Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική 2014 consulting
Χαρακτηριστικά έρευνας Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ 1.500 ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Με την υποστήριξη των: Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής ξενοδοχεία 5 * - 3* & 1*
Συνοπτικά Προφίλ: 30 50 ετών, ταξιδεύει με το / τη σύντροφό του στην Αθήνα για πρώτη φορά, αεροπορικώς για αναψυχή και μένει 3,8 νύχτες 45% επηρεάστηκε από συγγενείς / φίλους 70% κράτηση online 74% έρχεται στην Αθήνα για τα αξιοθέατά της 7,8 συνολική αξιολόγηση 58% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 96% θα σύστηνε την Αθήνα 51% χρησιμοποιεί sites με σχόλια για ξενοδοχεία 93% επισκέφθηκε την Ακρόπολη 78% χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα, κυρίως Facebook
Προφίλ τουριστών 45% Με τον / την σύντροφο Ταξιδεύει με 9% μόνος / η 5% Δ/Α 15% με σύντροφο και παιδιά 1,9 22% με φίλο / φίλους 4% μόνο με παιδιά 1,7 > 50 30-50 18-30 < 18 Ηλικιακές ομάδες 29% 40% 25% 0% Δεν απάντησε: 6% Συχνότητα επίσκεψης 1η φορά 53% 3,8 ημέρες μέση διάρκεια διαμονής 2x 3x 4x 3% 6% 17% Περισσότερες 20% Δεν απάντησε: 6%
Γεωγραφική ανάλυση 25% Β. Αμερική 47% Ευρώπη 3% Μέση Ανατολή 6% Ασία 5% Ν. Αμερική 2% Αφρική 11% Αυστραλία Δεν απάντησε: 2%
Γιατί η Αθήνα Σκοπός Ταξιδιού Γιατί η Αθήνα ως προορισμός αναψυχής; Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 74% 2% Συνέδρια / εκθέσεις Γαστρονομία / διασκέδαση 28% 10% Δουλειά 2% Άλλο 76% Αναψυχή Περαστικός Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 13% 12% 10% Φίλοι / συγγενείς, Άλλο 7% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 7% Ιατρικοί λόγοι 1%
Τι επηρέασε την επιλογή Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Πρόταση συγγενών / φίλων 45% Διαδίκτυο 25% Ταξιδιωτικό γραφείο 13% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 7% Τηλεόραση / ραδιόφωνο / τύπος 6% Διαφήμιση 4%
Κοινωνικά δίκτυα Κύρια κοινωνικά δίκτυα 82% 48% 78% Χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα (20% δεν χρησιμοποιεί) 37% 27% 24% Other 15%
Προετοιμασία Ταξιδιού Sites όπως το TripAdvisor, HolidayCheck κτλ. 51% Web site ξενοδοχείου 34% Βιβλίο / άλλο έντυπο 26% Ταξιδιωτικό γραφείο Κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter κτλc.) Web sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ. www.visitgreece.gr 19% 18% 17% 13% Smart phone app για την Αθήνα www.discovergreece.com www.all-athens-hotels.com www.breathtakingathens.gr www.athensattica.gr Άλλο 8% 5% 4% 1% 0% 11% 85% βρήκε τις πληροφορίες επαρκείς
Κράτηση Απευθείας ξενοδοχείο Μέσω τρίτου Δ/Α 70% online 22% 33% 45% 13% offline 17% άγνωστο 28% 63% 9%
Αεροπορικές συνδέσεις Αξιολόγηση Πρόσβαση από αεροδρόμιο Αεροδρόμιο 8,0 Μετρό 8,1 Συχνότητα πτήσεων 7,6 Ταξί 8,1 Ώρες πτήσεων 7,5 Λεωφορείο αεροδρομίου 7,7 Κόστος πτήσεων 6,8 Προαστιακός 7,6 Κλίμακα 1-10 Κλίμακα 1-10 92% ήρθε στην Αθήνα αεροπορικώς
Αξιοθέατα Οι τουρίστες επισκέφθηκαν κατά μέσο όρο 3,6 αξιοθέατα Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Αρχαιολογικό Μουσείο Εθνικός Κήπος Καλλιμάρμαρο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Λυκαβηττός Ναι, οι ώρες λειτουργίας εξυπηρετούν Το επισκέφθηκαν Μουσείο Μπενάκη Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Σινεμά / Θέατρο Συχνά αναφέρθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο & η Αρχαία Αγορά Μοναστήρι Καισαριανής Μέγαρο Μουσικής 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Αξιοθέατα Πότε επισκεφθήκατε τα αξιοθέατα; Τα αξιοθέατα θα έπρεπε να λειτουργούν καθημερινά 8:00 20:00 και Σαββατοκύριακο; 12% 29% 71% 88% Πρωί Απόγευμα Ναι Όχι
Αξιοθέατα 28% έκανε Walking Tour 21% συμμετείχε σε ένα city bus tour 5 στους 10 τουρίστες συμμετείχαν σε ένα sightseeing tour 3% έκανε κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό Αναφέρθηκαν επίσης private tours
Παραλίες Γνωρίζετε για τις παραλίες της Αθήνας; 35% γνωρίζει και τις έχει επισκεφθεί 56% γνωρίζει τις παραλίες της Αθήνας 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Νησιά Αργοσαρωνικού 35% Γνωρίζετε ότι τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι κοντά στην Αθήνα (μέχρι 2 ώρες) 30% Το γνωρίζω Έχετε πάει ή προτίθεστε να πάτε 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ύδρα Αίγινα Πόρος Σπέτσες Σαλαμίνα Κύθηρα Αγκίστρι Αντικύθηρα Μέθανα
Δαπάνες Δαπάνες Ανά άτομο / μέρα Αξιοθέατα & Διασκέδαση 17,50 Εστιατόρια & cafes 38,78 Αγορές (Shopping) 31,72 Άλλο 22,51 Σύνολο 110,51 75% θεωρεί ότι είναι σημαντικό να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή
% ερωτηθέντες Διαχείριση προσδοκιών 36% 42% Διαχείριση προσδοκιών 58% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 16% --------------------------------------------------- φιλικοί & εξυπηρετικοί άνθρωποι καθαρότερη από ότι περίμεναν 4% Αλλά 1% Παντού γκράφιτι Πολύ χειρότερη Χειρότερη Ίδια Καλύτερη Πολύ καλύτερη Πολύ ζέστη
Αξιολόγηση Αξιολόγηση διάφορων πτυχών κουλτούρα συμπεριφορά κατοίκων διασκέδαση & αναψυχή μέσα μαζικής μεταφοράς σήματα & πληροφόρηση ασφάλεια στην πόλη πάρκα, «πράσινο» πληρ/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις πλατείες, πεζοδρόμια ατμοσφαιρική ρύπανση 7,8 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης δημόσια καθαριότητα ηχορύπανση 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κλίμακα 1-10
Αξιολόγηση Εγκαταστάσεις vs Σχέσης τιμής ποιότητας Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών Ξενοδοχεία 7,6 8,4 Εστιατόρια 7,5 8,2 Εγκαταστάσεις Bars / cafes 7,4 8,2 Σχέση τιμής / ποιότητας Αγορές 7,1 7,8 7,5 είναι η βαθμολογία για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων Ταξί 7,4 7,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 Κλίμακα 1-10
Σύσταση Ναι! μεγάλη ιστορία και πολιτισμός εξαιρετικοί άνθρωποι 96% θα προτείνει την Αθήνα σε άλλους (3% όχι) σε συνδυασμό με τα νησιά πρέπει να δούμε τον προορισμό αλλά... κάντε κάτι με τα γκράφιτι
Σύγκριση ανά εθνικότητα σημαντικά σημεία consulting
Προφίλ & προετοιμασία Το μεγαλύτερο ποσοστό κάθε εθνικότητας ταξιδεύει με τον / την σύντροφό του, επισκέπτεται την Αθήνα για πρώτη φορά, έρχεται για αναψυχή και κυρίως για τους αρχαιολογικούς χώρους και τον πολιτισμό της. Κατανομή ηλικιακών ομάδων ανά περιοχή Ευρώπη Β. Αμερική Ν. Αμερική Αυστραλία Ασία 18-30 30-50 >50 Οι δύο κυριότερες για πηγές προετοιμασίας του ταξιδιού (σκούρο μπλε ο σημαντικότερος, γαλάζιο δεύτερη πιο σημαντική) Ευρώπη Β. Αμερική Ν. Αμερική Αυστραλία Ασία Hotel review sites Hotel web site Κοινωνικά δίκτυα
Online & αξιοθέατα Χρήση κοινωνικών δικτύων Κράτηση Online Ν. Αμερική 87% Ασία 79% Ασία 83% Ευρώπη 76% Β. Αμερική 80% Ν. Αμερική 70% Ευρώπη 78% Β. Αμερική 69% Αυστραλία 72% Αυστραλία 65% Αριθμός αξιοθέατων που έχουν επισκεφθεί Β. Αμερική 3,7 Αξιοθέατο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα: Ακρόπολη Β. Αμερική 97% Ν. Αμερική 3,6 Αυστραλία 95% Αυστραλία 3,5 Ευρώπη 93% Ευρώπη 3,4 Ν. Αμερική 92% Ασία 3,3 Ασία 78%
Ημερήσιες δαπάνες ανά άτομο σε 140 Οι Ασιάτες και οι τουρίστες από Ν. Αμερική θα ήθελαν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 120 100 23,80 26,81 80 50,65 29,85 24,10 14,03 18,01 60 40 42,55 47,60 21,82 24,70 21,49 20 0 30,18 30,02 32,07 21,98 16,94 15,40 8,67 13,66 Αυστραλία Β. Αμερική Ν. Αμερική Ασία Ευρώπη Αξιοθέατα - Διασκέδαση Εστιατόρια - Cafes Αγορές (Shopping) Άλλο
Αξιολόγηση των Εγκαταστάσεων Ξενοδοχεία Εστιατόρια Bar / Cafe Β. Αμερική Αυστραλία Ν. Αμερική Ώρες λειτουργίας καταστημάτων Ευρώπη Ασία Αγορές Ταξί 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 Κλίμακα 1-10
Αξιολόγηση Σχέσης Τιμής / Ποιότητας Ξενοδοχεία Εστιατόρια Β. Αμερική Αυστραλία Bar / Cafe Ν. Αμερική Ευρώπη Αγορές Ασία Ταξί 6 6,5 7 7,5 8 Κλίμακα 1-10
Αξιολόγηση Συνολική αξιολόγηση Θα συστήνατε την Αθήνα; Αυστραλία 8,1 Αυστραλία 96% Ν. Αμερική 8,0 Ν. Αμερική 95% Β. Αμερική 7,9 Β. Αμερική 96% Ευρώπη 7,7 Ευρώπη 97% Ασία 7,3 Ασία 93% Κλίμακα 1-10
Αλλοδαποί vs Ελλήνων Χρήση κοινωνικών δικτύων Ημερήσιες δαπάνες ανά άτομο σε Αλλοδαποί 79% 120 Άλλο Έλληνες 68% Κρατήσεις Online & offline Αλλοδαποί 71% 12% 100 80 22,65 32,31 Αγορές (Shopping) Εστιατόρια - Cafes Αξιοθέατα - Διασκέδαση Έλληνες 39% 29% 60 Online Offline Συνολική ικανοποίηση Αλλοδαποί Έλληνες 7,2 7,8 40 20 0 39,38 17,74 Αλλοδαποί 20,17 14,16 15,68 8,89 Έλληνες
Σύγκριση ανά κατηγορία ξενοδοχείου σημαντικά σημεία consulting
Συγκρίσεις ανά κατηγορία ξενοδοχείου Επαρκής πληροφόρηση; Δαπάνες ανά άτομα / μέρα σε 5* 4* 78% 90% 160 Άλλο 3* 2* 94% 95% 140 120 30,30 Αγορές (Shopping) Εστιατόρια - Cafes 100 46,50 Αξιοθέατα - Διασκέδαση Κρατήσεις Online & offline 5* 4* 3* 2* 0% 20% 40% 60% 80% 100% Online Offline 80 60 40 20 0 19,81 8,47 22,78 53,07 11,58 19,20 14,67 29,21 22,19 30,29 22,44 15,99 11,18 12,04 5* 4* 3* 2*
Συγκρίσεις ανά κατηγορία ξενοδοχείου 5* Συνολική αξιολόγηση 8,0 Διαχείριση προσδοκιών Η εμπειρία ήταν 4* 3* 2* 7,5 7,6 7,6 100% 90% 80% 70% 3% 5% 5% 4% 35% 38% 33% 42% 60% 5* Θα συστήνατε την Αθήνα; 96,2% 50% 40% 30% 38% 44% 50% 45% 4* 96,4% 20% 3* 2* 93,5% 95,7% 10% 0% 22% 12% 13% 9% 5* 4* 3* 2* Πολύ καλύτερη Καλύτερη Ίδια Χειρότερη Πολύ χειρότερη
Συγκρίσεις consulting
% ερωτηθέντες Χρονοσειρές Κράτηση Online & προετοιμασία ταξιδιού % κράτηση online Προετοιμασία ταξιδιού μέσω... 62% 65% 70% «Από στόμα σε στόμα» 41% 45% 34% 51% 24% 25% 29% Κοινωνικά Δίκτυα 7% 10% 9% 18% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
% ερωτηθέντες Χρονοσειρές Αξιολόγηση & Σύσταση Αξιολόγηση % που θα σύστηνε την Αθήνα Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις 8,3 8,4 8,4 8,4 8,1 8,0 95% 96% Συνολική Εκτίμηση 7,5 7,3 7,2 7,2 7,6 7,4 7,8 7,7 7,8 7,5 7,8 7,6 91% 90% 92% 92% Ξενοδοχείο Σχέση / Τιμής Ποιότητας 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Κλίμακα 1-10
Απόδοση consulting
Αφίξεις Πληρότητα Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στο Αεροδρόμιο της Αθήνας & Επίπεδα Πληρότητας YTD Δεκ 2008-2014 4.000.000 3.500.000 3.000.000 +770.000 80% 70% 60% 2.500.000 50% 2.000.000 40% 1.500.000 30% 1.000.000 20% 500.000 10% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στον ΔΑΑ (ΣΕΤΕ) Πληρότητα (ΕΞΑΑΑ)
Απόδοση 2008-2014 Αττική - YTD Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (RevPAR - ) 75% 100 75 70% 65% 60% 55% 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 50% 08 09 10 11 12 13 14 70 08 09 10 11 12 13 14 40 08 09 10 11 12 13 14 Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 27 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση 2008-2014 % Μεταβολή YTD Δεκέμβριος 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014-10% -15% -20% Πληρότητα (%) ARR ( ) Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 27 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
ARR ( ) YTD Δεκέμβριος 2014 Πληρότητα (%) YTD Δεκέμβριος 2014 Απόδοση διεθνώς 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 250 200 150 100 50 0 Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς 260 240 ARR Πληρότητα και Μέση τιμή Διαθέσιμου Δωματίου (ARR) Ευρωπαϊκών Πόλεων YTD Δεκέμβριος 2014 Παρίσι 220 200 180 Τέλ Αβίβ Λονδίνο 160 140 120 100 80 60 Μιλάνο Μόσχα Βουκουρέστι Θεσσαλονίκη Ρώμη Κωνσταντινούπολη Φρανκφούρτη Κοπεγχάγη Ελσίνκι Βρυξέλες Βιέννη Βαρκελώνη Βερολίνο Μαδρίτη Λισαβόνα Αθήνα Βουδαπέστη Πράγα Βαρσοβία Άμστερνταμ Μόναχο Εδιμβούργο Δουβλίνο 40 60 65 70 75 80 85 Πληρότητα Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων YTD Δεκέμβριος μεταβολή 2014/2013 Ελσίνκι Πράγα Μιλάνο Λονδίνο Εδιμβούργο Κοπεγχάγη Δουβλίνο Βαρκελώνη Παρίσι Βιέννη Βουδαπέστη Αθήνα 4,0 Άμστερνταμ Μαδρίτη Βερολίνο Τέλ Αβίβ Βρυξέλες Λισαβόνα Θεσσαλονίκη 0,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Ρώμη Βουκουρέστι -4,0 Φρανκφούρτη Πληρότητα Κωνσταντινούπολη 12,0 8,0-8,0 Βαρσοβία Μόναχο -12,0-16,0 Μόσχα -20,0 ARR Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Αθήνα vs προορισμών της Μεσογείου 75% 70% 65% 60% 160 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 150 140 130 120 110 100 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) YTD Δεκέμβριος 2014 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) 160 150 140 130 120 110 100 55% 50% 90 80 70 08 09 10 11 12 13 14 90 80 70 08 09 10 11 12 13 14 Αττική Βαρκελώνη Κων/πολη Μαδρίτη Ρώμη 08 09 10 11 12 13 14 Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Αθήνα vs προορισμών της Μεσογείου 120 110 100 90 80 70 60 50 40 140 130 120 110 100 90 80 70 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) YTD Δεκέμβριος 2014 160 ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (RevPAR - ) 150 08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13 14 Αττική Βαρκελώνη Κων/πολη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
consulting Σέκερη 4 106 74 Αθήνα Tel: +30 210 3605002 Fax: +30 210 3606935 www.gbrconsulting.gr