.14 031209 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,85.08 011210 0.37 1.1 19.34 13.4 9.5 RO - /RON Λέι 4.2901 011210-0.19-0.25 1.33 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,87.92 011210 1.14 0.84 -.41.8 7.3 CN - /CNY Γουάν 8.7533 011210 0.03-1.59-10.59 8.12 07010 10.33 031209 DFMGI (Ντουµπάι) 8,129.7 011210-0.15-0.23 1.82 12.5 10.9 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.2078 011210 0.13-1.5-8.14 9.2 07010 11.73 031209 DSM (Κατάρ) 8,129.7 011210-0.15-0.23 1.82 12.5 10.9 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 8.7533 011210 0.03-1.59-10.59 8.12 07010 10.33 031209 MERVAL (Αργεντινή) 3,37.15 011210 3.24 2.55 45.09 13.8 10.7 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.8252 011210 0.0-1.79-8.39 4.3 07010 5.24 041110 IPSA (Χιλή) 4,95.79 011210-0.00-0.94 38.40 19. 17. ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 9,345.85 011210 2.42-0.41 1.10 13.3 10.5 Baltic Dry (BDI) 2,09 011210-0.1-5.3-30.2 1,700 150710 4,209 20510 RTSI$ (Ρωσία) 1,35.9 011210 0.18 1.13 13.25 8.3 7.1 Baltic Capesize (>80,001dwt) 2,89 011210-1.4-18.9-2.2 1,40 150710,55 041209 Sensex BSE (Ινδία) 19,9.89 011210 0.59 3.3 14.33 18.9 15.7 Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,380 011210 0.1 8.5-33.3 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,847.8 011210 0.8-1.75-13.10 1.1 13.3 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,079.55 011210 1.00 1.15 2.23 13.3 11.4 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 32. 011210 0.31 0.0 2.29 Φρανκ. 831.3 CRB Reuters Jefferies IX 308.91 011210 2.49 3.77 9.01 247 250510 320 091110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 27.52 011210-1.43-4.58 2.72 Φρανκ. 3,47.2 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 8.79 011210 0.05 3.49 9.3 4 200510 89 111110 Ishares S&P500 Long 9.17 011210 2.92 8.01 1.57 Φρανκ. 5,570.0 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 230.20 011210 0.07.49 9.00 182 250810 233 030510 Lyxor Dow Jones Long 8.07 011210 2.75 7.70 1.58 Φρανκ. 442.0 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.30 011210 0.73-2.01-3.47 4 151110 7 171209 Lyxor MSCI World Long 93.2 011210 2.04 5.74 1. Παρ. 28.9 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,392.73 011210 0.3 1.28 2.98 1,045 050210 1,425 091110 DB X-Trackers S&P500 Short 3.29 011210 1.8 5.99-2.21 Φρανκ. 158.2 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 28.2 011210 0.1 3.80 9.7 15 050210 29 091110 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 34.13 011210 1.19 4.28-2.74 Xetra 31.9 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 74.0 011210 1.5.89 83.08 34 221209 748 021210 ETFS Πετρέλαιο $ Long 2.17 011210 1.87 0.93 0.4 Λονδ. 373.9 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,704.03 011210 0.98 2.2 1.28 1,379 221209 1,809 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Short 59.73 011210-2.97-1.5-0.53 Λονδ. 38. Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 74.0 011210 1.5.89 83.08 34 221209 748 021210 SPDR Χρυσός $ Long 135.38 011210 0.72 2.18-0.03 NYSE Arca 43,898.4 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,585.00 011210 2.9 4.0 1.41,038 07010 8,9 111110 ETFS Χρυσός $ Short 28.8 011210-1.03-2.99-0.17 Λονδ. 28.2 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,340.00 011210 2.8 3.59 4.93 1,828 07010 2,500 111110 Ishares BRIC Long 23.1 011210 3.37 4.19 1.99 Λονδ. 972.7 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,550.00 011210 2.17 4.7 27.13 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,10.00 011210 2.27 1.79-15.3 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 522.50 011210 0.48 0.48 27.59 390 021209 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 22.74 011210-10.05 11.32 0.05 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 52.25 011210-0.71 1.53 25.01 357 29010 18 091110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 21.3 011210-9.2 3.54-1.48 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 737.25 011210-0.37 7.59 18.05 505 09010 84 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 23.09 011210-9.0.0.5 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,278.25 011210-0.37 1.85 25.10 897 09010 1,349 121110 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 150.00 011210 47.0 20.97 3.04 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 75.03 011210-0.30-3.32 8.57 270110 81 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.45 011210-22.41-38.3-27.42 0.32 140410 1.07 070109 Μοσχάρι (lbs) 10.15 011210-0.59 0.52 17.42 89 031209 107 011210 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 497.00 011210 0.27 2.84 14.98 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 201.50 011210 1.03-1.59 3.98 135 200510 215 101110 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 111.3 011210 0.19 3.18 47.14 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 28.37 011210 2.98 1.50 34.77 15 070510 33 111110 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 10.1 011210-2.37 3.01 2.28 94 081110 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 15.25 011210 2.5 1.20 5.04 143 200810 13 051010 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.35 011210 0.04-0.40 1.59 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 124.35 011210 2.48 #N/A N/A 0.33 72 050210 152 101110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,8.3 01.12.1 0. 3.2 15.3 EuroStoxx50 2,721.87 01.12.1-1.3-4.9-8.2 FTSE100 5,42.50 01.12.1-0.3-2.0 4.2 D ow Jones 11,255.78 01.12.1 2.0 0. 7.9 S&P 1,20.07 01.12.1 2.1 1.0 8.2 N IKKEI 9,988.05 01.12.1 0.9 11.0-3. DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 01.12.10 Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση του Νοεµβρίου οι βασικοί δείκτες της Wall Street σε κλίµα ανησυχίας για το ενδεχόµενο ανεξέλεγκτης κλιµάκωσης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία που είδαν σήµερα το φως της δηµοσιότητας στις ΗΠΑ για την καταναλωτική εµπιστοσύνη και τον µεταποιητικό δείκτη Chicago PMI. 107 DAX 105 103 Dow Jones FTSE 100 101 100 S&P 500 99 DJ EuroStoxx 50 97 RTSI$ 95 01.11 04.11 09.11 12.11 17.11 22.11 25.11 30.11 Ευρώπη EU 01.12.10 Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές εν µέσω ανησυχιών για ανεξέλεγκτη κλιµάκωση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Μετά την Ιρλανδία οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία, φοβούµενοι ότι η Ε.Ε. δεν θα αντέξει το βάρος ενδεχόµενης διάσωσης. Baltic Dry Δείκτης (Ytd, μονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,09.0 01.12.10-0.1 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 05.03 04.05 03.07 01.09 31.10 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (Ytd, Τιμή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.314 02.12.10 0.1 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 17.03 31.05 14.08 28.10 Ασία ASIA 02.12.10 Η παρατεταµένη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη σε συνδυασµό µε την ανασφάλεια των επενδυτών δηµιουργεί εµπόδια ανάκαµψης και στις αγορές της Ασίας. Οι αγορές στην Κίνα κινήθηκαν πτωτικά µε της αγρές της Ιαπωνίας να κινούνται οριακά θετικά. Εταιρικά Αποτελέσµατα Πέµπτη, 2.12.10 Corporate Announcements ευτέρα, 01.12.10 GΜ: Η General Motors Co. ανακοίνωσε σήµερα ότι οι πωλήσεις της στις ΗΠΑ σηµείωσαν άνοδο 11,4 το Νοέµβριο και διαµορφώθηκαν σε 18.739 οχήµατα από 151.427 ένα χρόνο νωρίτερα. Gazprom: Ο όµιλος Gazprom και ο αγγλο-ολλανδικός πετρελαϊκός όµιλος Royal Dutch Shell, υπέγραψαν συµφωνία για συνεργασία στην Ρωσία και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Με βάση thn symfvn;ia, η Gazprom θα αποκτήσει πρόσβαση στα συµφέροντα της Shell σε άλλες χώρες. Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 BAYER MOTORE BMW 0.90 5.13 91.5 (Γερµανία) SIEMENS AG-R SIE 88.09 4.51 37.2 HEIDELBERGCE HEI 43.7 4.34-9.5 DAIMLER AG DAI 51.94 4.15 39.5 BEIERSDORF A BEI 44.83 0.23-2.4 DEUTSCHE POS DPW 12.44 0.77-7.7 SAP AG SAP 3.24 0.82 9.8 E.ON AG EOAN 22.43 1.45-23.3 CAC 40 NATIXIS KN 3.0.10 1.5 (Γαλλία) RENAULT SA RNO 42.45 5.13 17.3 SOC GENERALE GLE 37.32 4.51-23.8 PEUGEOT SA UG 29.97 4.33 2. CARREFOUR SA CA 32.90-5.1-2.0 EDF EDF 31.93-0.2-23.2 VEOLIA ENVIR VIE 20.23-0.27-12.5 SUEZ ENVIRON SEV 13.73 0.04-14.9 FTSE 100 ROYAL BK SCO RBS 39.88.09 3. (Ηνωµ. Βασίλειο) LLOYDS BANKI LLOY 4.05.03 2.4 XSTRATA PLC XTA 1,37.00 5.80 21.9 PRUDENTIAL P PRU 599.00 5.4 -.4 NATIONAL GRI NG/ 552.50-2.73-9.5 SEVERN TRENT SVT 1,410.00-2.49 29.8 UNITED UTILI UU/ 589.50-1.17 18.9 CAPITA GROUP CPI 45.50-1.00-14.0 EuroStoxx50 BBVA BBVA 7.59 7.29-37.9 (Ευρώπη) BANCO SANTAN SAN 7.82 7.1-31.4 UNICREDIT SP UCG 1.59.51-29.0 ING GROEP NV INGA 7.21.04 4.5 CARREFOUR SA CA 32.90-5.1-2.0 ENI SPA ENI 15.5 0.39-12. GDF SUEZ GSZ 25.5 0.39-15.3 L'OREAL OR 82.50 0.70 5.8 Dow Jones HOME DEPOT I HD 31.1 4.3 9.3 (ΗΠΑ) UNITED TECH UTX 78.2 3.97 12.8 ALCOA INC AA 13.57 3.43-15.8 CATERPILLAR CAT 87.45 3.37 53.4 CISCO SYSTEM CSCO 19.32 0.84-19.3 VERIZON COMM VZ 32.35 1.0 4.5 WAL-MART STO WMT 54.70 1.13 2.3 KRAFT FOODS KFT 30.3 1.2 12.7 S&P500 MASCO CORP MAS 11.8 7.0-15.4 (ΗΠΑ) RED HAT INC RHT 4.23.28 49. HARMAN INTL HAR 4.20 5.99 31.0 REGIONS FINA RF 5.7 5.39 7.2 SUPERVALU IN SVU 8.89-1. -30.1 HEALTH CARE HCN 45.0-1.47 2.9 VENTAS INC VTR 50.7-1.17 15.8 NRG ENERGY NRG 19.1-1.14-18.8 Nasdaq MERCER INSUR MIGP 27.89 48.59 53.5 (ΗΠΑ) THOMAS GROUP TGIS 2.00 31.58-34.4 REDIFF.COM I REDF 3.88 2.80 54. NEW GENERATI NGBF 0.09 21.92-88.1 A-POWER ENER APWR 4.74-25.47-74.1 DJSP ENTERPR DJSP 0.44-23.8-95.1 STAR BUFFET STRZ 0.80-19.19-75.4 MECOX LANE-A MCOX.5-18.90 #N/A N/A NIKKEI 225 CHIYODA CORP 3 70.00.44.3 (Ιαπωνία) PIONEER CORP 773 347.00 5.47 21.3 ADVANTEST CO 857 1,791.00 5.41-25.5 NIPPON SHEET 5202 201.00 5.24-24.2 HITACHI ZOSE 7004 117.00-1.8-7.1 OSAKA GAS CO 9532 310.00-0.9-1.3 SAPPORO HOLD 2501 338.00-0.88-33. TOKYO GAS CO 9531 33.00-0.82-2.2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 8.4 12.32 Ελλάδα 11.809 Γερµανία2.797 9.099 3.25 1.4 0.00 0.704 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 241.7 (19, 291) 189.80 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 180 Σε µονάδες βάσης 170 10 150 140 130 10.02.10 24.03.10 05.05.10 1.0.10 28.07.10 08.09.10 20.10.10 01.12.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: Ο τελικός δείκτης µεταποιητικής δραστηριότητας (PMI) ενισχύθηκε στις 55,3 µονάδες το Νοέµβριο από 54, µονάδες τον Οκτώβριο. Σουηδία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γερµανία : Η Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Destatis, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν 2,3 σε εποχιακά και πληθωριστικά αναπροσαρµοσµένη βάση τον Οκτώβριο, µετά από 1,8 πτώση το Σεπτέµβριο. Σε ετήσια βάση ωστόσο, οι πωλήσεις είναι µειωµένες κατά 0,7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Άνοδος 0,7 στις κατασκευαστικές δαπάνες (Εκτ: -0,1). Στις 9,5 µονάδες ο µεταποιητικός PMI του ISM το Νοέµβριο (εκτ. 5,9) ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ο δείκτης τιµών κατοικιών υποχώρησε 0,7 σε µηνιαία βάση και ενισχύθηκε1,4 σε ετήσια βάση. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (2.12.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (2.12.10) BRICS (2.12.10) Βραζιλία: µ/δ Κίνα: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (2.12.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Φήµες για πιο ενεργή συµµετοχή της ΕΚΤ στην επίλυση της δηµοσιονοµικής κρίσης στην περιφέρεια της ευρωζώνης ωφέλησαν το ευρώ χθες αφού το ενιαίο νόµισµα κινήθηκε µέχρι και το 1,3183 σε σχέση µε το δολάριο ΗΠΑ χωρίς βέβαια να µπορέσει να διατηρήσει την παραπάνω ισοτιµία για πολύ. Η σηµερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι πολύ σηµαντική αφού πιθανώς να αποφασιστεί η επιµήκυνση του προγράµµατος αγοράς κρατικών οµολόγων ακόµη και να συζητηθεί η πιθανότητα έκδοσης «ευρωοµολόγου». Το ενιαίο νόµισµα κατέγραφε σηµαντικά κέρδη και έναντι του γιεν, µε την ισοτιµία του λίγο πάνω από τα 110 γιεν. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Φήµες για µεγάλη αγορά κρατικών οµολόγων της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας ύψους συνολικά κοντά στο 1δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ωφέλησαν τα spreads της περιφέρειας της Ευροζώνης αλλά ταυτόχρονα πίεσαν το Γερµανικό χρέος. Η Γερµανία γνώρισε τη µικρότερη επενδυτική ζήτηση σε διάρκεια µεγαλύτερη των έξι µηνών, αντλώντας 4,13 δισ από την επανέκδοση πενταετών κρατικών οµολόγων, η οποία υπερκαλύφθηκε µόλις 1,1 φορά. Η σηµερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι πολύ σηµαντική µε τους επενδυτές να προσµένουν ανακοίνωση για επιµήκυνση του προγράµµατος αγοράς κρατικών οµολόγων. Φήµες αναφέρουν ότι πιθανώς να υπάρχει πρόγραµµα αγοράς οµολόγων δηµοσίου των χωρών της περιφέρειας του ευρώ από την ΕΚΤ συνολικού ύψους 300δις. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 0.555 0.7413 1.50 1.020 0.480 1.00 3.4980 3.1545 3.1218 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Ο χρυσός για άµεση παράδοση σηµείωσε άνοδο 0,3 φθάνοντας στα $1.391,38 η ουγκιά στο Τόκιο µετά τη χθεσινή του αναρρίχηση στα $1.397,50, την υψηλότερη τιµή από τα µέσα Νοεµβρίου. Το ασήµι για άµεση παράδοση αναρριχήθηκε 0,25 φθάνοντας στα $28,5131 η ουγκιά.. Πετρέλαιο: Η τιµή αργού στη Νέα Υόρκη ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά περισσότερο από $2 ή 2,, στα $8,32 το βαρέλι, αφού όµως νωρίτερα είχε φθάσει σχεδόν στα $8,50 το βαρέλι. Η τιµή πετρελαίου, ξεπέρασε τα $8 το βαρέλι χθες, λόγω των θετικών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ και τη µεταποίηση στην Κίνα. Μέταλλα:. Ανοδικά κινήθηκε ο χαλκός µετά την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής στην Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σηµάδι αναζωογόνησης της ζήτησης. Ο χαλκός για παράδοση σε τρεις µήνες στο London Metal Exchange (LME) σηµείωσε άνοδο για τρίτη ηµέρα, σε ποσοστό έως 1, φθάνοντας στα $8.70. Στο Λονδίνο άνοδο 0, σηµείωσε το αλουµίνιο, φθάνοντας στα $2.355. ο τόνος, ο ψευδάργυρος ισχυροποιήθηκε 1,5 φθάνοντας στα $2.192 ο τόνος και ο µόλυβδος αναρριχήθηκε 1, στα $2.307 ο τόνος. Το νικέλιο παρέµεινε αµετάβλητο στα $23.550 ο τόνος και το κασσίτερος σηµείωσε άνοδο 1,4, φθάνοντας στα $25.150 ο τόνος. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 0.50 0.00 0.2000 0.3034 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,49 1.3 50.04 34.4 080210 50.15 121110 3.5 3.7 21.9 32.5 18.7 15.8 2.3 27.0 2.8 47.9 42. 0.5 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 39,078 4.9 85.98 75.82 070510 95.99 070410 1.8-2.5.0-1.3 7.7 7.2 0.9 18.8 40.0 89.5 8.2 0.0 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 54,429.8 59.2 39.12 20110 59.29 251110 3.1 1.0 38.4 3.4 11. 11.2 2.9 38.0 2.9 55.7 4. 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,285 5.9 57.18 43.27 300710 58.58 221110 2.2-0.4 23.3 2.2 13.7 12.3 2. 2.4 57. 55.7 49.9 0.8 280211 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,297 1.4 44.83 40.92 070510 49.3 21010 0.2-0. -0.2-2.4 22.4 20.2 3.9 1.2 43.7 4.0 44.5-0.2 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38,818 4.9 0.90 28.28 120210 0.90 011210 5.1 3.0 58.4 91.5 13.9 11.2 1.8 43.1 9.0 54.5 42.2 1.9 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra,77 0.9 5.73 5.33 050210 7.37 030810 2.1-3.3 0.1-2.7.5 11.0 0.7 24.7 33.4.2.2-0.1 230211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 55,255.9 51.94 29.93 180210 52.3 251110 4.2-0.2 27.4 39.5 11.9 10.4 1. 43.3 0.1 49. 41.4 0.9 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,253 1.2 47.45 45.45 080210 59.00 300410 1.8-1.4-5.4-18.2 13. 10.7 3.0 22. 42.0 49.2 51.8-0. 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,014 4.4 37.7 35.93 301110 55.25 150410 2.9-3.2-13.7-1.5 9.4.5 0. 28.0 34.9 40.4 45.0-0.7 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,040 1.9 12.44 11.01 070510 14.70 110110 0.8-4.3 3.8-7.7 9.3 10.2 1.5 2. 32. 13.4 12.9-0.1 080311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 43,831 5.5 10.05 8.51 070510 10.4 10810 1.9 0. 8.3-2.3 13.0 12.8 1.1 15.8 48.9 10.1 9.9-0.1 240211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,872 5. 22.43 20.8 051010 29.75 291209 1.4-0.3-9.3-23.3 8.3 10.2 1.1 18.3 49.5 22.5 24.1 0.1 100311 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 13,49 1.7 45.38 35.59 050210 4.42 011110 2.0 3.3 8.7 22.8 18.2 1. 2.4 21.7 58.0 44. 42.8-0.2 230211 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Xetra 10,87 1.4 7.4 45.39 081209 8.59 291110 1.5 1.0 29.4 34.9 17.0 15.2 2.3 19.4 3.4 4. 5.7 1.5 10211 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8,188 1.0 43.7 30.8 310810 52.20 080110 4.3 4.0 0.2-9.5 15.9 10.7 0.7 33.8 5.2 40.4 40.0 1.3 180311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 19,017 2.4 48.40 34.1 081209 48.4 011210 2.4 2.2 24.4 32.9 17.7 15.7 2.9 24.1 71.8 44.7 40.0 1.3 240211 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 7,5 1.0 7.05 3.21 041209 7.05 011210 2.9 7.5 5.7 81. 15.7 14.4 2.9 29.9 75.3.2 5.0 0.3 010211 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 7,748 1.0 1.92 10.19 250510 17.07 21110 3.2 2.3 58.5 44.0 1. 11.5 1.1 35.5 4.0 1.0 12.9 0.4 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 18,587 2.3 109.55 7.4 20110 109.70 291110 1.8 1.4 29.9 30.2 17.7 15.9 1.9 1.9 8.0 105. 91.9 1. 040311 MAN SE MAN Industrials Xetra 13,02 1.7 93.99 47.82 280110 95.84 251110 3.8 0.1 3.2 72. 22.7 1.3 2.4 4.4.9 85. 71.5 2.9 010311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 18,59 2.3 57.00 37.27 250210 57.90 21110 3.1 2.4 31.3 33.9 18.5 15.2 3.3 34.3 5.9 53.4 44.9 1. 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 13,417 1.7 1.72 5.85 010310 72.53 130910 2. 5.0 3.1-5.3 10.0 9. 1.3 27.0 1.4 59.3 2.4-0.4 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,515 2. 108.85 98.38 08010 123.55 150410 1.7-2.2 5.0 0.2 8. 8.3 0.8 20.0 43.5 111.8 108. 0. 100311 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,313 3.4 48.8 47.5 121010 9.29 050110 1.5-0.2-1.9-28.4 7.1 8.4 1.7 1.4 40.9 50.1 5.2-0.4 240211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 44,449 5. 3.24 29.82 091209 38.50 151010 0.8 1.1 0.7 9.8 17.1 14. 4.7 14.9 44.9 3.9 3.0-0.2 20111 K+S AG SDF Materials Xetra 10,058 1.3 52.55 35.55 250510 53.21 091110 2.2 2.8 40.3 31.4 24.5 15.4 4.1 34.0 3. 50.1 43.4 0.8 100311 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 80,532 10.1 88.09 0.25 091209 88.18 011210 4.5 3.2 19.2 37.2 13.1 11.9 2.7 32.2 3.1 84.2 75. 1.2 250111 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 15,28 2.0 30.38 19.8 010710 31.20 291110 3.2 4.8 39.7 15.1 14.0 9.1 1.7 38.7 7.3 27.8 24.1 0.8 110211 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 54,304.8 127.80 54.7 120210 129.00 291110 3.2 2.8 77.4 95. 12.1 10.8 1.4 51.5 9.9 113.1 81.2. 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 795,545 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,52 0.8 33.03 22.19 080210 33.87 291110 1.4 0.5 31.2 32.9 32.9 2. 12.7 30.0 3.9 31.1 2.7 1.0 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23,23 2.4 9.84 7.87 08010 14.1 021209 4.2-3.5 14.3-20.4 8.7 5. 0.5 43.2 32.1 11.3 10.8-0.4 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 25,825 2.7 91.19 70.71 280110 9.93 251010 1.1-0.3 13.4 17.1 18.4 1. 3.1 21.2 45. 93.3 85.7-0.3 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,427 1.0 32.04 30.78 291110 55.14 150110 1.0-1.4-17.3-34.7 10. 9.7 2.4 25.8 35.2 34.5 40.2-1.0 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 4,91 0.5 2.14 1.83 200510 2.70 141010 2.3-1.2 2. -10.2-13.7 2.0 42.3 39.9 2.3 2.3-0.1 110211 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,2 3.1 45.78 39.35 250510 47.95 091110 1.5-0.8.2.9 1.8 15.1 2.0 17.8 50.1 4.0 44.1 0.3 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 55,78 5.8 4.55 40.81 08010 0.38 110110 2.1 -.8 1.0-1.7 7.1.4 0.8 31.0 30.5 51.9 51.9-0.8 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 23,191 2.4 32.90 31.33 011210 41.28 240910-5. -9.8-3.3-2.0 15.0 12.1 2.2 32.3 20.1 37.7 3.3-0. 030311 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par 5,091 0.5 32.9 30.0 041209 40.30 20410 0. -3.8-12.8 2.2 1.1 12.7 1.2 25.1 33.9 35.0 3.4-0.8 100211 AXA CS Financials EN Par 2,152 2.7 11.42 10.88 301110 17.0 140410 3.3-5. -12.9-31.0 7.3 5.8 0.5 3.2 31.3 12.9 13.9-0.3 170211 VINCI SA DG Industrials EN Par 20,839 2.2 37.75 33.01 010710 44.98 120410 1.2-4.9 2.4-4.4 11.9 11.3 1.8 21.9 39.3 39.2 38. 0.2 230211 EADS NV EAD Industrials EN Par 14,29 1.5 17.48 11.48 021209 19.70 210910 1.3-0.2 8.9 24.1 25. 18.1 1. 33. 45.3 18.1 1.9-0.3 090311 EDF EDF Utilities EN Par 59,034.1 31.93 30.14 070710 42.84 200110-0. -1.9-10. -23.2 1.0 14.9 1.8 15.2 43.3 32.5 34. 0.2 150211 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,305 1.1 48.42 38.80 021209 51.17 300910 0. 1.2 3.4 1.0 22.0 19.5 3.4 1.3 54.0 48.0 47.8-0.2 020311 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11,199 1.2 31.49 30.40 010710 40.5 10410 2.4-1.4-8.7-13.5 9.8 9.1 1.3 22.7 43.8 32.2 33.9-0.1 021210 TOTAL SA FP Energy EN Par 88,370 9.1 37.2 35. 010710 4.74 110110 0.8-0.8-0. -1.4 8.1 7.5 1.5 15.1 39.9 39.1 39. -0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,771 4.3 15.77 14.01 010710 17.94 071209 1.1-2.9 1.9-9.5 8.4 8.8 1.4 20.0 31.9 1.7 1.3-0.1 250211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 27,853 2.9 37.32 29.71 08010 53.12 110110 4.5-3.8 10.2-23.8 7.4.0 0. 45.1 35.5 41.7 41.1-1.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 57,704.0 25.5 22.4 010710 30.77 110110 0.4-5.1 0.9-15.3 13.1 11. 0.9 23.9 34.3 27. 2.4-0.2 030311 NATIXIS KN Financials EN Par 10,49 1.1 3.0 3.0 080210 4.90 130910.1 0. -1.3 1.5 8.1.8 0.5 53.1 3. 4.1 4.0-0.2 240211 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,275 1.3 42.85 35.57 310810 3.00 150110 1.9-0.9-8.3-25.9 13.8 10.7 0.8 28.5 47.7 43.3 45. 0.3 180211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,058.0 118.50 71.38 021209 122.20 291110 1.4-0.4 35. 51.2 22.7 19.7 3.8 2.8 55.9 11.5 95.8 1.9 040211 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 9,427 1.0 53.40 48.13 120210 4.51 210910 2.5-1.3 1.0 3.1 9.2 8. 1.3 27.4 39.5 5.2 55.8-1.0 110211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams39,312 4.1 25.19 21.33 050710 35.4 070410 3.7.1 4.2-21.7 14.1 11.2 0.8 3.0 55.2 24. 2.2-0.1 100211 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,437 5.1 82.50 70.90 070510 88.00 211010 0.7-2.8.9 5.8 20.5 18. 3.4 22. 40.3 85.4 80. 0.0 100211 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15,728 1. 124.15 79.87 101209 12.05 291110 1.4 3.4 25.9 47.4 1.1 13.9 1.5 29.4 4.2 118.0 105.2 1.3 180211 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par,727 0.7 35.10 2.29 031209 37.1 211010 2.0 1.2 5.2 23.2 14.9 13.2 2.0 24.2 50.8 35.4 33.7-0.3 170211 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 1,80 1.7 3.0 54.89 110210 8.4 21010 1.3 0.0 2.7.2 14.9 13.4 1.8 23.3 51.7 3.7 2.3 0.2 170211 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 12,553 1.3 42.45 2.5 250510 44.90 221110 5.1-1.8 44.7 17.3 8.8.9 0. 4. 53.8 41. 34.9 0.8 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 2,3.5 47.80 44.01 300710 58.90 200110 2. -1.4-3.5-13.2 7.0 7.2 1.2 2.3 41.5 49.5 50.0-0.3 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,721 0.7 13.73 12.4 270810 17.87 240310 0.0-2. -3.1-14.9 15.3 14. 3.5 13.3 42.0 14.0 14. 0.0 090211 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 18,18 1.9 35.08 27.81 310810 40.5 031209 1. -3. 12.2-7.9 13. 10. 1.1 2.7 47.5 35.5 33.7 0.5 240211 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par,333 0.7.9 5.1 310810 8.08 210410 0.7 3.4 7.1 8.3 12.0 10.8 1.1 25.5 8.4.5.4 0.2 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,034 3.1 111.20 72.00 080210 113.75 221110 2.8 2.3 34. 3.0 1.4 13.8 2.2 33.1 2.5 105.3 89. 2.3 170211 TECHNIP SA TEC Energy EN Par,784 0.7 1.91 45.14 010710 5.90 041110 3.5-0.3 23.7 25.3 1.8 1.0 2.4 37.0 52.0 2.0 5.0 0.1 180211 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7,013 0.7 29.97 17.92 250510 32.15 231110 4.3-2.7 53.4 2. 7.5.2 0.5 40.8 54.1 29.5 23.3 0.8 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 12,538 1.3 13.70 105.19 250510 155.95 211010 2.1-1.0 20.1 7.5 15.2 15.5 1.1 19. 37.2 145.3 128.9-2.2 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,02 1.0 20.23 17.97 20810 2.49 130410-0.3 -.7-4.0-12.5 1.9 14.8 1.2 19. 35.5 21.3 21. 0.2 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,087 2.5 19.48 1.18 250510 21.47 050110 3. -2.2 11.5 -.3 8.8 8. 1.0 31.1 43.4 20.2 18.9-0.1 010311 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,40 0.9 74.13 5.05 111209 81.1 20710 1.3-1.7 3.0 1.7 19.8 12.5 2.0 28.2 4.4 75.7 74.0-0.2 220211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 9,874 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 8,78 3. 42.80 33.50 20110 4.33 251010 2.1-2. 7.8 17. 17.9 14.9 2.8 21.0 44.1 44.0 40. -0.2 040311 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23,23 1.2 9.84 7.87 08010 14.1 021209 4.2-3.5 14.3-20.4 8.7 5. 0.5 43.2 32.1 11.3 10.8-0.4 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 25,825 1.4 91.19 70.71 280110 9.93 251010 1.1-0.3 13.4 17.1 18.4 1. 3.1 21.2 45. 93.3 85.7-0.3 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,427 0.5 32.04 30.78 291110 55.14 150110 1.0-1.4-17.3-34.7 10. 9.7 2.4 25.8 35.2 34.5 40.2-1.0 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 39,078 2.0 85.98 75.82 070510 95.99 070410 1.8-2.5.0-1.3 7.7 7.2 0.9 18.8 40.0 89.5 8.2 0.0 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 54,429 2.8 59.2 39.12 20110 59.29 251110 3.1 1.0 38.4 3.4 11. 11.2 2.9 38.0 2.9 55.7 4. 1.7 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,285 2.5 57.18 43.27 300710 58.58 221110 2.2-0.4 23.3 2.2 13.7 12.3 2. 2.4 57. 55.7 49.9 0.8 280211 BBVA BBVA Financials Continu34,150 1.8 7.59.99 08010 12.75 110110 7.3-1.4-4.7-37.9.4.2 0.9 57.9 37.9 8.3 9.2-0.4 020211 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38,818 2.0 0.90 28.28 120210 0.90 011210 5.1 3.0 58.4 91.5 13.9 11.2 1.8 43.1 9.0 54.5 42.2 1.9 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,2 1. 45.78 39.35 250510 47.95 091110 1.5-0.8.2.9 1.8 15.1 2.0 17.8 50.1 4.0 44.1 0.3 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 55,78 2.9 4.55 40.81 08010 0.38 110110 2.1 -.8 1.0-1.7 7.1.4 0.8 31.0 30.5 51.9 51.9-0.8 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 23,191 1.2 32.90 31.33 011210 41.28 240910-5. -9.8-3.3-2.0 15.0 12.1 2.2 32.3 20.1 37.7 3.3-0. 030311 CRH PLC CRH Materials Dublin 9,807 0.5 13.83 11.51 240810 22.00 20410 3.2-3.4-25.5-27.2 19.8 15.3 1.0 3.4 52.5 13.5 1.1 0.3 020311 AXA CS Financials EN Par 2,152 1.4 11.42 10.88 301110 17.0 140410 3.3-5. -12.9-31.0 7.3 5.8 0.5 3.2 31.3 12.9 13.9-0.3 170211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 55,255 2.9 51.94 29.93 180210 52.3 251110 4.2-0.2 27.4 39.5 11.9 10.4 1. 43.3 0.1 49. 41.4 0.9 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,253 0.5 47.45 45.45 080210 59.00 300410 1.8-1.4-5.4-18.2 13. 10.7 3.0 22. 42.0 49.2 51.8-0. 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 35,014 1.8 37.7 35.93 301110 55.25 150410 2.9-3.2-13.7-1.5 9.4.5 0. 28.0 34.9 40.4 45.0-0.7 030211 VINCI SA DG Industrials EN Par 20,839 1.1 37.75 33.01 010710 44.98 120410 1.2-4.9 2.4-4.4 11.9 11.3 1.8 21.9 39.3 39.2 38. 0.2 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 43,831 2.3 10.05 8.51 070510 10.4 10810 1.9 0. 8.3-2.3 13.0 12.8 1.1 15.8 48.9 10.1 9.9-0.1 240211 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 34,04 1.8 3.8 3.42 010710 4.28 10410 1.7-2.7-0.9-9.1 8.1 8.0 1.0 23.8 30.0 4.0 3.9-0.0 240211 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 2,323 3.3 15.5 14.30 250510 18.77 110110 0.4-0.9 2.7-12. 8.3 7.5 1.0 1.0 38.7 1.1 1.2-0.1 120211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,872 2.3 22.43 20.8 051010 29.75 291209 1.4-0.3-9.3-23.3 8.3 10.2 1.1 18.3 49.5 22.5 24.1 0.1 100311 TOTAL SA FP Energy EN Par 88,370 4. 37.2 35. 010710 4.74 110110 0.8-0.8-0. -1.4 8.1 7.5 1.5 15.1 39.9 39.1 39. -0.3 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,771 2.2 15.77 14.01 010710 17.94 071209 1.1-2.9 1.9-9.5 8.4 8.8 1.4 20.0 31.9 1.7 1.3-0.1 250211 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 21,438 1.1 13.77 13.31 301110 19.28 150110 2.0-5.4 -.9-2.8 10.5 8.8 1.2 2.8 30.4 15.2 15.5-0.2 240211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 27,853 1.5 37.32 29.71 08010 53.12 110110 4.5-3.8 10.2-23.8 7.4.0 0. 45.1 35.5 41.7 41.1-1.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 57,704 3.0 25.5 22.4 010710 30.77 110110 0.4-5.1 0.9-15.3 13.1 11. 0.9 23.9 34.3 27. 2.4-0.2 030311 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu29,385 1.5 5.4 4.50 010710.89 291209 3.1-0.9 1.9-18.1 10. 10.3 1.0 27. 37.3 5.8 5.7-0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams27,37 1.4 7.21 5.34 070510 8.29 101110.0-2.4 12.9 4.5 7. 5.4 0. 54.2 41.1 7.7 7.2-0.1 170211 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 2,009 1.4 2.0 1.90 08010 3.23 150110 2.7-5.0-1.3-34. 10.5 7.9 0.5 33. 28.1 2.4 2.4-0.1 240211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,058 3.0 118.50 71.38 021209 122.20 291110 1.4-0.4 35. 51.2 22.7 19.7 3.8 2.8 55.9 11.5 95.8 1.9 040211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams39,312 2.1 25.19 21.33 050710 35.4 070410 3.7.1 4.2-21.7 14.1 11.2 0.8 3.0 55.2 24. 2.2-0.1 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,515 1.1 108.85 98.38 08010 123.55 150410 1.7-2.2 5.0 0.2 8. 8.3 0.8 20.0 43.5 111.8 108. 0. 100311 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 27,525 1.4 7.35.59 070710 11.82 010410 3.3 2.2-10.5-17. 13. 11.0 2.0 30.7 4. 7. 8.3-0.1 270111 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,437 2. 82.50 70.90 070510 88.00 211010 0.7-2.8.9 5.8 20.5 18. 3.4 22. 40.3 85.4 80. 0.0 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams21,18 1.1 21.49 19.00 021209 27.01 20410 3.3-4.4-11.2 3.9 11.9 10.7 1.3 35.8 41. 22.3 23.8-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Energy Continu23,514 1.2 19.2 15.31 070510 20.53 071010 3.7 2.8 1.4 2.9 10.9 9.2 1.1 38.4 49.3 19.5 18.1-0.2 240211 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,313 1.4 48.8 47.5 121010 9.29 050110 1.5-0.2-1.9-28.4 7.1 8.4 1.7 1.4 40.9 50.1 5.2-0.4 240211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 2,3 3.3 47.80 44.01 300710 58.90 200110 2. -1.4-3.5-13.2 7.0 7.2 1.2 2.3 41.5 49.5 50.0-0.3 090211 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu5,159 3.4 7.82 7.11 301110 11.98 110110 7.2 0.0-1. -31.4 7.9.8 0.9 57.3 39.3 8.5 9.2-0.3 030211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 44,449 2.3 3.24 29.82 091209 38.50 151010 0.8 1.1 0.7 9.8 17.1 14. 4.7 14.9 44.9 3.9 3.0-0.2 20111 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 18,18 1.0 35.08 27.81 310810 40.5 031209 1. -3. 12.2-7.9 13. 10. 1.1 2.7 47.5 35.5 33.7 0.5 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 80,532 4.2 88.09 0.25 091209 88.18 011210 4.5 3.2 19.2 37.2 13.1 11.9 2.7 32.2 3.1 84.2 75. 1.2 250111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,034 1. 111.20 72.00 080210 113.75 221110 2.8 2.3 34. 3.0 1.4 13.8 2.2 33.1 2.5 105.3 89. 2.3 170211 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu77,30 4.1 1.95 14.7 140510 19.85 050110 3.4-1. 7.7-13.2 8.7 8.8 3.5 31.3 35.0 18.3 17.3-0.4 230211 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,072 0.9 0.98 0.88 09010 1.18 020210 3.4-0.3 2.1-9.8 8.3 8.0 0.7 25.5 41.1 1.0 1.0-0.0 240211 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 30,52 1. 1.59 1.48 301110 2.37 110110.5-1.4-3. -29.0 1.7 8.4 0.5 48.2 37.2 1.7 1.9-0.1 10311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 12,538 0.7 13.70 105.19 250510 155.95 211010 2.1-1.0 20.1 7.5 15.2 15.5 1.1 19. 37.2 145.3 128.9-2.2 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams,835 3.5 22.10 20.8 240810 24.11 20710 1.7-0. -3.2-2.9 14.9 13.7 4.7 18.7 51.1 22.0 22.3 0.1 030211 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,087 1.3 19.48 1.18 250510 21.47 050110 3. -2.2 11.5 -.3 8.8 8. 1.0 31.1 43.4 20.2 18.9-0.1 010311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,909,92 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo13,81 0.4 13.57 9.81 010710 17.0 110110 3.4 3.4 18.2-15.8 25.9 11.1 1.0 29.55 57.3 13.3 12.3 0.1 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo53,327 1.5 44.30 3.0 050210 49.19 230410 2.5 5. 8.1 9.3 13.4 12.0 3.4 2.19 3.0 42.1 41.7 0.5 210111 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo48,211 1.4 5.72 53.10 181209 7.00 220410 3.1 3.3 2.1 21.4 1.5 14.3 10.8 31.3 48.7 7.5 7.1-1.2 270111 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo113,81 3.2 11.29 10.91 301110 19.82 150410 3.1 1.8-28.9-25.0 10.5 7.7 0.5 35.8 42.5 11.7 14.8-0.3 210111 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo55,505 1. 87.45 50.50 080210 87.80 011210 3.4 5.8 43.7 53.4 22.0 15.2 5. 2.85 8.9 81. 8.7 1.3 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA107,08 3.0 19.32 19.13 301110 27.74 300410 0.8 0. -17.2-19.3 12.1 10.5 2.4 17.4 30.3 21.7 23.5-0.8 090211 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo1,428 4.7 82.70.83 010710 8.19 111110 2.1 1.2 11. 7.4 9.1 8. 1. 22.8 48. 83. 77.5-0.0 110111 DU PONT (EI) DD Materials New Yo44,138 1.3 48.35 31.02 091209 48.58 091110 2.9 5.0 33. 43. 15. 14.2 4.9 25.9 1.0 47.1 40.2 0.1 20111 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo70,290 2.0 37.12 28.72 280110 38.00 121110 1.7 2.8.9 15.1 15.3 13.3 1.9 23.00 5.4 3.5 34.4 0.4 090211 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo173,72 4.9 1.30 13.75 020710 19.70 300410 3.0 3.4-0.3 7.7 14.5 12.8 1.5 24.49 53.7 1.1 1.5-0.1 210111 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo52,40 1.5 31.1 2.2 200710 37.02 20410 4. 2.3 -.7 9.3 1.2 14.3 2.7 29.09 55.3 31.3 31.3-0.0 220211 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo9,538 2.7 42.57 37.32 270810 54.75 10410 1.5-3.7-9.9-17.4 8.1 7.5 2.4 2.82 49.3 42.9 4.0 0.2 220211 IBM IBM Information Technology New Yo179,409 5.1 144.41 11.00 00510 147.53 091110 2.1 0.9 13.3 10.3 12. 11.4 8.1 22.7 54.1 143.4 131.2 1.2 190111 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA119,815 3.4 21.48 17.0 310810 24.28 150410 1.7 1.9-1.5 5.3 10.8 11.0 2.5 15.28 3.0 20.8 20.8 0.4 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo171,421 4.9 2.42 5.8 220710.17 200410 1.4-0.7 4.5-3.1 13.1 12.5 3.0 1.32 43.3 3. 1.9-0.0 250111 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo149,135 4.2 38.15 35.1 010710 48.20 150410 2.1 1.4-3.5-8.4 9.9 8.3 0.9 27.30 4.7 38. 40.2-0.1 140111 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo53,504 1.5 30.3 2.40 031209 32. 21010 1.3 1.3 3.7 12.7 15.1 13.1 1.5 13.90 47.3 31.1 30.1-0.3 10211 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo150,23 4.3 4.70 49.48 010710 4.80 011210 2.4 1.7 23.4 13.5 18.5 1.8 5.4 22.00 5.3 2. 55.9 0.9 090211 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo83,770 2.4 79.29 0.04 081209 79.85 111110 1.3 0.4 17.0 27.0 17.2 15.8.1 12.38 5.3 78.7 71.4 0.5 210111 3M CO MMM Industrials New Yo1,514 1.7 8.05 71.4 00510 91.49 251010 2.5 2.9 9.3 4.1 15.0 13.9 4.0 20.94 52.2 8.2 83.7-0.7 280111 MERCK & CO MRK Health Care New Yo108,01 3.1 35.0 30.78 00510 41.5 210110 1.7 0.7 2.0-4.1 10.4 9.2 1.9 22.8 4.3 35.7 35.7-0.4 10211 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA222,871.3 2.05 22.74 010710 31.57 230410 3.3 3.7-1.4-14. 10. 9.7 4.8 24.94 53.8 2.1 2. -0.0 280111 PFIZER INC PFE Health Care New Yo133,92 3.8 1.72 14.00 010710 20.3 200110 2. 0.9 10.0-8.1 7.5 7.3 1.5 22.74 4.5 17.1 1.4-0.2 030211 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo173,970 4.9 2.15 5.00 00510 5.00 041110 1.8-0.7 0.7 2.5 15. 14.2 2.8 18.47 41.8 3. 2.1 0.0 280111 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo17,135 4.8 28.28 23.78 250510 29.49 041110 1.8 0.9 14.1 0.9 12.4 11.3 1.5 1.57 48.8 28.5 2.5-0.1 270111 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,197 0.7 54.89 47.35 00110 57.55 051110 1.7 1.1 10.3 10.1 9.0 9.1 0.9 18.25 49.3 55.5 51.9 0.2 20111 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo72,2 2.1 78.2 2.90 08010 78.48 011210 4.0 5.5 1.0 12.8 1. 14.8 3.4 28.35 5. 75.3 71.0 0.4 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo91,44 2. 32.35 24.7 00510 33.8 051010 1.1-0.1 25.5 4.5 14. 14.3 2.4 11.08 48.2 32. 29.1-0.0 250111 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo198,919 5.7 54.70 47.77 010710 5.27 10310 1.1 1.9 5.8 2.3 13.5 12.3 3.0 11.82 5.8 54.3 52.8 0.0 220211 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo359,8 10.2 71.33 55.95 020710 7.29 021209 2.5 3.4 17.4 4. 12.3 11.2 2.5 21.71 4.5 8.8 3.9 1.1 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,517,793 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo420 4.4 8.81 8.72 301110 35.05 080110 0.1-9.5-1.7-7.9 9.8 8.1 0.8 30.28 15.9 13.3 21.0-1.8 240211 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA319 3.4 8.44 5.31 00510 10.0 120110 0.4 0.5 13.4-8.2 14.1 18.9 1.2 21.10 4.9 8. 8.4-0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo41 4.4 3.83 3.50 010710 5.25 210410 0.5-0.8-4.3-14.1 8.1 7. 1.0 34.93 32.9 4.3 4.3-0.1 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,091 11. 13.53 10.75 010710 1.2 110110 0.3 5.5-1.0 -. 8.5 8.9 1.0 41.47 55.1 13.4 13.4-0.1 230211 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,548 1.4 5.25 3.28 010710.95 110110 1.5 1.5 15.4-9.8 5.7 4.7 0.5 5.75 57.0 4.8 4.9 0.2 250211 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA318 3.4 5.11 3.91 00710.08 110310 2.2-0.4 9.7 3.2 11.1 14. 0.5 24.17 44.1 5.3 5.1-0.0 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA118 1.2 3.81 3.02 00510 4. 120110-1.3-3.5.0-2. - 13.3 0.5 33.42 39.3 4.0 3.8-0.0 010311 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo451 4.8 5.5 4.59 070710 7.8 110110 1.8-1.1-4.1-8.3 12.4 12.1 0.3 27.05 42.3 5.9 5.8-0.0 240211 FREESEAS INC FREE Marine NASDA2 0.3 3.94 3.92 171110 7.95 110110 0.3-1.3-42.1-42.1 4.8 13.1 0.2 28.08 27.4 4.5 5.7-0.2 080311 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo522 5.5 14.70 14.20 010710 2.49 110110 0.1-2.5-21.8-34.3 3.5 5.5 0.5 23.24 34.0 1.1 18.0-0.3 240211 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo341 3. 3.84 3.58 291010 8.82 20410 0.5-8.1-44.7-45.1 - - 0.7 27.30 37.7 4.1.0-0.0 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 111 1.2 121.75 95.85 250210 139.78 170510 1.5 1.7-10.3 12.4 14.3 11.9 0. 23.94 45.4 124.2 120. 0.1 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.4 78.50 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0.0 19.8-3.7 3.0 8.9 0.5 0.00 47.7 78.4 74.4-0.0 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo529 5. 5.24 4.38 010710 7.55 20410 0.0-2. -11.2-13.4 7. 4.9 0.5 2.77 30.5 5.8 5.9-0.1 230211 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo91 9.7 18.81 12.17 00510 20.17 120410 1.3 1.8 21.7 27.2 13.1 13.1 2.2 12.31 54.0 18.8 17.4 0.0 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA17 0.2 2.53 2.47 011210 13.20 211209-1.9-8.7-71.5-7. - - 0.5 89.98 27.1 3.4 7.7-0.4 #N/A N/A OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA75 0.8 0.97 0.73 020710 3.51 021209 0.5-0.5-40.3-5.2 - - 0.2 3.19 45. 1.0 1.4-0.0 101210 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA24 0.3 1.2 1.14 280910 3.3 031209-1. -7.4-4.2-59..0 7. 0.1 27.78 41.0 1.3 2.0 0.0 141210 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo182 1.9 3.45 3.40 010710 5.22 041209 0. -2.8-14.8-24.2 7. 9.9 0.4 14.3 25.0 3.7 4.1-0.1 220211 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo524 5. 7.9.50 08010 9.25 041209 1.4 2.1 8.3-9.1 4.9 5.0 2.4 19.4 45.7 8.2 7.8-0.1 090211 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA113 1.2 1.03 0.91 240810 4.35 071209 3.0-1.0-20.2-4.8 10.3 10.3 0.3 55.79 37.9 1.2 1.2-0.0 040311 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA180 1.9 2.94 2.22 00710 3.24 021209 2.4 1.0 8.9 4.3 15.5 1470.0 0.4 35.24 49.4 3.0 2.8 0.0 230211 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA114 1.2 5.12 3.93 070710.0 041209 0.8-0.8 1.2-17.9 12. 7.9 0.4 47.72 58.9 4.9 4.8 0.1 220311 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 0.84 0.2 070910 1.30 140110 3.7.3-27. -1.8 3.8 4.4 0.1 98.8 54.5 0.8 0.9 0.0 110311 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo458 4.9 10.04 8.9 291110 18.34 20110 2.2 7.4-29.2-31.5-14.2 0.4 43.55 44.5 10.4 13.7-0. 170311 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo27 2.8 11.8 9.90 00710 14.50 270410 1.1-4.0-4.7-22.9 8. 0.9 30.72 49.1 11.8-0.2 030211 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo301 3.2 1.3 15.00 250510 19.00 110310 3.7 4.2 2.0-30.7 13.0 0.9 37.08 47.5 17.0 - -0.4 110211 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7