ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Πέµπτη, 21 Απριλίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,399.9 200411-2.2-8.58-1.01 10.5 7. Γερµανία 04 Jan 21 93.43 0.92 3.30 3 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 912.44 200411-0.54 -.4-13.53 8.0.1 Ελλάδα 19 Jun 20 59.80 1.87 14.42 1219 BB- - B1 BB+ -/ NEG/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,921.43 200411 2.23-0.97 4.1 10.0 9.0 Κύπρος () 01 Nov 15 94.5-5.10 - A- A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 279.0 200411 1.9 0.29 1.18 11.2 10.0 Γαλλία 25 Oct 20 91.05 3.02 3.3 92 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,350.22 200411 1.95 1.02 5.48 12.8 11.3 Αυστρία 15 Sep 21 98.32 0.8 3.70 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 894.9 200411 2.1-0.8 4.1 10.4 9.2 Ιταλία 01 Mar 21 92.78-0.32 4.73 157 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 918.2 200411 1.80 0.20 1.14 10.7 9. Ισπανία 30 Apr 21 100.42-0.5 5.44 245 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία),022.2 200411 2.13 0.20 2.07 10. 9. Ιρλανδία 18 Oct 20 72.00 2.1 9.3 494 BBB+ Baa1 BBB+ - STABLE/ NEG/ - DAX 30 (Γερµανία) 7,249.19 200411 2.98 0.99 4.85 11.3 9.9 Πορτογαλία 15 Apr 21 7.01 2.12 9.00 57 BBB- Baa1 - BBB- - NEG/ -/ - CAC 40 (Γαλλία) 4,004.2 200411 2.4-0.04 5.25 10.4 9.3 Φινλανδία 15 Apr 21 99.29 0.93 3.58 41 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,535.40 200411 1.53-2.32.8 10.5 9.2 Πολωνία 25 Oct 20 93.90-0.08.11 177 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,502.45 200411 1.19-2.9.59 10.5 9.0 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.2-1.82.9 284 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,13.79 200411 0.3-3.44 0.34 12.8 10.8 Τσεχία 29 Sep 21 98.35 0.42 4.05 90 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,937.29 200411 0.49-0.0 1.81 15.7 10. Ρουµανία 20 Jun 20 101.43-0.00 7.08 254 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 17.07 200411 0.34-0.33 8.41 27.8 10.0 Βουλγαρία 13 Jul 20 98.2 0.00 5.19 232 BBB Baa3 + BBB- STABLE/ -/ NEG AEX (Ολλανδία) 359.87 200411 1.90-0.80 1.49 10.3 9.2 Τουρκία 15 Jan 20 108.23-0.32 9.11 190 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,725.31 200411 1.22 0.23 5.9 12. 11.5 Ουκρανία 11 Jun 13 10.79 #N/A N/A 4.2 49 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,412.2 200411-0.0-1.82-8.42 12.0 9.8 Ρωσία 0 Feb 3 89.80 0.73 8.00 172 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 4.27 200411 1.75 0.15 1.90 15.5 12. Αγγλία 07 Sep 20 101.41 0.8 3.57 72 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,417.48 200411 1.44-1.10-3.19 13. 11.7 ΗΠΑ 15 Feb 21 101.81-0.0 3.41 5 AAAu - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 407.49 200411 2.33-0.73 1.77 10.8 9. Ιαπωνία 20 Mar 21 100.75 0.00 1.22 9 AA-u Aa2 AA STABLE/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,140.58 200411 2.13 0.24-1.30 13.0 11. Κίνα 17 Mar 21 99.84 0.00 3.85 71 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,850.38 200411 2.04-0.87-1.8 11.7 9.7 Ινδία 03 May 20 98.20 0.0 8.08 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),444.81 200411 1.87 1.27 0.14 12.4 11.1 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,897.48 200411 1.17 0.4 3.38 15.2 13.1 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,453.54 200411 1.52 1.49 7.57 12.7 11.4 Ευρώπη (ECB) 1.25 070411 050511 2.00 -.30 2.70 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,802.51 200411 2.10 1.48 5.4 17.7 14. Αγγλία (BoE) 0.50 070411 050511 1.50-11.40 4.00 7.80 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 839.45 200411 2.00 1.88 7.12 22.4 1. Ελβετία (SNB) 0.25 170311 1011 3.10 1.13 1.00 3.40 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 50.2 200411-0.48-2.92-3.73 13.0 9.8 ΗΠΑ (Fed) 0.25 150311 270411 2.80-8.0 2.70 8.80 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,330.3 200411 1.35 1.21 5.78 13. 12.0 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 070411 280411 2.20-7.32 0.00 4.0 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 215.5 200411 0.2-1.53 0.41 12.5 10.1 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-0.39 2.70 4.90 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 394.80 200411 0.89 2.05 8.23 12.1 11.4 Καναδάς (BOC) 1.00 110411 310511 3.30-2.09 3.30 7.70 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 324.80 200411 1.48 1.3 7.8 15.7 13.3 Ρωσία (CBR) 8.00 - - 4.50 5.0 9.50 7.10 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 130.99 200411 0.44-0.09 1.75 17.2 15.1 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-1.94 3.99 11.90 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 419.34 200411 2.3 1.28 3. 13.5 12.1 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 7.70 2.20 - - - Ενέργειας (Energy) 582.98 200411 2.19 3.28 15.04 12.2 10.9 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0-8.0 8.01 5.92 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 249.19 200411 1.22 2. 4.00 14.0 12.3 Κίνα (PBOC) 20.50 - - 9.70-1.9 5.40 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 313.41 200411 1.73 1.39.05 15.7 13.5 Ινδία (RBI).75-030511 8.20-7.43 8.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 318.80 200411 0.58 1.19 5.01 15.1 13.7 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,905.0 200411 0.9 0.44 3.38 14.2 12.2 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,492.40 200411 0.5 1.10 5.54 15.1 12.9 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,82.2 200411 0.80 0.31-5.33 14.5 12.1 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 24,133.91 200411 1.00 0.50 4.77 12.8 11.4 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 70.59 200411 1.92 0.3.01 12.1 10.5 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,198.37 200411 1.31 2.8 7.19 11.2 9.9 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,957.5 210411 1.4 1.7-0.17 13.5 12.0 SET (Ταϊλάνδη) 1,105.59 200411-0.1 2.72 7.05 13.0 11.2 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,19.07 200411 0.9 1.18 0.19 14. 13.2 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,530.10 200411-0.0 0.28 0.74 14.8 13.3 US - /$ ολάριο 1.411 200411 0.81 0.88 9.33 1.19 07010 1.4 210411 JCI (Ινδονησία) 3,791.32 200411-0.09 2.25 2.37 15.1 12. GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8874 200411 0.39 0.1 3.51 0.81 29010 0.89 251010 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2941 200411 0.28 0.15 3.8 1.24 301210 1.4 210510 JP - / Γεν 119.8300 200411 0.28-0.89 10.43 105.44 240810 12.30 20410 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3842 200411 0.04-0.4 4.14 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 8,054.04 200411 0.4-0.22 3.11 10.8 9.5 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3571 200411-0.18-1.22 3.87 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 3,81.31 200411 1.03-1.42-4.50 14.8 13.8 BG - /BGN Λέβα 1.9558 200411-0.01 0.00-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 441.82 200411 0.01 0.4 21.93 20. - PL - /PLN Ζλότι 3.9724 200411 0.03 0. 0.42 3.83 120111 4.25 070510 BELEX15 (Σερβία) 739.0 200411 0.30-2.79 13.47 - - HU - /HUF Φιορίνι 24.1200 200411-0.0-1.12-5.00 22.09 20410 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,241.90 200411 0.7-0.2 1.40 11.9 10.7 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.1540 200411-0.27-0.17-3.57 23.91 030211 2.32 070510 BUX (Ουγγαρία) 23,989.53 200411 1.5 0.44 12.48 10. 9.3 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.2120 200411 0.37 0.54 7.30 1.89 190510 2.25 070311 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,941.48 200411 1.10-0.77 12.77.2 4.0 RU - /RUB Ρούβλι 40.8473 200411 0.29-0.02 0.07 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,728.17 200411 1.25-0.32 11.4 13.0 8.1 UA - /UAH Χρίβνια 11.15 200411 0.78 5.03 9.42 9.39 09010 11.7 210411 WIG (Πολωνία) 50,178.54 200411 1.15 0.01 5. 11.8 10.7 RO - /RON Λέι 4.080 200411-0.04-0.37-4.5 4.07 280311 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,324.53 200411-0.23 2.05 2.24 10.5 8.3 CN - /CNY Γουάν 9.525 200411 0.72 0.9 8.13 8.12 07010 9.52 210411 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,80.9 200411 1.0 5.03 3.09 8.1 7.0 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 11.3557 200411 0.82 0.84 9.31 9.2 07010 11.3 210411 DFMGI (Ντουµπάι) 8,28.28 200411-0.0-1.74-0.1 11.8 10.2 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.525 200411 0.72 0.9 8.13 8.12 07010 9.52 210411 DSM (Κατάρ) 8,28.28 200411-0.0-1.74-0.1 11.8 10.2 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.378 200411 0.83 0.89 9.32 4.2 240810 5.37 210411 MERVAL (Αργεντινή) 3,413.94 200411 2.45 0.20-3.11 11.0 8.7 IPSA (Χιλή) 4,718.52 200411 0.92 1.58-4.24 17.1 14.1 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,22 200411-0.7-4.7-28.8 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 7,058.02 200411 1.3 0.8-3.24 10.7 9.3 Baltic Capesize (>120,000) 1,540 200411 0.1-1.9-34.4 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 2,037.47 200411 0.32 0.43 15.09.5.2 Baltic Handysize (25,000-45,000) 799 200411 0.1 1.4-3. 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 19,77.0 200411 1.0-0.10-4.05 15. 13.2 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,415 200411-2.8-10.8-23.3 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 3,029.71 200411 0.75-0.42 7.89 14.1 11. Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,404 200411-0.1-2.0 -.0 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,0.55 200411 1.25 1.33 7.3 11.3 9.8 Baltic Clean Tanker 877 200411 1.4 7.5 15.5 595 101110 877 200411 Baltic Dirty Tanker 839 200411-0. -0.1-19. 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 34.29 200411 0.29 2.79 1.33 Φρανκ. 99.9 Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 29.38 200411-0.84 2.19 0.58 Φρανκ. 3,890.1 CRB Reuters Jefferies IX 35.54 200411 1.31 1.7 9.84 247 250510 39 110411 Ishares S&P500 Long 9.15 200411 0.94 0.27-1.93 Φρανκ.,559.3 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 112.11 200411 0.59 3.70 22.9 4 200510 113 110411 Lyxor Dow Jones Long 8.73 200411 1.20 1.23-1.29 Φρανκ. 41.5 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 328.10 200411 0.11 1.43 29.74 201 250810 330 150411 Lyxor MSCI World Long 94.11 200411 1.04 1.07-0.8 Παρ. 19.1 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.33 200411 0.4 2.80-2.35 4 070311 5 130510 DB X-Trackers S&P500 Short 29.08 200411-1.39-4.59-2.74 Φρανκ. 122.7 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,507.0 200411 0.34 2.27.11 1,132 220410 1,509 210411 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.30 200411 0.77-2.31-0.79 Xetra 271.1 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 45.99 200411 1.7 9.15 48.83 17 050510 4 210411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 30.97 200411 2.79.50 3.84 Λονδ. 337.9 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 77.50 200411 0.99-1.44-4.27 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 48.77 200411-2.9 -.79-4.27 Λονδ. 45.4 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,808.00 200411 0.29 0.7 2.13 1,447 210510 1,87 090211 SPDR Χρυσός $ Long 14.50 200411 3.24 5.29 4.75 NYSE Arca 40,59.9 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,580.00 200411 2.57 0.74-0.21,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 2.32 200411-3.08-5.00-4.53 Λονδ. 24. Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,730.00 200411 0.59 3.29 10.53 1,828 07010 2,745 200411 Ishares BRIC Long 23.22 200411 0.04 2.79-2.15 Λονδ. 1,007.7 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,400.00 200411 4.35 0.55.7 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,35.00 200411 1.1-2.8-3.99 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 545.50 200411-0.82-0.82-4.30 400 15010 10 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 17.73 200411-7.08-3.52-11.17 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 743.25 200411 0.37-2.33 1.13 375 30010 789 110411 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 15.07 200411-4.80-10.93-15.10 14 200411 48 210510 Σιτάρι (bushels) 824.75 200411 0.49.25-0.87 540 11010 951 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 1.49 200411 1.0-10.8-15.35 15 200411 49 210510 Σόγια (bushels) 1,38.75 200411-0.04 1.94-3.03 917 09010 1,475 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 12.00 200411 0.00 0.00 24.75 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 101.95 200411 0.54-0. 9.5 75 210510 104 010411 Put/Call είκτης CBOE 0.52 200411-20.00-21.21-28.77 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 11.55 200411 0.0 0.0.8 91 250510 122 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 35.33 200411-0.05-0.7-1.43 354 070411 47 250510 Καφές (bls) 302.05 200411 1.80 5.1 27.47 135 200510 305 200411 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 98.75 200411-0.0 2.23-5.98 83 220410 147 070510 Ζάχαρη (bls) 25.20 200411 3.83 1.5-14.05 15 070510 33 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 111.15 200411-0.53-1.84 9.48 89 050111 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 12.95 200411 1.5 3.89-3.52 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.85 200411 0.01-0.10 0.22 107 070510 11 00411 Βαµβάκι (bls) 18.50 200411 0.8-5.34 30.32 75 200710 210 070311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX 7,249.19 20.04.1 1.0.4 4.8 EuroStoxx50 2,921.43 20.04.1-1.0 2.1 4. FTSE100,022.2 20.04.1 0.2 4.1 2.1 Dow Jones 12,453.54 20.04.1 1.5 3.5 7. S&P 1,330.3 20.04.1 1.2 2.5 5.8 NIKKEI 9,0.82 20.04.1 0.3 5.2-5.3 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 20.04.11 Τα καλύτερα των αναµενόµενων εταιρικά αποτελέσµατα της Intel και τα θετικά στοιχεία από την στεγαστική αγορά, οδήγησαν σε ευρεία άνοδο τους δείκτες στη Wall Street. Ευρώπη EU 20.04.11 Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν την χθεσινή συνεδρίση οι κυριοτερές Ευρωπαικές αγορές, µε ώθηση από τα ενθαρρυντικά εταιρικά αποτελέσµατα. DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 114 DAX 112 110 108 10 104 102 100 98 9 94 92 90 88 8 84 82 80 NIKKEI 225 Dow Jones FTSE 100 S&P 500 DJ EuroStoxx 50 100 18.03.11 23.03.11 29.03.11 01.04.11 0.04.11 11.04.11 14.04.11 19.04.11 Ασία ASIA 21.04.11 Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις Ασιατικές αγορές αν και τα προβλήµατα ρευστότητας στην Κινεζική αγορά κάνουν την εµφάνιση τους. Εταιρικά Αποτελέσµατα Πέµπτη, 21.04.11 Corporate Announcements Τετάρτη, 20.04.11 Wells Fargo: τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo ενισχύθηκαν κατά 48 στα 3,8 δισ. δολάρια έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, ή 7 σεντς ανά µετοχή έναντι 45 σεντς ανά µετοχή στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα υποχώρησαν σε ποσοστό 5,2 στα 20,33 δισ. δολάρια. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,93.0 / 20.04.11 4.4 21-25 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-28.8-41 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 1.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1.41 21.04.11 0.8 13.0-0.0 1.293 07.01 1.41 21.04 9.3-7 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 2010 2011 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 VOLKSWAGEN-P VOW3 118.40 4.78-2.5 (Γερµανία) BASF SE BAS 5.30 4.7 9.4 BAYER AG-REG BAYN 5.3 4.33 1.9 INFINEON TEC IFX 7.45 4.29.9 FRESENIUS ME FME 51.37 0.92 18.8 DEUTSCHE BAN DBK 40.40 0.99 3.3 MUENCHENER R MUV2 115.20 1.59 1.5 SAP AG SAP 44.97 1.59 18.0 CAC 40 ALCATEL-LUCE ALU 4.21.19 92.9 (Γαλλία) STMICROELECT STM 8.30 4.98 7.2 PEUGEOT SA UG 28.45 4.9 0.1 MICHELIN-B ML 3.5 4.55 18.5 PERNOD-RICAR RI.40-0.45-5. NATIXIS KN 3.79-0.1 8.4 SOC GENERALE GLE 43.70-0.03 8. BNP PARIBAS BNP 50.54 0.82.2 FTSE 100 ARM HOLDINGS ARM 08.00 5.5 43. (Ηνωµ. Βασίλειο) GKN PLC GKN 207.00 5.1 -.8 ANTOFAGASTA ANTO 1,390.00 5.54-13.8 WEIR GROUP P WEIR 1,84.00 5.07 3.7 REED ELSEVIE REL 528.50-1.7-2.4 SABMILLER PL SAB 2,200.50-0.88-2.5 ESSAR ENERGY ESSR 434.0-0.82-25.1 LEGAL & GEN LGEN 115.80-0.77 19.7 EuroStoxx50 BASF SE BAS 5.30 4.7 9.4 (Ευρώπη) BAYER AG-REG BAYN 5.3 4.33 1.9 DAIMLER AG DAI 51.12 4.1 0.8 ALSTOM ALO 43.73 4.02 22.1 UNICREDIT SP UCG 1.2-0.92 4. ANHEUSER-BUS ABI 42.88-0.0 0.2 INTESA SANPA ISP 2.08-0.38 2.7 SOC GENERALE GLE 43.70-0.03 8. Dow Jones INTEL CORP INTC 21.39 7.7 1.7 (ΗΠΑ) UNITED TECH UTX 85.90 4.30 9.1 JOHNSON&JOHN JNJ 4.39 2.71 4.1 BOEING CO/TH BA 75.07 2.2 15.0 AT&T INC T 30.13-0.59 2. PFIZER INC PFE 20.41-0.58 1. BANK OF AMER BAC 12.27-0.57-8.0 IBM IBM 14.75-0.39 12.3 S&P500 SALESFORCE.C CRM 142.08 8.85 7. (ΗΠΑ) MICRON TECH MU 11.39 8.27 42.0 INTEL CORP INTC 21.39 7.7 1.7 F5 NETWORKS FFIV 99.74 7.34-23.4 IRON MOUNTAI IRM 33.00-5.44 31.9 STRYKER CORP SYK 58.41-4.40 8.8 WELLS FARGO WFC 28.83-4.12 -.8 TYCO INTL LT TYC 48.9-4.08 18.1 Nasdaq IMMUCELL COR #N/A 4.75 47.0ng Data... (ΗΠΑ) BANCORP RHOD #N/A 44.00 43.5ng Data... TIVO INC #N/A 10.87 29.87ng Data... CINEDIGM DIG #N/A 2.30 22.99ng Data... FIRSTHAND TE #N/A 18.79-1.49 ng Data... LECG CORP #N/A 0.10-1.35 ng Data... AUTHENTIDATE #N/A 1.2-14.29 ng Data... OCZ TECHNOLO #N/A 8.23-14.27 ng Data... NIKKEI 225 TDK CORP 72 4,00.00 4.37-28.1 (Ιαπωνία) FUJITSU LTD 702 453.00 3. -19.8 INPEX CORP 105 23,000.00 3. 31.0 GS YUASA COR 74 54.00 3.1-2.8 TOKYO ELECTR 9501 422.00-5.17-78.7 YASKAWA ELEC 50 84.00-2.15 12.5 CHUBU ELEC P 9502 1,75.00-2.05-11. SEVEN & I HO 3382 2,042.00-2.02-5.9 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 1.00 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 0.00-2.00 Απόδ. στη λήξη Ytm Ελλάδα 14.751 3.305 Γερµανία 0.000 0.000 0.000 1.200 2 έτη 5 έτη 0.000 10 έτη 300.000 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 273.50 (19, 289) 147. (142, 23) Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Γερµανία : Ο δείκτης τιµών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,4 µηνιαίως τον Μάρτιο και κατά,2 σε ετήσια βάση Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,7 µηνιαίως για το Μάρτιο, στα 5,10 εκατ. µονάδες ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (21.4.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (21.4.11) BRICS (21.4.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (21.4.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Το ευρώ έφθασε τα 1,412 σε σχέση µε το δολάριο σήµερα το πρωί από 1,4400 χθες παρά τις ανησυχίες αφού η Ισπανία κατάφερε να αντλήσει 3,4δις σε οµόλογα. Το ευρώ κινήθηκε υψηλότερα και σε σχέση µε το γιεν. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.7100 Οµόλογα Bonds Η απόδοση των 10-ετών οµολόγων δηµοσίου της Πορτογαλίας έφθασαν σε νέα υψηλά στο 9,141 χθες από 8,92 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η απόδοση των αντίστοιχων Ιρλανδικών οµολόγων ενισχύθηκε στο 9,992 χθες από 9,4 στην προηγούµενη συνεδρίαση και των Ισπανικών υποχώρησαν για δεύτερη ηµέρα στο 5,4 από 5,505 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η απόδοση του Γερµανικού 10-ετούς οµολόγου κινείται σταθεροποιητικά στο 3,3. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.28 3.4885 1.2150 1.3490 0.8194 0.59 0.2738 0.1100 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή «spot» του χρυσού έκλεισε πάνω από τα $1.500 η ουγκιά στα $ 1.502,55 η ουγκιά από τα $1.49,32 η ουγκιά στην προηγούµενη συνεδρίαση. Το κλίµα στις αγορές απεικονίζει την ανησυχία των επενδυτών για τη διεθνή οικονοµία και η προσδοκία για υψηλό πληθωρισµό στρέφει τους επενδυτές προς το ασφαλές καταφύγιο του χρυσού. Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο τύπου «brent» κινείται υψηλότερα στα $123,85 το βαρέλι από $121,33 το βαρέλι στην προηγούµενη συνεδρίαση και το αργό έφθασε στα $111.45 το βαρέλι από $108,15 το βαρέλι στην προηγούµενη συνεδρίαση. Μέταλλα: Τα τρίµηνα συµβόλαια του χαλκού στο LME κέρδισαν 2, στα $9.580 ο τόνος. Τα αντίστοιχα συµβόλαια του αλουµινίου κέρδισαν 0, στα $ 2.730 ο τόνος από $2.714 ο τόνος στην προηγούµενη συνεδρίαση. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,157 1.2 48.55 38.42 250510 51.55 211210 2.5.7 3.5-0.7 15.4 13.3 2.2 2.0 2.3 17. 71.2 45.2 45.7 0.1 050511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 45,995 5.5 101.20 75.82 070510 108.85 170211 2.3-3.1 12. 13.8 8.5 7.7 1.0 4.8 5.2 34.8 50.7 99.5 92.2 0.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 59,977 7.2 5.30 39.94 250510 5.30 200411 4.8 3. 23.7 9.4 10.8 10.0 2.8 3. 3.9 37.0 5.9 0.2 53.9 1.2 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,07 5. 5.3 43.27 300710 59.17 091210 4.3 1.2 1.8 1.9 12.0 10.7 2.5 2.9 3.2 29.9 57.8 54.3 53.2 0.1 280411 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,254 1.4 44. 39.7 200111 49.3 21010 1.8 2. -5.8 7.5 25.7 22.1 3.5 1. 1.8 17..2 42.9 43. 0.3 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38,489 4. 0.53 34.4 250510 5.49 031210 3.0 5.1 21.0 2.9 10.4 9.1 1.7 2.9 3. 30. 59.9 57.4 53.4 0.2 040511 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 5,847 0.7 4.37 4.15 190411 7.37 030810 2.8 -.9-32.8-21.4 7.7 4.0 0.5 0.2 1.0 47.0 24.2 5.4.0-0.3 040511 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,47. 51.12 35.30 070510 59.09 180111 4.2 0.0 4.3 0.8 9.7 8.2 1.5 4.2 4.8 34.3 55.2 49.1 48.4 0.2 290411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,55 1.3 54.4 4.33 301110 2.48 100211 3. 0.4 5.0 5.5 12.3 10.9 3.4 4.1 4.5 29. 54.5 53.4 52.3-0.2 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 37,547 4.5 40.40 35.93 301110 51.1 00810 1.0-5.4-4.2 3.3.9.0 0.8 2.4 3.0 25.4 38.8 41. 43.0-0.5 280411 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,08 1.9 12.91 11.01 070510 14.18 00810 2.7 0.8-4.9 1.7 10.7 9.8 1.5 5.3 5. 17.5 55. 12.7 13.1-0.0 110511 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 48,550 5.8 11.24 8.51 070510 11.35 180411 2.1 1.3 10.9 1.4 14. 13.9 1.3.3.3 19. 4.2 10.7 10.2 0.2 00511 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,182 5.3 22.08 20.21 150311 28.77 040510 2.2-1.9-1.5-3.7 11.8 10. 1.0 5.9 5.9 22.1 48.8 21.8 22.7-0.1 110511 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 15,508 1.9 51.37 37.53 100510 51.7 200411 0.9 2.7 14. 18.8 20.9 18.7 3.1 1.8 2.0 18.3 72.2 48.4 45.0 0.7 040511 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 11,372 1.4 70.00 48.45 110510 70.2 200411 2.2 2.1 17.4 11. 15.7 14.0 2.3 1.4 1.5 18.3 8..0 1.4 1.0 040511 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 9,589 1.2 51.14 30.8 310810 54.00 210211 3.5 1.5 38.2 9.0 13. 10.0 0.8 1.3 2.4 38.4 57.9 48.9 42.7 0.3 050511 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 17,905 2.2 45.42 35.9 250510 48.59 021210 3.9 3.8.1-2.4 14.4 12.7 2.5 1.7 1.9 27.4 0.9 43.5 42.9 0.0 040511 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,092 1.0 7.45 4.13 080910 8.32 090211 4.3 5.5 32.0.9 13.2 12.9 2.9 1.7 1.9 42.9 54.8 7.2.3-0.1 030511 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,853 0.8 14.97 10.19 250510 17.93 081210 1.8-0.4-1.1-8.5 10.3 8.2 0.8 4.5 5.5 23. 53.4 14.7 14.8 0.0 050511 LINDE AG LIN Materials Xetra 19,85 2.4 11.5 80.27 250510 117.10 200411 3.2 1.3 11.5 2.7 1.2 14.5 1.8 2.1 2.3 24.5 1.9 111.3 103.7 1.3 040511 MAN SE MAN Industrials Xetra 13,24 1. 91.14 3.01 070510 97.85 071210 2. 1.0 8.9 2.4 14.4 12. 2.3 2.5 3.0 25.1 0.2 8.7 82. 1.0 030511 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 15,554 1.9 47.74 39.09 250810 58.71 031210 1.8-3.4-3. -11.4 12.7 10.7 2.5 3.1 3.5 24.2 41.7 49.0 49.4-0. 030511 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 14,815 1.8 8.20 57.10 171110 72.53 130910 1. 3.3 12.7 14.0 9.4 8.9 1.4 2.1 2.4 21.0 8.8 4. 3. 0.5 280411 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,712 2. 115.20 98.38 08010 12.00 180211 1. -0. 4.8 1.5 13.3 8.2 0.9 5.4 5. 20. 54. 111.8 110.7 0.1 090511 RWE AG RWE Utilities Xetra 25,98 3.1 4.24 42.25 150311 7.48 210410 2.8-1.9-8.5-7.3 9.3 9.1 1.5.0.0 22.8 49.3 45.5 50. -0.3 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 55,201. 44.97 33.0 250510 45.20 200411 1. 2.1 19.3 18.0 1.8 15.0 5.4 1.5 1.7 19.4 3.0 42.9 38.8 0.4 280411 K+S AG SDF Materials Xetra 10,498 1.3 54.85 35.55 250510 58.85 150211 3.3 3.3 18.5-2.7 15.0 12. 4.0 2.8 3.4 25.0 57.1 52.9 49.8-0.1 110511 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 87,270 10.5 95.4 7.00 070510 99.39 010411 3.4 1.8 13.9 3.0 12.9 12.1 2.7 3.2 3.4 29.9 53.2 93.7 85.8 0.3 040511 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 15,450 1.9 30.03 19.8 010710 32.32 211210 4.1 0.7 12.9-3.1 14.2 8.7 1.5 2.1 3.1 39. 5.7 28.7 27.3 0.2 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 52,439.3 118.40 4.02 210510 139.45 01210 4.8.1 2.3-2.5 8. 7.5 1.2 2.3 2.8 3.4 59.7 112.5 105.8-0.7 270411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 830,99 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,139 0.7 31.45 22.2 00710 3.20 120111 2. 2.1 9.5-5. 23.0 18.3 2.0 2.2 2.7 24.2 50.9 31.2 30.1-0.5 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,92 2.5 10.81 7.87 08010 13.08 210410 1.5-8.0-10.1 13.7.2 5.1 0. 5..9 30.8 35.2 11. 11.0-0.1 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,544 2.7 9.78 73.27 250510 99.15 211210 3.4 1.9 0.5 2.3 17. 15.9 3.1 2. 2.9 24.8 0.7 93.1 91.7 0. 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,873 1.2 43.73 30.78 291110 48.4 210410 4.0-0.1 17.1 22.1 15.2 12.9 3.3 2.5 2.8 33. 5. 42.0 38. 0. 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 9,72 0.9 4.21 1.83 200510 4.22 200411.2 3.9 2.2 92.9 22.3 13.8 2.7 0.1 0.5 4. 1.5 3.9 2.7 0.1 00511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 31,781 3.1 49.05 39.35 250510 49.22 200411 1.0 4.7 7.9 4.3 1.3 14.7 2.5 2.9 3.1 18.2 73.1 45.7 45.1 0.7 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 0,589 5.8 50.54 40.81 08010 59.93 170211 0.8-5.5-4.3.2 7.1.2 0.9 4.7 5.3 18.9 37.9 52. 52. -0.3 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,015 2.0 30.94 29.83 10311 41.28 240910 3.1-1. -19.8 0.3 12.8 10.8 2.1 3.9 4.4 27.9 44.3 31.4 35.1-0.4 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,440 0. 41.34 32.2 301110 43.39 170211 2.5-0.2 9.4 18.4 1.3 13.8 1.5 2. 2.9 21.0 53.5 40.8 37.1 0.2 280711 AXA CS Financials EN Par 34,39 3.3 14.93 10.88 301110 17.25 210410 2.1-4.8 9.8 19.9 7.3.8 0.7 5.2 5.7 39.9 48.4 14.8 13.7 0.1 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,104 2.3 43.32 33.01 010710 45.04 040411 3.5-0.0 9.3.5 12.5 11. 1.9 4.0 4.3 31.3 51.1 43.0 39.9 0.1 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 17,39 1.7 21.2 13.30 070510 22.27 170211 3.1 1. 15.2 21.9 24.4 12.9 1.9 1.2 1.9 25.1 0.2 20.3 19.0 0.2 130511 EDF EDF Utilities EN Par 51,990 5.0 28.12 2.42 180411 42.00 210410 1.7 1.5-11.7-8.4 15.8 13.4 1.7 4.2 4.4 32.3 4.8 28.5 31.4-0.7 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 11,814 1.1 55.77 43.50 100510 5.28 200411 0.9 2.3 14.0 15.8 22.1 19.8 3.9 1. 1.8 14.3 72.5 52.5 49.5 0.9 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,42 1.2 33.9 30.40 010710 39.89 210410 2.4 0.9 3.1 5.3 10.3 9.2 1.3 4.9 5.2 20.9 53.4 33.5 32.8 0.0 10511 TOTAL SA FP Energy EN Par 98,391 9.5 41.88 35. 010710 44.55 040311 3.3-0.4 7.0 5. 7.7 7.3 1. 5. 5.8 28.0 4.9 42.1 40.3-0.2 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,402 4.0 15.3 14.01 010710 17.45 021110 2.0-0.4 -.3 0.2 9.2 9.2 1.4 9.0 9.0 17.0 48.8 15. 1.1-0.0 280711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32,15 3.1 43.70 29.71 08010 52.70 170211-0.0 -.3 0.1 8. 7.1 5.9 0.7 4.8 5.8 27. 3.5 4.5 44.0-0.5 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 1,27 5.9 27.23 22.4 010710 30.05 200111 2.8-0.5-3.5 1.4 13.1 11.9 1.0 5.8.1 24.1 47.0 27.3 27.2-0.2 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 11,033 1.1 3.79 3.17 070510 4.90 130910-0.2-8.4-1.2 8.4 7.3.8 0.5.7 7.5 25.3 33.2 4.0 4.1-0.0 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 13,294 1.3 4.41 35.57 310810 58.93 20410 2.9 1. 8.0-1.1 13.2 10.3 0.8 2.8 3.5 2. 1.9 43.9 43.3 0.4 050511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 57,50 5. 117.70 78.2 070510 129.05 221210 2.2 5.8 3.0-4.4 19.2 1.9 3.3 2.1 2.4 33.0 3.8 110.3 110.2 0.1 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 11,241 1.1 3.5 48.39 250510 4.51 210910 4.5 5.7 7.0 18.5 10.1 8.5 1.4 3.0 3.4 32.5 4.1 0.0 57.5 0.5 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,87 3.7 24.90 20.24 050710 31.54 210410 2.9 0.4 4. -7.5 12.5 8.8 0.9 3.4 4.1 27.4 4.9 25.1 24. -0.2 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,80 5.0 85.88 70.90 070510 90.00 040211 3.2 3.4-1.8 3.4 19.7 18.0 3.4 2.2 2.5 29.7 1.1 81.9 83.3 0.2 300811 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 14,725 1.4 11.10 89.37 250510 128.30 031210 1.0 2.2 0.2-2.4 14.2 12.3 1.4 3.3 3.8 1.4.8 108.7 113.3 1.2 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,453 0.7 38.89 31.20 070510 41.84 010311 3.5 0.2 4.0-0.3 14.1 12.8 2.1 2.1 2.3 31.3 50.8 38. 3.7-0.1 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 17,51 1.7.40 58.32 070910 72.78 190111-0.4 1.8 1.5-5. 15.8 14.0 1.8 2.2 2.4 32.1 54. 4.9 5.0-0.3 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,205 1.1 37.89 2.5 250510 50.53 270111 4.3 0.1-9.1-12.9 5. 4.1 0.5 3.2 5.1 38.3 44.3 38.4 40.3-0.9 280711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 8,829. 52.50 44.01 300710 54.77 210410 2. 2.1 5.0 9.7 7.8 8.4 1.3 4.9 5.0 20.9 5. 49. 49.0 0.5 280411 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,179 0.7 14. 12.4 270810 1.44 300410 1.8 1.1 4.9-5.1 1.0 13.9 1.5 4. 4.9 21.4 52.9 14.4 14.4-0.1 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 24,245 2.3 45.7 27.81 310810 4.43 080411 3. 0.2 28.1 18. 13.2 10.9 1.3 2.9 3.4 34.8 0.1 43.2 37.4 0.7 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 7,555 0.7 8.30 5.1 310810 9.73 090311 5.0-0.3 45.8 7.2 12.3 10.5 1. 4.2 4. 38. 43.5 8. 7.3-0.1 20411 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,092 3.0 114.25 73.95 070510 123.5 040411 2.3 1.3 10.5 2.0 13.3 11.8 2.1 3.4 3.9 39.8 47.2 115.9 105.3-0.5 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 8,380 0.8 7.01 45.14 010710 77.45 050411 3.7 1.5 22.4 10.0 19.4 1.0 2. 2.0 2.2 2.3 59.2 73.0 4.2 1.0 280411 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,58 0. 28.45 17.92 250510 33.0 180111 4.7 3.1-1.2 0.1 5.2 4.0 0.5 3.4 5.0 38.1 54. 27. 27.4-0.2 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,94 1.3 152.20 105.19 250510 155.95 211010 2.3-1.1-2.2 2.8 17.2 1.4 1.3 5.3 5.4 20.9 54.3 149.9 142.5 1. 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,878 1.0 21.80 17.97 20810 25.2 210410 1.8-1.8.2-0.3 1. 14.7 1.3 5. 5.8 2.1 47.1 21.8 21.3-0.1 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,452 2.5 20.57 1.18 250510 22.07 250111 2.9-0.0-0.5 1.8 8.9 8.4 1.1 7.0 7.3 24.2 5.2 20.0 19.9 0.1 120511 VALLOUREC VK Industrials EN Par 9,910 1.0 84.02 4.50 310810 85.59 130111 2.9 1.5 8.1.9 1.7 11.1 2.2 2.2 3.1 40.1 1.9 78.3 7.4 1. 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,037,981 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 8,830 3.4 42.88 35.0 280410 4.33 251010-0. 3.2 -.0 0.2 1.5 14. 2.8 2. 3.3 20.0 2.8 40.9 42.2 0.3 040511 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,92 1.3 10.81 7.87 08010 13.08 210410 1.5-8.0-10.1 13.7.2 5.1 0. 5..9 30.8 35.2 11. 11.0-0.1 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,544 1.3 9.78 73.27 250510 99.15 211210 3.4 1.9 0.5 2.3 17. 15.9 3.1 2. 2.9 24.8 0.7 93.1 91.7 0. 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,873 0. 43.73 30.78 291110 48.4 210410 4.0-0.1 17.1 22.1 15.2 12.9 3.3 2.5 2.8 33. 5. 42.0 38. 0. 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 45,995 2.2 101.20 75.82 070510 108.85 170211 2.3-3.1 12. 13.8 8.5 7.7 1.0 4.8 5.2 34.8 50.7 99.5 92.2 0.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 59,977 2.9 5.30 39.94 250510 5.30 200411 4.8 3. 23.7 9.4 10.8 10.0 2.8 3. 3.9 37.0 5.9 0.2 53.9 1.2 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,07 2.3 5.3 43.27 300710 59.17 091210 4.3 1.2 1.8 1.9 12.0 10.7 2.5 2.9 3.2 29.9 57.8 54.3 53.2 0.1 280411 BBVA BBVA Financials Continu37,797 1.8 8.28.87 100111 10.7 210410 1.8-4.5-12.1 9.5 7.9. 0.7 5.1 5.9 24. 39.7 8.7 8.9-0.1 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38,489 1.9 0.53 34.4 250510 5.49 031210 3.0 5.1 21.0 2.9 10.4 9.1 1.7 2.9 3. 30. 59.9 57.4 53.4 0.2 040511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 31,781 1. 49.05 39.35 250510 49.22 200411 1.0 4.7 7.9 4.3 1.3 14.7 2.5 2.9 3.1 18.2 73.1 45.7 45.1 0.7 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 0,589 3.0 50.54 40.81 08010 59.93 170211 0.8-5.5-4.3.2 7.1.2 0.9 4.7 5.3 18.9 37.9 52. 52. -0.3 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,015 1.0 30.94 29.83 10311 41.28 240910 3.1-1. -19.8 0.3 12.8 10.8 2.1 3.9 4.4 27.9 44.3 31.4 35.1-0.4 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,230 0.5 15.83 11.51 240810 22.00 20410 1.9-3.3 22.7 2.1 17.4 13.0 1.1 4.0 4.2 32.8 4.3 15.9 14.7 0.1 10811 AXA CS Financials EN Par 34,39 1.7 14.93 10.88 301110 17.25 210410 2.1-4.8 9.8 19.9 7.3.8 0.7 5.2 5.7 39.9 48.4 14.8 13.7 0.1 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,47 2.7 51.12 35.30 070510 59.09 180111 4.2 0.0 4.3 0.8 9.7 8.2 1.5 4.2 4.8 34.3 55.2 49.1 48.4 0.2 290411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,55 0.5 54.4 4.33 301110 2.48 100211 3. 0.4 5.0 5.5 12.3 10.9 3.4 4.1 4.5 29. 54.5 53.4 52.3-0.2 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 37,547 1.8 40.40 35.93 301110 51.1 00810 1.0-5.4-4.2 3.3.9.0 0.8 2.4 3.0 25.4 38.8 41. 43.0-0.5 280411 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,104 1.2 43.32 33.01 010710 45.04 040411 3.5-0.0 9.3.5 12.5 11. 1.9 4.0 4.3 31.3 51.1 43.0 39.9 0.1 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 48,550 2.4 11.24 8.51 070510 11.35 180411 2.1 1.3 10.9 1.4 14. 13.9 1.3.3.3 19. 4.2 10.7 10.2 0.2 00511 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 43,425 2.1 4.2 3.42 010710 4.5 150411 2.0-0.3 14.4 23.5 9.7 9.3 1.1.2.5 25.0 2.0 4.4 4.0 0.1 120511 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 9,092 3.4 17.25 14.30 250510 18. 10211 2.4-0.5 5.8 5. 7.5 7.0 1.2.0.2 21.8 48.3 17.2 1. -0.0 270411 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,182 2.2 22.08 20.21 150311 28.77 040510 2.2-1.9-1.5-3.7 11.8 10. 1.0 5.9 5.9 22.1 48.8 21.8 22.7-0.1 110511 TOTAL SA FP Energy EN Par 98,391 4.8 41.88 35. 010710 44.55 040311 3.3-0.4 7.0 5. 7.7 7.3 1. 5. 5.8 28.0 4.9 42.1 40.3-0.2 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,402 2.0 15.3 14.01 010710 17.45 021110 2.0-0.4 -.3 0.2 9.2 9.2 1.4 9.0 9.0 17.0 48.8 15. 1.1-0.0 280711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 23,742 1.2 15.25 13.31 301110 17.31 210410 1.3-4.8-2.9 7.3 10.3 9.4 1.3 3.8 4.3 2.8 43. 15.4 15.3 0.0 130511 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32,15 1. 43.70 29.71 08010 52.70 170211-0.0 -.3 0.1 8. 7.1 5.9 0.7 4.8 5.8 27. 3.5 4.5 44.0-0.5 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 1,27 3.0 27.23 22.4 010710 30.05 200111 2.8-0.5-3.5 1.4 13.1 11.9 1.0 5.8.1 24.1 47.0 27.3 27.2-0.2 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu35,347 1.7.07 4.50 010710.50 210410 1.1-2.8 3.1 5.3 12.0 11.1 1.1 5.5 5.8 14.9 45.2.1 5.8 0.0 050511 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams33,404 1. 8.72 5.34 070510 9.50 300311 3.9-4.8 8.8 19.8.2 5. 0.7 0. 3.8 39. 45.1 9.0 8.0-0.0 050511 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 2,390 1.3 2.08 1.88 110111 2.83 210410-0.4-7.4-22.2 2.7 8.8 7.1 0.5 4.3 5.4 2.1 3.3 2.2 2.3-0.0 20811 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 57,50 2.8 117.70 78.2 070510 129.05 221210 2.2 5.8 3.0-4.4 19.2 1.9 3.3 2.1 2.4 33.0 3.8 110.3 110.2 0.1 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,87 1.9 24.90 20.24 050710 31.54 210410 2.9 0.4 4. -7.5 12.5 8.8 0.9 3.4 4.1 27.4 4.9 25.1 24. -0.2 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,712 1.1 115.20 98.38 08010 12.00 180211 1. -0. 4.8 1.5 13.3 8.2 0.9 5.4 5. 20. 54. 111.8 110.7 0.1 090511 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 22,22 1.1 5.94 5.42 150311 11.45 210410 2. -2.1-27.7-23.3 13.8 11.3 1.5.2.5 27. 42.0.0 7.2-0.1 210411 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,80 2.5 85.88 70.90 070510 90.00 040211 3.2 3.4-1.8 3.4 19.7 18.0 3.4 2.2 2.5 29.7 1.1 81.9 83.3 0.2 300811 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams20,234 1.0 20.52 20.25 190411 27.01 20410 0.9-4.2-10. -10.5 12.1 10.4 1.4 3.8 4.3 19.7 28.9 22.1 23.0-0.4 190711 REPSOL YPF SA REP Energy Continu28,483 1.4 23.33 15.31 070510 24.90 00411 3.4-2.5 18.8 11.9 11.0 9.2 1.2 4.8 5.2 32.0 45.0 23.8 20.8-0.0 120511 RWE AG RWE Utilities Xetra 25,98 1.3 4.24 42.25 150311 7.48 210410 2.8-1.9-8.5-7.3 9.3 9.1 1.5.0.0 22.8 49.3 45.5 50. -0.3 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 8,829 3.4 52.50 44.01 300710 54.77 210410 2. 2.1 5.0 9.7 7.8 8.4 1.3 4.9 5.0 20.9 5. 49. 49.0 0.5 280411 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu9,050 3.4 8.18 7.11 301110 10.58 210410 1.0-3.8-14.5 3.2 7.8.7 0.9 7.2 7.7 21.7 42.8 8.4 8.9-0.0 280411 SAP AG SAP Information Technology Xetra 55,201 2.7 44.97 33.0 250510 45.20 200411 1. 2.1 19.3 18.0 1.8 15.0 5.4 1.5 1.7 19.4 3.0 42.9 38.8 0.4 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 24,245 1.2 45.7 27.81 310810 4.43 080411 3. 0.2 28.1 18. 13.2 10.9 1.3 2.9 3.4 34.8 0.1 43.2 37.4 0.7 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 87,270 4.3 95.4 7.00 070510 99.39 010411 3.4 1.8 13.9 3.0 12.9 12.1 2.7 3.2 3.4 29.9 53.2 93.7 85.8 0.3 040511 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,092 1.5 114.25 73.95 070510 123.5 040411 2.3 1.3 10.5 2.0 13.3 11.8 2.1 3.4 3.9 39.8 47.2 115.9 105.3-0.5 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu80,897 3.9 17.73 14.7 140510 19.9 031110 1.3-1.5-7.8 4.5 9. 9.3 3.3 9.0 9.9 14.0 4. 17.8 17.9-0.0 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,345 0.9 0.99 0.88 09010 1.1 020311 1. -. -9.9 2.2 7.7 7.5 0.7.5 7.3 45.8 31. 1.1 1.0-0.0 050511 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 31,257 1.5 1.2 1.4 110111 2.25 210410-0.9-7.9-1.3 4. 9.9 7.1 0.5 3.1 4.4 24.5 31.0 1.8 1.8-0.0 120511 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,94 0.7 152.20 105.19 250510 155.95 211010 2.3-1.1-2.2 2.8 17.2 1.4 1.3 5.3 5.4 20.9 54.3 149.9 142.5 1. 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams8,50 3.4 22.70 20.8 240810 24.11 20710 0.0 1.5 5.2-2. 14.2 13.0 4.4 3.8 4.1 14.5 4.1 22.0 22.1 0.2 280411 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,452 1.2 20.57 1.18 250510 22.07 250111 2.9-0.0-0.5 1.8 8.9 8.4 1.1 7.0 7.3 24.2 5.2 20.0 19.9 0.1 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,048,99 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo17,83 0.5 1.4 9.81 010710 18.47 080411 1.2 0.5 30.2 8.1 12.1 10.7 1.2 0.72 0.87 37. 45.2 1.9 14.0 0.1 110711 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo5,513 1.5 47.00 37.14 08010 49.19 230410 0.8 2.0 1.7 9.5 12.4 11.5 3.3 1.5 1.74 10.80 5.0 45.3 43.3 0.4 220711 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo55,274 1.4 75.07 59.48 250810 7.00 220410 2. 4.1 5.0 15.0 18.4 14.5 20.0 2.29 2.38 18.98 4.0 72.4 8.1 0.5 270411 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo124,187 3.2 12.27 10.91 301110 18.91 210410-0. -7.5 8.0-8.0 11.4 7.0 0. 0.4 1.78 1.98 23.0 13.5 13.3-0.3 150711 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo9,172 1.8 108.28 55.51 08010 113.7 040411 2.1 0. 37.3 15. 17.2 12.8.4 1.3 1.7 28.55 53.0 107.2 8.8 1.1 290411 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA93,534 2.4 1.92 1.52 190411 27.74 300410 1.9-1.9-27.3-1.4 10. 9.7 2.1 0.00 0.00 1.7 39.7 17.3 20.7-0.3 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo21,423 5.7 107.81.83 010710 109.94 00411 2.3 3.9 28.0 18.1 8. 8.5 2.1 2.82 2.95 29.21 57. 105.3 88.2 1.1 290411 DU PONT (EI) DD Materials New Yo51,031 1.3 55.37 33. 00510 5.49 00411 1.3 2.9 17.5 11.0 14.9 13.3 5. 2.9 2.98 22.2 5.7 54.1 47. 0.3 210411 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo79,837 2.1 42.04 30.72 020710 44.34 040311 1.7 0.8 21.2 12.1 15.8 13.8 2.1 0.9 1.03 1.72 50. 42.0 37.5-0.1 100511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo21,17 5.7 20.40 13.75 020710 21.5 140211 0.7 2.3 2.7 11.5 15.2 12.4 1.8 2.75 3.41 11.53 5. 20.0 17.7 0.0 210411 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo1,509 1. 37.92 2.2 200710 39.38 220211 0.4 0.7 19.2 8.2 1.5 14.2 3.3 2. 2.80 10.84 5.5 37.2 33.0 0.2 180511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo88,505 2.3 40.90 37.32 270810 54.0 20410 2.3-0. -3.5-2.9 7.8 7.2 2.2 0.83 0.85 19.98 4. 41.1 43.0-0.7 180511 IBM IBM Information Technology New Yo200,919 5.2 14.75 11.00 00510 17.72 090311-0.4 0.5 17.8 12.3 12.5 11.3 8.9 1.2 1.71 7.30 5.7 12.0 145.3 1.1 190711 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA117,388 3.1 21.39 17.0 310810 24.13 210410 7.8 8.1 8.2 1.7 9. 9.0 2.4 3.32 3.39 43.27.8 20.1 20.5-0.2 200711 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo17,120 4. 4.39 5.8 220710 5.94 210410 2.7 8.0 0. 4.1 13.1 12.3 3.1 3.55 3.79 22.37 80.3 59. 1.1 0.2 200711 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo177,505 4. 44.5 35.1 010710 48.35 10211-0.2-3.7 18.2 5.0 9.0 7.9 1.0 2.0 3.07 20.50 40.0 45.7 41.7 0.0 150711 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo58,94 1.5 33.5 27.50 00510 33.7 200411 0.5 3. 5.5.5 15.0 13.4 1. 3.57 3.70 11.29 77.4 31.7 30.9 0.3 050511 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo155,9 4.1 7.85 49.48 010710 8.4 140411 1.2 0.8 10.4 3.2 17.5 15.9 5.0 2.80 3.08 13.93 1.7 5.8 1.4 0.8 20411 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo81,795 2.1 78.40 5.31 010710 80.94 071210 2.3 2.0-0.1 2.1 15.5 14.2 5. 3.17 3.51 13.39 7.9 75.8 75.3 0.4 210411 3M CO MMM Industrials New Yo,739 1.7 93.7 71.4 00510 94.4 110411 2.1 1.0 3.5 8. 15.1 13.5 4.3 2.3 2.51 17.7 57.2 92.0 87.4 0.5 20411 MERCK & CO MRK Health Care New Yo104,948 2.7 34.04 30.78 00510 37.8 251010 0.8 1.7-8.2-5.5 9.2 8.9 1.9 4.51 4.57 17.51 0.0 33.0 34.9 0.3 290411 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA21,277 5. 25.74 22.74 010710 31.57 230410 2.3 0.4 1.3-7.8 10.1 9.3 4.5 2.42 2.51 17.38 51.0 25.5 2.0-0.1 280411 PFIZER INC PFE Health Care New Yo13,183 4.3 20.41 14.00 010710 20.88 200411-0. -0.2 15.8 1. 9.1 8.9 1.9 3.91 4.21 10.94 55.8 20.2 17.7 0.2 030511 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo178,4 4.7 3.72 5.00 00510.95 250111-0.2 1.2 0.3-0.9 1.1 14.7 2.8 3.05 3.43 10.27 2.8 1.8 2.5 0.2 280411 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo178,112 4.7 30.13 23.78 250510 31.00 050411-0. -0.2.3 2. 12.7 11.8 1. 5.73 5.87 12.17 55.2 29.5 28.2 0.5 210711 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,488 0.7 59.13 47.77 250510 1.15 220211 1. -1.3 7.5.1 9.7 9.7 1.0 2.49 2.1 18.31 49.3 59.1 54.8 0.2 210411 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo79,131 2.1 85.90 2.90 08010 8.84 200411 4.3 2.0 14. 9.1 15.9 14.0 3. 2.12 2.35 28.3 0.8 83.0 7.4 0.5 210711 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo10,873 2.8 37.79 24.7 00510 38.95 300311 1.5 0.3 1.2 5. 17.1 14. 2.8 5.22 5.35 12.55 55.7 37.2 33.4 0.4 210411 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo187,442 4.9 53.9 47.77 010710 57.89 280111 0. 0.1-0. -0.4 12.1 11.0 2.8 2.4 2.8 10.37 0.9 52. 53.2 0.1 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo424,704 11.1 85.5 55.95 020710 88.23 230211 2.2 3.0 29.1 17.1 10.2 9.5 2.9 2.1 2.30 22.13 58. 83.4 71.4 0.3 280411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,829,737 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo433 4.8 9.09 7.29 10311 29.28 130510-1.3 7.7-4.4-12.8 27.4 10.4 0.9 0.44 0.44 78.84 58.5 8.3 13.1 0.1 120511 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA407 4.5 10.72 5.31 00510 11.23 110411-0. 0.4 23.8 10.7 24.9 23.9 1.7 10.13 10.25 25.51 57.8 10.3 9.1 0.2 290411 DANAOS CORP DAC Marine New Yo83 7.5.29 3.50 010710 7.87 050411 2.8-2.5 35.9 8.2 13.0 7.0 1.7 0.00-54.28 53.3 5.9 4.5 0.4 03011 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo895 9.8 11.09 10.3 010710 15.54 270410 0.0-4.5-13.1-4.3 8.3 11.3 0.8 0.00 0.00 12.1 27.2 11.8 12.3-0.1 20511 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,723 18.9 4. 3.28 010710.44 131210 1.7-2.1 10.4-15.1 5.1 4.8 0.5 0.00 0.00 25.00 43.0 4.8 4.8-0.0 120511 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA212 2.3 3.39 3.3 200411 5.97 030510-0.9-7. -34.3-31.9-121.1 0.3 0.00 0.00 19.29 24.7 3.7 4.7-0.1 00511 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA132 1.4 4.28 3.02 00510 5.28 280311-1.8-3.8 8.4 15.9 122.3 11.9 0. 2.81 3.80 21.29 41.3 4.5 3.9 0.1 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo342 3.8 4.02 3.97 200411 7.50 290410-0.7-5.2-28.3-28. - - 0.2 0.00 0.00 27.40 30.5 4.3 5.3-0.1 050511 FREESEAS INC FREE Marine NASDA17 0.2 2.58 2.50 150411 7.45 270410-0.8 0.8-45.2-31.0 - - 0.1 0.00-45.71 38.0 2.7 4.2-0.1 270511 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo298 3.3 8.29 8.00 190411 24.52 290410-0.7-18.0-48.2-42.4 8.2 33.0 0.3 0.00 0.00 59.7 14.3 10.7 14.4-0.5 030511 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo244 2.7 2.17 1.75 170311 8.82 20410 3.3-4.8-43. -33.2 - - 0. 0.08 0.04 41.3 45.1 2.2 3.8-0.1 280411 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 102 1.1 111.50 104.00 150311 139.78 170510 1.2 1.2-10.4-3.3 15.8 9.8 0. 0.91 1.27 15.19 52.8 110.1 118. -0.2 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 3.50 58.50 200710 81.50 240910-5.2-5.2-18. -19. 20.9-0.4 0.55 0.30 28.84 21.0.4 72.9 0.2 00911 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo525 5.8 5.20 4.38 010710 7.55 20410 0.0-3.2-11.3-1.5 5.9 5.5 0.5 2.4 2.4 1.73 35.2 5.5 5.5-0.0 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo1,03 11.4 20.55 12.17 00510 21.07 010411 0.9 1.0 10.4 5.7 14.7 14.8 2.2 18.7 19.85 21.84 0.5 19.8 18.8 0.3 20711 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA15 0.2 2.09 1.99 050411 12.0 270410-5.3-5.0-51.0-9.9 - - 0.2 - - - 38.0 2.3 4. -0.1 200511 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA7 0.7 0.5 0.52 180411 2.40 20410 3.7-4.3-43.4-39.1 - - 0.2 - - 7.43 32.9 0.7 0.9-0.0 120511 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA11 0.1 0.70 0.8 180411 3.05 030510-2.8-21.3-41.7-45.3 35.0 11.7 0.1 - - 90.78 18. 1.0 1.3-0.1 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo17 1.8 2.82 2.51 050411 5.05 20410 0.4-2.8-25.8-17.8 2.1-0.3 2.20 2.20 28.00 42. 2.9 3.5-0.1 040511 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo588.5 8.30.50 08010 9.78 00411 0. -0. 1.0 -.3 5. 4.9 2.2.0.74 59.2 37.3 8.8 8.3-0.1 100511 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA59 0.7 0.54 0.53 190411 1.70 040510 0.0-5.3-5.1-41.0-18.0 0.2 - - 38.21 28.5 0. 1.0-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA144 1. 2.31 2.22 00710 3.23 081110-1.3 1.3-1. -13.5 - - 0.3 2.20 2.20 29.13 40.3 2.4 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA129 1.4.11 3.93 070710 8.80 100111-2.7-11.2 30.8-23.1 8. 8.5 0.4-4.40 74.14 41.8.3 5.7 0.1 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA21 0.2 0.4 0.0 180411 1.25 030510 1. -13.5-9.8-41.3 - - 0.1 - - 7.51 29.4 0.8 0.8-0.0 130511 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo458 5.0 10.00 8.9 291110 15.83 21010 1.3-3.8-20.3 0.0 8.0 11. 0.5.0.35 3.9 38.3 10.5 11.4 0.1 180511 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo182 2.0 8.11 7.87 190411 14.50 270410-1.5 -.5-28.0-20. 17.0 11.3 0. 3.9 9.05 19.08 30.0 8.8 10.5-0.1 030511 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo190 2.1 11.89 11.27 200411 18.94 030510-1.3-19.2-31.1-28.3 47.0 1.3 0.7 10.99 12.00 85.15 1.7 14.7 1.5-0.2 110511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7