ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 66.224.222 ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σε συνέχεια των ανακοινώσεων μας ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012 και 25 Απριλίου 2012 σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Μαΐου 2012 το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 66.224.222 με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκησή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει δοθεί άδεια δημοσίευσής του. Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή: Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, www.hellenicbank.com. Στην ιστοσελίδα του Αναδόχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, www.hbi.hellenicbank.com. Στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy. 1

και σε έντυπη μορφή από τις 24 Μαΐου 2012: Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων και στην Υπηρεσία Εμπιστευματοδόχων και Θεματοφυλακής Ομίλου στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης και Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυριάκου Μάτση 31, 2 ος όροφος, 1082 Σε όλα τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί με βάση τον Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο 2005, τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Γεγονός Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex-rights date) Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους εγγεγραμμένους μετόχους Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Ημερομηνία 29 Μαΐου 2012 31 Μαΐου 2012 5 Ιουνίου 2012 15 Ιουνίου 2012 29 Ιουνίου 2012 15 Ιουνίου 2012 6 Ιουλίου 2012 6 Ιουλίου 2012 Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 31 Μαΐου 2012 (εφ εξής οι «Δικαιούχοι»). Δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ στις 28 Μαΐου 2012 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες») (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική Ιαπωνία). 2

Από τις 29 Μαΐου 2012 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σχετικές επιστολές παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αποσταλούν στους Δικαιούχους στις 5 Ιουνίου 2012. Στις επιστολές θα αναγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που αναλογεί σε κάθε μέτοχο. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες Χώρες. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012. Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι η 29 η Ιουνίου 2012. Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιουλίου 2012. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι η 6 η Ιουλίου 2012. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα μπορεί να γίνεται σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας στην Κύπρο και την Ελλάδα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Hellenic Bank Public Company Limited και σε μετάφραση στα Ελληνικά Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Δικαιώματα Προτίμησης που θα εκδοθούν σε όλους τους μετόχους που κατείχαν μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου, δηλαδή κατά τις 31 Μαΐου 2012, και τα οποία θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Τράπεζας. Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες π.χ Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αρχείου. Κάθε δύο (2) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας 0,43. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν και οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. 3

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,43 ανά Νέα Μετοχή 0,43 Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα εκδοθούν και παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές προς τους κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης οι οποίοι θα έχουν ασκήσει Δικαιώματα Προτίμησης σε αναλογία τριών (3) Χαριστικών Μετοχών για κάθε δύο (2) Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η πληρωμή των Χαριστικών Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν από το λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) της Τράπεζας. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν και οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 132.448.443 διαιρεμένο σε 308.019.635 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια. 308.019.635 Μέχρι 66.224.222 διαιρεμένο σε 154.009.818 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και μέχρι 99.336.332 διαιρεμένο σε 231.014.726 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια από την έκδοση Χαριστικών Μετοχών προς τους κατόχους των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Συνολικά μέχρι 165.560.554 διαιρεμένο σε 385.024.544 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια. Εάν δεν γίνει πλήρης κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του προς έκδοση κεφαλαίου, το εκδομένο κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της αυξήσεως που θα έχει καλυφθεί. 4

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Όλες οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση και παραχώρηση Χαριστικών Μετοχών θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και συγκεκριμένα τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Core Tier I) του Ομίλου. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Δικαιώματα Προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται: στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, ) στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, (Κυριάκου Μάτση 31, 2 ος όροφος, 1082 ) Με εκτίμηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Χαράλαμπος Μουσουλίδης Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου/ Διευθυντής Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ Ή ΤΥΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ), ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 5