ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 862.88 181012-0.27 8.04 26.82 43.5 2.5 ΗΠΑ 98.3 1.835 1 20 55 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) 130.04 181012 3.12 13.37-56.06 6.8 3.0 Γερµανία 98.87 1.632 0-75 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2,574.19 181012 0.17 3.50 11.12 11.0 4.1 Ελλάδα 33.16 17.294-15 1,566 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx 600 276.18 181012 0.19 1.97 12.94 12.3 3.8 Κύπρος *** 63.64 12.507-10 1,088 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1,339.55 181012-0.01 2.57 13.27 13.4 2.8 Γαλλία 100.19 2.246 5 61 120 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro 810.57 181012 0.08 2.91 13.01 11.1 3.9 Ιταλία 106.32 4.758-17 313 253 BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro 912.49 181012 0.14 1.99 11.66 11.6 3.9 Ισπανία 103.73 5.445-34 381 287 BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,917.05 181012 0.10 1.50 6.19 11.6 4.0 Ιρλανδία **** 102.13 4.64-6 301 226 BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,437.23 181012 0.58 2.14 26.09 11.0 3.6 Πορτογαλία 80.41 7.646 1 601 404 BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,535.18 181012 0.22 3.56 11.88 10.9 4.2 Αγγλία 98.55 1.914 9 28 66 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 8,100.30 181012-0.34 4.73-5.44 16.3 4.6 Ιαπωνία 100.18 0.789 2-84 100 AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 16,185.45 181012-0.30 3.52 7.26 11.0 3.8 PSI 20 (Πορτογαλία) 5,533.03 181012 1.70 2.91 0.71 21.1 4.9 ISEQ (Ιρλανδία) 3,262.69 181012-0.32 0.65 12.44 20.0 2.3 * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) 643.58 181012 0.19 0.33 10.82 - - ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) 335.32 181012-0.11 1.75 7.31 11.4 3.5 *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2,408.43 181012-0.43 1.32 15.60 12.5 4.6 **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1,228.67 181012 1.15 2.72 8.24 13.5 3.3 KFX ( ανία) 501.53 181012 0.19 1.28 28.61 17.7 1.8 ΟΜΧ (Φινλανδία) 5,611.30 181012 0.34 1.93 4.78 17.2 4.7 OBX (Νορβηγία) 419.62 181012 0.00 0.42 17.34 11.8 4.0 OMX (Σουηδία) 1,082.72 181012 0.67 1.63 9.60 13.3 4.2 ATX (Αυστρία) 2,229.76 181012 0.11 3.20 17.87 11.2 3.3 SMI (Ελβετία) 6,781.72 181012-0.07 1.92 14.24 14.0 3.5 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,466.12 181012 0.04 1.90 4.27 15.0 2.9 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13,548.94 181012-0.06 1.67 10.90 12.7 2.6 Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) 041012 081112-0.40-4.10 2.60 11.40-0.50 2.50 11.30 Nasdaq 3,072.87 181012-1.01 0.77 17.95 16.3 1.4 Αγγλία (BoE) 0.50% (-) 041012 081112-0.50-8.30 2.20 7.90-0.30 2.70 8.10 Russell 2000 837.12 181012-0.64 0.88 12.98 21.6 1.6 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 130912 131212 0.50 1.31-0.40 2.80 1.10-0.50 3.10 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 50.79 181012-0.51-0.94 28.97 11.4 1.9 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 130912 241012 2.10-7.90 2.00 7.80 2.10 2.00 8.10 S&P 500 1,457.34 181012-0.24 1.71 15.88 13.9 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 051012 301012 3.20-10.14-0.40 4.20 2.30 0.00 4.40 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 219.75 181012 0.17 1.85 25.40 12.6 1.8 Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) 021012 061112 3.70 0.42 1.20 5.40 3.60 1.80 5.30 Υγείας (Health Care) 478.49 181012-0.01 2.31 19.06 13.9 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 050912 231012 1.90-2.44 1.20 7.40 2.00 1.70 7.30 Βιοµηχανίας (Industrials) 326.38 181012 0.18 2.59 11.65 13.9 2.4 Ρωσία (CBR) 8.25% (-) - - 4.00-1.91 6.60 5.20 3.75 5.10 5.80 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 154.05 181012 1.25 0.30 18.67 22.3 4.5 Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) 230206-1.50-2.25 9.19 8.40 3.00 8.90 9.35 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 478.67 181012-1.53 0.05 16.77 12.3 1.6 Ουκρανία (-) 7.50% (-) - - 5.20-6.52 0.00 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 562.19 181012 0.03 2.76 7.95 12.2 2.1 Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) - - 1.10-5.20 5.33 5.01 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 239.37 181012 0.06 3.70 13.07 15.2 2.3 Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) - - 7.40-1.96 1.90 4.10 7.70 2.80 4.10 Καταν. (Cons. Discretionary) 375.06 181012 0.02 2.55 21.54 16.7 1.6 Ινδία (RBI) 8.00% (-) 170912 301012 5.50-7.24 10.31 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 372.47 181012-0.46 0.81 11.01 16.8 2.9 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,571.08 191012 0.26 1.88 12.68 13.7 4.8 Ευρώπη 0.093 0.079 0.110 0.205 0.406 0.396 0.648 1.03 1.84 2.45 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,988.16 191012-0.34 2.35 21.79 15.9 4.7 Αγγλία 0.486 0.460 0.504 0.533 0.734 0.694 0.798 1.09 2.00 3.06 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,002.68 191012 0.22 5.49 6.47 15.0 2.2 Ελβετία 0.030-0.055 0.007 0.037 0.140 0.124 0.135 0.28 0.95 1.52 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21,559.17 181012 0.19 2.00 16.95 11.3 3.4 ΗΠΑ 0.150 0.181 0.211 0.319 0.566 0.325 0.507 0.89 1.85 2.74 MSCI China (Κίνα) 58.66 181012 1.07 2.18 10.68 10.2 3.1 Ιαπωνία 0.088 0.106 0.075 0.145 0.160 0.292 0.266 0.33 0.79 1.73 Kospi (Κορέα) 1,943.84 191012-0.78 0.55 6.47 10.8 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,408.76 191012-0.76-0.38 4.76 17.7 3.2 SET (Ταϊλάνδη) 1,310.48 181012-0.06 1.04 27.81 14.3 3.3 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,049.21 181012-0.36 0.25 15.22 14.2 3.1 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,668.83 181012 0.20 0.94 9.02 15.4 3.5 US - /$ ολάριο 1.3067 181012-0.40 0.76 0.69 1.20 240712 1.42 271011 JCI (Ινδονησία) 4,338.04 181012-0.43 0.62 13.50 15.9 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8144 181012 0.25-0.97 2.40 0.78 230712 0.88 271011 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2083 181012-0.14 0.07 0.70 1.20 050412 1.25 081111 JP - / Γεν 103.5700 181012 0.01-1.82-3.70 94.12 240712 111.60 311011 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.2875 181012 0.36-1.37 2.85 1.21 160812 1.42 251011 ISE 100 (Τουρκία) 70,355.84 181012-0.47 1.12 37.24 11.2 2.8 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2606 181012-0.23 0.45 0.76 1.16 020812 1.38 231111 MEXBOL (Μεξικό) 42,592.78 181012 0.08 2.03 14.87 17.3 1.7 BG - /BGN Λέβα 1.9561 181012 0.02 0.00 0.17 1.93 180612 1.98 110612 SOFIX (Βουλγαρία) 326.69 181012 0.06 1.44 1.42 - - PL - /PLN Ζλότι 4.0973 181012-0.04-0.09 8.88 4.03 060812 4.60 141211 BELEX15 (Σερβία) 438.94 181012 0.00 0.14-12.04 - - HU - /HUF Φιορίνι 277.9200 181012-0.07 0.52 13.11 274.46 210812 324.24 050112 PX (Τσεχία) 993.70 181012-0.18 0.81 9.07 13.0 4.8 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.7870 181012 0.11 0.70 3.03 24.28 110912 26.12 251111 BUX (Ουγγαρία) 18,950.86 181012-1.67-1.04 11.64 9.7 3.9 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3481 181012-0.50-0.31 4.34 2.18 030812 2.56 211011 ΒΕΤ (Ρουµανία) 4,947.59 181012 0.54 2.68 14.08 7.8 3.6 RU - /RUB Ρούβλι 40.3090 181012-0.12 0.10 3.84 38.32 160312 43.40 211011 UX (Ουκρανία) 848.04 181012-3.92-3.45-41.87 29.0 - UA - /UAH Χρίβνια 10.6639 181012-0.40-1.04-2.62 9.73 240712 11.41 271011 WIG (Πολωνία) 44,550.12 181012 0.44 0.74 18.50 11.1 4.3 RO - /RON Λέι 4.5799 181012 0.12-0.29-5.55 4.20 261211 4.65 030812 NGSEINDX (Νιγηρία) 27,271.50 181012 0.28-0.36 31.55 7.7 4.7 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.1856 181012-0.17-0.44-0.34 7.70 250712 9.03 281011 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,654.42 181012 0.66 1.12 22.24 10.9 3.6 CN - USD/CNY 6.2514 181012-0.05 0.18 0.65 6.25 181012 6.40 250712 DFMGI (Ντουµπάι) 8,542.14 181012 0.07 0.75-2.70 10.9 4.9 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.1269 181012-0.41-0.75-0.45 9.34 240712 11.07 271011 DSM (Κατάρ) 8,542.14 181012 0.07 0.75-2.70 10.9 4.9 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.7995 181012-0.41-0.74-0.68 4.43 240712 4.94 280212 MERVAL (Αργεντινή) 2,455.93 181012-0.63 1.58-0.27 6.9 1.3 IPSA (Χιλή) 4,322.15 181012 0.24 1.84 3.46 17.6 2.9 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 999 181012-1.0 9.5-43.1 647 030212 2,161 201011 Bovespa (Βραζιλία) 59,733.90 181012-0.59 2.19 5.25 15.4 3.5 Baltic Capesize (>120,000) 2,162 181012-1.2 16.5-35.0 1,082 210812 3,725 121211 RTSI$ (Ρωσία) 1,507.24 181012-0.32 2.37 9.07 6.0 3.6 Baltic Handysize (25,000-45,000) 443 181012 0.2 0.0-23.1 366 100212 829 191011 Sensex BSE (Ινδία) 18,687.30 181012-0.56 0.06 20.91 14.8 1.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 904 181012-1.0 6.2-45.6 418 270912 2,086 191011 Σανγκάη (Κίνα) 2,130.63 191012-0.05 1.22-3.13 10.0 3.0 Baltic Supramax (50,000-68,000) 746 181012-0.80-5.5-37.1 600 060212 1,612 191011 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,689.05 181012 0.50 3.32 7.57 8.8 3.6 Baltic Clean Tanker 642 181012 1.4 5.5-28.3 553 120712 908 231211 Baltic Dirty Tanker 670 181012 0.3 1.1-27.7 604 140812 939 221211 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 35.69 181012 2.03 0.51 15.92 Φρανκ. 1,135.4 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 25.94 181012 3.65 0.69 11.11 Φρανκ. 3,125.1 CRB Reuters Jefferies IX 308.75 181012 0.31-0.04 1.13 267 220612 326 240212 Ishares S&P500 Long 11.10 181012 0.22-0.28 14.25 Φρανκ. 8,359.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 92.10 181012-0.02 0.22-6.85 77 280612 111 010312 Lyxor Dow Jones Long 104.12 181012 0.14-0.41 9.47 Φρανκ. 477.5 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 274.51 181012-1.32-4.80 10.21 218 210612 299 101012 Lyxor MSCI World Long 102.40 181012 1.03-0.17 12.80 Παρ. 652.4 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.59 181012 3.37-0.69 3.08 3 230412 4 311011 DB X-Trackers S&P500 Short 26.50 181012-3.11-0.23-17.24 Φρανκ. 194.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,741.30 181012-0.51-1.04 11.03 1,523 291211 1,803 081111 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 29.17 181012-3.64-1.05-18.33 Xetra 165.7 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 32.80 181012-1.28-2.64 17.19 26 280612 37 290212 ETFS Πετρέλαιο $ Long 23.77 181012-0.92-1.13-11.35 Λονδ. 223.4 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 643.50 181012-1.45 0.79-2.40 556 240712 726 230212 ETFS Πετρέλαιο $ Short 52.73 181012 0.86 0.22 4.30 Λονδ. 20.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,640.75 181012-1.46-0.78 16.99 1,344 291211 1,737 290212 SPDR Χρυσός $ Long 169.54 181012-1.48-1.72 11.05 NYSE Arca 57,222.3 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,220.00 181012 0.00-0.24 8.16 6,710 201011 8,765 090212 ETFS Χρυσός $ Short 20.93 181012 1.40 1.45-12.67 Λονδ. 23.7 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,015.00 181012 1.31-0.05-0.25 1,827 160812 2,362 020312 Ishares BRIC Long 20.31 181012 0.89 0.99 5.85 Λονδ. 689.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 17,320.00 181012 0.81-2.28-7.43 15,236 020812 22,150 080212 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,921.00 181012 0.00-2.34 4.12 1,719 201011 2,220 260112 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 350.00 181012-1.41-0.28-33.96 335 110912 557 131211 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 16.31 181012-3.84-9.84-46.34 16 181012 44 101111 Καλαµπόκι ($/bushel) 760.75 181012 2.05 0.90 29.55 499 110512 849 100812 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 15.03 181012-0.27-3.59-35.77 13 170812 38 011111 Σιτάρι ($/bushel) 868.50 181012 1.43 1.28 20.52 630 140512 953 230712 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 17.61 181012 4.26-3.93-23.87 14 170812 37 201011 Σόγια ($/bushel) 1,545.50 181012 2.40 0.89 27.55 1,116 141211 1,789 040912 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 122.00 181012-1.61-2.40-14.69 50 011211 205 140912 Χοίρος ($/lb) 78.85 181012-0.41 1.05-0.56 70 070912 86 210212 Put/Call είκτης CBOE 0.65 181012 10.17 0.00 20.37 0.35 131210 1.09 150611 Μοσχάρι ($/lb) 127.95 181012 0.35 1.95-1.20 122 270412 136 010312 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 482.46 181012 0.00-10.82-36.08 461 140912 842 251111 Καφές ($/lb) 158.60 181012-1.80-1.34-32.80 154 180612 253 251011 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 118.40 181012 0.00-7.21-31.56 113 190312 208 231111 Ζάχαρη ($/lb) 19.79 181012-1.59-0.75-14.81 19 060912 25 251011 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 110.03 181012 0.00-5.85-11.36 93 210312 150 241111 Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) 114.40 181012-2.51 0.70-31.84 102 180512 197 100112 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.91 181012 0.00 0.43 4.91 107 241111 114 200912 Βαµβάκι ($/lb) 77.72 181012-0.18 7.67-12.53 65 040612 98 101111.,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 30.12.11 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,504,65 7 5.03 94 5.03 94 5.0 142 +2.5 % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,490,671 1.9577 1.9577 1.9479-26.3 % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 11,092,7 69 1.34 27 1.34 27 1.3 360 +21.0% Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,596,366 1.4510 1.4510 1.4437-11.8 % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 200,402 2.3931 2.4410 2.3811-7.1% Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,303,388 5.1087 5.1087 5.0832 +6.8 % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 467,595 3.2910 3.2910 3.2745 +6.8 % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,360,029 3.3321 3.3321 3.3154 +8.8 % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,456,493 3.1094 3.1094 3.0939 +3.6 % Πηγή: Κύπρου As set Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 15/10/ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης (2010-11-12, μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 2010 2011 2012 500 04.01.1010.03.1014.05.1018.07.1021.09.1025.11.1029.01.1104.04.1108.06.1112.08.1116.10.1120.12.1123.02.1228.04.1202.07.1205.09.12 Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010-11-12, Τιμή 1 σε $) 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28 1.23 2010 2011 2012 1.18 01.01.10 01.04.10 30.06.10 28.09.10 27.12.10 27.03.11 25.06.11 23.09.11 22.12.11 21.03.12 19.06.12 17.09.12 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τα αρχικά κέρδη κλείνοντας 0,2% υψηλότερα µε 121 εκατοµµύρια αξία συναλλαγών. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 0,1%, ο ΟΤΕ 1,1% και ο ΟΠΑΠ 3,1%. Αντίθετα η Coca Cola Hellenic υποχώρησε 2,3% και η ΕΗ 0,7%. Το ΧΑ ακολούθησε στάση αναµονής εν όψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής. Διεθνείς Αγορές Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις κύριες µετοχικές αγορές των ΗΠΑ επηρεασµένες αρνητικά από τα αποτελέσµατα του τεχνολογικού κλάδου και συγκεκριµένα της Google. Η Google ανακοίνωσε την Πέµπτη κέρδη γ τριµήνου $2,18 δις ή $6,53 δολάρια ανά µετοχή, έναντι $2,73 δις ή $8,33 ανά µετοχή το αντίστοιχο τρίµηνο του 2011. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων οριακή αύξηση των επιδοµάτων ανεργίας ανακοινώθηκε χθες στις 388 χιλ. Ο δείκτης Philly Fed για τη µεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή της Φιλαδέλφειας ανήλθε στις 5,7 µονάδες τον Οκτώβριο από -1,9 µονάδες το Σεπτέµβριο. Στις µετοχικές αγορές της Ευρώπης επικράτησαν ανοδικές τάσεις εν αναµονή των αποφάσεων της συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μικτές τάσεις διαµορφώνονται στις Ασιατικές αγορές µε τους επενδυτές να αναµένουν τις ανακοινώσεις από την σύνοδο κορυφής της Ευρώπης. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων για τη σηµερινή ηµέρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις για τον δείκτη τιµών παραγωγού στη Γερµανία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, ενώ στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι ανακοινώσεις για τις πωλήσεις των υφισταµένων κατοικιών. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Σύνοδος Κορυφής] Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Tic Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Noble Corp NE US 18/10/2012 00:00 Q3 2012 0.45 0.48-6.25% Akzo Nobel NV AKZA NA 18/10/2012 08:00 Q3 2012 1.008 0.94 7.23% Verizon Communications Inc VZ US 18/10/2012 10:21 Q3 2012 0.64 0.64 0% Danaher Corp DHR US 18/10/2012 13:00 Q3 2012 0.77 0.786-2.04% Nokia OYJ NOK1V FH 18/10/2012 13:00 Q3 2012-0.071-0.109 34.86% Fifth Third Bancorp FITB US 18/10/2012 13:30 Q3 2012 0.41 0.386 6.22% KeyCorp KEY US 18/10/2012 13:31 Q3 2012 0.23 0.206 11.65% Philip Morris International Inc PM US 18/10/2012 13:59 Q3 2012 1.38 1.393-0.93% Baxter International Inc BAX US 18/10/2012 14:00 Q3 2012 1.14 1.136 0.35% 1.13 Morgan Stanley MS US 18/10/2012 14:15 Q3 2012 0.35 0.251 39.44% SUPERVALU Inc SVU US 18/10/2012 15:00 Q2 2013 0 0.125-100% Union Pacific Corp UNP US 18/10/2012 15:00 Q3 2012 2.19 2.177 0.60% USG Corp USG US 18/10/2012 15:30 Q3 2012-0.27-0.094-187.23% Keppel Corp Ltd KEP SP 18/10/2012 Q3 2012 0.193 0.21-8.10% Telenet Group Holding NV TNET BB 18/10/2012 18:46 Q3 2012 0.054 0.28-80.71% Google Inc GOOG US 18/10/2012 19:30 Q3 2012 9.03 10.649-15.20% Acacia Research Corp ACTG US 18/10/2012 23:00 Q3 2012 0.17 0.225-24.44% Chipotle Mexican Grill Inc CMG US 18/10/2012 23:01 Q3 2012 2.3 2.294 0.26% Riverbed Technology Inc RVBD US 18/10/2012 23:05 Q3 2012 0.28 0.254 10.24% 0.255 Cepheid Inc CPHD US 18/10/2012 23:05 Q3 2012-0.32-0.07-357.14% SanDisk Corp SNDK US 18/10/2012 23:05 Q3 2012 0.48 0.337 42.43% E*TRADE Financial Corp ETFC US 18/10/2012 23:05 Q3 2012-0.1 0.083-220.48% Capital One Financial Corp COF US 18/10/2012 23:05 Q3 2012 2.01 1.685 19.29% Advanced Micro Devices Inc AMD US 18/10/2012 23:15 Q3 2012-0.2-0.149-34.23% Nestle SA NESN VX 18/10/2012 Q3 2012 Microsoft Corp MSFT US 18/10/2012 Aft-mkt Q1 2013 0.53 0.561-5.53% Cytec Industries Inc CYT US 18/10/2012 Aft-mkt Q3 2012 1.24 0.668 85.63% Blackstone Group LP BX US 18/10/2012 Q3 2012 0.55 0.415 32.53% Ziggo NV ZIGGO NA 19/10/2012 08:30 Q3 2012 0.362 0.358 1.12% Fortum OYJ FUM1V FH 19/10/2012 09:00 Q3 2012 0.184 Yara International ASA YAR NO 19/10/2012 09:00 Q3 2012 9.298 8.577 8.41% Schlumberger Ltd SLB US 19/10/2012 13:00 Q3 2012 1.059 Baker Hughes Inc BHI US 19/10/2012 13:00 Q3 2012 0.835 General Electric Co GE US 19/10/2012 13:30 Q3 2012 0.362 Parker Hannifin Corp PH US 19/10/2012 14:30 Q1 2013 1.719 Honeyw ell International Inc HON US 19/10/2012 14:30 Q3 2012 1.136 1.125 McDonald's Corp MCD US 19/10/2012 14:58 Q3 2012 1.474 McMoRan Exploration Co MMR US 19/10/2012 15:00 Q3 2012-0.131 Bank of Ayudhya PCL BAY TB 19/10/2012 Q3 2012 0.62 0.635-2.36% Edw ards Lifesciences Corp EW US 19/10/2012 23:00 Q3 2012 0.543 0.59 * Πηγή : Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) 25 20 15 10 5 ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/18/2012 15:30 US Initial Jobless Claims Oct-13 365K 388K 339K 342K 10/18/2012 15:30 US Continuing Claims Oct-06 3275K 3252K 3273K 3281K 10/18/2012 16:45 US Bloomberg Consumer Comfort Oct-14 -- -34.8-38.5 -- 10/18/2012 16:45 US Bloomberg Economic Expectations Oct -- -7-8 -- 10/18/2012 17:00 US Philadelphia Fed. Oct 1 5.7-1.9 -- 10/18/2012 17:00 US Leading Indicators Sep 0.20% 0.60% -0.10% -0.40% 10/19/2012 09:00 GE Producer Prices (MoM) Sep 0.30% 0.30% 0.50% -- 10/19/2012 09:00 GE Producer Prices (YoY) Sep 1.60% 1.70% 1.60% -- 10/19/2012 11:00 EC Euro-Zone Current Account nsa Aug -- -- 15.9B -- 10/19/2012 11:00 EC ECB Euro-Zone Current Account SA Aug -- -- 9.7B -- 10/19/2012 17:00 US Existing Home Sales Sep 4.74M -- 4.82M -- 10/19/2012 17:00 US Existing Home Sales MoM Sep -1.70% -- 7.80% -- Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της αύξησης των νέων αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ, που έστρεψε τους επενδυτές προς την ασφάλεια του δολαρίου. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1.3067 µειωµένη κατά 0.40%. Πηγή : Bloomberg 0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν απώλειες και στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές δείχνουν να έχουν προτίµηση σε χρεόγραφα που παρέχουν και προστασία έναντι του πληθωρισµού (TIPS). Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε κατά 2 µ.β. στο 1.83% ενώ της διετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 0.29%. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν απώλειες στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της επιτυχηµένης χθεσινής δηµοπρασίας Ισπανικών οµολόγων ύψους 4,5 δισεκατοµµυρίων και της συνάντησης κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Η απόδοση της δεκαετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 1.63% και η διετία αυξήθηκε κατά 1 µ.β. στο 0.11%. 3.5 3.0 2.5 Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των στοιχείων που ανακοινώθηκαν για την Κίνα, τα οποία καθησύχασαν τους επενδυτές. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1741.30 ανά ουγκιά µε πτώση 0.51%. 2.0 1.5 1.0 0.5 ΗΠΑ (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Πετρέλαιο: Με µικρή µεταβολή έκλεισε η τιµή του πετρελαίου τελικά στη χθεσινή συνεδρίαση στα $92.10 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 0.02%, µετά την αύξηση των νέων αιτήσεων ανεργίας στην Αµερική. 0.0 1M 1Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30-0.5 Λήξε Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106,483 66.29 38.61 071111 71.05 070912-1.8-1.5 19.4 40.1 18.7 17.2-2.9 3.5 14.4 44.0 67.0 58.0 0.3 311012 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 30,138 96.55 76.82 251111 100.00 210912 0.3 2.5 10.0 11.4 18.6 16.8-2.6 2.8 20.5 52.0 96.9 90.5-0.2 180213 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43,754 96.10 64.26 251111 97.33 140912 0.3 4.2 15.2 30.0 8.6 8.0 0.9 4.8 5.1 15.2 64.8 93.8 84.7 0.7 091112 ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 19,540 39.44 27.11 251111 48.34 300712 0.8-4.9 2.7 21.4 15.5 13.2 4.2 1.2 1.3 35.6 35.5 42.1 39.2-0.7 170113 BASF SE BAS Materials Xetra 60,776 66.17 46.06 251111 68.63 200312 1.0 1.9 1.8 22.8 12.2 11.1 2.6 3.9 4.1 17.5 54.9 66.0 61.2 0.4 251012 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 57,465 69.49 42.38 251111 70.50 171012-0.2 1.3 32.6 40.7 12.9 11.8 3.0 2.6 2.9 21.6 60.7 67.2 57.2 1.2 301012 BBVA BBVA Financials Continuous 36,350 6.65 4.24 230712 7.09 090212-0.2 10.5 36.5 3.3 17.4 8.8 0.9 5.9 6.1 50.7 64.8 6.3 5.7 0.0 311012 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,629 62.04 48.52 251111 73.95 160312 0.6 2.0-9.2 19.9 8.3 8.2 1.4 4.2 4.4 15.8 62.2 59.7 63.0 0.3 061112 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 30,319 47.14 45.11 251111 54.96 040512-0.4-0.7-13.3-2.9 15.5 14.4-3.1 3.3 24.3 42.2 48.5 50.1-0.5 150213 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 52,376 41.78 24.54 300512 41.95 181012 0.0 7.7 46.3 37.6 7.6 7.6 0.6 3.6 4.0 34.3 67.1 38.9 33.1 0.7 071112 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 11,780 17.34 12.87 110712 20.51 041111 1.4 4.6 12.6-1.6 13.7 12.4-3.2 3.4 35.0 60.9 16.7 16.1-0.0 070313 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,370 14.35 11.85 021111 16.93 160312 1.4 2.1-3.4-6.6 18.1 15.4-4.4 4.5 30.5 46.1 14.9 15.0-0.2 280213 AXA CS Financials EN Paris 30,083 12.76 8.50 231111 13.25 190312 1.0 9.4 23.6 27.0 6.9 6.5 0.6 5.7 6.1 26.2 65.8 12.2 11.1 0.0 210213 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 42,222 39.56 29.02 251111 48.95 140312 2.4 3.7-3.2 16.6 7.9 7.2 1.0 5.4 5.8 16.7 57.1 38.8 40.4-0.3 251012 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 33,220 35.74 22.11 260712 39.51 270312 2.1 8.0 5.4 21.4 9.5 7.7 0.6 2.1 2.2 34.9 70.3 32.6 31.0 0.8 301012 VINCI SA DG Industrials EN Paris 20,390 35.44 28.46 251111 40.85 160312-0.2 4.8 3.8 5.0 10.4 10.2-5.0 5.1 24.9 57.6 34.7 35.6-0.3 050213 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 39,207 9.07 7.69 050612 10.06 200912 0.0-3.0 6.8 2.3 14.0 14.0 1.2 7.7 7.3 19.1 37.1 9.6 8.9-0.1 081112 ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14,943 70.13 50.30 251111 75.52 190612-1.3-0.6 7.5 28.6 24.8 22.3-1.4 1.6 19.9 43.0 72.2 67.2-0.2 010313 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 28,285 3.01 2.02 240712 3.59 281011 0.3 5.5 24.9-4.3 8.2 8.3-4.9 4.9 19.8 65.4 2.9 2.7 0.0 131112 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 65,234 17.95 14.37 241111 18.72 190312-0.7 2.8 10.5 12.1 8.5 8.2 1.1 6.0 6.2 19.9 55.8 17.8 17.0-0.0 301012 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 37,129 18.56 14.05 050612 19.74 140912 0.1 1.8 10.6 11.3 8.5 10.3-5.9 6.0 13.8 51.4 18.8 17.1-0.1 131112 TOTAL SA FP Energy EN Paris 94,227 39.84 33.42 010612 42.97 140312-0.4 2.8 9.6 0.9 7.4 7.3 1.2 5.9 6.0 21.6 54.4 39.8 38.4-0.3 311012 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 25,758 9.72 9.20 021012 13.60 281011 0.6 3.6-1.9-19.9 7.6 8.0 1.0 11.7 10.3 19.6 48.7 9.8 10.7-0.3 220213 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19,476 12.51 8.16 310512 13.70 281011-0.9 6.9 23.0 7.6 11.0 9.0 1.0 2.6 3.1 28.0 63.5 12.0 11.0 0.1 061112 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 20,892 26.78 14.88 090112 26.83 181012 2.5 12.3 60.1 55.6 8.5 7.0 0.5 2.0 3.3 34.0 71.4 23.9 20.3 0.5 081112 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 41,757 17.98 15.62 010612 22.48 271011 0.1 2.8-3.1-14.9 11.3 10.9-8.4 8.4 15.2 45.9 18.5 18.7-0.4 280213 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 25,047 4.08 2.63 260712 5.49 281011 0.2 8.1 17.1-15.7 9.0 9.8-7.5 6.9 33.7 71.8 3.7 3.8 0.1 241012 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 27,311 7.13 4.44 040612 7.58 020212 1.3 8.2 32.2 28.2 7.0 6.2 0.5 0.2 2.4 25.8 69.3 6.6 5.9 0.1 071112 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 21,968 1.35 0.85 230712 1.65 080212-0.7 5.6 18.1 4.3 10.9 9.3 0.5 4.0 4.7 35.3 62.2 1.3 1.2 0.0 131112 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 62,152 99.71 59.50 251111 101.00 051012 0.6 1.7 44.9 57.6 25.8 23.0-2.2 2.5 17.4 60.5 95.8 77.1 2.1 121212 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 64,404 126.80 103.20 191211 136.80 160312-1.6 3.1 3.0 15.9 17.5 15.8-2.4 2.7 32.8 56.4 123.5 124.4-1.0 010213 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19,527 12.51 10.60 010612 17.96 090212 1.3 8.5-2.5-11.5 22.9 11.0 0.5 5.9 5.5 37.9 61.0 11.9 13.3-0.2 311012 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,902 127.70 82.93 241111 128.35 171012-0.2 3.4 12.6 34.7 8.3 8.3 1.0 5.2 5.3 14.3 69.1 123.6 111.4 1.2 071112 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 8,321 2.22 1.33 180712 5.19 281011 1.0 12.8-23.9-41.1 - - 1.0 2.3 2.7 59.1 58.6 2.1 2.8-0.0 240113 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 61,150 100.80 74.15 251111 102.50 090812-0.8 4.1 9.9 24.9 21.1 19.6-2.2 2.4 23.5 59.8 97.6 91.9-0.0 110213 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18,468 19.30 13.08 251111 19.56 070912 0.4 3.0 37.0 18.5 15.3 12.0-3.9 4.0 15.7 62.7 18.8 16.2 0.1 221012 REPSOL SA REP Energy Continuous 20,093 16.00 10.90 250712 24.23 030112 0.2 8.0 9.1-32.6 10.2 9.4 0.7 5.2 5.5 33.2 61.2 15.5 16.1-0.0 081112 RWE AG RWE Utilities Xetra 21,866 35.82 25.67 141211 37.12 200312 0.1 2.7 0.3 31.9 8.8 8.8-5.8 5.8 19.5 59.0 35.3 32.7 0.2 141112 SANOFI SAN Health Care EN Paris 92,533 69.65 47.00 251111 69.86 181012 1.3 4.4 24.9 22.7 11.5 11.2-4.0 4.3 25.9 58.7 67.7 60.1 0.3 251012 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 62,510 6.03 3.87 230712 6.17 120912-1.6 5.9 37.7 15.7 13.4 8.9 0.8 8.3 8.7 43.4 58.4 5.9 5.1 0.0 251012 SAP AG SAP Information Technology Xetra 67,252 54.75 39.47 211211 56.82 210912-0.1 1.4 11.9 35.0 17.8 15.4 5.0 1.6 1.8 19.3 51.8 54.9 49.8 0.3 241012 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14,931 28.12 23.90 020812 37.63 200212 2.6 4.6-7.5-5.2 11.1 9.5-4.2 4.6 31.1 52.5 28.4 30.4-0.3 150213 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 69,555 78.95 62.13 260612 80.49 051012 1.2 2.5 13.0 6.8 13.1 12.2 2.1 3.9 4.0 16.9 57.3 78.4 72.6 0.4 081112 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27,855 50.35 35.00 251111 53.47 160312 1.2 4.9 6.2 23.8 12.9 11.9-3.6 3.9 24.8 56.9 49.2 47.2-0.3 210213 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 49,379 10.85 7.90 260712 15.96 281011-0.0 6.3 0.8-18.9 8.9 8.4 2.3 0.0 7.1 31.6 56.8 10.8 11.1-0.1 071112 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 21,551 3.72 2.20 090112 6.37 191011 0.4 6.2 24.7-12.0 14.6 10.3 0.4 1.8 3.2 37.8 63.7 3.5 3.2 0.0 131112 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15,911 172.50 123.30 251111 173.30 171012 0.1 3.9 22.2 24.2 18.1 16.8-4.9 5.1 16.3 73.1 163.2 149.4 1.3 300113 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 84,864 28.31 23.15 251111 28.83 020812-0.7 1.5 10.9 6.5 17.8 16.4-3.4 3.6 9.9 58.0 27.8 26.4 0.1 240113 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20,931 15.82 12.01 190412 17.06 030112-1.2 1.7 31.6-3.4 8.0 7.9 1.0 6.4 6.5 27.8 53.5 15.6 14.6 0.0 131112 VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 65,569 148.45 109.75 251111 155.65 240912 0.2-0.4 16.9 28.3 4.6 6.1 0.9 2.5 3.0 22.2 53.9 147.0 136.6 0.6 241012 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,977,850 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9,828 9.21 7.97 240712 11.65 281011 0.3 5.0-5.6 6.5 39.5 13.9 0.8 1.30 1.30 35.84 57.4 9.1 9.3-0.0 080113 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 64,638 57.61 44.70 201011 61.42 020512-3.0-1.5 0.1 22.1 13.2 12.1 3.3 1.37 1.49 24.75 47.8 58.0 56.0 0.2 180113 BOEING CO/THE BA Industrials New York 55,828 74.26 62.12 251111 77.83 010512 0.9 4.8 1.6 1.2 15.8 13.4 9.1 2.35 2.52 11.23 70.7 70.9 73.2 0.1 241012 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 102,058 9.47 4.92 191211 10.09 190312 0.3 1.4 8.0 70.3 15.5 9.8 0.5 0.42 1.29 27.11 62.3 9.2 8.1 0.2 180113 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56,586 86.62 78.25 120712 116.95 240212-0.0 4.6-19.3-4.4 9.2 8.7 3.5 2.22 2.29 23.21 52.3 87.5 95.8-0.9 221012 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 98,289 18.58 14.97 250712 21.29 020412-0.6 1.8-6.7 2.8 9.5 8.9 1.9 2.62 2.79 21.43 46.8 18.9 18.6-0.0 131112 CHEVRON CORP CVX Energy New York 224,901 114.62 92.29 251111 118.50 250912-0.5 1.4 11.8 7.7 9.0 9.1 1.7 3.06 3.25 28.18 48.6 115.9 107.6 0.2 021112 DU PONT (EI) DD Materials New York 46,909 50.42 43.06 141211 53.98 270412 1.1 3.4-4.2 10.1 12.9 11.6 4.9 3.33 3.39 16.55 54.1 50.4 50.4-0.2 231012 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 94,056 52.42 33.25 201011 53.40 250912 0.2 4.1 24.6 39.8 17.0 14.9 2.3 1.14 1.26 20.33 56.9 52.0 45.8 0.1 081112 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 240,847 22.81 14.68 281111 23.18 051012-0.4 1.3 19.2 27.4 14.8 13.1 2.0 2.99 3.42 13.16 61.0 22.4 20.0 0.3 191012 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 93,160 61.80 34.80 011111 63.20 051012 0.7 4.7 19.9 47.0 20.8 18.3 5.3 1.98 2.34 22.22 61.9 59.8 51.5 0.9 151112 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 29,099 14.80 14.02 101012 30.00 170212 0.5 3.9-40.1-42.5 3.7 4.2 0.9 3.41 3.53 13.58 33.0 16.4 21.9-0.8 201112 IBM IBM Information Technology New York 222,795 194.96 176.19 201011 211.76 051012-2.8-5.2-2.3 6.0 12.9 11.7 9.0 1.67 1.76 33.92 31.5 206.2 197.9 1.5 180113 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 108,415 21.67 21.31 171012 29.27 020512-0.6-0.0-21.7-10.6 9.9 10.5 2.2 4.02 4.19 29.67 35.9 22.7 26.0-0.6 170113 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 199,941 72.52 61.05 251111 72.74 181012 2.1 6.7 15.1 10.6 14.2 13.2 3.2 3.23 3.44 20.74 77.2 68.9 66.2 0.2 240113 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 163,421 43.01 28.32 251111 46.49 270312-0.7 2.2-0.5 29.4 8.7 8.1 0.8 2.76 3.27 17.45 67.9 41.2 38.6 0.8 140113 KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 27,469 46.40 42.00 011012 48.00 081012-0.5-0.1 #N/A N/A#N/A N/A 16.4 17.2 6.2 4.17 4.33 16.13 53.0 #N/A N/A #N/A N/A#N/A N/A 071112 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 170,353 37.84 32.37 251111 40.66 310712 0.3-0.7 2.5 8.2 18.9 17.2 5.3 2.81 2.93 8.23 43.6 38.1 37.1-0.0 070213 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 93,683 92.90 85.92 080612 102.22 200112-0.9 0.6-2.5-7.4 17.2 15.6 6.6 3.08 3.40 9.97 56.0 92.3 93.7 0.5 191012 3M CO MMM Industrials New York 65,496 94.74 75.49 231111 95.46 081012-0.1 2.1 9.1 15.9 14.8 13.7 3.8 2.48 2.63 14.58 59.0 93.3 88.8 0.4 231012 MERCK & CO MRK Health Care New York 146,069 47.96 32.31 201011 48.00 181012 1.2 5.5 25.0 27.2 12.6 12.8-3.50 3.55 17.30 77.3 45.4 40.6 0.6 261012 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 248,622 29.54 24.30 251111 32.95 160312-0.2 2.0-4.8 13.8 9.9 9.0 3.3 3.01 3.16 14.67 43.2 30.2 30.4-0.3 240113 PFIZER INC PFE Health Care New York 194,505 26.04 18.15 251111 26.08 181012 0.8 3.7 16.7 20.3 11.8 11.2-3.37 3.61 12.64 75.9 24.9 22.8 0.3 301012 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 191,553 69.47 59.08 260612 69.97 250912 0.0 2.2 4.4 4.1 17.9 16.5 3.0 3.28 3.54 10.43 59.9 69.0 65.5 0.3 251012 AT&T INC T Telecommunication Services New York 207,799 36.02 27.41 251111 38.58 210912 0.8-0.7 17.2 19.1 15.1 13.9 2.0 4.91 5.03 18.62 38.5 37.3 33.8-0.2 241012 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 28,204 73.94 52.01 191011 74.70 181012 3.6 6.9 19.8 25.0 10.5 10.9 1.1 2.45 2.60 22.23 82.6 68.8 62.6 1.0 240113 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 72,241 79.23 70.63 251111 87.50 150312 0.9 4.2-1.5 8.4 14.9 12.7 3.1 2.52 2.78 19.66 56.9 78.9 78.4-0.5 231012 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 130,656 45.78 35.35 231111 47.32 051012 2.4 1.3 20.0 14.1 18.5 16.2 3.5 4.41 4.54 21.95 54.9 45.4 41.6 0.2 240113 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 257,352 76.56 55.76 191011 77.50 161012-0.6 2.1 24.0 28.1 15.5 14.2 3.4 2.11 2.36 19.03 61.7 74.8 66.3 0.6 151112 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 431,498 93.48 73.90 251111 93.57 181012 0.1 2.5 9.6 10.3 11.9 11.3 2.6 2.32 2.53 12.36 66.7 91.6 86.1 0.7 011112 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 4,076,273 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email Kyprou.Investment.Strategy@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6