ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές ευτέρα, 15 Νοεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,497.20 121110 0.24-0.70-31.83 11.8 8.9 Γερµανία 04 Sep 20 97.77 3.1 2.51 49 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,213.9 121110 1.99-2.0-24.00 9.1 7.9 Ελλάδα 19 Jun 20 70.75-1.78 11.39 859 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,822.43 121110-0.31-1.8-4.81 10. 9.5 Κύπρος () 01 Nov 15 99.71-3.81 - A+ - Aa3 AA- -/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 270.18 121110-0.45-0..42 12.2 10. Γαλλία 25 Oct 20 9.17 4.20 2.95 84 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,23.35 121110-0.94-1.98 5.81 13.7 12.0 Αυστρία 15 Jul 20 107.87 2.00 2.95 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 81.7 121110-0.22-1.39-1.93 11.0 9.8 Ιταλία 01 Mar 21 97.07-1.75 4.14 199 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 89.98 121110-0.45-0.1 5.01 11.5 10.2 Ισπανία 31 Oct 20 102.54-2.24 4.52 270 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,79.87 121110-0.32-1.34 7.09 11.9 10.3 Ιρλανδία 18 Oct 20 79.28 2.1 8.12 53 AA- Aa2 - A+ NEG/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),734.1 121110 0.17-0.29 13.05 11.5 10. Πορτογαλία 15 Jun 20 8.81-4.14.71 428 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,831.12 121110-0.94-2.19-2.7 11.2 10.0 Φινλανδία 15 Apr 20 105.08 2.41 2.75 3 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,22.80 121110 0.7-1.93-14.35 10.0 9.3 Πολωνία 25 Oct 20 9.5 0.7 5.70 145 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 20,829.83 121110-0.13-1.72-10.40 12.3 9.7 Ουγγαρία 12 Nov 20 102.30 1.84 7.17 31 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,71.04 121110 0.52-1.99-8.30 14.1 12.2 Τσεχία 12 Sep 20 102.25-1.32 3.47 93 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,75.73 121110 0.11-0.95-10.0-15.7 Ρουµανία 20 Jun 20 100.37-0.01 7.24 292 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 55.12 121110 0.09-1.75 13.83 9. 11.8 Βουλγαρία 13 Jul 20 95.92-0.52 5.55 23 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 343.20 121110-0.47-1.07 2.35 11.5 10.0 Τουρκία 15 Jan 20 112.50-1.13 8.51 11 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,24.97 121110-0.25-2.28 4.51 12.3 11.9 Ουκρανία 2 Jun 12 101.38 0.00 5.47 52 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,449.25 121110-0.57-1.89 5.7 11.5 10.2 Ρωσία 0 Feb 3 92.15 0.17 7.7 171 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 431.58 121110-0.37 0.0 28.18 1.7 13.7 Αγγλία 07 Mar 20 112.41 1.55 3.20 74 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,2.88 121110-0.70-0.88 12.5 15.1 12. ΗΠΑ 15 Nov 20 98.20 1.3 2.83 50 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 378.03 121110 0.00 0.40 11.41 13.3 10.3 Ιαπωνία 20 Sep 20 99.4 5.8 1.04 71 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,094.55 121110-0.78-1.34 15.01 14.2 12. Κίνα 1 Sep 20 9.33-1.7 3.74 0 A+ Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,7.20 121110 0.74-1.1 7.24 13.8 10.7 Ινδία 03 May 20 98.22 0.05 8.07 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),505.29 121110-0.18-1.25-0.2 12.7 11.5 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,749.24 121110-1.43-1.3 8.54 17.2 13.9 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,192.58 121110-0.80-2.20 7.33 13.2 11.8 Ευρώπη (ECB) 1.00 041110 021210 1.90 -.30 1.80 10.10 1.5 1.50 10.00 Nasdaq 2,518.21 121110-1.4-2.3 10.98 18. 15.1 Αγγλία (BoE) 0.50 041110 091210 2.80-11.40 3.10 7.70 1.0 3.20 7.80 Russell 2000 719.27 121110-1.8-2.35 15.01 24.7 17.3 Ελβετία (SNB) 0.25 10910 11210 3.40 1.13 0.20 3.50 2.15 0.90 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 47.0 121110 0.00-2.75 10.18 21.7 12.5 ΗΠΑ (Fed) 0.25 031110 141210 3.10-8.80 1.10 9.0 2.70 1.0 9.0 S&P 500 1,199.21 121110-1.18-2.17 7.54 14.1 12.4 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 01110 211210 4.40-8.34-0.0 5.00 3.05-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 200.97 121110-1.53-4.03 3.71 13.9 11.2 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 3.30-2.3 2.80 5.40 3.20 3.00 5.15 Υγείας (Health Care) 358.00 121110-1.14-1.73-1.1 11.5 10.7 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 4.10-2.13 1.90 7.90 3.10 1.70 8.05 Βιοµηχανίας (Industrials) 279.40 121110-1.10-3.05 14.99 15.8 13.7 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 2.70 5.0 7.50.0 4.20.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 121.91 121110-0.87-2.07.34 17.4 15.1 Τουρκία (CBRT) 1.75 23020-1.50-1.94 8.2 11.40 7.10 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 391.91 121110-1.39-3.17 5.72 13.8 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 10.10 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 49.5 121110-1.3 0.95 9.21 13.7 12.1 Ρουµανία (NBR).25 - - -2.50-8.0 7.88 7.08 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 219.85 121110-2.19-2.21 10.03 17.3 13.5 Κίνα (PBOC) 17.50 - - 9.0-0.37 4.40 4.20 10.02 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 283.83 121110-0.9-1.29 20.74 15.9 13.9 Ινδία (RBI).25-11210 8.80-7.52 9.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 29. 121110-0.32-1.28 8.15 15.0 13. ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,88.00 151110-0.10-1.89-3.75 13.7 12.0 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,328.23 151110 0.53 0.3 3.04 14.9 12.5 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,827.51 151110 1.0 0.97 -.82 17.5 15.5 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 24,12.13 121110-0.25-3.21 10.47 15.2 13.2 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 70.2 121110-2.3-3.72 8.80 14. 12. Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,913.81 151110 0.04-1.47 13.73 10.7 9. Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,240.5 151110-0.91-2.25 0.4 13.9 12.4 SET (Ταϊλάνδη) 1,012.51 121110-0.2-3.55 37.84 14.3 11.9 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,245.51 121110-0.20-1. 12.01 15.9 14.5 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,500.33 121110 0.03-1.28 17.88 1.0 14.3 US - /$ ολάριο 1.374 121110 0.04-1.91-4.58 1.19 07010 1.51 21109 JCI (Ινδονησία) 3,50.12 121110-0.43-1.33 44.03 17.8 14.7 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8492 121110 0.21-1.9-4.32 0.81 29010 0.92 301109 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.341 121110 0.58 0.14-9.24 1.28 080910 1.51 191109 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 113.3900 121110 0.4 0.19-15.0 105.44 240810 134. 071209 ISE 100 (Τουρκία) 9,553.08 121110-0.7-1.73 31.7 11.9 10.8 CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3843 121110 0.09-0.87-7.5 1.25 10010 1.0 271109 MEXBOL (Μεξικό) 3,057.39 121110-0.8-0.72 12.2 17.9 15.3 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3911 121110 0.21 1.17-12.83 1.3 121110 1. 271109 SOFIX (Βουλγαρία) 344.58 121110-0.39 0.47-19.35 12.5 - BG - /BGN Λέβα 1.9559 121110 0.01 0.01 0.00 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 37.25 121110-0.05 1.34-4.00 7.4 5.7 PL - /PLN Ζλότι 3.9413 121110-0.10 0.21-3.98 3.82 070410 4.25 070510 PX (Τσεχία) 1,155.0 121110 1.32-0.91 3.43 11.3 10.3 HU - /HUF Φιορίνι 27.000 121110-0.33 0.47 2.32 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 22,12.41 121110 1.93-4.5 4.24 12.0 9.7 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.10 121110-0.11 0.23 -.58 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,153.02 121110-0.32-2.35 9.8 9.8 8.1 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.99 121110-0.0 0.31-7.85 1.89 190510 2.31 271109 UX (Ουκρανία) 1,985.9 121110 0.05-2.4 3.45 17.1 8.8 RU - /RUB Ρούβλι 42.1870 121110-0.00-1.77-2.05 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 47,493.93 121110 0.44 0.91 18.78 14.0 11.8 UA - /UAH Χρίβνια 10.874 121110 0.08-1.92-5.7 9.39 09010 12.2 11109 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,37.83 121110-2.02 2.29 21.80 9.3 9.7 RO - /RON Λέι 4.2925 121110-0.02 0.13 1.38 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,87.00 141110-0.27-2.01 -.4.8 7.2 CN - /CNY Γουάν 9.0904 121110 0.21-2.40-7.15 8.12 07010 10.34 21109 DFMGI (Ντουµπάι) 8,083.87 141110 0.13 1.57 1.1 12.3 10.8 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.005 121110 0.05-1.89-4.1 9.2 07010 11.74 21109 DSM (Κατάρ) 8,083.87 141110 0.13 1.57 1.1 12.3 10.8 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.0904 121110 0.21-2.40-7.15 8.12 07010 10.34 21109 MERVAL (Αργεντινή) 3,215.48 121110-3.75-4.08 38.55 25.8 7.4 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.0222 141110 0.0-1.92-4.5 4.3 07010 5.24 041110 IPSA (Χιλή) 4,977.95 121110-0.72 0.39 38.99 20.0 17.9 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 70,37.15 121110-1.1-3.08 2.59 13.5 10.7 Baltic Dry (BDI) 2,313 121110-2.2-7.3-23.0 1,700 150710 4,1 191109 RTSI$ (Ρωσία) 1,04.75 121110-0.37-1.45 11.09 8.2.9 Baltic Capesize (>80,001dwt) 3,12 121110-2.2-9. -7.1 1,40 150710 8,243 181109 Sensex BSE (Ινδία) 20,195.83 121110 0.19-3.15 15.4 19.2 15.9 Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,35 121110-2.8 2. -33.7 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,991.53 151110 0.20-5.32-8.72 1.9 14.0 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,515.78 121110-1.08-4.85 5.4 13.7 11.9 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 33.01 121110-0.51 1.79 1.82 Φρανκ. 823.1 CRB Reuters Jefferies IX 303.0 121110-3.57-2.79 7.14 247 250510 320 091110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.50 121110-1.52-0.5-0.49 Φρανκ. 3,77.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 84.90 121110 0.02-2.48.98 4 200510 89 111110 Ishares S&P500 Long 8.7 121110 0.75 4. 3.27 Φρανκ. 5,430.3 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 220.97 121110-0.01 1.43 5.71 179 250510 232 030510 Lyxor Dow Jones Long 81.97 121110 1.78 3.72 2.58 Φρανκ. 443.1 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.81 121110 0.34 -.75-41.78 4 251010 7 171209 Lyxor MSCI World Long 90.2 121110 0.45 3. 3.02 Παρ. 29.3 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,35.20 121110-0.25-3.14 24.4 1,045 050210 1,425 091110 DB X-Trackers S&P500 Short 34.5 121110 3.99-0.12-0.92 Φρανκ. 151.1 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 25.9 121110-0.3 -.38 53.94 15 050210 29 091110 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 33.07 121110 1.47 0.3 0.30 Xetra 373.8 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 72.25 121110-0.85-5.15 4.85 34 221209 743 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Long 2.33 121110-1.09 2.57 4.53 Λονδ. 373.9 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,74.38 121110-0.42-5.5 14.25 1,379 221209 1,809 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Short 59.70 121110 1.03-3.30-4.59 Λονδ. 41.4 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 72.25 121110-0.85-5.15 4.85 34 221209 743 091110 SPDR Χρυσός $ Long 133.9 121110-1.97 0.01 0.81 NYSE Arca 41,542.3 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,15.00 121110-2.43-0.4 1.81,038 07010 8,9 111110 ETFS Χρυσός $ Short 29.12 121110 1.01-0.55-2.31 Λονδ. 24.8 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,404.00 121110-2.1-1.9 7.80 1,828 07010 2,500 111110 Ishares BRIC Long 23.13 121110-1.53 1.72 3.77 Λονδ. 955.3 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 22,80.00 121110-5.50-7.2 22.43 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,394.00 121110-5.82-5.30 -.48 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 520.00 121110 0.48 0.97 2.98 390 021209 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 19.21 121110 0.42 4.73-15.50 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 555.25 121110 1.32-7.34 23.4 357 29010 18 091110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 20.1 121110 10.57 11.29-4.94 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 709.50 121110 0.00-8.0 13.1 505 09010 84 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 22.55 121110 1.42 15.40 4.1 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,21.25 121110-0.1-1.0 23.44 897 09010 1,349 121110 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 84.00 000100 0.00-45.10-8.70 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 74.58 121110-1.1 1.43 7.92 270110 81 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.7 121110 3.73 42.55 8.0 0.32 140410 1.1 191108 Μοσχάρι (lbs) 101.70 121110-1.14-0.10 12.50 89 031209 105 211010 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 41.00 121110-0.05 3.83.5 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 200.15 121110-2.77-1.31 3.0 135 200510 215 101110 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 103.50 121110-0.18 2.73 3.43 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 2.21 121110-11.3-17.47 24.51 15 070510 33 111110 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 101.33 121110 1.59 4.18-2.38 94 081110 137 070510 Πορτοκάλι (bls) #N/A N/A 091110 1.70-0.43 17.70 132 080410 1 031110 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.54 121110-0.07-0.81 2. 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 129.03 121110-3.84-9.20.3 72 050210 152 101110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,734.1 12.11.1-0. 3 3.7 13.0 EuroStoxx50 2,822.43 12.11.1-1.9-0.7-4.8 FTSE100 5,79.87 12.11.1-1. 3 1. 7.1 D ow Jones 11,192.58 12.11.1-2. 2 1.2 7.3 S&P 1,199.21 12.11.1-2. 2 2.0 7.5 N IKKEI 9,724.81 12.11.1 1.0 3.4 -.8 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 12.10.10 Τις µεγαλύτερες εβδοµαδιαίες απώλειες για διάστηµα άνω των τριών µηνών σηµείωσαν οι δείκτες της Wall την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για αύξηση των επιτοκίων από την Κίνα και για τα χρέη της Ιρλανδίας οδήγησαν σε πτώση τις µετοχές του κλάδου των εµπορευµάτων και των υλικών κατασκευής. 109 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 107 105 103 101 99 RTSI$ DAX S&P 500 Dow Jones DJ EuroStoxx 50 100 Ευρώπη EU 12.10.10 Απώλειες κατέγραψαν στην πλειονότητά τους τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια στις συναλλαγές της Παρασκευής µε εξαίρεση της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Γερµανίας καθώς επικράτησαν οι ανησυχίες για την ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων από την Κίνα. 97 FTSE 100 NIKKEI 225 95 13.10 18.10 21.10 2.10 01.11 04.11 09.11 12.11 Baltic Dry Δείκτης (Ytd, μονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,313.0 12.11.10-2.2 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 25.03 13.0 01.09 Ασία ASIA 15.11.10 Σηµαντικές πιέσεις εµφανίσθηκαν στα Ασιατικά χρηµατιστήρια µε την απόφαση της Κίνας για υοθέτηση σκληρότερης νοµισµατικής πιλιτικής, επηρέασε αρνητικά της αγορές. Εξαλιρεση αποτέλεσε ο Ιαπωνικός δείκτης µε κέρδη της τάξεως του 1, λόγω ισχυρότερου ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αναπτύχθηκε µε ρυθµό 3,9 στο γ τρίµηνο, µετά από το αναθεωρηµένο 1,8 του προηγουµένου τριµήνου. Σε πραγµατικούς όρους, η οικονοµία αναπτύχθηκε 2,9. Εταιρικά Αποτελέσµατα ευτέρα, 15.11.10 Corporate Announcements Παρασκευή, 12.11.10 Intel: Η Intel Corp, ανακοίνωσε ότι αυξήσει το τριµηνιαίο µέρισµά της κατά 14 περίπου, καθώς η ανάκαµψη στην ζήτηση προσωπικών υπολογιστών προκάλεσε αύξηση κερδών. Το µέρισµα του αµερικανικού τεχνολογικού κολοσσού θα αυξηθεί στα 18 σεντς ανά µετοχή έναντι 15,75 σεντς. 9 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (Ytd, Τιμή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.38 15.11.10 0.1 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 22.03 10.0 29.08 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 VOLKSWAGEN-P VOW3 114.00 3.07 74.5 (Γερµανία) METRO AG MEO 54.73 2.93 28. DEUTSCHE POS DPW 13.91 2.58 3.1 INFINEON TEC IFX.02 2.12 55.1 K+S AG SDF 49.98-1.49 25.0 HEIDELBERGCE HEI 41.10-1.30-14.8 BAYER AG-REG BAYN 54.04-1.28-3.4 ADIDAS AG ADS 48.85-1.21 29.3 CAC 40 PPR PP 115.40 2.49 37.0 (Γαλλία) ACCOR SA AC 31.3 2.08 27.3 CREDIT AGRIC ACA 11.58 1.71 -.3 STMICROELECT STM.43 1.9 0.1 EADS NV EAD 18.1-4.45 28.9 TOTAL SA FP 39.47-3.34-12.3 ARCELORMITTA MT 25.30-2.4-21.4 VIVENDI VIV 20.20-1.77-2.9 FTSE 100 ROLLS-ROYCE RR/ 11.00 4.2 29. (Ηνωµ. Βασίλειο) INVENSYS PLC ISYS 318.80 2.54.5 ROYAL BK SCO RBS 41.91 2.17 43.5 TESCO PLC TSCO 418.0 1.73-2.2 KAZAKHMYS PL KAZ 1,498.00-3.42 12.8 ANTOFAGASTA ANTO 1,432.00-2.72 45.8 XSTRATA PLC XTA 1,380.50-2.71 23.1 ADMIRAL GROU ADM 1,52.00-2.5 34.5 EuroStoxx50 BBVA BBVA 8.32 2.87-32.0 (Ευρώπη) BANCO SANTAN SAN 8.53 1.99-25.2 CREDIT AGRIC ACA 11.58 1.71 -.3 BAYER MOTORE BMW 55.29 1.0 73.9 TOTAL SA FP 39.47-3.34-12.3 ARCELORMITTA MT 25.30-2.4-21.4 CRH PLC CRH 13.05-1.88-31.4 VIVENDI VIV 20.20-1.77-2.9 Dow Jones WALT DISNEY DIS 37.75 5.27 17.1 (ΗΠΑ) INTEL CORP INTC 21.53 1.51 5.5 KRAFT FOODS KFT 30.2 0.53 12.7 COCA-COLA CO KO 2.92 0.19 10.4 BOEING CO/TH BA 3.09-3.49 1. ALCOA INC AA 13.49-2.32-1.3 CISCO SYSTEM CSCO 20.15-2.09-15.8 BANK OF AMER BAC 12.12-2.02-19.5 S&P500 FORTUNE BRAN FO 58.0 7.7 35. (ΗΠΑ) NVIDIA CORP NVDA 13.2 5.32-29.0 WALT DISNEY DIS 37.75 5.27 17.1 JUNIPER NETW JNPR 35.81 3.71 34.3 CF INDUSTRIE CF 119.5 -.34 31.8 DR HORTON IN DHI 11.51-5.42 5.9 OFFICE DEPOT ODP 4.48-5.08-30.5 PULTE GROUP PHM 7.49-4.83-25.1 Nasdaq GAMETECH INT GMTC 0.51 30.77-3. (ΗΠΑ) FIRST COMMUN FCFL 1.92 25.49-20.3 AMERICAN LEA ALRN 1.47 22.50 9.0 PAB BANKSHAR PABK 0.55 22.20-75.0 DYNAVOX INC- DVOX 4.21-27. #N/A N/A TOR MINERALS TORM 9.35-23.05 23.9 MONARCH COMM MCBF 1.20-14.29-53.7 JONES SODA C JSDA 1.12-13.18 10.5 NIKKEI 225 CSK CORP 9737 303.00 5.57-30.5 (Ιαπωνία) MEIDENSHA CO 508 345.00 4.55-17.1 OLYMPUS CORP 7733 2,249.00 3.74-24.5 ALPS ELEC CO 770 781.00 3.72 43. RESONA HOLDI 8308 43.00-3.14-50. MARUI GROUP 8252 80.00-2.1 19.1 DOWA HOLDING 5714 511.00-2.11-0. T&D HOLDING 8795 1,753.00-2.07-7.7 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 8.439 12.431 Ελλάδα 11.389 Γερµανία 2.512 9.010 3.040 0.872 1.507 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 228. (19, 291) 148.77 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 Σε µονάδες βάσης 180 170 10 150 140 130 22.01.10 05.03.10 1.04.10 28.05.10 09.07.10 20.08.10 01.10.10 12.11.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.00 3.3380 Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9 ετησίως και κατά 0,4 σε τριµηνιαία βάση για το γ τρίµηνο; H βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,9 µηνιαίως και αυξήθηκε κατά 5,3 ετησίως για τον Σεπτέµβριο Σουηδία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Γερµανία (12.11.10): ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Ο δείκτης εµπιστοσύνης του Michigan, αυξήθηκε στο 9,3 τον Νοέµβριο από 7,7 τον Οκτώβριο ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (15.11.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (15.11.10) Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9 σε τριµηνιαία βάση και κατά 3,9 ετησίως, για το γ τρίµηνο, υψηλότερα από τις εκτιµήσεις BRICS (15.11.10) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία :µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (15.11.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Oι αµφιβολίες για τη δυνατότητα της Ιρλανδίας να αποπληρώσει τα χρέη της συνέχισαν και χθες να πιέζουν προς τα κάτω το ευρώ, επισκιάζοντας τις προσπάθειες των αξιωµατούχων του G20 για επίλυση των συναλλαγµατικών διαφορών και την εξασφάλιση µιας δέσµευσης για πιο ισορροπηµένη παγκόσµια ανάπτυξη. Οµόλογα Bonds Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι τιµές των ιρλανδικών κρατικών οµολόγων για πρώτη φορά στη διάρκεια των τελευταίων 14 ηµερών, µετά την καθησυχαστική ανακοίνωση των Ευρωπαίων υπουργών Οικονοµικών από τη σύνοδο κορυφής του G20 στη Σεούλ αλλά και τις φήµες για επικείµενη οικονοµική βοήθεια του ουβλίνου. Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Ανέκαµψε ο χρυσός από τις µεγαλύτερες απώλειες σε τέσσερις µήνες µετά τις εικασίες ότι η Κίνα θα προχωρούσε σε αύξηση των επιτοκίων το Σαββατοκύριακο κάτι που δεν επετεύχθη, τονώνοντας έτσι τη ζήτηση για το πολύτιµο µέταλλο. Ανοδικά κινήθηκε επίσης το ασήµι. Ο χρυσός για άµεση παράδοση σηµείωσε άνοδο έως 0, φθάνοντας στα 1.37,28 δολ. η ουγγιά και διαπραγµατεύθηκε στα 1.373,07 στις 10:41 π.µ. στη Σεούλ. Πετρέλαιο: Ανοδικά για πρώτη φορά σε τρεις η µέρες κινήθηκε το πετρέλαιο µετά την ταχύτερη των προβλέψεων οικονοµική ανάπτυξη της Ιαπωνίας, που τροφοδότησε τις εικασίες ότι η ζήτηση του καυσίµου στην Ασία θα αυξηθεί. Το αργό για τα συµβόλαια του εκεµβρίου σηµείωσε άνοδο έως 5 σεντς, ποσοστό 0,7, φθάνοντας στα 85,44 δολ. το βαρέλι. Μέταλλα:. Ανέκαµψε ο χαλκός στο Λονδίνο από τις χειρότερες απώλειες πλέον των τεσσάρων µηνών καθώς κάποιοι επενδυτές έκριναν ότι η πτώση ήταν υπερβολική καθώς η προσφορά αναµενόταν να υστερήσει της ζήτησης. Ανοδικά κινήθηκε το βιοµηχανικό µέταλλο και στη Νέα Υόρκη. Ο χαλκός για παράδοση σε τρεις µήνες στο London Metal Exchange (LME) σηµείωσε άνοδο έως 0,9 φθάνοντας στα 8.91,75 δολ. ο µετρικός τόνος. 2.50 2.00 1.50 0.7910 0.5525 0.7391 1.0490 2.83 2.970 1.00 0.50 0.00 0.1700 0.2844 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,220 1.3 48.85 34.4 080210 50.15 121110-1.2 5.5 1.8 29.3 18.2 15.4 2.3 31.8 1.9 47.0 41.8 0.7 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 40,89 5.3 89.98 75.82 070510 95.99 070410 1.0-2.9 8.0 3.2 8.1 7.4 0.9 23.2 54.3 88.4 85.7 1.4 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 51,545. 5.12 39.11 271109 57.70 051110-0.9-1.8 2.5 29.1 10.8 10.5 2.7 31.9 8.0 52.2 45.5 2.1 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,88 5.8 54.04 43.27 300710 5.71 040110-1.3-3.1 14.2-3.4 12.9 11. 2.4 1.2 47.5 54.5 49.4 0.7 280211 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,587 1.5 45.98 40.92 070510 49.3 21010 0.3 2.0 5.4 0.1 22.9 20. 4.0 1.8 51.4 4.3 44.4 0.2 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 35,014 4.5 55.29 28.28 120210 55.90 121110 1. 2.3 43.2 73.9 12.5 10.1 1.7 3.1 7.7 51.1 40.4 1.3 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 7,352 0.9.22 5.33 050210 7.37 030810 1.8 -.1 2.0 5.7 7.1 10.9 0.7 38.2 43..4.2 0.0 230211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,955.8 49.88 29.93 180210 50.45 051110 0. 1.9 22.9 34.0 11.4 9.9 1.5 28. 1.1 47.7 40.3 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,408 1.2 48.25 45.45 080210 59.15 181109-0.8-4.1-12.5-1.8 13.8 10.8 3.0 23.5 37.3 50.0 51.8-0.1 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 37,570 4.8 40.42 38.1 050210 55.25 150410 0.2-3.1-9.1-10.4 10.1.8 0. 22. 41.4 41.2 45.1-0.2 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 1,811 2.2 13.91 11.01 070510 14.70 110110 2. 4.4 12.5 3.1 10.4 11.4 1.7 30.3 0.9 13.4 12.8 0.1 080311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,093 5.7 10.11 8.51 070510 10.4 10810-0.5-1.0 13.1-1.7 13.2 13.1 1.2 13.4 45.2 10.1 9.9 0.0 240211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 45,353 5.8 22.7 20.8 051010 29.75 291209 0.2 0.2-11.1-22.5 8.4 9.9 1.1 18.0 57.8 22.1 24.3 0.1 100311 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 13,417 1.7 44.57 35.2 271109 4.42 011110 0.1 1.9 12.2 20. 18.9 17.2 2.4 21.2 47.5 45.0 42.3-0.1 230211 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Xetra 10,381 1.3 4.50 43.08 271109 5.83 091110 1.3 0.1 21.8 29.0 1.3 14. 2.2 23.8 2.2 1. 55. 1.4 10211 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 7,70 1.0 41.10 30.8 310810 52.20 080110-1.3-1.8-11.7-14.8 14.9 9.9 0.7 52.8 4.3 37. 39.9 1.2 180311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 18,17 2.3 45.93 32.14 11109 4.73 101110-0.5 9.1 20.0 2.1 17.0 15.1 2.8 52.4 74.1 42.4 39.3 0.8 240211 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra,540 0.8.02 2.94 271109.31 091110 2.1 1.1 19.5 55.1 17.3 14.0 2. 39.1 3.0 5. 4.9 0.2 11110 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 7,343 0.9 1.04 10.19 250510 1.45 081110 1. -1.4 38.8 3.5 1.3 11.3 1.0 22.9 5.9 15.1 12.5 0.5 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 17,824 2.3 105.05 7.4 20110 107.00 081110-0.4-1.2 22.7 24.8 17.1 15.4 1.8 13.4 2.1 102.2 90.3 1.9 040311 MAN SE MAN Industrials Xetra 11,847 1.5 82.45 47.82 280110 84.89 221010-0.1 0.7 17.5 51.5 20.2 14.4 2.1 14.9 57.9 80.8 9.0 1.0 010311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 17,783 2.3 54.73 37.27 250210 54.73 121110 2.9 2.4 23.8 28. 17.7 14.5 3.2 28.2 74.8 50.0 43.9 1. 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 12,709 1. 58.4 5.85 010310 72.53 130910 0.1 0.1-3.9-10.3 9.5 9.0 1.2 7.8 33.4 0.0 2.7-1.4 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,184 2.7 112.40 98.38 08010 123.55 150410 0.4-2.0 7.0 3.4 9.1 8. 0.9 19.0 0.1 109.1 108.4 2.2 100311 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,894 3. 49.90 47.5 121010 9.29 050110-0.7-2.7-1.2-2. 7.2 8.3 1.8 14.7 42.5 50.2 57.2 0.1 240211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 45,08 5.8 3.74 29.82 091209 38.50 151010-0.5-1.5 4.5 11.3 17.3 14.8 4.7 10. 43.7 37.3 35.7 0.1 20111 K+S AG SDF Materials Xetra 9,55 1.2 49.98 35.55 250510 53.21 091110-1.5-4.9 23.1 25.0 23.4 14.7 3.9 23.8 57.0 48.1 42.9 1.7 100311 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 78,21 10.1 8.00 0.25 091209 8.21 121110 0.8 2.5 1.3 33.9 12.7 11. 2. 23.7.3 81.4 74.2 1.5 20111 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 14,295 1.8 27.79 19.8 010710 28.59 091110-1.1 1.7 22. 5.2 19.2 12. 1.4 22.9 4.0 2.4 23.7 0.7 301110 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 48,947.3 114.00 51.23 271109 114.5 121110 3.1 5.9 0.3 74.5 11.2 10.1 1.3 25.8 75.9 98.7 77.1 5.0 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 77,793 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,208 0.7 31.3 22.19 080210 32.17 101110 2.1 1.7 19.8 27.3 30.2 24.4 12.2 2.2 9.2 29.3 2.1 0.9 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 27,811 2.8 11.58 7.87 08010 15.35 11109 1.7-4. 20.3 -.3 10.5. 0. 4.4 4.0 11.8 10.8 0.1 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,173 2. 92.42 70.71 280110 9.93 251010-1. -3.8 18. 18.7 18.7 1.8 3.2 19.5 45.3 93. 84.7 1.0 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,950 1.0 33.82 33.34 081110 55.14 150110-0.9-1. -17.7-31.1 11.1 10.3 2.5 2.0 32.4 3.0 41.1-0. 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 5,049 0.5 2.18 1.83 200510 2.71 171109-1.3-7.2.7-8. - 14.3 2.1 48.1 27. 2.5 2.3-0.0 110211 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,885 3.0 4.13 39.35 250510 47.95 091110-1.0-0. 10.1 7.7 17.1 15.3 2.0 1.3 57.8 45.0 43.8 0. 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,492.3 52.98 40.81 08010 0.38 110110 0. -1.5 10.4-5.2 8.1 7.2 0.9 28.1 49.0 52.9 51.8 0.1 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 2,504 2. 37.0 30.9 201109 41.28 240910-0.5-1.1 8.3 12.0 1.4 13.3 2. 10.9 38.9 38. 3.2-0.2 030311 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par 5,310 0.5 34.09 30.00 271109 40.30 20410-0. -1.4-11.8. 1.9 13.3 1.2 31.1 33.3 3.7 3.3-0.4 100211 AXA CS Financials EN Par 30,320 3.0 13.24 11.51 070510 17.0 140410-0.1-3.5 1.1-20.0 8.4. 0. 28.4 47.5 13.4 14.0 0.0 170211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,852 2.2 39.59 33.01 010710 44.98 120410-0. 0.3 7.1 0.3 12.4 11.9 1.9 18.5 59.5 38.8 38.5 0.4 230211 EADS NV EAD Industrials EN Par 14,825 1.5 18.1 11.45 271109 19.70 210910-4.4-1.3 11.3 28.9 25. 17.2 2.8 39.0 44.9 18.4 1.7 0.1 090311 EDF EDF Utilities EN Par 0,190.0 32.5 30.14 070710 42.84 200110 0.1 1.5-10. -21.7 1.0 14. 1.9 18.4 57.0 31.8 35.0 0.1 110211 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,217 1.0 48.00 38.05 271109 51.17 300910-0.1-0.2 2.1 15.0 21.8 19.3 3.4 8.1 44.9 48.5 47.4-0.3 040311 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11,90 1.2 32.87 30.40 010710 40.5 10410-0.7 0. -5.9-9.8 10.2 9.4 1.3 18.5 5.0 32.2 34.1 0.2 021210 TOTAL SA FP Energy EN Par 92,703 9.2 39.47 35. 010710 4.74 110110-3.3-2.7 2.7-12.3 8.5 8.0 1.5 28.4 49.1 39.3 39.8 0.4 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 44,513 4.4 1.81 14.01 010710 17.94 071209-0.8-2.1 8.5-3. 9.0 9.4 1.5 11.5 49.9 1.7 1.3 0.2 250211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,5 3.1 42.41 29.71 08010 53.12 110110 1.2-3. 20.3-13.4 8.5.9 0.7 37.7 45. 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 0,797.0 27.03 22.4 010710 30.77 110110-0.7-5.9 8.3-10.8 13.8 12.3 1.0 30.2 42.0 27.7 2.4 0.4 030311 NATIXIS KN Financials EN Par 11,47 1.2 4.01 3.0 080210 4.90 130910 1.0-9.5. 12.9 8.9 7.5 0.5 74.0 33.9 4.4 4.0-0.0 240211 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,21 1.3 44.0 35.57 310810 3.00 150110-1.5-1.0-10.2-23.8 14.1 10.9 0.8 43.3 55.9 42.5 4.1 0.7 180211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 5,882 5. 11.10 8.95 271109 120.50 051110-1.5-2.5 31.8 48.1 22.3 19.5 3.7 21.3 58.4 113.0 93.2 2.8 040211 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 9,798 1.0 55.50 47.44 271109 4.51 210910-0.2-1.3.3 7.2 9.5 8.7 1.3 2.9 39.7 57.3 55.5-0.4 110211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams39,483 3.9 25.30 21.33 050710 35.4 070410-2. -1.1-3. -21.4 14.8 11.4 0.9 29.1 54.3 24.7 2.4 0.1 100211 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,133 5.1 85.33 70.90 070510 88.00 211010-0.9-0.9 14.1 9.4 21.2 19.2 3.5 15.2 52.1 84. 79.9 0.8 100211 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 14,20 1.5 115.40 79.28 271109 120.50 300910 2.5-1.2 12. 37.0 15.0 13.0 1.4 19.8 48.8 11.2 102.9 0.4 180211 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par,745 0.7 35.20 25.55 301109 37.1 211010-1.0-1. 4.2 23.5 14.9 13.3 2.0 7.3 40.1 3.1 33.3 0.1 170211 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 1,59 1. 2.70 54.89 110210 8.4 21010-0.8-0. 1.0 4.7 14.7 13.2 1.8 15.1 47.0 3.3 1.8 0.5 170211 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 12,22 1.2 41.47 2.5 250510 43.81 251010-1.3 2.4 32.2 14.5 9.3 7.0 0. 35.5 5.9 40.0 34.2 0.9 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4,85.4 49.48 44.01 300710 58.90 200110-1.0-3.0-1.9-10.1 7.2 7.4 1.2 15.7 44.8 49.9 50.3 0.4 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,834 0.7 13.9 12.4 270810 17.87 240310-0.1-1.4-7.2-13.5 15.3 15.0 3.5 9. 51.9 13.8 14.8 0.1 090211 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 18,881 1.9 35.57 27.81 310810 40.5 031209-0. -2.1 5.7 -. 13.8 10.8 1.1 31.9 5.1 34. 33.5 0.7 240211 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 5,85 0..43 5.1 310810 8.08 210410 1.7-0.2-1.7 0.1 12.1 10.5 1.1 30.0 2.9 5.9.4 0.2 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 27,981 2.8 103.0 71.90 271109 10.50 051110-0.3-2.0 29.0 2.7 15.4 13.0 2.0 22.8 57.7 101.0 87.5 2.4 170211 TECHNIP SA TEC Energy EN Par,848 0.7 2.49 45.01 301109 5.90 041110-1.1-2.5 13.1 2.5 1.9 1.1 2.4 22.0 53.8 1.7 55.4 1.3 180211 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,84 0.7 29.25 17.92 250510 30.44 091110-0.8 1.3 51.2 23. 7.5.3 0.5 30.0 1.5 27.7 22.7 1.0 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,221 1.3 144.15 105.19 250510 155.95 211010-0.7-4.2 29.2 13.4 15.9 1.2 1.1 23.3 41. 148.4 127.8 1.3 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,808 1.1 21.73 17.97 20810 2.49 130410-0.2 1.7 1.9 -.0 18.4 15.9 1.3 2.7 7.1 20. 21.7 0.4 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,977 2.5 20.20 1.18 250510 21.47 050110-1.8-1.1 14.0-2.9 9.2 9.0 1.1 17.7 47.7 20.4 18.8 0.1 151110 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,787 0.9 75.39 54.25 271109 81.1 20710-0.0-3. -5.5 18.7 20.5 12.5 2.1 35.7 47.4 7.3 73.3 0.7 220211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,007,809 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 9,007 3.5 43.00 32.52 271109 4.33 251010-0. -1.3 12.7 18.1 18.7 15. 2.9 21.5 41.2 44.2 40.1 0.1 040311 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 27,811 1.4 11.58 7.87 08010 15.35 11109 1.7-4. 20.3 -.3 10.5. 0. 4.4 4.0 11.8 10.8 0.1 250211 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,173 1.3 92.42 70.71 280110 9.93 251010-1. -3.8 18. 18.7 18.7 1.8 3.2 19.5 45.3 93. 84.7 1.0 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,950 0.5 33.82 33.34 081110 55.14 150110-0.9-1. -17.7-31.1 11.1 10.3 2.5 2.0 32.4 3.0 41.1-0. 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 40,89 2.1 89.98 75.82 070510 95.99 070410 1.0-2.9 8.0 3.2 8.1 7.4 0.9 23.2 54.3 88.4 85.7 1.4 250211 BASF SE BAS Materials Xetra 51,545 2. 5.12 39.11 271109 57.70 051110-0.9-1.8 2.5 29.1 10.8 10.5 2.7 31.9 8.0 52.2 45.5 2.1 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,88 2.3 54.04 43.27 300710 5.71 040110-1.3-3.1 14.2-3.4 12.9 11. 2.4 1.2 47.5 54.5 49.4 0.7 280211 BBVA BBVA Financials Continu37,40 1.9 8.32.99 08010 12.75 181109 2.9-0.7-1.4-32.0 7.0. 1.0 33.0 34.5 9.1 9.3-0.3 020211 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 35,014 1.8 55.29 28.28 120210 55.90 121110 1. 2.3 43.2 73.9 12.5 10.1 1.7 3.1 7.7 51.1 40.4 1.3 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,885 1.5 4.13 39.35 250510 47.95 091110-1.0-0. 10.1 7.7 17.1 15.3 2.0 1.3 57.8 45.0 43.8 0. 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,492 3.2 52.98 40.81 08010 0.38 110110 0. -1.5 10.4-5.2 8.1 7.2 0.9 28.1 49.0 52.9 51.8 0.1 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 2,504 1.3 37.0 30.9 201109 41.28 240910-0.5-1.1 8.3 12.0 1.4 13.3 2. 10.9 38.9 38. 3.2-0.2 030311 CRH PLC CRH Materials Dublin 9,250 0.5 13.05 11.51 240810 22.00 20410-1.9-3.5-28.4-31.4 18. 14.3 0.9 5.4 51.1 12.7 1.2 0.2 020311 AXA CS Financials EN Par 30,320 1.5 13.24 11.51 070510 17.0 140410-0.1-3.5 1.1-20.0 8.4. 0. 28.4 47.5 13.4 14.0 0.0 170211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,955 2.7 49.88 29.93 180210 50.45 051110 0. 1.9 22.9 34.0 11.4 9.9 1.5 28. 1.1 47.7 40.3 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,408 0.5 48.25 45.45 080210 59.15 181109-0.8-4.1-12.5-1.8 13.8 10.8 3.0 23.5 37.3 50.0 51.8-0.1 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 37,570 1.9 40.42 38.1 050210 55.25 150410 0.2-3.1-9.1-10.4 10.1.8 0. 22. 41.4 41.2 45.1-0.2 030211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,852 1.1 39.59 33.01 010710 44.98 120410-0. 0.3 7.1 0.3 12.4 11.9 1.9 18.5 59.5 38.8 38.5 0.4 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,093 2.2 10.11 8.51 070510 10.4 10810-0.5-1.0 13.1-1.7 13.2 13.1 1.2 13.4 45.2 10.1 9.9 0.0 240211 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 37,9 1.9 4.04 3.42 010710 4.3 181109-0.4-1.3 12.2-0.2 8.8 8.7 1.1 13.4 51.4 4.0 3.9 0.0 240211 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 4,807 3.3 1.18 14.30 250510 18.77 110110-1.2-1.4 2.7-9.1 8.7 7.8 1.1 17.5 48. 1.2 1.3 0.1 120211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 45,353 2.3 22.7 20.8 051010 29.75 291209 0.2 0.2-11.1-22.5 8.4 9.9 1.1 18.0 57.8 22.1 24.3 0.1 100311 TOTAL SA FP Energy EN Par 92,703 4.7 39.47 35. 010710 4.74 110110-3.3-2.7 2.7-12.3 8.5 8.0 1.5 28.4 49.1 39.3 39.8 0.4 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 44,513 2.3 1.81 14.01 010710 17.94 071209-0.8-2.1 8.5-3. 9.0 9.4 1.5 11.5 49.9 1.7 1.3 0.2 250211 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 24,085 1.2 15.47 13.53 250510 19.28 150110-0.1-2. 4.9-17.8 11.8 10.0 1.4 33.2 48.8 15.4 15.7 0.2 240211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,5 1. 42.41 29.71 08010 53.12 110110 1.2-3. 20.3-13.4 8.5.9 0.7 37.7 45. 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 0,797 3.1 27.03 22.4 010710 30.77 110110-0.7-5.9 8.3-10.8 13.8 12.3 1.0 30.2 42.0 27.7 2.4 0.4 030311 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu31,349 1. 5.83 4.50 010710.89 291209 0.5-1.5 9.8-12.7 11.3 10.9 1.1 18.8 4.3 5.9 5.7 0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams30,235 1.5 7.89 5.34 070510 8.29 101110-0. -0.3 17.1 14.4 7.9.0 0. 30.7 50.8 7.9 7.1 0.0 170211 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 29,511 1.5 2.34 1.90 08010 3.23 150110 0.4-3.3 7.5-25.8 12.0 9.0 0. 40.5 37.3 2.5 2.5-0.0 240211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 5,882 2.9 11.10 8.95 271109 120.50 051110-1.5-2.5 31.8 48.1 22.3 19.5 3.7 21.3 58.4 113.0 93.2 2.8 040211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams39,483 2.0 25.30 21.33 050710 35.4 070410-2. -1.1-3. -21.4 14.8 11.4 0.9 29.1 54.3 24.7 2.4 0.1 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,184 1.1 112.40 98.38 08010 123.55 150410 0.4-2.0 7.0 3.4 9.1 8. 0.9 19.0 0.1 109.1 108.4 2.2 100311 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 28,593 1.4 7.4.59 070710 11.82 010410-0. -0.1-7.3-14.4 14.1 11.4 2.1 17.1 47.9 7.7 8.4 0.0 270111 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,133 2. 85.33 70.90 070510 88.00 211010-0.9-0.9 14.1 9.4 21.2 19.2 3.5 15.2 52.1 84. 79.9 0.8 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams22,004 1.1 22.32 17.71 271109 27.01 20410-0.0-1. -10.1 7.9 12.4 11.0 1.3 18.8 45.0 22.8 23.7-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Energy Continu23,929 1.2 19.0 15.31 070510 20.53 071010-1.0-1.8 20.4 4.7 11.1 9.2 1.1 22. 47.5 19.8 18.0 0.1 250211 RWE AG RWE Utilities Xetra 27,894 1.4 49.90 47.5 121010 9.29 050110-0.7-2.7-1.2-2. 7.2 8.3 1.8 14.7 42.5 50.2 57.2 0.1 240211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4,85 3.3 49.48 44.01 300710 58.90 200110-1.0-3.0-1.9-10.1 7.2 7.4 1.2 15.7 44.8 49.9 50.3 0.4 090211 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu71,014 3. 8.53 7.12 08010 11.98 110110 2.0 0.3 3.8-25.2 8.4 7.2 1.0 33.3 3.4 9.1 9.3-0.2 030211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 45,08 2.3 3.74 29.82 091209 38.50 151010-0.5-1.5 4.5 11.3 17.3 14.8 4.7 10. 43.7 37.3 35.7 0.1 20111 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 18,881 1.0 35.57 27.81 310810 40.5 031209-0. -2.1 5.7 -. 13.8 10.8 1.1 31.9 5.1 34. 33.5 0.7 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 78,21 4.0 8.00 0.25 091209 8.21 121110 0.8 2.5 1.3 33.9 12.7 11. 2. 23.7.3 81.4 74.2 1.5 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 27,981 1.4 103.0 71.90 271109 10.50 051110-0.3-2.0 29.0 2.7 15.4 13.0 2.0 22.8 57.7 101.0 87.5 2.4 170211 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu82,152 4.2 18.00 14.7 140510 19.85 050110 0.0 -.5 21.0-7.8 9.0 9.3 4.2 2.3 32.2 19.0 17.3 0.1 230211 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,518 0.9 1.01 0.88 09010 1.18 020210-1.2-2. 0.4-7.3 8.8 8.4 0.7 28.5 37.2 1.1 1.0 0.0 240211 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 33,475 1.7 1.73 1.51 07010 2.47 11109 1.1-2.9-4.1-22.5 17.2 8.9 0.5 40.3 37.3 1.8 1.9-0.0 10311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,221 0.7 144.15 105.19 250510 155.95 211010-0.7-4.2 29.2 13.4 15.9 1.2 1.1 23.3 41. 148.4 127.8 1.3 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams,95 3.4 22.14 20.01 271109 24.11 20710-0.7-1.9-1.3-2.7 15.0 13.8 4.7 31.3 5.9 21. 22.2 0.1 030211 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,977 1.3 20.20 1.18 250510 21.47 050110-1.8-1.1 14.0-2.9 9.2 9.0 1.1 17.7 47.7 20.4 18.8 0.1 151110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,977,25 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo13,779 0.4 13.49 9.81 010710 17.0 110110-2.3-3. 9.1-1.3 2.0 11.7 1.0 31.70 57.4 13.1 12.3 0.4 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo51,401 1.5 42.70 3.0 050210 49.19 230410-1.5-3.1 5.1 5.4 12.8 11.5 3.2 27.73 57.2 40. 41.4 0.7 210111 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo4,282 1.3 3.09 50.75 191109 7.00 220410-3.5-11.5-9. 1. 15.8 13.5 10.4 31.34 29.1 9.7.9 0.5 270111 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo122,232 3.5 12.12 11.03 21010 19.82 150410-2.0-1.9-25.8-19.5 11.2 8.3 0. 41.21 48.2 12.3 15.0-0.2 200111 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo51,43 1.5 81.04 50.50 080210 83.84 051110-1.7-3.0 24.9 42.2 20.4 14.2 5.2 2.87 55.1 80.0.9 1.3 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA112,543 3.2 20.15 19.82 310810 27.74 300410-2.1-1.9-19.2-15.8 12.5 10.9 2.5 99.23 27.4 23.0 23.7 0.3 030211 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo171,942 4.9 85.44.83 010710 8.19 111110-0.8 0.5 9.8 11.0 9.4 8.8 1.7 21.87 58.5 83.9 7.8 0.8 280111 DU PONT (EI) DD Materials New Yo42,48 1.2 4.52 31.02 091209 48.58 091110-1.4-3.4 23. 38.2 15.0 13.7 4.7 21.92 47.9 4.9 39.4 0.7 20111 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo72,201 2.0 37.75 28.72 280110 38.00 121110 5.3 1.5 10.8 17.1 15. 13.5 1.9 35.48.7 35.4 34.0 0.7 090211 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo173,139 4.9 1.25 13.75 020710 19.70 300410-0. -2.9-7.9 7.4 14.5 12.8 1.5 19.7 47.5 1.4 1.5 0.0 210111 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo52,357 1.5 31.44 2.35 171109 37.02 20410-0.8-1.5-10.7 8.7 1. 14.4 2.7 19.1 52.4 31.3 31.1 0.2 11110 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo95,721 2.7 42.21 37.32 270810 54.75 10410-2.0-3.5-11.0-18.1 9.3 8.3 2.3 24.29 45. 42.5 4.4 0. 221110 IBM IBM Information Technology New Yo178,577 5.1 143.74 11.00 00510 147.53 091110-1.2-2.2 9. 9.8 12. 11.4 8.0 13.50 57.2 141.7 130.0 2. 190111 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA120,094 3.4 21.53 17.0 310810 24.28 150410 1.5 1.4-1. 5.5 10.8 11.1 2.5 17. 72.3 20.1 20.7 0.4 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo174,854 4.9 3.7 5.8 220710.17 200410-0.4-1.5-0.5-1.1 13.4 12.7 3.1 7.72 52.0 3.7 1.9 0.5 20111 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo154,843 4.4 39.1 35.1 010710 48.20 150410-1.0-3.2-0.7-4.9 10.3 8. 0.9 39.87 54.0 38.8 40.2 0.1 140111 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo53,48 1.5 30.2 2.35 271109 32. 21010 0.5-1.5 2.0 12.7 15.1 13.1 1.5 1.00 38. 31.5 30.0 0.0 10211 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo14,102 4.1 2.92 49.48 010710 2.9 121110 0.2 0.5 18.0 10.4 18.0 1.3 5.2 4.72 78.5 1.0 55.3 0.9 090211 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo83,30 2.4 78.85 0.04 081209 79.85 111110-1.1-0. 13.3 2.3 17.1 15.7.1 9.18 59.8 77. 70.5 0.9 210111 3M CO MMM Industrials New Yo1,49 1.7 8.24 71.4 00510 91.49 251010-0.3-0.1 1.8 4.3 15.0 13.9 4.0 15.48 47.1 87.8 83.4-0.3 280111 MERCK & CO MRK Health Care New Yo10,937 3.0 34.71 30.78 00510 41.5 210110-1.3-2.8 5. -5.0 10.3 9.1 1.9 18.7 32. 3.5 35.9-0.2 10211 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA224,754.4 2.27 22.74 010710 31.57 230410-1. -2.2-9.2-13.8 10.7 9.7 4.8 17.09 52.5 25.8 2.8 0.5 280111 PFIZER INC PFE Health Care New Yo134,98 3.8 1.85 14.00 010710 20.3 200110-0.8-1.9 4.0-7.4 7. 7.3 1.5 12.32 40.3 17.4 1.5 0.0 030211 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo180,072 5.1 4.33 5.00 00510 5.00 041110-0.0-1.0 2.9.1 1.1 14.7 2.9 8.07 3.2 3.1 2.0 0.8 280111 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo18,199 4.8 28.4 23.78 250510 29.49 041110-1.2-2.8 12.0 1.5 12.5 11.4 1.5 13.02 45.2 28.7 2.3 0.2 270111 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,849 0.7 5.31 47.35 00110 57.55 051110-0.2-2.0 12.4 12.9 9.3 9.4 1.0 17.13 1.5 54.7 51.7 1.0 20111 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo9,145 2.0 74.88 2.90 08010 77.09 210410-0.7-2.4 4. 7.9 15.9 14.1 3.3 13.54 53.1 74.4 70.5 1.1 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo92,040 2. 32.5 24.7 00510 33.8 051010-0.2-2. 22.2 5.2 14.7 14.3 2.4 13.97 48.9 32.7 28.8 0.2 250111 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo19,84 5. 54.13 47.77 010710 5.27 10310-0.4-1.9 3.9 1.3 13.5 12.2 3.1 10.07 48.8 54.2 52.8 0.4 11110 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo357,971 10.1 70.99 55.95 020710 7.54 251109-1.2 1.4 11. 4.1 12.2 11.2 2.5 14.19 75.5.7 3. 1.7 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,535,193 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo483 4.9 10.12 9.55 111110 35.05 080110-1.7-40.5-2.9-3.2 11.2 9.3 1.0 238.0 1.3 1.4 22.2-0.4 240211 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA325 3.3 8.59 5.31 00510 10.0 120110-0. -1.3 5.1 -.5 14.3 19.3 1.2 20.2 4.7 8.7 8.4 0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo441 4.4 4.0 3.50 010710 5.25 210410-3.1-9.2-8.5-9.0 8. 8.0 1.0 25.21 29.9 4.4 4.3 0.0 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,097 11.1 13.0 10.75 010710 18.24 181109-2.7-0.1-2.4 -.1 8. 9.0 1.0 28.21 52.1 13.5 13.5 0.2 151110 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,589 1.0 5.39 3.28 010710 7.30 181109-4.3 14.9 3.7-7.4.0 5.5 0. 0.98 71.4 4.5 4.9 0.1 171110 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA343 3.5 5.51 3.91 00710.75 181109-3.5 2.4.8 11.3 12.5 17.2 0.5 32.7 59.5 5.3 5.0 0.1 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA124 1.3 4.02 3.02 00510 5.02 181109-3.1-3.2 8.1 2.8-25.4 0.5 39.18 50.2 4.0 3.8 0.0 151110 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo502 5.1.29 4.59 070710 8.40 181109-3.4-1.1.1 2.1 14.3 14.0 0.3 49.59 59. 5.9 5.8 0.2 240211 FREESEAS INC FREE Marine NASDA30 0.3 4.0 4.50 310810 8.75 181109-4.4-3. -29.8-32.4 5. 51.1 0.2 40.97 38.1 4.8 5.9-0.0 080311 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo584 5.9 1.45 14.20 010710 29.20 181109-4. -4.2-21.0-2.5 3.9.2 0.5 49.45 48.0 1. 18.2 0.2 240211 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo372 3.7 4.18 3.58 291010 8.82 20410-1.4-0.9-44.3-40.2 - - 0.8 54.42 49.3 4.2.2-0.1 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 117 1.2 128.00 95.85 250210 139.78 170510-1.5 3. -.8 18.2 158.5 11.0 0. 24.74 1. 122.4 119.7 1. 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.4 78.50 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0.0 11.3-3.7 3.0 9.2 0.5 3.43 49.8 79.0 74.4-0.1 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo0.1.00 4.38 010710 7.55 20410-2. -3.8-5.4-0.8 8. 5.9 0. 2.59 49..0 5.9 0.1 11110 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo911 9.2 18.72 12.17 00510 20.17 120410-1.4-4.0 13.9 2. 13.2 14.9 2.2 19.2 49.9 18.7 17.2 0.2 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA21 0.2 3.20 3.01 051110 14.88 171109 0.9 3.2-8. -70.4 - - 0. 7.79 29.3 4.1 8.1-0.4 11110 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA80 0.8 1.04 0.73 020710 3.75 181109-4. -1.0-45.8-2.5 - - 0.2 0.70 53.9 1.0 1.5 0.0 21110 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA2 0.3 1.34 1.14 280910 4.04 181109-1.5 1.5-50.9-57.1.4 8.1 0.1 71.83 5.1 1.3 2.1 0.0 151110 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo197 2.0 3.84 3.40 010710 5.49 191109-3.0-1.5-13.1-15. 8.4 10.4 0.4 2.53 48.4 3.9 4.2-0.0 151110 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo529 5.3 8.03.50 08010 9.4 231109-1.5 -.3 2.3-8.3 4.9 5.0 2.4 27.01 41.2 8.3 7.8 0.1 090211 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA134 1.3 1.22 0.91 240810 4.35 071209 0.8 1.7-5.4-58.4.1 3.7 0.3 39.89 52.0 1.2 1.2 0.0 11110 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA189 1.9 3.10 2.22 00710 3.59 181109-1.3-1.9 8.0 9.9 15.7 70.5 0.4 4.05 2.2 2.9 2.8 0.1 171110 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA112 1.1 5.02 3.93 070710 7.0 11109 0. 3.3-2.1-19. 10.0 7.9 0.4 13.2 70.3 4.7 4.8 0.1 11110 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA31 0.3 0.94 0.2 070910 1.30 140110.8 25.3-21.0 -.9 4.3 4.9 0.1 9.45 77.0 0.7 1.0 0.0 241110 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo450 4.5 9.87 9.8 121110 18.34 20110-4.3-5.3-25.9-32.7 81. 12.7 0.4 49.37 28.0 11.9 14.1-0.7 231110 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo275 2.8 12.23 9.90 00710 14.50 270410-2.0 1.7-4.8-25.1 8.8 1.0 27.12 3.7 11.4-0.2 030211 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo317 3.2 17.00 15.00 250510 19.00 110310-4.2-2.5-5.0-29.3 13.3 1.0 33.02 39.1 17.7 - -0.0 110211 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7