ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση 6,9% σε ετήσια βάση. Οι αρνητικές μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών ήταν τέτοιες ώστε να διαψευστούν όλα τα σενάρια που είχαν γίνει από εγχώριους φορείς και διεθνείς οργανισμούς, τα οποία και απέτυχαν να εκτιμήσουν το εύρος της πτώσης στην τελική εγχώρια ζήτηση. Το γεγονός ότι συμπληρώνεται πλέον μία πενταετία συνεχούς ύφεσης είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χώρας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί μια πρώτη εικόνα των εξελίξεων, όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση το πρώτο δείγμα εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2011, μέχρι και την 17η Μαΐου 2012 και ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης. Στα αρχεία της Icap Databank υπάρχουν καταχωρημένες 4.021 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, εκ των οποίων οι 858 είναι βιομηχανικές, οι 1.065 εμπορικές, οι 269 εταιρείες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, οι 1.491 λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών) και οι 338 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2011 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2010. Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 4.021 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των 4.021 επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας), επιβεβαιώνει ότι η επιδείνωση είναι πλέον διάχυτη σε όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, αφού τα αποτελέσματα κατέστησαν ζημιογόνα σε όλους τους τομείς, γεγονός χαρακτηριστικό των βαρειών απωλειών που βιώνει ο ιδιωτικός τομέας εξαιτίας της κρίσης. Από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος προκύπτει οριακή αύξηση (1,6%) των συνολικών πωλήσεων, 1 οι οποίες και ανήλθαν σε 72,24 δισ. περίπου το 2011. Σε αυτές τις συνθήκες, η αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 5 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες επέφερε πτώση των μικτών κερδών (-11,1%), με επακόλουθο την πλήρη ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος των εταιρειών, από κέρδη 2,11 δισ. το 2010 σε ζημίες 157,3 εκατ. το 2011. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις, σε συνδυασμό και με τα υψηλά μη λειτουργικά έξοδα (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), εκτόξευσαν τελικά τις συνολικές ζημίες σε 2,04 δισ. το 2011, έναντι αντίστοιχων ζημιών 119 εκατ. περίπου το 2010. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 31,5%, ήτοι 4,55 δισ. το 2011, από 6,65 δισ. το 2010 (Πίνακας 1). 1 Η αύξηση αυτή προέρχεται αποκλειστικά από τον κλάδο της βιομηχανίας.
Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων αυτών, κατ αρχήν το σύνολο ενεργητικού τους υποχώρησε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε σε 120,32 δισ. το 2011 (από 125,07 δισ. το 2010), γεγονός που προήλθε κυρίως από την αντίστοιχη μείωση της αξίας των παγίων (κατά 2,26 δισ.) και των διαθεσίμων (κατά 1,45 δισ.). Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 6,7%, σε 53,61 δισ. Περαιτέρω, οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εμφανίζουν μικρή ποσοστιαία μείωση (-1,3%) το 2011/10, που οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά. Παράλληλα διαπιστώνεται τάση υποκατάστασης μακροπρόθεσμου δανεισμού από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές πιστώσεις, γεγονός που αποδίδεται ως ένα βαθμό σε ανάλογη στάση του τραπεζικού τομέα, η οποία αφορά την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων πιστώσεων, ενώ επιλέγεται η (νέα) χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κυρίως με βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η επιδείνωση του (ήδη αρνητικού) δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (από -0,21% το 2010 σε -3,81% το 2011) και η συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά σχεδόν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες (σε 17,62% το 2011). Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 2.055 (δηλαδή το 51,1% vs 55,7% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 3,44 δισ. (vs 4,85 δισ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 5,49 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2011 ήταν οι εξής: - Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (κέρδη 702,06 εκ., vs 893,2 εκ. πέρυσι) - COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (κέρδη 388,8 εκ. vs 406,1 εκ. πέρυσι) - ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (κέρδη 177,08 εκ., vs 126,6 εκ. πέρυσι) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (κέρδη 156,8 εκ. vs 247,8 εκ. πέρυσι) - ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (κέρδη 138,9 εκ. vs 98,2 εκ. πέρυσι) Οι παραπάνω εταιρείες είχαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου ύψους 1,69 δισ. το 2011. Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιομηχανία Ο τομέας της Βιομηχανίας ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών το 2011, γεγονός όμως που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την καταγραφή σημαντικών ζημιών. Με βάση το δείγμα των 858 βιομηχανικών εταιρειών, προκύπτει σημαντική διεύρυνση των πωλήσεων κατά 11,4% (ή κατά 3,11 δισ.), οι οποίες και ανήλθαν σε 30,3 δισ. περίπου το 2011. Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγαλύτερη αύξηση (15%) του κόστους, η δε αύξηση του κόστους (σε απόλυτο μέγεθος 3,52 δισ.) υπερίσχυσε εκείνης των πωλήσεων, με συνέπεια την υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερδών σχεδόν
κατά 11%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και στις δύο χρήσεις, όμως το τελευταίο έτος οι λειτουργικές ζημίες υπερ-τριπλασιάσθηκαν. Το επιστέγασμα των μεταβολών αυτών ήταν η δραστική αύξηση των ζημιών του τομέα, από 584,6 εκατ. το 2010 σε 1,43 δισ. το 2011. Ακόμη, τα κέρδη EBITDA υπέστησαν δραματική μείωση (-85,7%) και διαμορφώθηκαν σε 128,8 εκατ. το 2011, έναντι αντίστοιχων 900,8 εκατ. του προηγουμένου έτους (Πίνακας 2). Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του Ενεργητικού, παρατηρείται μείωση της αξίας του συνόλου ενεργητικού (κατά 4,2%), σε 32,53 δισ., προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση της αξίας του παγίου ενεργητικού (κατά 6,2% ή 1,2 δισ. περίπου). Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται πτώση των ιδίων κεφαλαίων (-13,7%) τα οποία μειώθηκαν σε 12,23 δισ., ενώ αντίθετα οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν το 2011, μεταβολή που προήλθε αποκλειστικά από τις διευρυμένες (κατά 5,5%) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες και ανήλθαν σε 13,47 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεσο-μακροπρόθεσμος δανεισμός μειώθηκε, ενώ αντίθετα ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 19,3%, επιβεβαιώνοντας την προαναφερθείσα τάση για κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων πιστώσεων. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητική, με εντυπωσιακή μάλιστα επιδείνωση του δείκτη (σε -11,7% το 2011 από -4,1% το 2010), ο δε δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους επιδεινώθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενος πλέον σε 10,97% το 2011. Από το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 449 (δηλαδή το 52,3% του δείγματος, vs 60,4% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 882,7 εκ. (vs 1,54 δισ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 2,32 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας βιομηχανικές εταιρείες για το 2011 ήταν οι εξής: - ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (κέρδη 177,08 εκ., vs 126,6 εκ. πέρυσι) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (κέρδη 156,8 εκ., vs 247,8 εκ. πέρυσι) - ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (κέρδη 138,9 εκ., vs 98,2 εκ. πέρυσι) - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (κέρδη 61,4 εκ., vs 79,1 εκ. πέρυσι) - ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (κέρδη 47,5 εκ., vs 34,8 εκ. πέρυσι). Οι παραπάνω εταιρείες είχαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου ύψους 581,6 εκ. το 2011. 2. Εμπόριο Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τομέα του εμπορίου φαίνεται ξεκάθαρα το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που επεκράτησε στην αγορά το 2011. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 1.065 εμπορικών επιχειρήσεων, προκύπτει σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (κατά 3,99%), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ. το 2011, έναντι 16,4 δισ. το 2010. Η
υποχώρηση των μικτών κερδών του τομέα ήταν εντονότερη (-7,92%), λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων ως αντιστάθμισμα της περιορισμένης ζήτησης. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα κατέστη αρνητικό, οδηγώντας σε ανατροπή της κερδοφορίας του αντίστοιχου περυσινού δείγματος του εμπορίου. Ο τομέας κατέγραψε ζημίες ύψους 103,3 εκ. το 2011, ενώ το προηγούμενο έτος είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρου 87,7 εκ. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν (-19,1%) και διαμορφώθηκαν σε 488,3 εκ. (Πίνακας 3). Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται μείωση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,76%, προερχόμενη από τη συρρίκνωση σχεδόν όλων των στοιχείων του ενεργητικού, κυρίως όμως τη μείωση των απαιτήσεων (-13,4%) και των αποθεμάτων (-8,8%). Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, παρατηρείται αφενός μικρή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, αφετέρου υποχώρηση όλων των υποχρεώσεων, κυρίως όμως των μεσο-μακροπροθέσμων (κατά 25,7% ή 639 εκατ.). Σχετικά με τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες, ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων κατέστη αρνητικός το 2011 (-2,95%), έναντι αντίστοιχου δείκτη 2,43% κατά το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο μικτού κέρδους επίσης υποχώρησε, σε 19,3% το τελευταίο έτος. Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οι 598 (δηλαδή το 56,1% vs 63,8% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 376 εκ. (vs 451,1 εκ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 479,3 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εμπορικές εταιρείες για το 2011 ήταν οι εξής: - JUMBO Α.Ε. (κέρδη 102,2 εκ. vs 110,3 εκ. πέρυσι) - COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡ. Ε.Π.Ε. ( 23,2 εκ. vs 21,7 εκ. πέρυσι) - L'OREAL HELLAS Α.Ε. (κέρδη 11,4 εκ. vs 18,1 εκ. πέρυσι) - ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (κέρδη 11,2 εκ. vs 13,0 εκ. πέρυσι) - HOUSE MARKET Α.Ε. (κέρδη 8,8 εκ. vs 21,6 εκ. πέρυσι). Οι παραπάνω εταιρείες είχαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου ύψους 156,8 εκ. το 2011. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εκτός Τεχνικών Εταιρειών) Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,2%, και διαμορφώθηκε σε 23,9 δισ. το 2011 (απώλειες εσόδων 1,05 δισ.), ενώ μηδαμινή ήταν η μεταβολή του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια την πολύ εντονότερη μείωση του μικτού κέρδους (κατά 13,6%). Τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν απότομη πτώση (-50,3%), εξέλιξη που είχε σαν αποτέλεσμα (και σε αυτόν τον τομέα) την ανατροπή της κερδοφορίας και την εμφάνιση ζημιών ύψους 399,8 εκατ. το 2011, έναντι κερδών προ φόρου ύψους 499,3 εκατ. το 2010. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 26,2% και διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ. περίπου το 2011. (Πίνακας 4).
Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα εμφανίζει μείωση (-3,1%), το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προέρχεται από τη συρρίκνωση των διαθεσίμων. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 4,5%, ενώ σημαντική ήταν η μείωση των υποχρεώσεων, κυρίως των βραχυπρόθεσμων (κατά 3,1%). Τέλος, σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, αξιοσημείωτη ήταν η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες (σε 25,36% το 2011, από 28,12% το 2010) και η μετατροπή του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικού. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 732 (δηλαδή το 49,1% vs 51,5% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 2,08 δισ. (vs 3,33 δισ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτόν τον τομέα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 2,48 δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες παροχής υπηρεσιών το 2011 ήταν οι εξής: - Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε (κέρδη 702,06 εκ., vs 893,2 εκ. πέρυσι) - COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (κέρδη 388,8 εκ. vs 406,1 εκ. πέρυσι) - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (κέρδη 129,5 εκ. vs 158,5 εκ. πέρυσι) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. (κέρδη 112,3 εκ. vs 93,7 εκ. πέρυσι ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (κέρδη 109,1 εκ. vs 52,7 εκ. πέρυσι). Οι παραπάνω εταιρείες είχαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου ύψους 1,44 δισ. το 2011. 4. Τεχνικές Εταιρείες Η συνεχιζόμενη πτώση εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, διατήρησε την αρνητική εικόνα στα αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών και το 2011. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις υπέστησαν πτώση (-13,7%), διαμορφούμενες σε 1,57 δισ. το 2011 από 1,81 δισ. το 2010. Ωστόσο, η σημαντική μείωση του κόστους οδήγησε σε βελτίωση των μικτών κερδών (+14%), ενώ είχε και θετική επίδραση επί του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο όμως παρέμεινε αρνητικό. Συνέπεια των μεταβολών αυτών ήταν να περιορισθούν οι ζημίες (κατά 12,1%) και να διαμορφωθούν σε 98,4 εκατ. το 2011 (έναντι αντίστοιχων ζημιών 111,9 εκατ. το 2010) (Πίνακας 5). Από το σύνολο των τεχνικών εταιρειών του δείγματος, οι 136 (δηλαδή το 50,6% vs 56,5% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 65,6 εκ. (vs 67,7 εκ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 164,0 εκ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας τεχνικές εταιρείες το 2011 ήταν οι εξής: - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (κέρδη 29,3 εκ. vs ζημιών 1,9 εκ. πέρυσι) - ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. (κέρδη 5,8 εκ. vs 8,4 εκ. πέρυσι) - ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. (κέρδη 4,1 εκ. vs 4,2 εκ. πέρυσι) - TΕCHNIPETROL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (κέρδη 3,8 εκ. vs 2,3 εκ. πέρυσι)
- ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ "INTRAKAT" (κέρδη 2,0 εκ. vs 3,98 εκ. πέρυσι). 5. Τουρισμός Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού, όπως προκύπτει από τους διαθέσιμους ισολογισμούς 338 τουριστικών εταιρειών. Οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρά (κατά 1,4%) σε 784,5 εκατ. το 2011, ωστόσο συρρικνώθηκε το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αισθητή βελτίωση (9,9%) των μικτών κερδών. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε εμφανή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο απέκτησε θετικό πρόσημο. Παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με τις ζημίες να αυξάνονται κατά 7,8% ανερχόμενες πλέον σε 10,2 εκατ. Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA εμφάνισαν βελτίωση (+4,5%) το 2011 (Πίνακας 6). Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 140 (δηλαδή το 41,4% vs 36,4% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 38,4 εκ. (vs 42,6 εκ. πέρυσι). Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες ( 48,6 εκ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011. Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες στον τομέα του Τουρισμού ήταν: - AUTOHELLAS (HERTZ) ΑΤΕΕ. (κέρδη 10,2 εκ. vs 24,8 εκ. πέρυσι) - ΓΕΚΕ A.E. (κέρδη 6,8 εκ. vs ζημιών 0,15 εκ. πέρυσι) - ΕΡΕΙΘΙΑΝΗ Α.Ε. (κέρδη 4,5 εκ. vs ζημιών 0,17 εκ. πέρυσι) - ΣΑΝ ΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (κέρδη 3,9 εκ. vs 0,26 εκ. πέρυσι) - GRIFFIN TRAVEL MARINE Α.Ε. (κέρδη 1,57 εκ. vs 1,40 εκ. Πέρυσι). ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ICAP GROUP, ΝΙΚΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ «Δυστυχώς οι αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επηρέασαν δραματικά τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών. Πράγματι με βάση τα στοιχεία των 4.021 πρώτων ισολογισμών του 2011 (ήτοι περίπου το 15%, των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν Ισολογισμούς) επιβεβαιώνεται ότι η εικόνα είναι αρκετά χειρότερη από την αντίστοιχη του 2010. Το γεγονός ότι συμπληρώνεται πλέον μία πενταετία συνεχούς (και εντεινόμενης) ύφεσης, είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χώρας. Από τα στοιχεία που έχουμε δεν αναμένεται αυτή η εικόνα να ανατραπεί με τη συγκέντρωση του συνόλου των ισολογισμών του 2011. Σε μία εποχή που όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς προσβλέπουν ότι η ανάκαμψη θα προέλθει από τον Ιδιωτικό Τομέα, το βαρύ πλήγμα που έχει δεχθεί η κερδοφορία των εταιρειών μας προβληματίζει έντονα. Το 2011 η επιδείνωση φαίνεται ότι ήταν διάχυτη σε όλο το φάσμα της οικονομίας, αφού τα αποτελέσματα των 4.021 εταιρειών κατέστησαν ζημιογόνα σε όλους τους τομείς, γεγονός χαρακτηριστικό των μεγάλων απωλειών που βιώνει ο ιδιωτικός τομέας εξαιτίας της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, αίσθηση προκαλεί ότι ο Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των 4.021 επιχειρήσεων δείχνει κέρδη EBITDA μειωμένα κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 32% και για πρώτη φορά Λειτουργικές Ζημιές 157.000 (από 2,2 δισ. κέρδη). Ο παράγοντας που κυρίως συνέβαλε στην επιδείνωση ήταν η σημαντική αύξηση του κόστους (φαίνεται ότι οι προσπάθειες μείωσής του δεν απέδωσαν). Ο παράγοντας αυτός ήταν
καθοριστικός αφού, παρά τον σημαντικό περιορισμό των μη λειτουργικών εξόδων, το συνολικό τελικό αποτέλεσμα των εταιρειών ήταν ζημιογόνο (-2,1 δισ.). Αξιοσημείωτη και συμβατή με τα παραπάνω συμπεράσματα είναι και η αύξηση του δανεισμού και μάλιστα του βραχυπρόθεσμου έναντι του μακροπρόθεσμου, λόγω της αντίστοιχης πρακτικής των τραπεζών σε αυτή τη συγκυρία. Όσον αφορά στην οικονομική χρήση του 2012, έχουμε τις πρώτες αρνητικές ενδείξεις για τα αποτελέσματα του Α τριμήνου αυτής της χρονιάς των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χ.Α.. Πράγματι, το συνολικό αποτέλεσμα των 227 εταιρειών που δημοσίευσαν τριμηνιαίους ισολογισμούς γύρισε αρνητικό, ενώ μόλις το 1/3 των εταιρειών αυτών ήταν κερδοφόρες ή/και βελτίωσαν το αποτέλεσμά τους. Με βάση αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι στους τελικούς ισολογισμούς του 2012 (που θα δημοσιευτούν το 2013) θα είναι πολύ δύσκολο, υπό συνθήκες γενικής αβεβαιότητας, να φανεί ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος επιχειρεί στα πλαίσια μιας έντονα αρνητικής συγκυρίας αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες, εξακολουθεί να ελπίζει ότι εφόσον δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και συνεχισθεί η διεθνής χρηματοοικονομική βοήθεια, θα καλυτερέψει το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να αρχίσει η πολυπόθητη Ανάπτυξη στην Πατρίδα μας.» Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και των επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά. V5-31.05.2012
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 4.021 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 80.740.842.618-2,72 82.999.116.713 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.913.395.380-13,16 4.506.692.036 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 27.866.648.253 4,80 26.589.705.473 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 32.285.361.725-5,13 34.029.429.709 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 9.138.135.818 9,15 8.371.976.333 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 26.853.670.121 2,73 26.140.273.166 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.464.253.766 0,17 7.451.922.567 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 15.339.823.666 3,96 14.755.697.970 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 4.049.592.692 2,97 3.932.652.644 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.641.565.386-4,22 2.757.897.368 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.749.406.216-3,45 32.883.688.965 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 8.553.832.973-5,50 9.051.682.630 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 5.959.560.786-4,82 6.261.464.002 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 171.495.677-8,68 187.792.513 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.422.776.523-6,90 2.602.426.123 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 23.611.924.217-2,28 24.161.959.387 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 14.459.504.272-10,92 16.232.926.880 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 1.419.648.910 37,32 1.033.813.764 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.732.771.060 12,15 6.895.218.767 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.414.271.578-16,32 8.860.287.637 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.320.871.332-3,80 125.073.046.259 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 53.611.845.481-6,73 57.479.628.435 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.908.109.970-0,40 22.999.430.671 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31.545.123.772-0,47 31.692.686.667 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -841.388.214-130,18 2.787.511.107 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30.446.390.976-3,54 31.562.234.671 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27.833.245.454-3,09 28.719.836.742 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.613.145.529-8,07 2.842.397.909 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 36.262.634.892 0,64 36.031.183.154 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 15.779.508.672 7,21 14.718.643.833 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 10.712.814.111-6,30 11.433.106.377 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 258.950.519-37,66 415.378.359 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 1.711.312.461-12,41 1.953.734.053 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.800.049.135 3,86 7.510.320.521 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.320.871.332-3,80 125.073.046.259 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 72.245.917.346 1,62 71.095.861.610 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 59.248.176.731 4,91 56.477.476.212 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 12.728.656.583-11,09 14.316.206.585 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 1.596.539.686-7,63 1.728.498.914 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.802.324.566 19,16 1.512.575.062 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.680.154.581 2,09 12.421.060.991 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -157.282.868-107,45 2.111.069.520 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 535.845.686-40,28 897.276.798 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.271.685.122-24,18 2.995.989.513 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 152.127.410 15,92 131.236.117 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.451.371.732-2,69 3.546.904.309 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.299.244.329-3,41 3.415.668.197 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -2.045.249.712-1.620,44-118.879.299
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 4.551.612.319-31,53 6.647.743.611 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -3,81-1.744,56-0,21 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % -0,29-118,46 1,57 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -2,43-1.722,44-0,13 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 17,62-12,50 20,14 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -0,21-107,35 2,90 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % -0,33-117,19 1,91 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -2,77-1.596,72-0,16 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,88 7,41 0,82 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,38 8,71 1,27 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,81-3,54 1,88 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,24 5,81 1,18 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1-0,13-114,63 0,92 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,64-1,20 0,65 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,09-6,53 1,17 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,64-11,41 0,73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 3.317.394-45,10 6.042.747 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 84.058.236-5,60 89.041.863 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 73-12,34 83 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 66-10,68 74 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 53-9,92 58 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 4.021 4.021
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 858 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 17.483.019.362-6,20 18.639.058.123 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.070.523.714-12,73 1.226.701.807 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.034.721.471 7,10 7.502.374.635 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.665.972.648-11,35 9.775.130.684 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 675.859.903-30,00 965.574.089 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.279.864.690-4,04 7.586.442.964 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.118.672.117-8,03 2.303.701.535 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 4.771.369.072-1,66 4.852.024.851 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 389.823.510-9,49 430.716.573 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 263.409.818-16,93 317.078.996 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6.052.396.495-6,00 6.438.640.880 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.789.093.007-6,37 5.114.955.093 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.333.561.553-7,42 3.600.870.309 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 61.511.923-23,08 79.970.888 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.394.019.542-2,80 1.434.113.889 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.207.859.135-3,79 7.492.103.084 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.264.060.688-7,10 5.666.115.466 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 148.597.633-60,74 378.520.092 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.795.200.812 24,02 1.447.467.531 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.054.502.761 22,76 1.673.591.536 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.534.474.226-4,21 32.919.707.789 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12.231.464.851-13,69 14.171.643.171 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.575.362.074-1,84 5.680.099.339 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 8.729.977.228 0,94 8.648.423.233 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -2.073.874.436-1.221,95-156.879.398 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.834.860.790-2,43 5.979.950.638 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.228.975.704-1,90 5.330.329.389 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 605.885.086-6,73 649.621.236 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.468.148.599 5,48 12.768.114.005 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 6.493.964.837 19,30 5.443.167.630 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.711.663.583-5,02 4.960.498.413 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 62.541.848-36,93 99.158.697 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 373.902.003-34,97 574.976.445 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.826.076.327 8,03 1.690.312.814 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31.534.474.226-4,21 32.919.707.789 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 30.298.234.009 11,44 27.188.680.944 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 26.975.636.867 15,00 23.457.440.536 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.322.597.131-10,95 3.731.240.413 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 370.365.251 4,87 353.165.319 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 691.546.154 40,87 490.899.254 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.319.527.347 7,98 4.000.475.773 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -1.318.111.117-223,88-406.969.288 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 173.084.519 50,43 115.058.433 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 259.591.598-1,58 263.760.589 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 29.006.477 0,37 28.899.914 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 818.380.432-7,58 885.537.020 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 789.373.959-7,85 856.637.107 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.433.624.688-145,24-584.571.348
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2011 128.842.669-85,70 900.803.994 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -11,72-184,14-4,12 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % -4,11-783,65-0,46 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -7,94-173,55-2,90 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 10,97-20,09 13,72 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -4,30-190,86-1,48 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % -2,42-611,44-0,34 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -4,67-120,24-2,12 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,70 24,21 1,37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,51 29,02 1,94 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,62-4,60 1,70 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,58 19,29 1,32 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1-1,07-462,36-0,19 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,68-3,73 0,70 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,04-6,72 1,12 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,55-8,28 0,60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 583.306-61,44 1.512.536 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 18.066.326-10,35 20.151.594 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 63-16,63 76 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 64-17,40 77 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 65-18,58 80 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 858 858
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.065 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.075.765.861-1,48 4.137.124.829 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 527.871.165-11,48 596.311.966 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.006.929.101 6,16 2.832.476.294 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 230.435.014-53,13 491.672.529 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 716.433.625-0,62 720.870.141 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.476.161.956-15,31 1.742.935.602 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.118.043.425-7,15 1.204.143.768 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 124.007.228-57,05 288.697.346 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 234.111.286-6,39 250.094.488 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 229.209.387-42,95 401.803.598 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 841.049.519 0,49 836.925.894 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.926.221.670-8,78 2.111.621.650 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.816.171.014-5,51 1.921.978.685 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 30.182.651-11,36 34.052.404 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 79.868.007-48,67 155.590.574 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.394.877.803-13,38 5.073.592.144 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.263.289.123-23,47 4.263.988.974 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 160.770.328 74,13 92.327.631 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 970.818.362 35,35 717.275.552 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.251.068.279 6,92 1.170.076.664 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.647.933.641-6,76 12.492.415.254 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.501.439.604-2,89 3.605.665.045 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.041.142.323 3,96 1.963.402.427 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.850.410.890 11,15 1.664.860.398 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -390.113.593-1.626,34-22.597.768 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.844.774.005-25,72 2.483.503.964 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.557.737.427-27,35 2.144.224.932 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 287.036.581-15,40 339.279.028 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.301.720.031-1,59 6.403.246.217 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 2.332.121.839 22,20 1.908.462.587 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.139.933.203-17,22 2.585.162.903 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 99.850.376-42,79 174.528.728 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 543.598.045-21,50 692.479.996 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.186.216.545 13,77 1.042.612.003 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.647.933.641-6,76 12.492.415.254 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15.724.536.258-3,99 16.377.951.208 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 12.688.652.501-3,00 13.080.550.702 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.035.884.422-7,92 3.297.155.327 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 275.255.939-8,84 301.953.306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 282.672.289 17,93 239.701.940 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.030.357.419-5,17 3.195.534.960 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -1.889.326-101,15 163.871.775 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 157.746.216-12,22 179.715.747 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 254.175.864 0,80 252.162.156 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.981.505 33,73 3.725.000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 260.245.650 2,65 253.520.371 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 255.264.145 2,19 249.795.372 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -103.300.449-217,79 87.700.360
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 488.314.730-19,09 603.563.622 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -2,95-221,29 2,43 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 3,36-37,60 5,38 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -1,93-234,16 1,44 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 19,31-4,10 20,13 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -0,01-101,20 0,98 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 1,12-42,88 1,96 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -0,65-222,79 0,53 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 2,99 9,25 2,74 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 4,57-1,22 4,63 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,78-15,33 2,10 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 2,33-5,60 2,46 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,63-53,54 1,37 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,65 10,60 0,59 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,20-7,91 1,30 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,74-14,04 0,86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 1.270.448-34,92 1.952.044 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 5.346.214-12,20 6.089.169 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 76-20,29 95 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 62-14,67 72 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 55-5,96 59 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1.065 1.065
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.491 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 55.444.215.021-1,63 56.360.338.909 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.812.862.637-14,24 2.113.807.820 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14.307.155.183 4,12 13.741.667.308 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22.801.059.811-1,44 23.134.712.203 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 7.607.360.042 16,43 6.533.922.516 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 16.633.515.340 8,35 15.352.268.283 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.172.350.191 9,70 2.891.873.912 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 10.114.733.584 8,78 9.298.145.870 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.346.431.573 5,82 3.162.248.528 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.055.414.986 3,41 1.987.570.483 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 23.493.877.733-2,92 24.200.926.860 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.246.165.773-6,19 1.328.342.640 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 311.659.960-7,08 335.399.213 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 32.817.610 21,95 26.910.928 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 901.688.210-6,66 966.032.503 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.157.829.844 6,09 9.574.636.601 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 4.847.153.123-3,58 5.027.186.341 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 1.101.576.030 104,59 538.442.881 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.209.100.711 4,99 4.009.007.386 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.705.743.598-33,38 5.562.786.156 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.553.954.223-3,12 72.826.104.291 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 35.171.204.416-4,47 36.815.321.279 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.451.448.919-0,77 13.556.382.018 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 19.349.338.291-1,92 19.728.614.468 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2.370.417.204-32,86 3.530.324.776 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.448.074.896-0,83 21.627.544.321 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.776.459.052-0,38 19.851.021.663 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.671.615.847-5,91 1.776.522.658 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.934.674.919-3,12 14.383.238.695 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 5.792.648.444-9,51 6.401.750.237 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.139.158.843 3,11 3.044.381.054 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 87.550.910-31,22 127.282.349 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 705.383.351 13,47 621.660.865 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.209.933.400 0,52 4.188.164.187 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70.553.954.223-3,12 72.826.104.291 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 23.871.077.984-4,20 24.918.105.378 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 17.547.393.844-0,35 17.609.189.080 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.054.605.932-13,59 7.006.985.392 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 875.238.185-4,92 920.528.114 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 733.083.376 6,50 688.319.727 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.971.507.456 4,15 4.773.492.331 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1.225.253.276-50,31 2.465.701.469 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 174.081.544-68,95 560.577.106 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.685.153.934-30,71 2.431.928.149 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 113.940.499 19,91 95.019.458 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.196.699.385-0,43 2.206.221.955 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.082.758.888-1,35 2.111.202.495 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -399.759.633-180,06 499.330.972
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2011 3.743.922.070-26,19 5.072.209.865 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -1,14-183,80 1,36 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 0,59-71,03 2,03 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -0,71-182,64 0,85 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 25,36-9,80 28,12 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 4,95-48,11 9,54 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 1,35-70,70 4,60 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -1,62-183,59 1,93 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,44-1,14 0,44 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 0,70 0,25 0,70 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,89-2,22 1,94 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,01 2,85 0,98 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,45-73,65 1,73 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,62-1,39 0,63 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,08-5,28 1,14 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,69-10,45 0,77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 1.175.064-43,58 2.082.527 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 56.619.279-3,12 58.442.866 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 74 0,65 74 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 65 3,48 63 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 26-5,86 28 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1.491 1.491
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 269 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.133.309.677-3,41 2.208.528.386 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 134.682.950-8,90 147.839.248 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 611.062.278-0,72 615.519.425 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 571.013.111-6,57 611.152.125 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 96.452.913 1,32 95.199.302 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 565.548.124 2,69 550.727.993 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 204.302.936 0,64 203.000.656 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 316.314.682 4,07 303.948.018 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 44.930.508 2,63 43.779.318 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 70.545.932 183,05 24.923.138 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.215.100.634-3,92 1.264.623.159 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 586.446.046 19,56 490.512.211 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 494.684.191 23,85 399.435.792 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 46.712.163-0,26 46.832.387 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 45.049.688 1,82 44.244.029 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.584.770.618-9,66 1.754.201.183 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 914.163.025-15,44 1.081.062.263 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 5.944.895-38,94 9.736.375 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 664.662.701 0,19 663.402.546 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 212.652.624-24,24 280.706.412 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.517.178.952-4,58 4.733.948.179 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.535.979.177-10,67 1.719.471.601 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 925.907.268 2,57 902.683.614 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.176.444.217-4,16 1.227.468.828 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -566.372.299-37,91-410.680.839 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 815.789.886-8,55 892.027.821 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 783.893.945-5,86 832.694.503 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31.895.942-46,24 59.333.315 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.165.409.880 2,02 2.122.448.758 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 1.048.499.210 17,83 889.864.337 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 594.790.237-13,39 686.782.034 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.346.966-57,68 10.272.665 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 81.029.099 31,07 61.820.901 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 436.744.372-7,80 473.708.821 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.517.178.952-4,58 4.733.948.179 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.567.531.779-13,65 1.815.398.951 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.372.922.203-16,52 1.644.671.408 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 194.609.579 13,99 170.727.544 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 48.676.142-62,45 129.627.078 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 71.655.373 2,26 70.070.016 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 236.303.633-28,12 328.769.590 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -64.673.288 34,33-98.484.982 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.553.441 28,69 12.086.343 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 48.903.969 95,39 25.028.507 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 343.953-23,90 451.991 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 70.746.118-21,32 89.914.625 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 70.402.166-21,31 89.462.636
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -98.367.756 12,08-111.879.130 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 73.588.687 280,38-40.796.387 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2011 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -6,40 1,57-6,51 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % -1,14 29,05-1,60 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -4,18 2,37-4,28 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 12,42 32,01 9,40 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -4,00 20,97-5,06 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % -1,65 23,11-2,15 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -6,09-5,81-5,75 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,69-7,73 0,74 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,05-6,98 1,13 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 2,77-2,37 2,84 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,94 10,71 1,75 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1-0,37 37,52-0,60 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,65-0,81 0,66 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,10-7,48 1,19 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,52-19,05 0,65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 218.459-45,79 402.971 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2.351.769-9,95 2.611.499 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 213-2,07 217 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 158 3,75 152 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 156 43,22 109 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 269 269
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 338 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.604.532.697-2,99 1.654.066.466 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 367.454.914-12,93 422.031.195 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.906.780.220 0,48 1.897.667.811 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 16.881.141 0,71 16.762.168 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 42.029.335-25,49 56.410.285 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 898.580.011-1,03 907.898.324 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 850.885.097 0,20 849.202.696 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 13.399.100 4,02 12.881.885 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 34.295.815-25,14 45.813.737 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.985.263-13,33 26.521.153 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 146.981.835 3,09 142.572.172 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5.906.477-5,51 6.251.036 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.484.068-7,83 3.780.003 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 271.330 947,36 25.906 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.151.076-12,03 2.445.128 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 266.586.817-0,31 267.426.375 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 170.838.313-12,20 194.573.836 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 2.760.024-81,33 14.786.785 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 92.988.474 60,14 58.065.752 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 190.304.316 9,92 173.126.869 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.067.330.290-1,60 2.100.870.746 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.171.757.433 0,36 1.167.527.339 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 914.249.386 1,94 896.863.273 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 438.953.146 3,69 423.319.740 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -181.445.090-18,86-152.655.664 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 502.891.399-13,18 579.207.927 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 486.179.326-13,42 561.566.255 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.712.073-5,27 17.641.672 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 392.681.463 10,88 354.135.479 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 112.274.342 48,91 75.399.042 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 127.268.245-18,56 156.281.973 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.660.419 12,68 4.135.920 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 7.399.963 164,68 2.795.846 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 141.078.491 22,12 115.522.696 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.067.330.290-1,60 2.100.870.746 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 784.537.316-1,41 795.725.129 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 663.571.316-3,22 685.624.486 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 120.959.519 9,87 110.097.909 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 27.004.169 16,27 23.225.097 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23.367.374-0,92 23.584.125 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 122.458.726-0,27 122.788.337 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2.137.587 116,38-13.049.454 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.379.966-48,46 29.839.169 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 23.859.757 3,24 23.110.112 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.854.976 22,78 3.139.754 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 105.300.147-5,74 111.710.338 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 101.445.171-6,56 108.570.587 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -10.197.186-7,79-9.460.153
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 116.944.163 4,45 111.962.517 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -0,87-7,40-0,81 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 0,79-2,74 0,81 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -0,61-12,43-0,54 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 15,42 11,43 13,84 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 0,26 116,53-1,59 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 1,62-5,90 1,72 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -1,26-8,77-1,16 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,48 3,36 0,47 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 0,69-1,26 0,70 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,17-0,76 1,18 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,76-4,39 0,80 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,56-5,89 0,60 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,70 4,68 0,67 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,18-6,59 1,26 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,93-14,20 1,08 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 70.116-24,34 92.669 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 1.674.649-4,13 1.746.735 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 79-10,95 89 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 70-15,86 83 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 3-2,37 3 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 338 338